젠큐릭스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200612)
제출인: 젠큐릭스

증권신고서(지분증권)
2.8
주식회사 젠큐릭스

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 12일

회 사 명 :
주식회사 젠큐릭스

대 표 이 사 :
조 상 래

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 242, 한화비즈메트로 1차

(전 화) 02-2621-7038

(홈페이지) http://www.gencurix.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박 현 욱

(전 화) 02-2621-7038

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 18,160,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 붉은색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 22,700원 ~ 26,100원
- 모집(매출)총액(예정) : 22,700,000,000원 ~ 26,100,000,000원
- 모집(매출)가액(확정) : 22,700원
- 모집(매출)총액(확정) : 18,160,000,000원

<요약정보>
※ 요약저옵의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2), (주3)
(주2), (주3)

3. 공모가격 결정방법
(주4)
(주4)

-
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주6), (주7), (주8)
(주6), (주7), (주8)

5. 인수 등에 관한 사항
(주9)
(주9)

III. 투자위험요소

회사위험 - 차.
(주10)
(주10)

기타위험 - 가.
(주11)
(주11)

기타위험 - 마.
(주12)
(주12)

기타위험 - 하.
(주13)
(주13)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용
(주14)
(주14)

4. 공모가격에 대한 의견
(주15), (주16), (주17)
(주15), (주16), (주17)

V. 자금의 사용목적
(주18)
(주18)

(주1) 정
정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,000,000
500
22,700
22,700,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
1,000,000
22,700,000,000
935,240,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.06.15 ~ 2020.06.16
2020.06.18
2020.06.15
2020.06.18
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 22,700원 ~ 26,100원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의 후 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2020년 06월 15일 ~ 16일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋대우㈜
기명식 보통주
30,000주
681,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 2월 13일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 04월 29일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 총 모집금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 공모금액의 1.0% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주1) 정
정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
800,000
500
22,700
18,160,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
기명식보통주
800,000

18,160,000,000

1,122,288,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.06.15 ~ 2020.06.16
2020.06.18
2020.06.15
2020.06.18
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및
인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확
정한 확정공모가액인 22,700원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의 후 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)
기관투자자, 일반청약자 청약일: 2020년 06월 15일 ~ 16일 (2일간)
기관투자자 청약과 일반청약자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋대우㈜
기명식 보통주
24,000주
544,800,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2020년 2월 13일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2020년 04월 29일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(코스닥시장 상장규정 제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가
는
총 모집금액의
6.0%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정한 공모확정가액 기준입니다.

주10)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

(주2) 정
정 전

금번 ㈜젠큐릭스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,000,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모방법
주식수
비율
비고

일반공모
1,000,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

구분
주식수
비율
비고

일반투자자
200,000주
20.0%
-

기관투자자
800,000주
80.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.0%
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정하되 코넥스 고위험고수익투자신탁(*)에 공모주식의 100분의 5이상을 우대배정하고, 코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한 전체 고위험고수익투자신탁에 잔여주식을 배정합니다.

(*) "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정ㆍ설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제6호에 근거하여 주1~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
1,000,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율

주당

모집가액

모집총액
비고

일반투자자
200,000주
20.0%
22,700원
(주10)
4,540,000,000
-

기관투자자
800,000주
80.0%
18,160,000,000

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,000,000주
100.0%
22,700,000,000
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
1,000,000주
100.0%
22,7000
22,700,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
200,000주
20.0%
22,700
4,540,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것
3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주7)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 22,700원 ~ 26,100원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주2) 정
정 후

금번 ㈜젠큐릭스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집
800,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모방법
주식수
비율
비고

일반공모
800,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
800,000주
100.0%
-

주1)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

구분
주식수
비율
비고

일반투자자
160,000주
20.0%
-

기관투자자
640,000주
80.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
800,000주
100.0%
-

주1)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 20 이상을 배정합니다.

주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(『상법』 제469조 제2항 제3호에 따른 사채로서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』(이하 "법"이라 한다) 제4조 제7항 제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정하되 코넥스 고위험고수익투자신탁(*)에 공모주식의 100분의 5이상을 우대배정하고, 코넥스 고위험고수익투자신탁을 포함한 전체 고위험고수익투자신탁에 잔여주식을 배정합니다.

(*) "코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제7항에 근거하여 해당 고위험고수익투자신탁 자산총액의 100분의 20(공모의 방법으로 설정ㆍ설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10) 이내의 범위에서 공모주식을 배정하여야 하며, 여기서 자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.

주3)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

이 경우 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제8항에 근거하여 해당 벤처기업투자신탁에 공모주식을 배정함에 있어 수요예측에 참여하여 제출한 매입 희망가격이 공모가격 이상이고, 의무보유확약기간이 동일한 경우 벤처기업투자신탁별 배정 수량은 배정금액이 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10을 초과하지 않는 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 배정합니다.

1. 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁의 순자산의 크기에 비례하여 결정하는 방법

2. 제1호의 방법에 따라 결정된 수량에 공모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 110%의 가중치를, 사모의 방법으로 설립된 벤처기업투자신탁은 100%의 가중치를 부여하여 조정수량을 산출한 후, 해당 조정수량의 크기에 비례하여 결정하는 방법

이 경우 자산총액 및 순자산은 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제1항제6호에 근거하여 주1~3)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

(1) 모집의 방법

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
800,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
800,000주
100.0%
-

[모집의 세부내역]

모집대상
배정주식수
배정비율

주당

모집가액

모집총액
비고

일반투자자
160,000주
20.0%
22,700원
(주10)
3,632,000,000
-

기관투자자
640,000주
80.0%
14,528,000,000

고위험고수익투자신탁 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
800,000주
100.0%
18,160,000,000
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
800,000주
100.0%
22,7000

18,160,000,000
원

주2)

금번 모집에서 일반투자자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋대우㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
주식수
비율
주당 모집가액
금액

대표주관회사
미래에셋대우㈜
160,000주
20.0%
22,700
3,632,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사를 통하여 청약이 실시됩니다. 금번 공모시 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

주4)

기관투자자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가. 법 시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 법 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

주5)

1. 고위험고수익투자신탁이란 『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에 따라 "대통령령으로 정하는 채권" 또는 "대통령령으로 정하는 주권"을 일정 비율 이상 편입하는 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하(「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 전자단기사채의 경우 A3+ 이하)인 사채권(이하 "비우량채권"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 법 시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말합니다.

『조세특례제한법』 제91조의15 제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 법에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총 일수로 나눈 비율로 한다.

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따라, 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 『조세특례제한법』 시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 배정 시점에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

2. 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만이고, 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이고, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 투자신탁등에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 "확약서" 및 신탁자산 구성내역 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

벤처기업투자신탁이란 『조세특례제한법』 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.

1.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것
3. 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)『벤처기업육성에 관한 특별조치법』 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※집합투자업자가 벤처기업투자신탁으로 공모주식을 배정받고자 하는 경우, 다음 각 호의 사항에 관한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다.

1. 집합투자업자가 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

2. 벤처기업투자신탁이 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제2조 제20호의 요건을 충족할 것

3. 벤처기업투자신탁이 사모의 방법으로 설정된 경우, 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매를 금지하고 있을 것

주7)

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따라 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. (다만, 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다)
1.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
2.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
3.『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제17조의2 제4항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제2항에 따라 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 같은 조 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 미래에셋대우㈜에 제출하여야 합니다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 투자일임재산으로 참여하는 투자일임회사에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제1항에 따른 투자일임회사임을 확약하는 "확약서" 및 "펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황" 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 투자일임회사가해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조의2 제3항에 따라 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주9)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약결과 배정에 관한 사항』부분 참조)
③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑥ 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.

주10)
주당모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 22,700원 ~ 26,100원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주11)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주12)
금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(주3) 정정 전

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋대우㈜

30,000주

22,700
681,000,000

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(22,700원 ~ 26,100원)의 밴드 최저가액인 22,700원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

미래에셋대우㈜

24,000주

22,700
544,800,000

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한
22,700원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 젠큐릭스는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
22,700원 ~ 26,100원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 젠큐릭스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의 후 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 젠큐릭스는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

22,700원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가
협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 젠큐릭스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사와 발행회사가 협의 후 합의하여
확정공모가액을 최종 결정 하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

기재없음

(주5) 정정 후

(13) 수요예측 참여 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
60
7
45
210
14
42
378

수량
8,945,000
36,000
7,307,000
29,996,000
88,000
15,251,000
61,623,000

경쟁률
11.18 : 1
0.05 : 1
9.13 : 1
37.50 : 1
0.11 : 1
19.06 : 1
77.03 : 1

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주) 경쟁률은 기관투자자 배정주수 800,000주를 기준으로 계산되었습니다.

