SKC — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200522)
제출인: SKC

증권신고서(채무증권)
3.2
SKC주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 22일

회 사 명 :

에스케이씨(주)

대 표 이 사 :

이 완 재

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동)

(전 화) 02-3787-1234

(홈페이지) http://www.skc.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) BM혁신추진단장 (성 명)
김
종 우

(전 화) 02-3787-1234

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 05월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이씨(주) 제142-1회 무기명식 이권부 무보증사채
에스케이씨(주) 제142-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제142-1회 무보증사채 금 일천오십억원(\105,000,000,000)
제142-2회 무보증사채 금 구백오십억원(\95,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요에측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'상의 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
160,000,000,000원
200,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-

(주3) 수요예측 결과 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

Ⅲ. 재무에 관한 사항
6. 기타 재무에 관한 사항
(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
142-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2022년 05월 28일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
BNK투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+ / A+ / A+
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

운영자금
20,000,000,000

발행제비용
322,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월
20일 09시에서 16시
까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
142-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 28일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
BNK투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+ / A+ / A+
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
324,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월
20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
142-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
105,000,000,000
모집(매출)총액

105,000,000,000

발행가액

105,000,000,000

이자율
2.327

발행수익률

2.327

상환기일
2022년 05월 28일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
BNK투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+ / A+ / A+
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

운영자금
45,000,000,000

발행제비용

477,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
142-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
95,000,000,000
모집(매출)총액

95,000,000,000

발행가액

95,000,000,000

이자율
2.580

발행수익률
2.580
상환기일
2025년 05월 28일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행
SK센터지점
(사채)관리회사
BNK투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+ / A+ / A+
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

운영자금
15,000,000,000

발행제비용
430,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
142-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급 한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2020년 05월 18일 / 2020년 05월
15일 / 2020년 05월 15일

평가결과등급
A+ / A+ / A+

공동대표주관회사
NH투자증권 주식회사, SK증권 주식회사, 삼성증권 주식회사

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의
원금은
2022년 05월 28일
에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한

2022년 05월 28일

청 약 기 일
2020년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 05월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월

20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
142-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급 한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일,
2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일,
2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 05월 18일 / 2020년 05월 15일 / 2020년 05월 15일

평가결과등급
A+ / A+ / A+

공동대표주관회사
NH투자증권 주식회사, SK증권 주식회사, 삼성증권 주식회사

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의
원금은
2025년 05월 28일
에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한

2025년 05월 28일

청 약 기 일
2020년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 05월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월
20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 에스케이씨(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.
70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
142-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
105,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.327

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

105,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
2.327

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급 한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자

2020년 05월 18일 / 2020년 05월
15일 / 2020년 05월 15일

평가결과등급
A+ / A+ / A+

공동대표주관회사
NH투자증권 주식회사, SK증권 주식회사, 삼성증권 주식회사

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의
원금은
2022년 05월 28일
에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한

2022년 05월 28일

청 약 기 일
2020년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 05월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주) 본사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
142-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
95,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.580

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

95,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.580

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급 한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

이자지급기일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일,
2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일,
2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 05월 18일 / 2020년 05월 15일 / 2020년 05월 15일

평가결과등급
A+ / A+ / A+

공동대표주관회사
NH투자증권 주식회사, SK증권 주식회사, 삼성증권 주식회사

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의
원금은
2025년 05월 28일
에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환 연체시 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한

2025년 05월 28일

청 약 기 일
2020년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2020년 05월 28일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), SK증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주) 본사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 수요예측 결과 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 142-1]

(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유 주1)

거래실적

무

건수

2
3
5
-
-
-
10

수량

400
50
600
-
-
-
1,050

경쟁율

0.50 : 1
0.06 : 1
0.75 : 1
-
-
-
1.31 : 1

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

[회 차 : 142-2]

(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유 주1)

거래실적

무

건수

1
18
1
-
-
-
20

수량

100
700
100
-
-
-
900

경쟁율

0.13 : 1
0.88 : 1
0.13 : 1
-
-
-
1.13 : 1

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 142-1]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유 주1)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

47
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
28.6%
300
28.6%
포함

50
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
19.0%
500
47.6%
포함

51
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.5%
600
57.1%
포함

55
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.5%
700
66.7%
포함

60
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
9.5%
800
76.2%
포함

68
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.0%
810
77.1%
포함

69
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.9%
830
79.0%
포함

70
-
-
1
20
2
200
-
-
-
-
-
-
3
220
21.0%
1,050
100.0%
포함

합계
2
400
3
50
5
600
-
-
-
-
-
-
10
1,050
100.0%
-
-
-

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

[회 차 : 142-2]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유 주1)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

