SK가스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200615)
제출인: SK가스

증권신고서(채무증권)
3.2
SK가스 주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 15일

회 사 명 :

SK가스 주식회사

대 표 이 사 :

윤 병 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 332

(전 화) 02-6200-8114

(홈페이지) http://www.skgas.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)

기획재무실장

(성 명) 이 성 모

(전 화) 02-6200-8114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 09일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 09일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 06월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2020년 06월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

SK가스(주) 제37-1회 무기명식 이권부 무보증사채
SK가스(주) 제37-2회 무기명식 이권부 무보증사채
SK가스(주) 제37-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제37-1회 금 일천억원(\ 100,000,000,000)
제37-2회 금 육백억원(\ 60,000,000,000)
제37-3회 금 구백억원(\ 90,000,000,000) 

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
150,000,000,000원

250,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
-

(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 
따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
37-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 19일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사

한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
339,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2020년 06월 15일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
37-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 06월 19일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사

한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
50,000,000,000

발행제비용
213,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
40%p. ~ +0.
40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2020년 06월 15일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
37-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 06월 19일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사

한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
83,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
40%p. ~ +0.
40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2020년 06월 15일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
37-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

100,000,000,000

모집(매출)총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2023년 06월 19일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사

한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

50,000,000,000

운영자금

5
0,000,000,000

발행제비용
413,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
37-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

60,000,000,000

모집(매출)총액

60,000,000,000

발행가액

60,000,000,000

이자율
-

발행수익률

-

상환기일
2025년 06월 19일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사

한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금

60,000,000,000

발행제비용
250,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
37-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

90,000,000,000

모집(매출)총액

90,000,000,000

발행가액

90,000,000,000

이자율

-

발행수익률

-

상환기일
2027년 06월 19일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사

한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA- (NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 19일
2020년 06월 19일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

40,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
343,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
제 37-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

8
0,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

8
0,000,000,000

발행가액

8
0,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 09월 19일, 2020년 12월 19일, 2021년 03월 19일, 2021년 06월 19일, 
2021년 09월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 03월 19일, 2022년 06월 19일, 
2022년 09월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 03월 19일, 2023년 06월 19일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 0
6월

09일 / 2020년
06월

08
일 / 2020년

06
월
05
일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자

2
020년
06월
04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 06월 19일

납 입 기 일
2020년 06월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.

30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2020년 06월 15일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 37-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

50,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

50,000,000,000

발행가액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 09월 19일, 2020년 12월 19일, 2021년 03월 19일, 2021년 06월 19일, 
2021년 09월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 03월 19일, 2022년 06월 19일, 
2022년 09월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 03월 19일, 2023년 06월 19일,
2023년 09월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 03월 19일, 2024년 06월 19일,
2024년 09월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 03월 19일, 2025년 06월 19일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 0
6월

09
일 / 2020년
06월

08
일 / 2020년

06
월
05일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자

2
020년
06월
04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 06월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 06월 19일

납 입 기 일
2020년 06월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.
40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2020년 06월 15일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 37-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

2
0,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

2
0,000,000,000

발행가액

2
0,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 09월 19일, 2020년 12월 19일, 2021년 03월 19일, 2021년 06월 19일, 
2021년 09월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 03월 19일, 2022년 06월 19일, 
2022년 09월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 03월 19일, 2023년 06월 19일,
2023년 09월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 03월 19일, 2024년 06월 19일,
2024년 09월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 03월 19일, 2025년 06월 19일,
2025년 09월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 03월 19일, 2026년 06월 19일,
2026년 09월 19일, 2026년 12월 19일, 2027년 03월 19일, 2027년 06월 19일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년
06월

09
일 /

2020년
06월

08
일
/

2020년
06월

05일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자

2
020년
06월
04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 06월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 06월 19일

납 입 기 일
2020년 06월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.
40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산금리는 2020년 06월 15일 정정 신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
제 37-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

100,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)

-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 09월 19일, 2020년 12월 19일, 2021년 03월 19일, 2021년 06월 19일, 
2021년 09월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 03월 19일, 2022년 06월 19일, 
2022년 09월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 03월 19일, 2023년 06월 19일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 0
6월

09일 / 2020년
06월

08
일 / 2020년

06
월
05
일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자

2
020년
06월
04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 06월 19일

납 입 기 일
2020년 06월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 37-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

60,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

60,000,000,000

발행가액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 09월 19일, 2020년 12월 19일, 2021년 03월 19일, 2021년 06월 19일, 
2021년 09월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 03월 19일, 2022년 06월 19일, 
2022년 09월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 03월 19일, 2023년 06월 19일,
2023년 09월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 03월 19일, 2024년 06월 19일,
2024년 09월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 03월 19일, 2025년 06월 19일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 0
6월