(나) 수요예측 신
청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2,400,000
3
2,400,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
10
1,095,000
-
-
2
803,000
35
6,755,000
-
-
-
-
47
8,653,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
1
2,000
-
-
-
-
-
-
1
2,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
1
10,000
-
-
-
-
-
-
3
38,000
-
-
4
48,000

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
1
1,000
4
13,000
1
7,000
-
-
6
21,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
15
971,000
1
1,000
9
55,000
36
1,817,000
4
20,000
23
12,835,000
88
15,699,000

밴드하단미만
34
6,869,000
6
35,000
32
6,446,000
123
21,399,000
-
-
16
16,000
211
34,765,000

미제시
-
-
-
-
-
-
12
12,000
6
23,000
-
-
18
35,000

합계
60
8,945,000
7
36,000
45
7,307,000
210
29,996,000
14
88,000
42
15,251,000
378
61,623,000

* 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수(건)
신청수량(주)
비율(%)

26,100원 초과
50
11,053,000
17.9%

26,100원
1
2,000
0.3%

20,000원 이상 26,100원 미만
250
23,461,000
38.1%

18,000원 이상 20,000원 미만
47
23,860,000
66.1%

18,000원 미만
12
3,212,000
5.2%

가격 미제시
18
35,000
0.1%

합계
378
61,623,000
100,0%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구분
참여건수(주)
신청수량(주)

6개월 확약
-
-

3개월 확약
-
-

1개월 확약
-
-

15일 확약
-
-

합계
-
-

총 신청수량 대비 비율(%)
-
-

주) 상기의 확약 신청수량은 수요예측 참여결과를 기재하였으며, 실제 배정내역은 이와는 상이합니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기의 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 22,700원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 22,700원 이상 가격 제시자, 가격 미제시자 및 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자

(주6) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,000,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
22,700원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
22,700,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
우리사주조합
개시일
-

종료일
-

기관투자자
개시일
2020년 6월 15일

종료일
2020년 6월 16일

일반청약자
개시일
2020년 6월 15일

종료일
2020년 6월 16일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 6월 18일

주1)
주당 모집가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜젠큐릭스과 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜젠큐릭스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수를 최고한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
③ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 6월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2020년 6월 18일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 6월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신

(주6) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주
800,000주

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
22,700원

확정가액
22,700원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
22,700,000,000원

확정가액

18,160,000,000원

청 약 단 위
(주2)

청약기일
(주3)
우리사주조합
개시일
-

종료일
-

기관투자자
개시일
2020년 6월 15일

종료일
2020년 6월 16일

일반청약자
개시일
2020년 6월 15일

종료일
2020년 6월 16일

청약
증거금
(주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2020년 6월 18일

주1)

주당 모집가액
대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜젠큐릭스과 협의하여
결정한 확정공모가액인 22,700원을 기준
으로 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋대우㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 ㈜젠큐릭스가 협의한 후 주당 확정공모가액을
최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

② 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수를 최고한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋대우㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.
③ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.
※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금
① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2020년 6월 18일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2020년 6월 18일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2020년 6월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처

① 기관투자자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
② 일반청약자 : 미래에셋대우㈜ 본ㆍ지점
③ 일반청약자는 대표주관회사를 통해 청약하여야 하고, 한 청약취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신

(주7) 정정 전

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.

미래에셋대우㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

미래에셋대우㈜
200,000주
주1)
주2)

주1)
미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 : 20,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 : 10,000주 (100%)
청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
미래에셋대우㈜의 우대 및 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하

10주

100주 초과 ~ 10,000주 이하
50주

10,000주 초과 ~ 15,000주 이하

100주

15,000주 초과 ~ 20,000주 이하
500주

(주7) 정정 후

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 미래에셋대우㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.

미래에셋대우㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

미래에셋대우㈜
160,000주
주1)
주2)

주1)

미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 우대그룹의 청약한도 :
16,000주 (200%)
□ 일반그룹의 청약한도 :
8,000주 (100%)
청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
미래에셋대우㈜의 우대 및 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.

【미래에셋대우㈜의 일반청약자 청약단위】

청약주식수
청약단위

100주 이하

10주

100주 초과 ~ 10,000주 이하
50주

10,000주 초과 ~ 16,000주 이하

100주

(주8) 정정 전

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 80%(800,000주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 전체 공모주식의 20.0%(200,000주)를 배정합니다.
③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주8) 정정 후

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 80%(
640,000주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 전체 공모주식의 20.0%(
160,000주)를 배정합니다.

(후략)

(주9) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]
(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울시 중구 을지로5길 26
기명식 보통주
1,000,000주
22,700,000,000
총액인수

주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 22,700원 ~ 26,100원 중 최저가액 기준입니다. 다만, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수금액은 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
인수인
금 액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
935,240,000원
-

주) 총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 4.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 매출주주, 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 공모금액의 1.0% 이내 한도로 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 ㈜젠큐릭스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
30,000주
681,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜젠큐릭스가 협의하여 제시한 희망공모가액 22,700원 ~ 26,100원 중 최저가액인 22,700원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(30,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주9) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]
(단위: 원)

인수인
인수주식의
종류 및 수량
인수금액
인수
조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋대우㈜
서울시 중구 을지로5길 26

기명식 보통주

800,000주

18,160,000,000
총액인수

주1) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 22,700원 기준입니다. 
주2) 금번 코스닥시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위 : 원)

구분
인수인
금 액
비고

인수수수료
미래에셋대우㈜
1,122,288,000원
-

주) 총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인
의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의

6.0%
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 매출주주, 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정가액 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 ㈜젠큐릭스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋대우㈜
기명식보통주
24,000주
544,800,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋대우㈜와 발행회사인 ㈜젠큐릭스가 협의하여
결정한 확정공모가액인 22,700원
기
준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(24,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주10) 정정 전

차. 상장 후 경영권의 안정성에 대한 위험

당사의 상장 후 최대주주 등의 지분율(보통주 기준)은 20.43%에서 17.15%로 변경될 것으로 예상됩니다. 상장 후 보통주로 전환 가능한 전환사채(CB) 및 스톡옵션 등 희석화 가능 상품이 있어 추가적인 지분하락이 예상되고 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 매우 낮은 것으로 판단됩니다. 다만, 당사는 신고서 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

당사의 공모 전 주식수는 5,392,726주로, 금번 공모주식수는 신주모집 1,000,000주이며, 상장주선인의 의무인수분 30,000주를 합하여 공모 후 주식수는 6,422,726주입니다.

당사의 최대주주는 조상래 대표이사로 특수관계인을 포함한 최대주주 등의 지분율은공모 후 17.15%로 안정적인 경영권 확보가 가능할 것으로 판단됩니다.

공모 이후 전환사채(CB) 및 스톡옵션 등의 희석화 가능 상품이 있어 추가적인 지분하락이 예상되고 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 매우 낮은 것으로 판단됩니다.

[ 상장 전후 지분구조 현황]

구분
상장 전
상장 후
(상장신청일 기준)
상장 후
희석가능주식 반영

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
1,101,533
20.43%
1,101,533
17.15%
1,101,533
15.78%

1% 이상 주주
3,349,540
62.11%
3,349,540
52.15%
3,349,540
48.00%

기타 주주
941,653
17.46%
941,653
14.66%
941,653
13.49%

공모주식(신주모집)
-
-
1,000,000
15.57%
1,000,000
14.33%

상장주선인 의무인수분
-
-
30,000
0.47%
30,000
0.43%

스톡옵션
-
-
-
-
284,210
4.07%

전환사채(CB)
-
-
-
-
271,795
3.89%

합 계
5,392,726
100.00%
6,422,726
100.00%
6,978,731
100.00%

다만, 당사는 신고서 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

(주10) 정정 후

차. 상장 후 경영권의 안정성에 대한 위험

당사의 상장 후 최대주주 등의 지분율(보통주 기준)은 20.43%에서
17.72%
로 변경될 것으로 예상됩니다. 상장 후 보통주로 전환 가능한 전환사채(CB) 및 스톡옵션 등 희석화 가능 상품이 있어 추가적인 지분하락이 예상되고 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 매우 낮은 것으로 판단됩니다. 다만, 당사는 신고서 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

당사의 공모 전 주식수는 5,392,726주로, 금번 공모주식수는 신주모집
800,000주이며, 상장주선인의 의무인수분
24,000주를 합하여 공모 후 주식수는
6,216,726주입니다.

당사의 최대주주는 조상래 대표이사로 특수관계인을 포함한 최대주주 등의 지분율은공모 후
17.72%로 안정적인 경영권 확보가 가능할 것으로 판단됩니다.

공모 이후 전환사채(CB) 및 스톡옵션 등의 희석화 가능 상품이 있어 추가적인 지분하락이 예상되고 있으나, 경영권 변동에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험은 매우 낮은 것으로 판단됩니다.

[ 상장 전후 지분구조 현황]

구분
상장 전
상장 후
(상장신청일 기준)
상장 후
희석가능주식 반영

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
1,101,533
20.43%
1,101,533
17.72%
1,101,533
16.26%

1% 이상 주주
3,349,540
62.11%
3,349,540
53.88%
3,349,540
49.46%

기타 주주
941,653
17.46%
941,653
15.15%
941,653
13.90%

공모주식(신주모집)
-
-
800,000
12.87%
800,000
11.81%

상장주선인 의무인수분
-
-
24,000
0.39%
24,000
0.35%

스톡옵션
-
-
-
-
284,210
4.20%

전환사채(CB)
-
-
-
-
271,795
4.01%

합 계
5,392,726
100.00%
6,216,726
100.00%
6,772,731
100.00%

다만, 당사는 신고서 제출일 현재 견고한 지배구조를 갖추고 있으나, 상장 이후 지분율이 희석되고, M&A 등의 사유로 경영권이 위협받을 가능성을 배제할 수는 없습니다.

