우리금융지주 — 증권신고서(채무증권) (20200601)
제출인: 우리금융지주

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)우리금융지주

N

Y

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

금융위원회 귀중
2020년 06월 01일

회 사 명 :

주식회사 우리금융지주

대 표 이 사 :

손태승

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 소공로 51

(전 화) 02-2125-2000

(홈페이지) http://www.woorifg.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 곽 성 민

(전 화) 02-2125-2071

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :
제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

모집 또는 매출총액 :
250,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)우리금융지주 → 서울특별시 중구 소공로 51
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

5_투자결정시유의사항

【 투자결정시 유의사항 】

[(주)우리금융지주 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 투자 결정 시 유의사항]

1. 본 금융상품은
일반적인 무보증 회사채와는 다르며, 다음과 같은
투자위험이 존재하므로 충분히 숙지하고 투자하시기 바랍니다. 

① 발행회사가
증권신고서 및 투자설명서에 명시된 사유(부실금융기관 지정)에 해당되면 투자자는 원금 및 이자 전액을 영구적으로 상환 받지 못합니다.

② 발행회사가
증권신고서 및 투자설명서에 명시된 사유(금융지주회사감독규정 제36조부터 제38조까지, 제40조)에 해당되면 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함)의 지급이 정지됩니다. 또한
발행회사는 언제든지 배당 취소에 대한 완전한 재량권을 가지고 있습니다.

③ 본 금융상품은
영구채이므로 유동성 위험이 높습니다.

④
중도상환에 대한 권리는 발행회사에게만 있으며, 중도상환 여부는 전적으로 발행회사가 자율적으로 결정합니다. 본 금융상품은
발행 후 일정기간(5년) 이내에 중도상환 되지 않습니다.

⑤
투자자는 어떠한 경우(중도상환 조건이 있는 경우 포함)
에도 중도상환을 요구할 수 없습니다.

⑥ 본 금융상품은
예금 및 일반채권, 조건부자본증권 후순위채보다 변제순위가 후순위입니다.

2. 본 금융상품은
예금자보호 대상이 아니므로 투자자께서는 이 점 유념하시기 바랍니다. 

3. 본 금융상품은 한국신용평가(주), 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)로부터
AA- 등급을 부여 받았습니다. 동 신용등급은 규제 환경 등의 변화에 따라
추가적인 변동 가능성이 존재하므로 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다. 

4. 투자판단 시
증권신고서와 투자설명서를 반드시 참고하시기 바랍니다. 

5. 발행회사는 국내외 법규 등의 규제를 받고 있으며, 동 법규 등의 준수여부는 본 금융상품에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 

6. 투자자는 본 금융상품에 대한 투자 의사결정시 발행회사뿐만 아니라, 본 금융상품에 대한 위험까지 종합적으로 고려하여 투자하시기 바랍니다.

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사확인서(신종7_신고서)

요약정보

다음의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소'를 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다.

투자자분께서는 본 신고서 내용의 이해를 위해 아래에 기재된
[주요 용어정의]를 이용하시기 바랍니다. 

■[주요용어의 정의]

본 신고서에 사용된 용어의 정의는 다음과 같습니다.

(1) NIM(순이자마진) : 은행의 모든 금리부자산의 운용결과로 발생한 은행의 운용자금 한단위당 이자순수익(운용이익률)을 나타내는 개념으로 은행의 수익률을 나타내는 지표입니다. 이자자산순수익(이자수익자산 운용수익-이자비용부채 조달비용)을 이자수익자산의 평균잔액으로 나누어 계산합니다.

(2) ROA(총자산이익율) : 총자산에 대한 당기순이익 비율로서 특정금융 기관이 보유자산 대출, 유가증권 운영 등 총자산을 얼마나 효율적으로 운용했느냐를 알 수 있는 지표이며 세금차감 후 순이익을 평균 총자산으로 나눈 값입니다. 총자산은 보통 취득원가에서 감가상각비를 차감한 가치로 평가하여 기말자산과 기초자산의 평균을 사용합니다.

(3) ROE(자기자본수익율) : 자기자본에 대한 당기순이익 비율로서 특정금융 기관이 주주지분인 자기자본을 바탕으로 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 알 수 있는 지표입니다. 일반적으로 (조정)당기순이익을 자기자본의 평균 잔액으로 나누어 산출하며, 총부채를 차감하기에 ROA와 달리 ROE에는 레버리지 효과가 반영되어 있습니다.

(4) 고정이하여신비율 : 은행의 총여신중 고정이하여신이 차지하는 비율로서 은행의 자산건전성을 나타내는 지표입니다. 총여신은 은행계정, 신탁계정 및 종금계정의 여신합계액중 은행간 대여금 등을 제외한 여신으로서 구체적으로는 은행업감독업무시행세칙 <별표 12>의 무수익여신산정대상 여신을 말하며, 고정이하여신은 총여신을 자산건전성분류 기준에 따라 분류("정상", "요주의", "고정", "회수의문", "추정손실"의 5단계로 분류)한 결과 산정된 고정, 회수의문, 추정손실의 합계액을 말합니다.

(5) D-SIB(국내 시스템적 중요은행 및 중요 은행지주회사) : 금융위원회가 은행업감독규정 및 금융지주회사감독규정에 따라 매년 은행의 규모, 다른 금융회사와의 연계성 등 국내 금융시스템에 미치는 영향력(시스템적 중요도)을 고려하여 선정하는 은행 및 은행지주회사입니다. 금융위원회는 2020년도 시스템적 중요 은행지주회사로 (주)우리금융지주, (주)신한금융지주, (주)하나금융지주, (주)KB금융지주, 농협금융지주(주)를 선정하였고, 시스템적 중요 은행으로 ㈜우리은행, ㈜신한은행, ㈜제주은행, ㈜KEB하나은행, ㈜국민은행, 농협은행㈜를 선정하였습니다. 금융위원회는 바젤위원회의 권고에 따라 2016년부터 국내 시스템적 중요은행을 선정하고 추가자본(1%)을 2016년부터 4년간 매년 1/4씩 (매년 0.25%) 단계적으로 부과합니다. 이에 따라 2019년부터 추가자본 1% 적립 의무가 부과 됩니다. 

(6) 보통주자본비율 : 보통주 자본을 위험가중자산으로 나눈 비율을 말합니다.

(7) 기본자본비율 : 위험가중자산 대비 기본자본의 비율로, 실질 자본건전성을 판단할 수 있도록 총자본(자기자본)에서 보완자본을 제외하고 산출한 지표를 말합니다. 기본자본이란 영구적 자본인 자본금, 자본준비금, 이익잉여금 등만을 의미하며 보통주자본과 기타기본자본의 합으로 이루어집니다.

(8) 보완자본 : 기본자본과 함께 BIS 기준 자기자본비율의 분자인 자기자본을 형성하며, 전형적인 자기자본은 아니지만 자기자본에 포함될 수 있는 정당하고 중요한 성격을 갖고 있다고 인정되는 항목으로 후순위채권 등 부채 성격을 지닌 자본이 포함됩니다.

(9) 총자본비율 : 보유한 위험가중자산 대비 총자본(자기자본)의 비율로 자본건전성을 가늠하는 지표입니다. 국제은행결제(BIS)기준 자기자본비율 또는 BIS자본비율로도 칭하여집니다.총자본은 기본자본과 보완자본을 합산하여 산출합니다.

(10) 위험가중자산 : 자기자본비율 산출시 분모에 해당하는 자산부분으로 대차대조표상의 자산계정의 단순합이 아니라 실질적인 리스크를 반영하기 위해 각 자산에 각 위험 노출정도를 반영한 위험가중치를 적용해 산출한 액수를 합산한 금액입니다. 

(11) 주택담보대출비율(LTV) : 담보가치 대비 대출금액 비율을 의미하는 것으로 담보대출을 취급하는 하나의 기준이며 일반적으로 은행이 주택을 담보로 대출을 해줄 때 적용하는 담보가치 대비 최대 대출가능 한도로 이해됩니다. 

(12) 총부채상환비율(DTI) : 차주의 금융부채 원리금 상환액이 소득에서 차지하는 비율을 의미하는 것으로 담보대출을 취급하는 하나의 기준입니다. 대출채권의 원리금 상환은 1차적으로 차주의 소득에 의해 이루어져야 하므로, 금융기관은 주택담보대출 취급시 차주의 소득에 근거한 채무상환능력을 반영하기 위해 총부채상환비율을 고려합니다.

(13) DSR(총체적상환능력 심사제; Debt Service Ratio) : 신규 및 기존 대출의 연간 원리금상환액을 연간 소득으로 나눈 값으로, 차주의 상환능력을 심사하는 지표로 활용됩니다. DSR 산정 기준 부채에는 주택담보대출, 신용대출, 학자금대출, 할부금, 마이너스통장 등이 모두 포함됩니다. 

(14) 유동성커버리지비율(LCR) : 단기 유동성커버리지비율은 30일간의 잠재적인 유동성 위기상황에 대처할 수 있도록 제약조건이 없이 활용 가능한 고유동성자산을 충분히 보유토록 한 지표입니다.

(15) 순안정자금조달비율(NSFR: Net Stable Funding Ratio) : 금융기관자산부채구조에 내재된 유동성위험을 보완하기 위해 1년 내 유출 가능성이 큰 부채 규모를 충족할 수 있는 장기 안정적 조달자금을 금융회사가 충분히 확보하고 있는지를 나타내는 비율입니다.

(16) 채권자손실분담(Bail-in) : 부실금융회사의 회생·정리 과정에서 정상화 및 핵심 기능 유지에 필요한 손실흡수 및 자본재확충 비용을 납세자 부담이 수반되는 정부의 구제금융(Bail-out) 이전에 주주 및 채권자가 손실부담 순위에 따라 우선적으로 부담하도록 하는 것입니다. 

(17) 총 여신 익스포저 : 총 여신(은행업 감독규정 별표2 및 별표 3의 신용공여의 범위에 해당하는 자산건전성 분류 기준 대상 자산(금융감독원 제출 여신건전성 분류 업무보고서(B2401) 기준에 따른 무수익여신 산정대상 여신합계))에서 신용위험이 존재하는 모든 자산 입니다.

(18) 이중레버리지비율 : 금융지주회사의 재무구조 안정성을 나타내는 지표입니다.[별도재무제표 기준 자회사에 대한 출자총액/자본총계x100]

(19)
구제금융(Bail-out) : 은행이 부도가 나면 대규모 공적자금 등 외부 자금을 조성해서 정상화시키는 것으로, 우리나라가 1998년 은행권의 대규모 부실로 국제통화기금(IMF)이 혹독한 조건을 전제로 구제금융을 제공한 경우가 베일아웃의 전형임.

(20) 행정쟁송 : 넓은 뜻으로는 행정기관에서 심판하는 행정심판과 법원에서 심판하는 행정소송의 2가지를 포함하나, 좁은 뜻으로는 행정심판만을 의미. 행정심판은 이의신청·재심사청구, 재결의 신청 또는 심판청구 등에 대하여 행정기관(처분청 또는 상급기관) 또는 행정부 내에 설치된 심판기관이 행정상의 분쟁을 심판하는 것이며, 행정소송은 사법부가 심판하는 행정재판

1. 핵심투자위험

구 분
내 용

사업위험

가. 금융지주회사의 자회사 경쟁력 및 영업실적에 의한 위험

당사는
금융지주회사법에 의해
설립된
금융지주회사이
며, 당사와 같은
금융지주회사는 관련 법률에 의해 자회사에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자지원 및 관리 등 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 외에 다른 영리 목적의 업무를 영위할 수 없어, 자회사로부터의 배당금 등이 주 수입원
입니다. 이에 따라
금융지주회사의 경쟁요소는

자회사들의
해당 업종 내에서의 경쟁력과

직
결
된
다
고
볼
수
있
습니다.
당사는 주력 자회사인 은행을 포함 신용카드, 종합금융, 자산운용, 부동산 신탁 등 금융업을 영위하고 있는 회사입니다.
향후
당사의 자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 당사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향을 줄 수 있으며,
자회사들의 경쟁력 및 영업실적은
당사의
경쟁력과 수익에

직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 사업 위험을 검토하기 위해서는 자회사의 영업 현황에 대한 포괄적인 검토가 필요하오니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 제반 규제제도의 변화에 따른 위험

금융업은 국가의 핵심 기간산업이자 규제산업으로 금융당국의 규제와 정부정책에 의해 많은 영향을 받습니다. 따라서,

당사 및 당사의 자회사 등은 사업 환경 변화 및 제도 변화로 인한 수익성 변동 위험에 노출되어 있으니
,
개별 자회사들의 경쟁력 뿐만 아니라 거시경제 및 정부의 규제환경 등 외부환경을 종합적으로 고려
하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

다. 국내외 금융시장 변화에 의한 위험

국내외 경기 불확실성에 따른 리스크는 금융산업에 많은 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 금융업은 직간접적으로 영향을 받고 있습니다.
당사를 비롯한 당 그룹은
국내외 금융시장의 변화에 의해 큰 영향을 받
고 있으며,
이로 인해 금리, 환율, 채권 및 주식 가격, 기타 시장 요인의 변동성은 당사의 사업에 직ㆍ간접적으로 영향을 미치고 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

라. 이중레버리지 비율 상승에 따른 위험

이중레버리지 비율이란 금융지주회사의 자기자본 대비 자회사에 대한 출자총액으로서 100%를 초과하는 금액은 지주회사의 차입을 통한 출자에 해당되며, 금융당국의 권고 수준은 130% 이하입니다.
감독당국의 권고기준인 130%를 초과할 경우, 금융지주회사는 경영실태평가 시 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

국내 금융지주회사의 평균 이중레버리지 비율은 2019년 말 기준 120.26%이며, 이는 금융지주회사의 자금조달 확대 및 조달비용 절감 등 재무적 역할이 강화되고 있음을 의미합니다. 하지만 핵심 자회사의 배당에 크게 의존하고 있는 금융지주회사의 자본구조 등을 감안할 때,
향후 금융시장의 불확실성 및 정부 규제 강화 기조가 확대됨에 따라 이중레버리지 비율이 금융당국의 권고 수준인 130%를 초과할 경우 관련 제재 위험이 발생할 수 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 금융산업 구조 재편에 따른 경쟁심화 위험

금융회사들은
대형화, 다각화 및 영업시너지 창출을 위해 인수합병을 추진하고 있으며, 이에 따라 금융산업의 구조가 재편되면서 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다
. 이러한 경쟁심화는 향후 당사와 같은 금융지주회사의 수익성 악화로 연결될 수 있습니다.

바. 개인정보와 관련된 위험

금융권에서의

개
인정
보
유출 사례가 꾸준히 발생하고 당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 외부자들의 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 보여짐
에 따라

고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안 강화가 요구되고 있습니다. 이에 따라
정보유출 사고 발생 시 당사 및 당사 자회사의 평판 하락, 손해배상청구에 따른 비용, 고객 이탈에 따른 수익 감소 등이 발생할 수 있으므로
투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 

사. 핀테크 산업의 도입 및 성장에 따른 위험

4차 산업혁명에 따른 혁신기술의 발달로, 기술과 금융을 결합한 새로운 금융서비스인 핀테크(Fintech:Financial+Technology)가 금융산업의 구조를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이에 따라 정부는 2015년 5월 6일 제3차 규제개혁장관회의에서 '핀테크 산업 활성화 방안'을 발표하였고,
핀테크 산업의 창업·성장 촉진, 국민 체감형 서비스 본격화, 핀테크 인프라 구축이라는 3대 추진목표와 11개 세부과제를 제시하였습니다.
또한, 2018년 3월 '핀테크 혁신 활성화 방안'을 발표하였으며, 금융혁신 달성을 위하여 1) 혁신적 금융서비스 실험·지원, 2) 금융권 서비스 고도화, 3) 핀테크 시장 확대, 4) 핀테크 혁신 리스크 대응의 4가지 정책방향을 제시했습니다.

2018년 10월에는 '핀테크 등 금융혁신을 위한 규제 개혁 T/F'를 추진하는 등 핀테크 활성화를 위한 규제혁신을 진행하고 있습니다. 또한, 금융위원회는 2019년 1월 올해를 핀테크 활성화의 골든타임으로 인식하고 체계적인 집중지원을 위해 6대 추진전략(①금융규제 샌드박스 적극운영, ②낡은 규제 혁파, ③핀테크 투자확대, ④신산업분야 육성, ⑤글로벌 진출 지원, ⑥디지털 금융ㆍ보안 강화)을 수립하고, 2019년 10월에는 이러한 핀테크 활성화를 위한 규제혁신의 추진방안에 대해 발표하였습니다.
이어서 금융감독원은 2019년 12월 '핀테크 스케일업 추진전략'에 대하여 발표하였습니다.

2020년 1월 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법) 시행령 개정안이 국회 본회의를 통과하면서 2020년 8월 5일 시행을 앞두고 있습니다. 데이터 3법의 주요 개정사항은 안전한 데이터 결합 절차 마련, 가명정보 안정성 강화, 개인정보 관련 시행령 일원화, 금융분야 마이데이터 산업 육성 등입니다. 데이터 3법 시행령에 따른 '마이데이터' 시대가 도래할 경우 개인정보를 고객 동의하에 핀테크 회사 등에 제공하게 되어 이에 따른 업계 대책 마련과 함께 사업 전략 방향 수립 등이 필요하게 됩니다.

이러한
핀테크 산업의 등장으로 기존 은행들은 해당 기술을 활용한 새로운 금융서비스를 제공 할 수 있는 기회가 생긴 반면, 비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 금융환경 속에서 지나친 경쟁에 따른 수익성 악화에 직면할 수 있으므로
이 점 투자에 유의하여 주시기 바랍니다.

아. 인터넷전문은행 출범으로 인한 위험

금융위원회는 금융혁신 및 은행산업의 경쟁 제고를 위해 2018년 12월 24일 인터넷전문은행 신규인가를 추진계획을 밝혔습니다. 이후 2019년 01월 17일 혁신 ICT 기업 등이 34% 지분을
보유하는 인터넷전문은행을 설립할 수 있도록 한 인터넷전문은행법이 시행된 후

2020년 5월 현재까지
케이뱅크와 카카오뱅크가 정식 서비스를 제공

하고 있습니다.

금융위원회의 인터넷전문은행 신규인가 추진으로 2019년 3월 애니밴드스마트은행, 키움뱅크, 토스뱅크 3개 신청자가 접수했으나, 신청서류미비(애니밴드스마트은행)로 신청이 반려되고, 사업계획 혁신성 및 실현가능성 미흡(키움뱅크), 지배주주 적합성 및 자금조달능력 미흡(토스뱅크)을 사유로 예비인가가 모두 불허되었습니다. 이에 금융위원회는 2019년 7월 인터넷전문은행 신규인가 재추진 보도자료를 통해 2019년 10월 예비인가 신청 접수 일정을 발표했습니다. 이후 2019년 10월 15일까지 총 3개의 신청인이 인터넷전문은행 예비인가 신청서를 제출 완료하였으며, 2019년 12월 토스뱅크가 예비인가를 획득하였습니다. 

이렇게
인터넷
전문은
행
이 출범되면서
온
라인
업무에 따른 비용절감 효과, 기존 금융기관들의 상품개발 촉진 등 긍정적인 효과가 나타날 수 있는 반면, 기존 시중은행의 추가 진입에 따른 가격 경쟁, 수익성 저하 등 부정적 효과도 발생할 수 있으므로
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

자. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험

금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다.
최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다.

한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 7월 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다
. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

회사위험

가
. 금융지주회사의 자회사 실적 변동에 따른 수익성 영향 위험

당사는 주식의 소유를 통해
금융업을 영위하는 종속기업 또는 금융업과 밀접한 관련이 있는 종속기업을 지배하는 것을 주된 사업목적
으로 (주)우리은행, 우리에프아이에스(주), (주)우리금융경영연구소, 우리신용정보(주), 우리펀드서비스(주), 우리프라이빗에퀴티자산운용(주)의 주주와 주식의 포괄적 이전의 방법을 통하여 금융지주회사법에 따라 2019년 1월 11일 설립되었습니다.
당
사와 같은 금융지주회사는 관련 법률에 의해 자회사에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자지원 및 관리 등 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 외에 다른 영리 목적의 업무를 영위할 수 없어, 자회사로부터의 배당금 등이 주 수입원입니다. 이에 따라
금융지주회사의 경쟁요소는 소유 자회사들의 해당 업종 내에서의 경쟁력과 직결된다고 볼 수 있습니다
.

당사는 2020년 1분기말 연결 기준 당기순이익 중 은행업이 90.66%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 외에 신용카드업이 9.14%, 종합금융업이 2.39%, 기타부문이 1.51%의 비중을 차지하고 있습니다.
따라서
당사의 수익성 및 현금 흐름은 자회사의 영업 환경, 재무 상태 등에 따라 큰 영향을 받으며, 향후 당사의 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 은행 등 주요 자회사가 영위하고 있는 금융업 전반에 대한 검토가 필요합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시길 바랍니다
.

나. 은행 자회사의 자산건전성 관련 위험

당사의 자산건전성은 자회사인

(주)우
리은행의 자산건전성과 유사한 모습을 나타내고 있습니다.
2020년 1분기말 기준 (주)우리은행은 고정이하여신비율 0.40%,
연체율 0.31%
를 기록하였습니다. 2018년 초 IFRS 9 도입에 따른 추가 충당금 적립과 고정이하자산 감소 등으로 2019년 말 기준 (주)우리은행의 대손충당금적립률은(충당금/고정이하여신비율)는
121.80
%로 2018년 말 119.42% 대비 2.38%p. 상승하였으며,
2020년 1분기말 기준
120.68%를 기록하고 있습니다.
그러나
취약업종 및 한계기업 중심의 기업구조조정이 지속되고 있고 글로벌 경제 불안의 지속, 국내 부동산 경기에 대한 우려, 소득 대비 과도한 가계대출 부담 등을 고려할 때 대출의 부실화 우려가 상존하고 있어 자산건전성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다
.
투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 은행 자회사의 NIM 하락시 수익성 저하 가능성

당사의 NIM(순이자마진)구성은 (주)우리은행의 연결기준 수익구성과 크게 다르지 않을 것으로 보입니다.

(주)우리은행의 2020년 1분기말 기준 ROA와 NIM
은 0.58%
, 1.38%로
경상적인 이익창출력이 제고되면서 전반적인 수익성은 양호한 수준을 기록하고 있습니다.

그러나 지속되는 기준금리 인하와 경기 침체의 여파로 은행의 수익성 지표인 NIM(순이자마진)은
2019년
1분기~4분기 및 2020년 1분기 지속적으로 하락하였습니다
(누적기준 2019년 1분기 1.52%, 2019년 2분기 1.50%, 2019년 3분기 1.47%, 2019년 4분기 1.44%, 2020년 1분기 1.38%).
한국은행은 지난 2020년 3월 임시 금통위에서 기준금리를 0.75%로 인하한 데 이어 2020년 5월 28일 금통위에서 0.25%p.를 추가인하하여 기준금리를 사상 최저인 0.50%로 조정하였습니다.

이와 더불어 코로나19의 전개 상황에 따라 통화정책의 완화기조를 유지해 나갈 것이라고 발언하는 등, 기준금리의 추가 인하 가능성 또한 배제할 수 없는 상황입니다.
또한 정부의 가계부채 규제로 대출자산 확대를 통한 수익창출에도 한계가 있는 상황입니다.
이러한 기조가 지속되는 경우 (주)우리은행의 NIM(순이자마진) 등 수익성이 악화될 가능성
이 있습니다.

한편, 2015년부터 시행중인 바젤Ⅲ 유동성커버리지비율(LCR) 규제(고유동성자산/향후 1개월 간 순현금유출액≥100%) 또한 은행의 수익성에 다소 부담요인으로 작용할 것으로 전망됩니다. 규제 시행 시 상대적으로 수익률이 낮은 고유동성자산의 보유 비중을 의무적으로 높여야 하기 때문입니다. 이와 같이
정부의 가계부채 관련 규제 등이 강화되고 유동성커버리지비율(LCR) 등의 규제가 시행됨에 따라 은행의 자산운용 정책이 예전에 비해 보수적으로 전환
되고 있습니다.
이러한 정책의 변화는 당사의 자회사인 (주)우리은행의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망
됩니다. 투자자분께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다.

라. 은행 자회사의 조달금리 상승 위험

미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리인상 기조가 지속되면서 2018년에만 0.25%p씩 4차례 기준금리를 인상하였으며, 한국은행도 2017년 11월 기준금리를 0.25%p 인상한데 이어, 2018년 11월에도 추가로 0.25%p 인상하면서 국내 금융회사의 조달금리도 상승하였습니다.

그러나 2019년 들어 미국 경기 회복 둔화, 미ㆍ중 무역분쟁 지속에 따른 경기성장세 둔화 우려 등으로 미 FOMC의 금리에 대한 스탠스가 완화적으로 바뀌면서, 2019년 7월 FOMC에서 글로벌 경기 부진과 미국 물가상승률의 정책 목표 도달 불확실성으로 10년 7개월만에 기준금리를 2.00~2.25%로 인하하였습니다. 

이후, 2019년 9월 및 10월 FOMC에서도 기준금리를 하향하며, 기준금리는 2020년 1월까지 1.50~1.75%를 유지하던 중, 코로나19의 확산으로 인한 전 세계 경제 불안과 미국 경기 우려에 따라 2020년 3월, 4월 FOMC를 통해 기준금리를 1.50%~1.75%에서 0.00% ~ 0.25%로 전격 인하하였습니다.

이러한 배경 속에 금융통화위원회 또한 약 6개월간 유지하였던 기준금리 1.25%를 2020년 3월, 국내 경제의 완만한 성장세 예상과 낮은 수준의 물가상승압력, 코로나19의 국내외 경제 영향으로 인해 50bp 인하한 0.75%로 전격 인하 하였으며,
2020년 5월 통화정책방향 회의에서 기준금리를 추가적으로 25bp를 인하하여 0.50%로 하향조정하며

사상 최저 수준을 기록하였습니다.

이렇듯
최근 국내외 시장금리는 코로나19로 인한 경기부진의 영향으로 하락세를 보이고 있으나, 국내외 경제 및 정치적 상황과 통제 불가능한 다양한 시장 변수들로 인해 그 방향성의 예측이 어려우며, 향후 코로나19의 확산이 안정에 접어들며 급격히 하락했던 시장 금리가 다시 상승세를 나타낼 가능성을 배제할 수 없습니다.

시장 금리의 상승은 자금 조달 비용과 연결되어 당사의 자회사인 (주)우리은행의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 당사의 연결재무에도 영향을 미쳐 수익성이 저하될 가능성
이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 바젤Ⅲ 제도 하에서 자본적정성 충족 가능성

당사의 2020년 1분기말 기준 BIS 총자본비율은 11.79%이며,
기본자본비율(Tier 1)은 9.81%, 보통주자본비율(C-Tier 1)은 8.26%
로

자본보전완충자본(2.5%)을 포함한 바젤III에서 요구하는 수준(총자본비율 10.5%, 기본자본비율 8.5%, 보통주자본비율 7.0%)을 충족하고 있습니다.

당사의 은행 자회사인 (주)우리은행의 경우 2020년 1분기말 기준 BIS 총자본비율은 14.77%이며, 기본자본비율(Tier 1)은 12.65%, 보통주자본비율(C-Tier 1)은 10.67%로 바젤III에서 요구하는 수준을 상회하고 있습니다.

하
지
만

당
사

및 당사의 자회사인 (주)우리은행은 향후 대내외 경제불황에 따른 영업악화로 인하여 위험자산의 증가, 손실의 증가, 문제 여신 처분에 따른 비용 증가, 유가증권 가치 하락, 환율 상승,

자본적정성 제도
강화로 인한 최소 자본적정성 비율 변동, 비율 산출 방법 변경, 바젤 위원회의 기준 변경, 기타 자산 건전성 및 자본적정성에 영향을 주는 부정적 요인이 발생하여 자본적정성 비율을 충족시키지 못할 가능성이 존재
합니다. 

한편,
2019년 6월 26일
당사는 금융위원회로부터

2020년도

'시스템적 중요 은행지주회사(D-SIB)'
로 선정됨에 따라 2020년부터 1%의 추가자본을 적립하여야 합니다. 당사는 2020년 1분기말 수준의 자본비율이 2020년 말에도 지속될 경우 정부의 자본 규제 비율(총자본비율 11.5%, 기본자본비율 9.5%, 보통주자본비율 8.0%)을 상
회하나
최근 국내기업들의 재무안정성 악화로 기업여신의 건전성이 저하됨에 따라 대손비용 부담으로 인한 자기자본 감소 우려가 존재하여 하회할 위험도 배제할 수 없습니다. 

따라서,
당사는 기존의 BIS 자본비율뿐만 아니라 D-SIB 선정 이후의 자본비율에 맞추어 이익잉여금 증가, 조건부자본증권 발행 및 리스크 관리를 통해 자본적정성을 유지하려고 노력하고 있습니다.
투자자께서는 당사 및 당사의 자회사인 (주)우리은행의 자본적정성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

바. 카드업 자회사 수익성 위험 분석

당사의

2020년 1분기말

연결 기준 당기순이익 중 우리카드(주)가 차지하는 비중은 약 9.14%(510억원)입니다.
이는 (주)우리은행 다음으로 높은 비중을 차지
하고 있는 것으로 우리카드(주) 실적은 당사의 수익성 및 배당금 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 국내 신용카드업은 2003년 카드 사태 이후 강도 높은 구조조정을 거친 뒤 현재는 성숙 단계에 접어든 상황이며,

업계 전반의 경쟁심화와 2019년 1월말 가맹점수수료율 인하 등의 요인으로 수익성은 저하될 전망
입니다. 또한 가계소득 증가세 정체, 가계부채 확대 추세를 감안 시,
신용카드 자산을 중심으로 연체율 변동 가능성이 상존
합니다. 향후 이러한 요인으로
우리카드(주)의 영업수익성이 악화될 시, 이는 연결 기준으로 당사의 재무에도 악영향
을 미칠 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

사.
종
합금융업 자회사 수익성 위험 분석

당사의

2020년 1분기말 연결 기준
당기순이익 중 우리종합금융(주)가 차지하는 비중은 약

2.39%(134억원)
입니다.
금융권역간 겸업이 금지되었던 금융환경 속에서 유일한 겸업 금융기관이었던 종합금융업은

타
금융기관의 업무 영역 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 예대마진 위주의 업무만으로는 수익성 제고에 제약이 있으며, 우리종합금융(주)는 업무 영역을 IB 사업 위주로 확대하고 수익원에서 수수료 수익 비중을 늘려 이에 대처하고 있습니다.
하지만, 향후 타 금융기관과의 경쟁 심화 및 신규 업무의 부진 등으로 우리종합금융(주)의 영업수익성이 악화될 시 당사의 수익성에도 악영향이 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

아.
우발채무 및 약정사항에 따른 위험

당사가 속한 금융업종 특성 상, 영업활동 과정에서 소송 및 우발채무가 발생할 수 있으며, 그 규모가 확대될 경우 자회사의 실적 뿐만 아니라 당사에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 증권신고서 제출일 기준 당사는 계류 중인 소송사건과 영업활동 관련 지급보증 등이 존재합니다.

2020년 1분기말 연결 기준 소송 현황은 제소가

105건(소송금액 293,066백만원), 피소가 428건(소송금액 425,193백만원)

으로 현재 계류 중인 소송 사건에 대해서는 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없으며, 판결에 따라 당사의 재무상태에 일정 부분 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당사는

2020년 1분기말 연결 기준 영업활동과 관련하여 확정지급 보증한 금액이 8,690,209백만원, 미확정지급보증금액이 3,777,254백만원, 기업어음 매입약정 금액이 850,156백만원이 존재

합니다
. 향후 소송 및 지급보증 등 결과에 따라 당사의 평판 및 수익성에 있어서 부정적인 영향이 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

자. 금융지주회사의 법적규제에 관한 위험

당사는 금융지주회사법상

금
융지주
회사의
출자 및 투자 제한, 동일 차주 및 동일 기업, 주요출자자에 대한 신용공여한도 제한, 자회사 등에 대한 행위 제한 관련 준수 의무
가 있습니다.

위와 같은 법적 제재 사항이 있을 수 있음
을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니
다

차. (주)우리카드 주식교환에 따른 당사의 100% 자회사 편입 관련 사항

당사는 2019년 6월 21일 이사회에서 (주)우리카드를 당사의 100% 자회사로 편입하기 위하여, (주)우리카드와 주식교환 계약을 체결하고 관련 교환 절차를 진행할 것을 결의하였습니다. 이에 따라,
당사는 (주)우리은행으로부터 (주)우리카드 지분 100%를 양수하고, 교환 대가로 당사의 신주(보통주식)
42,103,377주와 교부금 약 5,984억원을
2019년 09월 10일 (주)우리은행
에게 교부
하였습니다.
해당 신주는 09월 26일 상장

완료 되었습니다.

당사의 경우, 주식교환을 통한 신주 발행에 따른 자본 확충으로 일부 그룹 경영지표(이중레버리지 비율, 부채비율 등)의 개선 효과가 있었으나,
교환 신주 발행으로 인해 발행주식총수가 증가하여 기존 주주의 지분 희석 효과가 발생
하였으며 교부금 지급으로 인해 현금및현금성자산이 감소
하였습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

카. 우리종합금융(주) 지분 매입에 따른 당사의
자회사 편입 관련 사항

당사는 2019년 6월 21일 이사회에서 우리종합금융(주)를 자회사로 편입하기 위하여, 당사의 자회사인 (주)우리은행이 보유하고 있는 우리종합금융(주) 지분을 매입할 것을 결의하였습니다. 이에 따라, 당사는 2019년 6월 21일 우리종합금융(주)의 최대주주인 (주)우리은행과 지분 매매 계약을 체결하였습니다.
2019년 9월 10일 당사는
(주)우리은행이 보유한 우리종합금융(주) 보통주 403,404,538주를 주식매매계약 상 취득가액 약 3,928억원에 양수하였습니다. 이에 우리종합금융(주)의 최대주주는 (주)우리은행에서 당사로 변경(보유 지분율 59.83%)
되었습니다.
당사의
우리종합금융(주)
지분 인수에 따라 현금및현금성자산이 감소하였으며,
우리종합금융(주)
의 당사 자회사 편입으로 인해 당사의 자회사에 대한 출자총액이 증가하여 이중레버리지 비율이 상승
하였습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

타.

신규회사 인수에 따른 위험

당사는 2019년 3월 이사회 결의를 통해 동양자산운용(주) 및 ABL자산운용(주)(
舊 알리안츠자산운용
) 인수안을 의결하였고, 2019년 6월 국제자산신탁(주) 지분취득을 결의한 바 있습니다.

이후

(舊)동양자산운용(주)는 2019년 8월 1일자로 당사의 자회사로 편입이 완료(지분 73%, 취득금액 약 1,224억원)되었으며, 우리자산운용(주)로 사명을 변경
하였습니다. (20
19.08.01 당사 지주회사의자회사편입 공시 참고)

(舊)
ABL자산운용(주)의 경우, 2019년 12월 6일자로 당사의 자회사 편입이 완료(지분 100%, 취득금액 약 330억원)되었으며 우리글로벌자산운용(주)로 사명을 변경
하였습니다. (2019.12.06 당사 지주회사의자회사편입 공시 참고)

또한 7월 25일에는
(舊)
국제자산신탁(우리자산신탁(주)로 사명 변경) 경영권 지분 인수를 위해 주식매매계약을 체결
하였으며,
2019년 12월 30일자로 당사의 자회사 편입이 완료
(지분 51%, 취득금액 약 2,242억원)
되었습니다. (2019.12.30 당사 지주회사의자회사편입 공시 참고)

당사는 단기적으로는 캐피탈사 등 소규모 업종에서, 중장기적으로는 보험사와 증권사 등을 인수함으로써 사업구조를 다변화할 계획
입니다. 이
와 같은 당사의 신규사업 추진으로 인한 비은행권 확충 전략으로 발생하는 회사의 경영, 상세 사업분야, 문화 등의 차이점으로 사업에 영향을 받을 수 있으니 투자자분들은 이점 유의하시기 바랍니다.

파.

은행 자회사의 펀드 판매에 따른 평판 저하 위험

최근 국내외 금융시장은
글로벌 경기하락 가능성, 미·중 무역분쟁,
코로나19
등으로
변동성이 크게 확대
되고 있습니다.
특히, 세계 경제 불확실성과 그에 따른 각국 중앙은행의 금리 인하 기조 속에 글로벌 금리 변동에 따른 손실 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

최근 금리 변동이 확대됨에 따라 해외금리 연계 파생결합상품이 원금 손실 구간에 접어들면서 상품 투자자들의 손실 가능성이 제기되고 있습니다. 이에 금융감독원은 2019년 8월 23일 (주)우리은행을 포함한 금융기관에 합동검사를 진행한 바 있으며, 추가 검사를 진행하였습니다. 

이와 관련하여, 2020년 03월 04일 금융위원회는 제4차 정례회의를 개최하여 해외금리연계 파생결합상품(DLF)관련 (주)하나은행 및 (주)우리은행에 대한 금감원의 검사결과 조치안을 의결하였습니다. 이에
(주)우리은행은 설명서 교부의무 및 사모펀드 투자광고 규정 위반에 대해 업무 일부정지(사모펀드 신규 판매 업무) '6개월' 및 과태료 '197억 1천만원'의 과태료 및 제재를 받은 바 있습니다.

이는
향후 이의 제기 신청

결과에 따라 변경될 수
있으며
당사는
금
융지주회사로서 영업에 영향을 줄 수 있는 평판 저하 리스크가 존재할 수 있음을 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

한편 2019년 10월 08일, 라임자산운용이 유동성 확보 어려움으로 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호' 펀드 환매 중단을 발표함에 따라 당사의 은행 자회사가 판매한 해당 펀드의 환매가 연기되었습니다. 이와 같이
펀드 환매가 연기됨에 따라 현재로써 펀드 손실 규모 등을 확정하기 어려운 상황이며, 이는 향후 개인고객을 대상으로 하는 소매금융 영업활동과 관련하여 당사의 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

하. 국제회계기준위원회의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 부채 재분류 개정 가능성에 대한 위험

국제회계기준위원회(IASB)는 금융상품의 표시 회계기준(IAS32) 개정 작업을 추진 중
이며,
추진안에 따르면 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우, 부채로 재분류될 가능성이 있습니다
.
증권신고서 제출일 현재 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 당사의 경우 1조 4천억원,
당사의 자회사인 우리은행의 경우 2020년 1분기말 연결 기준 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)의 장부가액이 약
3조 6,608
억원입니다

.

우리은행의 2020년 1분기말 연결 기준 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권) 약

3조 6,608
억원과 당사가
2019년 7월, 10월 및 2020년 2월
발행한 조건부자본증권(신종자본증권) 1조 4천억원이 향후 부채로 재분류될 경우, 당사의 연결 기준 부채는 2020년 1분기말 352조 4,092억원에서 재분류 가정 기준 357조 4,700억원으로 약 1.42% 증가하며, 연결 기준 부채비율은 2020년 1분기말 1,365.66%에서 재분류 가정 기준 1,723.23%로 357.57%p 상승할 예정
입니다. 또한, 우
리은행의 연결 기준 부채는 2020년 1분기말 341조 9,993억원에서 재분류 가정 기준 345조 6,601억원으로 약 1.06% 증가하며 연결 기준 부채비율은 2020년 1분기말 1,529.16%에서 재분류 가정 기준 1,848.01%로 318.86%p 상승할 예정입니다(부채 재분류 시 환율 변동 영향은 미반영한 기준임)
.

또한, 이로 인해 기존에 계획한 자본 규모 및 자본비율 증가 등의 효과를 얻지 못할 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

거. 코로나19 확산 관련 위험

2020년 초 중국에서 발생한 코로나19는 전세계적으로 급속도로 확산되며 심각한 사회적 문제로 대두되고 있습니다. 중국 현지에 진출한 국내 기업들은 영업을 중단하는 등 감염 확산 차단을 위한 대응을 하고 있는 상황입니다.
2020년 1분기말 기준 당사 은행 자회사가 운영하고 있는 중국 현지법인은 총 21곳이며, 코로나19 사태가 장기화 될 경우 향후 파급력을 예단하기는 어렵지만, 당사의 은행 자회사인 (주)우리은행이 중국 현지에서 영위하는 사업부문의 매출 및 이익 감소 등 부정적인 영향을 받을 수 있습니다
. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

가. 사채의 상각조건

본 사채는 당사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 '금산법')에 따라 부실금융기관으로 지정되었을 경우,

통지나 공시 또는 상각의 신청과 같은 특별한 행위나 조치가 없더라도 지정일로부터 3영업일이 되는 날에 자동적으로
본 사채 투자자의 의사와 무관하게 상각의 효력이 발생하여 원리금 전액을 영구적으로 받지 못하게 되는 매우 위험한 상품에 해당합니다. 부실금융기관 지정 이후 해제가 된다 하더라도 원리금은 회복되지 않습니다. 이러한 본 사채의 위험과 관련하여 충분히 숙지하신 후 투자에 임하시기 바랍니다.

가-1. 상각 발동요건인 '부실금융기관 지정'의 의의

금융당국은 부실금융기관 지정 이전에 '부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융기관'을 산정합니다. 즉각적인 부실금융기관을 지정하기보다는 경영정상화를 추진한 후 그 결과에 따라 시정조치가 내려지는 것이 통상적인 절차입니다. 다만, 이론적으로는 부실금융기관의 지정없이 곧 바로 경영개선명령이나 파산신청 등의 절차가 시작될 가능성도 배제할 수는 없습니다.

당사는 지속적인 자산건전성 강화, 위험관리를 통해 부실금융기관으로 지정 가능성은 매우 낮은 편이나
글로벌 경기침체로 인한 내수부진이 지속될 경우를 고려하면 그 가능성을 완전히 배제 할 수는 없습니다.

또한 당사는
금융지주회사로서 자회사의 실적에 영향을 많이 받는 바, 주요 자회사인 우리은행 등이 부실금융기관 지정 또는 이와 유사한 절차 진행은 당사에도 큰 영향을 줄 수
있으니 이 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

가-2. '부실금융기관 지정' 기준 당사의 자본여력

당사가 부실금융기관으로 결정되기 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되기 위해서는 금융지주회사등이 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로 부채가 자산을 초과할 우려가 있다고 금융감독원장이 판단하는 경우, 자본비율이 기준치 미만인 경우(총자본비율 100분의 4미만 또는 기본자본비율 100분의 3미만 또는 보통주자본비율 100분의 2.3미만), 경영실태평가결과 평가등급이 5등급(위험)으로 판정될 경우가 있습니다.

당사의 부채가 자산을 초과하기 위해서는 2020년 1분기말 연결 기준으로 약 25조 8,050억원 이상의 손실이 발생하여야 하며, 자본비율이 기준치 미만을 기록하기 위해서는 약 14조 1,329억원 이상의 손실(보통주자본비율 기준)이 발생하여야 합니다. 현재 당사의 자본여력은 양호한 것으로 보이지만, 아직 경험하지 못한 새로운 유형의 위기가 발생하였을 경우(IMF 외환위기를 능가하는 금융위기의 발발 혹은 급격한 신용경색상황이나 대규모 뱅크런 등) 위 결과는 크게 달라질 수 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다. 

가-3. 상각 가능성 분석 : 당사의 통합 위기상황 분석 및 여신현황 기준

당사가
2019년 말 기준 내부적으로 시행한 그룹 통합위기상황 분석
에 의하면
, 당사의 자산과 연관성이 높은 대표적인 거시 경제변수(실질 GDP성장률, 소비자물가지수, 금리 환율 등 20개 항목)을 기준으로
IMF외환위기 수준의 심각한 위기가 발생할 경우, 당사의 BIS자본비율은 1년 후 12.29%, 보통주자본비율 8.62%로 중립 시나리오 대비 각각 1.39%p, 1.52%p. 하락할 것으로 예상됩니다.
심각 시나리오 테스트 하에서도 당사의 자본비율 지표는 부실금융기관 평가대상으로 지정되기 위한 최저자기자본 규제요건(BIS비율 4.00%, 기본자본비율 3.0%, 보통주자본비율 2.3%)을 상회하고 있어 이에 따른 상각사유 발생 가능성은 상당히 낮은 것으로 판단됩니다. 

그러나
동 분석의 기준 시점이 2019년 말 기준이고, 그 이후 당사의 총자본, 기본자본, 보통주자본, 위험가중자산의 변동 및 경제환경 변화를 반영하지 못한다는 점 및 예상을 뛰어넘는 극단적 시나리오의 발생, 비계량 리스크, 평판리스크, 전략리스크 등의 실현, 우연한 사건 등이 발생하는 경우 분석결과와 실제 수치와의 차이가 클 수 있다는 한계를 배제할 수 없습니다. 또한 이러한 예상치 못한 상황의 발생으로 본 사채의 상각사유가 발생할 수 있다는 점을 유의
하시기 바랍니다.

한편, 당사의 자산 중 가장 큰 비중을 차지하는 원화대출금은 약 99% 이상이 당사의 자회사인 (주)우리은행의 원화대출금으로 구성(당사 및 (주)우리은행 연결재무제표 기준)되어 있어 당사의 자산건전성은 (주)우리은행의 자산건전성에 연동된다고 볼 수 있습니다. 이러한 점을 고려하여
2019년 말 기준 (주)우리은행(연결)의 원화대출금 자산의 부실화 가능성을 분석 시, 제조업 대출(약 25.55조원)의 88.65% 이상 부실이 발생하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다. 또 경기민감업종인 건설업, 도소매업, 부동산·임대업 부문 대출(약 48.23조원)의 46.97%이상 부실이 발생 하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다.
이와 같은 규모로
대출채권 등의 부실이 발생하는 경우, (주)우리은행에 대한 자산/부채 실사가 실시되고 부실금융기관으로의 지정 개연성이 높아질 수 있습니다.
또한,
이와 같은 사유로 부실금융기관으로 지정될 경우, 당사 본 사채의 권리가 소멸될 가능성이 매우 높으므로
투자자께서는 이에 유의하여 주시기 바랍니다.

가-4. 상각사유 발생시 상각절차

금융위원회의 부실금융기관 지정 결정이 있으면, 통
지나 공시 또는 상
각의 신청과 같은 특별한 행위나 조치가 없더라도 지정일로부터 3영업일이 되는 날에 자동적으로 본 사채 투자자의 의사와 무관하게 상각의 효력이 발생합니다
.
이와 관련하여 당사가 부실금융기관으로 지정되었을 때에는 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 당사에 대한 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 지체없이 공고하겠습니다.

다만,

본 사채의 투자자들에게 개별적인 통지절차는 마련되어 있지 않습니다. 공시를 통한 부실금융기관 지정의 발생여부를 확인할 의무는 개별 투자자들에게 있으며
, 공시여부가 상각의 효력발생에 직접적인 영향을 줄 수 있는 것인지에 대한 별도의 규정이 마련되어 있지 않으므로, 투자자께서는 이점에 대한 각별한 유의가 요구됩니다.

가-5. 부실금융기관이라는 행정처분에 대한 쟁송가능성

본 사채의 투자자가 부실금융기관의 지정이라는 행정처분에 대하여 취소소송 등의 행정소송으로 그 유효성이나 적법성을 다툴 수 있는지 여부에 관하여는 법률적 불명확성이 존재합니다. 또한 취소소송 등이 제기된 경우 상각의 효력, 부실금융기관 지정처분 취소 시 상각의 효력과 부실금융기관 지정의 취소가능성 등에 관한 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다. 

가-6. 상각 사유 발생 후 효력 발생 전까지의 본 사채 양도가능성

금융지주회사법, 자본시장법 등의 관련 법령은 상각형 조건부자본증권의 상각 사유가 발생한 후 효력이 발생하기 전까지 해당 사채의 양도를 제한하는 규정을 두고 있지 아니하므로, 이 기간 동안 본 사채를 타인에게 양도하는 것이 법률상 제한되지는 아니합니다. 

다만 상각이 예정되어 있는 본 사채가 실제로 양도될 가능성은 낮아 보이고 만약 본 사채가 상각이 예정될 경우 당사는 관련 사실을 당사 홈페이지 및 하나 이상의 일간지 등에 게시함으로써 추가적인 투자자의 손실을 막기위해 노력할 예정입니다. 

나. 사채의 이자지급
정지, 제한 및 취소
조건

본 사채는 이자의 지급이 정지, 제한 그리고 취소될 수 있습니다. 당사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36호 내지 제38호에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받거나 긴급조치 및 부실금융기관 지정 중 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채의 이자지급은 정지 됩니다. 또, 바젤III 규제 하에서 금융지주회사가 충족해야 하는 일정 수준의 추가자본 요건을 당사가 충족하지 못하였을 경우, 이자의 지급이 제한되는 상황이 발생할 수 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 본 사채의 이자지급을 당사의 재량으로 취소할 수 있습니다. 다만 상각과는 다르게 이자지급의 정지, 제한 및 취소의 경우 해당 사유가 해소될 경우 다시 이자지급이 가능하다는 점에서 차이가 있습니다. 본 사채 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소 사유 발생가능성에 대하여 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다.

나-1. 이자미지급 조건 - 적기시정조치

적기시정조치는 부실화의 소지가 있는 금융기관에 대해 부실화를 방지하고 건전한 경영을 유도하기 위하여 금융당국이 필요한 조치를 권고, 요구 또는 명령하는 것을 말합니다.
본 사채에 대한 이자지급이 정지되는 적기시정조치 중 경영개선권고나 경영개선요구 등은 자본비율이 단순히 일정 규제 수준 미만으로 하락하는 계속기업 상태에서도 발생할 수 있습니다. 투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
BIS자본비율 기준, 당사가 적기시정조치(총자본비율이 100분의 8 미만 또는 기본자본비율이 100분의 6.0 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 4.5 미만)를 받기 위해서는 2020년 1분기말 연결 기준으로 당사 보유자산 중 약 8조 9,854억원의 손실이 발생해야 합니다.
적기시정조치에 의한 이자 미지급 발생가능성은 부실금융기관 지정에 의한 신종자본증권 원금 상각 사유 발생 가능성보다 매우 높습니다. 투자자들은 이 점 각별히 유의하시기 바랍니다.

나-2. 이자미지급 조건 - 긴급조치

긴급조치는 휴업 등 긴급한 사정으로 인하여 정상적인 경영활동이 불가한 상황 하에서 금융당국이 금융지주회사의 채권자를 보호하기 위하여 내리는 행정처분을 말합니다.
예금자의 이익이 크게 저해될 우려가 있다고 인정될 경우에 금융당국은 그 위험을 제거하기 위하여 ① 채무변제행위의 금지, ② 자회사 등에 대한 신용공여 금지, ③ 회사채발행 및 자금차입행위의 금지, ④ 자산의 처분 등과 같은 긴급조치를 통하여 그 위험을 제거할 수 있습니다. 이러한 금융당국의 긴급조치는 본 사채의 이자지급이 정지되는 요건에 해당합니다. 투자자들께서는 이 점 유념하여 주시기 바랍니다. 또한 당사에 대하여 이자 지급 정지 사유가 실제로 발생하게 되는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정 등 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다.

나-3. 이자지급제한조건 - 자본보전완충자본 관련 미이행시

금융지주회사의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하"자본보전완충자본") 수준을 당사가 일정 하회하여 유지하였을 경우, 본 사채의 이자지급이 제한될 수 있습니다.
금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 근거하여 당사는 규제수준 이상으로 자본 수준을 추가로 확보할 의무가 있으며, 미 이행시 본 사채의 이자지급이 제한되는 상황이 발생할 수 있으므로,
이는 투자자 입장에서는 지속적으로 확인해야 하는 사안 가운데 하나입니다.
따라서 투자자들께서는 이 점 유념하여 주시기 바랍니다.

나-4. 이자지급의 취소 - 이사회 결의를 통한 재량적 결의

본 사채의 특약 제6조 제3항에 근거하여 당사는 고유의 재량에 따라 본 사채의 이자 지급을 취소할 수 있습니다. 당사가 이사회 결의에 의해 본 사채의 이자지급을 취소하기로 결정하였을 경우, 당사는 이자지급취소 결의내역 및 효력발생 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 지체없이 공고하겠습니다. 위 특약에 따라 취소의 사유는 특별하게 제한되지 않습니다. 투자자들은 이 점 유념해주시기 바랍니다.

나-5. 이자지급 제한 사유 발생 시 절차

이자지급의 정지, 제한 그리고 취소의 사유가 발생하였을 경우, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 해당사실을 알 수 있도록 상세히 그리고 지체없이 공고하겠습니다. 또한 이자미지급 이후에 이자미지급 사유가 해소되어 차후 이자의 지급이 가능해 질 경우에도 당사는 위와 동일한 수준으로 공고하도록 하겠습니다. 다만, 본 사채의 투자자들에게 개별적인 통지절차는 마련되어 있지 않습니다. 공시를 통한 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소 사유 발생 여부와 사유 해지 여부를 확인할 의무는 개별 투자자에게 있습니다.

나-6. 이자지급제한 사유 발생에 대한 쟁송 가능성

본 사채의 투자자가 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소에 대하여 민사소송 혹은 행정소송으로 그 유효성이나 적법성을 다툴 수 있는지 여부에 관하여는 법률적 불명확성이 존재합니다. 이에 관한 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다.

다. 배당가능이익의 규모에 따른 이자지급 여부

본 사채의 특약 제5조 제2항에 의거, 본 사채의 이자는 당사의 배당가능이익에서 지급되어야 합니다.
따라서,
배당가능이익 산정의 기준이 극단적으로 변하거나, 당사의 급격한 재무지표 악화로 배당가능이익이 변동될 경우 본
사채의 이자지급 여부에 영향을 줄 수 있습니다. 이에 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.

라. 후후순위 특약

본 사채는 특약에 의하여 후후순위조건이라는 불리한 조건이 포함되어 있습니다.
특약 제1조 및 제2조에 의거하여, 본 사채는 파산/청산/회생/외국에서의 도산 등의 경우에 모든 후순위 채권자보다 변제가 후순위입니다. 투자자는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

마. 환금성 제약

본 사채는 상각조건이 포함되어 있는 조건부자본증권이며 본 사채의 만기일은 당사에 파산 절차가 개시되는날 혹은 청산절차가 개시되는 날 중 먼저 도래하는 날로 합니다.
그 외의 사유 발생시 기한의 이익 상실의 적용이 배제되며, 위기 시에도 후후순위의 특성으로 인해 타 선순위 및 후순위 채권보다 추가적으로 환금성이 떨어질 수 있습니다. 이런 특성을 지니고 있어 본 사채는 환금성 측면에 제약이 있을 수 있습니다. 특히 당사가 신용경색 등의 어려움을 겪게 되는 상황에서 본 사채의 매각은 지극히 어려울 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

바. 본 사채의 중도상환

본 사채는 당사의 선택에 의하여 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2025년 06월 12일 포함)한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 사채의 전부를 상환할 수 있습니다.
다만 투자자께서는 당사가 중도상환 행사에 대한 어떠한 약정도 하고 있지 않으며 이러한 중도상환권은 투자자가 아닌 발행회사에만 부여됐다는 점을 양지하시고 투자판단을 해주시기 바랍니다.

사. 이자율 조정(Interest Rate Reset) 

본 사채는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있습니다. 중도상환이 일어나지 않을 경우, 본 사채는 발행일 이후 5년 주기로 이자율조정일(Interest Rate Reset Date)이 도래합니다. 매 조정일 도래 시, 본 사채의 이자율은 1) 조정일 2영업일전의 국고채 5년물의 민평수익률(민평4사 산술평균, 소수점 셋째 자리 이하 절사)과 2) 발행 전 수요예측으로 확정된 금리와 수요예측일 국고채 5년물 금리(민평4사 산술평균, 소수점 셋째 자리 이하 절사)의 차이의 합으로 재조정됩니다. 본 사채 투자자들께서는 표면이자율이 5년 주기로 조정된다는 사실을 충분히 검토하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

아. 본 사채의 신용등급 관련사항

본 사채는 상각조건이 포함되는 새로운 유형의 사채로서,
당사의 무보증 선순위 사채 신용등급 AAA 등급 대비하여 3 등급 아래인 AA- 등급을 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가로부터 부여 받았습니다. '미래상환가능성'으로 압축되는 신용등급의 본래적 의미가 본 사채의 평가에도 적용되고 있지만, 상각형 조건부자본증권의 신용등급 평가기준 자체가 최근 새로이 정립되었다는 점, 그리고 해당 평가방법론의 역사적 검증이 이루어지지 않았다는 점 때문에 아직 그에 대한 시장의 신뢰는 확인되지 않은 상태입니다. 더불어 외부적 규제변화 등에 의하여 신용등급이 추가적으로 변동할 가능성은 존재하기 때문에 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다.

자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항

본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다. 당사의 2020년 1분기말 BIS비율은 보통주자본비율 8.26%, 기본자본비율 9.81%, 총자본비율 11.79%입니다.
2020년 1분기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(2,500억원)만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 8.26%, 기본자본비율은 9.92%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승), 총자본비율은 11.90%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승)가 될 것으로 추정됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

차. 본 사채의 회계처리 관련사항

본 사채는 기본자본 확충을 목적으로 하는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 IFRS 회계기준 상 당사는 자본계정으로 인식할 예정입니다. 그러나 위 사실은 투자자가 본 사채를 지분으로 회계처리해야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 투자자 입장의 회계처리 방법은 각 개별 투자자들께서 직접 검토해야 할 사항이오니, 이 점에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. 은행업감독업무시행세칙에서 정하는 자기자본인정 관련 조건부자본증권 발행에 관한 감독당국의 자본인정요건 충족 승인을 받지 못할 경우에 동 증권의 회계처리방식 및 당사의 자본비율에 미치는 영향에 변동가능성이 있습니다.

카. 기타사항 - 공모일정 변경 가능성과 본 증권신고서의 의의

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원의 심사과정에서 일정이 변경될 수 있습니다. 증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 투자자께서 유의하시기 바랍니다. 특히 정정사유 발생에 따른 신고서 정정요구는 사채의 수요예측 기간 이후에도 발생할 수 있사오니, 투자자들은 이 점에 특별히 유념하여 주시기 바랍니다. '자본시장법' 제120조 제3항에 의거, 이 신고서 효력의 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분·반기보고서 및 검토보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.
 

타. 본 사채 등록 관련 사항

본 사채의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않으며, 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

파. 당사 및 자회사 은행 현황 확인방법

본 사채는 조건부자본증권으로서 만기도래 이전에 상각의 사유가 발생하는 경우, 원리금에 대하여 영구히 전액에 대하여 손실이 발생하게 됩니다. 또한 이자지급 정지 및 취소 사유 발생 시 등에도 이자 지급이 정지될 수 있는 등 일반 선순위 회사채와는 다른 특성이 많습니다. 따라서
투자자들께서는 본 사채의 만기도래일까지 상각 사유의 발생가능성과 이자지급의 정지 및 취소 가능성과 관련하여 자본 적정성과 보유자산의 건전성 등을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다. '정기보고서 등 DART 공시자료'는 [http://dart.fss.or.kr]에서, '우리금융그룹 경영 공시'는 [http://www.woorifg.com]에서, '우리은행 바젤Ⅲ 자본 공시'는 [http://www.wooribank.com]에서, '금감원 금융통계정보시스템'의 통계자료는 [http://fisis.fss.or.kr]에서 확인 가능합니다 

하. Deutsche Bank 조건부자본증권(Tier-1) 이자미지급 논란

도이치뱅크 사건을 계기로 국내 은행들이 발행한 조건부자본증권(Tier-1)의 이자미지급 가능성에 대해 검토가 다시금 행해지고 있습니다.
여러 정황 상 국내의 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 이자미지급 가능성이 매우 낮은 것으로 보이나, 도이치뱅크의 조건부자본증권(신종자본증권) 이자미지급 논란은 국내에서 발행한 조건부자본증권(신종자본증권)에 대해서 기 투자자 및 잠재적 투자자들에게 다시금 위험성을 각인시키는 계기로 작용하였습니다. 당사에서 금번에 발행예정인 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 논란이 되고 있는 조건부자본증권(신종자본증권)과 동일한 성격의 채무증권입니다. 따라서 투자자들께서는 각별한 주의를 기울이시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1_모집또는매출에관한일반사항

회차 :
7
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
상각형 조건부자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
-

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
본점 기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA-
(한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한화투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
교보증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한양증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
하이투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 12일
2020년 06월 12일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
250,000,000,000

발행제비용
573,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(상각형 조건부자본증권 발행결정)-2020.06.01

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 13일에 미래에셋대우(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 12일이며, 상장예정일은 2020년 06월 15일임.
▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.
1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 
※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 06월 03일 10시에서 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는
2.90% ~ 3.40
%로 합니다.
주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

우리금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

[ 회 차 :
7 ]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 류
상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

구 분
무기명식 무보증 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

전자등록총액
250,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100.0%

모집 또는 매출총액
250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부
사채이자율
-

이자지급 
방법 및 기한
이자지급 방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. 
단, 본 사채가 만기 이전 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다.

이자지급 기한
채권발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 매 3개월 후급 지급한다.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2020년 05월 27

일 / 2020년 05월
27일 / 2020년 05월 27

일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주) 및 한화투자증권(주)

분석일자
2020년 06월 01일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환한다. 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어진 해당일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.

[사채의 중도상환]

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2025년 06월 12일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다.

가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

나. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사 감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우

3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.

4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

상 환 기 한
없음

납 입 기 일
2020년 06월 12일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행

회사고유번호
00254045

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 13일에 미래에셋대우(주) 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 12일이며, 상장예정일은 2020년 06월 15일임.
▶ 당사가 다음에 해당하는 경우 본 사채는 전액 영구적으로 상각되며, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않음.
1. 당사가「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 
※ 상기 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 상각의 효력이 발생함.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 선순위 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위임. 단, 보통주보다는 선순위임.
▶ 본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 일반적인 회사채와는 다른 발행조건을 갖고 있으며, 세부 발행조건은 "제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅱ. 증권의 주요 권리내용"에 기재함.

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 06월 03일 10시에서 16시

까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 수요예측 시 공모희망금리는

2.90% ~ 3.40
%
로 합니다.
주3) 본 사채는 발행일로부터 매 5년째 되는 날 이자율조정을 할 수 있습니다. 자세한 사항은 본 공시서류 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - II. 증권의 주요 권리내용을 참고하여 주시기 바랍니다.

상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약

이 특약은 주식회사 우리금융지주(이하 "발행회사"라 한다)가 발행하는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 "본 사채"라 한다)을 매입하고자 하는 거래상대방(이하 "사채권자"라 한다) 간에 적용되는 특약사항을 정한 것으로, 발행회사는 사채권자가 이 특약이 적용되는 것에 동의하여 기명날인 또는 서명한 경우에는 아래의 제 조항을 이해하고 확인한 것으로 간주합니다.

제1조(후순위 특약)

① 파산절차의 경우

본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다.

(정지조건) 본 사채 및 본 조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

② 회생절차의 경우

발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수있습니다.

(정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

③ 청산절차 진행의 경우

본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

(정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

④ 외국에서의 도산절차의 경우

외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

제2조(후순위자의 의무)

① 본 특약의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다.

② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다.

제3조(상계의 제한)

본 사채의 만기가 도래하고 금융감독원장으로부터 본 사채의 상환에 관한 승인을 얻었거나, 금융감독원장으로부터 승인을 얻어 중도상환권을 행사하기 전에는 사채권자는 본 사채의 원리금 채권을 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다.

제4조(중도상환)

① 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다.

② 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과(2025년 06월 12일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다.

1. 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨)

2. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우
③ 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되,
그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않
습니다.

④ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중
도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다.

제5조(이율)

① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제9항에서 정한 이율을 적용합니다.

② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 <별표3>(신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다.

③ 본 사채의 이자(배당)지급은 발행회사의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 이자(배당)지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않습니다.

제6조(이자(배당)의 지급정지 및 취소)

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고,그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.

1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우

3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우

② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 <별표3-2>에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 <별표3-3>에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다.

③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다.

④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다.

⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다.

제7조(무담보)

본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다.

제8조(채무재조정(상각))

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자(배당) 및 기타 본 사채에 관한 모든 채무는 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다.

1. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

제9조(교차채무불이행 조건의 배제)

본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다.

제10조(기한의 이익 상실 적용 배제)

본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익
상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다.
다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

제11조(이해관계인에 대한 제한)

발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지
급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다.

제12조(제3자에 대한 적용)

본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다.

주1) 위 특약 제1조(후순위특약)에서 언급되는 각 '개시'는 특정절차가 시작됨을 뜻합니다. 구체적으로, 파산절차는 법원이 파산선고를 한 때에 개시되며, 회생절차는 법원이 회생개시결정을 한 때에 개시됩니다. 한편, 주식회사가 해산하면 합병 또는 파산의 경우를 제외하고는 청산을 하여야 하는데, 금융지주회사가 해산하기 위해서는 금융위원회의 승인을 받아야 하므로, 금융지주회사의 청산절차는 '금융지주회사가 금융위원회의 사전승인을 받아 청산절차의 개시를 결의한 때'에 개시됩니다. '외국에서의 도산절차'는 해당 외국 법률에서 정하는 바에 따라 개시됩니다.

2. 공모방법

가. 증권의 모집방법 : 일반공모 

회 차 :
7

(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반공모
250,000,000,000
100.0%
총액인수

합계
250,000,000,000
100.0%
총액인수

주1) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.
주2) 상기 모집금액은 발행예정금액이며, 2020년 06월 03일 10시부터 16시
까지 실시되는 수요예측 결과에 따라 금 사천억원( \400,000,000,000) 이내에서 변경될 수 있습니다

나. 증권의 인수방법

본 건 (주)우리금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 일반공모의 공동대표주관회사인 미래에셋대우(주),
한화투자증권
(주) 및 인수회사인 교보증권(주), 하이투자증권(주) 한국투자증권(주) 및 한양증권(주)는 본 사채를 모집함에 있어 모집 후 잔액이 발생한 경우에는 총액인수 물량의 범위 내에서 자기책임 하에 처리하기로 합니다.

인수단은 잔여물량을 자기계산으로 인수하는 경우, 해당 인수물량을 기관투자자(증권 인수업무 등의 관한 규정 제2조 제8호에 의한 기관투자자를 의미하며, 이하 같다) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자를 의미하며, 이하 같다)에게만 매도할 수 있습니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모가격 최종결정
- 발행회사 : 대표이사, 재무담당총괄임원 등
- 공동대표주관회사 : 대표이사, 담당 임원, 팀장 등

공모가격 결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의를 통해 발행수익률을 결정합니다

수요예측 재실시 여부
수요예측 종료 후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구명령 등으로인하여 발행일정이 변경될 경우, 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 수요예측을 재실시 할 수 있다.

나. 공동대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
주요내용

공모희망금리
산정방식

공동대표주관회사인 한화투자증권(주) 및 미래에셋대우(주)는 (주)우리금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행에 있어서, 최근까지의 동종업계 조건부자본증권 발행 유형 및 동향, 최근의 시장금리 추세, 당사의 자산규모 및 수익규모, 은행지주사로서의 지위 및 시장의 시각 차이 등을 고려하여 당사와 공동대표주관회사가 협의하여 공모희망 금리밴드를 산정하였습니다.

[(주)우리금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]

본 사채의 수요예측 공모희망 금리는

2.90% ~ 3.40
%
로 합니다.

공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다.
당사와 공동대표주관회사가 제시하는 공모희망금리밴드는 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니기 때문에 단순 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다.

수요예측
참가신청
관련사항

수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사는 공동대표주관회사와 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 

수요예측기간은 2020년 06월 03일 10시부터 16시
까지 입니다.

수요예측 신청 시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.

① 최저 신청수량: 50억원
② 최고 신청
수량: 본 사채 발행예정금액(2,500억원)
③ 수량단위:
50억원

④ 가격단위: 1bp
⑤ 기관투자자(전문투자자 포함)만 수요예측 참여 가능하고, 개인투자자(특정금전신탁 포함)는 참여 불가

배정대상
및 기준
수요예측결과를 반영하여 금리 결정 및 배정하는 과정에서 유효수요 결정, 금리결정, 배정대상 및 기준은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 근거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의하여 결정합니다.

※ "무보증사채 수요예측 모범규준" I. 수요예측 업무절차 
5. 배정에 관한 사항
가. 배정기준 운영 
 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 
 운영합니다. 
나. 배정시 준수 사항 
 - 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량
 을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. 
 ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 
 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 
다. 배정시 가중치 적용 
 - 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를
 달리 적용할 수 있습니다. 
 ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 
 ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당
 참여자와 관련한 정성적 요소 
라. 납입예정 물량 배정 원칙 
 - 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을
 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. 

"무보증사채 수요예측 모범규준"의 '납입예정 물량 배정 원칙'에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자를 우대하여 배정합니다.

본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 배정방법을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 
판단 기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사 내부지침"과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. 

"공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」 I. 수요예측 업무절차 5. 배정에 관한 사항 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율을 수요예측 결과에 따라 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및
공모희망금리
범위 밖 신청분의
처리방안
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

(주1) 공모희망금리 산정 근거

당사와 공동대표주관회사인 한화투자증권(주) 및 미래에셋대우(주)는 금융투자협회 무보증사채 수요예측 모범규준에 의거, 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다. 

① 절대 금리 밴드 산정 근거

(가) 조건부자본증권 민평금리 미산정 (개별 발행물 민평만 있음)

본 사채는 조건부자본증권으로, 일반 선순위채권과는 달리 민간채권평가회사(이하 "민평사")들이 별도의 평가금리(혹은 신용 스프레드 금리)를 제시하지 않고 있습니다. 단지 기발행된 특정만기의 개별 조건부자본증권에 대한 평가금리만 일별로 산정되고 있습니다. 만일 당사가 선순위채권을 발행한다면 "무보증사채 수요예측 모범규준"에서 언급하는 '시가로 여겨지는 금리(민평금리)'를 기준금리로 활용하겠지만, 이와 달리 조건부자본증권 발행 시에는 민평사들이 제시하는 '시가로 여겨지는 금리(민평금리)'가 없어 다른 기준금리를 선정해야하는 상황입니다.

<무보증사채 수요예측 모범규준>
1. 공모 희망금리 및 발행예정금액 제시
마. 공모 희망금리의 추정 근거
- 금융투자회사는 투자자의 투자판단에 참고가 될 수 있도록 공모 희망금리를 추정한 구체적인 근거를 공개합니다.
- 여기에서 구체적인 근거란 해당 기업의 2개 이상 민간 채권평가회사 평가금리, 동종업계 동일등급 회사채의 최근 
 발행금리 또는 유통금리 등을 말합니다.

(나) 선순위채권 민평금리 활용의 어려움 

본 사채는 바젤Ⅲ하에서 발행하는 조건부자본증권으로 주요 권리 및 내용(상각 조건 등) 등이 상이하여 선순위채 민평금리를 직접 활용하기 어렵다고 판단됩니다. 

(다) 금리밴드를 절대금리 수익률로 선정

바젤 Ⅲ 도입 후 동일한 조건의 조건부자본증권 대부분은 발행일로부터 최초 조기상환이 가능한 기간의 국고채 수익률을 기준금리로 선정한 바 있습니다. 그러나 본 신종자본증권은 만기가 영구로 발행되며, 상각형 조건부자본증권으로서 기타기본자본을 구성하여 후후순위성을 지니는 점 등이 기존의 선순위채권과 비교함에 있어서 그 구조와 의미 측면의 큰 차이점을 보이고 있습니다. 이에 본 사채의 공모희망금리 밴드는 민간채권평가회사에서 제공하는 시가평가수익률 또는, 금융투자협회에서 제공하는 최종호가수익률을 기준금리로 하지 않고, 절대금리 수익률로 지정하였습니다.

② 절대금리 산정 보조자료

(가) 금리대역 선정 방법 : '동종업계 동일등급 회사채의 최근 발행금리'

"무보증사채 수요예측 모범규준"은 공모희망금리 산정근거로 '해당기업의 2개 이상 민간 채권평가회사 평가금리', '동종업계 동일등급 회사채의 최근 발행금리' 또는 '유통금리'를 제시하고 있습니다. 이 중에서 '해당기업의 2개 이상 민간 채권평가회사 평가금리'는 활용할 수 없으며, '유통금리' 역시 신종자본증권의 특성 상 시장에서 거래되는 유통 거래량이 발행금액 대비 많지 않아 활용하기 힘든 상황입니다. 이에 공모 희망금리 산정을 위하여 당사는 '동종업계 동일등급 회사채의 최근 발행금리'를 활용하기로 하였으며, 그 외 참조할 수 있는 추가 자료도 사용하였습니다. 유통금리 역시 신종자본증권 특성 상 시장에서 거래되는 유통 거래량이 발행금액 대비 많지 않아 활용하기 어려운 상황입니다.

[최근 1년간 국내 AAA 등급 국내은행 및 은행지주회사의 조건부자본증권(신종자본증권, 5Y call) 발행내역]

발행일
발행사 (지위)
증권의 등급*
발행금리
발행조건
총 발행물량
공모희망금리

2019-05-02
KB금융지주
AA-
3.23%
5Y call
3,500억원
3.20% ~ 3.60%

2019-06-28
신한금융지주
AA-
3.27%
5Y call
2,000억원
2.90% ~ 3.30%

2019-07-18
우리금융지주
AA-
3.49%
5Y call
5,000억원
3.10% ~ 3.70%

2019-07-30
대구은행
AA-
3.40%
5Y call
1,000억원
3.20% ~ 3.70%

2019-08-29
BNK금융지주
AA-
3.20%
5Y call
1,000억원
3.20% ~ 3.70%

2019-09-27
농협금융지주
AA-
2.98%
5Y call
2,000억원
2.80% ~ 3.20%

2019-10-11
우리금융지주
AA-
3.32%
5Y call
5,000억원
2.90% ~ 3.40%

2020-02-06
우리금융지주
AA-
3.34%
5Y call
4,000억원
2.95% ~ 3.45%

2020-02-18
DGB금융지주
AA-
3.37%
5Y call
1,000억원
3.30% ~ 3.80%

2020-02-19
BNK금융지주
AA-
3.35%
5Y call
1,500억원
3.30% ~ 3.80%

2020-02-25
신한은행
AA-
2.88%
5Y call
2,400억원
2.60% ~ 3.20%

2020-05-08
KB금융지주
AA-
3.30%
5Y call
3,250억원
2.70% ~ 3.70%

2020-05-28
하나금융지주
AA-
3.20%
5Y call
4,500억원
3.00% ~ 3.70%

'동종업계 동일등급 회사채의 최근 발행
금리' 기준에 적합한 최근 사
례는
2020년 05월 28일 하나금융지주, 2020년 05월 08일 KB금융지주, 2020년 02월 25일 신한은행,
2020년 02월 19일 BNK금융지주
및 2020년 02월 18일 DGB금융지주가 발행한 조건부자본증권(신종자본증권)입니다.
하나금융지주는
수요예측희망 금리 3.00% ~ 3.70%에서 수요예측 후 발행금리가 3.20%

로 결정
, KB금융지주는 수요예측희망 금리 2.70% ~ 3.70%에서 수요예측 후 발행금리가 3.30%로 결정, 신한은행은 수요예측희망 금리 2.60% ~ 3.20%에서 수요예측 후 발행금리가 2.88%로 결정된 바 있으며,
BNK금융지주는 수요예측희망 금리 3.30% ~ 3.80%에서 수요예측 후 발행금리가 3.35%로 결정,
DGB금융지주는 수요예측 희망 금리 3.30% ~ 3.80%에서 수요예측 후 발행금리가 3.37%로 결정된
바 있습니다.

한편, 당사는 은행을 주력 자회사로 보유한 은행지주회사로서 은행의 조건부자본증권과 동일한 바젤III를 적용받고 있어 일반기업의 신종자본증권과는 다소 발행 조건에 차이가 있는 점, 일반 무보증사채 시장에서 유사 발행사들 및 은행의 발행 금리 수준, 민평금리 수준 및 회사의 지배구조 등을 고려해 공모희망금리를 산정하였습니다.

이에 금번 당사가 발행하는 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 상기 신종자본증권 발행 금리를 기반으로, 시장금리 수준, 당사의 시장지위 등을 고려하여 공동대표주관회사와 협의 후 공모희망 절대 금리 밴드를 산정하였습니다. 

③ 채권 금리 환경의 반영

2019년
세계 경제는 미·중 무역갈등으로 촉발된 불확실성이 지속되는 가운데 금리 인하 기조가 지속되었습니다.
미국 연방준비제도(Fed)는 2019년 7월 FOMC에서 글로벌 경기 부진과 미국 물가상승률의 정책 목표(2%
) 도달 불확실성으로 10년 7개월만에 기준금리를 2.25~2.50%에서 2.00~2.25%로 하향 조정하였습니다. 이어 9월 FOMC 및 10월 FOMC에서도 연달아 두 차례 금리를 하향 조정하였습니다(9월 1.75~2.00%로 금리 하향 후 10월 1.50~1.75%로 추가 하향 조정).

또한 이후 기준금리를1.50~1.75%로 유지하던 중, 코로나19가 중국을 넘어 전 세계적인 펀데믹으로 확산되자 2020년 3월 두 차례의 FOMC에서 금리를 1.50~1.75%에서 0.00~0.25%로 전격 인하하였습니다. 이에 더불어 기업지원, 회사채 매입 등 정책적인 지원을 통해 코로나19로 인한 경기하락을 방어하고자 통화정책의 완화적인 기조를 강화하였습니다. 현재 마이너스 금리에 대해 미국 연방준비제도(Fed)는 부정적인 입장을 보이고 있지만, 향후 미국-중국 간의 무역분쟁, 경제활동 제한 완화로 인한 코로나19 2차 확산 등 불확실성 요인들이 지속되는 상황에서 추가적인 금리인하 조치 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다.

한편 한국은행 또한 2019년 10월, 지속되는 경기지표 부진 및 글로벌 통화 완화 흐름에 따라 금리 추가 인하를 단행하여 기준금리는 1.50%에서 1.25%로 하락하였으며, 2020년 3월 16일 코로나19로 인한 임시 금융통화위원회를 개최하여 추가적으로 0.50%p.를 전격 인하하여 기준금리가 0.75%로 인하 되었습니다. 한국은행은 지난 4월 통화정책방향 보도자료를 통해 국내경제의 성장세가 크게 둔화된 것으로 판단되며 금년 중 GDP성장률 또한 지난 2월에 발표한 전망치(2.1%)를 큰 폭으로 하회할 것으로 예상하며 성장 전망경로의 불확실성 또한 매우 높을 것으로 판단하였습니다. 아울러 완화적인 통화정책을 운용함으로써 거시경제의 하방리스크와 금융시장 변동성을 완화해 나갈 것이라고 발표하였습니다.

이어
2020년 5월 28일
금융통화위원회에서 한국은행은 기준금리를 0.75%에서 0.50%로 0.25%p. 추가 하향 조정하였습니다. 세계경제가 코로나 19의 확산으로 인해 경제활동이 크게 위축되었고, 국제금융시장에서는 주요국의 적극적인 통화·재정정책으로 불안심리가 완화된 모습을 보였으나 국내경제는 성장세가 크게 둔화되었다고 평가하였습니다. 또한 소비와 수출이 부진한 흐름을 지속하고 있는 가운데, 고용 상황 또한 서비스업을 중심으로 취업자수 감소폭이 크게 확대되는 등 코로나19의 영향으로 인해 국내 경제도 당분간 부진한 흐름을 이어갈 것이며 이에 따라 통화정책의 완화기조를 유지할 것이라라고 발언하였습니다.

한국은행과 채권시장 또한 사상최초인 0%대 기준금리, 코로나19라는 글로벌 팬더믹 등 가보지 않은 길에 대한 방향성을 쉽게 판단하기 어려울 것으로 보입니다. 이에 따라 국내 채권시장의 변동성 또한 상당기간 큰 변동성을 유지할 것으로 판단됩니다.
향후 저물가·저성장 국면이 지속될 경우, 추가적인 금리 인하 가능성을 배제할 수 없는 상황이며
, 글로벌 경기 불안으로 인한 안전자산 선호 심리 및 추가 금리인하 기대감에 대한 채권시장 강세와
코로나19의 치료제 및 백신개발진척도에 따라 전격 인하하였던 기준금리가 다시 상승할 가능성 또한 상존하는 등 금리의 변동성은 더욱 커질 전망입니다.

글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기 상황에 따른 통화 정책 및 신흥국의 경기 변동 등에 대한 불확실성 우려에 따라 확대될 가능성이 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자 매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 보일 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 기준금리 조정 가능성과 코로나19의 재확산에 대한 우려로 인한 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별 회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무 실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 보입니다. 

이러한 점들을 고려하여, 발행회사와 공동대표주관회사는 공모희망금리 결정 시 최근 동종업계 조건부자본증권(신종자본증권)의 유사 발행사례와 현재 시장상황을 합리적으로 검토하여 본 사채 발행 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니
다.

[(주)우리금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)]

본 사채의 수요예측 공모희망

금리는

2.90% ~ 3.40
%

로 합니다.

발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.

다. 유효수요 판단기준

"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사" 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정하며, 사분위수, 누적도수 및 기타 방식을 활용하여 유효수요를 결정할 예정입니다. 유효수요 결정 이후, "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 발행가액 및 발행금리를 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 최종 발행가액 및 발행수익률을 2020년 06월 03일 수요예측 결과에 따라, 향후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동될 수 있습니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측

(1) 공동대표주관회사는 인수규정 제2조 제7호 및 제12조에 따라 수요예측을 실시하여 발행회사와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다.

(2) 수요예측은 "무보증
사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 한국금융투자협회의 K-Bond 프로그램을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사는 공동대표주관회사와 협의하여 수요예측 방법을
결정한다.

(3) 수
요예측기간은 2020년 06월 03일 10시부터
16
시

까지로 한다.

(4) 본 사채의 수요예측 공모희망 금리
는

2.90% ~ 3.40
%

로
한다.

(5) 수요예측에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 공동대표주관회사가 결정한다.

(6) 수요예측에 따른 배정 후, 공동대표주
관회사는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다.

(7) 공동대표주관회사는 수요예측 결과를 발행회사에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, 금융위원회 등 정부기관(준정부기관 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 즉시 발행회사에 위 요구사실을 통지하고 법률이 허용하는 범위 내에서 최소한의 자료만을 제공한다.

(8) 공동대표주관회사는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 한다.

(9) 공동대표주관회사는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재시 착오방지 등을 확인하여야 한다.

(10) 공동대표주관회사는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다. 
(11) 공동대표주관회사는 집합투자업자의 경우 수요예측 참여시 펀드재산과 고유재산을 구분하여 접수하여야 한다.

(12) 공동대표주관회사는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 된다.

(13) 공동대표주관회사는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니 된다.

(14) 공동대표주관회사는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 발행일로부터 3년 이상 보관하여야 한다.

(15) 수요예측이 이미 실시된 상태에서 금융감독원 공시심사과정에서 증권신고서 기재내용에 대한 정정사유 발생으로 인하여 발행일정이 변경될 경우, 공동대표주관회사는 "발행회사"와 협의하여 수요예측을 재실시 할 수 있다. 

(16) 공동대표주관회사는 "증권인수업무 등에 관한 규정" 제2조 제8호의 기관투자자(법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함한다)를 대상으로 수요예측을 실시한다.

나. 청약방법

(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 청약일 당일 16시까지 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 청약한다.

(2) 수요예측에 참여하여 우선배정 받은 기관투자자 또는 전문투자자만 청약할 수 있다. 단, 수요예측을 통해 배정된 금액 총합계가 최종 발행금액에 미달하는 경우 수요예측에 참여하지 않은 기관
투자자 또는 전문투자자도 청약에 참여할 수 있다.

(3) 청약증거금 : 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 2020년 06월 12일에 본 사채의 납입금으로 대체 충당하고, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는
이를 납입기일인 2020년 06월 12일에 반환한다.

(4)
청약단위 : 청약금액은 일만원 단위로 하되, 최저청약금액은 50억원으로 하며, 50억원 이상은 50억원 단위로 한다.

(5) 청약제한 : 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인 하여야 한다. 이중 청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다.

(6) 청약취급처 : 인수단의 본점

다. 배정방법

(1) 수요예측에 참여한 전문투자자 및 기관투자자(이하 "수요예측 참여자"라 한다)가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 청약하는 경우에는 그 청약금액의 100%를 우선배정한다. 단, 우선배정금액은 수요예측 참여자가 수요예측 결과에 따라 배정받은 금액과 청약금액 중 작은 금액으로 한다.

(2) 수요예측 참여자의 총 청약금액이 모집총액에 미달된 경우에 한하여 모집총액에서 수요예측 참여자의 최종 배정금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 16시까지 청약접수한 기관투자자, 전문투자자에게 배정할 수 있으며, 청약금액에 비례하여 5사6입을원칙으로 안분 배정한다. 단, 청약자의 질적인 측면을 고려하여 공동대표주관회사가 그 배정받는자 등을 결정할 수 있으며, 필요시 인수단과 협의하여 결정할 수 있다.

(3) 제1호에 따라 기관투자자, 전문투자자에게 배정하는 경우에는 본 사채의 수요예측 참여여부 및 청약 금액 등을 감안하여, 위 제1호에 따라 공동대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정한다.

(4) 상기 제1호 내지 제3호의 결과에도 불구하고 미달 금액이 발생할 경우, 그 잔액에 대하여는 인수단의 협의에 따라 청약금액 및 청약미달금액을 배정하며, 각 인수단구성원은 배정된 청약미달금액에 대해서는 자기의 계산으로 인수한다. 단, 총 금액은 각 인수단 구성원의 총액인수 물량범위를 초과할 수 없다.

(5) 인수단은 위 제4호에 따른 각 인수단 구성원별 인수금액을 본 사채의 납입일 당일에 본 사채의 납입을 맡을 은행에 납입한다.

(6) 인수단은 공동대표주관회사가 납입일 당일 수요예측 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. 공동대표주관회사는 선량한 관리자의 주의 의무로이를 수행한다.

(7) 본 사채의 사채금 납입기일 : 2020년 06월 12일

(8) 본사채의 발행일 : 2020년 06월 12일

(9) 본 사채의 납입을 맡을 은행 : (주)우리은행 본점 기업영업지원팀

(10) 본 사채의 전자등록기관 : 본 사채의 전자등록기관은 한국예탁결제원으로 한다.

(11) 전자등록신청
 ① "발행회사"는 각 "인수단"이 총액인수한 채권에 대하여 사채금 납입기일에 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제24조에 의한 전자등록을 신청할 수 있다.

② 각 "인수단"은 "발행회사"로 하여금 전자등록을 신청할 수 있도록 전자등록 내역을 "발행회사"에 통보하여야 한다. 단, 전자등록 신청에 관련한 사항은 "공동대표주관회사" 중 미래에셋대우(주)에게 위임한다.

라. 투자설명서 교부에 관한 사항

"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제124조의 규정에 따른 투자설명서를 교부할 책임은 발행회사와 인수단에게 있으며, 본 사채에 투자하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자는 제외한다)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.

(1) 교부장소 : 인수단의 본·지점
(2) 교부방법 : 본 사채의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다.

(3) 교부일시 : 2020년 06월 11일

(4) 기타사항

① 본 사채 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부 받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면, 전화 · 전신 · 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 한다.

② 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 전화 · 전신 · 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 본 사채의 청약에 참여할 수 없다.

※ 관련법규

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>
제9조 (그 밖의 용어의 정의)
⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>
1. 국가
2. 한국은행
3. 대통령령으로 정하는 금융기관 
4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자

제124조(정당한 투자설명서의 사용) 
① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. 
<개정 2013.5.28> 
1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 
2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 
3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 
4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>

제11조(증권의 모집ㆍ매출) 
① 법 제9조 제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1, 2010.12.7, 2013.6.21> 
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 
가. 제10조 제1항 제1호부터 제4호까지의 자 
나. 제10조 제3항 제12호·제13호에 해당하는 자 중 금융위원회가 정하여 고시하는 자 
다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 
라. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 신용평가회사(이하 "신용평가회사"라 한다) 
마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 
바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자 
가. 발행인의 최대주주(법 제9조 제1항 제1호에 따른 최대주주를 말한다. 이하 같다)와 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 
나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2 제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원 
다. 발행인의 계열회사와 그 임원 
라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주 
마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원 
바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 
사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 
법 제124조 제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1, 2013.6.21> 
1. 제11조 제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 
1의2. 제11조 제2항 제2호 및 제3호에 해당하는 자 
2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 
3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

마. 청약기간

청약기간
시 작 일
2020년 06월 12일

종 료 일
2020년 06월 12일

바. 청약증거금

청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하며, 2020년 06월 12일에 본 사채의 납입금으로 대체 충당하고, 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 2020년 06월 12일에 반환한다.

사. 청약취급장소

인수단의 본점

아. 납입장소

(주)우리은행 본점 기업영업지원팀

자. 상장일정

(1) 상장신청예정일 : 2020년 06월 12일
(2) 상장예정일 : 2020년 06월 15일

차. 사채권교부예정일 및 교부장소

본 사채에 대하여는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

카. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항

(1)

본 사채에 대하여는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

(2) 사채청약금은 납입일에 사채납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
(3) 본 사채권의 원리금지급은 (주)우리금융지주가 전적으로 책임을 진다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제7회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명 칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
45,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
45,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
40,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한양증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
40,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
40,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 06월 03일 10시에서 16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제7회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
250,000,000,000

8,000,000

-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 06월 03일 10시에서 16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

다. 특약사항

"
인수계약서" 상의 특약사항은 다음과 같습니다.

상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약

이 특약은 주식회사 우리금융지주(이하 “발행회사”라 한다)가 발행하는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)(이하 “본 사채”라 한다)을 매입하고자 하는 거래상대방(이하 “사채권자”라 한다) 간에 적용되는 특약사항을 정한 것으로, 발행회사는 사채권자가 이 특약이 적용되는 것에 동의하여 기명날인 또는 서명한 경우에는 아래의 제 조항을 이해하고 확인한 것으로 간주합니다.

제1조(후순위 특약)

① 파산절차의 경우

본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다.

(정지조건) 본 사채 및 본 조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

② 회생절차의 경우

발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수있습니다.

(정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

③ 청산절차 진행의 경우

본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

(정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

④ 외국에서의 도산절차의 경우

외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

제2조(후순위자의 의무)

① 본 특약의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다.

② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다.

제3조(상계의 제한)

본 사채의 만기가 도래하고 금융감독원장으로부터 본 사채의 상환에 관한 승인을 얻었거나, 금융감독원장으로부터 승인을 얻어 중도상환권을 행사하기 전에는 사채권자는 본 사채의 원리금 채권을 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다.

제4조(중도상환)

① 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다.

② 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과(2025년 06월 12일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다.

1. 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨)

2. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우
③ 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되,
그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않
습니다.

④ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다.

제5조(이율)

① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제9항에서 정한 이율을 적용합니다.

② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 <별표3>(신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다.

③ 본 사채의 이자(배당)지급은 발행회사의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 이자(배당)지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않습니다.

제6조(이자(배당)의 지급정지 및 취소)

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고,그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.

1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우

3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우

② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 <별표3-2>에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 <별표3-3>에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다.

③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다.

④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다.

⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다.

제7조(무담보)

본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다.

제8조(채무재조정(상각))

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자(배당) 및 기타 본 사채에 관한 모든 채무는 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다.

1. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

제9조(교차채무불이행 조건의 배제)

본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다.

제10조(기한의 이익 상실 적용 배제)

본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익
상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다.
다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

제11조(이해관계인에 대한 제한)

발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다.

제12조(제3자에 대한 적용)

본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다.

주1) 위 특약 제1조(후순위특약)에서 언급되는 각 '개시'는 특정절차가 시작됨을 뜻합니다. 구체적으로, 파산절차는 법원이 파산선고를 한 때에 개시되며, 회생절차는 법원이 회생개시결정을 한 때에 개시됩니다. 한편, 주식회사가 해산하면 합병 또는 파산의 경우를 제외하고는 청산을 하여야 하는데, 금융지주회사가 해산하기 위해서는 금융위원회의 승인을 받아야 하므로, 금융지주회사의 청산절차는 '금융지주회사가 금융위원회의 사전승인을 받아 청산절차의 개시를 결의한 때'에 개시됩니다. '외국에서의 도산절차'는 해당 외국 법률에서 정하는 바에 따라 개시됩니다.

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

(주)우리금융지주 제7회
상각형 조건부자본증권
(신종자본증권)
상각형
조건부자본증권
(신종자본증권)
250,000,000,000
주3)
-
-

주1) 본 사채는 영구채로서 원금은 본 사채가 양질 또는 동질의 자본으로 대체되거나, 상환 후에도 자본이 관련 규정에서 정하는 비율을 상회하는 경우로서 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 일시 상환합니다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.
주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며
,
2020년 06월 03일 10시에서 16시까지
실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가
액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는

2.90% ~ 3.40
%

로 합니다.

나. 기한의 이익 상실에 관한 사항 (상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약 제10조)

제10조(기한의 이익 상실 적용 배제)

본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익
상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다.
다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

다. 조기상환 및 중도상환에 관한 사항

① 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다.

② 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과(2025년 06월 12일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다.

1. 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨)

2. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우
③ 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되,
그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않
습니다.

④ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중
도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다.

라. 사채의 순위

본 사채는 상각형 조건부자본증권으로서 발행회사에 대하여 파산절차, 회생절차, 청산절차 및 외국에서의 도산 절차가 개시되는 경우 본 사채에 관한 원리금 지급 청구권은 본 사채와 동일하거나 열후한 후순위특약이 부가된 채권 및 주주의 권리를 제외한 발행회사에 대한 모든 일반 무보증채권, 후순위채권 및 보완자본보다 후순위입니다. 다만, 보통주보다는 선순위 입니다.

마. 본 사채의 발행사유 

(1) 발행사유 : 본 조건부자본증권(제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권))의 발행 목적은 글로벌 경기변동으로 인하여 예상되는 리스크에 선제적으로 대응하고 당사의 자본비율 및 자본적정성을 제고하기 위함입니다. 바젤 III 기준에 부합하는 영구채 형태의 신종자본증권 발행을 통해 자산성장에 따른 위험가중자산 증가에 선제적으로 대응하기 위해 안정적인 자본적정성을 유지하고자 합니다.

(2) 본 사채 발행 시 BIS 비율 변동사항 예측 :

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은

2020년 1분기말 대비 각 0.11%p, 0.11%p 상승할 것으로 예측됩니다(2,500억원 발행 가정). 이는 2020년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본 건 발행분(2,500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자분께서는 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.

[본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 현황]

(단위: 억원)

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감
(B - A) = (C)

BIS총자기자본
279,519
282,019
2,500

기본자본
232,580
235,080
2,500

보통주자본
195,858
195,858
-

위험가중자산
2,370,829
2,370,829
-

BIS총자본비율
11.79%
11.90%
+0.11%p

기본자본비율
9.81%
9.92%
+0.11%p

보통주자본비율
8.26%
8.26%
-

(주1) 2020년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(2,500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다
(주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2020년 1분기 보고서를 기준으로 산출 하였습니다.
(출처 : 당사 제시자료)

바. 본 사채에 대한 세부사항

(1) 사채의 명칭 :
주식회사 우리금융지주 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)

(2) 사채의 전자등록총액 :

금
이천오백억원정(250,000,000,00
0
원
)

단, 수요예측의 결과에 따라
이사회에서 결의한 발행한도 범위내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있다.

(3) 사채의 발행일 : 2020년 06월 12일

(4) 사채의 만기일 :
본 사채의 만기일은 다음의 일자 중 먼저 도래하는 날로 한다.

1) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에대해 파산이 선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날

2) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날

(5) 사채의 이율

1) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가 2020년 05월 13일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제4항에 의한다.

2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반
영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는

2.90% ~ 3.40
%
로
한다.

3) 기준금리 조정

본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

4) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.

5) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(6) 사채의 상환(만기가 도래한 경우 포함) 방법과 기한

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과(2025년 06월 12일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다.

가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

나. 본 사채의 상환 후에도 발
행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우
3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되,
그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.

4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

(7) 이자(배당) 지급 방법과 기한 : 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급으로 지급한다. 다만 이자(배당)지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.

(8) [특약] 후순위

① 파산절차의 경우

본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다.

(정지조건) 본 사채 및 본 조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

② 회생절차의 경우

발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수있습니다.

(정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

③ 청산절차 진행의 경우

본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

(정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

④ 외국에서의 도산절차의 경우

외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

(9) [특약] 후순위자의 의무

① 본 특약의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다.

② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다.

(10) [특약] 상계의 제한
본 사채의 만기가 도래하고 금융감독원장으로부터 본 사채의 상환에 관한 승인을 얻었거나, 금융감독원장으로부터 승인을 얻어 중도상환권을 행사하기 전에는 사채권자는 본 사채의 원리금 채권을 자동채권으로 하여 발행회사의 사채권자에 대한 채권과 상계할 수 없습니다.

(11) [특약] 중도상환

① 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없습니다.

② 발행회사의 선택에 의한 본 사채의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과(2025년 06월 12일 포함)한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있습니다.

1. 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환이후에 이루어져서는 안됨)

2. 본 사채의 상환 후에도 발행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정 제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우
③ 위 제2항에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되,
그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 않
습니다.

④ 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중
도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지합니다.

(12) [특약] 이율

① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제9항에서 정한 이율을 적용합니다.

② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 <별표3>(신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다.

③ 본 사채의 이자(배당)지급은 발행회사의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 이자(배당)지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않습니다.

(13) [특약] 이자(배당)의 지급정지 및 취소

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고, 그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.

1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우

3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우

② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 <별표3-2>에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 <별표3-3>에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다.

③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다.

④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다.

⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다.

(14) [특약] 무담보
본 사채는 무담보로 발행되며 발행일 이후 어떠한 형태로도 본 사채의 상환을 담보하기 위한 담보권 설정을 할 수 없습니다.

(15) [특약] 채무재조정(상각)

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자(배당) 및 기타 본 사채에 관한 모든 채무는 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않습니다.

1. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우

② 상각의 효력은 제1항 각 호의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.

(16) [특약] 교차채무불이행 조건의 배제
본 사채에는 발행회사가 발행한 다른 채권의 부도시 본 사채도 함께 부도 처리되어 채권회수 등의 절차에 들어갈 수 있도록 하는 조건(cross default)이 적용되지 않습니다.

(17) [특약] 기한의 이익 상실 적용 배제

본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익
상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다.
다만, 발행회사가 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

(18) [특약] 이해관계인에 대한 제한

발행회사 및 발행회사가 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 본 사채를 매입하거나 본 사채의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직ㆍ간접적으로 지원할 수 없으며, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법률적ㆍ경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 본 사채의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니됩니다.

(19) [특약] 제3자에 대한 적용
본 사채의 전부 또는 일부가 제3자에게 양도되는 경우에는 본 사채특약의 모든 조항은 당해 양수인에게 적용됩니다. 

사. 조건부자본증권이 기타기본자본으로 인정되는 경우

(1) 발행절차를 거쳐 납입이 완료된 상태이어야 하며, 영구적인 형태로서 금리상향조정 또는 다른 상환유인이 없을 것.
(2) 후순위채 등의 보완자본보다 후순위특약(파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한특약을 말한다) 조건이며, 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따른 파산 선고 시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 않을 것
(3) 발행회사가 「금융산업의구조개선에관한법률」 제2조제2호에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우 또는 금융지주회사감독규정 제36조부터 제38조까지, 제40조에서 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때 까지 배당(이자를 포함한다)의 지급이 정지되는 조건일 것
(4) 배당 지급기준은 자본증권 발행 당시에 확정되어 있어야 하고, 배당률이 회사의 신용상태에 따라 결정되지 않을 것
(5) 배당 지급은 배당가능항목에서 지급될 것
(6) 회사는 언제든지 배당취소에 대한 완전한 재량권을 가질 것
(7) 배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련 사항 이외에 회사에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것
(8) 발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 상환여부를 발행회사가 전적으로 자율적으로 판단할 수 있어야 하며, 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 발행회사에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 없을 것
(9) 은행업감독업무시행세칙 별표 3-5(조건부자본증권의 예정사유 등)를 충족할 것

■ 은행업감독업무시행세칙 별표 3-5 [조건부자본증권의 예정 사유 등]
3. (기본 발행조건) 법 제33조제1항제2호부터 제4호까지에 따른 사채(이하 "조건부자본증권"이라 한다)는 다음 각목의 조건을 충족하여야 한다.
나. 예정사유 발생시 조건부자본증권의 채무재조정(법 제33조제1항2호에 따라 사채의 상환과 이자지급 의무가 감면되는 것을 말한다. 이하 같다), 주식 전환 또는 교환에 대하여 발행은행의 주주 및 투자자 등 조건부자본증권의 발행과 관련하여 이해관계를 가지는자의 사전승인을 요하지 않을 것
다. 법 제33조제1항제2호에 따른 상각형 조건부자본증권의 채무재조정에 대한 보상을 지급하는 경우에는 발행은행 또는 그 발행은행이 속한 은행지주회사의 보통주로 즉시 지급할 것
라. 조건부자본증권의 사채청약서 및 사채원부에 예정사유 발생시 해당 조건부자본증권 전부를 영구적으로 채무재조정, 주식 전환 또는 교환한다는 조항이 포함되어 있을 것
마. 조건부자본증권의 사채청약서 및 사채원부에 채무재조정, 주식 전환 또는 교환 자체가 발행은행의 채무불이행 또는 부도로 간주되지 않는다는 사항이 별도로 명시되어 있을것

(10) 회사 및 회사가 실질적으로 영향력으로 행사하는 자는 자본증권을 매입하거나 증권의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직간접적으로 지원할 수 없고, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법적, 경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 동 증권의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니될 것
(11) 자본증권은 향후 발행회사의 자본조달 및 자본확충을 저해하는 조건이 없을 것

아. 바젤III 기준 BIS비율 산출방법(금융지주회감독규정시행세칙 별표<1-2>)

연결자기자본비율 = (자기자본/위험가중자산) ×100
 = [(기본자본+보완자본+준보완자본-공제항목)/(신용위험가중자산+시장위험가중자산)]×100

1. 보통주자본비율, 기본자본비율 및 총자본비율은 은행지주회사 및 그 연결대상회사의 연결재무제표를 기초로 하여 산출한다.

2. 연결재무제표는 「한국채택국제회계기준서」에 따라 작성한다. 다만, 신탁계정(원금보전 약정이 없는 신탁 및 투자신탁분 제외) 및 자회사등에 해당하는 「한국채택국제회계기준서 제1111호 공동약정」의 공동기업은 연결대상에 포함하고, 금융지주회사법시행령 제2조제1항 및 제2항이외의 업종을 영위하는 회사와 보험회사는 연결대상에서 제외한다.

3. 「은행업감독업무시행세칙」<별표3>, <별표3-2> 및 2013.12.1. 시행 부칙 제3조 내지 제5조의 규정은 보통주자본비율, 기본자본비율 및 총자본비율의 산출에 준용한다. 다만, 「은행업감독업무시행세칙」<별표3> 4, 「은행업감독업무시행세칙」<별표3-2> 6에서 정하는 리스크평가조정은 「금융지주회사감독규정시행세칙」<별표8>에서 정하는 기준에 따라 산출한 값을 사용한다. <개정 2015.12.18> 

4. 은행지주회사의 자회사가 「은행업감독업무시행세칙」<별표3> 및 <별표3-2>의 규정 등에 따라 감독원장의 승인을 받아 위험가중자산 산출시 내부모형을 활용하는 경우 해당 은행지주회사는 당해 자회사의 위험가중자산 산출시 동 내부모형을 적용할 수 있다. 이 경우 은행지주회사는 2016년 12월 31일까지 그룹내 단일 내부모형을 구축하기 위한 계획을 사전에 감독원장에게 제출하여야 한다.

□ BIS 비율 산출 시 포함되는 각 리스크 유형별 위험가중자산은 다음과 같이 산출하고 있습니다.

(1) 신용리스크는 차주의 채무불이행 또는 신용도 하락으로 발생할 수 있는 잠재적 손실 가능성으로, 신용위험가중자산은 차주의 외부 신용등급, 담보 등을 반영하여 은행업감독업무시행세칙 별표 3에서 정한 표준 방법으로 산출 중에 있습니다. 
(2) 시장리스크는 주식, 금리, 외환 등 시장가격 변동으로 발생할 수 있는 잠재적 손실 가능성으로, 시장위험가중자산은 은행업감독업무시행세칙 별표 3-2 상의 표준방법을 적용하여 산출된 금리, 주식, 외환, 상품 및 옵션리스크의 합계로 구성된 시장리스크 소요 자기자본에 12.5를 곱하여 산출하고 있습니다.
(3) 운영리스크는 부적절한 내부인력, 업무절차, 시스템 등으로 발생할 수 있는 잠재적 손실가능성으로, 운영위험가중자산은 연결회사에 대해 은행업감독규정시행세칙 별표 3을 적용하여 기초지표법으로 산출된 소요자기자본에 12.5를 곱하여 산출하고 있습니다. 

□ BIS 비율의 산출과 관련된 규제자본은 다음과 같습니다.

(1) 보통주자본: 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금(대손준비금 제외), 기타포괄손익누 계액, 자본조정, 은행인 연결종속기업이 발행한 보통주에 대한 비지배주주지분, 보통주 공제항목
(2) 기타기본자본: 기타기본자본 요건을 충족하는 자본증권, 기타기본자본 발행과 관련한 자본잉여금, 비적격자본증권 기타자본인정액, 연결종속기업이 발행한 자본증권에 대한 비지배지분 중 기타기본자본 인정금액, 기타기본자본 공제항목
(3) 보완자본: 보완자본인정요건을 충족하는 자본증권, 보완자본 발행과 관련한 자본잉여금, 비적격 자본증권(기한부후순위채무, 후순위차입 포함) 보완자본 인정액, 연결종속기업이 발행한 자본증권에 대한 비지배주주지분 중 보완자본 인정금액, "정상" 또는 "요주의" 분류 자산에 대한 대손충당금 등, 예상손실총액을 초과하는 적격대손충당금 등, 보완자본 공제항목

자. 바젤(Basel)에 대한 이해

1) 바젤위원은행감독위원회(BCBS)의 탄생과 바젤Ⅰ

바젤위원은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision)는 1974년 1차 오일쇼크 당시 독일 헤르슈타트(Herstatt Bankhaus)은행이 파산하는 사건으로 인해 탄생한다. 1976년 6월 헤르슈타트(Herstatt Bankhaus)은행 파산에 따른 국제 통화 금융시장의 불안정성을 경험한 G-10국가의 중앙은행이 은행감독에 관한 국가간 협력 증대를 위해 위원회를 설립했다.

바젤위원은행감독위원회는 1974년 처음 위원회 설치를 제안한 영란은행(Bank of England)의 이사 쿠크(Cooke)의 이름을 따서 쿠크위원회로 불리었으나, 1999년 바젤은행감독위원회로 바뀌었다.

이 사건을 계기로 선진 10개국(G10) 중앙은행 총재들은 스위스의 바젤시에 위치한 국제결제은행(BIS) 산하에 BCBS(Basel Committee on Banking Supervision)를 설립하고 은행감독의 국제적 공조에 합의한다. 이후, 1988년 7월 스위스 바젤 은행감독위원회는 최초의 은행 자본규제인 바젤Ⅰ을 발표한다. 바젤Ⅰ은 해외점포를 가진 은행의 재무건전성을확보하기 위한 국제기준이며, 자기자본을 위험자산으로 나누는 자기자본비율(BIS비율이라고도 한다)을 8% 이상 유지해야 한다는 기준이 있다. G10국가들은 1992년부터 바젤Ⅰ규제를 시행했으며, 우리나라는 1997년부터 BIS 비율 8% 준수를 의무화했다.

하지만, 바젤Ⅰ은 은행의 위험을 계량화하고 측정하는 최초의 국제적인 수단이라는 의의가 있지만, 위험을 평가하는 방법이 단순하다는 한계가 지적되어 이후 신 BIS협약을 추진하게 된다.

2) 바젤Ⅱ의 내용

1999년 6월 은행규제감독위원회는 금융기관의 자본적정성을 정교하게 측정하기 위한 국제적 규약을 발표하였는데, 규약의 공식적인 명칭은 ‘The New Basel Capital Accocrd’이다. 이후, 2004년 6월 바젤Ⅱ 최종안이 발표되었고, 한국금융감독원에서도 2004년 10월 바젤Ⅱ의 적용안이 공표되었다.

바젤Ⅱ의 주요내용으로는 BIS비율 8% 외에 기본자본비율 4%의 기준 및 보통주 자본비율2%가 추가되었고, 은행의 운영리스크를 산출해 위험가중자산에 포함시켜 자본비율 규제를 강화하였으며, 감독당국이 은행의 내부등급 산출절차를 점검하도록 하고, 은행이 자기자본의 세부내역과 리스크별 측정방법을 공시하도록 한 것이다.

바젤Ⅱ는 3개의 축으로 구성되는데, 첫번째 축에서는 최저 자기자본규모를 산출하는 방식을 정해주고, 이 규모 이상으로 자본을 유지하도록 안내하고 있으며, 두번째 축에서는 은행의 리스크관리와 자본적정성 평가 시스템에 대해 감독당국에서 적극적으로 점검하도록 하는 내용이다. 마지막 세번째 축은 공시 강화를 통해 시장 참여자의 감시를 유도하는 내용이 포함되어 있다.

3) 바젤Ⅲ의 내용

2008년 리먼브러더스의 파산으로 시작된 글로벌 금융위기를 겪으면서, 이와 같은 금융위기의 재발을 막기 위해 국제공조가 시작되었는데, 그것이 바로 바젤Ⅲ이다. 바젤Ⅲ는 바젤Ⅱ에서 나타는 한계를 극복하기 위해 유동성 규제와 은행의 자본을 강화할 목적으로2010년 9월에 탄생하게 된다.

먼저, 유동성 규제 강화측면이다. 유동성 규제방안으로는 단기유동성 비율과 순안정자금조달비율이 도입되었는데, 단기 유동성비율은 위기상황에서 은행이 30일을 견딜 수 있는충분한 유동성 자산을 보유하고 있는지를 측정하는 것으로 유동성 자산을 30일간의 순현금 유출로 나눈 것이다.

다음으로 순안정자금조달 비율은 위기상황에서 채권 등 1년이상 현금화되지 않는 자산외에 추가적으로 안정적인 자금을 확보해야 한다는 것인데, 이러한 장기부채 및 자본 등 안정적 자본을 필요한 자금으로 나눈 비율이다.

마지막으로 자본강화 측면이 있다. 바젤Ⅱ에 대비하여 보통주 자본은 4.5%로, 기본자본은 6.0%로, 자기자본은 8.0%로 허들이 세분화되고 높아졌으며, 여기에 경기변동에 대한 완충자본 2.5%를 요구하게 되면 금융기관에서 이러한 규제비율을 맞추기 위해 더 많은 적정자본을 보유해야 한다는 것을 의미한다.

하지만 2013년 1월 바젤위원회는 은행들의 반발에 부딪혀 단기유동성비율(LCR)등 유동성규제 관련 기준을 완화하고 적용시점을 2019년으로 늦추기로 결정했다.

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제7회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명 칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
250,000,000,000
8,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 2020년 06월 03일 10시에서 16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액이 결정될 예정입니다. 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와 발행회사의 협의에 의해 발행총액은 금 사천억원(\ 400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 발행회사의 
최대주주 또는 주요주주 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원겸임 관계
사채관리회사의 임원과
발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의
주관회사 또는 발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 발행회사 간
사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

- 사채관리실적(2020.05.29 기준)

구분
사채관리실적

2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
계

계약체결 건수
37건
66건
43건
43건
29건
218건

계약체결 위탁금액
7조 520억원
15조 3,300억원
9조 9,700억원
9조 3,200억원
6조 3,900억원
48조 620억원

- 사채관리 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

한국예탁결제원

채권등록부 회사채관리팀

051-519-1819

다. 사채관리회사의 권한

"발행회사"는 (주)우리금융지주를 지칭하며, "사채관리회사"는 한국예탁결제원을 지칭합니다.

제4-1조(사채관리회사의 권한)
① “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 할 수 있다.

단, 1)사채권자집회의 결의가 있거나 2)단독 또는 공동으로 '본 사채의 미상환잔액'의 3분의 2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어,
이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “사채관리회사”는 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “사채관리회사”가 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라
도, “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “사채관리회사”가 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “사채관리회사”는 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “사채관리회사”는 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류/가처분 등의 신청

3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4. 파산, 회생절차 개시의 신청

5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7. “발행회사”가 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)

9. 사채권자집회에서의 의견진술

10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항

② 제1항의 행위 외에도 “사채관리회사”는 "본사채"의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상/재판외의 행위를 할 수 있다.

③ “사채관리회사”는 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다.

1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급 채무액의 감액, 기한의 연장 등

2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “발행회사”의 본 계약 위반에 대한 책임의 면제 또는 화해 등
3. 본 사채 전부에 관한 소송행위 또는 채무자 회생 및 파산에 관한 절차에 속하는 행위(단, 본 조 제1항 및 제2항에 해당하는 행위를 제외한다)

④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “사채관리회사”가 지출하는 모든 비용은 이를 “발행회사”의 부담으로 한다.

⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “사채관리회사”는 “발행회사”로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “사채관리회사”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “발행회사”로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “발행회사”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “사채관리회사”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “사채관리회사”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.

⑥ “발행회사” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “사채관리회사”는 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.

⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “발행회사”로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “사채관리회사”는 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.

⑧ “사채관리회사”는 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “사채관리회사”는 이를 공고 하여야 한다.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “사채관리회사”는 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나

전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 "소유자증명서"라 한다)와의
교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “발행회사”가 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “사채관리회사”는 교부받은 사채권이나

소유자증명서
에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “사채관리회사”가 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나

소유자증명서를
다시 “사채관리회사”에게 교부하여야 한다.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “사채관리회사”가 사채권자가 제공한

소유자증명서
나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “사채관리회사”는 이에 대해 과실이 있지 아니하다.

⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나

소유자증명서를
교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.

⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “사채관리회사”는 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.

제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무)
① “사채관리회사”는 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “발행회사”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “발행회사”는 이에 성실히 협력하여야 한다.

1. “발행회사”가 본계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우

2. 기타 본사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우

② 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “사채관리회사”에게 서면으로 요구하는 경우 “사채관리회사”는 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “사채관리회사”가 “발행회사”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “사채관리회사”는 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “사채관리회사”가 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “사채관리회사”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “발행회사”가 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “발행회사”는 이를 부담하지 아니한다.

⑤ “발행회사”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “사채관리회사”는 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.

⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “발행회사”는 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “발행회사”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다.

라. 사채관리회사의 의무 및 책임

제4-3조(사채관리회사의 공고의무)
① “발행회사”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “사채관리회사”는 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

②

제1-2조

제15호
에
따라
“
발행회사”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “사채관리회사”는 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “발행회사”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “사채관리회사”가 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. 

제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임)
① “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “사채관리회사”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “사채관리회사”가 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본계약에 따라 “발행회사”가 “사채관리회사”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’의 발생이나 기타 “발행회사”의 본계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “사채관리회사”가 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.

② “사채관리회사”는 선량한 관리자의 주의로써 본계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.

③ “사채관리회사”가 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

마. 사채관리회사의 사임

제4-6조(사채관리회사의 사임)
① “사채관리회사”는 본계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “사채관리회사”가 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “사채관리회사”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “사채관리회사”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “사채관리회사”는 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “사채관리회사”는 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “사채관리회사”의 부담으로 한다.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “발행회사”와 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.

③ “사채관리회사”가 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.

④ “사채관리회사”는 “발행회사”와 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.

⑤ “사채관리회사”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

바. 기타사항

사채관리회사인 한국예탁결제원은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 동 증권신고서에 첨부된 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅲ. 투자위험요소

1. 사업위험

당
사는 금융지주회사법상 '은행지주회사'로 분류됩니다. 국내 은행지주회사는 현재
8
개사가 있으며 각사의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

[은행지주회사 요약재무정보(2020년 1분기말 기준)]
(단위 : 백만원, %)

구분
등급
자산
부채
자본
영업이익
순이익
BIS총자본비율
고정이하
여신비율

우리
AAA
378,214,148
352,409,156
25,804,992
773,338
518,216
11.79
0.45

신한
AAA
578,098,127
536,156,102
41,942,025
1,257,391
932,400
14.08
0.57

KB
AAA
544,881,709
506,072,215
38,809,494
1039119
729,454
15.01
0.36

농협
AAA
450,854,105
426,357,048
24,497,057
606,775
391,591
13.81
0.60

하나
AAA
439,689,407
410,610,731
29,078,676
879,003
656,993
13.80
0.48

BNK
AAA
106,206,257
96,869,465
9,336,792

205,958

137,898
12.98
1.08

DGB
AAA
75,307,364
69,744,293
5,563,071
133,274
88,201
12.06
0.98

JB
AA+
49,145,638
45,276,514
3,869,124
598,485
96,501
12.95
0.91

(주1) 자산금액순 (우리금융지주 제외)
(주2) 각 수치는 2020년 1분기 기준이며, 연결재무제표 상의 수치를 반영하였음.
(주3) 순이익은 지배기업지분이익 기준
(주4) 하나금융지주의 고정이하여신비율은 금융감독원 금융통계정보시스템 2019년 12월말 수치를 반영하였음
(출처 : 각 사 2020년 1분기 보고서)

가. 금융지주회사의 자회사 경쟁력 및 영업실적에 의한 위험

당사는
금융지주회사법에 의해
설립된
금융지주회사이
며, 당사와 같은
금융지주회사는 관련 법률에 의해 자회사에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자지원 및 관리 등 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 외에 다른 영리 목적의 업무를 영위할 수 없어, 자회사로부터의 배당금 등이 주 수입원
입니다. 이에 따라
금융지주회사의 경쟁요소는

자회사들의
해당 업종 내에서의 경쟁력과

직
결
된
다
고
볼
수
있
습니다.
당사는 주력 자회사인 은행을 포함 신용카드, 종합금융, 자산운용, 부동산 신탁 등 금융업을 영위하고 있는 회사입니다.
향후
당사의 자회사간 효율적인 경영관리가 이루어지지 않을 경우 당사의 전반적인 경영여건에 부정적인 영향을 줄 수 있으며,
자회사들의 경쟁력 및 영업실적은
당사의
경쟁력과 수익에

직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 사업 위험을 검토하기 위해서는 자회사의 영업 현황에 대한 포괄적인 검토가 필요하오니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사 주요 자회사 등의 최근 3개년 별도 기준 영업이익과 당기순이익은 다음과 같습니다.

[(주)우리은행]
(단위 : 억원)

구분
2020년 1분기말
2019년
2018년
2017년

영업이익
6,633
24,716
24,157
17,901

당기순이익
4,779
17,908
18,109
12,761

(출처 : 우리은행 사업보고서 및 분기보고서)

[우리카드(주)]
(단위 : 억원)

구분
2020년 1분기말
2019년
2018년
2017년

영업이익
622
1,239
1,673
1,231

당기순이익
492
1,092
1,270
930

(출처 : 우리카드 사업보고서 및 분기보고서)

[우리종합금융(주)]
(단위 : 억원)

구분
2020년 1분기말
2019년
2018년
2017년

영업이익
140
555
321
221

당기순이익
128
550
324
206

(출처 : 우리종합금융 사업보고서 및 분기보고서)

당사는 금융지주회사법에 의해 2019년 1월에 설립된 금융지주회사로서 자회사 등에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자지원을 위한 자금조달, 자회사 등과의 공동상품의 개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동 활용 등을 위한 사무지원, 기타 인ㆍ허가를 요하지 아니하는 업무 등 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무를 제외하고는 영리를 목적으로 하는 다른 업무를 영위할 수 없습니다.

[금융지주회사의 업무 관련 - 금융지주회사법]

제4장 금융지주회사의 업무 및 자회사의 편입 등
제15조(업무) 금융지주회사는 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 대통령령이 정하는 업무를 제외하고는 영리를 목적으로 하는 다른 업무를 영위할 수 없다.

(출처 : 법제처)

[금융지주회사의 업무 관련 - 금융지주회사법 시행령]

제11조(금융지주회사의 업무 등) ①법 제15조에서 "대통령령이 정하는 업무"란 다음 각 호의 업무를 말한다. <개정 2010.1.18, 2015.12.30>

1. 경영관리에 관한 업무

가. 자회사등에 대한 사업목표의 부여 및 사업계획의 승인

나. 자회사등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정

다. 자회사등에 대한 경영지배구조의 결정

라. 자회사등의 업무와 재산상태에 대한 검사

마. 자회사등에 대한 내부통제 및 위험관리 업무

바. 가목부터 마목까지의 업무에 부수하는 업무

2. 경영관리에 부수하는 업무

가. 자회사등에 대한 자금지원(금전·증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 그 밖에 거래상의 신용위험을 수반하는 직접적·간접적 거래를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

나. 자회사에 대한 출자 또는 자회사등에 대한 자금지원을 위한 자금조달

다. 자회사등의 금융상품의 개발·판매를 위한 지원, 그 밖에 자회사등의 업무에 필요한 자원의 제공

라. 전산, 법무, 회계 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무

마. 그 밖에 법령에 의하여 인가·허가 또는 승인 등을 요하지 아니하는 업무

② 제1항제2호다목 및 라목의 업무에 대한 세부 내용은 별표 3과 같다. <신설 2010.1.18>

(출처: 법제처)

금융지주회사는 자회사로부터의 배당금 등이 주 수입원
이며, 별도의 영업활동은 수행하지 않고 있습니다. 따라서, 금융지주회사의 경쟁요소는 자회사들의 해당 업종 내에서의 경쟁력과 직결된다고 볼 수 있습니다.
또한 당사 자회사의 배당금 지급은 상법, 은행법, 기타 다양한 관계규제당국에 의하여 부과된 자본수준과 이익잉여금에 관한 감독규정의 적용을 받습니다. 그 예시는 다음과 같습니다.

상법에 따르면, 배당은 배당가능이익이 있는 경우에만 지급할 수 있습니다. 이 경우 배당가능이익은 각 회계연도 말 현재 순자산액으로부터 회사의 자본금 및 적립이 강제되는 각종 준비금들의 총합계액 등을 공제하는 방식으로 계산합니다.

은행법에 따르면, 은행은 적립금이 납입자본금 총액에 달할 때까지 결산순이익금을 배당할 때마다 그 순이익금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립해야 합니다. 단, 2019년부터 이익준비금 적립기준 강화와 관련된 상법 및 은행법 개정안은 아래와 같습니다.

[이익준비금 적립 기준](2019년 개정)

상 법
자본금의 50% 한도 내 이익배당액의 10% 이상 적립

은행법
자본금 총액 한도 내 결산 순이익의 10% 이상 적립

은행법과 금융위원회가 제정한 규정들에 따르면, 은행이 필요 자본적정성비율을 충족시키지 못할 경우 또는 금융위원회가 부과하는 경영 개선 조치의 적용을 받게 되는 경우, 금융위원회는 은행이 배당결의를 하거나 배당금을 지급하는 것을 제한할 수 있습니다.

당사의 자회사들이 향후 배당금 지급에 적용되는 법률, 기타 규정들을 충족시키지 못할 경우, 자회사들이 당사에 배당금 지급을 중단하거나, 지급하는 배당금 금액을 삭감할 수 있으며, 그로 인해 당사의 보통주식 배당에 악영향을 미칠 수 있습니다.

당사에 속한 자회사 등은 주력 자회사인 은행을 포함하여 신용카드, 종합금융 등 금융업을 영위하고 있는 회사로서, 이 같은 자회사들의 경쟁력에 따라 당사의 경쟁력 및 향후 수익이 결정된다고 할 수 있습니다.
당사의 연결기준 최근 영업실적은 아래와 같습니다.

[주식회사 우리금융지주와 종속기업]
(단위:백만원)

과 목
2020년 1분기말
2019년 1분기말
2019년

I. 영업이익
773,338
833,999
2,799,976

1. 순이자이익
1,462,959
1,454,591
5,893,706

2. 순수수료이익
273,980
275,001
1,102,628

3. 배당수익
47,769
39,483
107,959

4. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손익
468,075
16,586
25,455

5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
2,600
791
11,015

6. 상각후원가측정 금융자산관련손익
26,747
20,665
102,115

7. 신용손실에대한손상차손
-110,892
-60,007
-374,244

8. 일반관리비
-892,526
-831,452
-3,766,077

9. 기타영업손익
-505,374
-81,659
-302,581

II. 영업외손익
-20,725
-8,189
-76,927

III. 법인세비용차감전순이익
752,613
825,810
2,723,049

IV. 법인세비용
194,842
211,281
685,453

V. 당(분)기순이익
557,771
614,529
2,037,596

VII. 총포괄이익
455,775
658,098
2,089,378

1. 당(분)기순이익의 귀속
557,771
614,529
2,037,596

(1) 지배기업소유주지분
518,216
568,689
1,872,207

(2) 비지배지분
39,555
45,840
165,389

(주) 연결회사는 포괄적 주식이전에 의한 지배기업 설립 및 지배구조 재편성을 위해 연결회사가 계속되는 것으로 보아 연결 재무제표를 비교 표시하여 표시된 연결재무제표로 (주)우리은행 및 종속기업에 대한 연결재무제표입니다.
(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

당사의 자회사는 2020년 1분기말 기준 (주)우리은행 등 11개사이며, 손자회사는 14개사입니다.
2020년 1분기말
기준 당사의 기업집단에 소속된 회사는 아래와 같습니다.

[기업집단에 소속된 회사]

구분
회사명
상장여부
사업자등록번호
(법인등록번호)
지배회사

지주회사
(1)
(주)우리금융지주
상장
398-87-01116
-

자회사
(11)
(주)우리은행
비상장
201-81-02819
(주)우리금융지주

(주)우리카드
비상장
101-86-79070

우리종합금융(주)
상장
408-81-00426

우리에프아이에스(주)
비상장
211-81-47962

(주)우리금융경영연구소
비상장
104-86-46001

우리신용정보(주)
비상장
202-81-52516

우리펀드서비스(주)
비상장
107-87-50651

우리자산신탁(주)
비상장
107-81-85459

우리자산운용(주)
비상장
107-81-87383

우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
비상장
101-86-19238

우리글로벌자산운용(주)
비상장
107-81-93283

손자회사
(14)
한국비티엘인프라투융자회사
비상장
107-86-79006
(주)우리은행

우리아메리카은행
(Woori America Bank)
비상장
해외현지법인

중국우리은행
(Woori Bank China Limited)
비상장
해외현지법인

인도네시아 우리소다라은행
(PT Bank Woori Saudara Indonesia)
상장
해외현지법인

러시아우리은행
(AO Woori Bank)
비상장
해외현지법인

브라질우리은행
(Banco Woori Bank do Brazil S.A.)
비상장
해외현지법인

홍콩우리투자은행
(Woori Global Markets Asia Limited)
비상장
해외현지법인

베트남우리은행
(Woori Bank Vietnam Limited)
비상장
해외현지법인

우리웰스뱅크필리핀
(Woori Wealth Development Bank)
비상장
해외현지법인

우리파이낸스미얀마
(Woori Finance Myanmar)
비상장
해외현지법인

WB파이낸스(캄보디아)
(WB Finance Co., Ltd)
비상장
해외현지법인

유럽우리은행
(Woori Bank Europe Gmbh)
비상장
해외현지법인

투투파이낸스미얀마
(Tutu Finance-WCI Myanmar)
비상장
해외현지법인

우리한화유레카사모투자합자회사
비상장
512-87-01240
우리프라이빗에퀴티
자산운용(주)

(주1) 2020.03.31 기준, 금융지주회사법에 따른 자회사 등
(주2) 2019년 08월 01일 지분 취득을 통해 우리자산운용(주)((舊)동양자산운용)가 당사의 자회사로 편입되었습니다.
(주3) 2019년 09월 10일 지분 취득 및 주식의 포괄적 교환을 통해 우리종합금융(주) 및 우리카드(주)가 당사의 자회사로 편입되었습니다.

(주4) 2019년 8월 1일자로
ABL글로벌자산운용(주)의
지분 100%에 대한 지배력을 획득하였고, 2019년 12월 6일자로 당사의 자회사로 편입하여 상호를 우리글로벌자산운용(주)로 변경하였습니다.

(주5)

2019년 12월 30일자로 우리자산신탁(주)(구,국제자산신탁주식회사)의 지분을
취득하여
당사의 자회사로 편입되었습니다.

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

[당사 및 자회사 사업부문 및 주요업무]

구 분
사 업 내 용
계 열 사

지배회사
금융지주회사
자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무
우리금융지주

주요 자회사 
및
주요 종속회사 등
은행업
여신, 수신 취급 및 이에 수반되는 업무
우리은행

신용카드업
카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무
우리카드

종합금융업
종금상품을 통한 여수신업무 및 이에 수반되는 업무
우리종합금융

시스템개발 및 공급업
금융IT시스템의 개발, 판매, 유지보수 등 IT서비스 업무
우리에프아이에스

경영컨설팅업
경영연구 및 조사업무, 경영컨설팅 등
우리금융경영연구소

신용정보업 및 추심대행업
채권추심, 신용조사, 임대차 조사업무 등
우리신용정보

집합투자 일반사무관리업
펀드의 일반사무관리업무, 자산운용종합관리시스템 제공 등
우리펀드서비스

부동산신탁업
부동산신탁 및 관리 업무
우리자산신탁

자산운용업
자산운용업무 및 이에 수반되는 업무
우리자산운용/우리글로벌자산운용

사모투자업 및 전문사모집합투자업
국내외 사모투자전문회사의 업무집행사원으로서의 업무 등
우리프라이빗에퀴티자산운용

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

① 은행업(대상은행 : (주)우리은행)

은행업은 국민경제에서 경제주체별로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 하며, 유가증권 또는 기타 채무증서를 발행하여 불특정 다수인으로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등 경제발전의 중요한 기능을 담당하는 산업입니다. 또한 다른 산업의 생산활동 증대에 따라 발생하는 금융수요와 관련된 다양한 금융서비스 제공을 통해 부가가치를 창출
하며 금융시장의 안정과 국민경제 발전에 이바지하는 공공성도 강조되는 특성이 있습니다.

은행의 업무는 고유업무인 여·수신업무를 중심으로 내/외국환 등의 환업무와 지급보증 업무, 유가증권 발행 및 투자 등을 주요 업무로 하고 있으며, 그외 은행법과 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸영으로 영위하고 있습니다. 

은행업은
경기변동에 민감하여 경기가 상승할 때 자산 증대와 수익 창출을 이룰 수 있는 반면, 경기가 하락할 때는 자산 성장이 둔화되면서 수익이 감소할 수 있습니다.
2009년 이후 시중의 유동성 확대 및 저금리 기조에 힘입어 은행의 대출자산은 지속적으로 확대되는 추세를 나타내고 있습니다. 그러나

글로벌 경기 불확실성, 국내 가계부채 누증 등에 의한 신용위험 변동성 상승에 대비하며 국내은행들이 리스크 관리를 강화하고, 가계/개인사업자 대출에 대한 규제 수준이 높아지면서 자산성장세가 둔화되고 있습니다. 이자마진은 개선 추세이나, 우량자산 경쟁 심화 및 장기적인 저금리 국면 등으로 완만한 상태를 보이고 있습니다. 은퇴·자산관리 시장의 성장, 디지털 기술의 발전과 금융 서비스 확산, 글로벌 시장 진출 확대 등은 성장성 측면에서 긍정적으로 작용할 수 있어 은행들은 건전성 관리와 더불어 새로운 비지니스모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다.

은행업 전반에 걸친 수익성은 글로벌 금융위기 이후 국내외 경기회복세 둔화로 이어진 저금리 기조의 영향으로 국내 순이자마진 추이는 2010년 2.32%에서 2016년 1.55%까지 지속적인 하향세를 나타내었습니다. 하지만 최저 수준(1.55%)을 기록한 이후 금리 상승 등의 영향으로 반등하는 모습을 보였는데, 이는 선진국을 중심으로 2017년 글로벌 경기회복세가 나타나면서 각국의 금리 정상화 움직임이 나타났으며, 한국도 2017년 11월 기준금리를 0.25%p 인상한데 이어, 2018년 11월에도 0.25%p(1.50% → 1.75%) 인상을 결정한데 기인합니다.

2018년 말까지는 2019년에 2~3회 추가적인 미국 연준의 기준금리 인상을 전망하는 분위기였으나, 현재는 미ㆍ중 무역분쟁 심화, 글로벌 경기침체 등의 영향으로 미국 연준의 기준금리 추가 인상 가능성은 낮은편이며 이를 반영하여 2019년 7월 FOMC에서는 기준금리를 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25%로 0.25%p 인하하였습니다. 뿐만 아니라, 글로벌 경기 부진 지속과 미국 물가상승률의 정책 목표(2%) 도달 불확실성으로 9월 FOMC 및 10월 FOMC에서도 연달아 두 차례 금리를 하향 조정하였습니다(9월 1.75%~2.00%로 금리 하향 후 10월 1.50%~1.75%로 추가 하향 조정).

또한, 한국도 2019년 7월 금융통화위원회에서 기준금리를 0.25%p 인하(1.75% → 1.50%)한데 이어 10월에도 경기지표 부진 및 글로벌 통화완화흐름에 따라 추가 금리 인하(1.50% → 1.25%)를 단행하였습니다.

2019년 기준 국내은행 순이자마진(NIM)은 전년 (1.67%) 대비 0.11%p 하락한 1.56%를 기록
하였습니다.

2020년 초 중국과 아시아를 중심으로 시작된 코로나19가 미국, 유럽 등으로 확산되며 장기화될 조짐이 보이자 FOMC는 2020년 3월 3일 1.50%~1.75%에서 1.00%~1.25%로 0.50%p를 인하한데 이어, 3월 15일에는 0.00%~0.25%로 1.00%p 인하하는 등 한달새 1.50%p 금리인하를 단행하였습니다. 2020년 1월과 2월 기준금리를 동결하였던 한국은행도 2020년 3월 16일 임시회의를 개최하여 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 0.50%p 인하하였습니다.
또한 2020년 5월 28일 통화정책방향 결정회의에서 기준금리를 0.25%p를 추가 인하하여 0.50%로 기준금리가 결정되었습니다.

0%대의 저금리가 시작되면서 순이자마진(NIM)은 추가적으로 축소될 가능성이 있으며, 실물경제의 타격에 의한 한계차주의 증가로 대손비용 역시 확대될 가능성이 존재합니다.

[국내은행 이자이익 현황]

(단위 : 조원, %, %p)

구 분
'17년
'18년
'19년
'20년
1Q(B)
증감
(B-A)

연간
연간
1Q(A)
2Q
3Q
4Q

이자이익

37.3
40.5
40.7

10.1

10.3

10.2

10.1

10.1

0.0

순이자마진(NIM)

1.63
1.67

1.56

1.62

1.61

1.54

1.48

1.46

△0.16

예대금리 차이

2.03
2.06

1.95

2.02

2.01

1.94

1.83

1.84

△0.18

이자수익률 주1)
3.23
3.43

3.39

3.51

3.50

3.37

3.18

3.10

△0.41

이자비용률 주2)
1.20
1.36

1.44

1.49

1.48

1.43

1.35

1.26

△0.23

주1) 이자수익률 : 원화대출채권 기준 평균금리
주2) 이자비용률 : 원화예수금 기준 평균금리
(출처 : 금융감독원 보도자료 2020.05.13)

[국내은행의 예대금리차 및 순이자마진 추이]

국내은행의 예대그림차 및 순이자마진 추이.jpg
국내은행의 예대금리차 및 순이자마진 추이

(출처 : 금융감독원 보도자료 2020.05.13 )

2020년 1분기말 기준 국내은행 전체의 총자산순이익률(ROA)은 0.48%, 자기자본순이익률(ROE)는 6.29%로 전년 동기(ROA 0.63%, ROE 7.99%) 대비 각각 0.15%p, 1.70%p 하락하였습니다.

이는 전년동기 대비 자산 및 자본이 증가(실질총자산(평잔) : '19.1Q 기준 2,559.7조원 → '20.1Q 기준 2,766.3조원으로 206.
6

조원 증가 / 자기자본(평잔) : '19.1Q 기준 200.6조원 → '20.1Q 기준 210.3조원으로 9.
7
조원 증가)하였으나, 당기순이익은 감소(△0.7조원)한 데 기인합니다. 

[국내은행 ROA 및 ROE 현황]

(단위 : %,%p)

구 분
'17년
'18년
'19년
'20년
1Q(B)
변동
(B-A)

연간
연간
1Q(A)
2Q
3Q
4Q

총자산이익률
(ROA)
국내은행 전체

0.48

0.63

0.52

0.63

0.68

0.55

0.26

0.48

△0.15

일반은행

0.56

0.60

0.58

0.62

0.71

0.70

0.31

0.58

△0.04

특수은행

0.33

0.69

0.41

0.63

0.63

0.27

0.16

0.29

△0.34

자기자본순이익률
(ROE)
국내은행 전체

6.03

8.04

6.71

7.99

8.77

7.11

3.32

6.29

△1.70

일반은행

7.34

7.93

7.92

8.41

9.72

9.65

4.22

8.08

△0.33

특수은행

3.91

8.20

4.82

7.33

7.29

3.11

1.88

3.43

△3.90

(출처 : 금융감독원 보도자료 2020.05.13 )

[국내은행의 ROA 및 ROE 추이]

국내은행의 roa 및 roe 추이.jpg
국내은행의 roa 및 roe 추이

(출처 : 금융감독원 보도자료 2020.05.13)

외환위기 이후 은행권은 구조조정과 지주사 전환 등을 통하여 대형화되어 왔으며, 꾸준히 자산성장을 도모하고 있습니다. 이러한 자산확대 과정에서 동종업계 내 우량자산 경쟁뿐만 아니라 제2금융 및 사금융의 확대에 따른 대출과 예금유치 경쟁이 심화되고 저금리 기조가 지속됨에 따라 은행의 예대마진 및 순이자마진(NIM : Net Interest Margin)이 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 금융산업 다변화로 인한 경쟁범위 확대와 KB, 신한, 하나, NH, 우리 중심의 은행권 5대 금융지주 체제의 정착 등 은행산업의 구조개편에 따른 은행간 경쟁이 치열해지고 있으며, 금융소비자보호 강화 및 사회적 공공성 요구 증대 등의 환경 변화에 따른 새로운 경쟁 국면이 대두되고 있습니다. 또한 우리나라 GDP 대비 막대한 가계부채 문제가 대두됨에 따라 가계부채 증가 억제 정책 및 금융소외계층에 대한 금융지원 정책이 활성화되면서 수익성 개선은 더욱 쉽지 않은 상황입니다. 

② 신용카드업 (대상회사: 우리카드)

신용카드업은 일정 자격 기준을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고 회원들이 신용카드를이용해 사전에 계약된 가맹점에서 재화나 용역을 구입하거나 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 금융서비스를 이용함으로써 수익이 창출되는 구조입니다. 
 
신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로써 국내 소비지출 증감 및 전반적인 거시 경제 변화에 따른 영향을 매우 크게 받는 산업입니다. 실제로 국내 신용카드사들은 외환위기 이후인 1999년에서 2002년 기간 중 경기회복에 따른 소비 확대와 금리 안정화, 정부의 신용카드 이용 장려 정책 등의 영향으로 큰 폭의 외형성장과 함께 대규모의 수익을 시현하였으나 2003년 이후 경기침체로 가계상환능력이 급속히 악화되고 부실채권이 크게 증가하면서 산업 전체적인 구조조정을 거친 바 있습니다. 또한 신용카드 산업은 시장 진입요건과 자격이 엄격한 허가제 산업이기에, 한정된 시장에서 높은 수준의 경쟁강도를 유지하고 있습니다. 

한국은행 발표에 따르면, 2020년 1/4분기 국내총생산은 2019년 4/4분기 대비 -1.4% 성장을 기록했습니다. 국내 경제성장률은 글로벌 금융위기 당시인 2008년 4/4분기 (전기 대비 -3.3%) 이후 가장 큰 폭의 역성장을 기록하였습니다. 
2020년 2월 중순 이후 확산된 코로나19와 강화된 사회적 거리두기 등으로 자동차 판매, 음식·숙박업, 문화사업 등이 위축되는 등 민간소비지출이 6.4% 감소하였습니다. 수출은 반도체 등이 늘었으나, 자동차, 기계류 등이 줄어들어 2.0% 감소하였으며 수입 역시 4.1% 감소하였습니다. IMF는 올해 한국의 경제성장률을 -1.2%로 전망하는 등 코로나19로 인한 충격은 2/4분기에 더욱 본격화되어 경기침체가 더욱 심화될 것이라는 우려가 나오고 있습니다.

또한, 신용대출 시장은 인터넷전문은행의 중금리 대출 영업 본격화 등의 경쟁 심화, 그리고 정부의 대출금리 최고 이자율 인하, 금융 총량규제 가이드라인 등 규제 강화 추세 지속에 따라 추가 성장에 어려움이 예상되고 있습니다. 

또한, 이미 70% 수준에 달하는 카드 결제 비율은 향후 고도성장을 어렵게 하고, 인터넷전문은행/ICT/유통 등 이종업종의 지불결제시장 진출도 카드업의 추가 성장에 불리한 여건으로 작용할 가능성이 있습니다. 신용대출 시장은 인터넷전문은행의 중금리 대출 영업 본격화 등의 경쟁 심화, 그리고 정부의 대출금리 최고 이자율 인하, 금융 총량규제 가이드라인 등 규제 강화 추세 지속에 따라 추가 성장에 어려움이 예상되고 있습니다.
2019년 시행한 가맹점수수료 추가 인하로 인한 직접적인 수익성 악화, 디지털 신기술을 기반으로 한 각종 페이사업자들의 공격적인 시장 공략 등 I
mpact가 큰 외부 환경변화 요인들이 카드업에 본격적인 영향을 미치는 해가 될 것으로 보여, 카드산업 전반적으로 성장이 정체될 전망입니다.

[연도별 신용카드 이용금액] (단위 : 억원)

구 분
신용카드 이용금액
합 계

일시불
할부
현금서비스

2002
1,832,965
761,652
3,717,366
6,311,983

2003
1,702,979
437,863
2,110,836
4,251,678

2004
1,879,463
418,679
1,276,047
3,574,189

2005
2,093,258
440,629
1,030,587
3,564,474

2006
2,383,717
494,735
928,160
3,806,612

2007
2,749,339
606,249
914,305
4,269,893

2008
2,915,363
690,303
887,588
4,493,254

2009
3,046,909
716,722
814,517
4,578,148

2010
3,297,691
823,371
813,197
4,934,259

2011
3,539,925
878,206
801,699
5,219,830

2012
3,827,431
952,809
749,953
5,530,193

2013
4,008,392
878,833
683,063
5,570,288

2014
4,083,072
922,108
633,260
5,638,440

2015
4,356,127
993,188
595,030
5,944,345

2016
4,894,429
1,065,892
593,289
6,553,610

2017
5,120,812
1,152,606
592,662
6,866,080

2018
5,392,846
1,247,286
607,683
7,247,815

2019.3Q
4,219,036
947,847
442,030
5,608,913

(출처 : 여신금융협회 여신금융 제60호(2020년 3월))

부실자산의 정리 및 자산건전성 개선을 통하여 2005년 하반기 이후 회복기를 거쳐 현재까지 카드사는 전반적으로 건전한 재무구조와 안정적인 수익구조를 유지하고 있으나, 세계적 경기하락, 금융위기의 발생, 국내경제의 침체, 대규모 자연재해 발생, 지정학적 위험 증가 등 외부환경의 악화로 향후 국내 경기의 하강리스크 가능성이 부각되고 있습니다. 

국내 신용카드사들의 연체율은 건전한 상태를 유지하고 있으나, 가계의 가처분소득의 감소 이슈로 연체율이 더 이상 하락하기 어려울 것으로 판단되며, 가계부채 부담으로 인한 대손 관련 위험이 증가하고 있는 점은 지속적으로 카드산업에 큰 어려움을 가져다 줄 수는 있을 것으로 전망됩니다. 

[카드사별 연체율(1개월이상, 대환대출 포함) 추이] (단위:%)

구분
우리카드
하나카드
KB국민카드
신한카드
삼성카드
현대카드
롯데카드

2005.12월
N/A
N/A
N/A
7.89
15.83
4.28
2.09

2006.12월
N/A
N/A
1.47
5.34
8.95
2.19
2.10

2007.12월
N/A
N/A
1.12
3.65
6.26
0.45
1.51

2008.12월
N/A
N/A
1.46
3.33
5.42
0.73
1.88

2009.12월
N/A
1.78
1.09
2.92
2.97
0.35
1.25

2010.12월
N/A
1.02
1.02
2.01
2.58
0.46
1.42

2011.12월
N/A
2.08
1.51
2.27
2.66
0.56
1.96

2012.12월
N/A
2.71
1.26
2.62
1.68
0.68
2.23

2013. 12월
2.89
2.50
1.82
2.15
1.71
0.83
1.94

2014. 12월
2.44
2.25
1.59
2.18
1.47
0.88
1.48

2015. 12월
2.41
2.11
1.38
1.68
1.31
0.78
1.69

2016. 12월
2.15
1.88
1.47
1.68
1.18
0.84
1.62

2017. 12월
1.82
2.04
1.52
1.49
1.14
0.84
1.49

2018. 12월
1.78
2.20
1.57
1.53
1.38
1.07
1.37

2019. 12월
1.61
2.09
1.47
1.50
1.25
0.93
1.73

(주1) 우리카드는 2013년 4월 우리은행 카드사업부 분사 후 자료임.
(주2) 2007년 10월 1일, LG카드(주)와 신한카드(주)가 통합하여 새로운 통합 신한카드 출범
(주3) 2011년 이전 KB국민카드 실적은 분사전 카드사업부의 자료임.
(주4) 하나카드, 2009년~2013년은 하나SK카드 자료임.
(
출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템)

2019년 1월말부터 적격비용 재산정에 따른 새로운 가맹점 수수료 체계가 적용되고 있으며, 우대수수료 적용 대상 가맹점 범위 확대 등으로 우대 가맹점 전체의 연간 카드수수료 부담이 약 5,800억원 상당 감소(신규 영세가맹점(3억원 이하) 지정 등에 따른 우대수수료 적용 효과 고려시)할 것으로 예상됩니다(2019.01.22 금융감독원 보도자료 기준). 이러한 수수료율 하락 외 조달비용 상승, 카드 대출에 대한 대손충당금 규제 강화 등을 감안할 때 카드사들의 단기수익성 저하는 불가피할 전망입니다.

[신용카드 우대수수료 적용 대상 확대]

연매출액

적용 수수료율(괄호는 체크카드)

현 행

개선 (`19.1월말부터 적용)

5∼10억원

2% 내외(1.6% 내외)

1.4%(1.1%)

10∼30억원

1.6%(1.3%)

(출처 : 금융감독원 보도자료(2019.01.22))

또한 신용카드사간의 외형확대 및 공격적 마케팅에 따른 경쟁심화로 인하여 수수료율 및 현금서비스 금리 인하 압력이 있으며, 이에 수익성이 악화될 위험이 있습니다. 그리고 매년 경제활동인구가 증가함에도 불구하고 2011년을 정점으로 경제활동인구 1인당 카드소지자수가 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 우리은행 등의 카드사업 분사와 업계 중위권 전업카드사 간의 시장점유율 확보 경쟁으로 경쟁강도는 더욱 심화되고 KT의 BC카드 인수 등으로 금융 - 통신 컨버전스 시장 선점을 위한 본격적인 경쟁이 예상되며 이는 카드산업의 성장성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[신용카드 발급수 및 가맹점수]

구분
경제활동인구
(만 명)
신용카드수
(만 매)
경제활동인구
1인당 신용카드수
(매)
가맹점수
(만점)

2004
2,354
8,346
3.5
150

2005
2,372
8,291
3.5
153

2006
2,402
9,115
3.8
161

2007
2,435
8,957
3.7
175

2008
2,455
9,625
3.9
185

2009
2,458
10,699
4.4
187

2010
2,496
11,659
4.7
208

2011
2,539
12,214
4.8
219

2012
2,578
11,623
4.6
221

2013
2,611
10,203
3.9
226

2014
2,684
9,232
3.5
234

2015
2,715
9,314
3.5
242

2016
2,742
9,564
3.5
250

2017
2,775
9,946
3.6
257

2018
2,790
10,506
3.8
269

2019.3Q
2,828
11,006
3.9
-

(주1) 만 15세 이상의 생산가능 연령인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자
(주2) 가맹점으로부터의 매출전표 매입건수 1건 이상(연간) 발생기준 (2002년부터)

(출처 : 여신금융협회 여신금융 제60호(2020년 3월))

가맹점수는 늘어나는 추세이지만 2019년 3분기말 기준 경제활동 1인당 신용카드 수는 3.9개로 2000년대 이후 정체되어 있습니다.
세제혜택 축소 등의 영향으로 신용카드의 성장세는 둔화되고 있으며, 향후 가계부채 부담 및 경제성장률 둔화에 따른 소비심리 위축과 정부와 가맹점단체의 지속적인 수수료율 인하 요구와 업계 마케팅 경쟁 심화로 수익성도 하락할 것으로 예상됩니다. 

향후 시장 성장세는 완만한 수준에 그칠 가능성이 높은 가운데 경쟁구도 측면에서는 전업카드사간 시장점유율 확보 경쟁과 더불어, 수수료수익기반 강화를 위해 신용카드 영업을 강화하는 추세인 겸영은행들의 적극적인 마케팅 전개와 본격적인 영업확대 및 효율화를 위한 분사 등으로 인해 전체 산업의 경쟁강도는 더욱 높아질 것으로 예상되므로 투자시 이점에 유의하시기 바랍니다.

③ 종합금융업(대상회사 : 우리종합금융)

종합금융회사는 1970년대 경제개발에 필요한 투자재원의 조달과 선진금융기법 도입을 통한 금융산업 발전에 기여할 목적으로 1975년에 제정된 '종합금융회사에 관한 법률'에 따라 설립되었습니다. 금융권역간 겸업이 금지되었던 금융환경 속에서 유일하게 겸업 금융기관으로서 은행, 증권, 보험, 투신과 함께 금융산업의 한 축을 담당하며 우리나라 금융산업 발전을 견인하며 국가경제발전에 이바지해 왔습니다. 6개 선발 종금사로 출발하여 1996년 투자금융회사에서 전환한 후발 종금사까지 모두 30개사가 종합금융업을 영위하여 제2 금융권의 중심으로 자리매김하였으나, IMF 경제위기 이후 수차례의 구조조정 과정을 거친 후 현재 당사의 계열사인 우리종합금융(주)만이 유일한 전업 종합금융사로 영업 중에 있으며, 3개의 겸업사(신한은행, 舊 외환은행, 메리츠종합금융증권)가 동 업무를 영위하고 있습니다.

자
본시장법 시행 이후 금융투자업간의 겸업이 허용되면서 종합금융회사의 고유업무가 은행, 증권 등 타금융기관의 업무영역 확대로 경쟁이 심화되고 있는 가운데, 예대마진 위주의 업무만으로는 수익성 제고에 제약이 있습니다. 이와 관련하여 IB, F/X 등 업무영역을 확대하고 있으나, 전업 종합금융회사가 국내에 하나밖에 없는 만큼 시장 자체가 성장하는데 한계가 있으
므로 투자시 이점 유의하시길 바랍니다. 

[시장점유율] (단위: %)

구 분
2020년 3월말
2019년 말
2018년 말
2017년 말.

수 신
17.65
15.01
13.60
12.03

여 신
20.10
14.58
14.20
15.51

주1) 전업 종금사(우리종합금융) + 신한은행, KEB 하나은행, 메리츠종금증권의 종금계정 기준
주2) 수신은 발행어음, CMA예탁금, 어음매출로 구성되어 있으며, 여신은 기업어음할인, 팩토링으로 구성됨. 
주3) 한국은행의 통계자료 참조
(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

④ 자산운용업 (대상회사 : 우리자산운용(주), 우리글로벌자산운용(주))

자산운용업은 다수의 고객으로부터 위탁 받은 장/단기자금으로 공동기금을 조성하고 이를 유가증권 등 자산에 투자하여 발생한 수익을 고객에게 되돌려주는 투자대행업입니다. 펀드와 투자일임을 포함한 시장 전체규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 개인의 저축이 각종 연금성 자산에 집중되면서 연기금 등 기관을 통한 펀드 매입이 증가하고 있습니다. 고객의 중심이 개인투자자에서 기관투자자로 이동하면서 사모펀드 및 투자일임의 증가세가 공모펀드보다 빠를 것으로 전망되며 대체투자가 증가할 것으로 전망되고 있습니다. 

국내 자산운용업의 경우 주식형 펀드 활성화와 Money Move 현상 본격화로 2004년 이후 급격한 성장세를 시현했지만, 2008년 글로벌 금융위기에서 투자손실을 경험한 투자자들의 이탈과 불확실성에 따른 안전자산 선호, 그리고 대체상품의 등장으로 펀드 수탁고는 추세적 상승을 보이지 못하고 있습니다.

2019년 말 기준 자산운용사의 운용자산 규모는 1,156조원(투자일임 487조원, 펀드 659조원, PEF 3조원, 자문 8조원)으로 전년 동기 대비 135조원(YoY +13.2%) 증가하였습니다. 

[자산운용사 운용자산 추이]
(단위 : 억원)

구 분
자산운용사

펀드
PEF
일임
자문
소계

2019
6,587,963
27,876
4,868,838
79,637
11,564,315

2018
5,442,839
28,652
4,677,287
68,936
10,217,714

2017
5,068,524
22,694
4,524,242
67,185
9,682,645

2016
4,623,949
27,760
4,376,493
60,403
9,088,605

2015
4,135,853
39,994
3,969,054
45,087
8,189,988

2014
3,713,921
32,191
3,034,207
40,880
6,821,199

(출처 : 금융투자협회)

국내외 시장여건을 살펴볼 경우, 글로벌 무역감소로 인해 국내의 교역조건이 악화되고 있으며 중국으로부터의 중간 제품 수요 둔화, 메모리용 반도체 단가 하락으로 수출과 투자에 전체적인 악영향을 미치고 있는 상태이며, 경기는 2020년 상반기까지 하강하여 저점을 기록할 것으로 전망됩니다. 경제성장 둔화와 같은 거시환경의 악재는 투자자산을 배분함에 있어 영향을 줄 것으로 전망됩니다. 때문에 위험자산 투자 배분은 보수적으로 접근할 것으로 예상되고, 발생 가능한 리스크에 대한 관리 차원에서 투자가 이뤄질 것으로 보여집니다. 국내 주식시장은 2018년 10년만에 가장 큰 낙폭을 기록하였으며, 2019년에는 미중 무역분쟁과 같은 대외적인 이슈로 불확실성이 존재하고 있습니다. 코스피 지수를 이끌었던 반도체 실적은 크게 둔화될 것으로 전망됨에 따라 대형주들의 저조한 실적 우려로 국내 주식은 보수적 접근이 필요할 것으로 분석됩니다. 이러한 시장환경 속에서 자산운용사들은 대체투자에 자산배분을 확대하고 안정된 수익률이 보장되는 채권 펀드에 투자가 증가할 것으로 전망됩니다.

이러한 시장상황을 반영하듯, 주식형 펀드가 성장 정체를 거듭하는 상황에서도 채권형 펀드의 증가는 펀드 규모의 점진적인 성장을 이끌었으며, 부동산 펀드와 특별자산 펀드도 펀드 규모 증가에 기여하고 있는 모습입니다. 

채권형 펀드와 혼합채권형 펀드의 규모는 2011년말 63조원에서
2019년 말 기준 135조원 수준으로 증가하였습니다. 그러나 이에 반해 주식형 및 혼합주식형 펀드는 2009년 120조원을 넘었던 규모가 2019년 말 기준으로 98조원으로 감소하였습니다
. 

또한, 최근에는 부동산 펀드와 특별자산 펀드의 규모도 빠르게 증가하는 추세입니다. 부동산 펀드 및 특별자산 펀드도
2011년 말 각각 16조원 및 18조원에서 2019년 말 각각 101조원 및 93조원으로 증가하였습니다.
이는 투자자들이 저성장 기조에 안정적으로 수익을 창출하는 실물펀드에 관심을 보이기 시작하면서 대체투자 투자수요가 급증한 데에 기인합니다. 

[펀드 구성 및 규모 추이]
(단위 : 조원)

기준일자
구분
증권
단기
금융
파생형
부동산
실물
특별
자산
혼합
자산
합계

주식
혼합
주식
혼합
채권
채권
투자
계약
재간접

2019년
공모
73
5
11
35
-
14
74
21
3
-
3
3
242

사모
15
5
5
84
-
22
31
30
98
-
90
36
416

소계
88
10
16
119
-
36
105
51
101
-
93
39
658

2018년
공모
65
6
12
27
-
10
70
19
2
-
3
1
214

사모
15
4
6
76
-
16
20
29
75
-
68
23
331

소계
80
10
18
103
-
26
90
47
77
-
70
23
544

2017년
공모
68
6
13
23
-
11
73
18
2
-
3
0
218

사모
14
4
7
73
-
14
25
27
59
-
54
12
289

소계
83
10
20
96
-
25
98
46
61
-
57
12
507

2016년
공모
56
4
17
24
-
5
87
14
1
-
4
-
212

사모
11
3
10
80
-
10
18
23
46
-
44
5
250

소계
67
8
26
104
-
15
105
37
47
-
48
5
462

2015년
공모
64
5
18
19
-
5
86
13
1
-
3
-
214

사모
12
3
12
67
-
6
8
18
35
-
36
2
200

소계
75
8
30
86
-
12
94
31
36
-
40
2
414

2014년
공모
64
6
11
15
-
5
79
14
1
-
3
-
198

사모
10
4
17
57
-
6
4
19
29
-
28
-
173

소계
73
10
28
72
-
11
83
33
30
-
31
-
371

2013년
공모
72
6
8
12
-
5
64
13
1
-
3
-
184

사모
8
4
15
44
-
4
3
19
23
-
23
-
144

소계
80
10
23
56
-
10
67
32
24
-
26
-
328

2012년
공모
80
5
6
13
-
5
62
11
1
-
3
-
186

사모
7
4
13
34
-
3
2
20
19
-
19
-
121

소계
86
9
19
47
-
8
64
32
20
-
22
-
308

2011년
공모
80
5
6
10
-
3
51
10
1
-
3
-
169

사모
8
5
12
36
-
3
2
11
16
-
15
-
108

소계
87
11
18
45
-
6
54
21
16
-
18
-
277

(출처 : 금융투자협회)

한편, 펀드의 평균운용보수율은
2012년 이래
업계의 경쟁심화 및 수익성이 높은 주식형펀드의 감소 등으로 하락세를 보이고 있습니다. 이는 금융위기, 저성장 기조 등으로 펀드수익률이 둔화되어 투자자들이 펀드비용을 절감하고자 하는 니즈가 증가하였기 때문입니다. 최근에는 운용보수 없는 성과보수형 공모펀드가 등장하면서 자산운용업계의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

[펀드 유형별 운용보수 추이]
(단위 : %)

기준일자
운용보수

주식형
혼합주식형
혼합채권형
채권형
평균

2012년
0.664
0.790
0.337
0.200
0.498

2013년
0.610
0.725
0.331
0.209
0.469

2014년
0.585
0.649
0.336
0.184
0.439

2015년
0.580
0.618
0.349
0.156
0.426

2016년
0.539
0.581
0.332
0.149
0.400

2017년
0.495
0.563
0.326
0.154
0.385

2018년
0.439
0.546
0.325
0.123
0.358

2019년
0.390
0.538
0.318
0.127
0.343

(출처 : 금융투자협회)

자산운용회사의 펀드수탁고, 투자일임 등 영업규모는 지속적으로 증가한 반면, 수익성이 높은 주식형펀드 감소 등으로 영업이익은 정체상태에 있는데, 인건비 감소에 의한 수익성 증대에는 한계가 있으므로 향후에도 주식형펀드와 대체투자상품과 같은 고수익상품군으로의 자금유입이 수반되어야 수익성 개선을 기대할 수 있을 것으로 전망됩니다.

한편, 정부 정책의 변화로 인해 집합투자업의 경쟁강도는 더욱 심화되었습니다. 2015년 10월 금융당국의 자산운용사 인가정책 변경(자산운용업 1단계 금융개혁)으로 전문투자형 사모펀드 운용사 진입 방식이 허가제에서 등록제로 변경되었습니다. 등록제의 핵심은 자기자본 20억원, 전문인력 3명 이상 등 기본 요건만 갖출 경우 전문투자형 사모펀드 운용사의 시장진입이 가능하다는 것을 의미합니다. 또한 2016년 05월 발표된 자산운용사 인가정책 개선방안(자산운용업 2단계 금융개혁)에서는 자산운용산업의 자산운용사 인가정책 전반을 재설계하려는 추진방향이 확인되었습니다. 동 개선방안에서는 2016년 6월부터 증권회사의 사모펀드운용업 겸영 신청접수, 사모운용사의 공모펀드운용사 전환요건 완화, 종합운용사 전환요건 완화, 1그룹 1자산운용사 원칙의 단계적 폐지 등의 내용이 담겨 있습니다.

상기 개선방안의 단계적 시행으로 2016년 들어 자산운용업계의 국내 자산운용사수는 급증세를 보이고 있는데,
2019년말 기준 국내 자산운용사는 292개로 2015년 말 96개 대비 약 204% 이상 증가하였습니다.

[국내 자산운용사 수]

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

국내 자산운용사수
96개
165개
215개
243개
292개

주) 2019년 말 기준 
(출처 : 금융투자협회 전자공시서비스)

상기한 인가정책 완화가 시장 전반에 안착될 경우 자산운용업계에서는 자산운
용사의 시장진출입, 업무확장 등이 활성화되는 동시에 신인도 높은 그룹내 다양한 자산운용사가 출현할 가능성이 높습니다. 또한 자산운용에 특화된 자산운용그룹의 출현기반이 조성될 수 있다는 점에서 향후 기존 및 신규 자산운용사들이 자산운용업내 특화된 경쟁력 및 시장지위를 확보하지 못할 경우 제도적 시장위험에 직면할 수 있을 것으로 전망됩니다. 투자자분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

⑤ 부동산 신탁업 (대상회사 : 우리자산신탁(주))

부동산전업신탁사의 경우 부동산 소유자인 위탁자로부터 부동산의 유지 및 관리 또는 투자수익을 목적으로 대상 부동산을 수탁받아, 그 부동산을 유지ㆍ관리 또는 토지 개발 후 임대ㆍ분양을 통해 수익을 올려 수익자에게 교부하고 그 대가로 신탁보수를 수취하는 것을 주 업무로 하고 있으며, 신탁의 부수업무로서 대리사무 업무와 컨설팅 업무 등을 수행하고 있습니다.

부동산신탁업은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거, 금융위원회의 인가를 득한 회사만 시장에 참여하고 있습니다. 다만, 신탁사간 영업 경쟁으로 인해 단가 경쟁이 치열하고, 기존의 업무 관행이나 사업 전략만으로는 도태될 수밖에 없는 구조입니다. 따라서 현재 신탁사들은 사업다각화와 수익 창출을 위해 노력하고 있으며, 각 회사별로 특징적인 사업들을 영위하며 경쟁을 지속 중에 있습니다.
2019년 말 기준 총 14개사가 영업을 영위하고 있으며, 신탁사간의 경쟁은 더욱 치열해질 전망입니다.

[부동산 신탁사, 영업수익 순위]

(단위: 백만원,%)

2019년말 기준
영업수익 순위
신탁사
2018년
2019년
증감

1위
한국토지신탁
254,363
239,554
-5.82%

2위
한국자산신탁
204,561
205,890
0.65%

3위
하나자산신탁
93,521
131,753
40.88%

4위
코람코자산신탁
134,421
121,164
-9.86%

5위
KB부동산신탁(주)
114,639
121,145
5.68%

6위
대한토지신탁
98,205
113,416
15.49%

7위
무궁화신탁
64,305
81,257
26.36%

8위
우리자산신탁
63,666
75,191
18.10%

9위
아시아신탁
67,987
71,647
5.38%

10위
교보자산신탁
66,948
71,273
6.46%

11위
코리아신탁
55,771
64,262
15.22%

12위
대신자산신탁
-
2,285
-

13위
신영부동산신탁
-
808
-

14위
한국투자부동산신탁
-
616
-

계
1,218,387
1,300,261
6.72%

출처: 금융투자협회 금융통계정보시스템

최근 몇 년간 호황이었던 부동산 경기 및 부동산신탁사들의 축적된 자본력과 전문화된 개발사업 추진·관리 능력으로 인해 부동산신탁업계는 최근 높은 성장세를 유지하고 있었습니다. 하지만 최근 미ㆍ중 무역분쟁의 장기화, 중국 경제의 침체 등 세계 경기가 전반적으로 성장이 둔화된 추세를 보이고 있는 상황에서, 우리 정부의 각종 부동산 규제 정책 시행 및 국내 건설투자 부진 등이 맞물리면서 국내 건설 및 부동산 경기는 크게 위축되고 있습니다. 그로 인해 부동산신탁업계도 어느 정도 하강국면이 예상되고 있습니다. 투자자께서는 이 점
유의하시기 바랍니다.

나. 제반 규제제도의 변화에 따른 위험

금융업은 국가의 핵심 기간산업이자 규제산업으로 금융당국의 규제와 정부정책에 의해 많은 영향을 받습니다. 따라서,

당사 및 당사의 자회사 등은 사업 환경 변화 및 제도 변화로 인한 수익성 변동 위험에 노출되어 있으니
,
개별 자회사들의 경쟁력 뿐만 아니라 거시경제 및 정부의 규제환경 등 외부환경을 종합적으로 고려
하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

금융산업 발전에 따른 금융소비자의 복합금융 서비스 Needs 충족과 타금융산업 진출을 통한 대형화-겸업화 본격화, 그룹 내 타업종 금융계열사와의 시너지 창출 극대화를 위해, 지주회사 체제로의 전환을 추진하는 금융사들이 더욱 증가하고 있습니다. 비은행권의 그룹들도 계열내 금융사를 모아 금융지주사를 설립할 가능성이 높은 것으로 알려지고 있습니다. 이러한 신규 금융지주회사의 출현과 대형화는 금융산업의 경쟁 심화로 이어질 수 있습니다.

국내에서 은행 및 보험권은 시장이 성숙단계에 접어들고 있어 성장에 한계를 보이고 있고, 증권 및 투자은행 분야는 국내시장이 규모의 경제에 크게 미치지 못하고 있습니다. 당사는 자회사들에게 영향을 미치는 환경 변화 및 제도 변화로 인한 수익성 변동 위험에 노출 되어 있으니, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사 자회사가 영위하고 있는 주요 금융 환경 변화와 제도변화는 다음과 같습니다.

① 은행업 (대상회사 : (주)우리은행) 

은행은 자금의 수요자와 공급자간 중개기관으로서 예금, 대출, 지급결제, 자산관리 등의 업무를 통해 자원배분의 효율성을 제고하고, 다른 산업의 생산활동 증대에 따라 발생하는 금융수요와 관련된 다양한 금융서비스 제공을 통해 부가가치를 창출하는 전략산업입니다. 또한 국가경제에 있어 매우 중요한 역할을 수행하는 산업으로서 제대로 작동하지 않을 경우 외환위기처럼 국가 차원의 중대한 어려움을 초래할 수도 있습니다. 따라서 국내 은행 산업은 과거 은행업의 위기 때마다 금융시스템 안정을 위한 정부의 강도 높은 지원을 받아 온 핵심 국가 기간산업입니다.

이러한 산업의 높은 중요도로 인하여 신규 진입시 은행법에 의하여 금융위원회의 인가를 받아야 하는 등 여느 산업보다 정부의 규제와 보호를 많이 받고 있습니다. 이에 따라 일반기업과 달리 수익성뿐만 아니라 공공성도 강조되고 있으며, '상법' 및 '은행법' 이외에 '외국환거래법', '금융산업의구조개선에관한법률', '예금자보호법', '자본시장과금융투자업에관한법률' 등의 여러 법령 규제를 받고 있습니다. 따라서 이러한 제도적 환경요인에 의해 수익성과 성장성이 영향을 크게 받습니다.

최근 은행업은 과거와 달리 글로벌 규제환경 변화에도 직접적으로 영향을 받고 있어 국내와 더불어 글로벌 규제환경 변화도 중요한 요인이 되고 있습니다. 2008년 금융위기를 계기로 전세계 금융산업의 규제환경이 급변하여 왔으며, 금융위기 이후 바젤은행감독위원회(BCBS : Basel Committee on Banking Supervision)를 중심으로 글로벌 규제체계가 개편되고 있으며, 점진적으로 규제가 강화되는 추세에 따라 바젤Ⅰ, 바젤Ⅱ에 이어 2013년 12월부터 바젤Ⅲ 중 자본규제가 순차적으로 도입되었습니다. 이에 따라 자기자본 및 자산건전성 강화를 중점으로 자본의 질적 강화, 레버리지비율 규제, 유동성비율 규제 등이 도입되고 있는 가운데 향후에도 국제기준 이행에 대한 요구가 계속 강화될 것으로 예상됩니다.
이외에도 외환건전성부담금의 도입, 금융소비자 보호 등 각종 규제가 시행되었으며 이에 따라 은행의 규제 대비를 위한 비용 부담이 커지고 있는 양상입니다.

1) 바젤Ⅲ

바젤Ⅲ에 따른 자본규제 및 각종 규제들이 2019년부터 전면적으로 시행되고 있으며 투자자분들의 주의가 요구됩니다.

구분
내용

자본적정성 규제

현재 국내 금융당국은 바젤III 최저규제 자본비율과 자본보전 완충비율의 이행을 위한 제도의 정비를 완비한 상태이며, 또한 자본비율에 더하여 바젤III가 제시하는 "경기대응완충자본" 과 "D-SIB 추가자본"의 적립도 제도적으로 완료하였습니다.

바젤기준 자본적정성 규제_증신.jpg
바젤기준 자본적정성 규제

- (도입완료) 필라1 : 보통주자본(4.5%), 기본자본(6%), 총자본비율(8%) 
- (도입완료) 필라2 : '자본보전완충자본' 도입 (2.5%)
- (도입완료) 필라2 : D-SIB에 대한 추가 자본규제 (1.0%)
* D-SIB : Domestic Systemically Important Bank ('시스템적 중요 은행')
* 2016년 1월부터 적용(4년간 1/4만큼씩 단계적 추가적립)
- (도입완료) 필라3 : 은행연합회의 「금융업경영통일공시기준」에 미흡한 국내 공시항목을 추가로 반영

[보통주자본비율 규제]
(단위 : %)

구분
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

최저규제 보통주자본비율
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

+) 자본보전완충자본
-
0.625
1.25
1.875
2.5

+) D-SIB 은행
-
0.25
0.5
0.75
1

+) 경기대응완충자본
-
0~2.5
0~2.5
0~2.5
0~2.5

D-SIB 은행
4.5
5.375~7.875
6.25~8.75
7.125~9.625
8.0~10.5

기타 은행
4.5
5.125~7.625
5.75~8.25
6.375~8.875
7.0~9.5

주) 기본자본비율과 BIS자기자본비율은 각각 보통주자본비율보다 1.5%, 3.5% 상회하여야 함.
(출처 : 은행업감독규정)

은행지주회사 또한 바젤Ⅲ에 따른 자본적정성 규제의 적용을 받고 있습니다.

[은행지주회사 바젤Ⅲ의 최소 규제자본 비율]

('19년 기준)
바젤 ⅠㆍⅡ
바젤Ⅲ

BIS자기자본
보통주자본
기본자본
총자본

최소규제비율
8.0%
4.5%
6.0%
8.0%

자본보전완충자본
0.0%
2.5%(보통주자본)

계
8.0%
7.0%
8.5%
10.5%

레버리지비율 규제

레버리지비율 규제는 기존의 위험 기반 바젤 자본규제가 호황기에 리스크를 과소평가함으로써 과도한 신용팽창을 초래할 수 있는 약점을 노출함에 따라 이를 보완하기 위한 것입니다. 많은 금융기관들이 경기호황기에 레버리지를 과도하게 확대하였다가 위기가 닥쳤을 때 이를 급격하게 디레버리징함으로써 위기를 증폭시켰습니다. 호황기에는 리스크가 저평가되고 수익률이 높기 때문에 금융기관은 차입을 늘려 수익률이 높은 자산에 투자하여 레버리지를 확대하려는 경향이 있습니다. 하지만 불황기에 거품이 꺼지면서 자산가격이 하락하여 손실이 발생하는 경우 호황기에 확대되었던 레버리지가 거꾸로 손실을 증폭시키기 때문에 적절한 규제가 필요합니다. 레버리지비율의 하한선은 3%이며, 2018년부터 시행되었습니다.

레버리지비율 = 기본자본(주1) / 총익스포저(주2) ≥ 3%

출처 : 금융감독원 보도자료(2017.10)
주1) 기본자본 : 자본금 + 자본잉여금 + 이익잉여금 + 신종자본증권 등
주2) 총익스포저 : 재무상태표상 익스포저 + 부외항목 익스포저 등

레버리지비율 3% 규제를 적용할 경우 은행들은 총자산을 기본자본의 33.3배 이내로 보유해야 합니다. 그만큼 레버리지를 크게 일으키지 못한다는 의미로 은행의 수익성이 하락할 수 있습니다.

유동성 규제

바젤III 도입에 따른 유동성 규제비율(유동성커버리지비율, 순안정자금조달비율)을 충족시키기 위해서는 상대적으로 수익률이 낮은 국공채 및 우량회사채에 대한 투자비중을 높여야 하고, 안정적인 자금조달을 위한 가계수신 및 장기조달을 확대해야 할 것으로 예상되어 단기적으로 수익성 하락의 가능성이 높아졌습니다. 

[유동성커버리지(LCR, Liquidity Coverage Ratio) 규제]

유동성커버리지비율(고유동성자산/향후 1개월 간 순현금유출액) ≥100%

LCR규제는 2015년부터 시행중이며 일반은행의 경우 2015년 80%에서 매년 5%p씩 단계적으로 상향되어 2019년 1월 1일 이후 100%가 적용되었으며, 특수은행의 경우 2015년 60%에서 매년 10%p씩 단계적으로 상향되어 2019년 1월 1일 이후 100%를 적용되었습니다. 은행의 유동성 리스크에 대한 단기 복원력을 제고하는 것으로, 금융 또는 실물 위기 발생 시 은행 부문의 충격흡수 능력을 제고함으로써 금융부문의 위기가 실물경제로 파급되는 위험을 줄이는 데 기여할 것으로 예상됩니다. 은행은 30일간의 유동성 스트레스 시나리오 하에서 유동성 부족을 충당할 수 있도록, 민간 시장에서 쉽고 빠르게 현금화가 가능하면서도 처분제한이 없는 고유동성자산을 적정 규모로 보유해야 합니다.

[순안정자금조달비율(NSFR, Net Stable Funding Ratio)

NSFR = 안정자금가용금액(주1) / 안정자금조달필요금액(주2) ≥ 100%

주1) 안정자금가용금액 : 부채 및 자본항목 중에서 스트레스 상황에서도 향후 1년 이내 이탈가능성이
낮아 안정적으로 조달한 자금
주2) 안정자금조달필요금액 : 자산항목 중에서 1년 이상의 안정적인 자금조달이 요구되는 금액

거액익스포져 한도규제

거액익스포져 한도규제는 국내은행이 연계된 거래상대방별 익스포져를 BIS 기본자본의 25% 이내로 관리하는 규제입니다. 당초 바젤위원회는 19.1월부터 동 규제를 도입키로 했으나, 주요국에서 도입 일정이 지연되는 움직임이 있어 국내는 정식규제 도입을 연기하되, 행정지도를 통해 2019.03.31부터 자발적인 참여 아래 시범실시하고 있습니다. 시범실시 대상은 외은지점, 인터넷전문은행, 산은, 수은을 제외한 국내은행입니다.

