현대백화점 — 증권발행실적보고서 (20200528)
제출인: 현대백화점

증권발행실적보고서
2.3
(주)현대백화점

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 28일

회 사 명 :

주식회사 현대백화점

대 표 이 사 :

장 호 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로98길 12

(전 화) 02-549-2233

(홈페이지) http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 이 원 철

(전 화) 02-6904-0376

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
170,000,000,000

5_발행개요

회차 :
25-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2023년 05월 27일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

5_발행개요

회차 :
25-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 05월 27일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
25-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 27일
2020년 05월 27일
2020년 05월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
4,000,000
40,000,000,000
33.3
-

엔에이치투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
33.3
-

키움증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

현대차증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

삼성증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
4,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권(주)
4,000,000
33.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
12,000,000
120,000,000,000
100.0
8
12,000,000
120,000,000,000
100.0

계
12,000,000
100.0
8
12,000,000
120,000,000,000
100.0
8
12,000,000
120,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
25-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 27일
2020년 05월 27일
2020년 05월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
20.0
-

케이비증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신영증권(주)
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
2,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0

계
5,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0
2
5,000,000
50,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2020년 05월 27일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 05월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 05월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 05월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 15일
예비투자설명서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 21일
[기재정정] 예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 05월 21일
[발행조건확정] 예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 05월 26일
[발행조건확정] 예비투자설명서(채무증권)
최종발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 27일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

[전자문서] 
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]
(주)현대백화점 - 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12 
신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 
엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
25-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
25-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

자금의 사용목적 상세내역

금번 당사가 발행하는 제25-1회 및 제25-2회 무보증사채

발행총액
1,700억
원은
만기도
래 단
기사채 상환에 사용될 예정입니다. 상환 대상 채무증권의 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

차입처

채무증권 구분

발행일

만기일

금리

발행금액

신영증권

단기사채

2020.04.01

2020.05.29

1.81%

65,000

BNK투자증권

단기사채

2020.04.02

2020.06.12

1.69%

30,000

유진투자증권

단기사채

2020.04.03

2020.06.29

1.66%

30,000

하이투자증권

단기사채

2020.04.03

2020.06.29

1.66%

10,000

한양증권

단기사채

2020.04.03

2020.06.30

1.67%

40,000

BNK투자증권
단기사채
2020.04.21
2020.07.20
1.60%
50,000

합 계

225,000

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
주2) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.