모아텍 — 주주총회소집공고 (20200608)
제출인: 모아텍

주주총회소집공고
2.8
모아텍

주주총회소집공고

2020 년 6 월 8 일

회 사 명 :
주식회사 모아텍

대 표 이 사 :
이 제 희

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 인주대로 698(구월동)

(전 화)032-810-9000

(홈페이지)http://www.moatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 송 경 선

(전 화) 032-810-9000

주주총회 소집공고

(제32기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원하여 당사는 상법 제363조와 정관 제17조의 규정에 따라 제32기(2019.04.01 ~ 2020.03.31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - 

1. 일시 : 2020년 6월 26일(금) 오전 9시

2. 장소 : 인천시 남동구 인주대로 698(구월동) (주)모아텍 본사 2층 강당 

3. 회의목적 사항 

가. 보고사항
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제32기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 
- 제2-1호 의안 : 사내이사 이제희 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 나까기리 야스노부 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 최성환 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사외이사 박종욱 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인, 인감증명서), 
 대리인신분증

6. 참고사항
의결권있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 
상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거 본 전자공고로 소집통지에 
갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 2020년 6월 8일

 주 식 회 사 모 아 텍
 대표이사 이제희(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박종욱
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2019.05.23
제31기 재무제표 승인의 건
제31기 정기주주총회 개최의 건
내부회계관리규정 개정의 건
찬성

2
2019.06.27
대표이사 선임의 건
찬성

3
2020.05.22
제32기 재무제표 승인의 건
제32기 정기주주총회 개최의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
12,000,000
12,000,000
-

주) 주총승인금액은 제31기 정기주주총회(2019.06.27)시 총 등기이사 4명(이사와 사외이사 포함)에 대하여 한도승인받은 금액이며, 지급총액은 사외이사 1명에 대한 2019년 4월부터 2020년 3월까지의 집행금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

MinebeaMitsumi Co.,Ltd(최대주주)
상품매출 등
2019.04 ~ 2019.03
13
4.7

Minebea Philippines,Inc.(최대주주의 특수관계인)
상품매입 등
2019.04 ~ 2019.03
150
55.8

※ 비율은 제32기(2019년도 4월~2020년 3월) 별도 재무제표상의 매출액 총액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

[사업부문의 구분]

지배회사 및 종속회사는 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출 단위, 제조공정의 유사성, 시장 및 수요자의 특성을 고려하여 사업부문을 다음과 같이 구분하고 있습니다.

구분
대상 회사
주요 사업내용

STEPPING MOTOR부문
(주)모아텍
STEPPING MOTOR 제조, 판매

기타사업
MOATECH MANUFACTURING PHILIPPINES.,INC,
MOATECH REALTY, INC
부동산 임대업

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 

일반적으로 제어용 MOTOR라 불리는 것은 여러 가지 종류가 있지만 그 중에서 STEPPING MOTOR는 비교적 특수한 부류에 속합니다. 이것은 외부의 DC 전압 또는 전류를 모터의 가상단자와 스위칭 방식으로 입력시켜줌에 따라 일정한 각도의 회전을 하는 모터입니다. 따라서 이는 일종의 디지털 제어 방식의 기기로써 일반적인 아날로그 전원보다는 디지털 형식에 적합하여 그 구동 메카니즘, 자기회로의 구조기기에 전기회로가 부착되어 있어 다른 모터가 할 수 없는 특수한 요소기술을 가지고 있습니다STEPPING MOTOR는 가전, 사무기기, 자동차 , 컴퓨터 분야에 응용되어 일반적으로 생활에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.

특히 5G시대에 맞는 각종 제어부분에 적용하여 생활의 편의를 증대시킬 것입니다. 또한, 시대의 변화·환경의 변화에 맞는 제품을 지속적으로 개발 및 판매를 할 계획입니다.

(2) 산업의 성장성

STEPPINGMOTOR의 적용범위는 일반적인 DC MOTOR보다는 시장규모가 작지만초정밀제어를 필요로 하는 산업에 적용되는 특수성이 있습니다. 또한 4차산업 혁명의 일환으로 ROBOT , IoT , 드론 등장으로 시장이 성장되고 있고 가전고급화와 인텔리 진화에 따른 IoT(사물인터넷)와의 융합발전 및 자동차의 자율주행에 발전에 따른 안전, 편의사양 전장품 탑재 증가에 따른 신규 수요로 인하여 시장규모 및 성장가능성이 날로 높아지고 있습니다.

