교보증권 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200616)
제출인: 교보증권

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
교보증권주식회사

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 6월 16일

회 사 명 :
교보증권주식회사

대 표 이 사 :
김 해 준, 박 봉 권

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의도동 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9000

(홈페이지)http://www.iprovest.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공시책임자
(성 명) 서 성 철

(전 화) 02-3771-9000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
28,653,296

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
36,000,000

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
200,000,006,080

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
6,980

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 제1항 제2호
[제3자배정 근거,목적 등] 참조

9. 납입일
2020.06.25

10. 신주의 배당기산일
2020.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020.07.09

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020.06.16

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치
(한국예탁결제원에 1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
 가. 발행목적
 전략적 비즈니스 경쟁력 강화 및 신성장동력 확보를 통한 재무구조 개선, 
 신용등급 상향으로 영업활성화 및 비용 절감 등 이익창출 역량 강화를 통해 
 주주가치를 제고하고자 함
 나. 발행가액
 - 기준주가 × 1.00 (할인율 0%)
 ※ 본 건 할인율은 0% 적용 ('증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 
 제5-18조 제1항에 따라 기준주가의 10%내에서 정할 수 있음)
 - 기준주가는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 
 의거하여 신주를 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 하는 전제로 아래 (1)과 
 (2) 중 낮은 가격을 발행가액으로 한다 (호가단위 미만 절상)
 (1) 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 
 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한
 가격
 (2) 최근일 가중산술평균주가
※ (확정)발행가액 산정표

일자
종가(원)
거래량(주)
거래금액(백만원)

2020.05.18
6,800
171,335
1,155

2020.05.19
7,010
128,792
902

2020.05.20
7,020
47,272
330

2020.05.21
7,080
87,823
620

2020.05.22
6,810
164,248
1,127

2020.05.25
6,880
38,447
262

2020.05.26
6,960
139,376
974

2020.05.27
7,030
76,958
541

2020.05.28
7,110
319,245
2,279

2020.05.29
6,820
322,139
2,229

2020.06.01
7,200
137,416
958

2020.06.02
7,610
395,037
2,978

2020.06.03
7,540
397,372
2,995

2020.06.04
7,420
237,907
1,796

2020.06.05
7,610
115,775
870

2020.06.08
7,660
165,738
1,263

2020.06.09
7,600
108,465
827

2020.06.10
7,490
158,531
1,187

2020.06.11
7,290
163,368
1,195

2020.06.12
7,068
263,071
1,860

2020.06.15
6,810
140,980
984

1개월 가중산술평균주가(A)
7,194

1주일 가중산술평균주가(B)
7,253

최근일 가중산술평균주가(C)
6,979

(A,B,C)의 산술평균(D)
7,142

기준주가 : Min(D,C)
6,979

할인율
-

확정발행가액(호가단위 미만 절상)
6,980

다. 기타
 - 금번 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권상장일로부터 1년간 
 한국결제예탁원에 보호예수되어 매매가 제한됨
 - 상기 주요일정을 포함한 유상증자 관련 제반사항은 관계기관 협의과정에서 
 변경될 수 있으며 이경우 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임함

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 액면총액이 5천억 원을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

교보생명보험㈜
최대주주
회사 경영상 목적 
달성 및 배정대상자의
납입능력 등을 고려
하여 이사회 결의를
통해 최종 선정
6,202,700백만원
28,653,296
전매제한조치
(한국예탁결제원 보호예수 1년)

※ 상기 거래내역의 해당기간은 2019.10.01~2020.03.31까지 채권, 수익증권, 
 퇴직연금의 매도, 매수 합계임

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입