이수화학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200623)
제출인: 이수화학

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)이수화학

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 22일

회 사 명 :

주식회사 이수화학

대 표 이 사 :

류 승 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 사평대로84 이수화학 빌딩

(전 화)02 - 590 - 6600

(홈페이지) http://www.isuchemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 김 학 봉

(전 화) 02 - 590 - 6548

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 22일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2020년 06월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정(
파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,798,742주

3. 모집 또는 매출금액 :
55,605,030,460
원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
파란색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다

공통 정정사항
모집가액: 7,950원 (예정)
모집총액: 61,999,998,900원 (예정)
인수금액: 61,999,998,900원 (예정)

모집가액:
7,130원 (예정)
모집총액:

55,605,030,460
원 (예정)

인수금액:

55,605,030,460
원 (예정)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항
4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,798,742

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
7,950

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
61,999,998,900

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,798,742

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
7,130

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

55,605,030,460

확정가액
-

III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 카
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,798,742
5,000
7,950
61,999,998,900
주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 22일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직
전
거래일(2020년 05월 21일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(10,950원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (7,950원)
=
-----------------------------------------------

＊호가단위 절상

1 + 【유상증자비율(51.045569%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.04.22 ~ 2020.05.21) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-04-22
9,480
479,976
4,530,777,180

2
2020-04-23
10,800
5,458,738
59,929,088,920

3
2020-04-24
10,800
1,051,941
11,376,957,100

4
2020-04-27
11,600
2,277,663
26,478,424,600

5
2020-04-28
12,450
1,335,158
15,698,026,700

6
2020-04-29
11,700
1,724,984
21,637,341,500

7
2020-05-04
10,900
634,008
7,100,321,650

8
2020-05-06
11,900
679,558
7,726,022,950

9
2020-05-07
11,950
379,190
4,462,026,000

10
2020-05-08
11,700
402,862
4,686,788,750

11
2020-05-11
12,200
900,976
10,954,186,400

12
2020-05-12
11,950
326,296
3,869,760,700

13
2020-05-13
11,850
257,028
3,061,225,400

14
2020-05-14
12,150
389,981
4,707,603,200

15
2020-05-15
12,050
632,401
7,820,527,300

16
2020-05-18
11,350
785,495
8,848,601,650

17
2020-05-19
10,850
499,594
5,471,120,850

18
2020-05-20
11,200
228,356
2,539,853,100

19
2020-05-21
10,950
219,710
2,423,719,700

1개월 가중산술평균(A)
11,429

1주일 가중산술평균(B)
11,457

기산일 종가(C)
10,950

A,B,C의 산술평균(D)
11,279
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
10,950
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
7,950
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,798,742
5,000
7,130

55,605,030,460

주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 22일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일
(2020년 06월 25일)
전 제3거래일(2020년 06월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(9,820원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (7,130원)

=
------------------------------------------

＊호가단위 절상

1 + 【유상증자비율(51.045569%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.05.25 ~ 2020.06.22) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-05-25
9,570
1,441,686
13,948,300,860

2
2020-05-26
9,770
627,615
6,097,634,980

3
2020-05-27
9,870
360,261
3,531,206,130

4
2020-05-28
9,610
274,904
2,684,513,990

5
2020-05-29
9,720
161,130
1,562,453,700

6
2020-06-01
9,770
138,704
1,347,206,330

7
2020-06-02
9,930
1,408,010
14,553,630,160

8
2020-06-03
9,840
355,364
3,481,494,180

9
2020-06-04
10,000
239,115
2,387,312,460

10
2020-06-05
10,150
172,586
1,740,592,240

11
2020-06-08
10,050
148,344
1,497,233,500

12
2020-06-09
10,000
122,166
1,223,234,180

13
2020-06-10
9,990
113,218
1,131,574,870

14
2020-06-11
9,990
217,188
2,187,778,220

15
2020-06-12
9,680
200,371
1,943,577,260

16
2020-06-15
9,240
205,483
1,953,501,390

17
2020-06-16
9,730
152,368
1,455,076,930

18
2020-06-17
9,900
158,886
1,562,936,060

19
2020-06-18
9,850
73,412
723,235,270

20
2020-06-19
10,000
169,751
1,689,389,320

21
2020-06-22
9,820
288,505
2,868,645,180

1개월 가중산술평균(A)
9,897

1주일 가중산술평균(B)
9,845

기산일 종가(C)
9,820

A,B,C의 산술평균(D)
9,854
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
9,820
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
7,130
기준주가 X (1- 할인율)
 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) 
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 전

금번 증자 시 (주)이수의 청약율을 50% 가정하였을 경우 증자 전후 시나리오는 다음과 같습니다.

