SKC — 증권발행실적보고서 (20200528)
제출인: SKC

증권발행실적보고서
2.3
SKC(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 28일

회 사 명 :

에스케이씨(주)

대 표 이 사 :

이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) BM혁신추진단장 (성 명)
김
종 우

(전 화) 02-3787-1234

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
142-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
105,000,000,000
2022년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

5_발행개요

회차 :
142-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
95,000,000,000
2025년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
142-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
38.1
-

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
28.6
-

SK증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
14.3
-

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.5
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
9.5
-

계
10,500,000
105,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권(주)
4,000,000
38.1
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,500,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,000,000
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,000,000
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
10,500,000
105,000,000,000
100.0
10
10,500,000
105,000,000,000
100.0

계
10,500,000
100.0
10
10,500,000
105,000,000,000
100.0
10
10,500,000
105,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
142-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
31.6
-

SK증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
47.4
-

하이투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.5
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
10.5
-

계
9,500,000
95,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
3,000,000
31.6
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
4,500,000
47.4
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
9,500,000
95,000,000,000
100.0
21
9,500,000
95,000,000,000
100.0

계
9,500,000
100.0
21
9,500,000
95,000,000,000
100.0
21
9,500,000
95,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 05월 28일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 05월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에스케이씨(주) - 경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 
 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
142-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

105,000,000,000
105,000,000,000
-
105,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
45,000,000,000
60,000,000,000
-
-
105,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
142-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

95,000,000,000
95,000,000,000
-
95,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
15,000,000,000
80,000,000,000
-
-
95,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채 발행총액

2,000

억원
은 채무상환자금(1,400억원) 및 운영자금

(
600억원
)
으
로

사용될 예정이며, 발행제비용은동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

차환대상
발행일
만기일
표면금리(%)
금액(억원)

제135-2회 무보증사채
2015-06-25
2020-06-25
2.797
300

기업어음증권
2020-03-26
2020-06-26
2.300
300

2020-04-21
2020-07-22
2.800
500

2020-04-28
2020-07-28
2.800
300

주)금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

내역
결제시기
금액(억원)
거래처

TPA, EG 등
원재료 매입대금 및
동력비 지급
2020.6월~8월
600
한화종합화학(주) 등

주)금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.