오리엔트바이오 — 주주총회소집공고 (20200611)
제출인: 오리엔트바이오

주주총회소집공고
2.8
주식회사 오리엔트바이오

주주총회소집공고

2020년 06월 11일

회 사 명 :
주식회사 오리엔트바이오

대 표 이 사 :
장재진

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 중원구 갈마치로 322

(전 화)031-730-6000

(홈페이지)http://www.orient.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김 주 민

(전 화)031-730-6000

주주총회 소집공고

(제63기 정기주주총회 소집 통지(공고))

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제63기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 06월 26일(금) 오전09시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, (주)오리엔트바이오 2층 다목적홀

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 포함) 및 
 연결재무제표 등 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
 제4호 의안 : 감사 선임의 건
 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷홈페이지(http://www.orient.co.kr), 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
 - 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권 을 행사하실 수 있습니다.
 1) 직접 행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
 2) 대리 행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 
 대리인의 신분증), 인감증명서(개인/법인) 지참
나. 전자투표에 의한 행사

- 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

2) 전자투표 행사 기간 : 2020년 6월 16일 ～ 2020년 6월 25일

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 
 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
 4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 기타 사항
 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 06월 11일

주식회사 오리엔트바이오 대표이사 장재진 (직인생략)
 명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

성노현
(출석률: 95.65%)

찬 반 여 부

1
2019-03-07
㈜엠다스 담보제공 연장의 건
찬성

2
2019-03-22
㈜제니아, ㈜오리엔트, ㈜프리젠 금전대여의 건
찬성

3
2019-04-01
㈜제니아 금전대여의 건
찬성

4
2019-04-02
금차입금 대환 및 연장의 건
찬성

5
2019-04-08
㈜엠다스 금전대여의 건
찬성

6
2019-04-15
㈜제니아 금전대여의 건
찬성

7
2019-04-17
15회차 무보증 사모사채 발행의 건
찬성

8
2019-04-24
㈜오리엔트 금전대여의 건
찬성

9
2019-05-31
㈜오리엔트 금전대여의 건
찬성

10
2019-06-12
제62기 재무제표 승인 및 주총소집결의
찬성

11
2019-06-18
㈜엠다스 금전대여의 건
찬성

12
2019-07-22
㈜엠다스 금전대여의 건
찬성

13
2019-07-29
㈜오리엔트정공 주식 처분 결정의 건
찬성

14
2019-07-31
㈜제니아 금전대여의 건
찬성

15
2019-09-20
㈜엠다스 금전대여의 건
찬성

16
2019-10-10
㈜제니아 금전대여의 건
찬성

17
2019-10-22
㈜엠다스 금전대여의 건
찬성

18
2019-10-28
채권 양수도의 건
찬성

19
2019-11-22
제63기 임시주주총회 소집의 건
자본금 감소의 건
찬성

20
2019-12-24
OSH 채권에 대한 출자전환의 건
찬성

21
2020-01-08
부산지점 폐지의 건
불참

22
2020-02-13
㈜제니아 금전대여의 건
찬성

23
2020-03-06
㈜오리엔트 담보제공 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

비상근
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분법 주식취득
OSH
(종속회사)
2019.04.01부터
2020.03.31까지
180.1
47.77

자금대여
ORIENT CAM
(계열회사)
2019.04.01부터
2020.03.31까지
42.5
11.28

주1) 상기 금액은 최근 사업연도 말 매출총액 기준임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

OSH
(종속회사)
대여금 출자전환
2019.04.01부터
2020.03.31까지
344.8
18.29

(주)오리엔트
(최대주주)
매입, 매출 등
100.2
5.31

OBRC
(종속회사)
매입, 매출 등
69.6
3.69

ORIENT CAM
(계열회사)
채권양수도에 의한 자금대여
45.3
2.40

주1) 상기 금액은 최근 사업연도 말 매출총액 기준임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사와 연결종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사명
주요제품
주요고객
지분율

당기
전기

생물소재사업
㈜오리엔트바이오
생물소재, 바이오 실험장비 및
의료장비
대학교,병원,제약회사등
-
-

생물소재사업
ORIENT SCIENCE & 
HEALTHCARE, INC.
실험동물의 생산, 생명과학 
관련 연구개발업 등
-
100.00%
70.00%

생물소재산업
Orient Bioresource 
Center Inc
실험동물의 생산, 생명과학
관련 연구개발업 등
-
100.00%
100.00%

1) 생물소재사업 - ㈜오리엔트바이오, OSH, OBRC

가) 산업의 특성

(1) 고부가가치를 창출하는 첨단지식기반산업
바이오산업은 장기투자를 요하고 무형가치를 투입하여 부가가치 비중이 50%를 넘는 바이오의약품도 있을 정도로 고 부가가치를 창출하는 지식기반산업입니다.

(2) 고성장이 전망되는 첨단기술산업
바이오산업은 의약 바이오부문(단백질의약품, 항체의약품, 백신, 유전자의약품, 재생의약품, 약물 전달시스템, 저분자의약품, 천연물의약품), 산업 바이오부문(바이오리파이너리, 바이오플라스틱, 효소, 바이오소재), 융합 바이오부문(바이오칩, 랩온어칩, 바이오장비), 그린 및 해양 바이오부문(바이오농약, 해양바이오) 등 산업영역이 확장되고 있습니다. 

산업통상자원부와 한국바이오협회가 2019년 12월 발표한 국내 바이오산업 실태조사 결과에 따르면 2018년도 국내 바이오산업 생산규모는 10조원으로 연평균 8.3%의 상승률을 기록하고 있습니다.

