현대로템 — 증권발행실적보고서 (20200617)
제출인: 현대로템

증권발행실적보고서
2.3
현대로템주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 06월 17일

회 사 명 :

현대로템 주식회사

대 표 이 사 :

이 용 배

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 의창구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정팀장 (성 명) 조 현 세

(전 화) 031-8090-8163

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
240,000,000,000

5_발행개요

회차 :
30
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
전환사채
240,000,000,000
2023년 06월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BBB+

NICE신용평가
BBB+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
30
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 12일
2020년 06월 15일
2020년 06월 17일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
15,000,000
150,000,000,000
62.5
-

현대차증권
9,000,000
90,000,000,000
37.5
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
24,000,000
100.0
38,904
7,448,725
74,487,250,000
1.2
38,904
7,448,725
74,487,250,000
31.0

일반공모
(미청약금액)
-
-
6,872
610,015,900
6,100,159,000,000
98.8
6,872
16,551,275
165,512,750,000
69.0

계
24,000,000
100.0
45,776
617,464,625
6,174,646,250,000
100.0
45,776
24,000,000
240,000,000,000
100.0

주1) 상기 청약기일은 구주주 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모의 청약일이며, 구주주청약일은 2020년 6월 09일~ 2020년 6월 10일입니다.

주2) 배정방법

① 청약구분별 배정

가) 구주주: 주주확정일(2020년 05월 15일) 18시 현재 주주명부에 기재된 주주(보통주주와 우선주주를 포함하며, 자기주식은 제외함)에게 그 소유주식 1주당 2823.5294117647원을 곱하여 산정된 금액(단, 10,000원 미만은 절사함. 이하 "우선청약권 금액"이라 한다)에 대하여 우선청약권을 부여합니다. 단, 주주확정일 현재 우선청약권 부여 비율은 주식관련사채의 권리 행사 및 주식매수선택권 행사, 자기주식수의 변동으로 변경될 수 있습니다.

나) 일반공모: "구주주" 청약결과 발생한 미청약금액 및 단수금액은 일반에게 공모하며, 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 모집주식 내에서 배정합니다.

② 일반공모에 의한 배정

가) 배정금액 계산시에는 "인수단"에 청약된 청약금액을 모두 합산하여 동일한 배정비율로 배정("통합 배정")합니다.

나) 일반공모에 의한 총 청약금액이 "일반공모 모집금액"을 초과하는 경우에는 "인수단"에 청약된 청약금액을 모두 합산하여 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하되, 잔여금액이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여금액은 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여금액보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

다) 일반공모 청약결과 배정 공고: 일반공모 청약에 대한 배정결과, 각 청약단위에 대한 배정금액은 2020년 06월 17일 "인수단"의 인터넷 홈페이지에 게재함으로써 개별통지에 갈음합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장일 : 2020년 6월 17일

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
공고신문 등
공고일자

명의개서 정지 및 주주확정일 공고
"발행회사" 홈페이지
2020년 3월 25일

전환사채 발행 공고
2020년 4월 21일

행사가액 확정 공고
2020년 6월 04일

일반공모 청약 공고
2020년 6월 11일

배정 공고
"인수단" 홈페이지
2020년 6월 16일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.hyundai-rotem.co.kr/
주2) "인수단" 홈페이지 
엔에이치투자증권 : http://www.nhqv.com
현대차증권 : http://www.hmsec.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 - http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 현대로템(주) - 경남 창원시 의창구 창원대로 488
 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
30
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
165,000,000,000
75,000,000,000
-
-
240,000,000,000

당사는 금번 전환사채 발행을 통해 공모한 자금(2,400억원) 중 750억원은 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 1,650억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

▣ 차환자금(750억원)

(단위 : 억원, %)

종목
발행일자
발행금액
발행방법
이자율
만기일

기업어음증권
2020.03.23
200
사모
2.90
2020.06.22

기업어음증권
2020.02.21
100
사모
2.85
2020.08.20

기업어음증권
2020.02.27
200
사모
2.85
2020.08.26

기업어음증권
2020.02.28
100
사모
2.85
2020.08.27

기업어음증권
2020.03.11
100
사모
2.85
2020.09.10

기업어음증권
2020.03.20
50
사모
3.54
2020.09.19

계
-
750
-
-
-

▣ 운영자금(1,650억원)
당사는 금번 전환사채로 조달된 운영자금을 외담대(전자어음) 및 USANCE 결제에 사용할 예정이며, 구체적인 자금집행 시기 및 소요자금 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

구분

금액

외담대(전자어음) 결제

1,608

USANCE 결제

42

합 계
1,650

주1) USANCE의 경우 4/6일 하나은행 고시환율을 적용하였습니다.[매매기준율 (USD) 1,229.80원, (EUR) 1,330.21원, (CHF) 1,259.14원, (JPY) 1,132.88원, (GBP) 1,504.60원]

주2) USANCE 결제 예정금액은 약 217억원으로 이 중 42억원을 금번 전환사채로 조달된 운영자금으로 결제하고 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

가. 외담대(전자어음) 결제

(단위 : 억원)

구분

금액
집행예정일자

LS전선(주) 외
392
6월

한화시스템(주) 외
566
7월

일진전기(주) 외
650
8월

계
1,608
-

나. USANCE 결제

(단위 : 억원)

구분

금액

USANCE 결제

217

주1) USANCE의 경우 4/6일 하나은행 고시환율을 적용하였습니다.[매매기준율 (USD) 1,229.80원, (EUR) 1,330.21원, (CHF) 1,259.14원, (JPY) 1,132.88원, (GBP) 1,504.60원]

주2) USANCE 결제 예정금액은 약 217억원으로 이 중 42억원을 금번 전환사채로 조달된 운영자금으로 결제하고 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[월별 USANCE결제 세부내역]

(단위 : 억원)

구분
6월
7월
8월
9월

USD
6
23
19
13

EUR
22
23
33
11

CHF
-
10
2
1

JPY
9
20
8
15

GBP
1
1
-
-

합계
217

주1) USANCE의 경우 4/6일 하나은행 고시환율을 적용하였습니다. [매매기준율 (USD) 1,229.80원, (EUR) 1,330.21원, (CHF) 1,259.14원, (JPY) 1,132.88원, (GBP) 1,504.60원]

주2) USANCE 결제 예정금액은 약 217억원으로 이 중 42억원을 금번 전환사채로 조달된 운영자금으로 결제하고 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.