하이트진로 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200603)
제출인: 하이트진로

증권신고서(채무증권)
3.2
하이트진로(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 06월 03일

회 사 명 :

하이트진로 주식회사

대 표 이 사 :

김 인 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 영동대로 714

(전 화) 02-3219-0114

(홈페이지) http://www.hitejinro.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 총괄임원 (성 명) 최 경 택

(전 화) 02-520-3194

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 5월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 06월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재 정정

(파란색)

2020년 06월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발
행조건확정

(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

하이트진로㈜ 제128-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채
하이트진로㈜ 제128-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

148,000,000,000
원

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000 원

모집 또는 매출총액 :
148,000,000,000 원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에관한 일반 사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[제 128-1회]
전자등록총액 : 60,000,000,000
발행수익률(%) : -
모집 또는 매출총액 : 60,000,000,000
연리이자율(%) : -

주1) 본 사채는 2020년 06월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p ~ +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

[제 128-2회]
전자등록총액 : 20,000,000,000
발행수익률(%) : -
모집 또는 매출총액 : 20,000,000,000
연리이자율(%) : -

주1) 본 사채는 2020년 06월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p ~ +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[제 128-1회]
전자등록총액 :
100,000,000,000
발행수익률(%) :
2.574
모집 또는 매출 총액 :
100,000,000,000
연리이자율(%) :
2.574

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.574%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.61%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제 128-2회]
전자등록총액 :
48,000,000,000

발행수익률(%) :
2.792

모집 또는 매출총액 :
48,000,000,000

연리이자율(%) :
2.792

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.792%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

3. 공모가격 결정방법
수요예측에 따른 추가기재
-
(주2) 수요예측 결과 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리 내용

1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
128-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
무역센터지점
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) A0(안정적) / NICE신용평가(주) A0(안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
SK증권
-
2,000,000
20,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 09일
2020년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
269,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 14일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 04일이며, 상장예정일은 2020년 06월 09일임

주1) 본 사채는 2020년 06월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p ~ +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :
128-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
무역센터지점
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)

한국기업평가(주) A0(안정적) /
NICE
신용평가(주) A0(안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 09일
2020년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
102,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 14일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 04일이며, 상장예정일은 2020년 06월 09일임

주1) 본 사채는 2020년 06월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p ~ +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주4) 2019년 9월 16일 시행되는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
128-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율

2.574

발행수익률
2.574
상환기일
2023년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
무역센터지점
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) A0(안정적) / NICE신용평가(주) A0(안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
SK증권
-
4,000,000
40,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,700,000
17,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
신영증권
-
1,700,000
17,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,600,000
16,000,000,000
0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 09일
2020년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
405,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 14일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 04일이며, 상장예정일은 2020년 06월 09일임

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.574%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.61%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
128-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
48,000,000,000
모집(매출)총액
48,000,000,000

발행가액
48,000,000,000
이자율
2.792

발행수익률
2.792
상환기일
2025년 06월 09일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
무역센터지점
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)

한국기업평가(주) A0(안정적) /
NICE
신용평가(주) A0(안정적)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
케이비증권
-
1,800,000
18,000,000,000
0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 09일
2020년 06월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
48,000,000,000

발행제비용
198,500,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 14일 NH투자증권(주), SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 04일이며, 상장예정일은 2020년 06월 09일임

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.792%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 수요예측 결과 기재

다. 수요예측결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제128-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
5
19
5
-
-
-
29

수량
420
860
500
-
-
-
1,780

경쟁률
0.1 : 1
1.43 : 1
0.83 : 1
-
-
-
2.97 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제128-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
-
29
2
-
-
-
31

수량
-
800
200
-
-
-
100

경쟁률
-
4 : 1
1 : 1
-
-
-
5 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제128-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

30bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
100
5.62%
포함

41bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
200
11.24%
포함

44bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.56%
210
11.80%
포함

48bp
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.69%
240
13.48%
포함

49bp
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
6.18%
350
19.66%
포함

50bp
-
-
1
30
1
100
-
-
-
-
-
-
2
130
7.30%
480
26.97%
포함

53bp
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.25%
520
29.21%
포함

55bp
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
6.18%
630
35.39%
포함

58bp
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.12%
650
36.52%
포함

59bp
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.69%
680
38.20%
포함

60bp
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
11.24%
880
49.44%
포함

61bp
1
100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
120
6.74%
1,000
56.18%
포함

63bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.56%
1,010
56.74%
포함

64bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
1,110
62.36%
포함

65bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
1,210
67.98%
포함

68bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.56%
1,220
68.54%
포함

70bp
1
20
3
140
-
-
-
-
-
-
-
-
4
160
8.99%
1,380
77.53%
포함

71bp
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
16.85%
1,680
94.38%
미포함

73bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.62%
1,780
100.00%
미포함

합계
5
420
19
860
5
500
-
-
-
-
-
-
29
1,780
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제128-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10bp
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.00%
20
2.00%
포함