<바이오산업 수급 변화 추이>
(단위: 억원, %)

구 분

2016년

2017년

2018년

연평균
증감률

수급
(생산+수입)

금액

107,208
117,150
121,817
7.8

증감률

8.2
9.3
4.0

생산
(국내판매+수출)

금액

92,611
101,457
104,764
8.3

증감률

8.9
9.6
3.3

내수
(국내판매+수입)

금액

60,898
65,466
70,009
5.7

증감률

8.2
7.5
6.9

[출처: 국내 바이오산업 실태조사, 산업통상자원부, 한국바이오협회 (2019.12)]

(3) 인간과 환경에 밀접한 산업
인간과 환경에 밀접한 산업이며, 의료ㆍ식량ㆍ환경 등 난제 해결로 인한 삶의 질을 높이고 복지수요 충족이 가능한 산업입니다.

(4) 우리나라 여건에 적합한 산업
부존 자원이 부족한 우리나라의 여건에 적합하고, 고급 인력 및 지식을 활용하여 국제경쟁력 격차해소가 가능한 산업입니다.

(5) 생물공학기술 적용여부에 기초하는 새로운 산업
제품베이스로 분류하는 기존산업에 비해 생물공학기술 적용여부에 기초하는 Technology-based Industry로 타산업과는 특성이 다른 새로운 형태의 산업입니다.

(6) 높은 진입장벽
바이오산업은 높은 성장률이 기대되는 만큼 선진국은 물론 개발도상국가 및 저개발국가 등 세계 각국에서 국가전략산업으로 선정하여 집중육성 중에 있습니다. 그러나 바이오산업은 투자금액이 높고 회수기간이 길어 장기투자가 필요하고, 성공에 대한 위험성이 존재하는 바 진입장벽이 높은 사업입니다.

특정 제품의 개발에 성공할 경우 전체 산업에 파급력이 크고 바로 세계시장을 석권할 수 있는 속성을 가진 만큼 산업초기단계에서 뒤쳐진 기술후발국이나 후발 기업들이 차지할 영역이 거의 없고 역전하기가 매우 힘든 산업구조를 가지고 있습니다.

나) 성장성

(1) 세계 바이오산업

바이오산업은 세계 경제에서 높은 비중을 차지하고 있는 핵심 전략산업으로, 전세계적 경제 위기에도 불구하고 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

생명공학정책연구센터의 자료에 따르면 바이오산업의 세계시장 규모는 2012년 이후 2016년까지 연평균성장률 8.8%를 기록하며 매우 빠른 속도로 시장규모가 증가하고 있습니다. 

<글로벌 바이오산업 현황>
(단위: 억 달러, %)

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

시장규모
2,524
2,634
3,030
3,344
3,539

CAGR ('12~'16)

8.8

[출처: 생명공학정책연구센터 (2018년 01월)]

현대경제연구원에 따르면 바이오기술은 질병ㆍ환경ㆍ식량ㆍ에너지 등 인류가 해결하지 못하고 있는 난제들을 해결할 수 있는 가장 유력한 방법으로 인식되고 있는 상황을 고려했을 때 향후 바이오산업이 더욱 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

2013년 기준 미국의 GDP 대비 의료비 비중은 16.4% 이며, 미국을 제외한 대부분의 선진국도 GDP 대비 의료비 비중이 10% 내외로 국가재정에서 큰비중을 차지하고 있습니다. 대부분의 선진국에서 GDP대비 의료비 비중이 지속적으로 증가하고 있기 때문에 국가적 재정부담 역시 지속적으로 확대되어 왔습니다. 이러한 추세는 전세계적인 고령화 추세와 맞물려 앞으로 더욱 가속화될 전망이며, 세계각국은 이와 같은 의료비에 대한 국가적 재정부담을 낮추기 위해 보건의료분야 연구개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한 고령화와 환경변화로 인해 확대되고 있는 난치성 질병이나 만성질환에 대한 신약의 개발, 질병예방과 관리를 위한 진단 및 치료기기 개발 등, 보다 효율적인 의료서비스개발 등에 첨단 바이오 기술과 IT가 적극적으로 활용되기 시작하고, 경제성장에 따른 건강한 삶에 대한 욕구 증가로 바이오 경제에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.

(2) 국내 바이오산업
한국바이오협회의 2018년 기준 국내바이오산업 실태조사 결과보고서에 따르면 최근 3년간 국내수급(생산+수입)과 국내생산(국내판매+수출) 및 내수(국내판매+수입)는 각각 연평균 6.6%, 6.4%, 7.2% 씩 성장하며, 세계 바이오산업의 성장추세와 마찬가지로 매우 빠른 성장추세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 주요사업의 내용

[용어의 정의]