09
일 / 2020년
06월

08
일 / 2020년

06
월
05일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자

2
020년
06월
04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 06월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 06월 19일

납 입 기 일
2020년 06월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
제 37-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

90,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익률(%)

-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

90,000,000,000

발행가액

90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 09월 19일, 2020년 12월 19일, 2021년 03월 19일, 2021년 06월 19일, 
2021년 09월 19일, 2021년 12월 19일, 2022년 03월 19일, 2022년 06월 19일, 
2022년 09월 19일, 2022년 12월 19일, 2023년 03월 19일, 2023년 06월 19일,
2023년 09월 19일, 2023년 12월 19일, 2024년 03월 19일, 2024년 06월 19일,
2024년 09월 19일, 2024년 12월 19일, 2025년 03월 19일, 2025년 06월 19일,
2025년 09월 19일, 2025년 12월 19일, 2026년 03월 19일, 2026년 06월 19일,
2026년 09월 19일, 2026년 12월 19일, 2027년 03월 19일, 2027년 06월 19일.

신용평가
등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년
06월

09
일 /

2020년
06월

08
일
/

2020년
06월

05일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자

2
020년
06월
04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 06월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 06월 19일

납 입 기 일
2020년 06월 19일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 26일 NH투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의 상장신청예정일은
2020년 06월 15일
이며, 상장예정일은 2020년 06월 19일임.

(주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)으로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제37-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
19
4
9
-
-
-
32

수량
2,300
800
1,300
-
-
-
4,400

경쟁율
2.88 : 1
1.00 : 1
1.63 : 1
-
-
-
5.50 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제37-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
4
1
6
-
-
-
11

수량
400
100
800
-
-
-
1,300

경쟁율
0.80 : 1
0.20 : 1
1.60 : 1
-
-
-
2.60 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제37-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
2
1
9
-
-
-
12

수량
200
100
1,200
-
-
-
1,500

경쟁율
1.00 : 1
0.50 : 1
6.00 : 1
-
-
-
7.50 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분표

[제37-1회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
100
2.3%
포함

-5
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
9.1%
500
11.4%
포함

-4
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.8%
800
18.2%
포함

-3
-
-
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
9.1%
1,200
27.3%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
1,300
29.5%
포함

-1
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.5%
1,500
34.1%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
1,600
36.4%
포함

1
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.5%
1,800
40.9%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
1,900
43.2%
포함

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.5%
2,100
47.7%
포함

4
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.5%
2,300
52.3%
포함

5
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.5%
2,500
56.8%
포함

7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.5%
2,700
61.4%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
2,800
63.6%
포함

10
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
6.8%
3,100
70.5%
포함

11
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.5%
3,300
75.0%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
3,400
77.3%
포함

19
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
11.4%
3,900
88.6%
포함

20
-
-
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
9.1%
4,300
97.7%
포함

30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
4,400
100.0%
포함

합계
19
2,300
4
800
9
1,300
-
-
-
-
-
-
32
4,400
100.0%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제37-2회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
100
7.7%
포함

-10
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
23.1%
400
30.8%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
500
38.5%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
600
46.2%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
700
53.8%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
800
61.5%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
900
69.2%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
1,000
76.9%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
1,100
84.6%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
1,200
92.3%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.7%
1,300
100.0%
포함

합계
4
400
1
100
6
800
-
-
-
-
-
-
11
1,300
100.0%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제37-3회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-7
-
-
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
20.0%
300
20.0%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.7%
400
26.7%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.7%
500
33.3%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.7%
600
40.0%
포함

0
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
20.0%
900
60.0%
포함

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
13.3%
1100
73.3%
포함

10
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
13.3%
1300
86.7%
포함

17
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
13.3%
1500
100.0%
포함

합계
2
200
1
100
9
1,200
-
-
-
-
-
-
9
1,200
100%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제37-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-10
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
7
9
10
11
15
19
20
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
400

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
400
300
400
100
200
100
200
100
200
200
200
200
100
300
200
100
500
400
100
4400

누계
100
500
800
1,200
1,300
1,500
1,600
1,800
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,800
3,100
3,300
3,400
3,900
4,300
4,400
-

[제37-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-15
-10
-5
-3
0
3
5
6
8
10
19
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
300
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1300

누계
100
400
500
600
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
-

[제37-3회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-7
-6
-2
-1
0
3
10
17
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
300
100
100
100
300
200
200
200
1500

누계
300
400
500
600
900
1,100
1,300
1,500
-

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정근거
[수요예측 신청현황]

