풍전약품 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200605)
제출인: 풍전약품

증권신고서(지분증권)
2.8
에스씨엠생명과학(주)

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020 년 06 월 05 일

회 사 명 :

에스씨엠생명과학 주식회사

대 표 이 사 :

이 병 건

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 서해대로 366, 310호(신흥동3가, 정석빌딩)

(전 화) 032-881-3600

(홈페이지) http://www.scmlifescience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 정 승 우

(전 화) 032-881-3600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 12일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,800,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 30,600,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 적색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 14,000원 ~ 17,000원
- 모집(매출)총액(예정) : 25,200,000,000원 ~
 30,600,000,000원
- 모집(매출) 확정가액 : 17,000원
- 모집(매출) 확정총액 : 30,600,000,000원

요약정보
『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』에서 정정한 사항과 정정 내용이 동일합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
- 나. 모집의 방법 등
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
- 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법
- 다. 수요예측에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
- 나. 인수대가에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
- 다.
상장주선인의 의무인수에 관한 사항

(주6)
(주6)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
- 가. 평가결과
(주7)
(주7)

4. 공모가격에 대한 의견
- 나. 희망공모가액의 산출방법
(주8)
(주8)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
- 가. 자금조달금액
(주9)
(주9)

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
- 나. 발행제비용의 내역
(주10)
(주10)

2. 자금의 사용목적
- 가. 자금의 사용계획
(주11)
(주11)

2. 자금의 사용목적
- 나. 자금의 세부 사용계획
(주12)
(주12)

(주1)

■
정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주

1,
800,000

500

14,0
00

25,200
,000,000

일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주

1,
800,000

25,200
,000,000

1,297,800
,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.06.
08 ~ 2020.06.
09

2020.06.
11

2020.06.
08

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에스씨엠생명과학㈜의 제시 희망공모가액인
14,0
00원 ~
17,0
00원 중 최저가액인
14,0
00원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 에스씨엠생명과학㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :

2020년 06월
08
일 ~
09
일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하
시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장
을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2019년 11월 13일)하여 한국거래소로부터
상장예비심사 승인
(2020년 01월 15일)
을
받았습니다. 그결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(
「코스닥시장 상장규정」
제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)

총 인수대가는 희망공모가액
14,0
00원 ~
17,0
00원 중 최저가액인
14,0
00원
기준으로 산정한 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)
의
5.0%
에
해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모 시
「코스닥시장 상장규정」
제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주

54
,000주

756
,000,000원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.
또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 에스씨엠생명과학㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액
14,0
00원 ~
17,0
00원 중 최저가액인
14,0
00원
기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

■
정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의
종류
증권수량
액면가액
모집(매출)
가액
모집(매출)
총액
모집(매출)
방법

기명식보통주

1,
800,000

500

17,0
00

30,600
,000,000

일반공모

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
기명식보통주

1,
800,000

30,600
,000,000

1,575,900
,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일

2020.06.
08 ~ 2020.06.
09

2020.06.
11

2020.06.
08

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)의 산정 근거는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 에스씨엠생명과학㈜의
1주
당 확정공모가액인 17,000원
기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 에스씨엠생명과학㈜가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을
17,000원으로 결정하였습니다.

주4)

기관투자자, 일반투자자 청약일 :

2020년 06월
08
일 ~
09
일 (2일간)

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 동일한 날에 실시됨에 유의하
시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반투자자 이중청약이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주5)

본 주식은 코스닥시장 상장
을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사청구서를 제출(2019년 11월 13일)하여 한국거래소로부터
상장예비심사 승인
(2020년 01월 15일)
을
받았습니다. 그결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(
「코스닥시장 상장규정」
제6조 제1항 제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주6)

총 인수대가는
1주
당 확정공모가액인 17,000원을

기준으로 산정한 총 발행금액(상

장주선인 의무인수금액 포함)
의
5.0%
에
해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모 시
「코스닥시장 상장규정」
제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주