(주11) 정정 전

가. 주식매수선택권 행사 및 전환사채 발행 등에 따른 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 284,210 주의 주식매수선택권이 임직원 등에게 부여되어 있습니다. 또한 제출일 현재 전환사채 (액면금액 5,300,020,500원 전환가액 19,500원 예상전환주식수 271,795) 가 발행되어 있습니다. 전환사채의 보통주 전환, 주식매수선택권의 행사로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다. 또한 전환사채가 전환되지 않고 조기상환될 경우 상환권 청구로 인한 회사의 재무적 부담이 초래할 가능성이 존재합니다.

당사는 연구개발 중심의 바이오기업으로 직원들의 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 9차례에 걸쳐 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 부여하였으며, 상장 후 동 주식매수선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 284,210주의 주식매수선택권을 임직원(퇴사자 포함)에게 부여했으며, 행사자 및 퇴사자를 제외한 현임직원에게 부여한 주식매수선택권 부여현황은 아래와 같습니다.

(기준일 :
2020.03.30
)
(단위 : 원, 주)

부여
받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의
종류
변동수량
미행사
수량
행사기간
행사
가격

부여
행사
취소

문영호
등기임원
2015.03.26
신주교부
보통주
20,000
-
-
20,000
17.03.26
~24.03.25
3,500

문영호
등기임원
2015.09.07
신주교부
보통주
20,000
-
-
20,000
17.09.07
~24.09.06
3,500

강병일 외 3인
직원
2016.03.29
신주교부
보통주
9,527
1,032
-
8,495
19.03.29
~26.03.28
16,100

예윤지
직원
2017.09.18
신주교부
보통주
1,112
-
-
1,112
19.12.18
~26.12.17
13,213

박형근
직원
2017.09.18
신주교부
보통주
2,173
-
-
2,173
20.03.18
~27.03.17
13,213

류다연
직원
2018.08.14
신주교부
보통주
1,985
-
-
1,985
20.11.14
~27.11.13
17,628

조병남
직원
2018.08.14
신주교부
보통주
1,400
-
-
1,400
21.02.14
~28.02.13
17,628

이희수
직원
2018.08.14
신주교부
보통주
1,300
-
-
1,300
21.06.14
~28.06.13
17,628

류지언
외 1인
직원
2018.08.14
신주교부
보통주
4,915
-
-
4,915
21.08.14
~28.08.13
17,628

정두수
비등기임원
2018.08.14
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
20.08.14
~27.08.13
17,628

정두수
비등기임원
2018.08.14
신주교부
보통주
10,000

-
-
10,000
21.08.14
~28.08.13
17,628

박현욱
등기임원
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
20.10.02
~27.10.01
19,489

박현욱
등기임원
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
21.10.02
~28.10.01
19,489

최재균
외 2인
직원
2018.10.02
신주교부
보통주
3,830
-
-
3,830
21.10.02
~28.10.01
19,489

조병철
등기임원
2019.03.26
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
21.03.26
~28.03.25
27,671

조병철
등기임원
2019.03.26
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
22.03.26
~29.03.25
27,671

윤호근
외 21인
직원
2020.02.07
신주교부
보통주
44,000
-
-
44,000
23.02.07
~30.02.06
15,300

당사는 신구서 작성일 기준 현재 전환사채(액면금액 5,300,020,500원 전환가액 19,500원 예상 전환주식수 271,795주)가 발행되어 있습니다.

상장 후 희석가능 증권수를 포함한 전체 증권수는 다음과 같습니다.

구분
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
1,101,533
20.43%
1,101,533
15.78%

1% 이상 주주
3,349,540
62.11%
3,349,540
48.00%

기타 주주
941,653
17.46%
941,653
13.49%

공모 및 사모 인수
-
-
1,030,000
14.76%

희석 가능 주식
-
-
556,005
7.97%

합 계
5,392,726
100.00
6,978,731
100.00%

주) 희석 가능 주식은 주식매수선택권 및 전환사채 전환권 행사에 따른 보통주 전환 가능 주식

전환사채의 보통주 전환 및 주식매수선택권의 행사로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다.

또한 전환사채가 전환되지 않고 조기상환될 경우 상환권 청구로 인한 회사의 재무적 부담이 초래할 가능성이 존재합니다. 이를 유의하여 투자하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

가. 주식매수선택권 행사 및 전환사채 발행 등에 따른 위험

당사는 증권신고서 제출일 현재 284,210 주의 주식매수선택권이 임직원 등에게 부여되어 있습니다. 또한 제출일 현재 전환사채 (액면금액 5,300,020,500원 전환가액 19,500원 예상전환주식수 271,795) 가 발행되어 있습니다. 전환사채의 보통주 전환, 주식매수선택권의 행사로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다. 또한 전환사채가 전환되지 않고 조기상환될 경우 상환권 청구로 인한 회사의 재무적 부담이 초래할 가능성이 존재합니다.

당사는 연구개발 중심의 바이오기업으로 직원들의 사기진작 및 근로의욕 고취 등의 목적으로 9차례에 걸쳐 주식매수선택권을 주요 임직원 등에게 부여하였으며, 상장 후 동 주식매수선택권의 행사로 인하여 추가로 물량이 출회될 경우에 주식가치가 희석됨에 따라 주가에 부정적인 영향을 미칠수 있습니다.

당사는 증권신고서 제출일 현재 284,210주의 주식매수선택권을 임직원(퇴사자 포함)에게 부여했으며, 행사자 및 퇴사자를 제외한 현임직원에게 부여한 주식매수선택권 부여현황은 아래와 같습니다.

(기준일 :
2020.03.30
)
(단위 : 원, 주)

부여
받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의
종류
변동수량
미행사
수량
행사기간
행사
가격

부여
행사
취소

문영호
등기임원
2015.03.26
신주교부
보통주
20,000
-
-
20,000
17.03.26
~24.03.25
3,500

문영호
등기임원
2015.09.07
신주교부
보통주
20,000
-
-
20,000
17.09.07
~24.09.06
3,500

강병일 외 3인
직원
2016.03.29
신주교부
보통주
9,527
1,032
-
8,495
19.03.29
~26.03.28
16,100

예윤지
직원
2017.09.18
신주교부
보통주
1,112
-
-
1,112
19.12.18
~26.12.17
13,213

박형근
직원
2017.09.18
신주교부
보통주
2,173
-
-
2,173
20.03.18
~27.03.17
13,213

류다연
직원
2018.08.14
신주교부
보통주
1,985
-
-
1,985
20.11.14
~27.11.13
17,628

조병남
직원
2018.08.14
신주교부
보통주
1,400
-
-
1,400
21.02.14
~28.02.13
17,628

이희수
직원
2018.08.14
신주교부
보통주
1,300
-
-
1,300
21.06.14
~28.06.13
17,628

류지언
외 1인
직원
2018.08.14
신주교부
보통주
4,915
-
-
4,915
21.08.14
~28.08.13
17,628

정두수
비등기임원
2018.08.14
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
20.08.14
~27.08.13
17,628

정두수
비등기임원
2018.08.14
신주교부
보통주
10,000

-
-
10,000
21.08.14
~28.08.13
17,628

박현욱
등기임원
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
20.10.02
~27.10.01
19,489

박현욱
등기임원
2018.10.02
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
21.10.02
~28.10.01
19,489

최재균
외 2인
직원
2018.10.02
신주교부
보통주
3,830
-
-
3,830
21.10.02
~28.10.01
19,489

조병철
등기임원
2019.03.26
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
21.03.26
~28.03.25
27,671

조병철
등기임원
2019.03.26
신주교부
보통주
10,000
-
-
10,000
22.03.26
~29.03.25
27,671

윤호근
외 21인
직원
2020.02.07
신주교부
보통주
44,000
-
-
44,000
23.02.07
~30.02.06
15,300

당사는 신구서 작성일 기준 현재 전환사채(액면금액 5,300,020,500원 전환가액 19,500원 예상 전환주식수 271,795주)가 발행되어 있습니다.

상장 후 희석가능 증권수를 포함한 전체 증권수는 다음과 같습니다.

구분
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
1,101,533
20.43%
1,101,533
16.26%

1% 이상 주주
3,349,540
62.11%
3,349,540
49.46%

기타 주주
941,653
17.46%
941,653
13.90%

공모 및 사모 인수
-
-
824,000
12.17%

희석 가능 주식
-
-
556,005
8.21%

합 계
5,392,726
100.00
6,772,731
100.00%

주) 희석 가능 주식은 주식매수선택권 및 전환사채 전환권 행사에 따른 보통주 전환 가능 주식

전환사채의 보통주 전환 및 주식매수선택권의 행사로 인하여 증권이 발행되어 시장에 출회될 경우 주가 희석 위험이 존재합니다.

또한 전환사채가 전환되지 않고 조기상환될 경우 상환권 청구로 인한 회사의 재무적 부담이 초래할 가능성이 존재합니다. 이를 유의하여 투자하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

마. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,000,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 200,000주(공모주식의 20.0%), 기관투자자 800,000주(공모주식의 80.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 800,000주를 대상으로 2020년 06월 10일 ~ 11일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2020년 06월 15일 ~ 16일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주12) 정정 후

마. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
800,000
주
의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
160,000주(공모주식의 20.0%), 기관투자자
640,000주(공모주식의 80.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
640,000주를 대상으로 2020년 06월 10일 ~ 11일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2020년 06월 15일 ~ 16일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주13) 정정 전

하. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 대표주관회사 미래에셋대우는 발행회사로부터 총 조달금액의 4.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 젠큐릭스는 기술특례상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 미래에셋대우는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야합니다.

