보령 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200611)
제출인: 보령

증권신고서(채무증권)
3.2
보령제약(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 11일

회 사 명 :
보령제약 주식회사

대 표 이 사 :
안재현

본 점 소 재 지 :
서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩

(전 화) 02-708-8000

(홈페이지) http://www.boryung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부 (성 명) 배민제
(전 화) 02-740-4212

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 05일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 11일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 06월 11일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보령제약(주) 제51회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 칠백팔십억원(\78,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다..

표지
모집 또는 매출 총액
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액 : 50,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :
78,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1)정정 전
(주1)정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2)정정 전
(주2)정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3)수요예측 결과 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4)정정 전
(주4)정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5)정정 전
(주5)정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6)정정 전
(주6)정정 후

(주1)정정 전

회차 :
51
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 16일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
 원남동지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0 Stable
(NICE신용평가 / 한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
대신증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 17일
2020년 06월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
127,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 신한금융투자(주), 대신증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 12일이며, 상장예정일은 2020년 06월 17일임

주1) 본 사채는 2020년 06월 10일 09시부터 16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전
자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예
정
입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경
될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 회사채 A0 등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.60%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정
가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1)정정 후

회차 :
51
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
78,000,000,000
모집(매출)총액
78,000,000,000

발행가액
78,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 16일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
 원남동지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0 Stable
(NICE신용평가 / 한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,600,000
26,000,000,000

인수수수료
0.20%

총액인수

대표
대신증권
-
2,600,000
26,000,000,000

인수수수료
0.20%

총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,600,000
26,000,000,000

인수수수료
0.20%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 17일
2020년 06월 17일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
78,000,000,000

발행제비용
233,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 신한금융투자(주), 대신증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 12일이며, 상장예정일은 2020년 06월 17일임

주)본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며
민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 회사채 A0 등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
51]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 09월 17일,
2020년 12월 17일,
2021년 03월 17일,
2021년 06월 17일,

2021년 09월 17일,
2021년 12월 17일,
2022년 03월 17일,
2022년 06월 17일,

2022년 09월 17일,
2022년 12월 17일,
2023년 03월 17일,
2023년 06월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)

평가일자
2020년 04월 17일 /2020년 04월 20일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), 대신증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 06월 04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2023년 06월 16일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 06월 16일

납 입 기 일
2020년 06월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 원남동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 신한금융투자(주), 대신증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 12일이며, 상장예정일은 2020년 06월 17일임

주1) 본 사채는 2020년 06월 10일 09시부터 16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전
자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예
정
입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경
될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 회사채 A0 등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.60%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정
가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
51]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
78,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

78,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 09월 17일,
2020년 12월 17일,
2021년 03월 17일,
2021년 06월 17일,

2021년 09월 17일,
2021년 12월 17일,
2022년 03월 17일,
2022년 06월 17일,

2022년 09월 17일,
2022년 12월 17일,
2023년 03월 17일,
2023년 06월 16일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주)/한국기업평가(주)

평가일자
2020년 04월 17일 /2020년 04월 20일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), 대신증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 06월 04일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2023년 06월 16일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 06월 16일

납 입 기 일
2020년 06월 17일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 원남동지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 신한금융투자(주), 대신증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 12일이며, 상장예정일은 2020년 06월 17일임

주)본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며
민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 회사채 A0 등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)

다. 수요예측 결과 

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제51회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
-
36
5
-
-
-
41

수량
-
750
600
-
-
-
1,350

경쟁률

-

1.50:1
1.20:1

-

-

-

2.70:1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청 결과 분포

[회 차 :
제51회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

13
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.96%
40
2.96%
포함

17
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
50
3.70%
포함

18
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.48%
70
5.19%
포함

21
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.48%
90
6.67%
포함

23
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
100
7.41%
포함

24
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.22%
130
9.63%
포함

25
-
-
1
20
1
200
-
-
-
-
-
-
2
220
16.30%
350
25.93%
포함

27
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
360
26.67%
포함

29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
370
27.41%
포함

32
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
380
28.15%
포함

33
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
4.44%
440
32.59%
포함

34
-
-
3
40
-
-
-
-
-
-
-
-
3
40
2.96%
480
35.56%
포함

35
-
-
3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
50
3.70%
530
39.26%
포함

37
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.96%
570
42.22%
포함

39
-
-
3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
50
3.70%
620
45.93%
포함

40
-
-
2
60
1
100
-
-
-
-
-
-
3
160
11.85%
780
57.78%
포함

43
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.48%
800
59.26%
포함

44
-
-
3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
50
3.70%
850
62.96%
포함

45
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
3.70%
900
66.67%
포함

48
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.22%
930
68.89%
포함

50
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.41%
1,030
76.30%
포함

53
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.22%
1,060
78.52%
포함

55
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.48%
1,080
80.00%
포함

57
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.22%
1,110
82.22%
포함

58
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.96%
1,150
85.19%
포함

60
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
14.81%
1,350
100.00%
포함

합계
-
-
36
750
5
600
-
-
-
-
-
-
41
1,350
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제51회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
회사채 A0 등급 3년만기 등급민평 대비 스프레드
합계