특히, 기존 MOTOR 단품의 개발/판매에서 Gear train 및 Motor제어를 위한 Sensor와 전자회로 Assembly를 포함한 고부가가치 제품으로의 전환이 가속화되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

당사는 제품별 계절성 상품에 대해 탄력적인 생산조정을 통하여 효율적인 생산을 지속하고 있습니다. 제품별로 보면 에어컨 관련 제품은 1월 ~ 5월, 냉장고 관련 제품은8월 ~11월, OA관련 제품은 9월 ~ 12월에 집중 생산하고 있습니다.

그러나 고객별로 해외공장의 생산량이 증대되면서 이전에 뚜렸했던 계절성 생산량 변동이 완화되고 있는 상황입니다. 자동차의 경우 계절성을 구분하기는 어려우나 최근 신차 출고시 사전예약등으로 인해 양산 초기 물량이 증가하는 현상을 보이고 있습니다

(4) 경쟁요소

국내 최초로 STEPPING MOTOR를 개발 생산하였고 지속적인 기술개발, 제품개발의 경험을 바탕으로 세계적인 MOTOR전문생산업체로 발돋움하였으나, 2015년부터일본의 아베노믹스 전략에 따른 엔저효과로 일본의 제조경쟁력이 상승하였고 특히2016년 7월 영국의 EU탈퇴(브렉시트)가 결정되면서 상대적으로 엔화가 안전자산으로 평가받으면서 평가절상이 진행되고 있어 가격경쟁력이 다소 약화될 것으로 추측하고 있습니다. 또한 미·중 무역 전쟁, 한·알 외교 갈등, 미국의 무역장벽 고조 등 대내외 경제환경이 수시로 급변하는 상황에 따른 경쟁사 변화에 맞춰 당사는 원가개선 및 Loss 절감을 목표로 필리핀 제조공장을 위탁임가공으로 전환하여 중국 경쟁사 대비 인건비 우위를 확보하고. 경쟁사대비 저가의 원가구조를 확보하여 시장지배력은 지속 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 

(5) 자원조달의 특성 

중국의 인건비 및 물가 상승에 따라 주요 원자재의 구매단가가 상승하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 고정밀 부품에 대해서는 일본, 한국업체의 생산성 개선을 협력하고, 일반 부품에 대해서는 2019년 말 기준으로 전체 구매자재의 50% 이상을 현지화 조달함으로써 부품단가의 인하 및 운송비 절감을 실행하고 있습니다.

또한, 기존 중국거래선의 필리핀 현지 생산을 독려하여 양질의 제품을 현지에서 조달받을 수 있도록 추진중입니다. 그러나 2019년말부터 현재까지 자연재해 및 전염성 바이러스등의 출몰로 인해 국가별 Shut down 결정에 따른 조달, 생산가동의 불확실성이 증가함을 확인하였기에 향후 현지화의 확대보다는 다국가 조달체제를 통한 안정성 확보도 보완해 나갈 계획입니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 국내 최초의 PM TYPE STEPPING MOTOR를 개발, 생산한 회사로 PC산업용으로는 광 저장장치용, 가전용으로는 Blu ray player와 Game기용, 사무기기용 MOTOR를 생산하여 세계 우수의 기업에 수출하여 왔으나 인터넷 환경이 발전하면서 휴대용 저장장치의 필요성이 급감하여 ODD의 수요 또한 대폭 감소하면서 가격 경쟁이 심화되어 사업철수를 결정했고 이를 대체하기 위해 기존의 PC, OA, HA용 STEPPING MOTOR 단품을 이용한 가전용 ACTUATOR 제품군, 자동차용 편의 및 안전장치용 ACTUATOR 및 EV 자동차용 특수 기능 액츄에이터 등으로 사업영역을 확대하고 있습니다. 이를 위해 원천기술의 개발역량 확보를 위해 연구소를 운영함으로써 중장기적 투자를 지속하고 있으므로 꾸준한 매출 성장을 도모하고 있습니다. 이의일환으로 STEPPING MOTOR 개발과 더불어 AI시대에 맞는 SMART SENSING ACTUATOR를 선행 개발하여 가구 및 각종 생활용품에 적용하여 편의성을 향상시키고 있으며 , 차량내 미세먼지를 감지하여 차량내 공기청정을 할 수 있도록 하는 DUST SENSOR ASS’Y를 개발 개발하여 시대에 부합하는 제품을 생산 및 판매하고 있습니다.