SPF egg
독감백신 전용란

CRO
임상시험 수탁기관

ICH
의약품국제협력조화회의

IGS
국제유전자표준실험동물

NIH
미국 국립보건원

ILAR
실험동물 자원연구소

ADME
생물 내에서의 화학의약품의 분포

B-virus
아시아의 원숭이에 잠복감염하는 헤르페스 바이러스과의 바이러스

Salmonella spp.
식중독을 일으키는 병원체

Sendai
주로 호흡기 상피세포에 감염되어 호흡기 질환을 일으키는 병원체

GMP
식품 및 의약품의 안정성과 유효성을 품질면에서 보증하는 기본조건으로서의 우수식품 및 의약품의 제조관리기준

GLP
의약품의 승인 신청을 하기위해 동물을 사용하여 약리 작용을 연구하는 단계(비임상 시험)에서의 실험에 관한 기준

PK Study
약물의 체내 흡수, 분포, 조직 중의 분포, 이화 및 배설과정을 연구하는 단계

IVC Rack
개별환기시스템

Isolator
필터를 통해 여과된 공기만이 제공될 수 있도록 특수하게 고안된 사육장치

Autoclave
고압증기 멸균장치

MSRS
실험동물을 외부의 오염원으로부터 보호할 수 있도록 설계된 사육장치

당사는 국제적으로 신뢰성을 인정받는 국내 유일의 ①국제표준유전자 고품질 실험동물의 생산 공급 ②의료 및 실험에 소요되는 장비등을 개발, 생산, 판매 ③발모제등 신약개발 ④신 의료기술 및 생명과학 연구개발업 ⑤이종장기 이식연구 ⑥인체질병적용모델 과 특수목적동물 개발을 주요사업으로 하고 있으며 이를 통하여 바이오인프라분야의 과학적 지원과 신뢰성을 극대화시켜 신속한 신약개발을 지원하고 있습니다

[생물소재 분야]
당사는 1999년 09월 세계 최대 신약개발업체인 Charles River Laboratories사와 기술제휴하여 2000년 6월부터 신약개발 기준 협의기구인 ICH(International Conference on Harmonization) 가 인정하는 국제표준규격인 CD(SD)IGS 생물소재를 양산하여 공급하고 있으며, Charles River Laboratories사에서 안정적으로 모체를 공급받아 철저한 계통관리와 사후모니터링을 통해 사육ㆍ관리하여 선진국의 IGS생물소재와 동일한 국제표준의 고품질 생물소재를 사육,공급하고 있습니다.

[의료 및 실험장비 분야]
당사는 반세기동안 축적된 정밀기술을 바탕으로 의료 및 실험장비 개발을 하고 있고,특히, 독자적인 연구개발을 통하여 탄생한 개별공조 케이지 시스템은 선진국 연구자로부터우수한 성능을 호평 받으며 미국, 일본, 유럽 등지로 수출되고 있는 세계적인 제품으로 2005년 산자부선정 세계일류 상품에 선정된 기술 및 제품입니다. 또한 이를 바탕으로 GMP 및 GLP 시설에 사용되는 첨단장비를 개발 생산하여 현재 바이오산업의 중추적인 하드웨어를 공급하고 있습니다.

[기업부설연구소 (해은생명과학연구센터)]
당사의 기업부설연구소는 수탁시험연구, DIO(Diet Induced Obesity) 마우스 개발 등의 질환모델 연구 및 생산 등 자체 연구는 물론 산ㆍ학ㆍ연 공동연구 등을 통해 생물소재개발, 신약개발을 수행하고 있습니다.
현재 개발중인 연구는 ①발모제 (OND-1) 신약, ② 위암 사전예측 진단 기술 개발 등이 있습니다.

 (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 목적사업은 ①실험동물의 생산판매, ②수출입업 및 화학물질, 식품 및 의약품등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업등이 있습니다.

(2) 시장점유율
당사는 신약 개발 때 사람 대상 임상시험 전에 약효, 독성, 부작용 등을 파악하기 위해 반드시 거쳐야 하는 동물실험에 필요한 생물소제를 공급하고 있습니다. 실험 결과를 세계적으로 인정받으려면 국제의약품규제조화위원회(ICH)가 권고한 국제유전자표준(IGS) 실험동물을 써야 합니다. 국내에는 IGS 실험동물이 없어 1999년 세계 최대 실험동물업체인 찰스리버와 기술제휴를 맺고 설치류 모체를 도입했습니다. 2010년 세계 1위 CRO업체인 코반스에서 비글 모체를 들여왔습니다. 2011년엔 캄보디아영장류센터를 인수하였고, 수입하던 IGS 실험동물을 국내에서 유일하게 생산해 외화 절감은 물론이고 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 마련할 수 있었습니다. 
당사는 경기 가평군, 전북 정읍시, 충북 음성군 등 국내 3곳과 캄보디아에 사육센터를 두고 있으며, 생산하는 실험동물은 마우스, 랫(rat), 누드마우스 , 비글, 원숭이, 기타 등입니다. 자체 생산하지 않는 실험동물은 찰스리버, 코반스 등으로부터 수입하여 공급하고 있습니다. 거래처는 신약 개발이나 각종 질환을 연구하는 한미약품 녹십자 등 제약회사, 안전성평가연구소 아산생명과학연구원 등 연구기관, 주요 대학과 병원 등입니다. 국내 시장 점유율은 약 70%로 추정하고 있습니다. 