54
,000주

918,000,000원

코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.
또한 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 에스씨엠생명과학㈜가 협의하여
결
정
한 1주당 확정공모가액인 17,000원
기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주8)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)

■
정정 전

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상
주 수 (비 율)
비 고

일 반 공 모
1,800,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,800,000주(100.0%)
-

◈ 모집 세부내역 ◈

모 집 대 상

배정주식수(비율)

주2)

주당 모집가액

모집총액

주4)

비 고

일반투자자
360,000주(20.0%)

14,000원

주3)

5,040
,000,000원

-

기관투자자

주1)

1,440,000주(80.0%)

20,160
,000,000원

-

합 계
1,800,000주(100.0%)

25,200
,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 제시한 희망공모가액
14,0
00원 ~
17,0
00원 중 최저가액으로서 청약일 전에 한국투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 한국투자증권㈜와 에스씨엠생명과학㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액
14,0
00원 ~
17,0
00원 중 최저가액인
14,0
00원
을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

■
정정 후

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상
주 수 (비 율)
비 고

일 반 공 모
1,800,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,800,000주(100.0%)
-

◈ 모집 세부내역 ◈

모 집 대 상

배정주식수(비율)

주2)

주당 모집가액

모집총액

주4)

비 고

일반투자자
360,000주(20.0%)

17,000원

주3)

6,120
,000,000원

-

기관투자자

주1)

1,440,000주(80.0%)

24,480
,000,000원

-

합 계
1,800,000주(100.0%)

30,600
,000,000원

-

주1)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.
가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단
라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ 고위험고수익투자신탁이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

※ 코넥스 고위험고수익투자신탁이란 최초 설정일ㆍ설립일로부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 (코넥스)고위험고수익투자신탁으로참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 (코넥스)고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다. 
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조 제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 시행령 제4조 제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)
① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과, 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.
② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참고)
③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.
④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주3)

주당 모집가액 : 대표주관회사인
한국투자증권㈜와 에스씨엠생명과학㈜가 협의한 후 주당 확정공모가액을
17,000원으로 결정하였습니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
1주당 확정공모가액인 17,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

(주3)

■
정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

14,0
00원 ~
17,0
00원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여 결정할 예정임

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에스씨엠생명과학㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 에스씨엠생명과학㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

■
정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액

14,0
00원 ~
17,0
00원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와
대표주관회사가 협의하여
17,000원으로 결정하였습니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에스씨엠생명과학㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

(2) 금번 에스씨엠생명과학㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
17,000원으로 결정하였습니다.

(3) 희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4)

■
정정 전

내용 없음

■
정정
후

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타

거래실적(유)

주)

거래실적(무)

건수
471
42
141
314
58
209
1,235

수량
571,859,000
42,042,000
177,773,000
409,012,000
58,429,000
227,209,000
1,486,324,000

경쟁률
397.12
29.20
123.45
284.04
40.58
157.78
1,032.17

주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),
은행, 보험
기타

거래실적 유

주)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
119
140,981,000
7
7,278,000
41
51,473,000
67
94,565,000
5
1,485,000
83
113,603,000
322
409,385,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
330
419,573,000
35
34,764,000
92
122,312,000
244
312,692,000
1
1,440,000
60
25,953,000
762
916,734,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
2
2,440,000
-
-
-
-
-
-
2
2,440,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
1
10,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
7
36,000
-
-
4
1,446,000
1
21,000
1
1,440,000
-
-
13
2,943,000

밴드하단 미만
4
132,000
-
-
1
2,000
-
-
-
-
-
-
5
134,000

미제시
10
11,127,000
-
-
1
100,000
2
1,734,000
51
54,064,000
66
87,653,000
130
154,678,000

합 계
471
571,859,000
42
42,042,000
141
177,773,000
314
409,012,000
58
58,429,000
209
227,209,000
1,235
1,486,324,000

