포스코퓨처엠 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200608)
제출인: 포스코퓨처엠

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)포스코케미칼

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 08일

회 사 명 :

주식회사 포스코케미칼

대 표 이 사 :

민 경 준

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 남구 신항로 110

(전 화)054-290-0114

(홈페이지) http://www.poscochemical.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)기획재무실장 (성 명)김 상 용

(전 화)054-290-0140

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 02일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 06월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

오기정정
(파란색)

2020년 06월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른
기재정정
(빨간색)

2020년 06월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른 
발행조건 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)포스코케미칼 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)포스코케미칼 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

(주)포스코케미칼 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채 
금 일천일백억원(\110,000,000,000)
(주)포스코케미칼 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채
금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

표지
수요예측결과에 따른 
기재정정
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원
모집 또는 매출총액: 210,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측결과에 따른 
기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측결과에 따른 
기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측결과에 따른 
기재정정
-
(주3) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측결과에 따른 
기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
수요예측결과에 따른 
기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
수요예측결과에 따른 
기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 12일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항POSCO금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 12일
2020년 06월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
110,000,000,000

발행제비용
346,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 06월 12일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항POSCO금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 12일
2020년 06월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
40,000,000,000

발행제비용
153,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 5년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
16-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액

110,000,000,000

발행가액

110,000,000,000

이자율

1.623

발행수익률

1.623

상환기일
2023년 06월 12일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항POSCO금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-

5,500,000

55,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-

500,000

5,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-

5
00,000

5,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
삼성증권
-

4,000,000

40
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-

500,000

5,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 12일
2020년 06월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

110,000,000,000

발행제비용

346,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.623%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 3년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

회차 :
16-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

이자율

1.852

발행수익률

1.852

상환기일
2025년 06월 12일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포항POSCO금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-

3,
500,000

35,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
-

5,
000,000

50
,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-

500,000

5,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-

1
,000,000

10,000,000,000

인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 12일
2020년 06월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

100,000,000,000

발행제비용

316,
020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.852%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 5년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
16-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 09월 12일, 2020년 12월 12일, 2021년 03월 12일, 2021년 06월 12일,
2021년 09월 12일, 2021년 12월 12일, 2022년 03월 12일, 2022년 06월 12일,
2022년 09월 12일, 2022년 12월 12일, 2023년 03월 12일, 2023년 06월 12일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2020.06.01 / 2020.06.01

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2020.05.27

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 06월 12일

납 입 기 일
2020년 06월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
16-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 09월 12일, 2020년 12월 12일, 2021년 03월 12일, 2021년 06월 12일,
2021년 09월 12일, 2021년 12월 12일, 2022년 03월 12일, 2022년 06월 12일,
2022년 09월 12일, 2022년 12월 12일, 2023년 03월 12일, 2023년 06월 12일,
2023년 09월 12일, 2023년 12월 12일, 2024년 03월 12일, 2024년 06월 12일,
2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2020.06.01 / 2020.06.01

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2020.05.27

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 06월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 06월 12일

납 입 기 일
2020년 06월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 5년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
16-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

1.623

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.623

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 09월 12일, 2020년 12월 12일, 2021년 03월 12일, 2021년 06월 12일,
2021년 09월 12일, 2021년 12월 12일, 2022년 03월 12일, 2022년 06월 12일,
2022년 09월 12일, 2022년 12월 12일, 2023년 03월 12일, 2023년 06월 12일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2020.06.01 / 2020.06.01

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2020.05.27

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 06월 12일

납 입 기 일
2020년 06월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.623%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 3년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

회 차 :
16-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

1.852

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

1.852

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
"본사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2020년 09월 12일, 2020년 12월 12일, 2021년 03월 12일, 2021년 06월 12일,
2021년 09월 12일, 2021년 12월 12일, 2022년 03월 12일, 2022년 06월 12일,
2022년 09월 12일, 2022년 12월 12일, 2023년 03월 12일, 2023년 06월 12일,
2023년 09월 12일, 2023년 12월 12일, 2024년 03월 12일, 2024년 06월 12일,
2024년 09월 12일, 2024년 12월 12일, 2025년 03월 12일, 2025년 06월 12일.