(3) 시장의 특성

실험동물 시장의 고객은 연구기관과 대학병원이 주를 이루고 있으며, 이들은 정부예산 및 기관의 지원금 등으로 지출이 이루어지기 때문에 비교적 안정적이고 꾸준하게 일정한 매출 수준을 유지할 수 있습니다. 또한 향후 임상 시장으로 진출할 경우 대부분 치료 및 예방 등을 목적으로 하는 제품인 관계로 경기 변동 등에 비교적 영향을 적게 받습니다. 
CRO 시장의 성장을 예측하는 핵심요소는 혁신적인 치료 방법과 개발하고자 하는 약의 유효성과 안전성을 전문적으로 평가하는 능력의 중요성이 부각되고 있으며, 제약회사와 바이오 기업들의 비용과 시간의 절감에 대한 필요성은 우리나라뿐 아니라 세계의CRO 시장성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히, CRO 기업들에게 아웃소싱을 촉진하는 주원인은 제약기업들의 인력, 연구장비 등 기술 개발에 대한 비용 문제뿐만이 아니라 연구개발과정에서 핵심역량의 집중화가 절실히 요구되기 때문이며 세계적인 추세입니다.
2019년 1월 1일부로 개정·시행되는 화평법(화학물질 등록 및 평가에 관한 법률)으로 인행 비임상CRO시장의 수요가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장동력을 확보하기 위해 2017년 인도에서 찰스리버 실험동물을 생산·판매하는 하이라스코를, 미국에서 3대 중대형 실험동물업체인 SRC를 인수해 인도와 미국 시장에 진출했습니다. 까다로운 일본의 검역 심사를 거쳐 영장류를 수출한 것을 계기로 비글 수출도 추진 중입니다. 특히 SRC인수를 통해 설립한 Orient BioResource Center(OBRC)는 연간 6,000수, 기존의 OrientCam은 10,000수에 달하는 실험동물 생산능력을 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 실험동물 생산능력을 바탕으로 미국 내 중대동물 주요 소비처인 찰스리버, 코반스, SNBL, MPI, US NIH등에 실험동물을 공급하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도_오리엔트바이오(200331)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총 회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 63 기 2020년 03월 31일 현재

제 62 기 2019년 03월 31일 현재

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제63(당) 기말
제62(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

20,724,799,506

32,335,811,726

현금및현금성자산
2,349,782,311

9,169,895,031

단기금융상품
801,000,000

801,000,000

매출채권
7,856,168,084

6,720,640,001

단기대여금
808,720,000

100,531,660

미수금
344,339,469

222,480,725

미수수익
327,756,376

75,309,228

선급금
76,439,149

4,946,524,370

기타의유동자산
58,183,541

288,257,160

재고자산
8,102,410,576

10,011,173,551

Ⅱ.비유동자산

50,795,350,571

51,753,184,638

장기금융상품
352,000,000

594,206,141

공정가치평가
 -기타포괄손익인식 금융자산

56,687,170

56,687,170

관계기업주식
1,349,818,507

5,153,013,865

유형자산
37,192,300,892

41,668,859,785

무형자산
2,208,933,367

2,646,703,007

보증금
994,680,000

922,180,000

장기대여금
8,640,930,635

711,534,670

자산총계

71,520,150,077

84,088,996,364

부채

Ⅰ.유동부채

11,308,012,324

14,918,333,308

매입채무
837,393,219

639,177,044

단기차입금
4,900,000,000

5,600,000,000

미지급금
3,655,985,281

2,600,219,682

예수금
370,068,794

103,324,959

미지급비용
316,263,167

285,763,600

선수금
875,635,020

92,458,930

유동성 장기부채
48,900,000

58,700,000

유동성 사채
-

2,200,000,000

유동성 신주인수권부사채
136,689,122

341,208,992

유동성 파생상품부채
167,077,721

2,997,480,101

Ⅱ.비유동부채

8,242,729,510

6,524,272,722

장기차입금
-

48,900,000

사채
1,540,000,000

-

퇴직급여채무
5,507,098,636

6,035,063,052

임대보증금
154,500,000

440,309,670

소송충당부채
1,041,130,874

-

부채총계

19,550,741,834

21,442,606,030

자본

Ⅰ.지배기업소유주에귀속되는자본

51,969,253,892

64,787,134,464

자본금
50,899,498,000

114,267,552,000

자본잉여금
3,227,318,552

3,227,318,552

기타자본항목
6,039,466,270

8,630,005,372

이익잉여금(결손금)
(8,197,028,930)

(61,337,741,460)

Ⅱ.비지배지분

154,351

(2,140,744,130)

자본총계

51,969,408,243

62,646,390,334

부채와자본총계

71,520,150,077

84,088,996,364

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

Ⅰ.매출액

37,699,312,899

30,373,353,893

Ⅱ.매출원가

30,499,740,834

27,362,556,470

Ⅲ.매출총이익

7,199,572,065

3,010,797,423

판매비와관리비

18,456,662,518

13,134,564,815

Ⅳ.영업이익(손실)

(11,257,090,453)

(10,123,767,392)

기타영업외수익

3,564,228,383

970,460,562

기타영업외비용

7,691,062,695

647,497,492

금융수익

4,368,531,150

2,714,730,013

금융비용

622,179,800

6,095,859,026

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(11,637,573,415)

(13,181,933,335)

Ⅵ.법인세비용

-

-

Ⅶ.계속사업당기순이익(손실)

(11,637,573,415)

(13,181,933,335)

Ⅷ.중단사업당기순이익(손실)

-

(16,992,365,759)

Ⅸ.당기순이익(손실)

(11,637,573,415)

(30,174,299,094)

지배기업의소유주지분

(10,874,313,482)

(19,505,949,555)

계속사업당기순이익(손실)

(10,874,313,482)

(12,040,919,268)

중단사업당기순이익(손실)

-

(7,465,030,287)

비지배지분

(763,259,933)

(10,668,349,539)

계속사업당기순이익(손실)

(763,259,933)

(1,141,014,067)

중단사업당기순이익(손실)

-

(9,527,335,472)

Ⅹ.기타포괄손익

950,065,763

(2,699,475,694)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

303,093,751

(46,641,087)

해외사업환산차이
303,093,751

(46,641,087)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

646,972,012

(2,652,834,607)