-2bp
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.00%
70
7.00%
포함

4bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
80
8.00%
포함

6bp
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.00%
100
10.00%
포함

7bp
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.00%
120
12.00%
포함

9bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
130
13.00%
포함

11bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
140
14.00%
포함

14bp
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
11.00%
250
25.00%
포함

16bp
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
5.00%
300
30.00%
포함

20bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
310
31.00%
포함

23bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
320
32.00%
포함

24bp
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
4.00%
360
36.00%
포함

25bp
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
12.00%
480
48.00%
포함

26bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
490
49.00%
포함

27bp
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.00%
550
55.00%
포함

34bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
560
56.00%
포함

36bp
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.00%
580
58.00%
포함

39bp
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
2.00%
600
60.00%
포함

40bp
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
11.00%
710
71.00%
포함

44bp
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
6.00%
770
77.00%
포함

45bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
780
78.00%
포함

55bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
790
79.00%
포함

67bp
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.00%
800
80.00%
포함

70bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
900
90.00%
포함

75bp
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
10.00%
1,000
100.00%
미포함

합계
-
-
29
800
2
200
-
-
-
-
-
-
31
1,000
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제128-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
30bp
41bp
44bp
48bp
49bp
50bp
53bp
55bp
58bp
59bp
60bp
61bp
63bp
64bp
65bp
68bp
70bp
71bp
73bp
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

100

100

기관투자자3

10

10

기관투자자4

20

20

기관투자자5

10

10

기관투자자6

100

100

기관투자자7

10

10

기관투자자8

100

100

기관투자자9

30

30

기관투자자10

30

30

기관투자자11

10

10

기관투자자12

100

100

기관투자자13

10

10

기관투자자14

20

20

기관투자자15

30

30

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

20

20

기관투자자20

10

10

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

10

10

기관투자자24

100

100

기관투자자25

20

20

기관투자자26

20

20

기관투자자27

20

20

기관투자자28

300

300

기관투자자29

100
100

계
100
100
10
30
110
130
40
110
20
30
200
120
10
100
100
10
160
300
100
1,780

누계
100
200
210
240
350
480
520
630
650
680
880
1,000
1,010
1,110
1,210
1,220
1,380
1,680
1,780

[회 차 : 제128-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
-10bp
-2bp
4bp
6bp
7bp
9bp
11bp
14bp
16bp
20bp
23bp
24bp
25bp
26bp
27bp
34bp
36bp
39bp
40bp
44bp
45bp
55bp
67bp
70bp
75bp
합계

기관투자자1
20

20

기관투자자2

50

50

기관투자자3

10

10

기관투자자4

20

20

기관투자자5

20

20

기관투자자6

10

10

기관투자자7

10

10

기관투자자8

90

90

기관투자자9

20

20

기관투자자10

50

50

기관투자자11

10

10

기관투자자12

10

10

기관투자자13

40

40

기관투자자14

100

100

기관투자자15

20

20

기관투자자16

10

10

기관투자자17

50

50

기관투자자18

10

10

기관투자자19

10

10

기관투자자20

20

20

기관투자자21

10

10

기관투자자22

10

10

기관투자자23

100

100

기관투자자24

10

10

기관투자자25

50

50

기관투자자26

10

10

기관투자자27

10

10

기관투자자28

10

10

기관투자자29

10

10

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100
100

계
20
50
10
20
20
10
10
110
50
10
10
40
120
10
60
10
20
20
110
60
10
10
10
100
100
1,000

누계
20
70
80
100
120
130
140
250
300
310
320
360
480
490
550
560
580
600
710
770
780
790
800
900
1,000

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제128-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,780억원
- 밴드내 참여신청금액 : 1,380억원
- 총 참여신청범위: +0.30%p. ~+0.73%p.
- 총 참여신청건수: 29건

제128-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,000억원
- 밴드내 참여신청금액 : 900억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~+0.75%p.
- 총 참여신청건수: 31건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 하이트진로(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), SK증권(주)은 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리 및 스프레드 동향, 동일등급 내(A0등급) 회사채 발행사례 검토 및 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정

② 2020년 6월 2일 진행한 당사의 수요예측에서 제128-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 600억원의 230%에 해당하는 1,380억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였고, 제128-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 450%에 해당하는 900억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.

[제128-1회]

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.574%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.61%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.

