사조산업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200622)
제출인: 사조산업

증권신고서(채무증권)
3.2
사조산업(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 22일

회 사 명 :

사조산업 주식회사

대 표 이 사 :

이 창 주

본 점 소 재 지 :

서울특별시 서대문구 통일로 107-39

(전 화) 02-3277-1600

(홈페이지) http://ind.sajo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 임 태 기

(전 화) 02-3277
-
1628

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

사조산업(주) 제53회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제 53회 금 이백억원(\20,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
53
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
서대문역지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) A-(안정적) / NICE신용평가(주) A-(안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
한국산업은행
-
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 26일
2020년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
86,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 02일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월

23일이며, 상장예정일은 2020년 06월 26일 입니다.

주1) 본사채는 2020년 06월 18일 09시에
서
16
시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제53회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "대표주관회사"와 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.10%p.~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
53
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
서대문역지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) A-(안정적) / NICE신용평가(주) A-(안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
한국산업은행
-
800,000
8,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 26일
2020년 06월 26일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
86,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 02일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월

23일이며, 상장예정일은 2020년 06월 26일 입니다.

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 53]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 09월 26일, 2020년 12월 26일, 2021년 03월 26일, 2021년 06월 26일,
2021년 09월 26일, 2021년 12월 26일, 2022년 03월 26일, 2022년 06월 26일,
2022년 09월 26일, 2022년 12월 26일, 2023년 03월 26일, 2023년 06월 26일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 06월 08일 / 2020년 05월 25일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 만기는 2023년 06월 26일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

청 약 기 일
2020년 06월 26일

납 입 기 일
2020년 06월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 서대문역지점

회사고유번호
0811590

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 02일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결했습니다
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 6월

23
일이며, 상장예정일은 2020년 6월 26일임

주1) 본사채는 2020년 06월 18일 09시에서

16
시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제53회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "대표주관회사"와 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.10%p.~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 53]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 09월 26일, 2020년 12월 26일, 2021년 03월 26일, 2021년 06월 26일,
2021년 09월 26일, 2021년 12월 26일, 2022년 03월 26일, 2022년 06월 26일,
2022년 09월 26일, 2022년 12월 26일, 2023년 03월 26일, 2023년 06월 26일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 06월 08일 / 2020년 05월 25일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 만기는 2023년 06월 26일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

단, "발행회사"가 본 계약상 원금상환일과 이자지급일(원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

청 약 기 일
2020년 06월 26일

납 입 기 일
2020년 06월 26일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 서대문역지점

회사고유번호
0811590

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 02일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결했습니다
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 6월

23
일이며, 상장예정일은 2020년 6월 26일임

주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제53회]
- 수요예측 참여사항 없음

2. 수요예측 신청가격 분포
[회차 : 제53회]
- 수요예측 참여사항 없음

3. 수요예측 상세 분포 현황
[회차 : 제53회]
- 수요예측 참여사항 없음

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[수요예측 신청현황]
제53회 무보증사채
- 수요예측 참여사항 없음

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)사조산업과 대표주관회사는 (주)사조산업의 개별민평금리, 동일등급 등급민평금리, 최근 유사등급의 발행사례, 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 ] 참고

② 지난 2020년 6월 18일 진행한 당사의 수요예측에서 제 53회 무보증사채는 수요예측 참여사항 없음.

최종 발행수익률 
확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 유효수요 판단 근거를 바탕으로 유효수요 범위를 기준으로 하되 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

- 본사채의 발행금리
1) 제53회 무보증사채:
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 53]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
12,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
8,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 53]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
5,000,000원
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 53]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
12,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
8,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

삭제

나. 사채의 관리

[회 차 : 53]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
5,000,000원
-

삭제

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적 사항

(단위 : 억원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제53회 무보증사채
200
주1)
2023년 06월 26일
-

주1) 본사채는 2020년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제53회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "대표주관회사"와 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.10%p.~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적 사항

(단위 : 억원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제53회 무보증사채
200
주)
2023년 06월 26일
-

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 사조산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제53회]

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료 정액

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
총 5,000,000원
-

주1) 본사채는 2020년 06월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제53회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼백억원(\30,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "대표주관회사"와 협의에 의해 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제53회]

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료 정액

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
20,000,000,000
총 5,000,000원
-

삭제

(주7) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용계획

[제53회]
(단위 : 원)

시설자금
채무상환자금
운영자금
계

-
20,000,000,000
-
20,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 제53회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 200억원(증액발행시 최대 300억원)이며, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해운용할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

기발행 회사채 상환
20.06.29
제 51-1회 회사채 차환
200

합 계
200

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

수요예측을 통해 최대 300억원까지 증액 발행시, 증액분 100억원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

[증액시 채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

단기차입금 상환
20.12.31
수출입은행
100

합 계
100

상기 금액은 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다

(주7) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용계획

[제53회]
(단위 : 원)

시설자금
채무상환자금
운영자금
계

-
20,000,000,000
-
20,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 제53회 무보증사채 발행을 통해 유입되는 자금은 총 200억원이며, 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

내역
결제일
거래상대방
금액

기발행 회사채 상환
20.06.29
제 51-1회 회사채 차환
200

합 계
200

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금으로 결제할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

삭제

상기 금액은 실제 자금 사용일까지는 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 상기 금액은 시장 상황 및 당사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있으며, 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 충당 예정입니다.

 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.