BNK금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200616)
제출인: BNK금융지주

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)BNK금융지주

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020 년 06 월 16 일

회 사 명 :

주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :

김지완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30

(전 화)051-620-3000

(홈페이지) http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장 (성 명) 김동우

(전 화) 051-620-3031

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2020년 06월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발행조건확정
(파랑색)

2020년 06월 10일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주) BNK금융지주 제 8회 상각형 조건부자본증권

3. 모집 또는 매출금액 : 100,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측에 따른 발행 정보 변경 및 일부 내용 추가에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은

파랑색

으로 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 1. 주요 권리내용

가. 일반적 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

바. 본 사채에 대한 세부사항
 (3) 사채의 이율
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소 - 3. 기타위험

바. 이자율 조정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
8
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금
지급대행기관
부산은행
본점영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA- 
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
부국증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 23일
2020년 06월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용

356,698,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2020.06.16

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해

2020년 05월 25일
에
교보증권(주)
와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채의 상장신청 예정일은

2020년 06월 23
일임
.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며
,

2020년 06월 12일 10시에서 16시
까
지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결
정될 예정입니다.

주2)
본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 수요예측 결과를 반영하여
"발행회사"와 "
대표주관회사
"가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 수요예측시 공모희망금리 밴

드는

연
3.20%~3.70
%
로 한다
.

주)

본

사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
8
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
3.30

발행수익률

3.30

상환기일
-

원리금
지급대행기관
부산은행
본점영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA- 
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
부국증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 23일
2020년 06월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용

356,698,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2020.06.16

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해

2020년 05월 25일
에
교보증권(주)
와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채의 상장신청 예정일은

2020년 06월 23
일임
.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 삭제

주2)
삭제

주3)

본

사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

[ 회 차 :

8 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩
후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 단,본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020.06.08 / 2020.06.08 / 2020.06.08

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명

교보증권(주)

분석일자
2020.06.09

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 

[사채의 중도상환]

가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

나) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날
(
당일인
2025년 06월 23일
포함
) 이
후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 언제든지 상환(이하 “중도상환”)할 수 있다.

ⅰ) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

ⅱ) 본 사채의 상환 후에도 발행회사가 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5%, 8.5%를 상회하며 충분한 수준을 유지하는 경우

다) 위 나)호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫 번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 발행금액에
발행 당시의 표면금리로 계산하여 지급하고, 직전 이자(배당) 지급일부터 원금상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(배당)는 일할 계산하여 지급하되 모든 이자(배당)는 원단위로 지급하고 원미만은 절사한다.

라) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2020년 06월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
부산은행 본점영업부

회사고유번호
00124106

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해
2020년 05월 25일
에 교보증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2020년 06월 23일
이며,
상장예정일은 2020년 06월 24일
임. 
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주
요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금
액이며,

2020년 06월 12일 10시에서 16시
까지 실시
하는 수요예측 결과에 따라
전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이
결
정될 예정입니다.

주2)
본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은 수요예측 결과를 반영하여
"발행회사"와 "
대표주관회사
"가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 수요예측시 공모희망금리 밴
드는

연
3.20%~3.70
%
로 한다.

주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증
권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

[ 회 차 :

8 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.30

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

3.30

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩
후급하며 이자지급 기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하되, 휴무일에 해당하는 이자는 지급하지 아니한다. 단,본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 
등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020.06.08 / 2020.06.08 / 2020.06.08

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명

교보증권(주)

분석일자
2020.06.09

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 

[사채의 중도상환]

가) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

나) 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날
(
당일인
2025년 06월 23일
포함
) 이
후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 언제든지 상환(이하 “중도상환”)할 수 있다.

