이지스밸류플러스리츠 — 증권발행실적보고서(집합투자증권)((주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사) (20200622)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

증권발행실적보고서(집합투자증권)
1.4
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

증권발행실적보고서

[집합투자증권]

금융감독원장 귀하
2020년 6월 22일

집합투자기구 명칭 :
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
(펀드코드 :
CW496
)

집합투자업자 명칭 :
이지스자산운용 주식회사

연 락 처 :
(주 소) 서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층

(전 화) 02-6959-3100

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이지스자산운용(주) 대표이사 (성 명) 조 갑 주

(전 화) 02-6959-3100

2020년 6월 22일

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

이지스자산운용(주) 대표이사
조 갑 주
(인)

이지스자산운용(주) 신고업무담당이사 조 환 석 (인)

증권발행실적보고_대표이사등의 확인_200622.jpg
증권발행실적보고_대표이사등의 확인_200622

1. 집합투자기구의 명칭

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
[펀드코드:K5M383CW4964(CW496)]

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류
투자회사
주1), 주2)

나. 운용자산별 종류
부동산
주3)

다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분
폐쇄형

라. 추가형ㆍ단위형 구분
단위형

마. 특수형태 표시
-

주1) 본 집합투자기구인 (주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을
목적으로
『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사입니다. 따라서
『부동산투자회사법』
제49조의 3(공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』
제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 규정들 중의 일부를 적용 받지 않습니다. 

주2) 부동산투자회사의 종류
부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 『상법』상의 주식회사입니다.

부동산투자회사는 관리 형태에 따라 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당합니다. 

[부동산투자회사의 종류]

구분
형태
투자대상
내용

위탁관리부동산투자회사
명목회사
일반부동산
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
명목회사
기업구조조정용부동산
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

자기관리부동산투자회사
실체회사
일반부동산
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

[부동산투자회사의 종류별 비교]

종류
위탁관리부동산투자회사
기업구조조정부동산투자회사
자기관리부동산투자회사

투자대상
일반부동산
기업구조조정부동산
일반부동산

영업개시
공모형: 국토교통부 영업인가
사모형: 국토교통부 영업인가 또는 등록(주주구성, 부동산개발사업에 대한 투자비율 등 요건을 갖출 경우)
국토교통부 등록
(금융위 사전협의)
국토교통부
영업인가

설립주체
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)

감독
극토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회

회사형
명목회사(상근없음)
명목회사
(상근 없음)
실체회사
(상근 임직원)

최저자본금
50억원
50억원
70억원

주식분산
1인당 50% 이내
제한없음
1인당 50% 이내

주식공모
주식총수의 30% 이상
의무사항 아님
(사모 가능)
주식총수의 30% 이상

상장
요건 충족 즉시
의무사항 아님
요건충족시 즉시

현물출자
최저자본금 확보 이후
제한없이 가능
최저자본금 확보 이후
제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후
제한 없이 가능

자산구성*

(매분기말)

부동산: 총자산의 70% 이상
부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상
기업구조조정부동산 :
 총자산의 70% 이상
부동산 : 총자산의 70% 이상
부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 : 총자산의 80% 이상

자산운용
전문인력
자산관리회사(5인)에 위탁운용
자산관리회사(5인)에 
위탁운용
5인
(리츠 상근 고용)

배당
90% 이상 의무배당
(초과배당 가능)
90% 이상 의무배당
(초과배당가능)

90% 이상 의무배당

(2020년까지 50% 가능)

개발사업
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의

처분제한
주택 1년, 비주택 1년
제한없음
주택 1년, 비주택 1년

자금차입
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내
(주총 특별결의 시)

회사존속
선택적
(일반적으로)한시적
영속

* 자산의 구성 비율을 계산할 때 1. 설립할 때 납입된 주금(株金) 2. 신주발행으로 조성한 자금 3. 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 봅니다.

[부동산투자회사 현황]

2020년

4월 30일 기준

기업구조조정리츠
위탁관리리츠
자기관리리츠
계
(상장리츠)

28
230
4
262
7

(자료: 국토교통부)

주3) 당사는 『부동산투자회사법』 및 회사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에의 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게 됩니다. 또한, 당사
는
『부동산투자회사법』 제2조 제1항 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동법 제22조의2에 따라 자산의 투자·운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다.

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

03_발행내역(단위형)

구 분
좌수/금액
비 고

설정 좌수
23,700,000
-

설정 금액
118,500,000,000
-

주) 좌수는 주식수를 기준으로, 금액은 자기자본금을 기준으로 기재하였습니다.

(1) 발행 총액

(단위: 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
118,500,000,000
신주모집

(2) 공모 전후 지분율 변동

(단위: 주)

성명
관계
주식의종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율 주2)
주식수
지분율 주2)

스카이밸류(주)
최대주주
주1)
보통주
100,000
33.33%
100,000
0.42%

조*주
최대주주
주1)
보통주
100,000
33.33%
100,000
0.42%

주요주주
제3자
보통주
78,000
26.00%
-
-

기타주주(법인)
제3자
보통주
-
-
7,851,915
32.72%

기타주주(개인)
제3자
보통주
22,000
7.33%
-
-

소액주주(법인)
제3자
보통주
-
-
5,110,766
21.29%

소액주주(개인)
제3자
보통주
-
-
10,837,319
45.16%

합계
보통주
300,000
100.00%
24,000,000
100.00%

주1) 스카이밸류(주)와 조*주는 『부동산투자회사법』에 의한 특수관계인입니다.
 스카이밸류(주)와 조*주는 공모전 주식총수(300,000주) 기준 최대주주였으나, 공모후 주식총수(24,000,000주) 기준으로는 최대주주가 아닙니다.
주2) 지분율은 공모전 주식총수(300,000주) 및 공모후 주식총수(24,000,000주)를 기준으로 작성하였습니다.

