에스케이바이오팜 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200619)
제출인: 에스케이바이오팜

증권신고서(지분증권)
2.8
에스케이바이오팜

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 19일

회 사 명 :

SK바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :

조정우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 221

(전 화) 031-8093-0114

(홈페이지) https://www.skbp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 정지영

(전 화) 031-8093-0114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 5월 19일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 19,578,310주

3. 모집 또는 매출금액 : 959,337,190,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 적색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 36,000원 ~ 49,000원
모집(매출)총액(예정) : 704,819,160,000원 ~ 959,337,190,000원

모집(매출) 확정가액 :
49,000원
모집(매출) 확정총액 :
959,337,190,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법
나. 공모가격 산정 개요
주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법 
다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
주4)
주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
주5)
주5)

5. 인수 등에 관한 사항
주6)
주6)

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 
터. 해외투자자 대상 마케팅 관련 위험
주7)
주7)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과
가. 평가결과
주8)
주8)

4. 종합평가 결과
다. 희망공모가액의 산출
(3) 공모희망가액의 산정
주9)
주9)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
주10)
주10)

2. 자금의 사용목적
주11)
주11)

주1) 

<정정 전>

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
19,578,310
500
36,000
704,819,160,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
5,090,361
183,252,996,000
1,466,023,968
총액인수

공동대표주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
기명식보통주
5,090,361
183,252,996,000
1,466,023,968
총액인수

공동주관회사
한국투자증권
기명식보통주
3,426,204
123,343,344,000
986,746,752
총액인수

공동주관회사
모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점
기명식보통주
3,426,204
123,343,344,000
986,746,752
총액인수

인수회사
SK증권
기명식보통주
1,566,265
56,385,540,000
451,084,320
총액인수

인수회사
하나금융투자
기명식보통주
978,915
35,240,940,000
281,927,520
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.06.23 ~ 2020.06.24
2020.06.26
2020.06.23
2020.06.26
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 SK바이오팜(주)와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는 공모희망가액인 36,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 36,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 씨티그룹글로벌마켓증권(주), 공동주관회사 한국투자증권(주),모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점과 발행회사인 SK바이오팜(주)이 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2020년 06월 23일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2020년 06월 23일 ~ 06월 24일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2020년 06월 23일 ~ 06월 24일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020년 06월 23일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 
청약은 2020년 06월 23일부터 06월 24일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2019년 10월 25일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2019년 12월 30일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다.
이와는 별도로
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

<정정 후>

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
19,578,310
500
49,000
959,337,190,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
NH투자증권
기명식보통주
5,090,361
249,427,689,000
1,995,421,512
총액인수

공동대표주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
기명식보통주
5,090,361
249,427,689,000
1,995,421,512
총액인수

공동주관회사
한국투자증권
기명식보통주
3,426,204
167,883,996,000
1,343,071,968
총액인수

공동주관회사
모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점
기명식보통주
3,426,204
167,883,996,000
1,343,071,968
총액인수

인수회사
SK증권
기명식보통주
1,566,265
76,746,985,000
613,975,880
총액인수

인수회사
하나금융투자
기명식보통주
978,915
47,966,835,000
383,734,680
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.06.23 ~ 2020.06.24
2020.06.26
2020.06.23
2020.06.26
-

주1)

모집(매출) 가액(이하

"확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 SK바이오팜(주)와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액인
49,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 씨티그룹글로벌마켓증권(주), 공동주관회사 한국투자증권(주),모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점과 발행회사인 SK바이오팜(주)이 협의하여 1주당 확정공모가액을
49,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일
- 우리사주조합 청약일: 2020년 06월 23일 (1일간)
- 기관투자자 청약일: 2020년 06월 23일 ~ 06월 24일 (2일간)
- 일반청약자 청약일: 2020년 06월 23일 ~ 06월 24일 (2일간)
※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2020년 06월 23일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 
청약은 2020년 06월 23일부터 06월 24일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2019년 10월 25일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2019년 12월 30일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(유가증권시장상장규정 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다.
이와는 별도로
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주2)

<정정 전>

금번 SK바이오팜(주)의 유가증권시장 상장공모는 신주모집
13,313,250주, 구주매출

6,265,060
주의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
15,662,648주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
3,915,662주
20.0%
우선배정

합계
19,578,310주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
3,915,662주
20.00%
36,000원
(주1)
140,963,832,000원
-

기관투자자
11,746,986주
60.00%
422,891,496,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
15,662,648주
80.00%
563,855,328,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 공모총액은 공모희망가액인 36,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 36,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조제2항제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 
이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의 범위(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10 이내의 범위)에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
10,650,600주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
2,662,650주
20.00%
우선배정

합계
13,313,250주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
2,662,650주
20.00%
36,000원
95,855,400,000원
우선배정