그리고 차량 HUD용 ACTUATOR를 개발하여 판매하고 있고, ACTIVE AIR FLAP용 ACTUATOR를 개발하여 차량 연비를 향상 등 친환경차 확대에 맞는 제품을 양산개시했습니다. 또한 세계 각국이 환경개선을 위한 탄소저감정책에 의하여 전기차 개발 및 판매가 증대되고 있어 밧데리 쿨링관련 제품, 전기차 공조관련 제품, 자율주행 LiDAR용 Motor, 차량내 AI Robot용 등의 수요가 있어 관련 산업 제품도 개발을 진행하고 있습니다.

특히, 주택설비 관련 시장의 확대가 예상되어 온수조절용 밸브, FCU등 난방, 공조관련 액츄에이터의 개발을 완료하여 2020년 하반기부터 판매를 계획하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 매출은 STEPPING MOTOR 및 응용제품 매출이 85%이상을 차지하고 있습니다. 자동차 분야에서는 기존 DC MOTOR를 이용한 단순 구동 방식에서 STEPPING MOTOR 및 SENSING 기술을 접목한 ACTUATOR 형태의 제품을 국내 최초로 개발함으로써 현재 국내 자동차 시장의 최첨단 제품의 공급이 진행되고 있습니다. 고급차량을 중심으로 개발, 탑재되고 있는 안전, 편의장치가 점차 중형, 소형차량으로의 탑재가 확대되고 있고, 친환경차관련 제품의 판매가 증가되고 있어 매출증대가 기대되고 있습니다.

(3) 시장의 특성

OA와 HA시장의 연평균성장율은 3%미만이나 수요가 안정적인 시장으로 기존채용제품들의 기술변화는 많지 않으며 저전력소모제품의 개발이 가속화되면서 제품구동부의 AC전원방식에서 DC전원방식으로 변화하고 있는 것이 특징입니다. 가전시장에서도 인터넷기반의 IoT기능을 수행할 수 있는 제품이 확대되면서 이를 제어하기 위한 소프트웨어 및 정밀제어용 ACTUATOR개발이 증가하고 있습니다. 환경관련 제품인 환기구 자동개폐용 ACTUATOR 및 보일러용 각방제어용 ACTUATOR를 개발및 판매하여 새로운 시장을 확보하고 있고, 통신 안테나용 STEP ACTUATOR를 새롭게 개발, 판매를 시작하였고, 자동차 시장의 내연기관 연평균 성장은 감소추세이나친환경관련 자동차는 지속적으로 성장할 것으로 예측되며, 그에 따른 관련 부품 및 ADAS PART 특히 기본 기능을 초월한 안전, 편의장치의 탑재가 법제화 추세에 있어 기존에 채용되지 않던 각종 안전, 편의장치의 확대가 급속도로 증가하고 있습니다. 자동차산업분야의 특성상 기존 채용부품을 대체하는 것은 진입장벽이 매우 높으나 안전, 편의사양용 제품은 기구적 특성보다 구동, 동력전달, 쌍방향통신 등의 기구 및 회로요소가 융합된 것으로 새로운 시장 창출이 가능한 시장으로 변모하고 있고 친환경차의 확대에 따른 관련 제품 개발 및 판매가 증가되고 있어 이것이 당사의 시장선점요소이고 앞으로의 목표시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신성장동력으로 자동차 관련 제품을 개발하여 시장에 출시를 하고 있으며 이는 안전, 편의장비에 대한 시장의 요구 및 법제화를 바탕으로 지속적인 성장이 예상합니다. 자동차의 전장화 및 디지털화로 기존 DC MOTOR에서 STEPPING & BLDC MOTOR를 이용한 제품들의 적용이 확대되고 있습니다. 최근 연비개선, 편의 및 안전장치의 탑재가 확대되면서 기존 시장의 진입장벽보다 상대적으로 진입장벽이 낮아졌고 당사의 기구설계, 통신회로 설계 능력이 융합된 복합기술을 장점으로 활용하여 중장기적으로 매출 신장을 기대하고 있습니다. 또한, 친환경차(하이브리드 및 전기차) 밧데리 분야에 수요가 증가할 예정이어서 관련 제품인 개발 및 판매를 목표로 사업을 전개할 예정입니다. 또한 통신용 STEPMOTOR ASS'Y를 개발하여 5G시대에 변화되는 안테나시장에 대응하여 새로운 매출군으로 추진하여 현재 공급중에 있으며 다양한 고객의 Needs를 수용한 신규제품을 개발, 출시하여, 새로운 시장 창출 및 진입, 그리고 확보로 매출창출 및 고부가가치를 실현할 수 있을 것으로 기대합니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 32 (당)기말 2020년 3월 31일 현재