ⅰ) 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

ⅱ) 본 사채의 상환 후에도 발행회사가 위험가중자산에 대한 총자본비율 및 기본자본비율이 각각 10.5%, 8.5%를 상회하며 충분한 수준을 유지하는 경우

다) 위 나)호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫 번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 발행금액에
발행 당시의 표면금리로 계산하여 지급하고, 직전 이자(배당) 지급일부터 원금상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(배당)는 일할 계산하여 지급하되 모든 이자(배당)는 원단위로 지급하고 원미만은 절사한다.

라) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2020년 06월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
부산은행 본점영업부

회사고유번호
00124106

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해
2020년 05월 25일
에 교보증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은

2020년 06월 23일
이며,
상장예정일은 2020년 06월 24일
임. 
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 Ⅱ. 증권의 주
요 권리내용"에 기재함.

주1) 삭제

주2)
삭제

주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증
권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주3) 정정 전

다. 유효수요 판단기준

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」제5조 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률
을

2020년 06월 12일
실시 예정인
수요예측 결과에 따른 정정신고서를 통해 공시할 예정입
니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

다. 유효수요 판단기준

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에
근거하여 결정하였습니다. 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정한 후, "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정하였습니다.

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회 차: 제 8 회]
(단위: 건, 억원)

구 분
참여건수
참여수량
단순경쟁률(금액 기준)

전문투자자
38
2,220
2.22:1

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차: 제 8 회]

(단위: 건, 억원)

가격분포
참여건수
신청수량
비율
 (수량기준)
누적수량
누적비율
유효수요

3.15%
1
10
0.45%
10
0.45
유효

3.20%
3
170

7.66
%

180
8.11
유효

3.21%
1
10

0.45
%

190
8.56
유효

3.24%
2
60

2.70
%

250
11.26
유효

3.25%
3
290

13.06
%

540
24.32
유효

3.26%
1
50

2.25
%

590
26.58
유효

3.28%
2
210

9.46
%

800
36.04
유효

3.29%
3
180

8.11
%

980
44.14
유효

3.30%
2
200

9.01
%

1,180
53.15
유효

3.31%
2
110

4.95
%

1,290
58.11
유효

3.32%
2
150

6.76
%

1,440
64.86
유효

3.33%
1
10

0.45
%

1,450
65.32
유효

3.34%
1
20

0.90
%

1,470
66.22
유효

3.35%
1
100

4.50
%

1,570
70.72
유효

3.36%
1
50

2.25
%

1,620
72.97
유효

3.37%
1
10

0.45
%

1,630
73.42
유효

3.38%
1
100

4.50
%

1,730
77.93
유효

3.40%
2
250

11.26
%

1,980
89.19
유효

3.45%
1
50

2.25
%

2,030
91.44
유효

3.48%
1
50

2.25
%

2,080
93.69
유효

3.49%
1
10

0.45
%

2,090
94.14
유효

3.55%
1
50

2.25
%

2,140
96.40
유효

3.64%
2
20

0.90
%

2,160
97.30
유효

3.67%
1
10

0.45
%

2,170
97.75
유효

3.69%
1
50

2.25
%

2,220
100.00
유효

합 계
38
2,220

100
%

-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차: 제 8 회]
(단위: 억원)

수요예측 참여자
3.15%
3.20%
3.21%
3.24%
3.25%
3.26%
3.28%
3.29%
3.30%
3.31%
3.32%
3.33%
3.34%
3.35%
3.36%
3.37%
3.38%
3.40%
3.45%
3.48%
3.49%
3.55%
3.64%
3.67%
3.69%

기관투자자1
10

기관투자자2

70

기관투자자3

50

기관투자자4

50

기관투자자5

10

기관투자자6

50

기관투자자7

10

기관투자자8

200

기관투자자9

80

기관투자자10

10

기관투자자11

50

기관투자자12

110

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

50

기관투자자16

30

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

10

기관투자자21

100

기관투자자22

50

기관투자자23

10

기관투자자24

20

기관투자자25

100

기관투자자26

50

기관투자자27

10

기관투자자28

100

기관투자자29

200

기관투자자30

50

기관투자자31

50

기관투자자32

50

기관투자자33

10

기관투자자34

50

기관투자자35

10

기관투자자36

10

기관투자자37

10

기관투자자38

50

합 계
10
170
10
60
290
50
210
180
200
110
150
10
20
100
50
10
100
250
50
50
10
50
20
10
50

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분

내 용

공모희망금리

[제8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]

수요예측시 공모희망금리 밴드는 연 3.20%~3.70%로 한다.