금번 공모에 대하여 대표주관회사 미래에셋대우는 발행회사로부터 총 조달금액의 4.0%(1.0% 범위 이내에서 별도 인센티브)에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 젠큐릭스는 기술특례상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

[과거 한국거래소 상장 기술성장기업(非제약ㆍ바이오 기업 제외) 인수수수료율]

(단위:원)

연 도
기업명
상장일
총공모금액
수수료금액
수수료율

2019
티움바이오
2019-11-22
30,000,000,000
1,500,000,000
5.00%

JLK인스펙션
2019-12-11
18,000,000,000
685,980,000
3.81%

메드팩토
2019-12-19
60,440,000,000
2,764,800,000
4.57%

천랩
2019-12-26
17,200,000,000
885,800,000
5.15%

올리패스
2019-09-20
14,000,000,000
865,200,000
6.18%

라파스
2019-11-07
25,600,000,000
1,318,400,000
5.15%

신테카바이오
2019-12-17
19,200,000,000
960,000,000
5.00%

브릿지바이오
2019-12-06
42,000,000,000
2,149,998,000
5.12%

압타바이오
2019-06-12
65,400,000,000
3,651,999,450
5.58%

마이크로디지탈
2019-06-05
16,100,000,000
746,235,000
4.64%

수젠텍
2019-05-28
18,000,000,000
834,300,000
4.64%

지노믹트리
2019-03-27
108,000,000,000
5,449,999,950
5.05%

셀리드
2019-02-20
39,600,000,000
1,040,000,000
2.63%

이노테라피
2019-02-01
9,000,000,000
500,000,000
5.56%

2018
비피도
2018-12-26
7,380,018,000
304,056,720
4.12%

유틸렉스
2018-12-24
36,350,000,000
933,750,000
2.57%

에이비엘바이오
2018-12-19
90,000,000,000
4,050,000,000
4.50%

전진바이오팜
2018-12-14
5,000,000,000
400,000,000
8.00%

티앤알바이오팹
2018-11-28
21,600,000,000
1,001,160,000
4.64%

네오펙트
2018-11-28
19,800,000,000
917,730,000
4.64%

싸이토젠
2018-11-22
20,400,000,000
1,050,600,000
5.15%

파멥신
2018-11-21
48,000,000,000
1,680,000,000
3.50%

옵티팜
2018-10-26
29,458,900,000
1,061,993,450
3.61%

바이오솔루션
2018-08-20
43,500,000,000
2,224,998,900
5.11%

올릭스
2018-07-18
43,200,000,000
2,209,998,600
5.12%

아이큐어
2018-07-10
78,000,000,000
3,160,600,400
4.05%

이원다이애그노믹스
2018-06-26
46,800,000,000
1,338,399,972
2.86%

오스테오닉
2018-02-22
9,240,000,000
380,688,000
4.12%

엔지켐생명과학
2018-02-21
43,120,000,000
2,426,599,560
5.63%

2017
앱클론
2017-09-18
6,807,410,000
300,000,000
4.41%

아스타
2017-03-20
14,000,000,000
504,700,000
3.60%

피씨엘
2017-02-22
12,000,000,000
600,000,000
5.00%

샘코
2017-09-15
16,500,000,000
849,750,000
5.15%

유바이오로직스
2017-01-24
19,200,000,000
791,040,000
4.12%

2016
애니젠
2016-12-07
12,600,000,000
648,900,000
5.15%

신라젠
2016-12-06
150,000,000,000
3,774,999,750
2.52%

퓨쳐켐
2016-12-01
21,000,000,000
1,081,500,000
5.15%

로고스바이오시스템스
2016-11-03
18,056,448,000
650,935,058
3.61%

바이오리더스
2016-07-07
18,000,000,000
1,019,700,000
5.67%

팬젠
2016-03-11
27,225,000,000
1,089,000,000
4.00%

큐리언트
2016-02-29
32,508,000,000
1,625,400,000
5.00%

안트로젠
2016-02-15
16,800,000,000
519,120,000
3.09%

옵토팩
2016-07-20
4,130,000,000
250,000,000
6.05%

평균
32,400,366,884
1,399,961,228
4.61%

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 미래에셋대우는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜젠큐릭스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

미래에셋대우㈜
보통주
30,000
681,000,000원
상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은 공모희망가액인 22,700원~26,100원 중 최저가액인 22,700원 기준입니다

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

(주13) 정정 후

하. 인수수수료율 및 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모에 대하여 대표주관회사 미래에셋대우는 발행회사로부터 총 조달금액의
6.0% 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 젠큐릭스는 기술특례상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 미래에셋대우는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야합니다.

금번 공모에 대하여 대표주관회사 미래에셋대우는 발행회사로부터 총 조달금액의 

6.0%에 해당하는 금액을 인수수수료로 수취할 예정입니다. 젠큐릭스는 기술특례상장기업입니다. 이를 감안하여 과거 기술특례상장 인수수수료율과 비교시 적절한 수준으로 판단됩니다.

[과거 한국거래소 상장 기술성장기업(非제약ㆍ바이오 기업 제외) 인수수수료율]

(단위:원)

연 도
기업명
상장일
총공모금액
수수료금액
수수료율

2019
티움바이오
2019-11-22
30,000,000,000
1,500,000,000
5.00%

JLK인스펙션
2019-12-11
18,000,000,000
685,980,000
3.81%

메드팩토
2019-12-19
60,440,000,000
2,764,800,000
4.57%

천랩
2019-12-26
17,200,000,000
885,800,000
5.15%

올리패스
2019-09-20
14,000,000,000
865,200,000
6.18%

라파스
2019-11-07
25,600,000,000
1,318,400,000
5.15%

신테카바이오
2019-12-17
19,200,000,000
960,000,000
5.00%

브릿지바이오
2019-12-06
42,000,000,000
2,149,998,000
5.12%

압타바이오
2019-06-12
65,400,000,000
3,651,999,450
5.58%

마이크로디지탈
2019-06-05
16,100,000,000
746,235,000
4.64%

수젠텍
2019-05-28
18,000,000,000
834,300,000
4.64%

지노믹트리
2019-03-27
108,000,000,000
5,449,999,950
5.05%

셀리드
2019-02-20
39,600,000,000
1,040,000,000
2.63%

이노테라피
2019-02-01
9,000,000,000
500,000,000
5.56%

2018
비피도
2018-12-26
7,380,018,000
304,056,720
4.12%

유틸렉스
2018-12-24
36,350,000,000
933,750,000
2.57%

에이비엘바이오
2018-12-19
90,000,000,000
4,050,000,000
4.50%

전진바이오팜
2018-12-14
5,000,000,000
400,000,000
8.00%

티앤알바이오팹
2018-11-28
21,600,000,000
1,001,160,000
4.64%

네오펙트
2018-11-28
19,800,000,000
917,730,000
4.64%

싸이토젠
2018-11-22
20,400,000,000
1,050,600,000
5.15%

파멥신
2018-11-21
48,000,000,000
1,680,000,000
3.50%

옵티팜
2018-10-26
29,458,900,000
1,061,993,450
3.61%

바이오솔루션
2018-08-20
43,500,000,000
2,224,998,900
5.11%

올릭스
2018-07-18
43,200,000,000
2,209,998,600
5.12%

아이큐어
2018-07-10
78,000,000,000
3,160,600,400
4.05%

이원다이애그노믹스
2018-06-26
46,800,000,000
1,338,399,972
2.86%

오스테오닉
2018-02-22
9,240,000,000
380,688,000
4.12%

엔지켐생명과학
2018-02-21
43,120,000,000
2,426,599,560
5.63%

2017
앱클론
2017-09-18
6,807,410,000
300,000,000
4.41%

아스타
2017-03-20
14,000,000,000
504,700,000
3.60%

피씨엘
2017-02-22
12,000,000,000
600,000,000
5.00%

샘코
2017-09-15
16,500,000,000
849,750,000
5.15%

유바이오로직스
2017-01-24
19,200,000,000
791,040,000
4.12%

2016
애니젠
2016-12-07
12,600,000,000
648,900,000
5.15%

신라젠
2016-12-06
150,000,000,000
3,774,999,750
2.52%

퓨쳐켐
2016-12-01
21,000,000,000
1,081,500,000
5.15%

로고스바이오시스템스
2016-11-03
18,056,448,000
650,935,058
3.61%

바이오리더스
2016-07-07
18,000,000,000
1,019,700,000
5.67%

팬젠
2016-03-11
27,225,000,000
1,089,000,000
4.00%

큐리언트
2016-02-29
32,508,000,000
1,625,400,000
5.00%

안트로젠
2016-02-15
16,800,000,000
519,120,000
3.09%

옵토팩
2016-07-20
4,130,000,000
250,000,000
6.05%

평균
32,400,366,884
1,399,961,228
4.61%

한편, 금번 공모시 코스닥시장상장규정 제26조제6항제2호에 의해 상장주선인인 미래에셋대우는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유하여야합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜젠큐릭스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

미래에셋대우㈜
보통주
24,000
544,800,000원
상장 후 3개월

주1) 위 취득금액은
공모확정가액인 22,700원 기준입니다

주2) 코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

(주14) 정정 전

(4) 경영의 독립성

동사의 최대주주인 조상래 대표이사는 상장예비심사청구서 제출일 현재 공모 전 발행주식총수인 5,392,726주 중에서 1,100,000주(지분율 20.40%)를 보유하고 있으며, 임원 등 특수관계인 지분을 포함하면 1,101,533주(지분율 20.43%)를 보유하고 있습니다. 기타 1% 이상 주주는 벤처금융 등의 기관투자자 및 개인으로 구성되며 3,322,287주(61.61%)입니다.

