큐에스아이 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200619)
제출인: 큐에스아이

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)큐에스아이

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 06 월 19 일

회 사 명 :
주식회사 큐에스아이

대 표 이 사 :
이 청 대

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 17

(전 화) 041-410-5000

(홈페이지)http://www.qsilaser.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 청 대

(전 화) 041-410-5010

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
-

기타주식 (주)
891,717

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
8,278,230

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
7,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,999,956,900

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

제9조(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 종류주식의 발행한도는 제5조의 발행예정주식총수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

제 9조의4(이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식)

① 당 회사는 이사회 결의로 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환·전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “상환전환우선주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 상환전환우선주식의 발행한도는 제9조의 발행한도를 준용한다.

③ 상환전환우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다.

④ 상환전환우선주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하고 보통주식에 대하여 상환전환우선주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 상환전환우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤ 상환전환우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥ 회사가 신주를 발행하는 경우 상환전환우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 상환전환우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑧ 상환전환우선주식의 상환에 관한 사항은 제9조의2를, 전환에 관한 사항은 제9조의3을 준용한다.

⑨ 상환전환우선주식의 주주는 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 본 종류주식 인수금액과 분배일이 속한 사업연도의 직전 사업연도까지 발생하였으나 미지급된 누적배당금을 합한 금액의 한도 내에서 다음 각 호에 따라 보통주 주주에 우선하여 잔여재산을 분배한다.

1. 상환전환우선주식 인수금액과 분배일이 속한 사업연도의 직전 사업연도까지 발생하였으나 미지급된 누적배당금을 합한 금액의 한도 내에서 분배하되 잔여재산이 우선주주들에 대한 우선분배액을 전부 지급하기에 부족한 경우에는 각 우선주주가 보유하고 있는 우선주식 수에 비례하여 균등하게 분배한다.

2. 상환전환우선주식에 대한 우선 분배를 한 후 보통주에 대한 주당 분배금액이 상환전환우선주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에 상환전환우선주식의 주주는 초과하는 부분에 대하여 보통주의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배한다.

3. 본 조의 적용에 있어서 잔여재산이 금전 이외의 자산인 경우에는 실제 환가한 가액에 의하며 유가증권인 경우 공정가격을 기준으로 한다. 유가증권의 공정가격은 다음과 같이 결정한다.

가. 해당 유가증권이 유가증권시장, 코스닥시장 기타 우선주주들이 인정(발행된 전환상환우선주식의 과반수를 보유하는 우선주주들이 서면으로 인정하여야 함)하는 증권시장에서 거래되는 경우에는 분배일을 기준으로 소급하여 3거래일전에 해당하는 날로부터 그 이전 30일 동안의 가중산술평균 주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격).

나. 그 외의 경우에는 이사회가 장외시장의 거래량과 거래가격 기타 객관적 자료를 기초로 하여 신의성실의 원칙에 따라 평가한 가격. 단, 발행된 전환상환우선주식의 과반수를 보유하는 우선주주들이 이사회의 가격 결정에 이의를 제기하는 경우에는 국내 회계법인 중에서 회사가 선정하고 그 반대주주들이 승인하는 2개 법인이 평가한 금액의 평균값으로 한다.

주식의 내용
기명식 무의결권부 상환전환우선주식

기타
-

상환에 관한 사항
상환조건
본건 우선주 보유 주주는 전환상환우선주식의 발행일로부터 42개월이 되는 날(혹은 2020년도 소재부품기술개발사업에서 정하는 날)의 익영업일부터 존속기간 만료일까지 상환권을 행사할 수 있음.

상환방법
본건 우선주 보유 주주의 상환권의 행사는 발행회사에 대한 서면 통지(이하“상환청구서”)로써 한다. 상환청구서에는 우선주 보유 주주의 성명, 주소, 연락처, 청구대상주식의 종류와 수 및 상환청구금액을 기재하여야 한다. 상환권 행사의 효력은 상환청구서가 발행회사에 도달된 때에 발생함.

상환기간
2023년 12월 31일 ~ 2024년 06월 30일

주당 상환가액
15,700

1년 이내
상환 예정인 경우
해당사항 없음

전환에 관한 사항
전환조건
(전환비율 변동여부 포함)

- 최초 전환가격은 전환상환우선주식의 주당 발행가액으로 함. 
- 전환비율은 전환상황우선주식의 주당 발행가액을 전환 당시의 유효한
전환가격으로 나누어 결정된 수임.

- 본건 우선주 보유 주주는 전환상환우선주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날 이후부터 존속기간 만료일까지 전환을 청구할 수 있으며, 전환비율은 1:1임.

