엠브레인 — 증권발행실적보고서 (20200624)
제출인: 엠브레인

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 마크로밀엠브레인

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 06월 24일

회 사 명 :

주식회사 마크로밀엠브레인

대 표 이 사 :

최 인 수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼동 837 (837타워) 10~13층

(전 화) 02-3444-4000

(홈페이지) http://embrain.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사(CFO) (성 명) 배 은 철

(전 화) 02-3406-3801

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,520,000,000
-

주1) 발행총액은 공모주식수 1,400,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 42,000주(285,600,000원)는 제외한 금액입니다.

주2) 금번 청약 결과 공모주식수 1,400,000주 중 1,080주의 실권주가 발생하였으며, 상장주선인은 실권주 1,080주를 자기의 계산으로 취득하였습니다. 실권주 1,080주는 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따라 상장주선인 의무인수분 42,000주에 포함됩니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 06월 18일
2020년 06월 19일
2020년 06월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,400,000
9,520,000,000
100
-

계
1,400,000
9,520,000,000
100
-

주1) 인수금액은 공모주식수 1,400,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 42,000주(285,600,000원)는 제외한 금액입니다.

주2) 금번 청약 결과 공모주식수 1,400,000주 중 1,080주의 실권주가 발생하였으며, 상장주선인은 실권주 1,080주를 자기의 계산으로 취득하였습니다. 실권주 1,080주는 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따라 상장주선인 의무인수분 42,000주에 포함됩니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

(주)NH투자증권
42,000
6,800
285,600,000
대표주관회사

계
42,000
6,800
285,600,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
280,000
20.0
1
280,000
1,904,000,000
0.0
1
280,000
1,904,000,000
20.0

기관투자자
840,000
60.0
1,074
871,912,000
5,929,001,600,000
77.8
973
838,920
5,704,656,000
59.9

일반투자자
280,000
20.0
23,815
248,631,170
1,690,691,956,000
22.2
22,979
280,000
1,904,000,000
20.0

상장주선인
-
-
-
-
-
-
1
1,080
7,344,000
0.1

계
1,400,000
100.0
24,890
1,120,823,170
7,621,597,556,000
100.0
23,954
1,400,000
9,520,000,000
100.0

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 3개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
1,170
0.08

3개월 확약
129,880
9.28

1개월 확약
55,800
3.99

15일 확약
12,630
0.90

미확약
1,200,520
85.75

합계
1,400,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모전
공모후

소유주식수(주)
지분율
(%)
소유주식수(주)
지분율
(%)

보통주
보통주

최대주주등
Macromill, Inc. 외 15인
최대주주등
5,799,877
77.05%
5,799,877
64.67%

기타
주요주주
이인표 외 19인
-
167,213
2.22%
167,213
1.86%

계
5,967,090
79.27%
5,967,090
66.53%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 6월 24일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 07월 01일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분

방 법

일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고

NH투자증권(주) 홈페이지

2020년 06월 18일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)

2020년 06월 17일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 06월 18일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 17일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 
 

2. 청약 안내 공고

구 분

방 법

일 자

청약 안내 공고

한국경제신문

2020년 06월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구 분

방 법

일 자

청약 배정 공고

NH투자증권(주) 홈페이지

2020년 06월 23일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는

2020년 06월 23일
대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
 

4. 증권신고서 공시

 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
 나. 증권신고서 제출일 : 2020년 05월 22일 (증권신고서)
 2020년 06월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 06월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
 

5. 투자설명서 공시

 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
 
 나. 서면문서 :
 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
 (2) (주)마크로밀엠브레인 : 서울특별시 강남구 강남대로 318
 (역삼동 837타워) 10층~13층
 (3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 
 다. 투자설명서 제출일 : 2020년 05월 22일 (예비투자설명서)
 2020년 06월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 06월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 06월 15일 (투자설명서)

2020년 06월 15일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) 
 2020년 06월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,520,000,000
6,800
1,400,000
9,520,000,000
-

계
9,520,000,000
6,800
1,400,000
9,520,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,520,000,000
6,800
1,400,000
9,520,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
1,520,000,000
-
-
8,000,000,000
9,520,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실권주 및 단수주 

구분
주식수

실권주
1,080

단수주
-

합계
1,080

2. 실권주 처리내역

1) 인수기관의 인수내역

배정대상자
회사또는
최대주주와의 관계
인수주식수
비고

주수
지분율(%)

㈜엔에이치투자증권
대표주관회사
1,080
0.012
-

주1) 지분율은 공모후 총발행주식수 8,968,459주 기준입니다.

2) 실권주 공모

해당사항 없습니다.

3) 기타

해당사항 없습니다.