주주명
현재
증자 배정 주식수
증자참여주식수
증자참여자금(억)
증자후

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

(주)이수
5,381,000
35.22%
2,889,275
1,444,637
114.8
6,825,637
29.58%

김선정 외 특수관계인
672,902
4.40%
361,303

672,902
2.92%

최대주주등 합계
6,053,902
39.62%
3,250,578
1,444,637
114.8
7,498,539
32.49%

우리사주조합
-
0.00%
-
-
-
-

기타주주
9,224,098
60.38%
4,548,164
6,354,105

15,578,203
67.51%

합계
15,278,000
100.00%
7,798,742

23,076,742

(주2) 정정 후

금번 증자 시 (주)이수의 청약율을 50% 가정하였을 경우 증자 전후 시나리오는 다음과 같습니다.

주주명
현재
증자 배정 주식수
증자참여주식수
증자참여자금(억)
증자후

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

(주)이수
5,381,000
35.22%
2,889,275
1,444,637

103.0

6,825,637
29.58%

김선정 외 특수관계인
672,902
4.40%
361,303

672,902
2.92%

최대주주등 합계
6,053,902
39.62%
3,250,578
1,444,637

103.0

7,498,539
32.49%

우리사주조합
-
0.00%
-
-
-
-

기타주주
9,224,098
60.38%
4,548,164
6,354,105

15,578,203
67.51%

합계
15,278,000
100.00%
7,798,742

23,076,742

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
61,999,998,900

발행제비용(2)
842,609,790

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
61,157,389,110

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

11,159,990

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

600,000,000
모집금액의 1.2%, 최대 6억원

표준코드수수료
10,000
건당 10,000원 부과

상장수수료

12,270,000
1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
(유가증권 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

155,947,840

증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

교육세

31,194,960

등록세의 20%

기타비용

32,000,000

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

842,609,790

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약 620억원은
기존 시설 유지보수 및 신규시설투자를 위한 시설자금 목적으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2020년 05월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

62,000
-
-
-
-
-
62,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가.
자
금조달의 개요

금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용 우선 순위]

(단위 : 억원)

사용순위
구분
세부내용
금액
사용시기

1
시설자금

기존 시설 유지보수

120
2020년 8월 ~ 2021년 3월

2

Special LAB/BAB 시설투자

170
2020년 11월 ~ 2022년 12월

3
고부가 수첨제품 시설투자
330
2020년 12월 ~ 2023년 3월

계
620

주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.
주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 120억원에 해당하는 금액을 당사의 기존 시설 유지 보수를 위해 사용할 계획입니다. 
또한 약 170억원에 해당하는 금액은
Special LAB/BAB 시설투자
를 위해 사용할 예
정이며,

Special LAB/BAB는 기존 LAB/BAB 대비 높은 수익성을 가진
산업용 
특수 계면활성제의 원료입니다.

고
부가 수첨 제품 시설투자 330억 중 약 190억원은
5G 케이블 소재 등에 적용되는 원료
생산시설에 투자하고, 약 140억원은
Flexible 디스플레이의 핵심 소재 원료 생산시설에 투자할 예정입
니다.
금번 유상증자 공모자금의 시설 내역과 투자시기는 아래와 같습니다 

1. 기존 시설 유지보수

(단위 : 억원)

구 분
시설
금 액
투자시기

공무
LAB No.2 Unit 노후 HF 취급 설비 교체 등
34
2020년 8월 ~
2021년 3월

기술
LAB Combined Feed Exchanger 제작/교체 및 공장 PSV Inlet상 파열판 설치 등
62

안전
BAB SS Tank Unit Foam Line 지상화, Tank Vent Gas 방지시설 등
24

계
120

2. 신규시설투자

(단위 : 억원)