일반청약자
2,662,650주
20.00%
95,855,400,000원
-

기관투자자
7,987,950주
60.00%
287,566,200,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
13,313,250주
100.00%
479,277,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
3,461,445
26.0%
36,000원
124,612,020,000
일반청약자, 우리사주조합, 
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
3,461,445
26.0%
124,612,020,000

공동주관회사
한국투자증권
2,329,818
17.5%
83,873,448,000

공동주관회사
모간스탠리인터내셔날
증권회사서울지점
2,329,818
17.5%
83,873,448,000

인수회사
SK증권
1,065,061
8.0%
38,342,196,000

인수회사
하나금융투자
665,663
5.0%
23,963,868,000

합계
13,313,250
100.0%
479,277,000,000

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사 SK증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 및 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점은 당해 증권회사의 특성상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
1,225,291
36,000원
44,110,476,000

공동주관회사
한국투자증권
824,715
29,689,740,000

인수회사
SK증권
377,012
13,572,432,000

인수회사
하나금융투자
235,632
8,482,752,000

합계
2,662,650
95,855,400,000

주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중

2,662,650주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)

※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나
제249조의6 또는 제249조의10에
따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

주7)

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

주9)
배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주10)
주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 36,000원 ~ 49,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,012,048주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,253,012주
20.00%
우선배정

합계
6,265,060주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,253,012주
20.00%
36,000원
45,108,432,000원
우선배정

일반청약자
1,253,012주
20.00%
45,108,432,000원
-

기관투자자
3,759,036주
60.00%
135,325,296,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
6,265,060주
100.00%
225,542,160,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
1,628,916
26.0%
36,000원
58,640,976,000
일반청약자, 우리사주조합,
기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
1,628,916
26.0%
58,640,976,000

공동주관회사
한국투자증권
1,096,386
17.5%
39,469,896,000

공동주관회사
모간스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점
1,096,386
17.5%
39,469,896,000

인수회사
SK증권
501,204
8.0%
18,043,344,000

인수회사
하나금융투자
313,252
5.0%
11,277,072,000

합계
6,265,060
100.0%
225,542,160,000

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사 SK증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 및 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점은 당해 증권회사의 특성상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
576,607
36,000원
20,757,852,000

공동주관회사
한국투자증권
388,101
13,971,636,000

인수회사
SK증권
177,418
6,387,048,000

인수회사
하나금융투자
110,886
3,991,896,000

합계
1,253,012
45,108,432,000

주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사, 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중

1,253,012주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)

※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나
제249조의6 또는 제249조의10에
따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

주7)

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

주9)

배정주식수(비율)의 변경
① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이
자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 
⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주10)
주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 제시한 공모희망가액 36,000원 ~ 49,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사, 공동주관회사를 통해 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

<정정 후>

금번 SK바이오팜(주)의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 13,313,250주, 구주매출 6,265,060주의 일반공모 방식에 의합니다.
 

가. 공모주식의 배정내역

 【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
15,662,648주
80.0%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
3,915,662주
20.0%
우선배정

합계
19,578,310주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』제165조의7과 『근로복지기본법』제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
3,915,662주
20.00%

49,000원
 (주1)

191,867,438,000원
-

기관투자자
11,746,986주
60.00%
575,602,314,000원
고위험고수익투자신탁 배정물량 포함

합계
15,662,648주
80.00%
767,469,752,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 공모총액은
확정공모가액인
49,000원 기준입니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조제2항제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다. 
 이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의 범위(공모의 방법으로 설정, 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10 이내의 범위)에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

 【모집방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
10,650,600주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
2,662,650주
20.00%
우선배정

합계
13,313,250주
100.00%
-

【참조】모집세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
2,662,650주
20.00%
49,000원
130,469,850,000원
우선배정

일반청약자
2,662,650주
20.00%
130,469,850,000원
-

기관투자자
7,987,950주
60.00%
391,409,550,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
13,313,250주
100.00%
652,349,250,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
3,461,445
26.0%
49,000원
169,610,805,000
일반청약자, 우리사주조합, 
 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
3,461,445
26.0%
169,610,805,000

공동주관회사
한국투자증권
2,329,818
17.5%
114,161,082,000

공동주관회사
모간스탠리인터내셔날
 증권회사서울지점
2,329,818
17.5%
114,161,082,000

인수회사
SK증권
1,065,061
8.0%
52,187,989,000

인수회사
하나금융투자
665,663
5.0%
32,617,487,000

합계
13,313,250
100.0%
652,349,250,000

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사 SK증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 및 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점은 당해 증권회사의 특성상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
1,225,291
49,000원
60,039,259,000

공동주관회사
한국투자증권
824,715
40,411,035,000

인수회사
SK증권
377,012
18,473,588,000

인수회사
하나금융투자
235,632
11,545,968,000

합계
2,662,650
130,469,850,000

주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 2,662,650주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
 다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
 사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
 아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
 ※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
 ① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
 ② 국내 자산에만 투자할 것
 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
 ① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
 ② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
 1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
 2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
 3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
 ① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
 4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
 ③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
 ④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

