E1 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200612)
제출인: E1

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)E1

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 12일

회 사 명 :

주식회사 E1

대 표 이 사 :

구 자 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92(LS용산타워) 21층

(전 화) 02-3441-4114

(홈페이지) http://www.e1.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 윤 선 노

(전 화) 02-3441-4213

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른

기재내용 정정

2020년 06월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른

발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)E1 제35회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제35회 금 일천이백억원정(W120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

표지
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
120,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
35
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 16일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
LS용산타워지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+ (안정적) / A+ (안정적)
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 18일
2020년 06월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
348,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 25일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 10일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 및 서면 등의 수요예측 방법을 결정합니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 본 사채의 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
35
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
2.089

발행수익률
2.089
상환기일
2023년 06월 16일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
LS용산타워지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A+ (안정적) / A+ (안정적)
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 18일
2020년 06월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
406,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 25일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.089%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

(주2) 정정 전

[회차: 제35회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
본 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급
기한
2020년 09월 18일, 2020년 12월 18일, 2021년 03월 18일, 2021년 06월 18일,
2021년 09월 18일, 2021년 12월 18일, 2022년 03월 18일, 2022년 06월 18일,
2022년 09월 18일, 2022년 12월 18일, 2023년 03월 18일, 2023년 06월 16일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 05월 29일 / 2020년 05월 29일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 16일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 06월 18일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 LS용산타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 25일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 10일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 및 서면 등의 수요예측 방법을 결정합니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 전자등록총액, 모집총액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액) 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회차: 제35회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.089

모집 또는 매출가액
본 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)

2.089

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급
기한
2020년 09월 18일, 2020년 12월 18일, 2021년 03월 18일, 2021년 06월 18일,
2021년 09월 18일, 2021년 12월 18일, 2022년 03월 18일, 2022년 06월 18일,
2022년 09월 18일, 2022년 12월 18일, 2023년 03월 18일, 2023년 06월 16일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 05월 29일 / 2020년 05월 29일

평가결과등급
A+ / A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 16일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금상환이나 이자 지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 각 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 06월 18일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 LS용산타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 25일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 15일이며, 상장예정일은 2020년 06월 18일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.089%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제35회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(일임)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

6
25
10
-
-
-
41

수량

800
700
1,600
-
-
-
3,100

경쟁율

0.80 : 1
0.70 : 1
1.60 : 1
-
-
-
3.10 : 1

주) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제35회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (일임)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
100
3.23%
포함

20
1
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
2
500
16.13%
600
19.35%
포함

23
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
9.68%
900
29.03%
포함

27
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.65%
920
29.68%
포함

28
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
9.68%
1,220
39.35%
포함

33
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.45%
1,420
45.81%
포함

35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,520
49.03%
포함

36
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,620
52.26%
포함

37
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.32%
1,630
52.58%
포함

40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,730
55.81%
포함

42
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,830
59.03%
포함

44
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
1,930
62.26%
포함

47
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
0.65%
1,950
62.90%
포함

48
1
100
3
240
-
-
-
-
-
-
-
-
4
340
10.97%
2,290
73.87%
포함

49
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
0.65%
2,310
74.52%
포함

50
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.32%
2,320
74.84%
포함

51
1
100
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
120
3.87%
2,440
78.71%
포함

53
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
2,540
81.94%
포함

54
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
3.55%
2,650
85.48%
포함

57
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.29%
2,690
86.77%
포함

58
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.32%
2,700
87.10%
포함

59
1
200
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
230
7.42%
2,930
94.52%
포함

62
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
0.65%
2,950
95.16%
포함

64
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.65%
2,970
95.81%
포함

68
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.32%
2,980
96.13%
포함

69
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.65%
3,000
96.77%
포함

70
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.23%
3,100
100.00%
포함

합계
7
800
25
700
10
1,600
-
-
-
-
-
-
41
3,100
100.0%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제35회]

(단위: 억원)

수요예측 참여자
(주)E1 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

18
20
23
27
28
33
35
36
37
40
42
44
47
48
49
50
51
53
54
57
58
59
62
64
68
69
70
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 3
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 5
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
200

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
20

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
500
300
20
300
200
100
100
10
100
100
100
20
340
20
10
120
100
110
40
10
230
20
20
10
20
100
3,100

