내츄럴엔도텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200527)
제출인: 내츄럴엔도텍

전환사채권 발행결정
2.1
내츄럴엔도텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 05월 27일

회 사 명 :
주식회사 내츄럴엔도텍

대 표 이 사 :
이 용 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58, 씨즈타워 A동 3층

(전 화) 070-4601-3139

(홈페이지) http://naturalendo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김희도

(전 화) 070-4601-3139

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
4,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
3

5. 사채만기일
2023년 07월 10일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음

7. 원금상환방법

가. 만기 상환의 경우, 본건 사채 중 주식으로 전환하지 않은 사채의 권면총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일까지 본 조 제(11)항에서 정한 만기보장수익률을 적용하여 산정한 이자를 더한 원리금을 일시 상환한다.

나. 기한전 상환의 경우 본 계약에서 달리 정하지 않는 한, 본건 사채 중 주식으로 전환하지 않은 사채의 권면총액과 이에 대한 사채발행일 익일부터 만기일까지의 이율 연복리 [3]%를 적용하여 산정한 이자를 더한 원리금을 일시 상환한다.

다. 만기일 혹은 기한전 상환기일(총칭하여 “상환기일”)이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 각 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 않는다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,525

전환가액 결정방법
본 사채발행을 위한 이사회 결의일 현재 코스닥시장에서의 회사의 발행주식이 거래정지가 되어 있는바 마지막 종가 2,525원

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 내츄럴엔도텍의 기명식 보통주식

주식수
1,584,158

주식총수 대비
비율(%)
7.12

전환청구기간
시작일
2021년 07월 10일

종료일
2023년 07월 09일

전환가액 조정에 관한 사항

관련 법령상 허용되는 범위내에서, 전환가격은 본건 사채의 발행일 이후 본건 사채의 전환전에 발생하는 아래 각호의 사유에 따라 다음과 같이 수시로 조정된다. 다만, 아래 각호에 따라 조정된 전환가격이 회사보통주식의 주당액면가액 미만인 경우, 액면가액을 조정된 전환가격으로 한다.
가. 본건 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 회사가 투자자의 사전 서면 동의를 얻어 본건 사채 발행 당시의 전환가격(본항에 의한 조정이 있었던 경우에는 조정된 전환가격을 의미함)을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나 전환가격(본항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격을 의미함)을 하회하는 전환 또는 행사가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, 전환주식, 신주인수권의 부여, 스톡옵션 부여 기타 주식연계증권의 발행 등 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우에는 당해 증권 발행 시의 발행가액, 전환 또는 행사가격으로 본건 사채의 전환가격을 하향 조정한다.

나. 회사의 보통주식이 더 많은 수의 보통주식으로 분할된 경우, 주식배당이 이루어진 경우 또는 준비금의 자본전입이 이루어진 경우, 당시의 전환가격(본항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격을 의미함)은 그에 상응하는 분할의 효과를 가져 올 수 있도록 비례적으로 감소된다. 회사의 보통주식이 더 적은 수의 보통주식으로 병합된 경우, 당시의 전환가격(본항에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 전환가격을 의미함)은 그에 상응하는 병합의 효과를 가져올 수 있도록 비례적으로 증가된다. 

다. 회사의 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전 및 자본의 감소(이하 “합병 등”)가 이루어지는 경우, 그러한 합병 등의 직전에 전환권을 행사하였다고 가정할 때 행사 간주된 보통주식에 분배되었을 수량의 회사(또는 합병 등에 있어서의 승계회사, 모회사 등)의 주식, 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환가격은 조정되며, 회사는 그러한 합병 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다. 회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 등을 하여서는 아니 된다. 본 호의 경우 전환가격 조정일은 합병 등의 기준일이 있는 경우 합병 등의 기준일, 합병 등의 기준일이 없는 경우에는 효력발생일로 한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가숭산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환사액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 07월 09일

12. 납입일
2020년 07월 09일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 05월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할금지

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

기한의 이익 상실로 인한 기한 전 상환: 회사에 대하여 다음 각 호의 사유 중 어느 하나가 발생하는 경우 회사에 대한 별도 통지 없이 회사는 본건 사채에 대한 채무의 기한의 이익을 상실하고, 아래 사실이 발생한 즉시 이를 변제 또는 이행할 의무를 부담한다.

가. 본건 사채 발행일로부터 6개월 이내에 전환사채발행 무효의 소가 제기되는 경우

나. 회사가 본 계약 제5조에서 진술하고 보장한 내용에 관해 허위 또는 오류가 발견된 경우

다. 회사의 전부 또는 중요한 재산에 대하여 압류 명령이 결정되거나 경매가 개시되는 등 회사의 재무구조에 현저한 악영향을 미치는 사유가 발생하여 회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우

라. 회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

마. 회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

바. 회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우 또는 회사에 대하여 기업회생 혹은 파산절차 기타 workout 절차가 개시되거나 거래은행이 회사의 경영 관리를 개시하는 경우 또는 회사의 상장폐지가 확정된 경우

사. 회사가 기업구조조정 촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우(이와 유사한 공적/사적 절차가 개시된 경우 및 개시의 신청이 있은 때를 포함함)

아. 회사가 사업을 중단, 포기하거나 그 사업이 1개월 이상 중단된 경우 또는 회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 2주 이하의 영업정지의 경우는 제외한다)

자. 공인회계사의 회사에 대한 감사보고서의 최종적이고 확정적인 의견이 “감사범위 제한으로 인한 한정”, “부적정” 또는 “의견거절”인 경우

차. 회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때

카. 회사가 본건 사채 및/또는 그 이외의 중요 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 등의 사유로 인하여 회사가 본 계약상의 중요 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우

타. 회사가 상법에 위반하여 회사의 주주 및 특수관계인에게 금전을 대여하거나, 선급금 및 보증 또는 기타 재정적인 지원을 제공하는 경우

파. 회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 경영 및 조직의 근본적인 변경이 있는 경우(단, 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.)

하. 회사가 본 계약상 의무의 전부 또는 일부를 위반하여 사채권자가 그 시정을 요구하였으나 그 요구일로부터 7일 이내에 시정에 착수하지 않거나 30일 이내에 시정이 완료되지 아니한 경우

가. 회사의 임원이 사기, 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 기타 위법한 행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 발행회사의 임원이 발행회사의 경영과 관련한 범죄행위로 기소된 경우

나. 발행회사의 사업중단, 사업포기, 중요 영업용 자산 또는 권리의 양도등 정상적인 회사 경영활동에 장애가 되는 중요한 사항이 발생한때

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

주식회사 서흥
대주주
4,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
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