확정급여제도의 재측정요소
646,972,012

(2,600,034,607)

공정가치평가-기타포괄손익인식 금융상품평가
-

(52,800,000)

XI.총포괄손익

(10,687,507,652)

(32,873,774,788)

지배기업의소유주지분

(9,882,080,453)

(22,070,398,447)

계속사업총포괄이익(손실)

(9,882,080,453)

(14,489,880,154)

중단사업총포괄이익(손실)

-

(7,580,518,293)

비지배지분

(805,427,199)

(10,803,376,341)

계속사업총포괄이익(손실)

(805,427,199)

(1,661,633,561)

중단사업총포괄이익(손실)

-

(9,141,742,780)

XII.지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)

(52)

(112)

계속사업주당순이익(손실)

(52)

(69)

중단사업주당손이익(손실)

-

(43)

희석주당순이익(손실)

(52)

(112)

계속사업주당순이익(손실)

(52)

(69)

중단사업주당손이익(손실)

-

(43)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
기타 자본구성요소
이익잉여금
소계

2018.04.01(전기초)
81,573,255,500
10,290,784,656
(39,140,440,624)
52,723,599,532
27,199,877,107
79,923,476,639

회계변경의 누적효과
-
-
(570,511,617)
(570,511,617)
-
(570,511,617)

당기순손실
-
-
(19,505,949,555)
(19,505,949,555)
(10,668,349,539)
(30,174,299,094)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(2,304,813,236)
(2,304,813,236)
(295,221,371)
(2,600,034,607)

해외사업환산차이
-
(206,835,656)
-
(206,835,656)
160,194,569
(46,641,087)

공정가치평가
 -기타포괄손익인식자산 평가손익
-
(52,800,000)
-
(52,800,000)
-
(52,800,000)

전환사채의 전환
32,694,296,500
1,842,936,968
-
34,537,233,468
-
34,537,233,468

종속회사지분변동
-
167,211,528
-
167,211,528
30,116,567,839
30,283,779,367

연결대상범위의 변동
-
(183,973,572)
183,973,572
-
(48,653,812,735)
(48,653,812,735)

2019.03.31(전기말)
114,267,552,000
11,857,323,924
(61,337,741,460)
64,787,134,464
(2,140,744,130)
62,646,390,334

2019.04.01(당기초)
114,267,552,000
11,857,323,924
(61,337,741,460)
64,787,134,464
(2,140,744,130)
62,646,390,334

무상감자 및 결손보전
(63,368,054,000)
-
63,368,054,000
-
-
-

자기주식 취득
-
(10,016,144)
-
(10,016,144)
-
(10,016,144)

당기순이익(손실)
-
-
(10,874,313,482)
(10,874,313,482)
(763,259,933)
(11,637,573,415)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
646,972,012
646,972,012
-
646,972,012

해외사업환산차이
-
345,261,017
-
345,261,017
(42,167,266)
303,093,751

종속회사지분변동
-
(2,925,783,975)
-
(2,925,783,975)
2,946,325,680
20,541,705

2020.03.31(당기말)
50,899,498,000
9,266,784,822
(8,197,028,930)
51,969,253,892
154,351
51,969,408,243

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제63(당)기
제 62(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(4,715,894,359)

(11,539,791,131)

1. 영업에서창출된현금흐름
(3,939,116,443)

(11,398,628,766)

1).당기순이익(손실)
(11,637,573,415)

(30,174,299,094)

2).현금의유출이없는비용등의가산
14,427,699,150

18,084,015,468

사채할인발행차금상각
-

3,026,792,398

기타의대손상각비
2,796,741,264

558,499,146

이자비용
424,990,836

-

외화환산손실
62,221,110

10,328,262

대손상각비
1,207,810,305

348,477,972

매도가능증권손상차손
36,960,000

-

감가상각비
3,722,005,294

7,354,934,227

유형자산손상차손
2,275,149,011

-

유형자산처분손실
-

10,555,940

퇴직급여
-

1,366,160,158

무형자산상각비
477,769,640

722,754,751

무형자산손상차손
-

2,094,080,209

퇴직급여
825,458,346

-

파생상품평가손실
-

85,669,691

사채상환손실
22,315,248

2,505,762,714

소송충당부채전입액
1,041,130,874

-

지분법손실
435,147,222

-

잡손실
1,100,000,000

-

3).현금의유입이없는수익등의차감
(7,520,031,127)

(3,947,338,884)

대손충당금환입
-

1,514,290,849

외화환산이익
552,111,739

1,185,835,081

외환차익
353,246,820

-

유형자산처분이익
5,541,454

17,891,107

파생상품평가이익
2,755,130,962

1,229,321,847

이자수익
341,922,325

-

종속회사및관계기업투자주식처분이익
1,284,805,100

-

잡이익
2,227,272,727

-

4).영업활동으로인한자산·부채의변동
790,788,949

4,638,993,744

매출채권의감소(증가)
(5,229,499,081)

(3,981,692,310)

미수수익의감소(증가)
-

279,922,016

선급금의감소(증가)
(835,047,308)

(3,777,375,093)

미수금의감소(증가)
(121,858,744)

(1,768,865,931)

재고자산의감소(증가)
2,178,516,105

7,222,978,965

기타유동자산의감소(증가)
142,034,465

(526,362,207)

매입채무의증가(감소)
3,146,065,117

3,659,146,766

미지급금의증가(감소)
913,638,970

2,832,885,383

선수금의증가(감소)
452,814,622

89,369,506

예수금의증가(감소)
266,743,835

66,290,355

미지급비용의증가(감소)
570,150,031

1,386,017,249

기타유동부채의증가(감소)
-

(254,016,808)

