CJ ENM — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200612)
제출인: CJ ENM

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)씨제이이엔엠

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 12일

회 사 명 :

(주) 씨제이이엔엠

대 표 이 사 :

허 민 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-2107-0114

(홈페이지) http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 백재민

(전 화) 02-371-5501

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정

(파란색)

2020년 06월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발
행조건확정

(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)씨제이이엔엠 제20-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
(주)씨제이이엔엠 제20-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 240,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000 원

모집 또는 매출총액 :
240,000,000,000 원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에관한 일반 사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[제 20-1회]
전자등록총액 : 100,000,000,000
발행수익률(%) : -
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000
연리이자율(%) : -

주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

[제 20-2회]
전자등록총액 : 20,000,000,000
발행수익률(%) : -
모집 또는 매출총액 : 20,000,000,000
연리이자율(%) : -

주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[제 20-1회]
전자등록총액 :
190,000,000,000
발행수익률(%) :
1.539
모집 또는 매출 총액 :
190,000,000,000
연리이자율(%) :
1.539

주)
"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

[제 20-2회]
전자등록총액 :
50,000,000,000
발행수익률(%) :
1.776
모집 또는 매출 총액 :
50,000,000,000
연리이자율(%) :
1.776

주)
"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

3. 공모가격 결정방법
수요예측에 따른 추가기재
-
(주2) 수요예측 결과 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리 내용

1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
20-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 16일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
2,500,000
25,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 18일
2020년 06월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
423,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임

주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.

수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
20-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 06월 18일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 18일
2020년 06월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
70,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임

주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
20-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
190,000,000,000
모집(매출)총액
190,000,000,000

발행가액

190,000,000,000

이자율

1.539

발행수익률
1.539
상환기일
2023년 06월 16일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
2,500,000
25,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
4,500,000
45,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 18일
2020년 06월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
190,000,000,000

발행제비용
597,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임

주)

"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

회차 :
20-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액

50,000,000,000

발행가액

50,000,000,000

이자율
1.776

발행수익률
1.776
상환기일
2025년 06월 18일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
신한금융투자
-

1,000,000

10,000,000,000
0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 18일
2020년 06월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
157,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임

주
) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

(주2) 수요예측 결과 기재

ⓛ 수요예측 참여 내역 

[회 차 : 제20-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
24
10
13
-

-

-

47

수량
2,800
2,700
2,100

-

-

-

7,600

경쟁률
2.15 : 1
2.08 : 1
1.62 : 1

-

-

-

5.85 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제20-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
7
1
7
-

-

-

15

수량
750
100
900

-

-

-

1,750

경쟁률
3.75 : 1
0.50 : 1
4.50 : 1

-

-

-

8.75 : 1.

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제20-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
거래실적 무

유*

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-9bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32
100
1.32
포함

-8bp
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
6.58
600
7.89
포함

-5bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.63
800
10.53
포함

-3bp
-
-
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
2
500
6.58
1,300
17.11
포함

-2bp
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.95
1,600
21.05
포함

0bp
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.95
1,900
25.00
포함

3bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32
2,000
26.32
포함

5bp
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
5.26
2,400
31.58
포함

6bp
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.63
2,600
34.21
포함

7bp
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.95
2,900
38.16
포함

8bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32
3,000
39.47
포함

9bp
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.63
3,200
42.11
포함

14bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32
3,300
43.42
포함

15bp
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
6.58
3,800
50.00
포함

27bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32
3,900
51.32
포함

35bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32
4,000
52.63
포함

36bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.32
4,100
53.95
포함

37bp
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.95
4,400
57.89
포함

38bp
1
100
5
1500
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,600
21.05
6,000
78.95
포함

39bp
2
400
3
700
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,100
14.47
7,100
93.42
포함

40bp
1
100
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
6.58
7,600
100.00
포함

합계
24
2800
10
2700
13
2100
-
-
-
-
-
-
47
7,600
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제20-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
거래실적 무

유*

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-4bp
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.43
200
11.43
유효

-3bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71
300
17.14
유효

0bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
11.43
500
28.57
유효

1bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71
600
34.29
유효

4bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
11.43
800
45.71
유효

5bp
1
50
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
8.57
950
54.29
유효

8bp
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
17.14
1,250
71.43
유효

9bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71
1,350
77.14
유효

12bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71
1,450
82.86
유효

18bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71
1,550
88.57
유효

25bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71
1,650
94.29
유효

40bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.71
1,750
100.00
유효

합계
7
750
1
100
7
900
-
-
-
-
-
-
15
1,750
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제20-1회]
(단위 : 억원)

구분
-9bp
-8bp
-5bp
-3bp
-2bp
0bp
3bp
5bp
6bp
7bp
8bp
9bp
14bp
15bp
27bp
35bp
36bp
37bp
38bp
39bp
40bp

기관투자자1
100

기관투자자2

500

기관투자자3

200

기관투자자4

300

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

150

기관투자자18

50

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

200

기관투자자27

200

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

200

기관투자자33

100

기관투자자34

400

기관투자자35

300

기관투자자36

300

기관투자자37

300

기관투자자38

200

기관투자자39

100

기관투자자40

300

기관투자자41

300

기관투자자42

300

기관투자자43

100

기관투자자44

100

기관투자자45

300

기관투자자46

100

기관투자자47

100

계
100
500
200
500
300
300
100
400
200
300
100
200
100
500
100
100
100
300
1,600
1,100
500

누계
100
600
800
1,300
1,600
1,900
2,000
2,400
2,600
2,900
3,000
3,200
3,300
3,800
3,900
4,000
4,100
4,400
6,000
7,100
7,600

[회 차 : 제20-2회]
(단위 : 억원)