주9)
배정주식수(비율)의 변경
 ① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
 ② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
 ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
 ④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 
 ⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주10)

주당모집가액 및 모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 49,000원 기준입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

 (1) 매출의 방법
 
 【매출방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
5,012,048주
80.00%
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

우리사주조합
1,253,012주
20.00%
우선배정

합계
6,265,060주
100.00%
-

【참조】매출세부내역

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
공모총액
비고

우리사주조합
1,253,012주
20.00%
49,000원
61,397,588,000원
우선배정

일반청약자
1,253,012주
20.00%
61,397,588,000원
-

기관투자자
3,759,036주
60.00%
184,192,764,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합계
6,265,060주
100.00%
306,987,940,000원
-

주1)

매출대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
NH투자증권
1,628,916
26.0%
49,000원
79,816,884,000
일반청약자, 우리사주조합,
 기관투자자(고위험고수익투자신탁포함)

공동대표주관회사
씨티그룹글로벌마켓증권
1,628,916
26.0%
79,816,884,000

공동주관회사
한국투자증권
1,096,386
17.5%
53,722,914,000

공동주관회사
모간스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점
1,096,386
17.5%
53,722,914,000

인수회사
SK증권
501,204
8.0%
24,558,996,000

인수회사
하나금융투자
313,252
5.0%
15,349,348,000

합계
6,265,060
100.0%
306,987,940,000

주2)

금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 매출물량은 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜과 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 인수회사 SK증권㈜, 하나금융투자㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 및 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점은 당해 증권회사의 특성상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

(단위: 주, 원)

구분
일반청약대상 모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

공동대표주관회사
NH투자증권
576,607
49,000원
28,253,743,000

공동주관회사
한국투자증권
388,101
19,016,949,000

인수회사
SK증권
177,418
8,693,482,000

인수회사
하나금융투자
110,886
5,433,414,000

합계
1,253,012
61,397,588,000

주3)
금번 매출에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)에게 배정된 주식은 공동대표주관회사, 공동주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 1,253,012주(20.0%)를 관련 법령에 의거하여 우선 배정하였습니다.

주5)
※ 기관투자자: 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
 다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
 라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
 바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
 사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
 아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)
 ※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)
※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
 ① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
 ② 국내 자산에만 투자할 것
 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

주7)
※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다. 
 ① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
 ② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.
 1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것
 2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것
 3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

주8)

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
 ① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
 4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
 ③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
 ④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

주9)
배정주식수(비율)의 변경
 ① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 
 ② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.("4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법 - (2)배정방법" 부분 참조)
 ③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 
 ④『증권 인수업무에 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 
 ⑤ ④에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주10)

주당매출가액 및 매출총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 49,000원 기준입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

주3)

<정정 전>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주), 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점은 SK바이오팜(주)의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
36,000원 ~ 49,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 SK바이오팜㈜와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주), 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점이 협의하여 결정할 예정입니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 SK바이오팜㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 공동대표주관회사는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내 외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 SK바이오팜(주)와 공동대표주관회사와 공동주관회사가 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

<정정 후>

나. 공모가격 산정 개요

공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주), 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점은 SK바이오팜(주)의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 SK바이오팜(주)가 협의하여 1주당 확정공모가액을 49,000원으로 결정하였습니다. 

구분
내용

주당 공모희망가액
36,000원 ~ 49,000원

확정공모가액
49,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 SK바이오팜㈜와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 씨티그룹글로벌마켓증권(주) 및 공동주관회사인 한국투자증권(주), 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점이 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 SK바이오팜㈜의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 공동대표주관회사는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내 외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 SK바이오팜(주)와 공동대표주관회사와 공동주관회사가 합의하여
1주당 49,000원으로 결정하였습니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

주4)

<정정 전>

기재사항 추가 

<정정 후>

(13) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ
중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
454
25
208
272
117
-
1,076

수량
4,503,204,000
293,603,000
2,047,899,000
2,723,058,000
248,714,096
-
9,816,478,096

경쟁률
383.35
24.99
174.33
231.81
21.17
-
835.66

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
403
4,066,743,000
22
258,365,000
188
1,905,825,000
254
2,640,617,000
2
992,482
-
-
869
8,872,542,482

밴드 상위75% 초과~100% 이하
51
436,461,000
3
35,238,000
20
142,074,000
18
82,441,000
115
247,721,614
-
-
207
943,935,614

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
454
4,503,204,000
25
293,603,000
208
2,047,899,000
272
2,723,058,000
117
248,714,096
-
-
1,076
9,816,478,096

(주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

49,000원 이상
1,076
100.00%
9,816,478,096
100.00%

36,000원 이상 ~ 49,000원 미만
-
-
-
-

36,000원 미만
-
-
-
-

합계
1,076
100.00%
9,816,478,096
100.00%

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않아 통계에서 제외하였습니다.