퇴직급여지급
(692,769,063)

(589,304,147)

2. 이자 수취
52,688,846

684,948,117

3. 이자 지급
(923,178,712)

(812,868,506)

4. 법인세 지급
93,711,950

(13,241,976)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(347,255,107)

(26,732,342,681)

1.투자활동으로인한현금유입액
9,197,292,712

5,244,024,164

단기대여금의감소
1,100,247,700

555,284,920

장기대여금의감소
39,307,436

-

단기금융상품의감소
800,000,000

-

장기금융상품의감소
362,206,141

-

지분법주식의감소
4,659,713,254

-

임차보증금의감소
3,000,000

-

유형자산의처분
5,545,454

4,688,739,244

무형자산의처분
2,227,272,727

-

2.투자활동으로인한현금유출액
(9,544,547,819)

(31,976,366,845)

단기대여금의증가
(1,899,147,700)

(6,311,732,140)

장기대여금의증가
(4,730,000,000)

-

단기금융상품의증가
(800,000,000)

-

매도가능증권의증가
(36,960,000)

-

장기금융상품의취득
(120,000,000)

(190,284,212)

유형자산의취득
(742,940,119)

(16,080,086,710)

무형자산의취득
(1,140,000,000)

(2,350,000,000)

임차보증금의증가
(75,000,000)

(1,314,324,163)

기타보증금의증가
(500,000)

-

기타비유동자산의증가
-

(38,206,526)

연결범위변동
-

(5,691,733,094)

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(1,772,313,235)

23,003,741,468

1.재무활동으로인한현금유입액
504,500,000

73,488,123,673

단기차입금의차입
500,000,000

2,895,950,121

유상증자등
-

32,836,565,784

장기차입금의차입
-

7,191,518,731

종속회사유상증자
-

30,283,779,367

임대보증금의증가
4,500,000

280,309,670

2.재무활동으로인한현금유출액
(2,276,813,235)

(50,484,382,205)

단기차입금의상환
(1,200,000,000)

-

사채의상환
-

(50,243,520,689)

유동성사채의상환
(660,000,000)

-

유동성장기부채의상환
(58,700,000)

(240,861,516)

신주인수권부사채의상환
(348,097,091)

-

자기주식취득
(10,016,144)

-

Ⅳ.현금의증가(감소)

(6,835,462,701)

(15,268,392,344)

Ⅴ.현금의환율변동효과

15,349,981

-

Ⅵ.기초의현금(주석27)

9,169,895,031

24,438,287,375

Ⅶ.기말의현금(주석27)

2,349,782,311

9,169,895,031

- 별도재무상태표

재 무 상 태 표

제 63 기 2020년 03월 31일 현재

제 62 기 2019년 03월 31일 현재

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기말
제62(전)기말

자 산

유동자산

18,897,625,752

33,043,976,531

현금및현금성자산
2,119,551,743

8,971,472,736

단기금융상품
801,000,000

801,000,000

매출채권
10,732,181,954

9,873,889,141

단기대여금
808,720,000

100,531,660

미수금
344,339,469

222,480,725

미수수익
327,756,376

1,092,224,747

선급금
76,439,149

4,954,825,607

기타유동자산
58,183,541

143,125,116

재고자산
3,629,453,520

6,884,426,799

Ⅱ.비유동자산

47,243,181,892

55,039,362,875

장기금융상품
352,000,000

594,206,141

공정가치-기타포괄손익금융상품
56,687,170

56,687,170

종속회사및관계기업투자
8,894,117,449

5,153,798,495

유형자산
26,095,833,271

31,137,265,312

무형자산
2,208,933,367

2,646,703,007

보증금
994,680,000

922,180,000

장기대여금
8,640,930,635

14,528,522,750

자 산 총 계

66,140,807,644

88,083,339,406

부 채

Ⅰ.유동부채

8,779,228,102

14,334,056,074

매입채무
837,392,485

653,331,845

단기차입금
4,900,000,000

5,600,000,000

미지급금
2,112,461,633

2,107,375,137

예수금

370,068,794

103,324,959

미지급비용

201,424,227

180,181,950

선수금

5,214,120

92,453,090

유동성장기차입금
48,900,000

58,700,000

유동성사채
-

2,200,000,000

유동성신주인수권부사채
136,689,122

341,208,992

유동성파생상품부채
167,077,721

2,997,480,101

Ⅱ.비유동부채

8,242,729,510

6,233,963,052

사채
1,540,000,000

-

장기차입금
-

48,900,000

퇴직급여채무
5,507,098,636

6,035,063,052

임대보증금
154,500,000

150,000,000

소송준비금
1,041,130,874

-

부 채 총 계

17,021,957,612

20,568,019,126

자 본

Ⅰ.자본금
50,899,498,000

114,267,552,000

Ⅱ.자본잉여금
3,227,318,552

3,227,318,552

Ⅲ.기타자본항목
173,053,395

183,069,539

Ⅳ.결손금
(5,181,019,915)

(50,162,619,811)

자 본 총 계

49,118,850,032

67,515,320,280

부 채 와 자 본 총 계

66,140,807,644

88,083,339,406

- 별도포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

Ⅰ.매출액
30,480,028,297
26,717,684,075

Ⅱ.매출원가
28,641,760,276
26,229,414,638

Ⅲ.매출총이익
1,838,268,021
488,269,437

판매비와관리비
12,852,740,310
7,594,872,484

Ⅳ.영업이익(손실)
(11,014,472,289)
(7,106,603,047)