거래상대방은 통제관계(의결권 50% 초과 보유, 이사임면권 보유 등 지배력을 행사하는 관계로서 공정거래법상 기업집단 개념과 유사), 경제적 의존관계(한 기업의 부실화 또는 부도위험이 다른 기업으로 확산될 수 있는 관계(단, 기본자본의 5% 초과 익스포져만 적용))로 연계되는 그룹을 의미합니다.

익스포져는 대출 등 자금지원 성격의 신용공여와 주식, 채권 등 금융상품 및 보증제공자의 보증금액 등을 포함하여 산출합니다.
예시) 은행이 보증기관 A의 50% 보증서를 담보로 차주 B에게 100억원을 대출시, 보증기관 A와 차주 B에 대하여 각각 50억원의 익스포져 발생

기준자본은 연결기준 BIS 기준자본(바젤III 기준)입니다.

[동일차주 신용공여 한도규제와 바젤 거액익스포져 한도규제 비교]

구분
동일차주 신용공여 한도
바젤기준 거액익스포져 한도

규제근거
은행법
은행업감독규정(예정)

거래상대방
공정거래법상 기업집단
통제관계, 경제적 의존관계

규제대상
신용공여
신용공여 + 주식, 제3자 보증 등

한도
총자본의 25% (주1)
기본자본의 25% (주2)

(출처: 2019.02.28 금융위원회 보도자료)
(주1) 총자본 : 기본자본 + 보완자본(후순위채 등)
(주2) D-SIB간 한도 : 기본자본의 15%

2) 채권자손실분담(Bail-in) 도입

채권자 bail-in 제도는 부실금융회사의 회생·정리 과정에서 정상화 및 핵심 기능 유지에 필요한 손실흡수 및 자본재확충 비용을 납세자 부담이 수반되는 정부의 구제금융(bail-out) 이전에 주주 및 채권자가 손실부담 순위에 따라 우선적으로 부담하도록 하는 것입니다. 해당 제도 하에서 각국의 정리당국은 부실금융회사에 대한 공적자금 등의 지원 이전에 파산 시 채권자 변제순위, 동순위 채권자 평등 원칙, 파산시 배당금액 이상 보장원칙 등이 준수되는 범위에서 무담보·비보호 채권에 대한 상각 또는 자본전환 실행을 명령하는 권한을 보유하는 시스템입니다. 최근 세계 각국별로 bail-in 대상 채권의 범위와 손실부담순위 등이 다소 상이하게 도입되고 있는 점을 감안하면, 국내의 경우 구체적으로 어떻게 도입될지에 대해서는 여전히 불확실성이 존재하는 상황입니다. 

금융위원회 2017년 12월 보도자료(금융안정위원회 한국 동료평가 보고서 공개)는 FSB 정리체계 권고안(회생·정리계획(RRP), 채권자 손실분담(bail-in) 등)을 적기에 도입하여 위기상황 대비 강화, 상호금융 감독관련 금융위 및 금감원의 역할 확대 및 중앙회 감독 강화,저축은행 및 상호금융 자본규제 개선 하겠다는 등의 내용을 담고 있습니다. 이에, 국내에서도 회생·정리계획(RRP), 채권자 손실분담(bail-in), 조기종결권 일시정지(temporary stay) 권한 등의 도입도 추진 중입니다. 

FSB 권고안 또는 국제적 조류를 반영하여 선순위 채권자가 bail-in 대상에 포함된다면, 이는 국내 은행의 신용등급에 반영된 정부지원가능성이 크게 약화되는 것을 의미하기에 매우 중요한 제도입니다.

상기와 같이 바젤III 도입에 따른 유동성 규제비율에 따른 수익성 약화 위험, 예대율 규제에따른 자산구성 및 자금조달구조 수립 필요성 등 정부 및 금융감독 당국의 정책, 규제에 따라 은행의 수익성에 부정적인 영향이 초래될 수 있습니다. 따라서 투자자들께서는 정부 및금융감독 당국의 규제를 주의 깊게 고려하시기 바랍니다.

② 신용카드업 (대상회사 : 우리카드(주))

국내 신용카드업은 정부의 규제강도가 높은 산업으로 핵심 수익원인 가맹점수수료의 경우관계법령에 의해 정부의 직접적인 통제를 받고 있습니다. 여신전문금융업법 제18조의3의 1항에 따라 3년 주기로 적격비용을 재산정하여 수수료를 조정하고 있으며 2019년 새롭게 적용될 수수료 체계(「카드수수료 종합개편방안('18.11.26 발표)」)가 2018년 11월 26일 발표되었습니다. 이후
카드수수료 종합개편방안('18.11.26 발표)」
의 후속조치로 2019년 1월 22일 국무회의에서 신용카드 우대수수료 적용 대상 확대(
우대수수료율이 적용되는 우대구간이 연 매출액 5억원 이하에서 30억원 이하로 확대)
를 내용으로 하는 「여신전문금융업법 시행령」 개정안이 통과됨에 따라 우대가맹점 비중은 262.6만개로 '19.1월 선정 기준 전체 가맹점(273만개)의 96%로 확대되었습니다('18.7월말 선정 기준 우대가맹점은 전체의 84%). 이와 같은 우대가맹점 확대로 연간 약 5,800억원 상당의 카드수수료가 감소(신규 영세가맹점(3억원 이하) 지정 등에 따른 우대수수료 적용 효과 고려시)될 것으로 예상되며, 가맹점수수료가 신용카드사의 영업수익의 절반을 차지하고 있는 점을 감안할 때 신용카드업계의 수익성 저하는 불가피할 것으로 판단됩니다.

[카드수수료율 개편안 및 기대효과]

가맹점 구분(연 매출액 기준)

현행

개선안

인하폭

신

용

우대 가맹점

(우대수수료율)

~3억원

0.8%

0.8%

-

3~5억원

1.3%

1.3%

-

5~10억원

약 2.05%

1.4%

약 0.65%p

10~30억원

약 2.21%

1.6%

약 0.61%p

일반 가맹점

(평균수수료율)

30~100억원

약 2.20%

평균 1.90%

평균 0.3%p

100~500억원

약 2.17%

평균 1.95%

평균 0.22%p

체

크

우대 가맹점

(우대수수료율)

~3억원

0.5%

0.5%

-

3~5억원

1.0%

1.0%

-

5~10억원

약 1.56%

1.1%

약 0.46%p

10~30억원

약 1.58%

1.3%

약 0.28%p

일반 가맹점

(평균수수료율)

30억원 초과

약 1.60%

평균 1.45%

평균 0.15%p

(출처: 2018.11.26 금융위원회 보도자료)

또한 우리 경제의 막대한 부담인 가계부채 관리를 위해 감독당국은 카드산업에 대한 규제를 광범위하게 진행해 왔습니다.
감독당국은 2011년 3월 ‘신용카드 시장 건전성 강화 방안’, 6월 ‘신용카드사의 과도한 외형 확대 경쟁 차단 특별대책’, 12월 ‘신용카드시장 구조개선 종합대책’ 등 가계부채를 억제하고, 신용카드사의 과도한 외형확대 경쟁 방지 및 재무건전성 제고를 위한 일련의 규제 정책을 발표했습니다.
이러한 규제에 따라, 신용카드사의 외형확대 제한을 위해 카드자산, 신규 발급카드, 마케팅 비용(률)에 대한 적정 증가율 설정과 레버리지 규제 등이 도입 되었고, 카드자산 위험관리 강화를 위해 카드대출에 대한 대손충당금 적립률의 상향 조정, 복수카드 이용자 정보공유 확대 및 체크카드 이용 촉진 등 카드업무 전반에 걸친 제도 개선이 이루어졌습니다.

이러한 일련의 규제는 신용 카드사에게 발생 가능한 위험을 미연에 방지하기 위한 선제적인 성격을 띠고 있어 신용카드사의 위험이 확대되는 것을 제어하는 데에 효과적인 것으로 판단되지만, 신용카드산업의 시스템적 중요성과 가계부채 제어 등 정책적 목적으로 인해 규제 강화 기조가 장기화되고 있는 점은 신용카드사들의 성장성 정체와 수익성 저하로 연결 될 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

③ 종합금융업 (대상회사 : 우리종합금융(주))

금융권역간 겸업이 금지되었던 금융환경 속에서 유일하게 겸업 금융기관이었던 종합금융산업이 은행, 증권 등 타금융기관의 업무영역 확대로 경쟁이 심화되고 있으며,

2009년 2월4일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행으로 기존의 종합금융회사에 관한 법률 및 간접투자자산운용업법은 자본시장법으로 통합되
어

적용 받고 있습니다. 이러한 금융권역간의 업무영역확대는 신규업무 추진에 경쟁이 심화되어 수익성 저하로 연결될 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

종합금융회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」,「외국환거래법」,「여신전문금융업법」,「예금자보호법」,「주식회사의외부감사에 관한 법률」등의 규제를 받고 있습니다.

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」에 따라 종합금융회사의 주요업무는 발행어음ㆍCMA예탁금ㆍ기업어음ㆍ매출 등 수신(예금)업무와 할인어음ㆍ팩토링ㆍ무역어음 할인ㆍ어음보증을 통한 단기 여신 및 원화 및 외화 중장기대출 등 중장기 여신업무 등의 여신(대출)업무, 그리고 유가증권의 인수 주선ㆍM&A업무ㆍ벤처투자ㆍ프로젝트파이낸싱 등의 투자은행 업무입니다. 이처럼 종합금융회사는 다양한 금융업무를 영위할 수 있으며, 자금조달 측면에서도 예금자보호가 가능한 수신기능이 부여되어 영업의 안정성을 제고하는 측면이 있습니다.

또한, 종합금융회사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」및 동법 시행령과 「금융투자업자규정」에 따라 영업한도가 정해져 있고, 월별, 분기별 관리감독이 이루어지고 있습니다.

주요 영업한도 규정은 채권발행 한도(자기자본의 10배 이내), 관계인 신용공여 한도(자기자본의 15% 이내), 거액 신용공여 한도(자기자본의 5배 이내), 유가증권 투자한도(자기자본의 100% 이내), 업무용 부동산 투자한도(자기자본의 100% 이내), 대주주 및 특수관계인 주식한도(자기자본의 5% 이내) 등이 있습니다.

주요 법령 및 감독규정
주요 내용

자본시장과 금융업에 
관한 법률
및 동법 시행령,
금융투자업규정
1. 채권발행 한도 : 자기자본의 10배 이내
2. 동일인 한도 : 자기자본의 20% 이내
3. 동일차주 한도 : 자기자본의 25% 이내
4. 관계인 신용공여 한도 : 자기자본의 15% 이내
5. 거액 신용공여 한도 : 자기자본의 5배 이내
6. 유가증권 투자한도 : 자기자본의 100% 이내
7. 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내
8. 지급준비자산 보유 : 발행어음,채무증서, CMA수탁금,담보배서어음의5%이상(평잔)
9. 대주주 및 특수관계인 주식한도 : 자기자본의 5% 이내
10. 중소기업 지원비율 : 기업에 대한 어음보유액,팩토링금융, 어음지급보증,중장기대출의 25% 이상

④ 자산운용업 (대상회사 : 우리자산운용(주), 우리글로벌자산운용(주))

2014년 7월에 발효된 자산운용사 인가정책은 사모운용사의 업무확대 및 진입규제가 완화된 현 자본시장법과 정합성이 맞지 않는 측면이 있고 자산운용산업의 역동성과 경쟁을 제약한다는 평가가 많아 개선이 필요했습니다. 이에 따라 금융당국은 2016년 5월 자산운용사 인가정책 개선방안을 내놓았습니다.

주요내용으로는 증권회사의 사모펀드운용업 겸업 허용, 사모운용사의 공모펀드운용사 전환요건 완화(수탁고 인정범위 확대), 종합운용사 전환요건 완화(수탁고 5조원->3조원), 1그룹 1자산운용사 원칙의 단계적 폐지입니다.

자산운용사 인가정책 개선방안에 따라 우리나라
자산운용사는 2014년말 86개사에서 201
9
년말 292개사로 회사수가 3배 이상 증대되었습니다.

운용자산은 2014년말 681조원에서 2019년말 1,156조원으로 69.8% 증대되었습니다.
자산운용사들의 경쟁심화로 적자회사가 증대되고 있으며, 향후 미중 무역분쟁, 글로벌 경기둔화와 국내 경기침체 등 대내외적 리스크 요인이 잠재되어 있고, 타 금융산업과도 경쟁도 치열해질 것으로 전망됩니다. 이에 금융당국은 자산운용시장의 리스크 요인에 대한 점검 및 모니터링을 강화하는 한편, 신설 자산운용사 등 수익기반 취약회사의 재무건전성 및 내부통제 적정성에 대한 상시 감시를 강화할 계획입니다.

[자산운용회사 주요 현황]

구분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

회사수(사)
86
93
165
215
243
292

운용자산(조원)
681
819
907
950
1,019
1,156

펀드수탁고(조원)
377
422
469
497
551
659

투자일임계약고(조원)
303
397
438
452
468
487

순이익(억원)
4,175
4,955
6,674
6,274
6,060
7,917

(출처 : 금융투자협회, 2019년 12월 기준)

한편, 금융위원회는 자본시장법에서 신탁업법을 분리, 제정하는 방안을 추진 중에 있습니다. 이는 신탁업이 유연성을 회복하여 종합 재산관리 서비스를 제공할 수 있도록 하기위함이나 그 과정에서 은행이 금융투자업계의 고유 영역인 자산운용 시장에 진입할 수 있게 됩니다. 이는 자산운용업계에 새로운 경쟁자의 출현을 뜻하며 향후 경쟁력 및 시장지위 유지에 어려움이 있을 수 있습니다. 2017년 초 금융위원회가 발표한 금융개혁 주요 추진 과제 중 이와 같은 신탁업 제도 전면 개편과 관련된 사항 중 자산운용업계와 관련되는 주요 사항은 아래와 같습니다.

[신탁업 제도 개편 내용]

1. 진입규제 정비 
-신탁의 특성에 맞추어 진입규제를 합리적으로 재정비함으로써, 다양하고 창의적인 플레이어의 진입을 촉진
-금융투자업에 준한 인가단위(수탁재산별)를 기능별(관리 처분 운용 등)로 전환하고, 자기자본 등 진입기준을 완화해 보다 전문적이고 다양한 서비스를 제공할 수 있는 소규모
신탁전문법인, 법무법인 등 새로운 신탁업자의 진입 유도

2. 운용 자율성 확대
생전신탁, 유언신탁, 유동화신탁 등 사회적 요구에 부응한 서비스 제공에 애로가 되는 규제는 적극 해소.

3. 이용 편의성 제고 
수요자의 편의성은 제고하되, 운용 자율성 확대 등에 대응하여 신탁업자 책임성은 보다 강화

(출처 : 금융위원회)

한편, 금융위원회는 2014년 12월 10일 정례회의를 열고 자산운용사 건전성 규제 개선 방안 등의 시행을 위한 금융투자업규정 개정안을 의결했습니다. 개정안에 따르면 자산운용사는 NCR(영업용순자본비율)이 150%를 넘어야 한다는 기존 규제에서 벗어나게 됐습니다. NCR 규제는 지난 1997년 4월 금융투자회사들의 부실을 미리 예방하기 위해 도입됐으며, 자산운용사에 대해서는 2001년 4월부터 적용됐습니다. 금융위는 NCR 수준에 따라 각각 권고(150% 미만), 요구(120% 미만), 명령(100% 미만) 등의 조치를 취하였으나, 자산운용사는 증권사와 달리 고객자산 운용을 중심으로 하는 만큼 위험성이 상대적으로 낮고, 부실해져도 금융시장에 끼치는 영향이 적어 NCR 규제가 투자를 과도하게 제한한다는 지적이 있었습니다. 이에 따라 금융위는 법정최저자기자본과 고객자산운용필요자본, 고유자산운용필요자본을 더한 '최소영업자본액'이라는 건전성 평가의 기준을 새로 만들었으며 운용사의 자기자본이 최소영업자본액에 미달하면 경영개선 권고, 법정 최저자본 기준을 충족하나 고객·고유운용자산 필요자본의 50% 미만이면 경영개선 요구 조치를 할 방침입니다. 그러나 NCR 폐지로 위험자산투자 증대 시 금융시장의 변동성이 확대될 경우 자산운용업의 리스크가 커질 수 있음에 유의하여야 합니다.

[자산운용사 적기시정조치 요건 개편안]

구분

① 건 전 성

② 경영실태평가

기타

현행

권고

NCR < 150%

종합3등급 & 자본적정성 4등급

대규모 금융사고로 ①ㆍ②가 명백히 예상

요구

NCR < 120%

종합 4등급

대규모 금융사고로 ①ㆍ②가 명백히 예상

명령

NCR < 100%

-

부채 > 자산

개선

권고

최소영업자본액 미달

폐지

대규모 금융사고로 ①이 명백히 예상

요구

법정최저자본 충족 &고객ㆍ고유운용자산필요자본 50%미만

폐지

대규모 금융사고로 ①이 명백히 예상

명령

법정최저자본미달

-

부채 > 자산

(출처 : 금융위원회)

또한, 금융위는 또 자산운용사에 대한 62개 항목의 경영실태평가를 폐지하였습니다. 이에 따라 대형사의 경우 여유자본을 자기운용펀드에 대한 시딩(seeding) 투자, 해외 진출 등에 활용하여 적극적 영업이 가능할 것으로 예상됩니다. 중ㆍ소형사의 경우 규제 준수 부담이 대폭 완화되어 판관비 등 지출 감소로 수익성이 증진될 것으로 예상됩니다. 규제 적합성이 낮으면서 자산운용사 업무 전반이 평가 대상인 경영실태평가를 폐지하여 자료 작성 관련 부담과 검사 부담을 대폭 완화됩니다. 자본시장법 개정 후 설립이 활성화 될 사모전문운용사의 경우 건전성 규제가 간소화됨으로써 자산 운용사 설립과 운영 부담이 크게 완화되어 유능한 운영 인력의 시장 진출이 보다 활성화될 것으로 예상됩니다. 그러나 NCR 폐지로 위험자산투자 증대 시 금융시장의 변동성이 확대될 경우 자산운용업의 리스크가 커질 수 있으므로 이점 유의하시기 바랍니다.

⑤ 부동산 신탁업 (대상회사 : 우리자산신탁(주))

부동산신탁회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 금융위원회로부터 인가를 받은 후 금융투자업(신탁업)을 영위하고 있는 금융기관이며, 이로 인하여 자본시장법과 동법 시행령, 금융투자업규정, 기타 금융 관련 관계법규 등에 의해 신탁의 인수 및 신탁재산의 관리, 운용, 처분 등 업무절차와 방법상 제한을 받고 있습니다.
또한, 부동산관련 신탁상품들은 신탁법 제22조(강제집행 등의 금지) 등에 근거하여 개발사업의 안정성을 강화하고 신탁재산을 보호하는 기능을 제공하고 있기 때문에 부동산 사업을 시행하는데 있어 필수적으로 이용하여야 하는 상품으로 인식되고 있
습니다.

부
동산 신탁업은 정부 규제 영역으로서, 최근 금융투자업 규정 개정
('20.04.01 시행)
에 따라 부동산 신탁업에 대한 일부 기준이 변경되었습니다. 금융투자업 규정 제4-86조(부동산신탁업자의 자금차입)는 부동산 신탁업자가 부동산 신탁사업을 영위함에 있어 부동산 신탁재산으로 자금을 차입하는 경우 사업비 소요 자금의 100% 한도 내로 확대하는 것으로 개정되었습니다. 또한, 부동산 신탁업자의 자산건전성 기준이 강화되어 분양 후 실제 분양률 수준에 따라 신탁계정대 건전성이 분류되도록 기준이 마련되었습니다.

[분양률 수준(%)에 따른 건전성 분류기준]

구분

6월 미만
6월 이상 ~ 12월 미만
12월 이상 ~ 18월 미만
18월 이상 ~ 24월 미만
24월 이상

요주의
40% 미만
50% 미만
60% 미만
70% 미만
80% 미만

고정
20% 미만
30% 미만
40% 미만
50% 미만
60% 미만

(주1) 준공 후 3개월 이후부터는 분양 후 경과월수와 무관하게 요주의 80%, 고정 70% 기준 적용
(출처 : 금융위원회 보도자료 '20.03.18)

이에 영업용순자본비율(NCR) 산정 시 신탁계정대 자산건전성에 따라 자기자본 차감비율을 차등 적용하는 방식으로 변경되었습니다. 개정 이전, 영업용순자본비율(NCR)은 신탁계정대 금액에 16%를 곱하여
일괄적으로
산출하였으나 개정 이후 차감 비율을 차등 적용할
수 있도록 기준이 제시되었습니다.

[신탁계정대 건전성에 따른 차감비율]

구분

정상
요주의
고정
회수의문
추정손실

차감비율
10%
15%
25%
50%
100%

(출처 : 금융위원회 보도자료 '20.03.18)

나아가 책임준공확약형 토지신탁의 잠재적 지급위험에 따른 위험액을 산정하여 영업용순자본비율(NCR)에 반영될 수 있도록 개정되었습니다.

부동산신탁업에 대한 직접적인 규제 등의 시행은 해당 산업의 향후 전망 및 수익성에 불확실성 요인으로 작용할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

다. 국내외 금융시장 변화에 의한 위험

국내외 경기 불확실성에 따른 리스크는 금융산업에 많은 영향을 미치고 있으며, 이로 인해 금융업은 직간접적으로 영향을 받고 있습니다.
당사를 비롯한 당 그룹은
국내외 금융시장의 변화에 의해 큰 영향을 받
고 있으며,
이로 인해 금리, 환율, 채권 및 주식 가격, 기타 시장 요인의 변동성은 당사의 사업에 직ㆍ간접적으로 영향을 미치고 있습니다.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

국내 경제는 수출과 수입의 비중이 높은 GDP의 100%가 넘는 대외의존도가 높은 구조이며, 자본시장 역시 대외에 전면 개방되어 있습니다. 이에 따라 국내 실물경제는 글로벌 경제 변동에 따라 많은 영향을 받고 있으며, 실물경제의 영향을 받는 금융산업 역시 대외 변수에 큰 영향을 받고 있습니다.

2017년 보호무역과 감세 정책으로 해외로 떠났던 미국 기업들이 미국으로 복귀하면서 미국 경제는 완전고용 달성 및 2%대 물가 안정 수준을 보이며, 2018년 2분기 GDP 성장률은 연환산 3.5%를 달성하였습니다. 이러한 경기회복세 속에서 주요국 통화당국은 통화정책 정상화 움
직임을 보였으며, 미 연준은 FOMC에서 2018년에만 총 네 차례의 기준금리 인상을 단행하였
고 이후,
2019년 7월 FOMC 전까지

2.25%~2.50% 수준을 유지해왔습니다.

하지만 미국은 2018년 2분기 GDP 성장률(전기비 연율)이 3.5%를 기록한 뒤 3분기 2.9%, 4분기 1.1%로 급격히 하락하는 모습
을 보이며, 2018년 연중 2.9%의 성장률을 기록하였습니다.
2019년 1분기 GDP 성장률은 연환산 3.1%를
달성하였으나,
일부 경제지표 부진, 미-중 무역갈등 악화 및 글로벌 경
기둔화를 주된 원인으로 2019년 2분기에는 GDP성장률이 2
.0
%를 보이면서 경제성장률이
하향세를 보였습니다.
이를 반영하여 2019년 7월 FOMC에서는 미약한 글로벌 성장세와 무역분쟁으로부터의 하방위험을 낮추고자 위기관리차원의 보험적 성격으로 기준금리를 2.00%~2.25%로 0.25%p 인하했습니다. 아울러, 글로벌 경기 불확실성과 낮은 인플레이션 상황이라는 점에서 향후 경기변동 상황에 따라 경기확장을 위한 적절한 행동을 취할 것임을 밝혀 추가 금리인하 가능성을 시사했습니다.
이어 2019년 9월 및 10월 FOMC에서 두 차례에 걸쳐 추가 금리 인하를 결정하였습니다(9월 FOMC에서 1.75%~2.00%로 0.25%p. 인하 후 10월 FOMC에서 1.50%~1.75%로 0.25%p. 추가 인하).
이후 2019년 12월 중국에서 발생한 코로나19가 전세계적으로 확산되어 본 상황에 대처하기 위해 미
국 FOMC는 2차례에 걸쳐 기준금리를 150bp인하하여 0~0.25% 수
준을 보이고 있습니다.

< GDP성장률 >

(%, 전기비 연율)

항목
2017
2018
2019
2020

연중
연중
연중
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q

GDP
2.4
2.9
2.3
3.1
2.0
2.1
2.1
-4.8

출처: 미국 상무부 경제분석국, 2020년 4월

한국의 경우, 금융통화위원회에서 2017년 기준금리를 25bp 인상(1.25% → 1.50%) 한 후 2018년 11월 추가로 25bp 인상하여 기준금리를 1.75%까지 인상하였으나, 국내경제의 완만한 성장세 예상과 수요측면에서 낮은 수준의 물가상승압력 전망으로 2019년 7월 기준금리를 1.50%로 하향 조정하였습니다. 이어 2019년 10월에도 경기지표 부진 및 글로벌 통화 완화흐름에 따라 추가 금리인하를 단행하며 기준금리는 1.25%로 하향 조정되었습니다.

한국은행은 이와 더불어 IT부문 업황 부진과 미ㆍ중 무역분쟁에 따른 불확실성 등으로 설비투자가 감소하고 상품수출 역시 증가세가 둔화될 것으로 전망했으나, 내년에 민간부문의 부진이 완화되면서 성장 흐름이 나아질 것으로 예
상했습니다. 그러나, 미국 FOMC가 2차례에 걸쳐 기준금리를 인하하면서 국내도 코로나 19로 인한 경기 침체 가능성, 세계적인 금리인하 추세를 감안하여

2020년 3월 임시 금융통화위원회 회의를 열어 기준금리를 1.25%

에
서 0.75%로 50bp인하하였으며, 2020년 5월 정기 금융통화위원회에서도 25bp를 추가 인하하여 기준금리를 0.50%로 조정하였습니다.

코로나19로 인한 불확실성이 지속되는 가운데 경기 회복 시점 또한 불투명하며 경제전망도 쉽지 않은 상황입니다. 국내 코로나19 사태가 다소 진정단계에 접어들어 앞으로 이런 추세를 유지한다면 민간소비가 개선되는 효과를 기대할 수도 있습니다. 그러나, 코로나 19가 미국, 중국, 유럽 등 전 세계적으로 확산되고 특히, 교역 규모가 큰 미국과 중국의 경기 부진은 국내 수출 성장에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으며, 이에 따라 국내 경제의 회복에는 다소 시간이 걸릴 수
있습니다.

< 경제 전망 >

(전년동기대비, %)

구 분
2019년
2020년e)
2021년e)

상반
하반
연간
상반
하반
연간
연간

GDP

1.9

2.1

2.0

2.0

2.2

2.1

2.4

민간소비

2.0

1.8

1.9

1.1

2.6

1.9

2.4

설비투자

-12.3

-3.4

-8.1

4.8

4.7

4.7

5.3

지식재산생산물투자

2.8

2.7

2.7

3.2

3.4

3.3

3.3

건설투자

-5.1

-1.6

-3.3

-2.4

-2.0

-2.2

-0.9

상품수출

-0.8

1.5

0.4

1.4

2.3

1.9

2.5

상품수입

-3.2

1.3

-1.0

0.8

3.4

2.1

3.1

소비자물가

0.6

0.2

0.4

1.0

0.9

1.0

1.3

(출처 : 한국은행 경제전망보고서(2020.02))

한편 유럽의 경우, 제조업 부진이 점차 완화되며 고용상황 개선, 확장적 재정정책 등으로 소비 증가세는 유지될 것으로 예상되지만, 브렉시트 협상 및 보호무역주의 확산에 따른 불확실성은 성장 경로의 하방리스크 요인으로 여전히 남아있는 상황입니다. 

일본의 경우, 엔화가 약세를 보이면서 그 동안 급락했던 수출이 증가세로 전환하기도 했으나
금년들어 수출이 부진한 모습을 보이며 한-일 무역마찰을 비롯한 대외 불확실성이 지속되고 있습니다. 또한
소비세율
인상(8%→10%, '19.10월)으로 소비 증가세도 둔화될 것으로 예상되어 일본 경제의

성

장세가 둔화될 가능성이 있습니다.

향후 코로나19 전개 양상에 대한 불확실성이 커서 아직까지는 금번 사태가 중국 및 세계경제게 미치는 영향을 정확히 가늠하기 어려운 상황이며, 감염증 확산이 장기화될 경우 교역 및 관광산업 위축뿐만 아니라 중국의 생산 차질에 따른 글로벌 가치사슬 훼손 등으로 세계경제에 미치는 여향이 증폭될 소지가 있습니다.

[세계 경제성장률 전망치]

(단위: 전년동기대비, %)

구 분
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년
2020년 1월'(E)
2020년 4월'(E)

세계
3.5
3.5
3.4
3.8
3.6
2.9
3.3
-3.0

선진국
2.1
2.1
1.7
2.5
2.3
1.7
1.6
-6.1

신흥개발국
4.7
4.3
4.6
4.8
4.5
3.7
4.4
-1.0

미국
2.5
2.9
1.6
2.4
2.9
2.3
2.0
-5.9

유로지역
1.4
2.1
1.9
2.5
1.9
1.2
1.3
-7.5

일본
0.4
1.2
0.6
1.9
0.8
1.0
0.7
-5.2

중국
7.3
6.9
6.7
6.8
6.6
6.1
6.0
1.2

(
출처) IMF (World Economic Outlook), 2020.04

이러한 주요국의 통화 정책 변화에 따른 금융시장 변동성 확대, 미중 무역분쟁, 한-일 무역갈등을 비롯한 보호무역주의 확산에 따른 환율 변동성 확대 및 수출여건 악화 등이 발생할 경우 국내 경기회복세 및 금융환경에 부정적인 작용할 수 있습니다. 이로 인해 당사의 사업도 직ㆍ간접적으로 영향을 받을 수 있는 바, 투자자께서는 위와 같은 상황을 고려하시어 투자하시기 바랍니다.

라. 이중레버리지 비율 상승에 따른 위험

이중레버리지 비율이란 금융지주회사의 자기자본 대비 자회사에 대한 출자총액으로서 100%를 초과하는 금액은 지주회사의 차입을 통한 출자에 해당되며, 금융당국의 권고 수준은 130% 이하입니다.
감독당국의 권고기준인 130%를 초과할 경우, 금융지주회사는 경영실태평가 시 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

국내 금융지주회사의 평균 이중레버리지 비
율은 2019년 말 기준 120.26%이며, 이
는 금융지주회사의 자금조달 확대 및 조달비용 절감 등 재무적 역할이 강화되고 있음을 의미합니다. 하지만 핵심 자회사의 배당에 크게 의존하고 있는 금융지주회사의 자본구조 등을 감안할 때,
향후 금융시장의 불확실성 및 정부 규제 강화 기조가 확대됨에 따라 이중레버리지 비율이 금융당국의 권고 수준인 130%를 초과할 경우 관련 제재 위험이 발생할 수 있습니다
.

투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

이중레버리지 비율이란, 금융지주회사의 자기자본 대비 자회사에 대한 출자총액으로서 100%를 초과하는 금액은 지주회사의 차입을 통한 출자에 해당되며, 금융당국의 권고 수준은 130% 이하입니다. 감독당국의 권고기준인 130%를 초과할 경우, 금융지주회사는 경영실태평가 시 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 

국내 금융지주회사의 평균 이중레버리지 비율
은 2019년 말 기준 120.26%
이며 금융당국의 권고 수준인 130%를 초과하는 금융지주회사는 없습니다. 당사의
이중레버리지 비율은

2019년 말 기준 98.84%, 2020년 1분기말 96.24%로 금
융당국의 권고 수준을 하회하고 있습니다.

[국내 금융지주회사 이중레버리지 비율 추이]

(단위: %)

구분
2019년
2018년
2017년
2016년

우리금융지주
98.84
-
-
-

신한금융지주회사
129.00
119.05
127.44
127.13

한국투자금융지주
126.85
128.74
129.09
129.69

KB금융지주
125.96
126.17
125.80
118.00

하나금융지주
125.49
125.61
125.20
126.74

DGB금융지주
120.70
119.40
109.54
108.76

메리츠금융지주
125.29
128.19
127.75
139.44

BNK금융지주
118.69
122.39
122.22
122.53

JB금융지주
114.75
119.34
129.42
126.96

농협금융지주
117.03
120.62
121.18
119.92

평균
120.26
123.28
124.18
124.35

주1) 금융지주회사 이중레버리지비율 = (자회사에 대한 출자총액 / 자본총계) * 100
 (산정방식 : 별도 대차대조표 기준)
(출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템)

은행지주회사는 증권 및 보험, 신용카드, 캐피탈 등 비은행 업무확대와 이를 활용한 자산성장을 도모하고 있으며, 최근에는 해외시장을 중심으로 한 M&A를 강화하는 추세입니다. 비은행계지주회사 또한 증권자회사를 통한 주력 업무 확대뿐만 아니라 인터넷전문은행이나 저축은행 등 예대업무를 확대하는 경향이 두드러지고 있습니다. 이는 업무 다각화와 자회사를 통한 성장에 필요한 자본력 제공이나 유동성 공급, 지급보증 등 지주회사 및 자회사 간 재무적 역할분담이 확대되고 있음을 의미합니다.

한편 금융지주회사의 재무적 역할이 장기적으로 안정화되기 위해서는 금융시장의 불확실성 및 업종별 규율체계, 금융지주회사의 수익구조 균형 등을 종합적으로 고려하여 이중레버리지 비율을 관리해 나갈 필요가 있습니다. 국내 금융지주회사의 경우 주력 자회사에 의한 수익의존도가 높은 구조임을 감안할 때, 주력 자회사의 경영성과가 금융지주회사의 장기적 재무안정성에 미치는 영향이 상대적으로 클 수 있습니다.

그러므로 주력 자회사의 경영성과 변화에 따른 그룹 차원의 완충력 변화를 최소화할 수 있도록 주력 자회사에 대한 전체 그룹의 수익의존도 등을 감안해 지주회사의 자본확충 여력을 모니터링 할 필요가 있습니다.

살펴본 바와 같이 당사와 같은 금융지주회사는 이중레버리지 비율이 금융당국의 권고 수준인 130%를 초과할 경우 관련 제재 위험이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 금융산업 구조 재편에 따른 경쟁심화 위험

금융회사들은
대형화, 다각화 및 영업시너지 창출을 위해 인수합병을 추진하고 있으며, 이에 따라 금융산업의 구조가 재편되면서 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다
. 이러한 경쟁심화는 향후 당사와 같은 금융지주회사의 수익성 악화로 연결될 수 있습니다.

국내 은행업계 및 금융산업은 2014년까지 우리금융그룹 및 산은금융그룹의 민영화 추진과 한국외환은행의 하나금융그룹 편입 등의 재편이 진행되었으며, 향후에도 구조 재편이 금융업계 경쟁구도 및 개별 은행의 시장지배력에 미칠 영향에 대해 모니터링이 필요합니다. 

농협중앙회의 신용부문과 경제부문을 분리하는 농협법이 통과되면서 2012년 3월 2일 농협금융지주가 출범하였습니다. 또한 당사는 2013년 6월말 민영화 방안이 발표되어, 광주은행, 경남은행, NH투자증권(舊우리투자증권), DGB생명보험(舊우리아비바생명) 등이 분리 매각 되었습니다. 2015년 9월 1일 하나은행과 한국외환은행이 완전 합병하였고 2016년 12월 29일 미래에셋증권과 대우증권이 합병하였습니다. 당사의 경우 2014년 11월 금융지주회사를 해체했지만 2019년 1월 11일 재출범하였으며, 비은행부문을 강화하기 위해 인수합병을 추진 중에 있습니다.

이러한 금융시장의 재편은 금융산업의 대형화, 다각화를 초래하여 금융상품의 다양성을 증대하여 고객의 선택의 기회를 높일 수 있으나 금융회사에게는 시장점유율 확대를 위한 경쟁심화로 연결될 수 있으며 고객과 시장 변화에 효과적으로 대응하지 못할 경우 고객 이탈과 매출 감소, 수익성 저하로 연결될 수 있습니다.

바. 개인정보와 관련된 위험

금융권에서의

개
인정
보
유출 사례가 꾸준히 발생하고 당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 외부자들의 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 보여짐
에 따라

고객 정보 보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안 강화가 요구되고 있습니다. 이에 따라
정보유출 사고 발생 시 당사 및 당사 자회사의 평판 하락, 손해배상청구에 따른 비용, 고객 이탈에 따른 수익 감소 등이 발생할 수 있으므로
투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

최근 정보통신 기술의 급격한 발달과 개인정보의 중요성이 커지는 가운데 외부 네트워크를 통한 전통적인 해킹 시도 뿐 아니라 보안업체 직원 등을 통한 내부 유출 등 다양한 형태의 보안사고가 잇따라 발생하고 있습니다. 상대적으로 안전하다고 여겨지는 은행권에서도 개인정보 유출 사례가 발생한 바 있습니다. 2013년 12월 11일 검찰은 씨티은행 및 SC은행에서 각각 3.4만건, 10.3만건의 고객정보가 유출된 사실을 발표하였으며, 이에 대하여 특별검사가 진행되었습니다.

2014년 초에는 3개 카드사에서 동시에 약 1억 4백만건에 이르는 고객정보가 유출되는 사건이 발생하였습니다. 2014년 01월 08일 검찰은 KB국민카드, 롯데카드 및 NH농협카드에서 외부 용역직원을 통해 유출한 혐의로 해당 직원과 동 정보를 구매한 대출광고업자 및 대출모집인을 기소하였으며, 개인정보 유출 혐의자는 구속되었습니다. 또한 혐의자가 불법 반출한 개인정보는 판매나 유통되지 않은 것으로 발표되었습니다. 그러나 2014년 2월 검찰 수사결과 국민카드와 롯데카드, 농협카드 등 신용카드 3사에서 유출된 1억여건의 고객정보 중 8270만건이 2차 유출된 것으로 밝혀졌습니다.

2014년 1월 22일 금융위원회가 관계기관 합동으로 발표한 「금융회사 고객정보 유출 방지 대책」에서, 사고 책임이 있는 3개 카드사에 대해서는 일정제재를 2014년 2월 중 추진하겠다고 발표하였으며, 이에 따라 2014년 2월 17일부터 해당 카드사에 대하여 법상 최고한도인 석 달간의 영업정지 조치를 내렸습니다. 또한 정부는 2014년 03월 10일 반복적인 정보유출, 해킹사고를 차단하고자 『경제혁신 3개년 계획』의 핵심과제중 하나로 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」을 관계부처 합동으로 마련하여 추진중에 있습니다. 금융위원회와 금융감독원은 2014년 12월 29일 유관 금융협회 등과 함께 2014년 3월 10일 발표한 금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책의 후속조치 이행계획 점검을 위한 6차 회의를 개최하였으며, 「금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책」의 기본방향은 다음과 같습니다. 

[금융분야 개인정보 유출 재발방지 종합대책(2014.03.10)]

1. 정보 처리 단계별 금융소비자의 권리 및 금융회사 책임 강화
-「수집-보유·활용-파기」단계별 정보보호 강화
- 금융거래시 주민번호 노출 최소화
- 정보제공 동의서 양식 전면 개편
- 문자 등을 통한 비대면 영업행위 제한
- 금융소비자의 자기정보결정권을 확실히 보장

2. 금융회사가 확실하게 책임지는 구조를 확립
- CEO 등의 책임 강화
- 모집인·제3자 정보제공시 금융회사 책임 강화
- 사후적 제재 대폭 강화

3. 해킹 등 전자적 침해행위에 대해서도 강력히 대응
- 기존 전산보안 대책 대폭 보강
- 정보보안 관련 점검·관리 강화
- 신용카드 결제시 개인정보 보호 강화

4. 기제공·유출된 정보로 인한 잠재적 피해 가능성 차단
- 기존정보로 인한 피해 가능성 차단
- 대응체계 구축

(출처: 금융감독원 보도자료)

한편, 금융지주 내 계열사간 고객정보 제공에 대한 규율을 강화하는 「금융지주회사법」개정 법률안이 지난 2014년 5월 28일 공포되었습니다(2014년 11월 29일 시행). 고객정보 제공 관련 법 개정내용을 살펴보면, 정보제공 범위를 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용 목적으로 한정하고, 정보제공 절차와 방법은 금융위원회가 정하도록 하였습니다. 또한, 고객정보 제공내역을 대통령령으로 정하는 바에 따라 고객에게 통지하도록 하였습니다. 

이러한 법 개정내용을 반영하여 해당 시행령 및 감독규정을 정비하기 위하여 금융위원회는 2014년 7월 17일자로 「금융지주회사법 시행령」개정안 입법예고 및 「금융지주회사감독규정」 규정 개정안을 예고하였으며, 개정된 금융지주회사법, 시행령 및 금융지주회사 감독규정은 2014년 11월 29일부터 시행되었습니다. 이에 따라 당사는 추후 적용되는 금융회사 고객정보 유출 방지에 대한 엄격한 통제와 규제를 받을 것으로 예상되며, 이 경우 당사 수익에 영향을 줄 수 있을것으로 예상됩니다.

[「금융지주회사법」개정내용]

제48조의2(고객정보의 제공 및 관리) 
① 금융지주회사등은 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조제1항 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조·제33조에도 불구하고 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제4조에 따른 금융거래의 내용에 관한 정보 또는 자료(이하 "금융거래정보"라 한다) 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제1항에 따른 대통령령으로 정하는 개인신용정보(이하 "개인신용정보"라 한다)를 다음 각 호의 사항에 관하여 금융위원회가 정하는 방법과 절차(이하 "고객정보제공절차"라 한다)에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

1. 제공할 수 있는 정보의 범위

2. 고객정보의 암호화 등 처리방법

3. 고객정보의 분리 보관

4. 고객정보의 이용기간 및 이용목적

5. 이용기간 경과 시 고객정보의 삭제

6. 그 밖에 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 대통령령으로 정하는 사항

② 금융지주회사의 자회사등인 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자매매업자 또는 투자중개업자는 해당 투자매매업자 또는 투자중개업자를 통하여 증권을 매매하거나 매매하고자 하는 위탁자가 예탁한 금전 또는 증권에 관한 정보 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보(이하 "증권총액정보등"이라 한다)를 고객정보제공절차에 따라 그가 속하는 금융지주회사등에게 신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리상 이용하게 할 목적으로 제공할 수 있다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

1. 예탁한 금전의 총액

2. 예탁한 증권의 총액

3. 예탁한 증권의 종류별 총액

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 정보

③ 제1항 및 제2항에 따라 자회사등이 금융거래정보·개인신용정보 및 증권총액정보등(이하 "고객정보"라 한다)을 제공하는 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조제7항을 적용하지 아니한다. <개정 2009.7.31.>

④ 제1항 및 제2항에 따라 고객정보를 그가 속하는 금융지주회사등에게 제공하는 경우에는 그 제공내역을 고객에게 통지하여야 한다. 다만, 연락처 등 통지할 수 있는 개인정보를 수집하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2014.5.28.>

⑤ 제4항에 따라 통지하여야 하는 정보의 종류, 통지 주기 및 방법, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2014.5.28.>

⑥ 금융지주회사등은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 그 임원 중에 1인 이상을 고객정보를 관리할 자(이하 "고객정보관리인"이라 한다)로 선임하여야 한다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑦고객정보관리인은 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 금융위원회가 정하는 바에 따라 업무지침서를 작성하고, 그 내용을 금융위원회에 보고하여야 한다. <개정 2008.2.29., 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑧금융지주회사등은 대통령령이 정하는 바에 따라 고객정보의 취급방침을 정하여야 하며, 이를 당해 금융지주회사등의 거래상대방에게 통지하거나 공고하고 영업점에 게시하여야 한다. <개정 2009.7.31., 2014.5.28.>

⑨ 제1항부터 제8항까지의 규정에 따른 적용을 받는 금융지주회사등 및 자회사등의 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다. <신설 2009.7.31., 2014.5.28.>

(출처 : 법제처)

[「금융지주회사법 시행령」개정내용]

제27조의2(고객정보의 제공 및 관리) 
① 법 제48조의2제1항 및 제2항에서 "신용위험관리 등 대통령령으로 정하는 내부 경영관리"란 각각 고객에게 상품 및 서비스를 소개하거나 구매를 권유하는 업무가 아닌 업무로서 다음 각 호의 업무를 말한다 <신설 2014.11.24.>

1. 신용위험관리 등 위험관리와 내부통제

2. 업무 및 재산상태에 대한 검사

3. 고객분석과 상품 및 서비스의 개발

4. 성과관리

5. 위탁업무 수행

② 법 제48조의2제1항제6호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다. <신설 2014.11.24.>

1. 고객정보의 요청 및 제공 시 법 제48조의2제6항에 따른 고객정보관리인의 승인에 관한 사항

2. 고객정보의 제공·이용에 대한 점검에 관한 사항

③ 법 제48조의2제4항에 따라 고객에게 통지하여야 하는 정보의 종류는 다음 각 호와 같다. <신설 2014.11.24.>

1. 고객정보를 제공하는 자

2. 고객정보를 제공받는 자

3. 고객정보의 제공목적

4. 고객정보의 제공항목

④ 법 제48조의2제4항에 따른 통지는 연 1회 이상 하여야 한다. <신설 2014.11.24.>

⑤ 법 제48조의2제8항에 따라 금융지주회사등이 정하는 고객정보 취급방침(이하 이 조에서 "정보취급방침"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2010.1.18., 2014.11.24.>

1. 제공되는 고객정보의 종류

2. 고객정보의 제공처

3. 고객정보의 보호에 관한 내부방침

4. 고객정보 제공의 법적근거

5. 그 밖에 고객정보의 엄격한 관리를 위하여 필요하다고 인정하여 금융위원회가 고시하는 사항

⑥금융지주회사등은 정보취급방침을 최초로 정하거나 변경한 경우에는 지체없이 기존의 거래상대방에게 통지하거나 일간신문 등에 공고하고 본점·지점 등 영업점과 컴퓨터통신에 게시하여야 한다. <개정 2014.11.24.>

⑦금융지주회사등은 금융거래를 개시한 경우에는 거래상대방에게 정보취급방침을 교부·설명(컴퓨터통신으로 거래를 개시한 경우에는 통지)하여야 하고, 연 1회 정기적으로 이를 통지 또는 일간신문 등에 공고하여야 한다. <개정 2014.11.24.>

⑧제6항 및 제7항의 정보취급방침의 통지와 법 제48조의2제4항에 따른 통지는 우편·전자우편 등의 방법으로 할 수 있다. <개정 2014.11.24.>

⑨금융위원회는 제5항의 정보취급방침에 포함되는 내용에 관한 구체적인 사항을 정할 수 있다. <개정 2008.2.29., 2014.11.24.>

⑩ 법 제48조의2제9항에 따라 같은 조 제1항부터 제8항까지의 규정을 적용받는 자회사등은 금융지주회사에 속하는 자회사등으로서 금융기관 또는 제2조제2항에 따른 금융업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사로 한정한다. <신설 2010.1.18., 2014.11.24.>

(출처 : 법제처)

[「금융지주회사법 감독규정」개정내용]

제24조의2(고객정보의 제공 및 관리＜개정 2014. 11. 29＞) 
① 법 제48조의2제1항의 "금융위원회가 정하는 방법과 절차"란 다음 각 호와 같다.(신설 2014. 11. 29)

1. 고객정보 원장을 제공하지 않을 것

2. 고객정보는 고객정보관리인의 승인을 받은 이용자 외에는 제공받은 정보에 대한 접근이나 활용이 불가능하도록 암호화 등의 조치를 통해 제공할 것

3. 고객정보 가운데 「개인정보 보호법 시행령」 제19조에 따른 고유식별정보는 정보를 제공받는 사람이 식별할 수 없도록 암호화하거나 별도의 관리번호 등으로 변환하여 제공할 것

4. 제공받은 고객정보는 그 이외 정보와 분리하여 보관할 것. 다만, 제공받은 고객정보를 활용해서 새로운 정보를 산출하는 경우에는 그러하지 아니하되, 이 경우에도 제공받은 고객정보에 대해서는 고객정보관리인의 승인을 받은 이용기간 이내에서 이용되도록 할 것

5. 정보이용기간은 1개월 이내로 할 것. 다만, 다음 각목의 어느 하나에 경우에는 고객정보를 요청한 회사와 제공한 회사의 고객정보관리인의 승인을 받아 1개월을 초과하여 정보이용기간을 설정할 수 있다.

가. 법, 시행령 및 관련 규정 등의 준수를 위해 필요한 경우

나. 국제적으로 통용되는 국제법과 국제기준의 준수를 위해 필요한 경우

다. 그 밖의 신용위험관리 등 정보제공의 목적을 달성하기 위해 필요한 경우

6. 이용기간이 경과하였거나 제공목적 달성 등으로 정보가 불필요하게 되었을 때에는 해당 정보를 지체없이 파기할 것

7. 고객정보를 요청하거나 제공하는 경우 해당 회사의 고객정보관리인은 다음 각목의 사항을 심사하여 승인여부를 결정할 것

가. 요청·제공하는 고객정보의 이용목적이 법 제48조의2제1항의 내부 경영관리에 이용할 목적에 해당하고 구체적이고 타당한지 여부

나. 요청·제공하는 고객정보의 범위와 이용기간이 적정한지 여부

다. 고객정보 이용자 범위, 이용 후 처리방법 등이 적정한지 여부

8. 금융지주회사의 고객정보관리인은 계열회사의 고객정보 제공·이용에 관한 제반사항을 매분기 점검하고 종합점검 결과를 연 1회 금융감독원장에게 보고할 것

9. 고객정보를 요청한 회사의 고객정보관리인은 제5호다목에 따라 승인 받은 정보에 대해 이용기간의 적정성을 매월 점검할 것

② 법 제48조의2제2항제4호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 정보"란 다음 각 호와 같다.(신설 2010. 3. 8, 제1항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 채무증권의 종류별 총액

2. 수익증권으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조 각 호의 구분에 따른 집합투자기구의 종류별 총액

3. 예탁한 증권의 총액을 기준으로 한 위탁자의 평균 증권보유기간 및 일정기간 동안의 평균 거래회수

③ 법 제48조의2제5항에 따른 업무지침서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(개정 2014. 11. 29, 제2항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 고객정보의 제공목적

2. 특정고객에게 부당한 이익을 제공하기 위한 고객정보의 이용제한 등에 관한 사항

3. 금융지주회사등간 제공가능한 고객정보의 종류

4. 고객정보를 제공·열람하는 금융지주회사등의 상호

5. 금융지주회사등간 고객정보를 제공하는 업무처리절차

6. 고객정보에 대한 보안대책

7. 고객정보관리인의 권한 및 임무

8. 업무지침서 위반자에 대한 제재기준 및 절차

9. 고객정보의 취급방침의 공고 또는 통지방법

10. 고객정보 제공내역의 통지방법

11. 영업양도·분할·합병시 고객정보의 처리방법 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제32조제6항에 따른 의무의 이행방법

④ 금융지주회사의 자회사등은 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 금융지주회사의 지침에 따라 동일한 내용의 업무지침서를 작성·운영하여야 한다.(제3항에서 이동 2014. 11. 29)

⑤ 금융지주회사등은 업무지침서를 제·개정할 경우 당해 금융지주회사등의 이사회의 승인을 받아야 하며, 금융지주회사는 이를 금융지주회사등의 이사회 승인일(금융지주회사등이 업무지침서를 동일한 내용으로 제·개정하여 동일한 시기에 시행하는 경우에는 가장 나중에 개최되는 이사회 승인일)로부터 2주이내에 금융위에 보고하여야 한다.(개정 2007. 12. 13, 제4항에서 이동 2014. 11. 29)

⑥ 영 제27조의2제1항에 따른 정보취급방침에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.(개정 2014. 11. 29, 제5항에서 이동 2014. 11. 29)

1. 금융지주회사등의 상호 및 업종

2. 고객정보가 제공되는 금융지주회사등의 상호 및 업종

3. 고객정보의 제공목적

4. 고객정보에 대한 보안대책

5. 금융지주회사등이 위법하게 고객정보를 제공하여 고객에게 피해가 발생한 경우 그 구제수단

(출처 : 법제처)

당사 및 당사의 자회사는 고객정보보호를 위해 내부통제절차에 의한 내부보안을 한층 더 강화하고 고객정보관리에 주기적인 점검 수준을 높이는 노력을 진행할 예정입니다. 또한, 내부 직원에 의한 정보 유출을 차단하기 위해 고객정보접근에 대한 통제절차와 보안강화 등의 노력을 기울여 고객 정보가 유출될 가능성을 최대한 차단하고 있습니다. 

그러나 당사를 비롯한 금융권 회사들에 대한 외부자들의 고객 정보 유출 시도는 앞으로도 계속될 것으로 전망되는 바, 향후 유사한 사고가 발생할 경우 당사의 평판이 저하될 가능성이 있으며, 카드 재발급 등 고객정보유출로 인한 사후조치에 의한 비용과 피해를 입은 고객에 대한 손해배상 가능성, 감독당국에 의한 과징금 부과, 영업정지 등의 제재조치 등의 영향도 완전히 배제할 수 없습니다. 이 점 투자 시 유의하시기 바랍니다.

사. 핀테크 산업의 도입 및 성장에 따른 위험

4차 산업혁명에 따른 혁신기술의 발달로, 기술과 금융을 결합한 새로운 금융서비스인 핀테크(Fintech:Financial+Technology)가 금융산업의 구조를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 이에 따라 정부는 2015년 5월 6일 제3차 규제개혁장관회의에서 '핀테크 산업 활성화 방안'을 발표하였고,
핀테크 산업의 창업·성장 촉진, 국민 체감형 서비스 본격화, 핀테크 인프라 구축이라는 3대 추진목표와 11개 세부과제를 제시하였습니다.
또한, 2018년 3월 '핀테크 혁신 활성화 방안'을 발표하였으며, 금융혁신 달성을 위하여 1) 혁신적 금융서비스 실험·지원, 2) 금융권 서비스 고도화, 3) 핀테크 시장 확대, 4) 핀테크 혁신 리스크 대응의 4가지 정책방향을 제시했습니다.

2018년 10월에는 '핀테크 등 금융혁신을 위한 규제 개혁 T/F'를 추진하는 등 핀테크 활성화를 위한 규제혁신을 진행하고 있습니다. 또한, 금융위원회는 2019년 1월 올해를 핀테크 활성화의 골든타임으로 인식하고 체계적인 집중지원을 위해 6대 추진전략(①금융규제 샌드박스 적극운영, ②낡은 규제 혁파, ③핀테크 투자확대, ④신산업분야 육성, ⑤글로벌 진출 지원, ⑥디지털 금융ㆍ보안 강화)을 수립하고, 2019년 10월에는 이러한 핀테크 활성화를 위한 규제혁신의 추진방안에 대해 발표하였습니다.
이어서 금융감독원은 2019년 12월 '핀테크 스케일업 추진전략'에 대하여 발표하였습니다.

2020년 1월 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법) 시행령 개정안이 국회 본회의를 통과하면서 2020년 8월 5일 시행을 앞두고 있습니다. 데이터 3법의 주요 개정사항은 안전한 데이터 결합 절차 마련, 가명정보 안정성 강화, 개인정보 관련 시행령 일원화, 금융분야 마이데이터 산업 육성 등입니다. 데이터 3법 시행령에 따른 '마이데이터' 시대가 도래할 경우 개인정보를 고객 동의하에 핀테크 회사 등에 제공하게 되어 이에 따른 업계 대책 마련과 함께 사업 전략 방향 수립 등이 필요하게 됩니다.

이러한
핀테크 산업의 등장으로 기존 은행들은 해당 기술을 활용한 새로운 금융서비스를 제공 할 수 있는 기회가 생긴 반면, 비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 금융환경 속에서 지나친 경쟁에 따른 수익성 악화에 직면할 수 있으므로
이 점 투자에 유의하여 주시기 바랍니다.

4차 산업혁명에 따른 혁신기술의 발달로, 기술과 금융을 결합한 새로운 금융서비스인 핀테크(Fintech:Financial+Technology)가 금융산업의 구조를 근본적으로 변화시키고 있습니다.
핀테크란 금융(Financial)과 기술(Technology)의 합성어로, 금융과 정보통신기술(IT)의 결합을 통해 각종 금융 서비스를 제공하는 새로운 산업을 말합니다.

금융위원회는 2015년 5월 6일 제3차 규제개혁장관회의에서 '핀테크 산업 활성화 방안'을 발표하며 핀테크 산업의 창업·성장 촉진, 국민 체감형 서비스 본격화, 핀테크 인프라 구축이라는 3대 추진목표와 11개 세부과제를 제시하였습니다.

[국민편익 향상과 금융산업 경쟁력 강화를 위한「핀테크산업활성화 방안」(2015.05)]

구분
세부 과제 내용

핀테크 산업의 창업 및 성장 촉진

1. 핀테크 기업 진입규제 완화

선불업, PG, 결제대금예치업의 최소 자본금 기준 인하(예 : 1억원)

2. 금융회사의 핀테크 기업 출자 활성화

전자금융업, 금융전산업, 최근의 경향을 반영한 신사업 부문 등을 금융회사가 출자 가능한 사업 범위로 설정

(예) 금융 관련 소프트웨어 개발·제공, 금융 데이터 분석 등

3. 핀테크 기업의 자금조달 지원

1) 정책금융기관 등을 통해 기존 및 신규 핀테크 기업에 대한 자금조달 지원 활성화

- 산업은행, 기업은행은 '15년중 2천억원(각 1천억원)의 대출 및 직접투자 실행
2) 핀테크 기업 지원에 적극적인 우수 영업점*에 대한 인센티브 제공 및 핀테크 기업에 대한 보증 우대 지원

- (산업은행) 핀테크기업 여신 취급시 내부평가상 우대제도 시행

- (기술보증기금) 보증료 감면(1.3→1.0%), 보증비율 우대(85→90%) 등

4. 핀테크 기술 활용 제약요인 해소

전자금융거래법상 예외 조항 신설을 통해 책임부담을 원하는 핀테크 기업도 금융사고에 대한 공동책임자가 될 수 있도록 허용

국민 체감형 서비스 본격화

1. 온라인 등을 통한 실명확인 허용

비대면확인 방식을 허용하되, 복수(2개 이상)의 방식을 적용토록 함으로써 금융사기 등 부작용 방지
(예) 신분증 사본 제출, 영상통화, 현금카드 등 전달시 확인, 기존계좌 활용 등

2. 크라우드 펀딩 제도 도입

창업기업이 온라인을 통해 다수의 투자자로부터 사업 자금을 조달할 수 있는 크라우드펀딩을 제도화하는 법안이 국회 통과예정

- 자본시장법 개정안('13.6.12, 국회 제출→ '15.4.30, 정무위 전체회의 통과)

3. 인터넷 전문은행 도입

점포없이 영업하는 인터넷전문은행을 새로이 도입함으로써, 이용자 편의 제고 및 금융산업 내 경쟁을 촉진

- 인터넷전문은행 도입방안 발표('15.6월 예정)

4. 온라인 보험 판매채널 활성화

온라인 가입규제를 지속적으로 발굴 및 개선하여 다양한 보험상품의 비교, 검색, 가입이 가능한 온라인 판매채널(보험슈퍼마켓 등)의 출현 및 활성화를 지원

핀테크 인프라 구축

1. 핀테크 생태계 활성화

핀테크 지원센터 활성화 및 핀테크 지원협의체 운영 내실화 등을 통해 핀테크 산업의 지속적 발전을 위한 기반 마련

- (현행) 13개 금융기관 참여 → (개선) 각 금융협회 회원사, 예탁원, 거래소까지 확대

- 민간 의견 수렴 창구 역할을 통해 핀테크 활성화를 저해하는 각종 규제 발굴

2. 민간 중심의 확고한 자율보안체계 구축

규제체계를 사후점검 및 책임강화 방식으로 전환하고, 금융회사의 자율적 보안체계 확립 유도

3. 빅데이터를 활용한 IT·금융 융합 지원

통합신용정보집중기관을 통한 비식별화된 금융권 빅데이터 제공 및 금융권 빅데이터 개인정보 보호가이드라인 마련

(출처 : 금융위원회 보도자료)

또한, 11개 세부과제의 일환으로 금융기관의 핀테크 기업 출자가 활성화될 수 있도록, 관련 법령을 사전에 적극적으로 유권해석하여 출자를 허용하기로 하였습니다. 현재 금융관련법상 금융기관은 금융업 또는 금융기관의 업무 수행과 관련 있는 회사 등에 대해서만 출자·지배만 가능하였으나, 금융위는 금융기관의 핀테크기업 출자 범위의 불명확성을 해소하기 위해 사전적, 적극적인 유권해석을 한다고 밝혔습니다. 유권해석 범위는 다음과 같습니다.

구분
핀테크 업무 범위

전자금융거래법
전자금융업 : 급결제대행(PG)사와 직·선불 전자지급수단 발행·관리 등
전자금융보조업 : VAN과 정보시스템 운영 등

금융전산업
ⅰ) 자료를 처리, 전송하는 프로그램 제공·관리
ⅱ) 전산시스템을 판매 또는 임대
ⅲ) 자료를 중계·처리하는 부가통신 업무

신산업

ⅰ) 금융데이터 분석 - 신용정보 분석·개발, Big Data 개발

ⅱ) 금융소프트웨어 개발 - 금융모바일앱, 인터넷 뱅킹, 금융보안 등

ⅲ) 금융플랫폼 운영 - 회원제 증권정보제공

(출처 : 금융위원회 보도자료)

특히 금융위는 금산분리를 고려해 중소기업과 대기업을 구분해 기준을 적용하여, 중소기업의 경우 주된 업종이(평균매출액 등의 비중) 핀테크 업무라면 사업 진출이 가능토록 하였으며, 대기업은 핀테크 사업 부분이 전체 매출·자산의 75% 이상이면 가능하도록 하였습니다. 금융위는 2015년 5월 중 정확한 유권해석을 금융회사에 전달하고 시행하였습니다.

그러나 4차 산업혁명 대응을 위해 금융회사들도 기술혁신을 통한 핀테크를 추진 중이나 금융회사 내부 운용(in-house)에는 한계가 있었고, 2015년 유권해석 및 법규개정 등에도 불구하고 여전히 금융회사의 핀테크 기업 출자에 대해 불명확성이 잔존했습니다. 이에 따라 금융위원회는 2018년 10월 19일 금융회사의 핀테크 기업 출자 활성화를 추진하기 위하여「핀테크 등 금융혁신을 위한 규제 개혁 T/F」를 Kick-off하였고 1) 기존 유권해석 안내 및 핀테크 기업 대상범위 확대 추진, 2) 현행 법령 및 유권해석에 따른 핀테크 기업 투자 가능여부 확인 및 관련 승인 절차상 Fast-Track 마련 운용, 3) 금융법령상 핀테크 개념정의 명확화 및 관련법령 개정 추진, 4) 4차 산업혁명에 따른 핀테크 전문 통계 분류체계 개발 검토를 결정했습니다. 

금융위원회는 2019년 1월 올해를 핀테크 활성화의 골든타임으로 인식하고 체계적인 집중지원을 위해 6대 추진전략(①금융규제 샌드박스 적극운영, ②낡은 규제 혁파, ③핀테크 투자확대, ④신산업분야 육성, ⑤글로벌 진출 지원, ⑥디지털 금융ㆍ보안 강화)을 수립했습니다. 또한, 금융혁신지원특별법이 2019년 4월 1일 시행되었으며, 새롭고 혁신적인 혁신금융서비스에 대해서는 금융법상 인허가 및 영업행위 등 규제를 최대 4년간 적용 유예 또는 면제해주는 금융규제 샌드박스를 본격운영 중에 있으며, 금융인프라 혁신을 위한 오픈뱅킹, 마이데이터 산업 도입 등을 추진하고 있습니다. 

[핀테크 활성화를 통한 금융혁신 추진전략]

구분
내용

1. 금융규제 샌드박스 적극 운영
- 전향적이고 적극적인 '금융규제 샌드박스' 운영
- 금융회사 핵심업무 위탁 지정대리인 제도 운영 지속
- 핀테크 지원예산(79억원)으로 테스트 비용 등 지원

2. 낡은 규제, 복합규제 과감한 혁신
- '핀테크 현장 금요미팅' 통한 상시적 규제 발굴
- 법령상 규제, 그림자 규제 등 전면 혁신(200여건)
- 근본적으로 진입규제 개편 검토(Small License)

3. 핀테크 분야 투자, 지원 확대
- 금융회사의 핀테크 기업 출자 규제, 절차 제약 해소
- 혁신투자펀드 연계 확대, 핀테크랩 지원 내실화
- 핀테크 인재양성 및 창업 청년 업무공간 지원 확대

4. 핀테크 신시장 개척
- 금융결제망 혁신적 개방 등 금융결제 인프라 혁신
- 지급지시서비스업(PISP) 등 전자금융업 개편 추진
- 빅데이터, 마이데이터 등을 위한 신용정보업 개정
- P2P대출 법제화 추진

5. 글로벌 핀테크 영토 확장
- 금융분야 신남방정책, "핀테크 로드" 구축
- Korea Fintech Week 2019 (5.23~5.25) 개최

6. 디지털 금융 보안, 보호 강화
- 디지털 금융 리스크 확대에 대응하는 금융보안
- 빅데이터, 오픈 API 등 활성화에 따른 정보보호
- 디지털 금융소비자 보호 강화

(출처 : 금융위원회 보도자료)

<핀테크 활성화를 위한 규제혁신>

핀테크 활성화를 위한 규제혁신 목표.jpg
핀테크 활성화를 위한 규제혁신 목표

(출처: 금융감독원 보도자료, '핀테크 활성화를 위한 규제혁신'(2019.06.27))

금융위원회와 2019년 10월 앞서 발표한 '핀테크 활성화를 위한 규제혁신' 추진방안에 대하여 발표하였으며,
금융감독원은
2019년 12월 '핀테크 스케일업 추진전략발표'를 보도한 바 있습니다. 세부 내용은 아래와 같습니다.

[핀테크 활성화를 위한 규제혁신 추진방안]

구분
내용

1. 샌드박스 연계 동태적 규제혁신
- 샌드박스를 시장과의 소통 계기로 삼아 규제의 정비 필요성을 제로베이스에서 재검토
- 정부는 규제의 질과 수준을 향상하고, 시장은 지속적으로 혁신을 이어갈 수 있도록 금융규제의 동태적 개선체계 강화

2. 글로벌 핀테크 맞춤형 규제혁신
- 선진화된 글로벌 핀테크 유니콘의 사업모델을 적극 수용할 수 있는 글로벌 수준의 규제 환경을 조성
- 국내 수요발생 가능성이 예상되는 글로벌 핀테크 서비스의 국내외 규제환경을 집중 분석·비교
- 분과별 집중 검토 방식 운영 : "핀테크 활성화 규제혁신 T/F"를 하위 4개 분과로 나누고, 13개 글로벌 핀테크 사업모델 집중 검토
① 지급결제·플랫폼 : 핀테크 기업의 시장 진입, 단계적 성장 및 종합 금융플랫폼으로의 확장을 지원할 수 있도록 규제체계 개선
② 금융투자 : 지급결제와 금융투자를 융합한 금융투자관리 서비스의 활성화 및 고도화 지원
③ 보험 : P2P 보험 등 새로운 보험서비스 출현 가능성과 보험가입·보험금 지급 절차 간소화 등을 통한 인슈테크 활성화
④ 대출·데이트 : 비금융정보 등을 활용한 신용평가·대출심사를 통해 신용평가 정확성을 제고하고 공급망 금융 활성화

3. 현장 밀착형 규제혁신
- 핀테크 현장 방문 : 핀테크 기업, 금융기관, 핀테크 랩 등 핀테크 현장과의 적극적인 소통을 지속하여 의견 수렴
- 상반기 「핀테크 규제개혁 T/F」 수용 과제(150건)('19.06 발표)의 추진상황을 지속 점검

(출처: 금융위원회 보도자료, '핀테크 활성화를 위한 규제혁신 추진방안'(2019.10.15))

[핀테크 활성화를 위한 규제혁신 추진방안]

◇핀테크 분야 혁신의 힘을 키우기 위한 스케일업 지원
 →글로벌 수준으로 핀테크시장과 산업 생태계 고도화
 〓 8개분야 24개 핵심과제를 선별, 집중추진

핀테크스케일업

(출처: 금융감독원 보도자료, '핀테크 스케일업 추진전략 발표'(2019.12.04))

현재 국내에서도 카카오톡 내 신용카드 연계 결제 서비스 '카카오페이'(`14.9) 및 비바리퍼블리카의 모바일 송금 서비스 토스(`15.2), 네이버의 네이버페이(`15.6)등 IT업체가 금융업에 진출하기도 하였으며, 국내 은행들도 IT업체와의 제휴 및 자체 개발 플랫폼을 통해 핀테크 사업에 진출하였습니다. 이러한 새로운 금융산업 전반에 걸친 트렌드 속에서 금융산업 전반의 효율성을 증대 시키고 기존 은행들이 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스 창출을 가능하게 하는 기회가 생긴 동시에, 비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 경쟁적 금융환경과 수익성 악화에 직면하게 될 수도 있어 투자자들의 주의가 필요합니다,

[해외 금융회사의 핀테크 기업 투자관련 사례]

구분
해외 은행 사례

영국
- 바클레이즈: 인터넷 전문은행을 설립한 바클레이즈는 전자 지갑 결제 서비스와 전화번호 기반 송금 서비스를 제공하는 핑잇(Ping It)이라는 금융앱을 출시하였으며, HSBC와 First Direct, Nationwide 등의 은행들은 핀테크 기업인 Zapp과 제휴하여, 간편 모바일 결제 서비스 도입.

캐나다
- TD뱅크: 인공지능 분야 벤처기업 Layer6 인수(2018.1월)하여 AI를 활용한 다양한 형태의 데이터 분석을 통해 개별 고객의 요구를 파악하고 예측.

스페인
- 대형은행 BBVA: 비금융 빅데이터 분석업체 Madiva(2014.12월) 및 UX 디자인 업체 Spring Studio를 인수(2015.4월)하여 빅데이터 기반 신사업 모델 발굴 및 고객 친화적 App 개발 등에 활용.

미국
- 골드만삭스: 소셜미디어 업체 Dataminr 투자(2015.3월) SNS상의 빅데이터 분석을 통해 고객의 니즈를 파악하고 중요 정보 및 동향 제공.
- 금융그룹 Capital One: 인터넷 전문은행 ING Direct를 인수하여, 핀테크를 활용한 온라인 은행 영업 중.

(출처 : 삼성경제연구소, 금융위원회 보도자료)

[해외 기업들의 핀테크 진출 사례]

업종
기업
주요 내용

플랫폼
구글
전자지갑 '구글월렛'(`11), 이메일 기반 송금 등 출시
영국 내 전자화폐 발행허가, 소액대출업체 '렌딩클럽'투자

애플
전자지갑 '패스북' 출시 및 아이폰5 이후 모델 기본 탑재
NFC방식 카드결제인 '애플페이' 미국내 서비스 개시

SNS
페이스북
아일랜드 내 전자화폐 발행 승인 및 EU 내 효력 발생
해외송금 기업인 '아지모(영)' 등과 제휴 추진

텐센트
지급결제서비스 '텐페이', MMF '리차이퉁' 출시
중국 정부의 민영은행 시범사업자 선정(`14.3.)

통신서비스
버라이존
AT&T와 T모바일 공동으로 모바일 지급결제 시스템 '아이시스' 출시

검색
바이두
- 온라인 전용 MMF '바이파'출시(`13.10.)
- 중국 정부의 민영은행 시범 사업자 선정(`14.3.)

전자
상거래
알리바바
지급결제 '알리페이', 소액대출 '알리파이낸스', MMF '위어바오' 출시
- 중국 정부의 민영은행 시범 사업자 선정(`14.3.)

이베이
자사 사이트 내 지급결제 서비스 '페이팔'출시
자사 선불카드 'My Cash' 출시(`12)

아마존
'아마존페이먼트', '아마존월렛' 출시
모바일 신용카드 결제 '아마존로컬 레지스터 출시'

(출처 : 금융감독원, 삼성경제연구소)

[국내 시중은행들의 핀테크 제휴 및 진출 사례]

은행
제휴업체
제휴서비스
업종 및 내용

KB
국민
비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

모비틀
-
지역 밀착형 모바일 플랫폼: 아파트 관리비 절약, 앱 활용 MOU

코인플러그
-
신 외환비즈니스: 블록체인 활용 해외송금 거래

신한
라인
라인페이ATM, 환전출금서비스
결제: 일본 라인페이 고객이 국내 신한은행에서 원화 출금 가능

-
써니뱅크
모바일뱅킹: 국내 및 베트남 출시

비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

우리
-
위비뱅크
모바일 신용대출

-
위비톡
모바일 메신저

-
위비클럽
위비톡 모임서비스

KEB
하나
-
인테크 1QLab
핀테크 인프라: 사무실 입주 등 비즈니스 모델 지원

위닝아이
비접촉지문인식기술
본인인증: 스마트폰 카메라 활용 지문인식

센트비
블록체인 활용 해외송금
해외송금: 안전하고 간편한 송금시스템

원투씨엠
전자스탬프솔루션
지급결제: 지급결제 및 각종 마케팅 플랫폼

페이게이트
계좌기반 웹표준
금융서비스: 블록체인 활용 국내 송금/이체 가능

비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

NH
농협
코빗
비트코인
비트코인: 비트코인 거래소

웹케시
현금결제
B2B 핀테크 서비스 및 비즈니스 소프트웨어 지원

비바리퍼블리카
Toss
모바일 간편결제/송금 서비스

IBK
기업
비바리퍼블리카 / 핑거 펀다 / 엘리펀트
Toss / i-One직장인명함대출 / 펌뱅킹
간편결제/송금 신용대출: 모바일 간편결제/송금 서비스, 스크래핑 기술 활용 신용대출, 대출원리금출금이체 서비스

KTB솔루션 / 이리언스 / 코빗
스마트사인 / 생체기반 보안 / 블록체인
보안/인증: 실시간 벡터좌표 추출 비교방식 서명, 홍채 정보 기반 보안시스템, 블록체인 활용 금융서비스 개발 TFT

(출처 : FNTIMES(2016.5.23), 연구성과실용화진흥원)

2020년 1월 데이터 3법(개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법) 시행령 개정안이 국회 본회의를 통과하면서 2020년 8월 5일 시행을 앞두고 있습니다. 데이터 3법의 주요 개정사항은 안전한 데이터 결합 절차 마련, 가명정보 안정성 강화, 개인정보 관련 시행령 일원화, 금융분야 마이데이터 산업 육성 등입니다. 데이터 3법 시행령에 따른 '마이데이터' 시대가 도래할 경우 개인정보를 고객 동의하에 핀테크 회사 등에 제공하게 되어 이에 따른 업계 대책 마련과 함께 사업 전략 방향 수립 등이 필요하게 됩니다.

[데이터 3법 개정사항]

데이터 3법 개정사항.jpg
데이터 3법 개정사항

(출처: 금융감독원 보도자료, '데이터 3법 시행령 입법예고 주요사항'(2020.03.31))

이러한 새로운 금융산업 전반에 걸친 트렌드 속에서 금융산업 전반의 효율성을 증대 시키고 기존 은행들이 핀테크 기술을 활용한 새로운 금융서비스 창출을 가능하게 하는 기회가 생긴 동시에, 비금융 기업도 핀테크 시장에 진출이 가능하게 되어 금융지주회사들은 새로운 경쟁적 금융환경과 수익성 악화에 직면하게 될 수도 있어 투자자들의 주의가 필요합니다,

아. 인터넷전문은행 출범으로 인한 위험

금융위원회는 금융혁신 및 은행산업의 경쟁 제고를 위해 2018년 12월 24일 인터넷전문은행 신규인가를 추진계획을 밝혔습니다. 이후 2019년 01월 17일 혁신 ICT 기업 등이 34% 지분을
보유하는 인터넷전문은행을 설립할 수 있도록 한 인터넷전문은행법이 시행된 후

2020년 5월 현재까지
케이뱅크와 카카오뱅크가 정식 서비스를 제공

하고 있습니다.

금융위원회의 인터넷전문은행 신규인가 추진으로 2019년 3월 애니밴드스마트은행, 키움뱅크, 토스뱅크 3개 신청자가 접수했으나, 신청서류미비(애니밴드스마트은행)로 신청이 반려되고, 사업계획 혁신성 및 실현가능성 미흡(키움뱅크), 지배주주 적합성 및 자금조달능력 미흡(토스뱅크)을 사유로 예비인가가 모두 불허되었습니다. 이에 금융위원회는 2019년 7월 인터넷전문은행 신규인가 재추진 보도자료를 통해 2019년 10월 예비인가 신청 접수 일정을 발표했습니다. 이후 2019년 10월 15일까지 총 3개의 신청인이 인터넷전문은행 예비인가 신청서를 제출 완료하였으며, 2019년 12월 토스뱅크가 예비인가를 획득하였습니다. 

이렇게
인터넷
전문은
행
이 출범되면서
온
라인
업무에 따른 비용절감 효과, 기존 금융기관들의 상품개발 촉진 등 긍정적인 효과가 나타날 수 있는 반면, 기존 시중은행의 추가 진입에 따른 가격 경쟁, 수익성 저하 등 부정적 효과도 발생할 수 있으므로
투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

인터넷전문은행(Internet Primary Bank)이란 소수의 영업점 또는 영업점 없이 업무의 대부분을 ATM, 인터넷 등 전자매체를 통해 영위하는 은행입니다. 인터넷전문은행은 기존 일반은행과는 고객과의 거래형태, 영업행태, 수익구조, 위험관리, 자본력 등에 있어서 차이가 있습니다.

금융위원회는 2015년 6월 인터넷전문은행 관련 규제 완화 방향을 발표하고 2016년 12월 우리나라 1호 인터넷전문은행 (주)케이뱅크를 인가하며 24년만에 은행을 신설 인가 하였고, 추가적으로 2017년 4월에는 (주)카카오뱅크를 최종 인가하였습니다. 또한, 금융위원회는 금융산업의 혁신을 선도하고 은행업의 경쟁력 제고를 위해 2018년 12월 24일 2개사 이하의 인터넷전문은행 신규인가를 추진한다고 발표했습니다. 2019년 1월 17일 혁신 ICT 기업 등이 34% 지분을 보유하는 인터넷전문은행을 설립할 수 있도록 한 인터넷전문은행법을 시행했고, 2019년 3월 말 3개사(키움뱅크, 토스뱅크, 애니밴드스마트은행)로부터 인터넷전문은행 예비인가 신청을 받았습니다. 하지만 2019년 05월, 3개사는 신청반려와 부적합 판단으로 예비인가가 불허되었습니다. 애니밴드스마트은행은 기본적인 자료인 자본금 및 주주구성 관련 신뢰할 수 있는 신청서류가 미비하여 신청이 반려되었으며, 키움뱅크는 사업계획의 혁신성, 실현가능성 측면에서 미흡하다는 점, 토스뱅크는 지배주주 적합성(출자능력 등) 및 자금조달능력 측면에서 미흡하다는 점을 사유로 예비인가가 불허되었습니다. 이에 금융위원회는 인터넷전문은행특례법의 입법취지와 혁신성장 정책기조가 퇴색되지 않도록 2019년 7월 인터넷전문은행 신규인가 재추진 보도자료를 통해 2019년 10월 예비인가 신청 접수 일정을 발표했습니다.

[인터넷전문은행 신규인가 추진]

■ 금융산업의 혁신을 선도하고 은행업의 경쟁도를 제고하기 위해 혁신 ICT기업이 주도하는 인터넷전문은행이 추가로 설립됩니다. 

1. (인가 개수) 은행업 경쟁도 평가결과, 해외 주요국 동향 등을 감안하여 2개사 이하를 신규인가 

2. (인가심사기준) 은행법령상 심사기준 外 인터넷전문은행법령을 고려 하여 주주구성·사업계획의 혁신성·포용성·안정성 등을 중점 평가

3. (인가 일정) 인가설명회 개최, 평가항목·배점 발표('19.1월중) → 예비인가 신청 접수('19.3월중) →
키움뱅크, 토스뱅크 제3인터넷전문은행 예비인가
불허 발표('19.5월 26일) →
신규 인터넷전문은행 예비인가 재추진
('19년 3분기)

(출처 : 금융위원회 보도자료)

이후 2019년 10월 15일까지 총 3개의 신청인이 인터넷전문은행 예비인가 신청서를 제출 완료하였으며, 2019년 12월 토스뱅크가 예비인가를 획득하였습니다. 향후 토스뱅크는 인적/물적요건 등을 갖추어 본인가를 신청하게 되고(신청 후 1개월 이내 심사원칙) 본인가를 받는 경우 영업개시(본인가 후 6개월 이내)가 가능합니다.

[토스뱅크 예비인가 신청 내역]

상호명(가칭)
주주구성 현황(예비인가 신청서 기준)

토스뱅크
(주주사 11개)
비바리퍼블리카(토스), KEB하나은행, 한화투자증권,
중소기업중앙회, 이랜드월드, SC제일은행, 웰컴저축은행,
한국전자인증, 알토스벤처스, 굿워터캐피탈, 리빗캐피탈

(출처 : 금융위원회 보도자료, 2019.10.15)

2019년 말 금융감독원 금융통계시스템 기준, 카카오뱅크는 총 고객수 약 1,000만명, 수신20조 7,119억원, 여신 14조 8,803억원, 케이뱅크도 각각 약 100만명, 2조 2,846억원, 1조 4,153억원을 기록하는 등 출범 2년 여간 큰 성장을 이루었습니다.

다만 건전성 및 자본적정성 관
리 측면에서 다소 저하된 모습을 보이고 있는데,
고정이하
여신비율이
2017년 말 카카오뱅크 0.02%, 케이뱅크 0.05%에서 2018년 말 각각 0.13
%, 0.67%, 2019년 말에는 각각 0.22%, 1.41%로 급증하였고

,
BIS기준 자기자본비율은 두 은행 평균 2017년말 15.95%, 2018년말 15.19%,
2019년 말 12.18% 로 감소하였습니다.

이
렇
게 인터넷전문은행이 도입되면서 온라인 업무에 따른
비용절감 효과,
상품개발 촉진 등
긍정적인 효과가 나타날 수 있는 반면, 은행권 및 제2금융권의 수신 및 여신금리 조정,
점포축소 가속화, 비대면 채널 투자 확
대
등 가격경쟁으로 인한 수익성 저하와 같은 부정적 요인도 발생할 수 있습니다.

또한, 중장기적으로 적지 않은 고객들이 인터넷전문은행으로 이동할 경우 기존 은행산업에 부정적으로 작용할 수 있으며 이는 금융지주회사에도 직ㆍ간접적 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

자. 자금세탁방지 의무 강화에 따른 위험

금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다.
최근 국내 금융당국의 검사는 국제기구 및 미국 금융당국의 검사와 마찬가지로 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다.
평가 결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협 요인이며, 주요국의 제재조치 강화로 자금세탁규제 금융기관의 건전성을 악화시킬 수 있습니다.

한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 7월 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다
. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

국제자금세탁방지기구(FATF: Financial Action Task Force)는 UN 협약 및 안보리 결의와 관련된 금융조치(Financial Action)의 이행을 위한 행동기구(Task Force)로서 1989년에 설립되었으며, 마약 자금에서 중대 범죄의 자금 세탁, 테러 자금 조달, 대량 살상 무기 확산 금융 방지로 관할 범위를 지속적으로 확대하고 있습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)는 정회원, 준회원, 옵저버로 구성되어 있으며, 한국은 2009년 FATF 정회원에 가입하였습니다. FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능은 아래와 같습니다.

FATF(국제자금세탁방지기구)의 주요 기능

- 국경을 초월하여 발생하는 자금세탁·테러자금조달에 공동 대응하기 위하여 국제기준을 마련하고, 각 국가의 이행 현황을 평가
- 비협조 국가 및 국제기준 미이행 국가에 대한 금융제재 결정 
- 자금세탁·테러자금조달 수법 등에 대한 연구, 대응 수단 개발 등

(출처 : 금융위원회 보도자료, '제30기 제2차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 참석 자료'(2019.02.26)

FATF(국제자금세탁방지기구)는 회원국들의 자금세탁방지제도가 국제기준에 부합하는지를 평가해 후속점검 및 제재조치를 부과할 수 있습니다. 실제로 지난 2월 아이슬란드가 정회원 국가 중 최초로 제재절차에 회부됐습니다. 향후 개선이 미흡하면 아이슬란드가 제재절차 진행 중임을 전 세계에 공표하게 됩니다. 이럴 경우 외환 거래 시 가산금리가 붙거나 회원국과의 거래에서 불이익을 받을 수 있습니다. 

최근 금융회사의 자금세탁방지 의무가 국내 뿐만 아니라 국제적으로 강화되고 있습니다. 최근 국제기구와 미국 금융당국의 검사 포커스는 자금세탁방지체계의 형식적 준수가 아닌 실질적 운영 효과성을 중점 평가하는 추세입니다. 평가결과는 금융업의 대외경쟁력과 직결되어 금융회사들 입장에서는 위협요인입니다. FATF(국제자금세탁방지기구)가 제시하는 의무는 크게 다섯 가지로 ①고객 확인 ②기록보관 ③의심거래보고 ④의심거래보고 사실 누설금지 ⑤AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달금지) 감독·검사·제재 등입니다. 

해외은행의 경우 이란 등 미국의 금융 제재를 받고 있는 소위 블랙리스트 국가와 금융 거래를 했다는 이유로, 프랑스 BNP파리바은행과 영국 SC은행은 수조원의 벌금을 부과 받는 등 미국 정부로부터 제재조치를 받았습니다
.
한편, 자금세탁방지/테러자금조달금지(AML/CFT) 정책협의회의 '국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가 대응방향'(2018.11.27) 자료에 따르면, 한국은 FATF 강령(Mandate)에 따라 2019년 7월 자금세탁방지와 테러자금조달금지 운영에 대하여 상호평가를 받았습니다. 해당 평가는 국제사회가 우리나라의 자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도를 점검하는 것으로, 그 결과는 우리나라 금융 및 사법 시스템 투명성의 척도가 될 것으로 보입니다. 또한, 해당 평가 결과에 따라 후속점검을 받으며, 부정적인 평가를 받을 시 국가 대외신인도, 수출기업의 금융비용, 환거래 등에 영향을 받을 수 있습니다.

[자금세탁방지 및 테러자금조달금지 제도의 국제기준 체계]

목표

자금세탁과 테러자금 차단을 통한 금융투명성과 사회안전 강화

※ '12년 "대량살상무기(WMD) 확산금융 차단 위한 정밀금융제재"를 추가

평가항목
1. 예방조치
2. 사법제도
3. 테러자금조달금지
4. 국제협력
5. 투명성장치

세부내용
- 금융기관, 특정비금융사업자의제도 이행과 이에 대한 감독

- 자금세탁 범죄화

- 금융정보 수집·제공

- 범죄수익 몰수

- 테러자금조달 범죄화

- 테러자금 즉시동결

- 자금조달 관련자 정밀금융제재

국제협력 통해

- 정보의 교환

- 범죄자산 몰수

- 범죄인 인도

- 법인·신탁 실소유자 정보 투명한 관리

(출처 : 금융위원회 보도자료, "FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대응방향" 및 「국가 자금세탁·테러자금조달 위험평가」 결과 발표(2018.11.27))

금융권은 자금세탁방지업무의 실효성 제고를 위한 인프라 개선활동으로 상시 모니터링 인력확충 및 모니터링 시스템을 정교화하였으며, 위험기반 자금세탁 위험평가체계를 도입, 신규 상품 및 서비스 위험평가절차를 운영하고있습니다. 또한 가상통화 관련 AML(Anti-Money Laundring) 가이드라인에 따른 이행 체계를 마련하였습니다. FATF(국제자금세탁방지기구) 상호평가 대비 법인고객 등 CDD(고객확인의무제도) 이행 취약부분에 대한 특별점검 및 모니터링을 통해 자금세탁위험을 상시 관리하고 있으며, 미국 감독당국(FRB) 및 뉴욕주 감독규정(PART504) 준수를 위한 점검 및 본점 인력 파견 등의 지원활동을 통해 현지 감독당국의 검사에 선제적으로 대응하고 있습니다.

국내 금융회사들이 국제기준에 부합하는 내부통제체계를 확립하지 못한다면, 자금세탁 규제 리스크에 선제적으로 대응하지 못할 뿐 아니라 금융회사의 건전성과 경영 안정성에도 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 투자자분들께서는 국내외 금융사들은 어떤 전략으로 자금세탁방지 규제환경 변화에 대처하는지 주의깊게 모니터링하여 주시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 금융지주회사의 자회사 실적 변동에 따른 수익성 영향 위험

당사는 주식의 소유를 통해
금융업을 영위하는 종속기업 또는 금융업과 밀접한 관련이 있는 종속기업을 지배하는 것을 주된 사업목적
으로 (주)우리은행, 우리에프아이에스(주), (주)우리금융경영연구소, 우리신용정보(주), 우리펀드서비스(주), 우리프라이빗에퀴티자산운용(주)의 주주와 주식의 포괄적 이전의 방법을 통하여 금융지주회사법에 따라 2019년 1월 11일 설립되었습니다.
당
사와 같은 금융지주회사는 관련 법률에 의해 자회사에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자지원 및 관리 등 자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무 외에 다른 영리 목적의 업무를 영위할 수 없어, 자회사로부터의 배당금 등이 주 수입원입니다. 이에 따라
금융지주회사의 경쟁요소는 소유 자회사들의 해당 업종 내에서의 경쟁력과 직결된다고 볼 수 있습니다
.

당사는 2020년 1분기말 연결 기준 당기순이익 중 은행업이 90.66%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 외에 신용카드업이 9.14%, 종합금융업이 2.39%, 기타부문이 1.51%의 비중을 차지하고 있습니다.
따라서
당사의 수익성 및 현금 흐름은 자회사의 영업 환경, 재무 상태 등에 따라 큰 영향을 받으며, 향후 당사의 실적 및 경쟁력 파악을 위해서는 은행 등 주요 자회사가 영위하고 있는 금융업 전반에 대한 검토가 필요합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시길 바랍니다
.

□ 우리금융지주의 연혁

일 자

내 용

2019.01.11

(주)우리은행, 우리에프아이에스(주), (주)우리금융경영연구소, 우리신용정보(주), 우리펀드서비스(주), 우리프라이빗에퀴티자산운용(주) 6개사 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 따라 (주)우리금융지주를 설립

※
(주)우리금융지주는 금융업을 영위하는 회사 등에 대한 지배·경영관리, 종속회사에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 설립됨

(출처: 당사 2020년 1분기 보고서)

□
당
사와 종속기업의 주식이전 비율 및 신주배정현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

주식이전회사
발행주식총수
1주당 교부비율
지주회사 주식수

주식회사 우리은행

676,000,000

1.0000000

676,000,000

우리에프아이에스주식회사

4,900,000

0.2999708

1,469,857

주식회사 우리금융경영연구소

600,000

0.1888165

113,289

우리신용정보주식회사

1,008,000

1.1037292

1,112,559

우리펀드서비스주식회사

2,000,000

0.4709031

941,806

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사

6,000,000

0.0877992

526,795

합 계
690,508,000
-
680,164,306

(출처: 당사 2020년 1분기 보고서)

당사는 자회사의 경영관리, 자금조달 및 배분, 금융그룹 전략 수립 등을 통해 사업 자회사간 시너지 효과 창출을 조정하는 역할을 하는 순수금융지주회사로서 자체적인 영업 활동을 하지 않고 있으며, 자회사로부터의 배당금 등이 주수입원입니다. 자회사의 영업 환경, 재무 상태 등은 당사의 수익성 및 현금 흐름에 큰 영향을 미치는 요소입니다. 특히, 은행 부문((주)우리은행)에 대한 의존도가 높은 편이기 때문에, 향후 은행 자회사의 실적 부진이나 사업
환경에 따라 당사의 수익성 및 기업 가치가 변동될 가능성이 있습니다.

당사는 사업 포트폴리오 다각화추진을
위해 2019
년 4월
중국 안방보험그룹과 동양자산운용 및 ABL자산운용(舊 알리안츠자산운용) 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결하였습니다.
동년 7월 24일 금융위원회로부터 자회사 편입 및 대주주 변경 승인을 위한 심사를 통과하여 동양자산운용은 동년 8월 1일 우리금융그룹의 자회사로 편입이 완료되었으며,
우리자산운용으로 사명을 변경하였습
니다. 또한, 2019년 12월 6일 ABL자산운용(舊 알리안츠자산운용)이 당사의 자회사 편입이 완료되어 우리글로벌자산운용으로 사명을 변경하였고, (舊)국제자산신탁(우리자산신탁으로 사명 변경)이 2019년 12월 30일자로 당사의 자회사 편입이 완료되었습니다.
향후 당사의 비은행부문 인수관련 자금수요가 지속되어 부담으로 작용할 가능성이 있으
니, 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

□
우리금융지주 영업의 종
류

구 분
사 업 내 용
계열사

금융지주회사
자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무
우리금융지주

은행업
여신, 수신 취급 및 이에 수반되는 업무
우리은행

신용카드업
카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무
우리카드

종합금융업
종금상품을 통한 여수신업무 및 이에 수반되는 업무
우리종합금융

시스템개발 및 공급업
금융IT시스템의 개발, 판매, 유지보수 등 IT서비스 업무
우리 에프아이에스

경영컨설팅업
경영연구 및 조사업무, 경영컨설팅 등
우리금융경영연구소

신용정보업 및 추심대행업
채권추심, 신용조사, 임대차 조사업무 등
우리신용정보

집합투자 일반사무관리업
펀드의 일반사무관리업무, 자산운용종합관리시스템 제공 등
우리펀드서비스

부동산신탁업
부동산신탁 및 관리 업무
우리자산신탁

자산운용업
자산운용업무 및 이에 수반되는 업무
우리자산운용/우리글로벌자산운용

사모투자업 및 전문사모집합투자업
국내외 사모투자전문회사의 업무집행사원으로서의 업무 등
우리프라이빗에퀴티자산운용

(출처: 당사 2020년 1분기 보고서)

당사는 2020년 1분기말 기준
(주)우리은행 등
11개 자회사와
14개 손자회사 등으로 구성되어 있습
니다.

□ 기업집단에 소속된 회사

구분
회사명
상장여부
사업자등록번호
지배회사

지주회사
(1)
(주)우리금융지주
상장
398-87-01116
-

자회사
(11)
(주)우리은행
비상장
201-81-02819
(주)우리금융지주

(주)우리카드
비상장
101-86-79070

우리종합금융(주)
상장
408-81-00426

우리에프아이에스(주)
비상장
211-81-47962

(주)우리금융경영연구소
비상장
104-86-46001

우리신용정보(주)
비상장
202-81-52516

우리펀드서비스(주)
비상장
107-87-50651

우리자산신탁(주)
비상장
107-81-85459

우리자산운용(주)
비상장
107-81-87383

우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
비상장
101-86-19238

우리글로벌자산운용(주)
비상장
107-81-93283

손자회사
(14)
한국비티엘인프라투융자회사
비상장
107-86-79006
(주)우리은행

우리아메리카은행
 (Woori America Bank)
비상장
해외현지법인

중국우리은행
 (Woori Bank China Limited)
비상장
해외현지법인

인도네시아 우리소다라은행
 (PT Bank Woori Saudara Indonesia)
상장
해외현지법인

러시아우리은행
 (AO Woori Bank)
비상장
해외현지법인

브라질우리은행
 (Banco Woori Bank do Brazil S.A.)
비상장
해외현지법인

홍콩우리투자은행
 (Woori Global Markets Asia Limited)
비상장
해외현지법인

베트남우리은행
 (Woori Bank Vietnam Limited)
비상장
해외현지법인

우리웰스뱅크필리핀
 (Woori Wealth Development Bank)
비상장
해외현지법인

우리파이낸스미얀마
 (Woori Finance Myanmar)
비상장
해외현지법인

WB파이낸스(캄보디아)
 (WB Finance Co., Ltd)
비상장
해외현지법인

유럽우리은행
 (Woori Bank Europe Gmbh)
비상장
해외현지법인

투투파이낸스미얀마
 (Tutu Finance-WCI Myanmar)
비상장
해외현지법인

(주)우리카드

우리한화유레카사모투자합자회사
비상장
512-87-01240
우리프라이빗에퀴티
자산운용(주)

(주1) 2020.03.31 기준, 금융지주회사법에 따른 자회사 등
(주2) 2019년 08월 01일 지분 취득을 통해 우리자산운용(주)((舊)동양자산운용)가 당사의 자회사로 편입되었습니다.
(주3) 2019년 09월 10일 지분 취득 및 주식의 포괄적 교환을 통해 우리종합금융(주) 및 우리카드(주)가 당사의 자회사로 편입되었습니다.

(주4) 2019년 8월 1일자로
ABL글로벌자산운용(주)의
지분 100%에 대한 지배력을 획득하였고, 2019년 12월 6일자로 당사의 자회사로 편입하여 상호를 우리글로벌자산운용(주)로 변경하였습니다.

(주5)

2019년 12월 30일자로 우리자산신탁(주)(구,국제자산신탁주식회사)의 지분을
취득하여
당사의 자회사로 편입되었습니다.

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

□ 계열회사간의 지배·종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

(2020.03.31 기준)

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

당사의
연결 기준 당기순이익은
2019년 2조 376억원

, 2020년 3월 말 5,578억원으로 이 중 은행 부문(우리은행)의 당기순이익이

2019년

1조 9,061억원(93.55%),
2020년 3월 말 5,057(90.66%)억원으로

의 높은 비중을 차지하고 있습니다.
이러한 은행업에 높게 편중된 사업구조는 은행 자회사의 수익 변동성에 크게 의존을 하는 편이며, 이는 대내외 경제불황 등으로 은행업황이 악화될 경우 당사의 수익성 등도 악화될 가능성이 있으므로 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

□ 우리금융지주 영업부문별 실적

(기준일 : 2020.03.31)

(단위 : 십억원, %)

구분

은행업
신용카드업
종합금융업
기타 부문
연결조정 등
합계

2020년 3월
당기순이익
금액
506
51
13
8
△21
558

비율
90.66
9.14
2.39
1.51
△3.70
100.00

자산총계
금액
364,364
10,220
3,752
485
△607
378,214

비율
96.34
2.70
0.99
0.13
△0.16
100.00

2019년
당기순이익
금액
1,906
114
53
5
△41
2,038

비율
93.55
5.60
2.62
0.24
△2.01
100.00

자산총계
금액
348,182
10,087
3,399
475
△162
361,981

비율
96.19
2.79
0.94
0.13
△0.04
100.00

주1) 당기순이익 : 총당기순이익 기준
 *2020년 3월 :
그룹 기준 지배주주지분 순손익 518십억원 + 비지배지분 순손익 40십억원

 *2019년 :

그룹 기준 지배주주지분 순손익 1,872십억원 + 비지배지분 순손익 165십억원

주2) 은행업 
 *2020년 3월 : 우리은행 연결기준
 *2019년 : 당기순이익은 [우리은행 별도 + 해외현지법인] 기준, 자산은 우리은행 연결 기준
주3) 자
산
총계 : AUM 제외 기준
주4) 기타부문 : 우리에프

아이에스, 우리금융경영연구소, 우리신용정보, 우리펀드서비스, 우리자산신탁, 우리자산운용, 우리프라이빗에퀴티
 자산운용, 우리글로벌자산운용
주5) 부문별 합계는 그룹 연결기준 금액이며, 부문별 비중은 합계 금액에 대한 비중임

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

나. 은행 자회사의 자산건전성 관련 위험

당사의 자산건전성은 자회사인

(주)우
리은행의 자산건전성과 유사한 모습을 나타내고 있습니다.
2020년 1분기말 기준 (주)우리은행은 고정이하여신비율 0.40%,
연체율 0.31%
를 기록하였습니다. 2018년 초 IFRS 9 도입에 따른 추가 충당금 적립과 고정이하자산 감소 등으로 2019년 말 기준 (주)우리은행의 대손충당금적립률은(충당금/고정이하여신비율)는
121.80
%로 2018년 말 119.42% 대비 2.38%p. 상승하였으며,
2020년 1분기말 기준
120.68%를 기록하고 있습니다.
그러나
취약업종 및 한계기업 중심의 기업구조조정이 지속되고 있고 글로벌 경제 불안의 지속, 국내 부동산 경기에 대한 우려, 소득 대비 과도한 가계대출 부담 등을 고려할 때 대출의 부실화 우려가 상존하고 있어 자산건전성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다
.
투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

□ 그룹 건전성 지표

(단위 :십억원, %)

구분
2020년 3월
2019년

총여신
273,153
266,432

고정이하여신
1,240
1,198

고정이하여신 비율
0.45
0.45

무수익여신
1,108
1,068

무수익여신비율
0.41
0.40

대손충당금적립률(A/B)
128.7
133.6

대손충당금 잔액(A)
1,596
1,600

고정이하여신(B)
1,240
1,198

(주) 금감원 제출 금융지주회사 업무보고서 기준

(출처: 당사 2020년 1분기 보고서)

□ 주
요자회사 및 연결종속회사 건전성 지표

(단위 : 억원, %)

구분
지표명
2020년 3월
2019년
2018년

우리은행
총여신
2,498,475
2,430,845
2,339,165

고정이하여신
9,985
9,797
11,825

고정이하여신 비율
0.40
0.40
0.51

무수익여신
9,065
8,793
10,156

무수익여신비율
0.36
0.36
0.43

대손충당금적립률(A/B)
120.68
121.80
119.42

무수익여신 산정대상
기준 제충당금 총계(A)

12,050
11,933
14,121

고정이하여신(B)
9,985
9,797
11,825

우리카드
총여신
93,901
98,170
96,072

고정이하여신
845
789
772

고정이하여신 비율
0.90
0.80
0.80

무수익여신
-
-
-

무수익여신비율
-
-
-

대손충당금적립률(A/B)
102.92
102.84
104.02

대손충당금 잔액(A)
7,518
7,641
7,273

대손충당금
최소의무적립액(B)
7,305
7,430
6,991

우리종합금융
총여신
19,681
18,737
16,495

고정이하여신
92
92
248

고정이하여신 비율
0.47
0.49
1.51

무수익여신
43
39
247

무수익여신비율
0.22
0.21
1.49

대손충당금적립률(A/B)
148.91
167.39
51.21

대손충당금 잔액(A)
137
154
127

고정이하여신(B)
92
92
248

우리자산신탁
건전성 분류대상 자산
73,791
71,216
43,081

고정이하자산
32,529
26,715
4,534

고정이하자산 비율
44.08
37.51
10.52

(주) 금감원 제출 금융지주회사 업무보고서 기준

(출처: 당사 2020년 1분기 보고서)

□ 우리은행 자산건전성 비율 현황

(단위 : %)

구분
2020.03월
2019
2018
2017
2016
2015

고정이하여신
비율
우리은행
0.40
0.40
0.51
0.83
0.98
1.47

국내은행 평균
-
0.58
0.70
0.81
0.90
1.12

대손충당금
적립률
우리은행
120.68
121.80
119.42
87.71
84.48
70.24

국내은행 평균
-
116.59
115.20
88.91
87.42
161.16

주1) 국내은행 평균은 금융감독원 금융정보통계시스템의 시중은행, 지방은행 총 12곳 기준으로 해당기간 각 은행들의 수치를 산술평균함.
주2)
2020년 1분기
말 기준
(출처 : 금융감독원 금융통계시스템 및 당사
2020년 1분기
보고서)

당사의 자회사인 (주)우리은행의 고정이하여신비율은 2015년말
1.47%를 기록한 이후 지속적인 하락세를 보이며 2020년 1분기말 기준 0.40%를 기
록하였고, 대손충당금적립률도 2015년 이후 꾸준한 상승세를 보이며 2020년 1분기말 기준 120.68%를 기록하였습니다. 
2019년말 기준으로는 고정이하여신비율 0.40% 및 대손충당금적립률 121.80%를 나타내며 국내은행 평균
(고정이하여신비율 0.58%, 대손충당금적립률 116.59%)대비 높은 자산건전성을 보여주고 있습니다. 

그러나 취약업종 및 한계기업 중심의 기업구조조정이 지속되고 있고 주택가격의 변동 및 서민 경제상황의 악화는 가계 대출의 증가세로 이어져 향후 경제 전체의 회복세에도 불구하고 가계 부문의 경제 상황이 나아지지 않을 경우 연체율 상승의 위험이 있습니다. 특히 국내 시장 금리 상승으로 가계의 이자지급 부담이 더해져 가계의 가처분소득이 감소할 경우 연체율 상의 위험이 발생할 수 있습니다.

[(주)우리은행 자산건전성 비율 추이]

우리은행 자산건정성 비율 추이.jpg
우리은행 자산건정성 비율 추이

□ (주)우리은행 시장점유율

(단위 : 백만원, %)

구분
은행명
2019년
2018년
2017년

잔액
점유율
잔액
점유율
잔액
점유율

원화
대출금
우리
219,156,962
23.6
208,837,131
23.8
198,504,623
24.3

국민
268,382,651
28.9
257,080,494
29.3
234,340,569
28.7

신한
225,001,907
24.2
209,568,297
23.9
195,496,685
24.0

하나
217,216,646
23.4
201,480,329
23.0
187,313,283
23.0

합계
929,758,166
100.0
876,966,251
100.0
815,655,160
100.0

주1) 4개 시중 은행간 점유율
,
2019년 12월 기준

주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

2017년에는 정부의 8.2부동산 대책 및 9월 가계부채 종합관리방안 시행 등으로 주택담보대출 증가세가 둔화되었으나 2018년 하반기 들어 주택담보대출 성장세가 회복되고, 개인사업자 대출과 개인신용대출이 견조한 증가세를 보이면서
2019년 말 기준 원화대출금(말잔기준)은 전년말(209조원) 대비 약 10조원 증가한 219조원을 기록하였습니다.
원화 대출금의 증가는 가계의 신용대출, 담보대출, 전세자금대출 등으로 이루어져 있는 일반자금 대출의 증가와 중소기업 대출의 증가가 그 원인을 차지하고 있는 가운데, 시장 금리가 상승할 경우 이자 부담을 증가시켜 향후 우리은행의 자산건전성에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 당사의 연결재무에도 영향을 미쳐 자산건전성이 저하될 가능성을 배제할 수 없습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

□(주)
우
리은행 자금운용실적

(단위 : 백만원, % )

구분
운용항목
2020년 3월 (제187기 1분기)
2019년 (제186기)
2018년 (제185기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
원화예치금
387,835
1.09
0.12
981,487
1.66
0.31
3,264,104
1.52
1.10

원화유가증권
47,508,702
1.89
14.62
45,340,836
2.10
14.20
35,898,300
2.16
12.11

원화대출금
220,071,164
2.96
67.71
216,362,134
3.21
67.77
203,432,263
3.22
68.65

지급보증대지급금
12,398
14.04
0.00
14,190
1.30
0.00
15,856
1.95
0.01

원화콜론
816,391
1.37
0.25
693,296
1.76
0.22
1,334,138
1.67
0.45

사모사채
62,789
3.34
0.02
82,645
2.80
0.03
135,856
2.89
0.05

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기 타
2,094,485
2.46
0.64
3,040,943
2.56
0.95
5,562,417
2.10
1.88

원화대손충당금(-)
△1,037,866
-
△0.32
△1,150,551
-
△0.36
△1,197,910
-
△0.40

소 계
269,915,899
2.77
83.04
265,364,980
3.01
83.12
248,445,023
3.03
83.84

외화자금
외화예치금
6,041,336
1.06
1.86
5,475,080
1.91
1.71
3,664,724
1.29
1.24

외화유가증권
5,136,937
1.84
1.58
4,618,998
2.09
1.45
3,467,435
1.30
1.17

외화대출금
14,634,361
2.94
4.50
13,682,670
3.41
4.29
11,346,607
3.14
3.83

외화콜론
720,642
1.92
0.22
1,491,754
2.61
0.47
2,365,465
2.07
0.80

매입외환
6,213,246
2.12
1.91
6,504,880
2.71
2.04
7,274,987
2.70
2.46

기 타
92,309
0.98
0.03
71,016
2.12
0.02
32,665
3.31
0.01

외화대손충당금(-)
△214,110
-
△0.07
△228,898
-
△0.07
△390,923
-
△0.13

소 계
32,624,721
2.26
10.04
31,615,501
2.80
9.90
27,760,961
2.50
9.37

기타
현 금
1,098,296
-
0.34
1,090,887
-
0.34
1,228,818
-
0.41

업무유형자산
2,736,588
-
0.84
2,698,226
-
0.85
2,353,944
-
0.79

기 타
18,656,851
-
5.74
18,478,423
-
5.79
16,536,592
-
5.58

소 계
22,491,736
-
6.92
22,267,537
-
6.97
20,119,354
-
6.79

합계
325,032,356
2.53
100.0
319,248,018
2.78
100.00
296,325,338
2.78
100.00

주1) 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금
주2) 원화유가증권 = 원화유가증권 + 대여유가증권(원화)
 * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) 
 + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분
주3) 원화대출금 = 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권
 * 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금
주4) 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금
주5) 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화)

* 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) +
 매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분 
주6) 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스
주7) 현금 = 현금 - 총타점권
주8) 업무용유형자산 = 업무용유형자산 - 감가상각누계액
주9)
종금계정 제외

(출처: 당사 2020년 1분기 보고서)

다. 은행 자회사의 NIM 하락시 수익성 저하 가능성

당사의 NIM(순이자마진)구성은 (주)우리은행의 연결기준 수익구성과 크게 다르지 않을 것으로 보입니다.

(주)우리은행의 2020년 1분기말 기준 ROA와 NIM
은 0.58%
, 1.38%로
경상적인 이익창출력이 제고되면서 전반적인 수익성은 양호한 수준을 기록하고 있습니다.

그러나 지속되는 기준금리 인하와 경기 침체의 여파로 은행의 수익성 지표인 NIM(순이자마진)은
2019년
1분기~4분기 및 2020년 1분기 지속적으로 하락하였습니다
(누적기준 2019년 1분기 1.52%, 2019년 2분기 1.50%, 2019년 3분기 1.47%, 2019년 4분기 1.44%, 2020년 1분기 1.38%).
한국은행은 지난 2020년 3월 임시 금통위에서 기준금리를 0.75%로 인하한 데 이어 2020년 5월 28일 금통위에서 0.25%p.를 추가인하하여 기준금리를 0.50%로 조정하였습니다.

이와 더불어 코로나19의 전개 상황에 따라 통화정책의 완화기조를 유지해 나갈 것이라고 발언하는 등, 기준금리의 추가 인하 가능성 또한 배제할 수 없는 상황입니다.
또한 정부의 가계부채 규제로 대출자산 확대를 통한 수익창출에도 한계가 있는 상황입니
다.
이러한 기조가 지속되는 경우 (주)우리은행의 NIM(순이자마진) 등 수익성이 악화될 가능성
이 있습니다.

한편, 2015년부터 시행중인 바젤Ⅲ 유동성커버리지비율(LCR) 규제(고유동성자산/향후 1개월 간 순현금유출액≥100%) 또한 은행의 수익성에 다소 부담요인으로 작용할 것으로 전망됩니다. 규제 시행 시 상대적으로 수익률이 낮은 고유동성자산의 보유 비중을 의무적으로 높여야 하기 때문입니다. 이와 같이
정부의 가계부채 관련 규제 등이 강화되고 유동성커버리지비율(LCR) 등의 규제가 시행됨에 따라 은행의 자산운용 정책이 예전에 비해 보수적으로 전환
되고 있습니다.
이러한 정책의 변화는 당사의 자회사인 (주)우리은행의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것으로 전망
됩니다. 투자자분께서는 이 점 유의해주시기 바랍니다.

당사의 NIM(순이자마진)구성은 (주)우리은행의 연결기준 수익구성과 크게 다르지 않을 것으로 보입니다. (
주)우리은행의 2020년 1분기말 기준 ROA와 NIM은 0.58%, 1.38%로
경상적인 이익창출력이 제고
되면서 전반적인 수익성은 양호한 수준을 기록하고 있습니다.

그러나 지속되는 기준금리 인하와 경기 침체의 여파로 은행의 수익성 지표인 NIM(순이자마진)은
2019년
1분기~4분기 및 2020년 1분기 지속적으로 하락하였습니다.(누적기준 2019년 1분기 1.52%, 2019년 2분기 1.50%, 2019년 3분기 1.47%, 2019년 4분기 1.44%, 2020년 1분기 1.38%)

□ 우리은행 순이자마진(NIM) 추이

우리은행 nim.jpg
우리은행 순이자마진(NIM) 추이

(주)명목순이자마진(NIM: Net Interest Margin) - 은행(또는 금융기관)이 자산을 운용하여낸 수익에서 조달비용을 차감하여 운용자산 총액을 나눈 수치로, 은행의 수익성을 평가하는 주요 지표로 활용됩니다.
(출처: 당사 및 (주)우리은행 2020년 1분기 보고서)

과
거에는
부동산
규제 완화, 정부의 중소기업 지원 정책, 저금리에 힘입어 국내 은행의 대출자산은 증가세를 지속해왔습니다. 그러나 최근 대출 보증제도 개선, 청약제도 변경 등 부동산 규제 강화와 여신심사가이드라인 시행으로 가계부채 관련 규제가 강화되면서 은행권 대출자산의 증가세가 둔화되고 있습니다.
때문에 대출자산 확대를 통한 수익 창출에도 한계가 있는 상황입니다.

□
일반은행 총대출

(단위 : 조원, %)

구분
2019년
2018년
2017년
2016년

말잔
증감
말잔
증감
말잔
증감
말잔
증감

기업자금
527.0
5.2
500.9
6.2
471.8
5.5
447.0
1.8

가계자금
604.4
7.2
563.1
7.4
524.5
6.8
491.1
8.9

공공 및 기타자금 대출
14.2
-8.4
15.4
11.6
13.8
-2.1
14.1
-9.6

원화대출금
(은행간 대여금제외)
1,145.7
6.1
1,079.4
7.1
1,007.7
5.8
952.2
5.1

주1) 전년 동기 대비 증감률

주2) 시중은행, 지방은행, 인터넷전문은행 총 12개 은행 합산 자료
(출처: 금융감독원 금융통계정보시스템)

최근 은행들이 수익을 다변화하려는 노력을 강화하고 있으
나 아직까지 이자이익 중심의 수익구조는 크게 달라지지 않고 있으며, 이자마진의 감소에 기인한 수익성 악화로 인해 당사의 ROA 및 ROE에도 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

□ 그룹 수익성 지표

(단위 : %)

구분
2020년 3월
2019년
2018년

총자산수익률
(ROA)
자기자본순이익률
(ROE)
총자산수익률
(ROA)
자기자본순이익률
(ROE)
총자산수익률
(ROA)
자기자본순이익률
(ROE)

우리금융지주
주1)

비지배지분
순손익 포함

0.60
10.30
0.57
10.11

해당사항 없음

비지배지분
순손익 제외

0.56
9.57
0.52
9.29

해당사항 없음

우리은행
주2)

0.58
8.78
0.55
8.36
0.60
8.82

우리카드

주2)

1.15
6.35
0.90
5.05
0.72
4.00

우리종합금융

주2)

1.46
12.13
1.69
13.66
1.30
10.49

우리자산신탁
주3)

29.1
42.9
25.2
37.6
28.3
48.8

우리자산운용
2.77
2.94
7.41
7.77

6.06

6.32

주1) 금
감원 금융지주회사 업무보고서 기준에 따라 연율로 환산한 값

주2) 금감원 업무보고서 기준

주3) 연결기준 : 총당기순이익은 지배지분+비지배지분, 총자산 및 총자본 평잔은 기초(전년 말 잔액) 및 매 분기말 잔액을 단순 평균하여 산출

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서
)

2015년부터 시행중인 바젤Ⅲ 유동성커버리지비율(LCR) 규제(고유동성자산/향후 1개월 간 순현금유출액≥100%) 또한 은행의 수익성에 다소 부담요인으로 작용할 것으로 전망됩니다. 규제 시행 시 상대적으로 수익률이 낮은 고유동성자산의 보유 비중을 의무적으로 높여야 하기 때문입니다. 

일반은행의 경우 2015년 80%에서 매년 5%p씩 단계적으로 상향되어 2019년 1월 1일 이후 100%가 적용되고 있으며, 특수은행은 2015년 60%에서 매년 10%p씩 단계적으로 상향되어 2019년 1월 1일 이후 100%가 적용되었습니다. 이와 더불어 외화유동성커버리지비율 규제도 2017년부터 60%로 도입, 단계적으로 매년 10%p 상향하여 2019년부터 80%가 적용되고 있습니다. 다만, '코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안'(2020년 04월 20일 금융위 보도자료)에 따라 통합유동성커버리지비율은 100%에서 85%로, 외화유동성커버리지비율은 80%에서 70%로 2020년 9월 말까지 한시적으로 하향 조정되었습니다.

□ 원화유동성 비율

(단위 : 백만원, %)

구분
2020년 3월말
2019년말
2018년말

원화유동성자산
원화유동성부채
원화유동성비율
원화유동성자산
원화유동성부채
원화유동성비율
원화유동성자산
원화유동성부채
원화유동성비율

우리금융지주
928,397
510,495
181.9
45,079
7,475
603.1
해당사항 없음

우리카드
5,808,477
1,345,870
431.6
5,976,031
1,407,335
424.6
6,055,752
1,349,874

448.6

우리종합금융
1,986,055
1,101,910
180.2
1,671,823
1,118,318
149.5
1,183,476
444,475
266.3

우리자산신탁
75,149
11,388
659.9
67,555
14,595
462.9
61,161
9,411
649.9

주1) 우리금융지주 : 잔존만기 1개월 이내 유동성 자산 및 부채 기준

주2) 우리카드,
우리종합금융,

우
리
자산신탁 : 잔존만기 90일 이내 유동성 자산 및 부채 기준

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서

)

□ 외화유동성 비율

(단위 : 백만원, %)

구분
2020년 3월말
2019년말
2018년말

외화유동성자산
외화유동성부채
외화유동성비율
외화유동성자산
외화유동성부채
외화유동성비율
외화유동성자산
외화유동성부채
외화유동성비율

우리종합금융
38,752
37,937
102.1
38,111
34,734
109.7
82,633
78,104
105.8

주) 우리종합금융: 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산 및 부채 기준

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서

)

□ 유동성커버리지비율

(단위 : %)

구 분
지표명
2020년 3월
2019년
2018년

우리은행

통합유동성커버리지비율 (LCR)

주1)

104.45
107.27
103.40

외화유동성커버리지비율 (외화LCR)
주2)

114.44
110.50
108.98

업무용유형자산비율

12.07
12.22
12.34

주1) 경영공시 산출기준과 동일하게 적용(분기 중 영업일별 비율의 평균), 해당기간 '20년 1분기, '19년 4분기, '18년 4분기

주2) * '17년 1월부터 시행(매년 10% 상향하여 '19년부터 규제비율 80% 이상) 

* 평균 LCR을 경영공시 산출기준과 동일하게 기재, 해당기간
'20년 1분기, '19년 4분기, '18년 4분기

* 당분기 중 월별 외화유동성커버리지비율 : 1월 116.37%, 2월 109.79%, 3월 116.94%

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서

)

한편, 미국이 2017년부터 지속적인 금리 인상 기조를 보이면서 2018년말 미국 기준금리는 2.25%~2.50%까지 상승하였습니다.
그러나 미국 경기 회복 둔화, 미-중 무역분쟁에 따른 경기 성장세 둔화 우려 등으로 2019년
3월 21일 FOMC에서 미 연준의 통화정책 스탠스가 완화적으로 변경됨에 따라 미국의 시장금리가 하락하고 경기둔화 우려가 증대되며,
7월 FOMC에서 2008년 12월 이후 처음으로 기준금리를 2.00%~2.25%로 25bp
인하하였습니다.
또한 9월 FOMC에서도 글로벌 경기 둔화에 따라, 기준금리를 1.75%~2.00%로 25bp 추가 인하 결정한 데 이어 10월 FOMC에서도 1.50%~1.75%로 금리 인하를 단행하였습니다.
2018년 12월 4일 미 국채 5년물과 2년물의 금리간 역전을 시작으로 2019년 8월에는 미 국채 10년물과 2년물 금리가 역전되는 등 경기둔화 및 저물가 우려가 시장금리에 반영되면서 근본적인 문제가 해결되지 않는 한 금리하락 기조는 지속될 것으로 보입니다.

또한, 코로나19의 세계적인 확산으로 인해, FOMC는 2020년 3월 두 번에 걸쳐 기준금리를 전격 인하하였으며 현재 0.00%~0.25%인 기준금리를 유지하고 있습니다. 파월 미국 연준 의장은 마이너스 금리에 대해 미국에 적합하거나 유용한 수단이 아니며 현재 고려하고 있지 않은 정책이라 발언하였으나 시장에서는 경기 침체가 장기화 될 수록 마이너스 금리 도입 가능성 또한 완벽히 배제할 수 없다는 의견을 보이고 있습니다.

한국 경제는 수출 위주의 경제 특성상 코로나19에 큰 타격을 받았으며 2020년 4월 수출은전년 동기대비 24%나 급감하였으며, 취업자수도 지난 2020년 4월 전년 동월 대비 47만 6,000여명이 감소하였습니다. 2020년 1분기 성장률이 전기대비 마이너스를 기록한 것에 이어 2분기 또한 전기대비 마이너스 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 
경제 전반에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 한국은행은 이 같은 대내외 여건을 고려하여
지난 2020년 3월 임시 금통위에서 기준금리를 사상 최저수준인 0.75%로 인하한 데 이어 2020년 5월 28일 금통위에서 0.25%p를 추가 인하하여 기준금리를 0.50%로 하향 조정하였습니다.

이와 더불어 코로나19의 전개 상황에 따라 통화정책의 완화기조를 유지해 나갈 것이라고 발언하는 등, 기준금리의 추가 인하 가능성 또한 배제할 수 없는 상황입니다.

수
출 위주의 한국 경제에 코로나19의 책임을 두고 미·중이 무역보복과 법적 분쟁을 언급하는 등 글로벌 무역전쟁의 불확실성 또한 커져가고 있는 상황입니다.

이
러
한
금리인하 기조 및 정부의 규제 강화 기조가 지속되는 경우 당사의 은행 자회사인(주)우리은행의 수익성이 악화될 가능성이 있습니다. 따라서 투자자들께서는 향후 경기하락에 따른 자산성장 둔화 및 NIM변화에 유의하여 주시기 바랍니다.

라. 은행 자회사의 조달금리 상승 위험

미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리인상 기조가 지속되면서 2018년에만 0.25%p씩 4차례 기준금리를 인상하였으며, 한국은행도 2017년 11월 기준금리를 0.25%p 인상한데 이어, 2018년 11월에도 추가로 0.25%p 인상하면서 국내 금융회사의 조달금리도 상승하였습니다.

그러나 2019년 들어 미국 경기 회복 둔화, 미ㆍ중 무역분쟁 지속에 따른 경기성장세 둔화 우려 등으로 미 FOMC의 금리에 대한 스탠스가 완화적으로 바뀌면서, 2019년 7월 FOMC에서 글로벌 경기 부진과 미국 물가상승률의 정책 목표 도달 불확실성으로 10년 7개월만에 기준금리를 2.00~2.25%로 인하하였습니다. 

이후, 2019년 9월 및 10월 FOMC에서도 기준금리를 하향하며, 기준금리는 2020년 1월까지 1.50~1.75%를 유지하던 중, 코로나19의 확산으로 인한 전 세계 경제 불안과 미국 경기 우려에 따라 2020년 3월, 4월 FOMC를 통해 기준금리를 1.50%~1.75%에서 0.00% ~ 0.25%로 전격 인하하였습니다.

이러한 배경 속에 금융통화위원회 또한 약 6개월간 유지하였던 기준금리 1.25%를 2020년 3월, 국내 경제의 완만한 성장세 예상과 낮은 수준의 물가상승압력, 코로나19의 국내외 경제 영향으로 인해 50bp 인하한 0.75%로 전격 인하 하였으며,
2020년 5월 통화
정책방향 회의에서 기준금리를 추가적으로 25bp를 인하하여 0.50%로 하향조정하며
사상 최저 수준을 기록하였습니다

이렇듯
최근 국내외 시장금리는 코로나19로 인한 경기부진의 영향으로 하락세를 보이고 있으나, 국내외 경제 및 정치적 상황과 통제 불가능한 다양한 시장 변수들로 인해 그 방향성의 예측이 어려우며, 향후 코로나19의 확산이 안정에 접어들며 급격히 하락했던 시장 금리가 다시 상승세를 나타낼 가능성을 배제할 수 없습니다.

시장 금리의 상승은 자금 조달 비용과 연결되어 당사의 자회사인 (주)우리은행의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 당사의 연결재무에도 영향을 미쳐 수익성이 저하될 가능성
이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리인상 기조가 지속되면서 2018년에만 0.25%p씩 4차례 기준금리를 인상하였으며, 한국은행도 2017년 11월 기준금리를 0.25%p 인상한데 이어, 2018년 11월에도 추가로 0.25%p 인상하면서 국내 금융회사의 조달금리도 상승하였습니다.

그러나 2019년 들어 미국 경기 회복 둔화, 미ㆍ중 무역분쟁 지속에 따른 경기성장세 둔화 우려 등으로 미 FOMC의 금리에 대한 스탠스가 완화적으로 바뀌면서, 2019년 7월 FOMC에서 글로벌 경기 부진과 미국 물가상승률의 정책 목표 도달 불확실성으로 10년 7개월만에 기준금리를 2.00~2.25%로 인하하였습니다. 

이후, 2019년 9월 및 10월 FOMC에서도 기준금리를 하향하며, 기준금리는 2020년 1월까지 1.50~1.75%를 유지하던 중, 코로나19의 확산으로 인한 전 세계 경제 불안과 미국 경기 우려에 따라 2020년 3월, 4월 FOMC를 통해 기준금리를 1.50%~1.75%에서 0.00% ~ 0.25%로 전격 인하하였습니다.
이러한 배경 속에 금융통화위원회 또한 약 6개월간 유지하였던 기준금리 1.25%를 2020년 3월, 국내 경제의 완만한 성장세 예상과 낮은 수준의 물가상승압력, 코로나19의 국내외 경제 영향으로 인해 50bp 인하한 0.75%로 전격 인하 하였으며,

2020년 5월 통화정책방향 회의에서 기준금리를 추가적으로 25bp를 인하하여 0.50%로 하향 조정하며 사상 최저 수준을 기록하였습니다.

□
우
리은행 자금조달실적

【 은행계정 】

(단위 : 백만원, %)

구분
조달항목
2020년 3월 (제187기 1분기)
2019년 (제186기)
2018년 (제185기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
예수금,부금
219,988,026
1.33
67.68
212,554,654
1.50
66.58
197,572,001
1.41
66.67

양도성예금
1,107,637
1.66
0.34
4,759,552
2.09
1.49
5,039,885
1.97
1.70

원화차입금
7,615,198
1.20
2.34
6,965,780
1.43
2.18
6,554,881
1.47
2.21

원화콜머니
156,812
1.22
0.05
407,753
1.60
0.13
221,027
1.50
0.07

기 타
22,440,238
2.15
6.90
21,924,679
2.36
6.87
20,937,173
2.39
7.07

소 계
251,307,911
1.40
77.32
246,612,418
1.59
77.25
230,324,967
1.51
77.73

외화자금
외화예수금
17,727,846
0.83
5.45
16,646,668
1.19
5.21
15,219,710
0.88
5.14

외화차입금
8,192,879
1.77
2.52
7,944,242
2.24
2.49
6,458,485
2.13
2.18

외화콜머니
335,488
1.38
0.10
877,414
2.38
0.27
787,171
1.84
0.27

외 화 사 채
4,336,586
3.30
1.33
4,209,041
3.89
1.32
3,669,625
3.96
1.24

기 타
739,791
1.05
0.23
623,209
1.11
0.20
658,810
0.38
0.22

소 계
31,332,589
1.43
9.64
30,300,573
1.87
9.49
26,793,801
1.62
9.04

기타
자 본 총 계
22,158,108
-
6.82
21,874,591
-
6.85
20,897,275
-
7.05

충 당 금
447,929
-
0.14
453,821
-
0.14
433,092
-
0.15

기 타
19,785,819
-
6.09
20,006,615
-
6.27
17,876,203
-
6.03

소 계
42,391,856
-
13.04
42,335,027
-
13.26
39,206,571
-
13.23

합계
325,032,356
1.22
100.00
319,248,018
1.40
100.00
296,325,338
1.32
100.00

주1) 예수금 = 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)
 * 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니)
 * 이자율산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임
주2) 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금
주3) 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금
주4) 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채
주5) 종금계정 제외

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서

)

【 신탁계정 】
(단위 : 백만원, % )

구분
조달항목
2020년 3월 (제187기 1분기)
2019년 (제186기)
2018년 (제185기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

비용성
금 전 신 탁
40,029,742
1.65
64.09
39,238,679
2.22
69.89
36,338,889
1.79
71.61

차 입 금
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소 계
40,029,742
1.65
64.09
39,238,679
2.22
69.89
36,338,889
1.79
71.61

무비용성
재 산 신 탁
22,320,875
-
35.74
16,795,354
-
29.92
14,286,303
-
28.15

특별유보금
40,771
-
0.07
40,189
-
0.07
39,845
-
0.08

기 타
70,742
-
0.11
68,219
-
0.12
77,227
-
0.15

소 계
22,432,388
-
35.91
16,903,762
-
30.11
14,403,375
-
28.39

합계
62,462,130
-
100.00
56,142,441
-
100.00
50,742,264
-
100.00

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서

)

최근 국내외 시장금리는 코로나19로 인한 경기부진의 영향으로 하락세를 보이고 있으나, 국내외 경제 및 정치적 상황과 통제 불가능한 다양한 시장 변수들로 인해 그 방향성의 예측이 어려우며, 향후 코로나19의 확산이 안정에 접어들며 급격히 하락했던 시장 금리가 다시 상승세를 나타낼 가능성을 배제할 수 없습니다.

우리은행의 경우 자금 조달의 상당 부분을 원화예수금이 차지하고 있는데, 시장 금리의 상승은 자금 조달 비용과 연결되어 우리은행의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 연결 기준으로 당사의 손익에 영향을 미칠 수 있으니, 투자자분들께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 바젤Ⅲ 제도 하에서 자본적정성 충족 가능성

당사의 2020년 1분기말 기준 BIS 총자본비율은 11.79%이며,
기본자본비율(Tier 1)은 9.81%, 보통주자본비율(C-Tier 1)은 8.26%
로

자본보전완충자본(2.5%)을 포함한 바젤III에서 요구하는 수준(총자본비율 10.5%, 기본자본비율 8.5%, 보통주자본비율 7.0%)을 충족하고 있습니다.

당사의 은행 자회사인 (주)우리은행의 경우 2020년 1분기말 기준 BIS 총자본비율은 14.77%이며, 기본자본비율(Tier 1)은 12.65%, 보통주자본비율(C-Tier 1)은 10.67%로 바젤III에서 요구하는 수준을 상회하고 있습니다.

하
지
만

당
사

및 당사의 자회사인 (주)우리은행은 향후 대내외 경제불황에 따른 영업악화로 인하여 위험자산의 증가, 손실의 증가, 문제 여신 처분에 따른 비용 증가, 유가증권 가치 하락, 환율 상승,

자본적정성 제도
강화로 인한 최소 자본적정성 비율 변동, 비율 산출 방법 변경, 바젤 위원회의 기준 변경, 기타 자산 건전성 및 자본적정성에 영향을 주는 부정적 요인이 발생하여 자본적정성 비율을 충족시키지 못할 가능성이 존재
합니다. 

한편,
2019년 6월 26일
당사는 금융위원회로부터

2020년도

'시스템적 중요 은행지주회사(D-SIB)'
로 선정됨에 따라 2020년부터 1%의 추가자본을 적립하여야 합니다. 당사는 2020년 1분기말 수준의 자본비율이 2020년 말에도 지속될 경우 정부의 자본 규제 비율(총자본비율 11.5%, 기본자본비율 9.5%, 보통주자본비율 8.0%)을 상
회하나
최근 국내기업들의 재무안정성 악화로 기업여신의 건전성이 저하됨에 따라 대손비용 부담으로 인한 자기자본 감소 우려가 존재하여 하회할 위험도 배제할 수 없습니다. 

따라서,
당사는 기존의 BIS 자본비율뿐만 아니라 D-SIB 선정 이후의 자본비율에 맞추어 이익잉여금 증가, 조건부자본증권 발행 및 리스크 관리를 통해 자본적정성을 유지하려고 노력하고 있습니다.
투자자께서는 당사 및 당사의 자회사인 (주)우리은행의 자본적정성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

최근 글로벌 규제 동향을 살펴보면, 시스템적으로 중요한 은행, 거시건전성 이슈, 위기관리·회생·정리절차 및 지배구조 등을 강화토록 하고 있으며, 선진국 은행에 대해서는 영업규모, 활동 및 이에 따른 리스크의 복잡성 등에 상응하여 은행 감독 수준을 고도화 하도록 유도하고 있습니다. 국내에서도 이 같은 감독 수준 고도화를 위해 노력하고 있는 상황입니다.

당사의 2020년 1분기말 기준 BIS 총자본비율은 11.79%이며,
기본자본비율(Tier 1)은 9.81%, 보통주자본비율(C-Tier 1)은 8.26%
로

자본보전완충자본(2.5%)을 포함한 바젤III에서 요구하는 수준(총자본비율 10.5%, 기본자본비율 8.5%, 보통주자본비율 7.0%)을 충족하고 있습니다. 다만,
2020년 1분기말 기준 국내 타 은행지주회사의 평균 BIS비율인 13.18% 대비 당사의 BIS비율이 약 1.39%p. 낮은 수치를 보이고 있습니다.

□ 우리금융지주 BIS기준 자기자본 비율

(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 3월

BIS자기자본(A)
27,952

위험가중자산(B)
237,083

BIS자기자본비율(A/B)
11.79

주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율
 = 자기자본/위험가중자산 ×100

주2) K-IFRS
연결
재무제표 기준
및 BASEL III (표준방법)기준으로 산출

(출처: 당사 2020년 1분기 보고서)

□ 은
행
계
열
지주
회사
BIS 자기자본 비율 현황(2020년 1분기말 기준)

(단위 : %)

구분
우리
KB
신한
하나
농협
DGB
BNK
JB
평균

총자본비율
11.79
14.02
14.08
13.80
13.81
12.06
12.98
12.95
13.18

기본자본비율
9.81
13.23
12.62
12.58
11.08
10.58
11.24
11.06
11.52

보통주자본비율
8.26
12.96
11.34
11.90
12.12
9.13
9.53
9.65
10.50

(출처 : 각 사 2020년 1분기 보고서
)

당사의 은행 자회사인 (주)우리은행의 경우 2020년 1분기말 기준 BIS 총자본비율은 14.77%이며, 기본자본비율(Tier 1)은 12.65%, 보통주자본비율(C-Tier 1)은 10.67%로 바젤III에서 요구하는 수준을 상회하고 있습니다.
하지만, 당사 및 당사의 자회사인 (주)우리은행은 향후 대내외 경제불황에 따른 영업악화로 인하여 위험자산의 증가, 손실의 증가, 문제 여신 처분에 따른 비용 증가, 유가증권 가치 하락, 환율 상승, 자본적정성 제도 강화로 인한 최소 자본적정성 비율 변동, 비율 산출 방법 변경, 바젤 위원회의 기준 변경, 기타 자산 건전성 및 자본적정성에 영향을 주는 부정적 요인이 발생하여 자본적정성 비율을 충족시키지 못할 가능성이 존재합니다. 따라서 투자자께서는 당사 및 당사의 자회사인 (주)우리은행의 자본
적정성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

□ 우리은행
BIS기준 자기자본 비율
추이

(단위 : %)

구 분

우리은행의 자본비율 추이

2016년말
2017년말
2018년말
2019년말
2020년
1분기말

BIS자본비율
15.29
15.40
15.65
15.40
14.77

기본자본비율
12.68
13.03
13.18
13.17
12.65

보통주자본비율
10.50
10.95
11.15
10.97
10.67

(출처 : 우리은행
사업보고서 및 2020년 1분기 보고서
)

□
국내은행
BIS기준 자기자본 비율
추이

(단위 : %)

구분

국내은행의 평균 자본비율 추이

2016년
2017년
2018년
2019년

BIS자본비율

15.24
15.74
15.87
15.89

기본자본비율

12.75
13.46
13.73
13.79

보통주자본비율

12.25
12.79
12.96
13.00

주1) 국내은행은 금융감독원 금융통계정보시스템 시중은행과 지방은행 12곳 기준임
주2) 2019년 말 기준
(출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템)

2016년 1월부터 자본보전완충자본, 경기대응완충자본 규제가 도입된 가
운데, 금융위원회는 은행업감독규정 및 금융지주회사감독규정 개정을 통해 국내 '시스템적 중요 은행 및 은행지주회사(D-SIB)' 선정 및 추가자본 부과 근거를 마련하고 시스템적 중요도 평가를 거쳐 D-SIB를 선정해 오고 있습니다. 2019년 6월 26일 금융위원회에서는 당사를 포함한 5개 은행지주회사와 6개 은행을 2020년도 D-SIB로 선정ㆍ발표하였습니다.

[당국의 BIS자본 규제]

(단위 : %)

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

최저규제 보통주자본비율

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

+) 자본보전완충자본

-

0.625

1.25

1.875

2.5

2.5

+) D-SIB 은행

-

0.25

0.5

0.75

1

1

+) 경기대응완충자본

-

0

0

0

0

0

최저규제 기본자본비율

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

최저규제 총자본비율

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

D-SIB 은행 및 은행지주회사 최저규제비율

보통주자본비율

4.5

5.375

6.25

7.125

8.0

8.0

기본자본비율

6.0

6.875

7.75

8.625

9.5

9.5

총자본비율

8.0

8.875

9.75

10.625

11.5

11.5

주1) 경기대응완충자본비율 : 신용팽창기에 최대 2.5%의 완충자본 부과 가능 (현재 0%)
주2) 2020년 D-SIB의 최저자본규제비율은 위 표와 같으며 추후에 경기대응완충자본에 관한 내용 및 D-SIB 재선정 관련 이슈 발생 시 이후 비율은 변동이 있을 수 있음
(출처 : 금융위원회 보도자료('19.06.26))

당사는 2019년에는 D-SIB에 해당되지
않아 2019년 말 기준 BIS 기준 자기자본비율이 정부의 자본 규제 비율
을 상회하고 있습니다.
하지만, 당사는 2020년도 D-SIB으로 선정됨에 따라 2020년 부터 1%의 추가자본 적립을 적립하여야 하며, 2020년 1분기말 수준의 자본비율(총자본비율 11.79%, 기본자본비율 9.81% 및 보통주자본비율 8.26%)이 2020년 말에도 지속될 경우 정부의 자본 규제 비율(총자본비율 11.5%, 기본자본비율 9.5%, 보통주자본비율 8.0%)을 상회하나, 최근 국내기업들의 재무안정성 악화로 기업여신의 건전성이 저하됨에 따라 대손비용 부담으로 인한 자기자본 감소 우려가 존재하여 하회할 위험도 배제할 수 없습니다.

따라서, 당사는 기존의 BIS 자본비율 뿐만 아니라 D-SIB 선정 이후의 자본비율에 맞추어 이익잉여금 증가, 조건부자본증권 발행 및 리스크 관리를 통해 자본적정성을 유지하려고 노력하고 있습니다. 투자자께서는 당사 및 당사의 자회사인(주)우리은행의 자본적정성에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. .

바. 카드업 자회사 수익성 위험 분석

당사의

2020년 1분기말

연결 기준 당기순이익 중 우리카드(주)가 차지하는 비중은 약 9.14%(510억원)입니다.
이는 (주)우리은행 다음으로 높은 비중을 차지
하고 있는 것으로 우리카드(주) 실적은 당사의 수익성 및 배당금 수익에 영향을 미칠 수 있습니다. 국내 신용카드업은 2003년 카드 사태 이후 강도 높은 구조조정을 거친 뒤 현재는 성숙 단계에 접어든 상황이며,

업계 전반의 경쟁심화와 2019년 1월말 가맹점수수료율 인하 등의 요인으로 수익성은 저하될 전망
입니다. 또한 가계소득 증가세 정체, 가계부채 확대 추세를 감안 시,
신용카드 자산을 중심으로 연체율 변동 가능성이 상존
합니다. 향후 이러한 요인으로
우리카드(주)의 영업수익성이 악화될 시, 이는 연결 기준으로 당사의 재무에도 악영향
을 미칠 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의
2020년 1분기말
연결 기준 당기순이익 중 우리카드(주)가 차지하는 비중은 약 9.14%(510억원) 입니다.

이는 (주)우리은행 다음으로 높은 비중을 차지하고 있는 것으로, 우리카드(주)의 실적은 당사의 수익성 및 배당금 수익에 영향을 미칠 수 있습니다
.

우리카드(주)
의
2020년 1분기말
연결기준 당기순이익은 약 510억원으로 전년동기
(
약 240억원
)
대비 112.06%
상승하였으며, 2019년
연결기준 당기순이익은 1,142억원으로 전년(1,265억원)대비 소폭 하락하였
습니다.
신용카드업은 전형적인 내수 기반 사업으로, 국내 소비지출 증감 및 전반적인 거시 경제 변화에 따른 영향을 크게 받는 산업입니다. 최근 국내 신용카드 시장은 포화 상태로 양적 성장이 둔화되고 있으며, 규제 측면에서는 영세/중소가맹점 범위 확대 및 카드수수료 인하, 대출 총량 규제 등으로 전통적인 카드사의 수익원이 위축되고 있습니다.

□
우
리카드 영업실적

(단위 : 억원)

구분
2019년 1분기
2019년
2018년
2017년

이용액
197,662
826,495

763,575

738,565

영업수익
3,754
13,681
13,867
17,670

당기순이익
510
1,142
1,265
1,012

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

[우리카드 업무별 영업수익 구성]

(단위 : 백만원, %)

구분
2020년 1분기
2019년
2018년

금액
비율
금액
비율
금액
비율

신용판매수익
103,884
27.7
466,682
34.1
525,816
37.9

단기카드대출수익
25,557
6.8
108,378
7.9
112,094
8.1

장기카드대출수익
92,060
24.5
365,566
26.7
337,587
24.4

일부결제금액이월약정 관련수익
13,438
3.6
49,662
3.6
41,939
3.0

연회비수익
22,116
5.9
85,701
6.3
78,167
5.6

기타카드수익
22,386
6.0
108,350
7.9
112,133
8.1

기타수익
95,955
25.6
183,801
13.5
178,971
12.9

합계
375,395
100.0
1,368,140
100.0
1,386,707
100.0

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

□
우
리카드 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원,%)

구분
조달항목
2020년 1분기
2019년
2018년

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
25,110
2.26
0.2
-
-
-
-
-
-

사채
6,837,357
2.20
66.0
6,733,067
2.31
65.8
6,203,782
2.33
65.2

기타
1,023,854
0.00
9.9
1,006,939
0.00
9.8
953,134
-
10.0

소계
7,886,321
1.91
76.1
7,740,005
2.01
75.6
7,156,916
2.02
75.2

외화자금
사채
690,311
1.74
6.7
736,986
1.95
7.2
713,681
2.08
7.5

차입금
4,829
2.83
0.0
4,662
3.31
0.1
3,700
4.21
0.0

기타
6,905
0.00
0.1
6,556
0.00
0.1
577
-
0.0

소계
702,044
1.73
6.8
748,204
1.94
7.3
717,958
2.09
7.5

기타
자 본 총 계
1,775,874
0.00
17.1
1,749,620
0.00
17.1
1,647,351
-
17.3

합계
10,364,239
1.15
1.2
10,237,829
1.66
100.00
9,522,225
1.68
100.0

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원,%)

구분
조달항목
2020년 1분기
2019년
2018년

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
현금 및 예치금
121,866
1.15
1.2
112,614
1.45
1.1
157,630
1.09
1.7

콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-

유가증권
255,769
0.69
2.5
175,342
1.44
1.7
209,504
1.31
2.2

대출채권
9,479,665
14.39
91.5
9,431,958
14.87
92.1
8,759,387
15.49
92.0

소계
9,857,300
13.87
95.1
9,719,914
14.47
94.9
9,126,521
14.92
95.9

외화자금

현금 및 예치금

3,439
7.46
0.0
9,466
8.07
0.1
2,408
8.00
0.0

대출채권

28,055
28.00
0.3
15,760
28.00
0.2
5,208
30.00
0.1

기타
454
0.00
0.0
241
0.00
0.0
82
-
0.0

소계
31,948
25.39
0.3
25,467
20.33
0.3
7,698
22.80
0.1

기타
유무형자산
100,615
0.00
1.0
86,535
0.00
0.8
50,795
-
0.5

기타자산
374,376
0.00
3.6
405,913
0.00
4.0
337,211
-
3.5

소계
474,990
0.00
4.6
492,448
0.00
4.8
388,006
-
4.0

합계
10,364,239
13.27
100.0
10,237,829
13.79
100.00
9,522,225
14.32
100.0

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

국내 신용카드업은 정부의 세제혜택, 카드결제 이용범위의 확대, 다양한 부가서비스를 제공하는 신상품 출시 등으로 빠르게 성장해왔으나 2003년 카드 사태 이후 강도 높은 구조조정을 거친 뒤 현재는 성숙 단계에 접어든 상황입니다. 또한 한정된 시장에 대한 업계 경쟁 심화, 경제성장 부진에 따른 민간 소비 위축, 중소형 가맹점 수수료율의 인하로 카드사의 수익성이 악화될 수 있습니다. 향후 이러한 요인으로 우리카드의 영업수익성이 악화될 시, 이는 연결 기준으로 당사의 재무에도 영향을 미칠 수 있다는 점을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

사.
종
합금융업 자회사 수익성 위험 분석

당사의

2020년 1분기말 연결 기준
당기순이익 중 우리종합금융(주)가 차지하는 비중은 약

2.39%(134억원)
입니다.
금융권역간 겸업이 금지되었던 금융환경 속에서 유일한 겸업 금융기관이었던 종합금융업은

타
금융기관의 업무 영역 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 예대마진 위주의 업무만으로는 수익성 제고에 제약이 있으며, 우리종합금융(주)는 업무 영역을 IB 사업 위주로 확대하고 수익원에서 수수료 수익 비중을 늘려 이에 대처하고 있습니다.
하지만, 향후 타 금융기관과의 경쟁 심화 및 신규 업무의 부진 등으로 우리종합금융(주)의 영업수익성이 악화될 시 당사의 수익성에도 악영향이 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의

2020년 1분기말 연결 기준
당기순이익 중 우리종합금융(주)가 차지하는 비중은 약

2.39%(134억원)
입니다.

우
리종합금융(주)는 1974년 광주투자금융으로 설립되어 단기금융업무를 영위해오다 1994년 종합금융회사로 전환하여 국제금융업무, 증권업무 등으로 업무영역을 확대해 왔습니다. 2013년 6월 21일자로 우리금융지주의 자회사로 편입되었으며, 우리금융지주와 우리은행과의 합병으로 2014년 11월 3일 부터는 우리은행의 자회사가 되었습니다. 이후 2019년 9월 10일 주식의 포괄적 교환을 통해 다시 당사의 자회사로 편입되었습니다.

금융권역간 겸업이 금지되었던 금융환경 속에서 유일한 겸업 금융기관이었던 종합금융업은 타 금융기관의 업무 영역 확대로 경쟁이 심화되고 있습니다. 따라서 예대마진 위주의 업무만으로는 수익성 제고에 제약이 있으며, 우리종합금융(주)는 업무 영역을 IB 사업 위주로 확대하고 수익원에서 수수료 수익 비중을 늘려 이에 대처하고 있습니다. 

우리종합금융(주)의 2020년 1분기말 연결 기준 당기순이익은 약 134억원으로 전년동기(약 123억원) 대비 약 11억원 증가하였습니다.
2019년 연결 기준 당기순이익은
534억원으로 전년 334억원 대비
약
200억원 증가하였습니다.
하지만, 향후 타 금융기관과의 경쟁 심화 및 신규 업무의 부진 등으로 우리종합금융(주)의 영업수익성이 악화될 시 당사의 수익성에도 악영향이 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

□ 우리종합금융 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 1분기
2019년 1분기
2019년
2018년
2017년

영업수익
70,015
45,880
204,713
205,446
183,478

영업비용
55,496
31,969
150,840
172,530
162,848

영업이익(손실)
14,519
13,911
53,873
32,915
20,631

법인세비용 차감전순이익(손실)
14,574
13,790
52,360
32,621
20,295

당기순이익(손실)
13,354
12,323
53,358
33,364
19,112

총포괄이익(손실)
13,292
12,343
52,095
33,345
19,299

주) K-IFRS 연결 재무제표 기준

(출처 : 우리종합금융 2020년 1분기 보고서 및 각 사업연도 사업보고서)

 □ 영업의 종류
 (1) 여수신업무

구 분
내 용

수신업무
정기예금 (발행어음)
당사가 직접 발행하는 금융상품이며 단기 여유자금의 운용에 가장 적합합니다.

The조은 정기적금
안정적으로 목돈을 모을 수 있는 정기적립형 확정금리상품입니다.

CMA Note (발행어음형 CMA)

CMA와 발행어음의 장점을 모은 상품으로 수시입출형 확정금리상품입니다.

CMA (어음관리계좌)
고객이 맡기신 예탁금을 당사가 고수익자산에 운용하여 그 운용수익을 지급하여 드리는 상품으로 수익성, 안전성, 환금성을 동시에 만족시켜 드립니다.

기업어음
당사의 엄격한 신용조사를 거쳐 선정된 우량 적격업체가 발행한 어음을 매입하여 고객에게 매출하는 어음이며 실세금리의 적용으로 수익률이 높습니다.

여신업무
어음할인
당사가 선정한 우량기업이 발행 ·배서 ·인수 ·보증한 어음에 대하여 기업의 신용도에 따라 별도로 정한한도 범위 내에서 할인하여 드립니다.

팩토링 (상업어음 할인)
우량기업이 발행·배서한 상업어음을 취득한 경우, 간단한 절차로 즉시 할인하여 드립니다.

무역어음 인수 및 할인
수출업체의 선적전 자금부담을 완화해 드리기 위하여 수출신용장 및 내국신용장을 토대로 발행한 무역 어음을 인수, 할인 매입하여 드리며, 타금융기관이 인수한 무역어음도 할인하여 드립니다.

어음보증 및 지급보증
당사 적격업체가 발행 ·배서 ·보증 ·인수한 어음을 보증해 드리며 또한 원화 지급 보증을 해드립니다.

중장기 원화대출
기업이 필요한 시설자금을 중장기로 대출하여 드립니다.

계획사업금융 (Project Financing)
대규모 투자사업에 대한 타당성 검토와 금융상담, 포괄적인 금융의 주선 및 소요자금을 제공하여 드립니다.

(출처 : 당사
2020년 1분기 보고서
)

(2) 국제금융업무

구 분
내 용

외국환업무
수입신용장(L/C)업무, 외국환 매매 및 수출환어음의 매입 및 추심 등을 취급합니다.

외화대출업무
국내기업의 설비투자와 해외투자를 지원하기 위하여 국제금융시장에서 조달한 외화자금을 국내 기업에 지원하여 드립니다.

내국수입 Usance업무
기한부 수입신용장상의 품목에 대한 수입대금을 당사가 결제하고 수입업자에게 연지급신용을 제공합니다.

역외금융(Offshore Banking)
국내기업의 해외현지법인 및 합작투자법인이 필요로 하는 운영자금 및 시설자금에 대하여 외화 대출을 취급하고 있습니다.

외화지급보증
기업의 국내외 외화자금 차입 및 해외건설공사 수주시 필요한 외화표시 지급보증서를 발급하여 드립니다.

국제금융 주선
국제금융 전반에 걸친 주선업무와 이에 따른 제반 용역을 제공하여 드리며 외화도입주선, 외화 표시채권 발행주선, 기술도입 주선, 연지급 수출 어음의 인수와 할인업무 등을 취급합니다.

국내기업의 해외투자 주선
기업이 해외진출을 원할 경우, 투자주선과 제반절차 등을 제공하여 드립니다.

외환딜링 및 금리위험 관리
국제금융환경의 변화를 신속 정확히 수집, 분석, 예측하여 환율 및 금리 변동 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 현물환, 선물환, 스왑, 옵션, 금융선물거래 등의 서비스를 제공하여 드립니다.

(출처 : 당사
2020년 1분기 보고서
)

(3)

증권업무

구 분
내 용

회사채 발행주선 
 및 지급보증
기업이 안정적인 자금을 직접 조달하는 회사채 발행의 주선 및 인수업무를 취급하고 있습니다. 또한 회사채 발행이 원활히 이루어지도록 회사채 원리금의 상환에 지급보증을 하여 드립니다.

유가증권 매매업무
주식/공사채 등 유가증권의 매매를 통하여 기관투자가로서의 기능을 수행하고 있으며, 고객의 여유자금 운용을 돕기 위하여 국공채와 기업이 발행한 회사채를 시장실세금리에 따라 매출 및 재매입하여 드립니다.

종합금융채권 발행업무
당사는 종합금융채권을 발행하여 중장기자금을 조달하고 있으며 그 재원으로 기업에게 중장기자금을 지원하고 있습니다.

기업 합병 및 인수
(M & A)주선
국내외 기업의 인수 또는 합병을 원할 경우 대상자 선정, 기업평가, 자금조달 등의 제반절차를 대행하여 드립니다.

크라우드펀딩

자금수요자와 대중을 온라인플랫폼을 통해 중개, 이에 수반되는 펀딩심사/투자광고/청약관리 등 서비스를
지원하고 있습니다.

(출처 : 당사
2020년 1분기 보고서
)

□ 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원,%)

구분
조달항목
2020년 3월
2019년
2018년

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
예수금
2,404,042
2.10
69.35
2,282,715
2.24
79.05
1,892,535
2.03
74.98

원화차입금
481,389
1.22
13.89
111,690
1.43
3.87
712
1.64
0.03

기 타
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00

소 계
2,885,431
1.95
83.23
2,394,405
2.21
82.92
1,893,247
2.03
75.01

기타
자 본 총 계
337,102

-

9.72
337,102
-
11.67
337,102
-
13.36

충 당 금
26,955

-

0.78
29,889
-
1.04
27,894
-
1.11

기 타
217,284

-

6.27
126,364
-
4.38
265,655
-
10.53

소 계
581,340

-

16.77
493,355
-
17.08
630,651
-
24.99

합계
3,466,771
1.63
100.00
2,887,760
1.83
100.00
2,523,899
1.53
100.00

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구분
운용항목

2020년 3월

2019년
2018년

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
원화예치금
94,211
1.01
2.72
157,940
1.73
5.47
167,358
1.64
6.63

원화유가증권
1,219,745
1.89
35.18
802,499
2.74
27.79
540,982
3.33
21.43

원화대출금
1,616,116
5.05
46.62
1,393,270
5.30
48.25
1,071,107
4.95
42.44

사모사채
299,332
5.25
8.63
363,269
4.99
12.58
387,406
4.86
15.35

기 타
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00

원화대손충당금(-)
(14,936)
-
(0.43)
(13,821)
-
(0.48)
(11,829)
-
(0.47)

소 계
3,214,468
3.77
92.72
2,703,157
4.32
93.61
2,155,023
4.30
85.38

외화자금
외화예치금
1,149
0.00
0.03
1,438
0.04
0.05
1,524
0.15
0.06

외화유가증권
2,808
1.70
0.08
2,623
2.45
0.09
2,281
-0.48
0.09

소 계
3,957
1.20
0.11
4,061
1.60
0.14
3,805
-0.23
0.15

기타
현 금
7
-
-
5
-
-
5
-
-

업무유형자산
7,039
-
0.20
9,415
-
0.33
9,757
-
0.39

기 타
241,301
-
6.96
171,121
-
5.93
355,308
-
14.08

소 계
248,347
-
7.16
180,541
-
6.25
365,070
-
14.46

합계
3,466,771
3.50
100.00
2,887,760
4.05
100.00
2,523,899
3.67
100.00

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

아.
우발채무 및 약정사항에 따른 위험

당사가 속한 금융업종 특성 상, 영업활동 과정에서 소송 및 우발채무가 발생할 수 있으며, 그 규모가 확대될 경우 자회사의 실적 뿐만 아니라 당사에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 증권신고서 제출일 기준 당사는 계류 중인 소송사건과 영업활동 관련 지급보증 등이 존재합니다.

2020년 1분기말 연결 기준 소송 현황은 제소가

105건(소송금액 293,066백만원), 피소가 428건(소송금액 425,193백만원)

으로 현재 계류 중인 소송 사건에 대해서는 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없으며, 판결에 따라 당사의 재무상태에 일정 부분 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당사는

2020년 1분기말 연결 기준 영업활동과 관련하여 확정지급 보증한 금액이 8,690,209백만원, 미확정지급보증금액이 3,777,254백만원, 기업어음 매입약정 금액이 850,156백만원이 존재

합니다
. 향후 소송 및 지급보증 등 결과에 따라 당사의 평판 및 수익성에 있어서 부정적인 영향이 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사가 속한 금융업종 특성 상, 영업활동 과정에서 소송 및 우발채무가 발생할 수 있으며, 그 규모가 확대될 경우 자회사의 실적 뿐만 아니라 당사에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다. 증권신고서 제출일 기준 당사는 계류 중인 소송사건과 영업활동 관련 지급보증 등이 존재합니다.

2020년 1분기말 연결 기준 소송 현황은 제소가

105건(소송금액 293,066백만원), 피소가 428건(소송금액 425,193백만원)

으로 현재 계류 중인 소송 사건에 대해서는 그 결과 합리적으로 예측할 수 없으며, 판결에 따라 당사의 재무상태에 일정 부분 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 당사는

2020년 1분기말 연결 기준 영업활동과 관련하여 확정지급 보증한 금액이 8,690,209백만원, 미확정지급보증금액이 3,777,254백만원, 기업어음 매입약정 금액이 850,156백만원이
존재합니다.
향후 소송 및 지급보증 등 결과에 따라 당사의 평판 및 수익성에 있어서 부정적인 영향이 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

□ 중요한 소송사건

【 우리금융지주】

해
당사항 없습니다.

【 우리은행 】

(
1) 원고인 사건

1) 손해배상청구 제소사건
(서울고등법원 2017나2018246)

구분
내용

소제기일
- 2014. 1. 3.

소송 당사자
- 원고 : ㈜우리은행
 - 피고 : ○○○자산운용㈜

소송의 내용
- 우리은행, ○○○○○○부동산투자신탁1호에 300억원 투자하였으나
 담보물 소유권 분쟁 및 운용자금 무단인출로 손실 발생하여, 운용사
 상대로 투자설명 및 담보관리 소홀을 이유로 손해배상 청구 소송 제기
 ※ 소송진행 중 관련 담보물 처분 등으로 200억원 회수

소송가액
- 100억원

진행상황
- 2심 진행중(1심 우리은행 일부(70%) 승소)

향후 소송일정 및 대응방안
- 2심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 우리은행 승소시 판결금 상당의 투자금 회수 가능
 - 항소심 결과에 따라 기수령한 1심 판결금을 우리은행이 반환할
 가능성도 있음

주)
소송가액 100억원 이상을 기준으로 작성하였으며,
여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동
 (채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

2
) 채권
매매대금 제소사건

(서울고등법원 2020나2003152)

구분
내용

소제기일
- 2018. 5. 23.

소송 당사자
- 원고 : ㈜우리은행
 - 피고 : ○○○○은행 외 1

소송의 내용
- 우리은행, 차주 ㈜신○○○○ 채권금융기관협의회에서 탈퇴하면서
 받은 손익정산금 산정 불합리하여 채권금융기관협의회 상대로 손익
 및 채권매매대금 재정산 청구 소송 제기

소송가액
- 124억원

진행상황

-
2심 진행중 (1심 우리은행 패소)

향후 소송일정 및 대응방안

-
2심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 승소시 채권매매대금 추가 수령 가능

주)
소송가액 100억원 이상을 기준으로 작성하였으며,
여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동
 (채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

(

2) 피고인 사건

1) 손해배상청구 피소사건
(
서울고등법원 2018나2041199)

구분
내용

소제기일
- 2017. 4. 13.

소송 당사자
- 원고 : (주)○○○○씨
 - 피고 : ㈜우리은행

소송의 내용
- 원고, 통화옵션 상품 가입하였다가 손실 발생하자 우리은행이 통화옵션
 상품 판매시 적합성원칙 및 설명의무 위반하였다 주장하며 손해배상 청구 소송 제기

소송가액
- 891억원

진행상황

- 2심 쌍방 청구 기각 (1심 당행 일부(86%) 승소)

향후 소송일정 및 대응방안

- 3심 상고여부 검토중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 1심 판결금 가지급하였으며, 항소심에서 더 높은 손해배상금 인정할
 가능성 낮으므로 추가적인 재무리스크 낮음
- 상고심 결과에 따라 가지급한 판결금을 당행이 일부 회수할 가능성도 있음

주)
소송가액 100억원 이상을 기준으로 작성하였으며,
여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동
 (채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

2) 선수금환급보증금 청구 피소사건
(영국법원 CL-2017-000488)

구분
내용

소제기일
- 2017. 8. 2.

소송 당사자
- 원고 : ○○○○○○○ HANDY C.S.A. 외 1
 - 피고 : ㈜우리은행

소송의 내용
- 원고, (주)○○○○조선과 선박건조계약 해지하였다고 주장하며 
 우리은행에 선수금환급 보증금 이행 청구 소송 제기

소송가액
- 152억원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안

- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향

- 현재로서는 소송 결과 예측 어려우나, 본건 여신에 제공된 담보 있고,
 충당금 적립하여 손실 대비하고 있어, 패소시에도 재무리스크 낮을
 것으로 예상됨

주)
소송가액 100억원 이상을 기준으로 작성하였으며,
여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동
 (채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

3) 부당이득반환 피소사건
(서울중앙지방법원 2018가합506860)

구분

내용

소제기일
- 2018. 1. 31.

소송 당사자
- 원고 : (주)○○○○○아
 - 피고 : ㈜우리은행

소송의 내용
- 원고, 우리은행에서 무역금융 대출 받을 때 원고 대표이사가 자필서명
 하지 않았으므로 대출약정은 무효라고 주장하며, 기 상환한 대출금에 
 대하여 부당이득반환 및 손해배상청구 소송 제기

소송가액
- 205억원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안

- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향

- 우리은행 승소시 대출금 상환 효력 그대로 유지됨
 - 판결 결과에 따라, 원고가 상환한 대출금을 당행이 반환할 가능성도
 있음

주)
소송가액 100억원 이상을 기준으로 작성하였으며,
여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동
 (채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

【 우리종합금융 】

(1)
원고인 사건

1)
양수금 청구의 소

(서울고등법원 2019나2044201 양수금청구)

구 분
내 용

소 제기일
- 2015.12.1

소송 당사자
- 원고 : 우리종합금융㈜ 외 14개 기관
 - 피고 : 재단법인 지○사 대표자 이사 이○창의 직무대행자 이○영

소송의 내용

- 담보매각 지연에 대한 손해배상 청구 (
○
○
주택)

소송가액
- 200억원

진행상황
- 1심 패소 후 2심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안
- 2심 대응

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 승소 시 36억여원 회수 가능(소송금액 확장 가능)

주)

소송가액 100억원 이상 또는 중요한 소송의 건을 기준으로 작성

【 우리자산신탁 】

(
1) 원고인 사건

1) 지연손해금 청구 제소사건
(서울중앙지방법원 2019가합591261)

구분
내용

소제기일
- 2019. 12. 19(반소)

소송 당사자

- 반소원고 : 우리자산신탁(주)
 - 반소피고 : (주)
○○○○발

소송의 내용
- 본소(서울중앙지방법원 2019가합549031)에 대하여, 우리자산신탁은 
 매매대금의 지연손해금 청구 반소 제기함

소송가액
- 25,671,096,985원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안
- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 신탁재산에 관한 소송으로 회사의 고유재산에 미치는 영향은 매우 낮음

주)

소송가액 100억원 이상의 건을 기준으로 작성하였으며, 여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동(채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

(
2) 피고인 사건

1) 채무부존재확인 피소사건
(서울중앙지방법원 2019가합549031)

구분
내용

소제기일
- 2019. 7. 17.(본소)

소송 당사자

- 본소원고 : (주)
○○○○발

 - 본소피고 :

우리자산신탁(주)

소송의 내용
- 원고는 우리자산신탁으로부터 서울 ○○동 토지를 매수하였고,
 더 이상의 매매대금 지급채무가 없다며 채무부존재확인 소송 제기

소송가액
- 25,671,096,985원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안
- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 신탁재산에 관한 소송으로 회사의 고유재산에 미치는 영향은 매우 낮음

주)

소송가액 100억원 이상의 건을 기준으로 작성하였으며, 여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동(채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

2) 사해행위 취소 등 피소사건
(수원지방법원 2018가합22100)

구분
내용

소제기일
- 2018. 8. 24.

소송 당사자

- 원고 :
○○○○권
(주) 외 1명
 - 피고 :

우리자산신탁(주) 외 1명

소송의 내용
- 원고들은 ○○조합에 대한 채권자라고 주장하며, 우리자산신탁과 ○○
 조합에 대하여 신탁계약 취소 및 원상회복 청구를, ○○조합에 대하여 
 소송가액 지급청구 소송 제기

소송가액
- 21,572,664,280원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안
- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 신탁재산에 관한 소송으로 회사의 고유재산에 미치는 영향은 매우 낮음

주)

소송가액 100억원 이상의 건을 기준으로 작성하였으며, 여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동(채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

3) 수익자지위 변경절차 이행청구 피소사건
(서울중앙지방법원 2020가합519593)

구분
내용

소제기일
- 2020. 3. 4.

소송 당사자

- 원고 :
○○○
외 9명
 - 피고 :

우리자산신탁(주) 외 5명

소송의 내용
- 원고들은 다른 피고들 중 일부로부터 수익권을 이전받았다고 주장하며 
 수익자지위 변경절차 이행청구 소송 제기

소송가액
- 10,616,921,382원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안
- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 신탁재산에 관한 소송으로 회사의 고유재산에 미치는 영향은 매우 낮음

주)

소송가액 100억원 이상의 건을 기준으로 작성하였으며, 여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동(채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

□
견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

□
채무보증 현황

연결회사가 제공하고 있는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
2020년 3월 말
제2(당)기 1분기말
2019년 12월 말
제1(전)기말
2018년 12월 말

확정지급보증

융자담보지급보증
77,690
89,699
125,870

인수
636,404
391,688
371,525

수입화물선취보증
235,660
224,746
158,179

기타확정지급보증
7,740,455
6,982,889
6,452,791

소 계
8,690,209
7,689,022
7,108,365

미확정지급보증

내국신용장관련
244,930
193,096
305,057

수입신용장관련
2,917,878
3,081,390
3,322,731

기타미확정지급보증
614,446
771,378
669,677

소 계
3,777,254
4,045,864
4,297,465

기업어음 매입약정 등
850,156
884,031
1,260,587

합 계
13,317,619
12,618,917
12,666,417

□
채무인수
약
정
현황

연결회사가 제공하고 있는 대출약정
등의 내용은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
2020년 3월 말
제2(당)기 1분기말
2019년 12월 말
제1(전)기말
2018년 12월 말

대출약정
105,448,285
103,651,674
97,796,704

기타약정
7,095,124
5,993,608
5,041,314

□
그 밖의 우발채무 등

충당부채의 내용은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

과 목
2020년 3월 말
제2(당)기 1분기말
2019년 12월 말
제1(전)기말
2018년 12월 말

복구충당부채
69,166
66,485
67,200

지급보증충당부채 주1)
97,647
92,486
89,761

미사용약정충당부채
114,676
112,554
121,535

포인트충당부채
-
-
49,180

기타충당부채 주2)
161,247
172,455
63,637

합 계
442,736
443,980
391,313

주1)

지급보증충당부채에는 금융보증부채가 당분기말, 전기말, 전전기말 현재
각각
62,966백
만원, 62,764백만원
및

47,817
백만원 포함되어 있습니다.

주2)
기타충당부채는 소송충당부채 및 손실보전충당부채 등으로 구성되어 있습니다.

자. 금융지주회사의 법적규제에 관한 위험

당사는 금융지주회사법상

금
융지주
회사의
출자 및 투자 제한, 동일 차주 및 동일 기업, 주요출자자에 대한 신용공여한도 제한, 자회사 등에 대한 행위 제한 관련 준수 의무
가 있습니다.

위와 같은 법적 제재 사항이 있을 수 있음
을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니
다.

당사는 금융지주회사법상 금융지주회사의 출자 제한, 동일 차주 및 동일 기업, 주요출자자에 대한 신용공여 한도 제한, 자회사 등에 대한 행위 제한 관련 준수 의무가 있습니다. 금융지주회사법 제48조 제1항 제3호에 의하면 금융지주회사의 자회사 등은 다른 자회사 등에 대한 신용공여로서 각 자회사당 자기자본의 100분의 10, 자회사 등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여를 하여서는 아니되며, 동일한 금융지주회사에 속하는 자회사 등 상호간에 신용공여를 하는 경우에는 금융위원회가 정하는 비율의 담보를 확보하여야 합니다.

또한, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사 행위 제한 규정(자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위)에 대해서도 준수 의무가 있습니다. 금융지주회사법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위 제한에 대하여 당사는 해당 요건을 충족하고 있습니다. 

금융지주회사법상 행위 제한에 대한 자세한 내역은 다음과 같습니다.

[금융지주회사의 출자 및 투자 제한]

제한규정
내용
충족여부

계열회사 주식소유 제한
(법 제6조의 4)
금융지주회사는 자회사 외의 계열회사 주식을 소유하여서는 아니됨
해당사항 없음

자회사의 주식의 소유의무
(법 제43조의 2)
자회사의 발행주식총수의 50% 이상 소유 (상장법인의 경우 30% 이상)
충족

다른 회사 주식의 보유제한
(법 제44조)
자회사 등이 아닌 회사의 발행주식 총수의 5% 초과 금지
해당사항 없음

[신용공여한도 제한]

제한규정
내용
충족여부

동일차주에 대한 신용공여
(법 제45조 1항)
동일차주에 대한 금융지주회사등의 신용공여의 합계액은 금융지주회사등의 자기자본의 순합계액의 100분의 25 초과금지
충족

동일기업에 대한 신용공여
(법 제45조 2항)
동일한 개인이나 법인 각각에 대한 금융지주회사등의 신용공여의 합계액은 금융지주회사 등의 자기자본의 순합계액의 100분의 20 초과금지
충족

주요출자자에 대한 신용공여
(법 제45조 2)
은행지주회사 등이 은행지주회사의 주요출자자(특수관계인 포함)에게 할 수 있는 신용공여 합계액은 당해 은행지주회사 등의 자기자본 순합계액의 100분의 25에 해당하는 금액과 그 주요출자자의 당해 은행지주회사에 대한 출자비율에 해당하는 금액 중 적은 금액 초과금지. 아울러, 은행지주회사의 모든 출자자에게 할 수 있는 신용공여 합계액은 당해 은행지주회사 등의 자기자본의 순합계액의 100분의 25 초과금지
충족

[자회사의 행위 제한]

제한규정
내용
충족여부

당해 금융지주회사에 대한 신용공여 금지
(법 제48조 1항 1호)
금융지주회사의 자회사등은 당해 자회사 등이 속하는 금융지주회사에 대한 신용공여 금지
해당사항 없음

다른 자회사등의 주식 보유제한
(법 제48조 1항 2호)
금융지주회사의 자회사등은 금융지주회사내의 다른 자회사 등(당해 자회사등에 의하여 직접 지배받는 회사를 제외)의 주식 소유 금지
해당사항 없음

다른 자회사등에 대한 신용공여한도 제한 및 담보 확보
(법 제48조 1항 3호 및
제48조 2항)
금융지주회사의 자회사등은 다른 자회사등에 대한 신용공여로서 각 자회사 당 자기자본 100분의 10, 자회사등에 대한 신용공여를 모두 합하여 자기자본의 100분의 20을 초과하는 신용공여 금지
충족

동일한 금융지주회사에 속하는 자회사등 상호 간에 신용공여를 하는 경우에는 담보종류별로 100% ~ 130%의 담보확보 의무
지주설립 인가일(2018.11.07.)로부터 2년 내 자회사 등 상호 간에 신용공여 해소할 예정

[독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위제한]

제한규정
내용
충족여부

지주회사 행위제한규정
(법 제8조의2 2항 1호)
자본총액의 2배를 초과하는 부채액을 보유하는 행위
충족

금융지주회사법에 명시된 금융지주회사의 출자 및 투자 제한, 신용공여 한도 제한 및 자회사의 행위 제한 규정을 위반할 경우 과징금이 부과되며 세부적인 과징금 관련 규정은 아래와 같습니다.

[금융지주회사법]
제64조(과징금)
금융위원회는 금융지주회사등이 제6조의3, 제6조의4, 제34조, 제36조, 제44조, 제45조, 제45조의2, 제45조의3, 제48조 또는 제62조의2제1항을 위반하거나 주요출자자가 제45조의4를 위반하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 과징금을 부과할 수 있다. <개정 2002. 4. 27., 2005. 5. 31., 2007. 8. 3., 2008. 2. 29., 2009. 7. 31., 2017. 4. 18.>
1. 제6조의3 또는 제6조의4를 위반하여 주식을 소유한 경우: 위반하여 소유하는 주식의 대통령령으로 정하는 대차대조표상 장부가액의 합계액
1의2. 제34조제2항에 따른 신용공여한도를 초과한 경우: 초과한 신용공여액 이하
1의3. 제34조제3항에 따른 주식취득한도를 초과한 경우: 초과취득한 주식의 장부가액 합계액 이하
2. 제44조에 따른 주식소유한도를 초과한 경우 : 초과소유한 주식의 장부가액 합계액의 100분의 30이하
3. 제36조제1항 및 제45조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 신용공여한도를 초과한 경우 : 초과한 신용공여액의 100분의 30 이하
4. 제45조의2제1항 및 제2항에 따른 신용공여한도를 초과한 경우 : 초과한 신용공여액 이하
4의2. 제45조의2제8항 또는 제9항을 위반하여 신용공여하거나 자산을 무상양도ㆍ매매ㆍ교환한 경우: 해당 신용공여액 또는 해당 자산의 장부가액 이하
5. 제45조의3제1항에 따른 주식취득한도를 초과한 경우 : 초과취득한 주식의 장부가액 합계액 이하
5의2. 주요출자자가 제45조의4를 위반함으로써 은행지주회사등이 제45조의2제1항 또는 제2항에 따른 신용공여한도를 초과하여 해당 주요출자자에게 신용공여를 한 경우: 초과한 신용공여액 이하
5의3. 주요출자자가 제45조의4를 위반함으로써 은행지주회사등이 제45조의2제8항 또는 제9항을 위반하여 해당 주요출자자에게 신용공여하거나 자산을 무상양도ㆍ매매ㆍ교환한 경우: 해당 신용공여액 또는 해당 자산의 장부가액 이하
5의4. 주요출자자가 제45조의4를 위반함으로써 은행지주회사등이 제45조의3제1항에 따른 주식취득한도를 초과하여 해당 주요출자자의 주식을 취득한 경우: 초과취득한 주식의 장부가액 합계액 이하
6. 삭제 <2009. 7. 31.>
7. 제48조제1항제1호를 위반하여 자회사등이 금융지주회사에게 신용을 공여한 경우 : 신용공여액의 100분의 30 이하
8. 제48조제1항제2호를 위반하여 자회사등의 주식을 소유한 경우 : 소유한 주식의 장부가액합계액의 100분의 30 이하
9. 제48조제1항제3호를 위반하여 자회사등 상호간의 신용공여한도를 초과한 경우 : 초과한 신용공여액의 100분의 30 이하
10. 제48조제2항을 위반하여 적정한 담보를 확보하지 아니하고 신용을 공여한 경우 : 신용공여액의100분의 30 이하
11. 제48조제3항을 위반하여 불량자산을 거래한 경우 : 자산의 장부가액의 100분의 30 이하
12. 제48조제5항을 위반하여 주식을 소유하는 경우 : 소유한 주식의 장부가액 합계액의 100분의 5이하
13. 삭제 <2007. 8. 3.>
14. 제62조의2제1항을 위반하여 주식을 소유하는 경우 : 소유한 주식의 장부가액 합계액의 100분의 5 이하

(출처: 국가법령정보센터)

이러한 규제는 주요한 금융기관으로서 경영의 안정성을 확보하기 위하여 일정 부분 불가피한 부분이며,
증권신고서 제출일 현재
금융지주회사법 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 행위 제한에 대하여 당사는 해당 요건을 충족하고 있습니다.

