HB솔루션 — 증권발행실적보고서 (20200615)
제출인: HB솔루션

증권발행실적보고서
2.3
(주)엘이티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 6월 15일

회 사 명 :

주식회사 엘 이 티

대 표 이 사 :

이 흥 근

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

(전 화) 041-549-8850

(홈페이지) http://www.letkr.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 권 진 성

(전 화) 041-549-8850

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,136,600,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 06월 11일
2020년 06월 12일
2020년 06월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우(주)
2,197,000
17,136,600,000
100
-

계
2,197,000
17,136,600,000
100
-

주)
상장주선인의 의무인수분은 65,910주이며, 의무인수금액 514,098,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
439,400
20.0
1
439,400
3,427,320,000
0.1
1
439,400
3,427,320,000
20.0

기관투자자
1,318,200
60.0
1,342
1,318,200
10,281,960,000
0.2
1,342
1,318,200
10,281,960,000
60.0

일반투자자
439,400
20.0
19,338
682,019,920
5,319,755,376,000
99.7
19,076
439,400
3,427,320,000
20.0

계
2,197,000
100.0
20,681
683,777,520
5,333,464,656,000
100.0
20,419
2,197,000
17,136,600,000
100.0

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 3개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일 확약
46,855
3.6

1개월 확약
263,180
20.0

3개월 확약
152,662
11.6

6개월 확약
310,343
23.5

미확약
545,160
41.4

합계
1,318,200
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
관계
주주명
종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최대주주
(주)에이치비테크놀러지
보통주
2,734,540
41.48
2,734,540
30.88

대표이사
이흥근
보통주
1,920,000
29.13
1,920,000
21.68

최대주주등 소계
4,654,540
70.61
4,654,540
52.56

5% 이상
주요주주
벤처금융
코스톤라이트닝사모투자합자회사
우선주
1,274,000
19.33
1,274,000
14.39

코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자조합
우선주
471,460
7.15
471,460
5.32

주요주주 소계
6,400,000
97.09
6,400,000
72.27

전체주식수 합계
6,592,000
100.00
8,854,910
100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 06월 18일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 06월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

2020년 06월 09일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 09일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
인터넷 공고
2020년 06월 09일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋대우㈜ 홈페이지
2020년 06월 12일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 06월 12일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2020년 05월 13일 (증권신고서)

2020년 06월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2020년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) ㈜엘이티 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26

(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26

다.
투자설명서 제출일
:
2020년 05월 13일 (예비투자설명서)

2020년 06월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2020년 06월 04일 (투자설명서)

2020년 06월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,136,600,000
7,800
2,197,000
17,136,600,000
-

계
17,136,600,000
7,800
2,197,000
17,136,600,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,136,600,000
7,800
2,197,000
17,136,600,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

8,000,000,000
-
5,959,107,558
-
-
3,177,492,442
17,136,600,000

주1)
발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.

주2)
기타는 발행제비용, R&D투자 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.