제 31 (전)기말 2019년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 32 (당)기말

제 31 (전)기말

자산

유동자산

54,714,050,438

56,126,844,864

현금및현금성자산

15,787,371,081

15,053,398,246

매출채권및기타채권

4,664,790,395

7,955,142,415

기타유동금융자산

31,808,425,717

30,133,026,259

기타유동자산

87,726,429

91,833,035

당기법인세자산

131,231,638

58,985,950

재고자산

2,234,505,178

2,834,458,959

비유동자산

25,189,240,480

25,087,905,377

비유동매출채권및기타채권

708,093,000

727,278,000

기타비유동금융자산

89,187,090

89,187,090

유형자산

15,421,731,563

15,665,495,497

무형자산

499,305,579

591,006,033

투자부동산

8,470,923,248

8,014,938,757

자산총계

79,903,290,918

81,214,750,241

부채

유동부채

3,572,011,116

4,370,002,406

매입채무및기타채무

3,468,528,785

4,309,708,675

유동리스부채

13,516,207
-

기타유동부채

89,966,124

60,293,731

비유동부채

1,299,656,419

989,237,937

종업원급여부채

196,669,479

235,874,498

비유동리스부채

18,182,154
-

이연법인세부채

1,084,804,786

753,363,439

부채총계

4,871,667,535

5,359,240,343

자본

지배기업 소유주지분

74,097,060,378

75,072,126,253

자본금

7,665,592,500

7,665,592,500

자본잉여금

22,063,347,025

22,063,347,025

기타자본

(25,198,900,350)

(25,198,900,350)

기타포괄손익누계액

(882,581,865)

(2,223,136,880)

이익잉여금

70,449,603,068

72,765,223,958

비지배지분

934,563,005

783,383,645

자본총계

75,031,623,383

75,855,509,898

자본과부채총계

79,903,290,918

81,214,750,241

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 32 (당)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 32 (당)기

제 31 (전)기

매출액

27,525,034,899
38,650,808,595

매출원가

24,957,796,995
32,167,811,193

매출총이익

2,567,237,904
6,482,997,402

판매비와관리비

5,407,278,990
5,519,668,386

대손상각비(환입)

(17,940,439)
(103,576,727)

기타판매비와관리비

5,425,219,429
5,623,245,113

영업이익(손실)

(2,840,041,086)
963,329,016

기타수익

754,926,995
770,371,529

기타비용

751,082,393
643,420,494

금융수익

756,181,187
729,866,531

금융비용

11,684,079
12,380,000

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,091,699,376)
1,807,766,582

법인세비용(수익)

352,376,023
910,396,381

당기순이익(손실)

(2,444,075,399)
897,370,201

기타포괄손익

1,620,188,884
606,730,425

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소

190,653,384
(91,205,983)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

1,429,535,500
697,936,408

총포괄손익

(823,886,515)
1,504,100,626

당기순이익(손실)의 귀속

(2,444,075,399)
897,370,201

지배기업의 소유주지분

(2,506,274,274)
840,567,018

비지배지분

62,198,875
56,803,183

총포괄손익의 귀속

(823,886,515)
1,504,100,626

지배기업의 소유주지분

(975,065,875)
1,406,544,526

비지배지분

151,179,360
97,556,100

주당손익

기본주당이익(손실)

(272)
91

희석주당이익(손실)

(272)
91

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 32 (당)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

지배기업 소유주지분

비지배지분

자본 총계

자본금

자본잉여금

기타자본

기타포괄손익누계액

이익잉여금

합계

2018.04.01 (전기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(2,880,320,371)

72,121,060,121

73,770,778,925

685,827,545

74,456,606,470

회계정책변경

-
-
-
-

(105,197,198)

(105,197,198)

-

(105,197,198)

2018.04.01 (전기초 조정)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(2,880,320,371)

72,015,862,923
73,665,581,727
685,827,545
74,351,409,272

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
840,567,018
840,567,018
56,803,183
897,370,201