[공모 전후 지분구조]

(단위: 주, %)

구분
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
1,101,533
20.43%
1,101,533
15.78%

1% 이상 주주
3,349,540
62.11%
3,349,540
48.00%

기타 주주
941,653
17.46%
941,653
13.49%

공모 및 사모 인수
-
-
1,030,000
14.76%

희석 가능 주식
-
-
556,005
7.97%

합 계
5,392,726
100.00%
6,978,731
100.00%

주) 희석 가능 주식은 주식매수선택권 및 전환사채 전환권 행사에 따른 주식

최대주주 등의 지분율이 공모 이후 희석가능 주식을 반영하면 20.43%에서 15.78%로 낮아지나, 개인 및 기관투자자 지분 중에 우호투자자가 다수 존재하여 안정적인 경영권 확보가 가능한 수준으로 지배구조에 대한 위험이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주14) 정정 후

(4) 경영의 독립성

동사의 최대주주인 조상래 대표이사는 상장예비심사청구서 제출일 현재 공모 전 발행주식총수인 5,392,726주 중에서 1,100,000주(지분율 20.40%)를 보유하고 있으며, 임원 등 특수관계인 지분을 포함하면 1,101,533주(지분율 20.43%)를 보유하고 있습니다. 기타 1% 이상 주주는 벤처금융 등의 기관투자자 및 개인으로 구성되며 3,322,287주(61.61%)입니다.

[공모 전후 지분구조]

(단위: 주, %)

구분
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
1,101,533
20.43%
1,101,533
16.26%

1% 이상 주주
3,349,540
62.11%
3,349,540
49.46%

기타 주주
941,653
17.46%
941,653
13.90%

공모 및 사모 인수
-
-
824,000
12.17%

희석 가능 주식
-
-
556,005
8.21%

합 계
5,392,726
100.00%
6,772,731
100.00%

주) 희석 가능 주식은 주식매수선택권 및 전환사채 전환권 행사에 따른 주식

최대주주 등의 지분율이 공모 이후 희석가능 주식을 반영하면 20.43%에서
16.26%로 낮아지나, 개인 및 기관투자자 지분 중에 우호투자자가 다수 존재하여 안정적인 경영권 확보가 가능한 수준으로 지배구조에 대한 위험이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

(주15) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜젠큐릭스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
22,700원 ~ 26,100원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜젠큐릭스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜젠큐릭스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주15) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜젠큐릭스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
22,700원 ~ 26,100원

확정공모가액
 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와
 발행회사가 협의하여 확정공모가액을

22,700원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜젠큐릭스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
 
 금번 ㈜젠큐릭스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 미래에셋대우㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 22,700원으로 결정하였습니다.

(주16) 정정 전

② 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

내용
비고

2020년 추정 당기순이익
(4,344)백만원
A (주1)

2021년 추정 당기순이익
2,629 백만원
B (주1)

2022년 추정 당기순이익
18,745 백만원
C (주1)

2023년 추정 당기순이익
45,572 백만원
D (주1)

연 할인율
25%
(주2)

2020년 추정 당기순이익의
2020년말 현가
(4,344)백만원
E = A / (1.25^0)

2021년 추정 당기순이익의
2020년말 현가
2,103 백만원
F = B / (1.25^1)

2022년 추정 당기순이익의
2020년말 현가
11,997 백만원
G = C / (1.25^2)

2023년 추정 당기순이익의
2020년말 현가
23,333 백만원
H = D / (1.25^3)

적용 당기순이익
8,272 백만원
I = (E + F + G + H)) / 4

적용 PER 배수
33.4배
J (주3)

평가 시가총액
276,177백만원
K = I ×J

적용 주식수
6,978,731주
L (주4)

주당 평가가액
39,600원
M = K ÷ L

주1)

2020년~2023년 추정 당기순이익 산정내역은『다. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

2020년~2023년 추정 당기순이익을 2020말 기준 현재가치로 환산하기 위한 연 할인율은 동사 사업위험(제품 허가 및 상용화 가능성, 시장점유율 달성 속도, 사업구조), 재무위험 및 최근 기술특례상장기업의 평균 현재가치 할인율 및 주요 진단기기 상장사들의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여 25%의 할인율로 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 불확실성과 인수인의 자의성 개입 가능성이 있음을 유의하시기 바랍니다. 

[2019년 기준 주요 진단기기 상장사 가중평균자본비용]

회사명
WACC(%)

랩지노믹스
9.59

씨젠
11.01

바디텍메드
13.06

나노엔텍
9.26

싸이토젠
14.64

EDGC
8.24

디엔에이링크
11.89

파나진
11.73

엑세스바이오
8.94

수젠텍
9.66

평균
10.80

주3)
적용 PER 배수는 유사기업의 2020년 1분기 연환산 실적 기준 PER을 산술평균하여 적용하였습니다.

주4)

적용 주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 5,392,726주에 IPO 공모주식수 1,000,000주, 상장주선인의 의무인수분 30,000주, 전환사채의 전환권 행사로 인한 희석가능주식수 271,795주, 스톡옵션 행사로 인한 희석가능주식수 284,210주를 합산하여 산정하였습니다.

구분
주식수
비고

기 발행주식총수
5,392,726주
현재 발행주식총수

IPO 공모주식수
1,000,000주
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수
30,000주
공모금액의 3% 혹은 10억 중 적은 금액

미행사 전환사채
271,795주
전환사채의 전환권 행사로 인한 희석가능주식수

미행사 스톡옵션
284,210주
스톡옵션 행사로 인한 희석가능주식수

합계
6,978,731주
-

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜젠큐릭스의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2020년~2023년 추정 당기순이익에 연 할인율 25%를 적용하여 산출된 2020년말 현가 평균 8,272백만원에 유사회사의 2020년 1분기 연환산 실적 기준 평균 PER 33.4배, 적용 주식수 7,028,731주를 적용하여 주당 39,600원으로 산정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가 방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주16) 정정 후

② 미래 추정순이익 기준 주당 평가가액 산출

내용
비고

2020년 추정 당기순이익
(4,344)백만원
A (주1)

2021년 추정 당기순이익
2,629 백만원
B (주1)

2022년 추정 당기순이익
18,745 백만원
C (주1)

2023년 추정 당기순이익
45,572 백만원
D (주1)

연 할인율
25%
(주2)

2020년 추정 당기순이익의
2020년말 현가
(4,344)백만원
E = A / (1.25^0)

2021년 추정 당기순이익의
2020년말 현가
2,103 백만원
F = B / (1.25^1)

2022년 추정 당기순이익의
2020년말 현가
11,997 백만원
G = C / (1.25^2)

2023년 추정 당기순이익의
2020년말 현가
23,333 백만원
H = D / (1.25^3)

적용 당기순이익
8,272 백만원
I = (E + F + G + H)) / 4

적용 PER 배수
33.4배
J (주3)

평가 시가총액
276,177백만원
K = I ×J

적용 주식수
6,772,731주
L (주4)

주당 평가가액
40,800원
M = K ÷ L

주1)

2020년~2023년 추정 당기순이익 산정내역은『다. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

2020년~2023년 추정 당기순이익을 2020말 기준 현재가치로 환산하기 위한 연 할인율은 동사 사업위험(제품 허가 및 상용화 가능성, 시장점유율 달성 속도, 사업구조), 재무위험 및 최근 기술특례상장기업의 평균 현재가치 할인율 및 주요 진단기기 상장사들의 가중평균자본비용(WACC) 등을 종합적으로 고려하여 25%의 할인율로 적용하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로, 불확실성과 인수인의 자의성 개입 가능성이 있음을 유의하시기 바랍니다. 

[2019년 기준 주요 진단기기 상장사 가중평균자본비용]

회사명
WACC(%)

랩지노믹스
9.59

씨젠
11.01

바디텍메드
13.06

나노엔텍
9.26

싸이토젠
14.64

EDGC
8.24

디엔에이링크
11.89

파나진
11.73

엑세스바이오
8.94

수젠텍
9.66

평균
10.80

주3)
적용 PER 배수는 유사기업의 2020년 1분기 연환산 실적 기준 PER을 산술평균하여 적용하였습니다.

주4)

적용 주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수 5,392,726주에 IPO 공모주식수
800,000주, 상장주선인의 의무인수분
24,000주, 전환사채의 전환권 행사로 인한 희석가능주식수 271,795주, 스톡옵션 행사로 인한 희석가능주식수 284,210주를 합산하여 산정하였습니다.