유효수요의 정의
유효수요(Effetive Demand)란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요 산정 및 발행금액 변경 결정

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 당사와 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 당사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

[수요예측 신청현황]

제 8 회
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

- 총 참여신청금액: 2,220억원
- 총 참여신청범위: 3.15% ~ 3.69%
- 총 참여신청건수: 38건
- 유효수요 내 신청금액: 2,220억원
- 유효수요 내 신청범위: 3.15% ~ 3.69%
- 유효수요 내 신청건수: 38 건

[본 사채의 발행금액 결정]
제 8회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) : 1,000억원

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

대표주관회사는 발행회사인 (주)BNK금융지주와 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였습니다.

이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 발행금액까지의 수요예측 참여금리에 해당하는 금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.

[본 사채의 발행금리]

본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 5년째 되어 최초이자율이 조정되는 날 전일(해당일 포함)까지 기간 동안의 이자율은
3.30%
로한다

(주4) 정정 전

[ 제
8
회 ]
(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

BNK금융지
주 제
8회
상각형 조건부자본증권

상각형 조건부 자본증권(신종자본증권)
100,000,000,000
-
-
-

합 계
-
100,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금
액이며
,

2020년 06월 12일
10시에서 16시
까지 실
시하는 수요예측 결과에 따라 발행가액 및이자율이 결정될 예정입니다.

주3) BNK금융지주
제8회 상각형 조건부자본증권의 경우 수요예측시 공모희망금리는

3.20% ~ 3.70
%
로 합
니다.

(주4) 정정 후

[ 제
8
회 ]
(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

BNK금융지
주 제
8회
상각형 조건부자본증권

상각형 조건부 자본증권(신종자본증권)
100,000,000,000
3.30
-
-

합 계
-
100,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.

주2) 삭제

주3) 삭제

(주5) 정정 전

(3) 사채의 이율 :

가) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가
2020년 05월 25일
체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다. 수요예측
시 공모희망금리는
인수계약서 제4조 제4호
에 의한다. (이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원단위 미만
은 절사한다).

나) 본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날 (이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차

(주5) 정정 후

(3) 사채의 이율 :

가)
3.30 %

나) 본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날 (이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 :
2.18%
수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율
(3.30%)과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))
(1.12%)의 차

(주6) 정정 전

본 사채의 이자율조정(Interest Rate Reset)에 관련한 상세한 인수계약서의 내용은 다음과 같습니다.

인수계약서 제3조 ("본 사채"의 발행조건)

10. 사채의 이율

가)

본 사채의 이자율은 관련 법규 및 대표주관회사와 발행회사가
2020년 05월 25일
체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 수요예측을 실시하고 그 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제4항에 의한다. (이자의 계산단위는 발행금액 기준이며 원단위 미만은 절사한다).

나) 본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날 (이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차

다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

다) 특정 금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(주6) 정정 후

본 사채의 이자율조정(Interest Rate Reset)에 관련한 상세한 인수계약서의 내용은 다음과 같습니다.

인수계약서 제3조 ("본 사채"의 발행조건)

10. 사채의 이율

가)
3.30%

나) 본 사채의 이자율은 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날 (이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 이자율 조정일로 한다)에 조정된다. 이 경우 이자율은 기준금리와 가산금리의 합으로 결정된다.

i) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주),키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)

ii) 가산금리 :
2.18%
수요예측을 통해 결정된 해당 증권의 이자율

(
3.30%
)과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사 [한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주)]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))

(
1.12%
)의 차

다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

다) 특정 금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.