현대엘리베이터 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200529)
제출인: 현대엘리베이터

증권신고서(채무증권)
3.2
현대엘리베이터(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 29일

회 사 명 :

현대엘리베이터 주식회사

대 표 이 사 :

송 승 봉

본 점 소 재 지 :
경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-644-5114

(홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 권 기 선

(전 화) 02-3670-0779

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 25일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(파란색)

2020년 05월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

발
행조건확정
(파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대엘리베이터(주) 제38회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본'[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액:
70,000,000,000원

모집 또는 매출 총액:

100,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
38
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 04일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
계동지점
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0 (긍정적) / A0 (안정적)
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
1,680,000
16,800,000,000

인수수수료
0.15%

총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,680,000
16,800,000,000

인수수수료
0.15%

총액인수

대표
케이비증권
-
840,000
8,400,000,000

인수수수료
0.15%

총액인수

인수
한국산업은행
-
2,800,000
28,000,000,000

인수수수료
0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 04일
2020년 06월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
70,000,000,000

발행제비용
250,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제38회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.10%p.~+0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
38
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 06월 04일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
계동지점
(사채)관리회사
키움증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A0 (긍정적) / A0 (안정적)
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
2,400,000
24,000,000,000

인수수수료
0.15%

총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,400,000
24,000,000,000

인수수수료
0.15%

총액인수

대표
케이비증권
-
1,200,000
12,000,000,000

인수수수료
0.15%

총액인수

인수
한국산업은행
-
4,000,000
40,000,000,000

인수수수료
0.15%

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 06월 04일
2020년 06월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

100,000,000,000

발행제비용
337,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임.

주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 제38회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
70,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에
따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 09월 04일, 2020년 12월 04일, 2021년 03월 04일, 2021년 06월 04일,
2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, 2022년 06월 04일,
2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, 2023년 06월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020.05.22 / 2020.05.21

평가결과등급
A0 / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 06월 04일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제38회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 제38회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
100,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 09월 04일, 2020년 12월 04일, 2021년 03월 04일, 2021년 06월 04일,
 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, 2022년 06월 04일,
 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, 2023년 06월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2020.05.22 / 2020.05.21

평가결과등급
A0 / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 06월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 06월 04일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
 ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임.

주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제38회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
5
14
5
-
-
-
24

수량
600
280
300
-
-
-
1,180

경쟁율
0.86
0.40
0.43
-
-
-
1.69

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제38회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

40
-
-
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
10
0.85%
포함

49
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
9.32%
120
10.17%
포함

50
-
-
1
20
1
40
-
-
-
-
-
-
2
60
5.08%
180
15.25%
포함

52
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.24%
230
19.49%
포함

53
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.69%
250
21.19%
포함

58
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
260
22.03%
포함

60
1
100
2
50
2
150
-
-
-
-
-
-
5
300
25.42%
560
47.46%
포함

61
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
16.95%
760
64.41%
포함

63
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
5.93%
830
70.34%
포함

64
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
9.32%
940
79.66%
포함

65
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
950
80.51%
포함

66
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
960
81.36%
포함

67
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.47%
1,060
89.83%
포함

68
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
1,070
90.68%
포함

70
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
9.32%
1,180
100.00%
포함

합계
5
600
14
280
5
300
-
-
-
-
-
-
24
1,180
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제38회]

(단위: 건, 억원)

수요예측참여자
스프레드

40
49
50
52
53
58
60
61
63
64
65
66
67
68
70
합계

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자4
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자5
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자6
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자8
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
10
110
60
50
20
10
300
200
70
110
10
10
100
10
110
1,180

누적합계
10
120
180
230
250
260
560
760
830
940
950
960
1,060
1,070
1,180
-

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

공모희망금리
[제38회]
본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]

[제38회]
-총 참여신청금액: 1,180억원
-총 참여신청범위: +0.40%p ~ +0.70%p
-총 참여신청 건수: 24건
-공모희망금리 내 참여신청건수: 24건
-공모희망금리 내 참여신청금액: 1,180억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제38회]
제38회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제38회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
16,800,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
16,800,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
8,400,000,000
0.15
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
28,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[ 제38회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
70,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제38회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
24,000,000,000
0.15
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
24,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
12,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
40,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[ 제38회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
100,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제38회 무보증사채
700
주3)
2023년 06월 04일
-

주1) 본 사채는 2020년 05월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제38회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제38회 무보증사채
1,000
주1)
2023년 06월 04일
-

주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 38 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
70,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 38 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
100,000,000,000
5,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제38회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
250,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,749,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제38회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
105,000,000
권면총액 x 0.15%

대표주관수수료
35,000,000
권면총액 x 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
54,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 ~ 1,000억원

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
250,220,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
38
(기준일 :
2020년 05월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

나. 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제38회 무보증사채 발행자금 700억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제38회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
337,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,662,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정

입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제38회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
150,000,000
권면총액 x 0.15%

대표주관수수료
50,000,000
권면총액 x 0.05%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
60,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 ~ 2,000억원

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
337,320,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
38
(기준일 :

2020년 05월
29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

나. 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제38회 무보증사채 발행자금
1,000
억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.