디모아 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200602)
제출인: 디모아

증권신고서(지분증권)
2.8
(주)포비스티앤씨

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 6월 2일

회 사 명 :

주식회사 포비스티앤씨

대 표 이 사 :

양 선 길

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로51길 52

(전 화) 02-2046-9323

(홈페이지) http://www.pobis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김 종 훈

(전 화) 02-2046-9323

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020.04.29

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 43,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 36,718,400,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항입니다. 정정사항 확인의 편의를 위해
금번 정정사항은 '
굵은 녹
색
글씨체
'를 사
용하여 기재하였으며,

2020년 1분기보고서 제출 및 기재 내용 추가 보완에 따른 정정사항
은

'굵은 파란색
글씨체'
를
사용하
여
구분하여 표시하였
습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

[요약정보] 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았으며, 단순 문구 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

본점소재지
서울시 강남구 언주로 726, 11층
(논현동, 두산빌딩)
서울시 용산구 서빙고로51길 52

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요
[주1]
정정 전
[주1]
정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주2]
정정 전
[주2]
정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적
[주3]
정정 전
[주3]
정정 후

[주1] 정정 전

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
43,300,000
500
1,015
43,949,500,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
기산일: 최초 이사회 결의일(2020년 4월 29일) 전일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 최초 이사회결의일(2020년 4월 29일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 예정 발행가액
=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
100.09%
) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 4월 28일)
(단위: 원, 주)

일자
주가
거래량
거래금액

2020-04-28
1,665
3,401,648
5,752,804,225

2020-04-27
1,665
1,110,432
1,851,789,005

2020-04-24
1,635
1,486,072
2,482,202,475

2020-04-23
1,705
3,005,104
5,211,480,750

2020-04-22
1,665
1,111,842
1,836,345,300

2020-04-21
1,675
3,328,278
5,553,154,620

2020-04-20
1,730
1,607,464
2,811,375,600

2020-04-17
1,770
2,898,038
5,074,374,295

2020-04-16
1,715
2,330,018
4,033,605,040

2020-04-14
1,740
5,828,016
10,140,092,150

2020-04-13
1,680
3,540,446
6,196,556,355

2020-04-10
1,850
19,063,482
39,557,414,800

2020-04-09
2,040
18,111,004
35,730,388,010

2020-04-08
1,895
11,397,149
21,314,877,095

2020-04-07
1,840
29,818,026
56,111,987,620

2020-04-06
1,710
4,047,255
7,034,847,940

2020-04-03
1,765
2,940,243
5,137,402,215

2020-04-02
1,705
8,317,064
14,417,466,450

2020-04-01
1,690
5,205,210
9,081,767,375

2020-03-31
1,765
16,672,039
30,585,602,340

2020-03-30
1,995
18,812,310
35,511,982,895

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,862

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,694

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,691

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,749

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,691

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
100.09%

예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
1,015

주)
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

[주1] 정정 후

[공모 개요]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
43,300,000
500
848
36,718,400,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

기산일:
신주배정기준일 전 제3거래일(2020년 6월 1일) 전일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 02월 28일) 전 제3거래일(2020년 02월 25일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

※
1차 발행가액

=
기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]

---------------------------------------------------

1 ＋ [ 증자비율(
100.09%
) × 할인율(25%) ]

[1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2020년 6월 1일)
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래금액

2020-06-01
1,414
2,481,477
3,507,659,530

2020-05-29
1,466
7,307,068
10,712,632,285

2020-05-28
1,447
4,495,224
6,504,968,445

2020-05-27
1,450
1,024,347
1,485,488,905

2020-05-26
1,448
907,114
1,313,261,315

2020-05-25
1,448
911,024
1,319,157,995

2020-05-22
1,480
945,752
1,399,921,530

2020-05-21
1,489
1,071,512
1,595,870,155

2020-05-20
1,512
1,586,329
2,398,169,755

2020-05-19
1,467
1,337,109
1,962,022,550

2020-05-18
1,447
1,091,025
1,578,754,280

2020-05-15
1,465
2,079,499
3,046,575,565

2020-05-14
1,502
2,209,261
3,317,740,325

2020-05-13
1,573
11,062,077
17,395,165,900

2020-05-12
1,495
3,334,244
4,985,322,530

2020-05-11
1,586
12,903,615
20,460,380,655

2020-05-08
1,438
2,500,460
3,595,740,845

2020-05-07
1,407
1,423,199
2,002,905,670

2020-05-06
1,378
1,794,900
2,473,338,865

2020-05-04
1,360
6,035,324
8,210,488,055

1개월 가중산술평균주가 (A)
1,493

1주일 가중산술평균주가 (B)
1,451

최근일 가중산술평균주가 (C)
1,414

산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3
1,452

기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]
1,414

할인율 (F)
25%

증자비율 (G)
100.09%

1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
848

주)

1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

[주2] 정정 전

1. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
43,300,000 주

주당 모집가액
예정가액

1,015 원

확정가액
-

모집총액
예정가액

43,949,500,000 원

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과 시
500,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 07월 08일

종료일
2020년 07월 09일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2020년 07월 13일

종료일
2020년 07월 14일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 07월 16일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주2] 정정 후

1. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
43,300,000 주

주당 모집가액
예정가액

848 원

확정가액
-

모집총액
예정가액

36,718,400,000 원

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)

2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과 시
500,000주 단위

청약기일
구주주
(신주인수권증서 보유자)
개시일
2020년 07월 08일

종료일
2020년 07월 09일

일반모집 또는 매출
(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)
개시일
2020년 07월 13일

종료일
2020년 07월 14일

청약
증거금
구주주 (신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2020년 07월 16일

배당기산일(결산일)
2020년 01월 01일

주)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

[주3] 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
43,949,500,000

발행제비용 (2)
762,543,910

순수입금 ((1)-(2))
43,186,956,090

주)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
7,910,910
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
615,293,000
모집총액의 1.4%

상장수수료
5,420,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
86,600,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
17,320,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
762,543,910

주1)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0 ~24.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2020년 04월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
43,187
763
43,950

주)
상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 대금 중 발행제 비용을 제외한 약

432억원
및 내부보유현금 등을 사용하여 A社((상장법인) 인수 계획을 검토 중에 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

타법인 증권 취득자금
A社((상장법인) 구주 취득
2020년 8월 ~ 2020년 10월
43,187
1순위

소 계
43,187
-

발행제 비용
763
-

합 계
43,950
-

주)
상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

[주3] 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
36,718,400,000

발행제비용 (2)
659,446,912

순수입금 ((1)-(2))
36,058,953,088

주)
상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
6,609,312
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
514,057,600
모집총액의 1.4%

상장수수료
4,860,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
86,600,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
17,320,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
30,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
659,446,912

주1)
상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0 ~24.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :
2020년 04월 28일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
-
36,059
659
36,718

주)
상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 유상증자 대금 중 발행제 비용을 제외한 약

432억원
및 내부보유현금 등을 사용하여 A社((상장법인) 인수 계획을 검토 중에 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

타법인 증권 취득자금
A社((상장법인) 구주 취득
2020년 8월 ~ 2020년 10월
36,059
1순위

소 계
36,059
-

발행제 비용
659
-

합 계
36,718
-

주)
상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.