이엠앤아이 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200618)
제출인: 이엠앤아이

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)케이제이프리텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 06 월 18일

회 사 명 :
주식회사 이엠앤아이

대 표 이 사 :
고 창 훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 서천로201번길 14, 443호
 ( 농서동 프리미엄 원희캐슬 기흥 서천 4F )

(전 화) 031) 326-9941

(홈페이지) http://www.kjpreteck.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 회계,공시담당 이사
(성 명) 문 승 일

(전 화) 031) 326-9941

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)

1,999,999

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
20,424,516

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)

999,999,500

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타 주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 제②항

주식의 내용
재무구조 개선을 위하여 유상 신주를 발행하는 경우

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 제②항 재무구조 개선을 위하여 유상 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2020.06.26

10. 신주의 배당기산일
2020.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020.07.13

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020.06.18

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(소액공모)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19.
기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자 결정은 공모 금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않 고 " 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 " 제130조 ( 신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출 ) 에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

2) 상기 발행가액은 확정 발행가액 임.

3) 신주의 발행가액 
 ->
당사는 2018년 10월 19일부터 ~ 현재까지 증권 시장에서 매매거래 정지 상태가 지속되고 있어 코스닥시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 
 이에 따라 “증권의 발행 및 공시에 관한 규정 ”제5-18조 2항에 따른 유상증자의 발행가격을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다.

*
평가 요약
: 삼덕회계법인은 2020년 03월 31일 ( 이하 " 평가 기준일 " ) 기준으로 평가한 결과 1주당 공정가액이 473원에서 532원으로 결정되며, 회사의 발행가액이 500원으로 1주당 공정가액 범위에 포함됨에 따라 회사의 발행가 액은 적정한것으로 판단된다는 의견입니다 ( 발행가액 평가의견서 참조 )

4) 기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.

5) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) 
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증권발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 창업투자회사나 신기술금융회사 등 벤처투자 금융기관의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

10. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

경영상 필요로 
제3자에게 신주를
발행
( 운영 자금 조달 )

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사
리미트리스
인베스트
-
회사 경영상 목적 달성 및
운영자금의 신속한 조달을
위해 투자자의 의향 및
납입능력, 시기 등을
고려하여 이사회에서 선정
-
300,000
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오렌지
옐로우하임

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회사 경영상 목적 달성 및
운영자금의 신속한 조달을
위해 투자자의 의향 및
납입능력, 시기 등을
고려하여 이사회에서 선정
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-회사 경영상 목적 달성 및
운영자금의 신속한 조달을
위해 투자자의 의향 및
납입능력, 시기 등을
고려하여 이사회에서 선정
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699,999
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안순옥
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-회사 경영상 목적 달성 및
운영자금의 신속한 조달을
위해 투자자의 의향 및
납입능력, 시기 등을
고려하여 이사회에서 선정
-
700,000
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입