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
(91,205,983)
(91,205,983)
-
(91,205,983)

해외사업환산손익

-
-
-
657,183,491
-
657,183,491
40,752,917
697,936,408

2019.03.31 (전기말)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(2,223,136,880)
72,765,223,958
75,072,126,253
783,383,645
75,855,509,898

2019.04.01 (당기초)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(2,223,136,880)

72,765,223,958

75,072,126,253

783,383,645

75,855,509,898

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(2,506,274,274)
(2,506,274,274)
62,198,875
(2,444,075,399)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
-
190,653,384
190,653,384
-
190,653,384

해외사업환산손익

-
-
-
1,340,555,015
-
1,340,555,015
88,980,485
1,429,535,500

2020.03.31 (당기말)

7,665,592,500

22,063,347,025

(25,198,900,350)

(882,581,865)
70,449,603,068
74,097,060,378
934,563,005
75,031,623,383

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 32 (당)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 및 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 32 (당)기

제 31 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)

(2,444,075,399)
897,370,201

손익조정항목

재고자산평가손실
231,772,131
7,896,286

퇴직급여
503,851,309
507,899,030

감가상각비
1,021,869,859
969,572,717

무형자산상각비
74,970,122
57,096,004

이자수익
(756,181,187)
(729,866,531)

당기손익인식금융자산평가손실
9,520,000
12,380,000

외화환산이익
(63,475,499)
(106,848,008)

유형자산처분이익
(8,440,933)
(2,975,716)

대손상각비환입
(17,940,439)
(103,576,727)

외화환산손실
174,307,782
50,062,784

무형자산손살차손
60,698,872
-

유형자산폐기손실
-
7,303,577

이자비용
2,164,079
-

법인세비용
352,376,023
910,396,381

자산부채증감

매출채권및기타채권의 감소
2,586,714,591
1,001,220,462

재고자산의 감소
368,181,650
659,169,907

기타유동자산의 감소
4,106,606
43,842,516

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(890,724,648)
(1,638,571,808)

기타유동부채의 증가(감소)
29,672,393
(79,527,909)

퇴직금의 지급
(370,216,300)
(269,473,890)

사외적립자산의 변동
70,216,300
(430,526,110)

이자지급

(2,164,079)
-

이자수취

842,094,866
609,160,238

법인세납부(환급)

(145,583,308)
(107,157,779)

영업활동으로 인한 순현금유입
1,633,714,791
2,264,845,625

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가

(64,000,000)
(135,000,000)

대여금의 감소

776,990,000
388,780,000

기타금융자산의 증가

(74,492,000,000)
(90,584,000,000)

기타금융자산의 감소

73,228,000,000
90,009,000,000

유형자산의 취득

(270,123,678)
(745,835,794)

유형자산의 처분

11,051,933
4,536,716

투자부동산의 취득

(37,127,808)
(27,630,251)

무형자산의 취득

(43,480,640)
(105,970,440)

보증금의 증가

(38,054,000)
-

보증금의 감소

33,719,000
14,734,000

투자활동으로 인한 순현금유출
(895,025,193)
(1,181,385,769)

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환

(22,463,209)
-

재무활동으로 인한 순현금유출
(22,463,209)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
716,226,389
1,083,459,856

기초현금및현금성자산
15,053,398,246
14,003,803,748

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

17,746,446
(33,865,358)

기말현금및현금성자산

15,787,371,081
15,053,398,246

※ 연결재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 별도재무제표

1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 32 (당)기말 2020년 3월 31일 현재

제 31 (전)기말 2019년 3월 31일 현재

주식회사 모아텍 (단위 : 원)