- 발행회사가 우선주 발행 이후 본건 주식의 전환가격을 하회하는 발행가액(전환가격 또는 행사가격 포함. 이하 같음)으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주를 발행 하거나 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식관련사채를 발행하는 경우에는 전환가격과 전환비율을 그에 따라 조정함.

전환청구기간
2021년 07월 01일 ~ 2024년 06월 30일

전환으로 발행할
주식의 종류
기명식 보통주

전환으로 발행할
주식수
891,717

의결권에 관한 사항
본건 주식은 의결권이 없음

이익배당에 관한 사항
- 우선배당금 : "액면가액" 기준 연 5%.
- 누적적, 참가적 이익 배당

기타 약정사항
(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
19. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참조

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
15,700

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 신주인수권

9. 납입일
2020년 06월 29일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
-

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 06월 19일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
1년간 보호예수

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주발행가의 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일(2020년 6월 18일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정함. (단, 호가미만 단위는 절상)

구 분

산 식

주 가

가중산술평균

1 개 월

SUM(거래대금) / SUM(거래량)

17,835 원

1 주 일

SUM(거래대금) / SUM(거래량)

17,198 원

최근일 가중산술평균

최근일 가중산술평균 주가

17,423 원

산술평균금액

SUM(1개월, 1주일, 최근일) / 3

17,485 원

산정기준금액

MIN(최근일, 산술평균금액)

17,423 원

할인율

10%

기준가액

15,700 원

최종 발행가액

호가단위미만 절상

15,700 원

2) 청약에 관한 사항

- 청약 예정일: 2020년 6월 23일

- 주금 납입예정일: 2020년 6월 29일

- 주금 납입장소: KB국민은행 동수원 종합금융센터

3) 배당 및 잔여재산 분배 관련 조건
① 배당금

- 우선배당금: 이익배당에 관한 우선배당율은 1주당 “액면가액” 기준 연 [5]%로 한다

- 누적적: 어느 사업연도에 있어서 전환상환우선주식에 대해 지급된 배당액이 우선배당액에 미달(전혀 지급되지 않는 경우를 포함한다. 이하 같다)하는 경우에는 그 부족액은 차기 사업연도로 이월 누적되어 차기의 우선배당액과 함께 보통주식에 우선하여 배당 받는다. 만일, 차기 사업연도에서도 그 부족액의 전부 또는 일부가 지급되지 않는 경우에는 차차기 또는 그 이후의 사업연도로 순차 이월 누적된다.

- 참가적: 어느 사업연도에 있어서 전환상환우선주식에 대한 우선배당액을 지급한 이후에도 배당가능한 잔여이익이 있는 경우 전환상환우선주식은 그 잔여이익의 배당에 관하여 보통주식과 동등하게 참가한다.

② 잔여재산

- 전환상환우선주식에 대하여 (ㄱ) 발행가액과 (ㄴ) 분배일이 속한 사업연도의 직전 사업연도까지 발생하였으나 미지급된 누적 배당액을 합산한 금액을 우선적으로 분배한다.

- 잔여재산이 우선주주들에 대한 우선분배액을 전부 지급하기에 부족한 경우에는 각 우선주주가 보유하고 있는 전환상환우선주식 수에 비례하여 균등하게 분배한다.

- 우선주주들에 대한 우선분배액을 지급하고도 잔여재산이 남는 경우에는 그 나머지 재산은 전환상환우선주식과 보통주식이 동등한 자격으로 참가하여 분배 받는다. 이 경우 전환상환우선주식은 분배기준일 직전에 전환권이 행사되어 보통주식으로 전환된 것으로 의제하고 그 전환된 보통주식의 수에 비례하여 분배를 받는다.

4) 전환권에 관한 조건

① 본건 우선주 보유주주는 그 선택에 따른 전환청구에 의하여 추가 대가의 지급 없이 전환상환우선주식을 아래의 전환조건에 따라 회사의 본점 또는 전환상환우선주식의 명의개서대리인의 사무소에서 회사의 보통주식으로 전환할 수 있다.

② 전환비율 및 전환주식의 수: 전환비율은 전환상환우선주식의 주당 발행가액을 전환 당시의 유효한 전환가격으로 나누어 결정된 수이다. 전환권이 행사된 주식의 수에 전환비율을 곱한 주식 수를 전환주식의 수로 한다.

③ 전환가격: 본건 우선주의 최초의

전환가격은 금 15,700원이다.
전
환가액은 아래 전환가격의조정에 기재된 바에 따라 조정된다.

