LF — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200623)
제출인: LF

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)LF

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 23일

회 사 명 :

주식회사 LF

대 표 이 사 :

오 규 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 870(신사동)

(전 화) 02-3441-8114

(홈페이지) http://www.lfcorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 정 연 우

(전 화) 02-6920-2055

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 17일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)LF 제9회 무기명 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제9회 금 일천억원 (\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
70,000,000,000원

100,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리 내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
9
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

70,000,000,000

모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 29일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행
압구정동지점

(사채)관리회사

DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가 AA- / NICE신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000

20,000,000,000

인수수수료 0.18%
총액인수

대표
삼성증권
-
2,000,000

20,000,000,000

인수수수료 0.18%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 29일
2020년 06월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
250,350,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 03일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 24일이며, 상장예정일은 2020년 06월 29일임

주1) 본사채는

2020년 06월 18일 09시부터 16시까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임

주2) 수
요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p ~ +0.40%p
를 가산한 이자율로 한다.

주3) 상기에 기재되어 있는 발행가액의 총액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 무보증사채의 발행가액의 총액은 총

일천억원(￦100,000,000,000)
이하의 범위 내에서 변경 및 확정될 수 있다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정임

(주1) 정정 후

회차 :
9
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

100,000,000,000

모집(매출)총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 29일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행
압구정동지점

(사채)관리회사

DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가 AA- / NICE신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,000,000

40,000,000,000

인수수수료 0.18%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,000,000

30,000,000,000

인수수수료 0.18%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 29일
2020년 06월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용

337,450,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 03일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 24일이며, 상장예정일은 2020년 06월 29일임

주
1
)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지
사채의 전자등록총액
에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p
를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 09월 29일, 2020년 12월 29일, 2021년 03월 29일, 2021년 06월 29일,
2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,
2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주)
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 06월 15일

2020년 06월 15일

평가결과등급
AA- (안정적)
AA- (안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채
의 만기는

2023년 06월 29일

로 한다. 본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 06월 29일

청 약 기 일
2020년 06월 29일

납 입 기 일
2020년 06월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 압구정동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 03일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 24일이며, 상장예정일은 2020년 06월 29일임

주1) 본사채는

2020년 06월 18일 09시부터 16시까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임

주2) 수
요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p ~ +0.40%p
를 가산한 이자율로 한다.

주3) 상기에 기재되어 있는 발행가액의 총액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 무보증사채의 발행가액의 총액은 총

일천억원(￦100,000,000,000)
이하의 범위 내에서 변경 및 확정될 수 있다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정임

(주2) 정정 후

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 09월 29일, 2020년 12월 29일, 2021년 03월 29일, 2021년 06월 29일,
2021년 09월 29일, 2021년 12월 29일, 2022년 03월 29일, 2022년 06월 29일,
2022년 09월 29일, 2022년 12월 29일, 2023년 03월 29일, 2023년 06월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주)
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 06월 15일

2020년 06월 15일

평가결과등급
AA- (안정적)
AA- (안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채
의 만기는

2023년 06월 29일

로 한다. 본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

발행회사가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 06월 29일

청 약 기 일
2020년 06월 29일

납 입 기 일
2020년 06월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 압구정동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 03일 KB증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 24일이며, 상장예정일은 2020년 06월 29일임

주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지
사채의 전자등록총액
에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p
를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제9회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

14
3
7
-
-
-
24

수량

1,500
350
800
-
-
-
2,650

경쟁율

2.14 : 1
0.50 : 1
1.14 : 1
-
-
-
3.79 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제9회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
100
3.77%
포함

-4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
200
7.55%
포함

0
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
11.32%
500
18.87%
포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
600
22.64%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.55%
800
30.19%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
900
33.96%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
1,000
37.74%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.77%
1,100
41.51%
포함

19
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.55%
1,300
49.06%
포함

30
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
3.77%
1,400
52.83%
포함

37
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.55%
1,600
60.38%
포함

40
3
400
3
350
2
300
-
-
-
-
-
-
8
1,050
39.62%
2,650
100.00%
포함

합계
14
1,500
3
350
7
800
-
-
-
-
-
-
24
2,650
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제9회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
개별민평 대비 스프레드

-10
-4
0
4
5
8
10
14
19
30
37
40
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