구 분
용도
투자금액
투자시기

Special
 LAB/BAB
산업용 특수 계면활성제 원료 등
170
2020년 11월 ~ 2023년 3월

고부가 
수첨제품
5G케이블 소재 원료 등
190

디스플레이 소재 원료 등
140

합 계
500

[신규시설투자 세부내역]

(단위 : 억원)

구 분
금 액

Special LAB/BAB

설계 및 인허가
9

자재 조달
84

건설
77

소 계
170

고부가 수첨제품 (A)

설계 및 인허가
11

자재 조달

93

건설
86

소 계
190

고부가 수첨제품 (B)

설계 및 인허가
8

자재 조달

70

건설
62

소 계
140

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 공모자금을 납입일로부터 해당 자금 사용일까지 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

55,605,030,460

발행제비용(2)
840,558,700

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
54,764,471,760

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

10,008,900

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

600,000,000
모집금액의 1.2%, 최대 6억원

표준코드수수료
10,000
건당 10,000원 부과

상장수수료

11,370,000

1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
(유가증권 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

155,947,840

증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

교육세

31,194,960

등록세의 20%

기타비용

32,000,000

구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

840,558,700

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약
556억원
은
기존 시설 유지보수 및 신규시설투자를 위한 시설자금 목적으로 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2020년
06월 22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

55,605
-
-
-
-
-
55,605

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

가.
자
금조달의 개요

금번 유상증자를 통한 공모자금은 아래의 우선 순위대로 사용할 예정입니다.

[자금의 사용 우선 순위]

(단위 : 억원)

사용순위
구분
세부내용
금액
사용시기

1
시설자금

기존 시설 유지보수

120
2020년 8월 ~ 2021년 3월

2

Special LAB/BAB 시설투자

170
2020년 11월 ~ 2022년 12월

3
고부가 수첨제품 시설투자
266
2020년 12월 ~ 2023년 3월

계
556

주1) 자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동 될 수 있습니다.
주2) 향후 확정발행가액 변동에 따라 발행 총액이 변동되는 경우에 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다

당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 120억원에 해당하는 금액을 당사의 기존 시설 유지 보수를 위해 사용할 계획입니다. 
또한 약 170억원에 해당하는 금액은
Special LAB/BAB 시설투자
를 위해 사용할 예
정이며,

Special LAB/BAB는 기존 LAB/BAB 대비 높은 수익성을 가진
산업용 
특수 계면활성제의 원료입니다.

고
부가 수첨 제품 시설투자
266억
중 약 190억원은
5G 케이블 소재 등에 적용되는 원료
생산시설에 투자하고, 약
76억원
은
Flexible 디스플레이의 핵심 소재 원료 생산시설에 투자할 예정입
니다.
금번 유상증자 공모자금의 시설 내역과 투자시기는 아래와 같습니다 

1. 기존 시설 유지보수

(단위 : 억원)

구 분
시설
금 액
투자시기

공무
LAB No.2 Unit 노후 HF 취급 설비 교체 등
34
2020년 8월 ~
2021년 3월

기술
LAB Combined Feed Exchanger 제작/교체 및 공장 PSV Inlet상 파열판 설치 등
62

안전
BAB SS Tank Unit Foam Line 지상화, Tank Vent Gas 방지시설 등
24

계
120

2. 신규시설투자

(단위 : 억원)

구 분
용도
투자금액
투자시기

Special
 LAB/BAB
산업용 특수 계면활성제 원료 등
170
2020년 11월 ~ 2023년 3월

고부가 
수첨제품
5G케이블 소재 원료 등
190

디스플레이 소재 원료 등
76

합 계
436

[신규시설투자 세부내역]

(단위 : 억원)

구 분
금 액

Special LAB/BAB

설계 및 인허가
9

자재 조달
84

건설
77

소 계
170

고부가 수첨제품 (A)

(5G케이블 소재 원료 등)

설계 및 인허가
11

자재 조달

93

건설
86

소 계
190

고부가 수첨제품 (B)

(디스플레이 소재 원료 등)

설계 및 인허가
8

자재 조달

6

건설
62

소 계
76

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 공모자금을 납입일로부터 해당 자금 사용일까지 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.