SKC — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200527)
제출인: SKC

증권신고서(채무증권)
3.2
SKC주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 27일

회 사 명 :

에스케이씨(주)

대 표 이 사 :

이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) BM혁신추진단장 (성 명)
김
종 우

(전 화) 02-3787-1234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 05월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 05월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이씨(주) 제142-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이씨(주) 제142-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제142-1회 무보증사채 금 일천오십억원(\105,000,000,000)
제142-2회 무보증사채 금 구백오십억원(\95,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'상의 정정 및 추가 기재된 사항은
녹색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보 
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제142-1회]
이자율 :
2.327
발행수익률 :
2.327

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제142-2회]
이자율 :
2.580
발행수익률 :
2.580

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제142-1회]
이자율 :

2.323%

발행수익률 :

2.323
%

(문구 삭제)

[제142-2회]
이자율 :
2.566%
발행수익률 :
2.566%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요

[제142-1회]
발행수익율 :
2.327
연리이자율 :
2.327

주) 본사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제142-2회]
발행수익률 :
2.580
연리이자율 :
2.580

주) 본사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제142-1회]
발행수익율 :
2.323
연리이자율 :
2.323

(문구 삭제)

[제142-2회]
발행수익률 :
2.566
연리이자율 :
2.566

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 
 발행과 관련한 약정 및 조건 등
 가. 일반적인 사항

[제142-1회] 연리이자율 :
주1)
[제142-2회] 연리이자율 :
주2)

주1)본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제142-1회] 연리이자율 :
2.323%
[제142-2회] 연리이자율 :
2.566%

(문구 삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.