유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20200619)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
2.3
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 06월 19일

회 사 명 :

유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :

궈 밍 쩡 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 76 유안타증권빌딩

(전 화)02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) OTC마케팅팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화)02) 3770-5976

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020년 06월 16일
2020년 06월 19일
2020년 06월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

4551
6,033,000,000
7
64,070,460
1.062
7
64,070,460
1.062

4. 배정방법

공모결과 ELS 제4551호(USD)는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 
(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다.본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.) 
 2) 상장일 : 해당사항 없음
 3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제4551호
유안타증권 본ㆍ지점
2020년 06월 15일

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제4551호
유안타증권 본ㆍ지점
2020년 06월 19일

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2019년 12월 09일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2020년 06월 15일

투자설명서
2020년 06월 15일
전자문서 : 금융위(금감원) 
홈페이지 : dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :

유안타 파생결합증권(ELS) 제4551
호(USD)(원금비보장형)

]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
6,033,000,000
12,066
5,310
64,070,460
64,070,460
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a + b)
6,033,000,000
12,066
5,310
64,070,460
64,070,460
-

- 발행가액 및 발행총액의 원화환산 적용환율은 2020년 06월 15일 서울 외국환중개(주)가 고시한 매매기준율 @1,206.60원/USD를 적용하여 원화환산금액으로 표시합니다. 

2) 발행비용

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제4551호
-
3,200
-
-
발행금액의 0.5/10,000

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 파생결합증권(ELS) 제4551호
(USD)>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 파생결합증권(ELS) 제4551호(USD)

(초고위험,원금비보장형)

기초자산

테슬라(Bloomberg Code : TSLA UW) 
아
마존닷컴(Bloomberg Code : AMZN UW)

모 집 총 액
미화 오만삼천일백 달러 (USD 53,100)

1증권당 액면가액
미화 일십 달러 (USD 10)

1증권당 발행가액
미화 일십 달러 (USD 10)

발행 수량
5,310 증권

최소청약금액
미화 일천 달러 (USD 1,000)

청약기간
청약시작일
2020년 06월 16일

청약종료일

2020년 06월 19일(13:30)까지

(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간

2020년 06월 18일 ~ 2020년 06월 19일

납 입 일

2020년 06월 19일

배정 및 환불일
2020년 06월 19일

발 행 일
2020년 06월 19일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

해당사항 없음

자동조기상환시 결제방법

해당사항 없음

자동조기상환일
[자동조기상환금액 지급일]

해당사항 없음

만 기 일
2020년 12월 29일

만기상환

본 일괄신고추가서류

'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을

참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
만기수익상환시 : 현금결제(미국달러 USD 결제)
만기손실상환시 : 실물인도대상자산을 실물인도
(1주 미만 수량은 현금결제)

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가.
최초기준가격

ｏ
최초기준가격 :
최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가
(현지시간 기준)

ｏ
최초기준가격평가일 :
2020년 06월 19일

나. 쿠폰지급

ｏ 쿠폰지급 발생조건

매월 쿠폰지급평가일에 모든 기초자산의 종가와 상관없이 매 쿠폰지급일마다 1.75%의 쿠폰 지급.

ｏ 쿠폰지급평가일
:

1차 : 2020-07-17

2차 : 2020-08-19

3차 : 2020-09-18

4차 : 2020-10-19

5차 : 2020-11-19

6차 : 2020-12-18

ｏ 쿠폰 지급일 : 해당 차수의 쿠폰지급평가일(불포함)로부터 3영업

일(서울, 뉴욕영업일 기준)

ｏ 단, 6차 쿠폰 지급일 : 6차 쿠폰지급평가일(불포함)로부터 6영업

일(서울, 뉴욕영업일 기준)

다. 만기상환

ｏ

발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급
함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 100%

이상인 경우

총액면금액×[100%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 최초기준가격의 100% 미만이고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×70%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우

(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[100%]

3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 최초기준가격의 100% 미만이고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×70%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우

단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준 
(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함).

1) 실물인도대상자산으로 주식실물인도
실물인도 주식수량 = (총 액면금액 × 만기평가가격/최초기준가격)/
만기평가가격(1주미만절사)

2) 1주 미만은 현금지급
현금결제금액 = (총 액면금액 × 만기평가가격/최초기준가격) - (만기평가가격 × 기준종목의 실물인도수량)

* 실물인도대상자산 : 만기평가가격의 하락률[{(만기평가가격 / 최초기준가격)-1} ×100%]이 큰 기초자산 기준
(단, 모든 기초자산의 하락률이 동일할 경우, 발행자가 결정한 기초자산을 실물 인도대상자산으로 합니다.)

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소숫점 이하 다섯째 자리 절사

* 만기평가일에 상환금액(총 액면가액 * 만기평가가격/최초기준가격)이 확정되고, 해당금액을 기준으로 실물인도수량 및 현금결제금액이 결정됨에 따라 만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동은 본 증권의 상환 내용에 영향을 주지 않습니다.(만기평가일 이후 실물인도대상자산의 가격변동에 따른 위험은 투자자가 부담합니다.)

ｏ

만기평가가격 :
만기평가일의 각 기초자산의 종가

(현지시간 기준)

ｏ
만기평가일 :
2020년 12월 18일

ｏ
만기일(지급일) :
20
20년 12월 29일 

만기평가일(불포함)로부터 6 영업일(서울, 뉴욕영업일 기준)

2020년 06월 19일

유안타증권 주식회사

대표이사
궈 밍 쩡 (인)