CJ ENM — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200617)
제출인: CJ ENM

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)씨제이이엔엠

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 17일

회 사 명 :

(주) 씨제이이엔엠

대 표 이 사 :

허 민 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-2107-0114

(홈페이지) http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 백재민

(전 화) 02-371-5501

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재 정정

(파란색)

2020년 06월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정

(파란색)

2020년 06월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행금리확정

(붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)씨제이이엔엠 제20-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)씨제이이엔엠 제20-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 240,000,000,000원

4. 정정사유 : 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 증권신고서는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
붉은색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 20-1회
이자율(%) :
1.539
발행수익률(%) :
1.539

주)
"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

[제 20-2회]
이자율(%) :
1.776

발행수익률(%) :
1.776

주)
"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

회차 : 20-1회

이자율(%) :
1.544

발행수익률(%) :

1.544

(삭제)

[제 20-2회]

이자율(%) :
1.800

발행수익률(%) :

1.800

(삭제)

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에관한 일반 사항

1. 공모개요

[회 차 :제 20-1회]
발행수익률(%) :
1.539

연리이자율(%) :
1.539

주)
"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

[회 차 :제 20-2회]
발행수익률(%) :
1.776
연리이자율(%) :
1.776

주)
"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

[회 차 :제 20-1회]

발행수익률(%) :
1.544

연리이자율(%) :

1.544

(삭제)

[회 차 :제 20-2회]

발행수익률(%) :
1.800

연리이자율(%) :

1.800

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리 내용

가. 일반적인 사항

제 20-1회 무보증사채
연리이자율(%) :
주1)

제 20-2회 무보증사채
연리이자율(%) :
주2)

주1)
주)
"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

주2)
"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

제 20-1회 무보증사채
연리이자율(%) :

1.544%

제 20-2회 무보증사채
연리이자율(%) :

1.800%

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.