[제37-1회]
-총 참여신청금액: 4,400억원
-총 참여신청범위: -0.10%p.~+0.30%p.
-총 참여신청 건수: 32건

[제37-2회]
-총 참여신청금액: 1,300억원
-총 참여신청범위: -0.15%p.~+0.19%p.
-총 참여신청 건수: 11건

[제37-3회]
-총 참여신청금액: 1,500억원
-총 참여신청범위: -0.07%p.~+0.17%p.
-총 참여신청 건수: 12건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK가스㈜와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 SK증권㈜은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정, 수요예측기준 절차 및 배정방법 중 공모희망금리 산정근거] 참고

② 지난 2020년 06월 11일 진행한 당사의 수요예측에서 제37-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 800억원의 550%에 해당하는 4,400억원, 제37-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 260%에 해당하는 1,300억원, 제37-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 750%에 해당하는 1,500억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제37-1회]
제37-1회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율

[제37-2회]
제37-2회의 이율은사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율

[제37-3회]
제37-3회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 37-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
15,000,000,000
0.30
총액인수

대표

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.30

총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가
15,000,000,000
0.30

총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30

총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.30

총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.30

총액인수

[회 차 : 37-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.30
총액인수

대표

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
15,000,000,000
0.30

총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.30

총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.30

총액인수

[회 차 : 37-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.30
총액인수

대표

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.30

총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 :
37-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

80,000,000,000

2,700,000(정액)
-

[회 차 :
37-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

50,000,000,000

1,700,000(정액)
-

[회 차 :
37-3
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

20,000,000,000

600,000(정액)
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 37-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

25,000,000,000

0.30
총액인수

대표

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31

30
,000,000,000

0.30

총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가
20,000,000,000
0.30

총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30

총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.30

총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.30

총액인수

[회 차 : 37-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

25,000,000,000

0.30
총액인수

대표

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31

20,000,000,000

0.30

총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.30

총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.30

총액인수

[회 차 : 37-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

40,000,000,000

0.30
총액인수

대표

SK증권(주)
00131850
서울시 영등포구 국제금융로8길 31

5
0,000,000,000

0.30

총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 :
37-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

100,000,000,000

2,700,000(정액)
-

[회 차 :
37-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

60,000,000,000

1,700,000(정액)
-

[회 차 :
37-3
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

90,000,000,000

600,000(정액)
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

SK가스(주) 제37-1회
무기명식 이권부 무보증 사채
800
(주2)
2023년 06월 19일
-

SK가스(주) 제37-2회
무기명식 이권부 무보증 사채
500
(주3)
2025년 06월 19일
-

SK가스(주) 제37-3회
무기명식 이권부 무보증 사채
200
(주4)
2027년 06월 19일
-

(주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.
30%p.를 가산한 이자율

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
40%p. ~ +0.
40%p.를 가산한 이자율

(주4) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.
40%p.를 가산한 이자율

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
37-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
(051)519-1500
부산광역시 남구 문현금융로40

80,000,000,000

2,700,000(정액)
-

[회 차 :
37-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
(051)519-1500
부산광역시 남구 문현금융로40

50,000,000,000

1,700,000(정액)
-

[회 차 :
37-3
]
(단위: 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
(051)519-1500
부산광역시 남구 문현금융로40

20,000,000,000

600,000(정액)
-

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

SK가스(주) 제37-1회
무기명식 이권부 무보증 사채
1,000
(주1)
2023년 06월 19일
-

SK가스(주) 제37-2회
무기명식 이권부 무보증 사채
600
(주2)
2025년 06월 19일
-

SK가스(주) 제37-3회
무기명식 이권부 무보증 사채
900
(주3)
2027년 06월 19일
-

(주1) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.
03%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.
03%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK가스(주) 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
으로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
37-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
(051)519-1500
부산광역시 남구 문현금융로40

100,000,000,000

2,700,000(정액)
-

[회 차 :
37-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
(051)519-1500
부산광역시 남구 문현금융로40

6
0,000,000,000

1,700,000(정액)
-

[회 차 :
37-3
]
(단위: 원)

사채관리회사
대표
전화번호
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원(주)
00159652
(051)519-1500
부산광역시 남구 문현금융로40

90,000,000,000

600,000(정액)
-

(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제37-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
339,420,000

순수입금[(1)-(2)]
79,660,580,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제37-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
213,620,000

순수입금[(1)-(2)]
49,786,380,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제37-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
83,520,000

순수입금[(1)-(2)]
19,916,480,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제37-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
2,700,000
정액 지급

발행분담금
56,000,000

전자등록총액

×
0.07%(만기 2년초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
38,500,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
339,420,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제37-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000

전자등록총액
× 0.30%

사채관리수수료
1,700,000
정액 지급

발행분담금
35,000,000

전자등록총액

×
0.07%(만기 2년초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, (5년, 최대 50만원)

등록비용
500,000

전자등록총액
× 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
24,500,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
213,620,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제37-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000

전자등록총액
× 0.30%

사채관리수수료
600,000
정액 지급

발행분담금
14,000,000

전자등록총액

×
0.07%(만기 2년초과)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, (7년, 최대 50만원)

등록비용
200,000

전자등록총액
× 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
7,000,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
83,520,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행총액은 1,500억원이며 채무상환자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 2020년 06월11일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 채무상환자금 및 타법인증권취득자금 등 으로 사용될 예정입니다.

