한화 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200605)
제출인: 한화

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)한화

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 05일

회 사 명 :

주식회사 한화

대 표 이 사 :

옥 경 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://www.hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 서 광 명

(전 화) 02-729-2458

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 01일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한화 제228회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제228회 금 구백칠십억원(\ 97,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액
70,000,000,000원

모집 또는 매출 총액

97,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
228
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+/A+
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 11일
2020년 06월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
294,571,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 18일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예

정일은
2020년 06월 08
일
이며, 상장예
정일은
2020
년 06월
11일
임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제228회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
228
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

97,000,000,000

모집(매출)총액
97,000,000,000

발행가액

97,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+/A+
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,900,000
29,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,900,000
29,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
키움증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신영증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 11일
2020년 06월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
97,000,000,000

발행제비용
389,071,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 18일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예

정일은
2020년 06월 08
일
이며, 상장예
정일은
2020
년 06월
11일
임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 제228회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
70,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 09월 11일, 2020년 12월 11일, 2021년 03월 11일, 2021년 06월 11일,

2021년 09월 11일, 2021년 12월 11일, 2022년 03월 11일, 2022년 06월 11일,

2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일, 2023년 06월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020.05.25 / 2020.05.26

평가결과등급
A+/A+

상환방법 및 기한

"본 사채"의 원금은
2023년 06월 09일
에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2020년 06월 11일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 18일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예

정일은
2020년 06월 08
일
이며, 상장예
정일은
2020
년 06월
11일
임.

주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제228회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 제228회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
97,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

97,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 09월 11일, 2020년 12월 11일, 2021년 03월 11일, 2021년 06월 11일,

2021년 09월 11일, 2021년 12월 11일, 2022년 03월 11일, 2022년 06월 11일,

2022년 09월 11일, 2022년 12월 11일, 2023년 03월 11일, 2023년 06월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020.05.25 / 2020.05.26

평가결과등급
A+/A+

상환방법 및 기한

"본 사채"의 원금은
2023년 06월 09일
에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2020년 06월 11일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 18일 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예

정일은
2020년 06월 08
일
이며, 상장예
정일은
2020
년 06월
11일
임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제228회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
2
17
7
-
-
-
26

수량
200
500
750
-
-
-
1,450

경쟁율
0.29
0.71
1.07
-
-
-
2.07

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제228회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

30
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
13.8%
200
13.8%
포함

35
-
-
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
1
50
3.4%
250
17.2%
포함

40
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.9%
350
24.1%
포함

48
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.1%
380
26.2%
포함

50
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
6.9%
480
33.1%
포함

51
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
10.3%
630
43.4%
포함

54
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
7.6%
740
51.0%
포함

58
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.8%
780
53.8%
포함

59
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.4%
800
55.2%
포함

60
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
4.8%
870
60.0%
포함

61
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.9%
970
66.9%
포함

64
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.9%
1,070
73.8%
포함

65
-
-
3
70
-
-
-
-
-
-
-
-
3
70
4.8%
1,140
78.6%
포함

66
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.4%
1,160
80.0%
포함

68
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.7%
1,170
80.7%
포함

69
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.9%
1,270
87.6%
포함

70
-
-
3
80
1
100
-
-
-
-
-
-
4
180
12.4%
1,450
100.0%
포함

합계
2
200
17
500
7
750
-
-
-
-
-
-
26
1,450
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제228회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
30
35
40
48
50
51
54
58
59
60
61
64
65
66
68
69
70
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2

50

50

기관투자자3

100

100

기관투자자4

30

30

기관투자자5

50

50

기관투자자6

50

50

기관투자자7

100

100

기관투자자8

50

50

기관투자자9

100

100

기관투자자10

10

10

기관투자자11

20

20

기관투자자12

20

20

기관투자자13

20

20

기관투자자14

70

70

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

30

30

기관투자자18

30

30

기관투자자19

10

10

기관투자자20

20

20

기관투자자21

10

10

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100
100

기관투자자24

40
40

기관투자자25

20
20

기관투자자26

20
20

합계
200
50
100
30
100
150
110
40
20
70
100
100
70
20
10
100
180
1,450

누적합계
200
250
350
380
480
630
740
780
800
870
970
1,070
1,140
1,160
1,170
1,270
1,450
1,450

