HL만도 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200527)
제출인: HL만도

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)만도

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 27일

회 사 명 :

주식회사 만도

대 표 이 사 :

정몽원, 탁일환, 김광헌

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.mando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Global Finance 팀장 (성 명) 강 한 신

(전 화) 02-6244-2520

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 05월 22일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 내용 반영

2020년 05월 22일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 내용 반영

2020년 05월 27일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)만도 제10-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)만도 제10-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

(주)만도 제10-1회 무기명식 이권부 무보증사채
금 일천사백억원(\140,000,000,000)

(주)만도 제10-2회 무기명식 이권부 무보증사채
금 일백억원(\10,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 10-1]
이자율(%): 2.070
발행수익률(%): 2.070

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.070%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 10-2]
이자율(%): 2.134
발행수익률(%): 2.134

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.134%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 10-1]
이자율(%): 2.061
발행수익률(%): 2.061

(삭제)

[회차: 10-2]

이자율(%): 2.095
발행수익률(%): 2.095

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요

[회차: 10-1]
발행수익율(%): 2.070
연리이자율(%): 2.070

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.070%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 10-2]

발행수익율(
%): 2.134

연리이자율
(%): 2.134

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.134%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 10-1]
발행수익률(%): 2.061
연리이자율(%): 2.061

(삭제)

[회차: 10-2]

발행수익률
(%): 2.095
연리이자율(%): 2.095

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
 1. 주요권리내용
 가. 일반적인 사항

제10-1회 무보증사채 이자율: 2.070

제10-2회 무보증사채 이자율: 2.134

주) [제10-1회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.070%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율로 한다.
[제10-2회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.134%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율로 한다.

제 10-1회 무보증사채 이자율: 2.061

제 10-2회 무보증사채 이자율: 2.095

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.