팬스타엔터프라이즈 — 증권발행실적보고서 (20200608)
제출인: 팬스타엔터프라이즈

증권발행실적보고서
2.3
(주)팬스타엔터프라이즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 06월 08일

회 사 명 :

(주)팬스타엔터프라이즈

대 표 이 사 :

최영학 김현겸

본 점 소 재 지 :
부산광역시 중구 해관로 30

(전 화)051-240-8878

(홈페이지) http://http://www.panstar-enterprise.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고담당이사 (성 명) 김영섭

(전 화) 051-240-8878

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
10,000,000,000

5_발행개요

회차 :
22
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
10,000,000,000
2025년 06월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
B+

한국기업평가
B

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
22
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 03일
2020년 06월 04일
2020년 06월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
1,000,000
100
1,419
71,301,700
713,017,000,000
100
1,419
1,000,000
10,000,000,000
100

계
1,000,000
100
1,419
71,301,700
713,017,000,000
100
1,419
1,000,000
10,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 06월 08일
2) 신주인수권증권: 2020년 06월 25일 (예정)

2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록

(주)팬스타엔터프라이즈 제22회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법 

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2020년 06월 03일

배정 공고
"모집주선회사" 홈페이지
2020년 06월 08일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.panstar-enterprise.com

주2) "모집주선회사" 홈페이지 : http://www.daishin.com

2. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)팬스타엔터프라이즈 → 부산광역시 중구 해관로 30
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
22
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
3,000,000,000
7,000,000,000
-
-
10,000,000,000

당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

1.
자금
의 사용목적

가. 자금의 사용의
개요

(단위 : 원)

채무상환자금
운영자금
기타자금
합계

7,000,000,000
3,000,000,000
-
10,000,000,000

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 신주인수권부사채를 통해 실제 조달되는 자금을 차입금 상환과 운영자금 비용으로 사용할 예정입니다. 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
우선순위
금 액
사용시기
세부내역

차입금상환
차입금상환
1
6,993,890,000
2020년 6월 ~ 2020년 8월

P-CBO
3.69억
원

IBK기업은행 담보대출 27.25억
원

우리은행 담보대출 25.00억
원

제20회 전환사채 14.00억원
합계 : 69.94억원

운영자금
자동차정비, 크루즈 운영자금 및 신규산업
2
3,000,000,000
2020년 6월 ~ 2021년 05월

코로나19로 인한 기존사업분야 투자금 및 운영자금 확보, 신사업분야(수소연구 등) 투자금

30.00억원

합계
-
9,993,890,000
-
99.94억원

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

2. 상세 사용 내역

가. 차입금 상환

2020년 08월까지 만기가 돌아오거나 상환이 예상되는 차입금 및 담보해지가 필요한 차입금 상환용도로 활용될 예정입니다.

[2020년 05월 말 기준 차입금 현황 및 BW 발행을 통한 상환계획]

(단위 : 원

구분
차입목적
주요거래처
대출금액
금리
만기일
20년 5월 예상잔액
BW 상환
비고

장기차입금
운영자금
IBK기업은행
1,000,000,000
3.120%
2022-06-15
1,000,000,000
1,000,000,000
선박담보

IBK기업은행
1,500,000,000
4.4300%
2022-06-22
625,000,000
625,000,000
선박담보

IBK기업은행
2,000,000,000
3.6002%
2023-02-13
1,099,890,000
1,099,890,000
선박담보

우리은행
6,400,000,000
2.9600%
2022-11-07
6,400,000,000
2,500,000,000
부산사옥 담보

사채(P-CBO)
-
819,000,000
4.212%
2020-06-26
819,000,000
369,000,000
-

CB 20회차
-
2,800,000,000
표면금리 : 2%만기금리 : 6%
2022-04-23
2,300,000,000
1,400,000,000
-

CB 21회차
-
2,000,000,000
표면금리 : 2%만기금리 : 6%
2022-06-11
2,000,000,000
-
-

합계
16,519,000,000
-
-
14,243,890,000
6,993,890,000
-

(1) 장기차입금

당사는 IBK기업은행을 통한 선박담보 대출 잔액인 27.25억원, 우리은행을 통한 사옥대출 중 25.00억원에 대해 상환을 할 예정이며, 은행과 기협의를 완료한 사항입니다. 또한 우리은행을 통한 사옥담보대출 잔액 39.00억원은 2022년 만기 시 연장할 계획으로 은행과 협의 중입니다.

