케이티 — 증권발행실적보고서 (20200617)
제출인: 케이티

증권발행실적보고서
2.3
(주)케이티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 6월 17일

회 사 명 :

주식회사 케이티

대 표 이 사 :

구 현 모

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱

(전 화) 02-3495-5222

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
193-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2023년 06월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
193-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2025년 06월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
193-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2030년 06월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
193-4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2040년 06월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
193-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 17일
2020년 06월 17일
2020년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,800,000
38,000,000,000
25.33
-

케이비증권
1,600,000
16,000,000,000
10.67
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

신한금융투자
2,800,000
28,000,000,000
18.67
-

삼성증권
4,300,000
43,000,000,000
28.67
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
3.33
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,800,000
25.33
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,600,000
10.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,800,000
18.67
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
4,300,000
28.67
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
3.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
15,000,000
150,000,000,000
100.00
10
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100.00
10
15,000,000
150,000,000,000
100.00
10
15,000,000
150,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
193-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 17일
2020년 06월 17일
2020년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
7.14
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
7.14
-

한국투자증권
500,000
5,000,000,000
7.14
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

삼성증권
500,000
5,000,000,000
7.14
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00
3
7,000,000
70,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
193-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 17일
2020년 06월 17일
2020년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
25.00
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
25.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100.00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
193-4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 17일
2020년 06월 17일
2020년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
1,700,000
17,000,000,000
28.33
-

한국투자증권
2,300,000
23,000,000,000
38.33
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
1,700,000
28.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,300,000
38.33
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100.00
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00
5
6,000,000
60,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2020년 06월 17일

2. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2020년 06월 17일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)케이티 - 경기도 성남시 분당구 불정로90(정자동)
NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 

신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

삼성증권(주) -
서울시 서초구 서초대로74길 11

미래에셋대우(주) - 서울시 중구 을지로5길 26
하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

금번 당사가 발행하는 제193-1회, 제193-2회, 제193-3회 및 제193-4회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

7_조달된자금의사용내역

회차 :
193-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
193-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
193-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
193-4
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

<자금의 세부사용 내역
>

당사가 기발행한 제185-2회 회사채의 채무상환자금으로
3,000억원
을

사
용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

종목
발행일자
권면총액
발행방법
이자율
만기일

제185-2회 회사채
2013-09-16
300,000
공모
3.650%
2020-09-16

주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.