주)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
130
10.53%
154,678,000
10.41%

17,000원 이상
1,084
87.77%
1,326,119,000
89.22%

14,000원 이상 17,000원 미만
16
1.30%
5,393,000
0.36%

14,000원 미만
5
0.40%
134,000
0.01%

합 계
1,235
100.00%
1,486,324,000
100,00%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)

6개월
10
13,408,000

3개월
21
29,267,000

1개월
40
56,064,000

15일
13
15,713,000

합 계
84
114,452,000

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
6.80%
7.70%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 에스씨엠생명과학㈜와 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 17,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액인 17,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주5)

■
정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜

1,297,800
,000

주)

주)

인수수수료는 희망공모가액 밴드인
14,0
00원 ~
17,0
00원 중 최저가액 기준으로 산정한 모집총액(
25,200
,000,000원) 및 상장주선인 의무인수금액(
756,000,000
원)의
5.0
%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될
수 있습니다.

■
정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜

1,575,900
,000

주)

주1)

인수수수료는
1주
당 확정공모가액인 17,000원을 기준으로 산정한 모집총액(30,600,000,000원) 및 상장주선인 의무인수금액(918,000,000원)을 합한 금액의 5.0%에 해당하는 금액입니다.

주2)

총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게
상기 인수수수료와는 별도로 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 별도의 인센티브를 지급할 수 있습니다.

(주6)

■
정정 전

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 에스씨엠생명과학㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
54,000주
756,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 에스씨엠생명과학㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액
14,0
00원 ~
17,0
00원 중 최저가액인
14,0
00원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수 수량 및 금액이 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

■
정정 후

다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)

금번 공모의 대표주관회사인 한국투자증권㈜는 에스씨엠생명과학㈜의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

한국투자증권㈜
기명식보통주
54,000주
918,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 또한 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜와 발행회사인 에스씨엠생명과학㈜가 협의하여
결정한 1주당 확정공모가액 17,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

(주7)

■
정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 에스씨엠생명과학㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
14,000원 ~ 17,000원

확정공모가액
결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에스씨엠생명과학㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 에스씨엠생명과학㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

■
정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 에스씨엠생명과학㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
14,000원 ~ 17,000원

확정공모가액
결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
17,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 에스씨엠생명과학㈜의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 에스씨엠생명과학㈜의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
17,000원으로 결정하였습니다.

(주8)

■
정정 전

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사
에스씨엠생명과학㈜의
희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 에스씨엠생명과학㈜ 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
19,603원

평가액 대비 할인율
주1)

28.58% ~ 13.28%

희망공모가액 밴드
14,000원 ~ 17,000원

확정공모가액
주2)

-

주1)

평가액 대비 할인율은 분석기준일(2020년 05월 04일)로부터 6개월 이내 코스닥시장에 신규상장한 아래 회사들의 평균 수준을 고려하여 산정하였습니다.

[분석기준일 6개월 이내 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

미디어젠
2019.11.05
20.29
10.12

아이티엠반도체
2019.11.07
23.02
12.98

라파스
2019.11.11
38.01
25.09

제테마
2019.11.14
31.51
8.68

에스제이그룹
2019.11.18
38.01
25.22

우양
2019.11.20
21.56
13.30

코리아에셋투자증권
2019.11.20
30.72
13.40

씨에스베어링
2019.11.21
25.57
15.51

티움바이오
2019.11.22
43.70
29.63

노터스
2019.11.27
26.58
13.62

코리아센터
2019.11.29
31.43
22.29

리메드
2019.12.06
27.79
17.84

태웅로직스
2019.12.10
23.83
7.36

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.88
6.26

신테카바이오
2019.12.17
40.05
24.06

메드팩토
2019.12.19
40.47
24.71

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.73
25.41

메탈라이프
2019.12.24
40.14
25.88

천랩
2019.12.26
42.59
28.92

피피아이
2019.12.26
23.30
10.52

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

평 균
32.37
19.70

주)
SPAC 제외

자료: 각 사 증권신고서

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소
들
(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방
법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임
을 유의하시기 바랍니다.