(다) 의무보유확약 신청내역

구분
신청수량(주)

6개월 확약
4,051,643,000

3개월 확약
3,071,743,000

1개월 확약
701,546,986

15일 확약
141,506,000

합계
7,966,438,986

총 수량 대비 비율
81.15%

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 SK바이오팜㈜와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 49,000원으로결정하였습니다.

주5)

<정정 전>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 19,578,310주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
36,000원(주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
704,819,160,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2020년 6월 23일

종료일
2020년 6월 23일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2020년 6월 23일

종료일
2020년 6월 24일

일반투자자
개시일
2020년 6월 23일

종료일
2020년 6월 24일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2020년 6월 26일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 SK바이오팜㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 하나금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 6월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2020년 6월 26일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 6월 26일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처 : 
① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
② NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 씨티그룹글로벌마켓증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 : 씨티그룹글로벌마켓증권㈜
⑤ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
⑥ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

<정정 후>

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주

19,578,310주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

49,000원(주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
959,337,190,000원

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
우리사주조합
개시일
2020년 6월 23일

종료일
2020년 6월 23일

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)
개시일
2020년 6월 23일

종료일
2020년 6월 24일

일반투자자
개시일
2020년 6월 23일

종료일
2020년 6월 24일

청약증거금
(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납 입 기 일
2020년 6월 26일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주2)

주당 공모가액은 청약일 전
공동대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시한 결과 및 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사인 SK바이오팜㈜와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위 :
① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 하나금융투자㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다.청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)

청약증거금 :
① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.
② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.
③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 6월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납
입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2020년 6월 26일)에 반환합니다.
이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 6월 26일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처 : 
① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
② NH투자증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
③ 씨티그룹글로벌마켓증권㈜를 통하여 수요예측에 참여한 국내외 기관투자자 : 씨티그룹글로벌마켓증권㈜
⑤ 일반청약자 : NH투자증권㈜, 한국투자증권㈜, SK증권㈜, 하나금융투자㈜ 본ㆍ지점
⑥ 일반청약자는 공동대표주관회사 및 공동주관회사, 인수회사 각각의 청약취급처를 통해 한 청약처에서의 이중청약은 불가하며, 각 청약취급처별 복수청약은 가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 : 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조 제1항 제3호에 의한 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사, 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산"요건의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주6)

<정정 전>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 60
기명식 보통주
5,090,361주(26.0%)
183,252,996,000
총액인수

씨티그룹글로벌마켓증권㈜
서울특별시 종로구 새문안로 50 씨티뱅크센터 15층
기명식 보통주
5,090,361주(26.0%)
183,252,996,000
총액인수

한국투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
3,426,204주(17.5%)
123,343,344,000
총액인수

모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점
서울특별시 종로구 새문안로68 흥국생명빌딩
기명식 보통주
3,426,204주(17.5%)
123,343,344,000
총액인수

SK증권㈜
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
기명식 보통주
1,566,265주(8.0%)
56,385,540,000
총액인수

하나금융투자㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주
978,915주(5.0%)
35,240,940,000
총액인수

주1)
인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(36,000원 ~ 49,000원)의 밴드 최저가액인 36,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,466,023,968
주1)

씨티그룹글로벌마켓증권㈜
1,466,023,968

한국투자증권㈜
986,746,752

모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점
986,746,752

SK증권㈜
451,084,320

하나금융투자㈜
281,927,520

주1)
인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 36,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 36,000원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)

발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 
해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

<정정 후>

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수]

(단위: 원)

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 60
기명식 보통주
5,090,361주(26.0%)
249,427,689,000
총액인수

씨티그룹글로벌마켓증권㈜
서울특별시 종로구 새문안로 50 씨티뱅크센터 15층
기명식 보통주
5,090,361주(26.0%)
249,427,689,000
총액인수

한국투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 88
기명식 보통주
3,426,204주(17.5%)
167,883,996,000
총액인수

모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점
서울특별시 종로구 새문안로68 흥국생명빌딩
기명식 보통주
3,426,204주(17.5%)
167,883,996,000
총액인수

SK증권㈜
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
기명식 보통주
1,566,265주(8.0%)
76,746,985,000
총액인수

하나금융투자㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주
978,915주(5.0%)
47,966,835,000
총액인수

주1)

인수금액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 49,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 공동대표주관회사, 공동주관회사, 인수회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,995,421,512
주1)

씨티그룹글로벌마켓증권㈜
1,995,421,512

한국투자증권㈜
1,343,071,968

모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점
1,343,071,968

SK증권㈜
613,975,880

하나금융투자㈜
383,734,680

주1)

인수대가는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 49,000원 기준입니다.

주2)

발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 
해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

주7)

<정정 전>

금번 공모의 모집(매출)총액은 공모희망가액 최저가액 기준 704,819,160,000원이며, 당사 및 공동대표주관회사, 공동주관회사는 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR 활동 및 수요예측을 통해 해외 기관투자자가 공모에 참여할 것으로 예상하고 있습니다.

