케이티 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200616)
제출인: 케이티

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)케이티

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 6월 16일

회 사 명 :

주식회사 케이티

대 표 이 사 :

구 현 모

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)

(전 화) 031-727-0114

(홈페이지) http://www.kt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱

(전 화) 02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른

기재내용 정정

2020년 06월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른

발행조건 확정

2020년 06월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

(주)케이티 제193-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제193-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)케이티 제193-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

(주
)케이티 제193-4회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제193-1회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)
제193-2회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)
제193-3회 금 이백억원정(\20,000,000,000)

제193-4회 금 육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은
붉은색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 193-1]
이자율: -
발행수익률: -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 193-2]
이자율: -
발행수익률: -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 193-3]
이자율: -
발행수익률: -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 193-4]
이자율: -
발행수익률: -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단,
민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.08%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 193-1]
이자율:

1.174
%

발행수익률:

1.174
%

<문구 삭제>

[회차 : 193-2]

이자율:

1.434
%

발행수익률:

1.434
%

<문구 삭제>

[회차 : 193-3]

이자율:

1.608
%

발행수익률:

1.608
%

<문구 삭제>

[회차 : 193-4]

이자율:

1.713
%

발행수익률:

1.713
%

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 193-1]
발행수익률: -
연리이자율: -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 193-2]
발행수익률: -
연리이자율: -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 193-3]
발행수익률: -
연리이자율: -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 193-4]
발행수익률: -
연리이자율: -

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단,
민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.08%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 193-1]
발행수익률(%):
1.174

연리이자율(%):

1.174

<문구 삭제>

[회차 : 193-2]

발행수익률(%):
1.434

연리이자율(%):

1.434

<문구 삭제>

[회차 : 193-3]

발행수익률(%):
1.608

연리이자율(%):

1.608

<문구 삭제>

[회차 : 193-4]

발행수익률(%):
1.713

연리이자율(%):

1.713

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

[(주)케이티 제193-1회 무보증사채]
이자율:
주1)

[(주)케이티 제193-2회 무보증사채]
이자율:
주2)

[(주)케이티 제193-3회 무보증사채]
이자율:
주3)

[(주)케이티 제193-4회 무보증사채]
이자율:
주4)

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단,
민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.08%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[(주)케이티 제193-1회 무보증사채]
이자율:
1.174
%

[(주)케이티 제193-2회 무보증사채]
이자율:

1.434
%

[(주)케이티 제193-3회 무보증사채]
이자율:

1.608
%

[(주)케이티 제193-4회 무보증사채]
이자율:

1.713
%

<문구 삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.