구분
주식수
비고

기 발행주식총수
5,392,726주
현재 발행주식총수

IPO 공모주식수

800,000주

IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수

24,000주

공모금액의 3% 혹은 10억 중 적은 금액

미행사 전환사채
271,795주
전환사채의 전환권 행사로 인한 희석가능주식수

미행사 스톡옵션
284,210주
스톡옵션 행사로 인한 희석가능주식수

합계

6,772,731주

-

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜젠큐릭스의 주당 평가가액을 산출함에 있어 2020년~2023년 추정 당기순이익에 연 할인율 25%를 적용하여 산출된 2020년말 현가 평균 8,272백만원에 유사회사의 2020년 1분기 연환산 실적 기준 평균 PER 33.4배, 적용 주식수
6,772,731주를 적용하여 주당
40,800원으로 산정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가 방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.

(주17) 정정 전

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜젠큐릭스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜젠큐릭스 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
39,600 원

평가액 대비 할인율(주2
42.68% ~ 34.09% 할인율 적용

공모희망가액 밴드
22,700 원 ~ 26,100 원

확정 공모가액 (주1)
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다
주2) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따르면 주권상장법인이 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우 과거 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 그 할인율을 100분의 30이내로 정하여한다고 규정하였습니다. 다만, 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 수요예측을 통해 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 상기 조항을 적용하고 있지 않습니다. 동사는 코넥스 시장에 상장된 법인이며 금번 공모는 일반공모증자방식으로 이루어져 기준주가에 대한 할인율은 정해진 바 없으나 동사는 경제상황, 주식시장, 공모시장의 불확실성과 매출추정에 대한 불확실성 등을 감안하여 기준이 되는 상단 할인율을 30%로 설정하였습니다.

[『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』]

제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. <개정 2009.7.6, 2013.9.17>

② 제1항 본문에 불구하고 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 제2-2조제2항제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정할 수 있다.

③ <삭제 2009.7.6, 구 제5-18조③ 삭제>

③ 제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정한다.

④ 주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 단서에 따른 할인율을 적용하지 아니할 수 있다.

1. 금융위원회 위원장의 승인을 얻어 해외에서 주권 또는 주권과 관련된 증권예탁증권을 발행하거나 외자유치 등을 통한 기업구조조정(출자관계에 있는 회사의 구조조정을 포함한다)을 위하여 국내에서 주권을 발행하는 경우

2. 기업구조조정촉진을 위한 금융기관협약에 의한 기업개선작업을 추진중인 기업으로서 금산법 제11조제6항제1호의 규정에 의하여 같은 법 제2조제1호의 금융기관(이하 이 절에서 "금융기관"이라 한다)이 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하거나, 「기업구조조정촉진법」에 의하여 채권금융기관 공동관리 절차가 진행 중인 기업으로서 채권금융기관이 채권재조정의 일환으로 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하는 경우

3. 금산법 제12조 및 제23조의8, 「예금자보호법」 제37조 및 제38조에 따라 정부, 「한국정책금융공사법」에 의하여 설립된 정책금융공사 또는 「예금자보호법」에 의하여 설립된 예금보험공사의 출자를 위하여 주권을 발행하는 경우 <개정 2013.9.17>

4. 금융기관이 공동(은행법 제8조의 규정에 의하여 은행업을 인가받은 자를 1 이상 포함하여야 한다)으로 경영정상화를 추진중인 기업이 경영정상화계획에서 정한 자에게 제3자배정증자방식으로 주권을 발행하는 경우

5. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생절차가 진행 중인 기업이 회생계획 등에 따라 주권을 발행하는 경우 <신설 2014.11.4.>

6. 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면서 제3자배정증자방식(대주주 및 그의 특수관계인을 대상으로 하는 경우는 제외한다)으로 주권을 발행하는 경우 <신설 2019.11.21.>

가. 신주가 발행주식총수의 100분의 20 미만이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 결의로 정하는 경우

나. 신주가 발행주식총수의 100분의 20 이상이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하는 경우

⑤ 제1항에도 불구하고 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 수요예측(대표주관회사가 협회가 정하는 기준에 따라 법인이 발행하는 주식 공모가격에 대해 기관투자자 등을 대상으로 해당 법인이 발행하는 주식에 대한 매입희망 가격 및 물량을 파악하는 것을 말한다)을 통해 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2019.11.21.>

당사는 동사의 상하단 할인율을 검토하기 위해 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 바이오(의료용 기기 포함)기업의 공모가 Band의 상하단의 차이를 분석하였습니다.

[2019년이후 코스닥시장에 신규상장한 바이오(의료기기포함) 기업 할인율 분석]

회사명
하단
상단

천랩
42.59%
28.92%

브릿지바이오테라퓨틱스
25.40%
34.70%

메드팩토
40.50%
24.80%

신테카바이오
40.05%
24.06%

리메드
27.79%
17.84%

노터스
26.60%
13.60%

티움바이오
43.60%
29.50%

제테마
32.57%
10.09%

라파스
40.18%
27.71%

녹십자웰빙
25.00%
10.00%

올리패스
44.06%
31.97%

레이
37.76%
26.77%

압타바이오
40.60%
29.30%

수젠텍
53.42%
45.66%

지노믹트리
53.10%
31.10%

셀리드
43.50%
29.90%

이노테라피
44.70%
31.00%

평균
38.91%
26.29%

차이
12.62%p

분석 결과 바이오(의료용기기 포함)의 평균 상하단 할인율 차이는 12.62%p로 산출되었습니다. 이를 동사의 상단 할인율 30%에 평균 차이를 더하여 하단 할인율을 42.6%로 설정하였습니다.

당사는 시장의 평균 할인율을 바탕으로 동사의 할인율을 설정하였으나 COVID-19 사태 이후로 주식시장의 변동성이 심화되었고 공모 시장이 침체되어 투자자들의 위험이 가중 되었다고 판단하여 기준이 되는 할인율이 30%임에도 불구하고 하기 표와 같이 COVID-19 이후 신규상장 종목의 평균 상단 할인율이 34.2%임을 감안하여 상단 할인율을 34.2%로 설정하였습니다.

[COVID-19 이후 코스닥시장 신규상장기업 할인율 분석]

회사명
상장일
하단
상단

위세아이텍

2020.02.10

22.70%

13.40%

서남

2020.02.20

33.02%

23.10%

레몬

2020.02.28

35.40%

24.98%

켄코아에어로스페이스

2020.03.03

38.22%

28.72%

제이앤티씨

2020.03.04

31.13%

14.92%

서울바이오시스

2020.03.06

41.55%

32.55%

플레이디

2020.03.12

29.35%

20.00%

엔피디

2020.03.16

42.70%

33.20%

평 균

34.26%

23.86%

다만, 수요예측 단위가 100원 단위임을 감안하여 최종할인율이 42.68%~34.09%로 결정되었습니다.

구분

내용

비고

기준가격(A)

39,600원

최초상단할인율

-

-

30.00%

증권의발행등공시등에 관한규정 참조

하단할인율

42.60%

-

-

바이오(의료기기 포함) 신규장장종목 상하단 차이 평균

조정 상단할인율

-

-

34.20%

COVID-19이후 신규상장종목 상단 평균 할인율

최종 상하단 할인율(B)

42.68%

~

34.09%

수요예측 단위 조정

상하단 가격(C)

22,700원

~

26,100원

(A) X (B) = (C)

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜젠큐릭스의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 42.68% ~ 34.09%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 22,700원 ~ 26,100원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2020~2023년 추정 당기순이익을 2020년 말 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2020년~2023년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주17) 정정 후

(나) 희망공모가액의 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜젠큐릭스의
확정 주당 공모가액은 아래와 같습니다.

【 ㈜젠큐릭스 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

상대가치 주당 평가가액
40,800 원

평가액 대비 할인율(주2)

44.36% ~ 36.03% 할인율 적용

공모희망가액 밴드
22,700 원 ~ 26,100 원

확정 공모가액 (주1)
22,700원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
22,700원으로 최종 확정하였습니다.
주2) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에 따르면 주권상장법인이 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우 과거 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 그 할인율을 100분의 30이내로 정하여한다고 규정하였습니다. 다만, 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 수요예측을 통해 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 상기 조항을 적용하고 있지 않습니다. 동사는 코넥스 시장에 상장된 법인이며 금번 공모는 일반공모증자방식으로 이루어져 기준주가에 대한 할인율은 정해진 바 없으나 동사는 경제상황, 주식시장, 공모시장의 불확실성과 매출추정에 대한 불확실성 등을 감안하여 기준이 되는 상단 할인율을 30%로 설정하였습니다.

[『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』]

제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. <개정 2009.7.6, 2013.9.17>

② 제1항 본문에 불구하고 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 제2-2조제2항제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정할 수 있다.

③ <삭제 2009.7.6, 구 제5-18조③ 삭제>

③ 제1항 및 제2항에 따라 기준주가를 산정하는 경우 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황 등을 고려하여 이를 산정한다.

④ 주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항 단서에 따른 할인율을 적용하지 아니할 수 있다.