<정정 후>

금번 공모의 모집(매출)총액은
확정공모가액 기준 959,337,190,000원

이며, 당사 및 공동대표주관회사, 공동주관회사는 해외 기관투자자를 대상으로 한 IR 활동 및 수요예측을 통해 해외 기관투자자가 공모에 참여할 것으로 예상하고 있습니다.

주8)

<정정 전
>

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점은 SK바이오팜㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분

내용

희망공모가액

36,000원 ~ 49,000원

확정공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사,공동주관회사, 발행회사 및 매출주주가 협의하여 확정공모가액을
결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 SK바이오팜㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
 
 금번 SK바이오팜㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여

공동대표주관회사, 공동주관회사, 
발행회사, 매출주주가
협의하여 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후
>

가. 평가결과

공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ 및 공동주관회사인 한국투자증권㈜, 모간스탠리인터내셔날증권회사 서울지점은 SK바이오팜㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이
제시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표회사, 공동주관회사와 발행회사인 SK바이오팜㈜과 협의하여 1주당 확정공모가액을
아래와 같이 49,000원으로 결정하였습니다.

구분

내용

희망공모가액
36,000원 ~ 49,000원

확정공모가액
49,000원

확정공모가액

결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 49,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 SK바이오팜㈜의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
 
 금번 SK바이오팜㈜의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은
국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여

공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가
협
의하여
최종 결정하였습니다.

주9)

<정정 전>

(3) 공모희망가액의 산정

상기 EV/Pipeline 상대가치 산출 결과를 적용한 SK바이오팜(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[ SK바이오팜(주) 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
59,792원

평가액 대비 할인율
18.05% ~39.79%

공모희망가액 밴드
36,000원 ~ 49,000원

확정 공모가액 주)
-

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권 주식회사, 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사, 공동주관회사인 한국투자증권 주식회사, 모건스탠리인터내셔날
증권회사 서울지점은
SK바이오팜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
18.05% ~ 39.79%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 36,000원 ~ 49,000원으로 제시
하였으며, 해당 가격이 유가증권시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
(생략)
공동대표주관회사인 NH투자증권 주식회사, 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사, 공동주관회사인 한국투자증권 주식회사, 모건스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점은 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사 및 매출주주와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

<정정 후>

(3) 공모희망가액의 산정

상기 EV/Pipeline 상대가치 산출 결과를 적용한 SK바이오팜(주)의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[ SK바이오팜(주) 희망공모가액 산출내역 ]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
59,792원

평가액 대비 할인율
18.05% ~39.79%

공모희망가액 밴드
36,000원 ~ 49,000원

확정 공모가액 주)
49,000원

주) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
49,000원으로 확정되었습니다.

공동대표주관회사인 NH투자증권 주식회사, 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사, 공동주관회사인 한국투자증권 주식회사, 모건스탠리인터내셔날
증권회사 서울지점은
SK바이오팜의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
18.05% ~ 39.79%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 36,000원 ~ 49,000원으로 제시
하였으며, 해당 가격이 유가증권시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
(생략)

공동대표주관회사인 NH투자증권 주식회사, 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사, 공동주관회사인 한국투자증권 주식회사, 모건스탠리인터내셔날 증권회사 서울지점은 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사 및 매출주주와 합의한 후
공모가액을 결정하였으며, 확정공모가격은 평가액 대비 18.05% 할인한 49,000원으로 결정하였습니다.

주10)

<정정 전>

가. 자금조달금액 

(단위 : 백만원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
704,819

매출대금(2)
225,542

발행제비용(3)
5,574

순조달금액[(1)-(2)-(3)]
473,703

주1) 모집총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 36,000원~ 49,000원 중 최저가액인 36,000원 기준입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주1) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 백만원)

구분
금 액
계산근거
비고

인수 및 업무수수료
3,834
신주 발행금액의 0.8%
주2)

발행분담금
86
신주 발행금액의 0.018%
주3)

등록세
28
증자 자본금의 0.4%
-

교육세
5
등록세의 20%
-

상장심사수수료
20
상장심사수수료: 2,000만원
-

상장수수료
101
상장수수료: 8,075만원 + 2조원 초과금액의 10억원당 2.5만원(최대한도: 2.5억원)
-

기타 비용
1,500
당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용
-

합 계
5,574
-
-

주1) 인수수수료는 주당 공모가 밴드 36,000원 ~ 49,000원 중 최저가액인 36,000원 기준입니다. 추후 확정공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

주2) 인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

주3) 신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은 126,867,4
40
원 입니다.

<정정 후>

가. 자금조달금액 

(단위 : 백만원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액(1)
959,337

매출대금(2)
306,988

발행제비용(3)
7,015

순조달금액[(1)-(2)-(3)]
645,334

주1) 모집총액, 발행 제비용은
확정공모가액 49,000원 기준입니다.

