GS건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200605)
제출인: GS건설

증권신고서(채무증권)
3.2
지에스건설(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 05일

회 사 명 :

지에스건설(주)

대 표 이 사 :

임병용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33 그랑서울

(전 화) 02-2154-1112

(홈페이지) http://www.gsenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김종민

(전 화) 02-2154-2066

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른

발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

지에스건설(주) 제137회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

지에스건설(주) 제137회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정정 전
정 정 후

※ 본 [발행조건확정]증권신고서는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
나. 사채의 관리
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
나. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
137
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 11일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
종로금융센터
(사채)관리회사
BNK투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0 / A0 
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
DB금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 11일
2020년 06월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
339,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 08일이며, 상장예정일은 2020년 06월 11일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 Fax 및 E-mail 등의 방법을 이용)하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측 시 공모희망금리는 1.70%~2.70%로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제137회 무보증사채의 전자등록총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수인"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
137
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
2.70

발행수익률
2.70
상환기일
2023년 06월 11일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
종로금융센터
(사채)관리회사
BNK투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0 / A0 
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

공동
DB금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 11일
2020년 06월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
339,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 08일이며, 상장예정일은 2020년 06월 11일임.

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
137
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 09월 11일, 2020년 12월 11일, 2021년 03월 11일, 2021년 06월 11일,
2021년 09월 11일, 2021년 12월 11일, 2022년 03월 11일, 2022년 06월 11일,
2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일, 2023년 06월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 05월 29일 / 2020년 05월 29일 / 2019년 05월 29일

평가결과등급
A0 / A0 / A0

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 06월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 06월 11일

납 입 기 일
2020년 06월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 종로금융센터

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 08일이며, 상장예정일은 2020년 06월 11일임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 Fax 및 E-mail 등의 방법을 이용)하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측 시 공모희망금리는 1.70%~2.70%로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제137회 무보증사채의 전자등록총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수인"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
137
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
2.70

모집 또는 매출가액
사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.70

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 09월 11일, 2020년 12월 11일, 2021년 03월 11일, 2021년 06월 11일,
2021년 09월 11일, 2021년 12월 11일, 2022년 03월 11일, 2022년 06월 11일,
2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일, 2023년 06월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 05월 29일 / 2020년 05월 29일 / 2019년 05월 29일

평가결과등급
A0 / A0 / A0

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 06월 11일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 06월 11일

납 입 기 일
2020년 06월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 종로금융센터

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 18일 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 08일이며, 상장예정일은 2020년 06월 11일임.

(삭제)

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제137회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
1
-
-
-
-
4

수량
300
10
-
-
-
-
310

경쟁률
0.3 : 1
0.01 : 1
-
-
-
-
0.31 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제137회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2.69%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.23%
10
3.23%
포함

2.70%
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
64.52%
210
70.97%
포함

2.75%
1
100
-
-

1
100
32.26%
310
100.00%
미포함

합계
3
300
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
4
310
100.00%
310
100.00%
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제137]
(단위 : 건, 억원)

수요예측 참여자
지에스건설(주) 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

2.69%
2.70%
2.75%

기관투자자1
10
-
-

기관투자자2
-
100
-

기관투자자3
-
100
-

기관투자자4
-
-
100

합계
10
200
100

누적합계
10
210
310

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제137회]
수요예측 시 공모희망금리는 1.70% ~ 2.70%로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본사채의 발행금액 결정]

제137회 무보증사채 : 1,000억원
(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)

[수요예측 신청현황]

제137회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 310억원
- 총 참여신청범위: 1.70% ~ 2.75%
- 총 참여신청건수: 4건
- 유효수요 내 참여신청금액: 210억원
- 유효수요 내 참여신청건수: 3건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 지에스건설(주)과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동일 등급의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정근거 참고

② 지난 2020년 6월 4일 진행한 당사의 수요예측에서 제137회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 31.00%에 해당하는 310억원이 참여하였으며 유효수요내 참여금액은 210억원 입니다.

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 
확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리
 제137회 무보증사채: 2.70%

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제137회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.20%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20%
총액인수

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제137회 무보증 원화공모사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"가 "인수인"과 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제137회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.20%
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20%
총액인수

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

[제137회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율
(정액)

BNK투자증권(주)
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 사채의 관리

[제137회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율
(정액)

BNK투자증권(주)
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
100,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

구분
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제137회 무보증사채
1,000
주2)
2023년 06월 11일
-

주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, 불가피할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 Fax 및 E-mail 등의 방법을 이용)하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 이자율 및 발행수익률: 수요예측 시 공모희망금리는 1.70%~2.70%로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제137회 무보증사채의 전자등록총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "인수인"이 협의하여 변경할 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 06월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

구분
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제137회 무보증사채
1,000
2.70%
2023년 06월 11일
-

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제137회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율
(정액)

BNK투자증권(주)
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
100,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행총액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제137회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율
(정액)

BNK투자증권(주)
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
100,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.