■
정정 후

(나) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사
에스씨엠생명과학㈜의
희망공모가액은 아래와 같습니다.

【 에스씨엠생명과학㈜ 희망공모가액 산출내역 】

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
19,603원

평가액 대비 할인율
주1)

28.58% ~ 13.28%

희망공모가액 밴드
14,000원 ~ 17,000원

확정공모가액
주2)

17,000원

주1)

평가액 대비 할인율은 분석기준일(2020년 05월 04일)로부터 6개월 이내 코스닥시장에 신규상장한 아래 회사들의 평균 수준을 고려하여 산정하였습니다.

[분석기준일 6개월 이내 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액
하단
희망공모가액
상단

미디어젠
2019.11.05
20.29
10.12

아이티엠반도체
2019.11.07
23.02
12.98

라파스
2019.11.11
38.01
25.09

제테마
2019.11.14
31.51
8.68

에스제이그룹
2019.11.18
38.01
25.22

우양
2019.11.20
21.56
13.30

코리아에셋투자증권
2019.11.20
30.72
13.40

씨에스베어링
2019.11.21
25.57
15.51

티움바이오
2019.11.22
43.70
29.63

노터스
2019.11.27
26.58
13.62

코리아센터
2019.11.29
31.43
22.29

리메드
2019.12.06
27.79
17.84

태웅로직스
2019.12.10
23.83
7.36

제이엘케이인스펙션
2019.12.11
28.88
6.26

신테카바이오
2019.12.17
40.05
24.06

메드팩토
2019.12.19
40.47
24.71

브릿지바이오테라퓨틱스
2019.12.20
34.73
25.41

메탈라이프
2019.12.24
40.14
25.88

천랩
2019.12.26
42.59
28.92

피피아이
2019.12.26
23.30
10.52

위세아이텍
2020.02.10
22.70
13.40

서남
2020.02.20
33.02
23.10

레몬
2020.02.28
35.40
24.98

켄코아에어로스페이스
2020.03.03
38.22
28.72

제이앤티씨
2020.03.04
31.13
14.92

서울바이오시스
2020.03.06
41.55
32.55

플레이디
2020.03.12
29.35
20.00

엔피디
2020.03.16
42.70
33.20

평 균
32.37
19.70

주)
SPAC 제외

자료: 각 사 증권신고서

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여

1주
당
17,000원으로 결정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소
들
(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방
법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임
을 유의하시기 바랍니다.

(주9)

■
정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

25,200,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
756,000

발행제비용 (3)
1,352,250

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
24,603,750

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 14,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

■
정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 천원)

구 분

금 액

총 공모금액 (1)

30,600,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
918,000

발행제비용 (3)

1,630,350

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
29,887,650

주1)

상기 금액은
1주당 확정공모가액인
17,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주10)

■
정정 전

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

1,297,800

공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 5.0%

등록세

3,708

증가 자본금의 4/1000

교육세

742

등록세의 20%

기타비용

50,000

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

1,352,250

-

주1)
상기 금액은 최저 희망공모가액인 14,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

■
정정 후

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료

1,575,900

공모금액 및 상장주선인 의무인수금액의 5.0%

등록세

3,708

증가 자본금의 4/1000

교육세

742

등록세의 20%

기타비용

50,000

법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계

1,630,350

-

주1)

상기 금액은
1주당 확정공모가액인
17,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주11)

■
정정 전

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 05월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,118
-
7,256
-
2,555
13,674
24,603

주)
기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

■
정정 후

가. 자금의 사용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 05월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

1,118
-
7,256
-
2,555
18,959
29,888

주)
기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

(주12)

■
정정 전

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 14,000원 ~ 17,000원 중 최저 희망공모가액인 14,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 246억원(상장주선인 의
무인수금액 포함)이며, 향후 2년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.
다만.
확정
공모가액이 희망공모가액 하단(14,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 순서대로 연구개발비, 운영자금 및 미국 조인트벤처 투자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 시설자금 투자 중 GMP 신축 및 신규 시설장치 투자는 순수입금 규모에 따라 계획을 탄력적으로 재수립할 수 있습니다.

