풍전약품 — 증권발행실적보고서 (20200611)
제출인: 풍전약품

증권발행실적보고서
2.3
에스씨엠생명과학(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020 년 06 월 11 일

회 사 명 :

에스씨엠생명과학 주식회사

대 표 이 사 :

이 병 건

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 서해대로 366, 310호(신흥동3가, 정석빌딩)

(전 화) 032-881-3600

(홈페이지) http://www.scmlifescience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 정 승 우

(전 화) 032-881-3600

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,600,000,000
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 918,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 06월 08일
2020년 06월 09일
2020년 06월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권㈜
1,800,000
30,600,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,800,000
30,600,000,000
100.00
주)

주)
상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 918,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
360,000
20.00
24,227
293,368,690
2,493,633,865,000
99.03
23,628
360,000
6,120,000,000
20.00

기관투자자
1,440,000
80.00
1,214
1,440,000
24,480,000,000
0.97
1,214
1,440,000
24,480,000,000
80.00

계
1,800,000
100.00
25,441
294,808,690
2,518,113,865,000
100.00
24,842
1,800,000
30,600,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

6개월
131,652
9.14

3개월
52,342
3.63

1개월
109,992
7.64

15일
20,722
1.44

미확약
1,125,292
78.15

합계
1,440,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목
성 명
소유주식수 및 지분율
비 고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
송 순 욱
2,171,000
21.96
2,171,000
18.49
최대주주

송 기 령
600,000
6.07
600,000
5.11
처

이 병 건
250,000
2.53
250,000
2.13
임원

소 계
3,021,000
30.55
3,021,000
25.73
-

5% 이상
소유주주
한국투자미래성장벤처펀드 제22호
1,234,946
12.49
1,234,946
10.52
-

합 계
4,255,946
43.04
4,255,946
36.25
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 상장일(매매개시일)

2020년 06월 17일 (예정)

3. 증자 등기일

2020년 06월 12일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액
확정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 06월 05일

금융감독원 전자공시
(http://dart.fss.or.kr)
2020년 06월 05일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
에스씨엠생명과학㈜ 홈페이지
(http://www.scmlifescience.com)
2020년 06월 08일

한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 06월 08일

한국경제신문
2020년 06월 08일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지
(http://www.truefriend.com)
2020년 06월 11일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 06월 11일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일

■ 2020년 05월 12일 (증권신고서)

■
2020년 05월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

■
2020년 06월 05일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 에스씨엠생명과학㈜ : 인천광역시 중구 서해대로 366, 310호(신흥동3가, 정석빌딩)
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일

■
2020년 05월 12일 (예비투자설명서)

■
2020년 05월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

■
2020년 06월 03일 (투자설명서)

■
2020년 06월 05일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,600,000,000
17,000
1,800,000
30,600,000,000
주)

계
30,600,000,000
17,000
1,800,000
30,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,600,000,000
17,000
1,800,000
30,600,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 54,000주이며, 의무인수금액 918,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,118,000,000
-
7,256,000,000
-
2,555,000,000
19,671,000,000
30,600,000,000

주1)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 918,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.