신용평가
등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2020.06.01 / 2020.06.01

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2020.05.27

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 06월 12일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 06월 12일

납 입 기 일
2020년 06월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포항POSCO 금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 19일 신한금융투자(주), KB증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 09일이며, 상장예정일은 2020년 06월 12일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.852%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 5년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제16-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

12
4
8
-
-
-
24

수량

1,500
400
1,200
-
-
-
3,100

경쟁율

1.36 : 1
0.36 : 1
1.09 : 1
-
-
-
2.81 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제16-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

5
1
13
-
-
-
19

수량

600
100
1,700
-
-
-
2,400

경쟁율

1.50 : 1

0.25 : 1

4.25 : 1

-
-
-

6.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제16-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-3
-
-
-
-
2
500
-
-
-
-
-
-
2
500
16%
500
16%
포함

-1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
6%
700
23%
포함

0
-
-
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
12%
1,100
35%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3%
1,200
39%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

3%

1,300
42%
포함

4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3%

1,400
45%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3%

1,500
48%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3%

1,600
52%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3%

1,700
55%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3%

1,800
58%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3%

1,900
61%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

3%

2,000
65%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3%

2,100
68%
포함

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3%

2,200
71%
포함

24
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6%
2,400
77%
포함

35
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6%
2,600
84%
포함

39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3%

2,700
87%
포함

40
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
12%
3,100
100%
포함

합계
12
1,500
4
400
8
1,200
-
-
-
-
-
-
24
3,100
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제16-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4%
100
4%
포함

-4
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8%
300
13%
포함

-2
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
12%
600
25%
포함

0
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200

8%

800
33%
포함

2
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200

8%

1,000
42%
포함

3
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200

8%

1,200
50%
포함

4
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200

8%

1,400
58%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4%
1,500
63%
포함

7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4%
1,600
67%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4%
1,700
71%
포함

9
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200

8%

1,900
79%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

4%

2,000
83%
포함

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

4%

2,100
88%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

4%

2,200
92%
포함

40
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200

8%

2,400
100%
포함

합계
5
600
1
100
13
1,700
-
-
-
-
-
-
19
2,400
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제16-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
포스코케미칼 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-3
-1
0
2
3
4
5
7
8
9
10
14
15
22
24
35
39
40
합계

기관투자자 1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
500
200
400
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
200
100
400
3,100

누적합계
500
700
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,400
2,600
2,700
3,100
-

[회 차 : 제16-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
포스코케미칼 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-4
-2
0
2
3
4
5
7
8
9
10
17
25
40
합계

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
200
300
200
200
200
200
100
100
100
200
100
100
100
200
2,400

누적합계
100
300
600
800
1,000
1,200
1,400
1,500
1,600
1,700
1,900
2,000
2,100
2,200
2,400
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제16-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,100억원
- 총 참여신청범위: -0.03%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 24건

제16-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,400억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 19건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)포스코케미칼과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 2020년 06월 04일 진행한 당사의 수요예측에서 제16-1회 무보증사채 공모희망금액 1,100억원의 약 282%에 해당하는 3,100억원이, 제16-2회 무보증사채 공모희망금액 400억원의 600%에 해당하는 2,400억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제16-1회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 한다.

[제16-2회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)포스코케미칼 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 16-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
25,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15
총액인수

[회 차: 16-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21
5,000,000,000
0.15
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.15
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
25,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
110,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
2,500,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 16-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

55,000,000,000

0.15
총액인수

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21

5,000,000,000

0.15
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

5
,000,000,000

0.15
총액인수

대표주관회사
삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11

40,000,000,000

0.15
총액인수

인수회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

5
,000,000,000

0.15
총액인수

[회 차: 16-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표주관회사
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 21

3
5,000,000,000

0.15
총액인수

대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

50,000,000,000

0.15
총액인수

인수회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

5,000,000,000

0.15
총액인수

인수회사
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343

10
,000,000,000

0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제16-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