그러나 위와 같은 법적 제재 사항이 있으며 위반 시 과징금이 부과될 수 있음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다. 

차. (주)우리카드 주식교환에 따른 당사의 100% 자회사 편입 관련 사항

당사는 2019년 6월 21일 이사회에서 (주)우리카드를 당사의 100% 자회사로 편입하기 위하여, (주)우리카드와 주식교환 계약을 체결하고 관련 교환 절차를 진행할 것을 결의하였습니다. 이에 따라,
당사는 (주)우리은행으로부터 (주)우리카드 지분 100%를 양수하고, 교환 대가로 당사의 신주(보통주식)
42,103,377주와 교부금 약 5,984억원을
2019년 09월 10일 (주)우리은행
에게 교부
하였습니다.
해당 신주는 09월 26일 상장

완료 되었습니다.

당사의 경우, 주식교환을 통한 신주 발행에 따른 자본 확충으로 일부 그룹 경영지표(이중레버리지 비율, 부채비율 등)의 개선 효과가 있었으나,
교환 신주 발행으로 인해 발행주식총수가 증가하여 기존 주주의 지분 희석 효과가 발생
하였으며 교부금 지급으로 인해 현금및현금성자산이 감소
하였습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 (주)우리카드 100% 자회사 편입 이전 (주)우리카드는 당사의 손자회사였으며, 당사의 자회사인 (주)우리은행이 (주)우리카드의 최대주주(지분율 100%)였습니다. 당사는 2019년 6월 21일 이사회에서 (주)우리카드를 당사의 100% 자회사로 편입하기 위하여, (주)우리카드와 주식교환 계약을 체결하고 관련 교환 절차를 진행할 것을 결의하였습니다. 이에 따라, 2019년 09월 10일 당사는 (주)우리은행으로부터 (주)우리카드 지분 100%를 양수하고, 교환 대가로 당사의 신주(보통주식) 42,103,377주와 교부금 약 5,984억원을 (주)우리은행에게 교부하였습니다.
해당 신주는 2019년 09월 26일 상
장 완료 되었습니다. 

이로 인하여 당사는
(주)우리카드
의 100% 최대주주가 되었으며,
(주)우리은행은
당사의 보통주식 42,103,377주를 신주로 교부 받았습니다. (주)우리은행은 위와 같이 배정 받은 주식을 상법 제342조의2에 따라 6개월 이내에 처분하여야 합니다. 이에 따라 이 중 28,890,707주를 9월에 대만계 보험회사인 "푸본생명"에 매각하였으며(기타 경영사항(자율공시) 2019.09.25 참조), 11월 22일 잔여주식 13,212,670주를 시간외 거래를 통해 매각 완료 하였습니다. 본건 거래가 종결됨에 따라 우리은행의 우리금융지주 주식 보유분은 모두 매각 완료되었습니다.

당사의 경우, 주식교환을 통한 신주 발행에 따른 자본 확충으로 일부 그룹 경영지표(이중레버리지 비율, 부채비율 등)의 개선 효과가 있었으나, 교환 신주 발행으로 인해 발행주식총수가 증가하여 기존 주주의 지분 희석 효과가 발생하였으며 교부금 지급으로 인해 현금및현금성자산이 감소하였습니다. 따라서 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[당사의 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정) 공시(2019.06.21)]

1. 구 분
주식교환

- 교환ㆍ이전 형태
소규모

2. 교환ㆍ이전 대상법인
가. 회사명
주식회사 우리카드(Woori Card Co., Ltd)

나. 대표자
정원재

다. 주요사업
신용카드 및 할부금융업

라. 회사와의 관계
계열회사

마. 발행주식총수
(주)
보통주식
179,266,200

종류주식
-

바. 최근 사업연도
요약재무내용(원)
자산총계
9,983,104,238,399

부채총계
8,296,355,760,195

자본총계
1,686,748,478,204

자본금
896,331,000,000

3. 교환ㆍ이전 비율
(주)우리금융지주 : (주)우리카드 = 1:0.4697442

4. 교환ㆍ이전 비율 산출근거

(1) 완전모회사가 되는 ㈜우리금융지주(이하 '우리금융지주'라 한다)의 교환가액
우리금융지주는 주권상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 
제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 및 제176조의6에 따라 주식교환을 위한 이사회 결의일(2019년 6월 21일)과 주식의 포괄적 교환 계약 체결일 (2019년 07월 03일 예정) 중 앞서는 날의 전일(2019년 6월 20일)을 기산일로한 최근 1개월간 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간 거래량 가중산술평균종가, 최근일 종가를 산술평균한 가액으로 교환가액을 산정함.

- 최근 1개월간 거래량 가중산술평균종가(2019년 5월 21일 ∼ 6월 20일) : 14,039원

- 최근 1주일간 거래량 가중산술평균종가(2019년 6월 14일 ∼ 6월 20일) : 14,196원

- 최근일 종가(2019년 6월 20일) : 14,400원

- 산술평균가액 : 14,212원

- 교환가액 : 14,212원

한편, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따르면 위 방법으로 산출된 가액을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 주식교환의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액을 기준가액으로 적용할 수 있도록 규정하고 있으나 본건 주식교환에서는 이를 적용하지 않음

(2) 완전자회사가 되는 주식회사 우리카드(이하 '우리카드'라 한다)의 교환가액
우리카드는 주권비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 및 제176조의 6, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 및 동규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5로 하여 가중산술평균한 가액인 본질가치로 교환가액을 산정함.

- 자산가치 : 8,947원

- 수익가치 : 5,162원

- 본질가치(가중산술평균가액) : 6,676원

- 교환가액 : 6,676원

(3) 교환비율 산출

상기 교환가액 산출근거에 따라 본건 주식교환의 교환비율은 우리금융지주 : 우리카드 = 1 : 0.4697442로 산출되었으며, 우리카드 주주(이하 '주식교환 대상주주')가 소유하는 우리카드 보통주식 1주당 우리금융지주의 보통주식 0.4697442주의 비율로 우리금융지주의 보통주식을 배정하되, 우리금융지주의 보통주식 0.4697442주에 갈음하여 우리금융지주 보통주식 0.2348651주(이하 “신주배정비율”) 및 금 3,338원의 교부금을 지급함

우리금융지주가 주식교환 대상주주에게 새로이 발행할 보통주식 총수는 42,103,377주, 지급할교부금 총액은 598,390,575,600원으로 함

우리금융지주는 신주배정비율에 따라 주식교환 대상주주에게 우리금융지주의 신주를 발행함에 있어서 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 해당 단주는 발행하지 아니하고 단주가 귀속될 주식교환 대상주주에게 본 주식교환에 따라 발행되는 신주의 주권상장일 종가(한국거래소 유가증권시장에서 거래되는 종가를 의미한다)를 기준으로 계산된 금액을 본 주식교환일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급함

5. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 176조의6 제3항에 따라 본 건 주식교환 시 
교환가액 및 교환비율의 적정성에 대하여 외부평가를 실시함

외부평가기관의 명칭
삼일회계법인

외부평가 기간
2019년 04월 01일 ~ 2019년 06월 20일

외부평가 의견
적정

6. 교환ㆍ이전 목적
본 건 주식교환을 통해 우리카드를 우리금융지주의 100% 자회사로 편입하여 경영상의 효율성을 증대시키고, 사업적 시너지 효과를 창출하여 기업가치를 제고하고자 합니다.

7. 교환ㆍ이전의 중요영향 및 효과

(1) 회사의 경영에 미치는 중요 영향 및 효과
본 건 주식교환 완료 시, 우리금융지주는 교환대가로 주식교환일 현재 우리카드 주주에게 발행 신주 42,103,377주를 교부하는 것 이외에 지배구조 관련 경영권의 변동은 없으며, 우리금융지주 및 우리카드는 100% 모자회사 관계의 독립된 존속법인으로 유지됩니다.

또한 주식교환 계약에 따라, 본건 주식교환 이전에 취임한 우리금융지주 이사 및 감사위원회 위원의 임기에 대하여는 상법 제360조의13에도 불구하고 종전의 임기를 그대로 유지하는 것으로 하며, 본건 주식교환으로 인하여 새로 선임되는 임원은 없습니다. 

마지막으로 주식교환 이후에도 완전모회사인 우리금융지주는 주권상장법인으로 완전자회사인 우리카드는 주권비상장법인으로 유지될 예정입니다.

(2) 회사의 재무에 미치는 중요 영향 및 효과

우리금융지주의 경우 신주 발행에 따른 자본 확충으로 일부 그룹 경영지표(이중레버리지비율, 부채비율 등)의 개선 효과를 기대할 수 있으며, (주)우리카드의 100% 자회사 편입을 통해 장기적으로는 배당수익 증가효과 또한 기대할 수 있습니다.

우리카드의 경우 자산 및 부채의 변동 없이 오직 주주 구성만 변동되나 우리금융지주의 완전자회사가 됨으로 인해 안정적인 지주 체제의 조기 구축과 함께 핵심계열사로서의 신용도 제고 및 영업 경쟁력 강화가 가능할 것으로 기대됩니다. 이를 통해, 향후 (주)우리금융지주의 완전자회사로서 우리금융그룹의 비은행금융분야 성장의 한 축을 담당할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(3) 회사의 영업에 미치는 중요 영향 및 효과

우리금융지주가 우리카드를 완전자회사로 편입함으로써 영업환경의 변화 등 외부환경 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 효율적인 경영체계를 갖추고, 우리금융그룹 계열사 간 시너지 극대화를 통해 고객의 편익과 영업경쟁력 강화로 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

8.교환ㆍ이전일정
교환ㆍ이전계약일
2019년 07월 03일

주주확정기준일
2019년 07월 01일

주주명부 폐쇄기간
시작일
2019년 07월 02일

종료일
2019년 07월 09일

주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간
시작일
2019년 07월 10일

종료일
2019년 07월 17일

주주총회 예정일자
-

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래정지예정기간
-

교환ㆍ이전일자
2019년 09월 10일

신주권교부예정일
2019년 09월 25일

신주의 상장예정일
2019년 09월 26일

9. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명
(주)우리금융지주 (Woori Financial Group Inc.)

10.주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

11. 우회상장 해당 여부
아니오

12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부
아니오

13. 이사회결의일(결정일)
2019년 06월 21일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

14. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
예

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

[당사의 주요사항보고서(지주회사의자회사편입) 공시(2019.09.10)]

1. 자회사내역
가. 회사명
주식회사 우리카드(Woori Card Co., Ltd.)

나. 대표자
정원재

다. 주요사업
신용카드, 할부금융업, 기타 부대업무

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
9,983,104

부채총계
8,296,356

자본총계
1,686,748

자본금
896,331

2. 자회사에 대한 지분비율
편입 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입 후
소유주식(주)
179,266,200

소유비율(%)
100.0

3. 지분가액의 자산총액비중
편입 전
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입 후
지분가액(백만원)
1,118,367

자산총액비중(%)
6.2

4. 자회사총수
편입 전(사)
7

편입 후(사)
8

5. 편입사유
주식의 포괄적 교환

6. 편입일자
2019-09-10

7. 이사회결의일(결정일)
2019-06-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사내역 라. 최근 사업연도 요약 재무내용(백만원)'은 2018년 회계연도 재무제표 기준입니다. 

 - 상기 '3. 지분가액의 자산총액비중(편입 후)'는 당사의 2019년 1분기 별도 재무제표상의 자산총액 기준이며, 편입 후 지분가액은 지주 별도재무제표상 취득가액입니다. 본 취득가액은 외부감사인의 감사(검토) 과정에서 변동될 수 있습니다. 

 - 상기 '6. 편입일자'는 주식교환계약에 따른 주식교환일 기준입니다.

※ 관련공시
2019-06-21 주식교환ㆍ이전 결정 
2019-06-21 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 
2019-07-03 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) 
2019-07-12 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) 
2019-07-24 투자설명서 
2019-08-19 증권신고서(주식의포괄적교환ㆍ이전) 
2019-08-29 투자설명서 
2019-09-10 증권발행실적보고서(합병등)

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

[자회사인 (주)우리은행의 주요경영사항 신고(2019.09.25)]

1. 제목
주식 매매계약 체결

2. 주요내용
상호주인 (주)우리금융지주 주식 처분 결정

3. 결정(확인)일자
2019-09-25

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사(우리은행)의 자회사였던 우리카드는 2019년 9월 10일 상법상 포괄적주식교환의 방법으로 우리금융지주의 자회사로 편입되었으며, 그 결과로 당사(우리은행)는 우리금융지주 주식 42,103,377주를 취득하였습니다. 이 중 28,890,707주를 처분키로 하였습니다. 

- 처분금액은 358,475,892,456원입니다. 

- 매수인은 대만계 보험회사인 '푸본생명(Fubon Life Insurance Co.,LTD.)' 입니다. 

- 상기 3항의 결정(확인)일자는 주식매매계약 체결일이며, 거래일은 2019년 9월 26일 입니다. 

- 금번 처분 후 잔여 보유 주식은 6월 21일 기공시한 바와 같이 국내외 투자자를 대상으로 골드만삭스 등을 자문사로 하여 매각 추진중입니다. 

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 
 - 자회사명: (주)우리은행 
 - 자산총액비중 : 99.2%

※ 관련공시
2019-06-21 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)

(출처 : 한국거래소 KIND 공시)

[자회사인 (주)우리은행의 주요경영사항신고(2019.11.22)]

1. 제목
잔여 상호주식 매각

2. 주요내용
상호주인 (주)우리금융지주 잔여주식 처분 결정

3. 결정(확인)일자
2019-11-21

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사(우리은행)의 자회사였던 우리카드는 2019년 9월 10일 상법상 포괄적주식교환의 방법으로 우리금융지주의 자회사로 편입되었으며, 그 결과로 당사(우리은행)는 우리금융지주 주식 42,103,377주를 취득하였습니다. 

- 지난 9월 28,890,707주를 처분한데 이어, 11월 22일 장전 시간외 거래를 통해 잔여분 13,212,670주에 대한 매각거래를 실행하였습니다. 본건 거래가 종결됨에 따라 우리은행의 우리금융지주 주식 보유분은 없습니다. 

- 상기 3항의 결정(확인)일자는 잔여분에 대한 매각 의사결정일이며, 거래종결일(결제일)은 2019년 11월 26일 입니다. 

※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 
 - 자회사명: (주)우리은행 
 - 자산총액비중 : 99.2%

※ 관련공시
2019-06-21 투자판단 관련 주요경영사항(자회사의 주요경영사항)
2019-09-25 기타 경영사항(자율공시)(자회사의 주요경영사항)

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

카. 우리종합금융(주) 지분 매입에 따른 당사의
자회사 편입 관련 사항

당사는 2019년 6월 21일 이사회에서 우리종합금융(주)를 자회사로 편입하기 위하여, 당사의 자회사인 (주)우리은행이 보유하고 있는 우리종합금융(주) 지분을 매입할 것을 결의하였습니다. 이에 따라, 당사는 2019년 6월 21일 우리종합금융(주)의 최대주주인 (주)우리은행과 지분 매매 계약을 체결하였습니다.
2019년 9월 10일 당사는
(주)우리은행이 보유한 우리종합금융(주) 보통주 403,404,538주를 주식매매계약 상 취득가액 약 3,928억원에 양수하였습니다. 이에 우리종합금융(주)의 최대주주는 (주)우리은행에서 당사로 변경(보유 지분율 59.83%)
되었습니다.
당사의
우리종합금융(주)
지분 인수에 따라 현금및현금성자산이 감소하였으며,
우리종합금융(주)
의 당사 자회사 편입으로 인해 당사의 자회사에 대한 출자총액이 증가하여 이중레버리지 비율이 상승
하였습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 우리종합금융(주)에 대한 지분양수 이전 우리종합금융(주)는 당사의 손자회사이며, 당사의 자회사인 (주)우리은행이 우리종합금융(주)의 최대주주(지분율 59.83%)였습니다. 당사는 2019년 6월 21일 이사회에서 우리종합금융(주)를 자회사로 편입하기 위하여, 당사의 자회사인 (주)우리은행이 보유하고 있는 우리종합금융(주) 지분을 매입할 것을 결의하였습니다. 이에 따라, 당사는 2019년 6월 21일 우리종합금융(주)의 최대주주인 (주)우리은행과 지분 매매 계약을 체결하였습니다. 2019년 9월 10일 당사는 (주)우리은행이 보유한 우리종합금융(주) 보통주 403,404,538주를 주식매매계약상 취득가액 약 3,928억원에 양수하였습니다. 이에 우리종합금융(주)의 최대주주는 (주)우리은행에서 당사로 변경(보유 지분율 59.83%)되었습니다.

당사의
우리종합금융(주)
지분 인수에 따라 현금및현금성자산이 감소하였으며, 우리종합금융(주)의 당사 자회사 편입으로 인해 당사의 자회사에
대한 출자총액이 증가하여 이중레버리지 비율이 상승하였습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[우리종합금융(주) 지분 매매 계약 내용]

구분
내용

매수자
(주)우리금융지주

매도자
(주)우리은행

매매 대상
우리종합금융(주) 보통주 403,404,538주

매매 금액
392,794,998,651원

계약 체결일
2019년 6월 21일

양도 예정일
2019년 9월 10일

최대주주 변경
양도예정일에 최대주주가 변경

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템, 우리종합금융(주) 투자판단관련주요경영사항 공시(2019.06.21))

[당사의 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) (2019.06.21)]

1. 발행회사
회사명
우리종합금융(주) (Woori Investment Bank Co.,Ltd.)

국적
대한민국(Republic of Korea)
대표자
조운행

자본금(원)
337,101,703,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
674,203,406
주요사업
종합금융업

2. 취득내역
취득주식수(주)
403,404,538

취득금액(원)
392,794,998,651

자기자본(원)
22,201,847,000,000

자기자본대비(%)
1.77

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
403,404,538

지분비율(%)
59.83

4. 취득방법
현금 인수

5. 취득목적
법령상 손자회사 업종제한 해소, 그룹 시너지 활성화 등

6. 취득예정일자
2019-09-10

7. 이사회결의일(결정일)
2019-06-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

8. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2019년 6월 21일 이사회에서 우리종합금융을 우리금융지주의 자회사로 편입하기 위하여, 당사의 자회사인 "우리은행"이 보유하고 있는 우리종합금융 지분을 매입할 것을 결의하였습니다. 본 건 주식 양수도는 세무상 특수관계자 간의 거래에 해당하는 점을 고려하여 관련 세법에서 정한 시가*로 거래할 예정입니다. 
 * 상속세 및 증여세법에 따라 매매계약 체결일 이전 2개월간 최종 시세가액 평균액의 130% 적용 
 
- 당사가 취득예정인 주식의 종류는 보통주입니다. 

- 상기 '2.취득내역의 자기자본'은 2019년 1분기말 당사 검토보고서상 연결재무제표 금액(백만단위)입니다. 

- 상기 '6.취득예정일자'는 예정일자이며, 향후 취득과정에서 변경 가능합니다. 

- 아래 발행회사 요약재무상황은 2018년 사업보고서의 연결재무정보 수치이며 당해연도는 최근 사업연도말(2018년)입니다.

※ 관련공시
-

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

[당사의 주요사항보고서(지주회사의자회사편입) 공시(2019.09.10)]

1. 자회사내역
가. 회사명
우리종합금융주식회사(Woori Investment Bank Co.,Ltd.)

나. 대표자
조운행

다. 주요사업
수신, 단기 및 중장기 여신, 유가증권 운용, 금융상품 판매, 프로젝트 파이낸스 등 종합금융업

라. 최근 사업연도 요약재무내용(백만원)
자산총계
2,643,106

부채총계
2,328,919

자본총계
314,188

자본금
337,102

2. 자회사에 대한 지분비율
편입 전
소유주식(주)
-

소유비율(%)
-

편입 후
소유주식(주)
403,404,538

소유비율(%)
59.8

3. 지분가액의 자산총액비중
편입 전
지분가액(백만원)
-

자산총액비중(%)
-

편입 후
지분가액(백만원)
392,795

자산총액비중(%)
2.2

4. 자회사총수
편입 전(사)
8

편입 후(사)
9

5. 편입사유
지분취득

6. 편입일자
2019-09-10

7. 이사회결의일(결정일)
2019-06-21

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 자회사내역 라. 최근 사업연도 요약 재무내용(백만원)'은 2018년 회계연도 재무제표 기준입니다. 

 - 상기 '3. 지분가액의 자산총액비중(편입 후)'는 당사의 2019년 1분기 별도 재무제표상의 자산총액 기준이며, 편입 후 지분가액은 주식매매계약 상 취득가액입니다. 

 - 상기 '6. 편입일자'는 주식매매계약에 따른 주권인수일 기준입니다.

※ 관련공시
2019-06-21 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 
2019-06-21 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)(자회사의 주요경영사항) 

(출처 : 금융감독원 전자공시시스템)

타.

신규회사 인수에 따른 위험

당사는 2019년 3월 이사회 결의를 통해 동양자산운용(주) 및 ABL자산운용(주)(
舊 알리안츠자산운용
) 인수안을 의결하였고, 2019년 6월 국제자산신탁(주) 지분취득을 결의한 바 있습니다.

이후

(舊)동양자산운용(주)는 2019년 8월 1일자로 당사의 자회사로 편입이 완료(지분 73%, 취득금액 약 1,224억원)되었으며, 우리자산운용(주)로 사명을 변경
하였습니다. (20
19.08.01 당사 지주회사의자회사편입 공시 참고)

(舊)
ABL자산운용(주)의 경우, 2019년 12월 6일자로 당사의 자회사 편입이 완료(지분 100%, 취득금액 약 330억원)되었으며 우리글로벌자산운용(주)로 사명을 변경
하였습니다. (2019.12.06 당사 지주회사의자회사편입 공시 참고)

또한 7월 25일에는
(舊)
국제자산신탁(우리자산신탁(주)로 사명 변경) 경영권 지분 인수를 위해 주식매매계약을 체결
하였으며,
2019년 12월 30일자로 당사의 자회사 편입이 완료
(지분 51%, 취득금액 약 2,242억원)
되었습니다. (2019.12.30 당사 지주회사의자회사편입 공시 참고)

당사는 단기적으로는 캐피탈사 등 소규모 업종에서, 중장기적으로는 보험사와 증권사 등을 인수함으로써 사업구조를 다변화할 계획
입니다. 이
와 같은 당사의 신규사업 추진으로 인한 비은행권 확충 전략으로 발생하는 회사의 경영, 상세 사업분야, 문화 등의 차이점으로 사업에 영향을 받을 수 있으니 투자자분들은 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 2019년 3월 6일 이사회 결의를 통해 동양자산운용(주) 및 ABL자산운용(주)(舊 알리안츠자산운용) 인수안을 의결하였고, 2019년 4월 8일 동양자산운용(주) 지분 73%, ABL자산운용(주) 지분 100%를 취득하는 주식매매계약(SPA)를 체결하였습니다. 동양자산운용(주)의 취득금액은 약 1,224억원이며 당사의 2019년 3분기 자기자본 대비 0.6%의 비중을 차지하고 있습니다. 7월 24일 금융위원회로부터 자회사 편입 및 대주주 변경 승인을 위한 심사를 통과하여 동양자산운용(주)는 8월 1일자로 우리
금융지주의 자회사로 편입이 완료되었으며 우리자산운용(주)로 사명을 변경하였습니다.
ABL자산운용(주)의 경우, 2019년 12월 6일자로 자회사편입이 완료되
었으
며,
우리글로벌자산운용(주)로 사명을 변경
하였습니다.

또한 2019년 7월 25일에는 국제자산신탁(주)의 경영권 지분 인수를 위해 지분 44.5%(의결권 기준 58.6%)를 취득하고 일정 기간 후 지분 21.3%(의결권 기준 28.0%)를 추가 취득하는 주식매매계약을 체결하였으며, 2019년 12월 30일자로 자회사편입이 완료되었습니다. 

당사는 단기적으로는 캐피탈사 등 소규모 업종에서, 중장기적으로는 보험사와 증권사 등을 인수함으로써 사업구조를 다변화할 계획입니다. 이와 같이 당사의 신규사업 추진으로 인한 비은행권 확충 전략으로 발생하는 회사의 경영, 상세 사업분야, 문화 등의 차이점으로 사업에 영향을 받을 수 있으니 투자자분들은 이 점 유의하시기 바랍니다.
 

파.

은행 자회사의 펀드 판매에 따른 평판 저하 위험

최근 국내외 금융시장은
글로벌 경기하락 가능성, 미·중 무역분쟁,
코로나19
등으로
변동성이 크게 확대
되고 있습니다.
특히, 세계 경제 불확실성과 그에 따른 각국 중앙은행의 금리 인하 기조 속에 글로벌 금리 변동에 따른 손실 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

최근 금리 변동이 확대됨에 따라 해외금리 연계 파생결합상품이 원금 손실 구간에 접어들면서 상품 투자자들의 손실 가능성이 제기되고 있습니다. 이에 금융감독원은 2019년 8월 23일 (주)우리은행을 포함한 금융기관에 합동검사를 진행한 바 있으며, 추가 검사를 진행하였습니다. 

이와 관련하여, 2020년 03월 04일 금융위원회는 제4차 정례회의를 개최하여 해외금리연계 파생결합상품(DLF)관련 (주)하나은행 및 (주)우리은행에 대한 금감원의 검사결과 조치안을 의결하였습니다. 이에
(주)우리은행은 설명서 교부의무 및 사모펀드 투자광고 규정 위반에 대해 업무 일부정지(사모펀드 신규 판매 업무) '6개월' 및 과태료 '197억 1천만원'의 과태료 및 제재를 받은 바 있습니다.

이는
향후 이의 제기 신청

결과에 따라 변경될 수
있으며 당사는
금
융지주회사로서 영업에 영향을 줄 수 있는 평판 저하 리스크가 존재할 수 있음을 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

한편 2019년 10월 08일, 라임자산운용이 유동성 확보 어려움으로 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호' 펀드 환매 중단을 발표함에 따라 당사의 은행 자회사가 판매한 해당 펀드의 환매가 연기되었습니다. 이와 같이
펀드 환매가 연기됨에 따라 현재로써 펀드 손실 규모 등을 확정하기 어려운 상황이며, 이는 향후 개인고객을 대상으로 하는 소매금융 영업활동과 관련하여 당사의 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

국내외 금융시장은 글로벌 경기하락 가능성, 미·중 무역분쟁, 홍콩시위, 코로나19 등으로 변동성이 크게 확대되고 있습니다. 금리, 환율, 유가 등을 기초자산으로 하는 파생결합상품은 기초자산의 등락에 따라 수익률이 결정되며, 해당 기초자산이 손실 구간에 해당되는 경우 원금의 손실 가능성이 있습니다. 최근 세계 경제 불확실성과 그에 따른 각국 중앙은행의 금리 인하 기조 속에 글로벌 금리 변동이 심화됨에 따라 해외금리를 기초자산으로 한 금리 연계 파생결합상품(DLS, DLF)이 원금 손실 구간에 접어들었으며, 이에 따라 상품 투자자들의 손실가능성이 제기되고 있습니다.
이에 금융감독원은 2019년 8월 23일 (주)우리은행을 포함한 금융기관에 합동검사를 진행한 바 있으며, 추가 검사를 진행하였습니다.

[해외금리 연계 파생결합상품 판매현황('19.08.07. 잔액 기준)]

해외금리 연계 파생결합상품 판매현황.jpg
해외금리 연계 파생결합상품 판매현황

(출처 : 금융감독원 보도자료(2019.08.19))

한편, 금융위원회와 금융감독원은 해외금리연계 DLF 손실 사태와 관련하여 「고위험 금융상품 투자자보호 강화를 위한 종합 개선방안」을 발표하였습니다(2019년 11월 14일). 

[
「고위험 금융상품 투자자보호 강화를 위한 종합 개선방안」

고위험 금융상품 투자자보호 강화를 위한 종합 개선방안.jpg
고위험 금융상품 투자자보호 강화를 위한 종합 개선방안

(출처 : 금융감독원 보도자료(19.11.14))

이
와
관
련
하
여, 2020년 03월 04일 금융위원회는 제4차 정례회의를 개최하여 해외금리연계 파생결합상품(DLF)관련 (주)하나은행 및 (주)우리은행에 대한 금감원의 검사결과 조치안을 의결하였습니다. 이에 (주)우리은행은 설명서 교부의무 및 사모펀드 투자광고 규정 위
반에 대해 업무 일부정지(사모펀드 신규 판매 업무) '6개월' 및 과태료 '197억 1천만원'의 과태료 및 제재를 받은 바 있습니다.

이는
향후 이의 제기 신청

결과에 따라 변경될 수
있으며 당사는
금
융지주회사로서 영업에 영향을 줄 수 있는 평판 저하 리스크가 존재할 수 있음을 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

한편 2019년 10월 08일, 라임자산운용(이하 '라임')이 유동성 확보 어려움으로 '플루토 FI D-1호'와 '테티스 2호' 펀드 환매 중단을 발표함에 따라 당사의 은행 자회사가 판매한 해당 펀드의 환매가 연기되었습니다.

라임의 환매연
기와 관련하여 2020년 02월 14일 금감원의 '라임자산운용에 대한 중간검사 결과 및 향후 대응방안'이
발표된 바 있습니다.
당사의 자회사인 (주)우리은행
이 판매한
라임
운용 환매연기 펀드의 판매
현황은 2020년 3월말
현재 1,640계좌에 3,548억원
입니다.(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서) 
현재 상근관리단을 파견하여 라임의 정상적인 환매관리계획의 이행, 내부통제업무의 적정한 수행을 모니터링하고 있습니다.
불완전 판매 여부에 대한 금감원 사실조사가 진행 중으로 조사결과는 예측할 수 없습니다.

이와 같이 펀드 환매가 연기됨에 따라 현재로써 펀드 손실 규모 등을 확정하기 어려운 상황이며, 이는 향후 개인고객을 대상으로 하는 소매금융 영업활동과 관련하여 당사의 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

하. 국제회계기준위원회의 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 부채 재분류 개정 가능성에 대한 위험

국제회계기준위원회(IASB)는 금융상품의 표시 회계기준(IAS32) 개정 작업을 추진 중
이며,
추진안에 따르면 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우, 부채로 재분류될 가능성이 있습니다
.
증권신고서 제출일 현재 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)은 당사의 경우 1조 4천억원,
당사의 자회사인 우리은행의 경우 2020년 1분기말 연결 기준 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)의 장부가액이 약
3조 6,608
억원입니다

.

우리은행의 2020년 1분기말 연결 기준 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권) 약

3조 6,608
억원과 당사가
2019년 7월, 10월 및 2020년 2월
발행한 조건부자본증권(신종자본증권) 1조 4천억원이 향후 부채로 재분류될 경우, 당사의 연결 기준 부채는 2020년 1분기말 352조 4,092억원에서 재분류 가정 기준 357조 4,700억원으로 약 1.42% 증가하며, 연결 기준 부채비율은 2020년 1분기말 1,365.66%에서 재분류 가정 기준 1,723.23%로 357.57%p 상승할 예정
입니다. 또한, 우
리은행의 연결 기준 부채는 2020년 1분기말 341조 9,993억원에서 재분류 가정 기준 345조 6,601억원으로 약 1.06% 증가하며 연결 기준 부채비율은 2020년 1분기말 1,529.16%에서 재분류 가정 기준 1,848.01%로 318.86%p 상승할 예정입니다(부채 재분류 시 환율 변동 영향은 미반영한 기준임)
.

또한, 이로 인해 기존에 계획한 자본 규모 및 자본비율 증가 등의 효과를 얻지 못할 가능성이 존재합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

국제회계기준위원회(IASB)는 금융상품의 표시 회계기준(IAS32) 개정 작업을 추진 중이며,
추진안에 따르면 조건부자본증권의 경우, 부채로 재분류될 가능성이 있습니다.

당사의 경우, 2019년 7월 18일, 10월 11일 및 2020년 2월 6일 Tier 1(상각형) 조건부자본증권(신종자본증권) 1조 4천억원을 발행한 적이 있으며, 당사의 자회사인 우리은행의 경우 2020년 1분기말 연결 기준 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)의 장부가액이 약
3조 6,608
억원입니다.

우리은행의 2020년 1분기말 연결 기준 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권) 약

3조 6,608
억원과 당사가
2019년 7월, 10월 및 2020년 2월
발행한 조건부자본증권(신종자본증권) 1조 4천억원이 향후 부채로 재분류될 경우, 당사의 연결 기준 부채는 2020년 1분기말 352조 4,092억원에서 재분류 가정 기준 357조 4,700억원으로 약 1.42% 증가하며, 연결 기준 부채비율은 2020년 1분기말 1,365.66%에서 재분류 가정 기준 1,723.23%로 357.57%p 상승할 예정
입니다. 또한, 우
리은행의 연결 기준 부채는 2020년 1분기말 341조 9,993억원에서 재분류 가정 기준 345조 6,601억원으로 약 1.06% 증가하며 연결 기준 부채비율은 2020년 1분기말 1,529.16%에서 재분류 가정 기준 1,848.01%로 318.86%p 상승할 예정입니다(부채 재분류 시 환율 변동 영향은 미반영한 기준임)
.
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

한편, 당사 및 우리은행은 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)이 부채로 재분류되어 부채비율이 상승할 경우, 이로 인한 다른 사채의 기한의 이익상실 발생 조건은 없습니다.

[조건부자본증권(신종자본증권)의 부채 재분류 시 예상 부채비율 변동 내역]

(단위 : 억원)

구 분
2019년 3분기말
연결 기준(A)
부채 재분류 기준
(B)
변동 효과
(B-A)

우리금융지주
부채총계
3,524,092
3,574,700
+50,608

자본총계
258,050
207,442
-50,608

부채비율
1,365.66%
1,723.23%
+357.57%p

우리은행
부채총계
3,419,993
3,456,601
+36,608

자본총계
223,652
187,044
-36,608

부채비율
1,529.16%
1,848.01%
+318.86%p

(주1) K-IFRS 연결기준
(주2) 부채 재분류 기준 가정 대상 : 우리은행의 2020년 1분기말 연결 기준 자본으로 분류된 조건부자본증권(신종자본증권)
약 3조 6,608억원
과 당사가 2019년 7월, 10월 및 2020년 2월에 발행한 조건부자본증권(신종자본증권) 1조 4,000억원
(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서 및 우리은행 2020년 1분기 보고서)

거. 코로나19 확산 관련 위험

2020년 초 중국에서 발생한 코로나19는 전세계적으로 급속도로 확산되며 심각한 사회적 문제로 대두되고 있습니다. 중국 현지에 진출한 국내 기업들은 영업을 중단하는 등 감염 확산 차단을 위한 대응을 하고 있는 상황입니다.
2020년 1분기말 기준 당사 은행 자회사가 운영하고 있는 중국 현지법인은 총 21곳이며, 코로나19 사태가 장기화 될 경우 향후 파급력을 예단하기는 어렵지만, 당사의 은행 자회사인 (주)우리은행이 중국 현지에서 영위하는 사업부문의 매출 및 이익 감소 등 부정적인 영향을 받을 수 있습니다
. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

2020년 초 중국에서 발생한 코로나19는 전세계적으로 급속도로 확산되며 심각한 사회적 문제로 대두되고 있습니다.
중국 현지에 진출한 국내 기업들은 영업을 중단하는 등 감염 확산 차단을 위한 대응을 하고 있는 상황입니다. 2020년 1분기말 기준 당사의 은행 자회사인 (주)우리은행이 운영하고 있는 중국 현지법인은 총 21곳입니다.

■ 중
국
우
리
은행

가. 영업실적

중국우리은행의 20
20년 1분기말 기준 순이자수익은 USD 16.18백만불, 비이자수익 USD 4.4백만불입니다. 또한 판관비 USD 13.69백만불이며 판관비용율은 66.53%로 전년 동기대비 7.35% 감소하였습니다. 당기순이익은 전년동기대비 USD 7.7백만불 증가한 USD 4.72백만불 시현하였습니다. 

나. 종류별 영업현
황

(단위 : 천미불)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

총 자 산
5,147,292
5,118,493

4,893,074

총대출금
2,347,906
2,291,910

2,325,852

총예수금
3,937,708
4,145,208

3,638,414

영업수익
20,583
81,026

93,028

주) IFRS 말잔기준

(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

코로나19 사태가 장기화 될 경우 향후 파급력을 예단하기 어려우며, 당사 은행 자회사가 중국 현지에서 영위하는 사업부문의 매출 및 이익 감소 등 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

3. 기타위험

본 사채는 일반적인 무보증 공모사채와는 다른 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 아래와 같은 투자금 전액 손실 및 이자 미지급 가능성이 존재함을 인지하시고 투자에 임하시기 바랍니다.

① 상각 :
본 사채의 원금이 전액 상각되어 채권자의 투자금이 전액 손실될 수 있습니다.

② 이자지급정지
: 본 사채의 이자 지급이 정지될 수 있습니다. 미지급된 이자는 향후 이자지급이 재기되더라도 지급되지 않습니다.

③ 이자지급취소 :
본 사채의 이자 지급은 당사의 재량에 따라 취소할 수 있습니다. 이로인해 채권자는 이자를 받지 못할 수도 있습니다. 이때 미지급된 이자에 대해서 추후 지급하지 않습니다.

④ 이자지급재원 :
본 사채는 배당가능이익에서 이자가 지급됩니다.

⑤ 중도상환(Call Option) :
조건부자본증권은 발행일로부터 5년 이후 중도상환 될 수 있으나 당사는 중도상환 행사에 대한 어떠한 약정도 하고 있지 않습니다. 또한 투자자는 어떠한 경우에도 중도상환을 요구할 수 없습니다.

⑥ 환금성 및 유동성 :
본사채는 영구채로 사채만기일을 특정하고 있지 아니하고 i) '채무자 회생 및 파산에 관한 법률' 또는 이를 대체하는 법령에 의하여 발행회사에 대해 파산이선고되어 파산절차 또는 이에 상응하는 절차가 개시되는 날 또는 ii) 발행회사에 대해 파산이나 회생절차에 의하지 않는 청산절차가 개시되는 날 중 먼저 도래하는 날에 만기일이도달한 것으로 합니다. 따라서 환금성을 보장받을 수 없어 유동성 위험이 높습니다. 

⑦ 신용등급 적정성 여부 :
본 사채는 AA-등급을 받았음에도 불구하고 상각사유에 대한 분석자료가 존재하지 않고 일반적인 AA-등급 회사채 부도율이 적용될 수 없습니다.

⑧ 기한의 이익 상실 적용 배제 :
본 사채의 권리자는 법이 허용하는 범위 내에서 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 없으며, 본 사채와 관련된 모든 계약서 중 기한의 이익 상실에 관한 조항 및 기한의 이익 상실을 전제로 하거나 또는 이와 관련된 일체의 조항 역시 본 사채에 적용되지 않습니다.

⑨ 후후순위 특약 :
본 사채는 특약에 의하여 후후순위조건이라는 불리한 조건이 포함되어 있습니다. 특약 제1조 및 제2조에 의거하여, 본 사채는 파산/청산/회생/외국에서의 도산 등의 경우에 모든 후순위 채권자보다 변제가 후순위입니다.

가. 사채의 상각조건

본 사채는 당사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 '금산법')에 따라 부실금융기관으로 지정되었을 경우,

통지나 공시 또는 상각의 신청과 같은 특별한 행위나 조치가 없더라도 지정일로부터 3영업일이 되는 날에 자동적으로
본 사채 투자자의 의사와 무관하게 상각의 효력이 발생하여 원리금 전액을 영구적으로 받지 못하게 되는 매우 위험한 상품에 해당합니다.
부실금융기관 지정 이후 해제가 된다 하더라도 원리금은 회복되지 않습니다. 이러한 본 사채의 위험과 관련하여 충분히 숙지하신 후 투자에 임하시기 바랍니다.

(1) 본 사채 상각사유 : 부실금융기관으로 지정

본 사채는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 '자본시장법')에 따른 조건부 자본증권으로서 금융지주회사법, 은행법에 따른 보완자본으로 인정됩니다. 

본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 '금산법') 에 따라 발행사가 부실금융기관(동법 제2조(정의) 제2호 참조)으로 지정되는 경우(조건부 자본의 요건) 본 사채의 투자자는 당사에 대한 원금 상환은 물론 이자의 지급도 받을수 없으며 본 사채의 상각은 당사의 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않으므로, 투자자들의 각별한 주의를 요합니다. 

(2) 부실금융기관 지정의 의미

(가) 부실금융기관의 의의 및 요건

금융기관이 채무초과, 지급불능 등 일정한 요건에 해당하는 경우 당연히 또는 금융위원회의 지정에 의하여 금산법에 따른 부실금융기관이 되는데, 구체적으로 부실금융기관은 다음 중 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말합니다.

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조제2호

"부실금융기관"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말한다.
 
① 금융기관의 경영상태를 실제 조사한 결과 부채가 자산을 초과하는 금융기관이나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 부채가 자산을 초과하여 정상적인 경영이 어려울 것이 명백한 금융기관으로 금융위원회나 「예금자보호법」 제8조에 따른 예금보험위원회가 결정한 금융기관 

② 「예금자보호법」 제2조제4호에 따른 예금 등 채권의 지급이나 다른 금융기관으로부터의 차입금 상환이 정지된 금융기관

③ 외부로부터의 지원이나 별도의 차입이 없이는 예금 등 채권의 지급이나 차입금의 상환이 어렵다고 금융위원회나 「예금자보호법」 제8조에 따른 예금보험위원회가 인정한 금융기관

다만, 금융위원회나 예금보험위원회가 특정 금융기관에 대한 부실금융기관 지정을 추진하기로 하고 향후 행정절차법이 규정하고 있는 처분의 사전통지 의견청취 절차 등을 진행하기로 결정한 때에 보도자료 배포 등을 통하여 그 사실을 대중에 알리는 경우가 있는데, 이 때에는 부실금융기관 지정처분이 실제로 이루어진 것은 아니며, 금융위원회나 예금보험위원회가 행정절차법에 따른 위 절차를 모두 완료한 이후에 부실금융기관 지정을 한 때에 부실금융기관 지정의 효력이 발생하는 것으로 보아야 합니다.

금융당국은 부실금융기관의 지정행위 이전에 부실우려가 있는 금융지주회사 및 은행을 우선적으로 선정하여 자산과 부채에 대한 실사를 할 수 있으며 금융위원회의 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융지주회사 및 은행은 다음과 같습니다. 

「금융지주회사감독규정」제43조

「금융산업의구조개선에관한법률」제2조제2호의 규정에 따른 부실 금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융지주회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융지주회사로 한다.

1. 금융지주회사등의 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로 금융지주회사 자산의 건전성이 크게 악화되어 감독원장이 부채가 자산을 초과할 우려가 있다고 판단하는 금융지주회사

2. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 50 미만인 금융지주회사(단, 은행지주회사는 총자본비율 100분의 4 미만 또는 기본자본비율 100분의 3 미만 또는 보통주자본비율 100분의 2.3 미만인 경우를 말함)

3. 제35조의 규정에 의한 경영실태평가결과 감독원장이 정하는 평가부문의 평가등급이 5등급(위험)으로 판정된 금융지주회사

[참고]
금융지주회사감독규정 제43조 제3호에서 감독원장이 정하는 평가부문이라 함은 금융지주회사감독규정시행세칙 제12조에서 정하는 재무상태 평가부문을 말하는 것으로, 아래 표의 경영실태평가 부문별 평가항목 중 재무상태 항목이 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정기준이 됩니다.

주) 경영실태평가 부문별 평가항목(제35조 관련)

평가부문

세부평가부문

평가항목

평가비중

리스크관리

이사회 및 경영진의 역할
- 리스크관리체제 구축을 위한 이사회 및 경영진의 역할
- 내부통제제도 및 내부감사제도 운영을 위한 이사회 및 경영진의 역할
- 경영정책 수립,집행을 위한 이사회 및 경영진의 역할
- 경영지배구조의 적정성

35%

리스크정책, 절차 및 한도
- 리스크관리정책 및 절차의 적정성
- 리스크허용한도의 적정성
- 리스크관리 조직 및 인력의 적정성

리스크 모니터링 및 보고
- 리스크 측정, 모니터링의 적정성
- 경영진등에 대한 리스크보고의 적정성
- 경영정보시스템(MIS)의 적정성

내부통제
- 내부통제체제 및 운영의 적정성
- 내부감사기능의 적정성
- 법규준수체제의 적정성 및 준수현황

재무 상태
자본적정성
<계량지표>
- 총자본비율
- 기본자본비율
- 보통주자본비율
- 레버리지비율
<비계량평가항목>
- 자본적정성 지표의 수준 및 추세
- 리스크를 감안한 자본규모의 적정성
- 향후 자본증식 가능성
- 자본적정성 유지정책의 타당성
35%

자산건전성
- 자산건전성 지표의 수준 및 추세
- 신용리스크 관리의 적정성
- 위험자산 보유수준의 적정성
- 자산건전성 분류의 적정성
- 충당금 적립의 적정성
- 여신관리의 적정성

수익성
- 수익성지표의 수준 및 추세
- 손익구조 변동요인의 적정성
- 향후 수익확보능력 및 수익전망
- 수익에 영향을 미치는 리스크수준

유동성
- 유동성리스크 관리의 적정성
- 유동성 변동요인의 적정성
- 자금조달 및 운용구조의 합리성

잠재적 충격
금융지주회사
<재무구조 안정성 평가항목 계량지표>
- 부채비율
- 이중레버리지비율
<비계량평가항목>
- 자회사등에 대한 업무지원 및 수탁업무의 적정성
- 자회사등 관리실태 및 운영실적
- 자회사의 배당정책 및 배당능력의 적정성
- 고정비용보상률 등 자금조달 및 운용의 적정성
- 보유자산의 건전성
-재무구조의 안정성
-사회적 책임 이행실태
30%

여타자회사등
- 여타자회사등의 경영실태
-사회적 책임 이행실태

내부거래
-그룹 내부거래의 적정성
-지주회사의 그룹 내부거래에 대한 관리실태의 적정성

「은행업감독규정」제42조

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 은행은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 은행으로한다.
 
① 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로 자산의 건전성이 크게 악화되어 감독원장이 부채가 자산을 초과할 우려가 있다고 판단하는 은행

② 총자본비율 100분의 4 미만 또는 기본자본비율 100분의 3.0 미만 또는 보통주자본비율 100분의 2.3 미만인 은행

③ 제33조의 규정에 의한 경영실태 평가결과
감독원장이 정하는 평가부문
(자본적정성 또는 자산건전성)의 평가등급이 5등급(위험)으로 판정된 은행 

[참고]
은행업감독규정 제42조 제3호에서 감독원장이 정하는 평가부문이라 함은 은행업무감독업무시행세칙 제28조 제1항에서 정하는 자산건전성 또는 자본적정성 평가부문을 말하는 것으로, 아래 표의 경영실태평가 부문별 평가항목 중 자본적정성 또는 자산건전성 항목이 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정기준이 됩니다.

주) 경영실태평가 부문평 평가항목(제33조 관련) 
 * 은행 본점, 은행 국외현지법인에 대한 평가항목

평가부문

계 량 지 표

비계량평가항목

평가비중

자본적정성

-총자기자본비율
 -기본자본비율
 -보통주자본비율
 -단순자기자본비율

- 경영지도기준 충족여부
 - 리스크의 성격 및 규모 등을 감안한 
 자본규모의 적정성
 - 자본구성의 적정성 및 향후 자본증
 식 가능성
 - 경영진의 자본적정성 유지정책의 타
 당성

20%

자산건전성

-손실위험도
 가중여신비율
 -고정이하여신비율
 -연체대출채권비율
 -대손충당금적립률

- 신용리스크 관리의 적정성
 - 신용리스크 인식,측정,평가
 - 여신정책의 적정성 
 - 자산건전성 분류의 적정성
 - 충당금 적립의 적정성
 - 여신관리의 적정성 
 - 문제여신 판별 및 관리실태

25%

경영관리의 적정성

- 경영지배구조의 안정성 
 - 경영정책수립 및 집행기능의 적정성
 - 성과보상체계운영의 적정성
 - 경영효율성 및 경영개선추진실태
 - 내부통제제도 및 운영실태
 - 법규,정책 및 검사지적사항의 이행 실태
 - 사회적 책임 이행실태

15%

수익성

-총자산순이익률
 -총자산경비율
 -이익경비율
 -위험조정자본이익율

- 수익의 규모 및 내용에 영향을 
 미치는 리스크의 수준 등
 - 수익구조의 적정성
 - 비용구조의 적정성
 - 경영합리화 및 미래수익창출능력

10%

유동성

-유동성커버리지비율
 -외화 유동성커버리지
 비율
 -외화유동성비율
 -원화예대율
 -중장기외화자금 
 조달비율 
 -순안정자금조달비율

- 유동성리스크 관리의 적정성
 - 유동성 변동요인의 적정성
 - 자금조달 및 운용구조의 합리성
 - 유동성 위기상황분석 운용의 적정성

15%

리스크관리

- 리스크 지배구조 및 관리정책의 적 정성
 - 리스크 관리절차 및 통제실태
 - 리스크 인식,측정,평가의 적정성

15%

(나) 부실금융기관 처리절차 

당사와 같이 금산법(금융산업의구조개선에관한법률)의 적용을 받는 금융기관이 부실금융기관으로 판정받게 되는 경우에는 그에 따라 다양한 형태의 금융감독조치와 법 적용을 받게 되며, 그 중 대표적인 것이 금산법 제10조에 따른 적기시정조치입니다. 은행 및 금융지주회사에 대한 적기시정조치는 경영개선권고 ·경영개선요구 ·경영개선명령으로 분류됩니다. 경영개선권고에는 인력 및 조직운영의 개선, 경비절감, 부실자산의 처분 등의 조치가 포함되어 있어 비교적 약한 강도의 조치이며, 경영개선요구에는 조직의 축소, 위험자산보유 제한 및 자산의 처분, 임원진 교체요구, 영업의 일부 정비 등의 조치가 포함되어 있습니다. 한편, 금융위원회는 경영개선명령으로서 관리인의 선임, 합병, 계약이전 등의 강력한 조치를 취할 수 있습니다.

다만 주의할 점은, 현행법상 부실금융기관으로 지정되지 않은 금융기관도 그 재무상태가 일정한 기준에 미달하거나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 위 기준에 미달될 것이 명백하다고 판단되는 경우에 적기시정조치를 받을 수도 있다는 것입니다. 이러한 의미에서 적기시정조치는 퇴출의 의미보다는, 부실화에 대한 경고 또는 사전 예방적 조치의 성격을 갖습니다. 부실금융기관의 지정 없이 적기시정조치를 하는 경우에는 금융위원회는 주로 경영개선권고 또는 경영개선요구를 하고, 해당 금융기관이 금융위원회의 조치를 이행하지 않거나 이행이 곤란하여 정상적인 경영이 어려울 것으로 인정되는 경우에는 금융위원회가 해당 금융기관을 부실금융기관으로 지정하면서 경영개선명령(관리인 선임, 계약이전결정 등)이나 파산신청을 하는 것이 통상적인 절차입니다. 즉, 부실금융기관 지정이 있은 후에 계약 이전 결정 등의 경영개선명령이나 파산신청 등이 이루어지는 것이 일반적이나, 이론적으로는 부실금융기관의 지정 없이 바로 경영개선명령이나 파산 신청 등의 절차가 곧바로 시작될 가능성도 완전히 배제할 수는 없음을 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

특정금융기관이 부실금융기관으로 지정된 이후에는 해당 부실금융기관의 처리 방향은 금융위원회가 당해 부실금융기관을 계속기업으로 회생하게 할 것이냐 청산할 것인가에 따라 달라지는데, 각 경우에 실제 사례에 있어서의 진행 과정은 통상적으로 아래와 같습니다. 

① 회생의 경우 
금융위원회가 부실금융기관을 회생시키기로 하였다면, 정부 등에게 출자 또는 유가증권매입 등으로 부실금융기관을 지원할 것을 요청하는 한편, 부실금융기관에 대하여 일방적으로 자본감소를 명령할 수 있습니다. 해당 부실금융기관이 정부의 지원을 받아 건전성을 회복하게 된 후에는, 독자 생존을 하거나 다른 금융기관과의 합병 또는 다른 금융기관에의 매각 등의 절차를 거치게 됩니다. 

② 청산의 경우

반면, 금융위원회가 부실금융기관을 청산시키기로 하였다면, 금융위원회는 부실금융기관에 대하여 영업정지 내지 영업인허가 취소를 명하고, 관리인 선임 내지 계약이전결정 등 처분을 하여 관리인으로 하여금 자산 및 부채 등을 관리·처분하게 하거나 예금계약 등을 타 금융기관으로 이전하도록 하고, 당해 금융기관은 해산 내지 청산절차를 밟게 됩니다. 한편, 금융위원회는 부실금융기관에 대하여 법원에 파산신청을 할수 있고, 청산인 또는 파산관재인을 추천할 수도 있습니다.

단, 위 회생 및 청산의 절차는 부실금융기관 지정 이후의 절차를 가정한 것이며, 투자자의 권리와는 무관함을 알려드립니다. 부실금융기관 지정이 있은 이후에는, 금융위원회가 회생 혹은 청산 중 어떤 결정을 하더라도 본 사채의 원리금이 상각된다는 점에는 차이가 없으니 투자자들은 이점 유의하여 주시기 바랍니다. 부실금융기관 지정이 해제된다 하더라도, 본 사채에 대한 투자자들은 원리금이 회복되지 않습니다.

(다) 부실금융기관 지정의 효력 발생 시기

금융위원회가 특정 금융기관을 부실금융기관으로 지정하기로 결정한 날부터 그 효력이 발생하게 되는 것으로 이해됩니다. 그런데 금융위원회가 특정 금융기관에 대한 부실금융기관 지정을 추진하기로 하고 향후 행정절차법이 규정하고 있는 처분의 사전통지 의견청취 절차 등을 진행하기로 결정한 때에 보도자료 배포 등을 통하여 그 사실을 대중에 알리는 경우가 있는데 이 때에는 부실금융기관 지정처분이 실제로 이루어진 것은 아니며, 금융위원회가 행정절차법에 따른 위 절차를 모두 완료한 이후에 부실금융기관 지정을 한 때에 부실금융기관 지정의 효력이 발생한다고 보아야 한다는 점을 주의할 필요가 있습니다. 

당사에 대한 부실금융기관 지정이 실제로 발생하게 되는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 당사에 대한 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당사의 홈페이지 및 하나 이상의 전국 일간지에 즉시 공고하겠습니다.

가-1. 상각 발동요건인 '부실금융기관 지정'의 의의

금융당국은 부실금융기관 지정 이전에 '부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융기관'을 산정합니다. 즉각적인 부실금융기관을 지정하기보다는 경영정상화를 추진한 후 그 결과에 따라 시정조치가 내려지는 것이 통상적인 절차입니다. 다만, 이론적으로는 부실금융기관의 지정없이 곧 바로 경영개선명령이나 파산신청 등의 절차가 시작될 가능성도 배제할 수는 없습니다.

당사는 지속적인 자산건전성 강화, 위험관리를 통해 부실금융기관으로 지정 가능성은 매우 낮은 편이나
글로벌 경기침체로 인한 내수부진이 지속될 경우를 고려하면 그 가능성을 완전히 배제 할 수는 없습니다.

또한 당사는
금융지주회사로서 자회사의 실적에 영향을 많이 받는 바, 주요 자회사인 우리은행 등이 부실금융기관 지정 또는 이와 유사한 절차 진행은 당사에도 큰 영향을 줄 수
있으니 이 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

(1) 부실금융기관 지정의 개념과 절차

과거 IMF 외환위기 당시 정부는 공적자금 투입을 통하여 국내 금융시스템을 안정화하였습니다. 2000년 「공적자금관리 특별법」이 제정되어, 금융기관에 대하여 공적자금이 투입되기 위해서는 금산법 혹은 예금자보호법에 근거한 부실금융기관 지정이 그 선결요건이 되었습니다.

공적자금관리 특별법은 자금관리의 지원 원칙(최소 비용의 원칙, 공평한 손실 분담의 원칙 등)을 명문화하고 있으며, 이 중 최소 비용의 원칙은 국민 경제적 손실까지 고려한 총비용의 최소화이며, 이는 법 시행령으로 기술되고 있습니다. 즉, 정부는 지원 대상 금융회사의 거래대상과 동일 업종에서 차지하는 비중 등을 감안할 때 해당 금융회사의 파산 등이금융제도의 안정성을 저해함으로써 발생할 수 있는 손실까지도 포함하는 총비용을 최소화하는 방식으로 공적자금 지원 여부를 결정하도록 규정하고 있습니다. (출처 : 2014년 공적자금관리백서) 이렇듯 부실금융기관 지정의 논의는 공적자금 관리와 불가분의 관계에 있습니다.

현재 금산법상 부실금융기관으로 지정은 거액의 금융사고나 부실채권의 발생으로 부채가 자산을 초과하거나 정상적인 차입금 상환이 불가능한 경우 지정됩니다. 금융당국은 부실금융기관 지정 이전에 '부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는금융기관'을 선정합니다. 이를 통해 자산건전성이 하락하고 대규모 손실을 기록한 경우에도 금융당국은 즉각적인 부실금융기관으로 지정하기보다는 우선 '경영개선권고'나 '요구'를 통해 경영정상화를 추진한 후, 그 결과에 따라 해당 적기시정조치를 해제하거나 반대로강화하고 때때로 해당기관을 부실금융기관으로 지정하기도 하였습니다. 이론적으로는 부실금융기관의 지정없이 곧 바로 경영개선명령이나 파산신청 등의 절차가 시작될 가능성도배제할 수는 없습니다. 다만, 공적자금관리 특별법 및 법 시행령에 근거하여 당사가 국내 금융제도에서 차지하는 비중을 감안하였을 때, 유사시 부실금융기관 지정을 통한 공적자금의 투입이 이루어질 가능성이 높습니다. 

금융감독기관은 금융기관이 부실금융기관으로 지정되면 부실기관정리와 자산실사를 위해해당 기관을 영업정지시키고 있습니다. 

바젤III 규제에 대비하여 당사는 지속적인 자산건전성 강화와 자본적정성 확충 등을 통해 영업경쟁력을 제고시키고 위기관리 능력도 강화하고 있습니다. 이러한 상황으로 볼 때 당사의 부실금융지정 가능성은 매우 낮다고 판단됩니다. 하지만 국내 금융기관들의 대규모 부실을 유발시켰던 과거의 금융위기 상황들이 향후에도 재발될 가능성을 무조건 배제할 수도 없습니다.

[금융지주회사 감독규정에 따른 경영실태 평가와 시정조치]

구 분

경영개선권고

경영개선요구

경영개선명령

자본비율

총자본비율 8% 미만

or

기본자본비율 6% 미만

or

보통주자본비율 4.5% 
미만

총자본비율 6% 미만

or

기본자본비율 4.5% 미만

or

보통주자본비율 3.5% 
미만

총자본비율 2% 미만

or

기본자본비율 1.5% 미만

or

보통주자본비율 1.2% 
미만

경영실태
평가

경영실태평가 결과 종합
평가등급 3 등급 이상
으로서 재무상태부문이 
4등급이하

경영실태평가 결과

종합평가등급 4등급 이하

-

시정조치

-

경영개선권고를 받은 
금융지주회사가 경영개선
계획을 성실히 이행하지
아니하는 경우

경영개선요구를 받은 
금융지주회사가 
주요사항을 이행하지 
아니하는 경우

기타

금융지주회사등이 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 위의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우
금융지주회사등이 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 위의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우
부실금융기관 지정

[은행업 감독규정에 따른 은행경영실태 평가와 시정조치]

구 분

경영개선권고

경영개선요구

경영개선명령

자본비율

총자본비율 8% 미만

or

기본자본비율 6% 미만

or

보통주자본비율 4.5% 
미만

총자본비율 6% 미만

or

기본자본비율 4.5% 미만

or

보통주자본비율 3.5% 
미만

총자본비율 2% 미만

or

기본자본비율 1.5% 미만

or

보통주자본비율 1.2% 
미만

경영실태
평가

경영실태평가 결과 종합평가등급

1-3 등급으로서 자산건전성 또는

자본적정성이 4-5 등급

경영실태평가 결과

종합평가등급 4-5 등급

-

시정조치

-

경영개선권고를 받은 은행이 경영개선계획을

성실히 이행하지 아니하는 경우

경영개선요구를 받은 은행이 주요사항을

이행하지 아니하는 경우

기타

은행이 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 위의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우
은행이 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 위의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우

부실금융기관 지정

(2) 과거 사례분석

금융기관의 부실금융기관 지정은 국내 공적자금관리와 깊은 연관성이 있습니다. 특히, 2002년 12월 26일 예금자보호법이 개정되어 공적자금은 2002년 말 이전에 보험사고가 발생하거나 부실금융기관으로 결정 또는 인정된 경우에 한해서 지원토록 하였습니다. 현재도 공적자금 지원은 부실금융기관 지정을 거친 후 진행되고 있습니다. (출처 : 공적자금백서) 이에 따라, 현재 부실금융기관의 지정은 금융위와 예보위에 의하여 이루어집니다. 

(가) 과거 부실금융기관 결정 현황

번호
금융기관
부실금융기관
지정일
부실금융기관
결정 사유
관련근거
(지정당시)
결정주체

1
대한생명
1999.09.14
부채가 자산을 초과
舊)금융산업의 구조개선에 관한 법률 제2조 제3호
금감위

2
한투·대투증권
2000.06.09
금감위

3
한빛·서울·평화
광주·제주·경남
2000.12.18
금감위

4
전주저축은행
2011.02.19
외부로부터의 지원이나 별도의 차입이 없이는 예금 등 채권의 지급이나 차입금의 상환이 어려운 경우
금융산업의 구조개선에 관한 법률 제2조 제2호 다목
금융위

5
보해저축은행
2011.02.19
금융위

6
중앙저축은행
2011.02.19
금융위

7
한울저축은행
2013.10.10
부채가 자산을 초과
예금자보호법 제2조 제5호
예보위

8
해솔저축은행
2013.10.10
예보위

(출처 : 예금보험공사)

(나) IMF 외환위기 시 금융회사 부실 정리 사례
- IMF 외환위기 시 금융부실 정리 : IMF 외환위기 이후 2001년 4월말까지 총 572개 부실금융기관을 정리하였습니다. 이는 1997년말 대비 전체금융기관의 27.2%에 해당하는 대규모 구조조정 사례입니다.(은행(11), 종금(27), 증권(7), 투신(10), 보험(15), 리스(10) 신용금고(111), 신협(381))
- 2차례에 걸쳐 공적자금 조성과 회수재원을 활용하여 137조원을 투입하여 한빛은행, 평화은행, 광주은행 및 경남은행 등 4개 은행과 하나로종금을 정상(Clean)화하여 금융지주회사로 통합한 사례가 있습니다.

(다) 최근 저축은행 부실금융기관 지정 사례

- 개요 : 2011년 9월 18일 금융감독원의 경영진단 결과 및 경영평가위원회 심사결과 제일,제일2, 프라임, 대영, 에이스, 파랑새, 토마토 등 7개 상호저축은행에 대한 부실금융기관 결정 및 경영개선명령(6개월간 영업정지 포함) 지정하였습니다.

- 지정 사유 : 제일, 프라임, 대영, 에이스, 파랑새, 토마토 상호저축은행 등 6개사의 경우 금융감독원의 경영진단 결과 BIS자기자본비율이 기준(1% 미만)에 미달하고, 부채가 자산을 초과하며 제일2상호저축은행의 경우 BIS자기자본비율이 기준(1% 미만)에 미달하고, 모회사인 제일상호저축은행의 영업정지에 따른 대규모 예금인출사태로 유동성 부족이 명백히 예상될 뿐만 아니라 회사가 영업정지를 신청해 옴에 따라 영업정지를 포함한 경영개선명령 조치 부과하였습니다.

[부실금융기관 지정 저축은행 재무지표 추이(11년 6월말 기준)]
(단위:억원, %)

구분
제일
제일2
프라임
대영
에이스
파랑새
토마토

총자산
33,137
10,610
12,566
6,176
9,918
4,182
38,835

총여신
30,470
7,590
9,061
4,013
13,275
3,778
33,614

총수신
30,553
9,853
11,328
5,909
12,796
4,142
39,776

BIS비율
△8.81
△0.63
△4.14
△9.13
△51.10
△5.50
△11.47

순자산
△2.070
△118
△489
△303
△3.787
△300
△4.419

- 저축은행의 자본잠식 등 부실화가 급격히 진행되면서, 2011년에 총 7개 상호저축은행의 부실금융기관 지정이 이뤄졌습니다. 7개사 모두 자본잠식 상태와 금융감독원 가이드라인으로 지정된 경영개선명령 기준 1% 미만에 대한 구조조정 차원에서의 지정함. 일정 기간(45일)내에 경영정상화를 이뤄야 영업 재개가 가능한 사항으로 추후 매각 절차도 병행하는 조건으로 추진하였습니다.

(라) 뱅크런 : 해외사례

영국 노던록(Northern Rock) 뱅크런 사례

- 개요 : 영국의 노던록(Northern Rock)은 1965년에 설립된 영국 제5위의 모기지 은행으로서 2007년 6월말 총자산이 1,130억 파운드에 달하며, 저축예금(savings accounts), 대출(loans), 보험(insurance) 상품 등을 취급했던 은행임. 미국 서브프라임 모기지(sub-prime mortgage) 사태의 여파로 유동성 위기를 겪고 있던 노던록 은행에 긴급구제자금이 지원되었다는 소식이 알려지면서 2007년 9월 14일 대규모 예금인출사태(bankrun)가 발생함.

- 발생원인 : 일차적 원인은 모기지 대출시장의 침체이며, 노던록 은행의 도매시장 중심의 자금조달체계도 또 다른 원인으로 지적. 대출재원의 상당 부분을 국제 단기금융시장(money market)에서 조달하던 노던록 은행은 국제 금융시장의 유동성이 풍부한 시기에는 자금조달에 별 어려움이 없으나 서브프라임 모기지 사태와 같은 신용경색(credit crunch) 시기에는 심각한 유동성 위기에 처할 위험이 매우 높았던 것으로 평가됨.

- 조치 : 노던록 은행이 유동성 위기에 직면하자 영란은행(Bank of England)은 재무부(Treasury) 및 금융감독청(Financial Services Authority)과 협의하여 긴급구제자금(emergency loans)을 지원하였음. 추후 매각 노력에도 불구하고 영국 재무부는 2월 17일 노던록 은행의 일시적인 국유화를 결정함.

미국 인디맥 은행 (IndyMac Bank) 뱅크런 사례

- 개요 : Indy Mac Bank는 미국 캘리포니아 주에 소재한 저축대부조합으로, 2007년말 자산규모 (325억달러) 기준 미국 2위의 저축대부조합이었음. 고금리예금 비중이 높은 자금조달구조 하에서 부동산경기 악화로 총자산의 62%를 차지한 모기지 대출이 부실화 되면서 경영이 급속히 악화되었는데, 2008.06.26 상원의원 Schumer 가 감독당국에 동 은행에 대한 선제적 감독조치를 촉구함으로써 부실이 노출되어 6.27.~7.10. 10 영업일 간 뱅크런이 발생하였고, 보유예금의 6.8%에 달하는 13억 달러가 인출됨.

- 조치 : 미국 저축기관감독청(OTS)은 7.11.동 은행에 유동성 부족을 사유로 영업정지조치를 내렸고, 연방예금보험공사는 7.14. 가교은행을 설립하여 동 은행의 자산을 이전한 후 영업을 재개하였음. 이후 연방예금보험공사는 금융시장안정을 위해 2008.10.3부터 예금보장한도를 10만 달러에서 25만 달러로 증액하는 조치를 취함.

Bank of East Asia 사례

홍콩의 은행인 Bank of East Asia 는 2008.09.15 주식파생상품 가치 산정오류로 상반기 실적을 일부 수정하였는데, 이에 대한 동 은행이 리먼브라더스 및 AIG 관련 보유자산 과다로 부실화된다는 루머가 인터넷상에 확산되며 인출사태가 발생함. 동 은행은 예금자 불안을 진정시키기 위하여 2008.09.24 실적 수정 내용이 신용위기로 인한 손실이 아니라고 발표하였고, 홍콩금융관리국(HKMA)에서도 동 루머가 사실무근임을 발표하고 경찰이 루머 유포자를 신속히 체포함으로써 인출사태는 진정됨.

불가리아 기업은행(CCB, Corporate Commercial Bank )

불가리아 4위 은행인 CCB는 2014년 7월 뱅크런에 의해 파산절차를 밟게 됨. 불가리아의 뱅크런 사태는 2014년 6월 27일 국영 기업 대출이 많은 CCB가 부당거래에 연루됐다는 보도가 나오면서 시작됨. 예금자들은 CCB은행 및 불가리아 3위 은행인 '제일투자은행(FIB)'에서도 예금을 대거 인출하면서 시장의 불안은 확대됨. CCB는 1주일 만에 예금의 20%가 인출되었으며, FIB는 27일 하루 수시간만에 2억7천600만 달러가 인출됨. 불가리아 은행의 위기는 불가리아의 정치적 불확실성이 가중되며 나온 것임. 사태가 확산되자 불가리아 당국은 해당 은행의 거래를 중단하고 자산을 동결하는 등 긴급조치를 시행하였음. 결국 해당 은행은 파산절차를 거치고 있으며, 자산매각 작업이 진행중임.

기타 남유럽 은행

그리스는 지난 2009년 말 재정위기가 처음으로 터져 나온 이후 총 예금고는 무려 약 30%나 감소한 것으로 집계됨. 개인 기업 등 예금주들은 720억 유로를 은행들로부터 인출했고, 2012년 4월말 총예금 잔고는 1659억 유로로 집계됨. 최대 1천억 유로에 달하는 구제금융을 신청했던 스페인은 2011년에 예금이 6% 감소한데 이어 2012년 4월에만 31억 유로(전체의 약 1.8%)가 인출되어 총 예금고는 1조6240억 유로로 줄었음. 또한 2012년 5월 말 2위의 규모인 방키아가 자본확충을 위해 190억 달러의 지원이 필요하다고 밝히면서 추가적인 예금인출이 있었음.

(마) 뱅크런 : 국내사례

부산저축은행

기준일 : 2011년 02월 17일 영업정지 전)

자산총계

자본총계

바젤2 기준 자기자본비율

약 4조원

약 2,400억원

7.16%

부산저축은행은 경기가 호황일 때, 건설회사들에게 9,000억원에 가까운 프로젝트 파이낸싱 대출을 해 주었고, 금융위기로 인해 건설회사들이 부도가 나면서 급격히 부실화 되기 시작하였음. 2011년, 삼화저축은행이 뱅크런으로 무너지고 부산저축은행이 불안하다는 소문이 퍼지면서 예금주들이 부산은행으로부터 사전인출을 하기 시작하였고, 이와 함께 뱅크런 사태가 함께 발생하여 부산저축은행은 급격한 유동성위기에 직면함. 이에 따라, 부산저축은행은 2011년 02월 17일 금융위원회로부터 영업정지 명령을 받음.

위와 같이 뱅크런은 경영악화, 금융위기, 루머 등 여러가지 요인에 의해서 발생할 수 있습니다. 위 예시 사례와 같은 상황이 당사에 발생하게 될 경우 부실금융기관으로 지정되어 본 사채는 전액 상각되며 투자자의 원리금이 전액 손실 발생 가능성이 있습니다.

또한 당사는 금융지주회사로서 자회사의 실적에 영향을 많이 받는 바, 주요 자회사인 우리은행이 부실금융기관 지정 또는 이와 유사한 절차 진행은 당사에도 큰 영향을 줄 수 있으니 이 점 투자자 여러분께서는 유의하시기 바랍니다.

[주요 종속기업의 요약재무제표(연결기준)]

<제2(당)기 1분기말(2020년 3월 말)>

(단위:백만원)

회사명
자산
부채
영업수익
지배기업
당기순손익
지배기업 
총포괄손익

주식회사 우리은행
364,364,493
341,999,337
10,775,411
503,570
422,643

주식회사 우리카드
10,220,263
8,389,957
375,411
50,972
42,139

우리종합금융주식회사
3,751,623
3,370,993
69,756
13,354
13,292

우리에프아이에스주식회사
92,006
58,466
67,698
(2,388)
(2,428)

주식회사 우리금융경영연구소
5,667
2,092
1,585
127
127

우리신용정보주식회사
39,020
8,684
10,633
907
907

우리펀드서비스주식회사
16,467
2,081
2,998
164
164

우리자산신탁주식회사
148,452
45,683
19,466
9,496
9,485

우리자산운용주식회사
113,285
6,092
6,435
789
458

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사
37,894
2,866
1,230
(191)
(229)

우리글로벌자산운용주식회사
32,209
3,091
1,825
(459)
(459)

(출처: 당사 2020년 1분기 보고서)

<제1(전)기말(2019년 12월 말)>

(단위:백만원)

회사명
자산
부채
영업수익
지배기업
당기순손익
지배기업 
총포괄손익

주식회사 우리은행(*1)
348,181,658

325,526,56
8

22,240,947
1,505,547
1,531,793

주식회사 우리카드
10,087,342
8,299,175
1,368,234
114,196
111,782

우리종합금융주식회사
3,398,960
3,031,622
204,655
53,358
52,095

우리에프아이에스주식회사
91,079
55,112
244,923
3,107
3,119

주식회사 우리금융경영연구소
5,447
1,999
5,452
160
117

우리신용정보주식회사
37,872
7,948
39,118
1,698
1,389

우리펀드서비스주식회사
16,852
2,109
11,071
1,735
1,735

우리자산신탁주식회사(*2)
139,839
45,410
-
-
-

우리자산운용주식회사(*2)
113,037
6,301
9,204
1,720
2,544

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사
38,243
2,985
4,152
(2,087)
(2,124)

우리글로벌자산운용주식회사(*2)
32,807
3,230
3,588

(1,36
0)

(1,360)

(*1)
주식회사 우리은행 연결재무제표 기준(중단사업손익 분류 반영)으로 작성되었습니다.

(*2)
우리자산신탁주식회사, 우리자산운용주식회사, 우리글로벌자산운용주식회사는 종속회사 편입 이후 당기 누적손익 기준으로 작성되었습니다.

(출처: 당사 2020년 1분기 보고서)

가-2. '부실금융기관 지정' 기준 당사의 자본여력

당사가 부실금융기관으로 결정되기 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되기 위해서는 금융지주회사등이 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로 부채가 자산을 초과할 우려가 있다고 금융감독원장이 판단하는 경우, 자본비율이 기준치 미만인 경우(총자본비율 100분의 4미만 또는 기본자본비율 100분의 3미만 또는 보통주자본비율 100분의 2.3미만), 경영실태평가결과 평가등급이 5등급(위험)으로 판정될 경우가 있습니다.

당사의 부채가 자산을 초과하기 위해서는 2020년 1분기말 연결 기준으로 약

25조 8,050억원
이상의 손실이 발생하여야 하며, 자본비율이 기준치 미만을 기록하기 위해서
는
약

14조 1,329억원

이상의
손실(보통주자본
비율 기준)이 발생하여야 합니다.
현재 당사의 자본여력은 양호한 것으로 보이지만, 아직 경험하지 못한 새로운 유형의 위기가 발생하였을 경우(IMF 외환위기를 능가하는 금융위기의 발발 혹은 급격한 신용경색상황이나 대규모 뱅크런 등) 위 결과는 크게 달라질 수 있으니, 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

(가) 부채가 자산을 초과하여 부실금융기관 지정될 가능성

당사가 부실금융기관으로 지정되기 위해서는, 2020년 1분기말 연결기준으로 가정 시 25조 8,050억원 이상의 손실(자산 378조 2,141억원, 부채

352조 4,092억
원
, 자본 25조 8,050억원 기준)이 발생하여 결손금에 의한 자산-부채 역전이 발생하여야 합니다. 2020년 1분기 연결 기준 당사의 자산부채 구조는 다음과 같습니다. 

[손실흡수능력 산정 (자산-부채) : 2020년 1분기말 기준]

구 분
자 산
부 채
자 본 (손실흡수능력)

연 결

378조 2,141억원

352조 4,092억
원

25조 8,050억원

(출처 : 당사 내부 자료)

현재 당사의 자본여력은 양호한 것으로 보이지만, IMF 외환위기보다 더욱 심각한 최악의 금융위기가 발발하거나, 급격한 신용경색 상황 및 대규모 뱅크런 등 예상치 못한 상황이 발생한다면, 위기를 감내할 수 없는 상황에 이를 수도 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 당사는 향후 발생할 수 있는 추가적인 금융위기에 대비하여 자본적정성 유지와 자산건정성 제고에 지속적으로 노력할 계획입니다.

[IMF 당시 [舊]서울은행 시정조치]

- 서울은행은 1997년 한보, 기아 등 대기업들의 잇단 부도로 인해 부실채권이 크게 늘어나면서 부실문제가 표면화되었습니다. 1998년초 금융통화위원회는 서울은행을 부실금융기관으로 결정하고, 정부와 예금보험공사에 대하여 경영정상화를 위한 출자를 요청(1998.1.15)하였습니다. 이에 따라 정부와 예금보험공사는 1998년 1월 30일에 1조 5,000억원(정부현물출자 7,500억원 및 예금보험공사출자 7,500억원)을 출자하였습니다.

- 이후 정부는 HSBC(The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited)그룹과 매각협상을 진행하여 1999년 2월에 양해각서(MOU)를 교환하였습니다. 그러나, HSBC측과 부실자산 범위와 보전방법 등에 대해 입장차이를 좁히지 못함에 따라 1999년 8월 31일 매각협상이 중단되었습니다. 이에 따라 금융감독위원회는 서울은행을 우선 경영정상화한 후 매각을 다시 추진키로 하고, 1999년 9월에 서울은행의 경영정상화를 위한 추가 출자를 예금보험공사에 요청하였으며, 예금보험공사는 1999년 9월에 3조3,201억원을 출자하였습니다.

- 그러나, 추가 공적자금 투입에도 불구하고 서울은행의 부실문제가 해소되지 않게 됨에 따라 금융감독위원회는 2000년 12월에 예금보험공사에 대해 추가 출자를 다시 요청하였습니다. 이에 따라 예금보험공사는 2000년 12월에 6,108억원을 출자하였습니다.

- 이와 같이 예금보험공사가 서울은행에 대하여 출자형태로 지원한 금액은 총 4조 6,809억원입니다.

서울은행에 대한 자금지원내역 (98.1월~00.12월)
(단위：억원)

예 금 보 험 공 사

정 부

계

출자

출 연

자산매입

현물출자

자산매입

46,809

-

-

7,500

-

55,639

(출처 : 공적자금백서 2003년 판)

[IMF 당시 [舊]조흥은행 시정조치]

- 부실금융기관 지정은 아니었지만, [舊]조흥은행은 IMF 당시 경영개선요구를 받았습니다. 통상 은행이 부실화 될 경우, 부실의 정도가 심각하지 않다면 부실금융기관으로 지정되지 않고 경영개선 권고나 요구 수준의 적기시정조치만 받게 됩니다.

1998년 조흥은행은 은행감독원의 경영개선권고(1998.2.26) 및 경영개선요구(1998.11.27.)를 받고, 1998년도 결산시 거액의 적자가 발생할 것으로 예상됨에 따라 금융감독위원회에 공적자금 지원을 요청하였습니다. 금융감독위원회는 예금보험공사에 증자지원을 요청하는한편, 동 은행에 대하여 9,304억원의 자본금을 은행법상 최저자본금 수준인 1,000억원 수준으로 감자하도록 명령하였습니다. 이에 따라 1999년 2월 예금보험공사는 BIS기준 자기자본비율이 10%가 되도록 동 은행에 2조 1,123억원을 출자하였습니다.

한편, 1998년 6월 금융감독위원회로부터 경영정상화 계획의 조건부 승인을 받은 충북은행은 자체 경영정상화 계획을 추진하였으나 1999년 2월 2일 부실금융기관으로 결정됨에 따라 조흥은행과의 합병을 추진하게 되었습니다. 이에 따라 예금보험공사는 충북은행의 자본잠식분을 해소하고 조흥은행의 BIS기준 자기자본비율이 10% 수준으로 유지될 수 있도록 총 2,123억원을 조흥은행에 출자하였습니다.

1999년 9월에는 조흥은행이 강원은행과 합병함에 따라 예금보험공사가 예금자보호법 제38조의 규정과 금융감독위원회의 출자지원 요청에 의거하여 BIS자기자본비율 하락분 보전을 위해 조흥은행에 3,933억원을 출자하였습니다. 

조흥은행에 대한 자금지원내역 (97.11월~03.6월말) (단위：억원)

예 금 보 험 공 사

자산관리공사

정 부 등

계

출 자

출 연

자산매입

부실채권매입

출 자

자산매입

27,179

-

-

22,723

-

5,737

55,639

(출처 : 공적자금백서 2003년 판)

(나) BIS비율 측면 

BIS비율 측면에서 당사가 부실금융기관으로 지정되기 위해서는, 총자본비율 4.0%, 기본자본비율 3.0%, 보통주자본비율 2.3% 미만이어야 합니다.
2020년 1분기말 연결기준 당사의 총자본비율, 기본자본비
율, 보통주자본비율은
11.79%, 9.81%, 8.26%
로
기준치에 비해 높은 수치를 기록하고 있습니다
.

[당사 BIS 자기자본 비율 현황]

(단위 : 억원, %)

구분
2020년 1분기말

총 자기자본
279,519

기본자본
232,580

보통주자본
195,858

기타기본자본
36,722

보완자본
46,939

위험가중자산
2,370,829

총자본비율(%)
11.79%

기본자본비율(%)
9.81%

보통주자본비율(%)
8.26%

(출처 : 당사 내부자료)

당사 연결자산의 손실규모에 대한 BIS자본비율 민감도는 아래 표와 같습니다.

[BIS비율 하락 시 손실규모(2020년 1분기말 연결기준)]

(단위 : 십억원)

구분
BIS비율 1%p 하락

BIS비율 2%p 하락

BIS비율 3%p 하락

손실규모
2,370.8
4,741.7
7,112.5

(출
처 :
당사 내부 자료

)

당사가 자본비율 미달에 의해 자산과 부채 평가를 받고 부실금융기관으로 지정되기 위해서는

약

14조 1,329억원

이상의 손실(보통주자본비율 기준)이 발생하여야 합니다. 당사는 지속적으로 연결기준 당기순이익 흑자를 기록하고 있으며, 부실금융기관으로 지정되기 위한 기준비율을 크게 상회하는 자본비율로 BIS비율 측면에서 부실금융기관으로 지정될 가능성은 낮으나, 마찬가지로 예전의 IMF 외환위기 등 급격한 금융환경의 변화로 인해 감내할 수 없는 상황에 이를 가능성이 존재하므로 유의하시기 바랍니다.

[우리금융지주 자본비율 현황(2020년 1분기말 연결 기준)]

구 분
우리금융지주
(A)
기준비율
(B)
자본비율
여유분
(A-B)
손실흡수
가능액

총자본비율
11.79%
4.00%
7.79%
18조 4,686억원

기본자본비율
9.81%
3.00%
6.81%
16조 1,455억원

보통주자본비율
8.26%
2.30%
5.96%
14조 1,329억원

(출
처 :
당사
내부자료)

(다) 경영실태평가결과 감독원장이 정하는 평가부문의 평가등급이 5등급(위험)으로 판정될 경우

금융지주회사감독규정 제43조 제3호에서 감독원장이 정하는 평가부문이라 함은 금융지주회사감독규정시행세칙 제12조에서 정하는 재무상태 평가부문을 말하는 것으로, 아래 표의 경영실태평가 부문별 평가항목 중 재무상태 항목이 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정기준이 됩니다.

주) 경영실태평가 부문별 평가항목(제35조 관련)

평가부문

세부평가부문

평가항목

평가비중

리스크관리

이사회 및 경영진의 역할
- 리스크관리체제 구축을 위한 이사회 및 경영진의 역할
- 내부통제제도 및 내부감사제도 운영을 위한 이사회 및 경영진의 역할
- 경영정책 수립,집행을 위한 이사회 및 경영진의 역할
- 경영지배구조의 적정성

35%

리스크정책, 절차 및 한도
- 리스크관리정책 및 절차의 적정성
- 리스크허용한도의 적정성
- 리스크관리 조직 및 인력의 적정성

리스크 모니터링 및 보고
- 리스크 측정, 모니터링의 적정성
- 경영진등에 대한 리스크보고의 적정성
- 경영정보시스템(MIS)의 적정성

내부통제
- 내부통제체제 및 운영의 적정성
- 내부감사기능의 적정성
- 법규준수체제의 적정성 및 준수현황

재무 상태
자본적정성
<계량지표>
- 총자본비율
- 기본자본비율
- 보통주자본비율
- 레버리지비율
<비계량평가항목>
- 자본적정성 지표의 수준 및 추세
- 리스크를 감안한 자본규모의 적정성
- 향후 자본증식 가능성
- 자본적정성 유지정책의 타당성
35%

자산건전성
- 자산건전성 지표의 수준 및 추세
- 신용리스크 관리의 적정성
- 위험자산 보유수준의 적정성
- 자산건전성 분류의 적정성
- 충당금 적립의 적정성
- 여신관리의 적정성

수익성
- 수익성지표의 수준 및 추세
- 손익구조 변동요인의 적정성
- 향후 수익확보능력 및 수익전망
- 수익에 영향을 미치는 리스크수준

유동성
- 유동성리스크 관리의 적정성
- 유동성 변동요인의 적정성
- 자금조달 및 운용구조의 합리성

잠재적 충격
금융지주회사
<재무구조 안정성 평가항목 계량지표>
- 부채비율
- 이중레버리지비율
<비계량평가항목>
- 자회사등에 대한 업무지원 및 수탁업무의 적정성
- 자회사등 관리실태 및 운영실적
- 자회사의 배당정책 및 배당능력의 적정성
- 고정비용보상률 등 자금조달 및 운용의 적정성
- 보유자산의 건전성
-재무구조의 안정성
-사회적 책임 이행실태
30%

여타자회사등
- 여타자회사등의 경영실태
-사회적 책임 이행실태

내부거래
-그룹 내부거래의 적정성
-지주회사의 그룹 내부거래에 대한 관리실태의 적정성

경영실태평가결과 감독원장이 정하는 평가부문의 평가등급이 5등급(위험)으로 판정될 경우 당사는 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 대상이 됩니다. 당사는 각각의 평가부문에 대한 관리를 주의 깊게 하고 있으나, 예기치 못한 상황의 발생으로 인해 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 대상이 될 가능성도 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

가-3. 상각 가능성 분석 : 당사의 통합 위기상황 분석 및 여신현황 기준

당사가
2019년 말 기준 내부적으로 시행한 그룹 통합위기상황 분석
에 의하면
, 당사의 자산과 연관성이 높은 대표적인 거시 경제변수(실질 GDP성장률, 소비자물가지수, 금리 환율 등 20개 항목)을 기준으로
IMF외환위기 수준의 심각한 위기가 발생할 경우, 당사의 BIS자본비율은 1년 후 12.29%, 보통주자본비율 8.62%로 중립 시나리오 대비 각각 1.39%p, 1.52%p. 하락할 것으로 예상됩니다.
심각 시나리오 테스트 하에서도 당사의 자본비율 지표는 부실금융기관 평가대상으로 지정되기 위한 최저자기자본 규제요건(BIS비율 4.00%, 기본자본비율 3.0%, 보통주자본비율 2.3%)을 상회하고 있어 이에 따른 상각사유 발생 가능성은 상당히 낮은 것으로 판단됩니다. 

그러나
동 분석의 기준 시점이 2019년 말 기준이고, 그 이후 당사의 총자본, 기본자본, 보통주자본, 위험가중자산의 변동 및 경제환경 변화를 반영하지 못한다는 점 및 예상을 뛰어넘는 극단적 시나리오의 발생, 비계량 리스크, 평판리스크, 전략리스크 등의 실현, 우연한 사건 등이 발생하는 경우 분석결과와 실제 수치와의 차이가 클 수 있다는 한계를 배제할 수 없습니다. 또한 이러한 예상치 못한 상황의 발생으로 본 사채의 상각사유가 발생할 수 있다는 점을 유의
하시기 바랍니다.

한편, 당사의 자산 중 가장 큰 비중을 차지하는 원화대출금은 약 99% 이상이 당사의 자회사인 (주)우리은행의 원화대출금으로 구성(당사 및 (주)우리은행 연결재무제표 기준)되어 있어 당사의 자산건전성은 (주)우리은행의 자산건전성에 연동된다고 볼 수 있습니다. 이러한 점을 고려하여
2019년 말 기준 (주)우리은행(연결)의 원화대출금 자산의 부실화 가능성을 분석 시, 제조업 대출(약 25.55조원)의 88.65% 이상 부실이 발생하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다. 또 경기민감업종인 건설업, 도소매업, 부동산·임대업 부문 대출(약 48.23조원)의 46.97%이상 부실이 발생 하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다.
이와 같은 규모로
대출채권 등의 부실이 발생하는 경우, (주)우리은행에 대한 자산/부채 실사가 실시되고 부실금융기관으로의 지정 개연성이 높아질 수 있습니다.
또한,
이와 같은 사유로 부실금융기관으로 지정될 경우, 당사 본 사채의 권리가 소멸될 가능성이 매우 높으므로
투자자께서는 이에 유의하여 주시기 바랍니다.

본 증권신고서의 상각 사유 발생가능성 분석은 ① 당사(연결)의 전반적인 자산현황을 반영하여 실시하는 '위기상황 스트레스테스트'와 ② 당사(연결)의 자산 중 가장 큰 비중을 차지하는 원화대출금 자산의 부실화 가능성을 통하여 실시하였습니다. 다만,
2020년 1분기말 당사(연결재무제표)의 원화대

출금(
223,374,838
백만원) 중 약
99% 이상이 당
사의 자회사인 (주)우리은행(연결재무제표)의 원화대출금(
220,071,164백만원
)으로 우리은행의 자산건전성에 연동된다 볼 수 있으며,
(주)우리은행(연결)의 원화대출금 자산의 부실화 가능성 상각 분석으로 대체하고자 합니다.

[당사 그룹 자금조달 실적]

(단위 : 백만원, %)

구분
조달항목
2020년 3월(제2기 1분기)
2019년(제1기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

부채
예수부채
253,324,970
1.33
70.79
249,106,041
1.51
71.14

차 입 금
19,511,293
1.65
5.45
18,013,074
1.92
5.14

사 채
31,482,180
2.41
8.80
30,401,987
2.56
8.68

기 타
27,910,435

7.80
28,928,780

8.26

소 계
332,228,878

92.83
326,449,882

93.23

자본
25,648,662

7.17
23,703,431

6.77

합계
357,877,540

100.00
350,153,313

100.00

주1) 평균잔액 : 회계연도 기초금액과 매분기말 잔액 단순평균(2019년 : 3월말, 6월말, 9월말, 12월말 잔액 단순평균)
주2) 예수부채 : 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) + 외화예수금 + 역외외화예수금
 *예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권
 *이자율 산출 이자 : 예금 및 부금이자 + 예금보험료 합계
주3) 차입금 : 원화차입금 +
외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금

주4) 사채 : 원화사채 +
외화사채 + 역외외화사채

주5) K-IFRS 연결재무제표 기준

(출처 :
당사 2020년 1분기 보고서

)

[당사 그룹 자금운용 실적]

(단위 : 백만원, %)

구분
운용항목
2020년 3월(제2기 1분기)
2019년(제1기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

자산
현금 및 예치금
11,256,445
0.83
3.15
9,202,054
1.55
2.63

유가증권
53,922,688
1.81
15.07
50,396,362
2.29
14.39

대출채권
259,171,671
3.25
72.42
254,691,201
3.48
72.74

원화대출금
223,374,838
2.98
62.42
219,418,214
3.22
62.66

외화대출금
22,288,953
4.42
6.23
20,982,894
4.59
5.99

지급보증대지급금
11,054
15.75
0.00
12,410
1.48
0.00

신용카드채권
8,160,163
8.05
2.28
8,139,789
7.98
2.32

매입외환
5,336,664
2.56
1.49
6,137,894
2.96
1.75

대손충당금

△1,598,717

△0.45
△1,666,215

△0.48

기타자산
35,125,452

9.81
37,529,911

10.72

합계
357,877,540

100.00
350,153,313

100.00

주1) 평균잔액 :
회계연도 기초금액과 매분기말 잔액 단순평균(2019년 : 3월말, 6월말, 9월말, 12월말 잔액 단순평균)

주2) 유가증권 : 원화유가증권 + 외화유가증권 + 대여유가증권
 * 이자율 산출 이자 : 유가증권 이자 + 평가익(순) + 상환익(순) + 매매익(순)
주3) 원화대출금 : 은행간대여금 포함
 * 이자율 산출 이자 : 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금

주4) 외화대출금 : 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스

주5)
K-IFRS 연결재무제표 기준

(출처 :
당사 2020년 1분기 보고서

)

【(주)우리은행(은행계정) 자금조달실적】

(단위 : 백만원, %)

구분
조달항목
2020년 3월 (제187기 1분기)
2019년 (제186기)
2018년 (제185기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
예수금,부금
219,988,026
1.33
67.68
212,554,654
1.50
66.58
197,572,001
1.41
66.67

양도성예금
1,107,637
1.66
0.34
4,759,552
2.09
1.49
5,039,885
1.97
1.70

원화차입금
7,615,198
1.20
2.34
6,965,780
1.43
2.18
6,554,881
1.47
2.21

원화콜머니
156,812
1.22
0.05
407,753
1.60
0.13
221,027
1.50
0.07

기 타
22,440,238
2.15
6.90
21,924,679
2.36
6.87
20,937,173
2.39
7.07

소 계
251,307,911
1.40
77.32
246,612,418
1.59
77.25
230,324,967
1.51
77.73

외화자금
외화예수금
17,727,846
0.83
5.45
16,646,668
1.19
5.21
15,219,710
0.88
5.14

외화차입금
8,192,879
1.77
2.52
7,944,242
2.24
2.49
6,458,485
2.13
2.18

외화콜머니
335,488
1.38
0.10
877,414
2.38
0.27
787,171
1.84
0.27

외 화 사 채
4,336,586
3.30
1.33
4,209,041
3.89
1.32
3,669,625
3.96
1.24

기 타
739,791
1.05
0.23
623,209
1.11
0.20
658,810
0.38
0.22

소 계
31,332,589
1.43
9.64
30,300,573
1.87
9.49
26,793,801
1.62
9.04

기타
자 본 총 계
22,158,108
-
6.82
21,874,591
-
6.85
20,897,275
-
7.05

충 당 금
447,929
-
0.14
453,821
-
0.14
433,092
-
0.15

기 타
19,785,819
-
6.09
20,006,615
-
6.27
17,876,203
-
6.03

소 계
42,391,856
-
13.04
42,335,027
-
13.26
39,206,571
-
13.23

합계
325,032,356
1.22
100.00
319,248,018
1.40
100.00
296,325,338
1.32
100.00

주1) 예수금 = 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)
 * 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니)
 * 이자율산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임
주2) 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금
주3) 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금
주4) 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채
주5) 종금계정 제외

(출처 :
(주)우리은행 2020년 1분기 보고서

)

【(주)우리은행(은행계정) 자금운용실적】

(단위 : 백만원, %)

구분
운용항목
2020년 1분기(제187기 1분기)
2019년 (제186기)
2018년 (제185기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
원화예치금
387,835
1.09
0.12
981,487
1.66
0.31
3,264,104
1.52
1.10

원화유가증권
47,508,702
1.89
14.62
45,340,836
2.10
14.20
35,898,300
2.16
12.11

원화대출금
220,071,164
2.96
67.71
216,362,134
3.21
67.77
203,432,263
3.22
68.65

지급보증대지급금
12,398
14.04
0.00
14,190
1.30
0.00
15,856
1.95
0.01

원화콜론
816,391
1.37
0.25
693,296
1.76
0.22
1,334,138
1.67
0.45

사모사채
62,789
3.34
0.02
82,645
2.80
0.03
135,856
2.89
0.05

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기 타
2,094,485
2.46
0.64
3,040,943
2.56
0.95
5,562,417
2.10
1.88

원화대손충당금(-)
△1,037,866
-
△0.32
△1,150,551
-
△0.36
△1,197,910
-
△0.40

소 계
269,915,899
2.77
83.04
265,364,980
3.01
83.12
248,445,023
3.03
83.84

외화자금
외화예치금
6,041,336
1.06
1.86
5,475,080
1.91
1.71
3,664,724
1.29
1.24

외화유가증권
5,136,937
1.84
1.58
4,618,998
2.09
1.45
3,467,435
1.30
1.17

외화대출금
14,634,361
2.94
4.50
13,682,670
3.41
4.29
11,346,607
3.14
3.83

외화콜론
720,642
1.92
0.22
1,491,754
2.61
0.47
2,365,465
2.07
0.80

매입외환
6,213,246
2.12
1.91
6,504,880
2.71
2.04
7,274,987
2.70
2.46

기 타
92,309
0.98
0.03
71,016
2.12
0.02
32,665
3.31
0.01

외화대손충당금(-)
△214,110
-
△0.07
△228,898
-
△0.07
△390,923
-
△0.13

소 계
32,624,721
2.26
10.04
31,615,501
2.80
9.90
27,760,961
2.50
9.37

기타
현 금
1,098,296
-
0.34
1,090,887
-
0.34
1,228,818
-
0.41

업무유형자산
2,736,588
-
0.84
2,698,226
-
0.85
2,353,944
-
0.79

기 타
18,656,851
-
5.74
18,478,423
-
5.79
16,536,592
-
5.58

소 계
22,491,736
-
6.92
22,267,537
-
6.97
20,119,354
-
6.79

합계
325,032,356
2.53
100.00
319,248,018
2.78
100.00
296,325,338
2.78
100.00

주1) 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금
주2) 원화유가증권 = 원화유가증권 + 대여유가증권(원화)
 * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) 
 + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분
주3) 원화대출금 = 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권
 * 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금
주4) 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금
주5) 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화)

* 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) +
 매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분 
주6) 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스
주7) 현금 = 현금 - 총타점권
주8) 업무용유형자산 = 업무용유형자산 - 감가상각누계액
주9) 종금계정 제외

(출처 :
(주)우리은행 2020년 1분기 보고서

)

(1) '통합 위기상황 분석(Stress Test)'을 통한 상각 사유 발생가능성 분석

당사는 금융지주회사 통합위험관리 모범규준 제56조[금융지주회사는 연1회 이상 식별된 주요 리스크에 대해 통합위기상황분석을 실시하여 그 결과 및 대응방안을 이사회 또는 경영진에게 보고] 및 금융감독원의 권고에 따라 매년 2회(반기별 1회, 6월 및 12월) 통합 위기상황 분석을 실시하고 있습니다. 

통합위기상황분석은 예외적 손실(Tail Risk)에 대비하여 비경상적 거시경제 충격을 가정하고, 이 충격이 당사에 미치는 영향을 분석함으로써 잠재적 취약성을 평가하는 리스크관리 기법으로, 당사는 시나리오별 위험량(RWA, EL) 변동 및 손익(당기손익, FV_OCI 평가손익) 변동에 따른 BIS비율 수준을 점검하고 있습니다. 단, 동 분석 방법론의 고유 한계, 예상을 뛰어넘는 극단적 시나리오의 발생, 비계량 리스크, 평판리스크, 전략리스크 등의 실현, 우연한 사건 등이 발생하는 경우 분석결과와 실제 수치와의 차이가 클 수 있다는 한계가 있습니다. 

당사는 자산과 연관성이 높은 대표적 거시경제변수(실질GDP성장률, 소비자물가지수, 금리, 환율 등 20개 항목)를 기준으로 실시하였으며 시나리오 설계 시 1년차는 강한 경제적 충격 발생, 2년차는 1년차에 비해 완만한 충격 발생을 가정하였습니다. 

[(주)우리금융지주 위기단계 인식기준]

위기단계
정 의

중립(Baseline)
최근 2년 평균 수준의 경제상황
우리금융경영연구소의 가상 시나리오에 역사적 위기 사건을 반영하여
시나리오 설정

보수(Mibl-Recession)
2008년 글로벌 금융위기 수준의 경제상황

심각(Severe Recession)
1998년 IMF 외환위기 수준의 경제상황

(출처: 당사 내부자료)

[(주)우리금융지주 2019년 12월 말 기준 위기상황 별 스트레스테스트 결과]

(단위 : 십억원)

항 목
기준시점
('19년 12월말)
기준시점대비 1년후 ('20년 12월말)
기준시점대비 2년후 ('21년 12월말)

중립
보수
심각
심각-중립
중립
보수
심각
심각-중립

A. 연결당기순이익

1,872

1,576

676

△265

△1,841

1,704

1,343

900

△804

B. BIS자기자본

26,027

26,806

27,049

27,300

+494

27,037

26,240

25,488

△1,549

B1. 보통주자본

18,794

19,870

19,563

19,148

△722

20,793

19,736

18,376

△2,417

B2. 기본자본

22,134

23,099

22,952

22,737

△362

23,598

22,645

21,511

△2,088

C. 위험가중자산

184,432

195,963

207,178

222,212

+26,249

206,137

208,631

225,691

+19,554

D. BIS자본비율

14.11%

13.68%

13.06%

12.29%

△1.39%p

13.12%

12.58%

11.29%

△1.82%p

D1. 보통주자본비율

10.19%

10.14%

9.44%

8.62%

△1.52%p

10.09%

9.46%

8.14%

△1.94%p

D2. 기본자본비율

12.00%

11.79%

11.08%

10.23%

△1.56%p

11.45%

10.85%

9.53%

△1.92%p

(주) 2019년 12월 이후 조달한 신종자본증권 4천억원 반영 및 내부등급법 적용 가정 수치임.
(출처: 당사 내부자료)

2019년 12월 말 기준으로 그룹 통합 위기상황 분석 결과, 기준시점 대비 1년 후인 '20년 12월말 IMF외환위기 수준을 가정한 심각 시나리오의 경우 위험가중자산 및 대손비용 증가로
당기순손실 265십억원 발생, BIS총자본비율은 12.29%, 보통주자본비율 8.62%로 중립 시나리오 대비 각각 1.39%p, 1.52%p. 하락이 예상
됩
니다. 심각 시나리오 테스트의 경우에도 당사의 자본비율 지표는
부실금융기관 평가대상 은행으로 지정되기 위한 최저자기자본 규제요건(BIS비율 4.00%, 기본자본비율 3.0%, 보통주자본비율 2.3%)을 상회
하고 있습니다. 

부실금융기관 평가대상 은행으로 지정되는 것이 바로 상각사유 발생으로 이어지는 것은 아니며, 당사의 경우 스트레스 테스트 결과 '심각' 시나리오에서도 부실금융기관 평가대상 규제 수준을 상회하고 있으므로 상각 사유가 발생할 가능성은 상당히 낮은 것으로 판단됩니다. 당사의 스트레스테스트 결과 자본의 안정성이 유지되는 것으로 판단됨에도 불구하고, 스트레스테스트 방법론의 한계, 예상을 뛰어넘는 극단적 시나리오의 발생, 비계량 리스크, 평판리스크, 전략리스크 등의 실현, 우연한 사건의 발생 등 한계가 있습니다. 당사는 스트레스테스트 방법론을 지속 개선중이며 향후 공시 예정이오니, 투자자들은 지속적인 결산보고서 검토를 통해 상각 사유 발생가능성을 모니터링 해주시기 바랍니다.

또한, 금융위기 및 급격한 신용경색 등이 발생할 경우, 또는 자본의 안정성을 위협하는 예상치 못한 사건이 발생하는 경우, 당사가 제시한 스트레스테스트 결과보다 부정적인 결과가 나타날 수 있는 점, 투자자들 여러분께서는 유념하여 주시기 바랍니다

(2) 당사의 은행자회사인 (주)우리은행의 부실채권 발생으로 인한 상각 사유 발생가능성 분석

당사의 자회사인 (주)우리은행이 부실금융기관으로 지정되기 위해서는, 2019년 말 연결기준으로 가정시 약

22조 6,551억원

이상의 손실(자산

348조 1,817억원
, 부채
325조 5,266억원

, 자본

22조 6,551억원
기준
)이
발생하여 결손금에 의한 자산-부채 역전이 발생하여야 합니다.
2019년
말 연결 기준 당사의 자회사인 (주)우리은행의 자산부채 구조는 다음과 같습니다.

[손실흡수능력 산정 (자산-부채) : 2019년 말 기준]

구 분
자 산
부 채
자 본 (손실흡수능력)

연 결
348조 1,817억원
325조 5,266억원
22조 6,551억원

(출처 : 당사 자회사 (주)우리은행 2019년 사업보고서)

당사의 자회사인
(주)우리은행의 개별 자산항목 중 원화대출금이 가장 큰 비중(2019년 말 자금운용 평균잔액 기준

67.77
%)
을 차지하고 있는 만큼, 자산포트폴리오 내의 대출자산 건전성은 은행의 자산건전성을 좌우합니다. 해당사유는 다음과 같습니다.

a) 여신기능은 은행의 핵심기능이며, 은행계정 자산항목 중 대출금이 차지하는 비중이 가장 높습니다.
b) 유사시 선제적으로 자산매각이 비교적 쉬운 유가증권과는 달리, 대출채권은 환금성이 매우 낮으며, 실제 위기발생은 여신건전성 악화에서 비롯되는 경우가 많았습니다.
이러한 사유로 대출채권 부실화 측면에서 상각 사유 발생가능성을 분석할 필요성이 있습니다.
2019년 말 기준
당사의 자회사인
(주)우리은행의 부실금융기관 지정(부채가 자산을 초과하는 경우) 손실흡수 능력은
약

22조 6,551억원
으로,

부실금융기관 평가대상 은행 지정 BIS 보통주자자본비율 2.3% 손실흡수규모를

13조

6,890
억원
으
로 가정할 수 있습니다.

구 분
2019년 말
현황 (A)
제42조 2호 기준
(B)
자본여력비율
(C=A-B)
자본여력
(D=C*위험가중자산)

총자본비율
15.40%
4.00%
11.40%
17조9,994억원

기본자본비율
13.17%
3.00%
10.17%
16조 574억원

보통주자본비율
10.97%
2.30%
8.67%
13조 6,890억원

주1) 본 증권신고서에서는 자본여력금액이 적은 보통주자본비율 자본여력을 기준으로 분석하였습니다.
주2) 위험가중자산 : 157조 8,895억원
(출처 : 자회사 (주)우리은행 2019년 사업보고서 및 제시자료)

① 업종별 기업대출금 분류(2019년 말 기준)
(단위: 억원)

구분
대출금액
비중

농림어업
1,529
0.16%

제조업
255,548
26.32%

건설업
26,379
2.72%

도·소매업
145,342
14.97%

운수업
23,627
2.43%

숙박·음식업
44,409
4.57%

통신업
252
0.03%

부동산및임대업
310,614
31.99%

기타
163,151
16.80%

기업대출금 계
970,851
100.0%

주1) 원화대출금 및 신탁대출금 합계 기준(은행간 대여금 포함)
(출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템)

-
부실금융기관 지정 가능성(부채가 자산 초과)
:
제조업 대출(약 25.55조원)의
88.65%
이상 부실이 발생하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다. 또 경기민감업종인 건설업, 도소매업, 부동산·임대업 부문 대출(약 48.23조원)의
46.97%
이상 부실이 발생 하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다.

-
부실금융기관 평가대상은행 지정 가능성(보통주자본비율 2.3% 미만)
:
제조업 대출(약
25.55
조원)의 53.57%

이상 부실이 발생하였을 경우 (주)우리은행에 대한 자산/부채 실사가 실시될 수 있습니다. 또 경기민감업종인 건설업, 도소매업, 부동산·임대업 부문 대출(약
48.23
조원)의

28.38%
이
상 부실이 발생 하였을 경우 (주)우리은행에 대한 자산/부채 실사가 실시될 수 있습니다.

② 고객별 집중도

(단위: 억원)

구 분
2019년
2018년
2017년

금액
비중
금액
비중
금액
비중

기업자금
970,844
44.3%
928,098
44.4%
890,302
44.9%

가계자금
1,197,203
54.6%
1,134,266
54.3%
1,065,403
53.7%

기타
23,522
1.1%
26,007
1.2%
29,341
1.5%

합계
2,191,570
100.0%
2,088,371
100.0%
1,985,046
100.0%

주1) 원화대출금 및 신탁대출금 합계 기준(은행간 대여금 포함)

(출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템)

-
부실금융기관 지정 가능성(부채가 자산 초과)
:
가계대출(약 120.0조원)의 18.92%이상 부실이 발생하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다. 또 기업 부문 대출(약 97.1조원)의 23.34%이상 부실이 발생 하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다
.

-
부실금융기관 평가대상은행 지정 가능성(보통주자본비율 2.3% 미만)
:
가계대출(약 120.0조원)의
11.43%이상 부실이 발생하였을 경우
(주)우리은행
에 대한 자산/부채실사가 실시될 수 있습니다. 또 기업 부문 대출(약
97.1
조원)의 14.10% 이상 부실이 발생 하였을 경우
(주)우리은행
에 대한 자산/부채실사가
실시될 수 있습니다.

③ 담보별 집중도
(단위: 억원)

구 분
2019년
2018년
2017년

부동산
951,085
880,105
824,646

동산
53
39
56

유가증권
671
748
464

예 금
15,873
16,789
18,571

기 타
4,975
4,954
39,555

합 계
972,657
902,635
883,292

주1) 원화대출금 기준(은행간 대여금 포함) 
(출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템)

-
부실금융기관 지정 가능성(부채가 자산초과)
:
부동산 담보부대출(약 95.1조원)의 23.82% 이상 부실이 발생하였을 경우 부실금융기관으로 지정될 수 있습니다

. 

-
부실금융기관 평가대상은행 지정 가능성(보통주자본비율 2.3% 미만)
:
부동산 담보부대출(약 95.1조원)의 14.39% 이상 부실이 발생하였을 경우 (주)우리은행에 대한 자산/부채실사가 실시될 수 있습니다.

위와 같은 규모로 대출채권 등의 부실이 발생할 경우 (주)우리은행에 대한 자산/부채 실사 실시 및 부실금융기관으로의 지정 개연성이 매우 높습니다. 또한, 위와 같은 사유로 (주)우리은행가 부실금융기관으로 지정될 경우, 당사 본 사채의 권리가 소멸될 가능성이 매우 높으므로 투자자께서는 이에 유의하여 주시기 바랍니다.

가-4. 상각사유 발생시 상각절차

금융위원회의 부실금융기관 지정 결정이 있으면, 통
지나 공시 또는 상
각의 신청과같은 특별한 행위나 조치가 없더라도 지정일로부터 3영업일이 되는 날에 자동적으로본 사채 투자자의 의사와 무관하게 상각의 효력이 발생합니다
.
이와 관련하여 당사가 부실금융기관으로 지정되었을 때에는 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 당사에 대한 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 지체없이 공고하겠습니다

다만,

본 사채의 투자자들에게 개별적인 통지절차는 마련되어 있지 않습니다. 공시를 통한 부실금융기관 지정의 발생여부를 확인할 의무는 개별 투자자들에게 있으며
, 공시여부가 상각의 효력발생에 직접적인 영향을 줄 수 있는 것인지에 대한 별도의 규정이 마련되어 있지 않으므로, 투자자자께서는 이점에 대한 각별한 유의가 요구됩니다.

(1) 상각사유 발생시 유의 사항 및 업무 처리 절차

(가) 상각의 효력발생시기

상각형 조건부 자본증권의 상각은 발행금융기관의 투자자에 대한 원리금상환의무가 영구적으로 소멸하는 것을 의미합니다. 그에 따라 투자자들은 상각의 효력이 발생한 이후에는 발행금융기관에 대하여 원금 및 이자의 상환을 요구할 수 없게 되며, 당사는 본 사채의 발행총액을 부채항목으로 계상하지 아니하고 자본잉여금이나 이와 유사한 자본 항목으로 회계 처리할 예정입니다. 

이와 같은 상각은 상각 사유의 발생 즉, 당사의 부실금융기관 지정을 조건으로 하는데, 자본시장법은 부실금융기관 지정일로부터 3영업일이 되는 날에, 본 사채가 투자자의 의사와무관하게 상각되도록 규정하고 있습니다. 즉, 금융위원회의 부실금융기관 지정 결정이 있으면, 통지나 공시 또는 상각의 신청과 같은 특별한 행위나 조치가 없더라도 지정일로부터3영업일이 되는 날에 자동적으로 상각의 효력이 발생하게 되오니, 이 점에 대한 투자자들의 각별한 주의가 필요합니다. 

(나) 공시 및 통지 방법

본 사채의 특약 및 자본시장법 등 관련 법령에서는 상각사유가 발생한 경우 본 사채의 투자자에게 어떠한 내용의 통지 또는 공고를 하여야 하는지를 별도로 규정하고 있지 않습니다. 그러나 당사가 부실금융기관으로 지정되어 본 사채의 상각사유가 발생하는 때에는, 당사는 그 내용을 금융지주회사법 제56조 및 금융지주회사감독규정 제34조, 한국거래소의 유가증권시장 공시규정에 따라 공시할 예정이므로, 위 공시들을 통하여 그 상각사유의 내용 및 사유발생일 등 구체적 내용이 투자자들에게 알려질 예정입니다. 

또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이
당사에 대한 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당사의 홈페이지 및 하나 이상의 전국 일간지에 즉시 공고하겠습니다.

그러나 상각사유 발생시 개별 투자자에 대한 직접적인 통지절차는 마련되어 있지 않으므로 공시 등을 통해 상각사유 발생 여부를 확인할 책임은 각 투자자에게 있고, 관련 법령 및 본 특약상 공시여부가 상각의 효력발생 여부에 직접적인 영향을 줄 수 있다는 내용은 별도로 규정되어 있지 않으므로 이 점에 대한 투자자들의 각별한 유의를 요합니다.

가-5. 부실금융기관이라는 행정처분에 대한 쟁송가능성

본 사채의 투자자가 부실금융기관의 지정이라는 행정처분에 대하여 취소소송 등의 행정소송으로 그 유효성이나 적법성을 다툴 수 있는지 여부에 관하여는 법률적 불명확성이 존재합니다. 또한 취소소송 등이 제기된 경우 상각의 효력, 부실금융기관 지정처분 취소 시 상각의 효력과 부실금융기관 지정의 취소가능성 등에 관한 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다.

(1) 부실금융기관 지정의 법적 성격

본 사채의 상각 사유인 부실금융기관의 지정은, 당해 부실금융기관이 향후 금산법 등 관련법률의 적용을 받게 되는 법적 지위를 확인하여 주는 행정처분에 해당합니다. 따라서 부실금융기관 지정에 대하여는 취소소송 등의 행정쟁송으로 그 유효성이나 적법성을 다툴 수 있습니다. 

(2) 취소소송 등의 절차

금산법 및 금융지주회사법 등 관련 법령은 부실금융기관 지정처분에 대한 이의제기 절차를 별도로 정하고 있지 아니합니다. 따라서 부실금융기관 지정에 대하여는 행정심판 및 행정소송을 통하여 그 효력을 다투어야 합니다. 

행정심판은 행정법상의 분쟁에 관하여 행정기관이 스스로 해결하는 절차를 말합니다종전에는 행정소송을 제기하기에 앞서 반드시 행정심판절차를 거치도록 하였으나, 1
998. 3. 1.부터는 일부 사건을 제외하고는 행정소송법이 개정되어 행정심판을 거치지 않더라도 행정소송을 제기할 수 있게 되었습니다. 취소심판은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내 또는 처분이 있은 날로부터 180일 이내에 제기하여야 하며, 정당한 사유없이 위의 기간 중 하나라도 경과하여 행정심판을 청구하면 부적법한 청구가 된다는 점을 유의할 필요가 있습니다.

행정소송은 법원이 행정행위의 적법성을 판단하는 절차로서, 행정소송을 제기하는 사람이 원고이고, 행정소송을 당하는 행정청이 피고가 됩니다. 취소소송은 처분이 있음을 안 날(행정심판을 제기한 경우 행정심판 재결서 정본을 송달받은 날)로부터 90일 이내, 처분이 있은 날로부터 1년 이내에 제기하여야 하며, 위 기간을 경과하면 행정소송을 제기하지 못하므로 주의하여야 합니다.

(3) 본 사채의 투자자가 취소소송 등을 제기할 수 있는지 여부

본 사채의 특약상 상각 사유인 부실금융기관 지정은 당사에 대한 행정행위이므로 행정행위의 당사자가 아닌 본 사채의 투자자가 금융위원회를 상대로 행정쟁송 등을 직접 제기할 수 있는지 여부에 대해서는 관련 법령상 명시적으로 규정되어 있지 않습니다.

일반적으로 부실금융기관의 지정과 같은 행정처분의 당사자인 당사는 그 취소를 구할 적격(소를 제기할 자격)이 있고, 그러한 행정처분에 있어서 제3자인 본 사채의 투자자는 부실금융기관 지정에 대해서 직접적이고 구체적인 이익이 있다고 인정되는 경우에 비로소 금융위원회 등을 상대로 그 취소 등을 구할 수 있습니다. 

보험회사에 대하여 부실금융기관 결정에 더하여 예금보험공사가 신주를 인수하도록 하는 자본금의 증가 및 예금보험공사가 인수한 주식 이외의 기존 주식 전부를 무상소각하는 자본금의 감소를 명하는 처분이 이루어진 사안에서, 위 보험회사의 주주는 위 처분으로 인하여 궁극적으로 주식이 소각되어 주주의 지위에 중대한 영향을 초래하게 되었고, 달리 구제방법을 찾을 수도 없어 취소를 구할 적격을 인정받은 사례가 있으나(대법원 2004. 12. 23. 선고 2000두2648 판결 등), 아직까지 부실금융기관 지정 자체에 대하여 해당 금융기관의 주주나 임원 등이 취소를 구할 적격이 있다고 인정한 선례는 없는 것으로 파악됩니다.

당사가 수행한 법률검토에 의하면, 본 사채의 경우에는 부실금융기관 지정으로 인하여 곧바로 본 사채가 상각되고 투자자들은 이를 다툴 다른 방법이 없음을 이유로 본 사채의 투자자들이 부실금융기관 지정에 대하여 취소소송 등을 제기할 수 있다고 볼 여지도 있으나, 이에 대한 법률적 불명확성이 존재하므로, 본 사채의 투자자들이 상각사유 발생 여부에 대해서 금융위원회 등을 상대로 직접 행정쟁송 등을 할 수 있다고 단언하기 어렵다는 점을 유의하시기 바랍니다.

(4) 당사의 취소소송 등 제기

당사에 대한 부실금융기관 지정이 있는 경우, 당사는 일정한 쟁송절차에 따라 행정소송 등을 통해 처분의 적법성을 다툴 수 있습니다. 당사는 부실금융기관 지정의 적법 여부에 관하여 관련 법률이 허용하는 한도 내에서 충분한 법적 절차를 거칠 예정입니다.

(5) 취소소송 등이 제기된 경우 상각의 효력

취소소송을 제기한 것만으로는 부실금융기관 지정이나 본 사채 상각의 효력에 어떠한 영향도 미치지 아니합니다. 다만, 당사가 취소소송과 같은 쟁송절차를 진행하는 경우에는 부실금융기관 지정의 효력을 정지시키기 위하여 행정소송법에 따른 집행정지 등도 함께 신청할 예정입니다. 

이 경우 법원의 집행정지결정이 상각 효력발생일 이전에 이루어진다면 상각의 효력도 발생하지 않은 것으로 취급할 수 있겠으나, 집행정지결정이 상각 효력발생일 이후에 이루어진다면 집행정지결정에는 소급효가 인정되지 않기 때문에 집행정지결정에도 불구하고 상각의 효력이 발생하는 것으로 취급될 가능성도 있습니다. 이에 대하여는 명시적 선례가 없기 때문에 법률적 불명확성이 존재하므로, 이 부분에 대하여서도 투자자의 면밀한 주의가 필요합니다. 다만, 상각효력발생일 이후에 집행정지결정이 발령되는 경우, 당사는 법령이 허용하는 한 한국예탁결제원 등록 말소와 같은 후속절차의 진행을 중지하고 취소소송의 결과를 기다림으로써 본 사채 투자자의 손해를 최소화하기 위하여 노력할 예정입니다.

(6) 부실금융기관 지정처분이 취소되는 경우 상각의 효력

당사가 수행한 법률검토에 의하면, 종국적으로 부실금융기관 지정 등의 처분이 취소의 대상이 되거나 무효로 판단되면 부실금융기관 지정의 효력은 소급적으로 소멸하게 되므로 본 사채의 상각의 효력도 소급적으로 소멸(즉, 본 사채상 권리의 부활)하도록 하는 것이 합리적이나 이에 대한 명시적 선례가 없어 법률적 불명확성이 존재합니다.

(7) 부실금융기관 지정의 취소가능성

부실금융기관 지정이 절차상 또는 내용상 하자가 있다면, 부실금융기관 지정은 그 하자로 인하여 취소 내지 무효인 것으로 판단될 가능성이 있습니다. 이와 관련하여 대한생명보험 주식회사에 대한 부실금융기관지정 처분이 사전통지, 의결제출기회 부여 등을 결여함 흠이 있어 위법하고 이는 행정처분의 취소사유에 해당한다는 하급심 판례가 존재합니다(서울행정법원 1999. 8. 31. 선고 99구23709 등). 다만, 이 경우에도 본 사채의 투자자들의 권리가 소급적으로 부활할 수 있는지에 대해서는 법률적인 불명확성이 존재한다는 점은 앞서 살펴본 바와 같습니다. 

한편, 행정처분이 절차상 또는 내용상 하자가 있다고 인정되는 경우에도, 이를 취소하는 것이 현저히 공공복리에 적합하지 아니하다고 인정하는 때에는 그 행정처분을 취소하지 않을 수도 있습니다. 이를 사정판결이라고 하는데, 부실금융기관 지정과 관련하여서는 사정판결이 적합하지 않다는 취지의 판단을 한 하급심 판결이 존재하나(서울행정법원1999. 8. 31. 선고99구23709 등), 확립된 판례로 보기는 어려워 사정판결의 가능성을 배제하기는 어렵습니다.

가-6. 상각 사유 발생 후 효력 발생 전까지의 본 사채 양도가능성

금융지주회사법, 자본시장법 등의 관련 법령은 상각형 조건부자본증권의 상각 사유가 발생한 후 효력이 발생하기 전까지 해당 사채의 양도를 제한하는 규정을 두고 있지 아니하므로, 이 기간 동안 본 사채를 타인에게 양도하는 것이 법률상 제한되지는 아니합니다. 
다만 상각이 예정되어 있는 본 사채가 실제로 양도될 가능성은 낮아 보이고 만약 본 사채가 상각이 예정될 경우 당사는 관련 사실을 당사 홈페이지 및 하나 이상의 일간지 등에 게시함으로써 추가적인 투자자의 손실을 막기위해 노력할 예정입니다.

나. 사채의 이자지급
정지, 제한 및 취소
조건

본 사채는 이자의 지급이 정지, 제한 그리고 취소될 수 있습니다. 당사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36호 내지 제38호에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받거나 긴급조치 및 부실금융기관 지정 중 어느 하나에 해당하는 경우 본 사채의 이자지급은 정지 됩니다.
또, 바젤III 규제 하에서 금융지주회사가 충족해야 하는 일정 수준의 추가자본 요건을 당사가 충족하지 못하였을 경우, 이자의 지급이 제한되는 상황이 발생할 수 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 본 사채의 이자지급을 당사의 재량으로 취소할 수 있습니다. 다만 상각과는 다르게 이자지급의 정지, 제한 및 취소의 경우 해당 사유가 해소될 경우 다시 이자지급이 가능하다는 점에서 차이가 있습니다. 본 사채 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소 사유 발생가능성에 대하여 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다.

본 사채는 이자의 지급이 정지, 제한 그리고 취소될 수 있습니다. 은행업감독규정시행세칙 별표3. 제6호 나. 기타기본자본 인정요건에 의하면, 당사가 금융산업의구조개선에관한법률 또는 예금자보호법에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우, 금융지주회사감독규정 제36조 경영개선권고, 제37조 경영개선요구, 제38조 경영개선명령에 해당하는 경우, 제40조 긴급조치에 해당하는 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함)의 지급이 정지되어야 기타기본자본으로 인정 받을 수 있습니다. 따라서 이와 같은 사유가 발생할 시 이자지급이 정지될 수 있습니다.

뿐만 아니라 은행업감독규정시행세칙 별표3. 제6호 나. 기타기본자본 인정요건에 의하면, 당사는 본 사채의 배당(이자) 취소에 대한 완전한 재량권을 가집니다. 따라서 배당(이자)의 지급을 당사의 재량으로 취소할 수 있습니다. 

다만 상각과는 다르게 이자지급의 정지, 제한 및 취소의 경우 정지사유를 해소할 경우 다시 이자지급이 가능하다는 점에서 차이가 있습니다. 본 사채 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소 사유 발생가능성에 대하여 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다.

[본 사채 특약]

제6조(이자(배당)의 지급정지 및 취소)

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고,그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.

1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우

3. 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우

② 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 발행회사의 자본보전완충자본을 포함한 자본비율이 금융지주회사감독규정 <별표3-2>에서 정하는 자본비율에 미달함으로 인하여 금융지주회사감독규정 <별표3-3>에서 정하는 이익배당 등의 한도를 준수하기 위하여 필요한 경우, 발행회사는 위 한도의 준수를 위해서 필요한 범위 내에서 본 사채의 이자(배당)를 지급하지 아니합니다.

③ 발행회사는 그 고유의 재량에 따라 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급을 취소할 수있으며, 배당의 지급취소는 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 발행회사에 어떠한 제약요인으로도 작용하지 않습니다.

④ 발행회사가 발행한 다른 조건부자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다.

⑤ 제3항 또는 제4항에 따른 이자(배당)의 지급 취소는 본 사채에 대한 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않고, 발행회사는 제3항 또는 제4항에 따라 이자(배당)의 지급을 취소한 경우 그와 같이 지급이 취소된 금원을 본 사채 이외에 만기가 도래한 발행회사의 다른 채무의 이행에 사용할 수 있습니다.

또한, 바젤III 규제 하에서 금융지주회사가 충족해야 하는 일정 수준의 추가자본 요건을 당사가 충족하지 못하였을 경우, 이자의 지급이 제한되는 상황이 발생할 수 있습니다.

바젤Ⅲ 하에서는 자본의 질적 요건뿐만 아니라 양적인 기준도 강화되었습니다. 세분화된 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율은 단계적으로 적립비율의 기준이 강화됩니다. 또한 손실보전완충자본 개념을 도입하여 2016년부터 2019년까지 단계적으로 2.5%를 확충해야 하며, 만약 충족하지 못할 경우 배당 등이 제한됩니다. 최종적으로 2019년에는 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율이 각각 7.0%, 8.5%, 10.5% 이상을 유지해야 합니다. 여기에 현재 유동적으로 추가되는 경기대응완충자본과 D-SIB(Domestic Systemically Important Banks) 추가자본 적립까지 요구됩니다. 신고서 제출일 현재 경기대응완충자본 추가적립률은 0% 이며, 당사는 2019년에는 D-SIB에 해당되지 않았으나 2020년에는 D-SIB로 선정됨에 따라 2020년부터 D-SIB 추가 적립 의무를 부담하게 되었습니다. 2019년 및 2020년 기준, D-SIB 추가 적립자본은 1.0%이며, D-SIB 추가적립자본은 2016년부터 0.25%씩 단계적으로 적립하도록 허용하고 있습니다. 이에 따라, 당사는 2020년부터 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율이 각각 8.00%, 9.50%, 11.50% 이상을 유지해야 합니다.

[당국의 BIS자본 규제]

(단위 : %)

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

최저규제 보통주자본비율

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

+) 자본보전완충자본

-

0.625

1.25

1.875

2.5

2.5

+) D-SIB 은행

-

0.25

0.5

0.75

1

1

+) 경기대응완충자본

-

0

0

0

0

0

최저규제 기본자본비율

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

최저규제 총자본비율

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

8.0

D-SIB 은행 및 은행지주회사 최저규제비율

보통주자본비율

4.5

5.375

6.25

7.125

8.0

8.0

기본자본비율

6.0

6.875

7.75

8.625

9.5

9.5

총자본비율

8.0

8.875

9.75

10.625

11.5

11.5

주1) 경기대응완충자본비율 : 신용팽창기에 최대 2.5%의 완충자본 부과 가능 (현재 0%)
주2) 2020년 D-SIB의 최저자본규제비율은 위 표와 같으며 추후에 경기대응완충자본에 관한 내용 및 D-SIB 재선정 관련 이슈 발생 시 이후 비율은 변동이 있을 수 있음

그리고 정상적인 영업활동을 하는 발행회사의 경우에도 자본비율이 일정수준 미만일 경우에는 이자지급이 제한될 수 있습니다. 『금융지주회사감독규정』 제25조 제5항과 관련한 <별표3-3> '이익 배당 등의 최저 내부 유보비율'에 의하면 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율의 수준에 따라 이익배당(이자지급)이 제한되게 됩니다. 

또한, 소멸한 이자에 대해서는 투자자의 그 어떤 청구권도 없으며, 사유 해소에 따른 이자 지급정지분이 사후에 누적적으로 지급되지 않습니다. 또 위 사유는 당사의 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않으므로, 투자자들의 각별한 주의가 요구됩니다.

『금융지주회사감독규정』 제25조 제5항과 관련한 <별표3-3>

<별표 3-3> 이익 배당 등의 최저 내부 유보비율 (제25조 제5항 관련)

1. 2015년 이전 : 없음

2. 2016년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.65625 + K/4 미만

4.8125 + K/4 미만

4.96875 + K/4 미만

5.125 + K/4 미만

5.125 + K/4 이상

기본자본비율

6.15625 + K/4 미만

6.3125 + K/4 미만

6.46875 + K/4 미만

6.625 + K/4 미만

6.625 + K/4 이상

총자본비율

8.15625 + K/4 미만

8.3125 + K/4 미만

8.46875 + K/4 미만

8.625 + K/4 미만

8.625 + K/4 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

* 내부유보비율 : 최직근 회계연도 연결감사보고서상 연결당기순이익(지배주주 지분 해당액)에서 대손준비금(지배주주 지분 해당액) 차감 후 금액 대비 내부유보 비중(이하 동일)
** K : 제25조의2제3항에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본과 제25조의3제1항 및 제3항에 따른 경기대응완충자본의 합(이하 동일)

3. 2017년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.8125 + K/2 미만

5.125 + K/2 미만

5.4375 + K/2 미만

5.75 + K/2 미만

5.75 + K/2 이상

기본자본비율

6.3125 + K/2 미만

6.625 + K/2 미만

6.9375 + K/2 미만

7.25 + K/2 미만

7.25 + K/2 이상

총자본비율

8.3125 + K/2 미만

8.625 + K/2 미만

8.9375 + K/2 미만

9.25 + K/2 미만

9.25 + K/2 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

4. 2018년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.96875 + K*3/4 미만

5.4375 + K*3/4 미만

5.90625 + K*3/4 미만

6.375 + K*3/4 미만

6.375 + K*3/4 이상

기본자본비율

6.46875 + K*3/4 미만

6.9375 + K*3/4 미만

7.40625 + K*3/4 미만

7.875 + K*3/4 미만

7.875 + K*3/4 이상

총자본비율

8.46875 + K*3/4 미만

8.9375 + K*3/4 미만

9.40625 + K*3/4 미만

9.875 + K*3/4 미만

9.875 + K*3/4 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

5. 2019년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

5.125 + K 미만

5.75 + K 미만

6.375 + K 미만

7 + K 미만

7 + K 이상

기본자본비율

6.625 + K 미만

7.25 + K 미만

7.875 + K 미만

8.5 + K 미만

8.5 + K 이상

총자본비율

8.625 + K 미만

9.25 + K 미만

9.875 + K 미만

10.5 + K 미만

10.5 + K 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

(출처 : 금융위원회, 금융지주회사 감독규정)

나-1. 이자미지급 조건 - 적기시정조치

적기시정조치는 부실화의 소지가 있는 금융기관에 대해 부실화를 방지하고 건전한 경영을 유도하기 위하여 금융당국이 필요한 조치를 권고, 요구 또는 명령하는 것을 말합니다.
본 사채에 대한 이자지급이 정지되는 적기시정조치 중 경영개선권고나 경영개선요구 등은 자본비율이 단순히 일정 규제 수준 미만으로 하락하는 계속기업 상태에서도 발생할 수 있습니다.
투자자들께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
BIS자본비율 기준, 당사가 적기시정조치(총자본비율이 100분의 8 미만 또는 기본자본비율이 100분의 6.0 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 4.5 미만)를 받기 위해서는

2020년
1분기말
연결 기준으로 당사 보유자산 중 약 8조
9,854
억원의 손실이 발생해야 합니다.
적기시정조치에 의한 이자 미지급 발생가능성은 부실금융기관 지정에 의한 신종자본증권 원금 상각 사유 발생 가능성보다 매우 높습니다. 투자자들은 이 점 각별히 유의하시기 바랍니다.

(1) 본 사채 이자지급의 정지사유 첫번째 : 적기시정조치

금산법 제10조 제1항에 의하면, 금융위원회는 금융기관의 재무상태가 일정 기준에 미달하거나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 금융기관의 재무상태가 일정 기준에 미달하게 될 것이 명백하다고 판단되면 금융기관의 부실화를 예방하고 건전한 경영을 유도하기 위하여 해당 금융기관이나 그 임원에 대하여 일정한 사항을 권고·요구 또는 명령하거나 그 이행계획을 제출할 것을 명하여야 합니다. 이를 적기시정조치라고 합니다. 금융위원회는 적기시정조치를 하기 위하여 미리 그 기준 및 내용을 정하고 고시하여야 하는 바(금산법 제10조 제2항), 이에 따라 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조는 적기시정조치의 기준과 내용을 정하고 있습니다. 각 적기시정조치의 발동 기준은 다음과 같습니다.

[ 금융지주회사감독규정 적기시정조치]

경영개선권고

1. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 100 미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율이 100분의 8 미만 또는 기본자본비율이 100분의 6.0 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 4.5 미만인 경우를 말함)

2. 경영실태평가 결과 종합평가등급 3등급 이상으로서 재무상태 부문의 평가등급을 4등급 이하로 판정받은 경우

3. 금융지주회사 등의 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 인해 위 기준에 해당됨이 명백할 경우

경영개선요구

1. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 75 미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율이 100분의 6 미만 또는 기본자본비율이 100분의 4.5 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 3.5 미만인 경우를 말함)

2. 경영실태평가 결과 종합평가등급 4등급 이하로 판정받은 경우

3. 금융지주회사 등의 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 인해 위 기준에 해당됨이 명백할 경우

4. 경영개선권고 받은 후 경영개선계획 불성실 이행

경영개선명령

1. 부실금융기관 지정

2. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 25 미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율이 100분의 2 미만 또는 기본자본비율이 100분의 1.5 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 1.2 미만인 경우를 말함)

3. 경영개선요구 받은 금융지주회사가 경영계획 불성실 이행

(출처 : 금융지주회사 감독규정)

적기시정조치에 관한 권한은 금융위원회에 있으며, 다만 이행계획의 접수 및 그에 따른 이행실적의 접수와 이행 여부의 점검 권한은 금산법 제10조 제5항 및 금산법 시행령 제6조의2 제2호에 따라 금융감독원장에게 위탁되어 있습니다. 금융위원회가 적기시정조치를 할 때에는 해당 금융지주회사에게 그 근거와 이유를 제시하여야 합니다. (금융지주회사감독규정 제38조의2)

금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에서 정하는 적기시정조치 기준에 해당하는 경우라도, 자본의 확충 또는 자산의 매각 등을 통하여 단기간 내에 그 기준에 해당하지 않을 수 있다고 판단되는 경우 또는 이에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우에는 일정기간 동안 적기시정조치가 유예될 수 있습니다.(금산법 제10조 제3항, 금융지주회사감독규정 제39조)

금융지주회사감독규정 제3절 적기시정조치 

제36조(경영개선권고) ① 금융위는 금융지주회사(전환대상자는 제외한다. 이하 제37조제1항, 제38조제1항 및 제43조에서 같다)가 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 당해 금융지주회사에 대하여 필요한 조치를 이행하도록 권고하여야 한다.(개정 2006. 8. 31, 2010. 3. 8)
1. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 100미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율이 100분의 8 미만 또는 기본자본비율이 100분의 6 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 4.5 미만인 경우를 말함)) (개정 2006. 11. 30, 개정 2013. 9.17)
2. 제35조의 규정에 의한 경영실태평가 결과 종합평가등급이 3등급 이상으로서 재무상태 부문의 평가등급을 4등급(취약)이하로 판정 받은 경우(개정 2007. 12. 13)
3. 금융지주회사등의 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 금융지주회사가 제1호 또는 제2호의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우
② 제1항에서 정하는 필요한 조치라 함은 다음 각호의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 말한다.
1. 인력 및 조직운영의 개선
2. 경비절감
3. 고정자산 매입, 신규업무영역에의 진출 제한
4. 신규 자회사등에 대한 출자의 제한
5. 부실자산의 처분
6. 자본금의 증액 또는 감액
7. 이익배당의 제한
8. 특별대손충당금등의 설정(개정 2011. 3. 2)
③ 감독원장은 제1항에 의한 권고를 하는 경우 당해 금융지주회사 또는 관련임원에 대하여 주의 또는 경고조치를 취할 수 있다.

제37조(경영개선요구) ① 금융위는 금융지주회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 금융지주회사에 대하여 필요한 조치를 이행하도록 요구하여야 한다.(개정 2010. 3. 8)
1. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 75미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율이 100분의 6 미만 또는 기본자본비율이 100분의 4.5 미만 또는 보통주자본비율이 100분의 3.5 미만인 경우를 말함) (개정 2006. 11. 30, 2013. 9.17)
2. 제35조의 규정에 의한 경영실태평가 결과 종합평가등급을 4등급(취약)이하로 판정 받은 경우
3. 금융지주회사등의 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 제1호 또는 제2호의 기준에 해당될 것이 명백하다고 판단되는 경우
4. 제36조제1항의 규정에 의해 경영개선권고를 받은 금융지주회사가 경영개선계획을 성실히 이행하지 아니하는 경우
② 제1항에서 정하는 필요한 조치라 함은 다음 각호의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 말한다.
1. 조직의 축소
2. 위험자산보유 제한 및 자산의 처분
3. 임원진 교체 요구
4. 영업의 일부정지
5. 자회사등의 정리
6. 합병, 제3자 인수 또는 영업의 전부 또는 일부 양도계획의 수립
7. 제36조제2항에서 정하는 사항

제38조(경영개선명령) ① 금융위는 금융지주회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 금융지주회사에 대해 필요한 조치를 이행하도록 명령하여야 한다.(개정 2010. 3. 8)
1. 금융산업의구조개선에관한법률 제2조제3호에서 정하는 부실금융기관
2. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 25미만인 경우(단, 은행지주회사는 총자본비율 100분의 2 미만 또는 기본자본비율 100분의 1.5 미만 또는 보통주자본비율 100분의 1.2 미만인 경우를 말함) (개정 2006. 11. 30, 2013. 9.17)
3. 제37조제1항의 규정에 의해 경영개선요구를 받은 금융지주회사가 경영개선계획의 주요사항을 이행하지 않아 제41조제6항의 규정에 의해 이행촉구를 받았음에도 이를 이행하지 아니하거나 이행이 곤란하여 정상적인 경영이 어려울 것으로 인정되는 경우
② 제1항에서 정하는 필요한 조치라 함은 다음 각호의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 말한다. 다만, 영업의 전부정지, 영업의 전부양도, 계약의 전부이전 또는 주식의 전부소각의 조치는 제1항 제1호에 의한 부실금융기관이거나 제1항 제2호의 기준에 미달하고 건전한 신용질서를 해할 우려가 현저하다고 인정되는 경우에 한한다.
1. 주식의 전부 또는 일부 소각
2. 임원의 직무집행 정지 및 관리인의 선임
3. 합병
4. 영업의 전부 또는 일부의 양도
5. 제3자에 의한 당해 금융지주회사의 인수
6. 6월 이내의 영업의 정지
7. 계약의 전부 또는 일부의 이전
8. 제37조제2항에서 정하는 사항
③ 금융위는 제1항의 규정에 불구하고 제36조제1항의 경영개선권고 또는 제37조제1항의 경영개선요구를 받은 금융지주회사로서 외부로부터 자금지원 없이는 정상적인 경영이 어렵다고 판단되어 정부 또는 예금보험공사가 출자하기로 한 금융지주회사에 대하여 자본증가 또는 자본감소를 명령할 수 있다.

제39조(적기시정조치의 유예) 제36조제1항, 제37조제1항 및 제38조제1항 각 호의 1에 해당하는 금융지주회사가 자본의 확충 또는 자산의 매각 등으로 단기간 내에 그 기준에 해당하지 않을 수 있다고 판단되는 경우 또는 이에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우 당해 조치권자는 일정기간동안 조치를 유예할 수 있다.

본 사채는 상각형 조건부자본증권으로 사채의 특약 제6조 제1항 제1호에 근거하여 적기시정조치를 받은 경우(감독당국의 결정일을 기준으로 함), 당사의 이자 지급의무가 소멸합니다. 위 사유로 소멸한 이자에 대한 투자자의 그 어떤 청구권도 없으며, 사유 해소에 따른 이자 지급정지분이 사후에 누적적으로 지급되지 않습니다. 또 위 사유는 당사의 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않으므로, 투자자들의 각별한 주의가 요구됩니다.

[사채의 인수계약서 특약 : 제6조]

제6조(이자(배당)의 지급정지 및 취소)

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고,그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.

1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

(2) 적기시정조치의 의미

금산법에 의하면, 금융위원회는 금융기관의 자기자본비율이 일정 수준에 미달하는 등 재무상태가 일정 기준에 미달하거나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 금융기관의 재무상태가 일정 기준에 미달하게 될 것이 명백하다고 판단되면 (적기시정조치의 발동조건)금융기관의 부실화를 예방하고 건전한 경영을 유도하기 위하여 (적기시정조치의 목적) 해당 금융기관이나 그 임원에 대하여 (적기시정조치의 대상) 다음 각 호의 사항을 권고·요구 또는 명령하거나 그 이행계획을 제출할 것 (적기시정조치 실현방법)을 명하여야 합니다.

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」제10조

제10조(적기시정조치) 
① 금융위원회는 금융기관의 자기자본비율이 일정 수준에 미달하는 등 재무상태가 제2항에 따른 기준에 미달하거나 거액의 금융사고 또는 부실채권의 발생으로 금융기관의 재무상태가 제2항에 따른 기준에 미달하게 될 것이 명백하다고 판단되면 금융기관의 부실화를 예방하고 건전한 경영을 유도하기 위하여 해당 금융기관이나 그 임원에 대하여 다음 각 호의 사항을 권고·요구 또는 명령하거나 그 이행계획을 제출할 것을 명하여야 한다.

1. 금융기관 및 임직원에 대한 주의·경고·견책(譴責) 또는 감봉

2. 자본증가 또는 자본감소, 보유자산의 처분이나 점포·조직의 축소

3. 채무불이행 또는 가격변동 등의 위험이 높은 자산의 취득금지 또는 비정상적으로 높은 금리에 의한 수신(受信)의 제한

4. 임원의 직무정지나 임원의 직무를 대행하는 관리인의 선임

5. 주식의 소각 또는 병합

6. 영업의 전부 또는 일부 정지

7. 합병 또는 제3자에 의한 해당 금융기관의 인수(引受)

8. 영업의 양도나 예금·대출 등 금융거래와 관련된 계약의 이전(이하 "계약이전"이라 한다)

9. 그 밖에 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 조치로서 금융기관의 재무건전성을 높이기 위하여 필요하다고 인정되는 조치

② 금융위원회는 제1항에 따른 조치(이하 "적기시정조치"라 한다)를 하려면 미리 그 기준 및 내용을 정하여 고시(告示)하여야 한다.

③ 금융위원회는 제2항에 따른 기준에 일시적으로 미달한 금융기관이 단기간에 그 기준을 충족시킬 수 있다고 판단되거나 이에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우에는 기간을 정하여 적기시정조치를 유예(猶豫)할 수 있다.

④ 금융위원회는 제2항에 따른 기준을 정할 때 금융기관이나 금융기관의 주주에게 중대한 재산상의 손실을 끼칠 우려가 있는 다음 각 호의 조치는 그 금융기관이 부실금융기관이거나 재무상태가 제2항에 따른 기준에 크게 미달하고 건전한 신용질서나 예금자의 권익을 해칠 우려가 뚜렷하다고 인정되는 경우에만 하여야 한다.

1. 영업의 전부정지

2. 영업의 전부양도

3. 계약의 전부이전

4. 주식의 전부소각에 관한 명령

5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 규정에 준하는 조치

⑤ 금융위원회는 적기시정조치에 관한 권한을 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융감독원 원장(이하 "금융감독원장"이라 한다)에게 위탁할 수 있다.

[전문개정 2010.3.12.]

당사에 적용되는 적기시정조치의 상세 내역은 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 기술되어 있습니다. 적기시정조치에 관한 권한은 금융위원회에 있으며, 다만 이행계획의 접수 및 그에 따른 이행실적의 접수와 이행 여부의 점검 권한은 금산법 제10조 제5항 및 금산법 시행령 제6조의2 제2호에 따라 금융감독원장에게 위탁되어 있습니다. 금융지주회사에 대한 적기시정조치는 경영개선권고 ·경영개선요구 ·경영개선명령으로 분류됩니다. 경영개선권고는 인력 및 조직운영의 개선, 경비절감, 부실자산의 처분 등의 비교적 약한 강도의 조치이며, 경영개선요구에는 조직의 축소, 위험자산보유 제한 및 자산의 처분, 임원진 교체요구, 영업의 일부 정지 등의 조치가 포함되어 있습니다. 한편, 금융위원회는 경영개선명령으로서 관리인의 선임, 합병, 계약이전 등의 강력한 조치를 취할 수 있습니다.

이와 같이 적기시정조치는 퇴출의 의미보다는, 부실화에 대한 경고 또는 사전예방적 조치의 성격을 갖습니다. 부실금융기관의 지정 없이 적기시정조치를 하는 경우에는 금융위원회는 주로 경영개선권고 또는 경영개선요구를 하고, 해당 금융기관이 금융위원회의 조치를 이행하지 않거나 이행이 곤란하여 정상적인 경영이 어려울 것으로 인정되는 경우에는 금융위원회가 해당 금융기관을 부실금융기관으로 지정하면서 경영개선명령(관리인 선임, 계약이전결정 등)이나 파산신청을 하는 것이 통상적인 절차입니다.

한편, 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에서 정하는 적기시정조치 기준에 해당하는 경우라도, 자본의 확충 또는 자산의 매각 등을 통하여 단기간 내에 그 기준에 해당하지 않을 수 있다고 판단되는 경우 또는 이에 준하는 사유가 있다고 인정되는 경우에는 일정기간 동안 적기시정조치가 유예될 수 있습니다. 이러한 유예의 상황이 발생하였을 경우에도 당사는 해당내용에 대하여 투자자들이 인지할 수 있게 지체없이 공고하도록 하겠습니다. 

(3) 적기시정조치에 따른 이자지급 정지의 시기

금융위원회가 당사에 대하여 적기시정조치를 내리기로 결정한 날부터 이자지급 정지의 사유가 발생하게 됩니다. 적기시정조치 해지시 이자지급정지 사유가 당연 해소되며, 이후 도래하는 이자지급일의 이자는 지급이 재개될 수 있습니다.

당사에 대하여 적기시정조치가 실제로 발생하게 되는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 

(4) 적기시정조치 발생 가능성 분석

[2020년 1분기말 기준으로 적기시정조치 발생가능성 분석]

이자지급정지 사유는 상각 사유와 달리 적기시정조치인 경영개선권고 조치만으로 이자지급이 정지되는 점을 보았을 때, 상각 사유보다 상대적으로 발생가능성은 매우 높은 편입니다. 현재 당사의 재무구조상 약 8조 9,854억원의 부실이 발생할 경우 금융위원회로부터 경영개선권고 조치를 받아 이자지급이 정지될 가능성이 있으며, 이자지급정지 사유가 해소될 때까지 미지급한 이자는 전액 소멸됩니다.

구 분
총자본비율
기본자본비율
보통주자본비율

적기시정조치 기준(A)
8.0% 미만
6.0% 미만
4.5% 미만

2020년 1분기말 기준(B)
11.79%
9.81%
8.26%

적기시정조치 여력(C=B-A)
3.79%
3.81%
3.76%

자본여력(위험가중자산 * C)
8조 9,854억원
9조 329억원
8조 9,143억원

주) 출처: 당사 내부자료

과거 사례를 볼 때, 구 서울은행의 경우 IMF 외환위기시 기업의 부도, 파산 등으로 약 5조 4,089억 원(1997년도 ~ 1999년도)의 손실 발생경험이 있었으며, 저축은행 부실 사례와 같이 부동산 PF 부실발생과 2007년부터 불거진 미국 부동산가격 하락에 따른 서브프라임모기지(비우량주택담보대출) 부실 사태로 파산한 리먼브라더스 사례처럼 국내 부동산시장의 급격한 가격하락 등으로 인하여 주택담보대출에 대한 대규모 부실이 발생할 경우 금융위원회로부터 경영개선권고 조치를 받을 가능성이 있으며, 이에 따른 이자지급도 정지될 가능성도 있습니다.

[통합위기상황 분석 스트레스테스트 기준으로 적기시정조치 발생가능성 분석]

구 분
총자본비율
기본자본비율
보통주자본비율

적기시정조치 기준
8% 미만
6% 미만
4.5% 미만

'통합위기상황 Stress-Test' 의 
Severe Scenario
(1년차/2020년말 기준)
12.29%
10.23%
8.62%

적기시정조치 여력
4.29%
4.23%
4.12%

위와 같이 Severe stress 시나리오시에도 적기시정조치 여력이 4% 이상으로 여유가 있는 상황이나, 가정된 시나리오보다 더 심각한 상황이 발생되어 대출채권 등에 대하여 부실이 발생될 경우 당사의 자본비율은 적기시정조치 중 경영개선권고의 자본비율 (보통주자본 4.5%, 기본자본 6.0%, 총자본 8.0%)이하로 하락하게 되어 본 사채 이자지급이 정지될 가능성이 있으며, 금융지주감독규정에 의한 경영실태평가 결과 종합평가등급이 3등급으로 재무상태(계량) 부문의 평가등급을 4등급 이하로 판정 받은 경우에도 경영개선권고 조치를 받게 되어 본 사채 이자지급이 정지될 가능성이 있습니다.

나-2. 이자미지급 조건 - 긴급조치

긴급조치는 휴업 등 긴급한 사정으로 인하여 정상적인 경영활동이 불가한 상황 하에서 금융당국이 금융지주회사의 채권자를 보호하기 위하여 내리는 행정처분을 말합니다.
예금자의 이익이 크게 저해될 우려가 있다고 인정될 경우에 금융당국은 그 위험을 제거하기 위하여 ① 채무변제행위의 금지, ② 자회사 등에 대한 신용공여 금지, ③ 회사채발행 및 자금차입행위의 금지, ④ 자산의 처분 등과 같은 긴급조치를 통하여 그 위험을 제거할 수 있습니다. 이러한 금융당국의 긴급조치는 본 사채의 이자지급이 정지되는 요건에 해당합니다.
투자자들께서는 이 점 유념하여 주시기 바랍니다. 또한 당사에 대하여 이자 지급 정지 사유가 실제로 발생하게 되는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정 등 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다.

(1) 본 사채 이자지급의 정지사유 두번째 : 긴급조치

금융위원회는 금융지주회사가 다음 중 어느 하나에 해당되어 예금자의 이익을 크게 저해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그 위험을 제거하기 위한 긴급조치를 취할 수 있습니다.

금융지주회사감독규정 제40호(긴급조치)
1. 휴업, 영업의 중지 등으로 돌발사태가 발생하여 정상적인 경영활동이 불가능하거나 어려운 경우
2. 파산위험이 현저하거나 차입금 등의 지급불능상태에 이른 경우

또한 본 사채는 기타기본자본에 해당하는 상각형 조건부자본증권으로 금융지주회사감독규정 시행세칙 별표 1-2에 따르면, 금융지주회사의 기타기본자본 인정은 은행업감독업무시행세칙 별표3을 준용하도록 되어있습니다. 은행업감독규정 시행세칙은 은행의 기타기본자본 인정 요건을 아래와 같이 기술하고 있습니다.

[별표3] 신용·운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출 기준(바젤Ⅲ 기준)
6. (기타기본자본)
나. 기타기본자본의 인정요건
(가) 발행절차를 거쳐 납입이 완료된 상태이어야 하며, 영구적인 형태로서 금리상향조정(step-up) 또는 다른 상환유인이 없을 것.

(나) 예금자, 일반 채권자 및 후순위채권 보다 후순위특약[파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자(unsubordinated creditor)가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약을 말한다. 이하 같다] 조건이며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산 선고시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 않을 것<개정 2015.12.18>

(다) 발행 은행이 「금융산업의구조개선에관한법률」또는 「예금자보호법」에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우이거나 규정 제34조부터 제36조까지, 제38조, 제97조에서 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함한다. 이하 6.에서 같다.)의 지급이 정지되는 조건일 것<개정 2014.12.2>

(라) 배당 및 이자지급이 은행의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 배당 및 이자 지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않을 것<개정 2015.12.18>

(마) 배당 지급은 배당가능항목에서 지급될 것

(바) 은행은 언제든지 배당 취소에 대한 완전한 재량권을 가질 것

(사) 배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 은행에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것

(아) 배당의 지급취소가 부도사건으로 간주되지 않고, 은행은 취소된 금액을 만기가 도래한 채무의 이행에 사용할 수 있는 완전한 권리를 가질 것

(자) 발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 상환여부를 발행은행이 전적으로 자율적으로 판단할 수 있어야 하며, 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 발행은행에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 없을 것

(차) 별표 3-5(조건부자본증권의 예정사유 등)를 충족할 것 <개정 2016.7.20.>

(카) 은행 및 은행이 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 자본증권을 매입하거나 증권의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직·간접적으로 지원할 수 없고, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법적, 경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 동 증권의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니될 것

(타) 자본증권은 향후 발행은행의 자본조달 및 자본확충을 저해하는 조건이 없을 것

[참조1] 은행업감독규정 제38조(긴급조치) 

① 금융위는 은행이 다음 각호의 어느 하나에 해당되어 예금자의 이익을 크게 저해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그 위험을 제거하기 위한 긴급조치를 취할 수 있다. 다만, 금융위를 소집할 수 없는 긴급한 경우에는 금융위위원장은 우선 필요한 긴급조치를 취할 수 있으며 이 경우 금융위위원장은 지체없이 금융위를 소집하여 그 조치를 보고하여야 한다.

1. 유동성의 급격한 악화로 예금지급준비금 및 예금지급준비자산의 부족, 대외차입금의 상환불능 등의 사태에 이른 경우

2. 휴업, 영업의 중지, 예금인출 쇄도 또는 노사분규 등 돌발사태가 발생하여 정상적인 영업이 불가능하거나 어려운 경우

3. 파산위험이 현저하거나 예금지급불능상태에 이른 경우

② 제1항에서 정하는 필요한 긴급조치라 함은 다음 각호의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 말한다.

1. 예금의 수입 및 여신의 제한

2. 예금의 전부 또는 일부의 지급정지

3. 채무변제행위의 금지

4. 자산의 처분 <개정 2010.11.5>

[참조2] 은행업감독업무시행세칙 [별표 3의5] 조건부자본증권의 예정사유 등 (제31조의2 관련)
3. (기본 발행조건) 법 제33조제1항제2호부터 제4호까지에 따른 사채(이하 “조건부자본증권”이라 한다)는 다음 각목의 조건을 충족하여야 한다. <개정 2016.7.20.>.
나. 예정사유 발생시 조건부자본증권의 채무재조정(법 제33조제1항2호에 따라 사채의 상환과 이자지급 의무가 감면되는 것을 말한다. 이하 같다), 주식 전환 또는 교환에 대하여 발행은행의 주주 및 투자자 등 조건부자본증권의 발행과 관련하여 이해관 
 계를 가지는 자의 사전승인을 요하지 않을 것 <개정 2016.7.20.>

라. 조건부자본증권의 사채청약서 및 사채원부에 예정사유 발생시 해당 조건부자본증
 권 전부를 영구적으로 채무재조정, 주식 전환 또는 교환한다는 조항이 포함되어 있
 을 것 <개정 2016.7.20.>

마. 조건부자본증권의 사채청약서 및 사채원부에 채무재조정, 주식 전환 또는 교환 자
 체가 발행은행의 채무불이행 또는 부도로 간주되지 않는다는 사항이 별도로 명시 되어 있을 것 <개정 2016.7.20.>

본 사채는 위의 규정들에 따라 기타기본자본으로 인정받기 위하여, 사채의 특약 제6조 제1항 제2호에 근거하여 당사에 대하여 긴급조치가 취해지는 경우, 당사의 이자 지급정지가 발생하도록 되어있습니다. 위 사유로 지급정지한 이자에 대한 투자자의 그 어떤 청구권도 없으며, 사유 해소에 따른 이자 지급 정지분이 사후에 누적적으로 지급되지 않습니다. 또 위 사유는 당사의 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않으므로, 투자자들의 각별한 주의가 요구됩니다.

인수계약서 특약

제6조(이자(배당)의 지급정지 및 취소)

① 발행회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 사유가 해소될 때까지 이자(배당)의 지급은 정지되고,그 기간 동안의 이자(배당) 지급의무는 모두 소멸됩니다.

1. 발행회사가 금융위원회로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

2. 금융위원회 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우

긴급조치 상세내역은 금융지주회사감독규정 제40조에 상세히 기술되어 있습니다. 금융지주회사에 대한 긴급조치는 채무변제행위의 금지, 자회사 등에 대한 신용공여 금지, 회사채발행 및 자금차입행위의 금지, 자산의 처분 등 강력한 조치를 취할 수 있도록 기술하고 있습니다. 휴업, 영업의 중지, 차입금 등의 지급불능상태 등의 돌발사태는 쉽게 일어나지는 않지만 경제 전반적인 상황 악화시 발생할 수도 있습니다. 투자자들은 이 점에 대하여 각별히 유의하여 주시기 바랍니다.

[금융지주회사감독규정]

제40조(긴급조치) ① 금융위는 금융지주회사가 다음 각호의 1에 해당되어 건전한 신용질서를 크게 저해할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 그 위험을 제거하기 위한 긴급조치를 취할 수 있다. 다만, 금융위를 소집할 수 없는 긴급한 경우에는 금융위 위원장("이하 위원장" 이라 한다)은 우선 필요한 긴급조치를 취할 수 있으며 이 경우 위원장은 지체없이 금융위를 소집하여 그 조치를 보고하여야 한다.
1. 휴업, 영업의 중지 등으로 돌발사태가 발생하여 정상적인 경영활동이 불가능하거나 어려운 경우
2. 파산위험이 현저하거나 차입금 등의 지급불능상태에 이른 경우
② 제1항에서 정하는 필요한 긴급조치라 함은 다음 각호의 일부 또는 전부에 해당하는 조치를 말한다.
1. 채무변제행위의 금지
2. 자회사등에 대한 신용공여 금지
3. 회사채발행 및 자금차입행위의 금지
4. 자산의 처분

(2) 긴급조치의 의미

금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치는 휴업 등 긴급한 사정으로 인하여 정상적인 경영활동이 불가한 상황 하에서 금융당국이 금융지주회사의 채권자를 보호하기 위하여 내리는 행정처분을 말합니다. 재무상태가 지속적인 하락세를 보이거나 BIS 비율이 악화 추세를 보이는 경우에는 금융당국이 금융지주회사의 경영 건전성을 회복하기 위하여 적절한 적기시정조치를 취할 시간적 여유가 있으나, 휴업 등의 돌발사태 발생, 지급불능상태와 같이 경영의 정상화를 위한 조치를 긴급하게 취하여야 할 필요가 있는 경우도 있을 수 있습니다. 이러한 긴급한 상황에서는 일정한 자본비율 미달 여부 등과 같은 적기시정조치의 요건 충족 여부를 검토하는 것이 오히려 금융지주회사 경영의 정상화를 저해할 수 있으므로, 금융위원회가 강력한 긴급조치를 즉시 취할 수 있도록 한 것으로 이해됩니다. 금융지주회사감독규정은 긴급조치가 가지는 이러한 특수한 성격을 감안하여, 금융위원회에 긴급조치권한을 부여하면서도 금융위원회를 소집할 수 없는 긴급한 경우에는 금융위원장이 우선 필요한 긴급조치를 취한 후에 사후 보고할 수 있도록 규정하고 있습니다(금융지주회사감독규정 제40조 제1항 단서)

금융위원회는 긴급조치로서, ① 채무변제행위의 금지, ② 자회사 등에 대한 신용공여 금지, ③ 회사채발행 및 자금차입행위의 금지, ④ 자산의 처분을 할 수 있습니다. 한편, (금융지주회사감독규정이 적용된 사례는 아니나) 금융위원회는 2008년 12월 12일 리먼브러더스인터내셔날 서울지점에 대하여 긴급조치를 내린바 있으며, 이 조치에 따라 채무변제행위, 본사와의 거래, 본사 및 해외에 대한 송금 및 자산이전, 기타 투자자 보호를 위해 금융감독원장이 필요하다고 인정하는 행위를 금지한 바 있습니다.

(3) 긴급조치에 따른 이자지급 정지의 시기

금융위원회가 당사에 대하여 긴급조치를 내리기로 결정한 날부터 이자지급 정지의 사유가 발생하게 됩니다. 긴급조치 해지시 이자지급정지 사유가 당연 해소되며, 이후 도래하는 이자지급일의 이자는 지급이 재개될 수 있습니다.

당사에 대하여 긴급조치가 실제로 발생하게 되는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 당사에 대한 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당사의 홈페이지및 하나 이상의 전국 일간지에 지체없이 공고하겠습니다. 

긴급조치 발생가능성은 수치로 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 금융당국이 당사에 대하여 긴급조치를 취할 경우, 본 사채의 이자지급이 정지되오니 투자자들은 이점에 각별히 유념하여 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

나-3. 이자지급제한조건 - 자본보전완충자본 관련 미이행시

금융지주회사의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하"자본보전완충자본") 수준을 당사가 일정 하회하여 유지하였을 경우, 본 사채의 이자지급이 제한될 수 있습니다.
금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 근거하여 당사는 규제수준 이상으로 자본 수준을 추가로 확보할 의무가 있으며, 미 이행시 본 사채의 이자지급이 제한되는 상황이 발생할 수 있으므로,
이는 투자자 입장에서는 지속적으로 확인해야 하는 사안 가운데 하나입니다.

따라서 투자자들께서는 이 점 유념하여 주시기 바랍니다.

(1) 본 사채 이자지급의 제한사유 : 자본보전완충자본 관련 미 이행

본 증권신고서 기타위험 나-1과 나-2에서 기술되어 있는 이자지급 정지의 요건들은 본 사채가 기타기본자본으로 인정받기 위한 요건입니다. 기타기본자본으로 인정받기 위한 요건은 아니지만, 금융지주회사감독규정은 별도의 조항인 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 근거하여 본 사채의 이자지급이 일정범위 하에서 제한될 수 있음을 기술하고 있습니다.

금융지주회사감독규정
제25조(경영지도비율)

① 금융지주회사는 법 제50조, 영 제28조의 규정에 따라 다음 각호에서 정하는 경영지도비율을 유지하여야 한다.

1. 자본적정성관련 비율(개정 2006. 11. 30, 2013. 9. 17)

가. 은행지주회사(개정 2013. 9.17, 2015. 12. 23)

(1) 보통주자본비율, 기본자본비율 및 총자본비율에 관하여 <별표 3>에서 정하는 최소 준수비율

(2) 은행지주회사의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하 "자본보전완충자본"이라 한다) 및 제25조의2에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본, 제25조의3에 따른 경기대응완충자본을 포함한 자본비율로서<별표 3-2>에서 정하는 자본비율

나. 은행지주회사가 아닌 금융지주회사[전환대상자(법 제22조에 따른 전환대상자를 말한다. 이하 같다)는 제외한다. 이하 제2호 및 제3호에서 같다] : 필요자본 합계액에 대한 자기자본 순합계액의 비율(이하 "필요자본에 대한 자기자본비율"이라 한다)이 100분의 100이상(개정 2010. 3. 8)

2. 금융지주회사의 원화유동성부채에 대한 원화유동성자산 비율(이하 "원화유동성비율"이라 한다) : 100분의 100이상

3. 금융지주회사의 외화유동성관련 비율(단, 총자산에 대한 외화부채의 비율이 100분의 1에 미달하는 금융지주회사는 적용하지 아니함)(단서신설 2006. 11. 30)

가. 금융지주회사의 외화유동성부채에 대한 외화유동성자산 비율(이하 "외화유동성비율"이라 한다) : 100분의 80이상

나. 금융지주회사의 외화자산 및 부채 만기 불일치비율

(1) 잔존만기 7일 이내의 경우에는 자산이 부채를 초과하는 비율 : 100분의 0이상

(2) 잔존만기 1개월 이내의 경우에는 부채가 자산을 초과하는 비율 : 100분의 10이내

② 제1항에서 정하는 비율의 구체적 산정기준은 감독원장이 정한다. 이 경우 제1항제1호의 비율은 국제결제은행 등 국제금융감독기구가 제시한 기준을 참작하여 정한다.(개정 2006. 11. 30)

③ 금융지주회사는 제1항에서 정하는 경영지도비율을 산정하고 그 결과를 감독원장에게 분기별로 보고하여야 한다.

④ 감독원장은 제35조의 규정에 의한 경영실태분석 및 평가 결과 제1항의 경영지도비율이 악화될 우려가 있거나 경영상 취약부문이 있다고 판단되는 금융지주회사에 대하여는 이의 개선을 위한 계획 또는 약정서를 제출토록 하거나 당해 금융지주회사와 경영개선협약을 체결할 수 있다. 다만, 제36조 내지 제38조의 규정에 의한 경영개선권고, 경영개선요구 또는 경영개선명령을 받고 있는 금융지주회사의 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제1항 본문에도 불구하고 은행지주회사는 같은 항 제1호 가목 (2)에 따른 비율을 유지하지 않을 수 있다. 다만, 이 경우 법 제50조제3항에 따른 조치로써 <별표 3-3>에 따른 비율로 이익의 배당(기본자본 중 임의적으로 이자를 지급 하지 않을 수 있는 자본증권의 당해 이자지급을 포함한다), 자사주매입 및 성과연동형 상여금(주식보상을 포함한다) 지급이 제한된다.(개정 2015. 12. 23.)

⑥ 제5항에 따른 제한의 절차 등 필요한 사항은 감독원장이 정한다.(신설 2013. 9. 17.)

[참고] 금융지주회사감독규정 
<별표 3-2> 자본보전완충자본 등을 포함한 자본비율(제25조 제1항 관련)

구분

보통주자본비율

기본자본비율

총자본비율

2015년 이전

없음

2016년 1월 1일 이후

5.125% + K/4

6.625% + K/4

8.625% + K/4

2017년 1월 1일 이후

5.75% + K/2

7.25% + K/2

9.25% + K/2

2018년 1월 1일 이후

6.375% + K*3/4

7.875% + K*3/4

9.875% + K*3/4

2019년 1월 1일 이후

7.0% + K

8.5% + K

10.5% + K

* K : 제25조의2제3항에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본과 제25조의3제1항 및 제3항에 따른 경기대응완충자본의 합

<별표 3-3> 이익 배당 등의 최저 내부유보비율(제25조 제5항 관련)

1. 2015년 이전 : 없음

2. 2016년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.65625 + K/4 미만

4.8125 + K/4 미만

4.96875 + K/4 미만

5.125 + K/4 미만

5.125 + K/4 이상

또는 기본자본비율

6.15625 + K/4 미만

6.3125 + K/4 미만

6.46875 + K/4 미만

6.625 + K/4 미만

6.625 + K/4 이상

또는 총자본비율

8.15625 + K/4 미만

8.3125 + K/4 미만

8.46875 + K/4 미만

8.625 + K/4 미만

8.625 + K/4 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

* 내부유보비율 : 최직근 회계연도 연결감사보고서상 연결당기순이익(지배주주 지분 해당액)에서 대손준비금(지배주주 지분 해당액) 차감 후 금액 대비 내부유보 비중(이하 동일)

** K : 제25조의2제3항에 따른 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본과 제25조의3제1항 및 제3항에 따른 경기대응완충자본의 합(이하 동일)

3. 2017년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.8125 + K/2 미만

5.125 + K/2 미만

5.4375 + K/2 미만

5.75 + K/2 미만

5.75 + K/2 이상

또는 기본자본비율

6.3125 + K/2 미만

6.625 + K/2 미만

6.9375 + K/2 미만

7.25 + K/2 미만

7.25 + K/2 이상

또는 총자본비율

8.3125 + K/2 미만

8.625 + K/2 미만

8.9375 + K/2 미만

9.25 + K/2 미만

9.25 + K/2 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

4. 2018년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

4.96875 + K*3/4 미만

5.4375 + K*3/4 미만

5.90625 + K*3/4 미만

6.375 + K*3/4 미만

6.375 + K*3/4 이상

또는 기본자본비율

6.46875 + K*3/4 미만

6.9375 + K*3/4 미만

7.40625 + K*3/4 미만

7.875 + K*3/4 미만

7.875 + K*3/4 이상

또는 총자본비율

8.46875 + K*3/4 미만

8.9375 + K*3/4 미만

9.40625 + K*3/4 미만

9.875 + K*3/4 미만

9.875 + K*3/4 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

5. 2019년 1월 1일 이후

(단위 : %)

보통주비율

5.125 + K 미만

5.75 + K 미만

6.375 + K 미만

7 + K 미만

7 + K 이상

또는 기본자본비율

6.625 + K 미만

7.25 + K 미만

7.875 + K 미만

8.5 + K 미만

8.5 + K 이상

또는 총자본비율

8.625 + K 미만

9.25 + K 미만

9.875 + K 미만

10.5 + K 미만

10.5 + K 이상

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

금융지주회사감독규정 제25조 제1항에 의해 당사가 손실흡수능력을 제고하기 위하여 규제수준 이상으로 적립해야 하는 자본보전완충자본 이행여부는 본 사채 이자지급과 관련된 제한요건으로 작용할 수 있사오니 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.

(2) 본 사채 이자지급의 제한사유 발생시 업무처리 절차

배당 등이 제한되는 기간은 금융지주회사의 자본비율이 금융지주회사감독규정 제25조에서 정하는 경영지도비율에 미달될 것으로 예상되는 시점부터 이 비율 이상으로 금융지주회사의 자본비율 상승이 명확히 확인된 시점까지이며, 금융지주회사는 금융지주회사감독규정 제25조에서 정하는 경영지도비율을 충족하지 못할 것으로 예상될 경우 지체없이 금융감독원장에게 보고하여야 하며, 금융지주회사감독규정 규정 제25조 제1항에서 정하는 자본비율 충족을 위한 사내유보 계획, 자본확충 계획이 포함된 구체적인 자본계획을 수립하여 감독원장의 승인을 받아야 합니다(금융지주회사감독규정 시행세칙 제6조 제3항).

[금융지주회사감독규정시행세칙]

제6조(경영지도비율의 산정기준 등)

① 규정 제25조에서 정하는 경영지도비율의 산정기준은 <별표1> 및 <별표1-2>와 같다. (개정 2006. 11. 30)

② 금융지주회사는 규정 제25조에서 정하는 경영지도비율을 결산일(가결산일을 포함한다)을 기준으로 산정하고 그 결과를 제11조의 규정에 의한 업무보고서에 의하여 감독원장에게 보고하여야 한다. (개정 2002. 9. 13)

③ 규정 제25조제5항에 따라 은행지주회사가 상법에 따른 배당가능이익을 사내에 유보하는 경우 은행지주회사는 아래와 같은 방법에 따른다. (개정 2013. 11. 22)

1. 사내유보를 해야하는 기간은 규정 제25조에서 정하는 경영지도비율을 충족하지 못할 것으로 예상되는 시점부터 명확히 해소되는 시점까지 이다.

2. 은행지주회사는 경영지도비율을 충족하지 못할 것으로 예상될 경우 지체없이 감독원장에게 보고하여야 하며, 규정 제25조제1항제1호가목(2)에 따른 자본보전완충자본 및 시스템적 중요 은행지주회사 추가자본, 경기대응완충자본 충족을 위한 사내유보 계획, 자본확충 계획이 포함된 구체적인 자본계획을 수립하여 감독원장의 승인을 받아야 한다. (개정 2015. 12. 18)

④ 제1항에도 불구하고 규정 제25조의4제1항이 적용되는 은행지주회사에 대하여는 <별표1> 및 <별표1-5>를 적용한다.(신설 2016. 1. 28.)

이자지급의 제한은 금융당국의 구체적인 행위가 있었느냐 여부와는 무관하게 그 효력이 발생 할 수 있습니다. 만약 배당한도 제한의 요건이 충족되어 이자의 지급이 제한되는 경우 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정 등 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 배당한도 제한 사유의 발생 및 이로 인한 효과 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당사의 홈페이지 및 하나 이상의 전국 일간지에 지체없이 공고하겠습니다.

(3) 본 사채 이자지급의 제한사유 발생 가능성

당사는 2020년 3월말 기준(별도 재무제표 기준) 상법상 배당가능이익 금액이 6,292억원으로 산정되었습니다.
(상법 상 배당가능이익에 관련된 내역은 본 증권신고서 기타위험 다항을 참조하여 주시기 바랍니다.)

(단위 : %)

구분
규제 비율
우리금융지주
(2020년 1분기말)

보통주비율

5.125 + K 미만
(6.125)

5.75 + K 미만
(6.75)

6.375 + K 미만
(7.375)

7 + K 미만
(8.0)

7 + K 이상
(8.0)

8.26
%

또는 기본자본비율

6.625 + K 미만
(7.625)

7.25 + K 미만
(8.25)

7.875 + K 미만
(8.875)

8.5 + K 미만
(9.5)

8.5 + K 이상
(9.5)

9.81
%

또는 총자본비율

8.625 + K 미만
(9.625)

9.25 + K 미만
(10.25)

9.875 + K 미만
(10.875)

10.5 + K 미만
(11.5)

10.5 + K 이상
(11.5)

11.79
%

최저 내부유보비율

100%

80%

60%

40%

0%

-

주1) K : 시스템적 중요 은행지주회사(D-SIB) 추가자본 1%와 경기대응완충자본(0%)의 합
주2) 내부유보비율 : 최직근 회계연도 연결감사보고서상 연결당기순이익(지배주주 지분 해당액)에서 대손준비금(지배주주 지분 해당액) 차감 후 금액 대비 내부유보 비중

한편, 배당가능이익의 최대한도가 0%로 제한되는 상황은 아래 표와 같이 정리됩니다.