38
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.3%
30
3.3%
포함

40
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
12.2%
140
15.6%
포함

45
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.2%
160
17.8%
포함

48
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
170
18.9%
포함

49
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
11.1%
270
30.0%
포함

50
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.3%
300
33.3%
포함

52
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
3.3%
330
36.7%
포함

55
-
-
2
240
-
-
-
-
-
-
-
-
2
240
26.7%
570
63.3%
포함

58
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
3.3%
600
66.7%
포함

60
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
7.8%
670
74.4%
포함

61
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
4.4%
710
78.9%
포함

63
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.1%
720
80.0%
포함

65
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
4.4%
760
84.4%
포함

69
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
11.1%
860
95.6%
포함

70
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
4.4%
900
100.0%
포함

합계
1
100
18
700
1
100
-
-
-
-
-
-
20
900
100.0%
-
-
-

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제141-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
스프레드

47
50
51
55
60
68
69
70
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
20
-
20

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
20
20

합계
300
200
100
100
100
10
20
220
1,050

누계
300
500
600
700
800
810
830
1,050
-

[제142-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측
참여자
스프레드

38
40
45
48
49
50
52
55
58
60
61
63
65
69
70
합계

기관투자자1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자4
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자5
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
190
-
-
-
-
-
-
-
190

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-

50
-
-
-
-
-
50

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
20

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
40

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
40

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
30
110
20
10
100
30
30
240
30
70
40
10
40
100
40
900

누계
30
140
160
170
270
300
330
570
600
670
710
720
760
860
900
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

① 본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.

② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[제142-1회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 1,050억원
- 총 참여신청범위: +0.47%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 10건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 10건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,050억원

[제142-2회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 900억원
- 총 참여신청범위: +0.38%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 20건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 20건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 900억원

상기와 같이 본 사채의 경우, 전체 수요예측 참여 금액이 공모희망금리 범위내에 있으며, 본 사채의 발행금액에 도달한 바, 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 수요예측 참여신청 건 전체를 유효수요로 결정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리 결정은 "누적도수"의 개념을 사용하여 결정하였습니다. 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중, 최저 금리수준 신청물량부터 누적하여 발행금액에 도달한 금리를 최종 발행금리로 결정하였습니다. 

[제142-1회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율

[제142-2회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 회 차 :
142-1
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.30
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

1
0,000,000,000

0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

1
0,000,000,000

0.30
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

1
0,000,000,000

0.30
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

1
0,000,000,000

0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 회 차 :
142-2
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.30
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.30
총액인수

키움증권(주)

00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.30
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[ 회 차 : 142-1 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

BNK투자증권(주)
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1

80,000,000,000

3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[ 회 차 : 142-2 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

BNK투자증권(주)
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1

80,000,000,000

3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 회 차 :
142-1
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
40,000,000,000
0.30
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

30,000,000,000

0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

1
5,000,000,000

0.30
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

1
0,000,000,000

0.30
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

1
0,000,000,000

0.30
총액인수

[ 회 차 :
142-2
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
45,000,000,000
0.30
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
10,000,000,000
0.30
총액인수

키움증권(주)

00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.30
총액인수

나. 사채의 관리

[ 회 차 : 142-1 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

BNK투자증권(주)
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1

1
05,000,000,000

3,000,000
-

[ 회 차 : 142-2 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

BNK투자증권(주)
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1

95,000,000,000

3,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제142-1회 무보증사채

8
00

주2)

2022년 05월 28일

-

제142-2회 무보증사채

8
00

주3)
2025년 02월 28일
-

주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 
-0.30%p. ~ +0.
70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SKC(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 
-0.30%p. ~ +0.
70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 권면총액 합계 금 이천억원(￦200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주5) 확정 금액 및 연리이자율은 2020년 05월 22일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여

BNK투
자증권
(주)
와 사
채관리
계약을
체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 회 차 : 142-1 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

BNK투자증권(주)
00251400

02-2071-7623

부산광역시 부산진구 새싹로 1
80,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 142-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

BNK투자증권(주)
00251400

02-2071-7623

부산광역시 부산진구 새싹로 1
80,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제142-1회 무보증사채

1,050

주1)

2022년 05월 28일

-

제142-2회 무보증사채

950

주2)
2025년 02월 28일
-

주1)본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.327%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 본 사채의 권면금액에 대하여 연 2.580%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1 영업일 전에 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1 영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에스케이씨 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여

BNK투
자증권
(주)
와 사
채관리
계약을
체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 회 차 : 142-1 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

BNK투자증권(주)
00251400

02-2071-7623

부산광역시 부산진구 새싹로 1
105,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000

[회 차 : 142-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

BNK투자증권(주)
00251400

02-2071-7623

부산광역시 부산진구 새싹로 1
95,000,000,000
-
수수료 : 3,000,000

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제142-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

322,120,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,677,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제142-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
324,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
79,675,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제142-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000
전자등록총액 금 800억원 x 0.30%

발행분담금
48,000,000
발행금액 금 800억원 x 0.06%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가 수수료
29,000,000
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)

채권상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

채권상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액(건당 2만원)