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

공모희망금리
[제228회]
본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]

[제228회]
-총 참여신청금액: 1,450억원
-총 참여신청범위: +0.30%p ~ +0.70%p
-총 참여신청 건수: 26건
-공모희망금리 내 참여신청건수: 26건
-공모희망금리 내 참여신청금액: 1,450억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제228회]
제228회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.61%p.를 가산한 이자율.

(주4) 정정 전

가. 사
채의 인수

[ 제 228회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[ 제 228 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
70,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사
채의 인수

[ 제 228회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
29,000,000,000
0.25
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
29,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56
13,000,000,000
0.25
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
13,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
13,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[ 제 228 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
97,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제228회 무보증사채
700
주3)
2023년 06월 09일
-

주1) 본 사채는 2020년 06월 04일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제228회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제228회 무보증사채
970
주)
2023년 06월 09일
-

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 228 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
70,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 228 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
97,000,000,000
5,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 228]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)
294,571,600

순수입금[(1)-(2)]
69,705,428,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 228]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
7,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
175,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

신용평가수수료
56,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원, 3년

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
회차별 3만원

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
294,571,600
-

(주) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
228
(기준일 :
2020년 06월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제228회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[ 만기도래 차입금 세부 내역]

(단위 : 원)

금융기관
차입일
만기일
차입금액
차입잔액
이자율
발행금액
상환대상금액

수출입은행
2015-06-30
2020-06-29
300,000,000,000
75,000,000,000
3m Koribor+1.50%
70,000,000,000
70,000,000,000

주1) 상기 차입금 상환부족자금은 당사 자체 보유자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

다. 자금의 세부 사용 내용

수요예측을 통해 최대 1,000억원까지 증액 발행 시, 증액 분은 모두 차입금 상환 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[증액시 채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

금융기관
차입일
만기일
차입금액
차입잔액
이자율

국민은행

2019-06-29

2020-06-29

50,000,000,000

50,000,000,000

1Y MOR+1.04%

주1) 수요예측을 통해 증액이 결정되어 추가 조달이 가능할 경우, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

[회 차 : 228]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
97,000,000,000

발행제비용(2)
389,071,600

순수입금[(1)-(2)]
96,610,928,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 228]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
67,900,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
9,700,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
242,500,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

신용평가수수료
61,400,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원, 3년

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
회차별 3만원

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
389,071,600
-

(주) 세부내역

- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조

- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의

- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의

- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의

- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료

- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙

- 등록비용 : 채권등록업무규정

- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
228
(기준일 :
2020년 06월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
97,000,000,000
-
-

97,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제228회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

최초 신고금액 700억원에 대한 자금의 세부 사용내용은 다음과 같습니다.

[ 만기도래 차입금 세부 내역]
(최초 신고 기준)

(단위 : 원)

금융기관
차입일
만기일
차입금액
차입잔액
이자율
발행금액
상환대상금액

수출입은행
2015-06-30
2020-06-29
300,000,000,000
75,000,000,000
3m Koribor+1.50%
70,000,000,000
70,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

당사는 최초신고금액 대비 증액분 270억원을 차입금 상환 목적의 채무상환자금으로 사용할 예정이며,

세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(증액분)

(단위 : 원)

금융기관
차입일
만기일
차입금액
차입잔액
이자율

국민은행

2019-06-29

2020-06-29

50,000,000,000

50,000,000,000

1Y MOR+1.04%

주1)
금번 사채발행일로부터 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 상기 차입금 상환부족자금은 당사 자체 보유자금으로 조달할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.