과 목

제 32 (당)기말

제 31 (전)기말

자산

유동자산

48,643,557,892

51,035,005,407

현금및현금성자산

14,342,126,060

14,171,223,415

매출채권및기타채권

4,664,790,395

7,955,142,415

기타유동금융자산

27,198,900,000

25,944,420,000

기타유동자산

86,575,869

88,810,366

당기법인세자산

116,660,390

40,950,252

재고자산

2,234,505,178

2,834,458,959

비유동자산

26,177,213,040

32,028,350,328

비유동매출채권및기타채권

708,093,000

727,278,000

기타비유동금융자산

89,187,090

89,187,090

유형자산

15,421,731,563

15,665,495,497

무형자산

494,391,729

586,580,083

종속기업투자자산

9,463,809,658

14,959,809,658

자산총계

74,820,770,932

83,063,355,735

부채

유동부채

3,551,158,059

4,355,420,171

매입채무및기타채무

3,447,675,728

4,295,126,440

유동리스부채

13,516,207
-

기타유동부채

89,966,124

60,293,731

비유동부채

1,184,435,812

852,619,245

종업원급여부채

196,669,479

235,874,498

비유동리스부채

18,182,154
-

이연법인세부채

969,584,179

616,744,747

부채총계

4,735,593,871

5,208,039,416

자본

자본금

7,665,592,500

7,665,592,500

자본잉여금

19,354,450,833

19,354,450,833

기타자본

(25,198,900,350)

(25,198,900,350)

이익잉여금

68,264,034,078

76,034,173,336

자본총계

70,085,177,061

77,855,316,319

자본과부채총계

74,820,770,932

83,063,355,735

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 32 (당)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 30일까지

주식회사 모아텍 (단위 : 원)

과 목

제 32 (당)기

제 31 (전)기

매출액

26,867,029,683
38,048,887,096

매출원가

24,484,343,280
31,729,364,031

매출총이익

2,382,686,403
6,319,523,065

판매비와관리비

5,303,158,099
5,462,315,509

대손상각비(환입)

(17,940,439)
(103,576,727)

기타판매비와관리비

5,321,098,538
5,565,892,236

영업이익(손실)

(2,920,471,696)
857,207,556

기타수익

754,865,467
747,615,405

기타비용

6,111,414,182
642,155,109

금융수익

662,309,413
646,729,116

금융비용

11,684,079
12,380,000

법인세비용차감전순이익(손실)

(7,626,395,077)
1,597,016,968

법인세비용

334,397,565
846,292,354

당기순이익(손실)

(7,960,792,642)
750,724,614

기타포괄손익

190,653,384
(91,205,983)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

190,653,384
(91,205,983)

총포괄손익

(7,770,139,258)
659,518,631

주당손익

기본주당이익(손실)

(865)
82

희석주당이익(손실)

(865)
82

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 32 (당)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

자본잉여금

기타자본

이익잉여금

총계

2018.04.01 (전기초)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

75,479,851,903

77,300,994,886

회계정책변경

-
-
-

(105,197,198)

(105,197,198)

2018.04.01 (전기초 조정)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

75,374,654,705
77,195,797,688

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
750,724,614
750,724,614

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(91,205,983)
(91,205,983)

2019.03.31 (전기말)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

76,034,173,336
77,855,316,319

2019.04.01 (당기초)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

76,034,173,336

77,855,316,319

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
-
(7,960,792,642)
(7,960,792,642)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
190,653,384
190,653,384

2020.03.31 (당기말)

7,665,592,500

19,354,450,833

(25,198,900,350)

68,264,034,078
70,085,177,061

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 32 (당)기 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 31 (전)기 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지

주식회사 모아텍 (단위 : 원)

과 목

제 32 (당)기

제 31 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

당기순이익(손실)

(7,960,792,642)
750,724,614

손익조정항목

재고자산평가손실
231,772,131
7,896,286

퇴직급여
503,851,309
507,899,030

감가상각비
574,491,844
564,323,152

무형자산상각비
74,970,122
57,096,004

이자수익
(662,309,413)
(646,729,116)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
9,520,000
12,380,000

외화환산이익
(63,475,499)
(85,629,000)

유형자산처분이익
(8,440,933)
(2,975,716)

대손상각비(환입)
(17,940,439)
(103,576,727)

외화환산손실
40,544,758
49,437,799

유형자산폐기손실
-
7,303,577

무형자산손상차손
60,698,872
-

종속회사투자주식손상차손
5,496,000,000
-

이자비용
2,164,079
-

법인세비용
334,397,565
846,292,354

자산부채증감

매출채권및기타채권의 감소(증가)
2,586,714,591
998,682,877

재고자산의 감소(증가)
368,181,650
659,169,907

기타유동자산의 감소(증가)
2,234,497
46,865,185

매입채무및기타채무의 감소(증가)
(896,995,470)
(1,119,195,073)

기타유동부채의 증가(감소)
29,672,393
(79,527,909)

퇴직금의 지급
(370,216,300)
(269,473,890)

사외적립자산의 변동
70,216,300
(430,526,110)