나. 집합투자증권 발행 비용

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
2,370,000,000
총 공모금액의 2.0%

상장심사수수료
5,000,000
정액

발행분담금
5,925,000
총 발행금액의 0.005%

신규상장수수료
3,316,667
상장할 금액이 1,000억원 초과 2,000억원 이하
(875만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 6만원)/3

등기비
94,800,000
18,960,000
등록세: 증자 자본금의 0.4%
교육세: 등록세의 20%

인쇄비
30,000,000
투자설명서 및 홍보물 인쇄비용

기타
415,998,333
IR비용 등 제반비용

합계
2,944,000,000
-

주) 상기 발행제비용은 실제 지출액과 일부 차이가 있을 수 있습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

가. 개요

구 분
청약개시일
청약종료일
납입일

유가증권시장 공모
2020년 06월 16일
2020년 06월 17일
2020년 06월 19일

나. 인수기관별 인수금액

인수기관
인수수량
인수금액
비율
비고

삼성증권㈜

19,700,000주
98,500,000,000원
83.1%
대표주관회사

한화투자증권㈜
2,000,000주
10,000,000,000원
8.4%
인수회사

신영증권㈜
2,000,000주
10,000,000,000원
8.4%

합계

23,700,000주

118,500,000,000원
100.00%
-

다. 청약 및 배정현황

(단위: 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관청약
11,850,000
50.00%
271
11,850,000
59,250,000,000
3.59%
271
11,850,000
59,250,000,000
50.00%

일반청약
11,850,000
50.00%
3,300
318,330,670
1,591,653,350,000
96.41%
3,300
11,850,000
59,250,000,000
50.00%

계
23,700,000
100.00%
3,571
330,180,670
1,650,903,350,000
100.00%
3,571
23,700,000
118,500,000,000
100.00%

라. 배정방법

1. 기관청약 배정방법
수요예측 참여자들을 대상으로 "참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)" 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사가 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 단, 금번 수요예측 후 배정시에는『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조에 따른 주식의 배정에 대한 사항이 적용되지 않습니다.

2. 일반청약 배정방법

① 본 주식 중 11,850,000주(50.0%)는 기관투자자에게, 11,850,000주(50.0%)는 일반청약자에게 배정합니다. 
② 청약 결과, 대표주관회사의 기관투자자 배정부분 또는 일반청약자 배정부분 중 어느 한 부분에서만 청약미달이 발생한 경우에는, 대표주관회사는 초과청약이 있는 부분에 청약미달이 발생한 부분을 배정할 수 있습니다.

③ 어느 인수단 구성원의 총 청약주식수가 배정받아 인수하여야 할 주식수 미만이고다른 인수단 구성원의 총 청약주식수는 배정받아 인수하여야 할 주식수를 초과하는 경우, 청약미달 인수단 구성원의 청약미달분을 청약초과 인수단 구성원에게 초과 청약주식수의 한도 내에서 추가 배정하도록 할 수 있습니다.

④ 일반청약배정과 관련하여 상기 조항에 따라 배정을 한 결과, 초과청약분이 발생한 경우, 각 인수단 구성원은 상호 협의하여 적절한 방법으로 투자자에게 배정하되, 일반청약자의 배정부분에서 발생한 초과청약분에 대하여는 원칙적으로 각 인수단 구성원의 청약주식수에 비례하여 안분배정하기로 하고, 5사6입 등의 방법을 이용하여 안분 결과 발생하는 1주 미만의 단수주를 최소화되도록 배정하며, 배정 후의 잔여주식은 각 인수단 구성원이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.

마.

기
관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월 확약
1,043,192
8.8%

3개월 확약
-
-

1개월 확약
2,876,688
24.3%

15일 확약
1,005,964
8.5%

미확약
6,924,156
58.4%

합계
11,850,000
100.0%

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

가. 증자등기일: 2020년 6월 22일 (예정)

나. 증권교부일: 2020년 7월 15일 (예정)
다. 증권시장 상장신청일: 2020년 6월 30일 (예정)
라. 증권신고 상장예정일: 2020년 7월 16일 (예정)

※ 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

공시일
주요내용

2020년 05월 19일
증권신고서 최초 제출

2020년 06월 02일
(정정)증권신고서 제출

2020년 06월 15일
(정정)증권신고서 제출

나. 투자설명서 공시

제출일자
문서명

2020년 05월 19일
예비투자설명서 최초 제출

2020년 06월 02일
(정정)예비투자설명서 제출

2020년 06월 04일
투자설명서 최초 제출

2020년 06월 16일
(정정)투자설명서 제출

다. 증권발행실적보고서 공시

공시일
주요내용

2020년 06월 22일
증권발행실적보고서 제출