롯데렌탈 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200603)
제출인: 롯데렌탈

증권신고서(채무증권)
3.2
롯데렌탈(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 03일

회 사 명 :

롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :

이 훈 기

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://www.lotterentacar.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수

(전 화) 02-3404-9844

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2020년 05월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 06월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데렌탈㈜ 제52-1회 무기명식 이권부 무보증사채
롯데렌탈㈜ 제52-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제52-1회 금 일천칠백칠십억원정(\177,000,000,000)
제52-2회 금 일천이백삼십억원정(\123,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정으로써, 정정된 사항은 굵은

초록색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차: 52-1
이자율 :
2.316
발행수익률 :
2.316

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금상환기일 전일까지 연 2.316%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.53%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.53%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차: 52-2
이자율 :
2.435
발행수익률 :
2.435

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금상환기일 전일까지 연
2.435
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차: 52-1
이자율 :
2.323
발행수익률 :
2.323

<문구 삭제>

회차: 52-2
이자율 :
2.490
발행수익률 :
2.490

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
1. 공모개요

[제52-1회]
발행수익율(%) :
2.316
연리이자율(%) :
2.316

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금상환기일 전일까지 연 2.316%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.53%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.53%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제52-2회]
발행수익율(%) :
2.435
연리이자율(%) :
2.435

주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금상환기일 전일까지 연
2.435
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제52-1회]
발행수익율(%) :

2.323
연리이자율(%) :
2.323

<문구 삭제>

[제52-2회]
발행수익율(%) :
2.490
연리이자율(%) :
2.490

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리 내용
1. 주요 권리내용

제52-1회 무보증사채
이자율 :
주1)

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금상환기일 전일까지 연 2.316%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.53%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.53%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제52-2회 무보증사채
이자율 :
주2)

주2) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금상환기일 전일까지 연
2.435
%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가, KIS채권평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제52-1회 무보증사채
이자율 :
2.323

<문구 삭제>

제52-2회 무보증사채
이자율 :
2.490

<문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 25일자 및 2020년 05월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.