에이프로젠바이오로직스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200529)
제출인: 에이프로젠바이오로직스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
에이프로젠제약(주)

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 04월 17일

3. 정정사항

[주요사항보고서 정정내역]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 17일
주요사항보고서(유상증자결정)
최초제출

2020년 05월 29일
[정정]주요사항보고서(유상증자결정)
권리락가 산정을 위한 예정 발행가액 확정

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 증자전 발행주식총수
권리락가 산정을 위한
예정발행가액 확정에 따른 정정
및 기재정정
241,658,328
241,658,348

4. 자금조달의 목적
 - 운영자금
308,000,000,000
393,800,000,000

6. 신주발행가액
 - 예정발행가
보통주식(원) : 1,400

보통주식(원) :
1,790

9. 1주당 신주배정주식수
0.9103964364
0.9103963611

주석

주) 당사는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 에 의해 우리사주조합은 공모주식의 20.0%를 배정받을 권리가 존재합니다. 그러나 자본시장법시행령 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 당사 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정 청약 금액인
61,600
백만원보다 미달하는 관계로 우선배정하지 아니합니다.

주) 당사는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 에 의해 우리사주조합은 공모주식의 20.0%를 배정받을 권리가 존재합니다. 그러나 자본시장법시행령 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 당사 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정 청약 금액인
78,760
백만원보다 미달하는 관계로 우선배정하지 아니합니다.

21. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

나. 예정 발행가액: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여
20%
의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 모집(예정)가액은 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 산출하며, 모집(예정)가액은 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가로 하여 할인율
20%
를 적용하여산정합니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 모집(예정)가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

단, 신주배정기준일(주주확정일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
20%
의 할인율을 적용한 예정발행가액을 산출하여 예정발행가액을 다시 공시할 예정입니다. 이때 공시되는 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 이는 권리락 시, 기준이 되는 예정발행가액을 최초 증권신고서 제출 시점에 산출된 예정발행가액이 아닌 권리락 시점의 주가를 반영한 예정발행가액을 사용하여 적절한 권리락 조치를 취하기 위함입니다.

(중략)

나. 구주주 청약: 총 발행예정주식수의 100.0%에 해당하는 에이프로젠제약(주) 기명식 보통주식
220,000,000주
를
신주배정기준일(
2020년 06월 02일
) 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당
0.9103964364주
의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동, 주식매수선택권, 주식관련사채의 권리행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

(주
1) 정정 후

나. 예정 발행가액: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여
20%
의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.
예정 발행가액은 신주배정기준일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 산출하였으며, 동 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 

(중략)

나. 구주주 청약: 총 발행예정주식수의 100.0%에 해당하는 에이프로젠제약(주) 기명식 보통주식
220,000,000주
를
신주배정기준일(
2020년 06월 02일
) 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당
0.9103963611
주
의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동, 주식매수선택권, 주식관련사채의 권리행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

표지-주요사항보고서

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2020년 04월 17일

회 사 명 :
에이프로젠제약(주)

대 표 이 사 :
김 정 출

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로 19길 6, 301호(방이동, 강호빌딩)

(전 화) 02-561-4011

(홈페이지)http://www.aprogen-pharm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 강 선 주

(전 화) 031-8022-0521

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
220,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
241,658,348

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
393,800,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주우선공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
1,790
확정예정일
2020년 06월 24일

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
21. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 신주발행가액의 산정 근거 참조

8. 신주배정기준일
2020년 06월 02일

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.9103963611

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2020년 06월 29일

종료일
2020년 06월 30일

일반공모
시작일
2020년 07월 02일

종료일
2020년 07월 03일

12. 납입일
2020년 07월 07일

13. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

14. 신주권교부예정일
-

15. 신주의 상장 예정일
2020년 07월 21일

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
신한금융투자(주)

17. 이사회결의일(결정일)
2020년 04월 17일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
예

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

20. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주) 당사는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 에 의해 우리사주조합은 공모주식의 20.0%를 배정받을 권리가 존재합니다. 그러나 자본시장법시행령 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 당사 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정 청약 금액인
78,760
백만원보다 미달하는 관계로 우선배정하지 아니합니다.