주1) 발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 백만원)

구분
금 액
계산근거
비고

인수 및 업무수수료
5,219
신주 발행금액의 0.8%
주2)

발행분담금
117
신주 발행금액의 0.018%
주3)

등록세
27
증자 자본금의 0.4%
-

교육세
5
등록세의 20%
-

상장심사수수료
20
상장심사수수료: 2,000만원
-

상장수수료
127
상장수수료: 8,075만원 + 2조원 초과금액의 10억원당 2.5만원(최대한도: 2.5억원)
-

기타 비용
1,500
당사가 부담하는 법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용
-

합 계
7,015
-
-

주1) 인수수수료는 주당
확정가액인 49,000원 기준입니다.

주2) 인수수수료는 총 공모금액의 0.8%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급합니다. 이와는 별도로
발행회사 및 매출주주는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 0.2%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사와 매출주주의 독자적인 재량에 따라 각 인수단구성원 전부 또는 일부에게 별도의 인수수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

주3) 신주모집에 대한 발행분담금이며, 구주매출에 대한 발행분담금은 구주매출대상자가 부담합니다. 신주모집과 구주매출에 대한 발행분담금의 합계액은
172,680,690
원

입니다.

주11)

<정정 전>

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2020.05.19
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
423,703
50,000
-
-
473,703

주1)

상기 자금의 사용목적은 공모희망가액인
36,000원 ~ 49,000원
중 최저가인
36,000원
기준으로 산정했을때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다.

주2)

공모자금
은 구주매출대금
및 발행제비용
을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 운영자금

당사는 향후 지속적인 성장을 위하여
세노바메이트(미국 제품명: XCOPRI?)

상업화, 파이프라인들에 대한 연구개발비 지출 확대 계획을 갖고 있습니다.
예상 유입자금 전액은 향후
약 2년
간 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다.

구체적인 자금사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

2020년 하반기

2021년

합계

세노바메이트

상업화

62,278
138,627
200,905

연구개발비

71,341
151,457
222,798

합계

133,619
290,084
423,703

(가)
세노바메이트

상업화 (마케팅/생산)
 

세노바메이트

상업화 비용은 미국 판매조직 구축 및 판매촉진활동 비용과 원료의약품/완제의약품 생산비용으로 구성되어 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

2020년 하반기

2021년

합계

판매조직구축

31,361
62,325
93,686

판매촉진활동

27,499
61,409
88,908

제품 생산

3,418
14,893
18,311

합계

62,278
138,627
200,905

- 판매조직 구축 및 판매촉진비용

당사는 미국
시장의 출시를 위해
당사의
자회사인 SK Life Science, Inc.를 통하여
Johnson & Johnson, Lilly, UCB 등 글로벌 CNS 제약사에서 수십 년의 경력을 보유한 미국 현지 전문가들을 임상, 허가, 상업화 조직에 골고루 채용하며 검증된 전문인력들로 조직을 구성하였습니다. 더불어 다수의 글로벌 제약사에서 풍부한 신경과 및 뇌전증 영업 경력을 보유한 현지 영업담당자 및 관리자들을 채용하고 2019년 영업조직 구축을 완료하였습니다. NDA 승인 후 2020년 1월 뇌전증 질환 인식 캠페인을 시작으로 활발한 영업활동을 벌이고 있습니다.

- 원료의약품/완제의약품 생산비용

당사와 특수관계인
SK바이오텍으로부터 당사의 상업용
원료의약품을
공급받고 있습니다.
그
리고 상업화 세노바메이트 완제 의약품(Drug Product)을 캐나다 소재 전문 의약 위탁 생산 업체(CMO)를 활용하여 Bulk Tablet 위탁 제조 및 포장을 하고 있습니다. 

(나) 연구개발비

 상장 후 공모자금은 우선적으로

세노바메이트
적응증 확장(전신발작 등) 임상 비용과 후속 Pipeline 임상 비용으로 사용될 예정입니다.
당사는

세노바메이트
및
솔리암페톨의 성공적인 개발 경험을 바탕으로 지속적으로 CNS 질환의 약물 개발을 진행할 예정이며, 더불어 통증 및 희귀뇌질환, 항암 분야에서 유효물질을 발굴하고 개발
하기
위해 연구에 매진할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

2020년 하반기

2021년

합계

세노바메이트
27,701
42,706
70,407

후속 Pipeline

18,311
59,910
78,221

- 카리스바메이트
4,072
15,192
19,264

- SKL20540
1,743
19,112
20,855

- SKL24741

2,884
11,673
14,557

- 기타

9,612
13,933
23,545

연구간접비

25,329
48,841
74,170

- 연구조직 인건비
18,774
37,062
55,836

- 소모품비 등 연구경비
6,555
11,779
18,334

합계

71,341
151,457
222,798

-
세노바메이트 

현재 세노바메이트의 적응증 확장을 위해 2018년 PGTC 임상 3상을 개시하여 진행 중입니다. 

