신세계I&C — 합병등종료보고서(영업양수도) (20200601)
제출인: 신세계I&C

합병등종료보고서
1.1
주식회사신세계아이앤씨

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2020년 6월 1일

회 사 명 :

주식회사 신세계아이앤씨

대 표 이 사 :

김 장 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 48 우리금융남산타워 10층

(전 화) 02)3397-1234

(홈페이지) http://www.shinsegae-inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 지원담당 상무 (성 명) 김 승 환

(전 화) 02)3397-1060

Ⅰ. 일정

이사회결의일
2020년 1월 31일

주요사항보고서(영업양도)제출일

2020년 1월 31일

주주확정기준일
2020년 2월 17일

주주명부폐쇄기간
2020년 2월 18일 ~ 21일

반대주주 의사표시 접수
2020년 3월 4일 ~ 24일

영업양도 승인을 위한 주주총회일
2020년 3월 25일

주식매수청구권 행사기간
2020년 3월 25일 ~ 4월 14일

영업양수도 기준일
2020년 6월 1일

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법.
1) 협의가격

협의를 위한 
회사의 제시가격
115,310원

산정기준
「자본시장과금융투자업에관한법률」제165조 의 5 및 동법 시행령 
제176조의 7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지
아니할 경우
처리방법
「자본시장과금융투자업에관한법률」제165조 의 5 규정에 따라 증권
시장에서 거래된 해당 주식의 거 래 가 격 을 기준 으 로 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주 가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

※ 산정방법
상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
종가 X 거래량

2019-01-30
114,000
7,384
841,776,000

2019-01-29
116,500
5,081
591,936,500

2019-01-28
117,000
11,419
1,335,906,000

2019-01-23
124,500
6,786
844,857,000

2019-01-22
125,500
9,244
1,160,122,000

2019-01-21
124,000
7,550
936,200,000

2019-01-20
123,500
8,519
1,052,096,500

2019-01-17
124,500
11,041
1,374,604,500

2020-01-16
125,000
31,600
3,950,000,000

2020-01-15
116,500
11,212
1,306,198,000

2020-01-14
114,500
19,302
2,210,079,000

2020-01-13
113,500
23,721
2,692,333,500

2020-01-10
105,000
5,717
600,285,000

2020-01-09
103,500
4,927
509,944,500

2020-01-08
102,500
8,632
884,780,000

2020-01-07
104,500
3,449
360,420,500

2020-01-06
103,000
11,514
1,185,942,000

2020-01-03
106,500
2,713
288,934,500

2020-01-02
107,000
2,536
271,352,000

2019-12-30
107,500
5,523
593,722,500

2019-12-27
105,000
9,044
949,620,000

2019-12-26
106,000
6,531
692,286,000

2019-12-24
107,000
2,797
299,279,000

2019-12-23
108,000
2,382
257,256,000

2019-12-20
107,500
5,726
615,545,000

2019-12-19
107,000
2,531
270,817,000

2019-12-18
107,000
1,945
208,115,000

2019-12-17
106,500
1,790
190,635,000

2019-12-16
105,000
2,521
264,705,000

2019-12-13
105,500
6,174
651,357,000

2019-12-12
106,500
11,641
1,239,766,500

2019-12-11
107,500
2,408
258,860,000

2019-12-10
108,000
2,387
257,796,000

2019-12-09
108,000
3,627
391,716,000

2019-12-06
110,500
3,552
392,496,000

2019-12-05
109,500
2,896
317,112,000

2019-12-04
110,000
11,197
1,231,670,000

2019-12-03
110,000
8,275
910,250,000

2019-12-02
112,000
3,218
360,416,000

① 2개월 가중산술평균종가
113,518

② 1개월 가중산술평균종가
116,445

③ 1주일 가중산술평균종가
115,966

산술평균 = (①+②+③)/3
115,310

* 출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

2. 주식매수 청구내용

청구주식수
청구주주수
청구기간
청구(예상)금액

501,910주
930명

2020년 3월 25일 ~ 2020년 4월 14일

57,875,242,100원

※ 상기 청구자 중 개인 2명이 400주에 대하여 가격조정 신청을 하였습니다.

3. 매수일
- 2020년 5월 13일 
※ 가격조정신청 주주의 주식에 대한 매수일은 미정임.

4. 주식매수 소요자금의 원천
- 자체 보유 자금
- 단기차입(영업양도 잔금일 및 예금 만기일 미도래로 인한 일시적 현금 부족 해소)
 ※ 2020년 6월 1일자로 단기차입금 상환 완료

5. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분방법
- 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 영업양도 기준일 현재 영업양도의 효력에 영향을 미칠 수 있는 진행중인 소송은 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

항 목
양도 전 금액
증가(감소)
양도 후 금액

자 산

유동자산
182,596
(23,327)
159,269

비유동자산
107,159
(5,609)
101,550

자산총계
289,755
(28,936)
260,819

부 채

유동부채
89,071
(23,384)
65,687

비유동부채
1,448
(49)
1,399

부채총계
90,519
(23,434)
67,085

자 본

자본금
8,600
-
8,600

자본잉여금
4,082
-
4,082

자본조정
(6,186)
-
(6,186)

이익잉여금
192,740
-
192,740

자본총계
199,236
-
199,236

자본과부채총계
289,755
(23,434)
266,321

주1) 상기 재무 정보는 제23기 사업보고서상(작성기준일 : 2019년 12월 31일) 금액이며 본 영업양수도에 따른 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 매수를 포함하지 않은 재무정보입니다.
주2) 상기 '양도 후 금액'은 영업양수도전 재무제표에서 본건 영업양수도와 관련된 증감 금액만 단순 가감한 것으로 실제 영업양수도 기준일에 작성될 재무정보와 차이가 있을 수 있습니다.