[최대한도 0%로 제한되어 이자지급이 제한되는 BIS자본비율기준]
(단위 : %)

구 분
적기시정조치(이자지급 정지)
금융지주회사감독규정 제25조제5항(이자지급 제한)

총자본비율
기본자본비율
보통주자본비율
총자본비율
기본자본비율
보통주자본비율

2015년 이전
8.0 미만
6.0 미만
4.5 미만
-

2016년
8.15625 미만

6.15625 미만

4.65625 미만

2017년
8.3125 미만
6.3125 미만

4.8125 미만

2018년
8.46875 미만
6.46875 미만
4.96875 미만

2019년 이후
8.625 미만
6.625 미만
5.125 미만

2019년 이후(B)
(D-SIB 적용)
9.625 미만
7.625 미만
6.125 미만

당사의 자본비율 (2020년 1분기말 기준) (A)
11.79
9.81
8.26

2020년 1분기말 기준 규제대비 자본여력 버퍼

(2019년 이후 규제 기준) (A-B)

2.165
2.185
2.135

2020년 1분기말 기준 규제대비 자본여력

(2019년 이후 규제 기준)

5조 1,328억원
5조 1,803억원
5조 617억원

주1) 규제수준 미달 시 내부유보를 위해 적용되는 내부유보비율 기준: 최직근 회계연도 연결감사보고서상 연결당기순이익(지배주주 지분 해당액)에서 대손준비금(지배주주 지분 해당액) 차감 후 금액 대비 내부유보 비중
주2)
위험가중자산 2020년 1분기말 기준 237조 829억원(출처: 당사 내부자료)

향후 규제수준 미달로 인하여 배당가능이익의 한도가 최대치로 제한되어 내부유보 100%를 의무적으로 시행하기 위해서는 2020년 1분기말 총자본비율 기준으로
5조 1,328억원
이상의 손실이 발생하여야 합니다. 

당사는
2020년 1분기말
총자본비율 기준 2.165%의
버퍼가 존재하여 이와 관련하여 이자지급에 제한이 발생하는 가능성은 낮지만, 예측을 넘어선 위기가 발생하여 이자지급에 제한 상황이 발생할 수 있다는 점 등을 감안할 경우, 이자 지급 제한의 상황은 특히나 투자자 입장에서는 지속적으로 확인해야 하는 사안입니다. 투자자들께서는 이 점에 특별히 유의하시기 바랍니다.

(4) 금융지주회사감독규정 제25조 제5항과의 관계(배당한도의 제한)

은행지주회사의 손실흡수능력을 높이기 위하여 추가적으로 유지해야 하는 자본(이하 "자본보전완충자본"이라 한다)을 포함한 자본비율로서 <별표3-2>에서 정하는 자본비율에 은행지주회사의 자본비율이 미달되는 경우 금융지주회사법 제50조 제3항에 따른 조치로서 <별표3-3>에 따른 비율로 이익의 배당(기본자본 중 임의적으로 이자를 지급 하지 않을 수 있는 자본증권의 당해 이자지급을 포함한다), 자사주매입 및 성과연동형 상여금(주식보상을 포함한다) 지급이 제한됩니다. 

본 사채 특약 제6조 제2항 및 제3항에 의하여 당사는 고유의 재량에 의하여 이자지급을 취소할 수 있으므로, 본 사채는 "기본자본 중 임의적으로 이자를 지급 하지 않을 수 있는 자본증권"에 해당합니다. 따라서 본 사채에는 위 금융지주회사감독규정의 조항이 적용됩니다.

배당 등이 제한되는 기간은 금융지주회사의 자본비율이 금융지주회사감독규정 제25조에서 정하는 경영지도비율에 미달될 것으로 예상되는 시점부터 명확히 해소되는 시점까지이며, 금융지주회사는 금융지주회사감독규정 제25조에서 정하는 경영지도비율을 충족하지 못할 것으로 예상될 경우 지체없이 금융감독원장에게 보고하여야 하며, 금융지주회사감독규정 규정 제25조 제5항에서 정하는 자본비율 충족을 위한 사내유보 계획, 자본확충 계획이 포함된 구체적인 자본계획을 수립하여 감독원장의 승인을 받아야 합니다.(금융지주회사감독규정시행세칙 제6조 제3항)

한편, 금융지주회사감독규정 제25조 제5항은 위 비율 제한이 금융지주회사법 제50조 제3항(금융지주회사에 대한 경영개선조치 관련)에 따른 조치임을 분명히 하고 있는데, 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 정하고 있는 경영개선명령 등은 금산법 제10조에 따른 적기시정조치임과 동시에 위 금융지주회사법 규정에 따른 경영개선조치에도 해당하는 것으로 이해되므로, 이자 지급의 정지 사유와 배당한도 제한 사유가 일정 부분 중복되는 측면도 존재합니다. 

그러나 배당한도의 제한은 일정한 자본비율 미달만을 그 요건으로 하고 금융지주회사감독규정의 조항에 의하여 곧바로 효력이 발생하며 적기시정조치와 같은 금융위원회의 구체적인 행위의 존부와 무관하게 그 효과가 발생한다는 점에서, 이자 지급의 정지와 명백히 구분됩니다. 또한 이자 지급 정지 사유에는 적기시정조치 이외에 긴급조치, 부실금융기관 지정도 포함되어 있고, 적기시정조치의 사유에는 자본비율 미달 이외에 종합경영평가등급 기준 미달 등도 포함되어 있으므로, 이자 지급이 정지됨에도 배당비율의 제한은 발생하지 아니하는 경우도 가능하며 그 반대의 경우도 있을 수 있습니다. 가령, 자본보전완충자본 요건을 모두 충족하는 금융지주회사가 4등급의 종합경영평가등급을 받아 적기시정조치를 받거나 노사분규 등으로 긴급조치를 받는 경우에는, 이자의 지급은 정지되지만 배당비율의 제한은 작동하지 않게 될 것입니다.

이처럼 이자 지급의 정지와 배당비율의 제한은 별개의 요건에 따른 별개의 조치이므로, 당사는 이자지급의 정지 요건 이외에 배당비율 제한의 요건이 충족되었는지 여부도 면밀히 살펴보아야 합니다. 만약 배당비율 제한의 요건이 충족되어 이자의 지급이 제한되는 경우 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정 등 관련 규정에 따라 이를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 배당비율 제한 사유의 발생 및 이로 인한 효과 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당사의 홈페이지 및 하나 이상의 전국 일간지에 즉시 공고하겠습니다.

나-4. 이자지급의 취소 - 이사회 결의를 통한 재량적 결의

본 사채의 특약 제6조 제3항에 근거하여 당사는 고유의 재량에 따라 본 사채의 이자 지급을 취소할 수 있습니다.
당사가 이사회 결의에 의해 본 사채의 이자지급을 취소하기로 결정하였을 경우, 당사는 이자지급취소 결의내역 및 효력발생 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 지체없이 공고하겠습니다. 위 특약에 따라 취소의 사유는 특별하게 제한되지 않습니다. 투자자들은 이 점 유념해주시기 바랍니다.

(1) 이자지급의 취소

은행업감독업무시행세칙 별표 3.은 기타기본자본의 자본인정요건으로 "은행은 언제든지 배당 취소에 대한 완전한 재량권을 가지고, 배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 은행에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것"을 요구합니다. 나아가 이러한 "배당의 지급취소가 부도사건으로 간주되지 않고, 은행은 취소된 금액을 만기가 도래한 채무의 이행에 사용할 수 있는 완전한 권리를 가져야 할 것"도 자본인정요건에 포함시키고 있습니다. 

본 사채의 이자는 배당가능이익이 있는 경우에만 지급되는 바, 여기에서 이자 지급의 취소라 함은 당사에 배당가능이익이 존재하여 이자의 지급이 가능함에도 불구하고 당사의 의사 결정에 따라 이자를 지급하지 않는 경우를 의미합니다.

(2) 이자지급 취소의 결정방법 : 이사회 결의

은행업감독업무시행세칙은 은행이 어떠한 내부 절차를 거쳐서 이자 지급의 취소를 결정하여야 하는지 여부에 관하여는 명시적인 규정을 두고 있지 아니합니다. 이자 지급의 취소 여부를 주주총회에서 결정하는 것은 자연스럽지 않은 점, 금융지주회사의 경영에 관한 결정권한은 원칙적으로 이사회가 가지는 점, 이자 지급의 취소는 본 사채의 투자자의 중대한 이해관계와 연관된 것으로서 대표이사가 단독으로 결정하기에는 사안이 중대한 점 등을 고려하여, 당사는 이자 지급의 취소 여부를 당사의 이사회에서 결정하도록 할 예정입니다.

(3) 취소 사유에 대한 제한이 있을 수 있는 지 여부

본 사채의 투자자의 이익을 고려하여 이자 지급 취소 사유를 일정한 범위로 제한하는 방법도 고려해 볼 수 있겠으나, 은행업감독업무시행세칙은 은행이 이자 지급의 취소에 관하여 '완전한 재량'을 가져야 한다는 점을 명시하고 있으므로, 당사는 이자 지급의 취소 사유에 대하여 어떠한 제한도 두지 않으며 당사의 전적인 재량에 따라 취소 여부를 결정할 것입니다. 

나아가 당사는 본 증권 특약 제6조 제4항에서 "발행회사가 발행한 다른 조건부 자본증권 중 기타기본자본으로 인정되는 조건부 자본증권의 이자(배당)의 지급이 취소되는 경우, 본 사채에 대한 이자(배당)의 지급은 그 다른 조건부 자본증권에 관한 이자(배당)의 지급 취소가 해소될 때까지 함께 취소되는 것으로 간주합니다"라고 규정하여, 일부 조건부 자본증권의 이자만 취소되는 경우가 발생하지 않도록 하였습니다.

(4) 취소 결정의 효과

당사의 이사회가 본 사채의 이자 지급을 취소하기로 결정하는 경우, 취소의 대상이 된 이자분에 대한 당사의 지급의무는 취소 결정일에 소멸하며 본 사채의 투자자는 이에 대하여 어떠한 권리도 가지지 아니합니다. 향후에 당사가 본 사채의 이자를 다시 지급하는 경우에도 투자자는 이미 취소된 이자분의 지급을 구할 수 없습니다.

(5) 취소 결정에 따른 업무처리

당사가 당사의 재량에 따라 이자의 지급을 취소하는 경우, 당사는 금융지주회사법, 자본시장법 또는 한국거래소의 유가증권시장 공시규정 등 관련 규정에 따라 그 사유 및 효과를 구체적으로 공시할 예정입니다. 또한, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 이자 지급 취소 사유의 내용 및 이로 인한 효과 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당사의 홈페이지 및 하나 이상의 전국 일간지에 즉시 공고하겠습니다.

(6) 기타기본자본 이자지급의 취소와 보통주 배당과의 관계

당사가 이자 지급을 취소하는 경우에도 주주들에 대한 이익배당을 할 수 있는지에 관하여 명시적인 규정은 존재하지 아니합니다. 다만, 유사업종인 은행업에 관한 규정인 은행업감독규정시행세칙은 "배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 은행에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것"이라고 자본인정요건으로 규정하고 있는데, 이는 이자 지급을 취소하는 경우에는 주주에 대한 배당에 일정한 제약을 가할 수 있다는 취지로 이해됩니다.

본 사채의 이자 지급을 취소하면서 주주에 대한 배당을 실시하는 것은 형평에 반하는 측면이 있다는 점을 고려하면 주주에 대한 배당의 지급과 본 사채의 이자 지급 사이에 균형을 맞출 필요가 있을 것이나, 배당결의는 주주총회에서 이루어지는 것이어서 당사가 배당 여부를 통제할 수 없다는 문제가 존재합니다. 당사는 가능한 범위 내에서 주주에 대한 배당과 본 사채의 이자 지급이 공평하게 이루어질 수 있도록 노력할 예정입니다. 투자자들은 이 점에 유의하여 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

나-5. 이자지급 제한 사유 발생 시 절차

이자지급의 정지, 제한 그리고 취소의 사유가 발생하였을 경우, 당사는 투자자를 비롯한 일반 대중이 해당사실을 알 수 있도록 상세히 그리고 지체없이 공고하겠습니다. 또한 이자미지급 이후에 이자미지급 사유가 해소되어 차후 이자의 지급이 가능해 질 경우에도 당사는 위와 동일한 수준으로 공고하도록 하겠습니다. 다만, 본 사채의 투자자들에게 개별적인 통지절차는 마련되어 있지 않습니다. 공시를 통한 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소 사유 발생 여부와 사유 해지 여부를 확인할 의무는 개별 투자자에게 있습니다.

나-6. 이자지급제한 사유 발생에 대한 쟁송 가능성

본 사채의 투자자가 이자지급의 정지, 제한 그리고 취소에 대하여 민사소송 혹은 행정소송으로 그 유효성이나 적법성을 다툴 수 있는지 여부에 관하여는 법률적 불명확성이 존재합니다. 이에 관한 투자자의 면밀한 검토가 필요하오니, 투자자들은 이에 대한 내용을 확인하시기 바랍니다.

당사가 이자지급을 정지 또는 취소하는 경우 및 이자의 지급이 금융지주회사감독규정 제25조 제5항에 따라 제한되는 경우, 본 사채의 투자자가 "당사의 이자 지급 정지 또는 취소가 적법하지 아니하고 그에 따라 본인의 당사에 대한 이자채권이 여전히 존재함"을 이유로 하여 당사를 상대로 민사소송을 제기할 가능성이 있어 보이며, 이러한 민사소송이 특별히 금지되지는 않을 것으로 이해됩니다. 그러나 사안에 따라서는 해당 민사소송이 각하될 가능성도 있으며 본 사채의 투자자가 해당 소송에서 승소할 수 있는지 여부에 관하여는 법률적 불명확성이 존재합니다. 

한편, 당사가 금융위원회로부터 적기시정조치 또는 긴급조치를 받거나 부실금융기관으로 지정되어 이자지급이 정지되는 경우, 본 사채의 투자자가 해당 조치 또는 부실금융기관 지정과 관련하여 금융위원회를 상대로 직접 행정쟁송 등을 직접 제기할 수 있는지 여부는 관련 법령상 명확한 규정이 존재하지 아니합니다. 따라서 이에 관하여는 법률적 불명확성이 존재하므로, 투자자들께서는 이러한 점을 각별히 유의할 필요가 있습니다.

다. 배당가능이익의 규모에 따른 이자지급 여부

본 사채의 특약 제5조 제2항에 의거, 본 사채의 이자는 당사의 배당가능이익에서 지급되어야 합니다.
따라서,
배당가능이익 산정의 기준이 극단적으로 변하거나, 당사의 급격한 재무지표 악화로 배당가능이익이 변동될 경우 본
사채의 이자지급 여부에 영향을 줄 수 있습니다.
이에 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다.

본 사채가 기타기본자본으로 인정받기 위해서는 본 사채에 대한 이자는 은행업감독업무시행세칙 <별표3> (신용,운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급되어야 합니다. 따라서 본 사채 인수계약서 특약 제5조 제2항에서 위의 내용을 언급하였고 본 사채의 이자도 당사의 배당가능이익에서 지급되어야 합니다. (금융지주회사감독규정시행세칙 <별표 1-2> (은행지주회사의 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율 산출기준)의 3항에서 자본비율 산정시 은행업감독업무시행세칙 <별표3>, <별표3-2> 등의 산출에 준용한다고 되어있기 때문에 상기 조항도 은행업감독업무시행세칙에 근거하고 있음)

인수계약서 특약

제5조(이율)

① 본 사채의 이율은 본 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채 총액인수계약서 제3조 제9항에서 정한 이율을 적용합니다.

② 본 사채에 대한 이자(배당)는 은행업감독업무시행세칙 <별표3>(신용ㆍ운영리스크위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출기준(바젤III 기준)) - 6. 기타기본자본 - 나. 기타기본자본의 인정요건)에 근거한 배당가능이익에서 지급됩니다.

③ 본 사채의 이자(배당)지급은 발행회사의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 이자(배당)지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않습니다.

[은행업감독업무시행세칙 <별표3>]

<별표3> 신용,운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출 기준(바젤Ⅲ 기준)

6. (기타기본자본)

가. 기타기본자본의 구성

(1) 나.에서 정하는 인정요건을 모두 충족하는 자본증권

(2) (1)에서 정하는 자본증권의 발행과 관련하여 발생하는 자본잉여금

(3) 연결종속회사가 발행(SPV를 통한 발행을 포함한다)하고 5.나. 또는 6.나. 인정요건을 충족하는 자본증권에 대한 외부투자자 보유분 중에서 보통주자본으로 인정되는 부분을 차감한 금액. 다만, 구체적인 산출기준은 표 6에서 정한 바에 따른다.

(4) 기타기본자본 관련 공제항목<신설 2015.12.18>

나. 기타기본자본의 인정요건

(1) 보통주자본에 포함되지 않은 자본증권의 형태로 자본을 조달하고자 할 경우 다음 요건을 모두 충족한다면 이를 기타기본자본에 산입할 수 있다.<개정 2015.12.18>

(가) 발행절차를 거쳐 납입이 완료된 상태이어야 하며, 영구적인 형태로서 금리상향조정(step-up) 또는 다른 상환유인이 없을 것.

(나) 예금자, 일반 채권자 및 후순위채권 보다 후순위특약[파산 등의 사태가 발생한 경우 선순위채권자(unsubordinated creditor)가 전액을 지급받은 후에야 후순위채권자의 지급청구권의 효력이 발생함을 정한 특약을 말한다. 이하 같다] 조건이며, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산 선고시 자산을 초과하는 부채에 해당하지 않을 것<개정 2015.12.18>

(다) 발행 은행이 「금융산업의구조개선에관한법률」또는 「예금자보호법」에서 정하는 부실금융기관으로 지정된 경우이거나 규정 제34조부터 제36조까지, 제38조, 제97조에서 정하는 조치를 받은 경우 동 사유가 해소될 때까지 배당(이자를 포함한다. 이하 6.에서 같다.)의 지급이 정지되는 조건일 것<개정 2014.12.2>

(라) 배당 및 이자지급이 은행의 신용등급에 연계되어(신용등급에 따라 배당 및 이자 지급의 전부 또는 일부가 정기적으로 재조정) 결정되지 않을 것<개정 2015.12.18>

(마) 배당 지급은 배당가능항목에서 지급될 것

(바) 은행은 언제든지 배당 취소에 대한 완전한 재량권을 가질 것

(사) 배당의 지급취소가 보통주 주주에 대한 배당 관련사항 이외에 은행에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않을 것

(아) 배당의 지급취소가 부도사건으로 간주되지 않고, 은행은 취소된 금액을 만기가 도래한 채무의 이행에 사용할 수 있는 완전한 권리를 가질 것

(자) 발행 후 5년 이내에 상환되지 아니하며, 동 기간 경과 후 상환하는 경우에도 상환여부를 발행은행이 전적으로 자율적으로 판단할 수 있어야 하며, 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 발행은행에게 사실상 상환을 하도록 부담을 부과하는 어떠한 조건도 없을 것

(차) 별표 3-5(조건부자본증권의 예정사유 등)를 충족할 것 <개정 2016.7.20.>

(카) 은행 및 은행이 실질적으로 영향력을 행사하는 자는 자본증권을 매입하거나 증권의 매입자에 대하여 담보제공, 지급보증 및 대출 등에 의하여 매입자금을 직·간접적으로 지원할 수 없고, 납입자금에 대하여 청구권의 변제순위를 법적, 경제적으로 강화할 수 없으며, 직접 또는 관계회사를 통하여 동 증권의 매입자에게 담보를 제공하거나 보증하여서는 아니될 것

(타) 자본증권은 향후 발행은행의 자본조달 및 자본확충을 저해하는 조건이 없을 것

(파) 삭제<2016.6.28.>

(2) 은행이 자기자본조달만을 목적으로 다음 요건을 모두 충족하는 특수목적회사를 통하여 (1)의 요건을 충족하는 자본증권을 제3자에게 발행한 경우 기타기본자본에 산입할 수 있다.

(가) 특수목적회사는 은행의 자기자본조달 이외의 다른 업무를 영위하여서는 아니되며, 대부분의 자산이 은행이 발행한 자본증권에 대한 투자일 것

(나) 특수목적회사의 증권 발행에 따른 납입금은 납입 즉시 아무런 제약 없이 전액 모은행이 이용할 수 있을 것

(다) 특수목적회사를 외국에 설립하는 경우에는 자본증권의 모든 발행 요건이 소재국의 법률에 의하여 보호될 수 있음을 모은행이 증명할 수 있을 것

(3) 기타기본자본의 적격요건을 충족하는증권을 발행(특수목적자회사를 통한 발행을 포함한다)하고자 하는 은행은 미리 감독원장에게 별책서식에 따라 신고하여야 한다.

(4) (1)(자)의 기준에 의한 상환(채권으로서 만기가 도래한 경우를 포함한다)은 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 감독원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 은행은 감독원장의 사전승인이 이루어질 것이라고 가정하거나 투자자로 하여금 상환될 것이라는 기대를 유발하여서는 아니된다.

(가) 양질 또는 동질의 자본이면서 은행 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

(나) 상환 후에도 위험가중자산에 대한 총자본비율, 기본자본비율이 각각 10.5%, 8.5%를 상회하며 충분한 수준을 유지할 것

[금융지주회사감독규정시행세칙 <별표1-2>

<별표1-2> 
은행지주회사의 보통주자본비율, 기본자본비율, 총자본비율 산출기준(제6조 관련)
1. 보통주자본비율, 기본자본비율 및 총자본비율은 은행지주회사 및 그 연결대상회사의 연결재무제표를 기초로 하여 산출한다.
2. 연결재무제표는 「한국채택국제회계기준서」에 따라 작성한다. 다만, 신탁계정(원금보전 약정이 없는 신탁 및 투자신탁분 제외) 및 자회사등에 해당하는 「한국채택국제회계기준서 제1111호 공동약정」의 공동기업은 연결대상에 포함하고, 금융지주회사법시행령 제2조제1항 및 제2항이외의 업종을 영위하는 회사와 보험회사는 연결대상에서 제외한다.
3.「은행업감독업무시행세칙」<별표3>, <별표3-2> 및 2013.12.1. 시행 부칙 제3조 내지 제5조의 규정은 보통주자본비율, 기본자본비율 및 총자본비율의 산출에 준용한다.
4. 은행지주회사의 자회사가 「은행업감독업무시행세칙」<별표3> 및 <별표3-2>의 규정 등에 따라 감독원장의 승인을 받아 위험가중자산 산출시 내부모형을 활용하는 경우 해당 은행지주회사는 당해 자회사의 위험가중자산 산출시 동 내부모형을 적용할 수 있다. 이 경우 은행지주회사는 2016년 12월 31일까지 그룹내 단일 내부모형을 구축하기 위한 계획을 사전에 감독원장에게 제출하여야 한다.

당사는 2020년 3월말 기준(별도 재무제표 기준)으로 약 6,292억원의 배당가능이익이 있어
이자의 지급이 배당가능이익 부족으로 제한될 가능성은 낮을 것으로 예상됩니다. 그러나 예측하지 못하는 규제환경 변화로 인하여 미실현이익 산정 기준이 변동되어 미실현이익이 증가하게 되거나, 재무지표가 급격히 악화될 경우 당사의 배당가능이익은 줄어들 수 있습니다.

[우리금융지주 2020년 3월말 기준 상법상 배당가능이익]
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월말 기준

A. 순자산액
20,650,373

B. 공제액
자본금
3,611,338

자본잉여금
14,874,084

신종자본증권
1,396,636

이익준비금
128,863

대손준비금
786

미실현이익
9,434

계
20,021,141

C. 배당가능이익(A-B)
629,232

주) 2020년 3월말 별도재무제표 기준

당사의 배당가능이익은 정기적으로 공시되어야 하는 수치는 아닙니다. 다만, 당사 기타기본자본의 이자지급여부가 우려스러운 상황이 도래한다면 해당 시점을 기준으로 배당가능이익을 재산정하여 투자자들에게 적절한 방법으로 통지하도록 하겠습니다.

1.상법상 배당가능이익 산정기준

1) 관련법률 ; 상법 제462조(이익의 배당)

회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.
- 자본금의 액

- 그 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

- 그 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 액

- 대통령령으로 정하는 미실현이익*

* 미실현이익 : 자산부채에 대한 평가로 인하여 증가한 대차대조표상의 순자산액으로서, 미실현손실과 상계하지 아니한 금액을 말한다.

2) 산식

구 분

내 용

A. 순자산액

자산 - 부채

B. 공제액

자본금

납입자본금

자본잉여금

주식발행초과금 등

이익준비금 등

매결산기 이익금의 10%이상 적립액

대손준비금 (주1)

회계상 충당금과 감독목적상 충당금 차이

미실현이익 (주2)

자산부채에 대한 평가로 증가한 순자산액

계

-

C. 배당가능이익(A-B)

-

(주1) 향후 충당금 기준이 변동되어 대손준비금이 증가하게 된다면 배당가능이익은 줄어들 수 있습니다.
(주2) 상법 개정 등으로 인해 미실현이익 산정 기준이 변동되어 미실현이익이 증가하게 된다면 배당가능이익은 줄어들 수 있습니다. 또한, 당사는 금융지주회사로서 주력 자회사인 은행을 포함, 카드, 종금사 등 금융업을 영위하고 있는 회사입니다. 이로 인해 타업종과 달리 자산부채에 대한 평가로 인해 미실현이익의 금액이 크게 발생할 경우 순자산액에서 공제하는 금액이 증가할 수 있습니다.

라. 후후순위 특약

본 사채는 특약에 의하여 후후순위조건이라는 불리한 조건이 포함되어 있습니다.
특약 제1조 및 제2조에 의거하여, 본 사채는 파산/청산/회생/외국에서의 도산 등의 경우에 모든 후순위 채권자보다 변제가 후순위
입니다. 투자자는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

본 사채는 파산, 청산, 회생, 외국도산의 경우 변제순위가 일반 선순위채권자, 예금자 및 후순위채권자에 대하여 후순위입니다. 실질적으로 금융기관의 파산, 청산 등의 절차에 도래하기 이전에 부실금융기관 지정이 우선될 가능성이 매우 높아 상각이 우선 발생할 가능성이 높다는 점 때문에 후순위 조건의 실효성이 떨어질 수는 있습니다. 그러나 본 사채의 후순위성은 바젤III 기타기본자본으로 인정받기 위하여 해당요건은 필수불가결한 조건입니다. 이 점 투자자들은 유의해주시기 바랍니다. 본 사채의 후순위 특약은 아래와 같습니다.

인수계약서 특약 : 제1조(후순위 특약), 제2조(후순위자의 의무)

제1조(후순위 특약)

① 파산절차의 경우

본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 파산 절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 파산절차에 따른변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 나아가 본 사채는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제306조 제1항에 따른 부채에 포함되지 아니합니다.

(정지조건) 본 사채 및 본 조 제1항 내지 제3항과 동일한 조건이 부가된 증권을 제외한 다른 모든 채권[발행회사의 보완자본을 포함하며 이에 한정되지 아니함. 이하 "선순위채권"]이 그 채권 전액에 대하여 파산절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

② 회생절차의 경우

발행회사에 대해 회생절차(이에 준하는 절차 포함. 이하 같음)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 회생절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수있습니다.

(정지조건) 선순위채권이 회생계획에서 상환하기로 한 채권 전액에 대하여 회생절차 또는 이와 상응하는 절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

③ 청산절차 진행의 경우

본 사채 상환기일 이전에 발행회사에 대해 청산절차(이에 준하는 절차 포함하되, 제1항 및 제2항 제외)가 개시되는 경우, 사채권자는 다음의 조건이 충족되는 경우에만 청산절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

(정지조건) 선순위채권 중 채권신고기간 내에 신고한 채권 및 기타 법률에 의하여 청산에 포함되어야 할 채권 전액이 청산절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우

④ 외국에서의 도산절차의 경우

외국에서 발행회사에 대해 대한민국법에 의하지 않는 파산절차, 회생절차 또는 이에 준하는 절차(이하 "해당 외국 절차" 라 한다)가 개시되는 경우, 사채권자는 해당 국가의 법령에서 정한 제한 범위 내에서 제1항 내지 제3항의 조건이 충족된 경우에만 해당 외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다. 다만, 해당 외국 절차상 당해 조건을 부가하는 것이 허용되지 않을 경우 사채권자는 그 조건에도 불구하고 해당외국 절차에 따른 변제 또는 배당을 받을 수 있습니다.

제2조(후순위자의 의무)

① 본 특약의 모든 조항은 선순위채권자가 사채권자보다 불리하도록 변경되어서는 안 됩니다. 그러한 변경이 행해진 경우 그것은 어떤 경우, 어느 누구에게도 유효하지 않습니다.

② 사채권자가 본 특약 제1조 제1항 내지 제4항에 따라 변제 또는 배당을 받을 수 없음에도 불구하고 본 사채 원리금의 전부 또는 일부를 받은 경우 그 수령한 금액을 즉시 발행회사에 반환하여야 합니다.

마. 환금성 제약

본 사채는 상각조건이 포함되어 있는 조건부자본증권이며 본 사채의 만기일은 당사에 파산 절차가 개시되는날 혹은 청산절차가 개시되는 날 중 먼저 도래하는 날로 합니다.
그 외의 사유 발생시 기한의 이익 상실의 적용이 배제되며, 위기 시에도 후후순위의 특성으로 인해 타 선순위 및 후순위 채권보다 추가적으로 환금성이 떨어질 수 있습니다. 이런 특성을 지니고 있어 본 사채는 환금성 측면에 제약이 있을 수 있습니다.
특히 당사가 신용경색 등의 어려움을 겪게 되는 상황에서 본 사채의 매각은 지극히 어려울 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

본 사채는 바젤 III 상 기타기본자본에 속하며 상각조건이 포함되어있는 조건부자본증권입니다. 그리고 해당 조건부자본증권의 만기는 발행 은행지주회사가 청산 및 파산하는 때로 정해지는 특성을 지니고 있어 환금성 측면에 제약이 있을 수 있습니다. 특히 당사가 신용경색 등의 어려움을 겪게 되는 상황에서 본 사채의 매각은 지극히 어려울 것으로 예상됩니다. 

본 사채는 공모상장 됨에도 불구하고, 실제 유동성은 제한될 것으로 예측됩니다. 본 사채의 주 투자자는 기관투자자 및 전문투자자로서, 그 중에서도 만기보유를 목적으로 투자에 임하는 기관투자자 및 전문투자자들이 많을 것으로 예측됩니다.

상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 시장에서 유통되는 금액이 많지는 않으며, 또한 당사의 위기 시 본 사채의 환금성은 더욱 떨어질 것으로 예측됩니다. 본 사채가 영구채라는 점, 파산 및 청산의 경우를 제외하고는 기한이익의 상실이 배제된다는 점, 위기 시에도 타 선순위 및 후순위 채권보다 추가적으로 환금성이 떨어질 수 있다는 점에 대하여 투자자들은 각별하게 유념하여 주시기 바랍니다. 따라서 환금성이 보장되지 않더라도 자금운용에 문제가 없는 투자자가 아닐 경우 환금성 측면에서 투자가 적합하지 않음을 반드시 숙지하시기 바랍니다.

바. 본 사채의 중도상환

본 사채는 당사의 선택에 의하여 사채의 발행일로부터 5년이 경과
(2025년 06월 12일
포함)한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻은 경우에 한하여 사채의 전부를 상환할 수 있습니다.
다만 투자자께서는 당사가 중도상환 행사에 대한 어떠한 약정도 하고 있지 않으며 이러한 중도상환권은 투자자가 아닌 발행회사에만 부여됐다는 점
을 양지하시고 투자판단을 해주시기 바랍니다.

은행 및 은행지주사의 경우 평판 리스크로 인하여 후순위사채 및 신종자본증권의 중도상환(Call Option)이 행사되고 있으나, 본 사채의 경우 중도상환(Call Option) 행사에 대한 어떠한 약정도 하고 있지 않습니다. 본 사채는 발행일로부터 5년 후 중도상환(Call Option)이 부여되어 있으나, 중도상환(Call Option) 행사 여부는 금융감독원의 사전 승인 사항으로 승인을 득하지 못할 경우에는 중도상환(Call Option)을 행사하지 못할 수도 있습니다. 투자자들은 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

참고로 본 사채의 중도상환(Call Option)에 관련된 인수계약서의 내용은 다음과 같습니다.

인수계약서 제3조 (본 사채의 발행조건) - 11. 사채의 상환방법과 기한

1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.

2) 본 사채의 발행일로부터 5년이 경과
(2025년 06월 12일 포함)
한 이후 전적으로 발행회사의 자율적인 선택에 의하여 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 금융감독원장의 승인을 받은 경우 본 사채의 원금을 이자(배당)지급기일인 3개월 단위로 전액 일시에 상환(이하 "중도상환")할 수 있다.

가. 본 사채가 양질 또는 동질의 자본이면서 발행회사의 수익력 등을 감안할 때 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체되는 경우(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수 있으나, 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

나. 본 사채의 상환 후에도 발
행회사의 자본적정성관련비율이 금융지주회사감독규정제25조제1항제1호 가목에서 지정하는 자본적정성관련비율을 초과하는 충분한 수준을 유지하는 경우
3) 위 제2호에 의한 본 사채의 원금 중도상환 일자가 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 첫번째 은행영업일에 상환하되,
그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자(배당)를 계산하여 지급하지 아니한다.

4) 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

은행업감독업무시행세칙

<별표 3> 신용·운영리스크 위험가중자산에 대한 자기자본비율 산출 기준 (바젤Ⅲ 기준)

6. (기타기본자본)

나. 기타기본자본의 인정요건

(4) (1)(자)의 기준에 의한 상환(채권으로서 만기가 도래한 경우를 포함한다)은 다음의 조건 중 어느 하나를 만족하는 상황에서 미리 감독원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 은행은 감독원장의 사전승인이 이루어질 것이라고 가정하거나 투자자로 하여금 상환될 것이라는 기대를 유발하여서는 아니 된다.

(가) 양질 또는 동질의 자본이면서 은행 수익력 등을 감안할 때, 충분히 부담할 수 있는 조건으로 대체될 것(단, 대체발행은 상환과 동시에 이루어질 수는 있으나 상환 이후에 이루어져서는 안됨)

(나) 상환 후에도 위험가중자산에 대한 총자본비율, 기본자본비율이 각각 10.5%, 8.5%를 상회하며 충분한 수준을 유지할 것

참고 : 신종자본증권 및 후순위채 중도상환옵션 미행사 사례

[국내 사례]

국민은행은 2003년 세 차례에 걸쳐 발행한 총 1조원 규모의 하이브리드채권에 대해 콜옵션을 행사하지 않고 상환을 연기한 바 있습니다.(2008년 6월 27일 1,051억원, 8월 27일 5,333억원, 10월 27일 2,651억원) 당시 은행채 시장 여건이 좋지 않은데다 KB금융지주사 출범을 앞두고 우량한 자본 건전성을 유지하기 위한 방안으로 콜을 행사하지 않았습니다. 하지만, 이후 개인투자자에 대한 불완전판매 이슈 등이 제기되는 등 투자자에 대한 신뢰문제가 제기되면서 2008년 말부터 순차적으로 상환한 바 있습니다.

[해외 사례]

2009년 우리은행은 2004년 발행한 10년 만기 해외 후순위채권 4억 달러에 대한 콜옵션을 행사하지 않은 바 있습니다. 악화된 국내외 금융시장으로 인해 콜옵션 행사에 따른 외화 자금조달이 쉽지 않아 콜옵션을 행사하지 않는 것이 낫겠다는 판단을 하였습니다. 하지만, 신뢰성 저해 지적과 투자자들의 불만을 고려하여, 2개월 후 중도상환권을 행사하지 않은 후순위채를 새로운 후순위채로 교환(익스체인지 오퍼)하여 신용평가사들의 기준에 맞는 조치를 취했습니다. 우리은행으로 인해 불거진 은행권의 평판 리스크로 신한은행 및 기업은행, 농협 등은 모두 콜옵션을 행사한 사례가 있습니다.

사. 이자율 조정(Interest Rate Reset) 

본 사채는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있습니다. 중도상환이 일어나지 않을 경우, 본 사채는 발행일 이후 5년 주기로 이자율조정일(Interest Rate Reset Date)이 도래합니다.
매 조정일 도래 시, 본 사채의 이자율은 1) 조정일 2영업일전의 국고채 5년물의 민평수익률(민평4사 산술평균, 소수점 셋째 자리 이하 절사)과 2) 발행 전 수요예측으로 확정된 금리와 수요예측일 국고채 5년물 금리(민평4사 산술평균, 소수점 셋째 자리 이하 절사)의 차이의 합으로 재조정됩니다. 본 사채 투자자들께서는 표면이자율이 5년 주기로 조정된다는 사실을 충분히 검토하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

본 사채는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있습니다. 만약 중도상환이 일어나지 않을 경우, 본 사채는 발행일 이후 5년 주기로 이자율조정일(Interest Rate Reset Date)이 도래합니다.

이자율조정일 도래시, 본 사채의 중도상환이 없다면, 조정일 2영업일전에 민평 4사가 제공하는 5년 만기 국고채권 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 발행 전 수요예측으로 확정된 금리와 수요예측일 국고채 5년물 금리(민평4사 산술평균, 소수점 셋째 자리 이하 절사)의 차이의 합으로 재조정됩니다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 아래 인수계약서 내용과 같이 보완적인 방법으로 금리를 산정할 것입니다. 이와 같이 본 사채는 5년 마다 금리가 재조정되기 때문에, 재조정 시의 국고채 5년물 민평금리가 이전보다 하락할 경우, 장기 고정 투자를 선호하는 투자자에게는 불리할 수 있습니다.

본 사채의 이자율조정(Interest Rate Reset)에 관련한 상세한 인수계약서의 내용은 다음과 같습니다.

인수계약서 제3조 (본 사채의 발행조건) - 10. 사채의 이자율

1) 본 사채의 이자율은 관련 법규 및 공동대표주관회사와 발행회사가
2020년 05월 13일
체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종이자율을 결정하기로 한다. 수요예측 시 공모희망금리는 제4조 제4항에 의한다.

2) 본 사채 발행일(해당일 포함)로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 이율은 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 공동대표주관회사가 합의한 본 사채 발행과 관련한 "최종 인수계약서"의 사채의 이율을 따른다. 수요예측 시 공모희망금리는

2.90% ~ 3.40
%

로
한다.

3) 기준금리 조정

본 사채의 기준금리는 '본 사채의 발행일로부터 매 5년째 되는 날'(이하 각 "기준금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날을 "최초 기준금리 조정일"로 한다)에 각 조정된다. 이 경우 이자율은 i) 각 기준금리조정일 2영업일 전에 민 간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 ii) 아래 4)에 따른 가산금리를 가산하는 방식으로 조정된다. 다만, 여하한 사유로 인하여 위 민간채권평가회사 4사 중 일부가 5년 만기 국고채권 개별 민평 수익률을 제공하지 못하는 경우, 위 민간채권평가회사 4사 이외의 다른 민간채권평가회사 중 각 기준금리 조정일 직전연도 말일 기준의 매출액 순위가 높은 민간채권평가회사를 위 민간채권평가회사 4사에 순차로 포함시키며, 다른 모든 민간채권평가회사로부터 수익률을 제공받는 것이 불가능한 경우에는 수익률을 제공할 수 있는 민간채권평가회사 2사의 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균을 기준으로 기준금리를 산정하되, 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 채권시가평가기준수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 채권시가평가기준수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.

4) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 5년 국고채권 개별 민평수익률(민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채 권 개별 민평수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사))의 차.

5) 특정 기준금리조정일에 재산정된 이자율은 해당 기준금리조정일(당일 포함)로부터 그 다음 기준금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간 동안 적용된다. 다만, 본 사채의 발행일로부터 만기일 직전의 기준금리 조정일(이하 "최종기준금리조정일")에 재산정된 이자율은 최종기준금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

아. 본 사채의 신용등급 관련사항

본 사채는 상각조건이 포함되는 새로운 유형의 사채로서,
당사의 무보증 선순위 사채 신용등급 AAA 등급 대비하여 3 등급 아래인 AA- 등급을 한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가로부터 부여 받았습니다.
'미래상환가능성'으로 압축되는 신용등급의 본래적 의미가 본 사채의 평가에도 적용되고 있지만, 상각형 조건부자본증권의 신용등급 평가기준 자체가 최근 새로이 정립되었다는 점, 그리고 해당 평가방법론의 역사적 검증이 이루어지지 않았다는 점 때문에 아직 그에 대한 시장의 신뢰는 확인되지 않은 상태입니다. 더불어 외부적 규제변화 등에 의하여 신용등급이 추가적으로 변동할 가능성은 존재하기 때문에 투자자들의 면밀한 검토가 요구됩니다.

국내 신용평가회사들은 2014년 7월 상각형 조건부자본증권의 평가방법론 및 등급부여체계에 대한 입장발표를 실시하였습니다. 각 사는 독립적인 평가논리를 제시하였습니다. 각 신용평가회사의 평가방법론은 다음과 같습니다.

- 한국신용평가

해당증권

일반은행

(시중은행,지방은행,농협,수협)

국책은행

(산업은행, 중소기업은행, 수출입은행)

비고

바젤 II 후순위채권

은행자생력등급과 동일

선순위채등급에서 1노치 하향

바젤 II 신종자본증권

은행자생력등급에서 1노치 하향

선순위채등급에서 2노치 하향

바젤 III T2 조건부자본

은행자생력등급에서 1노치 하향

선순위채등급에서 2노치 하향

바젤 III T1 조건부자본

은행자생력등급에서 2노치 하향

선순위채등급에서 2노치 하향

이자(배당)지급제한 비율을 고려하여 CET1 비율 모니터링 후 
조정여부 판단

주1) '은행자생력등급' - 은행의 재무안정성평가요소, 계열지원가능성 및 정부지원가능성 중 법적/제도적 지원수준을 고려한 등급으로 국책은행은 선순위등급과 동일
주2) 본 체계는 금융지주회사도 동일하게 적용
(출처 : 한국신용평가)

- NICE신용평가

기업신용등급

(선순위채권)

구분

바젤II

바젤III

정부손실보전은행

그 외 은행

AAA

후순위채권

AA+

AA+

AA

신종자본증권

AA

AA

AA-

AA+

후순위채권

AA

-

AA-

신종자본증권

AA-

-

A+

주1) 본 체계는 금융지주회사도 동일하게 적용
(출처 : NICE신용평가)

- 한국기업평가

대상채권

결손금 보전조항 있는 국책은행

기타 은행

바젤 II 요건

바젤III 요건

바젤 II 요건

바젤III 요건

후순위채권

선순위 대비
1 노치 하향

선순위 대비 
1노치 하향

선순위 대비 
1노치 하향

정부지원 배제등급 
대비 1노치 하향

채권형 신종자본증권

선순위 대비
2 노치 하향

선순위 대비 
2노치 하향

선순위 대비 
2노치 하향

정부지원 배제등급* 
대비 2노치 하향

주1) 정부지원배제등급- 미래전망등을 반영한 독자신용등급으로 계열 및 정부지원 가능성을 반영하기 이전의 등급임
주2) 본 체계는 금융지주회사도 동일하게 적용
(출처 : 한국기업평가)

상각형 조건부자본증권에 대한 평가방법론은 신용평가회사 마다 차이가 존재합니다. 본 사채 발행과 관련하여 한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가는 모두 AA- 등급을 부여하였습니다. 그러나 아직까지 금융지주회사가 발행하는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)에 대한 사례가 많지는 않으므로, 역사적 검증을 시행하는데 충분치 못한 부분도 존재합니다.

이와 더불어 바젤 Ⅲ 이후 발행된 조건부자본증권의 평가방법론을 새로이 정립하면서 기 발행된 조건부자본증권 일부(기타기본자본에 해당되었던 신종자본증권)의 등급이 하향 변동되기도 하였습니다.(2014년 7월 8일자로 한국기업평가는 우리금융지주, 신한금융지주, 하나금융지주의 기 발행된 채권형 신종자본증권 중 발행기관 부실화 시 자본전환 또는 상각 조건이 명시된 증권에 대하여 신용등급을 기존 AA(안정적)등급에서 AA-(안정적)등급으로 조정하였습니다.) 위 사례를 볼 때, 본 사채의 신용등급 또한 변동될 수 있습니다. 투자자들은 이 점에 각별히 유의하여 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

자. 본 사채 발행 후 자본비율 관련사항

본 사채의 발행목적은 기본자본의 확충입니다.
당사의 2020년 1분기말 BIS비율은 보통주자본비율 8.26%, 기본자본비율 9.81%, 총자본비율 11.79%입니다
.
2020년 1분기말 기준에 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여
본 건 발행분(2,500억원)만 반영하여 산출한 결과 당사의 예상 보통주자본비율은 8.26%, 기본자본비율은 9.92%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승), 총자본비율은 11.90%(본 사채 발행 이전 대비 약 0.11%p 상승)가 될 것으로 추정

됩니다. 투자자께서는 이 점 투자에 참고하시기 바랍니다.

(1) 바젤III 도입과 의의

2013년 12월 1일부터 국내 은행, 금융지주회사를 대상으로 바젤III 규제가 시행되었습니다. 자본측면에 있어서 바젤III 규제의 핵심적인 내용은 두 가지입니다. 먼저, 보통주자본 개념의 신설로 기존 2개(기본자본, 총자본) 항목으로 구성된 자본비율 체계가 3개(보통주자본, 기본자본, 총자본)로 개편되었습니다. 그리고 기존의 총자본 혹은 기본자본으로 인정되었던 형태의 채권(후순위채권, 신종자본증권)에 대하여 그 자본인정요건이 대폭 강화되었습니다. 자본인정요건에 자본전환요건(상각형/전환형)이 포함된 것 역시 이에 해당됩니다.

(2) 바젤III 자본비율

본 사채는 바젤III의 기타기본자본에 해당하며, 이는 보통주자본이 아닌 총자본, 기본자본을 구성하는 항목입니다. 바젤III 하에서는 금융지주회사 및 은행이 보유하는 '위험가중자산' 대비한 각 자본의 비율을 일정 수준 충족시켜야 합니다. 현재 금융지주회사감독규정 및 금융지주회사감독규정시행세칙에 따르면, 금융지주회사가 준수해야하는 각 자본비율은 아래와 같습니다.

[바젤III 하에서 요구되는 각 자본비율]

구 분

최소규제비율

필요비율

[비고] 구성항목

총자본비율

8.00%

10.50%

기본자본+보완자본, 일부 대손충당금 등

기본자본비율

6.00%

8.50%

보통주자본+ 기타기본자본

보통주자본비율

4.50%

7.00%

보통주, 이익잉여금 등

* 필요자본비율 = 최소규제자본비율 + 자본보전완충자본(2.50%)
** 위 수치는 2019년 1월 1일 이후부터 적용됩니다.

(3) 본 사채 발행에 따른 바젤III 자본비율 변동예측

(단위: 억원, %)

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감
(B - A) = (C)

BIS총자기자본
279,519
282,019
2,500

기본자본
232,580
235,080
2,500

보통주자본
195,858
195,858
-

위험가중자산
2,370,829
2,370,829
-

BIS총자본비율
11.79%
11.90%
+0.11%p

기본자본비율
9.81%
9.92%
+0.11%p

보통주자본비율
8.26%
8.26%
-

(주1) 2020년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(2,500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다
(주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2020년 1분기 보고서를 기준으로 산출 하였습니다.

(출처 : 당사 제시 자료)

차. 본 사채의 회계처리 관련사항

본 사채는 기본자본 확충을 목적으로 하는 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)으로서 IFRS 회계기준 상 당사는 자본계정으로 인식할 예정입니다. 그러나 위 사실은 투자자가 본 사채를 지분으로 회계처리해야 한다는 것을 의미하지는 않습니다. 투자자 입장의 회계처리 방법은 각 개별 투자자들께서 직접 검토해야 할 사항이오니, 이 점에 각별히 유의하여 주시기 바랍니다. 은행업감독업무시행세칙에서 정하는 자기자본인정 관련 조건부자본증권 발행에 관한 감독당국의 자본인정요건 충족 승인을 받지 못할 경우에 동 증권의 회계처리방식 및 당사의 자본비율에 미치는 영향에 변동가능성이 있습니다.

카. 기타사항 - 공모일정 변경 가능성과 본 증권신고서의 의의

본 증권신고서 상의 공모일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원의 심사과정에서 일정이 변경될 수 있습니다.
증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 투자자께서 유의하시기 바랍니다. 특히 정정사유 발생에 따른 신고서 정정요구는 사채의 수요예측 기간 이후에도 발생할 수 있사오니, 투자자들은 이 점에 특별히 유념하여 주시기 바랍니다. '자본시장법' 제120조 제3항에 의거, 이 신고서 효력의 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분·반기보고서 및 검토보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

타. 본 사채 등록 관련 사항

본 사채의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않으며, 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

본 사채는 상각형 조건부자본증권으로, 금융지주회사감독규정에 의거 기타기본자본으로 인정받기 위하여 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 특약에 상각조건이 포함되어 있습니다. 상각 사유가 발생되었을 경우, 당사는 한국예탁결제원에 채권의 상각사유가 발생함을 즉시 통지함과 동시에, 본 사채의 채권말소신청을 할 예정입니다. 
현재 한국예탁결제원은 상각사유가 발생한 채권의 거래를 원천적으로 무효화 혹은 거래 혹은 결제를 저지할 수 있는 법적인 권리를 가지지 못합니다. 투자자들은 이 점 유의해주시기 바랍니다.

본 사채는 중도상환이 가능합니다. 당사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원에 사전 통지할 예정입니다. 본 사채의 이자지급 정지 및 취소 사유 발생시 당사는 지체없이 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 이를 통지할 예정입니다.

파. 당사 및 자회사 은행 현황 확인방법

본 사채는 조건부자본증권으로서 만기도래 이전에 상각의 사유가 발생하는 경우, 원리금에 대하여 영구히 전액에 대하여 손실이 발생하게 됩니다. 또한 이자지급 정지 및 취소 사유 발생 시 등에도 이자 지급이 정지될 수 있는 등 일반 선순위 회사채와는 다른 특성이 많습니다. 따라서
투자자들께서는 본 사채의 만기도래일까지 상각 사유의 발생가능성과 이자지급의 정지 및 취소 가능성과 관련하여 자본 적정성과 보유자산의 건전성 등을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.
'정기보고서 등 DART 공시자료'는 [http://dart.fss.or.kr]에서, '우리금융그룹 경영 공시'는 [http://www.woorifg.com]에서, '우리은행 바젤Ⅲ 자본 공시'는 [http://www.wooribank.com]에서, '금감원 금융통계정보시스템'의 통계자료는 [http://fisis.fss.or.kr]에서 확인 가능합니다

본 사채는 조건부자본증권으로서 만기도래 이전에 상각의 사유가 발생하는 경우, 원리금에 대하여 영구히 전액에 대하여 손실이 발생하게 됩니다. 또한 이자지급 정지 및 취소 사유 발생시 등에도 이자 지급이 정지될 수 있는 등 일반 선순위 회사채와는 다른 특성이 많습니다. 따라서 투자자들께서는 본 사채의 만기도래일까지 상각 사유의 발생가능성과 관련하여 자본 적정성과 보유자산의 건전성 등을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다. 주된 확인방법은 다음과 같습니다.

구 분
위 치
확인 가능한 내역

정기보고서 등 DART 공시자료
http://dart.fss.or.kr
- 자산 건전성 및 자본 적정성 관련 자료
- 그외 투자자가 알아야 할 비계량 정보

우리금융그룹 경영 공시
http://www.woorifg.com
(투자정보>공시정보>경영공시)
- 그룹 및 은행 자산 건전성 및 자본 적정성 
관련 자료
- 그룹 및 은행 BIS 자본비율 및 자본현황

우리은행 바젤Ⅲ 자본 공시
http://www.wooribank.com
(은행소개>투자정보>바젤III공시)
- 각 BIS 자본비율 및 자본현황 
- 발행된 각 자본증권 발행 특징

금감원 금융통계정보시스템
http://fisis.fss.or.kr
- DATA화된 정기보고서의 상세자료
- 금융지주회사, 시중은행 평균 등 집계자료

가장 최근의 자료 업데이트는 통상 금융감독원 전자공시 시스템인 DART에서 이루어집니다. 금융지주회사 및 은행의 각종 공시관련 의무로 인하여 기본적인 자산의 건전성과 자본 적정성 내역은 정기보고서를 통하여 매 분기 공시되고 있습니다. 뿐만 아니라 경영과 관련된 중요한 사항이 발생한 경우 이를 투자자들에게 적시에 공시하도록 되어 있어, 주요사항보고서를 통하여 당사 및 자회사들의 주요한 경영상의 변동을 적시에 확인할 수 있습니다.

금융지주업, 은행업 등 금융사간 비교 및 계량적 통계의 정리목적으로는 금융감독원의 '금융통계정보시스템'을 활용하는 방법이 추천됩니다. 비록 공시제도보다는 자료 업데이트가 2달 내외 가량 늦어지지만, 이는 집계업무 상 불가피한 사항입니다. (해당 시스템은 금융지주회사 및 은행 뿐만 아니라 보험, 증권 등 모든 금융업자의 금융통계정보를 망라하고 있습니다.) 금융지주회사 및 은행 등의 주요한 계량수치를 쉽게 확인할 수 있으며, 업종별 평균치 등 집계자료도 쉽게 접할 수 있습니다. 자산의 건전성과 자본의 적정성 관련하여 주요 수치들 역시 확인가능합니다.

바젤III 도입 이후, 은행들은 각 웹사이트를 통하여 [바젤III 자본적정성 공시]를 별도로 작성하여 게재하여야 합니다. 당사 및 자회사 은행 홈페이지(우리금융지주 : http://www.woorifg.com, 우리은행 : http://www.wooribank.com) 접속 시, 자본적정성 공시 관련된 자료를 접할 수 있습니다. 각 BIS 자본비율 현황 및 위험가중자산 금액 그리고 각 자본 구성현황이 상세하게 기재되어 있습니다. 자본적정성 공시자료 역시 분기 단위로 적시에 업데이트 되고 있습니다.

그러나 위 정보들은 모두 신고서 제출일 전일 기준으로 작성되었습니다. 향후 당사 및 자회사 은행 현황 확인방법은 바뀔 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

하. Deutsche Bank 조건부자본증권(Tier-1) 이자미지급 논란

도이치뱅크 사건을 계기로 국내 은행들이 발행한 조건부자본증권(Tier-1)의 이자미지급 가능성에 대해 검토가 다시금 행해지고 있습니다.
여러 정황 상 국내의 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 이자미지급 가능성이 매우 낮은 것으로 보이나, 도이치뱅크의 조건부자본증권(신종자본증권) 이자미지급 논란은 국내에서 발행한 조건부자본증권(신종자본증권)에 대해서 기 투자자 및 잠재적 투자자들에게 다시금 위험성을 각인시키는 계기로 작용
하였습니다. 당사에서 금번에 발행예정인 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 논란이 되고 있는 조건부자본증권(신종자본증권)과 동일한 성격의 채무증권입니다. 따라서 투자자들께서는 각별한 주의를 기울이시기 바랍니다.

마이너스 금리 도입에 따른 유럽은행의 수익성 약화, 대규모 부실자산 부담으로 유럽금융시장에서의 투자자들의 우려가 지속되는 가운데, 2016년 1월 도이치뱅크는 61억 유로의 세전 손실(2015년 실적 기준)을 발표하면서 도이치뱅크가 발행한 조건부자본증권(Tier-1)의 이자미지급 가능성이 불거졌습니다. 이로 인해 도이치뱅크의 주가가 급락 하였고 조건부자본증권의 금리는 급등세를 보였습니다.

도이치뱅크가 발행한 조건부자본증권(Tier-1)는 배당가능이익이 부족할 경우 이자지급이 정지되고, 보통주자본비율이 5.125% 미만일 경우 원금이 상각되는 등의 투자위험성이 높은 조건을 갖고 있습니다.

그러나, 2015년 적자의 주요원인은 일시적인 무형자산 손상차손과 소송비용이며 약 110억 유로의 이 비용을 제외하면 약 49억 유로의 세전이익이 발생한 것으로 근본적으로 수익구조가 취약해졌다고 할 수는 없습니다. 또한, 2016년 4월 말 지불해야 할 조건부자본증권(기타기본자본 이자비용 포함) 이자비용 3.5억 유로에 대해 배당가능이익으로 약 10억 유로 (도이치뱅크 예상치)를 보유하고 있는 점을 감안할 때 외부충격에 의한 자산 부실화로 적자가 지속되지 않는다면 이자비용 지급에 문제는 없는 것으로 보여졌습니다. 또한 2015년 9월말 기준 보통주자본비율도 11.5%로 원금이 상각되는 조건인 5.125%를 크게 상회하고 있어 충분한 버퍼를 보유하고 있는 것으로 판단되었습니다. 

한편, 도이치뱅크는 2016년 2월 12일 훼손된 신뢰를 회복하기 위해 30억 유로의 선순위 무담보채권과 20억달러 규모의 미국 달러화 표시 채권을 조기 매입한다고 밝혔습니다. 

도이치뱅크 사건을 계기로 국내 은행들이 발행한 조건부자본증권(Tier-1)의 이자미지급 가능성에 대해 검토가 다시금 행해지고 있습니다. 2015년말 이전 국내 은행들이 발행한 조건부자본증권(Tier-1)의 이자미지급 조건은 자본비율이 배당을 제한할 수 있는 기준에 미달하고 배당가능 이익도 충분하지 않을 경우입니다. 물론, 발행자의 임의적인 판단에 의해 이자를 지급하지 않을 수 있으나, 은행의 평판리스크를 감안할 때 암묵적으로 의도적인 이자미지급 가능성은 희박하다고 판단하고 있습니다.

이자지급을 제한할 수 있는 기준점이 되는 자본비율은 2018년 말까지 단계적으로 상승하도록 되어있고, 2016년 기준으로는 이자지급을 위해 요구되는 보통주자본비율이 5.125%로 은행 및 금융지주사의 보통주자본비율은 일정수준 버퍼를 보유하고 있는 상황입니다.

이처럼 도이치뱅크의 조건부자본증권 이자미지급 논란은 국내에서 발행한 조건부자본증권(신종자본증권)에 대해서 기 투자자 및 잠재적 투자자들에게 다시금 위험성을 각인시키는 계기로 작용하였습니다. 여러 정황 상 국내의 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 이자미지급 가능성이 매우 낮은 것으로 보이나, 2016년부터 개정된 이자지급 제한 조건의 강화로 향후 발행되는 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 이자미지급 가능성이 상대적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 투자자들의 조건부자본증권(신종자본증권) 투자 시 보다 깊은 이해 및 주의가 요구될 것으로 판단됩니다.

당사에서 금번에 발행 예정인 조건부자본증권(신종자본증권)의 경우 논란이 되고 있는 조건부자본증권(신종자본증권)과 동일한 성격의 채무증권입니다. 따라서 투자자들께서는 각별한 주의를 기울이시기 바랍니다.

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

공동대표주관회사
인 미래에셋대우(주) 및 한화투자증권(주)(
이하 "공동대표주관회사"라
한다.)는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 

본 장에 기재된 분석의견은 "공동대표주관회사"가 기업실사과정을 통해 발행회사인 (주)우리금융지주로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일뿐이므로 "공동대표주관회사"가 투자자에게 본 건 공모 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, "공동대표주관회사"는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 

다만, "공동대표주관회사"가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 "공동대표주관회사"의 분석의견 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률’제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다. 

기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. 

또한, 본 평가의견에 기재된 "공동대표주관회사"의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 

분석의견의 상세한 내용은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 부분을 참고하시기 바랍니다.

1. 분석기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

공동대표주관회사
미래에셋대우(주)
00111722

한화투자증권(주)
00148610

2. 분석의 개요 

공동대표주관
회사인
미래에셋대우(주) 및 한화투자증권(주)
(이하 "공동대표주관회사
"라 한다.)는 『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 

"공동대표주관회사"는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 『금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준』(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 02월 01일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다. 

다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, "공동대표주관회사"는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 

3. 평가일정

구 분
일 시

기업실사 일자

2020년 05월 13일 ~
2020년 05월 29일

실사보고서 작성 완료
2020년 05월 29일

인수계약 체결일자
2020년 06월 01일

증권신고서 제출일자
2020년 06월 01일

청약 및 납입(예정)일자
2020년 06월 12일

4. 기업실사 참여자 

가. 공동대표주
관회사인
미래에셋대우(주) 및 한화투자증권(주)
의 (주)우리
금융지주 실사 참여자

소속기관
부 서
성 명
직 책
실사업무 분장
주요 경력

미래에셋대우(주)
IB1팀
송혁진
수석매니저
기업실사 총괄
기업금융업무 21년

미래에셋대우(주)
IB1팀
김세윤
선임매니저
기업실사 책임
기업금융업무 7년

미래에셋대우(주)
IB1팀
김환태
매니저
기업실사 실무
기업금융업무 2년

한화투자증권(주)
DCM2팀
노성호
팀장
기업실사 총괄
기업금융업무 15년

한화투자증권(주)
DCM2팀
박재영
차장
기업실사 책임
기업금융업무 14년

한화투자증권(주)
DCM2팀
최효정
과장
기업실사 실무
기업금융업무 9년

한화투자증권(주)
DCM2팀
이승진
주임
기업실사 실무
기업금융업무 2년

한화투자증권(주)
DCM2팀
이창언
주임
기업실사 실무
기업금융업무 2년

나. 발행회사((주)우리금융지주) 담당자

성 명
부서
직책
담당업무

이 성 욱
재무기획단
상무
재무담당임원

곽 성 민
재무관리부
부장
부서업무 총괄

남 시 현
재무관리부
차장
자금

5. 기업실사 세부항목 및 점검 결과

- 동 증권신고서에 첨부되어 있는 기업실사 보고서를 참조해 주시기 바랍니다.

6. 종합의견

- 평가의견
동사는
2019 년 1월 11일 우리은행과 주식의 포괄적 교환 방식으로 설립된 은행지주회사로 우리은행, 우리카드 및 우리종합금융 등을 비롯한
11개 자회사와 우리아메리카은행, 중국우리은행 등 14개의 손자회사를 보유하고
있는 순수지주회사로서 별도의 사업을 영위하지 않고 자회사 경영관리,자금조달 및 배분, 금융그룹 전략 수립 등을 통해 사업 자회사간 시너지 효과 창출을 조정하는 역할을 수행합니다.

2020년 1분기말 기준, 동사의 주요 주주는 예금보험공사, 국민연금공단, 노비스1호 유한회사이며
, 우리은행 민영화 진전 과정에서 새롭게 주주로 참여한 과점주주 체제로 경영이 이루어지고 습니다.

동사의 사업라인은 은행(우리은행), 신용(우리카드), 종합금융(우리종합금융) 중심으로 구성되어 있으며, 핵심 자회사인 우리은행은 일반은행 기준 여수신 점유율이 20%를 상회하여 매우 우수한 시장지위와 광범위한 영업네트워크를 구축하고 있으며, 우리카드는 최근 카드대출과 자동차금융을 확대하고 있습니다. 그러나 경쟁 은행그룹 대비 사업다각화가 미흡한 수준이며 금융지주회사 체제 전환으로 타법인 출자 여력을 확보함에 따라 사업 다각화를 추진할 것으로 예상됩니다.

동사의
2020년 1분기말
연결기준 총여신과 고정이하여신은 (주)우리은행과 유사한 모습을 나타내고 있습니다.
고정이하여신비율은 0.45%
,
대손충당금적립률은 128.7%로
업계 평균과 유사한 수준이라고 볼 수 있습니다. 업황이 저조한 조선, 해운, 건설, 자동차 여신 비중을 축소하며 리스크관리를 강화하고 있으나 여전히 건전성 저하 부담이 존재하며, 최근 경기둔화 가능성이 높아지는 가운데 규모를 확대해왔던 가계여신, 개인사업자여신의 잠재리스크도 상존하고 있다고 판단됩니다. 자회사인 우리카드의 대출성 카드자산, 하위 신용도 차주 비중의 증가 등이 자산건전성 저하 요인으로 보여집니다.

2020년 1분기말 기준 BIS 총자본비율은 11.79%이며, 기본자본비율(Tier 1)은 9.81%, 보통주자본비율(C-Tier 1)은 8.26%로 자본보전완충자본(2.5%)을 포함한 바젤III의 최소 규제자본 비율(총자본비율 10.5%, 기본자본비율 8.5%, 보통주자본비율 7.0%)을 상회하고 있습니다. 국내 타은행 지주회사의 평균 BIS비율인 13.18% 대비 당사의 BIS 비율이 약 1.39%p.
낮은 수치를 보이고 있기는 하나, 핵심 자회사인 우리은행의 우수한 이익창출력과 향후 자본증권 발행 가능성 등을 감안할 때 안정적인 자본적정성 유지가 가능할 것으로 판단됩니다.

2020년 1분기말 기준 동사의 NI
M(순이자마진)구성은 (주)우리은행의 연결기준 수익구성과 크게 다르지 않습니다. (주)우리은행의
2020년 1분기말 기준 ROA와 NIM은 0.58%, 1.38%로 지속적인 이자순이익 증가로 경상적인 이익창출력이 제고되었고, 대손비용이 감소하면서 전반적인 수익성은 양호한 수준을 기록하고 있습니다. 그러나 지속되는 기준금리 인하와 경기 침체의 여파로 은행의 수익성 지표인 NIM(순이자마진)이 지속적인 하락세를 보이고 있습니다.
(2019년 1분기 1.52% → 2020년 1분기 1.38%)

한국은행은 2019년 7월 및 10월 기준금리를 각각 25bp 인하하였으며, 미국 기준금리도 2019년에만 3차례(7월, 9월, 10월) 기준금리를 하향 조정하였습니다.
코로
나19의 세계적인 확산으로 인해, FOMC는 2020년 3월 두 번에 걸쳐 기준금리를 전격 인하하였으며 현재 0.00%~0.25%인 기준금리 유지하고 있습니다.
2020년 1월과 2월에 기준금리를 동결하였던 한국은행도 2020년 3월 임시회의를 개최하여 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 0.50%p. 인하한데 이어 5월
0.50%
로
0.25%p.추가 인하하였습니다.

최근 코로나19의 책임을 두고 미·중이 무역보복과 법적 분쟁을 언급하는 등 글로벌 무역전쟁의 불확실성 또한 커져가고 있는 상황 속에서, 금리 인하 기조가 지속될 경우 자회사인 (주)우리은행의 수익성은 악화될 가능성이 있으니 투자자분께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

- 본 사채에 대한 의견
본 사채는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 '자본시장법')에 따른 조건부 자본증권으로서 금융지주회사법, 은행법에 따른 기타기본자본으로 인정되는 조건으로 발행되는 상각형 조건부자본증권으로 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」(이하 '금산법') 에 따라 발행사가 부실금융기관(동법제2조(정의) 제2호 참조)으로 지정되는 경우(조건부 자본의 요건) 본 사채의 투자자는 원금 상환은 물론 이자의 지급도 받을수 없으며 본 사채가 바젤Ⅲ하 자본으로 인정 받기 위한 조건(Trigger 발생(부실금융기관으로 지정) 시 원금이 전액 상각)을 고려할 때 투자자의 원금 손실 발생 가능성은 분명히 존재합니다. 따라서 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

본 사채는 상각조건이 포함되는 새로운 유형의 사채로서, 동사의 무보증 선순위 사채신용등급 AAA등급 대비하여 3등급 아래인 AA- 등급을 한국기업평가, NICE 신용평가, 한국신용평가 로부터 부여받았습니다. '미래상환가능성'으로 압축되는 신용등급의 본래적 의미가 본 사채의 평가에도 적용되고 있지만, 상각형 조건부자본증권의 신용등급 평가기준 자체가 최근 새로이 정립되었다는 점, 그리고 해당 평가방법론의 역사적 검증이 이루어지지 않았다는 점 때문에 아직 그에 대한 시장의 신뢰는 확인되지 않은 상태입니다. 더불어 외부적 규제변화 등에 의하여 신용등급은 변동 가능하며 투자자들은 이점 유의하여 주시기 바랍니다.

- 종합의견

상기 제반사항을 고려할 때, 급격한 경제상황의 변동이 발생하지 않는 이상 동사가 본 사채의 원리금을 상환하는 데는 문제가 없을 것으로 판단되나, 투자자께서는 상기 검토 결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 전반에 걸친 현황 및 동사의 산업 및 영업상의 위험요소, 재무상황 및 자회사 등과 관련된 제반 위험요소 등을 감안 하시어 투자에 유의하시기 바랍니다. 아울러 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 공동대표주관회사는 어떠한 책임도 지지 않음을 참고하시기 바랍니다.

2020. 05. 29

공동대표주관회사 미래에셋대우 주식회사

대표이사 조 웅 기

공동대표주관회사 한화투자증권 주식회사

대표이사 권 희 백

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 7]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
573,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
249,426,880,000

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 7]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
375,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
12,500,000
발행금액 × 0.005%

신용평가수수료
별도지급
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 
(부가세 별도)

사채관리수수료
8,000,000
정액

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
573,120,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

2_자금의사용목적

회차 :
7
(기준일 :
2020년 05월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
250,000
-
-
-
250,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

3. 자금의 세부 사용목적

본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS 비율은
2020년 1분기말 기준
규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS 비율을 관리하고 있습니다. 당사는 모집된 자금을
지주사 자체 운영자금 등으
로 사용할 계획입니다.

구 분
시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인 증권 취득자금
기 타

(주)우리금융지주
제7회 상각형 조건부자본증권
(신종자본증권)
-
-
250,000,000,000원
-
-
-

[
2020년 1분기말 기준
당사 자본변동 예측현황 ]

- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 2,500억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.
(2020년 1분기말 기준)

[본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 현황]

(단위: 억원)

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감
(B - A) = (C)

BIS총자기자본
279,519
282,019
2,500

기본자본
232,580
235,080
2,500

보통주자본
195,858
195,858
-

위험가중자산
2,370,829
2,370,829
-

BIS총자본비율
11.79%
11.90%
+0.11%p

기본자본비율
9.81%
9.92%
+0.11%p

보통주자본비율
8.26%
8.26%
-

(주1)
2020년 1분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(2,500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다

(주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2020년 1분기 보고서를 기준으로 산출 하였습니다.
(출처 : 당사 제시자료)

Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항

해당사항 없습니다.

2. 이자보상비율 등

기업공시서식 작성기준 제2-6-2조(이자보상비율 등) 에 따르면 채무증권을 공모하는 경우에는 공시대상기간 중의 순이자비용에 대한 영업이익의 비율을 기재하도록 하였습니다. 다만, 금융업을 영위하는 회사인 경우 회사의 이자 또는 배당에 대한 지급능력을 보여주는 보다 적절한 지표를 기재할 수 있도록 하였습니다. 자회사가 은행업을 영위하는 당사의 경우 재무제표 상에서 영업이익을 산출시 이미 이자비용을 차감하고 산출하기 때문에 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로 이자보상비율을 기재하는 것이 투자자 입장에서 실익이 없다고 판단하였습니다. 따라서 이자보상비율에 대한 기재를 아래와 같이 순이자이익(이자수익 및 이자비용 등)으로 대체하오니 투자자께서는 참고하시기 바랍니다.

[우리금융지주 영업이익 현황]
(단위 : 백만원)

구 분
2020년 1분기 기준

1. 순이자이익
1,462,959

(1) 이자수익
2,503,814

(2) 이자비용
1,040,855

2. 순수수료이익
273,980

(1) 수수료수익
410,711

(2) 수수료비용
136,731

3. 영업이익
773,338

주) K-IFRS 연결 기준
(출처 : 당사 2020년 1분기 보고서)

3. 미상환 사채의 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일)
(단위 : 백만원)

종 목
발행일
권면총액
발행방법
이자율
만기일
비 고

제1회
상각형 조건부자본증권
(후순위채)
2019년 06월 13일
300,000
공모
2.28%
2029년 06월 13일
-

제2회
상각형 조건부자본증권
(신종자본증권)
2019년 07월 18일
500,000
공모
3.49%
-
5년 콜옵션

제3-1회
상각형 조건부자본증권
(후순위채)
2019년 09월 06일
100,000
공모
2.13%
2027년 09월 06일
-

제3-2회
상각형 조건부자본증권
(후순위채)
2019년 09월 06일
300,000
공모
2.20%
2029년 09월 06일
-

제4회
상각형 조건부자본증권
(신종자본증권)
2019년 10월 11일
500,000
공모
3.32%
-
5년 콜옵션

제5회
상각형 조건부자본증권
(후순위채)
2019년 12월 04일
250,000
공모
2.55%

2029년 12월 04일

-

제6회
상각형 조건부자본증권
(신종자본증권)
2020년 02월 06일
400,000
공모
3.34%

5년 콜옵션

합계
-
2,350,000
-
-
-
-

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항

가. 신용평가회사

신용평가회사명
고유번호
평 가 일
회 차
등 급

한국신용평가(주)
00299631
2020년 05월 27일
제7회
상각형 조건부자본증권
(신종자본증권)
AA-

NICE신용평가(주)
00648466
2020년 05월 27일

한국기업평가(주)
00156956
2020년 05월 27일

나. 평가의 개요

(1) 당사는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제11조의2에 의거 당사가 발행할 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)에 대하여 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)로부터 위의 평가일에 평가 받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주) 3개 신용평가회사의 회사채 등급평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.

(2) 또한 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로, 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시 신용평가 등급을 변경 공시하고 있습니다.

다. 평가의 결과

평정사
평정
등급
등급의 정의
Rating Outlook

NICE신용평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에
비해 다소 열등한 요소가 있음.
안정적(Stable)

한국기업평가(주)
AA-
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경 변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
안정적(Stable)

한국신용평가(주)
AA-
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의
채권보다는 다소 열위임.
안정적(Stable)

5. 정기평가 공시에 관한 사항

가. 평가시기

당사는 신용평가회사로 하여금 발행회사의 매사업년도 정기주주총회 종료 후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고, 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.

나. 공시방법

한국신용평가(주), NICE신용평가(주) 및 한국기업평가(주)는 상기 정기평가에 대한 내용을 각 신용평가회사의 홈페이지에 게시하여 공시합니다.

한국신용평가(주) : http://www.kisrating.com
NICE신용평가(주) : http://www.nicerating.com
한국기업평가(주) : http://www.rating.co.kr

6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채의 경우 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

나. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 이 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 또한 이 증권신고서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 상환은 (주)우리금융지주가 전적으로 책임을 지며, 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

라. 현재까지의 재무상황 중 자본잠식 등의 수익성 악화사실이나, 재고자산 급증 등의 안정성 악화사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.

마. 본 신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다.

바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 분·반기보고서, 검토보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우)

Ⅰ. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황
(1) 연결대상 종속회사 현황

2020년 1분기말 K-IFRS기준 우리금융지주의 연결대상 종속회사는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근
사업연도말
자산총액
지배관계
근거
주요종속
회사 여부

주식회사 우리은행
1899.01.30
서울시 중구 소공로 51
은행업
332,492,630

지배력 보유

(K-IFRS 제1110호 문단7)

○ (최근사업연도
 자산총액이
 750억원이상)

주식회사 우리카드
2013.04.01
서울시 종로구 종로1길 50 The-K 트윈타워
금융업
10,068,353
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리종합금융주식회사
1974.06.29.
광주광역시 동구 금남로 182(금남로 5가)
기타여신금융업
3,339,442
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리에프아이에스주식회사
1989.04.17
서울시 마포구 상암동 월드컵북로60길 17 
우리금융상암센터
시스템소프트웨어 개발 및 공급업
91,079
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

주식회사 우리금융경영연구소
2012.12.26
서울시 중구 후암로 110 서울시티타워 12층
기타서비스업
5,447
상동
X

우리신용정보주식회사
1991.03.15
서울시 중구 을지로11길 15
신용정보업
37,872
상동
X

우리펀드서비스주식회사
2011.04.06
서울시 마포구 월드컵북로 60길 17 3층
금융업
16,852
상동
X

우리자산신탁주식회사
2000.06.21
서울시 강남구 테헤란로 419 
강남파이낸스플라자 20층
부동산신탁업
139,839
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리자산운용주식회사
2000.07.24
서울시 영등포구 국제금융로2길 32
 여의도파이낸스타워6/7층
금융업
112,782
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사
2005.10.21
서울시 중구 세종대로 136, 6층
금융업
38,243
상동
X

우리글로벌자산운용주식회사
2000.12.07
서울시 영등포구 의사당대로 147, 18층
금융업
32,637

상동

X

우리아메리카은행
(Woori America Bank)
1984.01.27
330 5th Avenue New York, NY 10001, USA
금융업
2,399,614
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

홍콩우리투자은행
(Woori Global Markets Asia Limited)
2006.10.03
Rooms 1907-1909, 19/F, Gloucester Tower, 
The Landmark, 15 Queen's Road Central, 
Hong Kong
금융업
623,296
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이 
750억원 이상)

중국우리은행
(Woori Bank China Limited)
2007.11.12
Floor11-12 Block A Building 13 District4 
Wangjing East Park Chaoyang District 
Beijing 100102 China
금융업
5,926,157
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

러시아우리은행
(AO Woori Bank)
2008.01.09
8th floor, Lotte Plaza, 8, Novinsky 
Boulevard, Moscow, 121099, Russia
금융업
338,406
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
750억원 이상)

인도네시아 우리소다라은행
(PT Bank Woori Saudara Indonesia)

1975.06.30

Treasury Tower 26th, 27th FL. District 8 
SCBD Lot 28 JI.Jend. Sudirman Kav. 52-53, 
Jakarta 12190, Indonesia
금융업
3,143,279
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

브라질우리은행
(Banco Woori Bank do Brazil S.A.)
2012.09.25
Avenida das Nacoes Unidas, 14,171, 
Crystal Tower, Conj.803, Vila Gertrudes, 
04794-000, Sao Paulo-SP, Brasil
금융업
145,535
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

한국비티엘인프라투융자회사
2006.05.19
서울시 영등포구 여의도동 23-8
금융업
813,736
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리파이낸스미얀마

(WB Finance Myanmar)

2015.11.26
115/A, Pyay Road, Saw Bwar Gyee Kone 
Ward(10 miles), Insein Township Yangon,
 Myanmar
금융업
29,970
상동
X

우리웰스뱅크필리핀
(Woori Wealth Development Bank)

1967.01.13

Taft Financial Center, Cardinal Rosales 
Avenue, Cebu Business Park, Cebu City, 
Cebu, Philippines
금융업
337,704
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

베트남우리은행
(Woori Bank Vietnam Limited)
2017.01.03
34F, Keangnam Landmark 72, E6 Pham 
Hung Road, Tu Liem District. Hanoi, 
Vietnam
금융업
1,538,675
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액 
 750억원 이상)

WB 파이낸스

(
주
1)

(WB Finance Co., Ltd.)

2003.11.19
Building 398, Preah Monivong Blvd, Sangkat
 Boeun Keng Kang 1, khan Chamkarmon,
Phnom Penh 12302, Kingdom of Cambodia
금융업
716,546
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

유럽우리은행
(Woori Bank Europe Gmbh)
2018.11.01
MesseTurm, 29th floor, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308, Frankfurt am Main, Germany
금융업
212,750
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

금호트러스트제일차주식회사
2007.09.18
서울시 중구 소공로 51

자산유동화업

49,004

상동
X

아시아나사이공유한회사
2006.08.02
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

25,917

상동
X

캠코밸류리크리에이션제일차
유동화전문유한회사
2009.08.03
서울시 강남구 역삼동 814
자산유동화업

171

상동
X

에르메스에스티엑스유한회사
2010.11.29
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업
25
상동
X

비더블유엘제일차유한회사
2010.11.29
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

39,887

상동
X

덕이드림제사차주식회사
2007.09.20
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

2,431

상동
X

전주아이원유한회사
2006.10.11
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업
186
상동
X

원주아이원유한회사
2006.11.20
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업
23
상동
X

하이츠제삼차주식회사
2005.12.15
서울시 중구 을지로2가 181
자산유동화업
544
상동
X

우리한숲제일차주식회사
2015.06.02
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

76,160

상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

전력케이블제일차주식회사
2015.08.18
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

40,813

상동
X

우리인터내셔널제일차주식회사
2015.09.16
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

130,440

상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

위비한숲제일차주식회사
2017.04.10
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

30,620

상동
X

우리큐에스제일차주식회사
2017.06.30
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

40,232

상동
X

우리디스플레이제일차주식회사
2017.07.05
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

200,524

상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

타이거아이즈제이차주식회사
2017.06.14
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

20,217

상동
X

우리디스플레이제이차주식회사
2018.02.06
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

201,153

상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리더콜로니운정유한회사
2018.04.04
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

20,091

상동
X

우리드림제일차주식회사
2018.04.26
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

30,216

상동
X

우리드림제이차주식회사
2018.06.21
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

20,063

상동
X

우리에이치제일차주식회사
2018.11.06
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

60,429

상동
X

우리에이치에스제이차주식회사
2018.06.15
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

43,093

상동
X

우리신논현제일차유한회사

2018.06.
18

서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

30,396

상동
X

우리케이제일차유한회사
2018.09.07
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

50,409

상동
X

우리에스제일차
주식회사

2018.08.06
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

50,569

상동
X

스마트캐스팅
2017.03.27
서울시 종로구 새문안로 68
자산유동화업

38,741

상동
X

우리디스플레이제삼차
주식회사

2019.01.08
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

100,355

상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

티와이제일차주식회사
2019.01.16
서울시 영등포구 여의대방로 67길 22
자산유동화업

30,953

상동
X

우리에이치제이제이차주식회사
2019.02.07
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

40,231

상동
X

우리에이치제이제삼차주식회사
2019.03.13
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

30,104

상동
X

우리케이제이차주식회사
2019.04.02
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

30,115

상동
X

우리케이씨제일차주식회사
2019.04.08
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

100,632

상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리레이크제일차주식회사
2019.03.18
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

80,267

상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리큐셀제이차주식회사
2019.03.13
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

40,132

상동
X

퀀텀점프제일차주식회사
2019.02.22
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

10,064

상동
X

퀀텀점프제이차주식회사
2019.04.04
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

19,684

상동
X

우리비케이제일차주식회사
2019.04.19
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

80,361

상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리에이치씨제일차주식회사
2019.04.29
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

44,204

상동
X

위비시너지제일차주식회사
2014.03.10
서울시 중구 소공로 51

자산유동화업

60,331

상동

X

ATLANTIC TRANSPORTATION 1 S.A.
2019.01.15
Trust Company Complex, Ajeltake Road, 
Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands 
MH96960

자산유동화업

18,065

상동
X

우리공덕제일차
주식회사

2019.07.30
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

41,801

상동
X

에이치디프로젝트 주식회사
2007.09.19
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업

201,761

상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리에이치더블유제일차주식회사
2019.08.23
서울시 중구 소공로 51

자산유동화업

40,228

상동
X

우리에이치씨제이차주식회사
2019.09.02
서울시 중구 소공로 51

자산유동화업

44,070
상동
X

우리드림제삼차유한회사

2018.11.
15

서울시 중구 소공로 51

자산유동화업

2,301
상동
X

우리에스제이에스제일차
주식회사

2019.11.15
서울시 중구 소공로 51

자산유동화업

17,110
상동
X

우리스틸제일차(주)
2019.11.04
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업
44,284
상동
X

G5프로단기13호
2001.10.31
-
유가증권투자업
1
상동
X

흥국글로벌전문투자형사모투자신탁제1호
2018.07.13
서울시 종로구 새문안로 68
유가증권투자업

6,475

상동
X

에이아이파트너스UK상수도전문투자2호
2018.06.25
서울시 영등포구 여의나루 71
유가증권투자업

17,443

상동
X

칸서스사할린부동산투자신탁1호
2007.04.05
서울시 영등포구 여의대로 70

유가증권투자업

740

상동
X

멀티에셋해외부동산전문투자형
사모투자신탁제5-2호
2019.01.29
서울시 영등포구 국제금융로 56

유가증권투자업

12,669

상동
X

이지스호주전문투자형
사모부동산투자신탁209-1호
2019.03.28
서울시 영등포구 여의공원로 115

유가증권투자업

16,171

상동
X

INMARK스페인전문투자형
사모부동산자투자신탁26-2호
2020.02.21
서울시 영등포구 국제금융로 10
유가증권투자업
13,363
상동
X

우리G북미에너지인프라전문투자형
사모투자신탁1호
2020.03.03
서울 영등포구 의사당대로 147
유가증권투자업

1,172

상동
X

우리글로벌발전인프라시너지업 전문투자형
사모특별자산투자신탁 제1호
2019.07.09
서울시 중구 세종대로 136
유가증권투자업

20,815

상동
X

이지스글로벌전문투자형사모부동산 316-1

2019.09.26
서울시 중구 소공로 51
유가증권투자업
15,920
상동
X

우리은행 원본보전신탁 및 원리금보전신탁
-
-
-
1,579,545
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

MAGI No.5 LuxCo S.a r.l.
2019.01.28
46A, Avenue J.F.Kennedy, L-1855 
Luxembourg
자산유동화업

64,040

상동
X

ADP16 Brussels
2011.05.12
Avenue du Port 16, 1080, Brussels, 
Belgium
자산유동화업

24,347

상동
X

서리제일차유동화전문유한회사
2016.09.05

서울시 중구 소공로 48, 15층

자산유동화업
1,577
상동
X

서리제이차유동화전문유한회사
2018.06.04

서울시 중구 소공로 48, 15층

자산유동화업
32,472
상동
X

남종제일차유동화전문유한회사
2017.06.27

서울시 중구 소공로 48, 15층

자산유동화업
10,864
상동
X

북금제일차유동화전문유한회사
2017.12.05

서울시 중구 소공로 48, 15층

자산유동화업

18,71
4

상동
X

북금제이차유동화전문유한회사
2018.06.07

서울시 중구 소공로 48, 15층

자산유동화업
36,350
상동
X

더블유에스1909유동화전문유한회사

2019.09.
03

서울시 중구 소공로 48, 15층

자산유동화업

56,338

상동
X

더블유에스2003유동화전문유한회사
2020.03.06
서울시 중구 소공로48, 15층
자산유동화업
53,961
상동
X

원펀치코리아제일차주식회사

2019.09.17

서울
시 영등포구 국제금융로6길 11

자산유동화업

20,101

상동
X

원펀치블루제일차주식회사
2019.11.04
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

자산유동화업

14,928
상동
X

투
투파이낸스미얀마

(TUTU Finance-WCI Myanmar Co., Ltd)

2016.10.28
Mingalar Mandalay Housing, Room 8, BL 6,
 Between Thazin Street and Ngu Shwe Wah
 Street, 73rd Street, Chanmyatharsi Township, Mandalay, Myanmar
금융업
29,707
상동
X

우리카드이천십칠의일유동화전문유한회사
2016.12.12
서울시 종로구 우정국로 48 10층 3호
자산유동화업
60,215
상동

X

우리카드이천십칠의이유동화전문유한회사
2017.09.25
서울시 종로구 우정국로 48 10층 3호
자산유동화업
346,855
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리카드이천십팔의일유동화전문유한회사
2018.09.17
서울시 중구 소공로 51
자산유동화업
300,073
상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리카드이천십구의일유동화전문유한회사

2019.10.
08

서울시 중구 청계천로 24

자산유동화업

233,838

상동

○ (
최근사업
연도
자산총액이
 750억원 이상)

우리카드이천이십의일유동화전문유한회사

2020.03.05
서울시 중구 소공로 48, 4층
자산유동화업
-
상동
X

일본호텔전문투자형
사모부동산투자신탁제1호
2019.01.29
서울시 중구 세종대로 136, 6층
유가증권투자업
10,952
상동
X

우리차이나전환사채증권(채권혼합)
2019.05.27
-

유가증권투자업

5,619
상동
X

우리혁신성장전문투자형
사모투자신탁 제1호

2019.07.02
서울시 중구 세종대로 136, 6층
유가증권투자업

20,810

상동
X

흥국우리테크기업전문투자형
사모투자신탁제1호
2017.05.30
서울시 종로구 새문안로 68
유가증권투자업
26,250
상동
X

주1)
WB FINANCE CO., LTD(존
속
법인) 및 WOORI FINANCE (CAMBODIA) PLC.(소멸법인)간 합병(2020년 2월 10일)에 따른 존속법인의 자산총액은 2020년 3월 31일 기준 작성

주2)
「
최근사업연도말 자산총액
」
은

별도재무제표기준 금액

이
며,
해당 금액 산정 불가 회사는 최근 자산총액을 기재

주3)
「주요종속회사 여부」는 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 여부를 기재

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규
연결
우리스틸제일차㈜
SPC가 가지는 위험중 과반 이상을 부담함(당기 중 신설 '20년 1분기)

INMARK스페인전문투자형사모부동산자투자신탁26-2호
당기 중 신설('20년 1분기)

우리G북미에너지인프라전문투자형사모투자신탁1호

당행 참여율(99.33%)의 수익자로 신규 설정
(당기 중 신설 '20년 1분기)

더블유에스2003유동화전문유한회사

SPC가 가지는 위험중 과반 이상을 부담함(당기 중 신설 '20년 1분기)

우리카드이천이십의일유동화전문유한회사

SPC가 가지는 위험중 과반 이상을 부담함(당기 중 신설 '20년 1분기)

연결
제외
우리파이낸스캄보디아

WB파이낸스로 합병
('20년 1분기)

우리위비에스티제일차㈜

상환 및 약정해지
('20년 1분기)

우리서브원제일차주식회사

상환 및 약정해지
('20년 1분기)

동우제일차유동화전문유한회사

당기 중 지배력 상실
('20년 1분기)

우리G 중국가치주증권자투자신탁[주식]Class C(F)

당기 중 청산
('20년 1분기)

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭

당사의 명칭은 「주식회사 우리금융지주」입니다. 
 영문으로는 「Woori

Financial Group Inc.」라고 표기합니다. 

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2019년 01월 11일 설립되었습니다. 

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소

서울특별시 중구 소공로 51(회현동 1가)

전화번호

(02) 2125-2000

홈페이지

www.woorifg.com

마. 회사 사업 영위의 근거가 되는 법률

금
융지주회사법 및 관련 법령 등

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

지배회사인 주식회사 우리금융지주는 2019년 1월 설립한 지주회사이며, 자회사 등에 대하여 사업목표를 부여하고 사업계획을 승인하며 이에 따른 경영성과평가 및 보상에 관한 결정, 경영지배구조 결정 및 업무와 재산상태에 대한 검사를 실시하는 등 경영관리업무와 이에 부수하는 자회사등에 대한 자금지원, 자회사등에 대한 출자 또는 자회사등에 대한 자금지원을 위한 자금조달업무를 수행하고 있습니다.

주요 종속회사들이 영위하는 사업으로는 은행업(우리은행), 신용카드업(우리카드), 종합금융업(우리종합금융), 시스템개발 및 공급업(우리FIS), 경영컨설팅업(우리금융경영연구소), 신용정보업 및 추심대행업(우리신용정보), 집합투자 일반사무관리업(우리펀드서비스), 부동산신탁업(우리자산신탁), 자산운용업(우리자산운용, 우리글로벌자산운용), 사모투자업 및 전문사모집합투자업(우리프라이빗에퀴티자산운용) 등이 있습니다.

구 분
사 업 내 용

지배회사
금융지주회사 (우리금융지주)
자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무

주요 종속회사 
등
은행업 (우리은행)
여신, 수신 취급 및 이에 수반되는 업무

신용카드업 (우리카드)
카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

종합금융업 (우리종합금융)
종금상품을 통한 여수신업무 및 이에 수반되는 업무

시스템개발 및 공급업 (우리에프아이에스)
금융IT시스템의 개발, 판매, 유지보수 등 IT서비스 업무

경영컨설팅업 (우리금융경영연구소)
경영연구 및 조사업무, 경영컨설팅 등

신용정보업 및 추심대행업 (우리신용정보)
채권추심, 신용조사, 임대차 조사업무 등

집합투자 일반사무관리업 (우리펀드서비스)
펀드의 일반사무관리업무, 자산운용종합관리시스템 제공 등

부동산신탁업(우리자산신탁)
부동산신탁 및 관리 업무

자산운용업(우리자산운용, 우리글로벌자산운용)
자산운용업무 및 이에 수반되는 업무

사모투자업 및 전문사모집합투자업
(우리프라이빗에퀴티자산운용)
국내외 사모투자전문회사의 업무집행사원으로서의 업무 등

기타 자세한 사항은

[I.회사의 개요/ 1.회사의 개요/ 가. 연결대상 종속회사 개황] 및 

[II.사업의 내용]을 참조하시기 바랍니다
.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구 분
회 사 명
상장여부

모회사
(주)우리금융지주
상장

자회사
 (11社)
(주)우리은행
비상장

(주)우리카드
비상장

우리종합금융(주)
상장

우리에프아이에스(주)
비상장

(주)우리금융경영연구소
비상장

우리신용정보(주)
비상장

우리펀드서비스(주)
비상장

우리자산신탁(주)
비상장

우리자산운용(주)
비상장

우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
비상장

우리글로벌자산운용(주)
비상장

손자회사
 (14社)
한국비티엘인프라투융자회사
비상장

우리아메리카은행 (Woori America Bank)
비상장

중국우리은행 (Woori Bank China Limited)
비상장

인도네시아 우리소다라은행 (PT Bank Woori Saudara Indonesia)
상장

러시아우리은행 (AO Woori Bank)
비상장

브라질우리은행 (Banco Woori Bank do Brazil S.A.)
비상장

홍콩우리투자은행 (Woori Global Markets Asia Limited)

비상장

베트남우리은행 (Woori Bank Vietnam Limited)

비상장

우리웰스뱅크필리핀 (Woori Wealth Development Bank)

비상장

우리파이낸스미얀마 (Woori Finance Myanmar)

비상장

WB파이낸스(캄보디아) (WB Finance Co., Ltd)

비상장

유럽우리은행 (Woori Bank Europe Gmbh)

비상장

투투파이낸스미얀마
(Tutu Finance-WCI Myanmar)

비상장

우리한화유레카사모투자합자회사
비상장

계열회사의 총수 : 26社 (상장 3社, 비상장 23社)

주) 상장회사 : (주)우리금융지주(종목코드 316140), 우리종합금융(주)(종목코드 010050), 
 인도네시아우리소다라은행(인도네시아 상장법인)

아. 신용평가에 관한 사항

(1) 우리금융지주 신용평가 등급 현황

(기준일: 2020.03.31)

신용평가기관
신용등급

국내
한국기업평가
AAA

한국신용평가

NICE신용평가

(2) 공
시기간내 신용평가기관의 평가

평가일
평가대상 유가증권 등
평가대상 유가증권의
 신용등급
평가회사
(신용평가등급범위)
평가구분

2019.05.22
상각형조건부자본증권
AA
한국기업평가 (AAA~D)
본평정

2019.05.24
상각형조건부자본증권
AA
한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2019.06.28
상각형조건부자본증권
AA-
한국신용평가 (AAA~D)
본평정

2019.07.01
상각형조건부자본증권
AA-
한국기업평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2019.08.21
상각형조건부자본증권
AA
한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2019.08.22
상각형조건부자본증권
AA
한국기업평가 (AAA~D)
본평정

2019.09.23
상각형조건부자본증권
AA-
한국기업평가 (AAA~D)
본평정

2019.09.24
상각형조건부자본증권
AA-
한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D)
본평정

2019.11.13

상각형조건부자본증권

AA

한국기업평가 (AAA~D) /
한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D)

본평정

2020.01.16
상각형조건부자본증권
AA-

한국기업평가 (AAA~D) /
한국신용평가 (AAA~D) / NICE신용평가 (AAA~D)

본평정

(3)
신용등급평가체계 요약

■ 한국기업평가

등급
등 급 정 의

AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적임

AA
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮음

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높음

BBB
원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB
최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음

B
원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적임

CCC
채무불이행이 발생할 가능성이 높음

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피함

D
현재 채무 불이행 상태에 있음

■
한국신용평가

등급
등 급 정 의

AAA
원리금 지급능력이 최상급임

AA
원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임

A
원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB
원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이
저하될 가능성을 내포하고 있음

BB
원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 
내포하고 있음

B
원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC
원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC
상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C
채무불이행의 위험성이 높고 전혀 원리금 상환능력이 없음

D
상환 불능상태임

■ N

ICE신용평가

등급
등 급 정 의

AAA
원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도
영향을 받지 않을 만큼 안정적임

AA
원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A
원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음

BBB
원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음

BB
원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음

B
원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음

CCC
채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨

D
원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음

자. 회사의 주권상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규

유가증권시장
2019년 02월 13일
-
-

2. 회사의 연혁

가. 설립

일 자

내 용

2019.01.11

(주)우리은행, 우리에프아이에스(주), (주)우리금융경영연구소, 우리신용정보(주), 우리펀드서비스(주), 우리프라이빗에퀴티자산운용(주) 6개사 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 따라 (주)우리금융지주를 설립

※
(주)우리금융지주는 금융업을 영위하는 회사 등에 대한 지배·경영관리, 종속회사에 
 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 설립됨

나. 본점 소재지

서울시 중구 소공로 51 (회현동 1가)

다. 경영진의 중요한 변동

변경일자
구분
직위
성명

2019년 1월 11일
신규선임
회장 (대표이사)
손태승

2020년 3월 25일
재선임
회장 (대표이사)
손태승

주) 대표이사 外 임원 변동 현황은 【VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항/ 1.임원 및 직원의 현황/ 가.임원 현황】참조

라. 최대주주의 변동

본 보고서 [VII.주주에 관한
사항 /
2.최대주주 변동내역]을 참조하시기 바랍니다.

마. 상호의 변경

해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

(1) (주)우
리금융지주의 설립

2019년 1월 11일
상법 제360조의15에서 정하고 있는 포괄적 주식이전에 의한 완전모회 사 설립의 방법으로 (주)우리금융지주가
설립된 바, 해당 내용은 본 보고서 [XI. 그
밖
에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 / 3. 제재현황 등 그 밖의 사항/

라.합병 등의 사후보고]를 참조하시기 바랍니다. 

(2) 우
리자산운용(주)의 자회사 편입

당사는 비은행 사업포트폴리오 강화를 위해 동양자산운용(주) 지분 73%를 취득하여 2019년 8월 1일 자회사로 편입하였으며, 대상회사의 상호는 우리자산운용(주)으로 변경되었습니다. 

(3) 우
리글로벌자산운용(주)의 자회사 편입

당사는 ABL글로벌자산운용(주) 지분 100%를 취득하여 2019년 12월 6일 자회사로 편입하였으며, 대상회사의 상호는 우리글로벌자산운용(주)으로 변경되었습니다. 

(4) (주)우리카드/우리종합금융(주)의 자회사 편입

당사는 2019년 6월 21일 손자회사인 우리종합금융(주)를 자회사로 전환하기 위해 (주)우리은행이 보유하고 있던 우리종합금융(주) 주식 403,404,538주(지분율 59.83%)를 인수하는 주식매매계약을 이사회 결의를 거쳐 체결하였고, 2019년 9월 10일 거래가 종결되어 우리종합금융(주)는 당사의 자회사로 편입되었습니다. 
또한, 손자회사인 (주)우리카드를 자회사로 전환하기 위해 2019년 6월 21일 이사회 결의를 거쳐 2019년 7월 3일 당사와 (주)우리카드 간 포괄적 주식교환계약을 체결하였습니다. 소규모(교부금) 주식교환 절차를 진행하였으며 2019년 9월 3일 주총갈음 이사회의 승인을거쳐 2019년 9월 10일 주식교환 절차가 마무리 되어 (주)우리카드는 당사의 완전 자회사로 편입되었습니다. 

(5) 우리자산신탁(주)의 자회사 편입

당사는 국제자산신탁(주) 지분 51.0%(의결권 기준 67.2%)를 취득하여 2019년 12월 30일 자회사로 편입하였으며, 대상회사의 상호는 우리자산신탁(주)으로 변경되었습니다
.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자

내 용

2019.01.11
(주)우리금융지주 설립
 (자회사 편입 : (주)우리은행, 우리에프아이에스(주), (주)우리금융경영연구소, 우리신용정보(주), 우리펀드서비스(주), 
 우리프라이빗에퀴티자산운용(주) )

2019.02.13
(주)우리금융지주 한국거래소에 신규 상장

2019.04.05
(주)우리금융지주, 동양자산운용 및 ABL글로벌자산운용 인수를 위한 주식매매계약(SPA) 체결

2019.06.21

우리종합금융의 우리금융지주 자회사 편입을 위한 최대주주 소유주식 매매계약체결 (
매수자: ㈜우리금융지주
, 매도자: ㈜우리은행)

2019.07.03
우리카드의 우리금융지주 자회사 편입을 위한 우리금융지주와 우리카드 간 주식교환계약 체결

2019.07.25
(주)우리금융지주, 국제자산신탁 인수를 위한 주식매매계약(SPA) 체결

2019.08.01
우리자산운용(주)(舊동양자산운용(주))의 우리금융지주 자회사 편입

2019.09.10
(주)우리카드 및 우리종합금융(주)의 우리금융지주 자회사 편입

2019.09.26
우리은행 보유 우리금융지주 주식 4.0%를 대만 푸본생명에게 매각

2019.12.06

우리글로벌자산운용(주)의
우리금융지주 자회사 편입

2019.12.30

우리자산신탁(주)의
우리금융지주 자회사 편입

2020.03.25
제1기 정기주주총회 개최 및 손태승 회장 재선임

아. 주요자회사 및 주요연결종속회사의 연혁

【 우리은행 】

가. 상호의 변경

일 자
변경 내용

1899.01.30

대한천일은행으로 창립(1950.04.24 한국상업은행으로 상호 변경)

1932.12.16

조선신탁주식회사로 창립(1960.01.01 한일은행으로 상호 변경)

1999.01.04

한국상업은행, 한일은행 합병에 따라 한빛은행으로 상호 변경

2002.05.20

우리은행(Woori Bank)으로 상호 변경

나. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

(1) (주)우리금융지주 설립 (2019.01.11)

2019년 1월 11일 주식의 포괄적 이전 방식에 따라 (주)우리금융지주가 설립되었습니다. 이로 인해 우리은행은 (주)우리금융지주의 자회사로 편입되었습니다. 

(2)

WB파이낸스 인수(2018.6) 및 유럽우리은행 설립(2018.11.01)

1
) WB파이
낸스

캄보디아 리
테일 영
업확대를
위해 2018년 6월 VisionFund Cambodia 지분 100%를 인수 하였으며, 인수 후 회사명을 WB파이낸스(캄보디아)로 변경하였습니다.
인수에서 발생 한 46,752백만원의 영업권은 연결회사와 종속기업의 영업을 결합하여 발생하는 규모의 경제효과와 인수한 고객기반에 따른 것입니다.

2) 유럽우리은행

2018년
10월 9일
유럽중앙은행으로부터 유럽우리은행(자본금 EUR 5천만)의 신설 승인 을 득하였고, 유럽우리은행은 2018년
11월 1일
영업을 개시하였습니다
.

3)
사업결합회계처리

(단위:백만원)

구 분
WB파이낸스
유럽우리은행
합 계

Ⅰ. 인수대가

현금및현금성자산
87,562
64,062
151,624

Ⅱ. 식별가능한 자산과 부채로 인식된 금액

현금및현금성자산
16,657
-
16,657

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
17
-
17

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(*)

205,451
64,062
269,513

유형자산
1,630
-
1,630

무형자산
763
-
763

당기법인세자산
173
-
173

이연법인세자산
1,381
-
1,381

기타자산
1,510
-
1,510

자 산 소 계
227,582
64,062
291,644

예수부채
54,615
-
54,615

차입부채
120,644
-
120,644

기타금융부채
6,149
-
6,149

당기법인세부채
640
-
640

기타부채
4,724
-
4,724

부 채 소 계
186,772
-
186,772

Ⅲ. 식별가능한 순공정가치
40,810
64,062
104,872

Ⅳ. 영업권
46,752
-
46,752

(*)
상각후원가측정대출채권및기타금융자산은 공정가치와 장부금액의 차이가 중요하지 않아 공정가치의 대용치로 장부금액을 사용하였으며, WB파이낸스의 계약상 총금액은 208,633백만원이고, 회수될 것으로 기대하지 않는 계약상 현금흐름은 3,182백만원 입니다.

4) 연결회사의 영업수익과 당기순이익

취득일이 연차보고기간의 개시일이라고 가정할 경우 연결회사의 포괄손익계산서상 
 영업수익과 당기순이익에 포함될 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분
WB파이낸스

영업수익
44,545

당기순이익
4,511

(3)

자회사인 (주)우리카드/우리종합금융(주)의 (주)우리금융지주 편입 (2019.09.10)

우리금융지주와 우리카드의 상법상 포괄적 주식교환을 통하여 우리카드가 우리금융지주의 완전자회사로 편입되었습니다. 우리은행은 우리카드가 본 주식교환을 상법제 360조의 9에 따른 '간이주식교환'의 방법으로 진행하는 것에 대하여 동의하기로 2019년 6월 21일 이사회에서 결의하였습니다. 본 거래를 통해 우리은행은 기존 우리카드 주식 대신 우리금융지주 주식 42,103,377주와 현금 598,390,575,600원을 지급받았습니다. 2019년 9월 10일, 우리카드는 우리금융지주의 자회사로 편입되었습니다.
우리은행은 2019년 6월 21일 이사회에서, 당행의 자회사인 우리종합금융 주식을 모회사인 우리금융지주에 전액(주식수 403,404,538주, 지분율 59.83%) 매각할 것을 결의하였습니다. 2019년 9월 10일, 우리종합금융은 우리금융지주의 자회사로 편입되었습니다.

다
. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자
내 용

1899.01.30
대한천일은행 창립(1950.04.24 한국상업은행으로 상호 변경)

1909.07.03
우리나라 최초 근대식 은행 본점 '광통관' 신축

1915.03.31
경성부금고(현 서울시금고) 업무 취득

1932.12.16
조선신탁주식회사 창립(1960.01.01 한일은행으로 상호 변경)

1956.03.03
증권거래소 제1호로 주식 상장

1959.06.10
한국상업은행, '숙녀금고' 개설

1968.11.11
시중은행 최초 해외지점 설치(동경지점)

1999.01.04
한국상업은행, 한일은행 합병에 따라 한빛은행으로 상호 변경

2001.03.27
우리금융지주회사의 자회사로 편입

2001.12.31
평화은행 은행부문 분할 흡수합병

2002.05.20
'우리은행'으로 행명 변경 및 CI 변경

2003.07.31
우리종합금융 흡수합병

2006.12.01
홍콩우리투자은행 공식 출범

2007.11.12
중국현지법인 '중국우리은행유한공사' 설립

2008.01.09
러시아현지법인 '러시아우리은행' 설립

2008.12.16
전환우선주 70,000,000주 발행(액면가 5,000원, 발행가 10,000원)

2009.04.01
자본확충을 위한 보통주 60,000,000주 발행

2009.12.15
아시아 금융문화 대상 '사회공헌 최우수상' 수상

2010.11.29
우리은행, 'IT서비스 전부문 ISO 27001 인증' 획득

2012.09.25
브라질우리은행 영업시작

2012.11.07
2012년 제1회 금융소비자보호大賞 '종합부문 대상' (한국경제신문)

2012.11.29
금융위원회 주관 '자금세탁 방지' 대통령 표창 수상

2013.04.01
신용카드사업부문 분할

2013.06.27
한국서비스품질지수(KS-SQI) 3년 연속 1위

2014.04.24
국내최초 바젤III 기준 충족 외화 후순위채권 10억불 발행 성공

2014.06.30
우리은행 소장 대한천일은행 관련 자료, 국자지정기록물 제11호 지정

2014.08.01
은행권 최초, 통장 없이 거래 가능한 '우리 모바일 통장' 출시

2014.11.01
우리금융지주㈜ 흡수합병

2014.11.19
우리은행 주식 재상장

2015.02.26
인도네시아 우리소다라은행(Bank Woori Saudara) 공식 출범

2015.05.15
‘인천국제공항영업점’ 개점

2015.05.26
국내 첫 모바일 전문은행 ‘위비뱅크(WiBee Bank)’ 출범

2016.02.03
위비뱅크, 인도네시아·베트남·브라질 진출

2016.05.02
국내은행 최초 이란 사무소 오픈(테헤란)

2016.07.01
모바일 기반 통합멤버쉽 '위비멤버스' 출범

2016.10.31
베트남 현지법인 신설 본인가 획득

2016.11.13
금융위, 과점주주 7개사 유치하여 '우리은행 민영화 성공' 발표

2017.02.05
폴란드 카토비체 지역 국내 첫 사무소 오픈

2017.06.28
고용노동부 주관 '사회적기업 육성 유공자 대통령표창' 수상

2017.10.16
국민연금공단 주거래은행 선정

2018.05.08
우리은행, 차세대 전산시스템 '위니(WINI)'를 공식 가동

2018.06.21
캄보디아 현지 금융사 '비전펀드 캄보디아'인수, 글로벌 네트워크 410개 달성

2018.07.09
우리은행, 시중은행 최초 '임팩트 투자 펀드' 투자

2018.10.09
유럽법인 설립 인가 획득

2018.12.03
The Banker誌 선정 '2018 한국 최우수은행' 수상

2019.01.11
우리금융지주 출범

2019.02.13
우리금융지주, 한국거래소에 신규 상장

2019.05.07
한국물 최초 '포모사 지속가능채권' 4억5000만불 발행

2019.05.27
금융권 최초 '제54회 발명의 날' 발명유공 단체부문 대통령 표창 수상

2019.05.30
The Asian Banker誌선정 7년 연속 ‘한국 최우수 자금결제은행’ 수상

2019.08.16
새로운 스마트뱅킹 '우리 WON뱅킹' 출시

2019.08.19
국내은행 최초 글로벌 금융회사 수준의 자금세탁방지 내부통제 시스템 고객알기(KYC)제도 시행

2019.09.17
행정안정부 주관 2019 민방위 활동평가 '전국 최우수 기관' 선정 및 '대통령 기관표창' 수상

2019.11.14
신세계와 'Drive Thru 환전 서비스' 제공을 위한 업무협약 체결

2019.12.02
한국능률협회컨설팅 주관 ‘2019 한국의 경영대상’ 디지털경영 부문 종합대상 수상

2020.01.03

우리은행 창립 121주년 기념식 개최

2020.02.16
캄보디아 통합 WB파이낸스 출범(WB파이낸스, 우리파이낸스캄보디아 합병)

2020.03.24

제186기 정기주주총회 개최 및 제52대 권광석 행장 선임

【 우리카드 】

가
. 상
호의 변경

일자
변경 전 상호
변경 후 상호
비고

2013.04.01
-
(주)우리카드
(주)우리은행에서 인적분할

나.

업종 및 주된 사업의 변화

여신전문금융업법 상의
신용카드업, 할
부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 등
영위

다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자
내 용

1982.04.07
은행신용카드 협회 설립(한일, 상업, 조흥, 제일, 서울은행)

1982.06.07
은행 신용카드 업무 개시

1983.09.07
비씨카드㈜ 설립

2001.01.29

비씨카드사 회원은행 최초 독자 카드

'한빛모아카드'
출시

2002.01.02
우리신용카드㈜ 출범(舊평화은행카드업 전환 및 한빛은행 카드사업부문 양수)

2004.03.31
우리카드, 우리은행과 광주은행에 분할합병

2007.05.07
'우리V카드' 출시

2008.06.19
'우리V카드' 최단기간 300만 고객 가입

2010.10.01
신용카드 차세대 시스템 개발 착수

2012.06.01
신용카드 차세대 시스템 개발 완료

2013.04.01
(주) 우리카드 출범

2013.04.01
우리금융지주 자회사로 편입

2014.03.31
대표신상품 '우리 가나다카드' 출시

2014.08.25
'우리 가나다체크카드' 출시

2014.10.07
한국능률협회 '한국산업의 고객만족도(KCSI)' 체크카드 부문 1위

2014.11.03
우리은행 자회사로 편입

2015.05.12

할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업 금융위원회 등록 완료

2016.03.18

미얀마 법인설립 관련 금융위원회 해외직접투자 신고수리 완료

2016.10.28
미얀마 마이크로파이낸스 라이센스 취득

2016.12.30
미얀마 마이크로파이낸스 영업개시

2017.01.02
대표신상품 '위비 할인카드, 위비 포인트카드' 출시

2017.01.23
해외 자산유동화(ABS) 미화 3억불 성공(Fitch기준 AAA 획득)

2017.06.20
자본확충을 위한 보통주 10,000,000주 발행 (액면가5,000원, 발행가10,000원)

2017.06.29
해외사모사채(쇼군본드) 5천만불 발행 성공

2017.07.11
2018 평창동계올림픽 기념카드 4종 출시

2017.11.09
해외 자산유동화(ABS) 미화 3억불 상당 성공(Moody's기준 Aaa 획득)

2018.04.02
대표신상품 '카드의 정석' 출시

2018.08.09
미얀마 투투파이낸스 USD 5백만 달러 증자

2018.10.31
자산유동화(ABS) 3,000억원 발행

2019.02.26
미얀마 투투파이낸스 USD 10백만 달러 증자

2019.06.17
할부금융 자산유동화(ABS) 3,000억원 발행

2019.07.01

해외사모사채(쇼군본드)
USD 8천만불 발행

2019.07.03
우리카드의 우리금융지주 자회사 편입을 위한 우리금융지주와 우리카드 간 주식교환계약 체결

2019.09.10

우리금융지주 자회사로 편입 및 이로 인한 최대주주 변경
((주)우리은행→(주)우리금융지주)

2019.11.12
해외 자산유동화(ABS) 미화 2억불 발행

2020.04.09

해외 자산유동화(ABS) 미화 2.7억불 발행

【 우리종합금융 】

가. 상호
의 변경

일자
변경 전 상호
변경 후 상호
비고

2013.10.02
-국문 : 금호종합금융주식회사
 -영문 : KUMHO INVESTMENT BANK (약호 KIB)
-국문 : 우리종합금융주식회사
 -영문 : Woori Investment Bank Co.,Ltd. (약호 WIB)
우리금융지주(주) 자회사 편입에
따른 상호변경

나. 그밖에 경영활동과 관련한 중요한 사실의
발생

일 자
내 용

2014.05.16
전자단기사채 인수업 등록

2014.06.17
유상증자 69,843,695,500원 (주주우선공모)

2014.11.03
최대주주 변경(우리금융지주(주) → (주)우리은행)

2015.09.16
대전지점 설치인가

2016.07.20
스마트뱅킹 서비스 개시

2016.09.29
온라인소액투자중개업 등록

2017.01.03
비대면 계좌개설 서비스 오픈

2017.10.26
리스업 등록말소

2017.12.20

유상증자 1,000억원 (주
주
배정후 실권주일반공모)

2018.06.22
경영참여형 사모집합투자기구 업무집행사원 등록

2018.07.20
통신판매업 등록

2019.09.10
우리금융지주 자회사로 편입 및 이로 인한 최대주주 변경((주)우리은행→(주)우리금융지주)

2019.10.21
서울영업부 이전(우리금융남산타워)

【 우리에프아이에스 】

가
. 상호
의 변경

일자
변경 전 상호
변경 후 상호
비고

2011.05.01
우리금융정보시스템(주)
우리에프아이에스(주)
-

나
.

그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자
내 용

2015. 03

FATCA시스템 오픈

2015.03
중국 우리은행 신시스템 오픈

2015.05
우리은행 위비뱅크 오픈

2015.06
IT서비스관리부문 ISO20000 재인증 획득

2015.07

정보보호관리체계(ISMS) 인증 획득

2016.02

위비멤버스 1단계 오픈

2016.03

차세대 포탈 구축 완료

2016.05

태블릿브랜치 1단계 구축 완료

2016.08

베트남우리은행 신시스템(NBS) 오픈

2016.08

BPR시스템 재구축 오픈

2016.09

국제카드 업무 자체 수행을 위한 전산프로세스 구축

2016.11

우리소다라은행 신 IT시스템 구축 및 통합

2016.12

위비멤버스 2단계 오픈

2017.02

케이뱅크은행 인프라시스템 구축

2017.03

Self Banking Kiosk 전산개발 구축

2017.03

글로벌 모바일뱅킹 구축

2017.05

M뱅킹 서비스 구축

2017.05

우리은행 IFRS 9 대손충당금 시스템 구축

2017.06

우리은행 온라인자산관리시스템 구축

2017.07

우리카드 BPR시스템 재구축

2017.09

인공지능(A.I.) 금융상담시스템 구축

2017.12

IFRS 금융상품시스템 재구축

2018.02

우리카드 FIDO(생체인증 솔루션) 시스템 오픈

2018.05

우리은행 WINI(차세대시스템) 오픈

2018.06

ISO20000 재 인증 획득

2018.12

우리은행 국외점포 신시스템(WGSS) 구축

2019.02

우리카드 AI기반 챗봇 툭상담시스템 구축

2019.03

우리은행 IT헬프데스크 챗봇 자체 구축

2019.05

우리카드 전용 네트워크망 구축

2019.05

우리카드 챗봇 활용 모바일 톡 발급심사 시스템 구축

2019.07

우리은행 RPA 시스템 오픈

2019.07

우리은행 영업점 전자문서시스템 1단계 오픈

2019.07

우리은행 영업점 전자문서시스템 1단계 2차 오픈

2019.07

우리에프아이에스 인프라 운영 자동화 RPA 시스템 구축

2019.09

우리은행 우리WON뱅킹 앱 오픈

2019.10

우리금융그룹 내부등급법 시스템 구축

2019.12

인공지능 기반 제재법규 심사 자동화 시스템 구축

2020.01
우리은행 국민연금 수탁업무시스템 고도화

2020.01
우리은행 인공지능 기반 제재법규 심사 자동화시스템

2020.02
우리은행 거래명세서시스템 재구축

2020.02
우리은행 영업점 전자문서시스템 구축(2단계 오픈)

2020.02
우리은행 빅데이터 분석 아키텍처 고도화 및 인프라 증설

2020.03
우리카드 딥러닝 기반 FDS(사기거래방지) 고도화

【 우리자산신탁 】

가
. 상호
의 변경

일자
변경 전 상호
변경 후 상호
비고

2019.12.30
국제자산신탁(주)
우리자산신탁(주)
(주)우리금융지주 자회사 편입에
따른 상호변경

나
. 그밖에 경영활동과 관련한 중요한 사실의 발생

일 자
내 용

2000. 06. 21
코리아에셋 인베스트먼트(주) 설립 (자본금 30.0억원)

2001. 07. 21
자본금 증자 (자본금 100.93억원)

2002. 02. 14
부동산투자자문회사 등록 (건설교통부)

2004. 04. 12
주택건설사업자 등록 (대한주택건설협회)

2007. 07. 06
신탁업 예비인가 (금융위원회)

2007. 11. 09
신탁업 인가 (금융위원회)

2007. 11. 09

사명변경 (코리아에셋 인베스트먼트→국제자산신탁
)

2007. 12. 27
부동산개발업 등록 (서울특별시)

2008. 02. 21
신탁업 인가조건 변경 : 관리형토지신탁 인가 (금융위원회)

2009. 02. 04
금융투자업 인가 (금융위원회)

2009. 03. 23
사명변경 (국제자산신탁→국제신탁)

2009. 10. 19
자본금 증자 (자본금 152.93억원)

2012. 06. 21
부산지점 개소

2014. 02. 05
신탁업 인가조건 변경 : 차입형토지신탁 인가 (금융위원회)

2014. 03. 28
사명변경 (국제신탁→국제자산신탁)

2014. 04. 07
자산관리회사(AMC) 설립인가 (국토교통부)

2015. 02. 17
호남센터 개소

2016. 09. 01
지점 명칭변경 (부산지역본부/호남지역본부)

2017. 02. 28
계열회사의 설립 (국제자산운용)

2018. 01. 01

대구경북지역본부 개소

2018. 03. 15

자산관리회사(AMC) 설립인가 취소 (국토교통부)

2019. 11. 15

계열회사 지분 전량 매각 (국제자산운용)

2019. 12. 30
(주)우리금융지주 자회사로 편입 및 이로 인한 사명변경(국제자산신탁(주)→우리자산신탁(주))

【 우리자산운용 】

가
. 상호
의 변경

일자
변경 전 상호
변경 후 상호
비고

2019.08.01
동양자산운용(주)
우리자산운용(주)

(주)우리금융지주 자회사 편입에
따른 상호변경

나
. 그밖에 경영활동과 관련한 중요한 사실의 발생

일 자
내 용

2000. 06. 26
설립허가 (금융감독원)

2000. 07. 24
회사설립 (자본금 100억원)

2000. 08. 01
영업개시 (수탁고 39,675억원)

2000. 09. 05
투자자문업 및 투자일임업 등록 (금융감독원)

2002. 03. 29
자본금 증자 (자본금 175억원)

2003. 01. 15
자본금 증자 (자본금 425억원)

2004. 07. 31
외국환업무 등록 (재정경제부)

2005. 08. 31
자본금 감자 (자본금 200억원)

2006. 02. 03
직접판매 업무 시작

2007. 10. 31
베트남 호치민사무소 설립

2009. 02. 03
자본시장법에 의한 금융투자업 등록/인가

2010. 04. 01
사명변경(동양투자신탁운용→동양자산운용)

2011. 02. 24
대한민국 펀드 어워즈 (사모펀드 국내 채권부문 최우수상)

2013. 06. 26
국민연금공단 위탁운용사 선정 (중소형주식형)

2015. 02. 26
대한민국 펀드 어워즈 (중소형주식형 최우수상)

2017. 02. 09
매일경제 한국펀드대상 (채권형 부문 베스트펀드상)

2018. 02. 08
대한민국 펀드 어워즈 (채권형 베스트 운용사)

2019. 02. 12
KG제로인 대한민국 펀드어워즈 (국내채권형 최우수상)

2019. 02. 21
매일경제 증권대상 (국내채권부문 베스트펀드)

2019. 08. 01
(주)우리금융지주 자회사로 편입 및 이로 인한 사명변경(동양자산운용(주)→우리자산운용(주))

【 주요 해외 현지법인

】

구분
주요 연혁
비고

일자
내용

우리아메리카은행

2014.10월

캘리포니아 어바인지점 개점
-

2015.07월
캘리포니아 토렌스지점 개점

2015.10월
뉴욕 맨해튼지점 이전 및 본점 통합이전

2015.12월
조지아 대출 사무소 개소

2016.12월
캘리포니아 산호세 대출 사무소 개소

2017.02월

뉴욕 노던지점 개점

2017.09월
자본금 증자 (USD 70백만불)

2018.10월
Texas Dallas 대출 사무소 개소

2018.12월
Washington Seattle 대출 사무소 개소

2018.12월
Illinois Chicago 대출 사무소 개소

2019.07월

Colorado Denver 대출사무소 개소

2020.02월

Dallas지점 개설

중국우리은행
2011.11월
해외대리지급업무 개신
-

2012.06월
원화송금업무 개시

2012.08월
이재상품 출시

2013.02월
CMS시스템 가동

2014.03월
한국방문우대카드 출시

2014.07월
천진동마루지행 개설

2015.02월
중경분행 오픈

2015.06월
상해롄양지행 오픈

2015.09월
북경삼원교지행 오픈

2016.01월
현지통화로 기장통화 변경

2016.06월
원화청산업무 개시

2016.09월
심양분행 오픈

2017.06월
상해분행 이전

2017.11월
소주분행 이전

2018.01월
모바일뱅킹 오픈

2018.07월

구조화예금상품 출시

2018.09월

외화 모바일 송금업무 개시

2019.05월
기업결산카드 출시

2019.08월
일장통 모바일개인대출업무 개시

인도네시아
우리소다라은행
1906.01월
Perkumpulan Himpunan Saudara 협회 설립

-

1913.10월
정부로부터 설립인가

1975.06월
PT.Tanungan HS 1906으로 상업은행 공식 출범

2004.10월
PT.Bank Himpunan Saudara 1906 으로 명칭 변경

2006.12월
IDX 기업공개(IPO)실시

2013.12월
㈜우리은행, 소다라 은행 지분 33% 인수 승인

2014.12월
인도네시아 우리은행과 합병 승인

2018.12월
반둥에서 자카르타로 본점 이전

러시아우리은행
2008.01월
러시아 우리은행 영업개시
-

2011.05월
리테일 영업면허 취득

2011.08월
상트-페테르부르크 지점 개설

2012.06월
개인고객 대상 수신영업 시작

2013.10월
자본금 증자 (950백만루블, USD 30 백만불 상당액)

2014.10월
블라디보스토크 사무소 개설

2016.12월
'AO Wooribank'로 상호변경 (기존 ZAO Wooribank)

2017.09월
러시아중앙은행 기준금리 인하 대비 루블화 국채 USD 10백만불 상당 매입

2018.09월
마케팅 부서 신설(현지 RM 4명 채용)하여 현지화 영업 집중

2019.02월
고수익성 유가증권(회사채) USD 33백만불 매입

2019.08월
신디론 2건 등 우량자산 USD 18백만 실행

브라질우리은행

2012.09월

브라질우리은행 설립

-

2013.10월

자본금 증자 (USD 17 백만불 상당액)

우리웰스뱅크필리핀
2016.10월

신주인수를 통해 우리웰스뱅크필리핀 자회사 편입(지분율 51%)

(주
)

우리은행은 20
16년 10월
필리
핀
저축
은행
(Wealth Development Bank) 지분 51%를 인수하였습니다. 한편, 유통업을 하고 있는 Vicsal 그룹이 우리웰스뱅크필리핀의 지분
49%를 보유하고 있으며, 우리웰스뱅크필리핀은 Vicsal 그룹과 함께 필리핀 리테일 영업을 확대할 계획입니다.

2017.11월
젠산 지점 개설

2017.12월
두마게테 지점, 바콜로드 지점 개설

2018.06월
부투안 지점, 나가 지점 개설

2018.09월
바기오 지점, 비논도 지점 개설

베트남우리은행
2016.10월
베트남우리은행 설립 최종인가 취득

(주
)우리은
행은 기존에 하노이지점과 호치민지점을 운영 중이었으나, 리테일 영업 확대를 위해 베트남우리은행을 설립하였습니다.
(주
)

우
리은행은
2016년 10월 베트남 중앙은행으로부터 베트남우리은행(자본금 VND 3조)의 신설 승인을 득하였고, 2017년 1월 3일 영업을 개시하였습니다.

2017.01월
베트남우리은행 본점 개점

2017.01월
베트남우리은행 신규 하노이 및 호치민 지점 영업개시

2017.06월
베트남우리은행 박닌지점 개설

2017.09월
베트남우리은행 신용카드 출시

2018.09월

베트남우리은행 하이퐁지점, 타이응웬 지점 영업개시

2018.10월

베트남우리은행 빈증지점 개설

2018.11월

베트남우리은행 호치민지점 푸미흥출장소 개설

2018.12월

베트남우리은행 동나이지점 개설

2019.03월
베트남우리은행 하남지점 개설

2019.10월
베트남우리은행 다낭지점 개설

2019.11월
베트남우리은행 비엔화지점 개설

2019.12월
베트남우리은행 사이공지점, 빈푹지점 개설

WB파이낸스
2003.11월
VisionFund Cambodia 설립

(주
)

우
리은행은 2018년 6월 캄보디아의 VisionFund Cambodia를 인수하여 자회사로 편입(지분율 100%) 후, 상호를
WB FINANCE CO., LTD로
변경하였습니다.
'WB파이낸스 캄보디아'는 우리은행 100% 자회사인 '우리파이낸스캄보디아'를 흡수합병하였고, 합병법인의 법인명은 WB Finance Co., Ltd 로 변동없습니다.

2011.
02
월

MDI(Microfinance Deposit-taking Institution) 라이센스 취득
: 예금수신가능 소액대출금융기관으로 저축은행업과 유사

2018.06월
(주)우리은행의 VisionFund Cambodia 인수,
자회사 편입(지분율 100%), 상호명 WB FINANCE CO., LTD로 변경

2018.12월
깜폿 지점 개설

2020.02월

2020.02.10. 우리파이낸스캄보디아 합병 승인완료(캄보디아 상무부)

홍콩우리투자은행
2006.10월
설립 및 투자은행업무 개시
-

2009.03월
사무실 이전(Chung Kong Center →Gloucester Tower, The Landmark)

2013.10월
자본금증자(USD 50 백만불 → USD 100 백만불)

2015.01월
사무실 이전(Gloucester Tower 19/F 1905~1908
 → Gloucester Tower 19/F 1907~1909)

유럽우리은행
2018.11월
우리은행(Woori bank Co., Ltd) 주식 취득(100%)
-

【 한국비티엘인프라투융자회사
】

가.

경
영활동과 관련된 중요한 사실의
발생

일자
내 용

2006.05월
법인 설립

2006.06월
사회기반시설투융자회사 등록 (금융감독위원회)

2009.05월
법령 변경(간접투자자산운용업법→자본시장과금융투자업에관한법률)에 따른 변경등록 (금융위원회)

2010.12월
존립기한, 자산운용보수 변경 등에 따른 변경등록 (금융위원회)

2012.03월
발행예정주식의 총수 변경에 따른 변경등록 (금융위원회)

2014.09월
자본시장과금융투자업에관한법률 개정에 따라 1인주주 해소를 위한 주주분산 완료

3. 자본금 변동사항

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 원, 주)

주식발행
(감소)일자
발행(감소)
형태
발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류
수량
주당
액면가액
주당발행
(감소)가액
비고

2019.01.11
-
보통주
680,164,306
5,000
26,415
설립(주식이전)

2019.09.10
-
보통주
42,103,377
5,000
12,350
주식교환
 증자비율: 6.19018%

주1) 당사는 2019년 1월 주식의 포괄적이전으로 설립되어 설립시 주당 발행가액은 개시재무제표상 자본총계(17,966,458,911,689)를 발행주식총수(680,164,306주)로 나눈 가액으로 표시하였음
주2) 당사는 2019년 9월 주식의 포괄적교환으로 인해 자본금이 변동하였으며, 주당 발행가액은 주식교환일 종가로 표시하였음

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
4,000,000,000
-
4,000,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
722,267,683
-
722,267,683
주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
722,267,683
-
722,267,683
-

Ⅴ. 자기주식수
2
-
2
주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
722,267,681
-
722,267,681
-

주1) 2019.09.10 「우리금융지주-우리카드 」간 소규모주식교환에 따른 신주 발행(42,103,377주) 포함
주2) 단주발생에 따른 취득분

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내 
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외
직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
2
-
-
2
주)

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
-
2
-
-
2
-

우선주
-
-
-
-
-
-

주) 단주발생에 따른 취득분

5. 의결권 현황

(기준일 :
2019.12.31
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
722,267,683
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
2
주1)

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
11,669,293
주2)

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
710,598,388
-

우선주
-
-

주1) 단주발생에 따른 자사주 취득분(상법 제369조)
주2)

금융지주회사법 제8조의2에 따른 비금융주력자의 4% 초과 보유분

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

(1) 주주배당금

주주에 대한 이익의
배당은 각 영업년도 말일자로 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급합니다.

(2) 중간배당

1) 회사는 각
영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관련법에 의한 중간배당을 할 수 있습니다.
2) 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 금액을 한도로 합니다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적으로 위해 적립한 임의준비금 
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
3) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사, 주식매수선택 권 행사의 경우를 포함한다), 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 봅니다.
4) 중간배당을 할 때에는 정관 제10조 내지 제10조의5의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용합니다.
5) 당해 결산기에 이익이 예상되지 않는 경우에는 중간배당을 하여서는 아니됩니다.

나. 최근 사업연도 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제2기 1분기
제1기
-

주당액면가액(원)
-
5,000
-

(연결)당기순이익(백만원)
-
1,872,207
-

(별도)당기순이익(백만원)
-
628,293
-

(연결)주당순이익(원)
-
2,727
-

현금배당금총액(백만원)
-
505,587
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
27.00
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
5.8
-

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
700
-

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주) 당해 사업연도(제2기 1분기) 중에는 배당에 관한 이사회 결의가 없었습니다.

Ⅱ. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

【국내외 경제 및 금융시장 환경】

(1) 국내외 경제 환경

한국은행 발표에 따르면, 2020년 1/4분기 국내총생산은 2019년 4/4분기 대비 -1.4% 성장을 기록했습니다. 국내 경제성장률은 글로벌 금융위기 당시인 2008년 4/4분기 (전기 대비 -3.3%) 이후 가장 큰 폭의 역성장을 기록하였습니다. 
2월 중순 이후 확산된 코로나 19와 강화된 사회적 거리두기 등으로 자동차 판매, 음식·숙박업, 문화사업 등이 위축되는 등 민간소비지출이 6.4% 감소하였습니다. 수출은 반도체등이 늘었으나, 자동차, 기계류 등이 줄어들어 2.0% 감소하였으며 수입 역시 4.1% 감소하였습니다. IMF는 올해 한국의 경제성장률을 -1.2%로 전망하는 등 코로나 19로 인한 충격은 2/4분기에 더욱 본격화되어 경기침체가 더욱 심화될 것이라는 우려가 나오고 있습니다. 

코로나 19로 인한 불확실성이 지속되는 가운데 경기 회복 시점 또한 불투명하며 경제전망도 쉽지 않은 상황입니다. 국내 코로나 19 사태가 다소 진정단계에 접어들어 앞으로 이런 추세를 유지한다면 민간소비가 개선되는 효과를 기대할 수도 있겠습니다. 그러나, 코로나 19가 미국, 중국, 유럽 등 전 세계적으로 확산되고 특히, 교역 규모가 큰 미국과 중국의 경기 부진은 국내 수출 성장에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 많습니다. 이에 따라 국내 경제의 회복에는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상하는 의견이 많은 상황입니다.

IMF는 올해 세계 경제성장률을 -3.0%로 예측하였는데, 이는 지난 1월 전망치보다 6.3%p를 하향 조정한 수치입니다. 세계 각국이 강력한 코로나 19 방역대책을 실시하면서 주요국의 실물경제활동이 일시적으로 정지되며 세계 경제는 침체를 계속 경험할 것이라고 예상하고 있는 상황입니다. 전례없는 코로나 19 전염과 경기 침체에 대비하기 위해 세계 각국의 광범위한 재정 및 통화정책이 중요해지고 있는 상황이나, 코로나 19의 지속 기간과 확산 양상에 따라 경기 회복에 대한 불확실성이 더욱 심화될 수 있을 것으로 예상됩니다.

(2) 금융시장 환경

실물충격이 금융충격으로 전이되는 경로를 최대한 차단하기 위해 각국은 유례를 찾아보기힘들 정도의 신속하고 과감한 통화완화, 금융지원, 재정확대 정책을 동시다발적으로 실시하고 있는 상황이지만, 하반기 회복여부, 강도 등에 대한 불확실성으로 시장지표의 변동성이 상존하고 있는 상황입니다.

한국은행은 임시 금융통화위원회에서 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 인하하고 국고채 1.5조원 직매입, 증권금융, 증권사 RP 3.5조원 매입 등 유동성 공급 규모를 확대하였습니다.기준금리 인하 및 유동성 공급 확대정책 발표로 국고채 3년물 금리는 3월말 종가 1.07%를기록하였습니다. 미국 연방준비은행은 3월 중 두차례 긴급회의를 통해 기준금리를 1.75%에서 0.25%로 총 150 bp 인하하고, 무제한 양적완화와 기업어음, 회사채 매입 등 금융안정대책을 실시하였습니다. 미 국채 10년물 금리는 3월말 기준 0.67%를 기록하였습니다.

코스피 지수는 3월 중 변동성이 확대되면서 외국인이 코스피 시장에서 12.5조원 규모의 주식을 순매도 하는 등 2월말 대비 11.7% 하락하였습니다. 선진국 증시 및 신흥국 증시는 2월 말 대비 각 13.7%, 15.6%의 내림세를 기록하였습니다. 미국(-12.5%), 일본(-10.5%), 유럽(-16.3%)의 주가 하락세가 두드러진 가운데, 중국(-4.5%)은 하락폭이 상대적으로 적었습니다.

원/달러 환율은 3월말 1,218.5원으로 2월말 대비 0.3% 상승(원화 약세) 하였습니다. 코로나 19 확산으로 인한 위험회피심리와 달러 유동성 부족으로 원/달러 활율이 단기적으로 급등하였으나, 600억 달러 규모의 한-미 통화스와프 체결 등 당국의 외환시장 안정화 조치에 힘입어 1,210원 내외로 반락하였습니다. 엔/달러는 3월말 108.6엔으로 2월말대비 0.7% 상승, 달러/유로는 1.095달러로 0.7% 하락, 위안/달러는 7.08위안으로 1.3% 상승하는 등 엔화, 유로화, 위안화 모두 미 달러화 대비 약세를 시현하였습니다.

【 은행업: 우리은행 】

(1) 산업의 특성

산업의 특성

은행은 자금의 수요자와 공급자간 중개기관으로 예금을 받거나 유가증권 또는 기타 채무증서를 발행하여 불특정 다수인으로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출합니다.자원 배분의 효율성을 제고하며, 다른 산업의 생산활동 증대에 따라 발생하는 금융수요와 관련된 다양한 금융서비스 제공을 통해 부가가치를 창출합니다. 은행은 일반은행과 특수은행으로 구분됩니다. 일반은행은 은행법에 의거 설립·영업하는 은행을, 특수은행은 개별 특수은행법에 의거 설립·영업하는 은행을 의미합니다. 은행법은 은행의 건전한 운영을 도모하고 자금중개기능의 효율성을 높이며 예금자를 보호하고 신용질서를 유지함으로써 금융시장의 안정과 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있습니다. 이에 따라 은행업은 부가가치 창출 외에도 금융시장의 안정과 국민경제 발전에 이바지하는 공공성도 강조되는 특성이 있습니다.
일반은행의 업무는 고유업무, 부수업무 및 겸영업무로 구분됩니다. 고유업무는 예금·적금의 수입 또는 유가증권, 그 밖의 채무증서의 발행 업무, 자금의 대출또는 어음의 할인 업무, 내·외국환 업무로 구성됩니다. 부수업무는 본질적으로 금융업무는 아니나 고유업무를 영위하는 과정에서 인력, 시설을 활용하여 영위할 수 있는 금융 관련 업무입니다. 은행법에 명시된 주요 부수업무는 채무의 보증 또는 어음의 인수, 상호부금(相互賦金), 팩토링(기업의 판매대금 채권의 매수·회수 및 이와 관련된 업무), 보호예수(保護預受), 수납 및 지급대행, 지방자치단체의 금고대행, 전자상거래와 관련한 지급대행, 은행업과 관련된 전산시스템 및 소프트웨어의 판매 및 대여, 금융 관련 연수, 도서 및 간행물 출판업무, 금융 관련 조사 및 연구업무 등이 있습니다. 겸영업무는 은행업무는 아니나 타법령에 따라 은행이 영위할 수 있는 업무이며 은행이 현재 영위하고 있는 주요 겸영업무로는 보험대리점 업무, 퇴직연금사업자 업무, 신탁업무, 투자자문업무, 집합투자증권에 대한 투자중개업무, 노란우산공제 판매대행 업무 등이 있습니다.

성장성

코로나 19로 인한 불확실성이 지속되는 가운데 경기 회복 시점 및 경제전망도 쉽지 않은 상황입니다. 이에 따른 글로벌 경기 불확실성, 국내 가계부채 부실 가능성 등 신용위험 변동성 상승에 대비하며 국내은행들은 리스크 관리를 강화하고 있으며 장기적인 저금리 국면 등의 요인으로 은행의 이자마진은 하향 추세를 보이고 있습니다. 은퇴·자산관리 시장의 성장, 디지털 기술의 발전과 금융 서비스 확산, 글로벌 시장 진출 확대 등은 성장성 측면에서 긍정적으로 작용할 수 있어 은행들은 건전성 관리와 더불어 새로운 비지니스모델 발굴에 집중할 것으로 보입니다.

경기변동의 특성

은행업은 일반적으로 경기가 상승할 때 자산증대와 수익 창출이 예상되며, 반대로 경기가 하락할 때는 자산 성장이 둔화되면서 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다.

계절성 

은행업은 계절적 특성에 크게 영향을 받지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건

시장의 안정성

글로벌 보호무역주의 지속, 코로나19로 인한 국내외 금융환경 불확실성 증대 등 시장의 변동성이 커지고 있으며 은행권은 이에 대한 리스크 관리 강화로 대응하고 있습니다. 정부규제 및 글로벌 시장 요인에 의한 부동산 시장 불확실성 및 국제적인 무역갈등에 따른 교역 위축으로 인해 국내외 경기 둔화의 가능성도 있을 것으로 예상됩니다
.

경쟁상황

정부의 금융업 진입규제 완화에 따른 금융산업 다변화로 국내 은행업 간 경쟁은 확대되고 있습니다. 이는 4차 산업혁명 확산 및 인터넷전문은행 성장 등으로 더욱 심화되고 있습니다. 이에 따라 은행들은 디지털 신기술 도입, 이종 산업과의 협업, 글로벌 시장 진출, 경영효율성 제고 등 다양한 변화를 도모하고 있습니다. 더욱이 금융의 공공성이 강조되면서 서민·중소기업 지원 확대, 금융소비자 보호 강화 및 은행의 사회공헌 확대 요구 또한 커지고 있습니다.

※

시장점유율 추이

(단위 : 백만원, %)

구분
은행명
2019년
2018년
2017년

잔액
점유율
잔액
점유율
잔액
점유율

원화
대출금
당행
219,156,962
23.6
208,837,131
23.8
198,504,623
24.3

국민
268,382,651
28.9
257,080,494
29.3
234,340,569
28.7

신한
225,001,907
24.2
209,568,297
23.9
195,496,685
24.0

하나
217,216,646
23.4
201,480,329
23.0
187,313,283
23.0

합계
929,758,166
100.0
876,966,251
100.0
815,655,160
100.0

원화
예수금
당행
234,147,059
24.1
215,328,194
24.4
203,814,404
24.7

국민
277,347,891
28.5
253,371,297
28.7
234,303,429
28.4

신한
232,997,496
24.0
208,349,363
23.6
197,355,154
23.9

하나
227,143,876
23.4
205,617,568
23.3
190,669,512
23.1

합계
971,636,322
100.0
882,666,422
100.0
826,142,499
100.0

주1) 4개 시중 은행간 점유율, 2019년 12월 기준

주2) 금융통계정보시스템 말잔 기준 

(3)

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 약점

상품 경쟁력, 금리/수수료, 고객유치, 편의 서비스 제공 측면에서 금융산업 내 경쟁이 치열해지고 있는 가운데 특히 비대면 채널, 자산관리 시장 등에서 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상합니다. 우리은행은 체계적이고 정교한 리스크 관리와 현장중심 영업력을 바탕으로 수익성, 성장성, 건전성 등 측면에서 안정적인 성장을 지속하고 있습니다. 미래의 성장기반 확대를 위해 차별화된 플랫폼 전략을 추진하고 있으며, 디지털 분야에서 ICT 기업과의 업무 제휴를 활발히 추진하여 시장을 선도하고 있습니다. 그러나 세계적인 경제성장 둔화로 인한 수익성 악화, 은행간 경쟁환경 심화에 기인한 수수료 수입 감소 우려 등 관리해야 할 과제들도 상존하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수단

우리은행은 지속적인 성장기반을 확보하며, 안정적인 수익 창출을 가능하도록 하고, 4차 산업혁명 등 기술 변화에 대응하여 이를 주도하고자 합니다. 이를 위해 고객기반 확대, 건전성 강화를 위한 지속적인 리스크 관리, 글로벌 진출 및 비즈니스 영역 확대를 통한 수익성 확충, 사업포트폴리오 재구축을 통한 신사업 모델 발굴, 플랫폼 네트워크 선도적 구축을 바탕으로 한 디지털 역량강화 등에 집중하고 있습니다. 또한 서민·중소기업 지원을 통한 사회적 책임 완수, 소통과 혁신의 기업문화 정착을 위해서 노력하고 있습니다.

【 신용카드업 : 우리카드 】

(1) 산업의 특성 등

신용카드업은 일정한 자격을 갖춘 회원에게 신용카드를 발급하고, 회원이 신용카드를 이용하여 신용카드사와 계약된 가맹점을 통해 상품·용역을 구입하거나 회원에게
단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론)
등의 신용대출을 제공하고 기타 통신판매·보험대리·여행알선 등의 부수업무를 통해 수익을 창출하는 구조입니다.

국내 신용카드 산업은 국내에서 수요의 대부분이 창출되는 전형적인 내수산업으로 민간소비지출 및 가처분소득 등 거시경제와 국내 경기변동에 민감한 특성이 있습니다. 시장진입은 신용질서 유지를 위한 신용리스크 관리능력이 필요한 점을 감안하여 금융위원회의 허가를 받아야 가능합니다.

(2) 국내외 시장여건

가맹점수수료 인하로 신용카드사의 수익성 악화가 불가피하여
마케팅부문 등에서 비용절감 노력을 기울일 것으로 예
상되며, 핀테크발전에 기인한 새로운 지불결제수단의 등장 및 인터넷 전문은행의 출범으로 지불결제시장의 경쟁이 심화되고 있습니다. 반면, 핀테크 및 신사업 진출에 대한 규제 완화로 신시장 진출기회가 확대되고 있기에 신용카드사들은 수익성 하락을 만회하기 위하여 신수익원 창출에 총력을 기울일 것으로 예상
됩니
다.

또한, 최근 정부의 데이터경제 활성화 일환으로 데이터 3법 개정안이 통과되면서 카드업계는 마이데이터,빅데이터,신용정보업(CB) 등 진출을 통해 수익다변화를 꾀하고 있습니다. 더불어 전세계적 질병 재해인 코로나 19 여파로 소비자의 Untact 선호 성향이 가속화 되면서 비대면(온라인) 채널의 중요성은 더욱 부각되고 있습니다.

※

신용카드사별 카드 이용 실적

(단위 : 억원)

구분
우리
신한
KB국민
삼성
현대
롯데
하나

2019년
605,109
1,501,966
1,125,634
1,214,525
1,057,115
723,650
547,615

2018년
548,556
1,423,041
1,028,121
1,229,878
980,321
712,779
532,758

2017년
530,315
1,380,083
909,402
1,192,427
913,338
659,061
507,619

주1) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템(http://fisis.fss.or.kr/)
주2) 일시불, 할부, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론)의 이용실적 누계임.

주3) 직불(체크)카드 및 선불카드, 해외회원 이용실적은 제외됨.

(3) 회사의 강점과 단점

동사는 우리금융그룹 내 신용카드부분 사업역량 강화 및 비은행부분 경쟁력 제고를 위해 2013년 4월 우리은행으로부터 분사하여 설립되었습니다. 광범위한 은행 네트워크 및 고객기반을 바탕으로 금융그룹 계열 카드사로서 최적화된 사업전략을 수립하였으며, 신성장동력확보를 위한 신사업 발굴도 적극 추진하고 있습니다.

그리고 전 사업부분에서 고객가치

향
상
을 최우선과제로 삼고, 고객의 니즈에 맞는 상품 및서비스를 지속 개발하고 있으며, Digital Transformation 가속화와 타업종과의 업무제휴 등, 사업영역 전반의 혁신을 통해 차별화된 서비스를 제공할 계획입니다.

또한 2019년 1월 우리금융지주

출범 및 동년 9월 자회사 편입 등 그룹 지배구조 개편을 완료함과 함께『그룹 사업총괄제』를 시행함으로써 그룹사간 사업부문의 통합관리로 수익성을 제고하고, 협업 사업을 확대하는 등 시너지 효과를 창출하게 될 것입니다.

2020년 2월에는 데이터경제 활성화에 발맞추어 핀테크업체 '브로콜리'와 제휴하여 자산통합조회서비스를 출시하였으며, 추후 타 핀테크사와 제휴확대, 마이데이터 사업진출 등 신사업 영위를 통한 수익다변화를 추진할 계획입니다. 또한 코로나19 사태를 계기로 소비자의 Untact 선호 현상에 따라 모바일 App, Web페이지 개편 등 비대면 채널 재구축을 통한 고객 니즈를 충족하고자 합니다. 더불어 코로나 19로 피해를 입은 기업 및 개인을 대상으로 특별 금융지원을 통한 CSR 활동을 전개하고 있습니다.

【 종합금융업 : 우리종합금융 】

(1) 산업의 특성
산업의 특성

종합금융회사는 1970년대 경제개발에 필요한 투자재원의 조달과 선진금융기법 도입을 통한 금융산업 발전에 기여할 목적으로 1975년에 제정된
「
종합금융회사에 관한 법률
」
에 따라 설립되었습니다. 금융권역간 겸업이 금지되었던 금융환경 속에서 유일하게 겸업 금융기관으로서 은행, 증권, 보험, 투신과 함께 금융산업의 한 축으로서 우리나라 금융산업 발전을 견인하며 국가 경제 발전에 이바지해 왔습니다. 6개 선발 종금사로 출발하여 1996년 투자금융회사에서 전환한 후발 종금사까지 모두 30개사가 종합금융업을 영위하여 제2 금융권의 중심으로 자리매김하였으나, IMF 경제위기 이후 수차례의 구조조정 과정을 거친후 현재 동사만이 유일한 전업종합금융사

로 영업 중에 있으며, 3개의 겸업사

(신한은행, KEB하나은행(舊 외환은행), 메리츠종합금융증권)가 동 업무를 영위하고 있습니다.

※ 공시서류 제출일 현재, 메리츠증권의 종합금융업 라이센스 종료로 2개의 겸업사(신한은행, KEB하나은행(舊 외환은행))가 동 업무를 영위하고 있습니다.

주1) 전업종합금융사 : '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 의거 종합금융업무를 영위하고 있는 회사

주2) 겸업사 : 종합금융회사와 합병한 금융기관으로
「
금융산업의구조개선에관한법률

」
에 의거 종합금융업무를 겸영

성장성 

자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법) 시행 이후 금융투자업간 겸업 허용으로 인해 대형 금융투자회사가 출현하고 종합자산관리 및 투자은행업무가 확대되고 있습니다. 국내 금융투자업의 IB사업의 전망이 밝은 가운데 업무 영역이 다양한 종금업 영업에도 많은 기회가 존재하고 있습니다.

경기변동의 특성

종합금융업은 경기가 상승할 때는 자산이 증가하고 수익 증대를 이룰 수 있는 반면, 경기가 하락할 때는 경기침체에 따라 수익 창출이 둔화되는 등 수익이 감소할 수 있습니다.

계절성

계절적인 요인에 따른 영향은 크지 않습니다.

(2) 국내외 시장여건

시장의 안정성 및 경쟁상황 

최근 코로나 19로 인해 글로벌 경기 불확실성, 국내 경기 저성장 등이 지속됨에 따라 종합금융업에도 리스크가 상존하며, 당사는 이에 대응하여
비상대책조직을 구성하여 유동성 및 여신위주 위기관리를 하고 있습니다. 또한 PF 현장 실사 집중 관리를 위해 현장관리 전문가를 충원하였습니다. 또한 은행, 증권 등 타금융기관의 업무영역이 확대됨에 따라 경쟁이 심화되고 있습니
다. 이에 따라 다양한 업무가 가능한 종금업 라이센스를 활용하여 수익원 다변화 전략을 추진하고 있습니다.

※ 시
장
점유율 추이

(단위: %)

구 분
2020년 3월말
2019년 말
2018년 말

수 신
17.65
15.01
13.60

여 신
20.10
14.58
14.20

주1) 전업 종금사(우리종합금융) + 신한은행, KEB 하나은행, 메리츠종금증권의 종금계정 기준
주2) 수신은 발행어음, CMA예탁금, 어음매출로 구성되어 있으며, 여신은 기업어음할인, 팩토링으로 구성됨
주3) 한국은행 통계자료 참조

관련법령 또는 정부의 규제 등

2009년 2월 4일 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 자본시장법)시행으로 기존의
「
종합금융회사에 관한 법률
」
및
「
간접투자자산운용업법
」
등 관련법령은
「
자본시장법
」
으로 통합되었습니다. 그 외에
「
외국환거래법
」
,
「
예금자보호법
」
,
「
주식회사의 외부감사에 관한 법률
」,

「
금
융회사의 지배구조에 관한 법률」

등의 규제를 받고 있습니다.

(3) 시
장
에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인으로는 고객의 니즈를 충족시키는 금융상품 및 서비스 제공, 안정적인 수익구조, 직원의 전문성, 넓은 영업망 등이 있습니다. 
동사는 여수신업무, IB업무 등 폭 넓은 업무를 수행할 수 있어 고객의 다양한 니즈를 충족시킬 수 있으며, 다양한 수익원을 발굴할 수 있다는 강점이 있습니다. 또한 최근 시장에서 전문인력을 적극적으로 영입하며 영업력을 강화하고 있으며, 비대면 채널 강화를 통해 영업망을 넓혀 수신고객 확대를 추진해 나가고 있습니다.

(4)
회사가 경쟁우
위를 점하기 위한 주요수
단

저금리, 저성장 기조 속에서 예대마진 위주의 업무만으로는 수익성 제고에 제약이 있습니다. 이에 동사는 업무영역을 IB사업 위주로 확대하고 수익원에서 수수료 수익 비중을 늘려이에 대처하고 있습니다.
이와 관련하여 IB업무, 유가증권 운용업무 등 수수료 수익 창출을 위한 조직과 인력을 보강하고 있으며, CIB 공동영업 등 우리금융 그룹사와 시너지 창출이 가능한 업무를적극적으로 발굴하고 있습니다.

더불어 기존에 영위하던 업무도 부가가치를 높이는 방향으로 업무의 질을 높이는데 주력하고 있습니다.

【 시스템 개발 및 공급업 : 우리에프아이에스 】

(1) 산업의 특성

금
융혁신 및 소비자 중심 정책으로 인터넷 전문 은행의 신규 진입 등으로 경쟁구도 심화, 바젤Ⅲ 등 ICT 분야 규제 특례 도입으로 신기술 등에 일정기간 규제 적용 유예, 핀테크, 빅데이터 활성화가 예상됩니다.

(2)
회사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요 수단

우리금융그룹은 지주사 체계로의 전환 및 지속적인 계열사 확대 추진, 비대면 채널과 빅데이터를 활용한 고객 중심 마케팅 강화, 디지털 신 기술을 접목한 자산관리 및 외환시장 리딩뱅크 달성, 글로벌 금융벨트 확장 및 글로벌 비대면 채널 확산, 사용자 중심 디지털 뱅킹리뉴얼 및 모바일 웹 활성화 추진, 디지털 혁신 기술을 활용한 영업력 극대화를 추진할 예정입니다. 이에 따라 동사는 고객 중심 영업 혁신, 리스크관리 및 내부통제 혁신, 지속성장동력 강화, 사업포트폴리오 강화, 디지털 혁신 선도, 그로벌 사업 Level-up, Woori Together 시너지 확대 등을 통하여 고객 신뢰와 혁신으로 1등 종합금융그룹으로 나아갈 수 있도록 모든 역량을 집중 추진할 것입니다.

【 부동산신탁업: 우리자산신탁 】

(1) 산업의 특성

부동산신탁사는 부동산 산업에 대한 전문성을 토대로 하여, 부동산 자산을
수탁받아 이에 관하여 관리ㆍ처분ㆍ개발하는 것을 주 업무로 하는 금융회사입니다. 부동산 산업 분야, 특히 부동산 개발 분야에서는 사업의 안정성 및 투명성 강화에 대한 요구가 지속적으로 확대되어 왔는데, 이로 인하여 부동산 개발과 관련한 자금 조달, 신용 관리, 사업 관리를 수행하는데 있어 신탁의 원리를 활용한 부동산신탁사의 역할이 지속적으로 확대되고 있는 추세입니다. 즉, 부동산신탁사는 부동산개발 등의 부동산 관련 사업을 수행하는데 있어 재산관리기능, 도산 격리기능, 분쟁 조정기능, 재산 전환기능 등을 제공하여 부동산 산업을 더욱 발전하는 역할을 수행하고 있습니다.
부동산 관련 산업은 일반경기순환과 상관관계가 있지만 국지성과 지역성을 갖고 있어서 부동산 산업의 경기는 지역(도시)마다 달리 변동하고, 같은 지역(도시)이라고 할지라도 그지역(도시)안의 어느 지역인지에 따라 각각 다른 변동 양상을 보이는 것이 보통입니다.

또
한 인구 및 가구구
성
상태, 주택보급율과 같은 사회적 요인, 국내총생산(GDP), 임금 및 고용의 증가, 이자율 등 경제적 요인, 토지 이용에 관한 계획 및 규제와 같은 행정적 요인에
영향을 받고 있습니다. 

(2) 국내외 시장여건

2020년 한국건설산업연구원 주택공급 전망에 따르면,

인허가 물량은 43만호 수준으로 공공물량은 유지되겠지만 정책적 요인(서울)과 수요 감소(지방)로 민간 공급은 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

차입형 토지신탁 시장은 신탁사가 직접 사업비를 조달하는 사업구조와 신탁 제도를 통한 사업 안정성 및 투명성 강화에 대한 이해관계자들의 요구가 지속적으로 증가되고는 있으나, 부동산 산업의 변동성과 관계가 높은 만큼 '부동산 규제 강화 및 건설
ㆍ
부동산 경기 하향(지방 미분양 물건 증가) 국면 진입' 등에 따른 부동산 시장 영향을 일부 받을 것으로 전망하고 있습니다.

비차입형토지신탁 상품인 관리형 토지신탁과 담보ㆍ처분ㆍ관리신탁 등의 비토지신탁의 경우에는 부동산 산업의 저성장에 따른 영향이 다소 있을 수 있으나, 해당 신탁상품들은 신탁법 제22조(강제집행 등의 금지) 등에 근거하여 개발사업의 안정성을 강화하고 신탁재산 보호의 기능을 제공하고 있는 바, 부동산 사업을 시행하는데 있어 필수적으로 이용하여야 하는 상품으로 인식되고 있어 부동산 경기 하향에 따른 시장 영향은 차입형 토지신탁보다는 제한적일 것으로 전망하고 있습니다.
한편 최근 금융지주계열 신탁사들을 중심으로 확대
ㆍ
성장하고 있는 책임준공확약형 관리형토지신탁의 경우, '증권계열 신규 신탁사(대신, 신영, 한투)' 및 '금융사 계열로 편입된 신탁사(우리, 아시아)'의 본격적인 시장 진입 등으로 과열 양상을 보일 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 부동산신탁업의 경우 신탁의 부수업무로서 대리사무업무 및 컨설팅 등을 취급할 수 있으며, 도시정비법 개정 및 임대주택 활성화 정책 등에 따른 부동산신탁사의 사업진출 확대 등으로 인해 사업 포트폴리오는 확대되고 있습니다.

※ 시장 점유율 추이

(단위:억원)

회사명
2019년
2018년
2017년

영업수익

점유율

영업수익

점유율

영업수익

점유율

우리자산신탁
752
5.8%
637
5.2%
538
5.2%

한국토지신탁
*2,396
18.4%
2,544
20.9%
2,294
22.3%

한국자산신탁
2,059
15.8%
2,046
16.8%
2,016
19.6%

하나자산신탁
1,318
10.1%
935
7.7%
684
6.6%

코람코자산신탁
1,212
9.3%
1,344
11.0%
1,074
10.4%

KB부동산신탁
1,211
9.3%
1,146
9.4%
767
7.4%

대한토지신탁
1,134
8.7%
982
8.1%
857
8.3%

무궁화신탁
813
6.2%
643
5.3%
386
3.7%

아시아신탁
716
5.5%
680
5.6%
640
6.2%

교보자산신탁
713
5.5%
669
5.5%
566
5.5%

코리아신탁
643
4.9%
558
4.6%
480
4.7%

대신자산신탁
23
0.2%
-
-
-
-

신영부동산신탁
8
0.1%
-
-
-
-

한투부동산신탁
6
0.0%
-
-
-
-

합 계
13,003
100.0%
12,184
100.0%
10,302
100.0%

주) 영업수익 기준
(*2019년말 1개사 포괄손익계산서 정정공시 반영 : '20.03.23) 

(3) 시
장
에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점

최근 부동산 경기의 불확실성에 따른 부동산신탁 시장에 대한 우려 섞인 분석에도 불구하고, 동사는 사업포트폴리오 상 리스크가 큰 차입형 토지신탁 수탁 비중이 높지 않아 동종사 대비 시장 영향력 및 재무 부담이 제한적이며, 부동산 경기에 대한 민감도가 상대적으로 적은 담보신탁, 대리사무 등의 비차입형 상품에 대한 강점을 바탕으로 책임준공확약형 관리형토지신탁 M/S의 점진적 확대를 통한 안정적인 이익창출력을 지니고 있습니다.

특
히 동사는 2019.12.30일자 우리금융그룹의 자회사 편입을 계기로 시장 경쟁 지위가 제고될 것으로 예상되며, 부동산 개발 및 부동산 산업에 대한 축적된 노하우를 바탕으로 우리금융그룹의 폭넓은 네트워크와 차별화된 디지털 경쟁력 등과 연계한 부동산 관련 One-stop 서비스 구축을 추진하고 있습니다. 

이에 금년 목표를 [든든한 종합 부동산금융 구축]으로 세우고, '조직개편(신설)을 통한 안정적인 시스템 구축' , '
책임준공확약형 관리형토지신탁 수주 선점, 소규모 재건축정비사업 신규 진입, 리츠 AMC 인가 재취득 추진 등을 통한 수익구조 다변화 추진' , '우
리금융그룹 계열사와의 협업을 통한 그룹시너지 활성화 추진' 전략을 실행해 나갈 계획이며,
중장기적으로는 우수인력 채용(발굴)을 통한 신사업 진출 모색과 함께 그룹 차원의 경영 및 리스크관리를 통한 경영정책의 일관성(내실 강화)과 안정적 사업역량 구축(외연 확대)을 해나갈 것 입니다.
반면, 자본규모가 열위하여 업계 상위사 대비 자본완충력이 미흡하나, 무차입구조를 감안하면 전반적인 재무건전성은 양호한 편이며, 향후 매출 증대 및 배당금 축소 등을 통한 이익잉여금 증가를 시현해나갈 것입니다. 

【 자산운용업: 우리자산운용 】

(1) 산업의 특성

산업의 특성

자산운용업은 다수의 고객으로부터 자금을 위탁받아 이를 유가증권 및 각종 투자자산으로운용하여 발생한 이익을 고객에게 되돌려주는 산업입니다.

성장성

전통적인 자산인 주식, 채권펀드는 최근 3~4년간 평균 5% 내외의 성장세를 보여주며 저성장 추세에서 벗어나지 못하고 있지만, 사모펀드 위주로 자금이 이동하면서 연평균 20%대의 고성장세를 보여주고 있는 사모펀드의 성장 견인으로 시장 전체는 평균 10% 수준으로 성장하고 있습니다. 하지만 최근 사모펀드의 위험성이 재인식 되고 있어 향후 자금의 이동 방향에 대해서는 불확실성이 대두되고 있습니다. 다만, 인구 노령화에 따라 퇴직연금펀드 시장이 향후 자산운용업의 새로운 성장엔진이 될 가능성이 높습니다. 이에 대한 포지셔닝의 여부가 향후 자산운용사들의 경쟁력을 좌우할 가능성이 높아지고 있습니다

경기변동의 특성, 계절성

자산운용산업은 일반 제조업과 달리 공장 설비 등의 내구재에 대한 투자가 선행하지 않기 때문에 경기 사이클을 타지 않으며, 각 운용사의 보유 인력의 경쟁력에 의존하는 구조입니다. 특히, 주식, 채권과 같은 서로 상반된 성격의 자산 포트폴리오를 구축한 회사는 주식시장 또는 채권시장의 사이클에 덜 민감한 안정성을 확보할 수 있습니다. 반면, 주식 또는 채권 위주의 운용사들은 시장자금 이동에 상당한 영향을 받을 수 밖에 없습니다.

(2) 국내외 시장여건

코로나 19 사태로 인한 글로벌 경기침체 위험에 대응하여 각국이 신속, 과감한 통화완화, 금융지원, 재정확대 정책을 동시다발적으로 실시함에 따라 2월 중순 이후 급속히 악화되었던 글로벌(한국 포함) 금융시장은 3월 하순 이후 일단 안정되는 모습을 보이고 있습니다앞으로 금융시장 안정세가 지속되기 위해서는 4~6월 중 코로나 바이러스 확진자수 증가세가 각국 의료시스템이 감당할 수 있는 범위내에 관리될 필요성이 있습니다. 
미국, 유럽, 일본, 중국에 비해 한국은 ①도시 봉쇄 없이 바이러스에 효과적으로 대응하여 경제활동이 빠르게 재개될것으로 보이고, ②재정, 통화정책 여력이 크며, ③2017~2019년 중 가계부채조정이 진전되어 금융불균형 정도가 작고 대규모 순대외자산을 보유하고 있습니다. 이에 따라 한국의 내수 위축 정도가 주요국에 비해 크지 않아 전년대비 성장률 하락폭이 상대적으로 작을 것으로 예상됩니다. 최근 S&P는 한국국가신용등급 AA를 유지시켰으며 안정적 전망을 나타냈습니다. 다만, 코로나 19 지속 여파로 기업들의 재무상태가 악화되고 있어, 크레딧 리스크가 상존하고 있으므로 공모채권펀드의 자금흡입력은 약화되고있고, 기관자금투자자들의 현금수요가 점증하고 있어 MMF 등 단기펀드로 자금이 유입되고 있습니다. 당사 수탁고 M/S는 1.64%로 전년말 1.57% 대비 0.07%p 증가하였습니다. 주요 증감내역을 살펴보면 MMF가 16,411억원(전기대비 +53.2%) 증가 하였습니다.

※ 시장점유율

추이

(단위:억원)

구 분

2020년 3월말

2019년 12월말

2018년 12월말

회사 수탁고

193,916

191,346

191,367

시장전체 수탁고

11,850,285

12,151,476

10,608,562

시장점유율

1.64%

1.57%

1.80%

주) 출처 : 금융투자협회, 펀드+투자일임, 순자산기준

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 강점과 약점

자산운용회사는 경쟁사 대비 우월한 운용수익률을 장기적으로 유지할 경우, 투자자들의 신뢰를 바탕으로 꾸준한 수탁고 증가를 과실로 얻을 수 있습니다. 또한 안정적이고 탄탄한판매망을 구축하고 있으면 성장의 추진력을 얻을 수 있습니다. 당사는 펀드운용, 투자자문, 투자일임 및 그 외 부수업무 등을 영위하는 종합자산운용사로서, 채권상품의 시장점유율이 높은 전통의 채권 명가로 인정받고 있는바, 오랜 기간 축적된 채권 운용 관련 다양한 경험을 보유하고 있으며, 탁월한 시장맞춤형 상품공급능력을 갖고 있습니다. 이는 수차례 제로인, 한국펀드평가 등 외부 평가사를 통해 베스트채권펀드상을 수여 받은 것으로 입증되고 있습니다. 결과적으로 공모 채권펀드 시장에서 시장점유율 10.5%로 업계 3위의 시장 지위를 확보하고 있습니다. 또한 중소형주식펀드에 있어서 시정점유율 5.5%로 높은 시장인지도를 갖고 있습니다.

다만 채권펀드 위주로 시장 수준의 성장을 시현하였으나, 저금리가 지속되고 당사 채권펀드의 시잠점유율이 포화 수준에 이르러서 더 이상
채권펀드만을 통한 성장에는 한계가 있을 것으로 인식하고 있습니다.

(4) 회사가 경쟁우위를 점하기 위한 주요수
단
등

동사는 채권시장의 점유율 포화를 대비하여, 주식형펀드 특히 중소형위주의 제한적인 인지도를 극복하고 주류인 대형주 주식시장으로 점유율을 높이고 글로벌부문의 사업확장을 통해 성장 엔진을 장착할 것을 기대하고 있습니다. 장기적으로는 그룹사 시너지 창출과 함께 솔루션 프로바이더(Solution Provider)로서, 투자자의 니즈에 따른 다양한 솔루션형 상품과 TDF(Target Date Fund)상품을 필두로 퇴직연금시장의 외연확대를 목표로 하고 있습니다.

【 주요 해외 현지법인

】

구분
업계 현황

우리아메리카은행

미국내 거주 한인ㆍ현지기업을 주요 고객 타겟으로 예금수신 및 대출업 등 은행업을 영위하고 있는
우리아메리카은행은 경쟁력 있는 상품, 전문성, 규모, 서비스 품질 등을
기반으로 활발한 영업활동을
펼치고 있습니다. 미국 내 한인은행 업
계는 한인 주요 밀집지역인 미국 서부 캘리포니아주, 미국 동부 뉴욕, 뉴저지, 버지니아 등에 밀집되어 있으며 신흥 한인 거주지역(조지아, 텍사스, 콜로라도 등) 중심
으로 네트워크를 확장하고 있습니다. 또한, 경쟁력 있는 상품, 전문성, 규모, 서비스 품질 등으로 경쟁우위를 점하기 위해 노력하고있습니다. 다만, 이전에는 경기 진작과 함께 한인 은행 업계는 성장세 였다면, 최근에는 미국 경기 둔화예측에 따라 한인은행들도 이에 대비하는 추세입니다.

중국우리은행

중국우리은행은 한국계은행 중 2007년 11월 최초로 중국법인을 설립한 은행이며 현재 영업부를 포함
한 21개 영업점을 보유하고 있습니다. 중국우리은행은 예금과 대출상품 뿐만 아니라 인터넷뱅킹, 직불카드[*중국 외국계은행 중 6번째, 한국계 은행 중 최초발행], 위안화 국제결제 등 고객의 요구에 부응
하는 다양한 상품을 제공하고 있으며, 2010년 4월 파생상품 취급자격 획득후 파생거래 활성화를 진행, 2016년 6월 원화청산센터 신설로 중국내 원-위안화 직거래시장 청산업무를 담당하고 있습니다. 2018년 1월 모바일 뱅킹서비스 대고객 취급개시 및 2019년 5월 기업결산카드 등 비대면 채널을 통한 상품판매 또한 활성화하고 있으며, 지속적인 상품 및 서비스 향상으로 고객기반 확대와 현지화를 강화하
고
있습니다.

인도네시아
우리소다라은행

은행법(Act No.7 of 1992)에 의거 인도네시아의 은행은 영업 지역 범위에 따라 상업은행/지방은행, 
이윤배분 방식에 따라 전통은행/이슬람은행으로 분류됩니다.

인도네시아는 2020년 3월말 기준 상업
은행 110개(국영은행 4, 민영은행 106)로 다수의 은행이 치열하게 경쟁중이며 현지 감독당국은 전체
은행 수를 줄이기 위한 정책을 펼치고 있는 중입니다.

러시아우리은행

2014년
하반기부터 지속된 지정학적 긴장 및 서방의 對러 경제제재로 루블화 가치는 하락하고 국가
신용등급은 투자부적격 상태에 있으며, 저유가 지속 등의 복합적인 이유로 2015년 연간 러시아 GDP
 -3.7%p, 2016년 -0.6%p 마이너스 성장 하였으나, 2017년 1~2%p 플러스 성장으로 돌아서는 등 경기회복의 조짐이 보였습니다. 2016년 러시아 정부의 적극적인 경기부양 및 금융부문에 대한 자본확충, 구조조정 등 금융시스템안정화 조치, 인플레이션 목표치 달성 등의 노력으로 2017년에 이어 2018년 3월 S&P와 무디스에서 국가 신용등급 전망을 한단계씩 상향 조정하는 등 경기회복을 기대하였으나, 2018년 4월 미국 주도 서방국의 추가 sanction이 발효되었고, 추후 상황에 따라 추가적인 제제조치 가능성이 상존하고 있습니다. 현재, 러시아에 법인으로진출한 한국계 은행은 우리은행 및 하나은행이 있으며, 열악한 영업환경으로 신규 여신 등

자
산 확대가 어려운 상황에서, 2020년 상반기중 러시아하나은행은 자본금을 80백만불로 늘여 거액의 여신지원 및 수신 이자수익 증대가 예상되는바, 당 법인은 우량 현지기업을 타겟고객으로 삼아 현지RM 인력들과 함께 계속해서 MS 1위 수성을 위해 최선의 노력을 다하고있습니다. 또한, 2019년 하반기부터 러시아 중앙은행은 기준금리를 인하를 하고 있으며, 2019년 12월말기준 6.25%, 2020년 2월 6.0%로 전년동기 대비 1.75%p 인하되어 이자수익이 감소하고 있습니다.
2020년 1분기는 코로나바이러스 팬더믹이 산업전반에 악영향을 미치고 있으며, 루블화 환율의 가치하락으로 FX 환전을 비이자 수익이 급감하였으나, 향후 코로나 바이러스 감염증의 기세가 완화되고 환율이 안정세를 보일경우 보류했던 FX 거래를 재개하여 비이자 수익의 목표달성을 이룰수 있도록 지속적인 기업섭외활동을 유지하고 있습니다.

브라질우리은행

전통적으로 금리가 높고, 환변동성이 크며, 은행업이 강세인 시장이나, 최근 신흥국 경기침체 및 대선 불확실성 등으로 사상 최저 금리 및 사상 최대 헤알화 가치 하락을 경험하고 있습니다. 현재 금리가 지속적으로 하락하고 있으며, 최근 연금개혁에 성공하였으나 세제개혁 등 해결해야 할 현안이 산재하여
있습니다. 현재 국내 시중은행 중에는 산업은행, KEB하나은행, 우리은행이 영업중이며 주요 거래대상인 한국계 기업의 경우, 무역대금 결제 또는 자본금 송금이 헤알화 가치하락으로 인해 불리한 상황으로 결제지연 및 보류를 선택하는 경우가 다수 발생하고 있어 이에 따라 은행의 외환관련 수익발생이 줄어들고 있는 추세입니다. 또한 현지은행들의 공격적인 영업으로 인해 경쟁이 심해지고 있습니다.

우리웰스뱅크필리핀

필리핀의 은행은 업무범위에 따라 상업은행, 저축은행, 지방은행 등으로 분류되며, 우리웰스뱅크필리핀은 Republic Act No. 7906에 따라 설립된 저축은행입니다. 2020년 3월말 필리핀에는 46개 상업은행,
49개 저축은행, 450개 지방은행이 영업 중입니다. 한국계 은행은 신한은행, 하나은행, 기업은행이 영업점 형태로 진출하여 한국계 지상사 위주의 영업을 하고 있으며, 우리은행은 현지법인으로 진출하여
현지 개인 및 기업을 대상으로 한 리테일 영업을 펼치고 있습니다.

베트남우리은행

베트남 내 한국기업의 투자가 지속적으로 증가하고 있으며, 한국-베트남 FTA 발효, 한국의 신남방정책 등 우호적인 양국관계 감안시 무역규모도 계속 늘어날 것으로 예상되어 관련 금융수요 역시 증대될 것으로 보입니다. 한편, 베트남 은행 산업은 상위 국영 상업은행 중심의 편중된 구조이며, 1억명에 달하는
인구수 및 금융포용도가 낮은 점 감안시 향후 소매 금융의 성장 여지가 큰
것으로 예측됩니다.

WB 파이낸스

캄보디아는 최근 5개년 평균 경제성장율 약 7%, 인구의 90% 이상이 54세 미만인 젊은 국가로 향후 성장성이 기대되는 곳입니다. 인구의 약 22%만이 은행계좌를 보유하고 있어 향후 금융업 성장이 기대되고 있고, 2020년 3월말 기준 캄보디아 현지에 은행업 63개(상업은행 48개, 특수은행 15개) MDI(Micro
finance Deposit-taking Institution)업 6개, MFI업 76개사, 리스업15개 등 다수의 금융기관이 존재하고
있어 경쟁이 치열한 상황입니다.

홍콩우리투자은행

(1) 산업의 특성
투자금융업은 자금
의 수요자와 공급자간의 직접적인 중개기관으로서 주로 기업의 자금조달시 주선 및 중개 서비스를 제공하고 수수료를 수취하는 것을 주요 업무로 하고 있으며, 또한 이와 관련된 다양한 
금융서비스 제공을 통해 부가가치를 창출하는 전략 산업입니다. 투자금융업은 전통적인 의미의 자금
조달 중개업무를 중심으로 재무위험관리 솔루션 제공, 금융투자 중개 및 주선, 자기자본투자, 주식상장업무주선, M&A 주선, 고객자산관리 등으로 업무영역을 정의할 수 있습니다.