기타영업외수익
10,667,609,483
1,211,658,771

기타영업외비용
22,995,184,120
12,806,466,140

금융수익
4,913,732,119
3,437,611,496

금융비용
618,792,996
6,101,819,675

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(19,047,107,803)
(21,365,618,595)

Ⅵ.법인세비용
-
-

Ⅶ. 당기순이익(손실)
(19,047,107,803)
(21,365,618,595)

Ⅷ.기타포괄손익
660,653,699
(2,227,238,844)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
660,653,699
(2,227,238,844)

확정급여제도의 재측정요소
660,653,699
(2,227,238,844)

Ⅸ.총포괄이익(손실)
(18,386,454,104)
(23,592,857,439)

Ⅹ.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(91)
(122)

희석주당이익(손실)
(91)
(122)

- 별도자본변동표

자 본 변 동 표

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총계

2018.04.01(전기초)
81,573,255,500
1,384,381,584
235,869,539
(25,047,442,673)
58,146,063,950

회계변경효과
-
-
-
(1,575,119,699)
(1,575,119,699)

당기순이익(손실)
-
-
-
(21,365,618,595)
(21,365,618,595)

확정급여의 재측정요소
-
-
-
(2,174,438,844)
(2,174,438,844)

공정가치평가-기타포괄손익 평가손실
-
-
(52,800,000)
-
(52,800,000)

유상증자
30,000,000,000
(858,483,520)
-
-
29,141,516,480

전환사채의 전환 및 신주인수권행사
2,694,296,500
2,701,420,488
-
-
5,395,716,988

2019.03.31(전기말)
114,267,552,000
3,227,318,552
183,069,539
(50,162,619,811)
67,515,320,280

2019.04.01(당기초)
114,267,552,000
3,227,318,552
183,069,539
(50,162,619,811)
67,515,320,280

무상감자 및 결손보전
(63,368,054,000)
-
-
63,368,054,000
-

자기주식 취득
-
-
(10,016,144)
-
(10,016,144)

당기순이익(손실)
-
-
-
(19,047,107,803)
(19,047,107,803)

보험수리적손익
-
-
-
660,653,699
660,653,699

2020.03.31(당기말)
50,899,498,000
3,227,318,552
173,053,395
(5,181,019,915)
49,118,850,032

- 별도현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 63 기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 62 기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 오리엔트바이오
(단위 : 원)

과 목
제63(당)기
제62(전)기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름

(4,939,300,142)

(1,558,510,733)

1. 영업에서창출된현금흐름
(4,711,109,998)

(2,261,185,564)

1).당기순이익(손실)
(19,047,107,803)

(21,365,618,595)

2).현금의유출이없는비용등의가산
31,729,522,296

22,522,174,486

감가상각비
3,302,271,660

3,111,462,930

무형자산상각비
477,769,640

164,883,448

대손상각비
3,626,448,428

232,221,623

퇴직급여
825,458,346

626,719,766

사채할인발행차금상각
45,990,555

3,026,792,398

외화환산손실
62,221,110

10,328,262

기타의대손상각비
8,511,595,442

1,928,241,088

이자비용
375,613,477

-

매도가능증권손상차손
36,960,000

-

종속회사주식손상차손
10,026,598,505

8,942,702,269

종속회사주식처분손실
-

1,887,390,297

파생상품평가손실
-

85,669,691

사채상환손실
22,315,248

2,505,762,714

소송충당부채전입액
1,041,130,874

-

유형자산손상차손
2,275,149,011

-

잡손실
1,100,000,000

-

3).현금의유입이없는수익등의차감
(15,181,243,833)

(3,516,071,607)

대손충당금환입
7,982,522,632

1,100,914,679

유형자산처분이익
5,541,454

-

외화환산이익
552,111,739

1,185,835,081

외환차익
353,246,820

-

이자수익
887,123,293

-

파생상품평가이익
2,755,130,962

1,229,321,847

종속회사및관계기업투자주식처분이익
418,294,206

-

잡이익
2,227,272,727

-

4).영업활동으로인한자산부채의변동
(2,212,280,658)

98,330,152

매출채권의증가
(4,136,833,046)

(2,755,788,260)

미수금의증가(감소)
(121,858,744)

147,276,153

미수수익의증가
-

(949,125,170)

선급금의감소(증가)
(835,047,308)

233,845,410

재고자산의감소
3,254,973,279

2,018,812,002

기타유동자산의증가
(8,770,375)

(78,660,408)

매입채무의증가(감소)
180,471,389

(335,904,204)

미지급금의증가(감소)
(52,155,966)

1,493,281,381

선수금의증가(감소)
(87,238,970)

81,234,340

예수금의증가
266,743,835

11,768,967

미지급비용의증가
20,204,311

419,753,932

퇴직금의지급
(692,769,063)

(188,163,991)

2.이자수익의수취
52,673,417

1,093,528,896

3.이자비용의지급
(374,575,511)

(390,854,065)

4.법인세의지급
93,711,950

-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름

(140,307,618)

9,337,272,804

1.투자활동으로인한현금유입액
9,197,292,712

20,750,391,348

단기금융상품의 감소
800,000,000

10,000,000,000

단기대여금의감소
1,100,247,700

1,853,185,983

유형자산의처분
5,545,454

-

무형자산의처분
2,227,272,727

-

장기금융상품의감소
362,206,141

-

장기대여금의감소
39,307,436

7,260,305,365

지분법주식의처분
4,659,713,254

1,530,000,000

보증금의감소
3,000,000

106,900,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(9,337,600,330)