구분
-4bp
-3bp
0bp
1bp
4bp
5bp
8bp
9bp
12bp
18bp
25bp
40bp

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3

100

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

200

기관투자자7

100

기관투자자8

50

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

계
200
100
200
100
200
150
300
100
100
100
100
100

누계
200
300
500
600
800
950
1,250
1,350
1,450
1,550
1,650
1,750

④ 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]
제20-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 7,600억원
- 밴드내 참여신청금액 : 7,600억원
- 총 참여신청범위: -0.09%p. ~+0.40%p.
- 총 참여신청건수: 47건

제20-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,750억원
- 밴드내 참여신청금액 : 1,750억원
- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~+0.40%p.
- 총 참여신청건수: 15건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)씨제이이엔엠과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주)는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리 및 스프레드 동향, 동일등급 내(AA-등급) 회사채 발행사례 검토 및 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정

② 2020년 6월 11일 진행한 당사의 수요예측에서 제20-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,300억원의 585%에 해당하는 7,600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였고, 제20-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 875%에 해당하는 1,750억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.

[제20-1회]
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 한다.

[제20-2회]
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는(주)씨제이이엔엠5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)으로 한다.

(주3) 정정 전

가. 사채의 인수

[제20-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제20-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 정정 후 

가. 사채의 인수

[제20-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
45,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
45,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

[제20-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

(주4) 정정 전

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제20-1회 무보증사채
1,300
주3)
2023년 06월 16일
-

제20-2회 무보증사채
200
주4)
2025년 06월 18일
-

주1) 본 사채는 2020년 06월 11일 09시에서 2020년 06월 11일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.

주4) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 주식회사 씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 후

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제20-1회 무보증사채
190,000,000,000
주1)
2023년 06월 16일
-

제20-2회 무보증사채
50,000,000,000
주2)
2025년 06월 18일
-

주1)

"본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.539%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

주2
) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.776%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이에엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사) 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 (주)씨제이이엔엠 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 20-1, 20-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
-
수수료 : 5,000,000

(하략)

(주5) 정정 후

[회 차 : 20-1, 20-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
240,000,000,000
-

수수료 : 5,000,000

(정액)

(하략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제20-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
423,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,576,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제20-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
70,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,929,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제20-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
91,000,000
발행가액 ×0.07%

대표주관수수료
65,000,000
발행가액 ×0.05%

인수수수료
195,000,000
발행가액 ×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
68,000,000
한신평 / NICE신평 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 1,500억원 미만

연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
423,820,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제20-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행가액 ×0.07%

대표주관수수료
10,000,000
발행가액 ×0.05%

인수수수료
30,000,000
발행가액 ×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
12,000,000
한신평 / NICE신평 (부가세 별도)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 ~ 250억원 미만

연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
200,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
70,420,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원(증액발행시 최대 3,000억원)은 채무상환자금(증액시 일부 운영자금)으로 사용할 예정입니다. 

회차 :
20-1
(기준일 :
2020년 06월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000
-
-
130,000

회차 :
20-2
(기준일 :
2020년 06월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000
-
-
20,000

<자금의 세부 사용 내역>

당사는 금번 발행되는 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원은 아래의 채무상환자금으로 우선 사용할 예정입니다. 

[채무상환자금]

구분
발행일
만기일
금액(억원)
금리 (%)

제19-1회 무보증 공모사채
2017.09.26
2020.09.26
800
2.263

기업어음증권(CP)
2020.03.27
2020.06.25
100
2.480

기업어음증권(CP)
2020.03.27
2020.06.26
300
2.610

기업어음증권(CP)
2020.04.07
2020.07.07
500
1.950

기업어음증권(CP)
2020.03.27
2020.09.23
300
2.850

기업어음증권(CP)

2020.03.27

2020.09.25
200
2.850

합 계
2,200
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사의 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채는 최대 3,000억원까지 증액이 가능하며, 상기 채무상환자금 2,200억원을 초과하는 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제20-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
190,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
597,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
189,402,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제20-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
157,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,842,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제20-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
133,000,000
발행가액 ×0.07%

대표주관수수료
95,000,000
발행가액 ×0.05%

인수수수료
285,000,000
발행가액 ×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
한신평 / NICE신평 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
597,820,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제20-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 ×0.07%

대표주관수수료
25,000,000
발행가액 ×0.05%

인수수수료
75,000,000
발행가액 ×0.15%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
18,000,000
한신평 / NICE신평 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000

500억원 이상 ~
1,000억원 미만

연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
157,920,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

금번 동사가 발행하는 제20-1회 무보증사채 조달자금 1,900억원 및 제20-2회 무보증사채 조달자금 500억원은 채무상환자금 2,200억원 및 운영자금 200억원으로 사용될 예정입니다.
발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

회차 :
20-1
(기준일 :

2020년 06월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
190,000
-
-

190,000

회차 :
20-2
(기준일 :

2020년 06월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000
30,000
-
-
50,000

<자금의 세부 사용 내역>

[채무상환자금]

구분
발행일
만기일
금액(억원)
금리 (%)

제19-1회 무보증 공모사채
2017.09.26
2020.09.26
800
2.263

기업어음증권(CP)
2020.03.27
2020.06.25
100
2.480

기업어음증권(CP)
2020.03.27
2020.06.26
300
2.610

기업어음증권(CP)
2020.04.07
2020.07.07
500
1.950

기업어음증권(CP)
2020.03.27
2020.09.23
300
2.850

기업어음증권(CP)

2020.03.27

2020.09.25
200
2.850

합 계
2,200
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금]

구분
지급처
지급일
금액(억원)
비고

협력사 물품대금
삼성전자 등
2020.06.30
200
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.