(2) 국내외 시장여건
홍콩우리투자은행이 주로 참여하고 있는 아시아 태평양 지역(일본 제외)의 신디케이티드론 시장 규모는 2019년 4분기말 기준 미화 689 억불로 전년 동기 대비 10% 하락하였습니다. 홍콩지역의 2020년
1분기 신디케이티드론 시장 규모는 미화 201억불로 전년동기 대비 29% 하락하였으며 아시아 태평양
지역(일본 제외) 신디케이티드론 시장의 29%를 차지하고 있습니다.

(3) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 경쟁상의 강점과 단점
글로벌 신디론 시장에서 국내금융기관 간의 경쟁력은 차이는 크지 않은 것으로 보입니다. IB업무는 
전통적으로 인력과 시스템, 네트워크 자금력 등이 경쟁력을 결정하는 요인이라고 할 수 있는데 홍콩
우리투자은행은 인력과 시스템 측면에서는 일정부분 강점을 가지고 있습니다. 그러나 한국계 금융기관의 특성상 현지 업체 대상의 딜 소싱 네트워크 및 자금조달비용 측면에서는 현지 대형 외국계 기관 대비
제한적인 경쟁력을 보유하고 있다고 볼 수 있습니다. 

(4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단
동사는 현지 신디케이티드론 참여 업무 이외에도 채권 등 유가증권 취급 License를 보유하고 있으며,
이를 활용하여 국내 기업의 해외 채권발행을 다수 주선한 경험을 가지고 있습니다. 향후 금융상품 소개
및 판매, 대체투자 확대 등의 업무까지 확대하여 우리은행 국외 네트워크 중 유일한 IB 특화 점포로서의
역할을 강화할 계획 입니다.

유럽우리은행

브렉시트(Brexit)에 따른 독일(프랑크푸르트)의 유럽 금융 허브로서의 역할증대가 예상되고 있으며,
브렉시트에 따른 독일 및 동유럽 지역 한국 기업 진출확대로 금융수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
특히, 독일의 경우 판매법인 중심의 수출입거래 수요 증가가 예상되고, 생산법인 중심의 동유럽지역
에서는 시설자금 등 여신거래 수요 증가가 예상됩니다.
유럽우리은행은 유럽소재 한국계 및 외국계 기업을 주요 영업 대상으로 하는 Korean-German Based Commercial Bank 입니다. 한국으로부터 자본을 투입 받아 영업을 하고 있는 한국계은행은 신한은행과 KEB하나은행이 있으며, 신한은행은 1991년, KEB하나은행은 1970년 설립하여 다수의 한국계 기업을 중심으로 여신 및 외환 업무를 취급하고 있습니다. 유럽우리은행 진출에 따른 한국계 은행 간 시장 점유를 위한 영업 경쟁이 가속화 될 전망입니다.
경쟁력 있는 금리 제공뿐 아니라, 고객 니즈에 맞는 로컬 금융상품(SSD 등) 제공도 경쟁력을 주도하는 주요 사항이며, 현지 진출 국내 기업뿐아니라, 유럽기반 현지기업 및 Syndicated loan 등 IB금융 서비스 제공을 통해 현지화 전략을 추진할 계획입니다.

【기타업 : 한국비티엘인프라투융자회사 】

국내 SOC 민자사업은 「사회기반시설에 대한 민간투자법」제2조에서 정한 사회기반시설을 시행 또는 운영하는 법인 등에 투자하여 그 수익을 분배하는 방식으로 진행되고 있습니다. SOC사업은 대부분 BTL, BTO, BOT 등의 방식으로 사업이 진행되고, 정부의 지급금 또는 사업장 운영에 따른 수익으로 투자금을 회수하는 구조입니다. SOC 민자사업은 우량한 자산에 대해 사업자는 저리로 자금을 조달하고 금융기관은 저리 대출이나 장기간 최소한의 리스크로 자금을 운용할 수 있는 특징이 있어 많은 금융기관에서 관심을 가지고 경쟁적으로 사업에 참여하고 있어 시장 경쟁이 치열한 상황입니다.

나. 신규 추진 사업의 내용과 전망

【 우리카드 】

동사는 우리금융그룹 내 신규 성장동력 확보를 위하여 2015년 5월 12일 할부금융업, 시설대여업, 신기술사업금융업을 금융위원회 등록 완료하고,
'15년 11월 할부금융업, '16년 5월 리스업, '16년 7월 렌탈업을 개시하였습니다.
할부/리스업 진출을 통하여 자동차/내구재에 대한 할부/리스 및
非신용카드회원 대상 대출
을 취급하는 등 고객 커버리지를 확대하고,

기존 카드사업 및
우리금융그룹 내 계열사들과의
시너지를 창출하게 될 것입니다.

또한, 해외 금융시장 진출을 통한 미래 新성장 동력 및 수익기반 확보
를
위
하여 '16년 10월 미얀마 MFI(Micro-Finance Institution) 라이센스를 취득하고 『TUTU Finance-WCI Myanmar』를 설립하여 '16년 12월 영업을 개시하였으
며,

2018년 상반기 USD 4백만달러 차입 및
2
018년 8월 USD 5백만달
러 증자
,
2
019년 2월 USD 10백만달러 증자
를 통하여 미얀마 소액대출업을 활발히 영위중입니다.

동사는 다양한 신상품 개발 및 적극적 사
회공헌활동을 통하여 신속한 시장 안착 및 현지화를 위해 노력할 것이며,
베트남, 필리핀 등
동남아 시장의 카드금융 인프라 발전에 맞춰 다양한 카드 비즈니스를 추진할 계획입니다.

【 우
리
종
합
금융

】

동사는 효율적 채권 중개 시장 진입을 위해 2020년 4월 FICC영업부를 신설하였습니다. 이를 통해 채권중개 업무체제를 마련하고, 체계적 내부관리를 통해 안정적으로 수익을 증대해 나갈 계획입니다. 

【 우리자산신탁】

2020년 우리자산신탁은 우리금융지주 계열 기반의 신인도를 바탕으로 책임준공확약형 관리형토지신탁 수주 확대를 통해 시장 점유율을 점진적으로 확대해나갈 예정입니다. 이에 따른 우발부채 리스크 등에 대비하여 그룹 차원의 리스크관리 강화를 통한 상시 모니터링 체제를 구축중입니다. 또한 우리금융그룹의 대내외 인지도를 바탕으로 개발사업 분야의 우수한 인재를 영입하고, 기존 인력에 대해서는 체질 개선을 통한 조직 재정비로 가로주택정비사업 등 소규모 도심재생사업 위주의 차입형토지신탁 상품 연계 수주를 진출하고, 리츠 AMC 재인가 취득 추진을 통한 신사업 진출을 계획중입니다. 

【 우리자산운용 】

그룹사와의 시너지 강화를 통해 개인용 MMF와 채권형 펀드 등 주력 상품 공동 마케팅을 강화해 나갈 것이며, CIB, WM사업부문 고객 대상 '맞춤형'상품을 제공할 예정입니다. 또 기금형 퇴직연금제도 도입 대비 그룹 협업을 강화함과 동시에 IB와의 협업을 통한 신상품 개발을 추진 할 계획입니다.

【 주요 해외 현지법인

】

구분
신규추진 사업의 내용과 전망

우리아메리카은행

수익성 증대 및 여신 포트폴리오의 다변화를 위해 미정부 SBA 보증대출,
Equipment financing,

Business & Industry Loan Program (USDA 보증)
과 같은

신규 영역의 대출영업을 추진중입니다. 또한, 2018년에는 텍사스 달라스 및 워싱턴 시애틀, 일리노이 시카고에 대출사무소를 개설하였고, 2019년
7월에는 콜로라도 덴버에 대출사무소를 개설하였습니다. 또한 2020년 2월에는 달라스에 지점을 개설함으로서 늘어나는 금융수요에 부응하여 영업망을 확장 중입니다
.

중국우리은행

(1) 원-위안화 직거래 및 원화청산업무

2016년 4월, 원화청산은행으로 선정됨에 따라 원화청산센터 신설, 시스템 구축 및 시장 조성자로서
M/S 확보를 통해 양국간 원화로 이루어지는 자금결제 및 유동성 공급을 책임지고 있습니다
. 

(2) 안
방자동차대출 판매개시

2016년 9월, 중국현지 보험사와 합작, 추진하는 보험사 보증서 담보 소비대출로 신용리스크를 최소화하고 대출 신청시 심사서류 제출부터 담보취득, 대출취급까지 소요되는 시간을 단축하여 개인대출 관련 경쟁력을 제고하고 있습니다. 향후 현지 보험사 연계 상품개발을 지속적으로 확대할 예정입니다
. 

(3) 모
바일뱅킹서비스 취급개시 

2018년 1월, 모바일뱅킹 서비스를 개시하여 예수금/이재상품 가입 및 이체 등 기본적인 서비스

를
제공하고 있습
니
다
.

향후 모바일뱅킹 서비스에
탑재 가능한 상품을 적
극개발하고 마케팅을
강화할 
예정입니다.

(4)
기업결산카드 출시

2019년 5월, 기업결산카드를 출시하였고, 마케팅을 강화할 예정입니다. 

(5) 일장통 모바일개인대출 출시

2019년 8월, 일장통 모바일개인대출을 출시하였고, 마케팅을 강화할 예정입니다

인도네시아
우리소다라은행

20
16년 11월, 통합은행 신시스템 WGSS의 구축을 완료하여 당국 규제 및 내부통제 강화 요구에 대응하고 있으며 다
양한 상품 및 금융 서비스 제공으로 영업 활성화 추진 중입니다. 2017년 10월에는 모바일뱅킹 시스템을 오픈하여
비대면채널을 통한 보다 다
양한 금융 서비스 제공에 힘쓰고 있
습니다.

러시아우리은행

러
시아 우
리은행은
2011
년 5월,
리테일
영
업을 위한
면
허를 취득하였으며, 2011년 8월, 상트-페테르부르크 지점 개설로 리테일 영업 기반을 구축하여 본격적인 현지화 영업을 위한 성장기반을 확보하였습니다. 2014년 10월, 블라디보스토크 사무소를 개설하여 극동 지역 시장조사 등을 하고 있으며, 향후
지점 전환을 적극적으로 검토하고 있습니다. 한국계 지상사는 물론, 현지RM 3명(모스크바 1명, 쌍트
-페테르부르크 1명, 블라디보스토크 1명) 채용을 통한 우량기업 발굴 및 유치에 집중하여 영업범위를
확대하고 있습니다. 2019년에는 IB전문인력을 채용하여 신디론 등 IB업무에 역량을 집중하고 러시아
내 대기업과 거래하고자 역량을 집중하고 있습니다. 또한, 2020년 1분기에는 중앙은행의 기준금리 인하에 대비하여 콜론 운용 기관별 운용가능금액을 상향조정하였고, 고금리 금융기관에 추가 자금운용을 통한 이자수익 증대 방안을 마련하였습니다. 유동성을 확보하기 위해 고객 예수금 증대에 집중하였고 그결과 2019년 기중 평잔 대비 2020년 3월 말 현재 135%의 실적을 보이고있습니다. 4월 24일 개인고객 맞춤형 예적금 신상품을 출시(팔라듐)하여 적극적인 예수금 영업을 추진하고 있습니다. 외화 유동성이 악화되는 시장 상황에 대비하여 우량한 현지기업 섭외를 통한 루블화 대출영업을 추진하고 있습니다. 계속해서 기존 고객은 유지하고 신규고객을 추가로 발굴하도록
노력중
입
니
다
.

브라질우리은행

설립 초기 현지 진출한 한국계 기업을 주된 영업대상으로 삼았으나, 현지 진출 한국기업 수가 줄어들고 있으며 진출한 한국 금융기업의 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 따라 현지 교민들을 대상으로 리테일 영업을 수행하는 지점을 운영중이며, 현지에 다수 거주하고 있는 중국계를 섭외하기 위해 중국인 직원을 채용 중국데스크를 운영중입니다. 또한 브라질 정부 주도로 경제발전의 활력을 일으키고자
산업기반시설(SOC) 공사가 늘어나면서 해당 공사계약과 관련된 프로젝트 금융을 진행하고자 추진중입니다.

우리웰스뱅크필리핀

유통업을 주력으로 하는 2대주주 VICSAL 그룹(49%)과의 협력을 통해 영업 확대를 추진하고 있으며, 외상매출채권대출을 출시하여 포트폴리오 다변화를 진행하고 있습니다. 또한 기 현지인 대상 영업과 더불어 한국계 지상사, 교민 등으로 영업범위를 확대하고 신규지역 개설된 점포의 영업활성화를 통해
필리핀 저축은행 49개 중 자산기준 5위 내 진입을 목표로 하고 있습니다.

베트남우리은행

베트남우리은행은 2019년 현지 리테일 영업 활성화를 위하여 정교한 소매신용평가모형을 구축, 리스크 관리를 강화하고 리테일영업 활성화를 추진 중입니다. 이와 함께 2018년 파일럿테스트로 운영하던
IB데스크를 사업부서로 신설하여 베트남 內 우량 신디론 유치 등 IB 비즈니스를 강화하고 있습니다.
그리고 차별화된 금융서비스 제공을 위한 모바일뱅킹 전면 개편, 커스터디 사업 등 미래성장을 위한
新사업 발굴도 추진 중입니다.

WB 파이낸스

캄
보디아 내 타사 대비 우세한 네트워크(전국 136개 점포)를 기반으로 지속적인 우량자산 증대를 추진중입니다. 그룹대출 및 농업대출을 축소하고 신용도가 우량한 개인 및 소기업 중심으로 대출 증대중이며 CSO(대출상담직원) 및 리스크전문가를 채용하여 선제적 리스크관리와 함께 자산 증대를 추진 중입니다.

홍콩우리투자은행

홍콩우리투자은행은 성장성이 유망한 해외 시장 발굴 및 주선 업무를 확대할 계획으로 신흥 해외시장의 수익기회 창출을 위해 수익률이 양호한 차단관 대출 등에 참여하여 우량자산 확보 및 수익률을 제고할 계획입니다.

【 한국비티엘인프라투융자회사

】

매년 정부가 추진하는 임대형 민자사업은 기획재정부의 입안 및 국회의 의결을 거쳐 추진되며 그에 따라 민간 측의 컨소시엄 구성 후 사업계획 제출 등 경쟁에 참여하는 형태입니다.

향후 컨소시엄을 구성해 지속적으로
신규 민자사업 참여 추진 예정입니다
.

2. 영업
의 현황

【 우리금융지주 】

가
.영업의 개황

2018년 11월 7일 금융위원회는 우리금융지주 설립 인가를 승인하였습니다. 주식이전 대상회사로는 주식회사 우리은행, 우리에프아이에스 주식회사, 주식회사 우리금융경영연구소, 우리신용정보 주식회사, 우리펀드서비스 주식회사, 우리프라이빗에퀴티자산운용 주식회사의 총 6개사로 주주총회 등의 절차를 거쳐 2019년 1월 11일 우리금융지주를 설립하였고 동 6개사는 지주회사의 완전 자회사로 편입되었습니다. 또한 동년 2월 13일 한국거래소와 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에 상장되었습니다. 

우리금융그룹은 2020년 3월말 현재 우리은행, 우리카드, 우리종합금융 등 11개 자회사와한국비티엘인프라투융자회사 등 14개 손자회사 등으로 구성되어 있습니다.

나
.영업의 종
류

구 분
사 업 내 용
계열사

금융지주회사
자회사의 경영관리업무와 그에 부수하는 업무

우리금융지주

은행업
여신, 수신 취급 및 이에 수반되는 업무

우리은행

신용카드업
카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

우리카드

종합금융업
종금상품을 통한 여수신업무 및 이에 수반되는 업무

우리종합금융

시스템개발 및 공급업
금융IT시스템의 개발, 판매, 유지보수 등 IT서비스 업무

우리 에프아이에스

경영컨설팅업
경영연구 및 조사업무, 경영컨설팅 등

우리금융경영연구소

신용정보업 및 추심대행업
채권추심, 신용조사, 임대차 조사업무 등

우리신용정보

집합투자 일반사무관리업
펀드의 일반사무관리업무, 자산운용종합관리시스템 제공 등

우리펀드서비스

부동산신탁업
부동산신탁 및 관리 업무
우리자산신탁

자산운용업
자산운용업무 및 이에 수반되는 업무
우리자산운용/우리글로벌자산운용

사모투자업 및 전문사모집합투자업
국내외 사모투자전문회사의 업무집행사원으로서의 업무 등

우리프라이빗에퀴티자산운용

다
.자
금
조
달 및 운용실적

(1) 자
금조달실적

(단위 : 백만원, %)

구분
조달항목
2020년 3월(제2기 1분기)
2019년(제1기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

부채
예수부채
253,324,970
1.33
70.79
249,106,041
1.51
71.14

차 입 금
19,511,293
1.65
5.45
18,013,074
1.92
5.14

사 채
31,482,180
2.41
8.80
30,401,987
2.56
8.68

기 타
27,910,435

7.80
28,928,780

8.26

소 계
332,228,878

92.83
326,449,882

93.23

자본
25,648,662

7.17
23,703,431

6.77

합계
357,877,540

100.00
350,153,313

100.00

주1) 평균잔액 : 회계연도 기초금액과 매분기말 잔액 단순평균(2019년 : 3월말, 6월말, 9월말, 12월말 잔액 단순평균)
주2) 예수부채 : 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) + 외화예수금 + 역외외화예수금
 *예금성타점권 : 총타점권 - 당좌대출상환용타점권
 *이자율 산출 이자 : 예금 및 부금이자 + 예금보험료 합계
주3) 차입금 : 원화차입금 +
외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금

주4) 사채 : 원화사채 +
외화사채 + 역외외화사채

주5) K-IFRS 연결재무제표 기준

(2) 자
금운
용실적

(단위 : 백만원, %)

구분
운용항목
2020년 3월(제2기 1분기)
2019년(제1기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

자산
현금 및 예치금
11,256,445
0.83
3.15
9,202,054
1.55
2.63

유가증권
53,922,688
1.81
15.07
50,396,362
2.29
14.39

대출채권
259,171,671
3.25
72.42
254,691,201
3.48
72.74

원화대출금
223,374,838
2.98
62.42
219,418,214
3.22
62.66

외화대출금
22,288,953
4.42
6.23
20,982,894
4.59
5.99

지급보증대지급금
11,054
15.75
0.00
12,410
1.48
0.00

신용카드채권
8,160,163
8.05
2.28
8,139,789
7.98
2.32

매입외환
5,336,664
2.56
1.49
6,137,894
2.96
1.75

대손충당금

△1,598,717

△0.45
△1,666,215

△0.48

기타자산
35,125,452

9.81
37,529,911

10.72

합계
357,877,540

100.00
350,153,313

100.00

주1) 평균잔액 :
회계연도 기초금액과 매분기말 잔액 단순평균(2019년 : 3월말, 6월말, 9월말, 12월말 잔액 단순평균)

주2) 유가증권 : 원화유가증권 + 외화유가증권 + 대여유가증권
 * 이자율 산출 이자 : 유가증권 이자 + 평가익(순) + 상환익(순) + 매매익(순)
주3) 원화대출금 : 은행간대여금 포함
 * 이자율 산출 이자 : 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금

주4) 외화대출금 : 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스

주5)
K-IFRS 연결재무제표 기준

라.영업부문별 실적

(단위 : 십억원, %)

구분

은행업
신용카드업
종합금융업
기타 부문
연결조정 등
합계

2020년 3월
당기순이익
금액
506
51
13
8
△21
558

비율
90.66
9.14
2.39
1.51
△3.70
100.00

자산총계
금액
364,364
10,220
3,752
485
△607
378,214

비율
96.34
2.70
0.99
0.13
△0.16
100.00

2019년
당기순이익
금액
1,906
114
53
5
△41
2,038

비율
93.55
5.60
2.62
0.24
△2.01
100.00

자산총계
금액
348,182
10,087
3,399
475
△162
361,981

비율
96.19
2.79
0.94
0.13
△0.04
100.00

주1) 당기순이익 : 총당기순이익 기준
 *2020년 3월 :
그룹 기준 지배주주지분 순손익 518십억원 + 비지배지분 순손익 40십억원

 *2019년 :

그룹 기준 지배주주지분 순손익 1,872십억원 + 비지배지분 순손익 165십억원

주2) 은행업 
 *2020년 3월 : 우리은행 연결기준
 *2019년 : 당기순이익은 [우리은행 별도 + 해외현지법인] 기준, 자산은 우리은행 연결 기준
주3) 자
산
총계 : AUM 제외 기준
주4) 기타부문 : 우리에프

아이에스, 우리금융경영연구소, 우리신용정보, 우리펀드서비스, 우리자산신탁, 우리자산운용, 우리프라이빗에퀴티
 자산운용, 우리글로벌자산운용
주5) 부문별 합계는 그룹 연결기준 금액이며, 부문별 비중은 합계 금액에 대한 비중임

【 우리은행 】

가
.영업의 개황

주식회사 우리은행은 1899년 고종황제의 윤허와 황실 내탕금 지원을 바탕으로 민족자본으로 창립된 우리나라 최초 은행인 '대한천일은행'을 모태로 한

은행으로 1999년 상업은행(대한천일은행의 후신)과 한일은행(조선신탁주식회사의 후신)의 합병을 거쳐 2002년 우리은행으로 행명을 변경하였습니다. 

우리은행은 탄탄한 고객기반과 최고의 고객만족도, 광범위한 국내ㆍ외 네트워크 및 브랜드파워 등 최상의 판매 인프라를 갖추고 활발히 영업
중이며,

2020년 3월말 기준 국내 862개의 지점
및 출장소와
해
외 451개의 네트워크를 두고
있습
니다
.

최근 고용, 물가 등 국내 경제지표 부진과 보호무역주의 강화로 인한 글로벌 무역분쟁 격화, 금융시장의 변동성 심화 등 어려운 대내외 경제 여건 속에서도 적정한 자산성장과 자산건정성의 꾸준한 개선, 자본적정성 점진적 개선, 수익성 신장등 괄목할만한 영업성과를보여주고 있습니다. 전통적인 이자수익 뿐만 아니라 글로벌과 자산관리 부문에 역량을 집중하여 보다 다양한 분야에서 수익을 창출하고 있으며, 현재의 성장 뿐만 아니라 미래의 성장동력 창출이라는 측면에서 핀테크 및 빅데이터를 기반으로 한 디지털 금융서비스 시장의 선도, 동남아시아 등 성장잠재력이 높은 지역 중심으로 글로벌 네트워크 확대 및 질적 성장 도모 등 발빠른 모습을
보이고 있습니다
.

나. 영업의 종류

우리은행은 「은
행법」에 의한 은행업무 및 부수 업무, 「자본시장과 금융투
자업에 관한 법률」에 의한 신탁업무 및 부수업무, 그 외 타법령에 의한 인가권자의 인가를 얻어 다른 업무를 겸영할 수 있으며, 은행이 현재 영위하고 있는 주요 겸영업무로는 보험대리점 업무퇴직연금사업자 업무, 투자자문업무, 집합투자증권에 대한 투자매매ㆍ중개업무, 파생상품에 대한 매매ㆍ중개업무 등이 있습니다.

다
.자
금
조
달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

□
은행계정

(단위 : 백만원, %)

구분
조달항목
2020년 3월 (제187기 1분기)
2019년 (제186기)
2018년 (제185기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
예수금,부금
219,988,026
1.33
67.68
212,554,654
1.50
66.58
197,572,001
1.41
66.67

양도성예금
1,107,637
1.66
0.34
4,759,552
2.09
1.49
5,039,885
1.97
1.70

원화차입금
7,615,198
1.20
2.34
6,965,780
1.43
2.18
6,554,881
1.47
2.21

원화콜머니
156,812
1.22
0.05
407,753
1.60
0.13
221,027
1.50
0.07

기 타
22,440,238
2.15
6.90
21,924,679
2.36
6.87
20,937,173
2.39
7.07

소 계
251,307,911
1.40
77.32
246,612,418
1.59
77.25
230,324,967
1.51
77.73

외화자금
외화예수금
17,727,846
0.83
5.45
16,646,668
1.19
5.21
15,219,710
0.88
5.14

외화차입금
8,192,879
1.77
2.52
7,944,242
2.24
2.49
6,458,485
2.13
2.18

외화콜머니
335,488
1.38
0.10
877,414
2.38
0.27
787,171
1.84
0.27

외 화 사 채
4,336,586
3.30
1.33
4,209,041
3.89
1.32
3,669,625
3.96
1.24

기 타
739,791
1.05
0.23
623,209
1.11
0.20
658,810
0.38
0.22

소 계
31,332,589
1.43
9.64
30,300,573
1.87
9.49
26,793,801
1.62
9.04

기타
자 본 총 계
22,158,108
-
6.82
21,874,591
-
6.85
20,897,275
-
7.05

충 당 금
447,929
-
0.14
453,821
-
0.14
433,092
-
0.15

기 타
19,785,819
-
6.09
20,006,615
-
6.27
17,876,203
-
6.03

소 계
42,391,856
-
13.04
42,335,027
-
13.26
39,206,571
-
13.23

합계
325,032,356
1.22
100.00
319,248,018
1.40
100.00
296,325,338
1.32
100.00

주1) 예수금 = 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론)
 * 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권 - 은행간조정자금(콜머니)
 * 이자율산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임
주2) 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금
주3) 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금
주4) 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채
주5) 종금계정 제외

□ 신탁계정

(단위 : 백만원, % )

구분
조달항목
2020년 3월 (제187기 1분기)
2019년 (제186기)
2018년 (제185기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

비용성
금 전 신 탁
40,029,742
1.65
64.09
39,238,679
2.22
69.89
36,338,889
1.79
71.61

차 입 금
-
-
-
-
-
-
-
-
-

소 계
40,029,742
1.65
64.09
39,238,679
2.22
69.89
36,338,889
1.79
71.61

무비용성
재 산 신 탁
22,320,875
-
35.74
16,795,354
-
29.92
14,286,303
-
28.15

특별유보금
40,771
-
0.07
40,189
-
0.07
39,845
-
0.08

기 타
70,742
-
0.11
68,219
-
0.12
77,227
-
0.15

소 계
22,432,388
-
35.91
16,903,762
-
30.11
14,403,375
-
28.39

합계
62,462,130
-
100.00
56,142,441
-
100.00
50,742,264
-
100.00

(

2) 자금운용실적

□
은행계정

(단위 : 백만원, % )

구분
운용항목
2020년 3월 (제187기 1분기)
2019년 (제186기)
2018년 (제185기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
원화예치금
387,835
1.09
0.12
981,487
1.66
0.31
3,264,104
1.52
1.10

원화유가증권
47,508,702
1.89
14.62
45,340,836
2.10
14.20
35,898,300
2.16
12.11

원화대출금
220,071,164
2.96
67.71
216,362,134
3.21
67.77
203,432,263
3.22
68.65

지급보증대지급금
12,398
14.04
0.00
14,190
1.30
0.00
15,856
1.95
0.01

원화콜론
816,391
1.37
0.25
693,296
1.76
0.22
1,334,138
1.67
0.45

사모사채
62,789
3.34
0.02
82,645
2.80
0.03
135,856
2.89
0.05

신용카드채권
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기 타
2,094,485
2.46
0.64
3,040,943
2.56
0.95
5,562,417
2.10
1.88

원화대손충당금(-)
△1,037,866
-
△0.32
△1,150,551
-
△0.36
△1,197,910
-
△0.40

소 계
269,915,899
2.77
83.04
265,364,980
3.01
83.12
248,445,023
3.03
83.84

외화자금
외화예치금
6,041,336
1.06
1.86
5,475,080
1.91
1.71
3,664,724
1.29
1.24

외화유가증권
5,136,937
1.84
1.58
4,618,998
2.09
1.45
3,467,435
1.30
1.17

외화대출금
14,634,361
2.94
4.50
13,682,670
3.41
4.29
11,346,607
3.14
3.83

외화콜론
720,642
1.92
0.22
1,491,754
2.61
0.47
2,365,465
2.07
0.80

매입외환
6,213,246
2.12
1.91
6,504,880
2.71
2.04
7,274,987
2.70
2.46

기 타
92,309
0.98
0.03
71,016
2.12
0.02
32,665
3.31
0.01

외화대손충당금(-)
△214,110
-
△0.07
△228,898
-
△0.07
△390,923
-
△0.13

소 계
32,624,721
2.26
10.04
31,615,501
2.80
9.90
27,760,961
2.50
9.37

기타
현 금
1,098,296
-
0.34
1,090,887
-
0.34
1,228,818
-
0.41

업무유형자산
2,736,588
-
0.84
2,698,226
-
0.85
2,353,944
-
0.79

기 타
18,656,851
-
5.74
18,478,423
-
5.79
16,536,592
-
5.58

소 계
22,491,736
-
6.92
22,267,537
-
6.97
20,119,354
-
6.79

합계
325,032,356
2.53
100.0
319,248,018
2.78
100.00
296,325,338
2.78
100.00

주1) 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금
주2) 원화유가증권 = 원화유가증권 + 대여유가증권(원화)
 * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) 
 + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분
주3) 원화대출금 = 원화대출금 + 당좌대출상환용타점권
 * 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금
주4) 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금
주5) 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화)

* 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) +
 매매익(순)중 주식매매익(순) 제외분 
주6) 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스
주7) 현금 = 현금 - 총타점권
주8) 업무용유형자산 = 업무용유형자산 - 감가상각누계액
주9)
종금계정 제외

□ 신탁계정

(단위 : 백만원, % )

구분
운용항목
2020년 3월 (제187기 1분기)
2019년 (제186기)
2018년 (제185기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

수익성
대 출 금
40,090
3.62
0.06
43,136
3.86
0.08
37,422
3.58
0.07

콜 론
-
-
-
-
-
-
-
-
-

유가증권
12,724,873
0.53
20.37
13,960,990
3.91
24.87
12,534,975
2.87
24.70

기 타
28,060,483
0.41
44.92
26,029,271
1.82
46.36
24,585,229
1.64
48.45

채권평가충당금(-)
-8
-
0.00
-12
-
-
-16
-
0.00

현재가치할인차금(-)
-
-
0.00
-
-
-
-3
-
-

소 계
40,825,438
0.45
65.36
40,033,385
2.55
71.31
37,157,607
2.06
73.23

무수익성
소 계
21,636,692
-
34.64
16,109,056
-
28.69
13,584,657
-
26.77

합계
62,462,130
-
100.00
56,142,441
-
100.00
50,742,264
-
100.00

【 우리카드 】

가.영업 개황

동사는 신용/체크/선불카드 발급 및 신용판매, 단기카드대출(현금서비스), 장기카드대출(카드론) 등의 카드업무와 할부금융업 및 여신전문금융업법 등 관련 법규에서 정한 범위 내의 기타 부대업무를 영위하고 있습니다.

나. 영업의 종류

(1)
카드사업

구 분
영업 내용

신용판매

신용카드회원의 신용도에 따라 이용한도를 부여하고 가맹점에서 용역 및 재화의 대가로신용공여를 제공하는 것으로, 결제대금을 일시에 납부하는 일시불과 분할하여 납부하는할부로 구분

단기카드대출
(현금서비스)

사전에 부여된 한도 내에서 신용카드사로부터 자금을 대여받는 것으로 ATM, 지점창구, ARS, 인터넷 등을 통해서 신청할 수 있으며 결제일에 상환하는 금융상품

일
부결제금액 이월약정
(리볼빙)

카

드이
용대
금
중
일부
만 결제하면 나머지 대금은 다음번 결제대상으로 연장되며, 카드는잔여 이용한도 이내에서 계속 사용할 수 있는 결제방식

장기카드대출
(카드론)

회원의 신용도, 소득수준 등을 고려하여 부여된 한도 내에서 회원이 대출기간 및 상환 방식을 선택한 후, 사전약정 스케쥴에 따라 상환하는 금융상품

체크카드

회원이 보유한 제휴 금융회사의 계좌잔고 내에서 사용이 가능하며, 승인 시점에서 회원의 약정 계좌에서 결제금액이 자동으로 출금되는 상품

선불카드

일정 금액이 기록된 카드를 발급받아, 카드잔고 내에서 사용 가능한 상품

(2) 할부금융업

재화 및 용역의 매매계약에 대하여 매도인(기업) 및 매수인(소비자)과 각각 약정을 체결하여 소비자에게 융자한 재화 및 용역의 구매자금을 기업에게 지급하고 소비자로부터 그 원리금을 분할하여 상환받는 방식의 금융상품

(3) 신용대출

담보없이 신용만으로 고객에게 제공되는 대출서비스로, 회원의 신용도, 소득 수준 등을 고려하여 한도가 제공되는 상품

(4) 기타업무

고객생활의 편의를 위해 보험서비스, 여행, 통신판매
,
렌탈,
위
비멤버스
등
부수업

다
.자
금
조
달 및 운용실적
(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원,%)

구분
조달항목
2020년 (제8기 1분기)
2019년 (제7기)
2018년 (제6기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
콜머니
-
-
-
-
-
-
-
-
-

차입금
25,110
2.26
0.2
-
-
-
-
-
-

사채
6,837,357
2.20
66.0
6,733,067
2.31
65.8
6,203,782
2.33
65.2

기타
1,023,854
0.00
9.9
1,006,939
0.00
9.8
953,134
-
10.0

소계
7,886,321
1.91
76.1
7,740,005
2.01
75.6
7,156,916
2.02
75.2

외화자금
사채
690,311
1.74
6.7
736,986
1.95
7.2
713,681
2.08
7.5

차입금
4,829
2.83
0.0
4,662
3.31
0.1
3,700
4.21
0.0

기타
6,905
0.00
0.1
6,556
0.00
0.1
577
-
0.0

소계
702,044
1.73
6.8
748,204
1.94
7.3
717,958
2.09
7.5

기타
자 본 총 계
1,775,874
0.00
17.1
1,749,620
0.00
17.1
1,647,351
-
17.3

합계
10,364,239
1.15
1.2
10,237,829
1.66
100.00
9,522,225
1.68
100.0

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원,%)

구분
조달항목
2020년 (제8기 1분기)
2019년 (제7기)
2018년 (제6기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
현금 및 예치금
121,866
1.15
1.2
112,614
1.45
1.1
157,630
1.09
1.7

콜론
-
-
-
-
-
-
-
-
-

유가증권
255,769
0.69
2.5
175,342
1.44
1.7
209,504
1.31
2.2

대출채권
9,479,665
14.39
91.5
9,431,958
14.87
92.1
8,759,387
15.49
92.0

소계
9,857,300
13.87
95.1
9,719,914
14.47
94.9
9,126,521
14.92
95.9

외화자금

현금 및 예치금

3,439
7.46
0.0
9,466
8.07
0.1
2,408
8.00
0.0

대출채권

28,055
28.00
0.3
15,760
28.00
0.2
5,208
30.00
0.1

기타
454
0.00
0.0
241
0.00
0.0
82
-
0.0

소계
31,948
25.39
0.3
25,467
20.33
0.3
7,698
22.80
0.1

기타
유무형자산
100,615
0.00
1.0
86,535
0.00
0.8
50,795
-
0.5

기타자산
374,376
0.00
3.6
405,913
0.00
4.0
337,211
-
3.5

소계
474,990
0.00
4.6
492,448
0.00
4.8
388,006
-
4.0

합계
10,364,239
13.27
100.0
10,237,829
13.79
100.00
9,522,225
14.32
100.0

【 우리종합금융 】

가. 영업 개황

우리종합금융은 1974년 광주투자금융으로 설립되어 단기금융업무를 영위해오다 1994년 종합금융회사로 전환하여 국제금융업무, 증권업무 등으로 업무영역을 확대해 왔습니다. 

2019년 9월 10일부터는 우리금융지주의 자회사로 편입되었으며,
우
리금융그룹의 시너지를 기반으로 신규 수익원을 지속적으로 개발하고 국내 유일의 종합금융회사로서 다양한 라이센스를 충분히 활용하는 성장전략을 모색하고 있습니다.

나. 영업의 종류

(1) 여수신업무

구 분
내 용

수신업무
정기예금 (발행어음)

당사가 직접 발행하는 금융상품이며 단기 여유자금의 운용에 적합

한 확정금리상품

The조은 정기적금
안정적으로 목돈을 모을 수 있는 정기적립형 확정금리상품

CMA Note (발행어음형 CMA)

CMA와 발행어음의 장점을 모은 상품으로 수시입출형 확정금리상품

CMA (어음관리계좌)

고객이 맡기신 예탁금을 당사가 운용하여 그 운용수익을
지급하는
수시입출형상품

기업어음
당사의 엄격한 신용조사를 거쳐 선정된 우량 적격업체가 발행한 어음을 매입하여 고객에게 매출하는 어음으로 실세금리의 적용으로 수익률이 높은 상품

여신업무
어음할인
당사가 선정한 우량기업이 발행 ·배서 ·인수 ·보증한 어음에 대하여 기업의 신용도에 따라 별도로 정한한도 범위 내에서 할인해주는 업무

팩토링 (상업어음 할인)
우량기업이 발행·배서한 상업어음을 취득한 경우, 간단한 절차로 즉시 할인해주는 업무

무역어음 인수 및 할인
수출업체의 선적전 자금부담을 완화해 드리기 위하여 수출신용장 및 내국신용장을 토대로 발행한 무역 어음을 인수, 할인 매입하여 드리며, 타금융기관이 인수한 무역어음도 할인해주는 업무

어음보증 및 지급보증
당사 적격업체가 발행 ·배서 ·보증 ·인수한 어음 보증 및 원화 지급 보증 제공

중장기 원화대출
기업이 필요한 시설자금에 대해 중장기 대출 제공

계획사업금융 (Project Financing)
대규모 투자사업에 대한 타당성 검토와 금융상담, 포괄적인 금융의 주선 및 소요자금 제공

(2) 국제금융업무

구 분
내 용

외국환업무
수입신용장(L/C)업무, 외국환 매매 및 수출환어음의 매입 및 추심 등을 취급

외화대출업무
국내기업의 설비투자와 해외투자를 지원하기 위하여 국제금융시장에서 조달한 외화자금을 국내 기업에 지원

내국수입 Usance업무
기한부 수입신용장상의 품목에 대한 수입대금을 당사가 결제하고 수입업자에게 연지급신용 제공

역외금융(Offshore Banking)
국내기업의 해외현지법인 및 합작투자법인이 필요로 하는 운영자금 및 시설자금에 대하여 외화 대출을 취급

외화지급보증
기업의 국내외 외화자금 차입 및 해외건설공사 수주시 필요한 외화표시 지급보증서 발급

국제금융 주선
국제금융 전반에 걸친 주선업무와 이에 따른 제반 용역을 제공하여 드리며 외화도입주선, 외화 표시채권 발행주선, 기술도입 주선, 연지급 수출 어음의 인수와 할인업무 등을 취급

국내기업의 해외투자 주선
기업이 해외진출을 원할 경우, 투자주선과 제반절차 등을 제공

외환딜링 및 금리위험 관리
국제금융환경의 변화를 신속 정확히 수집, 분석, 예측하여 환율 및 금리 변동 위험을 효과적으로 관리할 수 있도록 현물환, 선물환, 스왑, 옵션, 금융선물거래 등의 서비스를 제공

(3)

증권업무

구 분
내 용

회사채 발행주선 
 및 지급보증
-기업이 안정적인 자금을 직접 조달하는 회사채 발행의 주선 및 인수업무 취급
-회사채 발행이 원활히 이루어지도록 회사채 원리금의 상환에 지급보증 제공

유가증권 매매업무
주식/공사채 등 유가증권의 매매를 통하여 기관투자가로서의 기능을 수행하고 있으며, 고객의 여유자금 운용을 돕기 위하여 국공채와 기업이 발행한 회사채를 시장실세금리에 따라 매출 및 재매입

종합금융채권 발행업무
종합금융채권을 발행하여 중장기자금을 조달하고 있으며 그 재원으로 기업에게 중장기자금을 지원

기업 합병 및 인수
(M & A)주선
국내외 기업의 인수 또는 합병을 원할 경우 대상자 선정, 기업평가, 자금조달 등의 제반절차를 대행

크라우드펀딩
자금수요자와 대중을 온라인플랫폼을 통해 중개, 이에 수반되는 펀딩심사/투자광고/청약관리 등 서비스 지원

다. 자금조달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원,%)

구분
조달항목
2020년 3월 (제49기 1분기)
2019년 (제48기)
2018년 (제47기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
예수금
2,404,042
2.10
69.35
2,282,715
2.24
79.05
1,892,535
2.03
74.98

원화차입금
481,389
1.22
13.89
111,690
1.43
3.87
712
1.64
0.03

기 타
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00

소 계
2,885,431
1.95
83.23
2,394,405
2.21
82.92
1,893,247
2.03
75.01

기타
자 본 총 계
337,102

-

9.72
337,102
-
11.67
337,102
-
13.36

충 당 금
26,955

-

0.78
29,889
-
1.04
27,894
-
1.11

기 타
217,284

-

6.27
126,364
-
4.38
265,655
-
10.53

소 계
581,340

-

16.77
493,355
-
17.08
630,651
-
24.99

합계
3,466,771
1.63
100.00
2,887,760
1.83
100.00
2,523,899
1.53
100.00

(2) 자금운용실적

(단위 : 백만원, %)

구분
운용항목

2020년 3월 (제49기 1분기)

2019년 (제48기)
2018년 (제47기)

평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중
평균잔액
이자율
비중

원화자금
원화예치금
94,211
1.01
2.72
157,940
1.73
5.47
167,358
1.64
6.63

원화유가증권
1,219,745
1.89
35.18
802,499
2.74
27.79
540,982
3.33
21.43

원화대출금
1,616,116
5.05
46.62
1,393,270
5.30
48.25
1,071,107
4.95
42.44

사모사채
299,332
5.25
8.63
363,269
4.99
12.58
387,406
4.86
15.35

기 타
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0
0.00
0.00

원화대손충당금(-)
(14,936)
-
(0.43)
(13,821)
-
(0.48)
(11,829)
-
(0.47)

소 계
3,214,468
3.77
92.72
2,703,157
4.32
93.61
2,155,023
4.30
85.38

외화자금
외화예치금
1,149
0.00
0.03
1,438
0.04
0.05
1,524
0.15
0.06

외화유가증권
2,808
1.70
0.08
2,623
2.45
0.09
2,281
-0.48
0.09

소 계
3,957
1.20
0.11
4,061
1.60
0.14
3,805
-0.23
0.15

기타
현 금
7
-
-
5
-
-
5
-
-

업무유형자산
7,039
-
0.20
9,415
-
0.33
9,757
-
0.39

기 타
241,301
-
6.96
171,121
-
5.93
355,308
-
14.08

소 계
248,347
-
7.16
180,541
-
6.25
365,070
-
14.46

합계
3,466,771
3.50
100.00
2,887,760
4.05
100.00
2,523,899
3.67
100.00

【 우리에프아이에스 】

가. 영업개황

우리에프아이에스주식회사는 1989년에 설립되어 컴퓨터시스템 설치 및 개발, 소프트웨어개발, 통신장비 공급 및 유지보수 용역을 제공하는 것을 주요사업으로 하며, 특히 우리금융지주사 및 그 종속회사에 대한 용역제공을 주 영업으로 하고 있습니다.
우리에프아이에스주식회사는 2011년 5월 1일자로 사명을 우리금융정보시스템주식회사에서 우리에프아이에스주식회사로 변경하였습니다. 

2020년도에는 경영목표인 " IT·Biz Convergence"로 이를 위해 아래와 같은 3대 경영전략 및 9대 경영과제를 중점적으로 추진 할 예정입니다.

■ 3대 경영전략

① (안정) 무중단·
무결점 IT운영
② (혁신) 2SP 경영혁신 지속 강화 ③ (확장) IT-Biz 융합사업 확대

■ 9대 경영과제

① IT 서비스 안정성·가용성 확대 ② 지속적 보안 위협에 대한 정보보호 역량 강화 ③ IT Compliance 및 품질 관리체계 고도화 ④ 고객 중심으로 IT 서비스 프로세스 혁신 ⑤ IT 서비스 최적화를 위한 시스템 혁신 ⑥ 헌신과 존중의 조직문화 확립 ⑦ 기술 활용을 위한 R&D 기능 강화 ⑧ IT 기반 Biz 발굴 및 고객사 선 제안 수행 ⑨ IT 역량 기반 서비스 확대

나. 영업의 종류

동사는 금융권의 Application 아웃소싱 서비스 부문과 인프라관련 아웃소싱 서비스 부문을포함한 Total IT 아웃소싱 체계를 보유하고 있으며 이를 기반으로 Total 아웃소싱 및 부문별아웃소싱 서비스를 수행할 수 있는 ITO 서비스 라인을 보유하고 있습니다.

Practices
서비스 라인

ITO
ITO Solution & Service
Infra Solution

·어플리케이션 아웃소싱 서비스(AMS)
·인프라 아웃소싱 서비스 
·네트워크 아웃소싱 서비스
·호스팅 서비스
·데스크탑/프린팅 아웃소싱 서비스
·위탁운영관리 서비스
·ITSM 컨설팅 및 구축서비스 
·BCP(Business Continuity Planning)/ DR(Disaster Recovery)
·데이터센터 구축 서비스
·통합유지보수 서비스

다
.자
금
조
달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위:백만원)

구 분
2020년 3월
(제32기 1분기)
2019년
(제31기)
2018년
(제30기)

자기자본
33,540
35,967
32,849

자본금
24,500
24,500
24,500

기타자본구성요소
-12,649
-12,610
-12,622

이익잉여금
21,689
24,077
20,971

부 채
58,466
55,112
63,411

전자단기사채
-
-
10,000

은행차입금
-
-
-

리스부채
494
545
-

기타부채
57,972
54,567
53,411

합 계
92,006
91,079
96,260

주) K-IFRS기준임

(2)

자금운용실적

(단위:백만원)

구 분
2020년 3월
(제32기 1분기)
2019년
(제31기)
2018년
(제30기)

현금및예치금
40,003
42,696
51,059

매출채권
23,910
21,346
21,179

유형자산
7,151
7,613
7,859

무형자산
6,515
5,669
6,656

기타자산
14,427
13,755
9,507

합 계
92,006
91,079
96,260

주) K-IFRS기준임

【 우리자산신탁 】

가
. 영업의 개황

당
사는 2000년 6월에 설립되어 2007년 11월 금융위원회로부터 신탁업 인가를 받아 舊.신탁업법(現 자본시장과 금융투자업에 관한 법률)에 의한 부동산신탁업 및 부대업무를 영위하고 있습니다.

이후, 2019년
12월 우리금융그룹에 편입되어, 우리자산신탁 주식회사로 상호를 변경하였으며, 그룹 신뢰도를 기반으로 책임있는 경영을 통한 경쟁력을 확보해 나가고자 합니다.

나. 영업의 종류

(1) 토
지신탁

토지신탁은 건축자금이나 전문지식이 없는 부동산 소유자가 소유권을 부동산신탁회사에 이전하고 부동산신탁회사는 소유자 의견과 회사자금 및 전문지식을 결합하여 신탁재산을 효과적으로 개발ㆍ관리하고 그 이익을 돌려주는 부동산 신탁 유형으로 신탁재산의 처분 방식에 따라 분양형ㆍ임대형 토지신탁으로 분류되며, 건설자금 조달책임 부담의 유무에 따라 차입형ㆍ관리형 토지신탁으로 분류됩니다.

■
신탁재산의 처분에 따른 분류

구분
내용

분양형 토지신탁
부동산 개발에 따른 결과물을 분양(매도)하여 이로 인하여 발생한 수익을 배당하는
방식(분양 아파트, 상가, 오피스텔, 주상복합 등)

임대형 토지신탁
부동산 개발에 따른 결과물을 임대하여 이로 인하여 발생한 수익을 수익을 배당하는
방식(임대아파트 등)

■ 건설자금 조달책임 부담의 유무에 따른 분류

구분
내용

차입형 토지신탁
공사비 등 사업비를 신탁사가 직접 조달하는 방식으로 자금 투입에 대한 리스크가
있는 반면 신탁보수 등의 수익이 큰 토지신탁

관리형 토지신탁
사업비를 위탁자 또는 시공사가 조달하는 방식으로, 자금 투입에 대한 리스크는
없으나, 신탁보수 등의 수익은 상대적으로 적음

(2) 담보신탁

담보물이 되는 부동산을 신탁회사에 신탁하고 유효 담보금액의 범위에서 채권자(주로 담보대출을 실시하는 금융기관)에게 우선수익권을 설정(우선수익권 증서 발급)하여 대출을 받는 형태의 신탁상품으로서, 대출기간이 만료되어 위탁자(또는 제3의 채무자)가 대출금을 갚으면 신탁계약을 해지하면서 신탁부동산을 위탁자에게 돌려주고, 채무를 불이행(원리금 미지급)할 경우에는 부동산신탁회사가 신탁부동산을 처분해 그 대금으로 금융기관 대출금을 갚게 됩니다. 

(3) 분양관리신탁

2005년 4월부터 "건축물의 분양에 관한 법률"이 시행됨에 따라 상가, 오피스텔 등의 상업용 부동산을 선분양하기 위해서는 사업 시행자인 분양사업자가 부동산(토지 및 완성ㆍ미완성 건물)을 부동산신탁회사에 신탁하고 부동산신탁회사로 하여금 분양대금 관리, 공정관리 등을 수행하게 하여야 합니다. 분양관리신탁은 이에 따른 상품으로서, 동법의 취지에따라 수분양자의 보호를 우선적인 목적으로 추구하고 있으며 이와 함께 분양사업자의 성공적인 사업수행을 지원하는 상품이라고 할 수 있습니다.

(4) 관리신탁

부동산신탁회사가 소유자를 대신하여 부동산을 종합적으로 관리ㆍ운용하거나, 부동산 소유권의 관리를 통하여 부동산 자산을 보전하여 주는 업무로 부동산의 전반적인 관리 자체를 목적으로 임대차관리, 시설 유지, 부동산 세무, 법률, 회계 등 종합적으로 신탁재산을 운영 및 관리하는 갑종관리신탁과 부동산 소유권의 관리를 통하여 부동산 자산을 보전하는 것이 주목적인 을종관리신탁이 있습니다.

(5) 처분신탁

대형ㆍ고가의 부동산, 권리관계가 복잡한 부동산 등 부동산을 매각ㆍ임대ㆍ분양 등의 방법으로 처분하고자 할 때, 최적의 수요자를 발굴해서 적정가격으로 신속하고 안전하게 처분해주는 업무를 수행합니다.

(6) 대리사무(신탁 부수 업무)

신탁회사가 고객을 대신하여 부동산 개발 사업의 자금관리 사무, 부동산에 대한 취득ㆍ처분 관련 사무, 인ㆍ허가 등의 개발 관련 사무 등 다양한 업무를 수행하는 상품입니다. 최근에는 주택법에 따라 지역주택조합이 주택법에 따라 조합원의 분담금 등을 재원으로 주택 개발사업을 수행할 경우, 조합원이 납부한 분담금을 관리 해주는 자금관리 대리사무 상품이 많이 통용되고 있는 상황입니다.

(7) PFV의 자산관리회사 업무 (신탁 부수 업무)

신탁회사가 전문지식과 업무 경험을 바탕으로 최적의 사업전략 수립, 인허가 도출, 분양수입금 등의 수입 관리, 준공 및 정산 등의 업무를 실시하여 부동산 개발사업을 부실화 시킬 수 있는 저해요인을 효과적으로 감소시키고, 선량한 관리자로서 재산을 보관ㆍ관리하여 투자자의 이익을 보호하는데 그 목적이 있는 업무입니다. 

(8) 부동산컨설팅 업무 (신탁 부수 업무)

의뢰인에게 부동산에 관한 개발계획, 매매, (임)대차, 관리, 금융 등 부동산활동의 다양한 영역에 대하여 적절한 조언, 전문적인 지도, 판단자료의 제공을 통하여 의뢰인이 최선의 의사결정을 할 수 있
도록 권고안을 제공하는 전문적인 용역업무를 말합니다.

다
.자
금
조
달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원,%)

구 분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년(제20기)
2018년(제19기)

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

부채총계
45,683
31
45,410
32
37,333
27

기타부채
45,683
31
45,410
32
37,333
27

미지급금
7,378
5
9,081
6
2,292
2

예수금
6
-
1
-
1
-

선수금
28,631
19
24,552
18
26,040
19

미지급법인세
3,017
2
4,857
3
6,462
5

리스부채
2,159
2
2,443
2
-
-

선수수익
-
-
-
-
102
-

미지급배당금
656
-
656
-
656
-

임대보증금
-
-
-
-
-
-

퇴직급여충당금
16
-
-
-
230
-

신탁위험충당금
3,820
3
3,820
3
1,550
1

자본총계
102,769
69
94,429
68
76,453
55

합 계
148,452
100
139,839
100
113,786
100

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준
주2) 외부조달 없으며, 출자 및 유보금으로 영업활동

(2) 자금운
용
실
적

(단위 : 백만원,%)

구 분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년(제20기)
2018년(제19기)

잔액
구성비
잔액
구성비
잔액
구성비

자산총계
148,452
100
139,839
100
113,786
100

현금및예치금
75,159
51
67,564
48
61,514
54

유가증권
1,155
1
655
1
6,935
6

대출채권
58,657
39
57,704
41
35,397
31

유형자산
4,298
3
3,983
3
2,539
2

기타자산
9,183
6
9,933
7
7,401
7

합 계
148,452
100
139,839
100
113,786
100

주1) K-IFRS 별도재무제표 기준

【 우리자산운용 】

가. 영업개황

수탁고(AUM)형태는 공모, 사모, 일임으로 균형 분포를 이루고 있으나, 운용자산은 채권형에 집중되어 있습니다. 2020년 3월말 현재 총수탁고(순자산 기준)는 전년대비 +1.34%(2,570억원) 증가한 19조 3,916억원입니다. 동사 수탁고 M/S는 1.64%로 전년말 1.57% 대비 0.07%p 증가하였습니다. 주요 증감내역을 살펴보면 MMF가 16,411억원(전기대비 +53.2%) 증가 하였습니다.

나. 영업의 종류

구 분
내 용

펀드운용

전문적인 기법으로 고객의 자산을 국내외 주식, 채권, 파생상품 등 유가증권과 부동산, 실물자산 등에 투자 운용

투자자문

고객의 투자자문자산의 가치 또는 투자자문자산에 대한 투자판단에 관하여 구술, 문서 그 밖의 방법으로 조언

투자일임

고객으로부터 투자자문자산의 가치 등의 분석에 기초한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 받아 고객을 위하여 투자

집합투자증권의 판매 및 환매

법인 등 대형 투자자 상대 집합투자증권 직접 판매, 환매 업무

부수업무

-투자회사 일반사무관리 수탁업무
-선물투자기금 업무
-콜거래업무
-어음 또는 채무증서 매입업무 등

다
.자
금
조
달 및 운용실적

(1) 자금조달실적

(단위 : 백만원,%)

구 분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)
2018년 (제19기)

평잔
구성비
평잔
구성비
평잔
구성비

부채
6,194
5
4,921
5
3,930
4

파생상품
16
0
-
0
14
0

기타부채
6,178
100
4,921
100
3,915
100

(미지급법인세)
1,415
23
1,506
31
1,416
36

(미지급비용)
2,974
48
2,428
49
2,099
54

(기타)
1,789
29
987
20
400
10

자본총계
106,967
95
102,238
95
94,832
96

합 계
113,161
100.0
107,159
100.0
98,762
100.0

주1) 2020년 1분기는 K-IFRS 연결재무제표 기준, 2019년 및 2018년은 K-IFRS 별도재무제표 기준

(2) 자금운
용
실
적

(단위 : 백만원,%)

구 분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)
2018년 (제19기)

평잔
구성비
평잔
구성비
평잔
구성비

현금및예치금
28,612
25
24,757
23
36,424
37

매도가능증권
-
-
-
-
19,123
19

당기손익-
 공정가치측정금융자산
66,980
59
54,653
51
20,852
21

기타포괄손익-
 공정가치측정금융자산
6,458
6
15,995
15
12,648
13

관계회사투자지분
2,270
2
3,240
3
1,230
1.2

파생상품
197
0
25
0
228
0.3

대출채권
647
1
100
0.1
180
0.3

유형자산
1,385
1
848
0.9
246
0.3

기타자산
6,612
6
7,541
7
7,831
7.9

미수수익
4,770
-
5,329
-
5,471
-

이연법인세자산
1,271
-
1,639
-
1,774
-

합 계
113,161
100.0
107,159
100.0
98,762
100.0

주1) 2020년 1분기는 K-IFRS 연결재무제표 기준, 2019년 및 2018년은 K-IFRS 별도재무제표 기준

【 주요 해외 현지법인 】

■ 우리아메리카은행

가. 영업 개황

1984년 1월 현지
법인 설립 이래 지속적
인 자산 증가와 영업망 확장으로 현재 10개 주에 20개 지점 및 6개의 대출사무소를 보유한 Community Bank로 성장하였습니다. 주요 고객인현지인, 현지기업을 대상으로 Commercial Bank(수신, 여신, 외환, 기타) 서비스를 제공하고 있으며 모행과의 연계영업 서비스(송금, 외환, 사전 계좌개설 등) 활성화로 고객 기반이 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 모바일뱅킹 출시, 인터넷뱅킹 업그레이드 등 E-banking 기반을 수립하는 데에도 역점을 두고 있습니다.

나. 영업의 종류

상품명 또는 서비스명 (업무명)
주요내용

대출
상용모기지대출, 상용대출, 주택담보대출 등

예금
개인ㆍ기업 요구불, 저축예금, 정기예금

기타
수출입, 송금, 환전 및 기타

다. 자금조달 및 운용실적

(단위 : 천미불, %)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

기중평잔
비중
기중평잔
비중
기중평잔
비중

운 용
자금(콜론)
3,516
0.2
32,027
1.6
605
0.0

유가증권
181,589
8.3
212,453
10.4
212,332
11.4

대 출
1,658,336
75.9
1,622,868
79.3
1,452,026
77.8

기 타
341,204
15.6
180,181
8.8
200,306
10.7

소 계
2,184,646
100.0
2,047,528
100.0
1,865,269
100

조 달
예수금
1,830,030
83.8
1,697,200
82.9
1,569,381
84.1

차입금
13,432
0.6
29,105
1.4
12,366
0.7

자본금
192,500
8.8
192,500
9.4
192,500
10.3

기 타
148,684
6.8
128,723
6.3
91,022
4.9

소 계
2,184,646
100.0
2,047,528
100.0
1,865,269
100.0

■ 중국우리은행

가
.
영업 개황

대고객 여신업
무,
은행간 자금운용이 주요 자산운용 항목이며 자금조달은 주로 고객
예수금 및 차입금, 자본금 등을 통해 이루어지고 있습니다. 그 외 카드업무, 인터넷 뱅킹, 모바일뱅킹, CMS 등 비대면 채널업무도 활성화하고 있으며 이러한 고객 편의성 제고를 통해 이용고객 수가 지속적
으
로 증가하는 추세입니다. 

나. 영업의 종류

대출은 운전자금대출, 시설자금대출, 신디론, 개인대출, 승태어음할인 등의 상품이 있으며전체 자산 중 대출금 비중이 약 46.43%입니다. 예수금은 보통예금, 정기예금,통지예금, 협정예금, 협의예금, 이재상품 등 상품이 있으며 전체 부채 중 81.11%를 차지하고 있습니다.

다. 자금조달 및 운용실적

(단위 : 천미불, %)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

기중평잔
비중
기중평잔
비중
기중평잔
비중

운 용
자금(콜론)
701,543
13.7
417,366
8.5

248,973

5.3

유가증권
286,292
5.6
253,909
5.2

52,650

1.1

대 출
2,356,361
46.0
2,315,662
47.2

2,377,732

51.0

예치금
1,420,644
27.7
1,541,016
31.4

1,657,805

35.6

기타
359,946
7.0
378,929
7.7
320,696
6.9

소 계
5,124,786
100.0
4,906,882
100.0
4,657,856

100.0

조 달
예수금
4,010,051
78.2
3,770,170
76.8

3,542,065

76.0

차입금
423,937
8.3
405,788
8.3

409,202

8.8

자본금
309,509
6.0
312,656
6.4

326,958

7.0

기 타
381,290
7.4
418,268
8.5

379,630

8.2

소 계
5,124,786
100.0

4,906,882

100.0
4,657,856

100.0

■ 인도네시아우리소다라은행

가. 영
업 개황

공무원 연금대출
및 직장인 신용대출을 중심으로 개인 신용상태가 안정적인 리테일 고객 대상 개인 영업에 집중하고 있습니다. 또한 인도네시아에 진출한 한국기업(약1,500개)을 대상으로 운영자금, 시설자금 대출 및 외환거래 서비스를 제공하고 있으며,합병으로 인해 확대된 네트워크를 통해 대고객 접점을 확대하고 영업을 더욱 강화해 나가고
있습
니
다.

나.
영업의 종류

인도네시아 공무원 및 군경 연금공단의 연금 지급은행으로서 연금 수급권자를 대상으로 한 연금대출을 전문적으로 취급하고 있으며 현지 진출 한국 기업을 대상으로 대출, 외환, 수신 업무를 주요 서비스
기반으로 하고 있습니다. 리테일 영업(직장인 신용대출) 확대와 한국 기업 대상 지속적인 금융서비스(여신,수신,외환) 제공을 통해 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

다
. 자금조달 및 운용실적

(단위 : 천미불, %)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

기중평잔
비중
기중평잔
비중
기중평잔
비중

운 용
자금(콜론)
179,537
6.5
176,978
6.9

71,542

3.4

유가증권
87,576
3.2
97,550
3.8

114,215

5.4

대 출
1,900,227
69.2
1,738,355
67.8

1,457,063

69.0

기 타
576,970
21.0
551,970
21.5

469,344

22.2

소 계
2,744,310
100.0
2,564,852
100.0

2,112,163

100.0

조 달
예수금
1,427,191
52.0
1,341,913
52.3

1,250,152

59.2

차입금
677,920
24.7
559,526
21.8

228,273

10.8

자본금
46,371
1.7
46,835
1.8

47,214

2.2

기 타
592,829
21.6
616,578
24.0

586,524

27.8

소 계
2,744,310
100.0
2,564,852
100.0

2,112,163

100.0

■ 러
시
아
우
리
은
행

가. 영업 개황

한국계 기업, 주재원, 교민, 학생 및 일부 현지인, 현지 기업 대상으로 수신, 여신, 외환 관련 영업 중이며, 카드 업무, CMS, 모바일 뱅킹 등은 향후 중견은행 인수 등 영업확대 후 시스템 구축 예정입니다. 한편, 현지 크레딧 라인 확보를 위해 금융기관 마케팅도 진행하고 있으며, 현지 우량기업 발굴 및 신수익원 발굴로 사업의 다각화를 도모하고 있습니다. 특히, 신디론 등 IB업무를 강화하여 우량자산 증대에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

나
. 영업의 종류

상품명 또는 서비스명 (업무명)
주요내용

여신
기업위주의 대출 및 지급보증

수신
기업/개인 예금(보통예금, 정기예금)

외환
환전, 송금, 수출입, 외환관리

다. 자금조달 및 운용실적

(단위 : 천미불, %)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

기중평잔
비중
기중평잔
비중
기중평잔
비중

운용
자금(콜론)
138,342
44.1
125,925
41.3

153,223

58.4

유가증권
49,142
15.7
66,131
21.7

25,818

9.8

대 출
91,479
29.2
78,883
25.9

61,954

23.6

기 타
34,458
11.0
33,958
11.1

21,462

8.2

소 계
313,421
100.0
304,897
100.0

262,456

100.0

조달
예수금
185,743
59.3
165,055
54.1

165,879

63.2

차입금
62,928
20.1
54,900
18.0

37,333

14.2

자본금
21,857
7.0
22,407
7.3

23,156

8.8

기 타
42,892
13.7
62,535
20.5

36,088

13.8

소 계
313,421
100.0
304,897
100.0

262,456

100.0

■ 브
라
질
우
리
은
행

가. 영업 개황

현
재
브라
질
상파
울루
내
2
곳의
영업장(모룸비, 봉헤찌로)을 운영하고 있습니다. 한국계 진출기업이 밀집한 모룸비 업무지구에 본점 및 영업소를 운영중이며, 주로 한국계 기업 및주재원을 그 대상으로 하고 있습니다. 또한 남미 최대 한인 거주지구
인 봉헤찌로에 지점을개설하여 현지교민 및 교민기업을 대상으로 영업을 하고 있습니다.

나.
영업의 종류

상품명 또는 서비스명 (업무명)
주요내용

여신
기업일반자금 대출, 지급보증, 
부동산(상가) 담보대출, 구매자금대출 등

수신
당좌예금 및 당좌수표, 정기예금, 공과금 수납

외환
당ㆍ타발 송금, 환전

다
. 자금조달 및 운용실적

(단위 : 천미불, %)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

기중평잔
비중
기중평잔
비중
기중평잔
비중

운용
자금(콜론)
-
-
-
-
-
-

유가증권
22,263
19.5
43,026
31.3
37,767

23.0

대 출
31,858
27.9
38,658
28.2

25,255

15.4

기 타
59,898
52.5
55,594
40.5

101,033

61.6

소 계
114,019
100.0
137,278
100.0

164,054

100.0

조달
예수금
88,775
77.9
108,553
79.1

131,816

80.3

차입금
-
-
541
0.4

1,279

0.8

자본금
17,412
15.3
19,565
14.3

21,198

12.9

기 타
7,833
6.9
8,619
6.3

9,762

6.0

소 계
114,019
100.0
137,278
100.0

164,054

100.0

■

우리웰스뱅크필리핀

가. 영업 개황

우리웰스은행필리핀은 현지 리테일영업에 진출하기 위해 2016년 10월 28일 유상증자를 통해 51% 지분을 취득하여 자회사로 편입한 현지법인입니다. 현재 현지중소기업 및 개인 대상 여신, 수신업무를 영위하고 있습니다.

나. 영업의 종류

상품명 또는
 서비스명 (업무명)
주요내용

여신
기업여신, 개인여신(부동산담보대출, 자동차대출, 직장인신용대출, 교사대출 등)

수신
보통예금, 정기예금

다. 자금조달 및 운용실적

(단위 : 천미불,% )

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

기중평잔
비중
기중평잔
비중
기중평잔
비중

운용
자금(콜론)
-
-
-
-
-
-

유가증권
7,594
2.7
7,837
2.9
15,698
8.0

대 출
208,309
74.0
200,315
75.2
152,413
78.1

기 타
65,666
23.3
58,274
21.9
26,982
13.8

소 계
281,569
100.0
266,426
100.0
195,093
100.0

조달
예수금
198,945
70.7
183,518
68.9
146,078
74.9

차입금
41,873
14.9
44,684
16.8
15,233
7.8

자본금
15,150
5.4
14,882
5.6
14,678
7.5

기 타
25,601
9.1
23,342
8.8
19,104
9.8

소 계
281,569
100.0
266,426
100.0
195,093
100.0

■

베
트남우리은행

가. 영업 개황

베트남우리은
행은 설립 4년차로 2020년 3월말 기준 네트워크를 13개로 확대하여 고객접점을 지속 증대하고 있으며, 현지 리테일 영업 활성화를 위하여 정교한 소매신용평가모형을 구축, 리스크관리를 강화하고 리테일영업 활성화를 추진중입니다. 이와 함께 IB데스크를 신설하여 베트남 내 우량 신디론 유치 등 IB 비즈니스를 강화하고 있으며, 현지 금융기관 F.I 영업을 강화하여 Payment 비즈니스를 지속 확대 중입니다. 그리고 차별화된 금융서비스 제공을 위한 모바일뱅킹 전면 개편, 커스터디 사업 등 미래성장을 위한 新사업 발굴도 추진 중입니다. 

나. 영업의 종류

베트남우리은행은 여수신, 외환, 수출입 등 은행 고유업무 및 방카슈랑스 제휴 영업 중이며, 2017년 9월부터 신용카드 사업도 개시하여 영업 중입니다.

상품명 또는
 서비스명 (업무명)
주요내용

수신
일반예금, 정기예금, 정기적금 등 예금상품

여신
일반대, 시설대, 신용대 및 지급보증 등 대출상품

유가증권
베트남 국채, 은행채 매입 등

신용카드
가맹점 매출, 현금서비스 등

수출입, 외환
수출입, 환전, 해외송금, 신용장 등

다. 자금조달 및 운용실적

(단위 : 천미불,% )

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

기중평잔
비중
기중평잔
비중
기중평잔
비중

운용
자금(콜론)
212,341
15.5
305,282
30.1
363,180
44.7

유가증권
35,509
2.6
22,401
2.2
20,543
2.5

대 출
611,613
44.6%
459,568
45.3
307,350
37.8

기 타
513,367
37.4
227,273
22.4
121,708
15.0

소 계
1,372,831
100.0
1,014,524
100.0
812,781
100.0

조달
예수금
758,663
55.3
400,543
39.5
437,071
53.8

차입금
21,612
1.6
15,436
1.5
15,601
1.9

자본금
197,564
14.4
197,742
19.5
150,023
18.5

기 타
394,992
28.8
400,804
39.5
210,086
25.9

소 계
1,372,831
100.0
1,014,524
100.0
812,781
100.0

■

WB파이낸스

가. 영업 개황

예금수신 가능 소액대출 금융업체로 2018년 6월말 인수시 총자산 USD 203백만, 대출금
USD 178백만, 예수금 USD 49백만, 지점수 106개, 직원수 1,361명이었으며, 2020년 2월 우리파이낸스캄보디아 법인과 합병하였습니다. 2020년 3월말 현재 총자산 USD 586백만, 대출금 USD 470백만, 예수금 USD 69백만, 지점수 136개, 직원수 1,978명으로 지속 성장중입니다.

나. 영업의 종류

MDI(Microfinance Deposit-taking Institution) 라이선스를 갖고 여수신 업무를 다루며 캄보디아 전역에 136개의 네트워크를 보유하고 있습니다. 약 348천명의 고객 거래중(여신 140천명, 수신 208천명)이며 외부영업을 중심으로 포트폴리오의 경우 그룹대출(4%), 개인대출(96%)로 그룹대출보다는 개인대출의 비중이 대부분을 차지하고 있습니다.

상품명 또는 서비스명 (업무명)
주요내용

소액대출
그룹/개인대출

예금
보통/정기예금

다. 자금조달 및 운용실적

(단위 : 천미불,% )

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

기중평잔
비중
기중평잔
비중
기중평잔
비중

운용
자금(콜론)
-
-
-
-
-
-

유가증권
15
0.0
15
0.0

15

0.0

대 출
460,054
83.1
275,926
89.0

197,900

88.6

기 타
93,753
16.9
34,092
11.0
25,464

11.4

소 계
553,822
100.0
310,033
100.0

223,379

100.0

조달
예수금
69,436
12.5
63,627
20.5

54,136

24.2

차입금
356,160
64.3
160,118
51.6

121,050

54.2

자본금
72,390
13.1
59,390
19.2

23,898

10.7

기 타
55,836
10.1
26,897
8.7

24,296

10.9

소 계
553,822
100.0
310,033
100.0

223,379

100.0

■

홍콩우리투자은행

가. 영업 개황

홍콩우리투자은행은 투자금융업을 영위하기 위하여 2006년 10월 홍콩에 설립된 현지법인입니다. 주식회사 우리은행이 100%의 지분을 보유하고 있으며, 2019년 4분기말 현재 납입자본금은 USD 1억불이며 총발행주식수는 78,000,000주이고 모두 보통주로 구성 되어 있습니다.

나.
영업의 종류

홍콩우리투자은행의 취급 업무 및 상품ㆍ서비스는 투자금융업무(신디케이티드론, 외화유가증권 발행주선 및 투자, 프로젝트 파이낸스, M&A 인수금융 등)를 주 내용으로 하고 있습니다.

다. 자금조달 및 운용실적

(단위 : 천미불)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

운 용
예치금
11,579
5,781
12,338

유가증권
250,762
255,930
203,705

외화대출금
272,610
274,069
242,845

외화콜론
-
-
-

기 타
552
2,565
4,065

소 계
535,503
538,345
462,953

조 달

차입금
353,997
362,611
267,855

기 타
65,390
60,141
86,511

자본금
116,116
115,593
108,587

소 계
535,503
538,345
462,953

주)IFRS 평잔 기준

■

유
럽
우리은행

가. 영업 개황

독일 유한책임회사법에 의거하여 설립된 상업은행으로서 예수금 및 머니마켓 등의 금융시장을 통해 자금을 조달하며 대출금과 신디케이티드론 등으로 운용하고 이에 따른 마진을 주요 사업으로 하고 있습니다. 그외 송금(자금중개 포함), 외환, 수출입 등의 수수료 수입을 취득하는 부수 업무를 영위합니다. 또한 당 법인은 독일 은행법등에 의거 BaFin(독일금융감독기구) 및 ECB(유럽중앙은행)의 감독을 받고 있습니다.

나. 영업의 종류

고객에 대한 예금, 여신, 송금, 외환(수출입), 자금 및 IB업무 등 은행업무 전반적으로 영업을 하고 있습니다.

상품명 또는 서비스명 (업무명)
주요내용

기업(운전)일반자금대출 /
기업(시설)일반자금대출
- 기업의 생산/판매활동 등에 소요되는 자금을 지원하는 대출
- 기업설비의 취득/신설/확장/복구 및 기술 개발자금 대출
- 부동산 신축/증축/개축 및 매입자금 등을 지원하는 대출

Bank to Bank Remittance
 Sight Reimbursement
- DEPO 은행으로서 송금중개업무 수행
- 수입신용장(Sight Reimbursement) 상환은행 업무 수행

EUBB (Export Usance Bill Bought)
- 수입신용장(Banker's Usance) 인수은행 업무 수행

다. 자금조달 및 운용 실적

(단위 : 천미불,%)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

기중평잔
비중
기중평잔
비중
기중평잔
비중

운용
자금(콜론)
3,866
1.9
2,998
2.6
-
0.0

유가증권
75,529
37.2
49,488
42.9
732
6.6

대 출
56,313
27.7
26,036
22.6
356
3.2

기 타
67,512
33.2
36,923
32.0
10,001
90.2

소 계
203,220
100.0
115,445
100.0
11,088
100.0

조달
예수금
3,466
1.7
2,804
2.4
-
0.0

차입금
65,193
32.1
20,809
18.0
-
0.0

자본금
55,151
27.1
55,966
48.5
11,964
107.9

기 타
79,411
39.1
35,865
31.1
-876
-7.9

소 계
203,220
100.0
115,445
100.0
11,088
100.0

【 한국비티엘인프라투융자회사 】

가. 영업 개황

「사회기반시설에대한민간투자법」제2조

에서 정한 사회기반시설을 시행 또는 운영하는 법인 등에 투자하여 그 수익을 주주에게 분배하는 것을 목적으로 하는 사회기반시설투융자회사이며「자본시장과금융투자업에관한법률」에 의한 투자회사입니다. 2005년 BTL 사업 최초 고시 시점부터 학교, 군관사, 하수관거 등 다양한 분야에 걸쳐 현재까지 총

46
건의 사업에 투자 중이며, 기존 자산 대부분(43건)이 BTL사업에 투자하고 있습
니
다.

나.
영업의 종류

회사는 사회기반시설에 대한 민간사업에 참여하며, 이런 민간사업은 정부 고시나 제안에 건설사 및 금융사가 컨소시엄을 체결하고 지분출자 및 대출의 방법으로 참여하게 됩니다. 이후 우선협상자 선정, 실시협약 체결을 거쳐 사업을 추진하게 되므로 시공ㆍ운영 능력 등이 우수한 구성원과의 컨소시엄을 구성하는 것이 중요한 부분입니다. 

다. 자금조달 및 운용 실적

한국비티엘인프라투융자회사는 사회기반시설사업 시행법인에 지분출자, 대출 등의 방식으로 자산을 운용하며, 운용수익에서 운용비용(펀드 제반보수)을 제
외한
약 90%전후
의 금액을 매분기 단위로 투자자에게 이익 분배하고 있습니다.

한국비티엘인프라투융자회사의 자산구성비율과 투자자수익률은 다음과 같습
니다.

(1) 자산구성비율

구 분
2020년 3월
2019년
2018년

대 출
88%
88%
87%

지 분
9%
9%
10%

현금성자산 및 미수이자
3%
3%
3%

주) K-GAAP 기준

(2) 투자수익률

(내부수익률법(IRR)기준)

구 분
2020년 3월
2019년
2018년

IRR
4.8%
4.8%
5.0%

3. 영업 종류별 현황

【 우리금융지주 】

가. 영업실적

(단위 : 십억원)

구분
2020년 3월
(제2기 1분기)
2019년
(제1기)

이자부문
이자수익
소 계
2,504
10,577

예치금이자
23
143

유가증권이자
242
955

대출채권이자
2,230
9,444

기타이자수익
9
36

이자비용
소 계
1,041
4,683

예수금이자
749
3,424

차입금이자
85
383

사채이자
188
777

기타이자비용
19
98

소 계
1,463
5,894

수수료

부문

수수료수익
411
1,709

수수료비용
137
607

소 계
274
1,103

기타

영업부문

기타

영업수익

소 계
8,309
10,448

보험수익
-
-

유가증권 평가 및 처분이익
53
200

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분이익
27
104

배당금수익
48
108

외환거래이익
77
602

파생금융상품 관련 이익

8,075
9,347

대손충당금 환입액
5
12

제충당금 환입액
1
29

기타
22
47

기타

영업비용

소 계
8,380
10,878

보험비용
-
-

유가증권 평가 및 처분 손실
70
85

기타 금융자산(부채) 평가 및 처분손실

1
0

외환거래손실
417
192

파생금융상품관련손실
7,564
9,359

대손상각비
108
398

제충당금전입액
19
37

기타
201
807

소 계
△71
△430

부문별 이익합계
1,666

6,566

판매비와 관리비
893
3,766

영업이익
773
2,800

영업외
이익
관계기업
이익 관련
손익

소 계

7
84

지분법평가수익
15
104

지분법평가손실
8
20

기타
영업외이익

소 계

△28
△161

기타영업외수익
19
68

기타영업외손실
47
229

소 계
△21
△77

법인세비용차감전 계속영업이익
753
2,723

계속사업손익법인세비용
195
685

중단사업손익
합계
-
-

중단사업수익
-
-

중단사업비용
-
-

당기
순이익
합계
558
2,038

지배주주지분 순손익
518
1,872

비지배지분 순손익
40
165

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준
주2) 수수료 부문 : 원화수수료손익 + 외화수수료손익 + 신용카드관련수수료손익 + 증권업무수수료손익
 + 리스수수료손익 + 브랜드사용수수료손익 + 신탁업무관련손익 등
주3) 기타영업 부문 : 보험손익 + 유가증권평가 및 처분손익 + 기타금융자산(부채)평가 및 처분손익 + 외환거래손익 
 + 파생금융상품관련손익 + 대손충당금 전 / 환입액 + 제충당금 전 / 환입액 + 배당금 수익 등

【 우리은행 】

가. 영업실적

(1) 부문별 수지상황

(단위 :십억원)

구분
2020년 3월
 (제187기 1분기)
2019년
(제186기)
2018년
(제185기)

이자부문
이자수익
소 계
2,290
9,813
9,684

예치금이자
22
139
114

유가증권이자
236
948
703

대출채권이자
2,027
8,693
8,834

기타이자수익
5
32
34

이자비용
소 계
985
4,496
4,034

예수금이자
742
3,417
2,917

차입금이자
83
381
307

사채이자
142
600
720

기타이자비용
18
97
89

소 계
1,305
5,317
5,651

수수료

부문

수수료수익
246
973
1,497

수수료비용
36
170
609

소 계
210
803
889

신탁부문
신탁업무운용수익
34
171
177

중도해지수수료
0
0
6

신탁업무운용손실
1
2
2

소 계
33
169
181

기타

영업부문

기타

영업수익

소 계
8,205
10,333
8,575

유가증권관련수익
46
189
186

외환거래이익
65
592
1,228

충당금환입액
2
14
14

파생금융상품관련이익
7,923
9,210
6,682

기타영업잡수익
168
328
466

기타

영업비용

소 계
8,250
10,536
8,913

유가증권관련손실
62
80
57

외환거래손실
378
152
991

기금출연료
79
318
298

대손상각비
56
146
429

지급보증충당금전입액
7
9
0

파생금융상품관련손실
7,443
9,260
6,616

기타영업잡비용
226
572
521

소 계
△45
△203
△337

부문별이익합계
1,504
6,086
6,383

판매비와관리비
805
3,494
3,624

영업이익
699
2,592
2,759

영업외수익
36
348
156

영업외비용
53
296
110

경상이익
681
2,644
2,805

법인세비용차감전 계속영업이익
681
2,644
2,805

계속영업법인세비용
175
645
753

중단영업이익
주2)

-
△471
-

연결
당기순이익
소계
506
1,527
2,052

지배주주지분순손익
504
1,506
2,033

비지배지분순손익
2
22
18

주1) K-IFRS
연결
재무제표 기준

주2) 카드, 지주사 이전으로 인한 중단영업손실

나. 종류별 영업현황

(

1) 예금업무

(단위 : 백만원

)

구분
2020년 3월
(제187기 1분기)
2019년
(제186기)
2018년
(제185기)

원화예수금
요구불예금
11,169,705
8,680,285
11,076,417

저축성예금
223,762,162
225,426,227
204,049,054

상호부금
28,024
28,574
30,783

소 계
234,959,890
234,135,087
215,156,254

외화예수금
29,187,492
27,139,663
23,622,889

양도성예금증서(CD)
1,171,189
967,746
6,443,419

금전신탁
1,392,973
1,401,469
1,409,504

기타예수금 주2)
-
-
2,058,872

합 계
266,711,544
263,643,964
248,690,939

주1) K-IFRS
연결
재무제표 기준

주2) 우리종합금융 지주사이전으로 인한 기타예수금 감소

※
수시입출식예금 현황(유동성핵심예금)

(단위 : 백만원

)

구분
2020년 3월
 (제 187기 1분기)
2019년
(제 186기)
2018년
(제 185기)

요구불예금
11,169,705
8,680,285
11,076,417

저축예금
46,438,323
44,376,289
39,184,085

기업자유예금
51,621,160
51,145,430
43,641,234

합계
109,229,188
104,202,005
93,901,736

(
2) 대출업무

1) 종류별 대출금 잔액

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월
 (제 187기 1분기)
2019년(제 186기)
2018년(제 185기)

원화대출금
223,292,031
219,910,121
211,065,379

외화대출금
23,117,938
21,414,564
18,173,398

지급보증대지급금
11,923
12,616
13,810

소 계
246,421,891
241,337,301
229,252,587

주1) K-IFRS 연결재무제표 기준

주2) 원화대출금 = 상각후원가측정 원화대출금
(223,292,031백만원) + 당기손익 공정가치측정 원화대출금(0원)

주3) 외화대출금 = 외화대출금 + 내국수입유산스

2) 대출금의 잔존기간별 잔액

(기준일: 2020.03.31)

(단위 : 백만원)

구 분
1년이하
1년초과∼
 3년이하
3년초과∼
 5년이하
5년초과
합계

원화대출금
110,183,292
46,549,606
9,951,200
55,861,605
222,545,703

외화대출금
8,586,828
3,326,232
1,680,725
1,529,997
15,123,782

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

(3)

신탁업무

1) 신탁예수금

(단위 : 백만원

)

구 분
2020년 3월
 (제 187기 1분기)
2019년
(제 186기)
2018년
(제 185기)

수탁고
신탁보수
수탁고
신탁보수
수탁고
신탁보수

금전신탁
40,029,742
32,303
39,238,679
162,990
36,338,889
178,915

재산신탁
22,320,875
1,437
16,795,354
8,535
14,286,303
4,850

합 계
62,350,617
33,740
56,034,033
171,525
50,625,192
183,765

주1) 수탁고는 평균잔액임

주2) 신
탁보수 = 실제보수 - 보전보족금

2) 신탁계정 유가증권 현황

(단위 : 백만원)

구분
취득원가
기말 장부가액
평가손익잔액(B/S)
운용손익(I/S)

신탁계정
12,737,615
12,893,251
-
67,416

3) 신탁계정 대출금

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월
 (제187기 1분기)
2019년
(제186기)
2018년
(제185기)

평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액
평균잔액
기말잔액

신탁대출금
40,090
41,770
43,136
41,784
37,422
48,110

(4) 기타업무

1) 지로업무

일상거래에서 발생하는 대금의 결제나 각종 자금의 이동을 현금이나 수표 등으로 직접 주고 받는 대신 은행의 예금계좌를 통하여 안전하고 편리하게 결제하는 업무
- 일반 계좌이체 / 표준OCR 수납이체/ 지방세 수납이체

2) 국고수납업무

한국은행이 취급하는 국고자금의 출납업무와 정부예금의 관리, 국고금의 계리에 관한 업무를 말하며, 당행은 한국은행과 국고수납대리점 계약을 체결하여 국고자금의 수납업무를취급하고 있음

3) 정부보관금 수납업무

「정부보관금에 관한 법률 및 동 취급규칙」에 의거하여 출납공무원이 지정한 취급점에서정부보관금을 예탁ㆍ환급하는 업무

4) 주식/사채납입금 수납업무

주식회사가 설립이나 증자, 사채발생 시 자금의 수납과 보관사무를 은행에 위탁할 때, 은행이 수입한 자금을 주식/사채납입금이라 하며, 은행이 주식회사의 수납대행 의뢰를 받고법원을 대행하여 처리하는 업무

5) 사채원리금 지급대행업무

회사가 자금조달을 목적으로 사채를 발행할 경우, 발행회사의 원리금지급 편의를 위하여 지급대행계약을 체결하여 수행하는 업무

6) 상품권 판매업무

상품권 발행업체와 계약을 체결하고 상품권 판매를 대행하는 업무
- 신세계백화점상품권(5만원권, 10만원권) 및 온누리상품권(5천원권, 1만원권, 3만원권) 판매

7) 골드/실버바 판매업무

한국금거래소 3M, 조폐공사와 대행판매 계약을 맺고 골드/실버바 실물을 매매하는 업무

다. 주요 상품 및 서비스의 내용

(

1) 개인상품

1) 개인수신상품

상품명
주요내용

우리 SUPER주거래 통장
우리은행 주거래 고객 대상 수수료 우대혜택을 제공하는 입출식 상품

첫급여 우리 통장
사회초년생 고객 대상 상품으로 급여이체실적 하나로 다양한 혜택을 제공하는 입출식 상품

우리프렌즈 통장
청소년 고객 대상 상품으로 용돈 입금 및 체크카드 사용실적에 따라 수수료 우대혜택을 제공하는 입출식 상품

스무살우리 통장
대학생이 선호하는 각종 부가서비스 혜택을 제공하는 입출식 상품

시니어플러스 우리통장
은퇴 전후 급여/연금 수급고객에게 수수료면제 및 우대이자율 제공 등 차별화된 서비스를 제공하는 입출식 상품

키위정기예금
다양한 방법으로 자금운용이 가능한 대표 정기예금 상품

두루두루정기예금
우리은행의 대표 회전복리식 정기예금 상품

우리 SUPER주거래 예금
우리은행 거래실적에 따라 우대금리를 제공하는 정기예금 상품

시니어플러스 우리예금
은퇴(준비)고객의 목돈 운용을 지원하는 예금

우리 SUPER주거래 적금
우리은행 거래실적에 따라 우대금리를 제공하는 적립식 상품

스무살우리 적금
20대 고객 자산형성을 지원하기 위한 고금리 적립식 상품

우리 아이행복적금
어린이를 주요 Target으로 하는 상품으로 조건 충족 시 금융바우처가 지원되는 적립식 상품

시니어플러스 우리적금
은퇴(준비)고객의 목돈 마련을 지원하는 적금

2) 개인청약관련상품

상품명
주요내용
비고

주택청약종합저축
- 가입대상 : 국내에 거주하는 개인
 - 납입금액 : 매월 2만원이상 50만원이내 납입가능
- 주택 청약권 부여 
- 소득공제 대상 절세상품 (대상자 한함)

청년 우대형 
 주택청약종합저축
- 가입대상 : 만19-34세이하 연소득 3천만원 이하로
 다음 어느하나에 해당하는 개인
 ①무주택인 세대주
 ②무주택인 세대주 예정자 
 ③무주택세대의 세대원
 - 납입금액 : 매월 2만원이상 50만원이내 납입가능
- 주택 청약권 부여 
- 우대금리, 소득공제 등 재형기능 강화
 (대상자 한함)

주택청약저축
- 가입대상 : 무주택세대 구성원
 - 납입금액 : 매월 2만원이상 10만원이내 납입가능
- 국민주택 청약권 부여 
- 소득공제 대상 절세상품
- 2015.9.1 판매중지

주택청약예금
- 가입대상 : 만 19세이상 국내에 거주하는 개인
- 납입금액 : 지역별, 면적별 예치기준에 해당하는 금액
- 민영주택 청약권 부여 
- 1년제 단위로 자동 재예치
- 2015.9.1 판매중지

주택청약부금
- 가입대상 : 만 19세이상 국내에 거주하는 개인
- 납입금액 : 매월 5만원이상 50만원이내 납입가능
- 85㎡이하 민영주택 청약권 부여
- 2015.9.1 판매중지

3

) 개인 금융투자상품- 파생결합증권(금적립계좌)

상품명
주요내용
비고

우리골드투자
- 실물거래 없이 자유롭게 금 입출금이 가능한 금융투자상품
- 금 가격은 국제 금가격과 원달러 환율을 이용하여 산출한
 금 1그램당 원화 가격
- 가입대상:제한없음
- 원금 비보장
- 예금자 비보호
- 고위험

우리골드적립투자
- 실물거래없이 통장으로 금을 적립할 수 있는 금융투자상품
- 금 가격은 국제 금가격과 원달러 환율을 이용하여 산출한
 금 1그램당 원화 가격

4) 개인여신상품

상품명
주요내용
비고

우리 주거래 직장인대출
연소득 30백만원 이상 및 재직기간 1년 이상 직장인 또는
연소득 20백만원 이상 및 재직기간 3개월 이상의
우리은행 주거래 조건을 충족하는 직장인 고객 대상 신용대출 상품
-최대 2억원

우리 스페셜론
의사, 법조인, 전문직 등 전문직 종사자 고객 대상 신용대출 상품
-최대 3억원

우리 신세대플러스론

연소득 25백만원 이상 직장인 고객 및 타겟고객 대상 신용대출 상품

-등급별 상이
 (최대 연소득의 150%)

우리 홈마스터론
신용카드 1년 이상 보유 및 우리은행 주거래 요건을 충족하는 고객 대상 
신용대출 상품 
 (※ 주거래요건 : 공과금 3건 또는 아파트 관리비 자동이체, 우리카드보유)
-최대 1천만원

우리 새희망홀씨Ⅱ
외부신용등급 1~10등급 & 연소득 35백만원 이하 또는
외부신용등급 6~10등급 & 연소득 45백만원 이하의 
개인 및 개인사업자 대상 서민금융 상품
-최대 3천만원

우리 드림카 대출
신차, 중고차를 구입하고자 하는 고객을 위한 자동차 금융상품
(※ 서울보증보험의 보험증권 발급이 가능한 고객)
-최대 6천만원(신차)
-최대 4천만원(중고차)

햇살론 17
연소득 35백만원 이하 고객 대상 서민금융 상품
(※ 국민행복기금 햇살론17 신용보증서 발급 가능 고객)
-국민행복기금
 융자추천 범위 내

(

2) 기업상품

1) 기업수신상
품

상품명
주요내용
비고

퇴직연금정기예금
퇴직연금 가입 기업 및 근로자를 대상으로 확정금리를
제공하는 정기예금
- 가입대상 : 퇴직연금 가입 수탁자 
 - 가입기간 : 3개월, 6개월, 1년, 2년, 3년, 5년

ISA정기예금
ISA(개인종합자산관리계좌) 내에서 운용되는 확정금리를
제공하는 정기예금
- 가입대상 : ISA(개인종합자산관리계좌) 취급 금융기관
 - 가입기간 : 3개월, 6개월, 1년, 2년, 3년

우리기업적금
기업고객 맞춤형 기업전용 적립식 상품
- 가입대상 : 법인 및 개인사업자
 - 계약기간 
 가. 고정금리형 : 1년 이상 5년 이내 월단위
 나. 변동금리형 : 6개월, 1년, 2년, 3년

기업전용구조화
 복합예금
기업에게 지급될 정기예금 이자를 파생상품에 투자하여, 계약 당시 약정된 방식에 의한 변동금리를 지급하는
원금보장형 원화 정기예금
- 가입대상 : 법인기업
 - 가입기간 : 6개월 이상 5년 이내 월단위

우리 중견기업 α
(알파) 통장
순신규(비활성) 중견기업에게 거래조건에 따라 우대금리
제공하는 입출금이 자유로운 기업자유예금
- 가입대상 : 중견기업 법인사업자(1사업자 1계좌)

우리동네사장님 통장
신용카드 가맹점 결제계좌로 사용하고자 하는 개인사업자
대상 입출금이 자유로운 예금 상품(우대금리 제공 및 수수료 면제 등 혜택 제공)
- 가입대상 : 실명의 개인사업자(1인 1계좌)

우리 부가가치세
 매입자 납부통장
조세특례제한법 제106조의 4 및 제106조의 9 에 의거
'금 사업자' 및 '스크랩 등 사업자'의 매매대금의 결제와
부가가치세 납부를 위한 예금 상품
- 가입대상 : 법인 및 실명의 개인사업자

우리상조세이프 예금
할부거래에 관한 법률 시행에 따라 상조회사의 선수금 
의무 예치를 위한 상품
- 가입대상 : 선불식 할부거래업 영위 법인사업자

우리상조세이프 
 정기예금
우리상조세이프 예금 가입고객을 대상으로 한
거치식 예금 상품
- 가입대상 : 선불식 할부거래업 영위 법인사업자

위비즈 편의점 꿀통장
편의점 가맹본부로부터 신용카드 가맹점 매출대금을 입금받는 편의점 대상 입출금이 자유로운 예금 상품 (가맹점 매출대금 입금 실적에 따른 수수료 면제 혜택 제공)
- 가입대상 : 가맹본부로부터 신용카드 가맹점 매출대금을
 입금받는 편의점(GS25, CU, 세븐일레븐, 미니스톱)

우리CUBE통장
가입기업의 우리은행 거래실적을 포인트화하여 
수수료 우대 제공하는 입출식 상품
- 가입대상 : 사업자 등록증을 소지한 법인 및 개인사업자

우리CUBE 정기예금
만기시 자동재예치가 가능하고, 거래실적에 따라
우대금리를 제공하는 거치식 상품
- 가입대상 : 사업자 등록증을 소지한 법인 및 개인사업자

우리CUBE적금
만기시 자동재예치가 가능하고, 재예치 자금에 대한 중도인출이 가능하며, 거래실적에 따라 우대금리를 제공하는 적립식 상품
- 가입대상 : 사업자 등록증을 소지한 법인 및 개인사업자

착한일자리 창출
 중소기업 정기예금
4대 사회보험료 자동이체 실적 및 첫 계좌 개설고객에게 
우대 이자율을 제공하는 거치식 상품
- 가입대상 : 사업자등록증이 있는 개인사업자 및 
 중소기업기본법 제2조의 중소기업에 해당하는 법인사업자
 (1인 1계좌)

우리건설산업지원통장
건설산업 관련 고객에 대하여 거래실적 점수에 따른
수수료 우대를 자동 부여하는 입출금이 자유로운 예금상품
- 가입대상 : 사업자 등록증을 소지한 건설사, 부동산신탁,
 재건축조합

우리사장님e편한통장
가맹점매출대금을 수령하는 고객에게 수수료 면제혜택을 제공하는 입출금이 자유로운 비대면 예금상품
- 가입대상 : 사업자 등록증을 소지한 개인사업자(1인 1계좌)

2

) 기업여신상품

상품명
대상자
대출한도
기간

B2B대출
- 주계약업체 : 당행 신용등급 BBB0 이상인 구매기업
- 협력업체 : 주계약업체에 재화 및 용역을 공급하는 기업
- 주계약업체 : 최근 결산일 현재 손익계산서의
 과거 1년간 매출원가의 1/2범위 이내
- 협력업체 : 최근 1년간 협력기업이 주계약업체에 
 납품한 금액의 1/2범위 이내
- 주계약업체, 협력업체 : 1년

B2B플러스대출
- 주계약업체 : 당행 신용등급 A-이상인 구매기업
- 협력업체 : 주계약업체에 재화 및 용역을 공급하는 기업
- 주계약업체 : 최근 결산일 현재 손익계산서의
 과거 1년간 매출원가의 1/2범위 이내
- 협력업체 : 최근 1년간 협력기업이 주계약업체에 
 납품한 금액의 1/2범위 이내
- 주계약업체 : 1년
- 협력업체 : 주계약업체의 약정기일까지

대기업협력기업
 상생대출
- 당행과 협약을 체결한 대기업이 추천하는 협력업체
- 협력업체의 소요자금범위 내에서 은행이 정한
 대출가능금액 범위 이내
- 1년 (대출기간에 대하여 협약에 별도
 명시시, 협약에 따름)

우리기업팩토링
- 주계약업체 : 당행 신용등급 A-이상인 구매기업
- 협력업체 : 구매기업에 재화 및 용역을 공급하는 기업
- 주계약업체 : 최근 결산일 현재 손익계산서의
 과거 1년간 매출원가의 1/2범위 내
 - 협력업체 : 주계약업체로부터 통보받은 외상매출
 채권 금액 범위 이내
- 주계약업체 : 1년
- 협력업체 : 주계약업체의 약정기한 
 범위 이내

우리상생파트너론
- 주계약업체 : 당행 신용등급 A-이상인 구매기업
- 협력업체 : 구매기업의 1차, 2차, 3차 협력기업
- 주계약업체 : 최근 결산일 현재 손익계산서의
 과거 1년간 매출액의 1/2 범위 이내
 - 협력업체 : 최근 1년간 협력기업이 주계약업체에 
 납품한 금액의 1/2범위 이내
- 주계약업체 : 1년
- 협력업체 : 주계약업체의 약정기일까지

단기외화대출
- 대기업, 중견기업, 중소기업(개인사업자 제외)
- 수입결제금액 범위 내
- 대출약정기간 : 1년 이내
- 건별대출기간 : 최장 180일 이내

우리
 중소기업대출
 소호플러스
- 전문직사업자(국민건강보험공단 연계): 의사, 약사 중 
 국민건강보험공단 건강보험 급여비를 당행으로 양도하기로
 한 신용등급 BBB-(소호 5등급) 이상 개인사업자
-우리은행에서 정한 직무전결규정 범위내
- 전문직사업자-국민건강보험공단 연계: 
 1년 이내

결제성대출
 조달청
 네트워크론
- 조달청과 납품계약을 체결한 협력기업
- 한도거래: 연간 매출액의 1/2 이내 外 
- 건별거래 : 개별 계약서(발주서 포함) 근거
 (계약금액 - 납품금액 - 감가액 - 선금 미청산액)의 
 80% 이내
- 한도 : 1년 이내
- 건별 : 납품기한으로부터 60일

결제성대출
 세이프 e 구매자금
- 당행과 업무협약을 체결한 e-MP(인터넷마켓 플레이스)
 에서 물품을 구매하는 기업
- 최근 결산일 현재 손익계산서에 의한 과거 
 1년간 매출원가 1/2범위내
- 운전자금 : 1년이내

결제성대출
 우리전자어음대출
- 대상어음: 경상적 영업활동으로 이루어지는 재화 및 용역의 거래에 수반하여 발행된 전자상업어음
- 발행인: 자산 100억이상 외감기업으로 신용등급 BBB-이상
 기업
- 할인의뢰인 : 신용등급 BBB-(소호 5등급) 이상 기업
- 과거 1년간 받을어음금액 범위 내 
- 과거 1년간 매출액의 1/2 범위 내 
- 부가가치세 확정(예정)신고서에 의한 최근 6개월
 매출액 범위 내
- 납품계약서 등에 의해 확인된 금액 범위 내
- 보증기금 보증서상 대출예정금액 범위 내
- 우리은행에서 정한 여신업무지침 준용

외부기관연계대출
 우리토지분양
 플러스론
- 총 분양대금(계약금 포함)의 10%~20% 이상을 납부하고
 분양기관으로부터 추천서를 받은 대기업 및 중소, 중견기업
 (개인사업자 포함)
- 협약기관별로 토지분양대금의 80% 이내
- 산업단지 내 공장용지는 토지분양대금의 90% 이내
- 우리은행에서 정한 여신업무지침 준용

우리
 프랜차이즈론
- 당행이 정한 프랜차이즈 대상 가맹점을 영위하고 있거나
 영위하고자 하는 신용등급 소호 5등급 이상 개인사업자
- 운전자금 : 최고한도 2억원
- 시설자금 : 최고한도 1.5억원
- 운전자금 :일시상환 1년이내,
 분할상환 5년 이내
- 시설자금 : 1년이내

우리 동산·채권
 담보대출
- 업력 1년 이상의 중견, 중소기업 또는 상호등기를 한
 개인사업자
- 유형자산 : 운전-담보평가액 80% 이내
 시설-한도산정금액 80% 이내
- 재고자산 : 담보평가액 80% 이내
- 매출채권 : 외상매출금결산부속명세서
 외상매출금액의 1/3 범위내
- 유형자산 : 4년 이내
- 재고자산 : 1년 이내
- 매출채권 : 1년 이내

우리드림카대출
 (상용차)
- 영업용(업무용) 신규자동차를 구매 목적으로 자동차매매 
 계약을 체결하고, 서울보증보험㈜ 「개인금융신용보험 
 AUTO -LOAN)」보증승인을 받은 개인사업자
- 차량가격(부대비용 제외)과 서울보증보험 보증한도
 중 낮은금액
- 부대비용은 차량등록 관련비용, 취득세, 자동차세,
 보험료, 탁송료 등
- 약정기간: 1년이상 최대 10년 이내
 (매월 원금 또는 원리금균등분할상환)

우리동네사장님대출
- 신용카드가맹점 결제계좌를 당행으로 이용하는 사업기간 
 1년 이상 및 아래의 기준을 충족하는 개인사업자
 ① 사업기간 1년 ~ 3년 미만 
 - KCB CB 768점 이상 및 NICE CB 805점 이상
 ② 사업기간 3년 이상
 - KCB CB 630점 이상 및 NICE CB 665점 이상
- 최고 2억원
- 만기일시상환방식 : 1년이내
- 한도대출 : 1년이내
- 분할상환방식 : 5년이내

우리공동구매
 보증서대출
- 신용보증기금의'B2B플라자'에서 물품을 구매하는 기업으로
 당행에 거래정보를 송부하는 기업
- 보증기관의 보증서상 대출금액
- 여신약정기간: 1년이내 /한도내 개별
 여신은 최장 180일 이내 ,약정기간 초과
 하여 취급 가능(단, 연장불가)

소호
 아름드리대출
-부동산 담보를 제공하는 개인사업자
 (단, KCB CB 768점 이상 및 NICE CB 805점 이상 恨)
- 최대 10억원 이내
- 우리은행에서 정한 여신업무지침 준용

우리가맹점
 파워 통장대출
-신용카드가맹점 결제계좌를 당행으로 이용하는 사업기간 
 1년 이상 및 아래의 기준을 충족하는 개인사업자
 ① 사업기간 1년 ~ 3년 미만 
 - KCB CB 768점 이상 및 NICE CB 805점 이상
 ② 사업기간 3년 이상
 - KCB CB 630점 이상 및 NICE CB 665점 이상
- 최고 3억원
- 한도대출 : 1년이내

우리
 Biz-Center론
- 당행이 선정한 지식산업센터 분양계약을 체결하고
 분양대금 10% 이상을 납입한 중견 및 중소기업
- 지식산업센터 내 분양물건별 대출한도
 (아파트형) 공장 : 분양대금의 최고 80%
 지원시설 등 : 분양대금의 최고 60%
- 입주자모집공고(안)의 입주예정일로
 부터 3개월 이내

우리CUBE론-X
 (일반자금/산업단지)
- 일반자금:신용등급 BB+(소호 5)등급 이상 중소, 중견기업
 (개인사업자 포함)
- 산업단지:산업단지 소재한 신용등급 BB+(소호 5등급) 이상
 대기업 및 중견, 중소기업(개인사업자 포함)
- 우리은행에서 정한 직무전결규정 범위내
- 우리은행에서 정한 여신업무지침 준용

우라사장님e편한
 통장대출
- 가맹점 매출대금을 당행으로 수령하는 소호 6등급 이상 
 개인사업자
 (단, KCB CB 768점 이상 및 NICE CB 805점 이상 限)
- 사업기간 1년 미만 : 최대 3천만원
- 사업기간 1년 이상 : 최대 1억원
- 한도대출 : 1년이내

우리CUBE론-IP
- 우리은행에 지식재산권(IP) 담보를 제공하는 신용등급
 BB+(소호 5)등급 이상 중소, 중견기업(개인사업자 포함)
- 우리은행에서 정한 직무전결규정 범위내
- 우리은행에서 정한 여신업무지침 준용

(

3) 주택상품

상품명

대상자

대출한도

기간

우리아파트론
 (일반자금)
- 아파트를 담보로 제공하는 개인
 (SOHO가계포함)
담보물감정가의 유효담보가액 이내
- 만기일시상환방식:10년이내
- 분할상환방식:35년이내

우리부동산론
 (일반자금)
- 아파트외 주택 및 일반부동산을 담보로 제공하는 개인
 (SOHO가계 포함)
담보물감정가의 유효담보가액 이내
- 만기일시상환방식:10년이내
 (주택외 부동산 5년이내)
- 분할상환방식:35년이내
 (주택외 부동산 10년이내)

우리전세론
 (주택보증)
- 임차보증금 5억원이하(수도권이외지방 3억원이하)의 
 주택을 임차하기 위하여 계약기간 1년이상으로
 주택임대차계약을 체결한 개인(SOHO가계 포함)
- 임차보증금의 5%이상 지급한 세대주
- 주택금융신용보증서 발급가능자
임대차계약서상 보증금의 80%이내
최대 222백만원
- 주택임대차계약기간 이내 최대 2년 2개월
- 만기일시상환/원금분할상환/일부금액
 만기상환방식 혼합방식 가능

ITOUCH
 아파트대출
- 아파트(주상복합 포함)를 담보로 제공하는 개인
 (SOHO가계 제외)
- KB시세 조회 가능한 아파트 한함(후취담보 취급불가)
- 본인소유 물건(단,배우자 공동소유는 가능)
- 사전자격대상조회 결과 통과자
담보물감정가의 유효담보가액 이내
최대 5억원
- 5-35년
 (한도거래, 만기일시상환방식 취급불가)

ITOUCH
 전세금대출
 (주택보증)
- 임차보증금 5억원이하(수도권이외지방 3억원이하)의
 주택을 임차하기 위하여 주택임대차계약을 체결한 개인
 (부부공동임차 포함 공동임차인 계약시 취급불가,
 SOHO가계 제외)
- 임차보증금의 5%이상 지급한 세대주
- 주택금융신용보증서 발급가능자
임대차계약서상 보증금의 80%이내
최대 222백만원
-주택임대차계약기간 이내 최대 2년 2개월
 (만기일시상환방식)

(

4) PB업무

취급업무
주요내용

○ 부유층 고객을 대상으로 한 종합자산관리 서비스 제공

- 고객 Segment별로 최적화된 자산관리 시스템을 
 통하여 부유층 고객에게 은행, 증권, 부동산, 보험 등과
 관련된 상품의 제공 및 1:1상담을 통한 운용 및 각종 
 법률 및 세무상담까지 제공하는 Total 자산관리서비스

○ 자산관리 서비스

- 예금, 간접투자상품, 방카슈랑스, 카드 등을 망라한 
 복합 금융서비스

- 월별 고객자산 현황 리포트 및 경제분석 서비스

- Advisory서비스(세금설계, 부동산 설계, 해외투자분석)
 : 자문센터 연계

- 주기적인 자산관리 투자세미나

○ 주요업무

- 은행서비스 : 예금, 펀드, 신탁, 카드

- 보험서비스 : 생명보험, 손해보험, 변액보험 등

- 기타 서비스 : 세무, 부동산 및 법률상담

○ 기타 부가 서비스

- TwoChairs 매거진 제공

- 문화, 건강 등 각종 이벤트/ 세미나 제공

- 대여금고 무료사용 서비스

- TwoChairs 특화서비스

- TwoChairs 고객 전용 홈페이지(www.wooribank.com)

(

5) 방카슈랑스

1) 생명보험

【 연금보험】

보험사
상품명
판매개시일
수수료율(모집)
부리이율
보험기간

삼성생명
삼성생명 연금저축 골드연금보험
2010.5.6
3.46%∼5.71%(적립식)
2.20%
1보험기간:연금개시전
2보험기간:연금개시후

삼성생명 에이스즉시연금보험(무)
2003.9.22
1.76%~2.16%(거치식)
2.50%
10,15,20,30년,종신

삼성생명 에이스연금보험(무)
2015.6.12

4.84%∼14.99%(적립식)

2.07%(거치식)

2.50%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

흥국생명
(무)흥국생명 드림연금보험
2014.7.18

4.67%~14.77%(적립식)

1.50%(거치식)

2.38%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

동양생명
(무)엔젤연금보험
2019.3.13

5.15%~14.93%(적립식)

1.48%(거치식)

2.58%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

에이비엘생명
(무)보너스주는달러연금보험
2019.8.2

5.984%~10.960%(적립식)

2.100%(거치식)

1.47% ~ 1.98%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

교보생명
미리보는 내연금 (무)교보First변액연금보험Ⅱ
2015.4.1
2.45%∼9.82%(적립식)
실적배당

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

연금저축 교보First연금보험
2010.4.15
3.48%∼5.82%(적립식)
2.25%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

(무)바로받는연금보험Ⅱ
2013.7.29
1.39%(거치식)
2.50%
종신

더 드림(무)교보First연금보험Ⅲ
2013.9.12

5.16%∼14.55%(적립식)

1.53%(거치식)

2.50%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

한화생명
한화생명 연금저축 스마트하이드림연금보험
2005.3.2
3.48%∼6.03%(적립식)
2.20%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

한화생명 바로연금보험(무)
2012.9.14
1.76%~2.16%(거치식)
2.48%
종신

한화생명 스마트V연금보험(무)
2013.9.16

5.56%∼14.55%(적립식)

1.71%(거치식)

2.48%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

한화생명 b연금저축보험(무)
2017.7.24
1.14%∼1.94%(적립식)
2.52%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

미래에셋생명
시간에 투자하는 변액연금보험(무)
2019.7.12

7.28%∼28.38%(적립식)

2.39%(거치식)

실적배당

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

AIA생명
(무)GOLDEN TIME연금보험Ⅱ
2003.9.17
1.80%~2.00%(거치식)
1.50% ~ 2.00%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

DGB생명
행복파트너연금보험(무)
2015.8.10
4.37%∼9.72%(적립형)
2.25%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

IBK연금
(무)평생플러스연금보험
2015.7.6
4.917%∼14.978%(적립형)
2.72%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

(무)IBK 세액공제연금저축보험
2016.4.27
2.897%∼5.342%(적립형)
2.75%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

(무)IBK e-세액공제연금저축보험
2016.11.14
1.215%∼1.800%(적립형)
2.75%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

(무)IBK e-연금보험
2017.7.24
1.539%∼2.700%(적립형)
2.72%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

하나생명
(무)하나플러스연금저축보험
2019.9.3
2.75%∼5.05%(적립형)
2.81%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

푸본현대생명
MAX 연금보험(무)
2020.3.6

5.040%~15.251%(적립식)

2.070%(거치식)

2.54%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

교보라이프
 플래닛생명
(무)라이프플래닛b연금저축보험
2019.2.18
1.208%∼2.112%(적립형)
2.79%

1보험기간:연금개시전

2보험기간:연금개시후

【 생사혼합보험 】

보험사
상품명
판매개시일
수수료율(모집)
부리이율
보험기간

DGB생명
프리미엄건강보험(무)
2016.11.3
0.06%∼114.40%(적립식)

80세,100세

교보생명
(무)교보First저축보험Ⅲ
2010.11.3

1.77%~10.05%(적립식)

1.53%(거치식)

2.50%
3,5,7,10,12,15,20년

삼성생명
삼성생명 New에이스저축보험(무)
2010.3.2

1.73%∼10.05%(적립식)

1.01%∼2.05%(거치식)

2.50%
3,5,7,10,12,15,20년

삼성생명 에이스변액저축보험(무)
2018.04.03

1.47%∼4.01%(적립식)

2.30%(거치식)

실적배당
종신

흥국생명
(무)흥국생명 드림저축보험
2009.8.17

2.12%~10.09%(적립식)

2.05%(거치식)

2.50%

3,5,7,10,15,20,30년

99세,

(무)베리굿(Vari-Good)변액저축보험
2017.11.01

1.83%∼4.04%(적립식)

2.30%(거치식)

실적배당
종신

(무)흥국생명 드림건강보험
2015.10.28

1.25%∼56.35%(적립식)

2.90%~3.40%(거치식)

-
20년,80,100세

(무)흥국생명 드림어린이보험
2017.11.01

1.70%∼73.45%(적립식)

3.49%~4.90%(거치식)

-
100세

동양생명
(무)엔젤행복저축보험
2009.2.25

4.64%∼8.68%(적립형)

1.16%~1.44%(거치식)

2.35%
3,4,5,7,10,12,20,30년

(무)엔젤양로저축보험
2007.8.20

2.61%~8.24%(적립식)

1.53%(거치식)

2.35%
3,4,5,7,10년

(무)엔젤어린이보험
2016.1.18

12.50%∼117.05%(적립식)

4.12%~5.28%(거치식)

-
100세

(무)엔젤건강보험
2016.4.14
9.85%∼57.07%(적립식)
-
100세

에이비엘생명
(무)보너스주는저축보험Ⅲ
2017.1.13

1.97%~8.808%(적립식)

2.09%(거치식)

2.55%
10년

(무)보너스주는e저축보험Ⅲ
2017.7.24

1.274%~3.468%(적립식)

2.046%(거치식)

2.55%
10년

(무)보너스주는변액적립보험Ⅱ
2017.8.10

1.472%∼4.227%(적립식)

2.405%(거치식)

실적배당
종신

DB생명
(무)부자되는 DB저축보험
2006.1.16
1.77%~9.09%(적립식)
2.40%
3,5,7,10,12,15,20년

(무)백년친구 어린이보험
2014.3.12
21.03%~67.48%(적립식)
-
100세

(무)백년친구 건강보험
2016.11.3
11.67%~64.91%(적립식)
-
80세,100세

(무)백년친구 치매보험
2018.7.20
11.77%~62.06%(적립식)
-
90세, 100세

한화생명
한화생명 스마트V저축보험(무)
2012.04.26

1.77%∼9.76%(적립식)

1.53%(거치식)

2.50%
3,5,7,10,12,15,20년

한화생명 안심플랜저축보험(무)
2016.09.01
2.05%(거치식)
2.50%
3,5,7,10,12,15,20년

KDB생명
(무)알뜰플러스저축보험
2011.04.29
1.77%~10.13%(적립식)
2.40%
3,4,5,7,10,12,15년

(무)KDB알뜰양로저축보험
2014.8.20
2.09%~10.76%(적립식)
2.40%
3,4,5,7,10,12년

(무)KDB돌려받는건강보험
2016.2.17
1.06%~60.11%(적립식)
-
100세

(무)KDB돌려받는든든한상해보험
2018.7.9
7.83%~35.42%(적립식)
-
5, 10년

미래에셋
 생명
미래에셋생명 변액적립보험(무)
2013.2.4

1.38%∼10.53%(적립식)

2.40%(거치식)

실적배당
종신

AIA생명
(무)마이달러저축보험
2012.8.16
1.45%(적립식)
1.62%
10,11,12년

오렌지라이프
 생명
(무)오렌지라이프 모아모아VIP저축보험
2014.10.21

2.40%~15.62%(적립식)

1.39%~2.11%(거치식)

2.50%
5,10,15,20년

(무)오렌지라이프 굿스타트변액적립보험
2016.4.27

1.38%∼5.82%(적립식)

2.41%(거치식)

실적배당
종신

(무)오렌지라이프 VIP 달러저축보험
2017.4.17
1.70%~2.10%(거치식)
1.45% ~ 1.96%
10년

(무)오렌지라이프 달러로 키우는 적립보험
2018.1.19
4.06%∼10.08%(적립식)
2.13%
100세

푸본현대생명
MAX 저축보험(무)
2019.7.12

2.331%~15.549%(적립식)

2.112%(거치식)

2.57%
3,5,10,20년

교보라이프
 플래닛생명
(무)라이프플래닛b저축보험Ⅲ
2017.7.24
1.656%~3.933%(적립식)
2.60%
3,5,7,10,12,15,20년

(무)라이프플래닛b암보험Ⅲ
2018.7.30

19.278%~83.607%(적립식)

3.687%~11.208%(거치식)

-

10,20년, 60세,70세,

80세,100세

교보라이프플래닛(무)생활b암보험(보장성)
2018.7.30

5.119%~58.857%(적립식)

3.240%~3.517%(거치식)

-
80세,100세

하나생명
(무)Top3 VIP상해보험
2019.9.3
3.83%~32.43%(적립식)
-
-

라이나생명
(무)THE암보장저축보험
2018.2.2
6.0%(적립식)
3.25%
10년

(무)라이나THE치아보험
2018.6.25
55.10%~141.70%(적립식)
-
20년

(무)라이나당뇨플러스건강보험
2019.4.29
60.00%~124.40%(적립식)
-
10,20년

(무)라이나간병플러스치매보험
2019.8.28
27.1%~86.10%(적립식)
-
10,15,20년

2) 손해보험

보험사
상품명
판매개시일
수수료율(모집)
부리이율
보험기간

삼성화재
(무)삼성명품 노블레스 저축보험
2007.4.2

1.80%~9.69%(적립식)

1.44%(거치식)

1.85%
5,7,10,12,15년

(무)삼성명품 노블레스 상해보험
2015.8.7
14.55%~66.55%(적립식)
1.80%
3,5,7,10,12,15,20년

현대해상
(무)현대하이드림저축보험
2005.7.7

2.73%~9.56%(적립식)

1.30%(거치식)

1.85%
5,7,10,12,15년

(무)현대하이퍼스트상해보험
2015.8.5
9.92%~54.47%(적립식)
1.85%
5,7,10,15년,100세

(무)현대하이케어Ⅱ보장보험
2016.6.23
10.71%~67.77%(적립식)
1.85%
5,7,10,20세,30세,100세

(무)현대하이클리닉치아보험
2018.5.4
43.09%~108.81%(적립식)
1.85%
5,10,15,20년

(무)현대하이플러스치매보험
2019.3.22
27.90%~52.65%(적립식)
1.85%
90세,100세

한화손해
(무)프리미엄저축보험
2006.2.3

1.43%~7.37%(적립식)

1.40%(거치식)

1.80%
3,5,7,10,12,15년

(무)한화케어밸런스건강보험
2006.10.16
17.10%~57.60%(적립식)
1.80%
80,90,100세

(무)한화골드클래스보장보험Ⅲ
2015.8.5
10.01%~46.71%(적립식)
1.80%
3,5,7,10,15,20년

(무)한화케어밸런스치아보험
2019.3.4
40.57%~125.33%(적립식)
1.80%
5,7,10,15,20년

(무)한화참편한치매보험
2019.4.12
32.31%~50.22%(적립식)
1.80%
85,90,100세

KB손해
(무)치매간병보험
2016.5.24
15.30%~50.48%(적립식)
1.85%
110세

(무)암보장건강보험
2018.7.2
15.66%~51.26%(적립식)
1.85%
15년

(무)CEO안심상해보험Ⅱ
2017.8.10
9.59%~52.07%(적립식)
1.85%
3,5,7,10,15년,100세

(무)The드림 치아안심보험
2018.04.16
76.03%~112.34%(적립식)
1.85%
5,10,15,20년

DB손해
(무)프로미라이프 골드플러스저축보험
2005.8.22

2.82%~9.37%(적립식)

1.30%(거치식)

1.85%
5,7,10,12,15년

(무)프로미라이프 New상해안심보험
2015.7.31
9.90%~62.95%(적립식)
1.85%
5,7,10,15,20년,100세

(무)프로미라이프 참좋은치아안심보험
2018.04.16
20.51%~113.53%(적립식)
1.85%
7,15,20년

(무)프로미라이프 간편한치매보험
2019.5.16
31.41%~54.61%(적립식)
1.85%
90세,100세

흥국화재
(무)흥국화재 스페셜저축보험
2007.12.20

2.38%~6.86%(적립식)

1.31%(거치식)

2.10%
5,7,10,12,15년

(무)흥국화재 일석이조건강보험
2016.3.2
13.77%~62.57%(적립식)
1.85%
90,100세

(무)흥국화재 일석이조상해보험
2017.10.25
11.75%~62.48%(적립식)
1.85%
3,5,7,10,15년

ACE화재
Chubb 국내여행보험
2003.9.3
14.40%
-
여행기간

Chubb 해외(장기체류)여행보험
2003.9.3
14.40%
-
여행기간

Chubb 레저상해보험
2016.3.16
14.40%
-
1년

(6) 투신상품

상품명
주요내용
비고

삼성신종MMF1호(국공채)
이 투자신탁은 단기금융상품에 투자하여 상대적으로 안정적인 수익 달성을 추구합니다.
MMF

키움프런티어법인용MMF3호(국공채）
이 투자신탁은 국공채, 양도성 예금증서 및 어음 등의 단기금융상품을 법 시행령 제94조 제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 이자소득 및 자본소득을 추구하는 것을 목적으로 합니다.

한국밸류10년투자배당증권자투자신탁(주식)
이 투자신탁의 모투자신탁은 투자신탁재산의 60% 이상을 국내 주식에 투자하는 주식형 증권투자신탁으로서 안정적인 성장이 가능하면서 시가배당률이 높은 종목에 집중 투자하여 장기적인 자본증식 추구를 목적으로 합니다.
국내주식형

베어링고배당증권자투자신탁(주식)
이 집합투자기구는 투자신탁 자산의 60%이상을 국내 주식시장에 상장된 주식에 투자하며 상대적으로 즉시변화에 따른 하향리스크가 작고 안정적인 수익창출이 기대되는 고배당 주식 등에 주로 투자하여 장기적으로 합리적이고 안정적인 자본이익과 배당수익을 동시에 추구합니다

미래에셋배당프리미엄증권자투자신탁1호
(주식혼합)
이 투자신탁은 국내 주식 중 배당수익률이 높을 것으로 기대되는 주식을 주된 투자대상으로 하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다.
국내혼합형

우리단기채증권투자신탁(채권)
이 투자신탁은 잔존만기 180일 내외로 관리하여 금리상승 리스크를 최소화하며 크레딧 유니버스를 통해 종목위험 분석 및 종복별 투자한도를 제한하여 MMF+알파수익을 추구합니다.
국내채권형

한화단기국공채증권투자신탁(채권)
이 투자신탁은 국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 국채, 지방채, 특수채 및 회사채에 주로 투자하며, 특히 유동성이 높은 국공채에 70% 이상 투자합니다.

에셋플로스글로벌리치투게더증권자투자신탁1호(주식)
이 투자신탁은 글로벌 혁신기업 및 고부가 소비재 기업의 주식을 주로 편입하는 에셋플러스글로벌리치투게더증권모투자신탁[주식]에 투자하여 주식의 가격상승에 따른 장기수익을 추구합니다.
해외주식형

피델리티글로벌배당인컴증권자투자신탁
(주식-재간접형)
이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁인 피델리티글로벌배당인컴증권모투자신탁(주식-재간접형)이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁은 외국 집합투자기구인 피델리티펀드-글로벌배당주펀드(Fidelity Funds- Global Dividend Fund)에 주로 투자하며,이 외국집합투자기구는 전세계 수익창출이 가능한 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 수익과 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다.

KB스타유로인덱스증권자투자신탁
(주식-파생형)
이 투자신탁은 유로존 주식 및 유로존 주식관련 파생상품에 주로 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상으로 하는 자투자신탁으로 모투자신탁은 유로존 주식을 대표하는 파생상품, 주식,
ETF 등에 투자하여 투자대상 자산의 가치상승 등에 따른 수익을 추구합니다.

한화글로벌리얼에셋혼합자산자투자신탁
(혼합-재간접형)
이 투자신탁은 한화글로벌리얼에셋혼합자산모투자신탁(혼합-재간접형)에 주로 투자하고 나머지 자산은 단기대출 및 금융기관 예치 등의 자산으로 운용합니다. 모투자신탁은 글로벌인프라 관련된 주식, 채권에 투자하는 집합투자증권 및 리츠와 같은 부동산집합투자증권 등에 분산투자하며 정기적 또는 시장상황에 따라 자산별로 투자비중을 조절하여 안정적인 수익을 추구합니다.
해외혼합형

미래에셋글로벌다이나믹증권자투자신탁1호
(채권)
이 투자신탁은 미주, 유럽, 아시아 지역의 채권에 주로 투자하는 모투자신탁을 법 시행령 제94조 2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 이자수익등의 투자 수익을 추구합니다.
해외채권형

우리GPIMCO분산투자증권자투자신탁
(채권_재간접형)(H)
이 투자신탁은 외국집합투자기구은 "PIMCO GIS Diversfied Income Fund-INST Acc"에 신탁재산의 대부분을 투자하는 모투자신탁에 90% 이상 투자하는 자투자신탁입니다. 피투자집합투자기구는 글로벌 투자등급 회사채, 글로벌 하이일드 채권, 이머징 지역의 채권 등에 주로 투자합니다.

삼성한국형TDF2030증권투자신탁H
(주식혼합-재간접형)
이 투자신탁은 노후자금 마련 등 장기적인 투자 목표를 달성하기 위해 특정 목표시점(Target Date)까지 주식, 채권 관련 집합투자증권의 비율을 탄력적으로 조절하는 자산배분전략을 활용하는 증권투자신탁입니다.
연금형

미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁
이 투자신탁은 모투자신탁을 법 시행령 제 94조 제2항 제4조에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 합니다. 투자대상 모투자신탁을 투자목적 및 투자전략 등에 따라 기본수익전략, 시장중립전략, 멀티인컴전략, 자본수익전략 등 4개의 전략으로 구분하며, 특정 목표시점이 가까워짐에 따라 자본수익전략의 모투자신탁 비중을 점차 축소하고 기본수익전략, 시장중립전략, 멀티인컴전략의 모투자신탁 비중을 점차 확대하여 투자합니다.

AB FCPI글로벌고수익채권
포트폴리오는 채권(fixed-income) 투자를 통한 수익 잠재력을 추구하는 높은 위험감수형 투자자들에게 적합합니다. 투자자들은 그들의 투자 수요 관련 포트폴리오 주식의 적합성에 관하여 개인 금융자문가에게 자문할 것을 권장합니다.
역외펀드

피델리티글로벌테크놀로지A-ACC-USD
기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주시형 증권에 우선적으로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다.

(

7) 신탁상품

상품명
주요내용
비고

특정금전신탁
- 가입대상 : 제한없음(위탁자가 자산운용 대상 및 방법 지정)
 - 위탁자별 단독운용 상품
특정금전신탁 ELS/외화ELS
 특정금전신탁 ETF/ETN
 수시입출금식 특정금전신탁
 자사주 특정금전신탁
 우리나눔신탁 등

[신탁형]
 개인종합자산관리계좌
- 가입대상 : 거주자 중 직전 또는 해당 과세기간에 과세소득 대상 근로/사업소득자, 농어민
 - 가입자가 예,적금, 펀드 등 다양한 금융상품을 운용하여 발생하는 순이익에 세제혜택 부여
신탁형 ISA

퇴직연금신탁
- 가입대상 : 종업원의 퇴직금을 사외적립 하는 업체
 - 수익자 : 위탁자의 퇴직연금 가입 임직원
 - 기업체 적립금액에 대해 손비 인정
 - 종류 : 확정급여형, 확정기여형, 개인형퇴직연금
확정급여형 퇴직연금신탁(DB)
 확정기여형 퇴직연금신탁(DC)
 개인퇴직계좌 퇴직연금신탁(IRP)

퇴직신탁
- 가입대상 : 근로기준법상 퇴직금제도를 적용받는 업체
 - 수익자 : 위탁자의 퇴직신탁 가입 임직원
 - 기업체 적립금액에 대해 손비 인정
-

연금저축신탁
- 가입대상 : 국내거주자
 - 연간 1,800만원까지 불입 가능
 - 해당연도 순납입금액(연간 최대 400만원)의 12~15% 세액공제
연금저축신탁(안정형)
연금저축신탁(채권형)

(신)개인연금신탁
- 가입대상 : 만 20세 이상 개인
 - 분기당 300만원까지 가입 가능
 - 연간 불입액의 40%까지(72만원) 연말 소득공제 혜택
-

신노후생활연금신탁
- 가입대상 : 만 18세 이상 개인
 - 신탁종류 : 적립식, 즉시 연금식
 - 1년 이상 경과 후 해지시 중도해지수수료 면제
-

신종적립신탁
- 가입대상 : 만 18세 이상 개인
 - 신탁종류 : 적립식, 즉시 연금식
 - 1년 이상 경과 후 해지시 중도해지수수료 면제
-

비과세가계신탁
- 가입대상 : 개인(1세대 1통장)
 - 신탁종류 : 적립식, 즉시 연금식
 - 신탁이익 전액 비과세
-

적립식목적신탁(실적)
- 가입대상 : 제한 없음
 - 자유적립식, 정기적립식
 - 이자원가식, 이자지급식
-

근로자우대신탁
- 가입대상 : 연급여 3천만원 이하 근로자
 - 분기당 150만원 이내 불입 가능
 - 신탁이익 전액 비과세
-

부동산투자신탁
- 가입대상 : 제한없음
 - 부동산의 매입, 개발을 위한 대출 및 부동산관련 유가증권에 투자
-

분리과세
 단위금전신탁
- 가입대상 : 제한없음(타익신탁 불가)
 - 금융종합소득과세 대비 절세형 상품
 - 1년 이상 경과 후 해지시 중도해지수수료 면제 및 분리과세 선택 가능
-

유가증권신탁
- 가입대상 : 제한없음
 - 수탁 유가증권의 보관, 관리 및 처분
-

금전채권신탁
- 가입대상 : 자산유동화법률에 의해 자산유동 대상자산 보유자
 - 금전채권을 수탁 받아 수익자를 위하여 추심 등 관리, 처분할 목적으로 하는 신탁
-

동산, 부동산신탁
- 가입대상 : 제한없음
 - 동산, 부동산의 관리, 처분, 담보 및 개발을 목적으로 수탁받아 운용하고, 
 신탁 종료시 현상대로 교부하는 신탁
-

(

8) 투자금융

상품명
주요내용

Primary Market 금융업무
국제금융시장에서의 인수주선(underwriting) 및 syndication, Asset Based Finance, Corporate Finance, StructuredFinance,
금융자산의 매매(Trading)

인수주선
투자금융의 주간사적 지위로서 대출이나 채권의 형태 또는 Back up facility 등의 인수, 주선 및 참여업무

차관단 구성
특정은행이 차주 또는 발행사의 요청에 따라 공동 융자를 위한 차관단을 구성하는 작업을 말하며, 동 은행은 차주 또는 발행사와
면담하여 금융계약에 관한 기채의뢰서(Mandate)를 받고 간사단(Management Group)을 조직하여 동 Syndication에의 참여은행
(Participant)을 모집하고 관련서류 및 계약서를 작성(Documentation)하여 금융계약을 성립시키는 업무

차관단 여신
일군의 대주금융기관들이 차관단을 구성하여 공통의 조건으로 일정금액을 대출 또는 지급보증하여 주는 Group 또는 Joint Lending
형태의 여신

Asset Based Finance
기업의 보유 자산을 활용하는 금융형태

Corporate Finance
Project Finance, Lease Finance, 기업 인수 금융 등 특정기업 특정용도의 Finance

Structured Finance
파생금융상품과 연계 또는 당해 자산을 활용하는 등의 방법으로 최저 cost로 차입하거나, 최대의 Return을 도모하기위한 두 가지
이상의 Financial Instrument 를 복합하여 만드는 금융

외화유가증권 거래
외화유가증권 투자 운용을 위한 인수(underwriting), 매매(환매 포함), 대여, 차입, 담보제공 및 대고객 IRS 및 CRS등의 중개 등의 파생거래
 - 유가증권 투자 및 운용 대상
 : 국공채, 국제기구채, 지방정부채, 금융채 등
 : 정기예금증서, 전환사채, 주식 및 주식예탁증서, 수익증권, 신주인수권부 증권
 : Structured Bond(금리연계 채권, 주가연계 채권 등)

프로젝트 파이낸스
해당 프로젝트로부터 발생할 미래의 현금흐름을 제공된 금융(Facilities)의 주된 상환재원으로 하고, 기타 유무형의 프로젝트 자산을
담보로 하여 차주인사업시행자에게 제공하는 금융

M&A 금융
기업간의 인수/합병, 기업분할, 경영권방어 등 기업의 지배권에 영향을 미칠 수 있는 행위와 관련하여 소요금융 및 각종 금융서비스를
제공
 - 주식인수자금조달, Refinancing 자문, Syndicated Loan 주선
 - 지분투자펀드 참여, 직접지분투자, 주식연계증권(CB, BW 등) 투자

자산유동화 및 구조화금융
대고객 보유자산을 기초자산으로 한 자산유동화 및 구조화금융 실현을 위하여 필요한 다음의 회사에 대한 신용공여, 자산관리수탁,
유동화증권 또는 유동화기업어음 발행의 주선 및 자문 업무
 - 업무 대상 회사
 : "자산유동화에 관한 법률" 및 기타 자산유동화 관련 법규에 따라 설립된 유동화 전문회사
 : 구조화금융 실현 등 특수목적에 따라 설립된 회사 등 이와 유사한 회사("특수목적회사" 또는 "SPC")

Principal Investment 업무
자본시장통합법이 정한 유가증권, 대통령이 정하는 금융기관이 발행, 매출 또는 중개하는 어음 및 채무증서, 법에 따라 발행된 수익
증권, 특정사업으로부터 발생한 수익을 분배 받을 수 있는 계약상의 출자지분 및 권리 등에 관한 투자업무, 동 투자와 관련하여 발생
하는 투자운용업무, 기타 동 투자 업무와 관련된 업무
 - 대상업무: 관계법령에서 정하는 집합투자기구, 투자관련 SPC, 자산운용사 등에 대한 투자한도설정(투자한도의 약정 포함) 및
 한도 내 투자

(

9) 외환업무 및 관련 상품, 서비스

1) 외환업무

상품명
주요내용

외국통화 매입
고객으로부터 매입 요청받은 외국통화를 당행에서 매입이 가능한 통화인지 확인하고 위변조
등을 감별한 후 매입하는 업무

외국통화 매도
고객으로부터 외국통화 매도 신청이 있을 때 외국환거래규정 등에서 정하고 있는 인정된 거래에
따른 사용인지 여부를 확인하고 인정된 금액 범위 내에서 외국통화를 매도하는 업무

해외여행자보험 무료가입 서비스
미화 300불 상당액 이상 환율우대 없이 창구에서 환전하거나 인터넷뱅킹 및 스마트뱅킹 환전 시
여행자보험 가입을 선택한 고객에게 무료로 제공하는 여행자보험(손해보험) 서비스

당발송금
국내에 있는 송금의뢰인의 신청에 따라 원화 또는 외화를 송금자금으로 받아 국내 및 외국에 있는
수취인에게 송금하는 업무

타발송금
해외의 환거래은행 또는 국외지점 및 국내 외국환은행이 당행을 지급은행으로 지정하여 국내의
수취인에게 보내오는 자금을 고객에게 지급하는 업무

머니그램 해외송금 서비스
개인고객이 해외 머니그램 가맹점을 통하여 자금을 신속하게 주고 받을 수 있는 송금서비스

다이렉트 해외송금 계좌서비스
송금 전용 원화계좌에 출금가능 금액이 10만원 이상일 경우 사전에 등록한 해외 수취계좌로
자동 해외송금 되는 서비스

우리 은련퀵송금
수취인(중국인 개인)의 이름과 현지 은련카드번호만으로 송금이 가능한 실시간 해외송금서비스

외국인 출국만기보험 지급서비스
고용주가 외국인근로자의 퇴직금 지급을 위해 매월 적립한 보험금을 근로자가 퇴직후 출국당일
우리은행 공항환전소에서 직접 외화현찰로 찾아가거나 보험사를 통해 해외송금되는 서비스

SMS/Email 환율통지 서비스
개인 내국인고객이 사전에 선택한 조건(통지일, 통지시간, 통화, 환율)의 환율 정보를 제공하는
서비스

여행자수표 판매
해외여행시 현금휴대에 따르는 분실, 도난 등의 위험을 방지하기 위해 고안된
AMERICAN EXPRESS T/C사의 여행자수표를 판매하는 업무

외화수표 매입 및 추심
지급지가 격지 또는 외국으로 되어있는 외화수표 등을 고객으로부터 매입하거나 지급은행 앞으로
추심하여 대금을 지급하는 업무

수출신용장 통지
SWIFT SYSTEM 등으로 개설은행이 발행하여 거래은행으로부터 수신된 수출신용장을 각 영업점을
통하여 수출업체에게 도착사실을 알리고 교부하는 업무

수출환어음매입 및 추심
수출물품을 선적한 후 선박회사가 발급한 선하증권 등 수출신용장에서 요구하는 서류를 구비하여
제시하면 서류심사후 매입 또는 추심하여 수출대금을 지급하는 업무

내국신용장어음매입 및 추심
내국신용장 수익자가 내국신용장의 조건에 부합하여 물품을 공급 완료한 후 개설신청인으로부터
물품수령증명서를 받고 동 내국신용장에서 요구하는 환어음 및 제반서류를 구비하여 거래영업점에
어음의 매입 또는 추심을 신청하여 물품대금을 회수하는업무

수입신용장 개설
수입업체(개설의뢰인)의 요청에 따라 은행이 수입신용장을 개설하여 해외환거래은행을 통해
SWIFT SYSTEM 등으로 개설 통지하는 업무

우리 AVAL서비스
당행 연지급수입한도 보유고객의 무신용장 D/A수입에 대해 해외 수출상에게 지급보증을 제공하는
서비스

내국신용장 개설
융자대상증빙 또는 과거 수출실적을 보유한 국내 수출업체가 수출물품을 제조, 가공하는데 소요되는
수출용원자재 또는 완제품을 국내에서 원활하게 조달하도록 내국신용장을 개설 통지하는 업무

2) 외환수신상품

상품명
주요내용

외화보통예금
수시로 입금과 출금을 할 수 있는 입출금이 자유로운 외화예금

외화 MMDA PLUS
입금 통화, 단위 금액별 금리가 다르게 적용되는 입출금이 자유로운 고금리상품

외화정기예금
여유자금 예치시 매일의 잔액에 대해 기간별 이율로 계산되는 상품

해외로 외화적립예금
유학, 이주, 해외여행을 위한 목돈 마련 상품으로 다양한 우대서비스를 제공하는 6개월 주기
금리변동 복리식 외화자유적립 상품

우리 ONE 회전식 복리 외화예금
선택한 금리변동주기 단위로 이자를 복리계산하고 장기예치 후 해지하는 경우에는 추가이자를
제공하는 외화정기예금

우리 ONE 외화정기예금
계좌 하나로 만기, 금액이 다양한 여러 건의 외화정기예금을 관리할 수 있는 상품

환율 CARE 외화적립예금
자동이체 적립서비스를 이용하여 환율변동에 따라 이체금액을 달리하여 평균매입가격 인하효과가
있는 장기적립식 외화예금

글로벌 위안화 보통예금
입출금이 자유로운 위안화 보통예금

글로벌 위안화 자유적립예금
한 계좌에 만기까지 여러 건의 추가입금이 가능한 위안화 적립예금

글로벌 위안화 회전식 정기예금
금리회전주기 단위로 이자가 복리계산되는 위안화 정기예금

우리 외화바로예금
보유한 외화(USD)를 해외에서 체크카드 결제 및 ATM 출금으로 사용 가능한 외화보통예금

3) 외환여신상품

상품명
주요내용
대상자

FR 포페이팅
- 고객으로부터 수출환어음이나 수출대금채권을 상환청구
 제한조건으로 매입하고, 매입한 채권을 포페이팅 제휴은행에
 상환청구제한 조건으로 매각하는 수출상품
- 수입상, 신용장개설은행, 수출실적 등을 고려하여
 소관부서장이 승인한 고객

우리 L/C포페이팅
- 우량은행이 발행한 기한부 신용장의 수출환어음을 소구조건
 으로 매입 후, 개설은행으로부터 인수통지(A/A) 내도시,
 무소구조건으로 전환되는 수출금융상품
- 당행 신용등급 BBB0 이상인 외감 법인

수출팩토링
- 당행과 한국수출입은행이 연계하여 우량 수출기업에게
 무신용장방식(D/A, O/A) 수출채권의 무소구조건 할인 매입을
 제공하는 상품
- 당행 신용등급 BBB0 이상인 외감 법인

D/A,O/A 외화팩토링
- 우량 수출기업과 해외 수입업자간 발생한 D/A, O/A 수출채권을
 당행이 무소구 조건으로 매입하는 상품
- 대출금액 및 기간은 여신업무지침 및 외국환업무지침을 따름
- 수출상 : 주채무계열 내 당행신용등급 A- 이상인 대기업
 으로서 대출신청시점 기준 과거 1년간 동일수입상과 
 1천만불 이상 거래가 있었던 업체
- 수입상 : 수출상이 50% 초과지분을 보유하고 당행이 정한
 일정한 신용등급 이상인 업체

수출입 통합한도 금융
- 외화대출, 외화지급보증, 매입외환, 연지급수입신용장 한도를
 통합하여 사용가능한 외환상품
- 당행 신용등급 BBB0 이상인 대기업 및 중견기업

(

10) 전자금융업무

상품명(서비스명)
주요내용

WIN-CMS서비스
별도 이용 계약을 체결한 기업 고객을 대상으로 은행과 기업의 시스템을 연결하여 기업의 자금관리를 지원하는 서비스
 (1) 기본형, Light형 : PC에 자금관리 프로그램을 다운받아 이용하는 형태 
 (2) 표준형 : 고객사 직원이 회사의 공유 서버에 접속하여 자금 관리 업무를 수행 
 (3) 통합형 : 기업의 ERP연계 전용모델로 통신 G/W를 통해 금융기관과 ERP시스템 간 통신

펌뱅킹서비스
은행 시스템과 기업 내부 시스템을 전용선 또는 VAN으로 연동하여, 자금이체, 집금, 자동이체 등을 제공하는 은행의 전자금융 서비스

가상계좌서비스 
 (스마트가상계좌)
증권사, 통신사, 보험사 등의 기업이 수납 고객마다 고유(가상)계좌를 부여하여 수납함으로써 회사의 수납 업무를 효율적으로 지원하고,
회사 내부회계 처리 자동화를 지원하는 자금 집금 업무 서비스

WIN-CARD Manager
기업과 카드사의 시스템을 연결하여 기업의 시스템에서 카드정보 및 이용내역 등의 무증빙 회계 처리 지원과 가맹점 상세 정보 및 과세
정보 제공을 통한 부가세 환급 업무를 지원하는 기업 맞춤형 법인카드 관리서비스

전자세금계산서서비스
전자세금계산서 표준 인증 업체와 제휴하여 전자세금계산서를 저렴한 비용으로 편리하게 이용할 수 있도록 제공하는 서비스

금융결제원CMS서비스
금융결제원의 은행 공동망을 이용하여 대량 자금 이체, CMS 부가서비스, 학교 CMS, 금융정보조회 등을 제공하는 서비스

i-PLUS 연동 WIN-CMS
기업 자금 관리서비스인 'WIN-CMS'와 ㈜더존비즈온의 i-PLUS ERP를 통합한 금융 경영 솔루션

얼마에요우리ERP
기업 자금 관리서비스인 'WIN-CMS'와 ㈜아이퀘스트의 ERP를 통합한 중소기업 전용 경영관리 솔루션

우리모아드림 서비스
수납업무가 필요한 중소기업 고객에게 계좌관리,고객관리,수납관리,보고서관리 등의 수납업무 기능을 제공하는 가상계좌 이용
수납전용서비스

우리윈스케어 서비스
모든 거래은행의 금융자산 관리, 세무신고, 매입·매출관리 등 다양한 콘텐츠를 인터넷 상에서 애플리케이션으로 제공하는 개인사업자
특화 종합지원서비스

계좌이체PG서비스
인터넷 쇼핑몰에서 발생하는 물품대금 결제를 은행의 실시간 출금이체 기능을 이용하여 처리하는 결제/정산 서비스

뱅크월렛 서비스
선불전자화폐인 '뱅크머니'를 발급 받아 스마트폰으로 CD/ATM 이용 및 온/오프라인 가맹점 결제 및 선물하기 서비스 등을 이용할 수
있는 은행권 공동 「스마트폰 전자지갑 서비스」

우리삼성페이 서비스
삼성전자의 휴대폰(갤럭시S6 이후 출시 기기)에 탑재된 모바일 금융결제 앱인 「삼성페이」에 당행 계좌를 등록하여 ATM 입출금, 
이체 등의 업무를 제공하는 서비스

노무비지급서비스
자금여력이 있는 대형건설사(원수급사) 대비 상대적으로 영세한 하수급건설사의 노무자를 보호하기 위한 노무비지급 안전관리 시스템
으로, 발주처(원수급사)로 부터 승인받은 급여자금을 하수급업체가 에스크로계좌로 관리하고, 실시간이체를 통해 노무비가 지급되어,
근로자들의 급여를 보호하는 서비스

오픈뱅킹 공동업무
핀테크기업과 은행이 개별은행과 별도 제휴 없이도 신규 핀테크 서비스를 원활하게 개발할 수 있도록 조회, 이체 등 은행의 핵심 금융
서비스를 표준화하여 오픈API 형태로 제공하는 은행권 공동 인프라

전자뱅킹 서비스
고객이 정보통신기기(PC, TV, 스마트폰, 태블릿PC 등)를 이용, 인터넷에 접속하여 당행의 컴퓨터시스템을 연결하여 당행이 제공하는 화면내용 및 사용방법에 따라 각종 은행업무를 고객이 직접 처리할 수 있도록 하는 인터넷뱅킹, 스마트뱅킹, 위비뱅크 등의 서비스로, 인터넷 관련 부대 서비스를 추가로 제공 받는 서비스
 
 <참고 : 서비스의 종류>
 1. 예금, 신탁, 대출, 신용카드, 외국환 및 기타 업무에 관한 정보조회 
 2. 원화 및 외화 자금이체, 계좌의 개설과 해지, 대출이자 납부 및 원금 상환, 신용카드 현금서비스, 지로 등 공과금 납부, 수출입업무의
 이자 및 수수료의 납부, 신용장의 개설 및 조건변경의 신청, 해외송금 및 영수, 외환의 매매, 각종 사고신고 등 
 3. 대출 상담 및 신청 등 
 4. 스크래핑(Scraping) 서비스(당행 및 타행에 개설된 계좌의 조회 및 집금을 할 수 있는 서비스) 
 5. 인터넷뱅킹 서비스(PC 등 인터넷이 가능한 이용매체를 이용하여 계좌조회, 이체 등의 은행업무를 이용할 수 있는 서비스) 
 6. 스마트뱅킹 서비스(스마트폰, 태블릿PC 등 모바일기기를 통하여 계좌조회, 이체 등의 은행업무를 이용할 수 있는 서비스) 
 7. 위비뱅크 서비스(모바일기기에 설치하여 은행이나 제휴사 또는 제휴가맹점에서 이용할 수 있는 서비스) 
 8. 모바일 ATM 현금출금(스마트뱅킹에서 인증번호를 생성하고, 생성된 인증번호를 자동화기기에 입력함으로써 현금출금 및 이체가
 가능한 서비스)
 9. 모바일 창구거래서비스(실물통장 없이 스마트뱅킹을 통해 영업점창구에서 입?지급 등 창구거래 가능한 서비스)

텔레뱅킹 서비스
전화를 이용하여 각종조회, 자금이체, 안내, 상담, 사고신고접수 및 FAX 통지 등의 각종 은행업무를 직접 처리하는 서비스

전자어음서비스
실물 경제에서 사용되는 종이 약속어음 대신 전자어음 관리기관에서 전자문서로 작성되어 등록, 발행, 배서, 지급제시되는 전자 유가
증권을 제공하는 서비스

사이버증권
증권에 투자하고자 하는 고객이 증권사에 직접가지 않고 당행 창구에서 은행 기본 계좌 및 증권위탁 계좌를 개설하고 증권사의 사이버
거래시스템을 이용하여 증권 매매를 하고, 증권거래 자금은 은행 기본 계좌를 통해서 입,출금할 수 있는 서비스

우리에스크로 서비스
에스크로서비스는 전자상거래 및 일반거래를 하는 구매자(송금인)와 판매자(수취인)간의 거래대금을 우리은행이 구매자로부터 예치
받아 판매자에게 지급하기 전까지 관리함으로써 거래의 안전성을 지원하는 서비스

대학ID카드
대학교 재학생 또는 교직원을 대상으로 발급대상기관의 신분증 등 내부 서비스와 은행기능을 겸용하는 통합형카드를 발급하는 서비스

금융IC카드
금융IC(Integrated Circuit)칩이 내장된 카드로서 현금카드, 전자화폐(일정액의 화폐가치를 저장하였다가 물품 및 서비스 구매시 활용
하는 결제수단), 공인인증서 저장장치 기능을 제공

구매전용카드(주류)서비스
도매상과 소매상간의 구매 거래시 도매상의 휴대형 무선 단말기(PDA)를 통하여 판매자금을 소매상 카드 결제계좌에서 도매상 입금
계좌로 실시간으로 이체해 주는 서비스

현금카드 가맹점서비스
 공동업무
현금IC카드(이하 현금카드)를 현금카드 가맹점을 통해 물품 및 서비스 구매 시 직불 결제수단으로 활용할 수 있도록 은행과 
금융결제원이 공동 인프라를 구축하고 VAN사와 연계하여 제공하는 결제, 인출, 잔돈적립 서비스

모바일현금카드 서비스
금융결제원 모바일현금카드 앱에서 전자적으로 발급받은 모바일현금카드로 자동화기기(CD/ATM) 거래를 이용하거나 가맹점에서 결제,
인출 또는 잔돈 적립할 수 있는 서비스

우리m-POS 서비스
스마트폰 / 태블릿 PC 등 스마트기기에 카드 결제기(m-POS)를 부착하여, 언제 어디서나 편리한 카드결제 및 현금영수증 발급, 매출
조회 가능한 「이동형 카드결제서비스」

원터치알림 서비스
스마트폰의 PUSH 기능을 활용하여 입출금내역 및 예적금 만기 등의 각종 금융정보를 무료로 제공하는 서비스

우리 모바일통장 서비스
통장 실물없이 스마트뱅킹을 통하여 통장거래(영업점 출금 등)를 할 수 있는 서비스

더(The) 간편뱅킹 서비스
공인인증서, 보안매체 없이 고객이 스스로 설계하여 이용가능한 맞춤형 뱅킹 서비스
 
 - 더(The) 간편뱅킹 간편이체: 고객이 은행의 「비대면채널」을 통해 이체거래시 인증서를 생략하여 거래 할 수 있는 서비스. 
 단, 「지정된 단말기」에서 거래시에는 보안카드/OTP번호, 생체정보 등도 생략하여 거래 가능
 
 - 더(The) 간편뱅킹 간편조회: 고객이 스마트뱅킹을 통해 「지정된 단말기」에서 간편조회용 자동로그인을 통해 고객 자신의 
 금융거래내역 등을 조회할 수 있는 서비스

「우리홈IoT뱅킹」서비스
스마트냉장고, AI(인공지능)스피커 등 홈IoT 스마트가전 제품에 최적화된 우리은행 뱅킹서비스로 홈IoT를 통해 계좌조회, 금융캘린더,
환율조회, 영업점찾기 등 금융서비스를 제공하는 금융권 최초의 IoT 접목 금융서비스

우리오픈뱅킹 서비스
금융결제원의 중계시스템을 통해 우리은행 전자뱅킹으로 다른은행 계좌의 조회, 출금, 입금 이체의 기능을 제공하는 서비스

【 우리카드 】

가.영업실적

(단위 : 백만원)

구분

2020년 (제8기 1분기)

2019년 (제7기)

2018년 (제6기)

이용액
19,766,195
82,649,489
76,357,503

영업수익
375,395
1,368,140
1,386,707

당기순이익
50,972
114,196
126,534

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

나.종류별 영업현황

(1) 취급업무별 이용액

(단위 : 백만원, %)

구분

2020년 (제8기 1분기)

2019년 (제7기)

2018년 (제6기)

금액
구성비
금액
구성비
금액
구성비

일시불
9,773,449
49.45
42,924,696
51.94
38,488,857
50.41

할부
1,811,636
9.17
7,911,646
9.57
8,201,435
10.74

단기카드대출
1,160,401
5.87
4,862,107
5.88
4,859,159
6.36

장기카드대출
1,205,203
6.10
3,664,429
4.43
3,306,134
4.33

구매카드
758,515
3.84
1,147,991
1.39
-
-

체크카드
4,860,339
24.59
21,321,092
25.80
20,462,622
26.80

리스
19,411
0.10
113,074
0.14
116,556
0.15

할부금융
134,925
0.68
485,678
0.59
618,141
0.81

신기술
-
-
-
-
-
-

팩토링
-
-
-
-
-
-

대출금

42,316

0.21

218,776

0.26
304,599
0.40

기타부수업무
-
-
-
-
-
-

합계
19,766,195
100.00
82,649,489
100.00
76,357,503
100.00

(2) 취급업무별 영업수익

(단위 : 백만원, %)

구분
2020년 (제8기 1분기)
2019년 (제7기)
2018년 (제6기)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

신용판매수익
103,884
27.7
466,682
34.1
525,816
37.9

단기카드대출수익
25,557
6.8
108,378
7.9
112,094
8.1

장기카드대출수익
92,060
24.5
365,566
26.7
337,587
24.4

일부결제금액이월약정 관련수익
13,438
3.6
49,662
3.6
41,939
3.0

연회비수익
22,116
5.9
85,701
6.3
78,167
5.6

기타카드수익
22,386
6.0
108,350
7.9
112,133
8.1

기타수익
95,955
25.6
183,801
13.5
178,971
12.9

합계
375,395
100.0
1,368,140
100.0
1,386,707
100.0

(3) 회원 현황

(단위:천명)

구 분

2020년 (제8기 1분기)

2019년 (제7기)

2018년 (제6기)

회원수
개인
6,275
6,248
6,060

법인
388
387
372

합계
6,663
6,635
6,432

주) 회원수 : 기준일 현재 유효기간 내에 있는 신용카드를 1장 이상 소지하고 있는 모든 회원으로 직불
(체크)카드 또는 선불카드만 소지하고 있는 회원 제외

다.주
요상품 및 서비스 

II.사업의 내용/ 2.영업의 현황/나.영업의 종류를 참조하시기 바랍니다. 

【 우리종합금융 】

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분

2020년 3월
(제49기 1분기)

2019년 (제48기)
2018년 (제47기)

영업수익
69,313
201,329
202,168

영업비용
55,274
145,790
170,086

영업이익
14,039
55,539
32,081

법인세비용 차감전순이익
14,050
53,945
31,732

당기순이익
12,826
54,981
32,388

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

나. 종류별 영업현황

(1) 여수신업무

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월 (제49기 1분기)
2019년 (제48기)
2018년 (제47기)

평잔
잔액
평잔
잔액
평잔
잔액

수신
발행어음
2,208,581
2,328,032
2,110,827
2,174,995
1,686,917
1,991,556

CMA수탁금
195,461
223,975
171,888
250,300
205,618
217,316

차입금
481,389
585,100
111,690
388,600
712
-

매출어음
2,237,093
2,805,311
1,865,581
1,722,748
2,047,908
1,620,900

합 계
5,122,524
5,942,418
4,259,986
4,536,643
3,941,155
3,829,772

여신
단기대출
335,020
365,845
336,342
345,585
217,896
259,741

할인및매입어음
262,707
165,797
200,411
179,194
161,631
247,390

어음관리계좌자산
180,414
228,100
163,093
199,000
191,362
186,000

매출어음
2,237,093
2,805,311
1,865,581
1,722,748
2,047,908
1,620,900

중장기대출
1,137,307
1,170,314
1,056,693
1,149,658
887,613
955,948

할부금융채권 주)
-
-
-
-
12
-

합 계
4,152,541
4,735,366
3,622,120
3,596,184
3,506,421
3,269,980

주) 2001.4.21일 금호캐피탈과의 합병으로 할부금융업무 수행

(2) 국제금융업무

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월 (제49기 1분기)
2019년 (제48기)
2018년 (제47기)

평잔
잔액
평잔
잔액
평잔
잔액

운용
외화예치금
1,149
814
1,438
624
1,524
1,689

외화증권
2,808
2,983
2,623
2,800
2,281
2,614

합 계
3,957
3,797
4,061
3,424
3,805
4,303

주)
환율출처 : 일별 및 월평균 매매기준율(서울외국환중개, www.smbs.biz)

(3) 증권업무

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월 (제49기 1분기)
2019년 (제48기)
2018년 (제47기)

평잔
잔액
평잔
잔액
평잔
잔액

운용
당기손익-
공정가치측정 금융자산
1,213,845
1,246,382
756,192
1,111,085
486,156
578,597

기타포괄손익-
공정가치측정 금융자산
8,682
-
48,906
10,047
57,074
55,488

종속기업 및 
관계기업 투자자산

26
775
24
775
33
1,000

합 계
1,222,553
1,247,157
805,122
1,121,907
543,263
635,085

채권매출
1,366,248
1,017,357
1,745,964
876,758
1,817,609
1,358,407

다. 주요 상품 및 서비스 내용

II.사업의 내용/2.영업의 현황/나.영업의 종류

를
참조하시기 바랍니다.

【 우리에프아이에스 】

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 1분기(제32기 1분기)
2019년 (제31기)
2018년 (제30기)

영업수익
67,589
244,428
271,433

영업비용
71,172
243,729
268,913

영업이익
-3,583
699
2,520

법인세비용 차감전순이익
-3,167
2,337
3,729

당기순이익
-2,388
3,107
2,840

주) K-IFRS 별도재무제표 기준

나. 영업현황

(단위 :백만원)

구 분
회사명
2020년 1분기 (제32기 1분기)
2019년 (제31기)
2018년 (제30기)

매 출
우리금융지주
485
1,493
-

우리은행
56,701
208,146
238,312

인도네시아우리은행
178
642
808

중국우리은행
198
790
560

우리카드
9,211
30,501
29,676

베트남 우리은행
432
1,503
1,244

우리프라이빗에퀴티
5
15
21

우리신용정보
58
102
87

우리펀드서비스
60
249
221

우리종합금융
88
385
361

우리금융경영연구소
8
25
33

케이뱅크은행
-
-
-

우리아메리카은행
-
1
1

유럽우리은행
126
461
89

우리웰스뱅크필리핀
34
51
-

우리글로벌자산운용
-
11
-

우리자산운용
-
11
-

우리자산신탁
-
11
-

우리피앤에스
-
11

기타
5
20
20

합 계
67,589
244,428
271,433

다. 주요 상품 및 서비스 내용

II.사업의 내용/ 2.영업의 현황/나.영업의 종류를 참조하시기 바랍니다.

【 우리자산신탁 】

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)

2018년 (제19기)

영업수익
19,466
75,191
63,666

영업비용
6,683
34,037
22,649

영업이익(손실)
12,783
41,154
41,016

계속사업법인세비용 차감전순이익(손실)
12,782
40,876
41,202

당기순이익(손실)
9,496
31,122
31,495

주
) 2018년은 K-IFRS 별도재
무제표 기준/ 2019년은 K-IFRS 연결재무제표 지배지분기준/ 2020년 1분기는 K-IFRS 개별재무제표 기준

나. 종류별 영업현황

(1)

신탁 보수

(단위 : 백만원)

구분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)

2018년 (제19기)

수탁고

신탁보수

수탁고

신탁보수

수탁고

신탁보수

토지신탁
6,729,380
7,757
6,721,085
20,328
5,893,245
16,867

관리신탁
413,273
71
451,951
223
438,655
92

처분신탁
556,483
39
518,590
274
609,146
955

담보신탁
19,624,799
156
19,305,999
19,424
16,094,090
13,289

분양관리신탁
515,410
3,887
513,318
821
585,947
2,420

합 계
27,839,345
11,910
27,510,943
41,070
23,621,084
33,623

(2)
대리업무보수 외

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)

2018년 (제19기)

대리사무
5,704
25,879
26,082

기타
199
574
156

합 계
5,903
26,453
26,238

(3)
증권평가 및 처분이익

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)

2018년 (제19기)

당기손익-공정가치측정증권처분이익
41
611
521

합 계
41
611
521

(4)
이자수익

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)

2018년 (제19기)

대출금이자
14
56
493

예금이자
167
943
815

신탁계정대이자
1,240
3,015
1,730

기타이자
1
430
17

합 계
1,422
4,444
3,055

(5)
대출
채권평가 및 처분이익

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)

2018년 (제19기)

대손충당금환입
5
5
27

합 계
5
5
27

(6)
기타의 영업수익

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)

2018년 (제19기)

배당금수익
-
1,790
186

충당금환입액
-
350
0

기타대손충당금환입
186
469
17

합 계
186
2,609
203

다. 주요 상품 및 서비스 내용

II.사업의 내용/ 2.영업의 현황/나.영업의 종류를 참조하시기 바랍니다.

【 우리자산운용 】

가. 영업실적

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)
2018년 (제19기)

영업수익
6,435
24,990
23,999

수수료수익
4,973
20,876
20,986

금융상품관련익
444
2,219
1,563

이자수익
193
1,248
1,315

기타
825
647
135

영업비용
4,833
14,754
15,584

수수료비용
18
83
153

금융상품관련손
292
9
1,844

이자비용
36
39
-

판매비와 관리비
3,496
13,788
13,550

기타
991
835
37

영업이익
1,602
10,236
8,415

영업외손익
-460
393
-178

법인세등
358
2,628
2,246

당기순이익(손실)
784
8,001
5,991

주1) 2020년 1분기는 K-IFRS 연결재무제표 기준, 2019년 및 2018년은 K-IFRS 별도재무제표 기준

나.종류별 영업현황

(1) 영업부문별 수익 현황

(단위 : 백만원)

구분
2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)
2018년 (제19기)

집합투자업
3,326
14,869
13,602

투자일임 및 자문업등
1,647
6,007
7,384

(2) 유형별 수탁고 현황

(단위 : 억원)

구분

2020년 3월(제21기 1분기)
2019년 (제20기)
2018년 (제19기)

집합투자재산 수탁고(A)

114,151

109,691

114,925

주식형

2,939

3,192

4,108

혼합형

1,894

1,975

2,637

채권형

57,945

69,678

74,370

MMF

47,289

30,878

25,477

기타

4,083

3,968

8,333

일임자문 수탁고(B)

64,088

62,223

62,079

회사전체 수탁고(A+B)

178,239

171,914

177,004

주) 출처: 금융투자협회/ 원본액기준

다. 주요 상품 및 서비스 내용

주식형
* 우리중소형고배당증권자투자신탁1호(주식)
* 우리라이징밸류증권투자신탁1호(주식)
* 우리모아드림삼성그룹증권투자1호(주식)
* 우리모아드림증권자투자신탁1호(주식)
* 우리차이나본토주식증권자투자신탁H호(주식)
* 우리모아드림인덱스증권자투자신탁1호(주식)

채권형

* 우리하이플러스채권증권자투자신탁1호(채권)

* 우리하이플러스중단기전략채권증권투자신탁1호(채권)
* 우리하이플러스국공채증권자투자신탁1호(국공채)

* 우리장기국공채증권자투자신탁1호(국공채)
* 우리하이플러스단기우량채권증권자투자신탁1호(채권)
* 우리단기채권증권투자신탁(채권)

채권혼합
* 우리중소형고배당30증권투자신탁1호(채권혼합)
* 우리뱅크플러스공모주10증권투자신탁2호(채권혼합)

【 주요 해외 현지법인 】

■ 우리아메리카은행

가.영업 실적

우리아메리카은행의 2020년도 1분기말 현재 누적 영업수익은 USD 16,966천불로 전년 동기 대비 USD 1,066천불 감소하였으며, 세전이익은 USD 2,842천불로 전년 동기 대비 USD
4,158천불 감소하였습니다. 영업수익의 감소는 기준금리 인하에 따른 순이자이익 USD 1.1백만불 감소에 기인하며, 세전이익의 감소는 대손상각비 증가 USD 2.3백만불 및 판매관리비 USD 0.9백만불 증가에 기인하였습니다.

나. 종류별 영업현
황

(단위 : 천미불)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

총 자 산
2,115,179
2,072,563

1,951,931

총대출금
1,661,518

1,655,844

1,570,281

총예수금
1,750,350

1,719,480

1,617,494

영업수익
16,966
72,127

70,764

주) IFRS 말잔기준

다. 주요 상품 및 서비스 내용

본
내
용은 [ II.사업의 내용 /2.영업의 현황/ 나
.

영업의 종류]를 참조하시기 바랍니다.

■ 중
국
우
리
은행

가. 영업실적

중국우리은행의 20
20년 1분기말 기준 순이자수익은 USD 16.18백만불, 비이자수익 USD 4.4백만불입니다. 또한 판관비 USD 13.69백만불이며 판관비용율은 66.53%로 전년 동기대비 7.35% 감소하였습니다. 당기순이익은 전년동기대비 USD 7.7백만불 증가한 USD 4.72백만불 시현하였습니다. 

나. 종류별 영업현
황

(단위 : 천미불)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

총 자 산
5,147,292
5,118,493

4,893,074

총대출금
2,347,906
2,291,910

2,325,852

총예수금
3,937,708
4,145,208

3,638,414

영업수익
20,583
81,026

93,028

주) IFRS 말잔기준

다. 주요 상품 및 서비스 내용

본
내
용은 [ II.사업의 내용 /2.영업의 현황/ 나
.

영업의 종류]를 참조하시기 바랍니다.

■
인도네시아우리소다라은행

가. 영업실적

Consumer Loan을 통한
자산이 2020년 3월말 기준(말잔) USD 740백만불에 이르며, Corporate Loan도 USD 1,030백만불의 실적을 거양하였습니다. 또한 보통예금 USD 208백만불, 당좌예금 USD 139백만불, 정기예금 USD 884백만불에 해당하는 예수금 실적을 달성하였습니다. 

나. 종류별 영업현
황

(단위 : 천미불
)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

총 자 산
2,423,798
2,714,872

2,107,124

총대출금
1,769,922
1,887,923

1,534,164

총예수금
1,229,830
1,424,807

1,111,403

영업수익
23,975
100,494

106,500

주) IFRS 말잔기준

다. 주요 상품 및 서비스 내용

본
내
용은 [ II.사업의 내용 /2.영업의 현황/ 나
.

영업의 종류]를 참조하시기 바랍니다

■
러
시아우리은행

가. 영업실적

러시아 우리은행은 2020년 3월말 기준 총자산 US 294백만불, 영업수익 US 2,232천불을 시현하였습니다. 러시아는 미국의 對러제재가 시행될때마다 환율이 급상승을 하는 등 변동폭이 큰 상황으로 한국지상사들이 어려움을 겪고 있으며, 재무실적 악화에 따라 철수 및투자감소 등으로 이루어 지는 등 영업환경은 악화되고 있습니다. 또한 금년도 세계적인 코로나 바이러스 감염증 팬데믹에 따른 경기침체가 우려되는 상황입니다. 하지만, 현지 우량기업 발굴 및 신디케이트론 매입 등 IB업무에 집중하여 영업수익을 증대하고자 부단한 노력을 기울이고 있습니다. 

나. 종류별 영업현
황

(단위 : 천미불)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

총 자 산
294,377
335,469

273,250

총대출금
88,059
93,353

70,408

총예수금
178,484
206,324

178,749

영업수익
2,232
12,831

10,581

주) IFRS 말잔기준

다. 주요 상품 및 서비스 내용

본
내
용은 [ II.사업의 내용 /2.영업의 현황/ 나
.

영업의 종류]를 참조하시기 바랍니다

.

■
브
라질우리은행

가. 영업실적

브라질우리은행은
사업 초기인 2012년, 2013년 당기순손실을 기록하였으나 2014년 당기순이익 USD 1,383천불을 달성하여 흑자 전환 후, 안정적인 영업을 바탕으로 지속적인 수익을 달성중입니다.

2020년 3월말 기준 USD 1,178천불의 영업수익을 시현하였고, 총자산USD 95백만불을 보유하고 있습니다.

나. 종류별 영업현
황

(단위 : 천미불)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

총 자 산
94,912
125,701
160,210

총대출금
25,870
35,296

28,643

총예수금
72,273
96,952

121,829

영업수익
1,178
5,684

6,064

주) IFRS 말잔기준

다. 주요 상품 및 서비스 내용

본
내
용은 [ II.사업의 내용 /2.영업의 현황/ 나
.

영업의 종류]를 참조하시기 바랍니다

■
우
리웰스뱅크필리핀

가. 영업 실적

우리웰스뱅크필리
핀은 2020년 1분기 순이자이익 USD 3,045천불 및 영업수익 USD 3,494천불을 시현하였으며, 지속적인 영업확대로 전년 동기대비 영업수익이 54.9% 증가하였습니다.

나. 종류별 영업현황

2020년 3월말 현재 총 대출금 USD 207.9백만불로 기업대출 USD 124.5백만불(59.9%), 개인부동산담보대출 USD 46.8백만불(22.5%), 국공립학교 교사 및 교직원 대출 USD 30.8백만불(14.8%), 자동차대출 USD 5.1백만불(2.5%) 등으로 구성되어있습니다. 예수금은 보통예금 USD 75.1백만불(40.8%), 정기예금 USD 109.0백만불(59.2%)
로 총 USD 184.1백만불입니다.

(단위 : 천미불)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

총 자 산
269,070
291,677

195,093

총대출금
207,903
209,863

152,413

총예수금
184,069
204,435

146,078

영업수익
3,494
11,166

8,355

주) IFRS 말잔기준

다. 주요 상품 및 서비스 내용

본
내
용은 [ II.사업의 내용 /2.영업의 현황/ 나
.

영업의 종류]를 참조하시기 바랍니다

■
베
트
남
우
리은행

가. 영업 실적

베트남우리은행은
2020년 3월말 기준 총자산 USD 1,477백만불, 대출금 USD 628백만불, 예수금 USD 806백만불을 시현하였습니다. 2019년말 대비 총자산 USD 148백만불, 대출금USD 81백만불, 예수금 USD 265백만불 성장 등 조달기반 확대 및 우량자산 중심의 외형확대 중입니다.

나. 종류별 영업현황

(단위 : 천미불)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

총 자 산
1,476,589
1,328,964
853,752

총대출금
628,308
547,086

364,566

총예수금
806,193
541,269

378,125

영업수익
11,783
38,989

30,531

주) IFRS 말잔기준

다. 주요상품 및 서비스 내용

본
내
용은 [ II.사업의 내용 /2.영업의 현황/ 나
.

영업의 종류]를 참조하시기 바랍니다
.

■
WB파
이낸스

가. 영업 실적

2020년 3월말 기준 총자
산 USD 586백만불, 대출금 USD 470백만불, 예수금 USD 69백만불, 영업수익 USD 13,700천불, 당기순이익 USD 4,474천불의 실적을 거양하였으며, 캄보디아 전역 136개의 네트워크를 활용하여 여수신 영업을 활발하게 진행중입니다.

나. 종류별 영업현황

(단위 : 천미불)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

총 자 산
586,084
381,830

240,403

총대출금
470,176
336,065

218,530

총예수금
69,175
64,716

60,258

영업수익
13,700
37,581
13,314

주) IFRS 말잔기준

다. 주요상품 및 서비스 내용

본
내
용은 [ II.사업의 내용 /2.영업의 현황/ 나
.

영업의 종류]를 참조하시기 바랍니다
.

■

홍콩우리투자은행

가. 영업실적

홍콩우리투자은행
은 2020년 3월말 기준 USD 32.7만불의 당기순이익을 시현하였고, 총자산 USD 531백만불, 자기자본 USD 114백만불을 보유하고 있습니다. 차입금 USD 314백만불은 모행 및 해외지점에서 조달하고 있습니다

나. 종류별 영업현황

(단위 : 천미불)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

총 자 산
530,771
538,345
462,953

총 대 출 금
275,698
274,069
242,845

총 차 입 금
314,237
362,611
267,855

영 업 수 익
2,499
14,262
9,795

주) IFRS 말잔기준

다. 주요 상품 및 서비스 내용

본
내
용은 [ II.사업의 내용 /2.영업의 현황/ 나
.

영업의 종류]를 참조하시기 바랍니다.

■

유
럽우리은행

가. 영업 실적

2020
년 3월말 현재, 총자산
USD 227백만불, 대출금 USD 62백만불, 영업수익 USD 1.2백만불의 실적을 거양하
였습니다.

나. 종류별 영업현황

(단위 : 천미불
)

항 목
2020년 3월
2019년
2018년

총 자 산
226,783
183,750
52,230

총대출금
62,037
54,086
3,432

총예수금
2,191
10,115
-

영업수익
1,183
1,266
-1,831

주) IFRS 말잔기준

다. 주요 상품 및 서비스 내용

본
내
용은 [ II.사업의 내용 /2.영업의 현황/ 나
.

영업의 종류]를 참조하시기 바랍니다

.

【 한국비티엘인프라투융자회사 】

가. 영업실적

(단위 : 억원)

구분
2020년 3월
2019년
2018년

운용수익
67.5
295.8
287.9

운용비용
6.6
26.8
25.7

당기순이익
60.9
269.0
262.2

주) K-GAAP 기준

나. 종류별 영업현
황

(단위 : 억원)

구분
2020년 3월
2019년
2018년

자산총계
8,058
8,143
7,781

현금및현금성자산
137
164
133

지분증권
757
760
776

대출금
7,089
7,158
6,803

미수이자
58
61
70

부채총계
3.0
3.1
3.0

미지급보수 등
3.0
3.1
3.0

자본총계
8,055
8,140
7,778

자본금
8,033
8,118
7,755

이익잉여금
22
22
23

주) K-GAAP 기준

다. 주요 상품 및 서비스 내용

상품명 또는 서비스명 (업무명)
주요내용
비고

금융/증권업
지분취득, 대출
-

4. 파생상품거래 현황

【 우리금융지주 】

가.계약 및 파생상품 종류별 현황

파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다.

