현대로템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200605)
제출인: 현대로템

증권신고서(채무증권)
3.2
현대로템주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 05일

회 사 명 :

현대로템 주식회사

대 표 이 사 :

이 용 배

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 의창구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정팀장 (성 명) 조 현 세

(전 화) 031-8090-8163

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

항 목
정 정 전
정 정 후

2020년 04월 08일
증권신고서(채무증권)
최초공시

2020년 05월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

사업보고서 제출로 인한 
자진 정정
(파란색)

2020년 06월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

행사가액 확정에 따른 
발행조건 확정
(빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대로템(주) 제30회 무기명식 이권부 무보증 전환사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천사백억원정(\ 240,000,000,000원)

4. 정정사유 : 행사가액 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정은 발행조건 및 전환가액 확정에 따른 정정으로, 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 굵은
'빨간색'을 사용하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
권리행사가격 : 9,750

[기타]
▶ 상기 권리행사가격은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 3거래일(2020년 06월 04일)에 확정될 예정입니다.

권리행사가격 : 9,750

[기타]
▶ 상기 권리행사가격은
확정 행사가격입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
권리행사가격 : 9,750

[기타사항]
▶ 권리행사가격 9,750원은 예정가격으로 확정 행사가액은 구주주 청약일 전 3거래일(2020년 06월 04일)에 확정될 예정입니다.

권리행사가격 : 9,750

[기타]
▶ 권리행사가격 9,750원
으로
확정 행사가격입니다.

II. 증권의 주요 권리내용
2. 전환권의 내용 등
가. 전환권의 내용
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

주1) 전환가액(예정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2020년 03월 24일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-03-24
9,744
979,252
9,541,806,500

2020-03-23
9,196
836,533
7,692,644,010

2020-03-20
9,165
1,394,067
12,777,225,950

2020-03-19
9,318
1,620,007
15,095,413,010

2020-03-18
10,326
854,284
8,821,609,780

2020-03-17
10,009
985,290
9,861,638,510

2020-03-16
10,601
905,196
9,596,080,180

2020-03-13
10,146
2,102,875
21,334,770,540

2020-03-12
11,664
1,295,822
15,115,049,950

2020-03-11
12,712
725,031
9,216,761,350

2020-03-10
12,987
768,342
9,978,671,100

2020-03-09
13,210
571,182
7,545,082,950

2020-03-06
13,917
591,496
8,231,822,550

2020-03-05
13,971
465,980
6,509,989,600

2020-03-04
13,696
342,438
4,689,896,250

2020-03-03
13,745
558,657
7,678,591,450

2020-03-02
13,231
513,616
6,795,562,400

2020-02-28
13,270
647,492
8,592,535,250

2020-02-27
13,828
429,964
5,945,544,800

2020-02-26
13,959
381,461
5,324,709,350

2020-02-25
13,848
571,264
7,910,732,900

1개월 가중산술평균주가 (A)
11,303
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
9,488
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
9,744
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
10,178
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)
N/A
청약일 3거래일 전에 확정될 예정임

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
9,744
주)

액면가 (G)
5,000
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액(예정) (H = MAX[F, G])
9,750
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

주) 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가는 신고서 제출일 현재 확정되지 않아, 예정 전환가액 산정시 고려하지 않으며, 확정 전환가액은 구주주 청약개시일 제3거래일전인 2020년 06월 04일에 확정 후 2020년 06월 05일 정정 공시할 예정임

(주1) 정정 후

주1) 전환가액(
확정) 산정표 (기준주가 기산일 : 2020년 03월 24일)

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-03-24
9,744
979,252
9,541,806,500

2020-03-23
9,196
836,533
7,692,644,010

2020-03-20
9,165
1,394,067
12,777,225,950

2020-03-19
9,318
1,620,007
15,095,413,010

2020-03-18
10,326
854,284
8,821,609,780

2020-03-17
10,009
985,290
9,861,638,510

2020-03-16
10,601
905,196
9,596,080,180

2020-03-13
10,146
2,102,875
21,334,770,540

2020-03-12
11,664
1,295,822
15,115,049,950

2020-03-11
12,712
725,031
9,216,761,350

2020-03-10
12,987
768,342
9,978,671,100

2020-03-09
13,210
571,182
7,545,082,950

2020-03-06
13,917
591,496
8,231,822,550

2020-03-05
13,971
465,980
6,509,989,600

2020-03-04
13,696
342,438
4,689,896,250

2020-03-03
13,745
558,657
7,678,591,450

2020-03-02
13,231
513,616
6,795,562,400

2020-02-28
13,270
647,492
8,592,535,250

2020-02-27
13,828
429,964
5,945,544,800

2020-02-26
13,959
381,461
5,324,709,350

2020-02-25
13,848
571,264
7,910,732,900

1개월 가중산술평균주가 (A)
11,303
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
9,488
-

최근일 가중산술평균주가 (C)
9,744
-

A, B, C의 산술평균 (D=(A+B+C)/3)
10,178
-

청약일 제3거래일전 가중산술평균주가 (E)
16,098
976,313
15,717,226,700

기준주가 (F = MIN[C,D,E])
9,744
주)

액면가 (G)
5,000
전환가액이 액면가 미만인 경우
전환가액=액면가액

전환가액(
확정) (H = MAX[F, G])

9,750
기준주가의 100%에 해당하는 가액
(호가단위 미만 상위호가로 절상)

<삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.