하이트진로 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200608)
제출인: 하이트진로

증권신고서(채무증권)
3.2
하이트진로(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 08일

회 사 명 :

하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :

김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 714

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지) http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄임원 (성 명) 최 경 택

(전 화) 02-520-3194

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 5월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재 정정

(파란색)

2020년 06월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발
행조건확정

(파란색)

2020년 06월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발
행금리확정

(붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

하이트진로㈜ 제128-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
하이트진로㈜ 제128-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

148,000,000,000
원

4. 정정사유 : 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 증권신고서는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
붉은색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 : 128-1
이자율 :
2.574
발행수익률 :
2.574

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.574%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.61%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 128-2
이자율 :
2.792
발행수익률 :
2.792

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.792%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 128-1
이자율 :
2.633
발행수익률 :
2.633

(삭제)

회차
: 128-2
이자율 :
2.858
발행수익률 :
2.858

(삭제)

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에관한 일반 사항

1. 공모개요

[회 차 :제 128-1 회]
발행수익률(%) :
2.574
연리이자율(%) :
2.574

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.574%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.61%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :제 128-2 회]
발행수익률(%) :
2.792
연리이자율(%) :
2.792

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.792%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :제 128-1 회]
발행수익률(%) :

2.633
연리이자율(%) :

2.633

(삭
제)

[회 차 :제 128-2 회]
발행수익률(%) :
2.858

연리이자율(%) :
2.858

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리 내용

가. 일반적인 사항

제128-1회 무보증사채 
연리이자율 :
주1)
제128-2회 무보증사채 
연리이자율 :
주2)

주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.574%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.61%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.792%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

제128-1회 무보증사채 
연리이자율 :
2.633

제128-2회 무보증사채 
연리이자율 :
2.858

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.