(2) 사채(P-CBO)

P-CBO는 3.69억원 상환 후 2022년 6월 잔액 4.50억원 중 1.35억원을, 2024년 잔액 3.15억원 중 0.95억 상환 후 연장하는 등 2년마다 잔액의 30% 상환 후 연장할 계획입니다. 

(3) 전환사채 상환

당사의
미상환 전환사채
의 발행현황은 아래와 같습

니
다.
이
중 제 20회차 전환사채에 대해서 기존 투자자와의 상호합의 및 내부적인
의사결정을 통하여 사채잔액 28억원 중 약 14억원
에 대하여 우선적으로 상환하고자 합니다.

[미상환 전환사채 발행현황]

(기준일 :
2020년 05월 19일
)
(단위 : 천원, 주)

종류＼구분
발행일
만기일
권면총액
전환청구
가능기간
조기상환청구
가능기간
전환조건
미상환사채

전환비율
(%)
전환가액
권면총액
전환가능
주식수

제20회

국내 무기명식이권부무보증

사모전환사채

2019년 04월 23일
2022년 04월 23일

2,800,000

2020.04.23.
~2022.04.23

-
100
847
2,800,000
3,305,785

제21회

국내 무기명식이권부무보증

사모전환사채

2019년 06월 11일
2022년 06월 11일

2,000,000

2020.06.11.
~2022.06.11

2020.06.11
~2022.06.11
100
859
2,000,000
2,328,288

합 계
-
-
4,800,000
-
-
-
-
4,800,000
5,634,073

나. 운영자금

코로나19로 인한 자동차정비기기/크루즈 기본사업분야 매출감소를 대비한 선제적 운영자금 확보 및 신제품 개발 투입 수소에너지 연구 및 한국산 통신자재 일본에 수출하는 신규사업 운영자금
용도로 사용 예정입니다.

(단위 : 천원)

구분
항목
금액
사용시기
세부내역

운영자금
자동차정비기기
1,500,000
2020년 6월 ~ 2021년 05월
인건비, 원자재 및 상품 조달 등

선박, 해운 및
크루즈

500,000
2020년 6월 ~ 2021년 05월

인건비,
선박, 해운 및 크루즈운영비
등

신규사업
1,000,000
2020년 6월 ~ 2021년 05월
연구비, 인건비, 자재구입 등

합계
3,000,000
-
-

자동차정비기기 부
문 운영자금의
상세내역은 다음과 같습니다.

[자동차정비기기
부문 운
영자금 사용 계획]

(단위 : 천원)

구분
2020.06
2020.07
2020.08
2020.09
2020.10
2020.11
2020.12
2021.01
2021.02
2021.03
2021.04
2021.05
합계

운영비
(인건비 포함)
170,000

160,000

150,000

100,000

90,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

930,000

원자재 조달
15,000
25,000
35,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
45,000
45,000
40,000
40,000
570,000

상품 조달
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
10,000
10,000
1,625,000

합계
200,000
200,000
200,000
150,000
140,000
100,000
100,000
100,000
100,000
70,000
70,000
70,000

1,500,000

선박, 해운 및 크루즈 부문 운영자금의
상세내역은 다음과 같습니다.

[
선박, 해운 및
크루즈 부문 운영자금 사용 계획]

(단위 : 천원)

구분
2020.06
2020.07
2020.08
2020.09
2020.10
2020.11
2020.12
2021.01
2021.02
2021.03
2021.04
2021.05
합계

선박, 해운 및 
크루즈운영비
21,300
21,300
1,300
31,300
31,300
21,300
41,300
61,300
11,300
51,300
41,300
61,300
395,600

인건비
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
8,700
104,400

합계
30,000
30,000
10,000
40,000
40,000
21,300
50,000
61,300
11,300
51,300
41,300
61,300
500,000

신규사업 부문 운영자금의
상세내역은 다음과 같습니다.

[신규사업
부문
운영자금 사용 계획]

(단위 : 천원)

구분
2020년 하반기 집행 예정액
계

자재 구입
용역
인건비
운영비

수소에너지 연구
-
325,000
65,000
-
390,000

통신, 에너지 장비 기자재 판매
300,000
200,000
36,000
-
536,000

국제해상특송 서비스
-
-
102,000
36,000
138,000

계
300,000
525,000
203,000
36,000
1,064,000

주1) 수소용역 : 진행중 연구용역 잔금 1.75억 / 하반기(예상) 신규 연구용역 1.5억
주2) 장비/기자재 자재구입 : 테스트 장비
주3) 장비/기자재 용역 : 테스트 및 개발용역