다산디엠씨 — 주권관련사채권의취득결정(종속회사의주요경영사항) (20200622)
제출인: 다산디엠씨

엔지스테크널러지/주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2020.06.22)주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인

멜콘 주식회사

의 주요경영사항 신고

1. 주권 관련 사채권의 종류

전환사채권

회차

1

종류

무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사

회사명(국적)

(주)엔지스시스템즈

대표이사

이진열

자본금(원)

100,000,000

회사와 관계

최대주주의 특수관계인

발행주식총수(주)

20,000

주요사업

소프트웨어 개발 및 공급, 지리정보시스템구축

3. 취득내역

사채의 권면(전자등록)총액(원)

15,000,000,000

취득금액(원)

5,000,000,000

지배회사의 연결자산총액(원)

30,992,619,261

지배회사의 연결자산총액 대비(%)

16.13

대규모법인 여부

미해당

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

투자를 통한 재무건전성 확보

6. 취득예정일자

2020-01-15

7. 이사회결의일(결정일)

2020-01-15

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

불참

8. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

- 계약내용

① 매매대상 : ㈜엔지스시스템즈 발행 제1회 전환사채권

② 발행일 : 2019.12.13. / 만기 3년

③ 권면금액 : 오십억원(￦5,000,000,000)

④ 양수금액 : 오십억원(￦5,000,000,000)

⑤ 사채권 번호 : 제1회 제2019-01호 ~ 제2019-05호

10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 3.취득내역의 자산총액은 2018년도 재무상황입니다.

- 하기"발행회사의 요약 재무상황" 중 당해년도는 2018년도, 전년도는 2017년, 전전년도는 2016년 재무상황입니다.

※ 관련공시

-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

상장여부

당해년도

5,534

1,120

4,414

100

1,628

571

-

-

비상장

전년도

5,468

1,625

3,843

100

1,282

2,565

-

-

비상장

전전년도

2,515

1,237

1,278

100

1,127

214

-

-

비상장

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명

멜콘 주식회사

영문

MELCON Co., Ltd.

- 대표자

이진동, 박용선

- 주요사업

반도체 장비 제조

- 주요종속회사 여부

해당

종속회사의 자산총액(원)

38,827,204,204

지배회사의 연결 자산총액(원)

30,992,619,261

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)

125.28

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율

표면이자율(%)

15.0

만기이자율(%)

15.0

사채만기일

2022-12-13

전환에 관한 사항

전환비율(%)

100

전환가액(원/주)

2,000,000

전환가액 결정방법

사채권자와의 협의

전환에 따라 발행할 주식의 종류

기명식 보통주

전환청구기간

시작일

2020-12-13

종료일

2022-12-12

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

나. 발행회사가 본 사채의 전환 전에 합병 또는 분할, 주식분할 또는 병합, 자본감소, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 분할, 주식분할 또는 병합, 자본감소, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등 직전에 전환청구권을 행사하였다면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.

다. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다

기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.조기상환청구권

본 사채의 사채권자는 본사채의 발행일로부터 1개월 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다.)에 본 사채의 전부 또는 일부(권면금액을 단위로 함)에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 본 사채를 조기 상환하는 경우, 조기 상환하는 사채의 원금에 대하여는 본 사채의 발행일 익일부터 조기상환지급일까지의 기간 동안 만기보장수익율에 따라 계산된 이자를 함께 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 않는 것으로 하며, 이자 지급 기간 계산은 1년을 365일로 하고, 1년 중 전체 일수에서 실제로 경과한 일수의 비율로 일할 계산한 금액을 이자 지급금액으로 한다.

2,매도청구권

발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 '매수인')"는 본 사채의 발행일로부터 1개월이 되는 2020년 1월 13일 이후 매 1개월에 해당되는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 (100%)에 대하여 매도할 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 이 때 매도청구에 대한 콜 프리미엄은 액면 총액 ( 150억원)의 5%로 하고 납입과 동시에 2.5% 를 지급하고 발행후 3일 이내에 2.5% 를 지급하도록 한다. 단, 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 지급장소는 KEB 하나은행 서울숲지점으로 한다.

1) 발행회사는 매도청구권을 행사하고자 하는 경우에는 인수인에게 매도청구일의 20일전의 날부터 매도 청구일의 10일 이전의 날까지 서면으로 매도청구권 행사 통지를 하여야 한다.