E1 — 증권발행실적보고서 (20200618)
제출인: E1

증권발행실적보고서
2.3
(주)E1

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 06월 18일

회 사 명 :

주식회사 E1

대 표 이 사 :

구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92(LS용산타워) 21층

(전 화) 02-3441-4114

(홈페이지) http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 윤 선 노

(전 화) 02-3441-4213

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

5_발행개요

회차 :
35
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2023년 06월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
35
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 18일
2020년 06월 18일
2020년 06월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
25.00
-

NH투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
29.17
-

KB증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
12.50
-

한국산업은행
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

이베스트투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,500,000
29.17
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,500,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권(주)
2,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100.00
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 06월 18일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구분
신문
일자

청약공고
-
-

2. 배정공고

구분
신문
일자

배정공고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
기재내용 정정

2020년 06월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른
발행조건 확정

2020년 06월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 18일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)E1 : 서울특별시 용산구 한강대로 92 (LS용산타워) 21층
 한국투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 한국산업은행 : 서울특별시 영등포구 은행로 14
 이베스트투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
35
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

[자금의 세부 사용목적]

금번 당사가 발행하는 제35회 무보증사채 발행자금 1,200억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행자금 1,200억원 중 1,000억원은 공모 무보증 회사채 상환대금으로 사용할 예정이며, 200억원은 교환사채 조기상환대금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역] - 회사채 상환대금

(단위 : 억원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
권면총액
비고

E1 29-2
2015-07-02
2020-07-02
2.425
1,000
공모

[채무상환자금 세부내역] - 교환사채 조기상환대금
당사는 2017년 7월 31일 당사의 기명식 보통주를 교환대상주식으로 하는 교환사채를 발행한 바 있습니다. 해당 교환사채에는 사채권자의 조기상환 청구권(Put option)이 부여되어 있으며, 발행일로부터 3년이 되는 날인 2020년 07월 31일 및 4년이 되는 날인 2021년 07년 31일에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 본 교환사채의 교환가액은 70,000원으로 현재 당사의 주가를 고려하면 사채권자들의 조기상환청구가 예상되며, 부족자금 발생시 당사의 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.

종목
발행일
만기일
표면이자율
(%)
만기이자율
(%)
교환가액
교환대상주식
교환대상
주식수
권면총액
(백만원)
비고

E1 31EB
2017-07-31
2022-07-31
2.000
2.000
70,000원
(주)E1 기명식 보통주
1,078,249주
75,479
사모