<제2(당)기 1분기말>

(단위:백만원)

과목
계약금액
자산
부채

현금흐름
위험회피목적
공정가치
위험회피목적
매매목적
현금흐름
위험회피목적
공정가치
위험회피목적
매매목적

이자율

이자율선물
189,326
-
-
-
-
-
-

이자율스왑
153,708,310
-
228,946
406,423
2,155
306
681,832

매입이자율옵션
390,000
-
-
14,555
-
-
-

매도이자율옵션
326,113
-
-
-
-
-
12,080

통화

통화선물
50,885
-
-
-
-
-
-

통화선도
117,215,118
-
1,061
3,042,625
-
-
1,705,724

통화스왑
91,055,909
25,641
-
1,780,965
-
-
2,248,487

매입통화옵션
1,869,558
-
-
28,693
-
-
-

매도통화옵션
2,728,131
-
-
-
-
-
27,022

주식

주식선물
489,230
-
-
-
-
-
-

주식선도
11
-
-
-
-
-
-

주식스왑
1,205,571
-
-
276,707
-
-
982

매입주식옵션
8,720,737
-
-
574,632
-
-
-

매도주식옵션
10,593,804
-
-
-
-
-
965,055

합계
388,542,703
25,641
230,007
6,124,600
2,155
306
5,641,182

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

<제1(전)기말>

(단위:백만원)

과 목
계약금액
자 산
부 채

현금흐름
위험회피목적
공정가치
위험회피목적
매매목적
현금흐름
위험회피목적
공정가치
위험회피목적
매매목적

이자율

이자율선물
124,737
-
-
-
-
-

이자율스왑
150,731,987
-
111,764
300,750
1,323
-
413,195

매입이자율옵션
460,000
-
-
11,888
-
-
-

매도이자율옵션
395,789
-
-
-
-
-
9,655

통화

통화선물
1,934
-
-
-
-
-
-

통화선도
113,988,295
-
-
1,447,811
321
-
1,030,246

통화스왑
82,125,050
9,367
-
966,181
5,193
-
1,106,423

매입통화옵션
1,588,746
-
-
18,835
-
-
-

매도통화옵션
2,341,179
-
-
-
-
-
9,403

주식

주식선물
630,562
-
-
-
-
-
-

주식선도
11
-
-
-
-
-
-

주식스왑
1,280,436
-
-
1,217
-
-
54,393

매입주식옵션
8,851,984
-
-
175,221
-
-
-

매도주식옵션
8,978,953
-
-
-
-
-
219,831

합 계
371,499,663
9,367
111,764
2,921,903
6,837
-
2,843,146

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

<전전기말>

(단위:백만원)

과 목
계약금액
자 산
부 채

공정가치
위험회피목적
매매목적
현금흐름
위험회피목적
공정가치
위험회피목적
매매목적

이자율

이자율스왑
150,710,490
35,503
218,140
665
17,654
266,207

매입이자율옵션
530,000
-
10,461
-
-
-

매도이자율옵션
525,000
-
-
-
-
12,438

통화

통화선물
320,213
-
-
-
-
-

통화선도
88,376,776
-
843,621
-
-
777,039

통화스왑
67,179,195
-
761,907
33,089
-
773,701

매입통화옵션
1,933,454
-
17,544
-
-
-

매도통화옵션
3,134,774
-
-
-
-
20,747

주식

주식선물
186,737
-
-
-
-
-

주식스왑
441,573
-
31,377
-
-
1,217

매입주식옵션
4,925,315
-
143,029
-
-
-

매도주식옵션
6,145,935
-
-
-
-
239,512

합 계
324,409,462
35,503
2,026,079
33,754
17,654
2,090,861

주) K-IFRS 연결재무제표 기준

파생상품 자산 및 부채는 매매목적인 경우

당기손익-공정가치측정금융자산(연결재무제표주석7) 과 당기손익-공정가치측정금융부채(연결재무제표 주석20)
로, 위험회피목적인 경우 파생상품
자산 및
파생상품부채로
연결재무상태표에 표시되
어 있습니다.

나. 신용파생상품 거래현황

해당사항 없습니다.

【 우리은행 】

가. 업무개요

파생금융상품은 기초상품(이자율, 환율, 주가, 상품가격 등)의 변화에 따라 가격이 결정되는 금융상품입니다. 기초상품에 따라 금리통화파생상품, 주식파생상품, 상품파생상품으로 분류되며 당행은 이자율 관련 거래로는 국채선물/이자율스왑/이자율옵션 등을, 환율관련 거래로는 통화선도/통화스왑/통화옵션 등을, 주식관련 거래로는 주가 및 주가지수관련옵션 등을 운용하고 있으며, 미래의 상품가격을 헤지하기 위하여 상품을 기초자산으로 하는 상품파생거래도 취급하고 있습니다. 시장위험 및 거래상대방 신용위험에 대해서는 철저한 분석을 통하여 안정적인 운용과 관리를 하며 Front Office와 Middle Office 및 Back Office의 분리 등을 통해 적절한 내부통제절차를 구축하고 있습니다.

나. 계약 및 파생상품 종류
별
현황

□ 은행계정

(기준일 : 2020.03.31)

(단위 :
억원
)

구 분
이자율
통화
주식
귀금속
기타
합계

거래목적
위험회피
32,399
-
-
-
-
32,399

매매목적
1,533,179
2,119,879
210,094
-
-
3,863,152

거래장소
장내거래
334
-
191,229
-
-
191,563

장외거래
1,565,244
2,119,879
18,865
-
-
3,703,988

거래형태
선도
-
1,170,718
0
-
-
1,170,718

선물
334
-
4,892
-
-
5,226

스왑
1,558,083
903,184
12,056
-
-
2,473,323

옵션
7,161
45,977
193,145
-
-
246,283

□ 신탁계정

(기준일 : 2020.03.31)

(단위 :
억원
)

구 분
이자율
통화
주식
귀금속
기타
합계

거래목적
위험회피
-
-
-
-
-
-

매매목적
-
-
-
-
-
-

거래장소
장내거래
-
-
-
-
-
-

장외거래
-
-
-
-
-
-

거래형태
선도
-
-
-
-
-
-

선물
-
-
-
-
-
-

스왑
-
-
-
-
-
-

옵션
-
-
-
-
-
-

(
1) 파생상품거래관련 총거래현황

(은행계정)

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 억원
)

구 분
잔 액
파생상품자산
파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)
32,399
2,289
3

선 도
-
-
-

선 물
-
-
-

스 왑
32,399
2,289
3

장내옵션
-
-
-

장외옵션
-
-
-

Match거래(B)
87,300
1,038
1,059

선 도
15,405
222
222

스 왑
66,811
743
764

장외옵션
5,084
73
73

매매목적거래(C)
3,775,852
60,521
55,322

선 도
1,155,314
30,196
16,804

선 물
5,226
-
-

스 왑
2,374,113
24,218
28,549

장내옵션
186,336
5,738
9,620

장외옵션
54,863
368
349

합계(A+B+C)
3,895,551
63,848
56,384

(
2)
파생상품거래관련 총거래현황(신탁계정)

해당사항 없습니다.

(

3) 이자율관련
거래현황(은행계정)

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 억원)

구 분
잔 액
파생상품자산
파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)
32,399
2,289
3

　
　
　

선 도
-
-
-

선 물
-
-
-

스 왑
32,399
2,289
3

장내옵션
-
-
-

장외옵션
-
-
-

Match거래(B)
52,445
262
286

　

선 도
-
-
-

스 왑
50,845
217
241

장외옵션
1,600
45
45

매매목적거래(C)
1,480,734
4,297
6,654

　
　
　

선 도
-
-
-

선 물
334
-
-

스 왑
1,474,839
4,196
6,578

장내옵션
-
-
-

장외옵션
5,561
101
76

합 계(A+B+C)
1,565,578
6,848
6,942

(4) 이자율관련 거래현황(신탁계정)

해당사항 없습니다.

(5) 통화관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 억원)

구 분
잔 액
파생상품자산
파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)
-
-
-

선 도
-
-
-

선 물
-
-
-

스 왑
-
-
-

장내옵션
-
-
-

장외옵션
-
-
-

Match거래(B)
34,855
776
773

선 도
15,405
222
222

스 왑
15,966
526
523

장외옵션
3,484
28
28

매매목적거래(C)
2,085,025
47,711
39,008

선 도
1,155,314
30,196
16,804

선 물
-
-
-

스 왑
887,218
17,255
21,961

장내옵션
-
-
-

장외옵션
42,493
259
243

합 계(A+B+C)
2,119,879
48,487
39,781

(6) 통화관련 거래현황(신탁계정)

해당사항 없습니다.

(7) 주식관련 거래현황(은행계정)

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 억원)

구 분
잔 액
파생상품자산
파생상품부채

위험회피회계적용거래(A)
-
-
-

선 도
-
-
-

선 물
-
-
-

스 왑
-
-
-

장내옵션
-
-
-

장외옵션
-
-
-

Match거래(B)
-
-
-

선 도
-
-
-

스 왑
-
-
-

장외옵션
-
-
-

매매목적거래(C)
210,094
8,513
9,660

선 도
0
-
-

선 물
4,892
-
-

스 왑
12,056
2,767
10

장내옵션
186,336
5,738
9,620

장외옵션
6,809
8
30

ELW (D)
-
-
-

장내옵션
-
-
-

장외옵션
-
-
-

합계(A+B+C+D)
210,094
8,513
9,660

(8) 주식관련 거래 현황(신탁계정)

해당사항 없습니다.

(9) 귀금속 및 상품 등 관련 거래현황(은행계정)

해당사항 없습니다.

(10) 귀금속 및 상품 등 관련 거래현황(신탁계정)

해당사항 없습니다.

다. 신용파생상품 거래현황

해당사항 없습니다.

【 우리카드 】

가.

업
무
개
요

동사는
차입금이나 사채의 환율 및 이자율로 인한 미래현금흐름변동을 회피하기 위하여 위험회피목적의 통화스왑계약 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

나. 파생상품거래 현황

(기준일 :

2020.03.31

)
(단위 : 백만원)

구분
이자율
통화
주식
귀금속
기타
계

거래목적
위험회피
350,000
700,823
-
-
-
1,050,823

매매목적
-
-
-
-
-
-

거래장소
장내거래
-
-
-
-
-
-

장외거래
350,000
700,823
-
-
-
1,050,823

거래형태
선 도
-
-
-
-
-
-

선 물
-
-
-
-
-
-

스 왑
350,000
700,823
-
-
-
1,050,823

옵 션
-
-
-
-
-

-

【 우리종합금융 】

가.

파
생
상
품
거래 현황

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

구분
미결제약정금액
평가손익
(포괄손익계산서)
평가금액

매매목적
매매목적
파생상품자산
파생상품부채

통화관련

통화선도
주)

44,087
(2,003)
64
1,898

통화선물
주)

50,885
-
-

-

통화스왑
주)

36,678
1,946
2,780
-

소 계
131,650
(57)
2,844
1,898

채권선물
155,918
-
-
-

합 계
287,568
(57)
2,844
1,898

주) 매입/매도 포지션이 동시에 나타나는 통화선도, 통화스왑 등의 통화관련 파생상품거래에 대하여는 매입계약금액과
 매도계약금액을 구분하지 아니하고 원화대외화거래에 대하여는 외화기준 금액을, 외화대외화거래에 대하여는 수취
 통화의 계약금액을 당기말과 전기말의 환율로 각각 환산하였습니다.

【 우리자산운용 】

가. 파생상품거래 현황

(기준일 :

2020.03.31

)
(단위 : 백만원)

구분
이자율
통화
주식
귀금속
기타
계

거래목적
위험회피
-
-
-
-
-
-

매매목적
-
15,316
-
-
-
15,316

거래장소
장내거래
-
-
-
-
-
-

장외거래

15,316
-
-
-
15,316

거래형태
선 도
-
-
-
-
-
-

선 물
-
-
-
-
-
-

스 왑
-
15,316
-
-
-
15,316

옵 션
-
-
-
-
-
-

【 중국우리은행】

가. 파생상품거래 현황

(기준일 : 2020.03.31)
(단위 : 억원 )

구 분
이자율
통화
주식
기타
합계

거래목적
위험회피
-

-

-

-

-

매매목적
-
385

-

-

385

거래장소
장내거래
-
-

-

-

-

장외거래
-
385

-

-

385

거래형태
선도
-
358

-

-

358

선물
-
-

-

-

-

스왑
-
-

-

-

-

옵션
-
28

-

-

28

5. 영업설비 등의 현황

【 우리금융지주 】

가. 지점 등 설치 현황

우리금융그룹의 지점 등 설치 현황은 다음과 같습니다. 

(2020.03.31) (단위 :개)

구분
국내
국외
계

지점
출장소
사무소
지점
출장소
사무소

지주회사
우리금융지주

1

-
-
-
-
-

1

자회사
우리은행

750

112

-

14

8

4

888

우리카드 주1)

35

-
-
-
-
-

35

우리종합금융

5

-
-
-
-
-

5

우리 FIS

1

-
-
-
-
-

1

우리금융경영연구소

1

-
-
-
-
-

1

우리신용정보

18

-
-
-
-
-

18

우리펀드서비스

1

-
-
-
-
-

1

우리자산신탁

4

-
-
-
-
-

4

우리자산운용

1

-
-
-
-

1

2

우리프라이빗에퀴티자산운용

1

-
-
-
-
-

1

우리글로벌자산운용

1

-
-
-
-
-

1

손자회사
등
주2)

한국비티엘인프라투융자회사
-
-
-
-
-
-
-

우리아메리카은행
-
-
-
26

-

-

26

중국우리은행
-
-
-
21
-
-

21

인도네시아우리소다라은행
-
-
-
157
-
-

157

러시아우리은행
-
-
-

3

-
-

3

브라질우리은행
-
-
-

2

-
-

2

WB파이낸스(캄보디아)
-
-
-

136

-
-

136

우리파이낸스미얀마
-
-
-

40

-
-

40

우리웰스뱅크필리핀
-
-
-

25

-
-

25

베트남우리은행
-
-
-

13

-

-

13

유럽우리은행
-
-
-

1

-
-

1

홍콩우리투자은행
-
-
-

1

-
-

1

우리한화유레카사모투자합자회사
-
-
-
-
-
-
-

투투파이낸스미얀마
-
-
-

23

-

1

24

주1) (고객)센터 3개 포함

주2) 손자회사 등 범위는 경영공시 기준에 따름

나. 영업설비 등 현황

당사의 연결기준 영업설비 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020.03.31) (단위: 백만원)

구분
취득가액
감가상각누계액
장부가액

토지
1,757,997
-
1,757,997

건물
1,058,283
(268,481)
789,802

기타의 유형자산
1,607,260
(1,281,347)
325,913

사용권자산
737,992
(232,251)
505,741

합계
5,161,532
(1,782,079)
3,379,453

【 우리은행 】

가. 지점 등 설치 현황 

(
1) 국내

(기준일 : 2020.03.31) (단위 :개)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울특별시
350
40
-
390

부산광역시
47
2
-
49

대구광역시
19
0
-
19

인천광역시
30
8
-
38

광주광역시
11
1
-
12

대전광역시
16
4
-
20

울산광역시
8
1
-
9

세종특별자치시
4
1
-
5

경기도
176
32
-
208

강원도
6
4
-
10

충청북도
7
4
-
11

충청남도
16
4
-
20

전라북도
12
2
-
14

전라남도
8
1
-
9

경상북도
18
3
-
21

경상남도
19
4
-
23

제주특별자치도
3
1
-
4

계
750
112
-
862

주) 본점영업부 1개점 포함(서울)

(2) 해외

(기준일 : 2020.03.31)

( 단위 : 개)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

미국
2
-
-
2

영국
1
-
-
1

일본
1
-
-
1

홍콩
1
-
-
1

싱가폴
1
-
-
1

바레인
1

-

-
1

방글라데시
1
8
-
9

인도
3
-
-
3

호주
1
-
-
1

두바이
1
-
-
1

말레이시아
-
-
1
1

미얀마
-
-
1
1

이란
-
-
1
1

폴란드
-
-
1
1

기타*
*1
-
-
1

계
14
8
4
26

* 개성공단 임시사무소 본점 내 설치

나. 영업설비 등 현황

(기준일 :2020.03.31) (단위 : 백만원)

구 분
토지

건물
주1)

합 계
비 고

소 유
본점
359,090
306,309
665,399
-

지점
1,161,395
591,109
1,752,504
-

해외 등 주2)
580
2,927
3,507
-

소 계
1,521,065
900,345
2,421,410
-

임 차
지점
-
914,358
914,358
-

해외 등 주2)
-
1,623
1,623
-

소 계
0
915,981
915,981
-

합 계
1,521,065
1,816,326
3,337,391
-

주1) 상각누계액 반영전 금액임

주2) 해외분 해외지점 반영

다. 자동화기기 설치 현황

(단위 : 대)

구 분
2020년 3월(제187기 1분기)
2019년(제186기)
2018년(제185기)

C D
-
-
-

ATM
주)

4,855
4,855
5,424

통장정리기
-
-
-

기 타
921
921
927

주) ATM : 키오스크 포함, 기타 : 공과금기기

라. 지
점의 신설 및 중요시설의 확충 계획

(1)국내

(단위 : 개)

구 분
2019년 실적
2020년 계획

점포(출장소 포함)
11
미정

(2)해외

(단위 : 개)

구 분

2019

실
적

2020년 계획

점포(출장소 포함)
3
2

※ 지점의 변동

구 분
점포명(변동일자)

신설
용인세브란스병원(출)
2020.02.28

이전
한림대학교강남성심병원(출)
2020.03.23

동탄호수지점
2020.03.30

폐쇄
공릉역지점
2020.01.02

서울교통공사(출)
2020.01.02

청량리지점
2020.01.20

잠실5단지(출)
2020.02.10

덕소삼패(출)
2020.02.10

서빙고동(출)
2020.02.10

용인보라(출)
2020.02.10

영도중앙(출)
2020.02.10

대구다사지점
2020.03.30

침산동지점
2020.03.30

구로동지점
2020.03.30

청주산단지점
2020.03.30

미금역지점
2020.03.30

【 우리카드 】

가.지점 등 설치현황

(2020.03.31)

(단위 : 개)

지역
본사
센터
CP영업소(점)
캐피탈지점
합계

서울

1

2

6

3

12

부산
-

-

3

1

4

인천

-

-

2

1

3

대전

-

1

1

1

3

대구

-

-

2

1

3

광주

-

-

1

1

2

경기

-

-

3

1

4

경남

-

-

1

-

1

경북

-

-

1

-

1

전북

-

-

1

-

1

충남

-

-

1

-

1

계

1

3

22

9

35

나.영업설비 등 현황

(2020.03.31)

(단위 : 백만원)

구 분
토지 (장부가격)
건물 (장부가격)
합계

소유
곤지암창고
2,486
530
3,016

【 우리종합금융 】

가. 지점 등 설치 현황

(기준일: 2020.03.31)

(단위 : 개)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

광 주
서 울
목 포
대 전

1
2
1

1

-
-
-
-
-
-
-
-
1
2
1
1

계
5
-
-
5

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨

나. 영업설비 등 현황

(기준일: 2020.03.31)

(단위 : 백만원)

구 분
토지 (장부가액)
건물 (장부가액)
합 계
비 고

본 ·지점
1,808
205
2,013
-

합 계
1,808
205
2,013
-

【 우리자산신탁 】

가. 지점 등 설치 현황

(기준일: 2020.03.31)

(단위 : 개)

지 역
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

서울
1
-
-
1

부산
1
-
-
1

대구
1
-
-
1

호남
1
-
-
1

계
4
-
-
4

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨

나. 영업설비 등 현황

(기준일: 2020.03.31)

(단위 : 백만원)

구 분
토지 (장부가액)
건물 (장부가액)
합 계
비 고

본 ·지점
1,185
73
1,258
-

합 계
1,185
73
1,258
-

【 우리자산운용 】

가. 지점 등 설치 현황

(기준일: 2020.03.31)

(단위 : 개)

구분
지 점
출 장 소
사 무 소
합 계

국내
서울
1
-
-
1

국외
베트남
-
-
1
1

계
1
-
1
2

주) 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함됨

6. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 자본적정성 현황

(1) 그룹 BIS기준 자기자본 비율

(단위 : 십억원, %)

구 분
2020년 3월
2019년

BIS자기자본(A)
27,952
27,115

위험가중자산(B)
237,083
228,046

BIS자기자본비율(A/B)
11.79
11.89

주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율
 = 자기자본/위험가중자산 ×100

주2) K-IFRS
연결
재무제표 기준
및 BASEL III (표준방법)기준으로 산출

주3)
2020년 3월 자기자본비율 관련 수치는 잠정치로 변동될 수 있음

(2) 주
요자회사 및 연결종속회사 자본비율 현황

(단위 : 억원, %)

구분
지표명
2020년 3월
2019년
2018년

우리은행
BIS 
자기자본
비율
BIS자기자본(A)
245,676
243,142
242,508

위험가중자산(B)
1,663,182
1,578,895
1,549,710

BIS자기자본비율(A/B)
14.77
15.40
15.65

우리카드
조정자기자본비율
19.72
18.33
18.08

단순자기자본비율
14.55
14.29
13.54

우리종합금융
BIS 
자기자본
비율
BIS자기자본(A)
3,466
3,381
3,003

위험가중자산(B)
26,131
26,303
23,192

BIS자기자본비율(A/B)
13.26
12.86
12.95

우리자산신탁
영업용순자본비율
1,166.23
1,397.97
957.76

우리자산운용
최소영업자본비율
694.0
655.8
558.9

주1) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율
 = 자기자본/위험가중자산 ×100
주2) 우리은행 수치는
K-IFRS
연결
재무제표 기준
및 BASEL III 기준

주3) 우리카드 수치는 금감원 업무보고서 작성기준

주4) 우리종합금융 수치는 금감원 업무보고서 작성기준/ K-IFRS 연결재무제표 기준

주5) 우리자산신탁의 영업용순자본비율=(영업용순자본-후순위차입금 등)/총위험(시장위험액+신용위험액+운영위험액)×100

 /
K-IFRS 별도재무제표 기준

주6) 우리자산운용 수치는
K-IFRS 별도재무제표 기준

주7) 2020년 3월 자기자본비율 관련 수치는 잠정치로 변동될 수 있음

나. 유
동성 현황

(
1)
원화유동성 비율

(단위 : 백만원, %)

구분
2020년 3월말
2019년말
2018년말

원화유동성자산
원화유동성부채
원화유동성비율
원화유동성자산
원화유동성부채
원화유동성비율
원화유동성자산
원화유동성부채
원화유동성비율

우리금융지주
928,397
510,495
181.9
45,079
7,475
603.1
해당사항 없음

우리카드
5,808,477
1,345,870
431.6
5,976,031
1,407,335
424.6
6,055,752
1,349,874

448.6

우리종합금융
1,986,055
1,101,910
180.2
1,671,823
1,118,318
149.5
1,183,476
444,475
266.3

우리자산신탁
75,149
11,388
659.9
67,555
14,595
462.9
61,161
9,411
649.9

주1) 우리금융지주 : 잔존만기 1개월 이내 유동성 자산 및 부채 기준

주2) 우리카드,
우리종합금융,

우
리
자산신탁 : 잔존만기 90일 이내 유동성 자산 및 부채 기준

(2) 외화유동성 비율

(단위 : 백만원, %)

구분
2020년 3월말
2019년말
2018년말

외화유동성자산
외화유동성부채
외화유동성비율
외화유동성자산
외화유동성부채
외화유동성비율
외화유동성자산
외화유동성부채
외화유동성비율

우리종합금융
38,752
37,937
102.1
38,111
34,734
109.7
82,633
78,104
105.8

주) 우리종합금융: 잔존만기 3개월 이내 유동성 자산 및 부채 기준

(3) 유동성커버리지비율

(단위 : %)

구 분
지표명
2020년 3월
2019년
2018년

우리은행

통합유동성커버리지비율 (LCR)

주1)

104.45
107.27
103.40

외화유동성커버리지비율 (외화LCR)
주2)

114.44
110.50
108.98

업무용유형자산비율

12.07
12.22
12.34

주1) 경영공시 산출기준과 동일하게 적용(분기 중 영업일별 비율의 평균), 해당기간 '20년 1분기, '19년 4분기, '18년 4분기

주2) * '17년 1월부터 시행(매년 10% 상향하여 '19년부터 규제비율 80% 이상) 

* 평균 LCR을 경영공시 산출기준과 동일하게 기재, 해당기간
'20년 1분기, '19년 4분기, '18년 4분기

* 당분기 중 월별 외화유동성커버리지비율 : 1월 116.37%, 2월 109.79%, 3월 116.94%

다. 수
익성 지표

(단위 : %)

구분
2020년 3월
2019년
2018년

총자산수익률
(ROA)
자기자본순이익률
(ROE)
총자산수익률
(ROA)
자기자본순이익률
(ROE)
총자산수익률
(ROA)
자기자본순이익률
(ROE)

우리금융지주
주1)

비지배지분
순손익 포함

0.60
10.30
0.57
10.11

해당사항 없음

비지배지분
순손익 제외

0.56
9.57
0.52
9.29

해당사항 없음

우리은행
주2)

0.58
8.78
0.55
8.36
0.60
8.82

우리카드

주2)

1.15
6.35
0.90
5.05
0.72
4.00

우리종합금융

주2)

1.46
12.13
1.69
13.66
1.30
10.49

우리자산신탁
주3)

29.1
42.9
25.2
37.6
28.3
48.8

우리자산운용
2.77
2.94
7.41
7.77

6.06

6.32

주1) 금
감원 금융지주회사 업무보고서 기준에 따라 연율로 환산한 값

주2) 금감원 업무보고서 기준

주3) 연결기준 : 총당기순이익은 지배지분+비지배지분, 총자산 및 총자본 평잔은 기초(전년 말 잔액) 및 매 분기말 잔액을 단순 평균하여 산출

라. 건전성 지표
(1) 그룹 건전성 지표

(단위 :십억원, %)

구분
2020년 3월
2019년

총여신
273,153
266,432

고정이하여신
1,240
1,198

고정이하여신 비율
0.45
0.45

무수익여신
1,108
1,068

무수익여신비율
0.41
0.40

대손충당금적립률(A/B)
128.7
133.6

대손충당금 잔액(A)
1,596
1,600

고정이하여신(B)
1,240
1,198

주)금감원 제출 금융지주회사 업무보고서 기준

(2) 주
요자회사 및 연결종속회사 건전성 지표

(단위 : 억원, %)

구분
지표명
2020년 3월
2019년
2018년

우리은행
총여신
2,498,475
2,430,845
2,339,165

고정이하여신
9,985
9,797
11,825

고정이하여신 비율
0.40
0.40
0.51

무수익여신
9,065
8,793
10,156

무수익여신비율
0.36
0.36
0.43

대손충당금적립률(A/B)
120.68
121.80
119.42

무수익여신 산정대상
기준 제충당금 총계(A)

12,050
11,933
14,121

고정이하여신(B)
9,985
9,797
11,825

우리카드
총여신
93,901
98,170
96,072

고정이하여신
845
789
772

고정이하여신 비율
0.90
0.80
0.80

무수익여신
-
-
-

무수익여신비율
-
-
-

대손충당금적립률(A/B)
102.92
102.84
104.02

대손충당금 잔액(A)
7,518
7,641
7,273

대손충당금
최소의무적립액(B)
7,305
7,430
6,991

우리종합금융
총여신
19,681
18,737
16,495

고정이하여신
92
92
248

고정이하여신 비율
0.47
0.49
1.51

무수익여신
43
39
247

무수익여신비율
0.22
0.21
1.49

대손충당금적립률(A/B)
148.91
167.39
51.21

대손충당금 잔액(A)
137
154
127

고정이하여신(B)
92
92
248

우리자산신탁
건전성 분류대상 자산
73,791
71,216
43,081

고정이하자산
32,529
26,715
4,534

고정이하자산 비율
44.08
37.51
10.52

주) 금감원 업무보고서 기준

마. 기타 참조 사항

(

1)
美
NYSE 상장

당사는 해외거래소인 美
NYSE에 동시 상장
되어 있어 관련 규정에 따라 美연차보고서인 Form 20-F 공시서류를 美 SEC에 제출하고 있습니다. 
2019 회계연도에 대한 Form 20-F는 2020년 4월말 제출하였으며, 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 해당 Form 20-F 원문보고서와
한글요약 번역본
을 공
시하였습니다.

Ⅲ. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

1) 요약연결재무상태표

(주식회사 우리금융지주와 종속기업)
(단위:백만원)

과 목
제2기 1분기말
제1기말
2018년말

Ⅰ. 자산

1. 현금및현금성자산
9,753,835
6,392,566
6,747,894

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산

11,430,112
8,069,144
6,126,316

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산

28,146,435
27,730,531
18,063,423

4. 상각후원가측정유가증권

20,017,032
20,320,539
22,932,559

5. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산

302,808,726
293,717,693
282,457,578

6. 공동기업및관계기업투자자산
832,442
806,360
361,766

7. 투자부동산
276,982
280,239
378,196

8. 유형자산
3,379,453
3,364,716
2,450,492

9. 무형자산
824,752
844,110
597,520

10. 매각예정자산
9,601
10,556
17,912

11. 순확정급여자산

-
2,582
-

12. 당기법인세자산
37,603
47,367
20,730

13. 이연법인세자산
37,576
39,544
59,641

14. 파생상품자산(위험회피목적)
255,648
121,131
35,503

15. 기타자산
403,951
233,646
197,653

자산총계
378,214,148
361,980,724
340,447,183

Ⅱ. 부채

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채

5,689,078
2,958,302
2,282,686

2. 예수부채
266,404,155
264,685,578
248,690,939

3. 차입부채
22,286,197
18,998,920
16,202,986

4. 발행사채
32,106,305
30,858,055
28,735,862

5. 충당부채
442,736
443,980
391,313

6. 순확정급여부채
159,841
92,470
173,109

7. 당기법인세부채
161,768
182,690
159,078

8. 이연법인세부채
236,941
134,322
18,156

9. 파생상품부채(위험회피목적)
2,461
6,837
51,408

10. 기타금융부채
24,462,194
17,706,767
21,442,524

11. 기타부채
457,480
420,471
346,078

부채총계
352,409,156
336,488,392
318,494,139

Ⅲ. 자본

1. 지배기업 소유주지분
21,824,115
21,510,370
21,739,931

(1) 자본금
3,611,338
3,611,338
3,381,392

(2) 신종자본증권
1,396,636
997,544
3,161,963

(3) 자본잉여금
627,789
626,295
285,889

(4) 기타자본
(2,333,641)
(2,249,322)
(2,213,970)

(5) 이익잉여금
18,521,993
18,524,515
17,124,657

2. 비지배지분
3,980,877
3,981,962
213,113

자본총계
25,804,992
25,492,332
21,953,044

부채와자본총계
378,214,148
361,980,724
340,447,183

연결에 포함된 회사수(최상위 지배기업 제외)
102개
102개
65개

주1)
2018년말은 주식회사 우리은행과 종속기업에 대한 재무제표임. (지주사 설립시 이전된 5개 종속기업 매각예정분류 전)

주2)
제2기 1분기말 및 제1기말은 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성하였으며, 비교표시된 2018년말은 소급 재작성되지 아니함.

2) 요약연결포괄손익계산서

(주식회사 우리금융지주와 종속기업)
(단위:백만원)

과 목
제2기 1분기
제1기 1분기
제1기
2018년

I. 영업이익

773,338
833,999
2,799,976
2,759,301

1. 순이자이익
1,462,959
1,454,591
5,893,706
5,650,951

2. 순수수료이익
273,980
275,001
1,102,628
1,069,974

3. 배당수익
47,769
39,483
107,959
90,552

4. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손익

468,075
16,586
25,455
214,443

5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익

2,600
791
11,015
2,047

6. 상각후원가측정 금융자산관련손익

26,747
20,665
102,115
79,532

7. 신용손실에 대한 손상차손
(110,892)
(60,007)
(374,244)
(329,574)

8. 일반관리비
(892,526)
(831,452)
(3,766,077)
(3,624,033)

9. 기타영업손익
(505,374)
(81,659)
(302,581)
(394,591)

II. 영업외손익
(20,725)
(8,189)
(76,927)
45,571

III. 법인세비용차감전순이익
752,613
825,810
2,723,049
2,804,872

IV. 법인세비용
194,842
211,281
685,453
753,223

V. 당(분)기순이익
557,771
614,529
2,037,596
2,051,649

1. 지배기업지분이익
518,216
568,689
1,872,207
2,033,182

2. 비지배지분이익
39,555
45,840
165,389
18,467

VI. 기타포괄손익
(101,996)
43,569
51,782
(92,236)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(129,500)
(44,780)
(92,777)
(115,384)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
27,504
88,349
144,559
23,148

VII. 총포괄이익
455,775
658,098
2,089,378
1,959,413

1. 지배기업지분 총포괄이익
427,259
607,357
1,914,393
1,943,885

2. 비지배지분 총포괄이익
28,516
50,741
174,985
15,528

VIII. 주당이익

1. 기본및희석주당이익(단위:원)
706
855
2,727
2,796

주1)
2018년은 주식회사 우리은행과 종속기업에 대한 재무제표임. (지주사 설립시 이전된 5개 종속기업 매각예정분류 전)

주2)
제2기 1분기, 제1기 1분기, 제1기는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성하였으며, 비교표시된 2018년은 소급 재작성되지 아니함.

나. 요약별도재무정보

1) 요약재무상태표

(주식회사 우리금융지주)
(단위:백만원)

과 목
제2(당)기 1분기말
제1(전)기말

자 산

1. 현금및현금성자산

1,089,749
43,670

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
9,434
9,434

3. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산
1,288,798
1,269,203

4. 종속기업투자자산

19,873,593
19,873,593

5. 유형자산
8,021
7,383

6. 무형자산
4,404
3,310

7. 당기법인세자산

1,710
-

8. 기타자산

205
-

자 산 총 계
22,275,914
21,206,593

부 채

1. 발행사채
947,734
947,679

2. 충당부채
711
600

3. 순확정급여부채
10,377
3,482

4. 당기법인세부채

133,526
133,526

5. 이연법인세부채

973
154

6. 기타금융부채
531,074
10,745

7. 기타부채
1,146
4,142

부 채 총 계
1,625,541
1,100,328

자 본

1. 자본금
3,611,338
3,611,338

2. 신종자본증권
1,396,636
997,544

3. 자본잉여금
14,874,084
14,874,084

4. 기타자본
(1,845)
(631)

5. 이익잉여금

770,160

623,930

자 본 총 계
20,650,373
20,106,265

부 채 와 자 본 총 계
22,275,914
21,206,593

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법
원가법
원가법

2) 요약포괄손익계산서

(주식회사 우리금융지주)
(단위:백만원)

과 목
제2(당)기 1분기

제1(전)기 1분기

제1(전)기

I. 영업손익
661,808
(14,501)
629,437

1. 순이자손익

(1,022)
(152)
40

(1) 이자수익
4,514
27
7,741

(2) 이자비용
5,536
179
7,701

2. 순수수료손익
(2,639)
(3,814)
(15,833)

(1) 수수료수익
-
-
-

(2) 수수료비용
2,639
3,814
15,833

3. 배당수익

677,795
-
676,000

4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익
-
-
9,434

5. 신용손실에대한손상차손

-
-
(263)

6. 일반관리비

(12,326)
(10,535)
(39,941)

II. 영업외손익
(200)
(400)
(750)

III. 법인세비용차감전순손익
661,608
(14,901)
628,687

IV. 법인세비용(수익)
1,279
(260)
(394)

V. 당기순손익

660,329
(14,641)
628,293

VI. 기타포괄손익
(1,214)
(73)
(631)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,214)
(73)
(631)

(1)
확정급여제도의 재측정요소

(1,214)
(73)
(631)

VII. 총포괄손익
659,115
(14,714)
627,662

VIII. 주당손익

기본및희석주당손익(단위:원)
902
(22)
900

2. 연결재무제표

가. 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제2(당)기 1분기말 2020년 3월 31일 현재

제1(전)기말 2019년 12월 31일 현재

2018년말 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제1(당)기 1분기말
제1(전)기말
2018년말

Ⅰ. 자산

1. 현금및현금성자산
9,753,835

6,392,566

6,747,894

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
11,430,112

8,069,144

6,126,316

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
28,146,435

27,730,531

18,063,423

4. 상각후원가측정유가증권
20,017,032

20,320,539

22,932,559

5. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산
302,808,726

293,717,693

282,457,578

6. 공동기업및관계기업투자자산
832,442

806,360

361,766

7. 투자부동산
276,982

280,239

378,196

8. 유형자산
3,379,453

3,364,716

2,450,492

9. 무형자산
824,752

844,110

597,520

10. 매각예정자산
9,601

10,556

17,912

11. 순확정급여자산
-

2,582

-

12. 당기법인세자산
37,603

47,367

20,730

13. 이연법인세자산
37,576

39,544

59,641

14. 파생상품자산(위험회피목적)
255,648

121,131

35,503

15. 기타자산
403,951

233,646

197,653

자산총계

378,214,148

361,980,724

340,447,183

Ⅱ. 부채

1. 당기손익-공정가치측정 금융부채
5,689,078

2,958,302

2,282,686

2. 예수부채
266,404,155

264,685,578

248,690,939

3. 차입부채
22,286,197

18,998,920

16,202,986

4. 발행사채
32,106,305

30,858,055

28,735,862

5. 충당부채
442,736

443,980

391,313

6. 순확정급여부채
159,841

92,470

173,109

7. 당기법인세부채
161,768

182,690

159,078

8. 이연법인세부채
236,941

134,322

18,156

9. 파생상품부채(위험회피목적)
2,461

6,837

51,408

10. 기타금융부채
24,462,194

17,706,767

21,442,524

11. 기타부채
457,480

420,471

346,078

부채총계

352,409,156

336,488,392

318,494,139

Ⅲ. 자본

1. 지배기업 소유주지분
21,824,115

21,510,370

21,739,931

(1) 자본금
3,611,338

3,611,338

3,381,392

(2) 신종자본증권
1,396,636

997,544

3,161,963

(3) 자본잉여금
627,789

626,295

285,889

(4) 기타자본
(2,333,641)

(2,249,322)

(2,213,970)

(5) 이익잉여금
18,521,993

18,524,515

17,124,657

(대손준비금 적립액)

(2,547,547)

(2,356,246)

(2,578,457)

(대손준비금 환입(전입)필요액)
(67,919)

(191,301)

222,211

(대손준비금 환입(전입)예정액)
(67,919)

(191,301)

222,211

2. 비지배지분
3,980,877

3,981,962

213,113

자본총계

25,804,992

25,492,332

21,953,044

부채와자본총계

378,214,148

361,980,724

340,447,183

주1)
2018년말은 주식회사 우리은행과 종속기업에 대한 재무제표임. (지주사 설립시 이전된 5개 종속기업 매각예정분류 전)

주2)
제2기 1분기말 및 제1기말은 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성하였으며, 비교표시된 2018년말은 소급 재작성되지 아니함.

나. 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제2(당)기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 3월 31일까지

제1(전)기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 3월 31일까지

제1(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
제2(당)기 1분기
제1(전)기 1분기
제1(전)기
2018년

I. 영업이익

773,338

833,999

2,799,976

2,759,301

1. 순이자이익
1,462,959

1,454,591

5,893,706

5,650,951

(1) 이자수익
2,503,814

2,603,734

10,576,770

9,684,499

당기손익-공정가치측정이자수익
12,529

13,134

50,619

54,243

기타포괄손익-공정가치측정이자수익
126,177

95,312

474,751

280,371

상각후원가측정이자수익
2,365,108

2,495,288

10,051,400

9,349,885

(2) 이자비용
1,040,855

1,149,143

4,683,064

4,033,548

2. 순수수료이익
273,980

275,001

1,102,628

1,069,974

(1) 수수료수익
410,711

411,561

1,709,326

1,680,764

(2) 수수료비용
136,731

136,560

606,698

610,790

3. 배당수익
47,769

39,483

107,959

90,552

4. 당기손익-공정가치측정 금융상품관련손익
468,075

16,586

25,455

214,443

5. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
2,600

791

11,015

2,047

6. 상각후원가측정 금융자산관련손익
26,747

20,665

102,115

79,532

(1)
상각후원가측정유가증권매매손익

-

-

-

431

(2)
상각후원가측정대출채권
및기타금융자산
매매손익

26,747

20,665

102,115

79,101

7. 신용손실에대한손상차손
(110,892)

(60,007)

(374,244)

(329,574)

8. 일반관리비
(892,526)

(831,452)

(3,766,077)

(3,624,033)

9. 기타영업손익
(505,374)

(81,659)

(302,581)

(394,591)

II. 영업외손익

(20,725)

(8,189)

(76,927)

45,571

1. 공동기업및관계기업 투자자산평가손익
7,154

5,610

83,997

3,019

2. 기타영업외손익
(27,879)

(13,799)

(160,924)

42,552

III. 법인세비용차감전순이익

752,613

825,810

2,723,049

2,804,872

IV. 법인세비용

194,842

211,281

685,453

753,223

V. 당(분)기순이익
 (대손준비금 반영후 조정이익 :
 당분기

489,852

백만원
 전분기

533,443
백만원

전기 1,846,295 백만원
 2018년

2,010,774백만원
)

557,771

614,529

2,037,596

2,051,649

VI. 기타포괄손익

(101,996)

43,569

51,782

(92,236)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(129,500)

(44,780)

(92,777)

(115,384)

(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분증권평가손익
(110,171)

(12,244)

(58,129)

(30,855)

(2) 당기손익-공정가치측정항목지정 금융부채신용위험
-

-

-

100

(3) 확정급여제도의 재측정요소
(19,329)

(32,536)

(34,648)

(84,629)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

27,504

88,349

144,559

23,148

(1) 기타포괄손익-공정가치측정채무증권평가손익
23,999

22,936

43,988

33,360

(2) 지분법자본변동
(1,007)

(326)

613

2,958

(3) 해외사업환산손익
13,997

65,337

101,781

(4,379)

(4) 현금흐름위험회피평가손익
(9,485)

402

(1,823)

(4,646)

(5) 매각예정자산평가손익
-

-

-

(4,145)

VII. 총포괄이익

455,775

658,098

2,089,378

1,959,413

1. 당
(분)
기순이익의 귀속

557,771

614,529

2,037,596

2,051,649

(1) 지배기업소유주지분
518,216

568,689

1,872,207

2,033,182

(2) 비지배지분
39,555

45,840

165,389

18,467

2. 총포괄이익의 귀속

455,775

658,098

2,089,378

1,959,413

(1) 지배기업소유주지분
427,259

607,357

1,914,393

1,943,885

(2) 비지배지분
28,516

50,741

174,985

15,528

VIII. 주당이익

기본및희석주당이익(단위:원)

706

855

2,727

2,796

주1)
2018년은 주식회사 우리은행과 종속기업에 대한 재무제표임. (지주사 설립시 이전된 5개 종속기업 매각예정분류 전)

주2)
제2기 1분기 , 제1기 1분기, 제1기는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성하였으며, 비교표시된 2018년은 소급 재작성되지 아니함.

다. 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제2(당)기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 3월 31일까지

제1(전)기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 3월 31일까지

제1(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위:백만원)

과 목
자 본 금
신종자본
증권
자본
잉여금
기타자본
이익
잉여금
지배기업 
소유주지분
합 계
비지배
지분
총 계

2018.1.1(전전기초)
3,381,392
3,017,888
285,880
(1,939,274)
15,620,006
20,365,892
199,008
20,564,900

회계정책의 변경효과
-
-
-
(392,176)
177,091
(215,085)
723
(214,362)

수정후 재작성된 금액
3,381,392
3,017,888
285,880
(2,331,450)
15,797,097
20,150,807
199,731
20,350,538

당기순이익
-
-
-
-
2,033,182
2,033,182
18,467
2,051,649

보통주 배당
-
-
-
-
(336,636)
(336,636)
(2,128)
(338,764)

종속기업자본변동
-
-
9
-
-
9
(18)
(9)

당기손익-공정가치측정
항목
 지정
금융부채신용위험

-
-
-
100
-
100
-
100

당기손익-공정가치측정
항목
 지정
금융부채중도상환

-
-
-
(4)
4
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
2,733
-
2,733
(228)
2,505

기타포괄손익-공정가치측정
 지분증권처분손익
-
-
-
(1,009)
1,009
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
2,958
(10,647)
(7,689)
-
(7,689)

해외사업환산손익
-
-
-
(1,929)
-
(1,929)
(2,450)
(4,379)

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
(4,646)
-
(4,646)
-
(4,646)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(84,368)
-
(84,368)
(261)
(84,629)

매각예정자산관련자본

-
-
-
(4,145)
-
(4,145)
-
(4,145)

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(151,194)
(151,194)
-
(151,194)

신종자본증권 발행
-
398,707
-
-
-
398,707
-
398,707

신종자본증권 상환
-
(254,632)
-
(368)
-
(255,000)
-
(255,000)

자본조정 잉여금처분
-
-
-
208,158
(208,158)
-
-
-

2018.12.31(전전기말)
3,381,392
3,161,963
285,889
(2,213,970)
17,124,657
21,739,931
213,113
21,953,044

2019.1.1(전기초)
3,381,392
3,161,963
285,889
(2,213,970)
17,124,657
21,739,931
213,113
21,953,044

신종자본증권 비지배지분 대체
-
(3,161,963)
-
-
-
(3,161,963)
3,161,963
-

당기순이익
-
-
-
-
1,872,207
1,872,207
165,389
2,037,596

보통주 배당
-
-
-
-
(437,626)
(437,626)
(2,014)
(439,640)

종속기업자본변동
-
-
438
-
-
438
(50)
388

기타포괄손익-공정가치측정
 금융자산평가손익
-
-
-
(14,101)
-
(14,101)
(40)
(14,141)

기타포괄손익-공정가치측정
 지분증권처분손익

-
-
-
29,368
(29,368)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
1,153
613
-
1,766
-
1,766

해외사업환산손익
-
-
-
91,748
-
91,748
10,033
101,781

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
(1,823)
-
(1,823)
-
(1,823)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(34,251)
-
(34,251)
(397)
(34,648)

주식의 포괄적교환
229,946
-
351,663
-
-
581,609
-
581,609

종속기업 취득

-
-
-
-
-
-
69,534
69,534

신주발행비용
-
-
(12,848)
-
-
(12,848)
-
(12,848)

자기주식순증감
-
-
-
4,245
-
4,245
-
4,245

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(4,362)
(4,362)
(134,421)
(138,783)

신종자본증권 발행
-
997,544
-
-
-
997,544
658,470
1,656,014

신종자본증권 상환
-
-
-
(277)
-
(277)
(159,618)
(159,895)

자본조정 잉여금처분
-
-
-
368
(368)
-
-
-

기타연결자본의 변동
-
-
-
(111,242)
(625)
(111,867)
-
(111,867)

2019.12.31(전기말)
3,611,338
997,544
626,295
(2,249,322)
18,524,515
21,510,370
3,981,962
25,492,332

2019.1.1
(전기초)

3,381,392
3,161,963
285,889
(2,213,970)
17,124,657
21,739,931
213,113
21,953,044

분기순이익
-
-
-
-
568,689
568,689
45,840
614,529

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
10,585
-
10,585
107
10,692

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익
-
-
-
26,785
(26,785)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(326)
-
(326)
-
(326)

해외사업환산손익
-
-
-
60,528
-
60,528
4,809
65,337

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
402
-
402
-
402

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(32,521)
-
(32,521)
(15)
(32,536)

보통주 배당
-
-
-
-
(437,626)
(437,626)
(1,990)
(439,616)

종속기업 취득
19,430
-
25,878
-
-
45,308
6,131
51,439

신주발행비용
-
-
(3)
-
-
(3)
-
(3)

자기주식순증감
-
-
-
17,230
-
17,230
-
17,230

신종자본증권 배당
-
-
-
-
-
-
(38,441)
(38,441)

신종자본증권 비지배지분 대체
-
(3,161,963)
-
-
-
(3,161,963)
3,161,963
-

종속기업자본변동
-
-
96
-
-
96
-
96

자본조정 잉여금처분
-
-
-
368
(368)
-
-
-

201
9.3.31(전분기말)

3,400,822
-
311,860
(2,130,919)
17,228,567
18,810,330
3,391,517
22,201,847

2020.1.1
(당기초)

3,611,338
997,544
626,295
(2,249,322)
18,524,515
21,510,370
3,981,962
25,492,332

분기순이익
-
-
-
-
518,216
518,216
39,555
557,771

기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익
-
-
-
(85,983)
-
(85,983)
(189)
(86,172)

기타포괄손익-공정가치측정지분증권처분손익
-
-
-
288
(288)
-
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(1,007)
-

(1,007)

-

(1,007)

해외사업환산손익
-
-
-
24,880
-
24,880
(10,883)
13,997

현금흐름위험회피평가손익
-
-
-
(9,485)
-
(9,485)
-
(9,485)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(19,362)
-
(19,362)
33
(19,329)

보통주 배당
-
-
-
-
(505,587)
(505,587)
(375)
(505,962)

신종자본증권 발행
-
399,092
-
-
-
399,092
-
399,092

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(8,513)
(8,513)
(29,213)
(37,726)

종속기업자본변동
-
-
1,494
6,350
(6,350)
1,494
(13)
1,481

20
20.3.31(당분기말)

3,611,338
1,396,636
627,789
(2,333,641)
18,521,993
21,824,115
3,980,877
25,804,992

주1)
2018년은 주식회사 우리은행과 종속기업에 대한 재무제표임. (지주사 설립시 이전된 5개 종속기업 매각예정분류 전)

주2)
제2기 1분기, 제1기 1분기, 제1기는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성하였으며, 비교표시된 2018년은 소급 재작성되지 아니함.

라. 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제1(당)기 1분기 2020년 01월 01일부터 2020년 3월 31일까지

제1(전)기 1분기 2019년 01월 01일부터 2019년 3월 31일까지

제1(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주와 그 종속기업
(단위: 백만원)

과 목
제2(당)기 1분기
제1(전)기 1분기
제1(전)기
2018년

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,018,206)

(1,424,238)

1,870,349

9,160,073

1.
당(분)
기순이익

557,771

614,529

2,037,596

2,051,649

2. 조정사항
(1,315,886)

(1,282,793)

(5,316,212)

(4,988,280)

법인세비용
194,842

211,281

685,453

753,223

이자수익
(2,503,814)

(2,603,734)

(10,576,770)

(9,684,499)

이자비용
1,040,855

1,149,143

4,683,064

4,033,548

배당수익
(47,769)

(39,483)

(107,959)

(90,552)

3. 현금의 유출이 없는 비용의 가산
861,017

262,751

1,317,550

854,971

당기손익-공정가치측정금융상품평가손실
-

2,532

-

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손실
1,530

164

1,375

1,053

신용손실에대한손상차손
110,892

60,007

374,244

329,574

기타충당부채관련손실
46,014

10,242

129,682

28,350

퇴직급여
43,215

44,538

165,125

142,712

유ㆍ무형자산및투자부동산의 감가상각비및상각비
138,608

102,867

505,718

272,550

외환거래손익
405,573

-

-

-

파생상품관련손실(위험회피목적)
374

6

3,686

36,483

공정가치위험회피대상관련손실
105,769

37,811

86,214

17,299

공동기업및관계기업투자자산평가손실
7,910

4,040

19,778

22,772

공동기업및관계기업투자자산처분손실
-

-

-

2,931

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분손실
564

534

3,433

1,160

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손
568

10

28,295

87

4. 현금의 유입이 없는 수익의 차감
505,991

66,806

494,259

408,801

당기손익-공정가치측정금융상품
평가이익

340,226

-

246,175

215,711

발행사채상환이익
-

-

-

1,597

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이익
4,130

955

12,390

3,100

상각후원가측정유가증권관련이익
-

-

-

431

기타충당부채관련이익
94

3,058

3,302

2,014

파생상품관련이익(위험회피목적)
139,993

52,418

126,651

35,810

공정가치위험회피대상관련이익
-

-

231

42,797

공동기업및관계기업투자자산평가이익
15,064

9,650

103,775

25,791

공동기업및관계기업투자자산처분이익

-

-

-

50,511

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분이익
6,449

725

1,632

30,278

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손환입
35

-

103

761

5. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동

(1,946,313)

(2,358,892)

(1,324,492)

6,341,517

당기손익-공정가치측정금융상품
(169,184)

81,350

(506,772)

670,872

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

(8,656,631)

(5,463,797)

(11,265,714)

(15,718,714)

기타자산
(230,507)

(7,890)

86,237

32,328

매각예정자산
(1,914)

-

-

-

예수부채
929,558

1,450,742

15,407,222

13,995,747

충당부채
(62,525)

(6,506)

(63,751)

(11,920)

순확정급여부채
(1,033)

(33,181)

(293,008)

(135,313)

기타금융부채
6,208,981

1,565,708

(4,719,399)

7,411,617

기타부채
36,942

54,682

30,693

96,900

6. 이자수취
2,543,855

2,477,172

10,478,357

9,617,201

7. 이자지급
(1,175,868)

(1,028,708)

(4,383,916)

(3,847,275)

8. 배당금수취
25,933

28,215

107,940

90,651

9. 법인세납부
(62,724)

(69,706)

(552,215)

(551,560)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(221,993)

(107,624)

(8,588,141)

(11,071,168)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,628,592

7,322,847

34,414,773

30,642,437

위험회피활동으로 인한 현금순유입
463

-

-

-

당기손익-공정가치측정
금융상품
의 처분

1,926,078

3,112,439

11,357,056

11,919,335

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,900,957

1,820,858

14,303,197

9,146,307

상각후원가측정유가증권
의 상환

1,781,579

2,357,460

8,709,947

9,426,757

공동기업및관계기업투자자산의 처분
1,872

19,864

30,098

51,435

투자부동산의 처분
348

18

193

3,512

유형자산의 처분
16,757

3,320

7,735

5,545

무형자산의 처분
358

588

939

9,199

매각예정자산의 처분
180

2,169

5,608

80,347

종속기업 변동으로 인한 순현금흐름
-

6,131

-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
8,850,585

7,430,471

43,002,914

41,713,605

사업결합에 따른 순현금흐름
-

-

296,813

134,967

당기손익-공정가치측정
금융상품
의 취득

2,038,061

3,088,156

11,823,630

12,322,160

기타포괄손익-공정가치측정
금융자산
의 취득

5,264,121

3,354,002

23,775,062

13,275,429

상각후원가측정유가증권
의 취득

1,458,443

785,721

6,092,078

15,622,847

공동기업및관계기업투자자산의
취득

27,737

731

389,096

48,272

투자부동산의 취득
1,477

128,251

70,346

15,195

유형자산의 취득
25,109

34,886

429,547

118,668

무형자산의 취득
32,966

38,724

126,342

176,067

기타자산의 순증감
2,671

-

-

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

4,354,054

(318,508)

6,171,005

1,516,770

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
14,138,676

7,919,751

42,394,115

31,510,682

차입부채의 증가
6,031,123

2,874,237

14,467,287

9,606,126

발행사채의 발행
7,708,461

4,789,098

25,510,713

21,505,849

신종자본증권의 발행
399,092

-

1,656,014

398,707

자기주식의 처분
-

256,416

760,101

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

9,784,622

8,238,259

36,223,110

29,993,912

위험회피활동으로 인한 현금순유출
6,902

-

5,520

-

차입부채의 감소
2,911,908

2,868,088

11,385,530

8,349,005

발행사채의 상환
6,768,106

5,095,863

23,651,950

20,903,518

리스부채의 상환

59,067

43,598

217,867

-

기타부채의 순증감
538

-

-

-

신주발행비용
-

16,326

17,337

-

자기주식의 취득
-

184,164

184,164

-

배당금의 지급
-

-

437,626

336,636

신종자본증권의 상환
-

-

160,000

255,000

신종자본증권 배당금의 지급
37,726

30,220

161,052

147,625

비지배지분 배당금의 지급
375

-

2,014

2,128

비지배지분 유상감자
-

-

50

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(=I+II+III)

3,113,855

(1,850,370)

(546,787)

(394,325)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

6,392,566

6,747,894

6,747,894

6,908,286

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

247,414

99,499

191,459

233,933

Ⅶ.
기말
현금및현금성자산

9,753,835

4,997,023

6,392,566

6,747,894

주1)
2018년은 주식회사 우리은행과 종속기업에 대한 재무제표임. (지주사 설립시 이전된 5개 종속기업 매각예정분류 전)

주2)
제2기 1분기, 제1기 1분기, 제1기는 기업회계기준서 제1116호를 적용하여 작성하였으며, 비교표시된 2018년은 소급 재작성되지 아니함.

3. 연결재무제표 주석

1.
일반사항

(1) 지배기업의 개요

주식회사 우리금융지주
(이하 "
연결회사
"

또는

"지배기업"
)는 주식의 소유를 통해 금융업을 영위하는 종속기업 또는 금융업과 밀접한 관련이 있는 종속기업을 지배하는 것을 주된 사업목적으로 주식회사 우리은행, 우리에프아이에스주식회사, 주식회사 우리금융경영연구소, 우리신용정보주식회사, 우리펀드서비스주식회사, 우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사의 주주와 주식의 포괄적 이전의 방법을 통하여 금융지주회사법에 따라 2019년 1월 11일 설립되었습니다.
회사
의 본점은 서울특별시 중구 소공로 51에 소재하고 있으며,
자본금은
당분기말
현재

3,611,338
백만원이고
회사
의 최대주주인 예금보험공사가
회사
의 발행주식 중 124,604,797주(17.25%)를 소유하고 있습니다.
회사의 주식은 2019년 2월 13일 한국거래소에 상장되었으며 미국주식예탁증서(ADS: American Depositary Shares)도 동일자부터 원주기준으로 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에서 거래되고 있습니다.

설립시 회사
와 종속기업의 주식이전현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

주식이전회사
발행주식총수
1주당 교부비율
지주회사 주식수

주식회사 우리은행

676,000,000

1.0000000

676,000,000

우리에프아이에스주식회사

4,900,000

0.2999708

1,469,857

주식회사 우리금융경영연구소

600,000

0.1888165

113,289

우리신용정보주식회사

1,008,000

1.1037292

1,112,559

우리펀드서비스주식회사

2,000,000

0.4709031

941,806

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사

6,000,000

0.0877992

526,795

지배기업은
2019년 8월 1일자로
동양자산운용주식회사의 지분 73%를 취득하였으며, 동양자산운용주식회사의 상호를 우리자산운용주식회사로
변경하였습니다.

또한 2019년 8월 1일자로
ABL글로벌자산운용주식회사의
지분 100%에 대한 지배력을 획득하였고, 2019년 12월 6일자로 자회사로 편입하여 상호를 우리글로벌자산운용주식회사로 변경하였습니다.

지배기업은 2019년 9월 10일에 현금 598,391백만원, 지배기업 신주 42,103,377주를 지급하고 종속기업인 주식회사 우리은행으로부터 주식회사 우리카드 지분 100%를 취득하였습니다.
또한 2019년 9월 10일에 392,795백만원을 지급하고 주식회
사 우리은행으로부터 우리종합금융주식회사 지분 59.83%를 취득하였습니다.

지배기업은 2019년 12월 30일자로 우리자산신탁주식회사(구,국제자산신탁주식회사)의 지분 67.2%
(자기주식 제외, 자기주식을 포함한 경우의 지분율은 51%)
를 취득하여 2019년말 연결대상 종속기업으로 추가하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기
말 현재
회사 및 종속기업(이하 '연결회사')은 다음과 같습니다.

투자회사
피투자회사
업종
지분율(%)
소재지
사용
재무제표일

당분기말
전기말

주식회사 
우리금융지주
주식회사 우리은행
은행업
100.0
100.0
대한민국

3월 31일

주식회사 우리카드
금융업
100.0
100.0
대한민국
3월 31일

우리종합금융주식회사
기타여신금융업
59.8
59.8
대한민국
3월 31일

우리에프아이에스주식회사
시스템소프트웨어 개발 및 공급업
100.0
100.0
대한민국
3월 31일

주식회사 우리금융경영연구소
기타서비스업
100.0
100.0
대한민국
3월 31일

우리신용정보주식회사
신용정보업
100.0
100.0
대한민국

3월 31일

우리펀드서비스주식회사
금융업
100.0
100.0
대한민국

3월 31일

우리자산신탁주식회사
부동산신탁업
67.2
67.2
대한민국

3월 31일

우리자산운용주식회사
금융업
73.0
73.0
대한민국

3월 31일

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사
금융업
100.0
100.0
대한민국

3월 31일

우리글로벌자산운용주식회사
금융업
100.0
100.0
대한민국

3월 31일

주식회사
우리은행

우리아메리카은행
금융업
100.0
100.0
미국
3월 31일

홍콩우리투자은행
금융업
100.0
100.0
홍콩
3월 31일

중국우리은행
금융업
100.0
100.0
중국

3월 31일

러시아우리은행
금융업
100.0
100.0
러시아

3월 31일

인도네시아 우리소다라은행
금융업
79.9
79.9
인도네시아

3월 31일

브라질우리은행
금융업
100.0
100.0
브라질

3월 31일

한국비티엘인프라투융자회사
금융업
99.9
99.9
대한민국

3월 31일

우리파이낸스캄보디아(*1)
금융업
-
100.0
캄보디아

3월 31일

우리파이낸스미얀마
금융업
100.0
100.0
미얀마
3월 31일

우리웰스뱅크필리핀
금융업
51.0
51.0
필리핀
3월 31일

베트남우리은행
금융업
100.0
100.0
베트남
3월 31일

WB 파이낸스
금융업
100.0
100.0
캄보디아
3월 31일

유럽우리은행
금융업
100.0
100.0
독일
3월 31일

금호트러스트제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

아시아나사이공유한회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

캠코밸류리크리에이션 제일차유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
15.0
15.0
대한민국
3월 31일

에르메스에스티엑스유한회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

비더블유엘제일차유한회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

덕이드림제사차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

전주아이원유한회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

원주아이원유한회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

하이츠제삼차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리한숲제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

전력케이블제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리인터내셔널제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리위비에스티제일차주식회사(*2)

자산유동화업
-
0.0
대한민국
3월 31일

위비한숲제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리큐에스제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리디스플레이제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

타이거아이즈제이차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리서브원제일차주식회사(*2)

자산유동화업
-
0.0
대한민국
3월 31일

우리디스플레이제이차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리더콜로니운정유한회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리드림제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리드림제이차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리에이치제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리에이치에스제이차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리신논현제일차유한회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리케이제일차유한회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리에스제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

스마트캐스팅(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리디스플레이제삼차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

티와이제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리에이치제이제이차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리에이치제이제삼차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0
0.0

대한민국

3월 31일

우리케이제이차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0

0.0

대한민국

3월 31일

우리케이씨제일차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0

0.0

대한민국

3월 31일

우리레이크제일차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0

0.0

대한민국

3월 31일

우리큐셀제이차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0

0.0

대한민국

3월 31일

퀀텀점프제일차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0

0.0

대한민국

3월 31일

퀀텀점프제이차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0

0.0

대한민국

3월 31일

우리비케이제일차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0

0.0

대한민국

3월 31일

우리에이치씨제일차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0

0.0

대한민국

3월 31일

위비시너지제일차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0

0.0

대한민국

3월 31일

ATLANTIC TRANSPORTATION 1 S.A.(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
마샬 아일랜드
3월 31일

우리공덕제일차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0

0.0

대한민국

3월 31일

에이치디프로젝트 주식회사(*2)

자산유동화업

0.0

0.0

대한민국

3월 31일

우리에이치더블유제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리에이치씨제이차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리드림제삼차유한회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리에스제이에스제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리스틸제일차(주)(*2)
자산유동화업
0.0
-
대한민국
3월 31일

G5프로단기13호(*3)

유가증권투자업
100.0
100.0
대한민국
3월 31일

흥국글로벌전문투자형사모투자신탁제1호(*3)

유가증권투자업
98.5
98.5
대한민국
3월 31일

에이아이파트너스UK상수도전문투자2호(*3)

유가증권투자업
97.3
97.3
영국
3월 31일

칸서스사할린부동산투자신탁1호(*3)

유가증권투자업

75.0
75.0
대한민국
3월 31일

멀티에셋해외부동산전문투자형사모투자신탁제5-2호(*3)

유가증권투자업

99.0
99.0
대한민국
3월 31일

이지스호주전문투자형사모부동산투자신탁209-1호(*3)

유가증권투자업

99.4
99.4
대한민국
3월 31일

INMARK스페인전문투자형사모부동산자투자신탁26-2호(*3)
유가증권투자업
97.7
-
대한민국
3월 31일

우리G북미에너지인프라전문투자형사모투자신탁1호(*3)
유가증권투자업
99.3
-
대한민국
3월 31일

우리글로벌발전인프라시너지업 전문투자형 사모특별자산투자신탁 제1호(*3)

유가증권투자업

99.9

99.9

대한민국

3월 31일

이지스글로벌전문투자형사모부동산 316-1(*3)

유가증권투자업
99.3
99.3
대한민국
3월 31일

우리은행 원본보전신탁(*4)

신탁업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

우리은행 원리금보전신탁(*4)

신탁업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

멀티에셋해외부동산전문투자형사모투자신탁제5-2호

MAGI No.5 LuxCo S.a r.l.(*2)

자산유동화업
54.6
54.6
룩셈부르크
3월 31일

MAGI No.5 LuxCo S.a r.l.

ADP16 Brussels(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
벨기에
3월 31일

우리종합금융
주식회사

동우제일차유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
-
5.0
대한민국
3월 31일

서리제일차유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
5.0
5.0
대한민국
3월 31일

서리제이차유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
5.0
5.0
대한민국
3월 31일

남종제일차유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
5.0
5.0
대한민국
3월 31일

북금제일차유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
5.0
5.0
대한민국
3월 31일

북금제이차유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
5.0
5.0
대한민국
3월 31일

더블유에스1909유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
5.0
5.0
대한민국
3월 31일

더블유에스2003유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업

5.0
-
대한민국
3월 31일

원펀치코리아제일차주식회사(*2)

자산유동화업

0.0
0.0
대한민국
3월 31일

원펀치블루제일차주식회사(*2)

자산유동화업
0.0
0.0
대한민국
3월 31일

주식회사
우리카드
TUTU Finance-WCI Myanmar Co., Ltd
금융업
100.0
100.0
미얀마
3월 31일

우리카드이천십칠의일유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
0.5
0.5
대한민국
3월 31일

우리카드이천십칠의이유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
0.5
0.5
대한민국
3월 31일

우리카드이천십팔의일유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
0.5
0.5
대한민국
3월 31일

우리카드이천십구의일유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업
0.5
0.5
대한민국
3월 31일

우리카드이천이십의일유동화전문유한회사(*2)

자산유동화업

0.5
-
대한민국
3월 31일

우리프라이빗에퀴티
자산운용
주식회사
및

우리종합금융
주식회사

일본호텔전문투자형사모부동산투자신탁제1호(*3)

유가증권투자업

45.5

45.5

대한민국
3월 31일

우리자산운용주식회사

우리차이나전환사채증권(채권혼합)(*3)

유가증권투자업

98.3
98.6
대한민국
3월 31일

우리글로벌자산운용
주식회사

우리G중국가치주증권자투자신탁[주식]Class C(F)(*3)

유가증권투자업

-
95.1
대한민국
3월 31일

주식회사 우리은행, 
우리종합금융주식회사 및
 우리프라이빗에퀴티
자산운용주식회사

우리혁신성장전문투자형사모투자신탁 제1호(*3)

유가증권투자업

60.0

60.0

대한민국
3월 31일

주식회사 우리은행 및 우리종합금융주식회사

흥국우리테크기업전문투자형사모투자신탁제1호(*3)

유가증권투자업

100.0
100.0
대한민국
3월 31일

(*1)
당분기 중 손자회사인 WB파이낸스에 합병되었습니다.

(*2)
자산유동화를 위한 구조화기업으로 소유지분율이 과반수 미만이나 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 연결회사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 연결회사가 지배하고 있다고 판단하였습니다.

(*3)

유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업으로 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 연결회사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 연결회사가 지배하고 있다고 판단하였습니다.

(*4)

자본시장과금융투자업에관한법률에
의한 금전신탁으로 소유지분율이 과반수 미만이나 피투자자 관련활동에 대한 힘, 변동이익 노출, 연결회사의 변동이익에 영향을 미치기 위해 힘을 사용하는 능력을 종합적으로 고려하여 연결회사가 지배하고 있다고 판단하였습니다.

(3)
당분기말 및 전기
말
현재 소유지분율이 과반 이상이나 연결대상 종속기업에서 제외된 회사는 다음과 같습니다.

당분기말

회사명
소재지
업종
지분율(%)

골든브릿지NHN온라인사모투자(*)
대한민국
유가증권투자업
60.0

미래에셋맵스클린워터사모특별자산투자신탁7호(*)
대한민국
유가증권투자업
59.7

키움연세행복사모특별자산투자신탁(*)
대한민국
유가증권투자업
88.9

이지스유럽전문투자형사모부동산투자신탁163-2호(*)
대한민국
유가증권투자업
97.9

이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁148-1호(*)
대한민국
유가증권투자업
75.0

이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁148-2호(*)
대한민국
유가증권투자업
75.0

미래에셋서울고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁1호(*)
대한민국
유가증권투자업
66.7

한강푸른물 전문투자형 사모특별자산투자신탁(*)
대한민국
유가증권투자업
55.6

한국투자포천화도고속도로전문투자신탁(*)
대한민국
유가증권투자업
55.2

(*)
피투자회사는 사모투자신탁으로 과반 이상의 지분을 보유하더라도 연결회사가 관련 활동에 대한 힘이 없으므로 지배력이 없습니다.

전기말

회사명
소재지
업종
지분율(%)

골든브릿지NHN온라인사모투자(*)
대한민국
유가증권투자업
60.0

미래에셋맵스클린워터사모특별자산투자신탁7호(*)
대한민국
유가증권투자업
59.7

키움연세행복사모특별자산투자신탁(*)
대한민국
유가증권투자업
88.9

이지스유럽전문투자형사모부동산투자신탁163-2호(*)
대한민국
유가증권투자업
97.9

이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁148-1호(*)
대한민국
유가증권투자업
75.0

이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁148-2호(*)
대한민국
유가증권투자업
75.0

미래에셋서울고속도로전문투자형사모특별자산투자신탁1호(*)
대한민국
유가증권투자업
66.7

한강푸른물 전문투자형 사모특별자산투자신탁(*)
대한민국
유가증권투자업
55.6

한국투자포천화도고속도로전문투자신탁(*)
대한민국
유가증권투자업
55.2

(*)
피투자회사는 사모투자신탁으로 과반 이상의 지분을 보유하더라도 연결회사가 관련 활동에 대한 힘이 없으므로 지배력이 없습니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 주요 종속회사들의 요약 재무제표는 다음과 같으며, 각 종속회사의 재무정보는 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

(단위:백만원)

당분기말

회사명
자산
부채
영업수익
지배기업
당기순손익
지배기업 
총포괄손익

주식회사 우리은행
364,364,493
341,999,337
10,775,411
503,570
422,643

주식회사 우리카드
10,220,263
8,389,957
375,411
50,972
42,139

우리종합금융주식회사
3,751,623
3,370,993
69,756
13,354
13,292

우리에프아이에스주식회사
92,006
58,466
67,698
(2,388)
(2,428)

주식회사 우리금융경영연구소
5,667
2,092
1,585
127
127

우리신용정보주식회사
39,020
8,684
10,633
907
907

우리펀드서비스주식회사
16,467
2,081
2,998
164
164

우리자산신탁주식회사
148,452
45,683
19,466
9,496
9,485

우리자산운용주식회사
113,285
6,092
6,435
789
458

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사
37,894
2,866
1,230
(191)
(229)

우리글로벌자산운용주식회사
32,209
3,091
1,825
(459)
(459)

(단위:백만원)

전기말

회사명
자산
부채
영업수익
지배기업
당기순손익
지배기업 
총포괄손익

주식회사 우리은행(*1)
348,181,658

325,526,56
8

22,240,947
1,505,547
1,531,793

주식회사 우리카드
10,087,342
8,299,175
1,368,234
114,196
111,782

우리종합금융주식회사
3,398,960
3,031,622
204,655
53,358
52,095

우리에프아이에스주식회사
91,079
55,112
244,923
3,107
3,119

주식회사 우리금융경영연구소
5,447
1,999
5,452
160
117

우리신용정보주식회사
37,872
7,948
39,118
1,698
1,389

우리펀드서비스주식회사
16,852
2,109
11,071
1,735
1,735

우리자산신탁주식회사(*2)
139,839
45,410
-
-
-

우리자산운용주식회사(*2)
113,037
6,301
9,204
1,720
2,544

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사
38,243
2,985
4,152
(2,087)
(2,124)

우리글로벌자산운용주식회사(*2)
32,807
3,230
3,588

(1,36
0)

(1,360)

(*1)
주식회사 우리은행 연결재무제표 기준(중단사업손익 분류 반영)으로 작성되었습니다.

(*2)
우리자산신탁주식회사, 우리자산운용주식회사, 우리글로벌자산운용주식회사는 종속회사 편입 이후 당기 누적손익 기준으로 작성되었습니다.

(
5)
연결구조화기업을 위하여 제공하고 있는 재무적 지원의 내용은 다음과 같습니다.

- 자산유동화를 위한 구조화기업
자산유동화를 위한 구조화기업은 프로젝트파이낸싱 대출채권, 회사채 등의 유동화를위하여 설립되었으며, 지배기업 및 종속기업은 동 자산유동화회사가 발행한 자산담보부 기업어음에 대해 우선적으로 위험을 부담하는 신용공여 약정을 제공 또는 자산유동화회사에 직접적으로 여신을 제공하거나, 자산유동화회사가 발행한 후순위증권을 100% 보유하는 방법으로 관여하고 있습니다.

- 유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업
유가증권 등의 투자를 목적으로 하는 구조화기업은 연결회사가 투자신탁에 자금을 출자하여 수익증권을 취득하였으며, 투자신탁의 집합투자업자가 투자신탁을 운용하여 발생한 투자성과에 따라 연결회사가 출자한 금액을 회수할 수 없는 위험에 노출되어 있습니다.

- 자본시장과금융투자업에관한법률에 의한 금전신탁

연결회사는 신탁상품 중에서 일부 상품에 원리금보전 약정과 원본보전 약정을 제공하고 있습니다. 이 원리금보전 약정 및 원본보전 약정은 신탁상품의 운용 결과에 따라 상품 가입자의 약정된 원리금 또는 원금이 부족한 경우 그 부족분을 보전해 줄 것을 요구하고 있습니다.

당분기말 현재 연결회사는 상기에서 설명하고 있는
구조화기업에
대해 2,052,320
백만원의 신용공여를 제공하고 있습니다.

(6) 연결회사는 구조화기업과 자산유동화, 구조화금융, 투자펀드, 신탁 계약 등을 체결하고 있습니다. 연결회사가 보유중인 지분 중 기업회계기준서 제1110호에 따른 지배력을 보유하지 아니한 비연결구조화기업에 대한 지분의 성격과 위험의 성격은 다음과 같습니다.

연결회사가 보유한 비연결구조화기업에 대한 지분은 그 구조화기업의 성격과 목적에
따라 자산유동화, 구조화금융, 투자펀드
및 부동산신탁으
로 분류하였습니다.

'자산유동화'로 분류되는 비연결구조화기업은 유동화자산을 기초로 자산유동화증권을 발행하고 당해 유동화자산의 관리, 운용 및 처분에 의한 수익이나 차입금 등으로 자산유동화증권의 원리금 또는 배당금을 지급하는 기업입니다. 연결회사는 자산유동화증권 매입약정 체결 또는 신용공여를 통해 자산유동화증권 발행에 따른 관련위험을 이전하고 있으며, 이와 관련하여 연결회사는 이자수익 또는 수수료수익을 인식하고 있습니다. 연결회사의 재무지원에 앞서 자금보충 및 유동화자산에 대한 조건부 채무인수 약정 등을 제공하는 실체가 존재하나, 당 비연결구조화기업에서 차환발행 실패 등이 발생시 연결회사가 이들이 발행한 금융자산을 구입하여야 하는 손실에 노출될 수 있습니다.

'구조화금융'으로 분류되는 비연결구조화기업은 부동산프로젝트파이낸싱투자회사, 사회기반시설사업시행법인, 선박(항공기)금융을 위한 특수목적회사 등이 있습니다. 각각의 실체는 사업을 효율적으로 추진하기 위해 한정된 목적의 별도 회사로 설립되어, 금융기관 및 참여기관 등으로부터 지분투자 또는 대출 등을 통해 자금을 조달합니다. '구조화금융'은 주로 대규모 위험 사업에 대한 자금조달 방법으로써, 사업추진 주체의 신용이나 물적담보가 아닌 특정 사업이나 프로젝트 자체의 경제성에 근거하여 해당 기업에 투자가 이루어지고, 사업의 진행에서 발생하는 수익을 투자자들이 취하는 구조입니다. 연결회사는 이와 관련하여 이자수익, 금융상품 평가 및 거래손익 또는 배당수익을 인식하고 있습니다. '구조화금융'의 불확실성에 대해 연결회사에 앞서 자금보충, 연대보증, 선순위신용공여 등의 재무지원을 제공하는 실체가 존재하나,계획된 일정에 따른 자금 회수 실패, 프로젝트의 중단 등이 발생시 연결회사는 투자지분 가치 하락에 따른 원금 손실 또는 대출금 회수 불가로 인한 손실에 노출될 수 있습니다.

'투자펀드'로 분류되는 비연결구조화기업은 투자신탁, 사모투자전문회사 등이 있습니다. 투자신탁은 신탁약정에 따라 투자 및 운용을 신탁업자에게 지시하고 투자신탁 투자자에게 운용수익을 배분하는 구조이며, 사모투자전문회사는 경영권 참여, 지배구조 개선 등을 위한 지분증권의 투자자금을 사모로 조달하고 발생하는 수익을 투자사원들 간에 배분하는 구조입니다. 연결회사는 투자펀드에 대한 투자자로서 지분율에 비례하여 '구조화 금융'과 동일하게 배당수익을 인식하고 있으며, 해당 투자펀드의 가치 하락시 원금 손실에 노출될 수 있습니다.

'부동산신탁'은 부동산 소유자인 위탁자로부터 신탁되는 부동산을 관리, 처분, 운용 또는 개발하고자 하는 목적으로 대상 부동산을 수탁 받아, 신탁을 통하여 달성된 수익을 수익자에게 교부하고 있습니다.
위탁자등이 신탁계약서상의 중대한 의무를 이행하지 않거나 사실상 사업이 어려운 경우, 연결회사는 손실을 보전해야 하는 위협에 노출될 수 있습니다.

연결회사가 보유중인 비연결구조화기업의 자산총
액과 연결재무제표에 인식한 항
목별 장부금액, 최대손실 노출액, 비연결구조화기업으로부터 손실은 다음과 같습니다. 최대손실
노출액은 연결재무제표에
인식한 투자자산금액과 매입약정, 신용공여 등 계약에 의해 장래에 일정한 조건 충족시 확정될 가능성이 있는 금액을 포함합니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
자산유동화
구조화금융
투자펀드
부동산신탁

비연결구조화기업 자산총액
7,573,167
71,602,498
34,907,972
215,593

비연결구조화기업 관여로 인해 인식한 자산
5,428,099
2,684,102
2,746,938
61,281

당기손익-공정가치측정금융자산
324,010
32,853
1,692,919
1,155

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,564,711
42,059
-
-

상각후원가측정금융자산
3,539,012
2,592,829
851,913
60,126

공동기업및관계기업투자자산
-
7,432
202,106
-

파생상품자산
366
8,929
-
-

비연결구조화기업 관여로 인해 인식한 부채
92
1,509
-
2,626

파생상품부채
-
774
-
-

기타부채(충당부채)
92
735
-
2,626

최대손실 노출액
5,733,339
3,463,640
3,629,614
179,030

투자자산
5,428,099
2,684,102
2,746,938
61,281

신용공여
305,240
779,538
882,676
117,749

비연결구조화기업으로부터 손실
-
473
9,146
704

(단위:백만원)

전기말

구 분
자산유동화
구조화금융
투자펀드
부동산신탁

비연결구조화기업 자산총액
8,230,254
62,879,421
18,265,273
152,257

비연결구조화기업 관여로 인해 인식한 자산
5,128,616
2,982,217
1,411,639
57,928

당기손익-공정가치측정금융자산
324,414
28,834
1,109,621
655

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,006,230
42,305
-
-

상각후원가측정금융자산
2,796,695
2,897,620
120,072
57,273

공동기업및관계기업투자자산
-
7,475
181,946
-

파생상품자산
1,277
5,983
-
-

비연결구조화기업 관여로 인해 인식한 부채
184
1,291
-
2,808

파생상품부채
-
15
-
-

기타부채(충당부채)
184
1,276
-
2,808

최대손실 노출액
5,561,394
3,532,539
1,457,398
77,117

투자자산
5,128,616
2,982,217
1,411,639
57,928

신용공여
432,778
550,322
45,759
19,189

비연결구조화기업으로부터 손실
-
4,660
34,312
5,218

(
7) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사에 중요한 비지배지분이 포함된 종속기업의 손익 및 자본 중 비지배지분의 몫은 아래와 같습니다.

1) 보고기간말 누적 비지배지분

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

주식회사 우리은행(*)
3,660,814
3,660,814

우리종합금융주식회사
156,571
151,170

우리자산신탁 주식회사
42,444
40,161

주식회사 우리자산운용
29,890
29,800

인도네시아 우리소다라은행

73,368
83,315

우리웰스뱅크필리핀
19,626
18,524

(*)
주식회사 우리은행이 발행한 신종자본증권

2) 비지배지분에 배분된
분기순이익

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

주식회사 우리은행(*)
29,213
38,441

우리종합금융주식회사
5,426
4,949

우리자산신탁 주식회사
2,652
-

주식회사 우리자산운용
179
-

인도네시아 우리소다라은행

1,891
2,396

우리웰스뱅크필리핀
185
43

(*)

주식회사 우리은행이 발행한 신종자본증권에 대한 분배금

3) 비지배지분에 지급된 배당금

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

우리자산신탁주식회사
365
-

인도네시아 우리소다라은행
-
1,981

2.

연결
재무제표
작성기준 및 중요한 회계정책

연결회사의 연결재무제표는 연차연결재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된
2019
년12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

(1) 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는
2019
년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의

'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해
당
기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의

개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다.
해
당
기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

-

기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁

개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다.
해
당
기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

3) 요약분기연결재무제표

의
작
성에
적용된 유의적 회계정책과 계산방법
은
주석 2.(1)
에서 설명하는 제

ㆍ
개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

- 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 연결세전이익에 적용하여 계산합니다. 

3. 중요한 회계추정 및 가정

2020
년 코로나19의 확산
은 한국을 포함한 전세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인한 실물과 금융충격은 국내외의 다양한 형태로 연결회사의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있으나, 대한민국 정부는 이러한 부정적인 영향을 완화하기 위해 대출채권 만기연장 등 전례없는 지원조치를 시행하고 있습니다. 이러한 정책지원은 자동적으로 유의적인 신용위험이 증가한다고 간주되지 않습니다.

이러한 상황을 종합적으로 고려하여 당분기말 현재 연결회사가 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품'에 따라 기대신용손실을 추정하는 데 사용한 미래전망정보는 전기말 기대신용손실 산출에 적용한 것과 동일합니다. 연결회사가 향후 거시경제 시나리오와 관련한 미래전망정보를 재산출하여 반영하는 경우 기대신용손실 금액이 유의적으로 증가할 가능성이 있으며, 연결회사의 2020년 3월 31일로 종료하는 보고기간의
요약분기연결재무제표
는 이로 인한 영향을 반영하고 있지 않습니다.

요약분기연결재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책의 적용과 자산ㆍ부채 및수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 따라서, 실제 결과는이러한 추정치와 다를 수 있습니다.

요약분기연결재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해경영진이 내린 중요한 판단은
법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법
을
제외하고는

2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다.

4. 위험관리

연결회사는 각 영업활동으로 발생할 수 있는 다양한 금융위험에 노출되어 있으며, 주요 위험의 종류는 신용위험, 시장위험, 유동성위험 등 입니다. 리스크관리조직은 이를 관리하기 위하여 위험을 분석, 평가하고 그룹의 건전한 경영을 위하여 정책, 규정,관리체계, 의사결정 등 리스크관리기준을 마련하여 운영하고 있습니다. 

리스크관리조직으로는 리스크관리위원회, 리스크관리책임자, 리스크관리부서를 운영하고 있습니다. 이사회는 전문적인 위험관리를 위하여 사외이사로 구성된 리스크관리위원회를 운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 그룹의 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침을 수립하고, 그룹이 부담 가능한 리스크수준을 결정하는 등 리스크관리의 최고 의사결정기구로서의 역할을 수행하고 있습니다. 리스크관리책임자(CRO)는 리스크관리위원회를 보좌하고, 종속기업의 리스크관리책임자로 구성된 그룹리스크관리협의회를 운영하여 외부환경과 그룹의 리스크 부담정도를 주기적으로 점검하고 개선합니다. 리스크관리부서는 독립적으로 구성되어 있으며 그룹의 위험관리에 관한 사항을 통할하고 있습니다. 또한 리스크관련 주요사항의 보고 및 의사결정을 지원합니다.

(1) 신용위험

신용위험은 거래의 상대방이 계약에 의하여 정해진 기간에 이행해야 할 거래를 거절하거나, 이행능력을 상실함으로 인해 연결회사가 입게 될 재무손실을 의미하며, 신용위험 관리의 목적은 신용위험의 원천을 연결회사가 수용할 수 있는 수준으로 유지하고 위험이 반영된 수익률을 최적화하는 것입니다.

1) 신용위험의 관리

연결회사는 신용위험을 측정하기 위해 고객 또는 계약 의무상 거래상대방의 의무불이행 가능성, 거래상대방에 대한 익스포저와 인과관계에 의한 부도 익스포저, 부도시손실률 등을 고려하고 있습니다. 거래상대방의 채무불이행 가능성을 평가하기 위해 신용등급평가모형을 사용하고 있으며, 신용등급의 평가에는 재무제표 등을 활용한 계량적 방법과 평가자의 판단 외에도 통계적인 신용평점 등을 산출하는 방법이 활용되고 있습니다. 

연결회사는 신용위험의 한도관리를 위해 공동차주 관리, 총 익스포저 관리, 포트폴리오 관리 등을 통해 여신 취급시 공동차주별, 기업별, 산업별, 적절한 신용공여 한도를산정하여 관리하고 있습니다.

연결회사는 보유한 자산에 대해 차주의 신용상태와 상관관계가 적은 금융담보, 물적담보, 보증, 난내상계 및 신용파생상품 매입을 통해 자산의 신용위험을 경감시키기 위한 일련의 기법을 사용합니다. 연결회사는 신용위험경감 기법 중 포괄법을 적용하고 있으며 각 접근방법별로 적용가능 인정담보인 적격금융담보, 매출채권, 보증, 상업용ㆍ주거용부동산 및 기타담보를 대상으로 신용위험경감액을 반영하고 있습니다. 또한, 정기적으로 해당 신용위험경감 대상담보에 대하여 재평가를 수행하고 있습니다.

2) 최대노출액

금융자산의 신용위험에 대한 최대노출액은 충당금 차감 후 장부금액으로서 보유한 담보물이나 기타 신용보강을 고려하기 전 특정 위험요인의 변동으로 인해 금융자산의 순가치가 최대로 변동될 수 있는 불확실성을 보여줍니다. 단, 파생상품은 난내 공정가치금액, 지급보증은 피보증인의 청구에 의해 지급하여야 할 최대 보증계약금액, 그리고 대출약정은 미사용 약정금액이 각각의 신용위험에 대한 최대노출액입니다.

당분기말 및 전기말 현재 신용위험의 최대노출액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

상각후원가측정
대출채권및기타금융자산

정부
15,864,052
14,797,040

은행
19,954,753
18,597,206

기업
107,702,104
101,041,110

소매
159,287,817
159,282,337

소계
302,808,726
293,717,693

당기손익-공정가치측정금융자산(*)
예치금
25,667
27,901

채무증권
2,495,959
2,337,085

대출채권
194,676
212,473

파생상품자산
6,124,600
2,921,903

소계
8,840,902
5,499,362

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
채무증권
27,363,190
26,795,161

상각후원가측정유가증권
채무증권
20,017,032
20,320,539

파생상품자산
파생상품자산(위험회피목적)
255,648
121,131

난외계정
지급보증
13,317,619
12,618,917

대출약정
105,448,285
103,651,674

소계
118,765,904
116,270,591

합계
478,051,402
462,724,477

(*)

풋가능금융상품은 포함되지 않았습니다.

가) 신용위험 분포(지역별)

당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 지역별 신용위험 분포는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
한국
중국
미국
영국
일본
기타(*)
합계

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

276,729,940
5,426,176
4,139,709
1,895,785
1,627,780
12,989,336
302,808,726

상각후원가측정
유가증권

19,554,843
-
350,640
-
-
111,549
20,017,032

당기손익-공정가치측정금융자산
8,799,737
10,922
-
25,667
1,345
3,231
8,840,902

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
24,146,675
496,059
1,443,092
-
6,042
1,271,322
27,363,190

파생상품자산(위험회피목적)
255,648
-
-
-
-
-
255,648

난외계정
114,997,331
998,691
453,567
48,065
37,620
2,230,630
118,765,904

합계
444,484,174
6,931,848
6,387,008
1,969,517
1,672,787
16,606,068
478,051,402

(*)

기타 항목은 인도네시아, 홍콩, 싱가폴 그리고 기타 국가에 대한 금융자산으로 구성되어 있습니다.

(단위:백만원)

전기말

구분
한국
중국
미국
영국
일본
기타(*)
합계

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

268,316,454
5,108,144
5,077,666
1,844,374
1,172,209
12,198,846
293,717,693

상각후원가측정
유가증권

20,104,604
-
66,747
-
-
149,188
20,320,539

당기손익-공정가치측정금융자산
5,488,229
10,409
-
-
724
-
5,499,362

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
24,553,655
332,319
144,601
102,311
2
1,662,273
26,795,161

파생상품자산(위험회피목적)
121,131
-
-
-
-
-
121,131

난외계정
112,602,603
1,211,857
387,795
78,850
46,662
1,942,824
116,270,591

합계
431,186,676
6,662,729
5,676,809
2,025,535
1,219,597
15,953,131
462,724,477

(*)

기타 항목은 인도네시아, 홍콩, 싱가폴 그리고 기타 국가에 대한 금융자산으로 구성되어 있습니다.

나) 신용위험 분포(산업별)

①
당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 산업별 신용위험 분포는 다음과 같습니다. 표준산업 분류코드에 따라 아래와 같이 서비스업, 제조업, 금융 및 보험업, 건설업, 개인 및 기타로 구분하였습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
서비스업
제조업
금융 및 보험업
건설업
개인
기타
합계

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

53,328,318
35,661,640
39,298,050
3,602,618
155,095,128
15,822,972
302,808,726

상각후원가측정
유가증권

373,942
6,743
11,264,238
343,242
-
8,028,867
20,017,032

당기손익-공정가치측정금융자산
195,243
217,684
7,295,516
21,575
20,816
1,090,068
8,840,902

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
256,811
139,752
22,945,240
191,747
-
3,829,640
27,363,190

파생상품자산(위험회피목적)
-
-
255,648
-
-
-
255,648

난외계정
18,217,904
23,779,113
10,240,515
3,930,146
55,196,724
7,401,502
118,765,904

합계
72,372,218
59,804,932
91,299,207
8,089,328
210,312,668
36,173,049
478,051,402

(단위:백만원)

전기말

구분
서비스업
제조업
금융 및 보험업
건설업
개인
기타
합계

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

51,233,088
32,983,972
36,141,770
3,291,001
155,120,055
14,947,807
293,717,693

상각후원가측정
유가증권

8,545,838
-
10,979,001
364,591
-
431,109
20,320,539

당기손익-공정가치측정금융자산
162,780
128,666
4,084,698
39,193
15,430
1,068,595
5,499,362

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
85,609
139,098
18,968,456
10,047
9,241
7,582,710
26,795,161

파생상품자산(위험회피목적)
-
-
121,131
-
-
-
121,131

난외계정
17,813,366
23,841,881
10,015,897
4,161,139
53,335,209
7,103,099
116,270,591

합계
77,840,681
57,093,617
80,310,953
7,865,971
208,479,935
31,133,320
462,724,477

② 당분기말 현재 주요 영업부문의
산
업별
신용위험의 상세내역은 하기와 같습니다.
코로나19의
확산은 경제적 불확실성을 야기하여 이로 인한 재무적 영향은 예측할 수없습니다.

<은행>

(단위:백만원)

구분

상각후원가측정
대출채권및
기타금융자산

상각후원가측정유가증권
당기손익-
공정가치측정
금융자산
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산
파생상품자산
(위험회피목적)
난외계정
합계

서비스업
운송업
항공운송
627,246
-
206
-
-
267,235
894,687

해운운송
664,593
-
38,369
-
-
31,882
734,844

기타운송
2,583,423
190,997
6,716
44,006
-
1,200,857
4,025,999

숙박업
2,049,017
-
4,039
-
-
193,061
2,246,117

음식업
1,056,235
-
1,421
-
-
158,964
1,216,620

기타서비스
45,242,037
182,945
134,422
212,805
-
14,032,564
59,804,773

제조업
자동차
3,973,004
-
6,432
12,226
-
5,218,320
9,209,982

철강/금속
4,318,057
-
16,213
12,206
-
2,905,617
7,252,093

정유/화학/에너지
5,919,902
-
15,063
8,763
-
5,414,600
11,358,328

반도체/휴대전화
4,038,852
-
42,741
-
-
4,501,437
8,583,030

디스플레이
1,217,093
-
7,514
-
-
368,333
1,592,940

기타제조
15,698,766
6,743
115,045
106,557
-
4,448,108
20,375,219

금융및보험업
38,412,504
11,264,238
6,171,349
22,945,241
230,007
10,558,121
89,581,460

건설업
3,295,474
343,242
9,122
191,747
-
3,524,126
7,363,711

개인

적정신용등급이상

136,165,228
-
20,816
-
-
24,048,767
160,234,811

제한적신용등급이하

10,883,421
-
-
-
-
101
10,883,522

기타
15,487,018
8,028,867
883,479
3,824,668
-
7,089,543
35,313,575

합계
291,631,870
20,017,032
7,472,947
27,358,219
230,007
83,961,636
430,671,711

<카드>

(단위:백만원)

구분

상각후원가측정
대출채권및
기타금융자산

상각후원가측정유가증권
당기손익-
공정가치측정
금융자산
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산
파생상품자산
(위험회피목적)
난외계정
합계

서비스업
운송업
항공운송
536
-
-
-
-
4,392
4,928

해운운송
916
-
-
-
-
7,121
8,037

기타운송
76,260
-
-
-
-
147,094
223,354

숙박업
2,109
-
-
-
-
15,131
17,240

음식업
29,389
-
-
-
-
200,454
229,843

기타서비스
344,950
-
-
-
-
1,577,675
1,922,625

제조업
자동차
13,114
-
-
-
-
58,510
71,624

철강/금속
22,635
-
-
-
-
72,054
94,689

정유/화학/에너지
31,491
-
-
-
-
144,167
175,658

반도체/휴대전화
38,745
-
-
-
-
63,992
102,737

디스플레이
6,639
-
-
-
-
23,347
29,986

기타제조
96,470
-
-
-
-
370,074
466,544

금융및보험업
96,309
-
-
-
25,641
350,074
472,024

건설업
118,086
-
-
-
-
228,973
347,059

개인

적정신용등급이상

7,466,508
-
-
-
-
30,863,556
38,330,064

제한적신용등급이하

577,652
-
-
-
-
284,300
861,952

기타
330,070
-
-
-
-
757,693
1,087,763

합계
9,251,879
-
-
-
25,641
35,168,607
44,446,127

<종합금융>

(단위:백만원)

구분

상각후원가측정
대출채권및
기타금융자산

상각후원가측정유가증권
당기손익-
공정가치측정
금융자산
기타포괄손익-
공정가치측정
금융자산
파생상품자산
(위험회피목적)
난외계정
합계

서비스업
운송업
항공운송
2,185
-
-
-
-
-
2,185

해운운송
20,177
-
-
-
-
-
20,177

기타운송
-
-
-
-
-
-
-

숙박업
54,101
-
-
-
-
-
54,101

음식업
-
-
-
-
-
-
-

기타서비스
530,985
-
10,069
-
-
6,700
547,754

제조업
자동차
34,169
-
9,907
-
-
-
44,076

철강/금속
26,015
-
-
-
-
-
26,015

정유/화학/에너지
10,246
-
-
-
-
100,000
110,246

반도체/휴대전화
4,868
-
-
-
-
-
4,868

디스플레이
-
-
-
-
-
-
-

기타제조
199,261
-
4,770
-
-
5,700
209,731

금융및보험업
845,434
-
1,118,713
-
-
59,204
2,023,351

건설업
127,368
-
12,453
-
-
59,298
199,119

개인

적정신용등급이상

511
-
-
-
-
-
511

제한적신용등급이하

-
-
-
-
-
-
-

기타
87,508
-
202,186
-
-
15,160
304,854

합계
1,942,828
-
1,358,098
-
-
246,062
3,546,988

3) 신용위험 익스포저

가) 금융자산

당분기말 및 전기말 현재 당기손익- 공정가치측정금융자산 및 파생상품자산(위험회피목적)을 제외한 금융자산의 신용건전성은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

금융자산
Stage1
Stage2
Stage3
총액
손실
충당금
순액
담보가치

적정신용
등급이상(*1)

제한적신용
등급이하
(*2)

적정신용
등급이상
(*1)

제한적신용
등급이하
(*2)

Stage1
Stage2
Stage3
합계

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

265,479,397
19,636,355
8,271,281
9,537,387
1,536,849
304,461,269
(1,652,543)
302,808,726
170,946,962
13,766,968
721,214
185,435,144

정부
15,861,885
5,923
-
-
-
15,867,808
(3,756)
15,864,052
-
-
-
-

은행
19,739,875
75,265
139,287
-
20,574
19,975,001
(20,248)
19,954,753
795,346
-
-
795,346

기업
89,719,147
14,452,898
535,015
3,141,340
851,243
108,699,643
(997,539)
107,702,104
56,544,302
2,228,308
417,742
59,190,352

일반기업
56,178,656
7,789,198
471,706
1,768,328
592,891
66,800,779
(718,373)
66,082,406
28,215,085
1,156,392
251,115
29,622,592

중소기업
29,127,570
6,421,111
63,309
1,282,894
241,116
37,136,000
(252,752)
36,883,248
26,872,874
1,071,916
157,394
28,102,184

프로젝트파이낸싱 등
4,412,921
242,589
-
90,118
17,236
4,762,864
(26,414)
4,736,450
1,456,343
-
9,233
1,465,576

소매
140,158,490
5,102,269
7,596,979
6,396,047
665,032
159,918,817
(631,000)
159,287,817
113,607,314
11,538,660
303,472
125,449,446

상각후원가측정유가증권
20,022,401
-
-
-
-
20,022,401
(5,369)
20,017,032
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산
(*3)

27,203,970
159,220
-
-
-
27,363,190
(8,520)
27,363,190
-
-
-
-

합계
312,705,768
19,795,575
8,271,281
9,537,387
1,536,849
351,846,860
(1,666,432)
350,188,948
170,946,962
13,766,968
721,214
185,435,144

(*1)
기업은 AAA~BBB, 소매는 1등급~6등급에 해당합니다.

(*2)

기업은 BBB-~C, 소매는 7등급~10등급에 해당합니다.

(*3)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의
손실충당금
은 장부가액을 줄이지 아니하므로
총액표시하였습니다.

(단위:백만원)

전기말

금융자산
Stage1
Stage2
Stage3
총액
손실
충당금
순액
담보가치

적정신용
등급이상(*1)

제한적신용
등급이하
(*3)

적정신용
등급이상
(*2)

제한적신용
등급이하
(*3)

Stage1
Stage2
Stage3
합계

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

255,709,205
19,823,451
8,712,860
9,625,024
1,504,172
295,374,712
(1,657,019)
293,717,693
169,438,539
14,451,806
692,139
184,582,484

정부
14,789,933
10,390
-
-
1
14,800,324
(3,284)
14,797,040
-
-
-
-

은행
18,336,664
109,667
150,318
-
21,907
18,618,556
(21,350)
18,597,206
612,200
2,028
-
614,228

기업
82,286,304
15,201,687
485,469
3,267,311
792,375
102,033,146
(992,036)
101,041,110
55,602,818
2,335,496
394,860
58,333,174

일반기업
45,769,233
6,191,625
441,089
1,620,761
544,238
54,566,946
(678,237)
53,888,709
22,291,348
1,023,766
240,771
23,555,885

중소기업
32,180,551
8,507,800
44,380
1,586,865
230,901
42,550,497
(287,027)
42,263,470
31,517,538
1,311,730
145,061
32,974,329

프로젝트파이낸싱 등
4,336,520
502,262
-
59,685
17,236
4,915,703
(26,772)
4,888,931
1,793,932
-
9,028
1,802,960

소매
140,296,304
4,501,707
8,077,073
6,357,713
689,889
159,922,686
(640,349)
159,282,337
113,223,521
12,114,282
297,279
125,635,082

상각후원가측정유가증권
20,326,050
-
-
-
-
20,326,050
(5,511)
20,320,539
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치
측정금융자산
(*4)

26,684,601
110,560
-
-
-
26,795,161
(8,569)
26,795,161
-
-
-
-

합계
302,719,856
19,934,011
8,712,860
9,625,024
1,504,172
342,495,923
(1,671,099)
340,833,393
169,438,539
14,451,806
692,139
184,582,484

(*1)
기업은 AAA~BBB, 소매는 1등급~6등급에 해당합니다.

(*2)

기업은
A-
~BBB, 소매는 1등급~6등급에 해당합니다.

(*3)

기업은 BBB-~C, 소매는 7등급~10등급에 해당합니다.

(*4)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의
손실충당금
은 장부가액을 줄이지 아니하므로
총액표시하였습니다.

나) 지급보증 및 대출약정

당분기말 및 전기말 현재
지급보증 및 대출약정의 신용건전성은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

금융자산
Stage1
Stage2
Stage3
총액

적정신용등급
이상(*1)

제한적신용등급이하
(*2)

적정신용등급
이상
(*1)

제한적신용등급이하
(*2)

난외 - 지급보증
11,594,821
1,373,134
5,175
225,450
119,039
13,317,619

난외 - 대출약정
99,688,197
3,283,590
1,428,605
1,023,310
24,583
105,448,285

합계
111,283,018
4,656,724
1,433,780
1,248,760
143,622
118,765,904

(*1)
기업은 AAA~BBB, 소매는 1등급~6등급에 해당합니다.

(*2)

기업은 BBB-~C, 소매는 7등급~10등급에 해당합니다.

(단위:백만원)

전기말

금융자산
Stage1
Stage2
Stage3
총액

적정신용등급
이상(*1)

제한적신용등급이하
(*3)

적정신용등급
이상
(*2)

제한적신용등급이하
(*3)

난외 - 지급보증
10,952,917
1,333,561
355
223,657
108,427
12,618,917

난외 - 대출약정
97,854,790
3,479,295
1,388,136
906,033
23,420
103,651,674

합계
108,807,707
4,812,856
1,388,491
1,129,690
131,847
116,270,591

(*1)
기업은 AAA~BBB, 소매는 1등급~6등급에 해당합니다.

(*2)

기업은
A-
~BBB, 소매는 1등급~6등급에 해당합니다.

(*3)

기업은 BBB-~C, 소매는 7등급~10등급에 해당합니다.

4) 담보 및 그 밖의 신용보강

당분기 및 전기 중 연결회사가 보유하고 있는 담보 또는 기타 신용보강의 가치가 유의적으로 하락하였거나 연결회사의 담보정책 변경으로 인한 담보 또는 기타 신용보강의 유의적인 변동은 없습니다. 당분기말 현재 담보가 있어서 손실충당금을 인식하지 않은 금융자산은 없습니다.

(2) 시장위험

시장위험은 금리, 주가, 환율 등 시장요인의 변동에 따라 연결회사가 트레이딩 포지션과 비트레이딩 포지션으로부터 손실을 입을 수 있는 위험을 말합니다.

1) 시장위험의 관리
시장위험의 관리는 트레이딩부문과 비트레이딩부문에 대해 리스크요소별 리스크 발생원천을 파악하여 그 규모를 측정하고 부담하고 있는 시장위험 규모의 적정성 여부를 평가하여 리스크를 회피, 부담 또는 경감하기 위한 의사결정을 내리고
적용하는 과정을 말합니다.

가) 트레이딩 부문

연결회사는 트레이딩 포지션에 대
한 시장위험의 측정방법으로 표준방법과 내부모형(은행)을 이용하고 있으며, 리스크관리위원회를 통해 시장 위험자본을 배분하고 있습니다. 그룹 및 자회사의 리스크관리 부서는 트레이딩 포지션에 대한 위험한도와 손실한도 등의 세부한도를 관리하고 있으며, 관리 결과는 리스크관리위원회에 정기적으로 보고되고 있습니다.

종속기업인 우리은행은 금융감독원으로부터 사용을 승인받은 내부모형을 사용하여 99% 신뢰수준, 보유 기간 10일 기준으로 Historical Simulation Method를 이용하여 VaR를 측정하고 BIS비율 계산에 사용되는 시장위험 소요자기자본을 산출하고 있으며, 내부 관리목적으로는 99%, 1일 VaR를 기준으로 측정하여 일별로 한도관리를 수행합니다. 또한, VaR 측정치와 손익을 비교하는 사후검증을 매일 실시하여 모형의 적합성을 검증하고 있습니다.

연결 기준, 위험요인별 보고기간의 최소, 최대, 평균 VaR 및 보고기간 말의 VaR는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

위험요인
당분기말
당분기
전기말
전기

평균
최대
최소
평균
최대
최소

금리
6,090
4,791
6,656
2,427
5,052
3,406
5,725
1,176

주가
7,047
5,096
14,394
2,580
3,730
3,203
5,935
1,146

외환
8,593
5,958
9,289
4,613
5,028
5,033
6,469
4,395

상품
-
-
-
-
-
1
32
-

분산효과
(4,431)
(6,792)
(13,039)
(4,050)
(6,233)
(5,127)
(9,229)
(2,339)

총 VaR(*)
17,300
9,052
17,300
5,570
7,577
6,516
8,932
4,378

(*)

V
aR :
보유기간 1일, 99% 신뢰수준 최대손실예상액(Value at Risk)

나) 비트레이딩 부문

비트레이딩 부문은 은행 및 연결대상신탁,
은행 연결자회사
에 대해서는 NII(Net Interest Income: 순이자이익), EVE(Economic Value of Equity) 시뮬레이션을 통해 △NII(change in Net Interest Income, 순이자이익의 변동)와 △EVE(change in Economic Value of Equity, 자본의 경제적 가치 변동)로 위험을 관리 및 측정하고 있습니다.

NII는 주로 단기간의 금리변화로 인한
이익 변화를

보여주는 지표로서
자산의 수입이자에서 부채의 지급이자를 차감하여
측정되며, NPV는
금리의 불리한 변동에 따른 경제가치적 관점의 리스크를 나타내는 지표로서 자산의 현재가치에서 부채의 현재가치를 차감하여 측정됩니다.
△NII
는 금리의 불리한 변동으로 인해 향후 일정 기간(예:1년) 동안 발생할 수 있는 순이자이익의 변동을 나타내며,
△EVE는
금리의 변동으로인해 자산, 부채 및 부외항목의 현재가치에 영향을 미쳐 발생할 수 있는 자기자본의 경제적 가치 변동을 나타냅니다.
한편, 금리 EaR은 금리의 불리한 변동으로 인해 향후 일정 기간(예: 1년) 동안 발생할 수 있는 순이자이익의 최대 감소규모를 나타내는 최대 손익변동 예상액을 나타내며, 금리 VaR는 금리의 불리한 변동으로 인해 현재 또는 미래특정시점을 기준으로 순자산가치가 최대 얼마나 감소할 수 있는지를 나타내는 최대손실예상금액을 나타냅니다.

당분기말 및 전기말 현재
은행 및 연결대상신탁, 은행 연결자회사를 포함한 자산과 부채에 대해
은행계정 금리리스크(IRRBB) 기준으로 산출한 △EVE와 △NII는
다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말
전기말

△EVE(*1)

△NII(*2)

△EVE(*1)

△NII(*2)

381,876
90,574
490,981
162,023

(*1)

△EVE: change in Economic Value of Equity

(*2)

△NII: change in Net Interest Income

당분기말 및 전기말 현재 은행

및 연결대상신탁, 은행 연결자회사를 제외한 나머지 종속기업과 전기말 현재 은행 및 연결대상신탁을 제외한 종속기업
에 대해 BIS Framework의 표준모형으로 산출한 금리 EaR과 금리 VaR는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말
전기말

EaR(*1)
VaR(*2)
EaR(*1)
VaR(*2)

71,172
150,262
92,439
87,872

(*1)

EaR: 최대 손익변동 예상액(Earning at Risk)

(*2)

VaR : 최대손실예상액(Value at Risk)

연결회사 비트레이딩 포지션에 대한 금리리스크 관리의 기초가 되는 금리부 자산ㆍ부채에 대한 금리개정기일 기준의 원금 및 이자 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
금융상품분류
3개월이내
4~6개월
7~9개월
10~12개월
1~5년
5년초과
합계

당분기말
자
산
상각후원가측정대출채권및기타금융자산
166,018,206
44,550,733
11,185,134
15,678,682
58,573,565
6,052,263
302,058,583

당기손익-공정가치측정금융자산
77,776
84,077
33,880
11,683
183,252
13,320
403,988

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

6,794,157
3,928,892
3,375,824
2,787,983
10,645,158
303,042
27,835,056

상각후원가측정유가증권

1,717,212
719,119
1,409,627
1,197,747
14,756,118
1,187,680
20,987,503

합계
174,607,351
49,282,821
16,004,465
19,676,095
84,158,093
7,556,305
351,285,130

부
채
예수부채
122,614,872
39,163,442
37,840,922
24,014,327
45,604,358
102,703
269,340,624

차입부채
13,660,614
3,211,372
965,652
1,324,251
3,564,155
518,462
23,244,506

발행사채
2,928,674
3,489,426
2,482,241
2,449,635
19,669,074
3,064,884
34,083,934

합계
139,204,160
45,864,240
41,288,815
27,788,213
68,837,587
3,686,049
326,669,064

전기말
자
산
상각후원가측정대출채권및기타금융자산
153,023,603
49,505,606
12,505,250
10,506,470
57,582,270
5,209,670
288,332,869

당기손익-공정가치측정금융자산
150,149
23,648
63,825
34,299
131,206
13,347
416,474

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

5,414,586
5,486,113
3,450,669
3,174,893
9,367,756
318,371
27,212,388

상각후원가측정유가증권

1,844,868
1,696,004
738,383
1,409,549
14,869,227
858,142
21,416,173

합계
160,433,206
56,711,371
16,758,127
15,125,211
81,950,459
6,399,530
337,377,904

부
채
예수부채
116,490,812
45,803,202
32,683,132
26,740,013
43,175,232
59,305
264,951,696

차입부채
12,105,234
1,910,759
1,048,991
706,952
3,264,861
509,359
19,546,156

발행사채
2,378,211
2,894,577
3,330,658
2,466,142
19,211,409
2,537,391
32,818,388

합계
130,974,257
50,608,538
37,062,781
29,913,107
65,651,502
3,106,055
317,316,240

2) 환위험

환위험은 금융상품을 측정하는 기능통화 이외의 통화로 표시된 금융상품에서 발생합니다. 따라서 비화폐성항목이나 기능통화로 표시된 금융상품에서는 환위험이 발생하지 않습니다.

당분기말 및 전기말 현재 주요 통화별로 환위험에 노출된 외화금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 백만USD, 백만JPY, 백만CNY, 백만 EUR, 백만원)

구분
금융상품분류
USD
JPY
CNY
EUR
기타
계

기초통화
원화환산
기초통화
원화환산
기초통화
원화환산
기초통화
원화환산
원화환산
원화환산

당분기말
자
산

상각후원가
측정
대출채권및기타금융자산

28,439
34,769,977
144,263
1,631,360
32,636
5,627,393
2,396
3,231,034
5,481,920
50,741,684

당기손익-공정가치측정금융자산
263
321,285
11,173
126,351
24
4,404
255
343,242
157,588
952,870

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,546
3,112,955
-
-
2,014
347,283
37
50,340
481,518
3,992,096

상각후원가측정유가증권

287
350,716
-
-
-
-
34
46,330
65,246
462,292

합계
31,535
38,554,933
155,436
1,757,711
34,674
5,979,080
2,722
3,670,946
6,186,272
56,148,942

부
채
당기손익-공정가치측정금융부채
520
635,452
12,472
141,039
-
-
344
464,210
204,751
1,445,452

예수부채
13,731
16,787,524
170,900
1,932,586
26,822
4,624,919
1,888
2,546,291
3,299,643
29,190,963

차입부채
7,331
8,962,796
7,781
87,985
-
-
510
687,152
1,772,652
11,510,585

발행사채
4,050
4,952,051
-
-
-
-
-
-
195,601
5,147,652

기타금융부채
2,602
3,181,702
4,184
47,313
4,330
746,585
102
138,076
139,664
4,253,340

합계
28,234
34,519,525
195,337
2,208,923
31,152
5,371,504
2,844
3,835,729
5,612,311
51,547,992

난외
난외
7,492
9,159,964
33,934
383,731
3,795
654,316
595
801,889
529,177
11,529,077

전기말
자
산

상각후원가
측정
대출채권및기타금융자산

22,916
26,531,794
150,462
1,600,140
31,393
5,203,131
2,258
2,929,312
5,272,352
41,536,729

당기손익-공정가치측정금융자산
165
190,733
5,322
56,602
25
4,155
105
135,827
64,185
451,502

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,679
3,102,752
-
-
2,005
332,319
25
33,017
406,753
3,874,841

상각후원가측정유가증권

319
369,677
-
-
-
-
40
52,139
97,092
518,908

합계
26,079
30,194,956
155,784
1,656,742
33,423
5,539,605
2,428
3,150,295
5,840,382
46,381,980

부
채
당기손익-공정가치측정금융부채
251
291,102
4,415
46,957
-
-
68
87,776
83,790
509,625

예수부채
13,208
15,291,671
166,108
1,766,526
27,739
4,597,467
1,727
2,240,884
3,247,164
27,143,712

차입부채
6,588
7,627,665
11,061
117,634
16
2,743
515
668,060
499,046
8,915,148

발행사채
3,999
4,629,944
-
-
-
-
105
136,230
271,790
5,037,964

기타금융부채
3,016
3,492,462
11,240
119,529
3,079
510,281
359
466,240
6,906
4,595,418

합계
27,062
31,332,844
192,824
2,050,646
30,834
5,110,491
2,774
3,599,190
4,108,696
46,201,867

난외
난외
7,030
8,139,395
34,316
364,946
4,525
749,973
560
726,323
634,870
10,615,507

(3) 유동성위험

유동성위험은 연결회사가 보유한 금융부채에 대해 만기에 지급의무를 부담하지 못할위험을 의미합니다.

1) 유동성위험의 관리

유동성위험의 관리는 자산ㆍ부채의 만기불일치 또는 예상치 않은 자금의 유출 등으로 발생할 수 있는 유동성 부족상태를 효과적으로 관리함으로써 자금부족으로 인해 입을 수 있는 손실을 예방하기 위한 위험관리를 말합니다. 연결재무상태표상의 금융부채 중 유동성위험과 관련이 있는 상품 등이 유동성위험 관리대상이 됩니다. 파생상품의 경우 예상 현금흐름을 사전에 정해진 기간에 일괄 포함하여 계약만기 및 기대만기의 산출대상 금융부채에서 제외되었습니다.

연결회사는 자산 및 부채를 계정과목별로 특성에 맞게 ALM(Asset Liability Management, 자산부채종합관리) 계정과목 단위로 그룹화합니다. 그리고, 다양한 시간구간별(예; 잔존만기별, 계약기간별 등) 현금흐름 분석을 통하여 만기갭과 갭비율을 파악한 후 당해 갭비율을 기 설정된 목표비율(한도) 이내로 유지하도록 함으로써 유동성위험을 관리하고 있습니다.

2) 비파생금융부채의 만기분석

가) 당분기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약만기에 따른 원금과 이자의 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
금융상품분류
3개월이내
4~6개월
7~9개월
10~12개월
1~5년
5년초과
합계

당분기말
당기손익-공정가치측정금융부채
25,722
-
-
19,368
2,806
-
47,896

예수부채
173,230,817
29,445,308
29,784,710
29,032,121
8,241,764
2,074,858
271,809,578

차입부채
10,053,271
4,380,947
2,042,710
2,384,389
3,906,505
530,687
23,298,509

발행사채
2,928,674
3,489,426
2,482,241
2,449,635
19,669,074
3,064,884
34,083,934

리스부채
51,374
46,537
43,206
35,276
244,430
43,826
464,649

기타금융부채
18,494,559
116,732
45,709
37,150
420,347
2,354,467
21,468,964

합계
204,784,417
37,478,950
34,398,576
33,957,939
32,484,926
8,068,722
351,173,530

전기말
당기손익-공정가치측정금융부채
115,156
-
-
-
-
-
115,156

예수부채
166,474,535
36,697,168
24,634,859
31,233,844
6,590,119
1,877,594
267,508,119

차입부채
8,596,202
2,948,384
2,162,846
1,880,424
3,682,214
520,936
19,791,006

발행사채
2,378,211
2,894,577
3,330,658
2,466,142
19,211,409
2,537,391
32,818,388

리스부채
46,072
42,549
37,420
35,210
232,985
40,698
434,934

기타금융부채
11,242,367
60,981
119,633
10,344
71,561
2,660,640
14,165,526

합계
188,852,543
42,643,659
30,285,416
35,625,964
29,788,288
7,637,259
334,833,129

나) 당분기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 기대만기에 따른 원금과 이자의 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
금융상품분류
3개월이내
4~6개월
7~9개월
10~12개월
1~5년
5년초과
합계

당분기말

당기손익-공정가치측정금융부채

47,896
-
-
-
-
-
47,896

예수부채
181,229,435
32,536,545
27,746,588
22,408,490
7,023,853
344,793
271,289,704

차입부채
10,053,271
4,380,947
2,042,710
2,384,389
3,906,505
530,687
23,298,509

발행사채
2,928,674
3,489,426
2,482,241
2,449,635
19,669,074
3,064,884
34,083,934

리스부채
51,374
46,537
43,206
35,276
244,430
43,826
464,649

기타금융부채
18,494,559
116,732
45,709
37,150
420,347
2,354,467
21,468,964

합계
212,805,209
40,570,187
32,360,454
27,314,940
31,264,209
6,338,657
350,653,656

전기말

당기손익-공정가치측정금융부채

115,156
-
-
-
-
-
115,156

예수부채
175,309,271
38,219,793
23,649,424
24,102,750
5,547,232
150,233
266,978,703

차입부채
8,596,202
2,948,384
2,162,846
1,880,424
3,682,214
520,936
19,791,006

발행사채
2,378,211
2,894,577
3,330,658
2,466,142
19,211,409
2,537,391
32,818,388

리스부채
46,072
42,549
37,420
35,210
232,985
40,698
434,934

기타금융부채
11,242,367
60,981
119,633
10,344
71,561
2,660,640
14,165,526

합계
197,687,279
44,166,284
29,299,981
28,494,870
28,745,401
5,909,898
334,303,713

3) 파생금융부채의 만기분석

매매목적 파생금융상품은 계약만기에 따라 관리되지 않고, 만기 이전에 매각 또는 상환할 목적으로 보유하고 있기 때문에 계약상 만기가 아닌 가장 이른 기간인 3개월이내 지급구간에 포함하였습니다. 위험회피목적 파생금융상품은 현금유입액과 현금유출액을 상계한 금액으로 현금흐름을 추정하였습니다.

당분기말 및 전기말 현재 파생금융부채의 만기에 따른 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
3개월이내
4~6개월
7~9개월
10~12개월
1~5년
5년초과
합계

당분기말
현금흐름위험회피
236
462
526
606
1,305
53
3,188

공정가치위험회피
3,147
(2,852)
-
-
-
-
295

매매목적
5,640,345
9
9
780
8
-
5,641,151

전기말
현금흐름위험회피
1,839
(341)
(298)
(247)
6,249
-
7,202

매매목적
2,843,195
-
-
-
-
-
2,843,195

4
) 난외(지급보증 및 약정 등) 잔존 만기구조

금융보증은 고객이 제3자에게 이행했어야 하는 의무의 이행을 하지 못한 경우 그 의무를 대신 이행해야만 하는 구속력 있는 계약입니다. 대출약정은 연결회사가 고객에게 신용공여를 약속한 경우 그 한도를 나타냅니다.
대출약정은 예비약정과 대출한도,자산유동화전문회사 등에 대한 유동성지원 그리고 활용된 당좌대월약정을 포함합니다. 보증 혹은 대출약정에 따라 연결회사에게 요구되는 최대 지급한도는 원금에 해당하는 금액이며
연결회사가 제공한 사채발행, 융자담보 등 금융 보증에 해당하는 지급보증, 대출약정 및 기타 신용 공여의 경우 약정 만기가 존재하나, 거래 상대방이 지급을 요청하는 경우 즉시
지급을 이행하여야 합니다. 당분기말 및 전기말 현재 관련 난외항목의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

지급보증
13,317,619
12,618,917

대출약정
105,448,285
103,651,674

(4) 운영위험

연결회사는 운영위험을 부적절하거나 잘못된 내부의 절차, 인력 및 시스템 또는 외부요인으로 인해 발생하는 손실위험으로 정의하고 있습니다.

1) 운영위험의 관리
연결회사는 Basel II 준수를 통한 대외경쟁력 강화, 위험자본량 감소, 운영리스크관리 역량제고 및 사고예방 등을 위하여 운영리스크관리 시스템을 구축하여 운영하고 있으며, 자체 적합성 검증 및 독립적인 제3자 점검 결과를 바탕으로 고급측정법에 대한 금융감독원 승인을 획
득
하
였습니다.

2) 운영위험의 측정
연결회사는 운영리스크 규제자본 산출목적으로 고급측정법을 적용하고 있으며, 운영리스크소요자기자본을 산출하기 위한 주요 관리수단으로는 내부손실자료, 외부손실자료, 영업환경 및 내부통제요소 및 시나리오 분석 등을 활용하고 있습니다. 연결회사의 종속기업에 대한 운영위험 관리에는 기초지표법을 적용하고 있습니다.

5.
영업부문

연결회사의 성과를 평가하거나 자원을 배분할 때, 최고 영업의사결정자는
연결회사의 조직을 기초로
부문 정보를 공시하는 방법을 사용하고 있습니다.
당분기 중
주식
회사 우리금융지주가
설립됨에
따라 연결회사는
아래
의 조직별 부문에
따라 최고 영업의사결정자에게 보고하고 있습니다.
동 주석에 공시된 부문들은 최고 영업의사결정자에 의해 정기적으로
검토되고 있습니다.

(1) 조직별
부문

연결회사의 보고부문은 은행부
문,
카드부문
, 종합금융부문,
기타부문
으로 구성되며,
이러한 보고부문의 구성은 부문의 성과를 평가하고 배분될 자원에 대한 의사결정을 위하여 경영진이 주기
적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 구분되었
습니다.

구분
업무영역

은행
주식회사 우리은행 및 해외법인의 고객에 대한 여신, 수신 및 이에 수반되는 업무

카드
주식회사 우리카드의 신용카드, 현금서비스, 카드론 등의 영업 및 이에 수반되는 업무

종합금융
우리종합금융주식회사의 유가증권 운용, 금융상품 판매, 프로젝트 파이낸스 등 종합금융 및 이에 수반되는 업무

기타
주식회사 우리금융지주, 우리에프아이에스주식회사, 주식회사우리금융경영연구소, 우리신용정보주식회사, 우리펀드서비스주식회사, 우리자산신탁주식회사, 우리자산운용주식회사, 우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사, 우리글로벌자산운용주식회사

(2) 당분기 및 전분기 중 조직별 부문에 따른 손익의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

영업부문항목명
은행
카드
종합금융
기타(*1)
보고부문합계
조정 (*2)
합계

순이자손익
1,127,437
141,972
14,790
963
1,285,162
177,797
1,462,959

비이자손익
445,175
7,492
4,424
773,419
1,230,510
(916,713)
313,797

대손비용
(65,511)
(34,551)
2,386
(548)
(98,224)
(12,668)
(110,892)

판매관리비
(804,390)
(48,657)
(6,691)
(100,104)
(959,842)
67,316
(892,526)

순영업손익
702,711
66,256
14,909
673,730
1,457,606
(684,268)
773,338

영업외손익
(22,131)
(1,139)
(335)
(429)
(24,034)
3,309
(20,725)

세전손익
680,580
65,117
14,574
673,301
1,433,572
(680,959)
752,613

법인세수익(비용)
(173,928)
(14,145)
(1,220)
(4,526)
(193,819)
(1,023)
(194,842)

분기순이익
506,652
50,972
13,354
668,775
1,239,753
(681,982)
557,771

(*1)

기타 종속기업에는 주식회사우리금융지주, 우리에프아이에스주식회사, 주식회사우리금융경영연구소, 우리신용정보주식회사, 우리펀드서비스주식회사, 우리자산신탁주식회사, 우리자산운용주식회사, 우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사의, 우리글로벌자산운용주식회사 손익을 포함하였습니다.

(*2)
조정사항은 관리회계기준에 따른 보고 부문간 손익 조정을 회계기준에 따른 손익으로 표시하기 위해 발생하였습니다.

(단위:백만원)

전분기

영업부문항목명
은행
카드
종합금융
기타(*1)
보고부문합계
조정 (*2)
합계

순이자손익
1,144,690
133,913
11,442
300
1,290,345
164,245
1,454,590

비이자손익
400,222
12,079
7,810
65,350
485,461
(214,594)
270,867

대손비용
24,824
(71,337)
188
(14)
(46,339)
(13,669)
(60,008)

판매관리비
(761,589)
(46,143)
(5,530)
(85,444)
(898,706)
67,254
(831,452)

순영업손익
808,147
28,512
13,910
(19,808)
830,761
3,236
833,997

영업외손익
(32,582)
1,338
(121)
(248)
(31,613)
23,424
(8,189)

세전손익
775,565
29,850
13,789
(20,056)
799,148
26,660
825,808

법인세수익(비용)
(209,598)
(5,807)
(1,465)
1,131
(215,739)
4,458
(211,281)

분기순이익
565,967
24,043
12,324
(18,925)
583,409
31,118
614,527

(*1)

기타 종속기업에는 주식회사우리금융지주, 우리에프아이에스주식회사, 주식회사우리금융경영연구소, 우리신용정보주식회사, 우리펀드서비스주식회사, 우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사의 손익을 포함하였습니다.

(*2)
조정사항은 관리회계기준에 따른 보고 부문간 손익 조정을 회계기준에 따른 손익으로 표시하기 위해 발생하였습니다.

(3)

당분기 및 전분기
중 외부고객으로부터의 영업손익

은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분

당분기

전분기

국내
699,594
759,608

해외
73,744
74,391

합계
773,338
833,999

(4) 당분기말 및 전
기말 현재 주
요 비유동자산

은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분(*)

당분기말

전기말

국내
4,934,667
4,908,140

해외
378,962
387,284

합계
5,313,629
5,295,424

(*)
주요 비유동자산에는 공동기업및관계기업투자자산, 투자부동산, 유형자산, 무형자산, 사용권자산을 포함하였습니다.

(5) 주요고객에 대한 정보

당분기 및 전분기에 연결회사수익의 10% 이상을 차지하는
단일의 고객은 없습니다.

6. 현금흐
름
표

(1) 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

현금
2,650,048
1,957,997

외국통화
688,683
625,999

요구불예금
6,304,207
3,684,044

정기예금
110,897
124,526

합계
9,753,835
6,392,566

(2) 당분기 및 전분기 중 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내용은다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가 관련 기타포괄손익의 변동
(86,172)
10,692

지분법적용투자주식평가 관련 기타포괄손익의 변동
(1,007)

(326)

현금흐름위험회피평가손익 관련 기타포괄손익의 변동
(9,485)

402

출자전환으로 인한 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 변동
-
1,999

당기손익-공정가치측정금융자산 및 매각예정자산의 변동
2,385
-

공동기업및관계기업투자자산 관련 미수금의 변동
5,800
-

투자부동산 및 유형자산의 대체
4,631
-

무형자산 관련 미지급금의 변동
10,103
-

사용권자산 및 리스부채의 변동
84,098
-

보통주 미지급배당금의 변동
505,587
437,625

신종자본증권 미지급배당금의 변동
-

8,221

7.
당기손익-공정가치측정금융자
산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당분기말
전기말

당기손익-공정가치측정
항목

11,430,112
8,069,144

(2) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 당기손익-공정가치측정항목의
내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

예치금

골드뱅킹자산
25,667
27,901

유가증권

채무증권

국공채
1,025,955
872,954

금융채
710,375
600,303

회사채
669,148
762,265

기타
90,481
101,563

지분증권
615,930
688,350

출자금
540,366
515,199

수익증권
1,432,914
1,366,233

소계
5,085,169
4,906,867

대출채권
194,676
212,473

파생상품자산
6,124,600
2,921,903

합계
11,430,112
8,069,144

(3)
당분기말 및 전기말 현재
당기손익-공정가치측정금융자산
중 당기손익-공정가치측정지정금융자산
은
없습니다.

8.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 

(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

채무증권

국공채
1,233,774
1,152,711

금융채
18,330,495
17,769,924

회사채
3,796,856
3,917,004

외화채권
3,992,044
3,874,785

소계
27,353,169
26,714,424

지분증권
783,245
935,370

대여유가증권
10,021
80,737

합계
28,146,435
27,730,531

(2) 당분기말 및 전기말 현재 지분상품에 대한 투자 중 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정한 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

취득목적
당분기말
전기말
비 고

전략적 업무제휴 목적 투자
598,049
678,846

출자전환
185,156
256,480

기타
40
44
공제조합 보험 가입 등

합계
783,245
935,370

(3) 당분기 및 전분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손실충당금 및 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 손실충당금

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(8,569)
-
-
(8,569)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

전입
(12)
-
-
(12)

처분
151
-
-
151

기타
(*)

(90)
-
-
(90)

분기말
(8,520)
-
-
(8,520)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

(단위:백만원)

전분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(5,939)
(238)
-
(6,177)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

환입(전입)

(823)
6
-
(817)

처분
75
-
-
75

기타(*)
13
-
-
13

분기말
(6,674)
(232)
-
(6,906)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

2)
총
장부금액

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
26,795,161
-
-
26,795,161

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

취득
5,264,084
-
-
5,264,084

처분/상환
(4,898,348)
-
-
(4,898,348)

공정가치평가손익
46,321
-
-
46,321

유효이자상각
19,532
-
-
19,532

기타

(*)

136,440
-
-
136,440

분기말
27,363,190
-
-
27,363,190

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

(단위:백만원)

전분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
17,087,096
25,153
-
17,112,249

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

취득
3,485,181
-
-
3,485,181

처분/상환
(1,860,914)
-
-
(1,860,914)

공정가치평가손익
20,818
3
-
20,821

유효이자상각
2,703
-
-
2,703

기타

(*)

139,172
-
-
139,172

분기말
18,874,056
25,156
-
18,899,212

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

(4) 전분기 중 연결회사는 채권단 매각결의에 따라 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정한 지분증권을 매각하였고, 처분시의 공정가
치는 24,902백만
원이며, 처분시점의 누적손실
은 36,575백만원
입니다.

9.
상각후원가측정유가증권

(1) 당분기말 및 전기말 현재

상각후원가측정유가증
권
의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

국공채
7,625,822
8,044,040

금융채
6,415,435
6,694,614

회사채
5,518,852
5,068,489

외화채권
462,292
518,907

손실충당금
(5,369)
(5,511)

합계
20,017,032
20,320,539

(2) 당분기 및 전분기 중 상각후원가측정유가증권 관련 손실충당금 및 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 손실충당금

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(5,511)
-
-
(5,511)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

환입
143
-
-
143

기타(*)
(1)
-
-
(1)

분기말
(5,369)
-
-
(5,369)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

(단위:백만원)

전분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(6,924)
-
-
(6,924)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

환입
523
-
-
523

기타(*)
(2)
-
-
(2)

분기말
(6,403)
-
-
(6,403)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

2)
총
장부금액

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
20,326,050
-
-
20,326,050

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

취득
1,458,443
-
-
1,458,443

처분/상환
(1,781,580)
-
-
(1,781,580)

유효이자상각
248
-
-
248

기타(*)
19,240
-
-
19,240

분기말
20,022,401
-
-
20,022,401

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

(단위:백만원)

전분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
22,939,484
-
-
22,939,484

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

취득
785,721
-
-
785,721

처분/상환
(2,357,460)
-
-
(2,357,460)

유효이자상각
248
-
-
248

기타(*)
29,445
-
-
29,445

분기말
21,397,438
-
-
21,397,438

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

10.
상각후원가측정대출채권및기타금융자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정대출채권및기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

예치금
17,628,741
14,492,223

대출채권
276,362,289
271,032,244

기타금융자산
8,817,696
8,193,226

합계
302,808,726
293,717,693

(2) 당분기말 및 전기말 현재 예치금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

원화예치금

한국은행 원화예치금
11,618,833
11,028,850

예금은행 원화예치금
62,510
82,509

비통화금융기관 원화예치금
268
378

증권거래 원화예치금
-
50,113

기타원화예치금
80,861
43,253

손실충당금

(2,768)
(2,865)

소계
11,759,704
11,202,238

외화예치금

외화타점예치금
2,649,142
1,122,521

외화정기예치금
1,328,702
1,296,842

기타외화예치금
1,894,931
872,617

손실충당금

(3,738)
(1,995)

소계
5,869,037
3,289,985

합계
17,628,741
14,492,223

(3) 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예치금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
거래상대방
금액
사용제한사유

원화예치금

한국은행 원화예치금
한국은행
11,618,834
한국은행법

기타원화예치금
한국거래소 등
79,223
원화CCP증거금 등

소계
11,698,057

외화예치금

외화타점예치금
한국은행 등
2,638,894
한국은행법 등

외화정기예치금
NATIONAL BANK CAMBODIA
61
지급준비금 등

기타외화예치금
한국투자증권 등
1,894,916
지급준비금 등

소계
4,533,871

합계

16,231,928

(단위:백만원)

전기말

구분
거래상대방
금액
사용제한사유

원화예치금

한국은행 원화예치금
한국은행
11,028,850
한국은행법

증권거래 원화예치금
한국증권금융 등

50,113

고객예탁금 반환준비금 등

기타원화예치금
한국거래소 등

41,645

원화CCP증거금 등

소계

11,120,495

외화예치금

외화타점예치금
한국은행 등
1,103,917
한국은행법 등

외화정기예치금
NATIONAL BANK CAMBODIA
58
지급준비금 등

기타외화예치금
한국투자증권 등
872,603
해외선물옵션거래예치금 등

소계
1,976,578

합계
13,097,073

(4) 당분기 및 전분기 중 예치금 관련 손실충당금 및 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 손실충당금

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(4,860)
-
-
(4,860)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

전입
(904)
-
-
(904)

기타
(*)

(742)
-
-
(742)

분기말
(6,506)
-
-
(6,506)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

(단위:백만원)

전분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(5,387)
-
-
(5,387)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

전입
(789)
-
-
(789)

기타
(*)

(38)
-
-
(38)

분기말
(6,214)
-
-
(6,214)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

2)
총
장부금액

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
14,497,083
-
-
14,497,083

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

순증감
3,121,044
-
-
3,121,044

기타
(*)

17,120
-
-
17,120

분기말
17,635,247
-
-
17,635,247

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

(단위:백만원)

전분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
14,156,399
-
-
14,156,399

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

순증감
(383,841)
-
-
(383,841)

기타
(*)

62,072
-
-
62,072

분기말
13,834,630
-
-
13,834,630

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

(5) 당분기말 및 전기말 현재 대출채권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

원화대출금
224,876,019
221,484,049

외화대출금
20,083,208
18,534,270

내국수입유산스
3,060,777
2,899,651

신용카드채권
7,938,964
8,398,605

매입외환
5,901,235
4,772,093

매입어음
81,710
61,362

팩토링채권
52,332
20,905

대지급금
11,923
12,616

사모사채
291,305
307,339

유동화대출
2,236,972
2,250,042

콜론
3,098,114
3,290,167

환매조건부채권매수
8,635,693
8,981,752

기타
1,054,904
980,448

이연대출부대손익
611,208
620,791

현재가치할인차금
(5,142)
(6,826)

손실충당금
(1,566,933)
(1,575,020)

합계
276,362,289
271,032,244

(6) 당분기 및 전분기 중 대출채권 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

구분
가계
기업
신용카드
합계

Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3

기초
(85,148)
(77,962)
(125,588)
(324,258)
(297,718)
(390,045)
(74,726)
(71,533)
(128,042)
(484,132)
(447,213)
(643,675)

12개월 기대신용손실로 대체
(14,504)
14,098
406
(13,021)
12,662
359
(10,742)
10,679
63
(38,267)
37,439
828

전체기간 기대신용손실로 대체
8,585
(10,443)
1,858
8,375
(9,663)
1,288
7,204
(7,535)
331
24,164
(27,641)
3,477

신용이 손상된 금융자산으로 대체
1,466
11,165
(12,631)
1,418
12,971
(14,389)
632
18,689
(19,321)
3,516
42,825
(46,341)

기중순환입(전입)액

6,115
(14,734)
(24,506)
11,218
(17,337)
(12,728)
3,091
(19,748)
(30,992)
20,424
(51,819)
(68,226)

상각채권의 회수
-
-
(15,738)
-
-
(34,868)
-
-
(15,724)
-
-
(66,330)

대손상각

-
-
42,110
-
-
50,982
-
-
60,908
-
-
154,000

매각
-
-
-
-
-
-
-
-
23,653
-
-
23,653

손상된 대출채권의 이자수익
-
-
2,387
-
-
3,684
-
-
-
-
-
6,071

기타(*)
(217)
8
654
(9,957)
(53)
(119)
(2)
-
-
(10,176)
(45)
535

분기말
(83,703)
(77,868)
(131,048)
(326,225)
(299,138)
(395,836)
(74,543)
(69,448)
(109,124)
(484,471)
(446,454)
(636,008)

(*)

출자전환, 환율변동 등으로 인한 변동입니다.

(단위:백만원)

전분기

구분
가계
기업
신용카드
합계

Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3

기초

(114,509)

(48,368)

(129,906)

(348,311)

(349,619)

(527,673)

(64,787)

(78,131)

(116,772)

(527,607)

(476,118)

(774,351)

12개월 기대신용손실로 대체

(7,607)

7,108

499

(13,812)

13,713

99

(13,217)

13,194

23

(34,636)

34,015

621

전체기간 기대신용손실로 대체

4,524

(6,359)

1,835

4,254

(6,479)

2,225

6,728

(7,046)

318

15,506

(19,884)

4,378

신용이 손상된 금융자산으로 대체

1,091

10,867

(11,958)

1,007

11,606

(12,613)

575

19,645

(20,220)

2,673

42,118

(44,791)

기중순환입(전입)액

1,788

(12,849)

(30,845)

6,154

20,906

18,630

1,985

(22,297)

(36,847)

9,927

(14,240)

(49,062)

상각채권의 회수

-

-

(16,550)

-

-

(25,241)

-

-

(14,013)

-

-

(55,804)

대손상각

-

-

57,194

-

-

47,625

-

-

58,118

-

-

162,937

매각

-

-

443

-

-

10,887

-

-

-

-

-

11,330

손상된 대출채권의 이자수익

-

-

2,279

-

-

4,604

-

-

-

-

-

6,883

기타(*)

30

(16)

(249)

1,898

(171)

(395)

(1)

-

-

1,927

(187)

(644)

분기말

(114,683)

(49,617)

(127,258)

(348,810)

(310,044)

(481,852)

(68,717)

(74,635)

(129,393)

(532,210)

(434,296)

(738,503)

(*)

출자전환, 환율변동 등으로 인한 변동입니다.

(7) 당분기 및 전분기 중 대출채권의 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

구분
가계
기업
신용카드
합계

Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3

기초
111,253,283
12,448,807
417,674
134,443,979
4,910,598
740,257
7,278,467
885,832
228,367
252,975,729
18,245,237
1,386,298

12개월 기대신용손실로 대체
3,206,575
(3,201,133)
(5,442)
691,467
(688,581)
(2,886)
218,959
(218,881)
(78)
4,117,001
(4,108,595)
(8,406)

전체기간 기대신용손실로 대체
(3,734,638)
3,757,519
(22,881)
(1,070,228)
1,075,017
(4,789)
(289,664)
290,097
(433)
(5,094,530)
5,122,633
(28,103)

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(27,175)
(93,870)
121,045
(52,348)
(101,371)
153,719
(12,081)
(50,884)
62,965
(91,604)
(246,125)
337,729

대손상각

-
-
(42,110)
-
-
(50,982)
-
-
(60,908)
-
-
(154,000)

매각
-
-
-
-
-
-
-
-
(43,781)
-
-
(43,781)

순증감

1,037,546
(947,250)
(42,498)
6,137,168
(261,553)
(51,285)
(307,275)
(48,298)
3,184
6,867,439
(1,257,101)
(90,599)

분기말
111,735,591
11,964,073
425,788
140,150,038
4,934,110
784,034
6,888,406
857,866
189,316
258,774,035
17,756,049
1,399,138

(단위:백만원)

전분기

구분
가계
기업
신용카드
합계

Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3

기초

110,619,242

6,028,009

391,494

131,453,727

5,031,258

1,020,658

6,861,844

982,772

208,989

248,934,813

12,042,039

1,621,141

12개월 기대신용손실로 대체

1,393,213

(1,388,163)

(5,050)

810,407

(809,430)

(977)

255,328

(255,297)

(31)

2,458,948

(2,452,890)

(6,058)

전체기간 기대신용손실로 대체

(1,891,188)

1,911,862

(20,674)

(668,303)

679,059

(10,756)

(283,044)

283,457

(413)

(2,842,535)

2,874,378

(31,843)

신용이 손상된 금융자산으로 대체

(33,414)

(99,722)

133,136

(51,203)

(104,634)

155,837

(11,197)

(58,313)

69,510

(95,814)

(262,669)

358,483

대손상각

-

-

(57,194)

-

-

(47,625)

-

-

(58,118)

-

-

(162,937)

매각

-

(4)

(11,915)

-

-

(36,887)

-

-

-

-

(4)

(48,802)

순증감

1,694,613

(337,576)

(28,693)

(835,138)

(293,974)

(123,557)

(21,082)

(26,563)

5,160

838,393

(658,113)

(147,090)

분기말

111,782,466

6,114,406

401,104

130,709,490

4,502,279

956,693

6,801,849

926,056

225,097

249,293,805

11,542,741

1,582,894

(8)
당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

CMA자산
228,100
199,000

미수금
6,400,545
5,653,997

미수수익
998,422
1,012,240

전신전화가입권과 보증금
952,711
949,118

기타자산
317,022
456,010

손실충당금
(79,104)
(77,139)

합계
8,817,696
8,193,226

(9)
당분기 및 전분기 중 기타금융자산 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(3,196)
(1,666)
(72,277)
(77,139)

12개월 기대신용손실로 대체
(96)
91
5
-

전체기간 기대신용손실로 대체
516
(118)
(398)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
24
739
(763)
-

전입
(574)
(993)
(442)
(2,009)

대손상각
-
-
70
70

매각
-
-
-
-

기타
(5)
-
(21)
(26)

분기말
(3,331)
(1,947)
(73,826)
(79,104)

(단위:백만원)

전분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(3,469)
(1,971)
(62,501)
(67,941)

12개월 기대신용손실로 대체
(116)
110
6
-

전체기간 기대신용손실로 대체
76
(91)
15
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
20
788
(808)
-

전입
(176)
(901)
(2,316)
(3,393)

대손상각
-
-
112
112

매각
-
-
381
381

기타
(9)
(1)
-
(10)

분기말
(3,674)
(2,066)
(65,111)
(70,851)

(10)
당분기

및

전분기

중

기타금융자산의

총장부금액의

변동내역은

다음과

같습니다.

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
8,059,844
92,647
117,874
8,270,365

12개월 기대신용손실로 대체
6,176
(6,168)
(8)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(8,572)
8,592
(20)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(320)
(2,529)
2,849
-

대손상각
-
-
(70)
(70)

매각
-
-
-
-

순증감
649,342
(39,923)
17,086
626,505

분기말
8,706,470
52,619
137,711
8,896,800

(단위:백만원)

전분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
7,454,390
28,193
72,007
7,554,590

12개월 기대신용손실로 대체
5,114
(5,103)
(11)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(5,934)
5,974
(40)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(357)
(2,978)
3,335
-

대손상각
-
-
(112)
(112)

매각
-
-
(581)
(581)

순증감
5,681,191
5,469
(1,612)
5,685,048

분기말
13,134,404
31,555
72,986
13,238,945

11. 금융자산 및 금융부채의 공정가치

(1) 공정가치 서열체계

금융상품에 대한 공정가치 서열체계는 시장에서 관측가능한 자료의 수준에 따라 결정됩니다. 시장에서 관측가능한 자료는 금융상품 고유의 특성이나 시장상황(시장참여자들간 거래의 유무와 투명성을 포함) 등을 반영하고 있으며, 금융상품이 활성시장에서 거래되는 경우 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다. 연결회사는 선택한 평가기법에 대해 시장정보를 최대한으로 사용하고, 관측가능하지 않은 기업의 고유정보는 최소한으로 사용하고 있습니다. 연결회사의 공정가치는 시장참여자의 관점에서 측정되고 있으며, 시장에서 관측가능한 자료를 쉽게 사용할 수 없는 경우일지라도 기업의 고유정보에는 시장참여자가 자산과 부채의 공정가치 산정을 위해 사용하는 변수들을 반영하고 있습니다.

연결회사는 금융상품의 공정가치를 다음의 3가지 공정가치 서열체계로 분류하여 공시하고 있습니다.

ㆍ수준 1 :
활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 금융상품의 경우,동 금융상품의 공정가치는 수준 1로 분류됩니다. 공정가치가 수준 1로 분류되는 금융상품에는 거래소에서 거래되는 주식 및 파생상품, 국고채권 등이 있습니다.

ㆍ수준 2 :
평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 중요 요소가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준 2로 분류됩니다. 공정가치가 수준 2로 분류되는 금융상품에는 대부분의 원화채권과 외화채권, 스왑, 선도, 옵션 등 일반적인 장외파생상품 등이 있습니다.

ㆍ수준 3 :
평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 중요 요소가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준 3으로 분류됩니다. 공정가치가 수준 3으로 분류되는 금융상품에는 비상장주식과 복잡한 구조화채권, 복잡한 장외파생상품 등이 있습니다.

공정가치를 측정하는데 사용되는 추정치는 공정가치 서열체계상의 여러 수준별로 나뉘게 됩니다. 이 경우, 공정가치 서열체계 상의 수준은 공정가치를 측정하는데 있어 중요한 추정치의 가장 낮은 수준에 근거하여 정해집니다. 공정가치를 측정하는데 있어 특정 추정치가 중요한지에 대한 연결회사의 평가는 판단을 요구하는 사항이며, 관련 자산 및 부채 고유의 변수들을 감안하여야 합니다. 

(2) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 및 공정가치 서열체계는 다
음과 같습
니다
.

(단위:백만원)

당분기말

과목
수준1(*)
수준2(*)
수준3
합계

금융자산

당기손익-공정가치측정항목

예치금
25,667
-
-
25,667

채무증권
468,955
2,021,089
5,915
2,495,959

지분증권
75,131
-
540,799
615,930

출자금
-
-
540,366
540,366

수익증권
1,902
84,062
1,346,950
1,432,914

대출채권
-
19,797
174,879
194,676

파생상품자산

103,971
5,725,174
295,455
6,124,600

소계
675,626
7,850,122
2,904,364
11,430,112

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

채무증권
2,075,060
25,278,109
-
27,353,169

지분증권
301,516
-
481,729
783,245

대여유가증권
-
10,021
-
10,021

소계
2,376,576
25,288,130
481,729
28,146,435

파생상품자산(위험회피목적)
-
255,648
-
255,648

합계
3,052,202
33,393,900
3,386,093
39,832,195

금융부채

당기손익-공정가치측정항목

예수부채
25,722
-
-
25,722

파생상품부채
28,475
5,583,906
28,801
5,641,182

소계
54,197
5,583,906
28,801
5,666,904

당기손익-공정가치측정지정금
융부채

주가연계증권
-
-
22,174
22,174

파생상품부채(위험회피목적)
-
2,461
-
2,461

합계
54,197
5,586,367
50,975
5,691,539

(*)

공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채 중 수준1과 수준2 사이에서 이동한 금액은 없습니다. 연결회사는 수준간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 수준의 변동을 인식합니다.

(단위:백만원)

전기말

과목
수준1(*)
수준2(*)
수준3
합계

금융자산

당기손익-공정가치측정항목

예치금
27,901
-
-
27,901

채무증권
420,330
1,910,929
5,826
2,337,085

지분증권
157,895
1,834
528,621
688,350

출자금
-
-
515,199
515,199

수익증권
1
90,498
1,275,734
1,366,233

대출채권
-
59,844
152,629
212,473

파생상품자산

3,057
2,893,798
25,048
2,921,903

소계
609,184
4,956,903
2,503,057
8,069,144

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

채무증권
2,146,163
24,568,261
-
26,714,424

지분증권
441,672
-
493,698
935,370

대여유가증권
-
80,737
-
80,737

소계
2,587,835
24,648,998
493,698
27,730,531

파생상품자산(위험회피목적)
-
121,131
-
121,131

합계
3,197,019
29,727,032
2,996,755
35,920,806

금융부채

당기손익-공정가치측정항목

예수부채
27,530
-
-
27,530

파생상품부채
4,336
2,766,771
72,039
2,843,146

소계
31,866
2,766,771
72,039
2,870,676

당기손익-공정가치측정지정금
융부채

주가연계증권
-
-
87,626
87,626

파생상품부채(위험회피목적)
-
6,516
321
6,837

합계
31,866
2,773,287
159,986
2,965,139

(*)

공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채 중 수준1과 수준2 사이에서 이동한 금액은 없습니다. 연결회사는 수준간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 수준의 변동을 인식합니다.

당기손익-공정가치측정금융자산 및 금융부채, 기

타포괄손익-공정가치측정금융자산,
파생상품자산(위험회피목적) 및 부채(위험회피목적)는 공정가치로 인식됩니다.

공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격을 의미합니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 공시되는 가격을 사용하고 있으며, 활성시장이 없는 경우, 연결회사는 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다. 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

1) 당분기말 및 전기말 현재 수준2로 분류된 금융자산 및 금융부채의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

구분
공정가치 평가기법
투입변수

대출채권
채무자와 유사한 신용도를 가진 기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 채무상품의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다.
무위험시장수익률, 신용스프레드

채무증권 및 
대여유가증권

신용스프레드를 가산한
무위험시장수익률을 적용하여 채무증권의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다.

무위험시장수익률, 신용스프레드

수익증권
수준2로 분류된 수익증권은 MMF이며, 기준가로 측정하고 있습니다.
기준가

파생상품

옵션모형(Closed Form), DCF모형, FDM, Monte Carlo Simulation 등으로 공정가치를 측정하고 있습니다.

할인율, 환율 및 주가 등 기초자산의 가격, 변동성 등

2) 당분기말 및 전기말 현재 수준3으로 분류된 금융자산 및 금융부채의 공정가치 측정시 사용된 평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

구분
공정가치 평가기법
투입변수

대출채권
기초자산의 가격과 변동성을 고려하여 시장에서 일반적으로 사용하는 평가기법인 
이항모형(Binomial Tree)을 활용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.
기초자산 가격, 변동성

채무증권
채무증권 발행자와 유사한 신용도를 가진 기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 채무증권의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다.
무위험시장수익률, 신용스프레드

주식, 출자금 및 수익증권
DCF모형(Discounted Cash Flow Model), FCFE(Free Cash Flow to Equity Model), 유사기업비교법, 배당할인모형, 위험조정할인율법, 순자산가치법 중 평가대상의 특성을 고려하여 공정가치를 산정하고 있습니다.
무위험시장수익률, 시장위험프리미엄,
기업베타 등

파생상품
옵션모형(Closed Form), DCF모형, FDM, Monte Carlo Simulation 등으로 공정가치를 측정하고 있습니다.
할인율, 환율 및 주가 등 기초자산의 
가격, 변동성 등

주가연계증권

옵션모형(Closed Form), DCF모형, FDM, Monte Carlo Simulation 등으로 공정가치를 측정하고 있습니다.
기초자산의 가격, 할인율, 배당금, 변동성, 상관계수, 환율 등

공정가치로 측정되는 수준3의 금융자산 및 금융부채의 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

구분
가치평가기법
종류
유의적인 관측가능하지 
않은 투입변수
범위

관측가능하지 않은 투입변수와
 공정가치측정치 간의 연관성

대출채권
Binomial Tree

주가, 기초자산변동성

22.40%~36.43%

기초자산 변동성이 클수록 공정가치 변동 증가

파생상
품자산

옵션가격결정모형 등
이자율관련

상관계수

0.90~0.98

상관계수가 클수록 공정가치 변동 증가

기초자산변동성

39.02%~167.35%

기초자산 변동성이 클수록 공정가치 변동 증가

주식관련

상관계수

0.214~0.674

상관계수가 클수록 공정가치 변동 증가

DCF모형
통화관련

신용위험조정비율

100%

신용위험조정비율이 클수록 공정가치 감소

파생상품부채
옵션가격결정모형 등
이자율관련

상관계수

0.90~0.98

상관계수가 클수록 공정가치 변동 증가

기초자산변동성

39.02%~167.35%

기초자산 변동성이 클수록 공정가치 변동 증가

주식관련

상관계수

0.214~0.674

상관계수가 클수록 공정가치 변동 증가

기초자산변동성

31.62%~40.24%

기초자산 변동성이 클수록 공정가치 변동 증가

주가연계증권

Monte Carlo 
Simulation 등

주식관련

상관계수

0.296~0.674

역사적변동성과 상관계수가 동시에 상승한다면 주가연계증권의 공정가치는 증가. 단, 기초자산변동성이 상승하더라도 상관계수가 하락한다면 주가연계증권의 공정가치 변동율은 감소 가능

기초자산변동성

31.62%~59.78%

주식, 출자금 및 
수익증권

Binomial Tree

주가, 기초자산변동성

15.07%~36.49%

기초자산 변동성이 클수록 공정가치 변동 증가

DCF모형
등

영구성장률

0

영구성장률 상승에 따라 공정가치 상승

할인율

0.25%~18.45%

할인율 하락에 따라 공정가치 상승

부동산매각가격변동률

0

매각가격 상승에 따라 공정가치 상승

청산가치

-

청산가치 상승에 따라 공정가치 상승

수준3으로 분류되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치는 외부평가 또는 자체적으로 평가하는 값을 사용하고 있습니다. 공정가치측정에서 사용된 관측가능하지 않은 투입변수는 내부시스템에서 산출되며, 산출된 투입변수의 적정성은 상시 검토됩니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채 중 수준3으로 분류되는 항목의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

과목
기초
분기손익
(*1)
기타포괄손익
매입/발행
매도/결제
수준3으로 또는
수준3으로부터의
이동 (*2)
분기말

금융자산

당기손익-공정가치측정항목

채무증권
5,826
116
-
-
(27)
-
5,915

지분증권
528,621
14,399
-
1,461
(3,714)
32
540,799

출자금
515,199
(4,884)
-
37,316
(7,565)
300
540,366

수익증권
1,275,734
6,729
-
100,225
(35,738)
-
1,346,950

대출채권

152,629
159
-
51,809
(29,718)
-
174,879

파생상품자산
25,048
277,382
-
13,045
(16,551)
(3,469)
295,455

소계
2,503,057
293,901
-
203,856
(93,313)
(3,137)
2,904,364

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

지분증권
493,698
-
(11,702)
37
(4)
(300)
481,729

합계
2,996,755
293,901
(11,702)
203,893
(93,317)
(3,437)
3,386,093

금융부채

당기손익-공정가치측정항목

파생상품부채
72,039
(2,992)
-
8,237
(48,483)
-
28,801

당기손익-공정가치측정지정금융부채

주가연계증권
87,626
(10,771)
-
-
(54,681)
-
22,174

파생상품부채(위험회피목적)
321
-
-
-
(321)
-
-

합계
159,986
(13,763)
-
8,237
(103,485)
-
50,975

(*1)

금융부채의 경우 부채금액을 증가시키는 손실을 양(+)으로, 부채금액을 감소시키는 이익을 음(-)으로 표시하였습니다.
분기손익으로 인식된 금액 중 당분기말 현재 보유하고 있는 자
산 및 부채와 관련된
손실 금액은
312,180
백만
원으
로 연결포괄손익계산서상
당기손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
에 포함되어 있습니다.

(*2)
연결회사는 수준간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 매 보고기간 말에 수준의 변동을 인식합니다.

(단위:백만원)

전분기

과목
기초
분기손익
(*1)
기타포괄손익
매입/발행
매도/결제
수준3으로 또는
수준3으로부터의
이동 (*2)
분기말

금융자산

당기손익-공정가치측정항목

채무증권
8,389
180
-
2,000
-
-
10,569

지분증권
401,860
16,008
-
11,390
(364)
-
428,894

출자금

422,614

8,691
-

40,792

(18,758)
-
453,339

수익증권
854,299
6,232
-
86,586
(100,096)
-
847,021

대출채권

180,450
639
-
-
(17,930)
-
163,159

파생상품자산
48,798
(10,606)
-
3,842
(24,860)
-
17,174

소계

1,916,410

21,144
-

144,610

(162,008)
-
1,920,156

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

지분증권
468,847
-
4,283
61
-
-
473,191

합계

2,385,257

21,144
4,283

144,671

(162,008)
-
2,393,347

금융부채

당기손익-공정가치측정항목

파생상품부채
16,691
27,920
-
-
(12,290)
-
32,321

당기손익-공정가치측정지정금융부채

주가연계증권
164,767
19,724
-
1,810
(36,286)
-
150,015

합계
181,458
47,644
-
1,810
(48,576)
-
182,336

(*1)

금융부채의 경우 부채금액을 증가시키는 손실을 양(+)으로, 부채금액을 감소시키는 이익을 음(-)으로 표시하였습니다.
분기손익으로 인식된 금액 중 전분기말 현재 보유하고 있는 자
산 및 부채와 관련된
손실 금액은
31,105
백만원으
로 연결포괄손익계산서상
당기손익-공정가치측정 금융상품 관련손익 및 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련손익
에 포함되어 있습니다.

(*2)
연결회사는 수준간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 매 보고기간 말에 수준의 변동을 인식합니다.

(4) 수준3으로 분류된 금융상품 공정가치에 대해 중요하고 관측불가능한 투입변수의합리적인 변동에 따른 민감도 분석결과는 다음과 같습니다.

금융상품의 민감도 분석은 관측불가능한 투입변수의 변동이 금융상품의 가치변동에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 두개 이상의 투입변수에 공정가치가 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 상황을 가정하여 산출됩니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융상품중 해당 공정가치 변동이 당기손익으로 인식되는 상품으로 이자율관련 파생상품, 통화관련 파생상품, 주식관련 파생상품과 주가연계증권, 수익증권, 대출채권 등이 있 고, 공정가치변동이 기타포괄손익으로 인식되는 상품으로 지분증권 등이 있습니다.

한편, 당분기말과 전기말 현재 수준3로 분류된 금융상
품 3,437,068백만원 및 3,156,741백
만원 중 장부금액
이 공정가치의 합리적인 근사치를 나타낸다고 판단한 지분상
품 등 2,215,813백만원 및
2,194,320백만원
은 민감도분석대상에서 제외하였습니다.

당분기말 및 전기말 현재 각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 민감도는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

과목
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산

파생상품자산(*1)
12,021
(11,915)
-
-

대출채권(*2)
816
(792)
-
-

채무증권
365
(356)
-
-

지분증권(*3)(*4)
17,765
(11,926)
21,163
(9,789)

수익증권(*4)
468
(468)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

-
-
-
-

지분증권(*3)(*4)
-
-
6,993
(2,510)

합계
31,435
(25,457)
28,156
(12,299)

금융부채

당기손익-공정가치측정
항목

파생상품부채(*1)
482
(997)
-
-

당기손익-공정가치측정지정금융부채

주가연계증권(*1)
136
(121)
-
-

합계
618
(1,118)
-
-

(*1)

주식관련 파생상품과 주가연계증권은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 주가변동률과 상관계수를 각각 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 이자율관련 파생상품은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 금리의 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(*2)

주요 관측불가능한 투입변수인 주가(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다
.

(*3)

주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률(0~1%)과 할인율 또는 청산가치(-1~1%)와 할인율을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(*4)

지분증권 중 출자금 및 수익증권은 투입변수의 변동에 따른 민감도 산출이 실무적으로 불가능하나, 주요 관측불가능한 투입변수가 실물부동산으로 구성된 경우에 한해 부동산의 가격변동률과 할인율을 1%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다
.

(단위:백만원)

전기말

과목
당기손익
기타포괄손익

유리한 변동
불리한 변동
유리한 변동
불리한 변동

금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산

파생상품자산(*1)
640
(935)
-
-

대출채권(*2)
152
(128)
-
-

채무증권
652
(640)
-
-

지분증권(*3)(*4)
16,104
(10,929)
-
-

수익증권(*4)
1,125
(1,125)
-
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

지분증권(*3)(*4)
-
-
26,380
(11,981)

합계
18,673
(13,757)
26,380
(11,981)

금융부채

당기손익-공정가치측정
항목

파생상품부채(*1)
1,054
(816)
-
-

당기손익-공정가치측정지정금융부채

주가연계증권(*1)
136
(142)
-
-

합계
1,190
(958)
-
-

(*1)

주식관련 파생상품과 주가연계증권은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 주가변동률과 상관계수를 각각 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. 이자율관련 파생상품은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 금리의 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(*2)

주요 관측불가능한 투입변수인 주가(-10%~10%)와 변동성(-10%~10%)을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다
.

(*3)

주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률(0~1%)과 할인율 또는 청산가치(-1~1%)와 할인율을 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(*4)

지분증권 중 출자금 및 수익증권은 투입변수의 변동에 따른 민감도 산출이 실무적으로 불가능하나, 주요 관측불가능한 투입변수가 실물부동산으로 구성된 경우에 한해 부동산의 가격변동률과 할인율을 1%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다
.

(5) 당분기말 및 전기말 현재
상각후원가로 측정하는 금융자산ㆍ부채
의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

과목
공정가치
장부금액

수준 1
수준 2
수준 3
합계

금융자산

상각후원가측정유가증권
3,136,272
17,137,497
-
20,273,769
20,017,032

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
26,547
50,788
302,157,130
302,234,465
302,808,726

금융부채

예수부채
-
266,668,757
2,548
266,671,305
266,404,155

차입부채
-
22,116,870
210,000
22,326,870
22,286,197

발행사채
-
25,486,663
7,147,707
32,634,370
32,106,305

기타금융부채
-
22,705,342
1,299,930
24,005,272
24,008,048

(단위:백만원)

전기말

과목
공정가치
장부금액

수준 1
수준 2
수준 3
합계

금융자산

상각후원가측정유가증권
3,123,898
17,378,920
-
20,502,818
20,320,539

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
25,902
54,507
283,058,699
283,139,108
293,717,693

금융부채

예수부채
-
264,909,974
-
264,909,974
264,685,578

차입부채
-
18,919,018
-
18,919,018
18,998,920

발행사채
-
31,173,189
-
31,173,189
30,858,055

기타금융부채
-
17,693,559
-
17,693,559
17,706,767

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 공시되는 가격을 사용하고 있으며, 활성시장이 없는 경우, 연결회사는 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다.
상각후원가로 측정되는 금융자산 및 금융부채
의 공정가치의 평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

구분
공정가치 평가기법
투입변수

상각후원가측정유가증권

신용스프레드를 가산한
무위험시장수익률을 적용하여채무증권의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다.

무위험시장수익률, 
신용스프레드

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

채무자와 유사한 신용도를 가진 기업에 적용되는 시장이자율을 적용하여 채무상품의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다.
무위험 시장수익률, 
신용스프레드, 
중도상환율

예수부채, 차입부채,
발행사채
및
기타금융부채

관련된 연결회사 내의 개별 기업의 신용도가 반영된 시장이자율을 적용하여 채무상품의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다.
무위험 시장수익률, 
선도금리

(6) 금
융상품의 범주별 분류

당분기말 및 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

당분기말

금융자산
당기손익-공정가치
측정금융자산
기타포괄손익-공정
가치측정금융자산
상각후원가
측정금융자산
파생상품자산
(위험회피목적)
합계

예치금
25,667
-
17,628,741
-
17,654,408

유가증권
5,085,169
28,146,435
20,017,032
-
53,248,636

대출채권
194,676
-
276,362,289
-
276,556,965

파생상품자산

6,124,600
-
-
255,648
6,380,248

기타금융자산
-
-
8,817,696
-
8,817,696

합계
11,430,112
28,146,435
322,825,758
255,648
362,657,953

(단위: 백만원)

당분기말

금융부채
당기손익-공정가치측정금융부채
상각후원가
측정금융부채
파생상품부채
(위험회피목적)
합계

예수부채
25,722
266,404,155
-
266,429,877

차입부채
22,174
22,286,197
-
22,308,371

발행사채
-
32,106,305
-
32,106,305

파생상품부채

5,641,182
-
2,461
5,643,643

기타금융부채
-
24,008,048
-
24,008,048

합계
5,689,078
344,804,705
2,461
350,496,244

(단위: 백만원)

전기말

금융자산
당기손익-공정가치
측정금융자산
기타포괄손익-공정
가치측정금융자산
상각후원가
측정금융자산
파생상품자산
(위험회피목적)
합계

예치금
27,901
-
14,492,223
-
14,520,124

유가증권
4,906,867
27,730,531
20,320,539
-
52,957,937

대출채권
212,473
-
271,032,244
-
271,244,717

파생상품자산

2,921,903
-
-
121,131
3,043,034

기타금융자산
-
-
8,193,226
-
8,193,226

합계
8,069,144
27,730,531
314,038,232
121,131
349,959,038

(단위: 백만원)

전기말

금융부채
당기손익-공정가치측정금융부채
상각후원가
측정금융부채
파생상품부채
(위험회피목적)
합계

예수부채
27,530
264,685,578
-
264,713,108

차입부채
87,626
18,998,920
-
19,086,546

발행사채
-
30,858,055
-
30,858,055

파생상품부채

2,843,146
-
6,837
2,849,983

기타금융부채(*)
-
17,769,531
-
17,769,531

합계
2,958,302
332,312,084
6,837
335,277,223

(*)

기타금융부채에는 충당부채에 포함되어 있는 상각후원가측정금융부채로 분류되는 금융보증충당부채 62,764백만원이 포함되어 있습니다.

(7) 금
융상품의 범주별 손익

당분기 및 전분기 중 각 금융자산과 금융부채의 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

당분기

구분
이자수익(비용)
수수료수익(비용)
신용손실충당금
환입(전입)
기타
합계

당기손익-공정가치측정금융상품
12,529
-
-
498,710
511,239

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
126,177
-
(12)
19,734
145,899

상각후원가측정유가증권
104,059
-
143
-
104,202

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
2,261,049
14,653
(102,534)
26,747
2,199,915

상각후원가측정금융부채
(1,037,697)
-
-
-
(1,037,697)

순위험회피파생상품
-
-
-
33,850
33,850

합계
1,466,117
14,653
(102,403)
579,041
1,957,408

(단위: 백만원)

전분기

구분
이자수익(비용)
수수료수익(비용)
신용손실충당금
환입(전입)
기타
합계

당기손익-공정가치측정금융상품
13,134
25,702
-
38,367
77,203

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

95,311

-
(713)
18,493

113,091

상각후원가측정유가증권
116,296
-
523
-
116,819

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
2,378,993
73,904
(57,559)
20,665
2,416,003

상각후원가측정금융부채
(1,149,143)
-
-
-
(1,149,143)

순위험회피파생상품
-
-
-
14,602
14,602

난외항목충당부채
-
16,871
(2,258)
-
14,613

합계

1,454,591

116,477
(60,007)
92,127

1,603,188

12. 금융상품의 제거 및 상계

(1) 금융상품의 제거

전체가 제거되지 않은 양도금융자산

가) 환매조건부채권매도

당분기말 및 전기말 현재 환매조건부채권매도 중 연결회사가 보유한 유가증권을 확정가격으로 재매입할 것을 조건으로 매각하여 제거조건이 충족되지 않은 금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

양도자산
당기손익-공정가치측정금융자산
618,829
407,985

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
85,678
56,975

상각후원가측정유가증권

61,874
42,841

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
189,695
82,594

합계
956,076
590,395

관련부채
환매조건부채권매도
914,552
569,002

나) 대여유가증권

연결회사가 보유한 유가증권을 대여하는 경우 유가증권의 소유권이 이전되나, 대여 기간 만료시 해당 유가증권을 반환하여야 하므로, 연결회사는 해당 유가증권의 위험과 보상의 대부분을 보유함에 따라 대여유가증권 전체를 계속하여 인식하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 대여유가증권의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말
대여처

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

원화채무증권
금융채
등

10,021
80,737
한국증권금융

한편, 환매조건부채권매도 및 대여유가증권 등 전체가 제거되지 않은 양도금융자산에 대한 내용은 주석18에서도 기술하고 있습니다.
연
결
회사는 지속적 관여 중인 금융상품을 보유하고 있지 않습니다.

(2) 금융자산과 금융부채의 상계

연결회사는 기업회계기준서 제1032호의 상계기준을 충족하는 미회수내국환채권과 미지급내국환채무를 동시에 보유하고 있습니다. 따라서 총 미회수내국환채권(미지급내국환채무)은 일부 미지급내국환채무(미회수내국환채권)와 상계되어 연결재무상태표에서
각각 상각후원가측정대출채권및기타금융자산과 기타금융부채 내에 공시되어 있습니다.

연결회사는 기업회계기준서 제1032호의 상계기준을 충족하지 못하지만 거래당사자가 채무불이행, 지급불능 또는 파산할 경우 연결회사가 상계권리를 가지게 되는 파생상품자산과 파생상품부채, 미수미결제현물환과 미지급미결제현물환을 각각 보유하고 있습니다. 현금담보 등은 기업회계기준서 제1032호의 상계기준을 충족하지 못하지만, 관련 담보약정에 따라 거래당사자의 채무불이행, 지급불능 또는 파산의 경우에파생상품자산과 파생상품부채 및 미수미결제현물환과 미지급미결제현물환의 순액에 대하여 상계될 수 있습니다.

연결회사는 담보부차입으로 회계처리되는 환매조건부매도약정을 체결하고 있습니다. 또한 연결회사는 담보부대출로 회계처리되는 환매조건부매수약정을 체결하고 있습니다. 동 환매조건부 매매거래는 거래당사자의 채무불이행, 지급불능 또는 파산의 경우에만 상계권리를 가지며 이에 따라 기업회계기준서 제1032호의 상계기준을 충족하지 못하는 국제표준환매약정(TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement)의 적용을 받으므로, 연결회사는 관련 환매조건부채권매도부채와 환매조건부채권매수자산을
연결재무상태표에서 각각 차입부채와

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
내에 공시하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 상계되는 금융상품, 실행가능한 일괄상계약정 및 이와 유사한약정의 적용을 받는 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
인식된 
금융상품 
총액
상계된 
금융상품 
총액
재무상태표에
표시되는
금융상품 순액
재무상태표에서 
상계되지 않은 관련 금액
순액

일괄상계계약 등
현금담보

금융자산

파생상품자산 (*1)
5,678,280
-
5,678,280
8,733,762
441,474
2,060,411

미수미결제현물환(*2)
5,557,367
-
5,557,367

환매조건부채권매수(*2)
8,635,693
-
8,635,693
8,635,693
-
-

미회수내국환채권(*2)(*6)
27,342,605
27,111,221
231,384
-
-
231,384

합계
47,213,945
27,111,221
20,102,724
17,369,455
441,474
2,291,795

금융부채

파생상품부채 (*1)
4,666,850
-
4,666,850
8,713,247
63,936
1,466,611

매도주가지수연계증권(*3)

22,174
-
22,174

미지급미결제현물환
(*4)

5,554,770
-
5,554,770

환매조건부채권매도
(*5)

914,552
-
914,552
329,452
585,100
-

미지급내국환채무(*4)
(*6)

31,129,404
27,111,221
4,018,183
4,014,420
-
3,763

합계
42,287,750
27,111,221
15,176,529
13,057,119
649,036
1,470,374

(*1)
매매목적의 파생상품자산 및 부채와 위험회피목적의 파생상품자산 및 부채가 포함되어 있습니다.

(*2)

상각후원가측정
대
출
채
권및기타금융자산
에 포함되어 있습니다.

(*3)

파생상품과 관련된 주가지수연계증권으로 당기손익-공정가치측정금융부채에 포함되어 있습니다.

(*4)
기타금융부채에 포함되어 있습니다.

(*5)
차입부채에 포함되어 있습니다.

(*6)
금융자산과 금융부채 총액 금액 중 일부에 대해서는 순액으로만 표기하였습니다.

(단위:백만원)

전기말

구분
인식된 
금융상품 
총액
상계된 
금융상품 
총액
재무상태표에
표시되는
금융상품 순액
재무상태표에서 
상계되지 않은 관련 금액
순액

일괄상계계약 등
현금담보

금융자산

파생상품자산 (*1)
3,032,894
-
3,032,894
7,058,885
111,122
975,093

미수미결제현물환(*2)
5,112,206
-
5,112,206

환매조건부채권매수(*2)
8,981,752
-
8,981,752
8,981,752
-
-

미회수내국환채권(*2)(*6)
31,642,486
31,269,258
373,228
-
-
373,228

합계
48,769,338
31,269,258
17,500,080
16,040,637
111,122
1,348,321

금융부채

파생상품부채 (*1)
2,824,449
-
2,824,449
7,071,549
172,488
779,424

매도주가지수연계증권(*3)

87,626
-
87,626

미지급미결제현물환
(*4)

5,111,386
-
5,111,386

환매조건부채권매도
(*5)

569,002
-
569,002
180,402
388,600
-

미지급내국환채무(*4)
(*6)

32,531,186
31,269,258
1,261,928
1,257,280
-
4,648

합계
41,123,649
31,269,258
9,854,391
8,509,231
561,088
784,072

(*1)
매매목적의 파생상품자산 및 부채와 위험회피목적의 파생상품자산 및 부채가 포함되어 있습니다.

(*2)

상각후원가측정
대
출
채
권및기타금융자산
에 포함되어 있습니다.

(*3)

파생상품과 관련된 주가지수연계증권으로 당기손익-공정가치측정금융부채에 포함되어 있습니다.

(*4)
기타금융부채에 포함되어 있습니다.

(*5)
차입부채에 포함되어 있습니다.

(*6)
금융자산과 금융부채 총액 금액 중 일부에 대해서는 순액으로만 표기하였습니다.

13. 공동기업및관계기업투자자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 지분법적용 대상 관계기업의 현황은 다음과 같습니다.

