한국항공우주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200525)
제출인: 한국항공우주

증권신고서(채무증권)
3.2
한국항공우주산업(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 25일

회 사 명 :

한국항공우주산업 주식회사

대 표 이 사 :

안 현 호

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 공단1로 78

(전 화) 055-851-1000

(홈페이지) http://www.koreaaero.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 김 준 명

(전 화) 055-851-9209

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 25일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 05월 25일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 내용 반영

2. 모
집 또는 매출 증권의 종류 : 
한국항공우주산업(주) 제24회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

한국항공우주산업(주) 제24 무보증사채: 금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 및 일부 내용 변경에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 수요예측 결과 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요권리내용,
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역,
2. 자금의 사용목적
3. 자금의 세부사용 내역
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
24
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 29일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
태평로기업영업지원팀
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
AA-(부정적) / AA-(안정적)
NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 29일
2020년 05월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
389,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 5월 4일 KB증권(주),NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제24회 합산 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p.~ +0.70%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
24
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
2.485

발행수익률
2.485
상환기일
2023년 05월 29일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
태평로기업영업지원팀
(사채)관리회사
(주)BNK투자증권

신용등급
(신용평가기관)
AA-(부정적) / AA-(안정적)
NICE신용평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유안타증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 29일
2020년 05월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
679,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 5월 4일 KB증권(주),NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 29일임.

주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.485%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
한국항공우주산업
주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
24
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2020년 8월 29일, 2020년 11월 29일, 2021년 2월 28일, 2021년 5월 29일,
2021년 8월 29일, 2021년 11월 29일, 2022년 2월 28일, 2022년 5월 29일,
2022년 8월 29일, 2022년 11월 29일, 2023년 2월 28일, 2023년 5월 29일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2020년
05월
18일 /
2020년
05월
19일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/부정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2020년 05월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2023년 05월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 05월 29일

납 입 기 일
2020년 05월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) 태평로기업영업지원팀

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 5월 4일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 29일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집 또는 매출총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제24회 전자등록총액 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p.~ +0.70%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
24
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면(전자등록) 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.485

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.485

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

이자지급 기한
2020년 8월 29일, 2020년 11월 29일, 2021년 2월 28일, 2021년 5월 29일,
2021년 8월 29일, 2021년 11월 29일, 2022년 2월 28일, 2022년 5월 29일,
2022년 8월 29일, 2022년 11월 29일, 2023년 2월 28일, 2023년 5월 29일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가㈜

평가일자

2020년
05월
18일 /
2020년
05월
19일

평가결과등급
한국신용평가㈜ (AA-/안정적) / NICE신용평가㈜ (AA-/부정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2020년 05월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2023년 05월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 05월 29일

납 입 기 일
2020년 05월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
우리은행(주) 태평로기업영업지원팀

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 5월 4일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 29일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.485%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
한국항공우주산업
주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 수요예측 결과 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 24]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
7
13
3
-
-
-
23

수량
1000
380
300
-
-
-
1,680

경쟁률
1.00 : 1
0.38 : 1

0.30
: 1

-
-
-
1.68 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 24]
(단위 : bp, 건, 억원, %)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

37
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.38%
40
2.38%
포함

40
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.60%
50
2.98%
포함

41
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.95%
150
8.93%
포함

50
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
7.14%
270
16.07%
포함

54
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.95%
370
22.02%
포함

55
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.79%
400
23.81%
포함

57
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.79%
430
25.60%
포함

59
1
100
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
7.74%
560
33.33%
포함

60
1
200
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
350
20.83%
910
54.17%
포함

63
-
-
1
20

-
-
-
-
-
-
1
20
1.19%
930
55.36%
포함

64
-
-
1
30

-
-
-
-
-
-
1
30
1.79%
960
57.14%
포함

66
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.95%
1,060
63.10%
포함

67
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.79%
1,090
64.88%
포함

69
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.19%
1,110
66.07%
포함

70
3
500
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
5
570
33.93%
1,680
100.00%
포함

합계
7
1,000
13
380
3
300
-
-
-
-
-
-
23
1,680
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
37
40
41
50
54
55
57
59
60
63
64
66
67
69
70
합계