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주발행가액의 산정 근거

가. 신주의 발행가액: 본 유상증자는 주주우선공모 방식으로 진행되며, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여
20%
의 할인율을 적용한 가액으로 산정하되, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 할 예정입니다.

나. 예정 발행가액: "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-16조 및 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여
20%
의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.
예정 발행가액은 신주배정기준일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 산출하였으며, 동 예정발행가액을 기준으로 권리락 조치가 이루어질 예정입니다. 

▶ 예정발행가액 = 기준주가 × (1 - 할인율(
20%
))
(호가 단위 미만은 호가 단위 절상)

다. 확정발행가액: 확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율
20%
를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여
20%
의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.

▶ 확정발행가액 = 기준주가 × (1 - 할인율(
20%
))
(호가 단위 미만은 호가 단위 절상)

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. 

(2) 신주의 배정방법

가. 우리사주조합 청약: 자본시장법 시행령 제176조의9 제3항 제1호에 의거하여 에이프로젠제약(주)의 우리사주조합에게 에이프로젠제약(주) 기명식 보통주식을 우선배정하지 않습니다.

나. 구주주 청약: 총 발행예정주식수의 100.0%에 해당하는 에이프로젠제약(주) 기명식 보통주식
220,000,000주
를
신주배정기준일(
2020년 06월 02일
) 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 1주당
0.9103963611
주
의 비율로 배정하되, 1주 미만의 단수주는 배정하지 아니합니다. 단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동, 주식매수선택권, 주식관련사채의 권리행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.

다.
일반공모 청약: 상기 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 다음 각호와 같이 일반에게 공모하되, 증권 인수업무등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호 내지 제6호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며,
증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제2항 제3호, 제6호, 제7항에 따라 고위험고수익투자신탁에 배정하는 주식은 해당 고위험고수익투자신탁의 자산총액의 100분의 20이내(공모의 방법으로 설정 또는 설립된 고수익고위험투자신탁은 100분의 10)가 되도록 합니다. 이 경우 자산총액은 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 산정합니다. 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률과 배정은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다.

(i) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약자의 청약주식수가 일반공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 잔여주식은 최대청약자부터 1주씩 우선 배정하되, 최대청약자가 잔여주식보다 많은 경우에는 차순위 최대청약자 순으로 배정합니다. 최종 잔여주식은 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

(ii) 일반공모 청약결과 일반공모 총 청약주식수가 일반공모 주식수에 미달하는 경우, 최종 미청약된 잔여주식은 미발행 처리합니다.

(3) 청약기간

가. 구주주 청약일:
2020년 06월 29일 ~ 2020년 06월 30일(2영업일간)

나. 일반공모 청약일:
2020년 07월 02일 ~ 2020년 07월 03일(2영업일간)

(4) 청약사무취급처

가. 구주주 중 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및 대표주관회사 본, 지점

나. 구주주 중 특별계좌보유자(舊, 명부주주) : 대표주관회사의 본, 지점

다. 일반공모 청약자 : 대표주관회사의 본, 지점

(5) 신주인수권에 관한 사항

당사는 금번 유상증자를 주주우선공모 방식으로 실시할 예정입니다. 주주우선공모 방식은 구주주가 우선적으로 청약에 참여할 수 있는 권리(우선청약권)가 부여되나 구주주들에게 신주인수권은 부여되지 않습니다. 따라서 금번 유상증자는 주주배정 방식 유상증자와는 달리 구주주의 신주인수권증서 상장, 계좌간대체 및 거래가 불가하오니 이 점 참고하시기 바랍니다.

(6) 기타 참고사항

가. 납입은행은 신한은행 분당중앙금융센터입니다.
나. 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.

다. 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 않습니다.

라. 상기 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.

마. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

바. 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부폐쇄기간(예정)은
2020년 06월 03일부터 2020년 06월 08일까지
로 합니다.