(1) 연구개발비

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

합 계

인건비

1,130
2,560
3,690

임상시험비

1,920
4,130
6,050

재료비 및 공동ㆍ위탁연구개발비

1,550
2,384
3,934

합 계

4,600
9,074
13,674

연구개발비는 연구소, 제조소 및 임상개발부 임직원 인건비, CRO 및 임상시험기관 연구비 등 임상시험 비용, 연구 및 임상용 치료제 생산을 위한 재료비와 공동/위탁 연구개발비 등으로 구성되어 있습니다.

당사는 줄기세포치료제 연구개발 뿐만 아니라

세포치료제 직접 생산을 위한 제조시설까지 운영하고 있어, 우수한 연구, 임상 및 제조 인력 확보를 위하여 다른 연구개발 중심의 바이오 기업들보다 인건비 및 치료제 생산비(재료비 등)의 비중이 높은 편입니다. 또한 자체적인 세포치료제 개발뿐만 아니라, 국내외 대학 및 바이오 벤처들과의 다양한 오픈 이노베이션을 통한 신규 후보물질 발굴 등 공동연구개발 프로젝트 수행을 위해 공모자금을 사용할 계획입니다.

당사는 공모 후 2021년까지 약
60억원의 임상시험 비용을 투자할 계획이며, 개발 중인 파이프라인별 임상시험 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

합 계

만성이식편대숙주질환

392
934
1,326

급성 췌장염

643
590
1,233

중등증-중증 아토피피부염

375
539
914

전이성 신장암

295
1,490
1,785

척수소뇌성 실조증

222
625
847

급성 호흡질환 증후군
203
622
825

합 계

2,130
4,800
6,930

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

합 계

인건비

400
2,090
2,490

경영관리비

2,000
2,766
4,766

합 계

2,400
4,856
7,256

운영자금은 경영진(이사회), 사업개발부, 경영지원부, 화장품사업부 및 재무회계부 임직원 인건비 및 일반 경영관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다.

(3) 미국 조인트벤처 투자금

당사는 2019년 2월 제넥신과 미국 현지에 조인트벤처 CoImmune, Inc.(코이뮨)을 설립하였습니다.
당사와 제넥신이 주주간 계약에 따라 코이뮨 설립 후 2020년말까지 출자하는 금액은 약 241억원(연구개발 및 운영자금으로 187억원, 임상시험 자금으로 54억원 사용 예정)이며, 이 중 당사의 출자금은 약 123억원 수준입니다. 증권신고서 제출일 현재부터 2020년말까지 당사가 출자할 총 금액은 약 48억원이며, 당사는 공모자금 중 약 26억원을 코이뮨의 연구개발, 임상시험 및 운영자금 용도로 투자할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

합 계

코이뮨 연구개발,
임상시험, 운영자금
2,555
-
2,555

(4) 시설자금

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

합 계

시설장치 투자
400
718
1,118

당사는 2019년 8월 인천 송도에 새로운 본사 사옥과 GMP 부지를 취득하였습니다. 2020년 중 연구소와 경영관리 및 화장품사업부가 송도 사옥으로 이전을 하고, 신규 GMP 시설을 2021년까지 완공할 계획입니다. 시설장치 투자금은 송도 사옥 리모델링 및 증축공사비, 연구소 및 제조소 신규 시설장치 및 GMP 시설 신축 공사대금으로 구성되어 있으며, GMP 시설 신축 공사대금의 약 80%는 금융기관 대출로 충당할 계획입니다.

