아모텍 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20200610)
제출인: 아모텍

교환사채권 발행결정
1.7
아모텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 6월 10일

회 사 명 :
주식회사 아모텍

대 표 이 사 :
김병규, 정준환

본 점 소 재 지 :
인천시 남동구 남동서로 380

(전 화) 032-821-0363

(홈페이지)http://www.amotech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 조용범

(전 화) 02-542-0951

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
25,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
25,000,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2023년 06월 12일

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법
본 사채의 원금은 만기일인 2023년 06월 12일에 본 사채 원금의100%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일(대한민국에서 은행이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 공휴일은 제외한다. 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
15,070

교환가액 결정방법

발행회사의 이사회결의일의 전일인 2020년 6월 9일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액에 10%를 할증한 금액을 기준주가로 산정(단, 원단위 미만은 절상)
(1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가

(3) 교환대상 주식의 본 사채 발행일 전 제3거래일의 가중산술평균주가

교환대상
종류
(주)아모그린텍 기명식 보통주

주식수
1,658,925

주식총수 대비
비율(%)
10.06

교환청구기간
시작일
2020년 07월 12일

종료일
2023년 05월 12일

교환가액 조정에 관한 사항

사채권자가 교환청구를 하기 전에 다음 각 목의 사항이 발생하는 경우 교환가격을 다음 각 목에 따라 조정하기로 한다.
1) “㈜아모그린텍“이 시가를 하회하는 발행가액 등으로 (i) 유상증자를 실시하거나 (ii) 전환사채를 발행하거나 (iii) 신주인수권부사채를 발행하거나 (iv) 기타 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 교환가액을 조정한다.

조정후교환가격 = 조정전교환가격× [기발행주식수 + {신발행주식수 × (1주당발행가격÷시가)}]÷(기발행주식수 + 신발행주식수)

위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 “㈜아모그린텍“의 발행주식 총수로 하며, "1주당 발행가격"은 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행한 경우에는 당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 한다. “신발행주식수”는 유상증자 시에는 신규발행주식수이며, 주식연계사채의 경우에는 신규발행 가능주식수로 한다. 또한, "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5조 -18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가로 한다.

2) “㈜아모그린텍“이 교환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 교환가격은 다음과 같이 조정한다.

조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 / (1+주식배당율 또는 무상증자 비율)

위 수식에서 주식배당율은 기존 주식 1주당 배당된 주식수를 말하며, 무상증자비율은 기존 주식 1주당 무상증자된 주식수를 말한다.

3) “㈜아모그린텍“의 분할 또는 합병, 교환대상 주식의 분할 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유가 발생하기 전에 교환청구를 하였다면 “사채권자“가 가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 교환가격을 조정한다.

4) 교환대상 주식의 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 그 감자ㆍ주식병합 등의 비율만큼 교환가격을 상향 조정한다.

5) 본 호에 정한 교환가격의 조정은 중첩적으로 적용한다.

6) 본 호에 의한 조정 후 교환가격 중 원 단위 미만은 절상하며, 조정 후 교환가격이 액면가 이하인 경우에는 그 교환가격을 액면가로 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

-조기상환 청구권(Put Option)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 6월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
 
이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
2020년 06월 12일

11. 납입일
2020년 06월 12일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2020년 06월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행으로 인한 증권신고서 제출면제
(발행일로부터 1년간 사채의 분할 및 병합금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

-조기상환청구권(Put Option) : 
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 시점 및 그 후 매 3개월 마다 본 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액

조기상환일

조기상환청구기간

조기상환율

[FROM]

[TO]

2021년 06월 12일

2021-04-28

2021-05-28

권면금액의 100%

2021년 09월 12일

2021-07-29

2021-08-30

권면금액의 100%

2021년 12월 12일

2021-10-28

2021-11-29

권면금액의 100%

2022년 03월 12일

2022-01-26

2022-02-25

권면금액의 100%

2022년 06월 12일

2022-04-28

2022-05-30

권면금액의 100%

2022년 09월 12일

2022-07-29

2022-08-29

권면금액의 100%

2022년 12월 12일

2022-10-28

2022-11-28

권면금액의 100%

2023년 03월 12일

2023-01-26

2023-02-27

권면금액의 100%

2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소 : KB국민은행 목동서로 종합금융센터

4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환 지급일 전 45일 이후 15일 이전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행 영업일까지로 한다.

5) 조기상환 절차 : 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

엔에이치 아이비케이씨 하이테크 제일호 신기술조합
-
25,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

신제품, 신사업 추진 투자자금 확보