SK가스 — 증권발행실적보고서 (20200619)
제출인: SK가스

증권발행실적보고서
2.3
SK가스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 06월 19일

회 사 명 :

SK가스 주식회사

대 표 이 사 :

윤 병 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지) http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획재무실장 (성 명) 이 성 모

(전 화) 02-6200-8114

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

5_발행개요

회차 :
37-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2023년 06월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
37-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2025년 06월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
37-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2027년 06월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
37-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
25.0
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
20.0
-

신한금융투자
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
10.0
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
5.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
30.0
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
5.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

계
10,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0
7
10,000,000
100,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
37-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
41.7
-

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
33.3
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
8.3
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
16.7
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
41.7
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
2,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
37-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
44.4
-

SK증권
5,000,000
50,000,000,000
55.6
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
44.4
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
5,000,000
55.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
9,000,000
90,000,000,000
100.0
8
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100.0
8
9,000,000
90,000,000,000
100.0
8
9,000,000
90,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 06월 19일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK가스(주) → 경기도 성남시 분당구 판교로 332
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가
 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
37-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
50,000,000,000
-
-
100,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
37-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
37-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
40,000,000,000
-
-
90,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행 총액은 2,500억원이며, 채무상환자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액
비고

기업 일반 운전자금 대출
2020.03.24
2021.03.23
2.90%
300
-

기업 일반 운전자금 대출
2020.03.26
2020.09.26
2.52%
600
중도상환수수료 1.1%

(주1) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

(단위: 억원)

내 역
지급일
금액
비 고

LPG 도입관련 대금 결제 등
2020년 6월 ~
1,000
-

합 계
-
1,000
-

(주) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금]

(단위: 억원)

내 역
출자 예정월
금액
비 고

울산GPS 출자
2020년 08월
100
-

2020년 11월
300
-

2021년 1월
200
-

합 계
-
600
-

(주1) 발전사업 진출을 위한 출자입니다.

(주2) 울산GPS는 비상장법인/국내법인 입니다.

(주3) 당사가 추진하는 신규사업으로서, 사업 진도에 따라서 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.

(주4) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.