■
정정 후

나. 자금의 세부 사용계획

당사의
1주당 확정공모가액인 17,000원
으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
299억원
(상장주선인 의
무인수금액 포함)이며, 향후 2년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.

(1) 연구개발비

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

합 계

인건비

1,567
3,549
5,116

임상시험비

2,662
5,726
8,388

재료비 및 공동ㆍ위탁연구개발비

2,149
3,305
5,454

합 계

6,378
12,581
18,959

연구개발비는 연구소, 제조소 및 임상개발부 임직원 인건비, CRO 및 임상시험기관 연구비 등 임상시험 비용, 연구 및 임상용 치료제 생산을 위한 재료비와 공동/위탁 연구개발비 등으로 구성되어 있습니다.

당사는 줄기세포치료제 연구개발 뿐만 아니라

세포치료제 직접 생산을 위한 제조시설까지 운영하고 있어, 우수한 연구, 임상 및 제조 인력 확보를 위하여 다른 연구개발 중심의 바이오 기업들보다 인건비 및 치료제 생산비(재료비 등)의 비중이 높은 편입니다. 또한 자체적인 세포치료제 개발뿐만 아니라, 국내외 대학 및 바이오 벤처들과의 다양한 오픈 이노베이션을 통한 신규 후보물질 발굴 등 공동연구개발 프로젝트 수행을 위해 공모자금을 사용할 계획입니다.

당사는 공모 후 2021년까지 약
84억원의 임상시험 비용을 투자할 계획이며, 개발 중인 파이프라인별 임상시험 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

합 계

만성이식편대숙주질환

474
1,131
1,605

급성 췌장염

778
714
1,492

중등증-중증 아토피피부염

454
652
1,106

전이성 신장암

357
1,803
2,161

척수소뇌성 실조증

269
756
1,025

급성 호흡질환 증후군
246
753
999

합 계

2,578
5,810
8,388

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

합 계

인건비

400
2,090
2,490

경영관리비

2,000
2,766
4,766

합 계

2,400
4,856
7,256

운영자금은 경영진(이사회), 사업개발부, 경영지원부, 화장품사업부 및 재무회계부 임직원 인건비 및 일반 경영관리비로 구성되어 있으며, 이를 공모자금으로 충당할 계획입니다.

(3) 미국 조인트벤처 투자금

당사는 2019년 2월 제넥신과 미국 현지에 조인트벤처 CoImmune, Inc.(코이뮨)을 설립하였습니다.
당사와 제넥신이 주주간 계약에 따라 코이뮨 설립 후 2020년말까지 출자하는 금액은 약 241억원(연구개발 및 운영자금으로 187억원, 임상시험 자금으로 54억원 사용 예정)이며, 이 중 당사의 출자금은 약 123억원 수준입니다. 증권신고서 제출일 현재부터 2020년말까지 당사가 출자할 총 금액은 약 48억원이며, 당사는 공모자금 중 약 26억원을 코이뮨의 연구개발, 임상시험 및 운영자금 용도로 투자할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

합 계

코이뮨 연구개발,
임상시험, 운영자금
2,555
-
2,555

(4) 시설자금

(단위: 백만원)

구 분

2020년

2021년

합 계

시설장치 투자
400
718
1,118

당사는 2019년 8월 인천 송도에 새로운 본사 사옥과 GMP 부지를 취득하였습니다. 2020년 중 연구소와 경영관리 및 화장품사업부가 송도 사옥으로 이전을 하고, 신규 GMP 시설을 2021년까지 완공할 계획입니다. 시설장치 투자금은 송도 사옥 리모델링 및 증축공사비, 연구소 및 제조소 신규 시설장치 및 GMP 시설 신축 공사대금으로 구성되어 있으며, GMP 시설 신축 공사대금의 약 80%는 금융기관 대출로 충당할 계획입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.