합 계
322,120,000
-

[제142-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
240,000,000
전자등록총액 금 800억원 x 0.30%

발행분담금
56,000,000
발행금액 금 800억원 x 0.07%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가 수수료
23,000,000
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)

채권상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

채권상장연부과금
500,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액(건당 2만원)

합 계
324,420,000
-

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 당사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 당사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
142-1
(기준일 :
2020년 05월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
60,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
142-2
(기준일 :
2020년 05월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채 발행총액 1,600
억원은 채무상환자금(1,400억원) 및 운영자금(200억원)으로 사용될 예정이며, 발행제비용은동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

차환대상
발행일
만기일
표면금리(%)
금액(억원)

제135-2회 무보증사채
2015-06-25
2020-06-25
2.797
300

기업어음증권
2020-03-26
2020-06-26
2.300
300

2020-04-21
2020-07-22
2.800
500

2020-04-28
2020-07-28
2.800
300

주)금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

내역
결제시기
금액(억원)

TPA 매입대금 지급
2020.6월~8월
200

주1)수요예측 결과에 따라 증액이 결정되는 경우 동 운영자금에 추가로 사용할 계획입니다.

주2)금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제142-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
105,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
477,720,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
104,522,280,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제142-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
95,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
430,420,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
94,569,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제142-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
315,000,000

전자등록총액 금
1,050억원 x 0.30%

발행분담금
63,000,000

발행금액 금
1,050억원 x 0.06%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가 수수료
94,500,000
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)

채권상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 ~ 2,000억원미만

채권상장연부과금
200,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액(건당 2만원)

합 계
477,720,000
-

[제142-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
285,000,000

전자등록총액 금
950억원 x 0.30%

발행분담금
66,500,000

발행금액 금
950억원 x 0.07%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가 수수료
73,500,000
NICE, 한기평, 한신평(VAT별도)

채권상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

채권상장연부과금
500,000
1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
정액(건당 2만원)

합 계
430,420,000
-

주1) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조
- 인수수수료 : 당사와 인수단 협의
- 사채관리수수료: 당사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
142-1
(기준일 :
2020년 05월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
45,000,000,000
60,000,000,000
-
-
105,000,000,000

회차 :
142-2
(기준일 :
2020년 05월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
15,000,000,000
80,000,000,000
-
-
95,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채 발행총액

2,000

억원
은 채무상환자금(1,400억원) 및 운영자금(
600억원)으로 사용될 예정이며, 발행제비용은동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 내역 ]

차환대상
발행일
만기일
표면금리(%)
금액(억원)

제135-2회 무보증사채
2015-06-25
2020-06-25
2.797
300

기업어음증권
2020-03-26
2020-06-26
2.300
300

2020-04-21
2020-07-22
2.800
500

2020-04-28
2020-07-28
2.800
300

주)금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]

내역
결제시기
금액(억원)
거래처

TPA, EG 등
원재료 매입대금 및
동력비 지급
2020.6월~8월
600
한화종합화학(주) 등

주)금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 전

(3) 미상환 잔액
기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
170,000
30,000
-
-
-
-
-
200,000

합계
-
170,000
30,000
-
-
-
-
-
200,000

기업어음증권 미상환 잔액 (연결)

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
10,000
181,000
54,500
-
8,000
-
-
-
253,500

합계
10,000
181,000
54,500
-
8,000
-
-
-
253,500

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

단기사채 미상환 잔액 (연결)

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
21,000

21,000
30,000
9,000

합계
-
-
21,000

21,000
30,000
9,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
87,415
-
3,900
44,000
-
-
-
135,315

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
87,415
-
3,900
44,000
-
-
-
135,315

회사채 미상환 잔액 (연결)

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
87,415
30,000
3,900
44,000
-
-
-
165,315

사모
-
97,462
-
-
-
-
-
97,462

합계
87,415
127,462
3,900
44,000
-
-
-
262,777

(주7) 정정 후

(3) 미상환 잔액
기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
110,000
-
-
-
-
-
110,000

합계
-
-
110,000
-
-
-
-
-
110,000

기업어음증권 미상환 잔액 (연결)

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
8,000
142,500
6,000
2,000
-
-
-
158,500

합계
-
8,000
142,500
6,000
2,000
-
-
-
158,500

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

단기사채 미상환 잔액 (연결)

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
16,000
8,000
-
-
24,000
30,000
6,000

합계
-
16,000
8,000
-
-
24,000
30,000
6,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
87,415
-
3,900
44,000
-
-
-
135,315

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
87,415
-
3,900
44,000
-
-
-
135,315

회사채 미상환 잔액 (연결)

(기준일 :
2020년 05월 15일

)

(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
87,415
30,000
3,900
44,000
-
-
-
165,315

사모
30,000
76,309
-
-
-
-
-
106,309

합계
117,415
106,309
3,900
44,000
-
-
-
271,624

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.