- 카리스바메이트 등 기타 Pipeline

카리스바메이트는 뇌전증 희귀질환인 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut Syndrome)치료를 목표로 임상1/2상 진행 중으로 임상은 자회사인 SK Life Science, Inc.에서 담당하고 있습니다. SKL13865는 ADHD치료제로 미국에서 임상1상을 완료하였으며, SKL20540은 조현병 치료제로의 개발을 위하여 한국에서 임상1상 진행 중입니다. 차기 뇌전증 치료제인 SKL24741은 FDA로부터 임상1상에 대한 임상시험계획을 승인받고

임상 진행 중입니다.

- CNS 질환, 항암 등
뇌전증 치료제인 세노바메이트 및 수면장애 치료제인 솔리암페톨 등 신약개발 초기 연구개발 단계부터, 전임상, 임상, 신약 신청에 이르는 전 주기적 신약개발 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 활발한 초기 연구개발 활동과 임상개발을 진행하고 있습니다. 항암 분야는 당사의 CNS 약물 개발 경험을 바탕으로 뇌암 치료제 개발을 진행하고 있으며, 기존 뇌종양 치료제의 한계를 보완하는 연구를 진행 중입니다.

(2) 채무상환자금

당사는 유동비율, 부채비율 등 재무안정성 지표 관리와 이자비용 절감을 통한 수익성 향상을 위하여 금번 공모자금 중 500억원을 차입금 상환에 활용하고자 합니다.
차입금
상환 대상은 2020년 4월 28일 연구개발비 등 운영자금 확보 목적으로 신규
차입한 500억원이며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

금융기관

차입금액

약정기간

금리

비고

하나은행
50,000
`20.04.28~`20.06.30
CD금리 + 2.384%
-

기재정정 신고서 제출일 현재 당사가 보유한 현금 유동성은 약 770억원입니다. 당사는 금번 공모자금의 유입 전까지 지출 우선순위를 정하여 불요불급한 지출을 줄이는 긴축 자금 운영을 실시하고 있으며, 이를 통하여 IPO 일정이 계획 대비 다소 지연되더라도 2020년 6월 30일까지 동 하나은행 차입금 500억원을 상환할 수 있는 자금을 확보 하고 있습니다.

<정정 후>

가. 자금의 사용계획

(기준일 :
2020.06.19
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
445,334
100,000
-

100,000

645,334

주1)

상기 자금의 사용목적은
확
정
공모가액인 49,000원
을 기준으로 유입자금을 계산하였습니다.

주2)

공모자금
은 구주매출대금
및 발행제비용
을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
자금의 사용계획 중 기타는 향후 오픈이노베이션을 위한 Inorganic 투자자금으로 아래에서 세부사항을 기재하였습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 운영자금

당사는 향후 지속적인 성장을 위하여
세노바메이트(미국 제품명: XCOPRI?)

상업화, 파이프라인들에 대한 연구개발비 지출 확대 계획을 갖고 있습니다.
예상 유입자금 전액은 향후
약 2년
간 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획입니다.

구체적인 자금사용 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

2020년 하반기

2021년

합계

세노바메이트

상업화

62,278
149,657
211,935

연구개발비

71,342
162,057
233,399

합계

133,620
311,714
445,334

(가)
세노바메이트

상업화 (마케팅/생산)
 

세노바메이트

상업화 비용은 미국 판매조직 구축 및 판매촉진활동 비용과 원료의약품/완제의약품 생산비용으로 구성되어 있습니다.

(단위: 백만원)

구분

2020년 하반기

2021년

합계

판매조직구축

31,361
65,858
97,219

판매촉진활동

27,499
64,942
92,441

제품 생산

3,418
18,857
22,275

합계

62,278
149,657
211,935

- 판매조직 구축 및 판매촉진비용

당사는 미국
시장의 출시를 위해
당사의
자회사인 SK Life Science, Inc.를 통하여
Johnson & Johnson, Lilly, UCB 등 글로벌 CNS 제약사에서 수십 년의 경력을 보유한 미국 현지 전문가들을 임상, 허가, 상업화 조직에 골고루 채용하며 검증된 전문인력들로 조직을 구성하였습니다. 더불어 다수의 글로벌 제약사에서 풍부한 신경과 및 뇌전증 영업 경력을 보유한 현지 영업담당자 및 관리자들을 채용하고 2019년 영업조직 구축을 완료하였습니다. NDA 승인 후 2020년 1월 뇌전증 질환 인식 캠페인을 시작으로 활발한 영업활동을 벌이고 있습니다.