110,000,000,000

2,500,000
-

[회 차 : 제16-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
사채관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

100,000,000,000

2,500,000
-

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코케미칼 
제16-1회
무기명식 이권부 무보증 사채
110,000,000,000
(주1)
2023년 06월 12일
-

(주)포스코케미칼 
제16-2회
무기명식 이권부 무보증 사채
40,000,000,000
(주2)
2025년 06월 12일
-

(주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

(주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 3년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율

(주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 5년 만기 회사채
개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.40%p.를 가산한 이자율

(중략)

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
 
 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
 

[회 차 :
16-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
110,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 :
16-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
40,000,000,000
2,500,000
-

(후략)

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

(주)포스코케미칼 
제16-1회
무기명식 이권부 무보증 사채

110,000,000,000

(주1)
2023년 06월 12일
-

(주)포스코케미칼 
제16-2회
무기명식 이권부 무보증 사채

100,000,000,000

(주2)
2025년 06월 12일
-

(주1) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.623%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 3년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주2) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.852%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 3사(키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
(주)포스코케미칼 5년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
 
 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
 

[회 차 :
16-1
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

110,000,000,000

2,500,000
-

[회 차 :
16-2
]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

100,000,000,000

2,500,000
-

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
346,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
109,653,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
153,720,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,846,280,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
165,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
55,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
77,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
45,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
346,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
20,000,000
발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금
28,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
400,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
41,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
153,720,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
 
 가. 개요
 
 당사는 금번 발행되는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 조달금액 1,500억원을 시설자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
16-1
(기준일 :
2020년 06월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
 자금
운영자금
채무상환
 자금
타법인증권
 취득자금
기타
계

110,000,000,000
-
-
-
-
-
110,000,000,000

회차 :
16-2
(기준일 :
2020년 06월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
 자금
운영자금
채무상환
 자금
타법인증권
 취득자금
기타
계

40,000,000,000
-
-
-
-
-
40,000,000,000

나. 세부 사용목적
 
 금번 공모회사채를 통해 조달하는 자금 1,500억원은 하기의 시설 투자를 위한 자금으로 사용 될 예정입니다. 공모회사채로 조달하는 금액에서 부족한 부분은 당사 자체 보유 자금으로 충당할 예정입니다.

구분
사용내역
사용시기
금액(억원)

시설자금
음극재 세종 2단계 투자
2020년
723

시설자금
인조흑연 사업투자
2020년
1,458

합계
-
-
2,181

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

346,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

109,653,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

316,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

99,683,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 16-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

165,000,000

발행금액 × 0.15%

대표주관수수료

55,000,000

발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금

77,000,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
45,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(V.A.T 별도)

합 계

346,820,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 16-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료

150,000,000

발행금액 × 0.15%

대표주관수수료

50,000,000

발행금액 × 0.05%

사채관리수수료
2,500,000
정액

발행분담금

70,000,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
41,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(V.A.T 별도)

합 계

316,020,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
 
 가. 개요
 
 당사는 금번 발행되는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 조달금액
2,100
억원을 시설자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
16-1
(기준일 :
2020년 06월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
 자금
운영자금
채무상환
 자금
타법인증권
 취득자금
기타
계

110,000,000,000

-
-
-
-
-

110,000,000,000

회차 :
16-2
(기준일 :
2020년 06월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
 자금
운영자금
채무상환
 자금
타법인증권
 취득자금
기타
계

10
0,000,000,000

-
-
-
-
-

1

00
,000,000,000

나. 세부 사용목적
 
 금번 공모회사채를 통해 조달하는 자금
2,100억
원은 하기의 시설 투자를 위한 자금으로 사용 될 예정입니다. 공모회사채로 조달하는 금액에서 부족한 부분은 당사 자체 보유 자금으로 충당할 예정입니다.

구분
사용내역
사용시기
금액(억원)

시설자금
음극재 세종 2단계 투자
2020년
723

시설자금
인조흑연 사업투자
2020년
1,458

합계
-
-
2,181

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.