회차 :
37-1
(기준일 :
2020년 06월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
50,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
37-2
(기준일 :
2020년 06월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

회차 :
37-3
(기준일 :
2020년 06월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행 총액은
1,500
억원이며, 채무상환자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 2020년 06월11일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분은 채무상환자금 및 타법인증권취득자금 등 으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액
비고

기업 일반 운전자금 대출
2020.03.24
2021.03.23
2.90%
300
-

기업 일반 운전자금 대출
2020.03.26
2020.09.26
2.52%
600
중도상환수수료 1.1%

(주1) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주) 은행 단기차입금은 총 900억원이며 900억원 중 400억원을 SK가스 금번 무보증사채 발행 총액으로 상환할 계획이며, 수요예측 결과에 따라 증액이 결정되는 경우 동 채무상환자금에 추가로 사용할 계획입니다. 증액 이후 부족 자금에 대해서는 당사 보유자금으로 사용할 계획입니다.

[운
영자금]

(단위: 억원)

내 역
지급일
금액
비 고

LPG 도입관련 대금 결제 등
2020년 6월 ~
300
-

합 계
-
300
-

(주) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금]

(단위: 억원)

내 역
출자 예정월
금액
비 고

울산GPS 출자
2020년 08월
100
-

2020년 11월
300
-

2021년 1월
100

합 계
-
500
-

(주1) 발전사업 진출을 위한 출자입니다.

(주2) 울산GPS는 비상장법인/국내법인 입니다.

(주3) 당사가 추진하는 신규사업으로서, 사업 진도에 따라서 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.

(주4) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주5) 2020년 6월 11일 수요예측 결과에 따라 증액이 결정되는 경우 동 타법인증권취득자금에 추가로 사용할 계획입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제37-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
413,520,000

순수입금[(1)-(2)]
99,586,480,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제37-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
250,620,000

순수입금[(1)-(2)]
59,749,380,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제37-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발행제비용(2)
343,020,000

순수입금[(1)-(2)]
89,656,980,000

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제37-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
전자등록총액 × 0.30%

사채관리수수료
2,700,000
정액 지급

발행분담금
70,000,000

전자등록총액

×
0.07%(만기 2년초과)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, (3년, 최대 50만원)

등록비용
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
38,500,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
413,520,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제37-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
180,000,000

전자등록총액
× 0.30%

사채관리수수료
1,700,000
정액 지급

발행분담금
42,000,000

전자등록총액

×
0.07%(만기 2년초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, (5년, 최대 50만원)

등록비용
500,000

전자등록총액
× 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
24,500,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
250,620,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제37-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
270,000,000

전자등록총액
× 0.30%

사채관리수수료
600,000
정액 지급

발행분담금
63,000,000

전자등록총액

×
0.07%(만기 2년초과)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, (7년, 최대 50만원)

등록비용
500,000

전자등록총액
× 0.001% (최대 50만원)

신용평가수수료
7,000,000
NICE신평, 한신평, 한기평(VAT 제외)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
343,020,000
-

(주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행총액은
2,500억원이며 채무상환자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다

회차 :
37-1
(기준일 :
2020년 06월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
50,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
37-2
(기준일 :
2020년 06월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

회차 :
37-3
(기준일 :
2020년 06월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
40,000,000,000
-
-
90,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제37-1회, 제37-2회 및 제37-3회 무보증사채 발행 총액은
2,500
억원이며, 채무상환자금, 운영자금 및 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위: 억원)

구 분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액
비고

기업 일반 운전자금 대출
2020.03.24
2021.03.23
2.90%
300
-

기업 일반 운전자금 대출
2020.03.26
2020.09.26
2.52%
600
중도상환수수료 1.1%

(주1) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운
영자금]

(단위: 억원)

내 역
지급일
금액
비 고

LPG 도입관련 대금 결제 등
2020년 6월 ~
1,000
-

합 계
-

1,000

-

(주) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

[타법인증권취득자금]

(단위: 억원)

내 역
출자 예정월
금액
비 고

울산GPS 출자
2020년 08월
100
-

2020년 11월
300
-

2021년 1월
200

합 계
-
600
-

(주1) 발전사업 진출을 위한 출자입니다.

(주2) 울산GPS는 비상장법인/국내법인 입니다.

(주3) 당사가 추진하는 신규사업으로서, 사업 진도에 따라서 출자시기는 일부 조정될 수 있습니다.

(주4) 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.