투자회사
피투자회사
업종
지분율(%)
소재지
사용 
재무제표일

당분기말
전기말

주식회사 우리은행

주식회사
더블유
서비스네트워크(*1)

화물운송업

4.9

4.9

대한민국

2020.02.29(*5)

코리아크레딧뷰로주식회사(*2)

신용정보업

9.9

9.9

대한민국

2020.03.31

한국금융안전주식회사(*1)

경비업

15.0

15.0

대한민국

2020.02.29(*5)

주식회사 삼안(*2)

종합건설기술
 용역업

9.2

9.2

대한민국

2019.12.31(*3)

주식회사 원광(*4)

도매 및 부동산업

29.0

29.0

대한민국

-

주식회사 세진건설(*4)

건설업

29.6

29.6

대한민국

-

주식회사 아레스테크(*4)

전자부품제조업

23.4

23.4

대한민국

-

주식회사 리딩닥터스(*4)

기타서비스업

35.4

35.4

대한민국

-

주식회사 컬티즘코리아엘티디(*4)

도소매업

31.3

31.3

대한민국

-

주식회사 엔케이이엔지(*4)

제조업

23.1

23.1

대한민국

-

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사

기타금융업

23.1

23.1

대한민국

2020.03.31

2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드

기타금융업

20.0

20.0

대한민국

2020.03.31

주식회사 케이뱅크은행(*2)

금융업

14.5

14.5

대한민국

2020.02.29(*5)

스마트제이호사모투자합자회사

기타금융업

20.0

20.0

대한민국

2020.03.31

우리은행-컴퍼니케이한국영화투자조합

기타금융업

25.0

25.0

대한민국

2020.03.31

웰투시제3호사모투자합자회사
(*6)

금융업

50.0

50.0

대한민국

2019.12.31(*5)

파트너원밸류업1호사모투자합자회사

기타금융업

23.3

23.3

대한민국

2020.03.31

아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자합자회사

기타금융업

20.0

20.0

대한민국

2020.03.31

크레비스라임임팩트 제1호 창업벤처전문사모투자합자회사

기타금융업

25.0

25.0

대한민국

2020.03.31

롯데카드주식회사
(*8)

신용카드 및 할부금융업

20.0

20.0

대한민국

2019.12.31(*5)

일본호텔전문투자형사모부동산신탁제2호
(*8)

기타금융업

19.9

19.9

대한민국

2019.12.31(*5)

우리자산운용주식회사

우리올인원월드EMP40증권자투자신탁[채권혼합](*7)
집합투자업
23.9
-

대한민국

2020.03.31

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사

우리한화유레카사모투자합자회사(*2)

기타금융업

0.8

0.8

대한민국

2020.03.31

일본호텔전문투자형사모부동산투자신탁제1호

합동회사오케아노스제1호
(*8)

기타금융업

47.8

47.8

일본

2020.01.31(*5)

주식회사 우리은행 및 주식회사 우리카드

주식회사 동우씨앤씨(*4)

건설업

24.5

24.5

대한민국

-

에스제이개발주식회사(*4)

골재운송 및 도매업

28.7

28.7

대한민국

-

주식회사 지투컬렉션(*4)

도소매업

29.2

29.2

대한민국

-

주식회사 더베이스엔터프라이즈(*4)

제조업

48.4

48.4

대한민국

-

주식회사 계산종합건설(*4)

건설업

23.3

23.3

대한민국

-

주식회사 굿소프트웨어랩(*4)

서비스업

29.4

29.4

대한민국

-

주식회사 바른해운(*4)

복합운송주선업

49.8

49.8

대한민국

-

주식회사 대아에스엔씨(*4)

도소매업

25.5

25.5

대한민국

-

주식회사 포스텍(*4)

제조업

25.8

25.8

대한민국

-

주식회사 신성무역(*4)

제조업

27.9

27.9

대한민국

-

주식회사 프렉코(*4)

제조업

28.1

28.1

대한민국

-

지원도금주식회사(*4)

도금업

20.8

20.8

대한민국

-

영동씨푸드주식회사(*4)

수산가공식품
 제조업

24.5

24.5

대한민국

-

주식회사 우리은행, 우리종합금융주식회사 및 우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사

우리신영그로쓰캡제일호사모투자합자회사
(*8)

기타금융업

31.9

31.9

대한민국

2020.03.31

주식회사 우리은행 및 우리종합금융주식회사

진흥기업주식회사(*3)

건설업

25.3

25.3

대한민국

2020.02.29(*5)

피씨씨-우리LP지분유동화펀드
(*8)

기타 금융 투자업

38.8

38.8

대한민국

2020.03.31

주식회사 우리은행 및 우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사

우리큐기업재무안정사모투자전문회사
(*8)

신탁업 및 
 집합투자업

38.4

38.4

대한민국

2020.03.31

(*1)
당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 중요한 거래는 대부분 연결회사와 이루어지고 있습니다.

(*2)
연결회사는 관계기업의 의사결정기구에 참여를 통해 동 관계기업의 재무정책과 영업정책에 관한 의사결정과정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있습니다.

(*3)

관계기업투자자산 중 공표된 시장가격이 있는 지분증권은 진흥기업주식회사의 보통주식입니다. 진흥기업주식회사의 당분기말 및 전기말 현재 공표된 주당 시장가격은
각각
1,895
원 및 2,310원입
니다.

(*4)
당분기말 및 전기말 현재 투자잔액은 없습니다.

(*5)

보고기간말
결산 재무제표를 입수 할 수 없어 결산일로부터 입수가능한 최근의 재무제표를 사용하여 지분법을 적용 하였으며, 관계기업의 보고기간종료일과 연결회사의 보고기간종료일 사이에 발생한 유의적인 거래나 사건은 적절히 반영하였습니다.

(*6)

연결회사는 관계기업인 웰투시제3호사모투자합자회사가 기초
자산(아주캐피탈㈜) 처분시 연결회사(또는 연결회사가 지정하는
제3자)가 우선매수권을 행사할 수 있는 계약을 체결하였습니다.

(*7)
당분기 중 연결회사의 출자로 인하여 관계기업에 포함되었습니다.

(*8)
전기 중 연결회사의 출자로 인하여 관계기업에 포함되었습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 관계기업에 대한 지분법적용투자자산의 장부금액 변동내용은 다음과 같습
니다.

(단위:백만원)

당분기

피투자회사
취득원가
기초
평가손익
취득

처분
등

배당금
자본변동 등
분기말

주식회사
더블유
서비스네트워크

108
186
(32)
-
-
-
-
154

코리아크레딧뷰로주식회사
3,313
6,845
340
-
-
(90)
-
7,095

한국금융안전주식회사
3,267
3,287
44
-
-
-
-
3,331

진흥기업주식회사
130,779
51,176
(1,616)
-
-
-
35
49,595

주식회사 삼안
8,521
849
(396)
-
-
-
36
489

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사
18,666
19,212
(425)
-
-
-
-
18,787

2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드
12,385
15,141
-
-
-
-
(1,064)
14,077

주식회사 케이뱅크은행
73,150
31,254
(3,810)
-
-
-
47
27,491

스마트제이호사모투자합자회사
2,915
2,764
(10)
-
-
-
-
2,754

우리은행-컴퍼니케이한국영화투자조합
2,100
3,323
244
-
(900)
-
-
2,667

웰투시제3호사모투자합자회사
101,483
209,023
8,678
-
-
(256)
(590)
216,855

파트너원밸류업1호사모투자합자회사
10,000
9,908
(29)
-
-
-
-
9,879

아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자합자회사
6,596
4,576
-
2,020
-
-
-
6,596

크레비스라임임팩트 제1호 창업벤처전문사모투자합자회사
4,054
4,375
-
-
(321)
-
-
4,054

우리신영그로쓰캡제일호사모투자합자회사
32,572
11,841
(229)
19,906
-
-
27
31,545

롯데카드주식회사
346,810
409,444
4,752
810
-
(5,710)
342
409,638

우리큐기업재무안정사모투자합자회사
6,129
6,046
(42)
-
-
-
-
6,004

피씨씨-우리LP지분유동화펀드
2,525
2,525
(61)
-
-
-
-
2,464

우리한화유레카사모투자합자회사
350
342
(1)
-
-
-
-
341

합동회사 오케아노스제1호
10,800
10,952
197
-
-
(395)
-
10,754

일본호텔전문투자형사모부동산신탁2호
3,291
3,291
(4)
-
-
-
45
3,332

우리올인원월드EMP40증권자투자신탁[채권혼합]
5,000
-
(460)
5,000

4,540

합계
784,814
806,360
7,140
27,736
(1,221)
(6,451)
(1,122)
832,442

(단위:백만원)

전분기

피투자회사
취득원가
기초
평가손익
취득

처분
등

배당금
자본변동 등
분기말

주식회사
더블유
서비스네트워크

108
157
(26)
-
-
-
-
131

코리아크레딧뷰로주식회사
3,313
6,790
63
-

-

-

-

6,853

한국금융안전주식회사
3,267
3,456
(21)
-

-

-

-

3,435

진흥기업주식회사
130,779
44,741
1,108
-

-

-

4
45,853

주식회사 삼안
8,521
1,014
(153)
-

-

-

94
955

우리성장파트너십신기술
사모투자전문회사
25,742
25,091
157
232
(336)
(170)
-
24,974

2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드
13,785
15,300
-
-
(1,215)
-
-
14,085

주식회사 케이뱅크은행
67,343
43,709
(3,728)
-

-

-

(25)
39,956

스마트제이호사모투자합자회사
2,915
2,890
(10)

-

(85)

-

-

2,795

우리은행-컴퍼니케이한국영화투자조합
3,000
2,700
113

-

-

-

-

2,813

웰투시제3호사모투자합자회사
101,483
197,393
8,209

-

-

(18,064)
(792)
186,746

파트너원밸류업1호사모투자합자회사
10,000
9,948
(6)

-

-

-

-

9,942

아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자합자회사
4,426
4,426
-

-

-

-

-

4,426

크레비스라임임팩트 제1호 창업벤처전문사모투자합자회사
3,525
3,025
-
500

-

-

-

3,525

노무라이화전문투자형사모부동산투자
신탁17호
1,000
787
(89)

-

-

-

(1)
697

우리한화유레카사모투자합자회사
350
339
(1)
-
-
-
-
338

합계
379,557
361,766
5,616
732
(1,636)
(18,234)
(720)
347,524

(3) 당분기말 및 전기말
현재
지분법적용 대상
관계기업의 요약재무정보는다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

피투자회사
자산
부채
영업수익
분기순손익

주식회사
더블유
서비스네트워크

5,615
2,485
3,450
404

코리아크레딧뷰로주식회사
98,167
29,084
23,988
2,996

한국금융안전주식회사
29,357
7,150
11,389
(250)

진흥기업주식회사
324,176
225,112
55,158
1,690

주식회사 삼안
86,215
64,103
121,227
(4,794)

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사
81,733
321
49
(1,841)

2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드
67,105
-
1
-

주식회사 케이뱅크은행
2,225,764
2,035,948
12,944
(14,655)

스마트제이호사모투자합자회사
13,820
50
1
(50)

우리은행-컴퍼니케이한국영화투자조합
10,723
56
1,031
975

웰투시제3호사모투자합자회사

7,419,046

6,798,277

718,785

60,381

파트너원밸류업1호사모투자합자회사
42,479
3
107
(57)

아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자합자회사
30,765
318
191
(170)

크레비스라임임팩트 제1호 창업벤처전문사모투자합자회사
15,818
6
284
280

우리신영그로쓰캡제일호사모투자합자회사
99,557
673
135
(538)

롯데카드주식회사
(*)

13,546,297
11,242,498
1,758,317
70,760

우리큐기업재무안정사모투자합자회사
15,105
376
-
(424)

피씨씨-우리LP지분유동화펀드
6,342
1
7
(157)

우리한화유레카사모투자합자회사
42,465
116
1
(116)

합동회사 오케아노스제1호
68,151
45,657
2,606
412

일본호텔전문투자형사모부동산신탁2호
16,793
22
-
(21)

우리올인원월드EMP40증권자투자신탁[채권혼합]
19,176
10
(1,834)
(1,834)

(*)

지분취득시 발생한 공정가치 조정 및 연결회사와의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액입니다.

(단위:백만원)

전기말

피투자회사
자산
부채
영업수익
당기순손익

주식회사
더블유
서비스네트워크

5,742
1,969
17,572
1,322

코리아크레딧뷰로주식회사
96,855
30,289
91,200
1,480

한국금융안전주식회사
32,574
10,660
61,939
(1,265)

진흥기업주식회사
335,147
229,764
499,152
26,617

주식회사 삼안
92,206
66,184
91,088
(485)

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사
83,583
330
7,866
6,355

2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드
72,768
343
8,939
7,462

주식회사 케이뱅크은행
2,679,968
2,464,168
84,928
(89,779)

스마트제이호사모투자합자회사
13,872
51
2
(204)

우리은행-컴퍼니케이한국영화투자조합
13,294
2
4,532
2,492

웰투시제3호사모투자합자회사
7,073,363
6,470,540
524,319
48,357

파트너원밸류업1호사모투자합자회사
42,602
-
457
(175)

아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자합자회사
21,208
691
766
(676)

크레비스라임임팩트 제1호 창업벤처전문사모투자합자회사
16,939
124
10
(494)

우리신영그로쓰캡제일호사모투자합자회사
37,642
620
2
(2,679)

롯데카드주식회사
(*)

12,936,977
10,659,889
1,366,512
42,538

우리큐기업재무안정사모투자합자회사
15,975
823
-
(823)

피씨씨-우리LP지분유동화펀드
6,498
-
-
(2)

우리한화유레카사모투자합자회사
41,950
236
41
(436)

합동회사 오케아노스제1호
70,869
47,960
778
119

일본호텔전문투자형사모부동산신탁2호
16,561
6
-
(600)

(*)

지분취득시 발생한 공정가치 조정 및 연결회사와의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액입니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 지분율이 20%이상이나 관계기업에서 제외된 회사는 다음과 같습니다.

당분기말

구분(*)
투자주식수(주)
지분율(%)

주식회사 오리엔트조선
464,812
21.4

주식회사 새늘
3,531
37.4

이미래테크주식회사

7,837
41.8

제인상사주식회사

83,056
27.7

주식회사 더시즌컴퍼니

18,283
30.3

주식회사 유일피이에스씨
8,642
24.0

주식회사 씨엘텍
13,759
38.6

(*)

보통주 지분율이 20% 이상이나 법정관리에 의한 기업회생절차 진행 중으로 실질적으로 유의적인 영향력을 행사하지 못하는 바, 관계기업에서 제외되었습니다.

전기말

구분(*)
투자주식수(주)
지분율(%)

주식회사 오리엔트조선
464,812
21.4

주식회사 새늘
3,531
37.4

이미래테크주식회사

7,837

41.8

제인상사주식회사

83,056

27.7

주식회사 더시즌컴퍼니

18,283

30.3

주식회사 유일피이에스씨
8,642
24.0

주식회사 씨엘텍
13,759
38.6

(*)

보통주 지분율이 20% 이상이나 법정관리에 의한 기업회생절차 진행 중으로 실질적으로 유의적인 영향력을 행사하지 못하는 바, 관계기업에서 제외되었습니다.

(5)
당분기말
및 전

기말 현재 관계기업의
순자산에
서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
순자산
지분율
(%)
순자산
지분금액
투자제거차액
손상
내부거래 등
장부금액

주식회사
더블유
서비스네트워크

3,131
4.9
155
-
-
(1)
154

코리아크레딧뷰로주식회사
69,083
9.9
6,846
246
-
3
7,095

한국금융안전주식회사
22,207
15.0
3,331
-
-
-
3,331

진흥기업주식회사(*1)
99,064
25.3
25,064
24,565
-
(34)
49,595

주식회사 삼안
22,112
9.2
2,032
5,372
(6,915)
-
489

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사
81,412
23.1
18,790
-
-
(3)
18,787

2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드
67,105
20.0
12,922
-
-
1,155
14,077

주식회사 케이뱅크은행(*1)(*2)
189,816
14.5
27,485
3,634
(3,634)
6
27,491

스마트제이호사모투자합자회사
13,770
20.0
2,754
-
-
-
2,754

우리은행-컴퍼니케이한국영화투자조합
10,667
25.0
2,667
-
-
-
2,667

웰투시제3호사모투자합자회사(*1)
433,923
50.0
216,875
-
-
(20)
216,855

파트너원밸류업1호사모투자합자회사
42,476
23.3
9,880
-
-
(1)
9,879

아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자합자회사
30,447
20.0
6,089
-
-
507
6,596

크레비스라임임팩트 제1호 창업벤처전문사모투자합자회사
15,812
25.0
3,953
-
-
101
4,054

우리신영그로쓰캡제일호사모투자합자회사
98,884
31.9
31,545
-
-
-
31,545

롯데카드주식회사
(*1)

2,076,740
20.0
415,348
-
-
(5,710)
409,638

우리큐기업재무안정사모투자합자회사
14,729
38.4
5,651
-
-
353
6,004

피씨씨-우리LP지분유동화펀드
6,341
38.8
2,462
2
-
1
2,464

우리한화유레카사모투자합자회사
42,349
0.8
341
-
-
-
341

합동회사 오케아노스제1호
22,494
47.8
10,754
-
-
-
10,754

일본호텔전문투자형사모부동산신탁2호
16,771
19.9
3,332
-
-
-
3,332

우리올인원월드EMP40증권자투자신탁[채권혼합]
19,166
23.9
4,540
-
-
-
4,540

(*1)

순자산지분금액은 출자전환 및 비지배지분 등 반영 후 금액입니다.

(*2)
관계기업 투자주식에 대해 손상검사를 수행한 결과 회수가능가액이 장부금액에 미달하여 손상차손을 인식하였습니다.

(단위:백만원)

전기말

구분
순자산
지분율
(%)
순자산
지분금액
투자제거차액
손상
내부거래 등
장부금액

주식회사
더블유
서비스네트워크

3,773
4.9
186
-
-
-
186

코리아크레딧뷰로주식회사
66,566
9.9
6,597

246

-

2

6,845

한국금융안전주식회사
21,914
15.0
3,287

-

-

-

3,287

진흥기업주식회사(*1)
105,383
25.3
26,646

24,565

-

(35)

51,176

주식회사 삼안
26,022
9.2
2,391

5,373

(6,915)

-

849

우리성장파트너십신기술사모투자전문회사
83,253
23.1
19,215

-

-

(3)

19,212

2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드
72,425
20.0
14,485

-

-

656

15,141

주식회사 케이뱅크은행(*1)(*2)
215,800
14.5
31,248

3,634

(3,634)

6

31,254

스마트제이호사모투자합자회사
13,821
20.0
2,764
-
-
-
2,764

우리은행-컴퍼니케이한국영화투자조합
13,292
25.0
3,323
-
-
-
3,323

웰투시제3호사모투자합자회사(*1)
418,250
50.0
209,041
-
-
(18)
209,023

파트너원밸류업1호사모투자합자회사
42,602
23.3
9,909
-
-
(1)
9,908

아이비케이케이아이피성장디딤돌제일호사모투자합자회사
20,517
20.0
4,103
-
-
473
4,576

크레비스라임임팩트 제1호 창업벤처전문사모투자합자회사
16,815
25.0
4,204
-
-
171
4,375

우리신영그로쓰캡제일호사모투자합자회사
37,022
31.9
11,841
-
-
-
11,841

롯데카드주식회사
(*1)

2,047,220
20.0
409,444
-
-
-
409,444

우리큐기업재무안정사모투자합자회사
15,152
38.4
5,813
-
-
233
6,046

피씨씨-우리LP지분유동화펀드
6,498
38.8

2,524

-
-
1
2,525

우리한화유레카사모투자합자회사
41,714
0.8
342
-
-
-
342

합동회사 오케아노스제1호
22,909
47.8
10,952
-
-
-
10,952

일본호텔전문투자형사모부동산신탁2호

16,555

19.9

3,291

-

-

-

3,291

(*1)

순자산지분금액은 출자전환 및 비지배지분 등 반영 후 금액입니다.

(*2)
관계기업 투자주식에 대해 손상검사를 수행한 결과 회수가능가액이 장부금액에 미달하여 손상차손을 인식하였습니다.

14. 투자부동산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

취득원가
297,022
299,802

감가상각누계액
(20,040)
(19,563)

순장부금액
276,982
280,239

(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기초
280,239
378,196

취득
1,477
128,251

처분
(348)
-

감가상각
(547)
(1,014)

대체
(4,631)
18,271

외화환산차이
380
158

기타
412
-

분기말
276,982
523,862

(3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산으로부터 발생한 임대료수
익은 각각 1,966
백만원 및 1,997백만원이며, 임대료수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 영업비용은 각각 759백만원 및 1,188백만원입니다.

15. 유형자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
토지
건물
업무용동산
임차점포시설물
건설중인자산
업무용구축물
합계

유형자산(소유분)
1,757,997
789,802
273,026
51,526
1,359
2
2,873,712

사용권자산
-
490,192
15,549
-
-
-
505,741

장부금액
1,757,997
1,279,994
288,575
51,526
1,359
2
3,379,453

(단위:백만원)

전기말

구분
토지
건물
업무용동산
임차점포시설물
건설중인자산
업무용구축물
합계

유형자산(소유분)
1,761,159
802,299
278,016
54,839
1,287
2
2,897,602

사용권자산
-
449,878
17,236
-
-
-
467,114

장부금액
1,761,159
1,252,177
295,252
54,839
1,287
2
3,364,716

(2) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산(소유분)의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
토지
건물
업무용동산
임차점포시설물
건설중인자산
업무용구축물
합계

취득원가
1,757,997
1,058,283
1,136,558
469,323
1,359
20
4,423,540

감가상각누계액
-
(268,481)
(863,532)
(417,797)
-
(18)
(1,549,828)

순장부금액
1,757,997
789,802
273,026
51,526
1,359
2
2,873,712

(단위:백만원)

전기말

구분
토지
건물
업무용동산
임차점포시설물
건설중인자산
업무용구축물
합계

취득원가
1,761,159
1,063,756
1,123,101
463,181
1,287
20
4,412,504

감가상각누계액
-
(261,457)
(845,085)
(408,342)
-
(18)
(1,514,902)

순장부금액
1,761,159
802,299
278,016
54,839
1,287
2
2,897,602

(3) 당분기 및 전분기 중 유형자산(소유분)의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

구분
토지
건물
업무용
동산
임차점포
시설물
건설중인
자산
업무용
구축물
합계

기초
1,761,159
802,299
278,016
54,839
1,287
2
2,897,602

취득
-
1,209
17,996
5,784
120
-
25,109

처분
(6,422)
(332)
(595)
(108)
-
-
(7,457)

감가상각
-
(9,133)
(23,417)
(9,657)
-
-
(42,207)

대체
4,313
318
-
-
-
-
4,631

외화환산차이
(1,053)
(925)
432
293
(16)
-
(1,269)

기타
-
(3,634)
594
375
(32)
-
(2,697)

분기말
1,757,997
789,802
273,026
51,526
1,359
2
2,873,712

(단위:백만원)

전분기

구분
토지
건물
업무용
동산
임차점포
시설물
건설중인
자산
업무용
구축물
합계

기초
1,481,871
661,912
240,013
57,594
9,099
3
2,450,492

취득
298
5,055
20,515
6,674
2,539
-
35,081

처분
(594)
(1,945)
(22)
(747)
-
-
(3,308)

감가상각
-
(6,686)
(20,408)
(6,515)
-
(1)
(33,610)

대체
(13,869)
(4,402)
456
-
(456)
-
(18,271)

외화환산차이
435
402
783
365
18
-
2,003

기타
-
110
2,298
2,108
(3,543)
-
973

분기말
1,468,141
654,446
243,635
59,479
7,657
2
2,433,360

(4) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산의
내
용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
건물
업무용동산
합계

취득원가
712,304
25,688
737,992

감가상각누계액
(222,112)
(10,139)
(232,251)

순장부금액
490,192
15,549
505,741

(단위:백만원)

전기말

구분
건물
업무용동산
합계

취득원가
615,201
25,563
640,764

감가상각누계액
(165,323)
(8,327)
(173,650)

순장부금액
449,878
17,236
467,114

(5) 당분기
및 전분기
중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

건물
업무용동산
합계
건물
업무용동산
합계

기초
449,878
17,236
467,114
416,828
18,963
435,791

신규계약
83,925
1,221
85,146
64,276
2,198
66,474

계약해지
(777)
(271)
(1,048)
(3,429)
(10)
(3,439)

감가상각
(59,968)
(2,497)
(62,465)
(36,381)
(2,103)
(38,484)

기타
17,134
(140)
16,994
(34,331)
2,028
(32,303)

분기말
490,192
15,549
505,741
406,963
21,076
428,039

16. 무형자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
영업권
소프트웨어
산업재산권
개발비
기타
무형자산
회원권
건설중인
자산
합계

취득원가
343,148
176,945
1,584
530,895
865,477
34,278
3,996
1,956,323

상각누계액
-
(140,775)
(933)
(309,066)
(651,613)
-
-
(1,102,387)

손상차손누계액
-
-
-
-
(25,994)
(3,190)
-
(29,184)

순장부금액
343,148
36,170
651
221,829
187,870
31,088
3,996
824,752

(단위:백만원)

전기말

구분
영업권
소프트웨어
산업재산권
개발비
기타
무형자산
회원권
건설중인
자산
합계

취득원가

350,682

174,132

1,576

517,224

862,313

32,583

4,066

1,942,576

상각누계액

-

(138,300)

(884)

(292,031)

(638,005)

-

-

(1,069,220)

손상차손누계액

-

-

-

-

(25,993)

(3,253)

-

(29,246)

순장부금액

350,682

35,832

692

225,193

198,315

29,330

4,066

844,110

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

구분
영업권
소프트웨어
산업재산권
개발비
기타무형자산
회원권
건설중인자산
합계

기초
350,682
35,832
692
225,193
198,315
29,330
4,066
844,110

취득
-
3,034
8
13,227
4,202
2,031
361
22,863

처분
-
13
-
-
-
(300)
-
(287)

상각(*)
-
(2,348)
(49)
(17,019)
(13,971)
-
-
(33,387)

손상차손

-
-
-
-
-
(7)
-
(7)

대체
-
-
-
428
3
-
(431)
-

외화환산차이
(5,974)
(362)
-
-
(866)
76
-
(7,126)

기타
(1,560)
1
-
-
187
(42)
-
(1,414)

분기말
343,148
36,170
651
221,829
187,870
31,088
3,996
824,752

(*
)

기타무형자산 상각비 중
3,385백만원
은 기타영업비용에 포함되어 있습니다.

(단위:백만원)

전분기

구분
영업권
소프트웨어
산업재산권
개발비
기타무형자산
회원권
건설중인자산
합계

기초
153,602
29,727
562
240,320
139,297
23,597
10,415
597,520

취득
-
6,147
56
7,925
53,875
3,182
2,611
73,796

처분
-
-
-
-
(181)
(401)
-
(582)

상각(*)

-

(2,096)

(44)

(15,791)

(11,826)

-

-

(29,757)

손상차손
환입

-
-
-
-
-
(10)
-
(10)

대체
-
-
-
7,928
165
-
(8,093)
-

외화환산차이
4,914
590
-
-
611
73
-
6,188

분기말
158,516
34,368
574
240,382
181,941
26,441
4,933
647,155

(*
)

기타무형자산 상각비 중
5,141백만원
은 기타영업비용에 포함되어 있습니다.

17. 매각예정자산

당분기말 현재 연결회사는
종속회사 서리제일차유동화전문유한회사, 남
종제일차유동화전문유한회사, 북금제일차유동화전문유한회사의 유입물건인 토지, 건물 및 기계장치 등을
2020년 10월 중 매각할
예정에 있어 해당 자산들을 매각예정자산으로 분류하였습니다.

당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

토지
4,764
5,164

건물
4,389
4,815

기타
448
577

합계
9,601
10,556

연결회사는 매각예정자산에 대해 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정하였습니다.

18. 담보제공자산 및 담보권 실행으로 보유 중인 자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 담보제공자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
담보제공처
금액
담보제공사유

당기손익-공정가치측정금융자산

원화채무증권 국공채 등
국민은행 등
80,753
환매조건부채권매도 관련(*)

원화채무증권 회사채
국민은행 등
279,033
환매조건부채권매도 관련(*)

원화채무증권 회사채
유진투자선물
6,047
선물거래담보

원화채무증권 금융채 등
국민은행 등
259,043
환매조건부채권매도 관련(*)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
원화채무증권 금융채 등
한국은행 등
4,708,810
결제리스크 등

외화채무증권 금융채
스페인BBVA 등
85,678
환매조건부채권매도 관련(*)

외화채무증권 금융채
FHLB Advance
4,900
차입금한도 제공관련

상각후원가측정유가증권
원화채무증권 국공채
한국예탁결제원
5,574
환매조건부채권매도 관련(*)

원화채무증권 국공채 등
한국은행 등
6,255,890
결제리스크 등

외화채무증권 금융채
NATIXIS 등
56,300
환매조건부채권매도 관련(*)

외화채무증권 금융채
Federal Reserve Bank
4,000

차입금한도 제공관련

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
예금은행예치금
국민은행 등
4,000
질권설정

기타원화예치금
삼성증권 등
64,373
선물옵션예치금

기타외화예치금
한국투자증권 등
1,051,064
해외선물옵션예치금 등

외화대출
중국공상은행
189,695
환매조건부채권매도 관련(*)

유형자산
토지, 건물
신용회복위원회 등
689
근저당 등

합계
13,055,849

(*
)

매도 후 미리 정한 가격 또는 매도가격에 일정수익률을 더한 금액으로 양도자산을 재매입하는 약정을 맺고 있어 금융자산을 제거하지 않은 채권으로 담보가 제공되어 있으며, 양수자가 매각 및 재담보제공이 가능합니다. 양도 후에도 양도자산을 계속 인식함에 따라 해당금액을 부채(환매조건부채권매도)로 인식하고 있습니다.

(단위:백만원)

전기말

구분
담보제공처
금액
담보제공사유

당기손익-공정가치측정금융자산

원화채무증권 국공채 등
농협은행
19,720
환매조건부채권매도 관련(*)

원화채무증권 회사채
국민은행 등
168,327
환매조건부채권매도 관련(*)

원화채무증권 회사채
유진투자선물
3,008
선물거래담보

원화채무증권 금융채 등
농협은행 등
219,938
환매조건부채권매도 관련(*)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
원화채무증권 금융채 등
한국은행 등
5,127,383
결제리스크 등

외화채무증권 금융채
스페인BBVA 등
56,975
환매조건부채권매도 관련(*)

원화채무증권 회사채
NH농협선물 등
9,042
선물거래담보

상각후원가측정유가증권
원화채무증권 국공채
한국예탁결제원
5,570
환매조건부채권매도 관련(*)

원화채무증권 국공채 등
한국은행 등
6,190,630
결제리스크 등

외화채무증권 금융채
NATIXIS 등
37,271
환매조건부채권매도 관련(*)

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

예금은행예치금
IBK프놈펜지점 등
11,352
현지통화 차입을 위한 예금담보설정

예금은행예치금
대신 AMC 등
1,500
질권설정

기타원화예치금
삼성증권 등
17,345
선물옵션예치금

기타외화예치금
한국투자증권 등
180,919
해외선물옵션예치금 등

외화대출
중국공상은행
82,594
환매조건부채권매도 관련(*)

유형자산
토지, 건물
신용회복위원회 등
689
근저당 등

합계
12,132,263

(*
)

매도 후 미리 정한 가격 또는 매도가격에 일정수익률을 더한 금액으로 양도자산을 재매입하는 약정을 맺고 있어 금융자산을 제거하지 않은 채권으로 담보가 제공되어 있으며, 양수자가 매각 및 재담보제공이 가능합니다. 양도 후에도 양도자산을 계속 인식함에 따라 해당금액을 부채(환매조건부채권매도)로 인식하고 있습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 담보권 실행으로 보유중인 자산은 없습니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 대여유가증권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말
대여처

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
원화채무증권 금융채 등
10,021
80,737
한국증권금융

대여유가증권은 일정기간 후 동종 동액의 유가증권을 반환할 것을 약정하고 그 소유권을 이전시킨 유가증권으로 연결재무제표에서 금융자산을 제거하지 않고 있습니다.양도자산을 계속 인식함에 따라 연결재무제표에 인식하고 있는 부채는 없습니다.

(4) 채무불이행과 무관하게 매도 및 재담보 제공 가능한 담보 보유물

당분기말 및 전기말 현재 채무불이행과 무관하게 매도 및 재담보 제공 가능한 담보의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

담보물의
공정가치
매도하거나 담보로
다시 제공한 담보물의 공정가치
담보물의
공정가치
매도하거나 담보로
다시 제공한 담보물의 공정가치

유가증권
8,989,397
-
9,340,517
-

19. 기타자산

당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

선급비용
259,126
135,010

선급금
121,761
78,306

기타
23,064
20,330

합계
403,951
233,646

20.
당기손익-공정가치측정금융부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

당기손익-공정가치측정항목

5,666,904
2,870,676

당기손익-공정가치측정지정금융부채
22,174
87,626

합계
5,689,078
2,958,302

(2) 당분기말 및 전기말 현재
당기손익-공정가치측정항목
의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

예수부채

골드뱅킹부채
25,722
27,530

파생상품부채
5,641,182
2,843,146

합계
5,666,904
2,870,676

(3) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

주가연계증권

매도주가지수연계증권
22,174
87,626

인식이나 측정상의 불일치를 제거하거나 유의적으로 감소시키기 위해 당기손익-공정가치측정지정금융부채로 지정하였습니다.

(4
)

당분기말
및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채
에
반영한 신용위험의 변화로 인한 공정가치의 변동누계액은 없습니다.

주가지수연계증권을 공정가치로 측정하는 경우 연결회사의 신용위험을 반영한 조정이 반영됩니다.
이는 신용평가에서 관측된 연결회사의 신용스프레드를 조정하여 결정하는 방법입니다.

(5) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 장부금액과 만기금액의 차이금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

장부금액
22,174
87,626

만기금액
40,481
97,503

차이금액
(18,307)
(9,877)

21. 예수부채

당분기말 및 전기말 현재 유형별 예수부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

원화예수부채

원화요구불예금
11,117,982
8,655,228

원화기한부예금
221,041,943
224,115,771

상호부금
28,024
28,574

발행어음예수부채
2,318,032
2,174,995

어음관리계좌수탁금
143,975
150,300

양도성예금증서
1,179,955
973,625

기타예수금
1,392,973
1,451,470

소계
237,222,884
237,549,963

외화예수부채

외화예수금
29,190,962
27,143,710

현재가치할인차금
(9,691)
(8,095)

합계
266,404,155
264,685,578

22. 차입부채와 발행사채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 차입부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

주요 차입처
이자율(%)
금 액
주요 차입처
이자율(%)
금 액

원화차입금

한은차입금
한국은행
0.3 ~ 0.8
2,008,483
한국은행
0.5 ~ 0.8
1,770,726

재정자금차입금
소상공인시장진흥공단 등
0.0 ~ 2.7
2,007,851
소상공인시장진흥공단 등
0.0 ~ 2.8
1,844,798

기타
한국산업은행 등
0.0 ~ 4.0
6,166,792
한국산업은행 등
0.0 ~ 5.0
6,070,201

소계
10,183,126
9,685,725

외화차입금(*)

외화차입금
한국수출입은행 등
(0.3) ~ 8.3
10,442,958
한국수출입은행 등
(0.3) ~ 8.3
8,566,872

역외외화차입금
-
-
-
HSBC, HKG
3.0
34,734

소계
10,442,958
8,601,606

매출어음
기타
0.0 ~ 1.2
12,242
기타
0.0 ~ 1.6
9,367

콜머니
일반은행 등
(0.3) ~ 3.5
733,648
일반은행 등
(0.3) ~ 3.5
133,519

환매조건부채권매도
기타금융기관
0.8 ~ 12.7
914,552
기타금융기관
1.4 ~ 12.7
569,002

현재가치할인차금
(329)
(299)

합계
22,286,197
18,998,920

(*
)

당분기말 전기말 현재 현금흐름위험회피대상인 외화차입금이

35,812백만원 및 34
,443
백만원 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 발행사채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

이자율(%)
금 액
이자율(%)
금 액

사채액면금액(*)

일반사채
1.1 ~ 3.1
23,974,352
0.0 ~ 4.3
23,207,600

후순위채
1.9 ~ 5.9
7,250,871
2.1 ~ 5.9
6,732,687

기타사채
1.5 ~ 17.0
907,172
1.2 ~ 17.0
942,421

소계
32,132,395
30,882,708

차감항목

사채할인발행차금
(26,090)
(24,653)

합계
32,106,305
30,858,055

(*
)

당분기말 및 전기말 현재 공정가치위험회피대상인 발행사채가 각
각
3,434,469백만원
및

3,151,172
백만원 포함되어 있습니다. 또한, 당분기말 및 전기말
현재 현금흐름위험회피대상인
발행사채가 각각 848,445백만
원
및
829,082
백만원 포함되어 있습니다.

23. 충당부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 충당부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

복구충당부채
69,166
66,485

지급보증충당부채(*1)
97,647
92,486

미사용약정충당부채
114,676
112,554

기타충당부채(*2)
161,247
172,455

합계
442,736
443,980

(*1)

지급보증충당부채에는 금융보증부채가 당분기말 및 전기말 현재
각각

62,966백만원
및
62,764백만원 포함되어 있습니다.

(*2)
기타충당부채는 소송충당부채 및 손실보전충당부채 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 지급보증충당부채 및 미사용약정충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 지급보증충당부채

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
50,801
26,303
15,382
92,486

12개월 기대신용손실로 대체
55
(55)
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(64)
64
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(2)
-
2
-

사용
(5,287)
-
-
(5,287)

전입(환입)
(736)
1,598
5,546
6,408

기타(*)
4,040
-
-
4,040

분기말

48,807
27,910
20,930
97,647

(*)
최초 공정가치로 평가하는 금융보증계약의 신규 발생에 따른 효과입니다.

(단위:백만원)

전분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초

44,903

33,760

11,098

89,761

12개월 기대신용손실로 대체

72

(72)

-

-

전체기간 기대신용손실로 대체

(278)

278

-

-

신용이 손상된 금융자산으로 대체

(7)

(10)

17

-

사용

(4,502)

-

-

(4,502)

전입(환입)

(2,058)

(1,339)

1,179

(2,218)

기타(*)

5,416

2

-

5,418

분기말

43,546

32,619

12,294

88,459

(*)
최초 공정가치로 평가하는 금융보증계약의 신규 발생에 따른 효과입니다.

2) 미사용약정충당부채

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
65,038
43,164
4,352
112,554

12개월 기대신용손실로 대체
3,708
(3,596)
(112)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(1,725)
1,851
(126)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(52)
(90)
142
-

순전입(환입)
(2,388)
3,944
525
2,081

기타
41
-
-
41

분기말
64,622
45,273
4,781
114,676

(단위:백만원)

전분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
74,624
45,285
1,626
121,535

12개월 기대신용손실로 대체
4,216
(4,143)
(73)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(1,055)
1,107
(52)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(34)
(78)
112
-

순전입(환입)
(2,562)
6,589
448
4,475

기타
28
-
-
28

분기말
75,217
48,760
2,061
126,038

(3) 당분기 및 전분기 중 복구충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기초
66,485
67,200

증가
2,801
907

사용
(118)
(438)

환입
(74)
(2,705)

상각
72
78

기타
-
37

분기말
69,166
65,079

복구충당부채는 보고기간 말 현재 임차점포의 미래 예상 복구비용의 최선의 추정치를 적절한 할인율로 할인한 현재가치입니다. 동 복구비용의 지출은 개별 임차점포의 임차계약 종료시점에 발생할 예정이며, 이를 합리적으로 추정하기 위하여 과거 임차계약이 종료된 임차점포의 유형별 평균존속기간을 이용하였습니다. 또한 예상 복구비용을 추정하기 위하여 과거 3개 년간 복구공사가 발생한 점포의 실제 복구공사비용의 평균값 및 직전연도의 인플레이션율을 사용하였습니다.

(4) 당분기 및 전분기 중
기타충당부
채 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기초
172,455
63,637

전입
38,365
2,560

사용
(51,660)
(947)

환입
(20)
(67)

외화환산차이
2,107
168

분기말
161,247
65,351

(5) 기타

1)

연결회사는 한국과 이란 간의 무역거래 결제를 위해 원화결제업무를 수행하여
오던 중 최근 미국의 이란제재 강화에 따라 2019년
9월 23일자로 동 업무를 잠정 중단한 상태입니다. 현재 연결회사는 미국검찰(연방검찰, 뉴욕주검찰) 및 해외자산통제국등 미국 정부기관으로부터 미국 제재대상 국가인 이란, 수단, 시리아, 쿠바와의 관련 거래에 대하여 미국제재법령 위반여부를 조사받고 있습니다.

2) 연결회사는 당기 중 발생한 파생결합펀드(Derivative linked fund, 이하 DLF)의 불완전판매와 관련된 추정배상금액과 금융감독원으로부터 부과될 것으로 예상되는 과태료에 대한 충당부채를 분기말 시점 현재의무를 이행하기 위하여 필요한 지출에 대한 최선의 추정치로 인식하였습니다.

24. 순확정급여부채(자산)

연결회사의 퇴직급여는 확정급여형퇴직급여제도를 기반으로 합니다. 1년 혹은 그 이상 근무용역을 제공한 임직원은 그들의 근속 연수 및 퇴직 당시의 급여를 기반으로 하여 산정된 연금을 수취할 권리가 생깁니다. 확정급여제도상 관련자산은 보고기간말 현재의 공정가치로 측정됩니다. 관련부채는 미래현금흐름에 대한 가장 합리적인 추정치일 것이라 판단되는 보험수리적 가정(예상되는 이익증가를 고려한 예측단위적립방식)을 이용하여 측정됩니다.

연결회사는 확정급여형퇴직급여제도를 통하여 다양한 위험에 노출되어 있으며, 가장유의적인 위험은 다음과 같습니다.

자산의 변동성
확정급여부채는 우량회사채 수익률에 근거하여 산출된 할인율을 
적용하여 산정되었습니다. 만약 사외적립자산의 성과가 할인율을 
하회하는 경우에는 결손이 발생할 수 있습니다.

우량채 수익률의 하락
우량채 수익률의 하락은 제도가 보유하고 있는 채무증권의 가치를 일부 증가시켜 일부 상쇄 효과가 있으나 확정급여부채의 증가를 
가져올 것입니다.

물가상승 위험
대부분의 확정급여채무는 물가상승률과 연동되어 있으며, 물가상승률이 높을수록 높은 수준의 부채가 인식됩니다. 따라서 물가상승률이 높아지면 제도의 결손이 발생하게 됩니다.

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
1,477,263
1,442,859

사외적립자산의 공정가치
(1,317,422)
(1,352,971)

순확정급여부채(*)
159,841
89,888

(*)
전기말 순확정급여부채 89,888백만원은 순확정급여부채 92,470백만원에서 순확정급여자산 2,582백만원을 차감한 금액입니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기초
1,442,859

1,275,020

전출입효과
-

7,029

당기근무원가
43,402

44,065

이자비용
8,369

8,083

재측정요소
재무적가정
(2,956)

20,979

인구통계적가정
-

1,166

경험조정
28,216

19,584

급여지급액
(43,695)
(55,414)

외화환산차이
(140)
83

기타
1,208

(32)

분기말
1,477,263

1,320,563

(3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기초
1,352,971
1,101,911

전출입효과

-
7,028

이자수익
8,556
7,610

재측정요소
(1,443)
(2,931)

사용자의 기여금
200
33,066

급여지급액
(42,862)
(55,339)

기타
-
(48)

분기말
1,317,422
1,091,297

(4) 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산
은 정기예금으로 구성되어 있으며, 당분기 및 전분기 사외적립자산의 실제수익은 각각
7,113백만원
및 4,679백만원입니다.

(5) 당분기 및 전분기의 확정급여제도와 관련하여 당기손익 및
총포괄손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

당기근무원가
43,402
44,065

순이자비용
(187)
473

당기손익으로 인식된 비용
43,215
44,538

재측정요소
26,703
44,660

총포괄손익으로 인식된 비용
69,918
89,198

한편, 연결회사가 당분기 및 전분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 계상한 퇴직급
여는
각각
1,131백만원

및
655백만원입니다.

25. 기타금융부채 및 기타부채

당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채 및 기타부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

기타금융부채

미지급금
7,269,669
6,131,339

미지급비용
2,173,978
2,516,231

구분계정차
3,084,475
3,277,795

대행업무수입금
356,193
362,820

미지급외국환채무
488,171
1,153,457

미지급내국환채무
4,018,184
1,261,928

리스부채
454,145
419,045

기타금융잡부채
6,620,327
2,587,193

현재가치할인차금
(2,948)
(3,041)

소계
24,462,194
17,706,767

기타부채

선수수익
236,055
224,840

기타잡부채
221,425
195,631

소계
457,480
420,471

합계
24,919,674
18,127,238

26. 파생상품

(1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

과목
계약금액
자산
부채

현금흐름
위험회피목적
공정가치
위험회피목적
매매목적
현금흐름
위험회피목적
공정가치
위험회피목적
매매목적

이자율

이자율선물
189,326
-
-
-
-
-
-

이자율스왑
153,708,310
-
228,946
406,423
2,155
306
681,832

매입이자율옵션
390,000
-
-
14,555
-
-
-

매도이자율옵션
326,113
-
-
-
-
-
12,080

통화

통화선물
50,885
-
-
-
-
-
-

통화선도
117,215,118
-
1,061
3,042,625
-
-
1,705,724

통화스왑
91,055,909
25,641
-
1,780,965
-
-
2,248,487

매입통화옵션
1,869,558
-
-
28,693
-
-
-

매도통화옵션
2,728,131
-
-
-
-
-
27,022

주식

주식선물
489,230
-
-
-
-
-
-

주식선도
11
-
-
-
-
-
-

주식스왑
1,205,571
-
-
276,707
-
-
982

매입주식옵션
8,720,737
-
-
574,632
-
-
-

매도주식옵션
10,593,804
-
-
-
-
-
965,055

합계
388,542,703
25,641
230,007
6,124,600
2,155
306
5,641,182

(단위:백만원)

전기말

과목
계약금액
자산
부채

현금흐름
위험회피목적
공정가치
위험회피목적
매매목적
현금흐름
위험회피목적
공정가치
위험회피목적
매매목적

이자율

이자율선물
124,737
-
-
-
-
-

이자율스왑
150,731,987
-
111,764
300,750
1,323
-
413,195

매입이자율옵션
460,000
-
-
11,888
-
-
-

매도이자율옵션
395,789
-
-
-
-
-
9,655

통화

통화선물
1,934
-
-
-
-
-
-

통화선도
113,988,295
-
-
1,447,811
321
-
1,030,246

통화스왑
82,125,050
9,367
-
966,181
5,193
-
1,106,423

매입통화옵션
1,588,746
-
-
18,835
-
-
-

매도통화옵션
2,341,179
-
-
-
-
-
9,403

주식

주식선물
630,562
-
-
-
-
-
-

주식선도
11
-
-
-
-
-
-

주식스왑
1,280,436
-
-
1,217
-
-
54,393

매입주식옵션
8,851,984
-
-
175,221
-
-
-

매도주식옵션
8,978,953
-
-
-
-
-
219,831

합계
371,499,663
9,367
111,764
2,921,903
6,837
-
2,843,146

파생상품 자산 및 부채는 매매목적인 경우

당기손익-공정가치측정금융자산(주석7) 과 당기손익-공정가치측정금융부채(주석20)
로, 위험회피목적인 경우 파생상품
자산
(위험회피목적)과
파생상품부채(위험회피목적)로
연결재무상태표에 표시되
어 있습니다.

(2) 연결회사의 위험회피회계의 개요

연결회사가 공정가치위험회피회계 및 현금흐름위험회피를 적용하고 있는 위험회피관계는 이자율지표 개혁과 관련된 이자율지표에 영향을 받습니다. 해당하는 위험회피관계가 노출되어 있는 이자율지표는 USD 1M LIBOR, USD 3M LIBOR, USD 6M LIBOR,

3M EURIBO

R 입니다. 연결회사의 위험회피관계 중 USD 1M LIBOR, USD 3M LIBOR, USD 6M
LIBOR, 3M EURIBOR와 관련된 위험회피수단의 명목금액은 각각 USD 350,000,000, USD 2,230,000,000, USD
500,000,000
,

EUR 26,635,556입
니다.
연결회사는 노출된 이자율지표에 대한 적용가능한 대체 기준이자율과 관련된 시장과 업계의 논의를 예의주시하고 있으며, 이러한 불확실성은 노출된 이자율지표가 적용가능한 이자율로 대체될 때 더 이상 나타나지 않을 것으로 판단합니다.

1) 공정가치위험회피

① 이자율 위험

당분기말 현재 연결회사는 고정금리조건 외화발행사채
3,434,469백만원에 대해 공정가치위험회피를 적용하고 있습니다.
연결회사의 위
험
회피전략은 시장이자율 변동에 따른 고정금리조건 외화발행사채의 공정가치 변동위험을 회피하는 것으로 이러한 전략에 따라 이자율스왑 계약을 체결하여 위험회피수단으로 지정하고 있습니다.

이자율스왑 계약에 따라 사전에 정해진 명목금액에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환함으로써 그 결과 외화발행사채의 고정금리 조건이 변동금리 조건으로 전환되어 공정가치 변동위험을 제거하는 것입니다. 이자율스왑 계약에 따라 위험회피수단의 명목가액을 위험회피대상의 액면가액과 일치시키는 방법으로 위험회피비율을 결정합니다.

동 위험회피관계에서는 위험회피대상항목의 공정가치변동요소 중 가장 유의적인 부분인 시장이자율 변동만을 회피대상위험으로 지정하며, 신용위험을 포함한 기타 위험요소는 회피대상위험에 포함되지 않습니다. 따라서 위험회피대상항목 현금흐름 지급 시기의 불일치, 위험회피수단 거래상대방의 가격마진, 위험회피수단 거래 당사자 일방의 신용위험 변동에 따라 위험회피의 비효과적인 부분이 발생할 수 있습니다.

이자율스왑계약과 위험회피대상항목은 기초변수인 시장이자율의 변동에 영향을 받으며, 연결회사는 이자율스왑계약의 가치와 위험회피대상항목의 가치가 일반적으로 반대방향으로 변동할 것이라 기대하고 있습니다.

보고기간 말의 이자율스왑의 공정가치는 보고기간말 현재의 수익률곡선과 계약에 내재된 신용위험을 이용하여 추정한 미래현금흐름을 할인하여 결정되며, 평균이자율은보고기간말 미결제잔액에 근거하여 결정됩니다. 이자율스왑에 적용되는 변동이자율은
USD Libor 3M(6M) + 가산금리입니다
. 연결회사는 위험회피수단으로 지정된 각 이자율스왑 계약조건에 따라 고정이자율에 따른 이자를 수취하고 변동이자율에 따른이자를 지급하고 있습니다.

② 환율위험
당분기말 현재 연결회사는 외화지분증권 13,869백만원에 대해
공정가치위험회피를 적용하고 있습니다. 연결회사의 위험회피전략은 현물환율(USD/EUR)변동에 따른 EUR로 투자된 외화지분증권의 공정가치변동위험을 회피하는 것으로 이러한 전략에
따라 통화선도계약을 체결하
여 위험회피수단으로 지정하고 있습니다.

통화선도계약에 따라
사전에 정해진 명목금액
에 환율의 차이를 적용
하여 계산된 차액을 공정가치로 인식함으로써 그
결과 외화지분증권의 만기시
명목금액이 EUR에서 USD으로 전환되며 환율변동에 따른 공정가치변동위험을 제거하는 것입니다.

동 위험회피관계에서는
통화선도의 현물요소만을 위험회
피관계로 지정하
며 현물요소는 현물환율의 시장가격으로 측정합니다. 신용
위험을 포함한 기타 위험요소는 회피대상위험에 포함하지 않습니다.

따라서, 위험회피수단 거래상대방의 가격마진, 위험회피수단 거래 당사자 일방의 신용위험 변동에 따라 위험회피의 비효과적인 부분이 발생할 수 있습니다. 선도환계약 그리고 위험회피대상항목은 기초변수인 현물환율 변동에 영향을 받습니다.

2) 현금흐름위험회피

당분기말 현재 연결회사는 원화발행사채 149,094백만원, 외화발행사채 699,351백만원 그리고 외화차입금 35,812백만원에 대해 현금흐름위험회피를 적용하고 있습니다. 연결회사의 위험회피전략은 ① 시장이자율변동에 따른 변동금리조건 원화발행사채 현금흐름 변동위험을 회피하는 것으로 이러한 전략에 따라 이자율스왑 계약을 체결하여 위험회피수단으로 지정하는 것과 ② 환율변동 및 시장이자율 변동에 따른 변동금리조건 외화발행사채의 원금 및 이자에 대한 현금흐름 변동위험을 회피하는 것과 ③ 환율변동에 따른 고정금리조건 외화발행사채의 원금 및 이자에 대한 현금흐름변동을 회피하는 것과 ④ 시장이자율변동에 따른 변동금리조건
외화차입금 현금흐름 변동위험을 회피하는 것(이자율스왑)으로 이러한 전략에 따라 통화스왑 계약 및 이자율스왑계약을 체결하여 위험회피수단으로 지정하고 있습니다.

이자율스왑계약에 따라 사전에 정해진 명목금액에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환함으로써 그 결과 원화발행사채
및
외화차
입금의 변동금리 조건이 고정금리 조건으로 전환되어 현금흐름 변
동위험을 제거합니다
.

또한, 통화스왑계약에 따라 사전에 정해진 명목원금에 고정금리를 적용하여 계산된 금액을 지급하고 미달러화에 변동금리를 적용하여 계산된 금액 또는 싱가포르 달러화에 고정금리를 적용하여 계산된 금액을 교환하고, 만기시점에 외화명목금액과 정해진 원화명목원금을 교환함으로써 외화발행사채의 원금 및 이자에 대한 현금흐름
변동위험을 제거합니다.

이자율스왑계약과 통화스왑계약에 따라 위험회피수단의 명목가액을 위험회피대상의 액면가액과 일치시키는 방법으로 위험회피비율을 결정합니다.

동 위험회피관계에서는 위험회피대상항목의 현금흐름 변동요소 중 가장 유의적인 부분인 이자율 변동과 환율 변동만을 회피대상위험으로 지정하며 신용위험을 포함한 기타위험요소는 회피대상위험에 포함하지 않습니다.

따라서, 위험회피수단 거래상대방의 가격마진, 위험회피수단 거래 당사자 일방의 신용위험 변동에 따라 위험회피의 비효과적인 부분이 발생할 수 있습니다.

이자율스왑계약, 통화스왑계약 그리고 위험회피대상항목은 기초변수인 시장이자율 및 환율변동에 영향을 받으며, 연결회사는 이자율스왑계약, 통화스왑계약과 위험회피대상항목의 가치가 일반적으로 반대방향으로 변동할 것이라 기대하고 있습니다.

(3) 당분기말 및 전기말 현재 위험회피수단의 명목금액 정보는 다음과 같습니다.

(단위:백만원, USD, EUR, SGD)

당분기말

구분
1년 이하
1년 초과 5년 이하
5년 초과
합계

공정가치위험회피

이자율위험

이자율스왑(USD)
350,000,000
2,000,000,000
300,000,000
2,650,000,000

환율위험

통화선도
(EUR/USD)

-
-
10,313,901
10,313,901

현금흐름위험회피

이자율위험

이자율스왑(EUR)
-
26,635,556
-
26,635,556

이자율스왑(KRW)
-
150,000
-
150,000

외화환산위험 및 이자율위험

통화스왑(USD)
150,000,000
280,000,000
-
430,000,000

외화환산위험

통화스왑(SGD)
204,000,000
-
-
204,000,000

(단위:백만원, USD, EUR, SGD, JPY)

전기말

구분
1년 이하
1년 초과 5년 이하
5년 초과
합계

공정가치위험회피

이자율위험

이자율스왑(USD)
350,000,000
2,000,000,000
300,000,000
2,650,000,000

현금흐름위험회피

이자율위험

이자율스왑(EUR)
-
26,635,556
-
26,635,556

이자율스왑(KRW)
-
100,000
-
100,000

외화환산위험 및 이자율위험

통화스왑(USD)
150,000,000
330,000,000
-
480,000,000

외화환산위험

통화스왑(SGD)
136,000,000
68,000,000
-
204,000,000

통화선도(JPY)
49,325,155
1,059,903,932
-
1,109,229,087

(4) 당분기말 및 전기말 현재 위험회피수단의 평균금리 및 평균환율은 다음과 같습니다.

당분기말

구분
평균금리 및 평균환율

공정가치위험회피

이자율위험

이자율스왑(USD)
고정 3.96% 수취 / Libor 3M + 1.61% 지급
고정 5.88% 수취 / Libor 6M + 2.15% 지급

환율위험

통화선도
(EUR/USD)

USD 13,369,909.86 수취 / EUR 10,313,901 지급

현금흐름위험회피

이자율위험

이자율스왑(EUR)
3M EURIBOR 수취, EUR 0.09% 지급

이자율스왑(KRW)

KRW
3Y CMS + 0.40%
수취, KRW 2.38% 지급
KRW CD + 0.33% 수취, KRW 1.68% 지급

외화환산위험 및 이자율위험

통화스왑(USD)

USD 3M Libor + 0.8% 수취, KRW 1.45% 지급,
KRW/USD =
1,155원

USD 1M Libor + 0.544% 수취, KRW 1.519% 지급,
KRW/U
SD

= 1,15
1원

외화환산위험

통화스왑(SGD)

SGD 1.91% 수취, KRW 1.98% 지급,
KR
W
/SGD
= 828원

전기말

구분
평균금리 및 평균환율

공정가치위험회피

이자율위험

이자율스왑(USD)

고정3.96% 수취 / Libor 3M + 1.61% 지급

고정5.88% 수취 / Libor 6M + 2.15% 지급

현금흐름위험회피

이자율위험

이자율스왑(EUR)
3M EURIBOR 수취, EUR 0.09% 지급

이자율스왑(KRW)

KRW 3Y C
MS + 0.40% 수취, KRW 2.38% 지급

외화환산위험 및 이자율위험

통화스왑(USD)

USD 3M Libor + 0.80% 수취, KRW 1.45% 지급,
KRW/USD
= 1,155원
USD 1M Libor + 0.54% 수취, KRW 1.53% 지급,
KRW/USD
= 1,158원

외화환산위험

통화스왑(SGD)

SGD 1.91% 수취, KRW 1.98% 지급,
KRW/SGD
= 828원

통화선도(JPY)

KRW/JPY
= 10.47원

(5) 당분기말 및 전기말 현재 위험회피수단으로 지정된 항목과 관련된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:USD, EUR, SGD, 백만원)

당분기말

구분
위험회피수단의
명목금액
위험회피수단의 장부금액
위험회피수단의
계정과목
위험회피의 비효과적인 부분을 계산하기 위해 사용된 가치 변동

자산
부채

공정가치위험회피

이자율위험

이자율스왑
USD 2,650,000,000
228,946
306
파생상품자산(위험회피목적)
109,520

환율위험

통화선도
EUR 10,313,901
1,061
-
파생상품자산(위험회피목적)
1,061

현금흐름위험회피

이자율위험

이자율스왑
EUR 26,635,556
-
26
파생상품부채(위험회피목적)
(26)

이자율스왑
KRW 150,000
-
2,129
파생상품부채(위험회피목적)
(849)

외화환산위험 및 이자율위험

통화스왑
USD 430,000,000
20,606
-
파생상품부채(위험회피목적)
25,312

외화환산위험

통화스왑
SGD 204,000,000
5,035
-
파생상품부채(위험회피목적)
624

(단위:USD, EUR, SGD, JPY, 백만원)

전기말

구분
위험회피수단의
명목금액
위험회피수단의 장부금액
위험회피수단의
계정과목
위험회피의 비효과적인 부분을 계산하기 위해 사용된 가치 변동

자산
부채

공정가치위험회피

이자율위험

이자율스왑
USD 2,650,000,000
111,764
-
파생상품자산(위험회피목적)
90,244

현금흐름위험회피

이자율위험

이자율스왑
EUR 26,635,556
-
43
파생상품부채(위험회피목적)
(43)

이자율스왑
KRW 100,000
-
1,280
파생상품부채(위험회피목적)
(615)

외화환산위험 및 이자율위험

통화스왑
USD 480,000,000
4,070
5,193
파생상품자산(위험회피목적)
파생상품부채(위험회피목적)
22,364

외화환산위험

통화스왑
SGD 204,000,000
5,297
-
파생상품자산(위험회피목적)
8,918

통화선도
JPY 1,109,229,087
-
321
파생상품부채(위험회피목적)
321

(6) 당분기말 및 전기말 현재 위험회피대상의 장부금액 및 위험회피회계 적용에 따른조정액의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
위험회피대상의 장부금액
위험회피대상의 장부금액에 
포함된 공정가치위험회피조정의 
누적금액
재무상태표상 
위험회피대상을 포함한 계정과목
위험회피의 비효과적인 부분을 계산
하기 위해 사용된 
가치 변동
현금흐름위험회피
적립금(*)

자산
부채
자산
부채

공정가치위험회피

이자율위험

발행사채
-
3,434,469
-
202,250
발행사채
(105,769)
-

환율위험

외화지분증권

13,869
-
(1,061)
-
외화유가증권
(1,061)
-

현금흐름위험회피

이자율위험

외화차입금
-
35,812
-
-
외화차입금
26
(26)

발행사채
-
149,904
-
-
발행사채
790
(1,382)

외화환산위험 및 이자율위험

발행사채
-
524,579
-
-
발행사채
(24,726)
(11,116)

외화환산위험

발행사채
-
174,772
-
-
발행사채
(472)
(2,679)

(*)
법인세 차감 후 금액입니다.

(단위:백만원)

전기말

구분
위험회피대상의 장부금액
위험회피대상의 장부금액에 
포함된 공정가치위험회피조정의 
누적금액
재무상태표상 
위험회피대상을 포함한 계정과목
위험회피의 비효과적인 부분을 계산
하기 위해 사용된 
가치 변동
현금흐름위험회피
적립금(*)

자산
부채
자산
부채

공정가치위험회피

이자율위험

발행사채
-
3,151,172
-
91,368
발행사채
(85,984)
-

현금흐름위험회피

이자율위험

외화차입금
-
34,443
-
-
외화차입금
43
(43)

발행사채
-
99,941
-
-
발행사채
663
(821)

외화환산위험 및 이자율위험

발행사채
-
554,433
-
-
발행사채
(25,057)
(2,525)

외화환산위험

발행사채
-
174,708
-
-
발행사채
(8,315)
(2,304)

(*)
법인세 차감 후 금액입니다.

(7)
당분기 및 전분기 중 공정가치위험회피에서 위험회피의 비효과적인 부분으로 인하여 당기손익으로 인식한 금액 및 계정과목은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

당기손익으로 인식한
위험회피의 
비효과적인 부분
당기손익으로 인식한
계정과목명
당기손익으로 인식한
위험회피의 
비효과적인 부분
당기손익으로 인식한
계정과목명

공정가치위험회피
이자율위험
3,751
기타영업손익
576
기타영업손익

(8)
당분기 및 전분기 중 현금흐름위험회피와 관련된 기타포괄손익 및 자본에서 당기손익으로 재분류한 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

구분
기타포괄손익으로 
인식된 위험회피수단의 가치변동
당기손익으로 인식한
위험회피의 비효과적인 부분
기타포괄손익으로 인식한 외화베이시스스프레드로 인한 가치변동
당기손익으로 인식한
계정과목명
현금흐름위험회피
적립금에서 당기손익으로 재분류한 금액
재분류로 당기손익에 영향을 미치는 
계정과목명

현금흐름위험회피
이자율위험
(801)
32
-
기타영업손익
-
기타영업손익

외화환산위험 및
이자율위험
24,787
525
(5,803)
기타영업손익
(27,954)
기타영업손익

외화환산위험
472
152
(886)
기타영업손익
39
기타영업손익

(단위:백만원)

전분기

구분
기타포괄손익으로 
인식된 위험회피수단의 가치변동
당기손익으로 인식한
위험회피의 비효과적인 부분
기타포괄손익으로 인식한 외화베이시스스프레드로 인한 가치변동
당기손익으로 인식한
계정과목명
현금흐름위험회피
적립금에서 당기손익으로 재분류한 금액
재분류로 당기손익에 영향을 미치는 
계정과목명

현금흐름위험회피
이자율위험
(358)
-
-
기타영업손익
-
기타영업손익

외화환산위험 및 
이자율위험

10,488
65
(1,041)
기타영업손익
(9,850)
기타영업손익

외화환산위험

4,188
(71)
(354)
기타영업손익
(4,182)
기타영업손익

27. 이연최초거래일손익

당분기 및 전분기 중 이연최초거래일손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기초
52,260

25,463

신규거래
26,269

31,599

손익인식
(27,924)

(10,477)

분기말
50,605

46,585

일부 공정가치 평가에 필요한 요소들이 시장에서 관측 가능하지 않음에도 불구하고 평가기법을 통하여 금융상품의 공정가치를 산정한 경우가 있습니다. 그러한 금융상품은 최초 인식시점에 관련 공정가치 평가를 통하여 얻은 가격이 실제거래가격과 다르더라도 거래가격으로 인식 되었으며, 공정가치와 거래가격의 차이는 이연하여 만기까지 유효이자율법으로 상각하여 손익에 반영하고 있습니다. 위의 표는 당분기말 및 전분기말 현재 손익으로 인식되지 않은 총 차이금액과 그 내용을 보여주고 있습니다.

28. 자본

(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

자본금
보통주자본금
3,611,338
3,611,338

신종자본증권
1,396,636
997,544

자본잉여금

주식발행초과금

608,348
608,348

지분법자본잉여금
1,087
1,153

기타자본잉여금
18,354
16,794

소계
627,789
626,295

자본조정
자기주식
-
-

기타자본조정(*1)
(1,742,318)
(1,748,667)

소계
(1,742,318)
(1,748,667)

기타포괄손익누계액
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(157,609)
(71,914)

지분법적용투자주식평가손익
(92)
915

해외사업환산손익
(128,107)
(152,987)

확정급여제도의 재측정요소
(290,338)
(270,977)

현금흐름위험회피평가손익
(15,177)
(5,692)

소계
(591,323)
(500,655)

이익잉여금(*2)(*3)
18,521,993
18,524,515

비지배지분(*4)
3,980,877
3,981,962

합계
25,804,992
25,492,332

(*1)

2014년 우리은행과 (구)우리금융지주 합병에 따라 인식한 자본거래손익 등이 포함되어 있습니다.

전기 중 연결회사는
우리자산신탁주식회사의 추가 지분을 매입하는 약정을 체결하여, 111,242백만원의 자본조정이 감소하였습니다.

(*2)

당분기말 및 전기말 현재 관련규정에 따라 지배기업이 이익잉여금 내에 유보한 대손준비금은 각각
2,547,547
백만원 및 2,356,246백만원입니다.

(*3)

당분기말 현재 금융지주회사법 제53조의 규정에 따라 지배기업이 적립한 이익준비금은 62,830백만원입니
다.

(*4)

당분기말 및 전기말 현재 주식회사 우리은행이 발행한 신종자본증권 각각
3,660,814
백만원 및
3,660,814
백만원을 비지배지분으로 인식하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 주식회사 우리은행이 발행한 신종자본증권 배당에 해당하는 금액 각각
29,213
백만원 및
38,441
백만원을 비지배지분분기순손익에 배분하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 지배기업이 발
행할 주식의 총수 등은 다음과 같습니다.

구분
당분기말
전기말

발행할 주식의 총수
4,000,000,000주
4,000,000,000주

주당 액면가액
5,000원
5,000원

발행한 주식의 총수
722,267,683주
722,267,683주

자본금
3,611,338 백만원
3,611,338 백만원

(3) 신종자본증권

당분기말 및 전기말 현재 자본으로 분류된 채권형신종자본증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
당분기말
전기말

원화신종자본증권
2019-07-18
-
3.49
500,000
500,000

원화신종자본증권

2019-10-11
-
3.32
500,000
500,000

원화신종자본증권

2020-02-06
-
3.34
400,000
-

발행비용
(3,364)
(2,456)

합계
1,396,636
997,544

상기 신종자본증권은 만기가 없
으나 발행일로부터 5년이 경과한 이후 조기상환할 수있습니다.

(4) 기타포괄손익누계액

당분기 및 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

과목
기초
증감(*)
재분류조정
법인세효과
분기말

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(71,914)
(114,432)
(2,732)
31,469
(157,609)

지분법적용투자주식평가손익
915
(1,389)
-
382
(92)

해외사업환산손익
(152,987)
34,317
-
(9,437)
(128,107)

확정급여제도의 재측정요소
(270,977)
(26,706)
-
7,344
(290,339)

현금흐름위험회피평가손익
(5,692)
(13,083)
-
3,598
(15,177)

합계
(500,655)
(121,293)
(2,732)
33,356
(591,324)

(*)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 변동 내용 중 증감은 기중 평가로 인한 변동이며, 지분증권의 처분으로 인해 이익잉여금으로 대체된 금액 288백만원이 포함되어 있습니다.

(단위:백만원)

전분기

과목
기초
증감(*)
재분류조정
법인세효과
분기말

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(87,182)

10,940

40,040

(13,610)

(49,812)

지분법적용투자주식평가손익

302

(523)

-

197

(24)

해외사업환산손익

(244,735)

63,412

-

(2,884)

(184,207)

확정급여제도의 재측정요소

(236,726)

(44,800)

-

12,279

(269,247)

현금흐름위험회피평가손익

(3,869)

15,389

(14,032)

(955)

(3,467)

합계

(572,210)

44,418

26,008

(4,973)

(506,757)

(*)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익의 변동 내용 중 증감은 기중 평가로 인한 변동이며, 지분증권의 처분으로 인해 이익잉여금으로 대체된 금액 26,785백만원이 포함되어 있습니다.

(5)
대손준비금

대손준비금은 금융지주회사감독규정 제26조~제28조에 따라 산출 및 공시되는 사항입니다.

1) 대손준비금 잔액

당분기말 및 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

대손준비금 적립액
2,547,547
2,356,246

대손준비금 전입(환입)
예정액

67,919
191,301

대손준비금 잔액
2,615,466
2,547,547

2) 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영후 조정이익 등

당분기 및 전분기 중 대손준비금 전입필요액 및 대손준비금 반영후 조정이익 등은 다음과같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

대손준비금 반영전 분기순이익
557,771
614,529

대손준비금 전입필요액
67,919
81,086

대손준비금 반영후 조정이익
489,852
533,443

신종자본증권 배당

(8,513)

-

신종자본증권 배당 차감 후 조정이익

481,339

533,443

대손준비금 반영후 주당 조정이익(원)
667
802

29. 배당금

2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 주당 배당금 및 총 배당금은 각각 700원 및 505,587백만원으로 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 승인되었습니다. 당분기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 포함하고 있습니다.

30. 순이자이익

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 이자수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

당기손익-공정가치측정금융자산이자수익

12,529
13,134

기타포괄손익-공정가치측정금융자산이자수익

126,177
95,312

상각후원가측정금융자산이자수익

상각후원가측정유가증권이자수익

104,059
116,296

상각후원가측정대출채권및기타금융자산이자수익

예치금이자
22,869
33,259

대출채권이자
2,229,901
2,338,453

기타이자
8,279
7,280

소계
2,261,049
2,378,992

합계
2,503,814
2,603,734

(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 이자비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

예수부채이자
749,171
847,461

차입부채이자
84,671
90,031

발행사채이자
188,493
183,740

기타이자비용
15,362
26,053

리스부채이자
3,158
1,858

합계
1,040,855
1,149,143

31. 순수수료이익

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 수수료수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

판매대리수수료
40,227
42,720

여신관련수입수수료
52,928
41,261

전자금융수입수수료
31,684
32,258

외국환취급수수료
14,391
14,476

외환수입수수료
16,675
19,620

수입보증료
18,128
16,871

신용카드수입수수료
123,287
132,593

증권업무수입수수료
16,431
30,316

신탁업무운용수익
50,363
42,020

신용정보수입수수료
3,403
3,128

기타
43,194
36,298

합계
410,711
411,561

(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 수수료비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

지급수수료
41,360
39,342

신용카드관련지급수수료
93,136
94,047

증권업무수수료
61
205

기타

2,174
2,966

합계
136,731
136,560

32. 배당수익

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 배당수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

당기손익-공정가치측정금융자산관련배당수익
30,635
21,781

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련배당수익
17,134
17,702

합계
47,769
39,483

(2) 당분기 및 전분기 중
기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로부터 발생한 배당수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

분기말 현재 보유중인 자산에서 인식한 배당수익

지분증권
17,134
17,702

33.
당기손익-공정가치측정금융상품관련손익

(1) 당분기 및 전분기 중 발
생한 당기손익-공정가치측정금융상품

관련손익
의
내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

당기손익-공정가치측정항목관련손익
457,304
40,013

당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손익

10,771
(23,427)

합계
468,075
16,586

(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 당기손익-공정가치측정항목관련손익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

당기손익-
공정가치
측정항목

유가증권
평가이익
42,129
44,783

처분이익
6,497
12,723

평가손실
(51,667)
(12,439)

처분손실
(16,700)
(1,444)

소계
(19,741)
43,623

대출채권
평가이익
47
599

처분이익
22
7

평가손실
(50)
(78)

처분손실
(712)
-

소계
(693)
528

기타금융상품
평가이익
1,513
43

처분이익
1,353
392

평가손실
(1,279)
(364)

처분손실
(1,408)
-

소계
179
71

합계
(20,255)
44,222

매매목적 
파생금융상품
이자율관련
평가 및 거래이익
630,560
321,896

평가 및 거래손실
(944,777)
(384,700)

소계
(314,217)
(62,804)

통화관련
평가 및 거래이익
6,155,635
1,800,259

평가 및 거래손실
(5,387,589)
(1,766,271)

소계
768,046
33,988

주식관련
평가 및 거래이익
1,148,971
261,020

평가 및 거래손실
(1,125,034)
(236,253)

소계
23,937
24,767

기타파생상품관련
평가 및 거래이익
-
301

평가 및 거래손실
(207)
(461)

소계
(207)
(160)

합계
477,559
(4,209)

순 합계
457,304
40,013

(3) 당분기 및 전분기 중 발생한 당기손익-공정가치측정지정금융상품관련손익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

주가연계증권관련손익

주
가연계증권처분손익

460
(3,703)

주가연계증권평가손익
10,311
(19,724)

합계
10,771
(23,427)

34.
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익

당분기 및 전분기 중
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익
의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

유가증권상환손익
(39)
21

유가증권매매손익
2,639
770

합계
2,600
791

35. 신용손실에 대한 손상차손전입액

당분기 및 전분기 중 인식한 신용손실에 대한 손상차손환입(전입)액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

기타포괄손익-공정가치측정금융자산신용손실
전입

(12)
(713)

상각후원가측정유가증권신용손실
환입

143
523

상각후원가측정대출채권및기타금융자산신용손실전입

(102,534)
(57,559)

지급보증충당부채환입(전입)
(6,408)
2,218

미사용약정충당부채
전입

(2,081)
(4,476)

합계
(110,892)
(60,007)

36. 일반관리비 및 기타영업손익

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 일반관리비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

종업원급여
단기종업원급여
급여
395,336
363,056

복리후생비
121,556
107,672

주식보상비용
(429)
2,087

퇴직급여
44,346
45,193

해고급여
(337)
7,566

소계
560,472
525,574

감가상각비 및 상각비
134,676
96,712

기타일반관리비
임차료
14,926
36,998

세금과공과
34,187
34,537

용역비
56,887
52,254

전산업무비
26,423
20,539

통신비
16,825
16,035

업무추진비
11,023
9,897

광고선전비
9,352
9,389

인쇄비
1,895
1,906

여비교통비
2,177
2,971

소모품비
3,237
1,656

보험료
2,805
2,065

실비변상경비
670
717

유지비
3,906
4,212

수도광열비
4,453
4,195

차량관리비
2,474
2,251

기타
6,138
9,544

소계
197,378
209,166

합계
892,526
831,452

(2) 당분기 및 전분기 중 인식한 기타영업수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

외환거래이익
77,384
215,048

파생상품관련이익(위험회피목적)
139,993
52,419

기타

8,806
11,634

합계
226,183
279,101

(3) 당분기 및 전분기 중 인식한 기타영업비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

외환거래손실
416,996
124,374

예금보험료
89,211
79,137

기금출연료
78,634
77,780

파생상품관련손실(위험회피목적)
374
6

공정가치위험회피대상관련손실
105,769
37,811

기타(*)
40,573
41,652

합계
731,557
360,760

(*)

당분기 및 전분기 기타비용에는 무형자산상각비
3,385
백만원
및

5,141
백만원
이 포함되어 있습니다.

(4) 주식기준보상

당분기말 및 전기말 현
재 연결회사가 보유하고 있는 주식기준보상 약정은 다음과 같습니다.

1) 성과연동형 주식보상

구분
부여방법
성과평가 대상기간
지급기준일
결산일기준측정수량(*)

당분기말
전기말

2019년 부여분

현금결제형

2019-01-01 ~ 2022-12-31

2023-01-01

602,474 주

602,474
주

2020년 부여분

현금결제형

2020-01-01 ~ 2023-12-31

2024-01-01

234,395 주

-

(*)
최초시점(부여기준일 2019년 1월 1일)에 주식지급가능수량이 정해지고, 사전에 정해진 성과목표의 달성정도에 따라 지급률이 정해지는 제도입니다. 성과는 상대적주주수익률, 당기순이익, 자기자본수익률(ROE), 고정이하여신비율, 담당업무 성과 등 장기성과지표로 평가합니다.

2)
연결회사는 성과연동형 주식보상을 현금결제방식으로 회계처리하고 있으며, 매 결산기마다 부채의 공정가치를 재측정하여 보상원가에 반영하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 성과연동형 주식보상과 관련하여 연결회사가 인식한 부채의 장부금액은 각각 5,899백만원, 6,328백만원입니다.

37. 영업외손
익

(1) 당분기 및 전분기 중 인식한 공동기업및관계기업투자자산평가손익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

공동기업및관계기업투자자산평가이익
15,064
9,649

공동기업및관계기업투자자산평가손실
(7,910)
(4,039)

합계
7,154
5,610

(2) 당분기 및 전분기 중 인식한 기타영업외손익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기타영업외수익
19,224
10,438

기타영업외비용
(47,103)
(24,237)

합계
(27,879)
(13,799)

(3) 당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

임대수익
3,580
1,997

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분이익
6,449
725

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손환입
35
-

기타

9,160
7,716

합계
19,224
10,438

(4) 당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

투자부동산 감가상각비
547
1,014

투자부동산 운영비용
224
187

유ㆍ무형자산및기타자산의 처분손실
564
536

유ㆍ무형자산및기타자산의 손상차손
568
10

기부금
4,538
17,289

기타
40,662
5,201

합계
47,103
24,237

38. 법인세비용

당분기 및 전분기의 법인세비용의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

당기법인세 비용

법인세부담액
58,235
180,340

과거기간의 법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항
(2,624)
(1,943)

소계
55,611
178,397

이연법인세 비용

일시적차이로 인한 이연법인세자산(부채)의 변동액

104,501
37,857

자본 등에 직접 반영된 법인세비용

34,730
(4,973)

소계
139,231
32,884

법인세비용
194,842
211,281

법인세비용은 중간기간에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 3월 31일로 종료하는 중간기간의 예상가중평균 연간유효법인세율은 25.9%(2019년 3월 31일로 종료하는 중간기간에 대한 가중평균 연간유효법인세율: 25.6%) 입니다.

39. 주당이익

(1) 기본주당이익

당분기 및 전분기 지배기업소유주지분 기본주당순이익은 지배기업소유주지분순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

(단위:백만원, 백만주)

구분
당분기
전분기

지배기업 보통주에 귀속되는 분기순이익
518,216
568,690

신종자본증권 배당
(8,513)
-

지배기업 보통주에 귀속되는 순이익
509,703
568,690

가중평균 유통보통주식수
722
665

기본주당이익(원)
706
855

(2) 가중평균 유통보통주식수

당분기 및 전분기 가중평균 유통보통주식수는 다음과 같습니다.

(단위:주,일)

당분기

구분
기간
주식수
일수
적수

기초유통보통주식수
2020-01-01 ~ 2020-03-31
722,267,681
91
65,726,358,971

소계(①)
65,726,358,971

가중평균유통보통주식수(②=(①/91)
722,267,681

(단위:주,일)

전분기

구분
기간
주식수
일수
적수

기초발행보통주식수
2019-01-01 ~ 2019-03-31
673,271,226
90
60,594,410,340

자기주식매입
2019-01-08 ~ 2019-03-31
(11,453,702)
83
(950,657,266)

자기주식처분
2019-03-22 ~ 2019-03-31
18,346,782
10
183,467,820

소계(①)
59,827,220,894

가중평균유통보통주식수(②=(①/90)
664,746,899

한편,
당분기 및 전분기 중 희석효과가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.

40. 우발채무 및 약정사항

(1) 당분기말 및 전기말 현재 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

확정지급보증

융자담보지급보증
77,690
89,699

인수
636,404
391,688

수입화물선취보증
235,660
224,746

기타확정지급보증
7,740,455
6,982,889

소계
8,690,209
7,689,022

미확정지급보증

내국신용장관련
244,930
193,096

수입신용장관련
2,917,878
3,081,390

기타미확정지급보증
614,446
771,378

소계
3,777,254
4,045,864

기업어음 매입약정 등
850,156
884,031

합계
13,317,619
12,618,917

(2) 당분기말 및 전기말 현재 대출약정 등은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

대출약정
105,448,285
103,651,674

기타약정
7,095,124
5,993,608

(3) 소송사건

당분기말 및 전기말 현재 소송사건과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

구분
당분기말
전기말

제소
피소
제소
피소

사건수(*)

105건

428건

119건

415건

소송금액

293,066백만원

425,193백만원

291,880백만원

391,362백만원

소송충당부채설정액

27,128백만원

27,029백만원

(*)

당분기말 및 전기말 현재 사건수에는 대출관련 단순 시효연장목적 등의 소송 및 사기 소송건을 포함하지 않고 있습니다.

(4) 기타 약정사항
1) 최근 라임자산운용(주)의 환매연
기와 관련된 금감원의 '라임자산운용(주)에 대한 중간검사 결과 및 향후 대응방안'이
발표된 바 있습니다. 연결회사의 라임자산운
용(주) 운용 환매연기 펀드의 판매
현황은 2020년 3월말
현재 1,640계좌에 3,548억원
입니다. 현재 상근관리단을 파견하여 라임의 정상적인 환매관리계획의 이행, 내부통제업무의 적정한 수행을 모니터링하고 있습니다.
불완전 판매 여부에 대한 금감원 사실조사가 진행 중으로 조사결과는 예측할 수 없습니다.

2) 연결회사는 2019년 7월 중 우리자산신탁(주)(구,국제자산신탁(주))의 대주주로부터 1차 거래지분 44.5%(의결권 기준 58.6%)를 취득하고 일정기간 후 2차 거래지분 21.3%(의결권 기준 28.0%)를 추가 취득하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 이에 따라 2019년 12월 중 1차 거래지분을 취득하였으며 일정기간 후 2차 거래지분을 취득할 예정입니다.
연결회사는 추가 지분을 취득하는 약정과 관련하여 111,713 백만원을 기타금융부채로 인식하였습니다.

3) 2020년 3월 31일 금융위원회와 산업은행, 5대 금융그룹을 비롯한 금융권의 17개선도금융기관 및 한국증권금융은 증권시장의 위기대응을 위한 다함께코리아펀드(증권시장안정펀드)를 조성하기로 협약하였습니다. 연결회사는 동 펀드에 1조원 범위내에서 참여할 예정입니다.

41. 특수관계자 거래

당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 특수관계자 및 특수관계자와의 거래에 의한 채권ㆍ채무
및 보증내용, 그리고 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 손익거래 및 주요경영진 보상의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(1) 특수관계자

구분
회사명

관계기업

주식회사
더블유서비스네트워크
, 코리아크레딧뷰로주식회사, 한국금융안전주식회사, 롯데카드주식회사, 진흥기업주식회사, 2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드, 주식회사 케이뱅크은행, 웰투시제3호사모투자합자회사, 기타(주식회사 동우씨앤씨 외
32
개 관계기업)

(2) 특수관계자와의 거래에 의한 채권 및 채무

(단위:백만원)

특수관계자
계정과목명
당분기말
전기말

관계기업

주식회사 더블유서비스네트워크
대출채권
36
23

손실충당금
(2)
(1)

예수부채
2,125
1,881

미지급비용
-
6

기타부채
480
429

코리아크레딧뷰로주식회사
대출채권
1
3

예수부채
354
26

한국금융안전주식회사
대출채권
3,933
1,860

손실충당금
(7)
(3)

예수부채
4,218
1,371

기타부채
9
-

진흥기업주식회사
대출채권
159
244

손실충당금
(2)
(2)

예수부채
5,789
5,381

기타부채
317
321

롯데카드주식회사
대출채권
7,500
7,500

손실충당금
(30)
(30)

기타자산
18
-

예수부채
1,998
2,726

기타부채
18
-

주식회사 케이뱅크은행
대출채권
139
141

매출채권
-
24

기타자산
-
4

웰투시제3호사모투자합자회사
대출채권
6,090
4,490

손실충당금
(11)
(8)

예수부채
26,848
714

기타부채
46
47

기타(*1,2)
대출채권
-
84

손실충당금
-
(84)

기타자산
528
338

예수부채
5,981
5,577

기타부채
156
172

(*1)

당분기말 현재 주식회
사 삼안,
우리신영그로쓰캡제일호사모투자합자회사, 우리올인원월드EMP40증권자투자신탁, 우리큐기업재무안정사모투자합자회사, 우리한화유레카사모투자합자회사, 일본호텔전문투자형사모부동산신탁2호,
주식회사 계산종합건설, 주식회사 대아에스앤씨 등이 포함되어 있습니다.

(*2)

전기말 현재 주식회사 삼안, 우리신영그로쓰캡제일호사모투자합자회사, 우리한화유레카사모투자합자회사, 주식회사 계산종합건설, 주식회사 대아에스앤씨 등이 포함되어 있습니다.

(3) 특수관계자와의 손익거래

(단위:백만원)

특수관계자
계정과목명
당분기
전분기

관계기업

주식회사 더블유서비스네트워크
기타수익
8
8

이자비용
4
5

수수료비용
85
102

기타비용
432
107

코리아크레딧뷰로주식회사
이자비용
-
29

수수료비용
741
641

한국금융안전주식회사
이자비용
1
4

신용손실전입(환입)액
4
(2)

기타비용
26
30

진흥기업주식회사
이자수익
-
2

이자비용
7
8

신용손실환입액
(1)
-

롯데카드주식회사
이자수익
77
-

수수료수익
678
-

이자비용
27
-

주식회사 케이뱅크은행
수수료수익
346
-

기타수익
-
309

웰투시제3호사모투자합자회사
이자수익
399
357

신용손실전입(환입)액
2
(50)

기타
(*1,2)

수수료수익
616
15

기타수익
4
4

이자비용
8
12

기타비용
-
302

(*1)

당분기 현재
주식회사 삼
안, 우리신영그로쓰캡제일호사모투자합자회사, 우리올인원월드EMP40증권자투자신탁, 우리큐기업재무안정사모투자합자회사, 우리한화유레카사모투자합자회사, 일본호텔전문투자형사모부동산신탁2호, 피씨씨-우리LP지분유동화펀드, 주식회사 계산종합건설, 주식회사 대아에스앤씨 등이 포함되어 있습니다.

(*2)

전분기 현재 주식회사
삼안, 주식회사 계산종합건설, 주식회사 대아에스앤씨 등이 포함되어 있습니다.

(4) 당분기

및

전분기 중 특수관계자와의 주요 자금대여거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

특수관계자
기초
대여
회수
분기말(*)

관계기업

웰투시제3호사모투자합자회사

4,490
1,600
-
6,090

롯데카드주식회사

7,500
-
-
7,500

한국금융안전주식회사

1,860
2,235
162
3,933

코리아크레딧뷰로주식회사

3
2
4
1

주식회사 더블유서비스네트워크

23
112
99
36

진흥기업주식회사

244
624
709
159

주식회사 케이뱅크은행

141
561
563
139

(*)
특수관계자 간 영업상의 이유로 발생하는 결제대금 거래는 제외하였으며, 한도성 여신의 경우 순증감으로 표시하였습니다.

(단위:백만원)

전분기

특수관계자
기초
대여
회수
분기말(*)

관계기업

웰투시제3호사모투자합자회사

1,857
6,943
-
8,800

한국금융안전주식회사

57
150
175
32

코리아크레딧뷰로주식회사

7
9
14
2

주식회사 더블유서비스네트워크

69
68
111
26

진흥기업주식회사

241
545
597
189

주식회사 케이뱅크은행

185
639
633
191

(*)
특수관계자 간 영업상의 이유로 발생하는 결제대금 거래는 제외하였으며, 한도성 여신의 경우 순증감으로 표시하였습니다.

(5) 당분기 및 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 예수부채 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

특수관계자

기초

차입

상환 등

분기말(*)

관계기업

주식회사삼안

2,522

141

-

2,663

주식회사우리서비스네트워크

1,180

-

-

1,180

진흥기업주식회사

400

-

400

-

파트너원밸류업1호사모투자합자회사

1,150

1,356

1,150

1,356

(*)
특수관계자 간 결제대금, 수시입출이 가능한 예수부채 등의 내역은 제외하였습니다.

(단위:백만원)

전분기

특수관계자

기초

차입

상환 등

분기말(*)

관계기업

주식회사삼안

2,436

43

-

2,479

주식회사우리서비스네트워크

1,180

280

280

1,180

진흥기업주식회사

765

189

189

765

코리아크레딧뷰로주식회사

6,000

-

6,000

-

파트너원밸류업1호사모투자합자회사

1,403

752

403

1,752

한국금융안전주식회사

535

15

-

550

(*)
특수관계자 간 결제대금, 수시입출이 가능한 예수부채 등의 내역은 제외하였습니다.

(6) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 자금차입거래 내역은 없습니다.

(7) 특수관계자에게 제공한 중요한 보증내용

(단위:백만원)

피보증인
당분기말
전기말
보증내용

한국금융안전주식회사
327
400
미사용한도

코리아크레딧뷰로주식회사
34
32
미사용한도

주식회사 더블유서비스네트워크
164
177
미사용한도

진흥기업주식회사
32,140
32,055
미사용한도

주식회사 케이뱅크은행
161
159
미사용한도

웰투시제3호사모투자합자회사
208,910
210,510
미사용한도

롯데카드주식회사
150,000
150,000
미사용한도

상기 특수관계자에게 제공한 보증내용과 관련하여 당분기말 및 전기말 현재 인식한 지급보증충당부채는 없습니다.

(8) 특수관계자와의 파생상품관련 약정금액

(단위:백만원)

피보증인
당분기말
전기말
보증내용

웰투시제3호사모투자합자회사

591,429

584,377

미결제약정

(9) 특수관계자간 약정사항
당분기말 현재 연결회사는 피씨씨-우리LP 지분유동화펀드와 추가 출자약정을 체결하고 있습니다. 약정금액은 23억원이며, 약정기간은 2019년 12월 31일부터 2023년 12월 31일까지 입니다. 

(10) 주요경영진 보상

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

단기종업원급여
5,549
3,655

퇴직급여
273
519

주식기준보상
(151)
846

합계
5,671
5,020

주요경영진은 등기임원 및 비등기임원을 대상으로 하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 주요 경영진과의 거래에서 인식한 채권은 3,862백만원 및 2,414백만원이며, 동 채권과 관련된 손실충당금 및 신용손실전입액은 없습니다. 또한, 당분기말 및 전기말 현재 인식한 채무는 각각 8,982백만원과 6,543백만원입니다.

42. 리스

(1) 당분기말 및 전기말 현재 리스계약에 따라 미래에 지급해야 할 리스료는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

리스료

1년이내
176,865
161,251

1년초과 5년이내
244,455
232,985

5년초과
43,377
40,698

합계
464,697
434,934

(2) 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

리스의 총 현금유출액
59,525
43,598

(3) 당분기 및 전분기 중 소액자산 또는 단기리스로 인해 리스부채측정에 포함되지 않는 리스료는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

단기리스료
369
190

소액자산리스료
89
2,139

합계
458
2,329

(4)

IFRS 해석위원회는 2019년 12월 16일자로 '리스기간과 리스개량 내용연수'에 대한 해석을 발표하였습니다. 해석위원회는 갱신가능리스와 해지가능리스의 산정방법 등에 대해 논의하였으며, 본 해석에 따르면 연결회사는 광범위한 경제적 불이익을 고려하기 위한 요소를 식별하고 이를 근거로 리스기간을 산정하여야 합니다. 다만, 연결회사가 보유한 리스 계약 건수가 방대하고 계약의 조건이 다양하므로 계약에 대한 분석 및 회계정책 수립을 위해 충분한 시간이 필요합니다. 따라서, 연결회사는 리스기간에 대한 회계정책의 변경에 따른 효과 분석이 완료된 이후 연결재무제표에 그 효과를 반영할 예정입니다.

4. 재무제표

가. 재무상태표

제2(당)기 1분기말 2020년 3월 31일 현재

제1(전)기말 2019년 12월 31일 현재

주식회사 우리금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
제2(당)기 1분기말
제1(전)기말

I. 자 산

1. 현금및현금성자산

1,089,749

43,670

2. 당기손익-공정가치측정금융자산

9,434

9,434

3. 상각후원가측정대출채권및기타금융자산

1,288,798

1,269,203

4. 종속기업투자자산

19,873,593

19,873,593

5. 유형자산

8,021

7,383

6. 무형자산

4,404

3,310

7. 당기법인세자산

1,710

-

8. 기타자산

205

-

자 산 총 계

22,275,914

21,206,593

II. 부 채

1. 발행사채

947,734

947,679

2. 충당부채

711

600

3. 순확정급여부채

10,377

3,482

4. 당기법인세부채

133,526

133,526

5. 이연법인세부채

973

154

6. 기타금융부채

531,074

10,745

7. 기타부채

1,146

4,142

부 채 총 계

1,625,541

1,100,328

III. 자 본

1. 자본금
3,611,338

3,611,338

2. 신종자본증권
1,396,636

997,544

3. 자본잉여금
14,874,084

14,874,084

4. 기타자본
(1,845)

(631)

5. 이익잉여금

(대손준비금
적립액)

(대손준비금 환입(전입)필요액)

(대손준비금 환입(전입)예정액
)

770,160

(692)
(94)
(94)

623,930
-

(692)
(692)

자 본 총 계

20,650,373

20,106,265

부 채 와 자 본 총 계

22,275,914

21,206,593

나. 포괄손익계산서

제2(당)기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제1(전)기 1분기 2019년 1월 11일(설립일)부터 2019년 3월 31일까지

제1(전)기 2019년 1월 11일(설립일)부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
제2(당)기 1분기

제1(전)기 1분기

제1(전)기

I. 영업손익

661,808

(14,501)

629,437

1. 순이자손익
(1,022)

(152)

40

(1) 이자수익
4,514

27

7,741

(2) 이자비용
5,536

179

7,701

2. 순수수료손익
(2,639)

(3,814)

(15,833)

(1) 수수료수익
-

-

-

(2) 수수료비용
2,639

3,814

15,833

3. 배당수익

677,795

-

676,000

4. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손익
-

-

9,434

5. 신용손실에대한손상차손

-

-

(263)

6. 일반관리비

(12,326)

(10,535)

(39,941)

II. 영업외손익

(200)

(400)

(750)

III. 법인세비용차감전순손익

661,608

(14,901)

628,687

IV. 법인세비용(수익)

1,279

(260)

(394)

V. 당기순손익
 (대손준비금 반영후 조정손익:

당분기:
660,235백만원, 전분기: (14,641백만원), 
 전기: 627,601백만원)

660,329

(14,641)

628,293

VI. 기타포괄손익

(1,214)

(73)

(631)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,214)

(73)

(631)

(1)
확정급여제도의 재측정요소

(1,214)

(73)

(631)

VII. 총포괄손익

659,115

(14,714)

627,662

VIII. 주당손익

1. 기본및희석주당손익(단위:원)

902

(22)

900

다. 자본변동
표

제 2(당) 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 1(전) 기 1분기 2019년 1월 11일(설립일)부터 2019년 3월 31일까지

제 1(전) 기 2019년 1월 11일(설립일)부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
자본금
신종자본증권
자본잉여금
기타자본
이익잉여금
총 계

2019.1.11(설립일)
3,400,822
-
14,565,637
-
-
17,966,459

신주발행(주식의 포괄적교환)
210,516
-
309,460
-
-
519,976

신주발행비용
-
-
(1,013)
-
-
(1,013)

당기순이익
-
-
-
-
628,293
628,293

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(631)
-
(631)

신종자본증권 발행
-
997,544
-
-
-
997,544

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(4,363)
(4,363)

2019.12.31(전기말)
3,611,338
997,544
14,874,084
(631)
623,930
20,106,265

2019.1.11(설립일)
3,400,822
-
14,565,637
-
-
17,966,459

분기순손익
-
-
-
-
(14,641)
(14,641)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(73)
-
(73)

신주발행비용
-
-
(2)
-
-
(2)

2019.3.31(전분기말)
3,400,822
-
14,565,635
(73)
(14,641)
17,951,743

2020.1.1(당기초)
3,611,338
997,544
14,874,084
(631)
623,930
20,106,265

분기순손익
-
-
-
-
660,329
660,329

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(1,214)
-
(1,214)

보통주 배당
-
-
-
-
(505,587)
(505,587)

신종자본증권 발행
-
399,092
-
-
-
399,092

신종자본증권 배당
-
-
-
-
(8,512)
(8,513)

20
20.3.31(당분기말)

3,611,338
1,396,636
14,874,084
(1,845)
770,160
20,650,373

라. 현금흐름표

제 2(당) 기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지

제 1(전) 기 1분기 2019년 1월 11일(설립일)부터 2019년 3월 31일까지

제 1(전) 기 2019년 1월 11일(설립일)부터 2019년 12월 31일까지

주식회사 우리금융지주
(단위 : 백만원)

과 목
제2(당)기 1분기

제1(전)기 1분기

제1(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

658,191

(24,767)

634,603

1. 당기순이익
660,329

(14,641)

628,293

2. 조정사항
(675,494)

(108)

(675,646)

법인세비용
1,279

(260)

394

이자수익
(4,514)

(27)

(7,741)

이자비용
5,536

179

7,701

배당수익
(677,795)

-

(676,000)

3. 현금의 유출이 없는 비용의 가산
1,593

4,477

9,260

신용손실에대한손상차손전입액

-

-

263

퇴직급여
421

3,795

4,899

유ㆍ무형자산 감가상각비 및 상각비
1,172

682

4,098

4. 현금의 유입이 없는 수익의 차감
-

-

9,434

당기손익-공정가치측정금융상품평가이익

-

-

9,434

5. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(3,554)

(14,424)

8,145

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
(13,115)

-

(1,365)

기타자산
(206)

(117)

-

순확정급여부채
31

-

(1,687)

기타금융부채
12,732

(14,449)

7,055

기타부채
(2,996)

142

4,142

6. 이자수취
3,009

21

4,082

7. 이자지급
(5,487)

(92)

(6,097)

8. 배당금수취
677,795

-

676,000

9. 법인세납부
-

-

-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,322)

(9,824)

(2,513,092)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
400,000

-

-

기타투자자산의 감소
400,000

-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
402,322

9,824

2,513,092

종속기업투자자산의 취득
-

-

1,370,785

유형자산의 취득
239

6,219

6,722

무형자산의 취득
1,374

2,650

4,630

임차보증금의 증가
709

955

955

기타투자자산의 증가
400,000

-

1,130,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

390,210

37,758

1,922,159

1. 재무활동으로 인한 현금유입
399,092

38,047

2,009,917

차입부채의 증가
-

38,047

64,769

발행사채의 발행
-

-

947,604

신종자본증권의 발행
399,092

-

997,544

2. 재무활동으로 인한 현금유출
8,882

289

87,758

차입부채의 감소
-

-

64,769

리스부채의 상환
370

287

1,289

신주발행비용
-

2

17,337

신종자본증권의 배당금 지급
8,512

-

4,363

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(=I+II+III)

1,046,079

3,167

43,670

V. 기초(설립일) 현금및현금성자산

43,670

-

-

VI. 기말 현금및현금성자산

1,089,749

3,167

43,670

마.
이익잉여금처분계산서

제1기 2019년 1월 11일(설립일)부터 2019년 12월 31일까지

(처분확정일: 2020년 3월 25일)

주식회사 우리금융지주
(단위 : 백만원)

구 분
제1기

I. 미처분이익잉여금

623,930

1. 신종자본증권 배당
(4,363)

2. 당기순이익
628,293

II. 이익잉여금처분액

569,109

1. 이익준비금
62,830

2. 대손준비금

692

3. 현금배당금(주당배당금(률))
 (제1기: 보통주 700원(14%))
505,587

III. 차기이월미처분이익잉여금

54,821

5. 재무제표 주석

1. 일반사항

주식회사 우리금융지주(이하 "당사")는 주식의 소유를 통해 금융업을 영위하는 종속기업 또는 금융업과 밀접한 관련이 있는 종속기업을 지배하는 것을 주된 사업목적으로 주식회사 우리은행, 우리에프아이에스주식회사, 주식회사 우리금융경영연구소, 우리신용정보주식회사, 우리펀드서비스주식회사, 우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사의 주주와 주식의 포괄적 이전의 방법을 통하여 금융지주회사법에 따라 2019년 1월 11일 설립되었습니다. 당사의 본점은 서울특별시 중구 소공로 51에 소재하고 있으며, 자본금은 당분기말 현재 3,611,338백만원이고 당사의 최대주주인 예금보험공사가 당사의 발행주식 중 124,604,797주(17.25%)를 소유하고 있습니다. 당사의 주식은 2019년 2월 13일 한국거래소에 상장되었으며 미국주식예탁증서(ADS: AmericanDepositary Shares)도 동일자부터 원주기준으로 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에서 거래되고 있습니다.

설립시 당사와 종속회사의 주식이전현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

주식이전회사
발행주식총수
1주당 교부비율
지주회사 주식수

주식회사 우리은행
676,000,000
1.0000000
676,000,000

우리에프아이에스주식회사
4,900,000
0.2999708
1,469,857

주식회사 우리금융경영연구소
600,000
0.1888165
113,289

우리신용정보주식회사
1,008,000
1.1037292
1,112,559

우리펀드서비스주식회사
2,000,000
0.4709031
941,806

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사
6,000,000
0.0877992
526,795

당사는 2019년 8월 1일자로 우리자산운용주식회사(구, 동양자산운용주식회사)의 지분 73%를 취득하였으며, 2019년 7월 중 금융위원회로부터 우리글로벌자산운용주식회사(구, ABL글로벌자산운용주식회사) 대주주변경승인을 득한 후 2019년 8월 중 잔금지급을 완료하고 지분 100%에 대한 지배력을 획득하여 종속기업으로 분류하였습니다. 

당사는 2019년 9월 10일에 현금 598,391백만원, 당사 신주 42,103,377주를 교부하고 종속기업인 주식회사 우리은행으로부터 주식회사 우리카드 지분 100%를 취득하였습니다. 또한 동일자에 392,795백만원을 지급하고 종속기업인 주식회사 우리은행으로부터 우리종합금융주식회사 지분 59.8%를 취득하였습니다.

당사는 2019년 12월 30일자로 우리자산신탁주식회사(구, 국제자산신탁(주))의 지분 67.2%를 취득하였습니다.

2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책

당사의 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 중간재무제표입니다. 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.

1)
중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의

'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의

개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

-

기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁

개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다.
해
당
기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.

3) 요약분기재무제표

의
작
성에
적용된 유의적 회계정책과 계산방법
은
주석 2.1)
에서 설명하는 제

ㆍ
개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

- 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 

3. 중요한 회계추정 및 가정

2020년 코로나19의 확산은 한국을 포함한 전세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인한 실물과 금융충격은 국내외의 다양한 형태로 당사의 재무상태와 재무성과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사는 코로나19로 인한 영향을 면밀히 모니터링 하고 있으나, 거시경제 환경이 전반적으로 불확실하여 당분기말 현재 당사에 미치는 재무적인 영향을 예측할 수 없습니다.

요약분기재무제표를 작성함에 있어, 경영진은 회계정책의 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 따라서, 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다.

요약분기재무제표 작성을 위해 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에 대해경영진이 내린 중요한 판단은
법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법
을
제외하고는

2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표와 동일합니다.

4. 위험관리

당

사
는 각
영업활동으로 발생할 수 있는 다양한 위험에 노출되어 있으며, 주요 위험의 종류는 신용위험, 시장위험, 유동성위험 등입니다. 리스크관리조직은 이를 관리하기 위하여 리스크를 분석, 평가하고 그룹의 건전한 경영을 위하여 정책, 규정, 관리체계, 의사결정 등 리스크관리기준을 마련하여 운영하고 있습니다. 

리스크관리조직으로는 리스크관리위원회, 리스크관리책임자, 리스크관리부서를 운영하고 있습니다. 이사회는 전문적인 리스크관리를 위하여 사외이사로 구성된 리스크관리위원회를 운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 그룹의 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침을 수립하고, 그룹이 부담 가능한 리스크수준을 결정하는 등 리스크관리의 최고 의사결정기구로서의 역할을 수행하고 있습니다. 

리스크관리책임자(CRO)는 리스크관리위원회를 보좌하고, 종속기업의 리스크관리책임자로 구성된 그룹리스크관리협의회를 운영하여 외부환경과 그룹의 리스크 부담정도를 주기적으로 점검하고 개선합니다. 리스크관리부서는 독립적으로 구성되어 있으며 그룹의 위험관리에 관한 사항을 통할하고 리스크관련 주요사항의 보고 및 의사결정을 지원합니다.

(1) 신용위험

신용위험은 거래의 상대방이 계약에 의하여 정해진 기간에 이행해야 할 거래를 거절하거나, 이행능력을 상실함으로 인해 당사가 입게 될 재무손실을 의미하며, 신용위험관리의 목적은 신용위험의 원천을 당사가 수용할 수 있는 수준으로 유지하고 위험이 반영된 수익률을 최적화하는 것입니다.

1) 신용위험의 관리

당사는 신용위험관리 대상자산에 대해 예상손실(Expected Loss)을 측정하여 관리지표로 사용하고 있습니다.

2) 신용위험에 대한 최대노출정도
당분기말 및 전기말 현재 금융상품과 관련하여 당사의 신용위험 최대노출액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

상각후원가측정
대출채권및기타금융자산

은행
1,234,711
1,228,918

기업
54,087
40,285

소계
1,288,798
1,269,203

당기손익-공정가치측정금융자산
파생상품자산
9,434
9,434

합계
1,298,232
1,278,637

가) 신용위험 분포(지역별)
당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 지역별 신용위험 분포는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

한국
한국

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

1,288,798

1,269,203

당기손익-공정가치측정금융자산
9,434
9,434

합계
1,298,232

1,278,637

나) 신용위험 분포(산업별)
당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 산업별 신용위험 분포는 다음과 같습니다. 표준산업 분류코드에 따라 아래와 같이 금융 및 보험업 및 기타로 구분하였습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말

금융 및 보험업
기타
합계

당기손익-공정가치측정금융자산
9,434
-
9,434

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
1,285,956
2,842
1,288,798

합계
1,295,390
2,842
1,298,232

(단위:백만원)

구분
전기말

금융 및 보험업
기타
합계

당기손익-공정가치측정금융자산
9,434
-
9,434

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
1,267,228
1,975
1,269,203

합계
1,276,662

1,975

1,278,637

3) 신용위험 익스포저

당분기말 및 전기말 현재 당기손익- 공정가치측정금융자산을 제외한 금융자산의 신용건전성은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

금융자산
Stage1
Stage2
Stage3
총액
손실
충당금
순액

적정신용
등급이상(*1)

제한적신용
등급이하
(*3)

적정신용
등급이상
(*2)

제한적신용
등급이하
(*3)

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

1,289,061

-
-
-
-

1,289,061

(263)

1,288,798

은행
1,234,974
-
-
-
-
1,234,974
(263)
1,234,711

기업

54,087

-
-
-
-

54,087

-

54,087

일반기업
54,087
-
-
-
-
54,087
-
54,087

합계
1,289,061
-
-
-
-
1,289,061

(263)

1,288,798

(*1)
기업은 AAA~BBB에 해당합니다.

(*2)

기업은
A-
~BBB에 해당합니다.

(*3)

기업은 BBB-~C에 해당합니다.

(단위:백만원)

전기말

금융자산
Stage1
Stage2
Stage3
총액
손실
충당금
순액

적정신용
등급이상(*1)

제한적신용
등급이하
(*3)

적정신용
등급이상
(*2)

제한적신용
등급이하
(*3)

상각후원가측정대출채권및기타금융자산

1,269,466
-
-
-
-
1,269,466
(263)
1,269,203

은행
1,229,181
-
-
-
-
1,229,181
(263)
1,228,918

기업
40,285
-
-
-
-
40,285
-
40,285

일반기업
40,285
-
-
-
-
40,285
-
40,285

합계
1,269,466
-
-
-
-
1,269,466
(263)
1,269,203

(*1)
기업은 AAA~BBB에 해당합니다.

(*2)

기업은
A-
~BBB에 해당합니다.

(*3)

기업은 BBB-~C에 해당합니다.

(2) 시장위험

시장위험은 금리, 주가, 환율 등 시장요인의 변동에 따라 손실을 입을 수 있는 위험을 말하며, 당사의 주요한 시장위험은 금리위험입니다.

당사는 자산과 부채 간의 만기 및 금리조건 불일치 등으로 발생하는 금리 변동에 따른 위험을 측정, 관리하고 있습니다. 금리부 자산ㆍ부채에 대한 금리개정기일 기준의 원금 및 이자 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
금융상품분류
3개월이내(*)
4~6개월
7~9개월
10~12개월
1~5년
5년초과
합계

당분기말
자 산
상각후원가측정대출채권및기타금융자산(*)
1,822,060
401,583
-
-
-
-
2,223,643

부 채
발행사채
5,486
5,486
5,486
5,486
87,780
1,044,376
1,154,100

전기말
자 산
상각후원가측정대출채권및기타금융자산(*)
445,070
733,330
-
-
-
-
1,178,400

부 채
발행사채
5,486
5,486
5,486
5,487
87,780
1,049,863
1,159,588

(*)
현금및현금성자산의 원금 및 이자 현금흐름이 3개월 이내 현금흐름에 포함되어 있으며, 당분기말 및 전기말 각각 1,091,228백만원 및 43,670백만원 입니다.

(3) 유동성위험

유동성위험은 당사가 보유한 금융부채에 대해 만기에 지급의무를 부담하지 못할위험을 의미합니다.

1) 유동성위험의 관리

유동성위험의 관리는 자산ㆍ부채의 만기불일치 또는 예상치 않은 자금의 유출 등으로 발생할 수 있는 유동성 부족상태를 효과적으로 관리함으로써 자금부족으로 인해 입을 수 있는 손실을 예방하기 위한 위험관리를 말합니다. 재무상태표상의 금융부채 중 유동성위험과 관련이 있는 상품 등이 유동성위험 관리대상이 됩니다.

당사는 자산ㆍ부채에 대해 다양한 시간구간별(예; 잔존만기별, 계약기간별 등) 현금흐름 분석을 통하여 유동성위험을 관리하고 있습니다.

2) 비파생금융부채의 만기분석

가) 당분기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 잔존계약 만기에 따른 원금과 이자의 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
금융상품분류
3개월이내
4~6개월
7~9개월
10~12개월
1~5년
5년초과
합계

당분기말
발행사채
5,486
5,486
5,486
5,486
87,780
1,044,376
1,154,100

리스부채
587
587
587
168
440
-
2,369

기타금융부채
510,881
888
268
-
16,696
-
528,733

합계
516,954
6,961
6,341
5,654
104,916
1,044,376
1,685,202

전기말
발행사채
5,486
5,486
5,486
5,487
87,780
1,049,863
1,159,588

리스부채
335
335
335
336
249
-
1,590

기타금융부채
6,131
2,043
-
183
820
-
9,177

합계
11,952
7,864
5,821
6,006
88,849
1,049,863
1,170,355

나) 당분기말 및 전기말 현재 비파생금융부채의 기대만기에 따른 원금과 이자의 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
금융상품분류
3개월이내
4~6개월
7~9개월
10~12개월
1~5년
5년초과
합계

당분기말
발행사채
5,486
5,486
5,486
5,486
87,780
1,044,376
1,154,100

리스부채
587
587
587
168
440
-
2,369

기타금융부채
510,881
888
268
-
16,696
-
528,733

합계
516,954
6,961
6,341
5,654
104,916
1,044,376
1,685,202

전기말
발행사채
5,486
5,486
5,486
5,487
87,780
1,049,863
1,159,588

리스부채
335
335
335
336
249
-
1,590

기타금융부채
6,131
2,043
-
183
820
-
9,177

합계
11,952
7,864
5,821
6,006
88,849
1,049,863
1,170,355

5. 현금흐
름
표

(1) 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

요구불예금
39,749
43,670

정기예금
1,050,000
-

(2) 당분기 및 전분기 중 투자와 재무활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내용은다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

보통주 미지급배당금의 변동
505,587
-

미지급금관련 유형자산의 변동
5
4

미지급금관련 무형자산의 변동
35
649

신규계약으로 인한 사용권자산 변동
1,251
3,409

신규계약으로 인한 리스부채 변동
1,135
2,782

주식의 포괄적이전
-
17,982,783

6.
당기손익-공정가치측정금융자
산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
당분기말
전기말

당기손익-공정가치측정
항목

9,434
9,434

(2) 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산 중 당기손익-공정가치측정항목의
내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

파생상품자산
9,434
9,434

(3)
당분기말 및 전기말 현재
당기손익-공정가치측정금융자산
중 당기손익-공정가치측정지정금융자산
은
없습니다.

7.
상각후원가측정대출채권및기타금융자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 상각후원가측정대출채권및기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

예치금
1,129,738
1,129,738

기타금융자산
159,060
139,465

합계
1,288,798
1,269,203

(2) 당분기말 및 전기말 현재 예치금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

원화예치금

예금은행 원화예치금
1,130,000
1,130,000

손실충당금

(262)
(262)

합계
1,129,738
1,129,738

(3) 당분기 중 예치금 관련 손실충당금 및 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 손실충당금

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(262)
-
-
(262)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

전입
-
-
-
-

분기말
(262)
-
-
(262)

2)
총
장부금액

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
1,130,000
-
-
1,130,000

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

순증감
-
-
-
-

분기말
1,130,000
-
-
1,130,000

(4)
당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

미수금
152,279
134,891

미수수익
5,141
3,641

임차보증금
1,641
934

손실충당금
(1)
(1)

합계
159,060
139,465

(5) 당분기 중 기타금융자산 관련 손실충당금 및 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

1) 손실충당금

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(1)
-
-
(1)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

전입
-
-
-
-

분기말
(1)
-
-
(1)

2) 총장부금액

(단위:백만원)

당분기

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
139,466
-
-
139,466

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

순증감
19,595
-
-
19,595

분기말
159,061
-
-
159,061

8. 금융자산 및 금융부채의 공정가치

(1) 공정가치 서열체계

금융상품에 대한 공정가치 서열체계는 시장에서 관측가능한 자료의 수준에 따라 결정됩니다. 시장에서 관측가능한 자료는 금융상품 고유의 특성이나 시장상황(시장참여자들간 거래의 유무와 투명성을 포함) 등을 반영하고 있으며, 금융상품이 활성시장에서 거래되는 경우 공정가치의 최선의 추정치는 활성시장에서 공시되는 가격입니다. 당사는 선택한 평가기법에 대해 시장정보를 최대한으로 사용하고, 관측가능하지 않은 기업의 고유정보는 최소한으로 사용하고 있습니다. 당사의 공정가치는 시장참여자의 관점에서 측정되고 있으며, 시장에서 관측가능한 자료를 쉽게 사용할 수 없는 경우일지라도 기업의 고유정보에는 시장참여자가 자산과 부채의 공정가치 산정을 위해 사용하는 변수들을 반영하고 있습니다.

당사는 금융상품의 공정가치를 다음의 3가지 공정가치 서열체계로 분류하여 공시하고 있습니다.

ㆍ수준 1 :
활성시장에서 공시되는 가격을 공정가치로 측정하는 금융상품의 경우,동 금융상품의 공정가치는 수준 1로 분류됩니다. 공정가치가 수준 1로 분류되는 금융상품에는 거래소에서 거래되는 주식 및 파생상품, 국고채권 등이 있습니다.

ㆍ수준 2 :
평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 모든 중요 요소가 시장에서 관측한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준 2로 분류됩니다. 공정가치가 수준 2로 분류되는 금융상품에는 대부분의 원화채권과 외화채권, 스왑, 선도, 옵션 등 일반적인 장외파생상품 등이 있습니다.

ㆍ수준 3 :
평가기법을 사용하여 금융상품의 공정가치를 측정하는 경우, 하나 이상의 중요 요소가 시장에서 관측불가능한 정보에 해당하면 동 금융상품의 공정가치는 수준 3으로 분류됩니다. 공정가치가 수준 3으로 분류되는 금융상품에는 비상장주식과 복잡한 구조화채권, 복잡한 장외파생상품 등이 있습니다.

공정가치를 측정하는데 사용되는 추정치는 공정가치 서열체계상의 여러 수준별로 나뉘게 됩니다. 이 경우, 공정가치 서열체계 상의 수준은 공정가치를 측정하는데 있어 중요한 추정치의 가장 낮은 수준에 근거하여 정해집니다. 공정가치를 측정하는데 있어 특정 추정치가 중요한지에 대한 당사의 평가는 판단을 요구하는 사항이며, 관련 자산 및 부채 고유의 변수들을 감안하여야 합니다. 

(2) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 및 공정가치 서열체계는 다
음과 같습
니다
.

(단위:백만원)

당분기말

과목
수준1
수준2
수준3
합계

금융자산

당기손익-공정가치측정항목

파생상품자산

-
-
9,434
9,434

(단위:백만원)

전기말

과목
수준1
수준2
수준3
합계

금융자산

당기손익-공정가치측정항목

파생상품자산

-
-
9,434
9,434

당기손익-공정가치측정금융자산은
공정가치로 인식됩니다.

공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격을 의미합니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 공시되는 가격을 사용하고 있으며, 활성시장이 없는 경우, 당사는 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다. 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 공정가치 평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

구분
공정가치 평가기법
투입변수

파생상품
기초자산의 가격과 변동성을 고려하여 시장에서 일반적으로 사용하는 평가기법인 이항모형(Binomial Tree)을 활용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.
기초자산 가격, 변동성, 무위험시장수익률, 회사채수익률

공정가치로 측정되는 수준3의 금융자산의 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

구분
가치평가기법
종류
유의적인 관측가능하지 
않은 투입변수
범위

관측가능하지 않은 투입변수와
 공정가치측정치 간의 연관성

파생상
품자산

옵션가격
결정모형 등
주식관련
기초자산 가격 및 변동성
12.58%~15.38%

기초자산 가격 및 변동성이 
클수록 공정가치 변동 증가

수준3으로 분류되는 금융자산의 공정가치는 외부평가값을 사용하고 있습니다.

(3) 당분기 중 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채 중 수준3으로 분류되는 항목의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

과목
기초
분기손익
기타포괄손익
매입/발행
매도/결제
수준3으로 또는
수준3으로부터의
이동
분기말

금융자산

당기손익-공정가치측정항목

파생상품자산
9,434
-
-
-
-
-
9,434

(4) 수준3으로 분류된 금융상품 공정가치에 대해 중요하고 관측불가능한 투입변수의합리적인 변동에 따른 민감도 분석결과는 다음과 같습니다.

금융상품의 민감도 분석은 관측불가능한 투입변수의 변동이 금융상품의 가치변동에 미치는 영향을 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 두개 이상의 투입변수에 공정가치가 영향을 받는 경우에는 가장 유리하거나 또는 가장 불리한 상황을 가정하여 산출됩니다. 민감도 분석대상은 수준3으로 분류되는 금융상품중 해당 공정가치 변동이 당기손익으로 인식되는 상품으로 주식관련 파생상품이 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 각 금융상품별 투입변수의 변동에 따른 민감도는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

과목
당기손익

유리한 변동
불리한 변동

금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산

파생상품자산(*)
943
(943)

(*)

주식관련 파생상품은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 주가변동률과 상관계수를 각각 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(단위:백만원)

전기말

과목
당기손익

유리한 변동
불리한 변동

금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산

파생상품자산(*)
943
(943)

(*)

주식관련 파생상품은 관련된 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산 주가변동률과 상관계수를 각각 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.

(5) 당분기말 및 전기말 현재
상각후원가로 측정하는 금융자산ㆍ부채
의 공정가치와 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

과목
공정가치
장부금액

수준 1
수준 2
수준 3
합계

금융자산

상각후원가측정대출채권및기타금융자산(*)
-
-
1,288,798
1,288,798
1,288,798

금융부채

발행사채
-
983,860
-
983,860
947,734

기타금융부채(*)
-
-
531,074
531,074
531,074

(*)

장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.

(단위:백만원)

전기말

과목
공정가치
장부금액

수준 1
수준 2
수준 3
합계

금융자산

상각후원가측정대출채권및기타금융자산(*)
-
-
1,269,203

1,269,203

1,269,203

금융부채

발행사채
-
951,387
-
951,387
947,679

기타금융부채(*)
-
-
10,745
10,745
10,745

(*)

장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시하였습니다.

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 공시되는 가격을 사용하고 있으며, 활성시장이 없는 경우, 당사는 평가기법을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하고 있습니다.
장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련한 평가기법과 투입변수는 공시하지 않습니다. 상각후원가로 측정되는 금융자산 및 금융부채
의 공정가치의 평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

구분
공정가치 평가기법
투입변수

발행사채
당사의 신용도가 반영된 시장이자율을 적용하여 채무상품의 미래현금흐름을 할인하여 측정하고 있습니다.
무위험 시장수익률 등

(6) 금
융상품의 범주별 분류

당분기말 및 전기말 현재 각 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

금융자산
당분기말
전기말

당기손익-공정가치
측정금융자산
상각후원가측정
금융자산
합계
당기손익-공정가치
측정금융자산
상각후원가측정
금융자산
합계

예치금
-
1,129,738
1,129,738
-
1,129,738

1,129,738

파생상품자산

9,434
-
9,434
9,434
-
9,434

기타금융자산
-
159,060
159,060
-
139,465

139,465

합계
9,434
1,288,798
1,298,232
9,434
1,269,203
1,278,637

(단위: 백만원)

금융부채
당분기말
전기말

상각후원가측정
금융부채
리스부채
합계
상각후원가측정
금융부채
리스부채
합계

발행사채
947,734
-
947,734
947,679
-
947,679

기타금융부채
528,733
2,341
531,074
9,177
1,568
10,745

합계
1,476,467
2,341
1,478,808
956,856
1,568
958,424

(7) 금
융상품의 범주별 손익

당분기 및 전분기 중 각 금융자산과 금융부채의 범주별 손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

당분기

구분
이자수익(비용)
신용손실충당금
환입(전입)
기타
합계

당기손익-공정가치측정금융상품
-
-
-
-

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
4,514
-
-
4,514

상각후원가측정금융부채
(5,528)
-
-
(5,528)

리스부채
(8)
-
-
(8)

합계
(1,022)
-
-
(1,022)

(단위: 백만원)

전분기

구분
이자수익(비용)
신용손실충당금
환입(전입)
기타
합계

당기손익-공정가치측정금융상품
-
-
-
-

상각후원가측정대출채권및기타금융자산
27
-
-
27

상각후원가측정금융부채
(167)
-
-
(167)

리스부채
(12)
-
-
(12)

합계
(152)
-
-
(152)

9. 종속기업투자자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자 대상 기업의 내역은 다음과 같습니다.

구분(*1)
소재지
자본금
업종
당분기말
전기말

투자주식수
(주)
지분율
(%)(*2)
사용
재무제표일
투자주식수
(주)
지분율
(%)(*2)
사용
재무제표일

주식회사 우리은행
대한민국
3조 3,814억원
금융업
676,000,000
100.0
2020.03.31
676,000,000
100.0
2019.12.31

주식회사 우리카드
대한민국
8,963억원
금융업
179,266,200
100.0
2020.03.31
179,266,200
100.0

2019.12.31

우리종합금융주식회사
대한민국
3,371억원
기타여신금융업
403,404,538
59.8
2020.03.31
403,404,538
59.8

2019.12.31

우리에프아이에스주식회사
대한민국
245억원
시스템소프트웨어 개발 및 공급업
4,900,000
100.0
2020.03.31
4,900,000
100.0

2019.12.31

주식회사 우리금융경영연구소
대한민국
30억원
기타서비스업
600,000
100.0
2020.03.31
600,000
100.0

2019.12.31

우리신용정보주식회사
대한민국
50억원
신용정보업
1,008,000
100.0
2020.03.31
1,008,000
100.0

2019.12.31

우리펀드서비스주식회사
대한민국
100억원
금융업
2,000,000
100.0
2020.03.31
2,000,000
100.0

2019.12.31

우리자산신탁주식회사

대한민국

153억원

금융업

1,560,000
67.2
2020.03.31
1,560,000
67.2

2019.12.31

우리자산운용주식회사
대한민국
200억원
금융업
2,920,000
73.0
2020.03.31
2,920,000
73.0

2019.12.31

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사
대한민국
300억원
금융업
6,000,000
100.0
2020.03.31
6,000,000
100.0

2019.12.31

우리글로벌자산운용주식회사

대한민국

200억원

금융업

4,000,000
100.0
2020.03.31
4,000,000
100.0
2019.12.31

(*1)
당사가 직접 투자한 종속기업만을 기재하였습니다.

(*2)
유통주식수 대비 유효지분율 기준 입니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 종속기업투자자산의 장부금액 변동내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

회사명
기초
취득
처분
분기말

주식회사 우리은행
17,921,151
-
-
17,921,151

주식회사 우리카드
1,118,367
-
-
1,118,367

우리종합금융주식회사
392,795
-
-
392,795

우리에프아이에스주식회사
21,754
-
-
21,754

주식회사 우리금융경영연구소
1,677
-
-
1,677

우리신용정보주식회사
16,466
-
-
16,466

우리펀드서비스주식회사
13,939
-
-
13,939

우리자산신탁주식회사

224,198
-
-
224,198

우리자산운용주식회사
122,449
-
-
122,449

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사
7,797
-
-
7,797

우리글로벌자산운용주식회사
33,000
-
-
33,000

합계
19,873,593
-
-
19,873,593

(단위:백만원)

전분기

회사명
기초(설립일)
취득
처분
분기말

주식회사 우리은행(*)
17,921,151
-
-
17,921,151

우리에프아이에스주식회사(*)
21,754
-
-
21,754

주식회사 우리금융경영연구소(*)
1,677
-
-
1,677

우리신용정보주식회사(*)
16,466
-
-
16,466

우리펀드서비스주식회사(*)
13,939
-
-
13,939

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사(*)
7,797
-
-
7,797

합계
17,982,784
-
-
17,982,784

(*)
설립시 주식의 포괄적이전 방법을 통하여 취득하였습니다.

10. 유형자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
건물
업무용동산
임차점포시설물
합계

유형자산(소유분)
-
3,643
1,823
5,466

사용권자산
1,813
742
-
2,555

합계
1,813
4,385
1,823
8,021

(단위:백만원)

전기말

구분
건물
업무용동산
임차점포시설물
합계

유형자산(소유분)
-
3,767
1,796
5,563

사용권자산
1,436
384
-
1,820

합계
1,436
4,151
1,796
7,383

(2) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산(소유분)의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
업무용동산
임차점포시설물
합계

취득원가
4,644
2,323
6,967

감가상각누계액
(1,001)
(500)
(1,501)

순장부금액
3,643
1,823
5,466

(단위:백만원)

전기말

구분
업무용동산
임차점포시설물
합계

취득원가
4,538
2,184
6,722

감가상각누계액
(771)
(388)
(1,159)

순장부금액
3,767
1,796
5,563

(3) 당분기 및 전분기 중 유형자산(소유분)의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

구분
업무용동산
임차점포시설물
합계

기초
3,767
1,796
5,563

취득
106
138
244

감가상각
(230)
(111)
(341)

분기말
3,643
1,823
5,466

(단위:백만원)

전분기

구분
업무용동산
임차점포시설물
합계

기초
-
-
-

취득
4,285
1,938
6,223

감가상각
(107)
(64)
(171)

분기말
4,178
1,874
6,052

(4) 당분기말 및 전기말 현재 사용권자산의
내
용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
건물
업무용동산
합계

취득원가
3,704
985
4,689

감가상각누계액
(1,891)
(243)
(2,134)

순장부금액
1,813
742
2,555

(단위:백만원)

전기말

구분
건물
업무용동산
합계

취득원가
2,871
568
3,439

감가상각누계액
(1,435)
(184)
(1,619)

순장부금액
1,436
384
1,820

(5) 당분기
및 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

구분
건물
업무용동산
합계

기초
1,436
384
1,820

신규계약
833
418
1,251

감가상각
(456)
(60)
(516)

분기말
1,813
742
2,555

(단위:백만원)

전분기

구분
건물
업무용동산
합계

기초
-
-
-

신규계약
2,871
538
3,409

감가상각
(359)
(45)
(404)

분기말
2,512
493
3,005

11. 무형자산

(1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기말

구분
소프트웨어
개발비
회원권
건설중인자산
합계

취득원가
2,987
1,901
1,053
98
6,039

감가상각누계액
(1,364)
(271)
-
-
(1,635)

순장부금액
1,623
1,630
1,053
98
4,404

(단위:백만원)

전기말

구분
소프트웨어
개발비
합계

취득원가
2,729
1,901
4,630

감가상각누계액
(1,144)
(176)
(1,320)

순장부금액
1,585
1,725
3,310

(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

당분기

구분
소프트웨어
개발비
회원권
건설중인자산
합계

기초
1,585
1,725
-
-
3,310

취득
258
-
1,053
98
1,409

상각
(220)
(95)
-
-
(315)

분기말
1,623
1,630
1,053
98
4,404

(단위:백만원)

전분기

구분
소프트웨어
건설중인자산
합계

기초
-
-
-

취득
2,114
1,185
3,299

상각
(107)
-
(107)

분기말
2,007
1,185
3,192

12.
기타자산

당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과 목
당분기말
전기말

선급비용
205
-

13. 발행사채

당분기말 및 전기말 현재 발행사채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

이자율(%)
금 액
이자율(%)
금 액

사채액면금액

후순위채
2.13 ~ 2.55
950,000
2.13 ~ 2.55
950,000

차감항목

사채할인발행차금
(2,266)
(2,321)

합계
947,734
947,679

14. 충당부채

(1) 당분기말 및 전기말 현재 충당부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

복구충당부채
711
600

(2) 당분기 및 전분기 중 복구충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기초
600
-

증가
107
588

상각
4
3

기타
-
-

분기말
711
591

15. 순확정급여부채

당사의 퇴직급여는 확정급여형퇴직급여제도를 기반으로 합니다. 1년 혹은 그 이상 근무용역을 제공한 임직원은 그들의 근속 연수 및 퇴직 당시의 급여를 기반으로 하여 산정된 연금을 수취할 권리가 생깁니다. 확정급여제도상 관련자산은 보고기간말 현재의 공정가치로 측정됩니다. 관련부채는 미래현금흐름에 대한 가장 합리적인 추정치일 것이라 판단되는 보험수리적 가정(예상되는 이익증가를 고려한 예측단위적립방식)을 이용하여 측정됩니다.

당사는 확정급여형퇴직급여제도를 통하여 다양한 위험에 노출되어 있으며, 가장유의적인 위험은 다음과 같습니다.

자산의 변동성
확정급여부채는 우량회사채 수익률에 근거하여 산출된 할인율을 
적용하여 산정되었습니다. 만약 사외적립자산의 성과가 할인율을 
하회하는 경우에는 결손이 발생할 수 있습니다.

우량채 수익률의 하락
우량채 수익률의 하락은 제도가 보유하고 있는 채무증권의 가치를 일부 증가시켜 일부 상쇄 효과가 있으나 확정급여부채의 증가를 
가져올 것입니다.

물가상승 위험
대부분의 확정급여채무는 물가상승률과 연동되어 있으며, 물가상승률이 높을수록 높은 수준의 부채가 인식됩니다. 따라서 물가상승률이 높아지면 제도의 결손이 발생하게 됩니다.

(1) 당분기말 및 전기말 현재 순확정급여부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

확정급여채무의 현재가치
20,403
14,174

사외적립자산의 공정가치
(10,026)
(10,692)

순확정급여부채
10,377
3,482

(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기초
14,174
-

전출회사로부터(전입회사로)승계액
4,168
7,029

신입/전입효과
-
3,360

당기근무원가
405
373

이자비용
83
63

재측정요소
재무적가정
(20)
101

인구통계적가정
-
-

경험조정
1,668
-

급여지급액
(87)
-

기타
12
-

분기말
20,403
10,926

(3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기초
10,692
-

전출회사로부터(전입회사로)승계액
(601)
7,029

이자수익
67
1

재측정요소
(26)
-

급여지급액
(106)
-

분기말
10,026
7,030

(4) 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산
은 정기예금 등으로 구성되어 있으며, 당분기 및 전분기 사외적립자산의 실제수익은 각각
41백만원
및 1백만원입니다.

(5) 당분기 및 전분기의 확정급여제도와 관련하여 당기손익 및
총포괄손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

당기근무원가
405
373

신입/전입효과
-
3,360

순이자비용(수익)
16
62

당기손익으로 인식된 비용
421
3,795

재측정요소(*)
1,674
101

총포괄손익으로 인식된 비용
2,095
3,896

(*)

법인세효과 반영 전 금액입니다.

(6) 당분기말 및 전기말 현재
순확정급여부채의
산정에 사용된 보험수리적 가정의 내용은 다음과 같습니다.

구분
당분기말
전기말

할인율
2.41%
2.40%

미래임금상승률
5.27%
5.27%

사망률
보험개발원 표준율
보험개발원 표준율

퇴직률
보험개발원 표준율
보험개발원 표준율

(7) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여채무의 산정에 사용된 보험수리적 가정에 대한 민감도 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

할인율
1%p 상승시
(1,931)
(1,367)

1%p 하락시
2,247
1,596

미래임금상승률
1%p 상승시
2,161
1,535

1%p 하락시
(1,900)
(1,345)

16. 기타금융부채 및 기타부채

당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채 및 기타부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

기타금융부채

미지급금
16,374
2,424

미지급배당금
505,587
-

미지급비용
6,641
6,651

리스부채
2,341
1,568

기타금융잡부채
131
102

소계
531,074
10,745

기타부채

기타잡부채
1,146
4,142

합계
532,220
14,887

17. 파생상품

당분기말 및 전기말 현재 파생상품자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

계약금액
자산
계약금액
자산

매매목적
매매목적

주식선도
117,535
9,434
117,535
9,434

매매목적 파생상품자산은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 재무상태표에 표시되어 있습니다.(주석6 참조)

18. 자본

(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기말
전기말

자본금
3,611,338
3,611,338

신종자본증권
1,396,636
997,544

자본잉여금
14,874,084
14,874,084

기타포괄손익누계액
(1,845)
(631)

이익잉여금
770,160
623,930

합계
20,650,373
20,106,265

(2) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 발
행할 주식의 총수 등은 다음과 같습니다.

구분
당분기말
전기말

발행할 주식의 총수
4,000,000,000주
4,000,000,000주

주당 액면가액
5,000원
5,000원

발행한 주식의 총수
722,267,683주
722,267,683주

자본금
3,611,338 백만원
3,611,338 백만원

(3) 신종자본증권

당분기말 및 전기말 현재 자본으로 분류된 채권형신종자본증권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
발행일
만기일
이자율(%)
당분기말
전기말

원화신종자본증권
2019-07-18
-
3.49
500,000
500,000

원화신종자본증권

2019-10-11
-
3.32
500,000
500,000

원화신종자본증권
2020-02-06
-
3.34
400,000
-

발행비용
(3,364)
(2,456)

합계
1,396,636
997,544

상기 신종자본증권은 만기가 없
으나 발행일로부터 5년이 경과한 이후 조기상환할 수있습니다.

(4) 기타포괄손익누계액

당분기 및 전분기 중 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
과목
기초
증감
법인세효과
분기말

당분기
확정급여제도의 재측정요소
(631)
(1,674)
460
(1,845)

전분기
확정급여제도의 재측정요소
-
(101)
28
(73)

(5)
대손준비금

대손준비금은 금융지주회사감독규정 제26조~제28조에 따라 산출 및 공시되는 사항입니다.

1) 대손준비금 잔액

당분기말 및 전기말 현재 대손준비금 잔액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

대손준비금 적립액
692
-

대손준비금 전입(환입)
예정액

94
692

대손준비금 잔액
786

692

2) 대손준비금 전입액 및 대손준비금 반영후 조정손익 등

당분기 및 전분기 대손준비금 전입필요액 및 대손준비금 반영후 조정손익 등은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기(*2)

대손준비금 반영전 분기순손익
660,329
(14,641)

대손준비금 전입필요액
94
-

대손준비금 반영후 조정손익
660,235
(14,641)

대손준비금 반영후 주당 조정손익(원)(*1)
902
(22)

(*1)
신종자본증권 배당금액이 차감되어 있습니다.

(*2)
미처리결손금이 있는 경우 미처리결손금이 처리된 때부터 대손준비금을 적립하여야 하는 바 전분기에는 결손금이 발생함에 따라 대손준비금을 적립하지 않았습니다.

19. 배당금

2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 주당 배당금 및 총 배당금은 각각 700원 및 505,587백만원으로 2020년 3월 25일 개최된 정기주주총회에서 승인되었습니다. 당분기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 포함하고 있습니다.

20
. 순이자손익

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 이자수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

예치금이자
4,509
23

기타이자
5
4

합계
4,514
27

(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 이자비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

차입부채이자
-
164

발행사채이자
5,525
-

기타이자비용
3
3

리스부채이자
8
12

합계
5,536
179

21.
순수수료손익

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 수수료수익은
없습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 수수료비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

지급수수료
470
1,056

기타

2,169
2,758

합계
2,639
3,814

22. 배당수익

당분기 및 전분기 중 발생한 배당수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

종속기업투자자산관련배당수익
677,795
-

23
. 일반관리비

(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 일반관리비의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

종업원급여
단기종업원급여
급여
6,046
3,182

복리후생비
2,069
504

주식보상비용
(24)
276

퇴직급여
421
3,796

소계
8,512
7,758

감가상각비 및 상각비
1,172
682

기타일반관리비
임차료
175
156

세금과공과
161
42

용역비
1,024
593

전산업무비
533
289

통신비
126
59

업무추진비
209
116

광고선전비
72
431

인쇄비
16
39

여비교통비
21
25

소모품비
45
25

보험료
-
145

실비변상경비
218
157

차량관리비
35
16

기타
7
2

소계
2,642
2,095

합계
12,326
10,535

(2) 주식기준보상

당분기말 및 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 주식기준보상 약정은 다음과 같습니다.

1) 성과연동형 주식보상

구분
부여방법
성과평가 대상기간
지급기준일
결산일기준측정수량(*)

당분기말
전기말

2019년 부여분
현금결제형
2019-01-11 ~ 2022-12-31
2023-01-01
77,728주
77,728주

2020년 부여분
현금결제형
2020-01-01 ~ 2023-12-31
2024-01-01
35,203주
-

(*)
최초시점에 주식지급가능수량이 정해지고, 사전에 정해진 성과목표의 달성정도에 따라 지급률이 정해지는 제도입니다. 성과는 상대적주주수익률, 당기순이익, 자기자본수익률(ROE), 고정이하여신비율, 담당업무 성과 등 장기성과지표로 평가합니다.

2)
당사는 성과연동형 주식보상을 현금결제방식으로 회계처리하고 있으며, 매 결산기마다 부채의 공정가치를 재측정하여 보상원가에 반영하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 성과연동형 주식보상과 관련하여 당사가 인식한 부채의 장부금액은 각각 795백만원 및 819백만원 입니다.

24. 영업외손
익

(1) 당분기 및 전분기 중 인식한 기타영업외손익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

기타영업외수익
-
-

기타영업외비용
(200)
(400)

합계
(200)
(400)

(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

기부금
200
400

25. 법인세비용(수익)

당분기 및 전분기의 법인세비용(수익)의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

당분기법인세 비용

법인세부담액
-
-

이연법인세 비용

일시적차이로 인한 이연법인세자산(부채)의 변동액

819
(288)

자본 등에 직접 반영된 법인세비용

460
28

소계
1,279
(260)

법인세비용(수익)
1,279
(260)

법인세비용(수익)은 중간기간에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 3월 31일로 종료하는 중간기간의 예상가중평균 연간유효법인세율은 0.2%이고, 2019년 3월 31일로 종료하는 중간기간은 법인세수익이므로 연간유효법인세율을 산출하지 않았습니다.

26. 주당손익

(1) 기본주당손익

당분기 및 전분기 기본주당손익은 분기순손익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.

(단위:백만원, 백만주)

구분
당분기
전분기

분기순손익
660,329
(14,641)

신종자본증권 배당
(8,512)
-

보통주에 귀속되는 순손익
651,817
(14,641)

가중평균 유통보통주식수
722
680

기본주당손익(원)
902
(22)

(2) 가중평균 유통보통주식수

당분기 및 전분기 가중평균 유통보통주식수는 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

당분기

구분
기간
주식수
일수
적수

기초
유통
보통주식수

2020-01-01~2020-03-31
722,267,681
91
65,726,358,971

소계(①)
65,726,358,971

가중평균유통보통주식수(②=(①/91)
722,267,681

(단위 : 주)

전분기

구분
기간
주식수
일수
적수

기초(설립일)발행보통주식수
2019-01-11~2019-03-31
680,164,306
80
54,413,144,480

소계(①)
54,413,144,480

가중평균유통보통주식수(②=(①/80)
680,164,306

한편,
당분기 및 전분기 중 희석효과가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.

27. 우발채무 및 약정사항

(1) 소송사건

당분기말 및 전기말 현재 당사가 진행 중인 소송사건은 없습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 금융기관과 맺고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

약정사항
금융기관
당분기말
전기말

약정한도
실행잔액
약정한도
실행잔액

일반대출
SC제일은행
65,000
-
65,000
-

국민은행
35,000
-
35,000
-

합계
100,000
-
100,000
-

(3) 당사는 2019년 7월 중 우리자산신탁(주)(구 국제자산신탁(주))의 대주주로부터 1차 거래지분 44.5%(의결권 기준 58.6%)를 취득하고 일정기간 후 2차 거래지분 21.3%(의결권 기준 28.0%)를 추가 취득하는 주식매매계약을 체결하였습니다. 이에 따라 2019년 12월 중 1차 거래지분을 취득하였으며 일정기간 후 2차 거래지분을 취득할 예정입니다.

당분기말 및 전기말 현재 해당 계약에 따라 파생상품자산 9,434백만원을 인식하고 있습니다.(주석17 참조)

(4) 2020년 3월 31일 금융위원회와 산업은행, 5대 금융그룹을 비롯한 금융권의 17개선도금융기관 및 한국증권금융은 증권시장의 위기대응을 위한 다함께코리아펀드(증권시장안정펀드)를 조성하기로 협약하였습니다. 우리금융그룹은 동 펀드에 1조원 범위내에서 참여할 예정입니다.

28. 특수관계자 거래

당분기말 및 전기말 현재 당사의 특수관계자 및 특수관계자와의 거래에 의한 채권ㆍ채무
및 보증내용, 그리고 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 손익거래 및 주요경영진 보상의 주요 내용은 다음과 같습니다.

(1) 특수관계자

구분
회사명

종속기업

주식회사 우리은행, 주식회사 우리카드, 우리종합금융 주식회사, 우리에프아이에스주식회사, 주식회사 우리금융경영연구소, 우리신용정보주식회사, 우리펀드서비스주식회사, 우리자산신탁주식회사, 우리자산운용주식회사, 우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사, 우리글로벌자산운용주식회사, 우리아메리카은행, 인도네시아 우리소다라은행, 홍콩우리투자은행, 중국우리은행, 러시아우리은행, 브라질우리은행, 한국비티엘인프라투융자회사, 우리파이낸스미얀마, 우리웰스뱅크필리핀, 베트남우리은행, WB 파이낸스, 유럽우리은행, TU-TU Finance-WCI Myanmar Co.,Ltd, 우리은행원본보전신탁 및 원리금보전신탁(이하'연결대상신탁'), 금호트러스트제일차주식회사 외 62개 특수목적기업, 흥국우리테크기업전문투자형사모투자신탁제1호 외
13
개 수익증권

관계기업

주식회사 더블유서비스네트워크, 코리아크레딧뷰로주식회사, 한국금융안전주식회사,롯데카드주식회사, 진흥기업주식회사, 2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드, 주식회사 케이뱅크은행, 웰투시제3호사모투자합자회사, 기타(주식회사 동우씨앤씨 외
32개
관계기업)

(2) 특수관계자와의 거래에 의한 채권 및 채무

(단위:백만원)

특수관계자
계정과목명
당분기말
전기말

주식회사 우리은행
현금및현금성자산
1,089,749
43,670

기타금융자산
1,234,974
1,229,181

손실충당금
(263)
(263)

기타금융부채
17,685
601

주식회사 우리카드
기타금융자산
50,607
37,754

기타금융부채
175
267

우리에프아이에스주식회사
기타금융자산
1,705
1,386

기타금융부채
369
190

주식회사 우리금융경영연구소
기타금융자산
99
21

기타금융부채
-
1,320

우리신용정보주식회사
기타금융자산
1,038
568

우리펀드서비스주식회사
기타금융자산
624
556

우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사
기타금융자산
15
-

주식회사 더블유서비스네트워크
기타금융부채
104
64

(3) 특수관계자와의 손익거래

(단위:백만원)

특수관계자
계정과목명
당분기
전분기

주식회사 우리은행
이자수익
4,514
27

배당수익
676,000
-

이자비용(*)
9
22

수수료비용
2
-

일반관리비(*)
626
512

우리에프아이에스주식회사
일반관리비
485
149

주식회사 우리금융경영연구소
수수료비용
1,575
1,279

우리신용정보주식회사
배당수익
494
-

우리펀드서비스주식회사
배당수익
521
-

우리자산신탁주식회사
배당수익
780
-

주식회사 더블유서비스네트워크
일반관리비
258
177

(*)
당분기 중 리스거래로 인하여 사용권자산에서 발생한 감가상각비 및 리스부채의 이자비용이 포함되어 있습니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자와의 리스거래로 인한 사용권자산 및 리스부채 관련 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

특수관계자
계정과목명
당분기말
전기말

주식회사 우리은행
사용권자산(*1)
1,813
1,436

리스부채(*2)
1,566
1,164

(*1)
리스거래로 인하여 인식한 복구충당부채가 포함되어 있습니다.

(*2)
당분기 및 전분기 중 리스부채 상환으로 인한 현금유출액은 각각 321백만원 및 256백만원 입니다.

(5) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 자금대여거래 및 자금차입거래 내역은 없습니다.

(6) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에게 제공한 중요한 보증내용은 없으며, 당사가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 및 미사용약정은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

보증인
당분기말
전기말
보증내용

주식회사 우리카드
298
495
미사용한도

(7) 주요경영진 보상

(단위:백만원)

과목
당분기
전분기

단기종업원급여
1,219
609

퇴직급여
173
280

주식기준보상
7
189

합계
1,399
1,078

주요경영진은 등기임원 및 비등기임원을 대상으로 하고 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 당사가 주요 경영진과의 거래에서 인식한 채권ㆍ채무, 손실충당금 및 신용손실전입액은 없습니다.

29. 리스

(1) 당분기말 및 전기말 현재 리스계약에 따라 미래에 지급해야 할 리스료는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기말
전기말

리스료

1년이내
1,930
1,341

1년초과 5년이내
439
249

합계
2,369
1,590

(2) 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

리스의 총 현금유출액
370
287

(3) 당분기 및 전분기 중 소액자산리스로 인해 리스부채측정에 포함되지 않는 리스료는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
당분기
전분기

소액자산리스료
28
20

당분기 및 전분기 중 단기리스로 인해 리스부채 측정에 포함되지 않는 리스료는 존재하지 않습니다.

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무정보 이용상의 유의점

(1) (연결)재무제표 재작성의 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향

해당사항 없습니다. 

(2)

자산유동화에 관한 사항 및 우발채무 등에 관한 사항

1) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리

연결 실체는 금융자산의 현금흐름에 대한 계약상 권리가
소멸하거나, 금융자산의 현금흐름에 대한 권리를 양도하고 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전할 때 금융자산을 제거하고 있습니다. 만약, 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 보유하지도 않고 이전하지도 아니한 경우, 연결실체가 금융자산을 통제하고 있지도 않다면 금융자산을 제거하고, 금융자산을 계속 통제하고 있다면 그 양도자산에 대하여 지속적으로 관여하는 정도까지 계속하여 인식하고, 관련부채를 함께 인식하고 있습니다.
만약, 금융자산의 현금흐름에 대한 권리를 양도하였으나 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결실체가 보유하고 있는 경우에는 당해 금융자산을 계속 인식하고, 수취한 매각금액은 부채로 인식하고 있습니다. 

2) 우
발채무 등에 관한 사항

본보고서【III.재무에 관한 사항/ 3. 연결재무제표 주석】의

'주석40. 우발채무 및 약정사 항' 등을 참고하시기 바랍니다.

(3) 기타 재무제표에 유의할 사항

1) 연결재무제표 이용상의 유의점

본보고서【III.재무에 관한 사항/ 3. 연결재무제표 주석】의
'주석2. 연결재무제표 작성기 준 및 중요한 회계정책' 및 '주석3. 중요한 회계추정 및 가정' 등을 참고하시기 바랍니다
.

2) 재무제표 이용상의 유의점

본보고서【III.재무에 관한 사항/ 5. 재무제표 주석】의
'주석2. 재무제표 작성기준 및 중 요한 회계정책' 및 '주석3. 중요한 회계추정 및 가정' 등을 참고하시기 바랍
니
다
.

나. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정 내용

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월
2019년

예치금
예치금
17,635,247
14,497,083

대손충당금
6,506
4,860

대손충당금 설정률
0.04%
0.03%

대출채권
대출채권
277,929,222
272,607,264

대손충당금
1,566,933
1,575,020

대손충당금 설정률
0.56%
0.58%

기타금융자산
기타금융자산
8,896,800
8,270,365

대손충당금
79,104
77,139

대손충당금 설정률
0.89%
0.93%

주) K-IFRS 연결기준

1) 상각후원가측정 유가증권 내용

(단위:백만원)

과 목
제2(당)기 1분기말
제1(전)기말
전전기말

국공채
7,625,822
8,044,040
7,523,458

금융채
6,415,435
6,694,614
9,474,922

회사채
5,518,852
5,068,489
5,707,063

외화채권
462,292
518,907
234,041

손실충당금
(5,369)
(5,511)
(6,925)

합 계
20,017,032
20,320,539
22,932,559

2) 상각후원가측정 대출채권 및 기타금융자산의 내용

(단위:백만원)

과 목
제2(당)기 1분기말
제1(전)기말
전전기말

예치금
17,628,741
14,492,223
14,151,012

대출채권
276,362,289
271,032,244
260,819,917

기타금융자산
8,817,696
8,193,226
7,486,649

합 계
302,808,726
293,717,693
282,457,578

① 예
치금

(단위:백만원)

과 목
제2(당)기 1분기말
제1(전)기말
전전기말

원화예치금

한국은행 원화예치금
11,618,833
11,028,850
11,034,602

예금은행 원화예치금
62,510
82,509
90,988

비통화금융기관 원화예치금
268
378
76

증권거래 원화예치금
-
50,113
30,000

기타원화예치금
80,861
43,253
85,915

손실충당금

(2,768)
(2,865)
(3,069)

소 계
11,759,704
11,202,238
11,238,512

외화예치금

외화타점예치금
2,649,142
1,122,521
828,022

외화정기
예치금

1,328,702
1,296,842
1,288,303

기타외화예치금
1,894,931
872,617
798,493

손실충당금

(3,738)
(1,995)
(2,318)

소 계
5,869,037
3,289,985
2,912,500

합 계
17,628,741
14,492,223
14,151,012

② 대
출
채권

(단위:백만원)

과 목
제2(당)기 1분기말
제1(전)기말
전전기말

원화대출금
224,876,019
221,484,049
210,701,421

외화대출금
20,083,208
18,534,270
15,239,032

내국수입유산스
3,060,777
2,899,651
2,934,366

신용카드채권
7,938,964
8,398,605
8,051,384

매입외환
5,901,235
4,772,093
7,874,457

매입어음
81,710
61,362
22,885

팩토링채권
52,332
20,905
45,851

대지급금
11,923
12,616
13,810

사모사채
291,305
307,339
365,531

유동화대출
2,236,972
2,250,042
1,377,072

콜론
3,098,114
3,290,167
2,669,080

환매조건부채권매수
8,635,693
8,981,752
11,701,951

기타
1,054,904
980,448
1,037,283

이연대출부대손익
611,208
620,791
574,178

현재가치할인차금
(5,142)
(6,826)
(10,308)

손실충당금
(1,566,933)
(1,575,020)
(1,778,076)

합 계
276,362,289
271,032,244
260,819,917

③ 기
타
금
융
자
산

(단위:백만원)

과 목
제2(당)기 1분기말
제1(전)기말
전전기말

CMA자산
228,100
199,000
185,999

미수금
6,400,545
5,653,997
4,864,738

미수수익
998,422
1,012,240
1,002,964

전신전화가입권과 보증금
952,711
949,118
986,834

기타자산
317,022
456,010
514,055

손실충당금
(79,104)
(77,139)
(67,941)

합 계
8,817,696
8,193,226
7,486,649

(2) 대손충당금 변동현황

1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련 손실충당금 및 총장부금액의
 변동내역

① 손실충당금

<제2(당)기 1분기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(8,569)
-
-
(8,569)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

전입
(12)
-
-
(12)

처분
151
-
-
151

기타
(*)

(90)
-
-
(90)

분기말
(8,520)
-
-
(8,520)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

<제1(전)기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
(5,939)
(238)
-
(6,177)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

전입
(3,297)
-
-
(3,297)

처분
615
238
-
853

기타
(*)

52
-
-
52

기말
(8,569)
-
-
(8,569)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

<전전기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
(4,107)
(129)
-
(4,236)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

전입
(1,918)
(109)
-
(2,027)

기타
(*)

86
-
-
86

기말
(5,939)
(238)
-
(6,177)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

② 총
장부가액

<제2(당)기 1분기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
26,795,161
-
-
26,795,161

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

취득
5,264,084
-
-
5,264,084

처분/상환
(4,898,348)
-
-
(4,898,348)

공정가치평가손익
46,321
-
-
46,321

유효이자상각
19,532
-
-
19,532

기타

(*)

136,440
-
-
136,440

분기말
27,363,190
-
-
27,363,190

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

<제1(전)기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
17,087,096
25,153
-
17,112,249

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

취득
23,774,375
-
-
23,774,375

처분/상환
(14,224,358)
(25,000)
-
(14,249,358)

공정가치평가손익
48,956
(153)
-
48,803

유효이자 상각
14,629
-
-
14,629

사업결합
24,985
-
-
24,985

기타

(*)

69,478
-
-
69,478

기말
26,795,161
-
-
26,795,161

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

<전전기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
12,843,997
30,212
-
12,874,209

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

취득
13,275,429
10,000
-
13,285,429

처분
(9,146,307)
(15,047)
-
(9,161,354)

공정가치평가손익
70,017
(59)
-
69,958

유효이자 상각
10,195
47
-
10,242

기타

(*)

33,765
-
-
33,765

기말
17,087,096
25,153
-
17,112,249

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

2) 상각후원가측정유가증권 관련 손실충당금 및 총장부금액의 변동내역

① 손실충당금

<제2(당)기 1분기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(5,511)
-
-
(5,511)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

환입
143
-
-
143

기타(*)
(1)
-
-
(1)

분기말
(5,369)
-
-
(5,369)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

<제1(전)기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
(6,924)
-
-
(6,924)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

환입
1,415
-
-
1,415

기타(*)
(2)
-
-
(2)

기말
(5,511)
-
-
(5,511)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

<전전기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
(5,078)
-
-
(5,078)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

전입
(1,922)
-
-
(1,922)

처분
22
-
-
22

기타(*)
54
-
-
54

기말
(6,924)
-
-
(6,924)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

② 총
장부가액

<제2(당)기 1분기>

ㄴ단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
20,326,050
-
-
20,326,050

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

취득
1,458,443
-
-
1,458,443

처분/상환
(1,781,580)
-
-
(1,781,580)

유효이자상각
248
-
-
248

기타(*)
19,240
-
-
19,240

분기말
20,022,401
-
-
20,022,401

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

<제1(전)기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
22,939,484
-
-
22,939,484

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

취득
6,092,078
-
-
6,092,078

처분/상환
(8,709,947)
-
-
(8,709,947)

유효이자 상각
(3,286)
-
-
(3,286)

기타(*)
7,721
-
-
7,721

기말
20,326,050
-
-
20,326,050

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

<전전기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
16,749,296
-
-
16,749,296

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

취득
15,622,847
-
-
15,622,847

처분/상환
(9,426,757)
-
-
(9,426,757)

유효이자 상각
(7,970)
-
-
(7,970)

기타(*)
2,068
-
-
2,068

기말
22,939,484
-
-
22,939,484

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

3)

예치금 관련 손실충당금 및 총장부금액의

변동내역

① 손실충당금

<제2(당)기 1분기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(4,860)
-
-
(4,860)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

전입
(904)
-
-
(904)

기타
(*)

(742)
-
-
(742)

분기말
(6,506)
-
-
(6,506)

<제1(전)기>

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
(5,387)
-
-
(5,387)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

환입
544
-
-
544

기타
(*)

(17)
-
-
(17)

기말
(4,860)
-
-
(4,860)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

<전전기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
(3,092)
-
-
(3,092)

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

전입
(2,219)
-
-
(2,219)

기타
(*)

(76)
-
-
(76)

기말
(5,387)
-
-
(5,387)

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

②
총
장부가액

<제2(당)기 1분기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
14,497,083
-
-
14,497,083

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

순증감
3,121,044
-
-
3,121,044

기타
(*)

17,120
-
-
17,120

분기말
17,635,247
-
-
17,635,247

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

<제1(전)기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
14,156,399
-
-
14,156,399

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

순증감
313,991
-
-
313,991

사업결합
35,910
-
-
35,910

기타
(*)

(9,217)
-
-
(9,217)

기말
14,497,083
-
-
14,497,083

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

<전전기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
8,870,835
-
-
8,870,835

12개월 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

전체기간 기대신용손실로 대체
-
-
-
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
-
-
-
-

순증감
5,302,244
-
-
5,302,244

기타
(*)

(16,680)
-
-
(16,680)

기말
14,156,399
-
-
14,156,399

(*)

외화환산 등으로 인한 변동입니다.

4)

대출채권 관련 손실충당금 및 총장부금액의

변동내역

① 손실충당금

<제2(당)기 1분기>

(단위:백만원)

구분
가계
기업
신용카드
합계

Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3

기초
(85,148)
(77,962)
(125,588)
(324,258)
(297,718)
(390,045)
(74,726)
(71,533)
(128,042)
(484,132)
(447,213)
(643,675)

12개월 기대신용손실로 대체
(14,504)
14,098
406
(13,021)
12,662
359
(10,742)
10,679
63
(38,267)
37,439
828

전체기간 기대신용손실로 대체
8,585
(10,443)
1,858
8,375
(9,663)
1,288
7,204
(7,535)
331
24,164
(27,641)
3,477

신용이 손상된 금융자산으로 대체
1,466
11,165
(12,631)
1,418
12,971
(14,389)
632
18,689
(19,321)
3,516
42,825
(46,341)

기중순환입(전입)액(*1)

6,115
(14,734)
(24,506)
11,218
(17,337)
(12,728)
3,091
(19,748)
(30,992)
20,424
(51,819)
(68,226)

상각채권의 회수
-
-
(15,738)
-
-
(34,868)
-
-
(15,724)
-
-
(66,330)

대손상각

-
-
42,110
-
-
50,982
-
-
60,908
-
-
154,000

매각
-
-
-
-
-
-
-
-
23,653
-
-
23,653

손상된 대출채권의 이자수익
-
-
2,387
-
-
3,684
-
-
-
-
-
6,071

기타(*)
(217)
8
654
(9,957)
(53)
(119)
(2)
-
-
(10,176)
(45)
535

분기말
(83,703)
(77,868)
(131,048)
(326,225)
(299,138)
(395,836)
(74,543)
(69,448)
(109,124)
(484,471)
(446,454)
(636,008)

(*)

출자전환, 환율변동 등으로 인한 변동입니다.

<제1(전)기>

(단위:백만원)

구분
가계
기업
신용카드
합계

Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3

기초
(114,509)
(48,368)
(129,906)
(348,311)
(349,619)
(527,673)
(64,787)
(78,131)
(116,772)
(527,607)
(476,118)
(774,351)

12개월 기대신용손실로 대체
(14,430)
13,661
769
(58,537)
49,884
8,653
(15,712)
15,231
481
(88,679)
78,776
9,903

전체기간 기대신용손실로 대체
14,022
(15,332)
1,310
8,215
(20,473)
12,258
6,031
(6,317)
286
28,268
(42,122)
13,854

신용이 손상된 금융자산으로 대체
8,603
10,312
(18,915)
3,308
17,852
(21,160)
98,647
94,116
(192,763)
110,558
122,280
(232,838)

기중순환입(전입)액(*1)

21,802
(38,203)
(146,204)
86,565
6,855
(75,392)
(98,888)
(96,434)
(40,343)
9,479
(127,782)
(261,939)

상각채권의 회수
-
-
(61,914)
-
-
(66,359)
-
-
(60,365)
-
-
(188,638)

기중대손처리액
-
-
217,382
-
-
222,537
-
-
281,420
-
-
721,339

매각
-
-
2,763
-
1
42,095
-
-
-
-
1
44,858

손상된 대출채권의 이자수익
-
-
9,647
-
-
17,887
-
-
-
-
-
27,534

사업결합

-
-
-
(9)
(2,008)
(3,150)
-
-
-
(9)
(2,008)
(3,150)

기타(*)
(636)
(32)
(520)
(15,489)
(210)
259
(17)
2
14
(16,142)
(240)
(247)

기말
(85,148)
(77,962)
(125,588)
(324,258)
(297,718)
(390,045)
(74,726)
(71,533)
(128,042)
(484,132)
(447,213)
(643,675)

(*)

출자전환, 환율변동 등으로 인한 변동입니다.

<전전기>

(단위:백만원)

구분
가계
기업
신용카드
합계

Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3

기초
(101,479)
(41,358)
(117,168)
(365,251)
(255,922)
(905,243)
(57,134)
(71,463)
(102,858)
(523,864)
(368,743)
(1,125,269)

12개월 기대신용손실로 대체
(9,848)
8,966
882
(24,324)
22,658
1,666
(13,846)
13,738
108
(48,018)
45,362
2,656

전체기간 기대신용손실로 대체
5,905
(7,183)
1,278
15,074
(407,780)
392,706
5,871
(6,194)
323
26,850
(421,157)
394,307

신용이 손상된 금융자산으로 대체
79,078
47,343
(126,421)
62,731
97,750
(160,481)
82,406
84,048
(166,454)
224,215
229,141
(453,356)

기중순환입(전입)액
(86,224)
(56,164)
(49,637)
(68,381)
193,392
(94,004)
(82,083)
(98,260)
(33,205)
(236,688)
38,968
(176,846)

상각채권의 회수
-
-
(51,855)
-
-
(127,630)
-
-
(57,565)
-
-
(237,050)

기중대손처리액

-
-
204,552
-
-
290,109
-
-
242,879
-
-
737,540

매각
-
33
1,633
-
237
49,902
-
-
-
-
270
51,535

손상된 대출채권의 이자수익

-
-
7,945
-
-
23,381
-
-
-
-
-
31,326

기타(*)
(1,941)
(5)
(1,115)
31,840
46
1,921
(1)
-
-
29,898
41
806

기말
(114,509)
(48,368)
(129,906)
(348,311)
(349,619)
(527,673)
(64,787)
(78,131)
(116,772)
(527,607)
(476,118)
(774,351)

(*)

출자전환, 환율변동 등으로 인한 변동입니다.

②
총
장부가액

<제2(당)기 1분기>

(단위:백만원)

구분
가계
기업
신용카드
합계

Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3

기초
111,253,283
12,448,807
417,674
134,443,979
4,910,598
740,257
7,278,467
885,832
228,367
252,975,729
18,245,237
1,386,298

12개월 기대신용손실로 대체
3,206,575
(3,201,133)
(5,442)
691,467
(688,581)
(2,886)
218,959
(218,881)
(78)
4,117,001
(4,108,595)
(8,406)

전체기간 기대신용손실로 대체
(3,734,638)
3,757,519
(22,881)
(1,070,228)
1,075,017
(4,789)
(289,664)
290,097
(433)
(5,094,530)
5,122,633
(28,103)

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(27,175)
(93,870)
121,045
(52,348)
(101,371)
153,719
(12,081)
(50,884)
62,965
(91,604)
(246,125)
337,729

대손상각

-
-
(42,110)
-
-
(50,982)
-
-
(60,908)
-
-
(154,000)

매각
-
-
-
-
-
-
-
-
(43,781)
-
-
(43,781)

순증감

1,037,546
(947,250)
(42,498)
6,137,168
(261,553)
(51,285)
(307,275)
(48,298)
3,184
6,867,439
(1,257,101)
(90,599)

분기말
111,735,591
11,964,073
425,788
140,150,038
4,934,110
784,034
6,888,406
857,866
189,316
258,774,035
17,756,049
1,399,138

<제1(전)기>

(단위:백만원)

구분
가계
기업
신용카드
합계

Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3

기초
110,619,242
6,028,009
391,494
131,453,727
5,031,258
1,020,658
6,861,844
982,772
208,989
248,934,813
12,042,039
1,621,141

12개월 기대신용손실로 대체
2,626,998
(2,614,767)
(12,231)
1,560,734
(1,550,164)
(10,570)
258,674
(258,166)
(508)
4,446,406
(4,423,097)
(23,309)

전체기간 기대신용손실로 대체
(8,238,499)
8,256,600
(18,101)
(2,306,186)
2,341,881
(35,695)
(307,100)
307,450
(350)
(10,851,785)
10,905,931
(54,146)

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(152,128)
(104,129)
256,257
(252,249)
(142,902)
395,151
(124,675)
(104,712)
229,387
(529,052)
(351,743)
880,795

기중대손처리액

-
-
(217,382)
-
-
(222,537)
-
-
(281,420)
-
-
(721,339)

매각
-
(55)
(67,924)
-
(70)
(161,318)
-
-
-
-
(125)
(229,242)

순증감

6,397,570
883,149
85,561
3,985,392
(809,566)
(266,432)
589,724
(41,512)
72,269
10,972,686
32,071
(108,602)

사업결합

100
-
-
2,561
40,161
21,000
-
-
-
2,661
40,161
21,000

기말
111,253,283
12,448,807
417,674
134,443,979
4,910,598
740,257
7,278,467
885,832
228,367
252,975,729
18,245,237
1,386,298

<전전기>

(단위:백만원)

구분
가계
기업
신용카드
합계

Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3
Stage1
Stage2
Stage3

기초
103,502,347
5,487,758
326,739
131,096,396
4,466,354
1,622,409
5,721,743
935,266
177,983
240,320,486
10,889,378
2,127,131

12개월 기대신용손실로 대체
1,921,485
(1,912,046)
(9,439)
1,081,702
(1,077,895)
(3,807)
221,984
(221,841)
(143)
3,225,171
(3,211,782)
(13,389)

전체기간 기대신용손실로 대체
(3,186,506)
3,199,993
(13,487)
(2,275,984)
2,733,860
(457,876)
(287,623)
288,027
(404)
(5,750,113)
6,221,880
(471,767)

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(218,943)
(127,447)
346,390
(348,503)
(275,189)
623,692
(104,459)
(95,758)
200,217
(671,905)
(498,394)
1,170,299

기중대손처리액

-
-
(204,552)
-
-
(290,109)
-
-
(242,879)
-
-
(737,540)

매각
-
(478)
(31,910)
-
(2,781)
(166,347)
-
-
-
-
(3,259)
(198,257)

순증감
8,600,859
(619,771)
(22,247)
1,900,116
(813,091)
(307,304)
1,310,199
77,078
74,215
11,811,174
(1,355,784)
(255,336)

기말
110,619,242
6,028,009
391,494
131,453,727
5,031,258
1,020,658
6,861,844
982,772
208,989
248,934,813
12,042,039
1,621,141

5)

기타금융자산 관련 손실충당금 및 총장부금액의

변동내역

① 손실충당금

<제2(당)기 1분기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
(3,196)
(1,666)
(72,277)
(77,139)

12개월 기대신용손실로 대체
(96)
91
5
-

전체기간 기대신용손실로 대체
516
(118)
(398)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
24
739
(763)
-

전입
(574)
(993)
(442)
(2,009)

대손상각
-
-
70
70

매각
-
-
-
-

기타
(5)
-
(21)
(26)

분기말
(3,331)
(1,947)
(73,826)
(79,104)

<제1(전)기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
(3,469)
(1,971)
(62,501)
(67,941)

12개월 기대신용손실로 대체
(207)
198
9
-

전체기간 기대신용손실로 대체
116
(43)
(73)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
19
159
(178)
-

환입(전입)
802
(9)
(6,854)
(6,061)

기중대손처리액

-
-
2,506
2,506

매각
-
-
1,685
1,685

사업결합

(401)
-
(7,268)
(7,669)

기타
(56)
-
397
341

기말
(3,196)
(1,666)
(72,277)
(77,139)

<전전기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
(2,955)
(1,832)
(54,211)
(58,998)

12개월 기대신용손실로 대체
(150)
139
11
-

전체기간 기대신용손실로 대체
105
(416)
311
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
6,509
304
(6,813)
-

전입
(6,583)
(166)
(31,550)
(38,299)

기중대손처리액

-
-
28,200
28,200

매각
-
1
1,264
1,265

기타
(395)
(1)
287
(109)

기말
(3,469)
(1,971)
(62,501)
(67,941)

②
총
장부가액

<제2(당)기 1분기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합계

기초
8,059,844
92,647
117,874
8,270,365

12개월 기대신용손실로 대체
6,176
(6,168)
(8)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(8,572)
8,592
(20)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(320)
(2,529)
2,849
-

대손상각
-
-
(70)
(70)

매각
-
-
-
-

순증감
649,342
(39,923)
17,086
626,505

분기말
8,706,470
52,619
137,711
8,896,800

<제1(전)기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
7,454,390
28,193
72,007
7,554,590

12개월 기대신용손실로 대체
8,036
(8,019)
(17)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(17,678)
17,740
(62)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(952)
(918)
1,870
-

기중대손처리액

-
-
(2,506)
(2,506)

매각
-
-
(2,212)
(2,212)

순증감
606,457
55,651
41,138
703,246

사업결합

9,591
-
7,656
17,247

기말
8,059,844
92,647
117,874
8,270,365

<전전기>

(단위:백만원)

구분
Stage1
Stage2
Stage3
합 계

기초
6,662,335
29,124
79,912
6,771,371

12개월 기대신용손실로 대체
7,573
(7,556)
(17)
-

전체기간 기대신용손실로 대체
(11,418)
11,734
(316)
-

신용이 손상된 금융자산으로 대체
(7,580)
(1,110)
8,690
-

대손상각
-
-
(28,201)
(28,201)

매각
-
(5)
(1,640)
(1,645)

순증감
803,480
(3,994)
13,579
813,065

기말
7,454,390
28,193
72,007
7,554,590

(3) 대손충당금 설정방침

상각후원가 또는 기타포괄손익-공정가치측정채무상품, 리스채권, 대출약정, 금융보증계약 등의 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하고 있습니다.

기대신용손실 측정시, 개별적으로 유의적인 금융상품의 경우 미래현금흐름을 예측하고, 할인율을 사용하여 손상여신의 현재가치를 산출하는 미래현금흐름할인방법(Discount Cash Flow, DCF)으로 대손충당금을 인식하고 있습니다. 개별적으로 유의적이지 않은 금융상품에 대해서는 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융상품의 집합에 포함하여 집합적으로 기대신용손실을 측정합니다.

집합적으로 기대신용손실을 측정하기 위해 부도율, 부도시손실율 등의 리스크구성요소를 산출하여 적용하고 있으며, 리스크구성요소 산출시에는 과거경험 손실율데이터를 바탕으로 경기변동과의 상관관계를 고려한 미래경기전망정보를 반영하고 있습니다.

특히, 기대신용손실 측정시 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 또는 금융상품의 취득시 신용이 손상되어 있는 경우에는 전체기간 기대신용손실로 손실충당금을 측정하며, 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 금융상품은 12개월 기대신용손실로 손실충당금을 측정하고 있습니다.

라. 공정가치평가 내역

(

1)
금융상품의 공정가치와 그 평가방법

본보고서【III.재무에 관한 사항/ 3. 연결재무제표 주석】의

'주석 11. 금
융
자
산
및
금
융
부
채
의
공
정가치'를

참
고
하
시
기 바랍니다.

(

2) 유형자산 재평가시 공정가치와 그 평가방법

해
당

사항 없습
니다.