1. 금융위원회 위원장의 승인을 얻어 해외에서 주권 또는 주권과 관련된 증권예탁증권을 발행하거나 외자유치 등을 통한 기업구조조정(출자관계에 있는 회사의 구조조정을 포함한다)을 위하여 국내에서 주권을 발행하는 경우

2. 기업구조조정촉진을 위한 금융기관협약에 의한 기업개선작업을 추진중인 기업으로서 금산법 제11조제6항제1호의 규정에 의하여 같은 법 제2조제1호의 금융기관(이하 이 절에서 "금융기관"이라 한다)이 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하거나, 「기업구조조정촉진법」에 의하여 채권금융기관 공동관리 절차가 진행 중인 기업으로서 채권금융기관이 채권재조정의 일환으로 대출금 등을 출자로 전환하기 위하여 주권을 발행하는 경우

3. 금산법 제12조 및 제23조의8, 「예금자보호법」 제37조 및 제38조에 따라 정부, 「한국정책금융공사법」에 의하여 설립된 정책금융공사 또는 「예금자보호법」에 의하여 설립된 예금보험공사의 출자를 위하여 주권을 발행하는 경우 <개정 2013.9.17>

4. 금융기관이 공동(은행법 제8조의 규정에 의하여 은행업을 인가받은 자를 1 이상 포함하여야 한다)으로 경영정상화를 추진중인 기업이 경영정상화계획에서 정한 자에게 제3자배정증자방식으로 주권을 발행하는 경우

5. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 회생절차가 진행 중인 기업이 회생계획 등에 따라 주권을 발행하는 경우 <신설 2014.11.4.>

6. 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하면서 제3자배정증자방식(대주주 및 그의 특수관계인을 대상으로 하는 경우는 제외한다)으로 주권을 발행하는 경우 <신설 2019.11.21.>

가. 신주가 발행주식총수의 100분의 20 미만이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 결의로 정하는 경우

나. 신주가 발행주식총수의 100분의 20 이상이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 특별결의로 정하는 경우

⑤ 제1항에도 불구하고 코넥스시장에 상장된 주권을 발행한 법인이 수요예측(대표주관회사가 협회가 정하는 기준에 따라 법인이 발행하는 주식 공모가격에 대해 기관투자자 등을 대상으로 해당 법인이 발행하는 주식에 대한 매입희망 가격 및 물량을 파악하는 것을 말한다)을 통해 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2019.11.21.>

당사는 동사의 상하단 할인율을 검토하기 위해 2019년 이후 코스닥 시장에 신규상장한 바이오(의료용 기기 포함)기업의 공모가 Band의 상하단의 차이를 분석하였습니다.

[2019년 이후 코스닥시장에 신규상장한 바이오(의료기기포함) 기업 할인율 분석]

회사명
하단
상단

천랩
42.59%
28.92%

브릿지바이오테라퓨틱스
25.40%
34.70%

메드팩토
40.50%
24.80%

신테카바이오
40.05%
24.06%

리메드
27.79%
17.84%

노터스
26.60%
13.60%

티움바이오
43.60%
29.50%

제테마
32.57%
10.09%

라파스
40.18%
27.71%

녹십자웰빙
25.00%
10.00%

올리패스
44.06%
31.97%

레이
37.76%
26.77%

압타바이오
40.60%
29.30%

수젠텍
53.42%
45.66%

지노믹트리
53.10%
31.10%

셀리드
43.50%
29.90%

이노테라피
44.70%
31.00%

평균
38.91%
26.29%

차이
12.62%p

분석 결과 바이오(의료용기기 포함)의 평균 상하단 할인율 차이는 12.62%p로 산출되었습니다. 이를 동사의 상단 할인율 30%에 평균 차이를 더하여 하단 할인율을 42.6%로 설정하였습니다.

당사는 시장의 평균 할인율을 바탕으로 동사의 할인율을 설정하였으나 COVID-19 사태 이후로 주식시장의 변동성이 심화되었고 공모 시장이 침체되어 투자자들의 위험이 가중 되었다고 판단하여 기준이 되는 할인율이 30%임에도 불구하고 하기 표와 같이 COVID-19 이후 신규상장 종목의 평균 상단 할인율이 34.2%임을 감안하여 상단 할인율을 34.2%로 설정하였습니다.

[COVID-19 이후 코스닥시장 신규상장기업 할인율 분석]

회사명
상장일
하단
상단

위세아이텍

2020.02.10

22.70%

13.40%

서남

2020.02.20

33.02%

23.10%

레몬

2020.02.28

35.40%

24.98%

켄코아에어로스페이스

2020.03.03

38.22%

28.72%

제이앤티씨

2020.03.04

31.13%

14.92%

서울바이오시스

2020.03.06

41.55%

32.55%

플레이디

2020.03.12

29.35%

20.00%

엔피디

2020.03.16

42.70%

33.20%

평 균

34.26%

23.86%

청약 전 진행한 수요예측 결과를 감안하여 공모 주식수를 기존 1,000,000주에서 20% 감소시킨 800,000주로 변경함에 따라 기준가격이 기존 39,600원에서 40,800원으로 변경되었습니다. 다만 기존에 제시하였던 밴드가와 일치시키기 워하여 최종할인율을
44.36% ~ 36.03%
로 변경하였습니다.

구분

내용

비고

기준가격(A)

40,800원

최초상단할인율

-

-

30.00%

증권의발행등공시등에 관한규정 참조

하단할인율

42.60%

-

-

바이오(의료기기 포함) 신규장장종목 상하단 차이 평균

조정 상단할인율

-

-

34.20%

COVID-19이후 신규상장종목 상단 평균 할인율

최종 상하단 할인율(B)

44.36%

~

36.03%

공모주식수 변경에 따른 기준가격 변동으로 기존 밴드가와의 일치 위해 할인율 조정

상하단 가격(C)

22,700원

~

26,100원

(A) X (B) = (C)

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 ㈜젠큐릭스의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
44.36% ~ 36.03%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 22,700원 ~ 26,100원으로 제시하였으며, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공모가액을 산정함에 있어 2020~2023년 추정 당기순이익을 2020년 말 기준으로 현재가치 환산한 실적의 산술평균치를 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2020년 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2020년~2023년 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.

대표주관회사인 미래에셋대우㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
22,700원으로 최종 결정하였습니다.

(주18) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

22,700,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
681,000,000

발행제비용 (3)
1,037,712,000

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
22,343,288,000

주1)
공모금액은 공모가 밴드 22,700원 ~ 26,100원 중 하단인 26,100원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
935,240,000
총 모집금액(의무인수금액 포함)의 4%

상장심사수수료
-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세
2,060,000
증자자본금의 0.4%

교육세
412,000
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합계
1,037,712,000

주)
상기 금액은 희망공모가액인22,700원 ~ 26,100원 중 최저가액인 22,700원을 기준으로 산정하였습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 05월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

2,040
-
4,503
-
-
15,800
22,343

주1) 공모희망가액의 하한인 22,700원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.
주3) 기타 금액은 연구개발 자금입니다.

당사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 22,383백만원 (상장주선인의 의무인수 금액 포함)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달될 공모자금 등(상장주선인 의무취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한 22,383백만원을 연구개발 자금, 시설증축 및 설비운영 자금, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다. 사용 전 자금의 경우에는 안전한 은행의 예금, MMDA, MMT나 증권사의 신용도 높은 MMT 등에 예치하여 보관할 예정이며, 사용 목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 연구개발 자금

당사는 공모자금을 활용하여 기 허가 받은 GenesWell BCT와 GenesWell ddEGFR Mutation Test의 추가적인 임상적 유효성 확보를 통하여 사용범위를 확장할 계획입니다. 또한, 현재 진행 중인 Droplet Digital PCR 기반의 체외진단 또는 동반진단 개발 확대 및 다양한 액상 생검용 DNA 추출 자동화 플랫폼 개발 등 당사의 역량을 확대하기 위한 추가R&D 연구개발에도 공모자금을 투입할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분

세부내역

2020년

2021년

2022년

비고

GenesWell BCT의 임상연구

- 조기 유방암 항암화학치료 효과 평가 위한 전향적 임상 연구

- 차세대 항암제에 대한 동반진단 임상 연구

- 일본 환자 검체를 사용한 후향적 임상 성능 확인

- 국내 및 동남아 주요국 검체를 사용한 타제품과의 비교 임상 연구

1,500,000
1,500,000
2,000,000

-

액상생검을 이용한 모니터링 기술 개발

- ddPCR 기반의 폐암, 대장암 등의 항암제 치료효과 모니터링 기술 개발 및 시장 선점

300,000
500,000
1,000,000

-

ddPCR 기반의 체외진단 제품 개발

- 대장암 및 폐암 검체를 이용한 KRAS, NRAS, BRAF 등 체외진단 제품 개발 및 허가

500,000
700,000
2,000,000

-

폐암 환자의 타겟 약물에 대한 동반진단 제품 개발

- 비소세포성 폐암 환자의 차세대 타겟 약물에 대한 동반진단 제품 개발

500,000
500,000
1,500,000

-

CTC 기반 체외진단 제품 개발

- 당사 및 국내 CTC 제조 회사와의 전략적 파트너쉽을 이용한 CTC Liquid Biopsy를 이용한 체외진단 제품 개발

500,000
1,500,00

-

액상생검용 DNA 추출 자동화 플랫폼 개발

- 당사 및 국내외 기술 협력을 통해 암환자의 액상 생검용 DNA 추출 자동화 플랫폼 개발

300,000
1,000,000

-

합계

2,800,000
4,000,000
9,000,000

-

(2) 시설 증축 및 설비 운영 자금

당사는 공모자금을 활용하여, 국내시장 전체 수요를 확보하고 나아가 글로벌 진출을 통해 현지에서 검사서비스를 제공하기 위해 거점별 현지 파트너사와 협력하여 분자진단센터를 운영할 계획입니다.

