포스코인터내셔널 — 증권발행실적보고서 (20200528)
제출인: 포스코인터내셔널

증권발행실적보고서
2.3
(주)포스코인터내셔널

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 28일

회 사 명 :

주식회사 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :

주 시 보

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 10

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 국제금융실장 (성 명) 신성원

(전 화) 02-759-3469

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
도매 및 상품중개업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
24-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2023년 05월 26일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
24-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
24-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
6,750,000
67,500,000,000
27.00
-

미래에셋대우
6,750,000
67,500,000,000
27.00
-

삼성증권
9,000,000
90,000,000,000
36.00
-

한화투자증권
1,250,000
12,500,000,000
5.00
-

신영증권
1,250,000
12,500,000,000
5.00
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
6,750,000
27.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
6,750,000
27.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
9,000,000
36.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,250,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,250,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00

계
25,000,000
100.00
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
24-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,250,000
12,500,000,000
25.00
-

미래에셋대우
1,250,000
12,500,000,000
25.00
-

대신증권
1,250,000
12,500,000,000
25.00
-

키움증권
1,250,000
12,500,000,000
25.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,250,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,250,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,250,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,250,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00
4
5,000,000
50,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2020년 05월 28일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야
합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)포스코인터내셔널 - 서울특별시 중구 통일로 10
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 한화투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 56
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
24-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
150,000,000,000
-
-
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
24-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

[
자금의 세부사용 내역
]

금번 당사가 발행하는 제24-1회, 제24-2회 무보증회사채 발행 금액은 총 3,000억원이며 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부내역]
(단위 : 억원, 천USD)

구분
금액(차입통화)
만기일
이자율
비고

제16-1회 무보증회사채
KRW 1,300
2020.07.17
2.262%
주1)

한국수출입은행 차입금
USD 44,400
2020.12.21
3M USD Libor + 1.60%
주1)

USD 25,600
2020.12.21
3M USD Libor + 1.60%
주1)

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정이며 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]
(단위 : 천USD)

구분
2020년 5월

2020년 6월

2020년 7월

2020년 8월

2020년 9월

2020년 10월

미확정

총합계
비고

USANCE
17,112
45,382
32,287
16,150
9,418
12,142
5,436
137,927
주1)

외화대출
-
32,473
-
-
10,285
-
-
42,758
주1)

합 계
19,132
79,875
34,307
18,170
21,723
14,162
5,436
180,685
주1)

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정이며 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.