- 원료의약품/완제의약품 생산비용

당사와 특수관계인
SK바이오텍으로부터 당사의 상업용
원료의약품을
공급받고 있습니다.
그
리고 상업화 세노바메이트 완제 의약품(Drug Product)을 캐나다 소재 전문 의약 위탁 생산 업체(CMO)를 활용하여 Bulk Tablet 위탁 제조 및 포장을 하고 있습니다. 

(나) 연구개발비

 상장 후 공모자금은 우선적으로

세노바메이트
적응증 확장(전신발작 등) 임상 비용과 후속 Pipeline 임상 비용으로 사용될 예정입니다.
당사는

세노바메이트
및
솔리암페톨의 성공적인 개발 경험을 바탕으로 지속적으로 CNS 질환의 약물 개발을 진행할 예정이며, 더불어 통증 및 희귀뇌질환, 항암 분야에서 유효물질을 발굴하고 개발
하기
위해 연구에 매진할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분

2020년 하반기

2021년

합계

세노바메이트
27,701
46,239
73,940

후속 Pipeline

18,311
63,443
81,754

- 카리스바메이트
4,072
15,192
19,264

- SKL20540
1,743
19,112
20,855

- SKL24741

2,884
11,673
14,557

- 기타

9,612
17,466
27,078

연구간접비

25,330
52,375
77,705

- 연구조직 인건비
18,775
38,829
57,604

- 소모품비 등 연구경비
6,555
13,546
20,101

합계

71,342
162,057
233,399

-
세노바메이트 

현재 세노바메이트의 적응증 확장을 위해 2018년 PGTC 임상 3상을 개시하여 진행 중입니다. 

- 카리스바메이트 등 기타 Pipeline

카리스바메이트는 뇌전증 희귀질환인 레녹스-가스토 증후군(Lennox-Gastaut Syndrome)치료를 목표로 임상1/2상 진행 중으로 임상은 자회사인 SK Life Science, Inc.에서 담당하고 있습니다. SKL13865는 ADHD치료제로 미국에서 임상1상을 완료하였으며, SKL20540은 조현병 치료제로의 개발을 위하여 한국에서 임상1상 진행 중입니다. 차기 뇌전증 치료제인 SKL24741은 FDA로부터 임상1상에 대한 임상시험계획을 승인받고

임상 진행 중입니다.

- CNS 질환, 항암 등
뇌전증 치료제인 세노바메이트 및 수면장애 치료제인 솔리암페톨 등 신약개발 초기 연구개발 단계부터, 전임상, 임상, 신약 신청에 이르는 전 주기적 신약개발 경험을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 활발한 초기 연구개발 활동과 임상개발을 진행하고 있습니다. 항암 분야는 당사의 CNS 약물 개발 경험을 바탕으로 뇌암 치료제 개발을 진행하고 있으며, 기존 뇌종양 치료제의 한계를 보완하는 연구를 진행 중입니다.

(2)
채무상환자금

당사는 유동비율, 부채비율 등 재무안정성 지표 관리와 이자비용 절감을 통한 수익성 향상을 위하여 금번 공모자금 중
1,000억원을
차입금 상환에 활용하고자 합니다.

차입금
상환 대상은

2019년 8월, 2020년 4월 연구개발비 등 운영자금 확보 목적으로 신규
차입한 1,000억원이며,
그 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

금융기관

차입금액

약정기간

금리

비고

하나은행
50,000
`20.04.28~`20.06.30
CD금리 + 2.384%
-

산업은행
50,000
`19.08.28~`20.08.28
산금채1년(고정) + 2.07%
-

합계
100,000
-
-
-

증
권
발행조건 확정일

현재 당사가 보유한 현금 유동성은 약
710억원
입니다. 당사는 금번 공모자금의 유입 전까지 지출 우선순위를 정하여 불요불급한 지출을 줄이는 긴축 자금 운영을 실시하고 있으며, 이를 통하여 IPO 일정이 계획 대비 다소 지연되더라도 2020년 6월 30일까지 동 하나은행 차입금 500억원을 상환할 수 있는 자금을 확보 하고 있습니다.

(3) Inorganic 투자 자금

당사는 세노바메이트와 솔리암페톨 FDA 시판허가 및 미국시장 출시를 통해 검증된 글로벌 신약개발 및 상업화 역량을 발판으로 적극적인 오픈 이노베이션 전략을 추진하여 글로벌 성장을 가속화할 것입니다.

이러한 성장 전략의 일환으로 개발 성공 가능성이 높은 중추신경계 파이프라인 및 미국 시장에 세노바메이트와 함께 판매 가능한 제품 도입을 우선적으로 추진하고자 합니다. 당사는 상장 후 공모자금에서 1,000억원 규모를 위와 같은 신약 파이프라인 투자 및 제품 도입에 사용을 계획하고 있습니다. 다만, 아직 투자 대상과 시기가 구체적으로 결정되지 않았으며, 세부 계약조건에 따라 투자금액 이외 추가적인 현금지출이 발생할 가능성이 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.