LIG디펜스앤에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20200528)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

증권발행실적보고서
2.3
엘아이지넥스원 주식회사

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2020년 05월 28일

회 사 명 :

엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :

김지찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화)1644-2005

(홈페이지) http://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 홍길준

(전 화) 1644-2005

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
9
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 05월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
9
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
6,160,000
61,600,000,000
30.80
-

NH투자증권
6,170,000
61,700,000,000
30.85
-

KB증권
6,170,000
61,700,000,000
30.85
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
7.50
-

계
20,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
6,160,000
30.80
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
6,170,000
30.85
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
6,170,000
30.85
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
7.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00
13
20,000,000
200,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 05월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 05월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2020년 05월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2020년 05월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

2020년 05월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진정정

[투자설명서 제출 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 28일
투자설명서
최초제출

2020년 05월 28일
[기재정정]투자설명서
자진정정

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 엘아이지넥스원(주) → 경기도 용인시 기흥구 마북로 207

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60

신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
9
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

엘아이지넥스원4
AA-
1,500
2017-06-09
2020-06-09
2.069

수요예측 결과, 엘아이지넥스원 제9회 회사채 발행금액을 최초 예정 금액 대비 500억원 증액하기로 결정하였습니다. 해당 500억원의 증액분은 전액 CP상환에 사용할 예정이며, 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.25
10,000,000,000
3.20
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.06.23
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.26
10,000,000,000
3.40
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.09.22
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.27
5,000,000,000
3.34
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.06.29
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.30
5,000,000,000
3.40
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.06.29
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.30
5,000,000,000
3.40
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.06.29
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000,000,000
2.50
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.06.30
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000,000,000
2.50 

A1 (NICE신용평가(주), 한국신용평가(주))
2020.06.30
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000,000,000
2.50 

A1 (NICE신용평가(주), 한국신용평가(주))
2020.06.30
미상환
-

합 계
50,000,000,000
-

또한, 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 및 MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.