200

200

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

50

50

기관투자자 14

50

50

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

200
200

기관투자자 18

200
200

기관투자자 19

200
200

기관투자자 20

100
100

기관투자자 21

100
100

기관투자자 22

100
100

기관투자자 23

100
100

기관투자자 24

50
50

합계
100
100
300
100
200
100
100
100
200
100
200
1,050
2,650

누적 합계
100
200
500
600
800
900
1,000
1,100
1,300
1,400
1,600
2,650

[유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용]

구 분
내 용

공모희망금리

-
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(
주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p ~ +0.40%p
를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2020년 06월 18일 실시된 수요예측 실시 결과, 본 사채의 공모희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 무보증사채 발행금액의 총액을 증액하기로 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]

제9회:
금 일천억원(\100,000,000,000)

[수요예측 신청현황]
- 총 참여신청금액: 2,650억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 24건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 24건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,650억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

[본사채의 발행금리]

- 제9회:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지
사채의 전자등록총액
에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p
를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

20,000,000,000

0.18%
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

20,000,000,000

0.18%
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.18%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

10,000,000,000

0.18%
총액인수

인수
이베스트투자증권㈜
00330424
서울특별시 영등포구 여의대로 14

10,000,000,000

0.18%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

70,000,000,000

5,000,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

40,000,000,000

0.18%
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
0.18%
총액인수

인수
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.18%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

10,000,000,000

0.18%
총액인수

인수
이베스트투자증권㈜
00330424
서울특별시 영등포구 여의대로 14

10,000,000,000

0.18%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

100,000,000,000

5,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제9회 무보증사채
700
주2)

2023년 06월 29일

-

주1) 본사채는

2020년 06월 18일 09시부터 16시까지

한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정임

주2) 수
요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p ~ +0.40%p
를 가산한 이자율로 한다.

주3) 상기에 기재되어 있는 발행가액의 총액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 무보증사채의 발행가액의 총액은 총

일천억원(￦100,000,000,000)
이하의 범위 내에서 변경 및 확정될 수 있다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정임

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제9회 무보증사채
1,000
주1)

2023년 06월 29일

-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지
사채의 전자등록총액
에 대하여 적용하며,
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)LF 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p
를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

70,000,000,000

5,000,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

100,000,000,000

5,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
250,350,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,749,650,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발
행제비용의 내역

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
만기 2년초과 0.07%

대표주관수수료
14,000,000
전자등록총액의 0.02%

인수수수료
126,000,000
전자등록총액의 0.18%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
54,130,000
한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

등록비용
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
250,350,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자
금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제9회 무보증사채 조달금액 700억원을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
9
(기준일 :
2020년 06월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000
50,000
-
-
70,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제9회 무보증사채 발행금액 700억원은
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 억원)

내역
금액
만기일
발행처
비고

주식회사 LF 제7회 무보증사채
500
2020-07-18
삼성증권
-

합계
500
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 
 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용내역]

(단위 : 억원)

내 역
결제일
거래선명
금액
비 고

국내 및 해외 물품대금 지급 등
(B2B어음결제, 현금결제, 
해외 L/C결제, 해외 T/T결제 등)
'20.06.30 ~
'20.07.31
㈜씨제이대한통운 외
231개 업체
200
-

계
200
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 
 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
337,450,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,662,550,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발
행제비용의 내역

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
만기 2년초과 0.07%

대표주관수수료

20,000,000

전자등록총액의 0.02%

인수수수료

180,000,000

전자등록총액의 0.18%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
60,130,000
한국신용평가㈜, 나이스신용평가㈜(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

등록비용
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
337,450,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자
금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제9회 무보증사채 조달금액
1,000억원
을 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
9
(기준일 :

2020년 06월
22일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000
50,000
-
-
100,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제9회 무보증사채 발행금액
1,000억원은
채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 

[채무상환자금 세부사용내역]

(단위 : 억원)

내역
금액
만기일
발행처
비고

주식회사 LF 제7회 무보증사채
500
2020-07-18
삼성증권
-

합계
500
-
-
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 
 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용내역]

(단위 : 억원)

내 역
결제일
거래선명
금액
비 고

국내 및 해외 물품대금 지급 등
(B2B어음결제, 현금결제, 
해외 L/C결제, 해외 T/T결제 등)
'20.06.30 ~
'20.07.31
㈜씨제이대한통운 외
231개 업체
200
-

'20.08.01 ~
 '20.08.31
씨앤씨컴퍼니 외
124개 업체
150
-

'20.09.01 ~
 '20.09.30
세원아이디 외
96개 업체
150
-

계
500
-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 
 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.