기관투자자 1
40

40

기관투자자 2

10

10

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

20

20

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

30

30

기관투자자 8

30

30

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

30

30

기관투자자 11

200

200

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

50

50

기관투자자 14

20

20

기관투자자 15

30

30

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

30

30

기관투자자 18

20

20

기관투자자 19

300
300

기관투자자 20

100
100

기관투자자 21

100
100

기관투자자 22

50
50

기관투자자 23

20
20

합계
40
10
100
120
100
30
30
130
350
20
30
100
30
20
570
1,680

누적합계
40
50
150
270
370
400
430
560
910
930
960
1,060
1,090
1,110
1,680
-

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
2020년 05월 22일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의

유효수요 산정근거

대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[제24회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 1,680억원
- 총 참여신청범위: +0.37%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 23건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 한국항공우주산업(주)과 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 미래에셋대우(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 -
나. 공동대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법 - 공모희망금리 산정근거 참고

② 지난 2020년 05월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제24회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 168%에 해당하는 1,680억원이 참여함.

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
발행회사와 공동대표주관회사는 협의를 통해 수요예측 결과, 해당 채권의 투자수요 및 시장 상황을 고려하여 발행금액을 1,000억에서 2,000억으로 증액하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제24회 무보증사채]

"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.485%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
한국항공우주산업
주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 24]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울시 영등포구 은행로 14
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유안타증권
00117601
서울시 중구 을지로2가 185
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

주) 본사채는 2020년 5월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제24회 무보증사채의 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 24]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
100,000,000,000
-

수수료 :
5,000,000
원

주) 본사채는 2020년 5월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제24회 무보증사채의 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 24]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울시 영등포구 은행로 14
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유안타증권
00117601
서울시 중구 을지로2가 185
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

주) 본사채는 2020년 5월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제24회 무보증사채의 전자등록총액이 결정되고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 24]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
200,000,000,000
-

수수료 :
5,000,000
원

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제24회 무보증사채
100,000,000,000
주)
2023년 05월 29일
-

주) 본 사채는 2020년 5월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는
가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라
제24회 무보증사채의 전자등록총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

[제24회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종
으로 제공하는 한국항공우주산업(주) 3년 만기 회사채 개
별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.30%p.~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국항공우주산업(주)의 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

-0.30%p.~ +0.70%p.

를 가산한 이자율로 합니다.수요예측 결과에 의한
확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 25일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도

내용

제24회: 1,000억원

부채비율
600% 이하
"자기자본"의
400% 이하

자산총계의

50% 이하

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 5월 19일
(주)BNK투자증권와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리조건

[회 차 : 24]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
100,000,000,000
-
수수료 : 5,000,000원

(후략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제24회 무보증사채
200,000,000,000
주)
2023년 05월 29일
-

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.485%로하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한국항공우주산업 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
한국항공우주산업
주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산매각 한도

내용

제24회:
2,000억원

부채비율
600% 이하
"자기자본"의
400% 이하

자산총계의

50% 이하

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 5월 19일
(주)BNK투자증권와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.
주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)

[회 차 : 24]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
200,000,000,000
-
수수료 : 5,000,000원

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 24]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
389,320,000

순수입금[(1)-(2)]
99,610,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 24]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
200,000,000
인수가액 × 0.20%

대표주관수수료
50,000,000
정액제

사채관리수수료
5,000,000
정액제

신용평가수수료
62,000,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
389,320,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
24
(기준일 :
2020년 05월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]
금번 제24회 무보증사채의 발행 총액은 금 1,000억원(\100,000,000,000)이며 제20-1회 무보증사채의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환 대상]

구분
발행일
만기일
이자율(%)
발행금액(억원)

제20-1회 무보증사채
2017-05-31
2020-05-31
2.042
1,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 24]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
679,420,000

순수입금[(1)-(2)]
199,320,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 24]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
400,000,000
인수가액 × 0.20%

대표주관수수료
50,000,000
정액제

사채관리수수료
5,000,000
정액제

신용평가수수료
82,000,000
한국신용평가(주), 나이스신용평가㈜(VAT제외)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 3년 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
679,420,000
-

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
 - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
24
(기준일 :
2020년 05월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]

금번 제24회 무보증사채의 발행 총액은
금 2,000억원(\200,000,000,000)
이며 동사가 발행한 제20-1회 무보증사채
및 기업어음증권
에 대한 채무상환자금으로 사용될 예정입니다

. 세부내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

종류

발행일

만기일

연이자율

금 액

제20-1회 무보증사채

2017년 05월 31일

2020년 05월 31일

2.042%

100,000

기업어음증권
2020년 03월 03일
2020년 06월 30일
1.63%
50,000

기업어음증권
2020년 03월 05일
2020년 06월 29일
1.54%
50,000

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.