하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20200528)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.3
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 28일

회 사 명 :

주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :

김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 영 일

(전 화) 02-317-5851

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

5_발행개요

회차 :
6-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
450,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
6-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키
움증권(주)

15,000,000
150,000,000,000
33.3
-

SK증권(주)
12,000,000
120,000,000,000
26.7
-

하이투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
8.9
-

하나금융투자(주)
14,000,000
140,000,000,000
31.1
-

계
45,000,000
450,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키
움증권(주)

15,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
12,000,000
26.7
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
4,000,000
8.9
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
14,000,000
31.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
45,000,000
450,000,000,000
100.0
13
45,000,000
450,000,000,000
100.0

계
45,000,000
100.0
13
45,000,000
450,000,000,000
100.0
13
45,000,000
450,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키
움증권(주)

2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

SK증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

하나금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키
움증권(주)

2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장일
2020년 05월 29일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2020년 05월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 05월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 27일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr
 서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66

키
움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
6-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

450,000,000,000
450,000,000,000
-
450,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
370,000,000,000
80,000,000,000
-
-
450,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
6-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

가. 자금조달금액

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
450,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,044,470,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
448,955,530,000

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
118,570,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,881,430,000

나. 발행제비용의 내역

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
315,000,000

4,500억원
×0.07%

인수수수료
675,000,000

4,500억원
×0.15%

대표주관수수료
45,000,000

4,500억원
×0.01%

사채관리수수료
6,850,000
정액

신용평가수수료
-
NICE신용평가,한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ～5,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 영구(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
1,044,470,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
500억원 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
500억원 ×0.15%

대표주관수수료
5,000,000
500억원 ×0.01%

사채관리수수료
1,150,000
정액

신용평가수수료
-
NICE신용평가,한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 ～1,000억원미만

상장연부과금
500,000
만기 영구(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
118,570,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
420,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)

채무상환자금
80,000,000,000
상각형조건부자본증권 제1-1회 조기상환

계
500,000,000,000
-

* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.