13
17
18
21
23
24
25
27
29
32
33
34
35
37
39
40
43
44
45
48
50
53
55
57
58
60

기관투자자1
40

40

기관투자자2

10

10

기관투자자3

20

20

기관투자자4

20

20

기관투자자5

10

10

기관투자자6

30

30

기관투자자7

200

200

기관투자자8

20

20

기관투자자9

10

10

기관투자자10

10

10

기관투자자11

10

10

기관투자자12

50

50

기관투자자13

10

10

기관투자자14

20

20

기관투자자15

10

10

기관투자자16

10

10

기관투자자17

20

20

기관투자자18

20

20

기관투자자19

10

10

기관투자자20

40

40

기관투자자21

30

30

기관투자자22

10

10

기관투자자23

10

10

기관투자자24

100

100

기관투자자25

30

30

기관투자자26

30

30

기관투자자27

20

20

기관투자자28

30

30

기관투자자29

10

10

기관투자자30

10

10

기관투자자31

30

30

기관투자자32

20

20

기관투자자33

30

30

기관투자자34

100

100

기관투자자35

30

30

기관투자자36

20

20

기관투자자37

30

30

기관투자자38

30

30

기관투자자39

10

10

기관투자자40

100
100

기관투자자41

100
100

합계
40
10
20
20
10
30
220
10
10
10
60
40
50
40
50
160
20
50
50
30
100
30
20
30
40
200
1,350

누적합계
40
50
70
90
100
130
350
360
370
380
440
480
530
570
620
780
800
850
900
930
1,030
1,060
1,080
1,110
1,150
1,350
-

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구 분
내 용

공모희망금리

[제51회]

수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 회사채 A0 등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.60%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및
공동
대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와
공동
대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

[발행금액 결정]
- 제51회 무보증사채 : 780억원

[수요예측 신
청현황] 

- 총 참여신청금액: 1,350억원

- 총 참여신청범위: +0.13%p. ~ +0.60%p.
- 총 참여신청건수: 41건

- 공모희망금리 내 참여신청건수: 41건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,350억원

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제51회 무보증사채]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 적용하며
민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 회사채 A0 등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
. 

(주4)정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 51]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
대신증권(주)

00110893

서울시 중구 삼일대로 343

15,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.15
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

나. 사채의 관리

[회 차 : 51]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
5,000,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4)정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 51]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
26,000,000,000
0.20
총액인수

대표
대신증권(주)

00110893

서울시 중구 삼일대로 343

26,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
26,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 51]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
78,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주5)정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제51회 무보증사채
500
주2)
2023년 06월 16일
-

주1)
본 사채는 2020년 06월 10일 09시부터 16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전
자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예
정
입니다.
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경
될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 

주2)
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 회사채 A0등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.20%p. ~ +0.60%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정
가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 11일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 51]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
50,000,000,000
5,000,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5)정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제51회 무보증사채
780
주1)
2023년 06월 16일
-

주
1)
본 사
채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며
민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 회사채 A0 등급 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.40%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 51]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

DB금융투자(주)
00115694
서울시 영등포구 국제금융로8길 32
78,000,000,000
5,000,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 51]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
127,220,000

순수입금[(1)-(2)]
49,872,780,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 51]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
75,000,000
인수가액 × 0.15%

사채관리수수료
5,000,000
정액제

신용평가수수료
10,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계
127,220,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
51
(기준일 :
2020년 06월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제51회 무보증사채 발행금액 500억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

내용
금액
사용 시기
비고

2020.2H
2021.1H
2021.2H
2022.1H
2022.2H
2023.1H
2023.2H

차세대 항암제 BR2002 프로젝트
150
40
20
20
20
15
20
15
미국, 국내 임상 1상 완료시 연평균 40억 내외 예상

상품매입대금 결제
350
150
200
-
-
-
-
-
당뇨치료제 트루리시티, 항암제 젤로다 등

합계
500
190
220
20
20
15
20
15
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제51회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행금액을 증액할 시 추가 조달자금은 운영자금으로 이용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다. 

[증액 시 운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

내용
금액
사용 시기
비고

2021.2H
2022.1H
2022.2H

상품매입대금 결제
500
150
200
150
당뇨치료제 트루리시티, 항암제 젤로다 등

합계
500
150
200
150
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6)정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 51]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
78,000,000,000

발행제비용(2)
233,420,000

순수입금[(1)-(2)]
77,766,580,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 51]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
54,600,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
156,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
5,000,000
정액제

신용평가수수료
15,600,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료

1,400,00
0

500억원 이상 ~1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합계

233,420,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
51
(기준일 :
2020년 06월 04일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
78,000,000,000
-
-
-
78,000,000,000

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제51회 무보증사채 발행금액
780억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 억원)

내용
금액
사용 시기
비고

2020.2H
2021.1H
2021.2H
2022.1H
2022.2H
2023.1H
2023.2H

차세대 항암제 BR2002 프로젝트
150
40
20
20
20
15
20
15
미국, 국내 임상 1상 완료시 연평균 40억 내외 예상

상품매입대금 결제
630
150
200
100
100
80
-
-
당뇨치료제 트루리시티, 항암제 젤로다 등

합계
780
190
220
120
120
95
20
15
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 05일 일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.