④ 전환가격의 조정:

가. 발행회사가 발행일 이후 본건 주식의 전환가격을 하회하는 발행가액(전환가격 또는 행사가격 포함. 이하 같음)으로 신주, 상환우선주, 전환우선주, 상환전환우선주를 발행 하거나 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식관련사채를 발행하는 경우에는 전환가격과 전환비율을 아래와 같이 조정한다.

. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

. 조정 후 전환비율 = 본건 우선주 1주당 취득가액 / 조정 후 전환가액

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다. 단, 위 산식에 의해 조정되는 전환비율이 기존의 전환조건에 의해 확정된 전환비율을 하회하는 경우 전환조건은 기존에 확정된 전환비율을 유지한다.

나. 본건 주식이 분할 또는 병합되는 경우 전환비율은 그 분할 및 병합의 비율에 따라 조정되고, 또한, 발행회사의 보통주식을 분할 또는 병합하였으나 본건 주식은 분할 또는 병합되지 않은 경우, 전환가격은 그 분할 및 병합의 비율에 비례하여 조정된다.

다. 발행회사가 분할, 합병 또는 분할합병을 하는 경우 본건 주식은 그 사유 발생 직전에 본건 주식이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 그 사유 발생 이후에도 그대로 받을 수 있도록 전환가격을 조정한다.

라. 본건 주식의 전환권을 행사하기 전에, 발행회사가 무상증자 또는 주식배당을 실시하여 주식수가 증가하는 경우 전환가격은 (기발행주식수×조정전 전환가액)/(기발행주식수+신발행주식수)의 산식에 의하여 조정된다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

⑤ 전환청구기간: 전환청구기간은 전환상환우선주식의 발행일로부터 1년이 경과한 날 이후부터 존속기간 만료일까지로 한다.

5) 상환권에 관한 조건
① 본건 우선주 보유 주주는 발행회사에 대하여 상환사유의 제한을 받음이 없이 전환상환우선주식의 상환을 청구할 수 있는 권리를 가진다.(발행회사는 상환권이 없다.)

② 상환권 행사기간: 상환권을 행사할 수 있는 기간은 전환상환우선주식의 발행일로부터 42개월이 되는 날(혹은 2020년도 소재부품기술개발사업에서 정하는 날)의 익영업일부터 존속기간 만료일까지로 한다. 상환청구권의 행사는 상환청구일까지 미지급 배당금의 청구에 영향을 미치지 아니한다.

③ 상환가액: 전환상환우선주식의 발행가액(단, 주식의 분할과 병합, 무상증자 기타 유사한 사유의 발생시에는 그에 비례하여 조정된 금액에 의한다)과 전환상환우선주식의 발행일로부터 상환기일까지의 기간 동안 전환상환우선주식의 발행가액에 대하여 연 [0]%의 복리를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액에서 상환기일까지 발행회사로부터 기지급된 배당금액을 차감한 금액으로 한다. 단, 차감 후 산정된 금액이 투자원금을 하회하는 경우 상환금액은 투자원금으로 한다.

6) 본 제3자배정 유상증자로 발행된 주식은 전량 1년간 보호예수 예정입니다

7) 본 유상증자의 계획은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있습니다. 이외 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)

① 당 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행 하는 경우

2. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

3. 상법에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 배정하는 경우

4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우

6. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업청창업 지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자 에게 배정하는 경우

7. 회사가 첨단기술의 도입, 사업의 다각화, 해외진출, 원활한 자금조달 등 전략적 제휴를 위하여 상대회사에 신주를 배정하는 경우

8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조의 개선 등 기타 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9. 주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

산업통산자원부 주관 소재부품기술개발사업(이종기술융합형) 참여 선정을 위한 민간투자 유치 자금조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

엔에이치투자증권㈜
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달
-
63,694
1년간 보호예수

에이스수성신기술투자조합 9호
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달
-
191,082
1년간 보호예수

IBK금융그룹 시너지아이비 메자닌 신기술조합
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달
-
63,694
1년간 보호예수

이베스트투자증권㈜
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달
-
63,694
1년간 보호예수

(일임업자의 지위에서)
수성자산운용 주식회사
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달
-
31,847
1년간 보호예수

플래티넘-혁신벤처펀드
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달
-
95,541
1년간 보호예수

DB금융투자㈜
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달
-
63,694
1년간 보호예수

코오롱 2019 유니콘투자조합
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달
-
254,777
1년간 보호예수

솔론 신기술조합 1호
해당사항 없음
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달
-
63,694
1년간 보호예수

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
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