HLB — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200526)
제출인: HLB

증권신고서(지분증권)
2.8
에이치엘비(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 26일

회 사 명 :

에이치엘비 주식회사

대 표 이 사 :

진 양 곤

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화) 02-3453-4414

(홈페이지) http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본 부 장 (성 명) 이 대 호

(전 화) 02-3453-4414

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 03월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 03월 03일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 03월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

금융감독원의 정정요구로 인한
기재정정 (
파란색)

2020년 03월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

사업보고서 제출로 인한
자진 정정 (
보라색)

2020년 04월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

대출약정 실행에 따른
자진 정정 (
갈색)

2020년 04월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자금사용목적 추가정보 기재
자진 정정 (
청록색)

2020년 04월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(
초록색)

2020년 05월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

분기보고서 제출로 인한
자진 정정 (
하늘색
)

2020년 05월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

최대주주 등의 유상증자 청약 참여 자금 확보 목적
지분 일부 매도에 따른 기재정정 (
분홍색)

2020년 05월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정 (
빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,309,157주

3. 모집 또는 매출금액 : 339,130,655,900원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 최종 발행가액 확정에 따른 정정은
굵은 빨간색 서체로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
- 1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항
- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액

78,700원

확정가액
-

모집총액 또는
매출총액
예정가액

339,130,655,900원

확정가액
-

주당 모집가액
또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

78,700
원

모집총액 또는
매출총액
예정가액
-

확정가액

339,130,655,900
원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- V. 자금의 사용목적 (공통)
1차 발행가액 기준
확정 발행가액 기준

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권㈜ 및 하나금융투자㈜간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
4,309,157주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,309,157
500
78,700

339,130,655,900

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 03월
03일

주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 1차 발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 04월 20일)전 제3거래일(2020년 04월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(

100,245.16원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (
78,700원)

=
------------------------------------------------

1 + 【유상증자비율(9.97%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.03.16 ~ 2020.04.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-03-16
84,700
1,642,512
142,912,700,600

2
2020-03-17
91,900
2,879,802
256,901,995,800

3
2020-03-18
85,200
1,557,440
142,697,403,500

4
2020-03-19
80,800
1,909,033
159,043,347,600

5
2020-03-20
85,000
1,275,737
107,542,302,700

6
2020-03-23
82,100
1,014,931
83,282,636,800

7
2020-03-24
85,800
1,585,322
134,968,708,500

8
2020-03-25
89,200
2,149,701
188,982,210,600

9
2020-03-26
87,300
1,999,897
179,402,178,100

10
2020-03-27
85,500
1,545,056
134,636,942,200

11
2020-03-30
86,400
1,189,514
102,601,042,900

12
2020-03-31
90,000
2,279,192
202,507,901,900

13
2020-04-01
91,100
3,927,370
374,919,937,300

14
2020-04-02
96,300
1,900,122
180,362,831,800

15
2020-04-03
96,600
1,406,477
136,235,318,700

16
2020-04-06
101,000
1,411,490
140,517,384,800

17
2020-04-07
100,000
1,138,997
115,194,795,800

18
2020-04-08
98,400
631,924
62,655,661,700

19
2020-04-09
99,600
579,531
57,804,766,900

20
2020-04-10
97,600
732,048
71,734,616,500

21
2020-04-13
97,100
605,942
59,590,779,200

22
2020-04-14
106,800
3,154,878
329,061,996,000

1개월 가중산술평균주가(A)
92,109.57

1주일 가중산술평균주가(B)
101,825.90

최근일 종가(C)
106,800.00

A,B,C의 산술평균(D)
100,245.16
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
100,245.16
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
78,700

[기준주가
(100,245.16원)
X (1- 할인율

(20%)
)
]

1차 발행가액
= ────────────
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
[1 + (증자비율

(9.97%)
X 할인율

(20%)
)]

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권㈜ 및 하나금융투자㈜간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주
4,309,157주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,309,157
500
78,700

339,130,655,900

주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 03월
03일

주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은
확정된
금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액
의 산출근거

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 04월 20일)전 제3거래일(2020년 04월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(

100,245.16원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (
78,700원)

=
------------------------------------------------

1 + 【유상증자비율(9.97%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.03.16 ~ 2020.04.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-03-16
84,700
1,642,512
142,912,700,600

2
2020-03-17
91,900
2,879,802
256,901,995,800

3
2020-03-18
85,200
1,557,440
142,697,403,500

4
2020-03-19
80,800
1,909,033
159,043,347,600

5
2020-03-20
85,000
1,275,737
107,542,302,700

6
2020-03-23
82,100
1,014,931
83,282,636,800

7
2020-03-24
85,800
1,585,322
134,968,708,500

8
2020-03-25
89,200
2,149,701
188,982,210,600

9
2020-03-26
87,300
1,999,897
179,402,178,100

10
2020-03-27
85,500
1,545,056
134,636,942,200

11
2020-03-30
86,400
1,189,514
102,601,042,900

12
2020-03-31
90,000
2,279,192
202,507,901,900

13
2020-04-01
91,100
3,927,370
374,919,937,300

14
2020-04-02
96,300
1,900,122
180,362,831,800

15
2020-04-03
96,600
1,406,477
136,235,318,700

16
2020-04-06
101,000
1,411,490
140,517,384,800

17
2020-04-07
100,000
1,138,997
115,194,795,800

18
2020-04-08
98,400
631,924
62,655,661,700

19
2020-04-09
99,600
579,531
57,804,766,900

20
2020-04-10
97,600
732,048
71,734,616,500

21
2020-04-13
97,100
605,942
59,590,779,200

22
2020-04-14
106,800
3,154,878
329,061,996,000

1개월 가중산술평균주가(A)
92,109.57

1주일 가중산술평균주가(B)
101,825.90

최근일 종가(C)
106,800.00

A,B,C의 산술평균(D)
100,245.16
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
100,245.16
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
78,700

[기준주가
(100,245.16원)
X (1- 할인율

(20%)
)
]

1차 발행가액
= ────────────
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
[1 + (증자비율

(9.97%)
X 할인율

(20%)
)]

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거

구주주 청약일(2020년 05월 28일) 전 제3거래일(2020년 05월 25일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.05.19 ~ 2020.05.25) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-05-19
100,300
531,775
53,132,306,400

2
2020-05-20
101,100
440,227
44,503,939,600

3
2020-05-21
102,900
401,699
41,143,479,100

4
2020-05-22
102,300
460,654
47,219,713,100

5
2020-05-25
104,500
568,239
59,391,512,300

1주일 거래량 가중평균종가(A)
102,135.84

기산일 종가(B)
104,500

A,B의 산술평균(C)
103,317.92
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]

103,317.92

(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
82,700
2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며, 
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액 산출 근거

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]

(기산일: 2020년 05월 25일)
(단위 : 원, 주)

일수
일자
종가
거래량
거래대금

1
2020-05-21
102,900
401,699
41,143,479,100

2
2020-05-22
102,300
460,654
47,219,713,100

3
2020-05-25
104,500
568,239
59,391,512,300

3거래일 가중산술평균주가(A)
103,282.21

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%
62,000
(단, 호가단위 미만은 절상)

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일: 2020년 05월 25일)
(단위 : 원)

구분
발행가액

1차 발행가액
78,700원

2차 발행가액
82,700원

청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의
가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
62,000원

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
78,700원

≫ 이에 따라 확정발행가액은 78,700원으로 결정되었습니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.