마. 채무증권 발행실적 등

(

1)
채무증권
발행실
적

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

우리금융지주
조건부자본증권
공모
2020.02.06
400,000
3.34
AA- (한신평,한기평,NICE)
-
미상환
교보증권, 키움증권

우리은행
회사채
사모
2020.03.10
18,339
3M Libor
 + 0.62%
-
2023.03.10
미상환
HSBC

우리은행
회사채
공모
2020.02.11
350,000
1.46
AAA (한신평,한기평,NICE)
2023.02.11
미상환
하나금융투자

우리은행
회사채
공모
2020.02.12
400,000
1.42
AAA(한신평,한기평,NICE)
2022.08.12
미상환
교보증권

우리은행
회사채
공모
2020.03.05
400,000
1.25
AAA(한신평,한기평,NICE)
2023.03.05
미상환
삼성증권

우리은행
조건부자본증권
공모
2020.03.06
300,000
1.94
AA(한신평,한기평,NICE)
2030.03.06
미상환
한국투자증권

우리은행
회사채
공모
2020.03.18
300,000
1.11
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.02.18
미상환
한양증권

우리은행
회사채
공모
2020.03.27
250,000
1.40
AAA (한신평,한기평,NICE)
2022.03.27
미상환
교보증권

우리은행
회사채
공모
2020.03.30
300,000
1.29
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.03.30
미상환
하나금융투자

우리은행
회사채
공모
2020.03.30
300,000
1.30
AAA(한신평,한기평,NICE)
2021.09.30
미상환
하나금융투자

우리케이씨제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.28
100,000
1.76
A1(한기평, NICE)
2020.04.27
미상환
-

우리신논현제일차 유한회사
기업어음증권
사모
2020.01.04
30,000
1.90
A1(한기평, NICE)
2020.04.06
미상환
-

우리드림제삼차 유한회사
기업어음증권
사모
2020.03.17
2,000
1.59
A1(한기평, NICE)
2020.06.17
미상환
-

우리에이치더블유제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.01.02
40,000
2.13
A1(한신평, 한기평)
2020.04.01
미상환
-

우리에이치에스제이차㈜
기업어음증권
사모
2020.01.02
43,000
2.13
A1(한기평, NICE)
2020.04.02
미상환
-

우리에이치씨제이차㈜
기업어음증권
사모
2020.01.02
44,000
2.13
A1(한기평, NICE)
2020.04.02
미상환
-

우리에이치제이제삼차㈜
기업어음증권
사모
2020.01.06
30,000
1.89
A1(한기평, 한신평)
2020.04.06
미상환
-

우리드림제이차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.10
20,000
1.75
A1(한기평, NICE)
2020.04.10
미상환
-

위비한숲제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.10
20,000
1.75
A1(한기평, NICE)
2020.04.10
미상환
-

우리스틸제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.01.10
44,000
1.75
A1(한기평, NICE)
2020.04.10
미상환
-

우리레이크제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.01.13
80,000
1.73
A1(한기평, NICE)
2020.02.11
상환
-

우리레이크제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.02.11
80,000
1.64
A1(한기평, NICE)
2020.03.11
상환
-

우리레이크제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.03.11
80,000
1.51
A1(한기평, NICE)
2020.04.13
미상환
-

우리디스플레이제일차 주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.20
200,000
1.76
A1(한신평, NICE)
2020.04.20
미상환
-

금호트러스트제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.01.20
37,300
1.79
A1(한신평, NICE)
2020.04.20
미상환
-

아시아나사이공
기업어음증권
사모
2020.01.20
22,520
1.79
A1(한신평, NICE)
2020.04.20
미상환
-

우리한숲제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.24
75,000
1.76
A1(한신평, 한기평)
2020.04.24
미상환
-

우리케이제이차㈜
기업어음증권
사모
2020.01.28
30,000
1.76
A1(한신평, NICE)
2020.04.27
미상환
-

우리디스플레이제삼차
기업어음증권
사모
2020.01.28
100,000
1.76
A1(한신평, NICE)
2020.04.28
미상환
-

비더블유엘제일차(유)
기업어음증권
사모
2020.01.28
40,000
1.76
A1(한기평, 한신평)
2020.04.28
미상환
-

티와이제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.01.29
30,100
1.77
A1(한기평, 한신평)
2020.04.29
미상환
-

우리큐셀제이차㈜
기업어음증권
사모
2020.01.29
40,000
1.77
A1(한신평, 한기평)
2020.04.29
미상환
-

퀀텀점프제이차㈜
기업어음증권
사모
2020.01.30
19,500
1.77
A1(한신평, 한기평)
2020.05.04
미상환
-

우리큐에스제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.01.30
40,000
1.77
A1(한신평, NICE)
2020.05.04
미상환
-

퀀텀점프제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.02.03
10,000
1.72
A1(한신평, 한기평)
2020.05.04
미상환
-

타이거아이즈제이차 주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.10
20,000
1.67
A1(한신평, NICE)
2020.05.11
미상환
-

우리비케이제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.02.10
80,000
1.67
A1(NICE, 한기평)
2020.05.11
미상환
-

우리더콜로니운정 유한회사
기업어음증권
사모
2020.02.11
20,000
1.66
A1(한신평, NICE)
2020.05.11
미상환
-

우리인터내셔널제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.17
130,000
1.65
A1(한기평, NICE)
2020.05.18
미상환
-

우리에이치씨제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.02.17
44,000
1.65
A1(NICE, 한기평)
2020.05.18
미상환
-

전력케이블제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.02.18
40,000
1.64
A1(한신평, NICE)
2020.05.18
미상환
-

우리에이치제이제이차
기업어음증권
사모
2020.02.25
40,000
1.57
A1(한기평, NICE)
2020.05.25
미상환
-

우리디스플레이제이차 주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.02
200,000
1.55
A1(한신평, NICE)
2020.06.02
미상환
-

우리드림제일차 주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.04
30,000
1.55
A1(한신평, NICE)
2020.06.04
미상환
-

우리공덕제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.03.05
40,000
1.54
A1(한신평, 한기평)
2020.06.05
미상환
-

위비시너지제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.03.10
60,000
1.53
A1(NICE, 한신평)
2020.06.10
미상환
-

우리에이치제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.03.11
60,000
1.52
A1(한기평, NICE)
2020.06.11
미상환
-

우리에스제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.16
50,500
1.62
A1(한신평, 한기평)
2020.06.15
미상환
-

우리에스제이에스제일차㈜
기업어음증권
사모
2020.03.19
17,000
1.74
A1(한신평, 한기평)
2020.06.19
미상환
-

우리케이제일차주식회사
기업어음증권
사모
2020.03.20
50,000
1.926
A1(한신평, NICE)
2020.06.22
미상환
-

에이치디프로젝트㈜
기업어음증권
사모
2020.03.27
200,500
2.61
A1(NICE, 한신평)
2020.06.27
미상환
-

스마트캐스팅
기업어음증권
사모
2020.02.03
25,500
1.81
A1(한기평, 한신평)
2020.05.03
미상환
국민

우리카드
회사채
공모
2020.01.28
30,000
1.779
AA (한신평 외 2)
2023.11.28
미상환
KB증권

우리카드
회사채
공모
2020.01.28
50,000
1.78
AA (한신평 외 2)
2023.12.28
미상환
KB증권

우리카드
회사채
공모
2020.01.30
50,000
CD(91D)
+0.330%
AA (한신평 외 2)
2023.10.30
미상환
KB증권

우리카드
회사채
공모
2020.01.30
20,000
1.699
AA (한신평 외 2)
2023.11.30
미상환
KB증권

우리카드
회사채
공모
2020.01.30
10,000
1.701
AA (한신평 외 2)
2023.12.29
미상환
KB증권

우리카드
회사채
공모
2020.03.18
40,000
1.929
AA (한신평 외 2)
2027.03.18
미상환
NH투자증권

우리카드
회사채
공모
2020.03.19
50,000
CD(91D)
+0.886%
AA (한신평 외 2)
2027.06.21
미상환
NH투자증권

우리카드
회사채
공모
2020.03.19
50,000
CD(91D)
+0.962%
AA (한신평 외 2)
2027.12.21
미상환
NH투자증권

우리카드
기업어음증권
사모
2020.03.19
10,000
1.85
A1 (한신평 외 2)
2020.09.18
미상환
KB증권

우리카드
기업어음증권
사모
2020.03.19
15,000
1.86
A1 (한신평 외 2)
2020.09.18
미상환
KTB증권

우리카드
기업어음증권
사모
2020.03.20
30,000
1.86
A1 (한신평 외 2)
2020.09.21
미상환
흥국증권

우리카드
기업어음증권
사모
2020.03.20
60,000
2.55
A1 (한신평 외 2)
2020.09.28
미상환
BNK투자증권

우리카드
기업어음증권
사모
2020.03.20
15,000
2.25
A1 (한신평 외 2)
2020.12.10
미상환
KTB투자증권

우리카드
기업어음증권
사모
2020.03.23
30,000
2.24
A1 (한신평 외 2)
2020.12.28
미상환
DB투자증권

우리카드
기업어음증권
사모
2020.03.23
30,000
2.25
A1 (한신평 외 2)
2021.03.22
미상환
NH투자증권

우리카드
기업어음증권
사모
2020.03.24
20,000
2.58
A1 (한신평 외 2)
2020.09.24
미상환
한양증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.02
60,000
1.51
A1 (한신평 외 2)
2020.01.13
상환
SK증권, BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.02
110,000
1.55
A1 (한신평 외 2)
2020.01.23
상환
KTB투자증권, SK증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.03
130,000
1.55
A1 (한신평 외 2)
2020.01.23
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.07
20,000
1.48
A1 (한신평 외 2)
2020.01.23
상환
SK, KB증권
KTB, BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.07
110,000
1.56
A1 (한신평 외 2)
2020.01.28
상환
KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.08
100,000
1.62
A1 (한신평 외 2)
2020.01.22
상환
SK증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.08
9,000
1.62
A1 (한신평 외 2)
2020.01.23
상환
SK증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.09
30,000
1.51
A1 (한신평 외 2)
2020.01.16
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.09
50,000
1.57
A1 (한신평 외 2)
2020.01.28
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.13
50,000
1.60
A1 (한신평 외 2)
2020.01.21
상환
SK증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.13
80,000
1.68
A1 (한신평 외 2)
2020.01.28
상환
한양, KB증권
 KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.14
80,000
1.51
A1 (한신평 외 2)
2020.01.20
상환
BNK투자증권,메리츠증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.15
50,000
1.57
A1 (한신평 외 2)
2020.01.28
상환
SK증권, KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.16
50,000
1.54
A1 (한신평 외 2)
2020.01.23
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.17
50,000
1.51
A1 (한신평 외 2)
2020.01.23
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.17
65,000
1.61
A1 (한신평 외 2)
2020.01.28
상환
BNK, NH투자증권
메리츠증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.17
50,000
1.63
A1 (한신평 외 2)
2020.01.29
상환
부국증권, KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.20
220,000
1.73
A1 (한신평 외 2)
2020.01.28
상환
부국, 메리츠,DB증권
 BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.20
30,000
1.73
A1 (한신평 외 2)
2020.01.30
상환
흥국증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.21
20,000
1.61
A1 (한신평 외 2)
2020.01.23
상환
부국증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.21
40,000
1.71
A1 (한신평 외 2)
2020.01.28
상환
이베스트, BNK투자증권 KB, 유진, DB증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.21
20,000
1.71
A1 (한신평 외 2)
2020.01.29
상환
하이투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.21
60,000
1.71
A1 (한신평 외 2)
2020.01.30
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.21
70,000
1.76
A1 (한신평 외 2)
2020.02.03
상환
DB증권, BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.22
120,000
1.75
A1 (한신평 외 2)
2020.01.28
상환
KTB, NH투자증권
신한,부국,DB,메리츠증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.22
110,000
1.81
A1 (한신평 외 2)
2020.01.30
상환
BNK, KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.23
20,000
1.63
A1 (한신평 외 2)
2020.01.28
상환
부국증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.29
50,000
1.50
A1 (한신평 외 2)
2020.02.04
상환
BN투자증권K, SK증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.29
50,000
1.53
A1 (한신평 외 2)
2020.02.07
상환
KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.30
50,000
1.43
A1 (한신평 외 2)
2020.02.04
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.30
100,000
1.46
A1 (한신평 외 2)
2020.02.07
상환
BNK투자증권, SK증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.01.31
100,000
1.43
A1 (한신평 외 2)
2020.02.10
상환
메리츠, SK증권
KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.03
20,000
1.34
A1 (한신평 외 2)
2020.02.10
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.03
110,000
1.34
A1 (한신평 외 2)
2020.02.24
상환
SK, KB증권
 KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.04
190,000
1.36
A1 (한신평 외 2)
2020.02.24
상환
BNK, KTB투자증권
 부국, 메리츠증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.06
150,000
1.36
A1 (한신평 외 2)
2020.02.24
상환
BNK, KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.07
100,000
1.3
A1 (한신평 외 2)
2020.02.25
상환
BNK투자증권, 한양증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.10
100,000
1.24
A1 (한신평 외 2)
2020.02.17
상환
KTB투자증권
KB, SK증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.10
50,000
1.27
A1 (한신평 외 2)
2020.02.25
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.11
50,000
1.29
A1 (한신평 외 2)
2020.02.25
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.12
150,000
1.30
A1 (한신평 외 2)
2020.02.25
상환
BNK투자증권
메리츠, 한양, 신영증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.13
100,000
1.29
A1 (한신평 외 2)
2020.02.26
상환
BNK, KTB투자증권
 SK, 신영증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.19
100,000
1.21
A1 (한신평 외 2)
2020.02.27
상환
BNK, KTB투자증권
 SK증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.20
80,000
1.21
A1 (한신평 외 2)
2020.02.27
상환
BNK투자증권
 KB, 메리츠, 부국증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.21
60,000
1.26
A1 (한신평 외 2)
2020.02.26
상환
KB, SK증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.21
40,000
1.26
A1 (한신평 외 2)
2020.02.27
상환
SK, 한양증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.25
30,000
1.3
A1 (한신평 외 2)
2020.02.27
상환
BNK, KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.28
80,000
1.27
A1 (한신평 외 2)
2020.03.02
상환
SK증권, KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.02.28
80,000
1.27
A1 (한신평 외 2)
2020.03.03
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.03
120,000
1.30
A1 (한신평 외 2)
2020.03.23
상환
KTB,유진,BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.04
209,000
1.35
A1 (한신평 외 2)
2020.03.23
상환
부국, KB증권
유진,KTB,BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.10
40,000
1.40
A1 (한신평 외 2)
2020.03.25
상환
유진,하이,KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.11
200,000
1.42
A1 (한신평 외 2)
2020.03.24
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.12
20,000
1.40
A1 (한신평 외 2)
2020.03.25
상환
신한증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.13
80,000
1.41
A1 (한신평 외 2)
2020.03.24
상환
메리츠증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.13
50,000
1.44
A1 (한신평 외 2)
2020.03.25
상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.13
40,000
1.45
A1 (한신평 외 2)
2020.04.06
미상환
한양증권, KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.16
200,000
1.35
A1 (한신평 외 2)
2020.03.25
상환
BNK, KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.16
50,000
1.64
A1 (한신평 외 2)
2020.06.16
미상환
KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.17
50,000
1.61
A1 (한신평 외 2)
2020.06.17
미상환
메리츠증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.20
15,000
2.11
A1 (한신평 외 2)
2020.04.27
미상환
유진투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.23
10,000
2.30
A1 (한신평 외 2)
2020.06.23
미상환
KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.24
10,000
2.30
A1 (한신평 외 2)
2020.06.24
미상환
KTB투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.25
30,000
2.30
A1 (한신평 외 2)
2020.04.27
미상환
BNK투자증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.25
10,000
2.31
A1 (한신평 외 2)
2020.06.25
미상환
교보증권

우리카드
전자단기사채
사모
2020.03.30
20,000
2.35
A1 (한신평 외 2)
2020.04.28
미상환
유진투자증권

합 계
-
-
-
10,691,529
-
-
-
-
-

주1) 최근사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중 발행된 채무증권의 내역을 기재
주2) 외화표시 채무증권은 기준일자 환율로 환산하여 금액 기재

(

2)
사채관리계약 체결 및 이행현황

(작성기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리 계약체결일
사채관리회사

우리은행 43-1

2013.09.27

2020.09.27

150,000

2013.09.12

한국예탁결제원

우리은행 43-2

2013.09.27

2023.09.27

200,000

2013.09.12

한국예탁결제원

우리은행 44

2013.10.31

2020.10.31

150,000

2013.10.21

한국예탁결제원

우리금융지주
제1회 상각형 조건부자본증권
2019.06.13
2029.06.13
300,000
2019.05.30
한국예탁결제원

우리금융지주
제2회 상각형 조건부자본증권

2019.07.18
-
500,000
2019.07.05

한국예탁결제원

우리금융지주
제3-1회 상각형 조건부자본증권

2019.09.06
2027.09.06
100,000
2019.08.26
한국예탁결제원

우리금융지주
제3-2회 상각형 조건부자본증권

2019.09.06
2029.09.06
300,000
2019.08.26
한국예탁결제원

우리금융지주
제4회 상각형 조건부자본증권

2019.10.11
-
500,000
2019,09.26

한국예탁결제원

우리금융지주
제5회 상각형 조건부자본증권

2019.12.04
2029.12.04
250,000
2019.11.21

한국예탁결제원

우리금융지주
제6회 상각형 조건부자본증권

2020.02.06
-
400,000
2020.01.22

한국예탁결제원

(작성기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

우리은행 43-1

2013.09.27
2020.09.27

150,000

2013.09.12

한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2019.12.31
)

재무비율 유지현황
계약내용

비율 8% 이상 유지

이행현황

이행 (15.40%)

담보권설정 제한현황
계약내용

자기자본의 200%

이행현황

이행 (해당사항 없음)

자산처분 제한현황
계약내용

금 5조원

이행현황

이행 (해당사항 없음)

지배구조변경 제한현황
계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황
이행현황

이행: 제출일('20.04.16)

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 
 재무제표 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

주2) 우리금융지주 발행채권에 대해 사채관리회사에 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 주요 
 이행상황을 통보(제출)

(작성기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

우리은행 43-2

2013.09.27
2023.09.27

200,000

2013.09.12

한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2019.12.31
)

재무비율 유지현황

계약내용

BIS비율 8% 이상 유지

이행현황

이행 (15.40%)

담보권설정 제한현황

계약내용

자기자본의 200%

이행현황

이행 (해당사항 없음)

자산처분 제한현황

계약내용

금 5조원

이행현황

이행 (해당사항 없음)

지배구조변경 제한현황

계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황

이행현황

이행: 제출일(2020.04.16)

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 
 재무제표 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

주2) 우리금융지주 발행채권에 대해 사채관리회사에 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 주요 
 이행상황을 통보(제출)

(작성기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

우리은행 44

2013.10.31
2020.10.31

150,000

2013.10.21

한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2019.12.31
)

재무비율 유지현황

계약내용

BIS비율 8% 이상 유지

이행현황

이행 (15.40%)

담보권설정 제한현황

계약내용

자기자본의 200%

이행현황

이행 (해당사항 없음)

자산처분 제한현황

계약내용

금 5조원

이행현황

이행 (해당사항 없음)

지배구조변경 제한현황

계약내용

-

이행현황

-

이행상황보고서 제출현황

이행현황

이행: 제출일(2020.04.16)

주1) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 
 재무제표 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임

주2) 우리금융지주 발행채권에 대해 사채관리회사에 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 주요 
 이행상황을 통보(제출)

(작성기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

우리금융지주
제1회 상각형 조건부자본증권

2019.06.13
2029.06.13
300,000
2019.05.30

한국예탁결제원

(이행현황기준일 :
2020.03.31
)

원리금 지급의무

계약내용

원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황

이자 지급기일 준수

조달자금의 사용

계약내용

운영자금 등으로 사용 여부

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황

이행현황

이행 (제출일 : 2020.04.17)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상
 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 :

2020.03.31

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

우리금융지주
제2회 상각형 조건부자본증권

2019.07.18
-
500,000
2019.07.05

한국예탁결제원

(이행현황기준일 :

2020.03.31

)

원리금 지급의무

계약내용

원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황

이자 지급기일 준수

조달자금의 사용

계약내용

운영자금 등으로 사용 여부

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황

이행현황

이행 (제출일 : 2020.04.17)

* 원리
금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상
 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 :

2020.03.31

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

우리금융지주
제3-1회 상각형 조건부자본증권

2019.09.06
2027.09.06
100,000
2019.08.26

한국예탁결제원

(이행현황기준일 :

2020.03.31

)

원리금 지급의무

계약내용

원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황

이자 지급기일 준수

조달자금의 사용

계약내용

운영자금 등으로 사용 여부

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황

이행현황

이행 (제출일 : 2020.04.17)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상
 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 :

2020.03.31

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

우리금융지주
제3-2회 상각형 조건부자본증권

2019.09.06
2029.09.06
300,000
2019.08.26

한국예탁결제원

(이행현황기준일 :

2020.03.31

)

원리금 지급의무

계약내용

원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황

이자 지급기일 준수

조달자금의 사용

계약내용

운영자금 등으로 사용 여부

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황

이행현황

이행 (제출일 : 2020.04.17)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상
 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 :

2020.03.31

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

우리금융지주
제4회 상각형 조건부자본증권

2019.10.11
-
500,000
2019.09.26

한국예탁결제원

(이행현황기준일 :

2020.03.31

)

원리금 지급의무

계약내용

원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황

이자 지급기일 준수

조달자금의 사용

계약내용

운영자금 등으로 사용 여부

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황

이행현황

이행 (제출일 : 2020.04.17)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상
 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 :

2020.03.31

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

우리금융지주
제5회 상각형 조건부자본증권

2019.12.04
2029.12.04
250,000
2019.11.21

한국예탁결제원

(이행현황기준일 :

2020.03.31

)

원리금 지급의무

계약내용

원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황

이자 지급기일 준수

조달자금의 사용

계약내용

운영자금 등으로 사용 여부

이행현황

이행

이행상황보고서 제출현황

이행현황

이행 (제출일 : 2020.04.17)

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상
 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(작성기준일 :

2020.03.31

)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리
계약체결일
사채관리회사

우리금융지주
제6회 상각형 조건부자본증권

2020.02.06
-
400,000
2020.01.22

한국예탁결제원

(이행현황기준일 :

2020.03.31

)

원리금 지급의무

계약내용

원금과 이자 지급기일 준수 여부

이행현황

이자 지급기일 준수

조달자금의 사용

계약내용

운영자금 등으로 사용 여부

이행현황

이행(타법인증권취득자금 미완료)

이행상황보고서 제출현황

이행현황

-

* 원리금 지급 및 조달자금의 사용 외 재무비율 준수 및 담보권 설정, 자산처분, 지배구조 변경 등과 관련한 계약상
 이행 의무 사항은 해당사항 없음

(

3)
채무증권 만기별 미상환 잔액

1) 연결기준

① 기
업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
271,000
754,920
1,179,000
135,000
75,000
-
-
-
2,414,920

합계
271,000
754,920
1,179,000
135,000
75,000
-
-
-
2,414,920

② 단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
40,000
45,000
150,000
-
-
235,000
2,500,000
2,265,000

합계
40,000
45,000
150,000
-
-
235,000
2,500,000
2,265,000

③ 회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
10,158,497
7,517,600
5,286,780
2,780,000
930,170
140,000
-
26,813,047

사모
548,022
422,260
287,311
-
-
-
-
1,257,593

합계
10,706,519
7,939,860
5,574,091
2,780,000
930,170
140,000
-
28,070,640

④ 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
700,000
-
700,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
700,000
-
700,000

⑤ 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
1,222,600
2,516,780
50,000
799,650
3,578,185
8,167,215

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
1,222,600
2,516,780
50,000
799,650
3,578,185
8,167,215

2) 개별기준

① 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
950,000
-
-
1,400,000
2,350,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
950,000
-
-
1,400,000
2,350,000

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등

이사의 경영진단 및 분석의견은 분·반기보고서에서는 작성을 생략합니다.

Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 2020년 3월말 현재 총 9명으로, 사외이사 6명, 비상임이사 1명, 사내이사2명으로 구성되어 있습니다.
2020년 3월 25일 정기주주총회에서 첨문악 사외이사, 김홍태비상임이사, 이원덕 사내이사를 선임하였으며, 배창식 비상임이사는 퇴임하였습니다.

이사회 내에는 상설위원회인 감사위원회, 리스크관리위원회, 보상위원회, 임원후보추천위원회, 자회사대표이사후보추천위원회, 내부통제관리위원회가 있습니다.
전년도에는 그룹임원후보추천위원회를 운영하였으나 명칭 명확화를 위해 자회사대표이사후보추천위원회로 변경하였으며, 실효성 있는 그룹사 내부통제를 목적으로 내부통제관리위원회를 신규 설치하여 운영중입니다.

2020년 3월 25일 이사회에서는 노성태 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 노성태 사외이사는 경제, 금융분야의 탁월한 식견과 경험을 갖추고 있고, 2019년 우리금융지주 이사회 의장직을 수행하며 탁월한 리더십과 책임감 있는 업무수행 능력을 보여주었기에 이사 전원의 동의로 우리금융지주 이사회 의장으로 재선임되었습니다. 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황을 참조하시기 바랍니다. 

나. 중요의결사항 등

회차

개최일자

의안내용

가결
여부

사외이사
비상임이사
사내이사

노성태
 (출석률:
 100%)

박상용
 (출석률: 100%)

정찬형
 (출석률:
 100%)

첨문악
(출석률: 
100%)

전지평
 (출석률:
 40%)

장동우
 (출석률:
 100%)

배창식
 (출석률:
 100%)

김홍태
(출석률:
 100%)

이원덕
(출석률: 
100%)

손태승
(출석률: 
100%)

1

2020.1.28

이사회 의장 및 內위원회 위원장 선임(案)

가결

찬성

찬성

찬성

선임전

불참

찬성

찬성

선임전
선임전

찬성

경영승계규정, 그룹임원후보추천위원회규정 일부 개정(案)

가결

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

찬성

2

2020.2.7

지주-은행간 임대차거래 승인(案)

가결

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

의결권
 제한
주1)

그룹 고객정보 제공 및 이용 규정 개정(案)

가결

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

찬성

제1기(2019.1.11~2019.12.31) 재무제표 등의 승인(案)

가결

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

찬성

2019년 그룹 재무실적 보고

보고

출석

출석

출석

불참

출석

출석

출석

2019년 4분기 그룹 고객정보 제공 및 이용
현황 보고

보고

출석

출석

출석

불참

출석

출석

출석

2019년 4분기 각 위원회 활동 보고

보고

출석

출석

출석

불참

출석

출석

출석

2019년 하반기 이사회 결의사항 집행결과 보고

보고

출석

출석

출석

불참

출석

출석

출석

3

2020.2.11

주요업무집행책임자 (전략,재무) 선임(案)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

준법감시인 선임(案)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4

2020.3.3

제1기(2019.1.11~2019.12.31) 재무제표 등의 변경 승인(案)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

정관 등 지배구조 관련 규정 제·개정(案)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

이사 후보 확정

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

이사 보수한도(案)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

제1기 정기주주총회 개최(案)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고

보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

2019년 신용정보관리·보호인 업무수행
실적 보고

보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

2019년 내부통제 활동 보고

보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

2019년 내부회계관리제도 평가결과 및
감사위원회 평가보고서

보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

2019년 감사업무 추진실적 보고

보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

2019년 자금세탁방지업무 적정성 평가결과

보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

임원 선임 보고

보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

이사회 및 內위원회 운영실적 평가결과

보고

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

5

2020.3.25

대표이사 선임

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

퇴임

찬성

찬성

의결권
 제한

주2)

사내이사인 부사장 선임

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

의결권
 제한
주3)

찬성

이사회 의장 선임 등의 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

찬성

찬성

주1) 손태승 이사는 우리금융지주 대표이사와 우리은행 대표이사를 겸직함에 따라 지주-은행간 거래에 관한 안건은 이사회규정 제8조(이해관계자 의결권 제한)에 의거 의결권을 제한함
주2) 손태승 이사 본인에 관한 안건으로 이사회규정 제8조(이해관계자 의결권 제한)에 의거 의결권을 제한함

주3) 이원덕 이사 본인에 관한 안건으로 이사회규정 제8조(이해관게자 의결권 제한)에 의거 의결권을 제한함

다. 이사회 내의 위원회

(1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권
한

(기준일: 2020.03.31
)

위원회명

구 성

소속이사명(위원장 명기)

주2)

설치목적 및 권한사항

비고

감사위원회

사외이사 3명

■ (2019.1.11~현재)
 정찬형(위원장), 
 노성태, 장동우

- 이사 및 경영진의 업무 감독
 - 외부감사인 선정 및 해임요청 등

-

리스크관리
 위원회

사외이사 3명
 비상임이사 1명
 사내이사 1명

■ (2019.1.11~2020.3.24)
 박상용(위원장), 
 전지평, 배창식
 
■ (2020.3.25~현재)
 박상용(위원장),
 첨문악, 전지평, 김홍태, 이원덕

- 리스크관리의 기본방침 및 전략 수립
 - 부담 가능한 리스크 수준 결정
 - 적정투자한도 및 손실허용한도 승인
 - 리스크관리기준의 제정 및 개정 등

-

보상위원회

사외이사 6명
 비상임이사 1명

■ (2019.1.11~2020.3.24)
 정찬형(위원장), 
 노성태, 박상용, 전지평, 장동우, 배창식
 
■ (2020.3.25~현재)
 정찬형(위원장), 
 노성태, 박상용, 첨문악, 전지평,
 장동우, 김홍태

- 성과보상체계의 설계와 운영의 적정성 평가
 - 독립적으로 보상정책을 수립하고 업무를 수행
 - 경영진 대상자의 결정
 - 임원의 성과평가 및 보상
 - 연차보고서 작성·공시, 성과보상 운영내용 보고 등

-

임원후보
 추천위원회

사외이사 6명

■(2019.1.11~2020.3.24)
 장동우(위원장), 
 노성태, 박상용, 정찬형, 전지평
 
■ (2020.3.25~현재)
 장동우(위원장), 
 노성태, 박상용, 정찬형, 첨문악, 전지평

- 대표이사, 사외이사 및 감사위원 후보
 추천에 관한 업무

-

자회사
 대표이사후보
추천위원회

사외이사 6명
 사내이사 1명

■ (2019.1.11~2020.3.24)
 손태승(위원장), 
 노성태, 박상용, 정찬형, 전지평, 장동우
 
■ (2020.3.25~현재)
 손태승(위원장), 
 노성태, 박상용, 정찬형, 첨문악, 전지평, 장동우

- 자회사 대표이사 후보 추천에 관한 업무

명칭 변경
(2020.03.25)
舊.그룹임원후보
추천위원회

내부통제관리
위원회

사외이사 1명, 
 비상임이사 1명,
 사내이사 1명

■ (2020.3.25~현재)
 박상용(위원장), 
 김홍태, 손태승

- 내부통제체제의 구축 및 운영기준에 관한 사항
 - 그룹사에 대한 내부통제 체계·운영실태 점검 등

신설
(2020.03.25)

주) 첨문악 사외이사/ 김홍태 비상임이사/ 이원덕 사내이사 신규선임 및 배창식 비상임이사 퇴임(2020.03.25)

(2)
이사회내의 위원회 활동내역

1) 리스크관리위원회

위원회명
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

박상용
(출석률:
100%)
첨문악
(출석률:
100%)
전지평
(출석률:
0%)
배창식
(출석률:
100%)
김홍태
 (출석률:
100%)
이원덕
(출석률:
100%)

찬반여부

리스크관리
위원회
2020.02.07
(보고사항)
- 2019년 4분기 자회사등의 리스크관리위원회 결의사항
- 2019년 4분기 그룹리스크관리위원회 심의.결의사항
- 2019년 하반기 리스크관리위원회 심의.결의사항 진행현황
보고
안건
출석
선임전
불참
출석
선임전
선임전

2020.03.25
(결의사항)
- 위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)

가결

찬성

찬성

불참

퇴임

찬성

찬성

2) 보상위원회

위원회명
개최일자
의안내용
가결
여부
이사의 성명

정찬형
 (출석률:
 100%)
노성태
 (출석률:
 100%)
박상용
 (출석률:
 100%)
장동우
 (출석률:
100%)
전지평
 (출석률:
 0%)
첨문악
(출석률:
100%)
배창식
(출석률:
100%)
김홍태
(출석률:
100%)

찬반여부

보상위원회
2020.03.03
- 2019년 연차보상평가 
- 보상체계 연차보고서 작성 및 공시(案)
가결
가결
찬성
 찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

불참

불참

선임전

찬성
찬성

선임전

2020.03.25

-
위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)

가결
찬성
찬성
찬성

찬성

불참

찬성
퇴임
찬성

3) 임원후보추천위원회

위원회명

개최일자

의안내용

가결
여부

이사의 성명

노성태
 (출석률:
 100%)
박상용
 (출석률:
100%)
정찬형
 (출석률:
 100%)
첨문악
(출석률:
100%)
전지평
 (출석률:50%)
장동우
 (출석률:
 100%)

찬반여부

임원후보
추천위원회

2020.03.02

사외이사 후보 추천(案)

가결

찬성

찬성

찬성

선임전

찬성

찬성

2020.03.25

위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

4) 자회사대표이사후보추천위원회

위원회명

개최일자

의안내용

가결
여부

이사의 성명

노성태
 (출석률:
 100%)
박상용
 (출석률:
 100%)
정찬형
 (출석률:
 100%)
전지평
 (출석률: 
37.5%)
첨문악
 (출석률: 
100%)
장동우
 (출석률:
 100%)
손태승
(출석률:
100%)

찬반여부

자회사
대표이사후보
추천위원회
주1)

2020.01.06

- 자회사 대표이사 후보 추천 일정(案)

가결

찬성

찬성

찬성

불참

선임전

찬성

찬성

2020.01.22

- 은행장 후보추천을 위한 자격요건 결정 및
 후보군 선정(案)
- 은행장 후보 Long-list 선정

가결

가결

찬성

 찬성

찬성

 찬성

찬성

 찬성

불참

 불참

찬성

 찬성

찬성

 찬성

2020.01.28

- 은행장 후보 Short-list 선정
- 자회사 대표이사 후보추천을 위한
 자격요건 결정 및 일정(案)

가결

 가결

찬성

 찬성

찬성

 찬성

찬성

 찬성

불참

 불참

찬성

 찬성

찬성

 찬성

2020.01.29

- 은행장 최종후보 추천

보류 주2)
보류

보류

보류

보류

보류

보류

2020.01.31

- 은행장 최종후보 추천

보류 주3)

보류

보류

보류

불참

보류

보류

2020.02.11

- 은행장 최종후보 추천

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2020.02.11

- 자회사 대표이사 최종후보 추천

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

2020.03.25

- 위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)

가결

찬성

찬성

찬성

불참

찬성

찬성

찬성

주1)
「그룹임원후보추천위원회」에서 「자회사대표이사후보추천위원회」로 명칭 변경(2020.03.25)
주2) 은행장 최종후보 미선정으로 인해 차기 자회사대표이사후보추천위원회에서 논의
주3)
은행장 최종후보 미선정으로 인해 차기 자회사대표이사후보추천위원회에서 논의

5) 내부통제관리위원회

위원회명

개최일자

의안내용

가결
여부

이사의 성명

박상용
 (출석률:
 100%)
김홍태
 (출석률:
100%)
손태승
 (출석률:
 100%)

찬반여부

내부통제관리
위원회

2020.03.25

(결의사항)
- 위원장 유고시 직무대행순위 결정(案)

가결

찬성

찬성

찬성

6) 감사위원회

해당 항목은 본 보고서 [ VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항/2.감사제도에 관한 사항/ 가. 감사위원회/ 3)감사위원회 주요활동내역] 부분을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성
(1) 이사선출의 독립성

당사는 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등 관련 법령 등에 따른 독립성 기준에 의거하여 사외이사를 선임하였으며, 최근일 현재 당사의 모든 사외이사는 독립성 기준을 충족하고 있습니다.

당사의 정관에 따르면 사외이사의 수는 최소 3인 이상으로 전체 이사수의 과반수가 되도록 하며 다음과 같이 선임됩니다. 

① 이사는 주주총회에서 선임
② 대표이사, 사외이사, 감사위원은 임원후보추천위원
회에
서
추천

(

2) 사외이사 현황

(기준일: 2020.03.31)

성명

임기

선임배경

연임
횟수

추천인

독립성
기준
충족여부

회사와의
 거래

최대주주 또는
 주요주주와의 관계

노성태

2019.01.11
 ~
 2020년 사업연도에
 관한
 정기주주총회
 종결시까지

경제학 박사로서 한국경제연구원장을 역임하는 등 경제 분야의 전문적지식을 보유하고 있으며, 풍부한 업무 경험과 식견을 바탕으로 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨. 또한, 과거 우리은행의 이사회 의장으로서책임감있는 업무수행 능력을 보여주었으며, 윤리성을 바탕으로 주주 등 이해관계자의 이익에 기여하였기에 우리금융지주 사외이사로 추천함

없음

한화생명보험

충족

해당사항
 없음

해당사항
 없음

박상용

경영학 박사로서 연세대학교에서 30여년 이상 경영학 교수로 재직하는등 경영 분야의 전문가이며 다수의 사외이사 재직 경험을 가지고 있어 당사의 안정적인 지배구조 구축에 도움을 줄 것으로 기대됨. 또한, 공적자금관리위원회 민간위원장의 지위에서 우리은행 지분 매각을 담당하여, 우리금융그룹의 사업 경쟁력, 향후 추진전략 등에 대해 충분히 이해하고 있으므로 향후 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됨. 과거 우리은행의 리스크관리위원회 위원장으로서 탁월한 리스크관리 능력과 이사회 참석률 100% 등 성실하고 책임감 있는 모습을 보여주었기에 우리금융지주 사외이사로 추천함

없음

키움증권

충족

해당사항
 없음

해당사항
 없음

정찬형

한국투자신탁운용 대표이사, 포스코기술투자 사장 등을 역임한 금융, 경영 분야 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 재무론 석사로서 향후 우리금융그룹이 다양한 사업포트폴리오를 구축하고 발전시켜나가는데 기여할 것으로 판단되어 우리금융지주 사외이사로 추천함

없음

한국투자증권

충족

해당 사항
 없음

해당 사항
 없음

첨문악

2020.03.25
 ~
 2021년 사업연도에
 관한
 정기주주총회
 종결시까지

경영학 석사 학위 소지자로 ABN AMRO, 씨티은행, 푸본은행 등 글로벌 리딩뱅크에서 마케팅, 기업영업, 전략기획 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행했으며, 특히 2014년부터 2018년까지 중국 푸본은행 CEO를 역임하는 등 금융업에 대한 전문지식과 풍부한 경험을 갖추고 있음. 경영, 금융분야에 대한 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 우리금융그룹 발전에 기여할 것으로 판단되어 우리금융지주 사외이사로 추천함

없음

임원후보추천
 위원회

충족

해당사항
 없음

해당사항
 없음

전지평

2019.01.11
 ~
 2020년 사업연도에
 관한
 정기주주총회
 종결시까지

중국 공상은행에서 20년 이상 재직하며 분행부행장, 중동유한회사 대표이사를 역임하는 등 금융분야의 풍부한 경험을 가지고 있으며, 특히 중동과 런던지역에서 오랜시간 근무한 경험을 바탕으로 우리금융그룹의 글로벌 진출 및 현지화 전략을 통한 수익성 확대에 기여할 것으로 판단되어 우리금융지주 사외이사로 추천함

없음

동양생명보험

충족

해당사항
 없음

해당사항
 없음

장동우

공인회계사 자격증을 보유하고, 회계법인에 장기간 근무하는 등 회계 분야의 전문가이며 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사로 재직하며 탁월한 분석과 안목으로 다수의 기업투자를 성공적으로 이끌었음. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 기업 인수합병 등을 통한 성장전략에 큰 도움이 될 것으로 기대되며, 과거 우리은행의 임원후보추천위원회 위원장으로서 공정하고 투명한 업무처리 능력과 윤리성을 바탕으로 주주등 이해관계자의 이익에 기여하는 모습을 보여주었기에 우리금융지주 사외이사로 추천함

없음

IMM PE

충족

해당 사항
 없음

해당 사항
 없음

(3) 임원후보추천위원회 구성현황

당사는 관련 법령 등에 따라 사외이사 후보 추천을 위한 임원후보추천위원회를 상시적으로 운영하고 있습니다. 

[임원후보추천위원회 구성 현황]

구 분
성 명
사외이사 여부
비 고

위원장
장동우
○
법상 요건 충족함

위원
노성태
○

박상용
○

정찬형
○

첨문악

○

전지평
○

마. 사외이사의 전문성
(1) 이사회 사무국

당사는 이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 활동을 보좌하고, 이사에 대한 제반 업무 지원을 목적으로 사무국장과 2명의 책임자급 직원으로 구성된 이사회사무국을 운영중에 있습니다. 이사회사무국 직원은 회사 설립('19.01.11) 이후 현재까지 계속해서 근무하고 있습니다. 

이사회사무국은 다음 각 호의 업무를 수행하고 있습니다. 
1. 이사회 및 이사회내 위원회의 업무 지원
2. 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송 지원
3. 이사회 및 이사의 평가에 관한 실무 지원
4. 이사 선임 관련 실무 지원
5. 그 밖에 사외이사의 역할과 책임수행을 위해 필요한 업무 지원

(

2) 사외이사 교육실
시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2019.02.12
내부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 장동우

전지평
(해외출장)

-우리금융그룹 현황
 (디렉터스북 중심 교육)

2019.03.06
내부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 전지평, 장동우

-

-금융회사의 지배구조에 관한 법률 주요내용
-우리금융그룹 M&A 전략

2019.03.12
외부교육

박상용

임직원특강
 (자율참석)

-중국에서 한국 금융기관의 새로운 영업기회
 (레슬리영, CKGSB 교수)

2019.04.25
외부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 장동우

전지평
(해외출장)

-금융회사의 지배구조
 (박경서, 고려대 교수)

2019.05.02
외부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 장동우

전지평
(해외출장)

-주요 금융지주사의 경영현황과 이슈
 (김우진, 한국금융연구원)

2019.05.09
외부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 장동우

전지평
(해외출장)

-이사회 구성과 운영
 (조명현, 고려대 교수)
-법적 관점에서 본 이사회와 이사
 (김건식, 서울대 교수)

2019.05.16
외부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 장동우

전지평
(해외출장)

-회계정보와 자본시장
 (서윤석, 이화여대 교수)

2019.05.23
외부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 장동우

전지평
(해외출장)

-금융회사의 가치평가
 (구용욱, 미래에셋대우)

2019.05.30
외부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 장동우

전지평
(해외출장)

-ESG경영, 스튜어드십코드와 주주소통
 (박경서, 고려대 교수)

2019.06.13
외부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 장동우

전지평
(해외출장)

-경영자 평가 보상
 (서윤석, 이화여대 교수)

2019.06.20
외부교육

노성태, 박상용, 정찬형

장동우, 전지평
(해외출장)

-감사위원회, 내부회계관리제도
 (김일섭, 한국형경영연구원 원장)

2019.06.27
외부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 장동우

전지평
(해외출장)

-금융회사의 리스크관리
 (김진호, 이화여대 교수)

2019.07.04
외부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 장동우

전지평
(해외출장)

-M&A를 통한 성장전략
 (조명현, 고려대 교수)

2019.07.24

외부교육

전지평, 장동우

노성태, 박상용, 정찬형 (6.20 旣 교육)

-내부회계관리제도의 이해
 (조정래, 삼정회계법인 상무)

2019.07.24

내부교육

노성태, 박상용, 정찬형, 전지평, 장동우
-

-자금세탁방지 관련 연수

2020.03.25

내부교육

노성태, 박상용, 정찬형

첨문악, 전지평, 장동우
 (출장)

-우리금융그룹 현황
 (디렉터스북 중심 교육)

주) 2019.04.25~2019.07.04 한국이사협회 기업지배구조 과정 연수 진행(총 10회차)

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

(

1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명
사외이사
여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

정찬형
예

(학력)

- 광주일고
- 고려대 경영학
- 고려대 경영대학원 재무론 석사

(약력)

-'07 한국투자신탁운용 대표이사
-'15 포스코기술투자 사장
-'18 우리은행 감사위원(現)
-'19 우리금융지주 감사위원(現)

예
금융기관/정부
/증권유관기관
 등 경력자

- 고려대 경영대학원 재무론 석사
-'81 한국투자신탁 기획부
-'01~'03 한국투자증권 경영지원 상무
-'03~'05 한국투자신탁운용 전무
-'05~'07 한국투자증권 경영기획실 전무
-'07~'14 한국투자신탁운용 대표이사, 사장
-'15 한국투자신탁운용 부회장

노성태
예

(학력)

-부산고
-서울대 경제학
-하버드대 대학원 경제학 석사, 박사

(약력)

-'07 한화생명 경제연구원장
-'12 한화생명 고문
-'17 우리은행 사외이사(現)
-'18 삼성꿈장학재단 이사장(現)
-'19 우리금융지주 감사위원(現)

예
회계/재무분야
학위보유자

- 하버드대 대학원 경제학 석사, 박사
-'84~'90 한국개발연구원 연구조정실 실장
-'90~'99 한화경제연구원장
-'05~'07 한국경제연구원장
-'07~'12 한화생명 경제연구원장

장동우
예

(학력)

- 중경고
- 한양대 법학과

(약력)

-'98 아이엠엠투자자문 대표 파트너
-'03 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표(現)
-'19 우리금융지주 감사위원(現)

예
회계사

- 공인회계사
-'91~'94 영화회계법인
-'96~'97 삼일회계법인
-'97~'98 동방페레그린
-'98~'02
아이엠엠투자자문 대표 파트너
-'03 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표(現)

(

2)

감사위원회 위원의 독립성

1) 감사위원의 선임 및 감사위원회의 구성

사외이사인 감사위원회의 위원은 임원후보추천위원회
에서 추천하고 주주총회 결의로 선임하며, 감사위원회 위원장은 사외이사인 위원 중에서 위원회 결의로 선임합니다. 위원 선임에 있어서는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못합니다. 
감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하며, 위원 중 1인 이상은 관련법령에서 정하는 회계 또는 재무전문가를 포함하여야 합니다.

선출기준의 주요내용
선출기준의 충족여부
관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성
충족(3명)
금융회사지배구조에관한법률 
 제19조 제1,2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상
충족(3명)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가
충족(3명)

감사위원회 대표는 사외이사
충족
금융회사지배구조에관한법률
제16조 제4항

그 밖의 결격요건 
(최대주주의 특수관계자 등)
충족(해당사항 없음)
금융회사지배구조에관한법률
제19조 제10항 및 제6조 제1항

성명
구분
선임배경
임기
연임여부
 및 연임 횟수
회사와의
 관계
최대주주 또는
주요주주와의 관계

정찬형
감사위원장
고려대 경영대학원 재무론 석사로서 재무 분야의 깊은 지식을 보유하고 있으며, 한국투자신탁운용 대표이사, 포스코기술투자 사장 등을 역임하는 등 금융, 경영 분야의 경험 및 전문성을 갖춘 재무전문가인 점을 고려하여 우리금융지주의 감사위원으로 추천함
2019.01.11
~
2020년 사업연도에
관한 정기주주총회
종결시까지

해당사항 
없음

해당사항 
없음
해당사항 
없음

노성태
감사위원
하버드대 대학원 경제학 박사로서 한국경제연구원장, 한화생명보험 경제연구원장 등을 역임하여 경제 및 재무 분야의전문적 식견을 보유하고 있으며, 과거 우리은행 이사회 의장으로서 책임감 있는 업무수행능력을 보여준 점 등을 고려하여 우리금융지주의 감사위원으로 추천함

장동우
감사위원
공인회계사 자격증을 보유하고, 영화회계법인, 삼일회계법인 등에 재직하여 회계 관련 분야의 풍부한 경험을 갖추고 있는 회계전문가로서, 아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사로 재직하여 탁월한 분석능력으로 기업투자를 성공적으로 이끌고 있으며, 우리은행 감사위원으로 활동한 경험 및 전문성 등을 고려하여 우리금융지주의 감사위원으로 추천함

2) 감사위원회의 결의방법

위원회의 결의는 관련법령 등에서 별도로 정하는 경우를 제외하고는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 성립되고, 위원회의 안건과 관련하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못하며 이 경우 행사가 제한되는 의결권의 수는 출석한 위원의 의결권 수에 산입하지 아니합니다.

3) 감사위원회의 의무와 독립의 원칙

감사위원회는 공정하게 감사를 수행하고 관련법령 등에 따라 사실과 증거에 입각하여 직무를 행하여야 하며, 감사대상이 되는 사항에 관하여 충분한 기록과 입증자료를 확보하여야 합니다. 또한 감사위원회는 그 직무를 이사회의 의결 및 각 사업본부로부터 독립된 위치에서 수행하여야 합니다.

(

3) 감사위원회의 주요활동내역

회차
개최일자
의안내용
가결
 여부
감사위원의 성명

정찬형
 (출석률:
 100%)
노성태
 (출석률:
 100%)
장동우
 (출석률:
 100%)

찬반여부

2020-1차

2020.01.13

1.결의사항

· 감사위원회 위원장 선임의 건

· 2020회계연도 외부감사인 감사보수, 감사시간, 감사인력 및
 감사계획 승인(안)

· 2020회계연도 자회사 외부감사인 선임 사전승인(안)

2.보고사항

· 외부감사인 독립성 관련 보고

가결

가결
가결

-

찬성

찬성
찬성

-

찬성

찬성
찬성

-

찬성

찬성
찬성

-

2020-2차

2020.02.07

1.결의사항
 · 2019년 하반기 감사조직 성과평가 결과(안)
 · 2020년 감사조직 성과평가 기준 및 목표(안)
 · 2020회계연도 자회사 외부감사인 선임 사전승인(안)

2.심의사항
 · 2019년 내부통제시스템 적정성 평가 결과
 · 2019년 자금세탁방지업무 적정성 평가 결과
 · 2019년 그룹사 내부통제활동 보고

3.보고사항
 · 2019년 감사업무 추진실적 보고
 · 2019년 하반기 감사업무 추진실적 보고

가결
가결
가결

-
-
-

-
-

찬성
찬성
찬성

-
-
-

-
-

찬성
찬성
찬성

-
-
-

-
-

찬성
찬성
찬성

-
-
-

-
-

2020-3차

2020.03.03

1.결의사항
 · 2020년 자회사등의 외부감사인 선임 및 비감사계약 사전승인(안)

2.심의사항
 ·2019년 내부회계관리제도 평가결과 및 감사위원회 평가보고서 
 ·그룹내부통제규정 개정(안)

3.보고사항
 · 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
 · 2019년 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토

가결

-
-

-
-

찬성

-
-

-
-

찬성

-
-

-
-

찬성

-
-

-
-

2020-4차

2020.03.03

1.결의사항
 · 2019회계연도 감사위원회 감사보고서 제출
 · 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술결의

가결
가결

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

2020-5차

2020.03.25

1.결의사항

· 감사위원회 위원장 선임의 건

· 감사위원회 위원장 유고시 직무대행순위 결정(안)

가결
가결

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

(

4) 감사위원회 교육 실시 계획

감사위원회 위원을 대상으로 내부회계관리제도 관련 법령 및 동 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 교육계획을 수립하여 실시할 계획입니다. 

(

5) 감사
위원회 교육실시 현
황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2019.02.11
내부교육
정찬형, 노성태, 장동우
-
외부감사법 주요 개정 내용

2019.06.20
외부교육
정찬형, 노성태
장동우
(해외출장)
내부회계관리제도
(김일섭, 한국형경영연구원 원장)

2019.07.24
외부교육
장동우
정찬형, 노성태
(6.20 旣교육)
내부회계관리제도
(조정래, 삼정회계법인 상무)

2019.07.24
내부교육
정찬형, 노성태, 장동우
-
자금세탁방지제도

(

6) 감사
위원회 지원조직 현
황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

감사부
7
-본부장 1명(15개월)
-부 장 1명(15개월)
-부부장 1명(15개월)
-차 장 4명(평균 11개월)

- 감사위원회 운영 지원
- 지주회사 자체감사 업무
- 계열사 감사 및 모니터링 업무 등

나. 준법감시인 등에 관한 사항
 (1) 준법감시인 등의 인적사항 및 주요경력

(기준일: 2020.03.31)

성명
주요경력
비고

우병권
- 1992년 우리은행 입행
 - 2012년 우리은행 강남역 지점장
 - 2014년 중국우리은행 부장대우
 - 2017년 중국우리은행 본부장
 - 2019년 우리금융지주 경영지원부장(본부장)
 - 2020년 現 우리금융지주 준법감시인(상무)
금융회사의 지배구조에 관한 법률
 제26조(준법감시인의 자격요건)
 ①항 충족

(2) 준법감시인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검주기
주요내용
점검결과

수시

- 주요 일상 업무에 법규준수 측면의 사전검토
 → 정관, 규정 등의 제정 및 개폐사항 등
 - 자회사 등의 내부통제기준 준수여부 점검 및 조사

적정함

매월

- 지주사 부서별 법규준수 이행 여부 점검

적정함

분기

- (자회사 포함) 소송발생 현황
 - 준법감시업무 관련 내규 제·개정사항

적정함

반기

- 그룹사간 임직원 겸직, 업무위수탁 현황 검토
 - 준법감시업무 수행(교육, 모니터링) 결과 점검

적정함

(3) 준법감시인 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

준법지원부

11

-부 장 1명(15개월)
 -부부장 1명(9개월)
 -차 장 2명(평균 11개월)
 -과 장 5명(평균 8개월)
 -변호사 2명(평균 9개월)

- 그룹 임직원 윤리준법 의식 강화활동(법규 준수 교육 등)
 - 자회사의 내부통제 운영실태 점검, 미비사항 개선요구
 - 지주 부서별 내부통제 모니터링 및 법무업무 지원
 - 그룹준법감시인협의회 운영 등 내부통제 강화활동

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

(1) 집중투표제의 채택여부

- 당사 정관에 배제조항이 없습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 서면투표제 채택
 ※ 정관내용

제33조(서면에 의한 의결권 행사) 
 ① 주주는 이사회의 결의에 따라 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결 권을 행사할 수 있다

② 이 회사는 제1항의 경우 주주총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 이 회사에 제출하여야 한다.

나. 소수주주권

- 소수주주권 행사 관련하여 해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁

- 공시대상기간 중 당사의 경영지배권 경쟁에 관하여 해당사항 없
습
니다.

Ⅵ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주와 그 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

당사 최대주주는 예금보험공사이며, 그 지분(율)은
124,604,797주(17.25%) 입
니다.

(
특수관계인 포함시 변동없음)

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

예금보험공사

최대주주

보통주

124,604,797

17.25

124,604,797

17.25

주)

계

보통주

124,604,797

17.25

124,604,797

17.25

-

기타
-
-
-
-
-

주) 소유주식수 및 지분율 변동내역은 [Ⅶ.주주에 관한사항/2. 최대주주 변동현황] 참조

나. 최대주주 법인 또는
단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

예금보험공사

-

위성백

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

주) 예금보험공사는 납입자본금 없는 무자본특수법인임

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭

예금보험공사

자산총계
14,960,433

부채총계
10,527,730

자본총계
4,432,703

매출액
2,114,727

영업이익
1,760,509

당기순이익
1,940,984

주) 2019년 재무현황으로,
자세한 사항은 예금보험공사 홈페이지(http://www.kdic.or.kr) 참조

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

(1) 개요 

- 설립일: 1996년 6월 1일 
 - 설립목적: 예금보험공사는 금융기관이 파산 등으로 예금을 지급할 수 없는 경우
 예금의 지급을 보장함으로써 예금자를 보호하고 금융제도의 안정성을
 유지하는데 이바지하고자 「예금자보호법」에 의거하여 설립 
 - 자본금 및 주주현황: 예금보험공사는 납입자본금이 없는 무자본특수법인임

(2) 주요 연혁

일시
내용

1995.12.29
예금자 보호법 제정

1996.06.01
예금보험공사 설립

1997.01.01
예금보험업무 개시

1998.01.30
제일, 서울은행에 경영정상화 자금 지원

1998.06.29
5개은행(동화, 동남, 충청, 경기, 대동) 계약이전

1998.08.22
4개보험회사(국제, BYC, 태양, 고려) 계약이전

1999.10.01
대한생명 경영정상화 자금 지원

1999.06.24
서울보증보험 경영정상화 자금 지원

1999.12.23
제일은행 매각 본계약체결(New Bridge Capital)

2000.06.10
한국투신증권, 대한투신증권 경영정상화 출자 지원

2000.12.30
한빛, 서울, 평화, 경남, 광주, 제주은행 등 6개 은행에 대한 자금 지원 및 경영정상화이행약정(MOU) 체결

2001.04.26
수협 경영정상화 자금 지원

2002.04.04
신한금융지주회사와 제주은행 매각계약 체결

2002.09.27
하나은행과 서울은행 매각계약 체결

2002.10.28
한화컨소시움과 대한생명 매각계약 체결

2003.07.09
신한금융지주와 조흥은행 매각계약 체결

2005.02.22
동원금융지주와 한투증권 매각계약 체결

2005.05.02
하나은행과 대투증권 매각계약 체결

2005.05.04
최초 가교금융회사인 예가람상호저축은행 설립

2008.11.23
외화예금 예금자보호 시행

2009.03.19
가교저축은행인 예쓰저축은행 설립

2009.06.09
퇴직연금 예금자보호 시행

2009.06.12
현대스위스저축은행 컨소시엄과 예한울저축은행 매각계약

2010.03.19
예나래저축은행(가교저축은행) 설립

2011.04.01
상호저축은행 구조조정 특별계정 신설(예금보험기금)

2011.10.05
예솔저축은행(가교저축은행) 설립

2012.11.06
예한별(가교저축은행) 설립

2012.12.04
예한솔저축은행(가교저축은행) 설립

2012.12.21
예성저축은행(가교저축은행) 설립

2013.02.06
예주, 예신저축은행(가교저축은행) 설립

2014.04.14
부보금융회사에 대한 최초 차등보험료율 의결

2015.02.26
보호대상상품으로 운용되는 퇴직연금(DC, IRP) 적립금에 대한 별도 보호한도 적용

2015.09.23
비전 및 미래전략 Agenda 발표

2015.12.22
예금자보호법 개정(보호대상 범위 확대, 예금보험관계 설명 의무 등)

2016.03.11
예금자보호법 시행령 개정(신탁형 개인종합자산관리계좌(ISA)에 편입된 예,적금등 포함)

2016.06.23
예금자보호법 시행령 개정(변액보험 최저보장보험금 예금보호 대상에 포함 등)

2016.07.11
개인정보보호 관리체계(통합 PIMS) 인증 획득

2016.10.27
IADI 제15차 연차총회 개최

2016.12.01
우리은행 주식매매계약 체결

2017.11.30
적극행정 우수사례 경진대회에서 '미수령금 찾아주기 서비스' 국무총리상 수상

2017.12.18
열린혁신 추진위원회 출범

2018.05.03
2018 예금보험공사 국제컨퍼런스 개최

2018.06.22
사회적가치추진위원회 출범

2018.09.18
제10대 위성백 사장 취임

2018.11.22
2018 제7회 교육기부대상 수상

2018.11.28
적극행정 우수사례 대통령 표창 수상

2018.12.12
정보자원 관리 분야 행정안전부 장관 표창 수상

2018.12.20
新 비전 및 핵심가치 선포

2019.02.25
한국감사협회 주관 '2018년도 최우수기관' 선정

2019.03.20
인권경영위원회 출범

2019.05.29
기금운용평가 8년 연속 금융성기금 최고등급 달성

2019.10.28
공공기관 최초 정보보호 통합(ISMS-P) 인증 획득

2019.11.20
고용노동부 「일·생활균형 우수기업 공모전」장관상 수상

(3) 주요 기능(사업)

①
예금보험기금 조달

예금보험 대상 금융회사의 보험료, 정부와 예금보험 대상 금융회사의 출연금, 
 예금보험기금채권 등으로 예금보험기금 조성함

② 금융회사 경영 분석 등을 통한 부실의 조기 확인 및 대응

임점조사 및 부보금융회사의 경영분석 및 금융권별 리스크 평가모델을 통하여 
 부보금융회사의 부실 가능성을 조기 파악·기금손실 최소화

③ 부실금융회사의 정리

부보금융회사와 부실금융회사간의 합병 등의 알선, 계약이전, 정리금융회사의 설립
 및 자금지원 등을 통하여 부실금융회사를 정리함으로써 금융시스템 안정에 기여

④ 보험금지급

금융회사가 영업정지나 파산 등으로 고객들의 예금을 돌려주지 못하게 되면 예금
 보험공사가 대신 지급

⑤ 지원자금의 회수

출자금 회수, 파산배당, 자산매각 등을 통하여 지원자금 회수

⑥ 부실관련자에 대한 조사 및 책임추궁

-부실 또는 부실우려에 책임이 있다고 인정되는 전·현직 임직원, 부실금융회사에 
 채무를 이행하지 않은 채무자 등에 손해배상청구 소송 등을 제기하여 염격히 책임추궁
 -부실 관련자의 은닉재산을 체계적으로 조사·환수

※ 기타 자세한 사항은 예금보험공사 홈페이지(http://www.kdic.or.kr) 참조

2. 최대주주 변동내
역

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2019.01.11
예금보험공사
124,604,797
18.32
(주)우리은행 外 5개사의 포괄적 주식이전으로 (주)우리금융지주가 설립되었으며, (주)우리금융지주 신주를 이전비율에 따라 예금보험공사에 배정

※이전비율
우리은행 : 우리금융지주 = 1: 1.0000000
-

2019.09.10
예금보험공사
124,604,797
17.25
(주)우리금융지주와 (주)우리카드의 소규모 주식교환에 따른 신주발행으로 예금보험공사의 지분율 변동

※ 42,103,377주 발행
-

3. 주식의 분포

가. 5%이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율
비고

5% 이상 주주
예금보험공사
124,604,797
17.25%
-

국민연금공단

63,729,135
8.82%
주1)

노비스1호 유한회사
40,560,000
5.62%
-

우리사주조합
47,313,559
6.55%
주2)

주1) 국민연금공단의 소유주식수는 2020.03.10 공시기준 보유 현황으로 기준일의 주식소유 현황과 상이할 수 있음

주2) 우리금융지주 우리사주조합 및 우리은행 우리사주조합 보유분 합산

나. 우리사주조합 주식소유 현황

(기준일: 2020.03.31)
(단위 : 주)

주식의 종류
기초잔고

증가

감소

기말잔고

조합원계정(보통주)
47,038,567
1,568,955
1,404,942
47,202,580

조합계정(보통주)

110,979
-
-
110,979

합계
47,149,546
1,568,955
1,404,942
47,313,559

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용
주) 참조

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
결산일 이후 3개월이내

주주명부폐쇄시기
1월 1일 ~ 1월 15일(주주명부폐쇄기준일 : 12월 31일)

주권의 종류
「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에
표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지
않음

명의개서대리인
한국예탁결제원
(본사 주소: 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC)
 (우)48400, 대표전화 : 051)519-1500)

주주의 특전
-

공고방법

당사의 인터넷 홈페이지에 게재
(http://www.woorifg.com)
단, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로
인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 
서울신문, 매일경제신문에 게재함

주) 정관 제11조(신주인수권)

① 이 회사의 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 이 회사 또는 자회사등의 재무구조
 개선, 자금조달, 전략적 업무제휴 등 이 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방 
 법으로 외국인투자자, 국내외 금융기관, 기관투자자, 제휴회사, 투자회사, 경영참여형 사모집합투자기구, 
 투자목적회사 등 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할
 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의
 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정
 하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 
 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를
 배정하는 방식

2. 관련법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정
 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 
 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는
 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호
 에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만,「자본시장과 금융
 투자업에 관한 법률」에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 한국거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를
 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 
 이사회 결의로써 정한다.

⑤ 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이
 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

5. 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장

(단위: 원, 주)

종 류

'19.10월

'19.11월

'19.12월

'20.1월

'20.2월

'20.3월

주가
(보통주)
최고
12,600
12,400
12,250
11,400
10,500
9,630

최저
11,200
11,700
11,350
10,150
9,400
6,560

평균
11,969
12,074
11,753
10,728
10,067
7,989

거래량
최고
3,462,956
15,109,269
2,953,576
3,032,036
7,798,094
5,753,690

최저
804,460
581,586
971,068
1,196,984
1,449,936
1,895,258

월간
31,894,887
38,663,771
34,263,254
38,739,407
47,347,306
74,783,169

주1) 출처: KRX한국거래소
주2) 주가는 종가기준임

나. 해외증권시장

(증권거래소명: NYSE) (단위: USD, 원, DR)

종 류

'19.10월

'19.11월

'19.12월

'20.1월

'20.2월

'20.3월

ADR
최고
32.08
32.19
32.12
30.09
26.62
24.77

최저
28.78
30.05
28.75
25.40
22.88
15.60

평균
30.39
31.24
30.28
27.60
25.18
20.10

원화
환산
최고
37,706
37,675
37,297
34,838
31,520
29,510

최저
34,383
35,437
34,192
30,060
27,584
19,563

평균
35,984
36,471
35,603
32,134
30,055
24,518

거래량
최고
59,700
57,500
64,100
110,600
93,100
237,600

최저
6,500
6,700
17,900
18,500
15,500
65,000

월간
536,100
380,900
764,900
839,000
946,100
2,700,200

주1) 환율출처 : 일별 및 월평균 매매기준율(서울외국환중개, www.smbs.biz)
주2) ADR 1주는 보통주 3주임
주3) 주가는 종가기준임

Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

손태승
주1)

남
1959.05

회장

등기임원
상근

총괄

(학력)
 '78. 전주고
 '83. 성균관대 법학과
 '86. 서울대 법학대학원 석사
 '00. 헬싱키경제경영대학원 석사
 (약력)
 '14. 우리은행 자금시장사업단 상무
 '14. 우리은행 글로벌사업본부 부행장
 '15. 우리은행 글로벌그룹장
 兼 글로벌사업본부 부행장
 '17. 우리은행 글로벌부문장 兼 글로벌그룹 부행장
 '17. 우리은행 은행장

55,296

-

-

2019.01.11
 ~ 현재

-

이원덕
주2)

남
1962.01

부사장

등기임원
상근

전략부문

(학력)
 '80. 공주사대부고
 '84. 서울대학교 농업경제학과
 '86. 서울대대학원 경제학 석사
 (약력)
 '14. 우리은행 전략사업부 영업본부장대우
 '16. 우리은행 미래전략부 영업본부장대우
 '17. 우리은행 미래전략단 상무
 '17. 우리은행 경영기획그룹 상무
 '18. 우리은행 경영기획그룹 부행장

'20. 전
략부문 부사장

18,500

-

-

2020.03.25
 ~ 현재

-

노성태
주2)

남
1946.09

사외이사

등기임원
비상근

사외이사
 (이사회의장)

(학력)
 '69. 서울대 경제학과
 '83. 하버드대 대학원 경제학 석사
 '84. 하버드대 대학원 경제학 박사
 (약력)
 '05. 한국경제연구원 원장
 '07. 한화생명 경제연구원장
 現) 삼성꿈장학재단 이사장

5,000

-

-

2019.01.11
 ~ 현재

-

박상용
주2)

남
1951.02

사외이사

등기임원
비상근

사외이사

(학력)
 '73. 연세대 경영학과
 '82. 뉴욕대 대학원 경영학 석사
 '84. 뉴욕대 대학원 경영학 박사
 (약력)
 '09. 연세대 경영대학장 兼 경영전문대학원장
 '13. 공적자금관리위원회 민간위원장
 現) 연세대 경영대학 명예교수

1,000

-

-

2019.01.11
 ~ 현재

-

정찬형
주2)

남
1956.02

사외이사

등기임원
비상근

사외이사

(학력)
 '81. 고려대 경영학과
 '84. 고려대 경영대학원 재무론 석사
 (약력)
 '07. 한국투자신탁운용 대표이사
 '15. 포스코기술투자 사장

10,532

-

-

2019.01.11
 ~ 현재

-

첨문악
주3)

남
1962.11

사외이사

등기임원
비상근

사외이사

(학력)
 '85. 국립 타이페이대 경영학과
 '91. 조지타운대 대학원 경영학 석사 
 (약력)
 '11. 중국 푸본은행 CEO
 '18. 중국 푸본은행 부회장

-

-

-

2020.03.25
 ~ 현재

-

전지평
주2)

남
1966.02

사외이사

등기임원
비상근

사외이사

(학력)
 '88. 산서재경대 경제정부관리학과
 '05. 홍콩대학 IMBA 석사
 '05. 서남재경대학 MBA 석사
 (약력)
 '04. 공상은행 쓰촨성 분행부행장
 '08.공상은행 중동유한회사/런던유한회사 이사
 兼 총경리
 現) 북경 FUPU DAOHE 투자관리유한회사
 부총경리

-

-

-

2019.01.11
 ~ 현재

-

장동우
주2)

남
1967.01

사외이사

등기임원
비상근

사외이사

(학력)
 '91. 한양대 법학과
 (약력)
 '98. IMM 투자자문 대표 파트너
 現) IMM 인베스트먼트 대표

-

-

-

2019.01.11
 ~ 현재

-

김홍태
주3)

남
1966.02

비상임
이사

등기임원
비상근

비상임이사

(학력)
 '93. 서울대 국제경제학과
 (약력)
 '15. 예금보험공사 업무역량강화 TF
 부부장 책임역
 '17. 예금보험공사 인사지원부 부부장 책임역
 現) 예금보험공사 혁신경영실 실장

-

-

직원

2020.03.25
 ~ 현재

-

김정기

남
1962.05

부사장

미등기임원
상근

사업관리부문

(학력)
 '80. 운호고
 '88. 충북대학교 농업경제학과
 (약력)
 '15. 우리은행 개인고객본부 영업본부장대우
 '17. 우리은행 대외협력단 상무
 '17. 우리은행 업무지원그룹 상무
 '17. 우리은행 기업그룹 부행장
 '18. 우리은행 영업지원부문장 兼 HR그룹 부행장
 '20. 兼)우리카드 기타비상무이사

2,000

-

-

2020.02.11
 ~ 현재

2020.12.31

최동수

남
1962.09

부사장

미등기임원
상근
소비자보호/지원부문

(학력)
 '81. 광주대동고
 '85. 중앙대 경제학과
 '07. 고려대 경영대학원 경영학 석사
 (약력)
 '15. 우리은행 중앙기업영업본부장
 '16. 우리은행 금융소비자보호센터장
 '17. 우리은행 본점영업부 영업본부장
 '17. 우리은행 미래전략단 상무

'17. 兼)우리금융경영연구소 감사

'19. 兼)우리신용정보 감사

15,738

-

-

2019.01.11
 ~ 현재

2020.12.31

박경훈

남
1962.12

부사장

미등기임원
상근
재무부문
(재무관리 주요업무
집행책임자,
공시책임자,
내부회계관리자)

(학력)
 '81. 동대부고
 '86. 서울대 국제경제학과
 (약력)
 '15. 우리은행 전략기획부 부장대우
 '15. 우리은행 경영기획단 영업본부장대우
 '17. 우리은행 본점1기업영업본부장
 '17. 우리은행 글로벌그룹 상무

'18. 兼)우리금융경영연구소 기타비상무이사

'19. 兼)우리자산신탁 기타비상무이사

16,000

-

-

2019.01.11
 ~ 현재

2020.12.31

신명혁

남
1961.11

부사장

미등기임원
상근

자산관리총괄

(학력)
 '80. 대일고
 '85. 한국외국어대학교 중국어과
 (약력)
 '15. 우리은행 부산서부영업본부장
 '16. 우리은행 강동강원영업본부장
 '17. 우리은행 신탁연금그룹 상무
 '18. 우리은행 중소기업그룹 부행장보
 '19. 우리은행 WM그룹 부행장보 
 '20. 兼)우리은행 집행부행장

3,000
-

-

2020.02.11
 ~ 현재

2020.12.31

노진호

남
1964.02
부사장
미등기임원
상근
IT/디지털부문
(최고정보책임자,
정보보호최고책임자,
고객정보관리인,
신용정보관리.보호인,
개인정보보호책임자)

(학력)
 '82. 서라벌고
 '86. 고려대 경영학과
 '97. 영국 랭커스터대학원 경영과학 석사
 (약력)
 '06. LG CNS 상무
 '13. 우리에프아이에스 전무
 '18. 한글과컴퓨터 대표이사
 '19. ICT기획단 전무
 '19. 兼)우리FIS 기타비상무이사
 '20. 兼)우리카드 부사장

3,000

-

-

2020.02.11
 ~ 현재

2020.12.31

황규목

남
1963.02
전무
미등기임원
상근
홍보브랜드부문

(학력)
 '81. 수원수성고등학교
 '86. 인하대학교 행정학과
 '09. 연세대 행정대학원 행정학 석사
 (약력)
 '15. 우리은행 종로기업영업본부장
 '17. 우리은행 본점1기업영업본부장
 '19. 준법감시인 상무
 '20. 兼)우리은행 집행부행장보

13,239

-

-

2020.02.11
 ~ 현재
2020.12.31

이석태

남
1964.07
전무
미등기임원
상근
신사업총괄

(학력)
 '83. 순천고등학교
 '91. 중앙대학교 경영학과
 (약력)
 '15. 우리은행 전략기획부장
 '16. 우리은행 경영기획단 영업본부장대우
 '17. 우리은행 미래전략부장(본부장)
 '19. 전략기획단 상무
 '19. 兼)우리자산운용 기타비상무이사

14,857

-

-

2020.02.11
 ~ 현재
2020.12.31

정석영

남
1964.12
전무
미등기임원
상근
리스크관리부문
(리스크관리임자,
리스크관리 주요업무
집행책임자)

(학력)
 '83. 부산상업고등학교
 '90. 연세대학교 경영학과
 '16. 연세대 경제대학원 석사
 (약력)
 '11. 우리은행 러시아법인장
 '13. 우리은행 연세금융센터장
 '16. 우리은행 서대문영업본부장
 '19. 리스크관리총괄 상무

18,951

-

-

2020.02.11
 ~ 현재
2021.01.10

강신국

남
1964.05

상무

미등기임원
상근

CIB 총괄

(학력)
 '81. 동래고
 '86. 고려대학교 경영학과
 '92. 고려대대학원 국제경영학 석사
 (약력)
 '14. 우리은행 여의도중앙금융센터장
 '17. 우리은행 자금부 본부장
 '18. 우리은행 종로기업영업본부장

'20. 兼)우리은행 상무
 '20. 兼)우리종합금융 부사장

2,000

-

-

2020.02.11
 ~ 현재

2021.12.31

황규순

남
1964.09

상무

미등기임원
상근

글로벌총괄

(학력)
 '83. 호남고
 '91. 홍익대학교 영어영문학과
 (약력)
 '17. 우리은행 경기서부영업본부장
 '18. 우리은행 관악동작영업본부장
 '19. 우리은행 강남2영업본부장
 '20. 兼)우리은행 상무

2,000
-

-

2020.02.11
 ~ 현재

2021.12.31

박종일

남
1964.09

상무

미등기임원
상근

전략기획단
 (전략기획 주요업무
 집행책임자)

(학력)
 '83. 광주대동고
 '88. 한국외국어대학교 법학과
 (약력)
 '15. 우리은행 도산대로금융센터장
 '17. 우리은행 개인영업전략부 본부장
 '18. 우리은행 전략기획부 본부장
 '20. 兼)우리금융경영연구소 기타비상무이사

2,000

-

-

2020.02.11
 ~ 현재

2021.12.31

우병권

남
1964.11

상무

미등기임원
상근

준법감시인

(학력)
 '82. 성동공고
 '92. 성균관대학교 영어영문학과
 (약력)
 '14. 중국우리은행 경영지원본부장
 '17. 중국우리은행 영업추진본부장
 '19. 경영지원부 본부장

2,500

-

-

2020.02.11
 ~ 현재

2022.02.10

이성욱

남
1965.11

상무

미등기임원
상근

재무기획단
 (재무관리 주요업무
 집행책임자)

(학력)
 '84. 대구고
 '91. 연세대학교 경영학과
 (약력)
 '11. 우리은행 재무기획부장
 '17. 우리은행 재무기획부 본부장
 '19. 재무관리부 본부장
 '19. 兼)우리PE 기타비상무이사

5,000
-

-

2020.02.11
 ~ 현재

2021.12.31

주1) 대표이사(손태승) 임기 : 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지
주2) 사외이사(노성태,박상용,정찬형,전지평, 장동우) 및 사내이사(이원덕) 임기 : 2020년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지
주3) 사외이사(첨문악) 및 비상임이사(김홍태) 임기 : 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지

주4) 임원소유주식수는 본 보고서 제출일 현재 기준으로 기재하였으며, 금융위원회 법령해석 변경으로 우리사주조합을 통한 보유분 제외 후 기재함

■ 임원의 겸직 현황

(기준일 : 2020.03.31)

성명
겸직 회사
재임 기간
직위
직무
겸직회사의 
주된 사업목적
지분보유현황

노성태

우리은행

2016.12.30 ~현재

사외이사

사외이사

은행업

해당사항 없음

박상용

우리은행

2016.12.30 ~현재

사외이사

사외이사

은행업

해당사항 없음

정찬형

우리은행

2018.12.28 ~현재

사외이사

사외이사

은행업

해당사항 없음

전지평

북경 FUPU DAHOE
 투자관리유한회사

2016.02.01~현재

부총경리

부총경리

투자업

해당사항 없음

장동우

IMM 인베스트먼트

2003.09.19~현재

대표이사

대표이사

투자업

해당사항 없음

김정기
우리카드
2020.02.27~현재

기타비상무이사

기타비상무이사

여신전문금융업

해당사항 없음

최동수

우리금융경영연구소

2017.12.29~현재

감사

감사

연구,출판

해당사항 없음

우리신용정보

2019.12.30~현재
감사
감사

신용조사 및 추심대행업

해당사항 없음

박경훈

우리금융경영연구소

2018.12.29~현재

기타비상무이사

기타비상무이사

연구,출판

해당사항 없음

우리자산신탁

2019.12.30~현재

기타비상무이사

기타비상무이사

부동산신탁업

해당사항 없음

신명혁
우리은행
2020.02.11~현재
집행부행장
자산관리그룹
은행업

해당사항 없음

노진호

우리에프아이에스

2019.12.30~현재

기타비상무이사

기타비상무이사

시스템소프트웨어 
 개발 및 공급업

해당사항 없음

우리카드

2020.02.11~현재

부사장
디지털그룹
여신전문금융업

해당사항 없음

황규목
우리은행
2020.02.11~현재
집행부행장보
홍보브랜드그룹
은행업

해당사항 없음

이석태

우리자산운용

2019.08.01~현재

기타비상무이사

기타비상무이사

기타금융업

해당사항 없음

강신국

우리은행

2020.02.11~현재

상무

IB그룹

은행업

해당사항 없음

우리종합금융

2020.02.11~현재

부사장

CIB사업본부 총괄

금융업

해당사항 없음

황규순

우리은행

2020.02.11~현재

상무

글로벌그룹

은행업

해당사항 없음

박종일
우리금융경영연구소
2020.03.20~현재
기타비상무이사
기타비상무이사
연구,출판

해당사항 없음

이성욱
우리프라이빗에퀴티자산운용
2019.07.30~현재
기타비상무이사
기타비상무이사
기타금융,
전문사모집합투자업

해당사항 없음

나. 직원 현황

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외
근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
남
여
계

기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계

전체
(단시간
근로자)
전체
(단시간
근로자)

-
남
127
-
21
-
148
11개월
 (14년 9개월)
6,091
41
-
-
-
-

-
여
13
-
4
-
17
9개월
 (13년 1개월)
516
30
-

합 계
140
-
25
-
165
11개월
 (14년 7개월)
6,607
40
-

주1) 자회사 소속 겸직인원 50명 제외(기간의 정함이 없는 근로자 43명, 기간제 근로자 7명)

주2) 평균근속연수 : ( ) 안의 기간은 그룹사 근무를 포함한 평균 근속연수

주3) 미등기임원은 기간제근로자에 포함

주4) 소속 외 근로자 관련, 상시근로자 300명 미만 사업장 작성 제외

다. 미등기임원의 보수 현황

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
10
549
55
-

주) 자회사 소속 겸직 미등기임원 3명 제외

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

가. 이사 및 감사위원회 위원의 보수현황

(

1)
주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

총이사(사외이사)
9(6)명
3,200
-

주1) 인원수 : 기준일(2020.03.31) 현재 인원
주2) 주주총회 승인금액 : 등기이사(사외이사 포함) 총한도 기준/ 성과연동형 주식기준보상 한도에서 제외

(2) 보수지급금액

1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

9
321
36
-

2) 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
239
80
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
3
36
12
-

감사위원회 위원
3
46
15
-

감사
-
-
-
-

1) 등기이사 및 감사위원회 위원에는 보수를 지급하지 않는 이사를 포함
2) 우리은행 겸직임원(3명)의 경우 지주사 지급분에 대해서만 작성함

(
3) 이사·감사의 보수 지급 기준

이사 및 감사의 보수한도는 주주총회에서
정하며, 세부 지급기준은 보상위원회에서 정한 바에 따릅니다.

사내이사의 보수체계는 기본급 및 활동수당, 장ㆍ단기 성과급, 퇴직금으로 구성되어 있으며, 성과급은 자본적정성, 수익성, 효율성, 자산건전성 등의 재무지표와 경영과제 등의 비재무지표를 종합적으로 평가하여 지급하고 있습니다.

사외이사의 보수체계는 기본급 및 수당으로 구성되어 있으며, 이사회 내 역할 및 활동에 따라 지급하고 있습니다. 

나. 임
원
개
인별 보수 지급 현황 

분기보고서에는 작성을 생략합니다.

다
.

보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수 현황

분기보고서에는 작성을 생략합니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 등

해당사항 없습니다
.

Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가.

기업집단의 명칭 :
우리금융그룹

나. 기업집단에 소속된 회사

구분
회사명
상장여부
사업자등록번호
지배회사

지주회사
(1)
(주)우리금융지주
상장
398-87-01116
-

자회사
(11)
(주)우리은행
비상장
201-81-02819
(주)우리금융지주

(주)우리카드
비상장
101-86-79070

우리종합금융(주)
상장
408-81-00426

우리에프아이에스(주)
비상장
211-81-47962

(주)우리금융경영연구소
비상장
104-86-46001

우리신용정보(주)
비상장
202-81-52516

우리펀드서비스(주)
비상장
107-87-50651

우리자산신탁(주)
비상장
107-81-85459

우리자산운용(주)
비상장
107-81-87383

우리프라이빗에퀴티자산운용(주)
비상장
101-86-19238

우리글로벌자산운용(주)
비상장
107-81-93283

손자회사
(14)
한국비티엘인프라투융자회사
비상장
107-86-79006
(주)우리은행

우리아메리카은행
 (Woori America Bank)
비상장
해외현지법인

중국우리은행
 (Woori Bank China Limited)
비상장
해외현지법인

인도네시아 우리소다라은행
 (PT Bank Woori Saudara Indonesia)
상장
해외현지법인

러시아우리은행
 (AO Woori Bank)
비상장
해외현지법인

브라질우리은행
 (Banco Woori Bank do Brazil S.A.)
비상장
해외현지법인

홍콩우리투자은행
 (Woori Global Markets Asia Limited)
비상장
해외현지법인

베트남우리은행
 (Woori Bank Vietnam Limited)
비상장
해외현지법인

우리웰스뱅크필리핀
 (Woori Wealth Development Bank)
비상장
해외현지법인

우리파이낸스미얀마
 (Woori Finance Myanmar)
비상장
해외현지법인

WB파이낸스(캄보디아)
 (WB Finance Co., Ltd)
비상장
해외현지법인

유럽우리은행
 (Woori Bank Europe Gmbh)
비상장
해외현지법인

투투파이낸스미얀마
 (Tutu Finance-WCI Myanmar)
비상장
해외현지법인

(주)우리카드

우리한화유레카사모투자합자회사
비상장
512-87-01240
우리프라이빗에퀴티
자산운용(주)

주) 2020년 3월말 기준, 금융지주회사법에 따른 자회사 등

다. 계열회사간의 지배·종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

(2020.03.31 기준)

라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준 : 2020.03.31)

성명
대상회사
직위
겸임일자
상근/비상근 여부

노성태

우리은행

사외이사

2019.01.11

비상근

박상용

우리은행

사외이사

2019.01.11

비상근

정찬형

우리은행

사외이사

2019.01.11

비상근

김정기

우리카드

기타비상무이사

2020.02.27

비상근

최동수

우리금융경영연구소

감사

2019.01.11

비상근

우리신용정보

감사

2019.12.30

비상근

박경훈

우리금융경영연구소

기타비상무이사

2019.01.11

비상근

우리자산신탁
기타비상무이사
2019.12.30
비상근

신명혁

우리은행

집행부행장

2020.02.11

상근

노진호

우리에프아이에스

기타비상무이사

2019.12.30

비상근

우리카드

부사장

2020.02.11

상근

황규목

우리은행

집행부행장보

2020.02.11

상근

이석태

우리자산운용

기타비상무이사

2019.08.01

비상근

강신국

우리은행

상무

2020.02.11

상근

우리종합금융

부사장

2020.02.11

상근

황규순

우리은행

상무

2020.02.11

상근

박종일

우리금융경영연구소

기타비상무이사

2020.03.20

비상근

이성욱

우리프라이빗
 에퀴티자산운용

기타비상무이사

2019.07.30

비상근

이종근

우리신용정보

기타비상무이사

2020.03.02

비상근

우리펀드서비스

기타비상무이사

2020.03.23

비상근

김병구

우리글로벌자산운용

감사

2019.08.01

비상근

김건호

우리글로벌자산운용

기타비상무이사

2020.03.23

비상근

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2020.03.31)
(단위: 천주, 백만원, %)

법인명
 ( 상장/비상장 )
최초
취득일자
출자
목적
최초
취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가
손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기
순손익

수량
금액

㈜우리은행
 (비상장)
2019-01-11
설립시
주식이전
17,921,151

676,000

100.00

17,921,151

-
-
-
676,000

100.00

17,921,151
332,492,630
1,790,831

우리에프아이에스㈜
 (비상장)
2019-01-11

설립시
주식이전

21,754

4,900

100.00

21,754

-
-
-
4,900

100.00

21,754
91,079
3,107

㈜우리금융경영연구소
 (비상장)
2019-01-11

설립시
주식이전

1,677

600

100.00

1,677

-
-
-
600

100.00

1,677
5,447
160

우리신용정보㈜
 (비상장)
2019-01-11

설립시
주식이전

16,466

1,008

100.00

16,466

-
-
-
1,008

100.00

16,466
37,872
1,645

우리펀드서비스㈜
 (비상장)
2019-01-11

설립시
주식이전

13,939

2,000

100.00

13,939

-
-
-
2,000

100.00

13,939
16,852
1,735

우리프라이빗에퀴티자산운용㈜
 (비상장)
2019-01-11

설립시
주식이전

7,797

6,000

100.00

7,797

-
-
-
6,000

100.00

7,797
38,243
- 2,087

우리자산운용㈜
 (비상장)
2019-08-01
자회사
 편입
122,449

2,920

73.00

122,449

-
-
-
2,920

73.00

122,449
112,782
8,001

㈜우리카드
 (비상장)
2019-09-10
자회사
편입
1,118,367

179,266

100.00

1,118,367

-
-
-

179,266

100.00

1,118,367
10,068,353
109,248

우리종합금융㈜
 (상장)
2019-09-10
자회사
편입
392,795

403,405

59.83

392,795

-
-
-

403,405

59.83

392,795
3,339,442
54,981

우리글로벌자산운용(주)
(비상장)
2019-12-06
자회사
 편입
33,000

4,000

100.00

33,000

-
-
-
4,000

100.00

33,000
32,637
- 3,346

우리자산신탁(주)
(비상장)
2019-12-30
자회사
 편입
224,198

1,560

51.00

224,198

-
-
-
1,560

51.00

224,198
139,839
31,122

합 계
-
-
19,873,593
-
-
-
-
-
19,873,593
-
-

주) 최근사업연도 재무현황은 한국채택국제회계기준에 따른
2019년 12월말 별도재무제표 기준

Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. ㈜우리금융지주-㈜우리카드(계열사)간 주식의 포괄적 교환

2019.9.10 증권발행실적보고서(합병등) 공시를 참고하시기 바랍니다.

나. ㈜우리금융지주-㈜우리은행(계열사)간 우리종합금융㈜ 보통
주식 매매

2019.9.10 지주회사의 자회사 편입 공시
를 참고하시기 바랍니다.

다. 자회사와의 부동산 임대차 현황

(단위: 백만원)

대상
거래구분
계약체결일
계약종료일
보증금

임
차
료(월
)

비고

(주)우리은행
임차
2019.01.11
2021.01.10
1,664
166.4
우리은행 본점
 20, 21층 전체, 23층 일부

※ 자회사 등 출자현황은 본 보고서
【 IX.계
열회사 등에 관한 사항/ 2.타법인출자현황】을 참고하시기 바랍니다.

※ 그 외 본 보고서의 첨부서류인

제2기 1분기 검토보고서,

'특수관계자 거래'의 관련 내용을 참고하시기 바랍니다.

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결의내용

제1기
정기주주총회
(2020.3.25)
1. 제1기(2019.1.11~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 
 및 연결재무제표 승인의 건
원안대로 승인

2. 정관 일부 변경의 건
원안대로 승인

3. 이사 선임의 건(사외이사 1명, 비상임이사 1명, 사내이사 2명 선임) 
 - 제3-1호 의안 : 사외이사 후보 첨문악
 - 제3-2호 의안 : 비상임이사 후보 김홍태
 - 제3-3호 의안 : 사내이사 후보 이원덕
 - 제3-4호 의안 : 사내이사 후보 손태승
원안대로 승인

4. 이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건

【 우리은행 】

(
1) 원고인 사건

1) 손해배상청구 제소사건
(서울고등법원 2017나2018246)

구분
내용

소제기일
- 2014. 1. 3.

소송 당사자
- 원고 : ㈜우리은행
 - 피고 : ○○○자산운용㈜

소송의 내용
- 우리은행, ○○○○○○부동산투자신탁1호에 300억원 투자하였으나
 담보물 소유권 분쟁 및 운용자금 무단인출로 손실 발생하여, 운용사
 상대로 투자설명 및 담보관리 소홀을 이유로 손해배상 청구 소송 제기
 ※ 소송진행 중 관련 담보물 처분 등으로 200억원 회수

소송가액
- 100억원

진행상황
- 2심 진행중(1심 우리은행 일부(70%) 승소)

향후 소송일정 및 대응방안
- 2심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 우리은행 승소시 판결금 상당의 투자금 회수 가능
 - 항소심 결과에 따라 기수령한 1심 판결금을 우리은행이 반환할
 가능성도 있음

주)
소송가액 100억원 이상을 기준으로 작성하였으며,
여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동
 (채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

2
) 채권
매매대금 제소사건

(서울고등법원 2020나2003152)

구분
내용

소제기일
- 2018. 5. 23.

소송 당사자
- 원고 : ㈜우리은행
 - 피고 : ○○○○은행 외 1

소송의 내용
- 우리은행, 차주 ㈜신○○○○ 채권금융기관협의회에서 탈퇴하면서
 받은 손익정산금 산정 불합리하여 채권금융기관협의회 상대로 손익
 및 채권매매대금 재정산 청구 소송 제기

소송가액
- 124억원

진행상황

-
2심 진행중 (1심 우리은행 패소)

향후 소송일정 및 대응방안

-
2심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 승소시 채권매매대금 추가 수령 가능

주)
소송가액 100억원 이상을 기준으로 작성하였으며,
여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동
 (채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

(

2) 피고인 사건

1) 손해배상청구 피소사건
(
서울고등법원 2018나2041199)

구분
내용

소제기일
- 2017. 4. 13.

소송 당사자
- 원고 : (주)○○○○씨
 - 피고 : ㈜우리은행

소송의 내용
- 원고, 통화옵션 상품 가입하였다가 손실 발생하자 우리은행이 통화옵션
 상품 판매시 적합성원칙 및 설명의무 위반하였다 주장하며 손해배상 청구 소송 제기

소송가액
- 891억원

진행상황

- 2심 쌍방 청구 기각 (1심 당행 일부(86%) 승소)

향후 소송일정 및 대응방안

- 3심 상고여부 검토중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 1심 판결금 가지급하였으며, 항소심에서 더 높은 손해배상금 인정할
 가능성 낮으므로 추가적인 재무리스크 낮음
- 상고심 결과에 따라 가지급한 판결금을 당행이 일부 회수할 가능성도 있음

주)
소송가액 100억원 이상을 기준으로 작성하였으며,
여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동
 (채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

2) 선수금환급보증금 청구 피소사건
(영국법원 CL-2017-000488)

구분
내용

소제기일
- 2017. 8. 2.

소송 당사자
- 원고 : ○○○○○○○ HANDY C.S.A. 외 1
 - 피고 : ㈜우리은행

소송의 내용
- 원고, (주)○○○○조선과 선박건조계약 해지하였다고 주장하며 
 우리은행에 선수금환급 보증금 이행 청구 소송 제기

소송가액
- 152억원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안

- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향

- 현재로서는 소송 결과 예측 어려우나, 본건 여신에 제공된 담보 있고,
 충당금 적립하여 손실 대비하고 있어, 패소시에도 재무리스크 낮을
 것으로 예상됨

주)
소송가액 100억원 이상을 기준으로 작성하였으며,
여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동
 (채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

3) 부당이득반환 피소사건
(서울중앙지방법원 2018가합506860)

구분

내용

소제기일
- 2018. 1. 31.

소송 당사자
- 원고 : (주)○○○○○아
 - 피고 : ㈜우리은행

소송의 내용
- 원고, 우리은행에서 무역금융 대출 받을 때 원고 대표이사가 자필서명
 하지 않았으므로 대출약정은 무효라고 주장하며, 기 상환한 대출금에 
 대하여 부당이득반환 및 손해배상청구 소송 제기

소송가액
- 205억원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안

- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향

- 우리은행 승소시 대출금 상환 효력 그대로 유지됨
 - 판결 결과에 따라, 원고가 상환한 대출금을 당행이 반환할 가능성도
 있음

주)
소송가액 100억원 이상을 기준으로 작성하였으며,
여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동
 (채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

【 우리종합금융 】

(1)
원고인 사건

1)
양수금 청구의 소

(서울고등법원 2019나2044201 양수금청구)

구 분
내 용

소 제기일
- 2015.12.1

소송 당사자
- 원고 : 우리종합금융㈜ 외 14개 기관
 - 피고 : 재단법인 지○사 대표자 이사 이○창의 직무대행자 이○영

소송의 내용

- 담보매각 지연에 대한 손해배상 청구 (
○
○
주택)

소송가액
- 200억원

진행상황
- 1심 패소 후 2심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안
- 2심 대응

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 승소 시 36억여원 회수 가능(소송금액 확장 가능)

주)

소송가액 100억원 이상 또는 중요한 소송의 건을 기준으로 작성

【 우리자산신탁 】

(
1) 원고인 사건

1) 지연손해금 청구 제소사건
(서울중앙지방법원 2019가합591261)

구분
내용

소제기일
- 2019. 12. 19(반소)

소송 당사자

- 반소원고 : 우리자산신탁(주)
 - 반소피고 : (주)
○○○○발

소송의 내용
- 본소(서울중앙지방법원 2019가합549031)에 대하여, 우리자산신탁은 
 매매대금의 지연손해금 청구 반소 제기함

소송가액
- 25,671,096,985원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안
- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 신탁재산에 관한 소송으로 회사의 고유재산에 미치는 영향은 매우 낮음

주)

소송가액 100억원 이상의 건을 기준으로 작성하였으며, 여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동(채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

(
2) 피고인 사건

1) 채무부존재확인 피소사건
(서울중앙지방법원 2019가합549031)

구분
내용

소제기일
- 2019. 7. 17.(본소)

소송 당사자

- 본소원고 : (주)
○○○○발

 - 본소피고 :

우리자산신탁(주)

소송의 내용
- 원고는 우리자산신탁으로부터 서울 ○○동 토지를 매수하였고,
 더 이상의 매매대금 지급채무가 없다며 채무부존재확인 소송 제기

소송가액
- 25,671,096,985원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안
- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 신탁재산에 관한 소송으로 회사의 고유재산에 미치는 영향은 매우 낮음

주)

소송가액 100억원 이상의 건을 기준으로 작성하였으며, 여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동(채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

2) 사해행위 취소 등 피소사건
(수원지방법원 2018가합22100)

구분
내용

소제기일
- 2018. 8. 24.

소송 당사자

- 원고 :
○○○○권
(주) 외 1명
 - 피고 :

우리자산신탁(주) 외 1명

소송의 내용
- 원고들은 ○○조합에 대한 채권자라고 주장하며, 우리자산신탁과 ○○
 조합에 대하여 신탁계약 취소 및 원상회복 청구를, ○○조합에 대하여 
 소송가액 지급청구 소송 제기

소송가액
- 21,572,664,280원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안
- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 신탁재산에 관한 소송으로 회사의 고유재산에 미치는 영향은 매우 낮음

주)

소송가액 100억원 이상의 건을 기준으로 작성하였으며, 여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동(채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

3) 수익자지위 변경절차 이행청구 피소사건
(서울중앙지방법원 2020가합519593)

구분
내용

소제기일
- 2020. 3. 4.

소송 당사자

- 원고 :
○○○
외 9명
 - 피고 :

우리자산신탁(주) 외 5명

소송의 내용
- 원고들은 다른 피고들 중 일부로부터 수익권을 이전받았다고 주장하며 
 수익자지위 변경절차 이행청구 소송 제기

소송가액
- 10,616,921,382원

진행상황
- 1심 진행중

향후 소송일정 및 대응방안
- 1심 소송대리인 선임하여 대응 중

향후 소송결과에 따라
 회사에 미치는 영향
- 신탁재산에 관한 소송으로 회사의 고유재산에 미치는 영향은 매우 낮음

주)

소송가액 100억원 이상의 건을 기준으로 작성하였으며, 여신 사후관리 및 세무관련 소송, 금융기관공동(채권단공동)소송, 사기 소송은 제외함

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

연결회사가 제공하고 있는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분
제2(당)기 1분기말
제1(전)기말
전전기말

확정지급보증

융자담보지급보증
77,690
89,699
125,870

인수
636,404
391,688
371,525

수입화물선취보증
235,660
224,746
158,179

기타확정지급보증
7,740,455
6,982,889
6,452,791

소 계
8,690,209
7,689,022
7,108,365

미확정지급보증

내국신용장관련
244,930
193,096
305,057

수입신용장관련
2,917,878
3,081,390
3,322,731

기타미확정지급보증
614,446
771,378
669,677

소 계
3,777,254
4,045,864
4,297,465

기업어음 매입약정 등
850,156
884,031
1,260,587

합 계
13,317,619
12,618,917
12,666,417

라. 채무인수
약
정
현황

연결회사가 제공하고 있는 대출약정
등의 내용은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
제2(당)기 1분기말
제1(전)기말
전전기말

대출약정
105,448,285
103,651,674
97,796,704

기타약정
7,095,124
5,993,608
5,041,314

마. 그 밖의 우발채무 등

충당부채의 내용은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

과 목
제2(당)기 1분기말
제1(전)기말
전전기말

복구충당부채
69,166
66,485
67,200

지급보증충당부채 주1)
97,647
92,486
89,761

미사용약정충당부채
114,676
112,554
121,535

포인트충당부채
-
-
49,180

기타충당부채 주2)
161,247
172,455
63,637

합 계
442,736
443,980
391,313

주1)

지급보증충당부채에는 금융보증부채가 당분기말, 전기말, 전전기말 현재
각각
62,966백
만원, 62,764백만원
및

47,817
백만원 포함되어 있습니다.

주2)
기타충당부채는 소송충당부채 및 손실보전충당부채 등으로 구성되어 있습니다.

※ 그 밖의 우발채무 등은 본 보고서 [III.재무에 관한 사항/3.연결재무제표 주석]의

'주석
40
. 우발채무 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니
다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

(단위: 백만원)

구분
제2회 상각형 조건부자본증권

제4회 상각형 조건부자본증권

제6회 상각형 조건부자본증권

발행일
2019.07.18
2019.10.11
2020.02.06

발행금액
500,000
500,000
400,000

발행목적
운영자금 등
운영자금 등
운영자금 및 타법인증권취득자금 등

발행방법
공모
공모
공모

상장여부
상장
상장
상장

미상환잔액

500,000
500,000
400,000

자본인정에 관한 사항
회계처리 근거
- 영구성
- 후순위성
- 영구성
- 후순위성
- 영구성
 - 후순위성

신용평가기관의
 자본인정비율 등
주)

-
-
-

미지급누적이자
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항없음

만기
없음(영구채)
없음(영구채)
없음(영구채)

조기상환 가능일
발행일로부터 5년이 경과된
 2024년7월18일
또는 그 이후 각 이자지급일에
 조기상환 가능

발행일로부터 5년이 경과된
 2024년10월11일
 또는 그 이후 각 이자지급일에 
조기상환 가능

발행일로부터 5년이 경과된
 2025년2월06일 
또는 그 이후 각 이자지급일에 
조기상환 가능

발행금리
3.49%
3.32%
3.34%

우선순위
후순위채권보다 후순위

후순위채권보다 후순위

후순위채권보다 후순위

부채분류시 재무구조에 
미치는 영향
- 2020년 03월말 기준 부채비율 
 7.9%에서 10.5%로 상승
 - 2020년 03월말 기준 이중레버리지비율
 96.2%에서 98.6%로 상승
- 2020년 03월말 기준 부채비율
 7.9%에서 10.5%로 상승
 - 2020년 03월말 기준 이중레버리지비율
 96.2%에서 98.6%로 상승
- 2020년 03월말 기준 부채비율
 7.9%에서 10.0%로 상승
- 2020년 03월말 기준 이중레버리지비율
 96.2%에서 98.1%로 상승

기타 투자자에게
 중요한 발행조건
- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나
 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나
 부실금융기관으로 지정된 경우, 
 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는
 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우,
 원리금 전액 상각
 
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 
 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
 특약을 참고하시기 바랍니다

- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나
 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나
 부실금융기관으로 지정된 경우, 
 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는
 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우,
 원리금 전액 상각
 
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 
 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
 특약을 참고하시기 바랍니다

- 만기가 없는 영구채로 발행
- 발행인이 금융위로부터 긴급조치나
 경영개선권고, 요구, 명령을 받은 경우나
 부실금융기관으로 지정된 경우, 
 이자지급을 정지(정지기간 동안 발생되는
 이자에 대한 지급의무는 소멸)
- 발행인이 부실금융기관으로 지정될 경우,
 원리금 전액 상각
 
 * 기타 자세한 사항은 증권신고서 
 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)
 특약을 참고하시기 바랍니다

주) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가함

사. 주요연결종속회사의 우발채무 등

【 우리은행 】

가. 중요한 소송사건

본 보고서
[XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항/ 2.우발채무 등/ 가. 중요한 소 송사건]을 참조하시기 바랍니다
.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

연결실체가 제공하고 있는 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
2020년 3월
(제187기 1분기말)
2019년
(제186기)
2018년
(제185기)

확정지급보증

융자담보지급보증
77,690
89,699
125,870

인수
636,404
391,688
371,525

수입화물선취보증
235,660
224,746
158,179

기타확정지급보증
7,740,455
6,982,889
6,452,791

소 계
8,690,209
7,689,022
7,108,365

미확정지급보증

내국신용장관련
244,930
193,096
305,057

수입신용장관련
2,917,878
3,081,390
3,322,731

기타미확정지급보증
614,446
771,378
669,677

소 계
3,777,254
4,045,864
4,297,465

기업어음 매입약정 등
850,156
884,031
1,260,587

합 계
13,317,619
12,618,917
12,666,417

※ 2020년 3월말 현재 우리은행의 주요 채무보증(지급보증) 거래현황

(단위: 백만원)

고객명
보증시작일
보증만료일
계정과목명
지급보증금액

ㅇㅇVIET NAM LIMITED
2020-02-26
2020-04-16
확정지급보증
366,780

(주)ㅇㅇㅇ라이프
2015-04-16
2020-04-16
확정지급보증
230,000

ㅇㅇ화학주식회사
2015-06-30
2020-06-30
확정지급보증
183,390

ㅇㅇ건설(주)
2019-06-11
2020-05-29
확정지급보증
160,000

ㅇㅇ인프라코어(주)
2017-07-26
2020-07-27
확정지급보증
148,546

ㅇㅇ선물(주)
2018-11-01
2020-11-02
확정지급보증
122,260

ㅇㅇVIET NAM LIMITED
2020-02-26
2020-07-01
확정지급보증
122,260

(주)ㅇㅇ항공
2013-08-28
2023-08-28
확정지급보증
115,659

(주)호텔ㅇㅇ
2019-04-25
2020-04-23
확정지급보증
106,366

ㅇㅇ중공업(주)
2018-06-28
2020-05-04
확정지급보증
91,467

ㅇㅇ중공업(주)
2018-06-28
2020-06-30
확정지급보증
90,983

ㅇㅇ중공업(주)
2018-11-27
2020-07-23
미확정지급보증
85,948

ㅇㅇ화학주식회사
2015-06-30
2018-07-02
확정지급보증
85,582

ㅇㅇ중공업(주)
2019-09-20
2021-10-20
미확정지급보증
74,757

ㅇㅇ TRADING PTE LTD
2020-01-15
2021-01-07
확정지급보증
74,361

ㅇㅇ FOIL S.A R.L
2020-03-31
2021-03-02
확정지급보증
71,698

ㅇㅇ중공업주식회사
2019-12-18
2022-02-10
미확정지급보증
66,158

(주)포ㅇㅇ
2019-10-30
2020-12-21
미확정지급보증
63,547

ㅇㅇ중공업(주)
2019-08-28
2022-08-30
확정지급보증
62,353

ㅇㅇ중공업(주)
2019-02-20
2022-02-22
확정지급보증
62,353

주) 확정/미확정지급보증금액 기준 상위 20개 계좌, 공공 및 기타대출 제
외

라. 채무인수
약
정
현황

연결실체가 제공하고 있는 대출약정 등의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
2020년 3월
(제187기 1분기말)
2019년
(제186기)
2018년
(제185기)

대출약정
70,644,017
70,303,900

97,796,704

기타약정
3,151,121
3,204,654
5,041,314

마. 그 밖의 우발채무 등

충당부채의 내용은 다음과 같습니다
.

(단위: 백만원)

구 분
2020년 3월
(제187기 1분기말)
2019년
(제186기)
2018년
(제185기)

지급보증충당부채

주1)

97,647
92,486
89,761

미사용약정충당부채
60,235
60,228
121,535

포인트충당부채
-
-
49,180

기타충당부채
주2)

154,700
166,006
62,293

복구충당부채
63,794
60,477
67,093

순확정급여부채
102,492
48,278
138,682

합 계

480,888

427,475
528,544

주1)

지급보증충당부채에는 금융보증부채가 당분기말 및 전기말 현재
각각

62,966백만원
및

62,764백만원
포함되어 있습니다.

주2)

기타충당부채는 소송충당부채 및 손실보전충당부채 등으로 구성되어 있습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

(단위 : 백만원, %)

발행일
2013.4.25
2013.11.13
2015.6.3
2018.7.26
2015.6.10
2016.9.27
2017.5.16
2019.10.04

발행금액
500,000
200,000
240,000
400,000
559,650
553,450
562,700
662,035

발행목적
자본확충

발행방법
공모(인수매출)
공모(인수매출)
공모(인수매출)
공모(인수매출)
유로공모/미국사모
유로공모/미국사모
유로공모/미국사모
유로공모/미국사모

상장여부
상장
상장
상장
상장
싱가폴 증권거래소 등록
싱가폴 증권거래소 등록
싱가폴 증권거래소 등록
싱가폴 증권거래소 등록

미상환잔액

(액면금액)

500,000
200,000
240,000
400,000
559,650
553,450
562,700
662,035

자본인정에 
관한
사항
회계처리
 근거
IFRS 도입에 따라 원금 및 배당(이자) 상환여부가 발행회사인 우리은행에 재량권 있어, 자본으로 인식

신용평가기관의 자본인정비율 등

현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능함

미지급누적이자
없음
없음
없음
없음
없음
없음
없음
없음

만기 및 
조기상환 가능일*
만기 : 2043.4.25
* 발행일로부터
 10년(2023.4.25) 경과 후
 매 이자지급일
 콜행사 가능
만기 : 2043.11.13
* 발행일로부터
10년(2023.11.13)
경과 후
 콜행사 가능
만기 : 2045.6.3
* 발행일로부터
 10년째 되는 날
(2025.6.3)
 또는 그 이후의 각 이자지급일에 콜행사 가능
만기 : 영구
* 발행일로부터 
5년이 경과
(2023.7.26) 
또는 그 이후의 
각 이자지급일에
 콜행사 가능
만기 : 2045.6.10
* 발행일로부터
 5년(2020.6.10일)부터 
매 이자지급일마다 
콜옵션 행사 가능
만기 : 영구
* 발행일로부터
 5년(2021.9.27일)부터
 매 이자지급일마다
 콜옵션 행사 가능
만기 : 영구
* 발행일로부터
 5년(2022.5.16일)
부터 
매 이자지급일마다 콜옵션 행사 가능
만기 : 영구
 * 발행일로부터 
5년(2024.10.4일)
부터
 매 이자지급일마다
 콜옵션 행사 가능

발행금리 (%)
4.40
5.68
4.43
4.40
5.00
4.50
5.25
4.25

우선순위
보완자본보다 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향
기본자본비율 및 총자본비율 하락

기타 투자자에게
 중요한 발행조건
Step-up 조항 없음
Step-up 조항 없음
Step-up 조항 없음
Step-up 조항 없음
Step-up 조항 없음
 2020.6.10일부터
 5년 미국고채
+3.328%
 이자율 변경
Step-up 조항 없음
 2021.9.27일부터
 5년 미국고채
+3.306%
 이자율 변경
Step-up 조항 없음
 2022.5.16일부터
 5년 미국고채
+3.347%
 이자율 변경

Step-up 조항 없음
 2024.10.4일부터
 5년 미국고채
+2.664%
 이자율 변경

【 우리카드 】

가. 중요한 소송사건

해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

연결실체가 제공하고 있는 대출약정 등의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분
2020년 3월말
2019년말
2018년말

원화대출약정

신용카드미사용한도
35,168,607
33,120,042
32,174,569

미사용약정충당부채
53,988
51,631
49,144

설정비율
0.15
0.16
0.15

마. 그 밖의 우발채무 등

(1) 충당부채

(단위: 백만원)

구 분
2020년 3월말
2019년말
2018년말

미사용약정충당부채
53,988
51,631
49,144

복구충당부채
4,566
4,544
5,234

부정사용대금충당부채
430
442
466

기타충당부채
198
198
198

합 계
59,182
56,815
55,042

(

2) 주요 약정사항

1) 동사는 우리은행과 신용카드 회원 모집 및 신용카드 관련 각종 업무위탁에 관한 계약을 체결하고 있습니다.

2)

기준일 현재 우리은행과 총 5천억원의 일중당좌차월 약정을 맺고 있습니다.

또한

신한
 은행
외
7개 기관과 총 5,300억원의 Credit-line 약정을 체결하였습니다.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

해당사항 없습니다.

【 우리종합금융 】

가. 중요한 소송사건

본 보고서
[XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항/ 2.우발채무 등/ 가. 중요한 소 송사건]을 참조하시기 바랍니다.

나. 견질 또는 담보용 어음

ㆍ

수표 현황

해당사항 없습
니다.

다

. 채무보증 현황

(

1)
2020년 3월 31일 기준

무담보매출어음은
2,805,311,000천원이며, 동 어음에 대하여
 추가적인 채무를 부담하지 아니합니다.

(2)
2020년 3월 31일 현재

동사가 제공하고 있는 지급보증 내역이 없습니다
.

라. 채무인수약정 현황

해당사항 없습
니다.

마

. 그 밖의 우발채무 현황

(1)
2020년 03월 31일 기준
동사의 주요 약정사항은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)

구분
거래상대방
약정금액
약정잔액

전단채 매입약정
㈜한화건설
20,000
18,736

더블유아이비제오차
8,020
1,587

더블유아이비제육차
20,000
1,099

현대커머셜
40,000
40,000

트러스트제일차㈜
8,000
1,051

신한카드㈜
40,000
40,000

트러스트제이차㈜
17,000
15,892

원펀치디케이제일차(주)
10,000
9,997

원펀치디엠제일차㈜
20,000
7,402

허드제일차㈜
15,500
3,581

에이치알제일차㈜
20,000
-

CP 매입약정
신한카드㈜
50,000
50,000

현대오일뱅크㈜
50,000
50,000

GS에너지
50,000
50,000

엘르제일차㈜
5,000
-

대출약정

(조건부 
대출약정 포함)

인켈
8,000
3,000

케이차이나월드(주)
13,700
2,700

동화이앤씨
10,000
4,500

예당주택
7,000
2,934

(주)사이마케팅
20,000
10,300

두류홀딩스㈜
3,700
700

한국리테일카드홀딩스㈜
30,000
204

(주)시티산업개발
1,100
1,100

㈜선화산업개발
2,440
453

㈜한국지앤씨
4,200
500

㈜에이치앤알
4,200
2,700

(주)로건디앤씨
11,156
1,781

(주)토피모아
8,600
2,000

숭의1구역지역주택조합
12,000
2,000

동작하이팰리스지역주택조합
13,000
5,000

충주기업도시개발
20,000
12,130

원펀치블루제일차㈜
14,700
14,700

원펀치코리아제일차㈜
20,200
200

성강종합건설㈜
20,000
5,000

㈜브릿지앤텍
13,200
9,900

㈜센트리마
9,316
8,860

㈜센트리마
9,000
6,300

담보대출확약
신천시장정비사업조합
5,000
5,000

㈜알에스디아이
9,000
9,000

약정사항 합계
643,032
400,308

(2) 2020년 3월 31일 기준 동사의 차입약정내역은 다음과 같습니다. 

동사는 2020년 3월 4일 우리은행과 기업운전 당좌대출 약정(한도 500억원)을 연장하였습니다. 현재 해당 약정으로 인한 실행금액(잔액)은 없으며, 약정기간은 2020년 3월 4일부터2020년 9월 4일까지 입니다. (최초약정일: 2016년 3월 10일)

(3)

2020년 3월 31일 기준 동사의 출자약정내역은 다음과 같습니다. 

당사는 피씨씨-우리 LP 지분유동화펀드와 추가 출자약정을 체결하고 있습니다. 약정금액은 2,325백만원이며, 약정기간은 2019년 12월 31일부터 2023년 12월 31일까지 입니다. 

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

해당사항 없습
니다.

【 우리에프아이에스 】

가

. 그 밖의 우발채무 현황

당기말 동사는 소프트웨어공제조합으로부터 입찰보증 및 계약/하자보증과
관련하여 지급보증 한도액 4,533,797천원을 제공받고 있으나 실행액은 없습니다. 동 보증과 관련하여 소프트웨어공제조합 출자금이 담보로 제공되어 있습니다.

그 외 해당사항 없습니다.

【 우리자산신탁 】

가. 중요한 소송사건

본 보고서
[XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항/ 2.우발채무 등/ 가. 중요한 소 송사건]을 참조하시기 바랍니다
.

나
. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해
당
사항 없습니다. 

다
. 채무보증 현황

우리자산신탁은 신탁사업의 인허가 등을 위하여 주택도시보증공사로부터 4,760,741백만원의 주택분양보증 등을 제공받고, 서울보증으로부터 31,911백만원의 공탁보증 및 인허가보증 등을
제공받고 있습니다. 상기보증보험 등은 당사의 고유계정과는 무관한 신탁사업 수행과 관련하여 가입된 신탁계정관련 보증입
니다.

라. 채무인수
약
정
현황

연결실체가 제공하고 있는 대출약정 등의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분
2020년 3월말
2019년말
2018년말

신용공여(난외)
117,749

75,873

26,910

마
. 그 밖의 우발채무 등

충당부채의 내용은 다음과 같습니다
.

(단위 : 백만원)

과 목
2020년 3월말
2019년말
2018년말

신탁위험충당부채
주)

3,820
3,820
1,550

합 계
3,820
3,820
1,550

주) 신탁업무 수행에 따른 손해배상 등 과거사건의 결과로 현재의무가 존재하여 자원이 유출될 가능성이 큰 금액

을 포함

바
. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

해
당
사항 없습니다. 

3.
제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황

【우리은행】

(

1) 기관 제재현황

제재일자
제재기관
조치대상
조치내용
조치사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한
 회사의 이행현황
재발방지를 위한 
 회사의 대책

2016.12.29
금융감독원
우리은행
과태료
(5,000만원)
-부담금 미납내역 통지의무 미이행
 (근로자퇴직급여보장법 제18조 등)
과태료 납부
(20% 감경으로 4,000만원)
업무지도 및 관리감독 강화

2017.09.01
공정거래
위원회
우리은행
과태료
(2,880만원)
-기업결합 신고규정 위반
 (독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제12조 제8항)
이의제기
(이의제기에 따라 과태료
부과처분은 그 효력 상실)
과태료 재판 패소시 업무지도 및
 회생법원과 입법흠결 사항 
해소를 위한 대응방안 모색

2017.11.01
금융위원회
우리은행
과태료
(1,000만원)
-금융실명제 위반
 (금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제3조)
과태료 납부
(20% 감경으로 800만원)
업무지도 및 관리감독 강화

2018.11.20
금융정보거래분석원
우리은행
과태료
(320만원)
-특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 위반
 (동법 제5조의 2 제1항)
과태료 납부
(20% 감경으로 250만원)
업무지도 및 관리감독 강화

2019.01.16
금융위원회
우리은행
과태료
(1,000만원)
-금융실명제 위반
 (금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제3조)
과태료 납부
(20% 감경으로 800만원)
업무지도 및 관리감독 강화

2019.09.09
금융위원회
우리은행
과태료
(170만원)
-은행법 52조2의 1항(불공정영업행위의 금지 등),
 제69조(과태료)1항9호
과태료 납부
(136만원)
관련직원 징계 및
 사례전파로 주의환기

2019.10.02
금융감독원
우리은행
기관경고
-고액현금거래 보고 및 의심스러운 거래 보고 의무 위반
-특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 위반
 (동법 제4조, 4조의 2, 동법 시행령 제8조의 2)
 (특정 금융거래정보 보고 및 감독규정 제3조)
조치사항 전체 이행
업무지도 및 관리감독 강화

2019.11.20
금융정보거래
 분석원
우리은행
과태료
(320만원)
-특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 위반
 (동법 제5조의 2 제1항)
과태료납부
 (20%감경으로 256만원)
업무지도 및 관리감독 강화

2020.03.04
금융위원회
우리은행
업무의 일부정지
(6개월)
 2020.3.5 ~2020.9.4
-해외금리연계 집합투자증권(DLF) 불완전판매
-내부통제기준 마련의무 위반
-사모펀드 투자광고 규정 위반
 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제47조, 제57조,
 제71조, 제249조의5, 제449조)
 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제53조,
 제60조, 제68조, 제271조의6, 제390조)
 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제24조, 제43호)
 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제19조, 
 제34조)
조치사항 전체 이행
업무지도 및 관리감독 강화

2020.03.25
금융위원회
우리은행
과태료 
(197.1억원)
-해외금리연계 집합투자증권(DLF) 불완전판매
-내부통제기준 마련의무 위반
-사모펀드 투자광고 규정 위반
 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제47조, 제57조,
 제71조, 제249조의5, 제449조)
 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제53조,
 제60조, 제68조, 제271조의6, 제390조)
 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제24조, 제43호)
 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제19조,
 제34조)
질서위반행위규제법상 과태료 부과 처분을 받은 경우에는 과태료부과 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 해당 행정청에 이의제기를 할 수 있으며, 이 경우 행정청의 과태료 부과처분은 그 효력을 상실하게 되고, 향후 법원에서 과태료 부과 여부나 부과금액이 결정되게 됩니다.
우리은행은2020.03.25 DLF관련 과태료 부과통지를 수령하였으나향후 해당 행정청에 이의제기를 할 예정인 바, 이의제기 시점에 동과태료 부과 처분은 효력을 상실하게 됩니다.
업무지도 및 관리감독 강화

(

2) 임·직원 제재현황

제재일자
제재기관
조치대상자
(근속연수)
조치내용

조치사유 및 근거법령

처벌 또는 조치에 대한
회사의 이행현황
재발방지를 위한
회사의 대책

2020.02.13
대법원
前은행장
 (38년1개월)
징역 8월
-업무방해 (형법 제314조 업무방해)
대법원 판결로 확정
업무지도 및 관리감독 강화

2020.03.05
금융감독원

前은행장
 (33년 1개월)

문책경고

-내부통제기준 마련의무 의반
 (
금융회사의 지배구조에 관한 법률
제24조의 1항 등)

이사회보고
업무지도 및 관리감독 강화

2020.03.05
금융감독원
前은행장
 (38년 1개월)
퇴직자위법 부당상당 (주의적경고)
-사모펀드 출시, 판매관련 내부통제기준 마련의무 위반
 (금융회사의 지배구조에 관한 법률 제24조의 1항 등)
이사회보고
업무지도 및 관리감독 강화

2020.03.05
금융감독원
前그룹장
 (41년 10개월)
감봉3월

-사모펀드 출시, 판매관련 내부통제기준 마련의무 위반

(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제24조의 1항 등)

인사협의회 부의예정
업무지도 및 관리감독 강화

2020.03.05
금융감독원
前그룹장
 (39년)
정직3월

-DLF불완전판매
-사모펀드 출시, 판매관련 내부통제기준 마련의무 위반
 (자본시장법 제 46조 제2항 등)

(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제24조의 1항 등)

인사협의회 부의예정
업무지도 및 관리감독 강화

2020.03.05
금융감독원
준법감시인
 (28년 2개월)
견책

-사모펀드 관련 내부통제 업무에 대한 점검체계 마련의무 위반

(금융회사의 지배구조에 관한 법률 제24조의 1항 등)

인사협의회 부의예정
업무지도 및 관리감독 강화

※

한편, 2020.03.05일자 금융감독원 제재와 관련하여

前은행장과
前그룹장 2인은 2020.03.08일 본건 제재조치의 취소를 구하는 행정소송을 제기함과 동시에 행정소송의 본안판결까지 본건 제재조치의 효력정지를 요청하는 집행정지 신청을 하였음. 이와 관련하여 해당 재판부가 2020.03.20. 본건 제재조치의 효력을 정지하는 결정을 함에 따라 본건 제재조치는 현재 효력이 정지된 상태이며, 동 결정에 대하여 제재기관은 2020.03.26. 즉시 항고를 하였음.

【우리카드】

(1) 기관 제재현황

제재일자
제재기관
조치대상
조치내용
조치사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한
회사의 이행현황
재발방지를 위한
 회사의 대책

2016.11.30
금융감독원

(주)우리카드

과태료 부과
(2,500만원)
-기프트카드 안전대책 수립/운용 부적정
 (전자금융거래법 제21조 등)
과태료 납부
안전대책 운용 철저 및
관리감독 강화

2019.02.26
방송통신
위원회

(주)우리카드

과태료 부과
(700만원)
-개인정보 암호화 소홀/
 수집·이용목적이 달성 된 개인정보 미파기
 (정보통신망법 제28조 등)
과태료 납부
암호화 전송방식 변경 및 관리감독 강화

(2) 임
ㆍ
직원 제재현황

제재일자
제재기관
조치대상
조치내용
조치사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한
회사의 이행현황
재발방지를 위한
 회사의 대책

2020.01.09
금융감독원
전직 임원
(2년)
주의

- 의심스러운 거래 보고 의무 위반/
고객 확인의무 위반
 (
특정금융정보법 제4조, 제5조의2 등)

인사협의회 결의
업무지도 및
관리감독 강화

2020.01.09
금융감독원
전직 임원
(2년)
주의

-의심스러운 거래 보고 의무 위반/
고객 확인의무 위반
 (
특정금융정보법 제4조, 제5조의2 등)

인사협의회 결의
업무지도 및
관리감독 강화

【우리종합금융】

(1) 기관 제재현황

제재일자
제재기관
조치대상자
처벌 또는조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한
 회사의 이행현황
재발방지를 위한
회사의 대책

2018.08.30
금융감독원
우리종합금융㈜
기관경고
-무인가 영업행위 금지 위반
 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제11조, 동법 부칙 제5조)
이사회 보고
업무지도 및 관리감독 강화

2019.06.28
금융위원회
우리종합금융㈜
과태료 
(2,000만원)
-개인신용정보 접근권한 강화 의무 미준수/
 개인신용정보 분리보관 의무 미준수
 (신용정보법 제20조의 2 제1항 등)

과태료 납부

(20% 감경으로 1,600만원)

업무지도 및 관리감독 강화

2020.01.08
금융정보분석원

우리종합금융㈜

과태료 
(3,640만원)

-고액현금거래보고의무 위반
 (특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조의2 제1항 등)

과태료 납부

(20% 감경으로 2,912만원)

업무지도 및 관리감독 강화

(2) 임
·
직원 제재현황

제재일자
제재기관
처벌 또는
조치대상자
처벌 또는 
조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한
 회사의 이행현황
재발방지를 위한
회사의 대책

2018.08.30
금융감독원
前 대표이사 2명
(1년 3개월/2년2개월)
주의적 경고 상당

-무인가 영업행위 금지 위반
 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제11조, 동법 부칙 제5조)

이사회 보고
(조치사항 통보)

업무지도 및 관리감독 강화

現 대표이사
주1)

(1년 6개월)

주의적 경고

주1) 現대표이사: 2018.08.30 기준

주2) 미등기임원·직원에 대한 경미한 제재사항은 기재를 생략함

【우리자산운용】

(1) 기관 제재현황

제재일자
제재기관
조치대상

처벌 또는 
조치내용

조치사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한
 회사의 이행현황
재발방지를 위한
회사의 대책

2017.02.13

금융위원회

우리자산운용(주)

과태료
 (1,250만원)

-불법 채권거래 관련 금융기관 임직원 비위사실 통보 사항의 확인
 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제85조 및 동시행령 87조)

내부통제 강화

내부통제 강화

2020.01.15

금융위원회

우리자산운용(주)

과태료

(4,000만원)

*자율조치 
필요사항 통보

-집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용

(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제85조 및 동시행령 87조)

내부통제 강화

내부통제 강화

(2) 임
·
직원 제재현황

제재일자
조치대상자
(근속연수)
조치내용
조치사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한
 회사의 이행현황
재발방지를 위한
회사의 대책

2017.02.13

류OO(12년 4개월,퇴사)
 이OO(13년 7개월)

감봉 3월
 견책

-불법 채권거래 관련 금융기관 임직원 비위사실 통보 사항의 확인
 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제85조 및 동시행령 87조)

내부 통제절차 강화 및
 내부교육 실시 강화

내부 통제절차 강화 및
 내부교육 실시 강화

2020.01.15

류OO(12년 4개월,퇴사)

주의

-집합투자규약을 위반한 불건전한 집합투자재산 운용

(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제85조 및 동시행령 87조)

내부 통제절차 강화 및
 내부교육 실시 강화

내부 통제절차 강화 및
 내부교육 실시 강화

【 해외현지법인 】

제재일자
처벌 또는 
조치대상자
처벌 또는
 조치내용
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에 대한
 회사의 이행현황
재발방지를 위한
 회사의 대책

2016.02.29
중국우리은행
과태료
(RMB 30,000)
-송금거래 시 외국인 거주자 분류기준 감독당국간 상이
 (중국외환관리조례 제48조)
과태료 납부완료
직원교육 및 내부통제 강화

2017.03.23
중국우리은행
과태료
(RMB 300,000)
-대출용도심사미흡
 (개인대출관리 임시방법 제7조, 31조, 35조)
과태료 납부완료
업무개선 직원교육

2017.05.02
중국우리은행
과태료
(RMB 70,000)
-수출입 송금거래 관련 국제수지 보고 오류
 (국제수지통계신고업무실시세칙 제1장 3조)
과태료 납부완료
직원교육 및 내부통제 강화

2017.06.01
중국우리은행
과태료
(RMB 200,000)
-개인대출사후관리미흡
 (개인대출관리 임시방법 제34조, 35조)
과태료 납부완료
업무개선 직원교육

2019.11.25
중국우리은행
과태료
(RMB 1,686,997)
-경외 채무자의 해외투자 외환등기여부 미심사
 (중화인민공화국외환관리조례 제43조)
과태료 납부완료
해외투자 외환등기 심사 강화
및 직원교육

2019.03.31
우리웰스뱅크필리핀
과태료
(PHP 311,100)
-필리핀중앙은행(BSP) 보고서 지연(13건)
 (BSP감독규정: Manual of Regulations for banks)
과태료 납부전
직원 교육 및 관리 강화

2019.08.27
우리웰스뱅크필리핀
과태료
(PHP100,000)
-AML 시스템 통합 등 권고
 (BSP감독규정 Section 922)
과태료 납부완료
시스템 통합 작업

2019.09.26
우리웰스뱅크필리핀
과태료
(PHP 25,000)
-여신 관련 정보 오류 제공
과태료 납부완료
직원 교육 및 관리 강화

2020.02.28
우리웰스뱅크필리핀
과태료
 (PHP 191,588.70)
-필리핀 국세청(BIR) 보고서 지연(연간보고서)
과태료 납부완료
직원 교육 및 관리 강화

2019.10.02
인도네시아
 우리소다라은행
과태료
(Rp 55,600,000)
-SLIK 보고서 시스템 입력오류
 (OJK No.18/POJK.03/2017)
과태료 납부완료
직원교육 및 내부통제 강화

나. 직접금융 자금의 사용

(

1) 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의
 자금사용 계획
실제 자금사용
 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

주권상장법인공모증자 주1)
-
2019.09.10

(주)우리카드와의 주식교환

-
-
-
-

회사채
제1회
2019.06.13
운영자금 및 BIS비율 제고 등
300,000
운영자금 및 BIS비율 제고 등
300,000
-

신종자본증권
제2회
2019.07.18
운영자금 및 BIS비율 제고 등
500,000
운영자금 및 BIS비율 제고 등
500,000
-

회사채
제3-1회
2019.09.06
운영자금 및 BIS비율 제고 등
100,000
운영자금 및 BIS비율 제고 등
100,000
-

회사채
제3-2회
2019.09.06
운영자금 및 BIS비율 제고 등
300,000
운영자금 및 BIS비율 제고 등
300,000
-

신종자본증권
제4회
2019.10.11
운영자금 및 BIS비율 제고 등
500,000
운영자금 및 BIS비율 제고 등
500,000
-

회사채
제5회
2019.12.04
운영자금 및 BIS비율 제고 등
250,000
운영자금 및 BIS비율 제고 등
250,000
-

신종자본증권 주2)
제6회
2020.02.06
운영자금/ 타법인증권취득자금
 및 BIS비율 제고 등
400,000
운영자금/ 타법인증권취득자금
 및 BIS비율 제고 등
400,000
-

주1) XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항/ 3.제재현황 등 그 밖의 사항/ 라. 합병 등의 사후보고/ (2) (주)우리카드-주식의 포괄적 교환 참조
주2) 제6회 신종자본증권 실제 자금사용 내역 중 타법인증권취득자금은 사용 미완료

(2) 사모자금의 사용내역

해당사항 없습니다.

다. 예금자보호 등에 관한 사항

(1) 예금보험이란

1) 예금지급 불능사태를 방지

금융기관이 영업정지나 파산등으로 고객이 맡긴 예금을 돌려주지 못하게 되면 해당 예금자의 손해는 물론 금융제도의 안정성도 큰 타격을 입게 됩니다. 이러한 사태를 방지하기 위하여 우리나라에서는 지난 1995년 12월, 예금자보호법을 제정하여 예금을 보호하는 제도를 갖추어 놓고 있는데, 이를 '예금보험제도'라고 합니다.

2) 보험의 원리를 이용하여 예금자를 보호

예금보험제도는 보험의 원리를 이용하여 예금자를 보호하는 제도입니다. 즉, 예금자보호법에 의해 설립된 예금보험공사가 평소에 금융기관으로부터 보험료(예금보험료)를 받아 기금(예금보험기금)을 적립하여 금융기관이예금을 지급할 수 없게 되면 대신 예금을 지급하고 있습니다.

(2) 보호 대상

보호대상 금융상품에 대한 자세한 사항은 우리은행 홈페이지에 게시된 「보험금융상품목록」 을 참조하시기 바랍니다.

(3) 보호되는 경우

1) 예금보험사고가 발생한 때

예금보험에 가입한 금융기관이 예금의 지급정지, 영업 인·허가의 취소, 해산 또는 파산 등으로 고객의 예금을 지급할 수 없게 되는 경우를 예금보험사고라 하며, 이러한 예금보험사고가 발생한 경우에는 예금보험공사가 해당 금융기관을 대신하여 예금을 지급하게 됩니다.
 

2) 금융기관간의 합병 및 금융지주회사 설립

금융기관이 합병되거나 금융지주회사 설립 등으로 구조조정이 추진되는 경우에는 예금자의 예금에 아무런 영향이 없습니다.

(4) 보호 금액

동일 금융기관의 예금주 1인당 다음과 같이 보호됩니다.
- 원금과 소정의 이자를 합쳐 최고 5천만원까지 보호됩니다. (소정의 이자 : 약정이자와 예금보험공사가 시중은행 1년 만기 정기예금의 평균금리를 감안하여 결정한 이자 중
 액수가 적은 금액)
- 1인당 한도는 금융기관별로 각각 적용됩니다.

※ 정부, 지방자치단체, 한국은행, 금융감독원, 예금보험공사, 부보금융기관이 가입한 금융상품은 보호되지 않습니다.
※ 보험상품은 보험계약자 및 보험료납부자가 법인이면 보호되지 않습니다. 그러나 퇴직보험계약은 그렇지 않습니다.

라. 합병 등의 사후보고

(1) (주)우리금융지주 - 주식의 포괄적 이전

(주)우리은행, 우리에프아이에스(주), (주)우리금융경영연구소, 우리신용정보(주), 우리펀드서비스(주), 우리프라이빗에퀴티자산운용(주)는 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 따라 2019년 1월 11일 (주)우리금융지주를 설립하였습니다. 

1) 주식의 포괄적 이전 당사회사의 개요

■ 완전모회사가 되는 회사

(주)우리금융지주
소재지

서울시 중구 소공로 51

대표이사
손태승

법인구분
유가증권시장 주권상장법인

■ 완전자회사가 되는 회사

(주)우리은행
소재지

서울시 중구 소공로 51

대표이사
손태승

법인구분
유가증권시장 주권상장법인

우리에프아이에스(주)
소재지
서울시 마포구 월드컵북로 60길 17

대표이사
조재현

법인구분
기타법인(비상장법인)

(주)우리금융경영연구소
소재지
서울시 중구 후암로 110

대표이사
최광해

법인구분
기타법인(비상장법인)

우리신용정보(주)
소재지
서울시 중구 을지로 11길 15

대표이사
김홍희

법인구분
기타법인(비상장법인)

우리펀드서비스(주)
소재지
서울시 마포구 월드컵북로 60길 17

대표이사
박형민

법인구분
기타법인(비상장법인)

우리프라이빗에퀴티
자산운용(주)
소재지
서울시 중구 세종대로 136

대표이사
김경우

법인구분
기타법인(비상장법인)

주) 대표이사는 주식의 포괄적 이전 당시의 대표이사임

2) 주
요 일정

이사회 결의일
2018.06.19

주식이전 계약일
2018.06.19

금융지주회사 설립을 위한 인가 취득
2018.11.07

주주총회를 위한 주주확정일
주)

2018.11.15

승인을 위한 주주총회일
2018.12.28

주식매수청구권
행사기간 및 가격

주)

시작일
2018.12.28

종료일
2019.01.07

(주식매수청구가격 : 회사제시)
16,079 원

주식이전일
2019.01.11

신주상장일
2019.02.13

주) 상기 일정은 유가증권시장 주권상장법인인 (주)우리은행에만 해당

3)

주식이전 비율 및 신주배정 등에 관한 사항

주식이전회사
보통주
발행주식총수(주)
주식교환비율
금융지주회사
발행주식총수(주)

(주)우리은행
보통주
676,000,000
1.0000000
676,000,000

우리에프아이에스(주)

보통주

4,900,000
0.2999709
1,469,857

(주)우리금융경영연구소

보

통주

600,000
0.1888161
113,289

우리신용정보(주)

보통주

1,008,000
1.1037294
1,112,559

우리펀드서비스(주)

보통주

2,000,000
0.4709031
941,806

우리프라이빗에퀴티
자산운용(주)

보통주

6,000,000
0.0877992
526,795

합계

보통주

690,508,000
-
680,164,306

4) 주식이전의 배경

비
은행 및 글로벌 사업포트폴리오의 적극적 확대 및 이를 바탕으로 한 고객 맞춤형 원스톱
종합자산관리서비스 제공, 계열사 연계서비스 및 다양한 복합 금융서비스 제공을 통한 고객만족 증대, 시너지 창출 및 수익성 극대화 등의 효과를 통해 종합금융그룹으로 성장, 발전하기 위해 주식 이전을 실시하게 되었습니다. 
(주)우리금융지주의 설립으로 규제 변화 등 외부환경 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 효율적인 경영체계를 갖추고, 계열사 간 시너지 극대화를 통해 이미 금융지주회사 체제인
경쟁사들에 효과적으로 대응함으로써 이익이 꾸준히 증가하여 기업가치가 더욱 제고될 것이며, 고객의 편익과 영업경쟁력 강화로 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 

5) 합병 등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사
계정과목
예측
실적
비고

1차연도
2차연도
1차연도
2차연도

실적
괴리율
실적
괴리율

우리
에프아이에스(주)

매출액
254,596
253,944
271,433
-6.6%
244,428
3.7%
-

영업이익
635
1,023
2,519
-296.7%
699
31.7%
-

당기순이익
1,652
2,053
2,840
-71.9%
3,107
-51.3%
-

주) 1차연도, 2차연도 각각 2018년, 2019년 해당

우리에프아이에스(주)의 경우, 1차연도(2018년)는 우리은행 서비스 대가, 우리은행 국외지점 신시스템 구축 프로젝트 수행, 케이뱅크 상암센터 전대차 수수료 수익으로 인해 영업이익 및 당기순이익이 크게 증대하였습니다.
2차연도(2019년)는 우리은행/우리카드/우리은행 해외법인 서비스 대가 및 케이뱅크 상암센터 전대차 수수료 수익에 기인하여 당기순이익이 증대하였습니다.

(단위 : 백만원)

대상회사
계정과목
예측
실적
비고

1차연도
2차연도
1차연도
2차연도

실적
괴리율
실적
괴리율

(주)우리
금융경영연구소
매출액
4,964
5,227
4,650
6.3%
5,400
-3.3%
-

영업이익
51
81
-18
135.3%
255
-214.8%
-

당기순이익
69
91
7
89.9%
160
-75.8%
-

주) 1차연도, 2차연도 각각 2018년, 2019년 해당

(주)우리금융경영연구소의 경우, 1차연도는 연구보고서 산출건수가 예측치 대비 감소(전년 대비 -56건), 2차연도는 연구보고서 산출건수가 예측치 대비 증가(전년 대비 +93건에)함에 따라 예측치와 실적 사이에 괴리가 발생하였습니다. 

(단위 : 백만원)

대상회사
계정과목
예측
실적
비고

1차연도
2차연도
1차연도
2차연도

실적
괴리율
실적
괴리율

우리
신용정보(주)
매출액
-
-
-
-
-
-
-

영업이익
1,834
2,265
3,029
-65.2%
3,673
-62.3%
-

당기순이익
1,029
1,451
1,582
-53.7%
1,645
-13.4%
-

주) 1차연도, 2차연도 각각 2018년, 2019년 해당

우리신용정보(주)의 경우, 아주캐피탈 차량담보채권(2018.07 개시)/ 우리은행 특수채권 증가 등에 따른 매출 증대로 영업이익 및 당기순이익이 예측 대비 증가하였습니다. 

(단위 : 백만원)

대상회사
계정과목
예측
실적
비고

1차연도
2차연도
1차연도
2차연도

실적
괴리율
실적
괴리율

우리
펀드서비스(주)
매출액
-
-
-
-
-
-
-

영업이익
1,801
2,601
1,635
9.2%
2,153
17.2%
-

당기순이익
1,528
2,185
1,597
-4.5%
1,734
20.6%
-

주) 1차연도, 2차연도 각각 2018년, 2019년 해당

우리펀드서비스(주)의 경우, 2019년 매출은 증대되었으나
수탁고 증가 및 신규 자산운용사(우리자산운용, 우리글로벌자산운용) 수관업무 등으로 인한 인력 채용이 증가하면서 인건비 및 IT비용 증가로 인해 영업이익 및 당기순이익이 예측 대비 감소하였습니다. 

(단위 : 백만원)

대상회사
계정과목
예측
실적
비고

1차연도
2차연도
1차연도
2차연도

실적
괴리율
실적
괴리율

우리프라이빗
에퀴티자산운용(주)
매출액
-
-
-
-
-
-
-

영업이익
(2,227)
251
(2,312)
3.81%
(1,775)
114.14%
-

당기순이익
(2,233)
213
(2,794)
25.11%
(2,087)
110.21%
-

주) 1차연도, 2차연도 각각 2018년, 2019년 해당

우리프라이빗에퀴티자산운용(주)의 경우, 1차연도(2018년)는
차감할 일시적 차이 감소에 따른 법인세비용 증가로 당기순이익 괴리가 발생하였습니다. 2차연도(2019년)의 경우, 펀드설립 불발에 따른 수수료수입 감소, 운용펀드 지분법평가손실 발생에 따른 영업외비용 증가 등의 사유로 영업이익 및 당기순익 괴리가 발생하였습니다.

※ 상기 주식의 포괄적 이전과 관련된 보다 자세한 사항은 우리은행 「주요사항보고서(주식의 포괄적 교환·이전)」 및 「증권신고서(주식의 포괄적 교환·이전)」
(2018.11.26일자) 공시를 참조하시기 바랍니다
.

(2) (주)우리카드 - 주식의 포괄적 교환

당사는 ㈜우리카드를 손자회사에서 완전 자회사로 편입하기 위해 2019년 6월 21일 이사회 결의를 거쳐 2019년 7월 3일 당사-㈜우리카드 간 포괄적 주식교환 계약을 체결하였으며, 소규모(교부금) 주식교환 절차를 진행하였습니다. 2019년 9월 10일 주식교환 절차가 마무리되어 ㈜우리카드는 당사의 완전자회사가 되었습니다.

1) 거
래상대방

(주)우리카드
소재지

서울시 종로구 종로1길 50(중학동, 더케이트원타워)

대표이사
정원재

2) 주
요
일정

구 분
(주)우리금융지주
(주)우리카드

이사회 결의일
2019.06.21

2019.06.21

주주명부 기준일 및 폐쇄 공고

2019.06.21

-

주주확정 기준일
2019.07.01
-

주식교환 계약일
2019.07.03
2019.07.03

소규모 주식교환 공고
2019.07.10
-

소규모 주식교환 
반대의사 
통지 접수기간
시작일
2019.07.10
-

종료일
2019.07.17

-

주식교환 승인 이사회 (주주총회 갈음)
2019.09.03
2019.09.03

완전자회사가 되는 회사의 구주권 제출 통지ㆍ공고
-
2019.09.04

구주권 제출기간 종료일
-
2019.09.09

주식교환일
2019.09.10
2019.09.10

신주권 교부상장일
2019.09.26
-

3) 법
적
형
태

본 주식교환은 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의5 및상법 제360조의2 내지 제360조의14, 금융지주회사법 제62조의2 등에 의거하여 진행되었습니다. 본 주식교환을 통하여 ㈜우리금융지주는 ㈜우리카드의 완전모회사가 되고, ㈜우리카드는 ㈜우리금융지주의 완전자회사가 되었습니다. 본건 주식교환에서 ㈜우리금융지주의 경우, 상법 제360조 소규모주식교환으로 진행됨에 따라 주주총회 승인절차 없이 이사회 승인으로 갈음하며 ㈜우리금융지주의 반대주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않았습니다. ㈜우리카드의 경우, 총주주인 ㈜우리은행의 동의에 의해 간이 주식교환으로 주주총회 승인을 이사회 승인으로 갈음하였으며, 간이주식교환 공고, 반대의사 통지 및 주식매수청구권 절차가 생략되었습니다.

4) 주식교환의 배경

㈜우리은행에 이어 2위 규모의 주력 계열사인 ㈜우리카드를 지주 자회사로 편입함으로써 지주체제의 조기 안정화, ㈜우리카드의 시장 경쟁력 강화, 그룹 계열사 간 시너지 활성화를 통한 기업가치 제고를 도모하고자 합니다.

5) 주식교환 비율

본건 주식교환의 교환비율은 ㈜우리금융지주 : ㈜우리카드 = 1: 0.4697442로 산출되었으며, ㈜우리카드 주주가 소유하는 ㈜우리카드 보통주식 1주당 ㈜우리금융지주의 보통주식 0.4697442주의 비율로 ㈜우리금융지주의 보통주식을 배정하되, ㈜우리금융지주의 보통주식 0.4697442주에 갈음하여 ㈜우리금융지주 보통주식 0.2348651주 및 금 3,338원의 교부금을 지급합니다. (신주수 : 42,103,377주, 교부금 : 598,390,575,600원)

6) 주식매수청구권 행사내역

(주)우리금융지주
상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행되므로 
㈜우리금융지주의 주주에게는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

(주)우리카드
상법 제360조의9의 규정에 의거하여 간이주식교환방식으로 진행되므로 총주주인
㈜우리은행의 동의에 의해 주식매수청구권 행사가 생략됩니다.

7) 합병 등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사
계정과목
예측
실적
비고

1차연도
2차연도
1차연도

2차연도
주2)

실적
괴리율
실적
괴리율

(주)우리카드
매출액
-
-
-
-
-
-
-

영업이익
91,910
105,170
123,915
-34.8%
-
-
-

당기순이익
70,130
80,181
109,248
-55.8%
-
-
-

주1) 1차연도, 2차연도 각각 2019년, 2020년 해당

주2) 2차연도의 경우, 2020년 연간 실적 발생 후 기재 예정임

금융자산 확대로 이자수익이 증대한 가운데, 심사기준 강화 등 리스크관리 강화로 인한 대손비용 축소, 비용절감 노력 통한 판관비 감소, 소송사건 승소로 인한 영업외이익 증가 등의 사유로 영입이익 및 당기순이익의 예측치와 실적 사이 괴리가 발생하였습니다.

마. 녹색경영에 관한 사항

당사의 주요 자회사인 우리은행은 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 5항에 의거, 온실가스에너지 목표관리업체로 지정되었으며, 이에 따라 정부에 보고한 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다
.

구분

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

온실가스 배출량(tonCO2)

91,322

88,470

88,090

85,280

81,240

에너지 사용량(TJ)

1,360

1,315

1,349

1,308

1,207

주) 온실가스 배출량은 외부 배출계수 변경 등의 사유로 변경될 수 있습
니다

우리은행은 2011년 온실가스관리시스템을 구축하였고, 2013년 동 시스템을 업그레이드하여 전행의 에너지 사용량, 온실가스 배출량을 체계적으로 관리하고 있습니다. 또한 전 임직원 대상 온실가스 감축 교육 및 캠페인 실시 등을 통하여 온실가스 감축을 선도적으로 실천하고 있으며, 고효율 LED 조명 도입, 고효율 설비 도입 등으로 에너지 효율을 높이는 등 적극적으로 기후변화에 대응하고 있습니다.

바
. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유 등의 변동현황

(1)
전환·채무재조정 사유 등의 변동현황

(단위 : 백만원
)

발행일시
2019.06.13
2019.07.18
2019.09.06
2019.09.06
2019.10.11
2019.12.04
2020.02.06

발행금액
300,000
500,000
100,000
300,000
500,000
250,000
400,000

조건부자본증권의 종류
후순위채권
신종자본증권
후순위채권
후순위채권
신종자본증권
후순위채권
신종자본증권

전환·채무재조정 사유
부실금융기관
 지정여부

부실금융기관
 지정여부

부실금융기관
 지정여부

부실금융기관
 지정여부

부실금융기관
 지정여부

부실금융기관
 지정여부

부실금융기관
 지정여부

발행시
해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당없음
해당없음
해당없음

2019년 2분기
해당 없음
-
-
-
-
-
-

2019년 3분기

해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당 없음

-
-
-

2019년 4분기
해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당없음
해당없음
-

2020년 1분기
해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당 없음

해당없음
해당없음

해당없음

1) 조건부자본 요건을 포함하는 조건부자본증권의 상각 사유

본 사채는 당사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정된경우 전액 영구적으로 상각되고, 이에 따른 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다.

2) 부실금융기관의 의의 및 요건

금융기관이 채무초과, 지급불능 등 일정한 요건에 해당하는 경우 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 에 따라 부실금융기관으로 지정되며, 부실금융기관은 다음 중 어느 하나에해당하는 금융기관을 말합니다.

※
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제2호

"부실금융기관" 이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 금융기관을 말한다.

가. 금융기관의 경영상태를 실제 조사한 결과, 부채가 자산을 초과하는 금융기관이나 거액의 금융사고 또는 부실 채권의 발생으로 부채가 자산을 초과하여 정상적인 경영이 어려울 것이 명백한 금융기관으로 금융위원회나「예금 자보호법」제8조에 따른 예금보험위원회가 결정한 금융기관

나.「예금자보호법」제2조제4호에 따른 예금 등 채권의 지급이나 다른 금융기관으로부터의 차입금 상환이 정지된 금융기관

다. 외부로부터의 지원이나 별도의 차입이 없이는 예금 등 채권의 지급이나 차입금의 상환이 어렵다고 금융위원회 나「예금자보호법」제8조에 따른 예금보험위원회가 인정한 금융기관

금융당국은 부실금융기관의 지정행위 이전에 부실우려가 있는 금융기관을 우선적으로 선정하여 자산과 부채에 대한 실사를 할 수 있으며, 금융위원회의 부실금융기관 결정을 위한자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융지주회사는 다음과 같습니다.

※

「금융지주회사감독규정」 제43조

「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제2호의 규정에 따른 부실금융기관 결정을 위한 자산과 부채의 평가 및 산정대상이 되는 금융지주회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융지주회사로 한다.
 
 1. 금융지주회사등의 거액의 금융사고 또는 거액여신의 부실화 등으로 금융지주회사 자산의 건전성이 
 크게 악화되어 감독원장이 부채가 자산을 초과할 우려가 있다고 판단하는 금융지주 회사
 
 2. 필요자본에 대한 자기자본비율이 100분의 50 미만인 금융지주회사(단, 은행지주회사는 총 자본비율
 100분의 4 미만 또는 기본자본비율 100분의 3 미만 또는 보통주자본비율 100분의 2.3 미만인 경우를
 말함)
 
 3. 제35조의 규정에 의한 경영실태평가결과 감독원장이 정하는 평가부문의 평가등급이 5등급(위험)으로 판정된 금융지주회사

(2)
관
련 지표의 변동현황

1) 자본적정성 및 자산건전성 지표 추이

(단위 : 십억원, %)

구분
총자본합계
기본자본합계
보통주자본
위험가중자산
총자본비율
기본
자본비율
보통주
자본비율
고정이하
여신비율
대손충당금
적립률

2019년 1분기
23,954.1
20,138.7
18,135.8
216,538.8
11.06
9.30
8.38
0.52
129.8

2019년 2분기
24,984.4
20,867.2
18,778.1
225,002.9
11.10
9.27
8.35
0.47
131.6

2019년 3분기
26,635.7
22,140.1
19,629.3
232,833.3
11.44
9.51
8.43
0.46
136.5

2019년 4분기
27,115.1
22,475.6
19,135.3
228,046.0
11.89
9.86
8.39
0.45
133.6

2020년 1분기
27,951.9
23,258.0
19,585.8
237,082.9
11.79
9.81
8.26
0.45
128.7

주1) 2020년 1분기 자기자본비율 관련 수치는 잠정치로 변동될 수 있음
주2) 대출채권 구성 현황 및 상각 등에 관한 정보는 'III. 재무에 관한 사항/ 6.기타 재무에 관한 사항/ 나. 대손충당금 설정현황' 참조

2) 부
실
금융기관 평가대상 가능성 분석

① 자산 및 부채 현황

(단위 : 십억원)

구분
자산
부채
자본

2019년 1분기
345,062.7
322,946.9
22,115.8

2019년 2분기
359,401.6
336,563.4
22,838.2

2019년 3분기

370,584.2
346,302.9
24,281.3

2019년 4분기
361,980.7
336,488.4
25,492.3

2020년 1분기

378,214.1
352,409.1
25,805.0

② 자본비율
 ■ 손실규모에 대한 BIS비율 민감도

(단위 : 십억원)

구분
BIS비율 1%p 하락

BIS비율 2%p 하락

BIS비율 3%p 하락

2020년 3월말
2,370.8
4,741.7
7,112.5

■ 금
융지주회사감독규정 제43조에 따른 자본여력

(단위 : 십억원)

구분
2020년 3월말(A)
제43조 기준(B)
자본여력 비율(C=A-B)
자본여력(D=C×위험가중자산)

총자본비율
11.79%
4.00%
7.79%
18,468.6

기본자본비율
9.81%
3.00%
6.81%
16,145.5

보통주자본지율
8.26%
2.30%
5.96%
14,132.9

출처 : 당사 내부자료

3) 경
영
실
태평가 등급

당사는 2019년 1월 주식의 포괄적 이전으로 설립되어 현재까지 금융지주회사감독규정 제35조에 의한 경영실태평가를 받은 사실이 없습니다

사. 보호예수 현황

(기준일 :
2020.03.31
)
(단위 : 주)

주식의 종류
예수주식수
예수일
반환예정일
보호예수기간
보호예수사유
총발행주식수

조합원계정 (보통주)

178,587

2019.04.05
2020.04.06

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

182,639

2019.05.07
2020.05.08

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

188,735

2019.06.05
2020.06.08

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

181,024

2019.06.28
2020.06.29

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

178,750

2019.07.31
2020.08.03

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

210,257

2019.08.30
2020.08.31

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

207,512

2019.09.30
2020.10.05

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

207,446

2019.10.31
2020.11.02

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

211,704

2019.11.29
2020.11.30

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

219,044

2019.12.27
2020.12.28

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

235,632

2020.01.31
2021.02.01

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

282,682

2020.02.28
2021.03.02

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

432,722

2020.03.31
2021.04.01

1년

우리사주의 예탁 (본인 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

72,105

2017.05.12
2021.05.13

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

36,165

2017.06.12
2021.06.14

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

36,072

2017.06.30
2021.07.01

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

54,727

2017.08.14
2021.08.16

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

117,926

2017.10.12
2021.10.13

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

65,469

2017.11.10
2021.11.11

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

65,743

2017.12.11
2021.12.13

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

75,082

2017.12.26
2021.12.27

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

66,667

2018.02.12
2022.02.14

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

67,589

2018.03.05
2022.03.07

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

71,274

2018.04.05
2022.04.06

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

78,239

2018.05.04
2022.05.06

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

63,090

2018.06.05
2022.06.07

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

63,217

2018.07.05
2022.07.06

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

63,994

2018.08.03
2022.08.04

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

64,056

2018.09.05
2022.09.06

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

64,071

2018.10.08
2022.10.10

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

64,776

2018.11.05
2022.11.07

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

65,187

2018.12.05
2022.12.06

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

73,601

2019.01.09
2023.01.10

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

208,841

2019.03.08
2023.03.09

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

122,761

2019.04.05
2023.04.06

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

3,365,927

2019.04.12
2023.04.13

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

122,311

2019.05.07
2023.05.08

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

124,795

2019.06.05
2023.06.07

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

123,556

2019.06.28
2023.06.29

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

127,852

2019.07.31
2023.08.01

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

143,728

2019.08.30
2023.08.31

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

139,369

2019.09.30
2023.10.02

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

140,889

2019.10.31
2023.11.01

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

146,169

2019.11.29
2023.11.30

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

150,499

2019.12.27
2023.12.28

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

157,856

2020.01.31
2024.02.01

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

185,219

2020.02.28
2024.02.29

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합원계정 (보통주)

267,949

2020.03.31
2024.04.01

4년

우리사주의 예탁 (회사 출연분)

722,267,683

조합계정 (보통주)

110,979

-
-

4년

우리사주의 예탁
 (퇴직으로 인한 회사 출연분 회수)

722,267,683

차. 고객정보 유출과 관련된 위험

우리금융지주의 모든 그룹사는 고객 개인정보 관련 법규를 엄격히 준수하고, 개인정보보호를 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 각 그룹사의 고객 개인정보보호에 관한 사항은 다음과 같습니다.

【우리은행】

우리은행은 2018년 6월 정보보호 조직을 단에서 그룹으로 승격하고, 임원인 정보보호그룹장이 정보보호최고책임자(CISO)와 개인정보보호책임자(CPO) 업무를 맡아, 고객(신용)정보보호 전담 조직을 통합관리하고 있습니다. 또한 「전자금융감독규정」에서 권고하는 규모 이상의 인력 및 예산을 편성하여 집행하고 정보보호 유출방지를 위해 화이트해커 및 보안관제 전문인력 등을 운용하고 있습니다.

「개인정보보호법」, 「신용정보보호법」, 「전자금융거래법」 등 관련 법규를 엄격히 준수하고 있으며, 준수 여부를 정기적으로 점검하고 있습니다.

고객정보를 안전하게 보호하기 위하여 PC보안, 문서 암호화, 내·외부 네트워크 망분리, 보안USB, 지능형 지속공격(APT) 대응시스템 등을 구축하여 운영하고 있으며 서버·DB 접근시에는 OTP 및 생체인증 등 추가 인증체계 적용을 통해 비인가자의 접근을 통제하고 있습니다. 전산센터에는 X-Ray검색대, 금속탐지기를 설치하여 휴대용 저장매체 및 전산기기 반출입을 통제하고 있으며 PC 반출 시 포맷을 의무화하여 정보유출 및 보안사고를 예방하고 있습니다.

정보보호 인식 제고를 위하여 전 임직원 대상 정보보호교육과 캠페인을 실시하고, 정기적으로 자가 보안진단을 실시하는 등 정보보호 활동에 힘쓰고 있습니다.

고객의 개인신용정보는 법에서 요구하는 최소한의 정보만을 수집하고 암호화하여 보관하고 있으며 이용목적이 달성된 고객정보는 파기하는 등 법규에 따라 안전하게 관리하고 있습니다. 고객정보를 위탁하는 경우 수탁자의 고객정보 처리 실태를 정기적으로 점검하여 개인신용정보가 유출, 변조, 훼손되지 않도록 관리 감독하고 있습니다.

과학기술정보통신부가 고시한 기준에 따라 금융보안원으로부터 정보보호관리체계「ISMS」와 국제표준 정보보호인증 「ISO27001」을 취득하였으며, 이를 통하여 정보보호에 관한 정책과 인력, 장비, 시설에 대한 검증을 받았습니다. 2016년 6월에는 중앙일보에서 주최하고 산업통상자원부가 후원하는 제1회 대한민국 산업보안대상에서 산업통상자원부 장관상을 수상하였습니다.

위와 같은 노력에도 불구하고 향후 개인정보 유출 시 당행에 재무적, 비재무적인 중대한 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 위험요인이 상존하고 있음을 유념하시기 바랍니다.

금융회사의 고객정보보호의 중요성이 날로 커지고 있는 가운데 앞으로도 우리은행은 고객정보가 철저하게 보호되어 고객이 신뢰할 수 있는 은행이 되도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

【우리카드】
2014년 초 발생한 카드 3사 개인정보 유출사고를 통해서 확인된 것과 같이 정보보안사고가 발생할 경우, 단기적으로 고객 상담 등 사고수습에 필요한 관리비용이 증가하고, 장기적으로 피해고객의 집단소송 등에 따른 손해배상 가능성, 유출된 정보를 이용한 2차 피해에 따른 보상비용이 발생할 수 있습니다.

또한, 감독당국에 의한 징벌적 과징금 부과, 회사 및 경영진 등에 대한 대규모 제재에 따른경영상의 악영향, 그리고 고객이탈 및 평판 저하 등 영업 측면에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이에, 동사는 고객정보보호를 위한 관리적·기술적 보안을 강화하여 고객정보 유출방지에 만전을 기하고 있습니다.

■ 관리적 보안

동사는 「개인정보보호법 및 시행령」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 및 시행령」, 「전자금융거래법 및 시행령」 및 제반 감독규정에 의거하여 고객정보를 관리하고 있으며, 내부적으로 「개인정보보호지침」, 「신용정보관리 및 보호지침」 및 「정보보안지침」을 제정하여 준수하고 있습니다.

2015년 9월 30일부터 개인정보 관리·보호 업무, 신용정보 관리·보호 업무는 정보보호부에서 담당하고 있으며, 임원급인 정보보호최고책임자(CISO)가 개인정보보호책임자(CPO)와 신용정보관리·보호인의 업무을 맡아 관리하고 있습니다. 각 부서는 부서장이 '개인(신용)정보보호관리자'의 임무를 수행하고 있으며, 부서별 직원 1인을 '개인(신용)정보보호 담당자'로 지정하여 부서 내 개인(신용)정보보호 업무를 수행하고 있습니다.

고객정보 조회의 오남용 방지를 위해 담당업무 수행에 필요한 최소한의 고객정보 접근 권한을 부여하고 고객정보 관리 실태점검 및 정기적인 모니터링 실시 등 사후 점검을 강화하고 있으며 全 임직원에 대한 정보보호 교육을 실시하고 있습니다.

또한, 동사의 고객정보를 업무상 수탁하여 처리하는 업체의 개인정보 처리 실태를 정기적으로 점검하고 있으며, 수탁업체 담당자 교육을 실시하고 있습니다.

■ 기술적 보안

고객정보유출방지시스템(DLP)을 구축하여 불필요한 개인정보파일 보유를 금지, 불가피한경우에 한해 소속장이 승인해야 보관할 수 있으며, 승인받지 않은 개인정보 파일은 주기적으로 강제 삭제하고 있습니다.

또한, USB 등 외부 저장매체 사용을 통제하고, 메일이나 팩스를 외부 발송 시 승인 절차를거치는 등 파일 반출 절차를 강화하였으며, 문서파일은 암호화되어 있어 유출되더라도 식별이 불가능함으로써 제3자의 불법적인 열람을 차단하고 있습니다.

출력물을 통한 고객정보 유출 방지를 위하여 PC에서 출력되는 고객정보는 마스킹(*) 처리하여 식별이 불가능하도록 하였고, 워터마킹을 통한 출력 실명제를 실시 중이며, 개인정보안전성 제고 및 법규 준수를 위해 전체 개인정보처리시스템의 DB 및 File내 개인정보 암호화를 수행하였습니다.

아울러 인터넷 망분리를 완료하여 외부 해킹 및 고객정보 유출로부터 안전한 업무 환경을 구축하였고, 이상금융거래 탐지시스템 (FDS:Fraud Detection System)을 도입하여 최근 증가하고 있는 사이버 금융사기 피해로부터 고객자산을 보호하고 있는 등 최선의 노력을 다하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 악의적 유출 시도 등 재무적·비재무적으로 중대한 영향을 끼칠 수 있는 잠재적인 위험요인이 상존하고 있기 때문에 당사는 고객정보가 철저하게 보호되어 고객이 믿고 거래할 수 있는 믿음 주는 카드사가 되도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

【우리종합금융】
우리종합금융은 업무상 다수의 고객정보를 보유하고 있어 고객정보 유출이 잠재적 위협으로 작용할 수 있습니다. 이에 우리종합금융은 고객정보보호의 중요성을 깊이 인식하고 「개인정보보호법」, 「신용정보보호법」, 「전자금융거래법」을 비롯한 관련 법률상의 개인정보 안전성 확보를 위한 기술적, 물리적, 관리적 조치에 관한 사항을 다음과 같이 이행하고 있습니다.

현재, 우리종합금융은 내부 정보 유출 방지를 위해 물리적 망분리를 실시하고 있으며 고객정보 유출방지시스템(DLP)을 구축하여 불필요한 개인정보파일 보유를 금지하고 불가피한경우에 한해 소속장의 승인하에 보관할 수 있도록 하며 승인받지 않은 개인 정보파일은 주기적으로 강제 삭제하고 있습니다. 전산자료 반출의 경우, 휴대용 저장장치를 통제하고 외부 메일 발송 시 승인을 거치는 등 절차를 강화하였으며 문서파일을 암호화하여 유출 시에도 제3자의 불법적인 열람을 차단하고 있습니다. 출력물을 통한 고객정보 유출 방지를 위해 PC에서 출력되는 고객정보는 마스킹(*) 처리하여 식별 불가능하도록 하였고, 워터마킹을 통한 「출력물 실명제」를 실시 중에 있습니다.

또한, 전 임직원을 대상으로 정보보안점검의 날을 지정하여 정기 점검 및 테마 점검을 매월 1회 실시하고 있으며 지능형위협방지(APT) 공격에 대비한 모의훈련 및 침해사고 대응훈련을 통하여 정보보호 인식수준을 향상시키기 위한 훈련을 수행하고 있습니다. 정보보호 인식제고 및 역량강화를 위해 보안교육 또한 매년 1회 시행하고 있습니다.

앞으로도 우리종합금융은 고객정보가 철저하게 보호되어 고객이 믿고 거래할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

【우리에프아이에스】

동사는 내외부 침해사고로부터 고객정보를 안전하게 보호하기 위해 정보처리시스템의 기술적, 관리적, 물리적 보안 통제조치를 적용·운영하고 있습니다.

기술적 보호조치로 시스템 접속 시 인프라 계정관리, DB접근제어 시스템 등 을 통해 사전 인가된 사용자에 한해 업무수행에 필요 최소한의 권한을 차등 부여하며 기본인증(ID/PW) 外 추가인증(OTP 및 홍채 등), 2채널(Two-Factor) 인증 절차를 부여하여 엄격한 접근통제와 권한관리를 실시하고 있습니다. 또한, 외부 인터넷 구간과 내부 업무망을 분리하고 방화벽, IPS, APT 솔루션 등을 통해 악성코드 내부유입 등을 실시간 감지 차단하여 내부 업무망을 안전하게 보호하고 있습니다. 개인정보취급자의 안전한 정보처리를 위해 PC보안, 백신, 네트워크접근통제 등 사용자 보안 솔루션 적용하여 내부자 정보유출 통제 등 안전한운영환경을 제공하고 있습니다.

관리적 보호조치로는 보안규정 및 각 부문별 보안 프로세스를 제정 준수하고 있습니다. 또한, 정보보호 ISMS 및 ISO27001 등 국내외 정보보호 표준관리체계를 적용하며 주기적인 인증심사를 통한 안전한 관리수준을 유지하고 있습니다. 안면인식 출입시스템, X-Ray 투시기 등 반출입 통제시스템 적용과 내부 관리 인력을 통한 인적통제 등 복합적인 물리보안조치를 적용하며 주기적인 적정성 점검을 통한 고객정보보호에 만전을 기하고 있습니다.

【우리신용정보】

동사는 채권추심, 신용조사 업무를 영위함에 있어 다수의 고객의 개인 정보를 보유 하고 있으며, 이에 따라 개인정보 유출 등은 동사에 잠재적인 위협이 될 수 있습니다. 이에 동사는 기술적/물리적 조치 및 관리적 조치를 통해 개인정보의 안전성 확보를 위한 조치를 수행하고 있습니다. 해당 내역은 아래와 같습니다.

■ 기술적/물리적 조치

DB암호화 시스템을 통한 개인정보를 암호화 처리하고 있으며, 내/외부 방화벽, IPS, 웹방화벽, APT솔루션을 통해 외부공격을 차단하고 있습니다. 인터넷 망분리 시스템을 구축하였으며, 외부메일 수발신 통제를 통한 외부로 부터의 위험을 차단하고 있습니다. 비인가 사용자에 대한 보안통제를 수행하기 위해 유해사이트 차단, 무선차단시스템, 네트워크통제, 서버접근제어, DB접근제어, 계정관리 솔루션을 운용하고 있습니다. PC제어시스템을 통한 매체제어를 실시하고 있으며, 문서보안 시스템을 통한 정보의 외부유출을 차단하고 있습니다. 백신프로그램을 최신화하여 개인PC의 바이러스감염 치료 및 사전차단을 하고 있으며 지속적으로 보안 솔루션을 업그레이드를 시키고 있습니다.

■ 관리적 조치

매월 보안 점검의 날(매월2째주)을 지정ㆍ운영하여 내PC지키미 프로그램으로 사용자 PC 보안 관리를 하고 있습니다. 또한, 개인정보 취급자에 대한 정기적 교육과 보안서약서 작성을 통해 보안의식을 강화하고 있으며, 고객정보 및 신용정보 과다조회 적정성 여부를 점검하여 무분별한 개인(신용)정보 조회를 통제하고 있습니다. 개인정보 유출사고 및 재해·재난 발생 시 혼란을 최소화하고 신속한 의사결정을 위하여 위기대응 매뉴얼 등 대응절차를 마련하고 정기적으로 점검하여 개인(신용)정보의 안전성 확보를 위해 만전을 기하고있습니다.

【우리프라이빗에퀴티자산운용】
동사는 2005년 10월 설립되어 사모투자전문회사(現, 경영참여형 사모집합투자기구)의 업무집행사원으로서 업무를 시작하였으며, 2016년 7월 전문사모집합투자업자로 등록하여 현재 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원의 업무 외에 전문사모집합투자업자로서 전문투자형 사모집합투자기구의 운용업무를 수행하고 있습니다.

동사의 업무 특성상 동사가 설립·운용하는 펀드(경영참여형,전문투자형 사모집합투자기구)의 투자자는 금융기관·연기금·공제조합 등 전문투자자로 한정되어 있으며, 회사 형태인 경영참여형 사모집합투자기구 외에 전문투자형 사모집합투자기구의 경우에는 동사가 직접 판매업무를 수행하지 않고 있는바 투자자의 정보는 판매회사를 통하여 관리되고 있으며 동사는 판매회사에 대하여 투자자정보 관리에 대한 철저한 주의의무를 요구하고 있습니다.

동사가 보유하고 있는 투자자 및 내부정보가 유출될 경우, 투자자에 대한 피해 외에 대외 신뢰도 저하에 따른 투자자 이탈 및 영업력 약화 등으로 회사에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 이를 방지하기 위하여 동사는 개인정보보호규정, 신용정보활용체계, 내부통제규정 및 내부정보관리지침을 제정·운용하고 있으며, 투자자 및 내부정보의 유출사고를 방지하고자 임직원의 메일, 메신저 등 이용사항에 대한 실시간 모니터링 체계를 구축하는 등 투자자 및 내부정보 보호활동에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

동사의 고유정보 및 투자자와 관련하여 비밀을 요하는 내부정보는 관련법령 및 동사의 내규에 따라 보호되며, 임직원은 자기 업무와 관련이 없는 내부정보의 제공 또는 열람을 다른 임직원에게 요구하는 행위를 금지하고 있으며, 영위하고 있는 업무의 특성 및 규모, 이해상충의 정도 등을 감안하여 부서간 적절한 정보차단벽(사무공간의 분리, 전산시스템의 분리, 보고라인의 분리, 문서의 분리 보관 등)을 설치·운영하고 있습니다.

그러나 위와 같은 노력에도 불구하고 금융회사들에 대한 정보 등 유출시도는 앞으로도 계속될 것으로 전망되는 바, 투자자 및 내부정보 유출사고와 같은 재무적·비재무적인 중대한 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 위험 요인을 완전히 배제할 수 없음을 알려드립니다.

동사는 앞으로도 투자자 및 내부정보 보호 강화를 통하여 고객이 믿고 거래할 수 있는 금융회사가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

【우리자산운용】
2000년 8월 설립한 우리자산운용은 집합투자업, 투자일임업, 투자자문업 업무를 시작하였으며, 현재 종합자산운용사로서 자산운용업무를 하고 있습니다.

우리자산운용의 고객은 우리자산운용이 운용하는 집합투자기구의 투자자로 일반투자자와금융회사·연기금 등 전문투자자로 구성됩니다. 통상 자산운용사의 고객정보는 고객에 대한 집합투자증권의 판매과정에서 회사가 취득하게 됩니다. 그러나, 우리자산운용은 직접 집합투자증권의 판매 업무를 수행하지 않고 은행, 증권사 등 판매대행회사를 통하여 집합투자증권을 위탁하여 투자자에게 판매하고 있습니다. 따라서 판매대행회사를 통하여 투자자의 정보가 관리되고 있으며 이에, 우리자산운용은 판매대행회사와 위탁판매계약서를 체결하여 우리회사의 집합투자증권에 투자하는 고객정보에 대해 철저한 주의·관리를 요구하고 있습니다.

또한, 우리자산운용은 고객정보보호를 위하여 관련 법령에 따라 고객정보취급방침, 개인정보취급방침, 신용정보활용체계 및 내부통제규정 등을 제정하여 운용하고 있습니다. 이에 따라 고객정보의 유출사고를 방지하고자 전산기록의 사후 확인을 통한 모니터링 체계를 구축하고 모든 업무와 관련이 없이 고객정보를 포함한 내부정보를 이용하는 모든 행위를 금지하고 있으며, 업무의 특성 및 이해상충을 고려하여 사무공간의 분리, 전산시스템의분리, 보고라인의 분리, 문서의 분리보관 등 다양한 정보차단벽을 설치·운영하는 등 투자자 및 내부정보 보호 활동에 최선의 노력을 다하고 있습니다.

아울러, 우리자산운용은 신용정보 관리·보호업무를 총괄하는 신용정보 관리·보호인을 지정하여 임직원에 대한 신용정보교육계획의 수립 및 시행, 신용정보관련 법령 및 규정의 준수여부 점검 등을 통하여 고객정보보호를 위한 사전적 예방활동을 적극적으로 하고 있으며, 투자자 및 내부정보 유출사고와 같이 재무적·비재무적으로 중대한 영향을 미칠 수 있는 잠재적 위험 요인을 상시 모니터링하여 대비하고 있습니다. 또한, 우리자산운용은 회사 홈페이지에 고객정보취급방침, 개인정보처리방침 등을 공시하여 고객이 자신의 개인정보가 어떻게 관리되고 있는지 투명하게 알리고 있습니다.

우리자산운용은 앞으로도 고객 신뢰가 회사 존립의 근본이라는 자세로 고객정보 보호 강화를 통하여 고객이 믿고 거래할 수 있는 금융회사가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

【우리글로벌자산운용】

우리글로벌자산운용은 2000년 12월 설립되어 집합투자업, 투자일임업 및 투자자문업을 영위하고 있습니다. 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 집합투자기구의 판매를 은행, 증권사 등 판매회사에 위탁하고 있습니다. 이에 투자자의 정보는 판매회사가수집 및 취급 관리하고 있으며 당사는 위탁판매계약서 등을 통하여 판매회사에 투자자정보 관리에 대한 철저한 주의의무를 요구하고 있습니다. 당사는 고객정보를 직접 취급하거나, 고유 식별 정보를 보관하고 있지 않으나, 다음과 같이 내부정보보호 활동에 만전을 기하고 있습니다.

■ 관리적인 보호

먼저, 「개인정보보호법」, 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」에 의거하여 정보보호를 위해 내부적으로 「개인정보처리자의개인정보처리(취급)방법」, 「신용정보보호지침」, 「그룹고객정보보호제공 및 이용규정」, 「정보통신수단 등 전산장비 이용관련 내부통제지침」의 규정을 제정 및 준수하고 있습니다. 또한, 개인정보보호책임자 및 신용(고객)정보책임자를 지정하여 실질적인 책임감을 가지고 업무를 수행하고 있으며 개인정보 취급 관련 안정성 확보를 위해 정기적으로 자체감사를 실시하고 있습니다.

외주 인력을 통한 보안 사고를 방지하기 위해 내부적으로 자체 IT 전문 인력을 확보하고 운영하고 있으며, 정보보호를 위해 권한을 분리하고, 최소한의 권한을 부여하여 보안 사고발생 가능성을 방지하고 있습니다. 만약 사고 발생 시 원활한 처리를 위해 정보보안 지침을 통해 프로세스를 마련하였고, 신규 직원 및 임직원을 대상으로 정보보호에 대한 인식을제고하기 위해 보안교육을 실시하고 있습니다.

또한, 임직원의 투자자 관련 정보의 열람 권한을 통제하고 있으며 영위하는 업무의 특성 및 규모, 이해 상충을 고려하여 부서 간 정보차단벽을 설치 운영하여 업무와 관련되지 않은 자의 정보 접근을 차단하고 있습니다.

■ 기술적인 보호

정보유출을 방지하기 위해서 매체통제시스템을 이용하여 USB 드라이브 등의 쓰기금지정책을 운영하고 있습니다. 중요정보는 암호화하여 보관하고 백업을 통해 랜섬웨어 등의 악성코드로부터 데이터 유실에도 대비하고 있습니다.

네트워크 방화벽을 통해 허가된 사이트만 접속이 가능하도록 정책을 운영하고 있으며, DDOS와 같은 공격에 대비하고 내부에서는 의심 통신을 감지하는 침입탐지장치를 운영하고 있어, 이상 징후를 빠르게 감지하고 대응할 수 있는 환경을 가지고 있습니다.

건물 정전이나 홍수, 지진 등의 재해로 인해 데이터센터에 물리적인 장애가 발생될 경우를대비해 재해복구센터를 운영하고 있으며 매년 재해복구훈련을 실시하고 있습니다.

당사는 앞으로도 시대의 변화와 흐름에 적극적으로 대비하여 고객 신뢰를 위해 정보보호에 아낌없는 노력을 다할 예정이며 투자자 및 내부정보 보호 강화를 통하여 고객이 믿고 거래할 수 있는 금융회사가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

【우리자산신탁】

우리자산신탁은 고객의 소중한 정보 유출 방지를 위해 「개인정보보호법」, 「신용정보보호법」을 준수하고 있으며 금융감독원에 점검 결과를 매년 보고하고 있습니다. 업무 담당자에 따라 열람 권한을 차등 부여하여 최소한의 범위로 엄격히 통제하고 있으며 개인정보보호 책임자와 신용정보관리·보호인을 지정하여 고객정보 유출방지에 만전을 기하고 있습니다.

■ 기술적 보안

현재, 우리자산신탁은 내부정보 유출 방지를 위해 고객정보유출방지시스템(DLP)를 구축하여 불필요한 개인정보파일 보유를 금지하고 있으며 DB접근 제어 시스템으로 직원이 고객의 소중한 정보에 직접 접근하지 못하도록 통제하고 있습니다. 또한, 외부저장매체에 대한 유출에 대비 USB 및 휴대폰에 자료 이동을 금지하는 정책을 수립하여 운영중입니다.주민번호의 경우 SHA-256 인증을 받은 암호화 기술을 적용하여 뒷자리는 * 표시하여 운영 중이며 외부로 나가는 문서들은 자체적으로 마스킹 처리하여 업무하고 있습니다.

■ 관리적 보안

우리자산신탁은 그룹고객정보 제공 및 이용규정을 제정하여 그룹사간 고객의 정보 제공·이용에 관해 책임자가 통제하고 있으며 분기별 지주사에 보고하고 있습니다. 또한, 개인정보관리 규정, 고객정보관리 규정을 제정하여 고객의 정보에 대한 수집, 삭제, 파기 등에 대한 절차를 세워 상시 대비하고 있습니다.

그러나 위와 같은 관리에도 불구하고 고객의 정보에 대한 유출 및 해킹 시도는 지속될 것
으로
전망되어,
앞으로도 임직원의 내부정보 보호 강화 및 외부공격에 지속적으로 대비하여 고객이 믿고 거래할 수 있는 종합부동산 금융회사가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.