지엔씨에너지 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20200603)
제출인: 지엔씨에너지

교환사채권 발행결정
1.7
(주)지엔씨에너지

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 06 월 03 일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안 병 철

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 양산로43, 1007호(양평동, 우림이비지센터)

(전 화)02-2164-9200

(홈페이지)http://http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 정종철

(전 화) 02-2164-9200

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2,080,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
2,080,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2023년 06월 08일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 6월 8일에 원금의 100%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 만기상환기일로 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한
 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
5,200

교환가액 결정방법
교환대상 주식1주로 교환되는 가격(이하 "교환가격”이라 함)은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일의 전일인 2020년06월02일의 종가의105.4%를 기준주가로 산정(단, 호가단위 미만은 절상)한다. (교환가액: 금 오천이백원(5,200원), 2020년 06월 02일 종가 4,930원 기준105.4%)

교환대상
종류
지엔씨에너지 주식회사 보통주

주식수
400,000

주식총수 대비
비율(%)
2.45

교환청구기간
시작일
2020년 09월 08일

종료일
2023년 05월 08일

교환가액 조정에 관한 사항

가. 교환대상 주식을 발행한 회사가 주식배당 및 준비금의 자본전입, 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등을 함으로써 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 해당 사유 발생일 직전에 교환청구권이 행사되어 전액 주식으로 교환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 그 비율을 고려하여 조정한다.

나. 본호에 의한 조정 후 교환가액 중 호가단위(1,000원 미만은 1원, 1,000원 이상 5,000원 미만은 5원) 미만은 상위호가로 절상한다.

다. 교환가액의 조정으로 예탁주식이 부족할 경우에는 발행인은 사유발생일로부터 지체 없이 해당분을 추가 예탁하여야 한다.

라. 교환대상 주식을 발행한 회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는 경우, 또는 주식배당이나 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격 또는 행사가격이 인수인의 주당 행사가격보다 하향 조정되는 경우 포함)하는 경우에는 다음과 같이 교환가격을 조정한다.

▶ 조정후교환가액 =
조정전교환가액 ×{기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)}/(기발행 주식수+ 신발행주식수)

위의 산식에서 시가는 증권의발행및공시등에관한규정에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정 사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)를 의미하며 인수인의 소정 계산방법에 따라 정한다.

마. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 각각 그 비율로 교환가액을 조정한다. 본 호에 따른 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

바. 단, 라목의 산식에 의한 기발행주식수는 조정 후 교환가액의 적용일 직전 월말 현재의 주식수로하며, 조정 후 교환가액의 원단위 미만은 절사한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
<조기상환 청구권(Put Option)>
다음 각 목의 1의 사유가 발생하는 경우, "본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 조기상환을 발행회사에 청구할 수 있다.(단, 각 투자자의 보유 사채권에 한하며, 조기상환금액은 표면이자율, 만기보장수익율(YTM)에 따라 산정한다.)

가. 사채권자는 발행일로부터 1년 되는 날인 2021년 06월 08일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환금액은 표면이자율, 만기보장수익율(YTM)에 따라 산정되며, 아래 기재된 표와 같다. 다만, 조기상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 아니하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(가) 조기상환 청구비율 : 권면금액의 100%
(나) 조기상환 청구금액 및 청구기간 : 사채권자는 각 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 하여야 한다. (기타 투자판단에 참고할 사항 참고)

나. 조기상환 청구장소 : "발행회사"의 본점
다. 조기상환 지급장소 : 기업은행 당산역지점
라. 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

10. 청약일
2020년 06월 08일

11. 납입일
2020년 06월 08일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2020년 06월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행에 의한 1년간 분할 및 병합 금지

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),
상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환 청구금액 및 청구 기간

조기상환일

조기상환청구기간

조기상환 청구금액

From

To

2021-06-08
2021-04-09
2021-05-09

100.0000%

2021-12-08
2021-10-09
2021-11-08

100.0000%

2022-06-08
2022-04-09
2022-05-09

100.0000%

2022-12-08
2022-10-09
2022-11-08

100.0000%

2) 연체이율
: "발행회사"가 각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급하기로 하며, 이 경우 연체이자는 연복리 12%의 이율로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다. 단, 본 계약 체결일 현재의 관련 법령이나 감독기관 등에서 강행규정으로 연체이자의 상한을 연복리 15% 미만으로 정한 경우에는 관련 법령, 규정이나 감독기관 등에서 정한 연체이자의 상한에 따른다.
3) 사채의 등록기관 : 한국예탁결제원
4) 조달자금의 사용목적 : 시설자금
5) 납입기일 : 2020년 06월 08일
6) 사채의 발행일: 2020년 06월 08일
7) 납입을 맡을 은행: 기업은행 당산역지점
8) 사채의 순위
: "본 사채"는 "발행회사"가 기발행한 무담보채권 및 기타 "발행회사"의 무담보채무와 동순위에 있다. (다만, 법령에 의하여 우선권이 인정되는 채권, 채무는 제외한다.)
9) 전매 제한
: 본 사채는 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하며, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액 (원)

배문찬
-
1,040,000,000

㈜엘바이온
-
208,000,000

박성우
-
208,000,000

박성원
-
416,000,000

한승환
-
208,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

- 시설자금 : 마곡산업단지내 R&D센터 신축 자금