젠큐릭스 — 증권발행실적보고서 (20200619)
제출인: 젠큐릭스

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 젠큐릭스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 06월 19일

회 사 명 :

주식회사 젠큐릭스

대 표 이 사 :

조 상 래

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 242, (구로동,한화비즈메트로 1차)

(전 화) 02-2621-7038

(홈페이지) http://www.gencurix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 박 현 욱

(전 화) 070-7432-9480

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,160,000,000
주)

주) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 544,800,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 06월 15일
2020년 06월 16일
2020년 06월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
800,000
18,160,000,000
100.0
-

계
800,000
18,160,000,000
100.0
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 544,800,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
640,000
80.0
167
640,000
14,528,000,000
24.5
167
640,000
14,528,000,000
80.0

일반투자자
160,000
20.0
653
1,975,890
44,852,703,000
75.5
625
160,000
3,632,000,000
20.0

계
800,000
100.0
820
2,615,890
59,380,703,000
100.0
792
800,000
18,160,000,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일 확약
-
-

1개월 확약
-
-

3개월 확약
-
-

6개월 확약
-
-

미확약
640,000
100.0

합계
640,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
성명
관계
공모전
공모후

주식수(주)
지분율(%)
주식수(주)
지분율(%)

최대주주 등
조상래
본인
1,100,000
20.40
1,100,000
17.70

박현욱
등기임원
1,533
0.03
1,533
0.02

소 계
1,101,533
20.43
1,101,533
17.72

5% 이상 주주
김국향
-
401,500
7.45
401,500
6.46

미래창조KB창업지원투자조합
-
318,866
5.91
318,866
5.13

성장사다리비엔에이치
스타트업투자조합
-
305,023
5.66
305,023
4.91

마이퍼스트에셋 자산운용
-
278,586
5.17
278,586
4.48

소 계
1,303,975
24.19
1,303,975
20.98

합 계
2,405,508
44.62
2,405,508
38.70

주) 상기 지분율은 유상증자 전, 후 발행주식 총수인 5,392,726주와 6,216,726주 기준입니다. 

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일:
2020년 06월 22일 (예정)

2 증권교부일:

2020년 06월 24일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)
:

2020년 06월 2
5일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2020년 06월 12일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 12일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
인터넷 공고
2020년 06월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2020년 06월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 06월 16일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 05월 27일 (증권신고서)

2020년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 첨부 정정)

2020년 06월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 06월 12일 (발행조건확정 증권신고서)

5. 투자설명서 공시 

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜젠큐릭스 : 서울시 구로구 디지털로 242, 한화비즈메트로 1차

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 05월 27일 (예비투자설명서)

2020년 06월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 06월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 06월 11일 (투자설명서)

2020년 06월 12일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,160,000,000
22,700
800,000
18,160,000,000
-

계
18,160,000,000
22,700
800,000
18,160,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,160,000,000
22,700
800,000
18,160,000,000
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 544,800,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,602,000,000
-
10,834,000,000
-
-
5,724,000,000
18,160,000,000

주1) 기타 금액은 연구개발, 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인 의무인수로 인한 자금유입분 544백만원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.