롯데렌탈 — 증권발행실적보고서 (20200604)
제출인: 롯데렌탈

증권발행실적보고서
2.3
롯데렌탈(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 06월 04일

회 사 명 :

롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :

이 훈 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://www.lotterentacar.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수

(전 화) 02-3404-9844

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

비상장
대기업
임대업;부동산 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
52-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
177,000,000,000
2022년 06월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
52-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
123,000,000,000
2023년 06월 02일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
52-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 04일
2020년 06월 04일
2020년 06월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
4,450,000
44,500,000,000
25.14
-

신한금융투자(주)
4,450,000
44,500,000,000
25.14
-

한국투자증권(주)
4,750,000
47,500,000,000
26.84
-

대신증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
8.47
-

한국산업은행
2,550,000
25,500,000,000
14.41
-

계
17,700,000
177,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
4,450,000
25.14
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
4,450,000
25.14
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
4,750,000
26.84
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,500,000
8.47
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
2,550,000
14.41
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
17,700,000
177,000,000,000
100.00
12
17,700,000
177,000,000,000
100.00

계
17,700,000
100.00
12
17,700,000
177,000,000,000
100.00
12
17,700,000
177,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
52-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 06월 04일
2020년 06월 04일
2020년 06월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
300,000
3,000,000,000
2.44
-

신한금융투자(주)
300,000
3,000,000,000
2.44
-

삼성증권(주)
4,750,000
47,500,000,000
38.62
-

NH투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
12.20
-

한국산업은행
5,450,000
54,500,000,000
44.31
-

계
12,300,000
123,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
300,000
2.44
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
300,000
2.44
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
4,750,000
38.62
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
1,500,000
12.20
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
5,450,000
44.31
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
12,300,000
123,000,000,000
100.00
14
12,300,000
123,000,000,000
100.00

계
12,300,000
100.00
14
12,300,000
123,000,000,000
100.00
14
12,300,000
123,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 06월 04일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 06월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2020년 05월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 06월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422
 KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50
 신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11
 한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60
 대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343 저동1가
 한국산업은행 → 서울시 영등포구 은행로 14

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 06월 04일
투자설명서(채무증권)
최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
52-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

177,000,000,000
177,000,000,000
-
177,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
177,000,000,000
-
-
177,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
52-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

123,000,000,000
123,000,000,000
-
123,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
123,000,000,000
-
-
123,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제52-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
177,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

503,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
176,496,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제52-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
123,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

418,811,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
122,581,188,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제52-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
106,200,000

발행금액 1,770억원 ×0.06%

인수수수료
354,000,000
전자등록총액 1,770억원 ×0.20%

사채관리수수료
1,600,000
정액

신용평가수수료
39,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
정액

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
503,020,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제52-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
86,100,000
발행금액 1,230억원 ×0.07%

인수수수료
246,000,000
전자등록총액 1,230억원 ×0.20%

사채관리수수료
3,400,000
정액

신용평가수수료
81,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

표준코드부여수수료
20,000
정액

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
418,811,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
52-1
(기준일 :
2020년 05월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
177,000,000,000
-
-
177,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :
52-2
(기준일 :
2020년 05월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
123,000,000,000
-
-
123,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제52-1회, 제52-2회 무보증사채 발행 예정 금액은 총
3,000억원
입니다. 금번 조달자금금액
3,000억원
은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

증권종류

구분

발행일자

만기일

이자율

금액

롯데렌탈46-2
공모
2017.05.31
2020.05.29
2.24%
1,400

롯데렌탈41-2
공모
2015.07.21
2020.07.21
2.44%
1,300

기업어음증권
사모
2020.05.07
2020.06.05
1.92%
600

총 계
3,300

주1) 당사의 롯데렌탈46-2 무보증 공모사채 1,400억원은 만기일(2020.05.29)에 보유 현금으로 우선 상환 후 본 사채 조달금액으로 보유시재를 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주3) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.