이자지급

(2,164,079)
-

이자수취

748,223,092
526,022,823

법인세납부

(109,671,215)
(68,422,504)

영업활동으로 인한 순현금유입
1,041,647,213
2,228,037,563

투자활동으로 인한 현금흐름

대여금의 증가

(64,000,000)
(135,000,000)

대여금의 감소

776,990,000
388,780,000

기타금융자산의 증가

(74,492,000,000)
(90,584,000,000)

기타금융자산의 감소

73,228,000,000
90,009,000,000

유형자산의 취득

(270,123,678)
(745,835,794)

유형자산의 처분

11,051,933
4,536,716

무형자산의 취득

(43,480,640)
(105,970,440)

보증금의 증가

(38,054,000)
-

보증금의 감소

33,719,000
14,734,000

투자활동으로 인한 순현금유출
(857,897,385)
(1,153,755,518)

재무활동으로 인한 현금흐름

리스부채의 상환

(22,463,209)
-

재무활동으로 인한 순현금유출
(22,463,209)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

161,286,619
1,074,282,045

기초 현금및현금성자산

14,171,223,415
13,076,167,128

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

9,616,026
20,774,242

기말 현금및현금성자산

14,342,126,060
14,171,223,415

5) 이익잉여금처분계산서(안) 

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 32 기 (2019.04.01 부터 2020.03.31 까지)

제 31 기 (2018.04.01 부터 2019.03.31 까지)

주식회사 모아텍 (단위 : 원)

구 분

당 기
(처분예정일 :

2020년 6월 26일)

전 기
(처분확정일 :

2019년 6월 27일)

Ⅰ.미처분이익잉여금
59,397,632,016
67,167,771,274

전기이월미처분이익잉여금
67,167,771,274
66,613,449,841

확정급여제도의 재측정요소
190,653,384
(91,205,983)

기업회계기준 제1109호 최초적용에 따른 조정
-
(105,197,198)

당기순이익
(7,960,792,642)
750,724,614

Ⅱ.이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
59,397,632,016
67,167,771,274

※ 별도재무제표의 주석
상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이제희
1964.12.09
-
-
이사회

나까기리 야스노부
1962.01.21
-
직원
이사회

최성환
1970.03.10
-
-
이사회

박종욱
1951.11.14
사외이사
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이제희
(주)모아텍 대표이사
2008년~2013년
2014년~2016년
2017년~2019년
2019년~현재
한국엔엠비(주) 회전기기영업팀장
한국엔엠비(주) 영업담당이사
한국엔엠비(주) 영업전략실장 이사
(주)모아텍 대표이사
-

나까기리 야스노부
(주)모아텍 등기이사
2002년~2014년
2015년~2018년
2019년~현재
FDK(태국) 공장 
미네베아미츠미(주) 기술개발부문 차장
미네베아미츠미(주) 기술총괄부 차장
-

최성환
(주)모아텍 영업팀 상무
2009년~2015년
2016년~2019년
2019년~현재
(주)모아텍 BD사업부 영업부장
(주)모아텍 자재물류부문 부문장
(주)모아텍 영업팀 상무
-

박종욱
인천대학교 명예교수
1992년~2017년
2017년~현재
인천대학교 전자공학과 정교수
인천대학교 명예교수
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제희
-
-
-

나까기리 야스노부
-
-
-

최성환
-
-
-

박종욱
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠으며, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

1. 최고 경영의사 결정에의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임.

3. 업무집행에 대한 감시
- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임.

4. 기업경영의 건전성 확보
- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이제희]
폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 급변하는 사업 환경에서 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 균형 잡힌 의사결정 및 업계 내 경쟁력 강화에 기여할 최고의 적임자로 판단됨.

[사내이사 후보자 나까기리 야스노부]

그룹사의 오랜 근무 경력을 바탕으로 그룹 사업 전반에 대한 지식과 경험을 보유하고 있으며, 각종 현안에 대한 신속하고 효과적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단됨
.

[사내이사 후보자 최성환]
다양한 주요 보직을 거쳐 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 전략 수립 및 운영에 적임자로 판단됨.

[사외이사 후보자 박종욱]
전자공학 분야의 전문가이며 폭넓은 경험과 식견을 통하여 당사 경영에 대한 조언 및 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단됨.

확인서

확인서1

확인서2

확인서3

확인서4

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
3억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

※ 코로나19(COVID-19) 관련 주총 참석 안내

코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회 개최시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
또한 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.