당사는 경쟁사와 달리 검사키트 형태로 허가를 보유하고 있어, 대규모 장비투자 없이도 현지 분석시스템 구축이 가능합니다. 따라서 서비스 현지화를 통해 인건비 및 운송비용 절감이 가능하며 최종 검사서비스의 가격경쟁력을 확보할 수 있으며, 검사결과를 제공하는 데 필요한 소요시간도 크게 단축할 수 있습니다. 또한, 당사의 연구개발계획에 따른 분석 및 생산장비를 도입하여, 차세대 플랫폼 개발 역량을 확보하기 위한 설비 및 시스템을 구축할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분

세부내역

2020년

2021년

2022년

비고

분자진단 설비확충

기본 환경시설 및 설비

40,000
100,000
200,000

-

분자진단 시스템구축

BCT 시스템

100,000
150,000
250,000

-

ddPCR 시스템

100,000
150,000
250,000

-

생산 설비확충

기본시설 및 설비

50,000
100,000
200,000

-

생산 시스템구축

공용 및 QC/제조용

50,000
100,000
200,000

합계

340,000
600,000
1,100,000

-

(3) 기타 운영 자금

당사는 공모자금을 활용하여 당사의 글로벌 진출시 분자진단 시장의 오픈 이노베이션 추세에 발맞추어 기술과 속도에서 비교우위를 갖출 수 있도록 해외시장 마케팅을 추진할 계획입니다. 이미 글로벌 선진 의료시장 중심으로 정착되어 있는 동반진단검사 의무화가 아시아 대륙의 분자진단 시장 급성장세와 맞물려 향후 글로벌 제약회사 또는 진단회사들 간의 공동 프로젝트 기회가 더욱 늘어날 것으로 기대되는 바, 기술 플랫폼 관점에서 차세대 역량을 보유한 당사로서는 해외 진출에 더욱 박차를 가할 계획입니다.

해외 시장 마케팅 비용에는 국내외 홍보비, 국내외 학회 참여비 및 전시비용, 해외 파트너 구축을 위한 출장비, 해외 담당 직원 충원비용, 홈페이지 구축비 등이 포함되어 있습니다.

(단위: 천원)

내역

2020년

2021년

2022년

비고

해외시장 마케팅

500,000
100,000
1,500,000

-

기타 운영자금

500,000
100,000
1,803,000

-

합계

1,000,000
200,000
3,303,000

-

이번 공모를 통해 조달되는 금액은 상기 사용계획에 기술된 목적으로 사용될 예정이며, 공모가 확정시 공모금액 하락으로 인해 예상 금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다.

(주18) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

18,160,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
544,800,000

발행제비용 (3)
1,224,265,600

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
17,480,534,400

주1)
공모금액, 발행제비용 등은 확정공모가액인 22,700원 기준입니다.

주2)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거

인수수수료
1,122,288,000

총 모집금액(의무인수금액 포함)의
6%

상장심사수수료
-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

상장수수료
-
상장규정 제7조2항(기술성장기업)에 따른 면제

등록세
1,648,000
증자자본금의 0.4%

교육세
329,600
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR비용, 인쇄비용, 회계법인, 전산비용, 등기비용 등

합계
1,224,265,600

주1)

상기 금액은 희망공모가액인22,700원 ~ 26,100원 중
확정공모가액인 22,700원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
인수수수료의 경우 발행사와 대표주관회사 협의한 수수료율인 6%가 적용되었습니다.

2. 자금의 사용목적

(기준일 :
2020년 05월 27일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,602
-
10,834
-
-
5,044
17,480

주1)
확정공모가액인 22,700원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.

주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.
주3) 기타 금액은 연구개발 자금입니다.

당사의
확정공모가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은
17,480백만원 (상장주선인의 의무인수 금액 포함)입니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달될 공모자금 등(상장주선인 의무취득에 따른 유입금액 포함) 중 발행제비용을 제외한
17,480백만원을 연구개발 자금, 시설증축 및 설비운영 자금, 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다. 사용 전 자금의 경우에는 안전한 은행의 예금, MMDA, MMT나 증권사의 신용도 높은 MMT 등에 예치하여 보관할 예정이며, 사용 목적에 맞는 적합한 사용처에 사용할 것입니다. 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(1) 연구개발 자금

당사는 공모자금을 활용하여 기 허가 받은 GenesWell BCT와 GenesWell ddEGFR Mutation Test의 추가적인 임상적 유효성 확보를 통하여 사용범위를 확장할 계획입니다. 또한, 현재 진행 중인 Droplet Digital PCR 기반의 체외진단 또는 동반진단 개발 확대 및 다양한 액상 생검용 DNA 추출 자동화 플랫폼 개발 등 당사의 역량을 확대하기 위한 추가R&D 연구개발에도 공모자금을 투입할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분

세부내역

2020년

2021년

2022년

비고

GenesWell BCT의 임상연구

- 조기 유방암 항암화학치료 효과 평가 위한 전향적 임상 연구

- 차세대 항암제에 대한 동반진단 임상 연구

- 일본 환자 검체를 사용한 후향적 임상 성능 확인

- 국내 및 동남아 주요국 검체를 사용한 타제품과의 비교 임상 연구

1,000,000
1,000,000
1,500,000

-

액상생검을 이용한 모니터링 기술 개발

- ddPCR 기반의 폐암, 대장암 등의 항암제 치료효과 모니터링 기술 개발 및 시장 선점

200,000
300,000
600,000

-

ddPCR 기반의 체외진단 제품 개발

- 대장암 및 폐암 검체를 이용한 KRAS, NRAS, BRAF 등 체외진단 제품 개발 및 허가

300,000
400,000
1,300,000

-

폐암 환자의 타겟 약물에 대한 동반진단 제품 개발

- 비소세포성 폐암 환자의 차세대 타겟 약물에 대한 동반진단 제품 개발

420,000
420,000
1,200,000

-

CTC 기반 체외진단 제품 개발

- 당사 및 국내 CTC 제조 회사와의 전략적 파트너쉽을 이용한 CTC Liquid Biopsy를 이용한 체외진단 제품 개발

450,000
1,000,000

-

액상생검용 DNA 추출 자동화 플랫폼 개발

- 당사 및 국내외 기술 협력을 통해 암환자의 액상 생검용 DNA 추출 자동화 플랫폼 개발

173,000
571,000

-

합계

1,920,000
2,743,000
6,171,000

-

(2) 시설 증축 및 설비 운영 자금

당사는 공모자금을 활용하여, 국내시장 전체 수요를 확보하고 나아가 글로벌 진출을 통해 현지에서 검사서비스를 제공하기 위해 거점별 현지 파트너사와 협력하여 분자진단센터를 운영할 계획입니다.

당사는 경쟁사와 달리 검사키트 형태로 허가를 보유하고 있어, 대규모 장비투자 없이도 현지 분석시스템 구축이 가능합니다. 따라서 서비스 현지화를 통해 인건비 및 운송비용 절감이 가능하며 최종 검사서비스의 가격경쟁력을 확보할 수 있으며, 검사결과를 제공하는 데 필요한 소요시간도 크게 단축할 수 있습니다. 또한, 당사의 연구개발계획에 따른 분석 및 생산장비를 도입하여, 차세대 플랫폼 개발 역량을 확보하기 위한 설비 및 시스템을 구축할 예정입니다.

(단위: 천원)

구분

세부내역

2020년

2021년

2022년

비고

분자진단 설비확충

기본 환경시설 및 설비

47,000
81,000
144,000

-

분자진단 시스템구축

BCT 시스템

65,000
110,000
210,000

-

ddPCR 시스템

65,000
110,000
210,000

-

생산 설비확충

기본시설 및 설비

45,000
85,000
150,000

-

생산 시스템구축

공용 및 QC/제조용

45,000
85,000
150,000

합계

267,000
471,000
864,000

-

(3) 기타 운영 자금

당사는 공모자금을 활용하여 당사의 글로벌 진출시 분자진단 시장의 오픈 이노베이션 추세에 발맞추어 기술과 속도에서 비교우위를 갖출 수 있도록 해외시장 마케팅을 추진할 계획입니다. 이미 글로벌 선진 의료시장 중심으로 정착되어 있는 동반진단검사 의무화가 아시아 대륙의 분자진단 시장 급성장세와 맞물려 향후 글로벌 제약회사 또는 진단회사들 간의 공동 프로젝트 기회가 더욱 늘어날 것으로 기대되는 바, 기술 플랫폼 관점에서 차세대 역량을 보유한 당사로서는 해외 진출에 더욱 박차를 가할 계획입니다.

해외 시장 마케팅 비용에는 국내외 홍보비, 국내외 학회 참여비 및 전시비용, 해외 파트너 구축을 위한 출장비, 해외 담당 직원 충원비용, 홈페이지 구축비 등이 포함되어 있습니다.

(단위: 천원)

내역

2020년

2021년

2022년

비고

해외시장 마케팅

560,500
111,500
1,850,000

-

기타 운영자금

560,500
111,500
1,850,000

-

합계

1,121,000
223,000
1,850,000

-

이번 공모를 통해 조달되는 금액은 상기 사용계획에 기술된 목적으로 사용될 예정이며, 공모가 확정시 공모금액 하락으로 인해 예상 금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.