누적합계
100
600
900
920
1,220
1,420
1,520
1,620
1,630
1,730
1,830
1,930
1,950
2,290
2,310
2,320
2,440
2,540
2,650
2,690
2,700
2,930
2,950
2,970
2,980
3,000
3,100
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제 35회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,100억원
- 총 참여신청범위: +0.18%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 41건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)E1과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 2020년 06월 10일 진행한 당사의 수요예측에서 제35회 무보증사채 공모희망금액 1,000억원의 310%에 해당하는 3,100억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제35회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 35]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의대로 14
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 35]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
-
수수료 4,000,000원 (정액)

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 35]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의대로 14
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 35]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
-
수수료 4,000,000원 (정액)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제35회 무보증사채
1,000
주3)
2023년 06월 16일
-

주1) 본 사채는 2020년 06월 10일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 FAX 및 서면 등의 수요예측 방법을 결정합니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 본 사채의 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 위탁조건

[제35회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
4,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제35회 무보증사채
1,200
주)
2023년 06월 16일
-

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.089%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)E1의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

(중략)

가. 사채관리회사의 위탁조건

[제35회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
120,000,000,000
4,000,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제35회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
348,311,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,651,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제35회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 x 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
62,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
348,311,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
35
(기준일 :
2020년 06월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

나. 세부 사용목적
금번 당사가 발행하는 제35회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
권면총액
비고

E1 29-2
2015-07-02
2020-07-02
2.425
1,000
공모

[증액 시 자금의 사용목적]

금번 당사가 발행하는 제35회 무보증사채의 경우 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 발행금액을 증액할 시 추가 조달 자금은 하기와 같은 채무상환자금으로 전액 사용될 예정입니다.

당사는 2017년 7월 31일 당사의 기명식 보통주를 교환대상주식으로 하는 교환사채를 발행한 바 있습니다. 해당 교환사채에는 사채권자의 조기상환 청구권(Put option)이 부여되어 있으며, 발행일로부터 3년이 되는 날인 2020년 07월 31일 및 4년이 되는 날인 2021년 07년 31일에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. 본 교환사채의 교환가액은 70,000원으로 현재 당사의 주가를 고려하면 사채권자들의 조기상환청구가 예상되며, 이에 당사는 본 사채 수요예측 결과에 따라 증액될 자금을 사채권자의 조기상환대금으로 사용하고자 하며, 부족자금 발생시 당사의 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.

[당사 교환사채 발행내역]

종목
발행일
만기일
표면이자율
(%)
만기이자율
(%)
교환가액
교환대상주식
교환대상
주식수
권면총액
(백만원)
비고

E1 31EB
2017-07-31
2022-07-31
2.000
2.000
70,000원
(주)E1 기명식 보통주
1,078,249주
75,479
사모

(주6) 정정
후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제35회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
406,311,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,593,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제35회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
240,000,000
발행금액 x 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
66,000,000
한국기업평가, NICE신용평가(VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
406,311,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
35
(기준일 :

2020년 06월
12일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

나. 세부 사용목적
금번 당사가 발행하는 제35회 무보증사채 발행자금
1,200억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
발행자금 1,200억원 중 1,000억원은 공모 무보증 회사채 상환대금으로 사용할 예정이며, 200억원은 교환사채 조기상환대금으로 사용할 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역] - 회사채 상환대금

(단위 : 억원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
권면총액
비고

E1 29-2
2015-07-02
2020-07-02
2.425
1,000
공모

[채무상환자금 세부내역] - 교환사채 조기상환대금
당사는 2017년 7월 31일 당사의 기명식 보통주를 교환대상주식으로 하는 교환사채를 발행한 바 있습니다. 해당 교환사채에는 사채권자의 조기상환 청구권(Put option)이 부여되어 있으며, 발행일로부터 3년이 되는 날인 2020년 07월 31일 및 4년이 되는 날인 2021년 07년 31일에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다.
본 교환사채의 교환가액은 70,000원으로 현재 당사의 주가를 고려하면 사채권자들의 조기상환청구가 예상되며,
부족자금 발생시 당사의 보유 자체자금으로 상환할 예정입니다.

종목
발행일
만기일
표면이자율
(%)
만기이자율
(%)
교환가액
교환대상주식
교환대상
주식수
권면총액
(백만원)
비고

E1 31EB
2017-07-31
2022-07-31
2.000
2.000
70,000원
(주)E1 기명식 보통주
1,078,249주
75,479
사모

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.