[제128-2회]

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.792%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

가. 사채의 인수

[제128-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

20,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제128-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제128-1회, 제128-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
80,000,000,000
6,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(하략)

(주3) 정정 후 

가. 사채의 인수

[제128-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850

서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

40,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
17,000,000,000
0.25
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
17,000,000,000
0.25
총액인수

인수
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
16,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

[제128-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.25
총액인수

인수
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
18,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제128-1회, 제128-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
148,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)

(하략)

(주4) 정정 전 

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제128-1회
60,000,000,000
2023년 06월 09일
-
-

제128-2회
20,000,000,000
2025년 06월 09일
-
-

주1) 본 사채는 2020년 06월 02일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경 될 수 있습니다. 
주2) 확정 발행금액 및 이자율은 2020년 06월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[제128-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p ~ +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[제128-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p ~ +0.70%p를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 06월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임 

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산처분 제한
지배구조변경

내용
제128-1회 : 600억원
제128-2회 : 200억원
부채비율 350% 이하 유지 (연결 재무제표 기준)
최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 (연결 재무제표 기준)
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 50% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (연결 재무제표 기준)
최대주주(하이트진로 홀딩스)의 유지

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(하략)

(주4) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제128-1회
100,000,000,000
2023년 06월 09일
주1)
-

제128-2회
48,000,000,000
2025년 06월 09일
주2)
-

주1) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.574%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.61%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.61%p를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 2.792%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.25%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 하이트진로(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.25%p를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임 

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산처분 제한
지배구조변경

내용

제128-1회 :
1,000억원
제128-2회 :
480억원

부채비율 350% 이하 유지 (연결 재무제표 기준)
최근 보고서상 자기자본의 200% 이하 (연결 재무제표 기준)
하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총액 50% 이상의 자산 매매ㆍ양도ㆍ임대ㆍ기타 처분 금지 (연결 재무제표 기준)
최대주주(하이트진로 홀딩스)의 유지

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산처분 제한의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(하략)

(주5) 정정 전

다. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 128-1, 128-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

키움증권(주)
00296290
02-3787-4735
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
80,000,000,000
-
수수료 : 6,000,000(정액)

주) 상기에 기재되어 있는 관리금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면(전자등록)총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경 될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(하략)

(주5) 정정 후

(상략)

다. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 128-1, 128-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

키움증권(주)
00296290
02-3787-4735
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
148,000,000,000
-
수수료 : 6,000,000(정액)

(삭제)

(하략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제128-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
269,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,730,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제128-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
102,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,897,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제128-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
150,000,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
72,000,000
한기평 / NICE신평 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
269,220,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제128-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
50,000,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
34,000,000
한기평 / NICE신평 (부가세 별도)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 ~ 250억원 미만

연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
200,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
102,920,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채 조달금액 800억원(증액발행시 최대 1,500억원)은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 

회차 :
128-1
(기준일 :
2020년 06월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
60,000
-
-
60,000

회차 :
128-2
(기준일 :
2020년 06월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000
-
-
-
20,000

<자금의 세부 사용 내역>

당사는 금번 발행되는 제128-1회 무보증사채 조달금액 600억원은 아래의 채무상환자금으로 우선 사용할 예정입니다. 

[채무상환자금]

구분
발행일
만기일
금액 (억원)
금리 (%)

제124회 무보증 사모사채
2018. 2. 9
2020. 8. 9
300
3.245

CP
2020. 4. 16
2020. 7 . 3
400
3.020

합 계
700
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 금번 발행되는 제128-2회 무보증사채 조달금액 200억원은 아래의 운영자금으로 우선 사용할 예정입니다. 

[운영자금]

구분
금액 (억원)
사용예정일
지급처
비고

주세
1,167
2020.7.28
세무서
2020년 3월 주세

주1) 상기 주세는 2020년 5월 납부에서 2020년 7월로 납부 연기 되었습니다
주2) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제128-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
405,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,594,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제128-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
48,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
198,500,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
47,801,500,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제128-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
250,000,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
80,000,000
한기평 / NICE신평 (부가세 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 1,500억원 미만

연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
405,320,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제128-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
33,600,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
120,000,000
전자등록총액 ×0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
39,600,000
한기평 / NICE신평 (부가세 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권전자등록수수료
480,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드신청수수료
20,000
신청 건당 20,000원

합 계
198,500,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제128-1회 및 제128-2회 무보증사채 조달금액
1,480억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다. 

회차 :
128-1
(기준일 :
2020년 06월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
70,000
-
-
100,000

회차 :
128-2
(기준일 :
2020년 06월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
48,000
-
-
-

48,000

<자금의 세부 사용 내역>

당사는 금번 발행되는 제128-1회 무보증사채 조달금액

1,000억원
중 700억원은

아래의 채무상환자금으로
우선 사용할 예정입니다. 

[채무상환자금]

구분
발행일
만기일
금액 (억원)
금리 (%)

제124회 무보증 사모사채
2018. 2. 9
2020. 8. 9
300
3.245

CP
2020. 4. 16
2020. 7 . 3
400
3.020

합 계
700
-

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 금번 발행되는
제128-1회 무보증사채 조달금액 1,000억원 중 300억원 과 제128-2회 무보증사채 조달금액
480억원은 아래의 운영자금으로 우선 사용할 예정입니다. 

[운영자금]

구분
금액 (억원)
사용예정일
지급처
비고

주세
1,167
2020.7.28
세무서
2020년 3월 주세

주1) 상기 주세는 2020년 5월 납부에서 2020년 7월로 납부 연기 되었습니다
주2) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.