(11,413,118,544)

단기금융상품의증가
800,000,000

-

단기대여금의증가
1,899,147,700

14,900,000

장기금융상품의 증가
120,000,000

145,000,000

매도가능금융자산의증가
36,960,000

-

유형자산의증가
535,992,630

6,511,018,544

무형자산의증가
1,140,000,000

2,350,000,000

보증금의증가
75,500,000

732,000,000

장기대여금의증가
4,730,000,000

1,660,200,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름

(1,772,313,235)

(16,965,754,905)

1.재무활동으로인한현금유입액
504,500,000

33,336,565,784

단기차입금의차입
500,000,000

500,000,000

유상증자및신주인수권행사
-

32,836,565,784

임대보증금의증가
4,500,000

-

2.재무활동으로인한현금유출액
(2,276,813,235)

(50,302,320,689)

단기차입금의상환
1,200,000,000

-

유동성장기부채의상환
58,700,000

58,800,000

유동성사채의상환
660,000,000

-

신주인수권부사채의상환
348,097,091

50,243,520,689

자기주식의취득
10,016,144

-

Ⅳ.현금의증가

(6,851,920,995)

(9,186,992,834)

Ⅴ.현금의환율변동효과

2

-

Ⅵ.기초의현금(주석27)

8,971,472,736

18,158,465,570

Ⅶ.기말의현금(주석27)

2,119,551,743

8,971,472,736

 - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 63 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)

제 62 기 (2018. 04. 01 부터 2019. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 63 기
제 62 기

Ⅰ.미처리결손금
(5,181,019,915)
(50,162,619,811)

1.전기이월미처리결손금
(50,162,619,811)
(25,047,442,673)

2. 결손보전
63,368,054,000
-

3.회계변경효과
-
(1,575,119,699)

4.확정급여제도의 재측정요소
660,653,699
(2,174,438,844)

5.당기순이익(손실)
(19,047,107,803)
(21,365,618,595)

Ⅱ.결손금처리액
3,227,318,552
-

1. 자본잉여금 이입
3,227,318,552
-

Ⅲ.차기이월미처리결손금
(1,953,701,363)
(50,162,619,811)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 삼억주로 한다.
제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 십이억주로 한다.
다양한 투자유치를 위한 총 발행주식수의 변경

제8조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제8조 <삭제>

주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)
제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제11조(명의개서 대리인) 
① 이 회사는 주식의 명의개서 대리인을 둔다.
② 명의개서 대리인 및 그 사무취급 장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.
제11조(명의개서 대리인) 
① (좌동)

② (좌동)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ (좌동)
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 
① 주주와 등록질권자 는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.
② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.
③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제12조 <삭제>
　

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제14조(전환사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
제14조(전환사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
사업의 확장 등 다양한 경영환경 변화에 대응하기 위해 회사가 발행할 수 있는 사채의 액면 총액을 변경

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
사업의 확장 등 다양한 경영환경 변화에 대응하기 위해 회사가 발행할 수 있는 사채의 액면 총액을 변경

제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.
제12조의 삭제에 따른 문구정비

제39조의 5(감사의 직무) 
⑧ (신설)
제39조의 5(감사의 직무) 
⑧ 감사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.
감사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영

제41조의 2(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.
제41조의 2(외부감사인의 선임) 
 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 외부감사인을 선임한 후 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.
법률 명칭변경에 따른 자구수정
 
 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부 칙
이 정관은 2020년 6월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제8조의2, 제11조, 제12조 및 제16조의 개정 규정은 「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

조용석
1958.02.06
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

조용석
국민대학교
교수
1977.03 - 1981.02
서울대학교 기계공학과 졸업
해당없음

1982.03 - 1988.07
한국기계연구원 연구원

1990.09 - 1994.05
Pennsylvania State University 
기계공학박사

1994.09 - 현재
국민대학교 자동차공학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조용석
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 조용석은 ㈜오리엔트바이오의 사외이사로서 직무수행 계획을 아래와 같이 말씀드립니다.

[전문성과 독립성]

○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립

적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의

궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

[의무]

○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 법률적 정보를 충분히 지득하고

그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원(源)으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

[윤리성]

○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을

행사하거나 업무에 개입하지 않음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용석 사외이사 후보자는 대학교 교수로 30여년을 재직하면서 객관성 및 준법정신이 높으며, 당사와의 이해관계가 없고 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정 및 업무집행 감독 등 적절한 역할을 수행할 수 있다고 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

확인서

조용석_이사후보자 공시내용 확인서.jpg
조용석_이사후보자 공시내용 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최재구
1958.10.28
해당없음
해당없음

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

최재구
당사 감사
1985.
서강대학교 경영학과 졸업
해당없음

1995.
Pennsylvania State University 
MBA석사

2001~2004
(주)아이리스 부사장

2004~2017
인천경제진흥원 본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최재구
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 당사의 감사로서 다년간 쌓아온 경험과 경험 노하우를 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 이끌었으며, 경영에 관한 기본적인 이해력 및 준법정신이 높고 해당 법인과의 거래 등에 따른 이해관계가 없음을 고려하여 추천하였습니다.

확인서

최재구_감사후보자 공시내용 확인서.jpg
최재구_감사후보자 공시내용 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
해당없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
6억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
5억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
3,200만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표 행사 기간 : 2020년 6월 16일 ～ 2020년 6월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리