매일유업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200522)
제출인: 매일유업

증권신고서(채무증권)
3.2
매일유업

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2002년 05월 22일

회 사 명 :

매일유업 주식회사

대 표 이 사 :

김 선 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로1길 50

(전 화)02-2117-2113

(홈페이지) www.maeil.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무담당
(성 명)
박병두

(전 화)
02-2127-2113

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
기재내용 정정

2020년 05월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른

발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
매일유업(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제4회 무보증사채 금 700억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정'증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은

파란색으로
굵게
표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액
60,000,000,000원
70,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1)정정 전
(주1)정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1.공모개요
(주2)정정 전
(주2)정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3)추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4)정정 전
(주4)정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5)정정 전
(주5)정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6)정정 전
(주6)정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7)정정 전
(주7)정정 후

(주1)정정 전

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 26일

원리금
지급대행기관

(주)신한은행 

현
대계동
대기업금융센터

(사채)관리회사
신영증권

신용등급
(신용평가기관)
A+ 긍정적(Positive)
(나이스신용평가/한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
30,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
166,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 08일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행
이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2020년 05월 25일
이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본사채는 2020년 05월 20일 09시에서
16시 00분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 팔백억원(\80,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 2사[키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)]에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사
)에

-0.40%p. ~ +0.40%p
.

를
가산한 이자
율로 합니다
.
수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율
은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1)정정 후

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 26일

원리금
지급대행기관

(주)신한은행 

현
대계동
대기업금융센터

(사채)관리회사
신영증권

신용등급
(신용평가기관)
A+ 긍정적(Positive)
(나이스신용평가/한국기업평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환
30,000,000,000

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
212,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 08일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본사채는 실물발행
이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2020년 05월 25일
이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전
민간채권평가회
사
2사[

키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)
]에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

0.05%p.

를
가산한 이자율로 합니다
.

(주2)정정 전

[회 차 :
4
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 함

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채" 발행일로부터 원금상환일 전일까지 계산하고 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며, 다음의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 
"발행회사"가 제7호 및 제8호의 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는5개 시중은행(국민은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, NH농협은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월28일,
2023년 05월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 5월 8일 / 2020년 4월 29일

평가결과등급
A+ 긍정적(Positive) / A+ 긍정적(Positive)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2020년 05월 15일

방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2023년 05월 26일에
일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 05월 26일

청 약 기 일
2020년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
신영증권(주)

상 장 여 부
본 증권은 2020년 05월 28일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2020년 05월 08일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2020년 05월 25일
이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본사채는 2020년 05월 20일 09시에서
16시 00분
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제4회 무보증사채의 발행총액은 최대 금 팔백억원(\80,000,000,000)까지 발행회사와 인수단이 협의하여 증액될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전
민간채권평가회
사
2사[

키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)
]에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p. ~ +0.40%p.

를
가산한 이자율로 합니다
.
수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율
은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2)정정 후

[회 차 :
4
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 함

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
"본 사채" 발행일로부터 원금상환일 전일까지 계산하고 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며, 다음의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일에 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 
"발행회사"가 제7호 및 제8호의 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는5개 시중은행(국민은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, NH농협은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월28일,
2023년 05월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
나이스신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 5월 8일 / 2020년 4월 29일

평가결과등급
A+ 긍정적(Positive) / A+ 긍정적(Positive)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주)

분석일자
2020년 05월 15일

방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은
2023년 05월 26일에
일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 05월 26일

청 약 기 일
2020년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
신영증권(주)

상 장 여 부
본 증권은 2020년 05월 28일 한국거래소에 상장될 예정임

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동 대기업금융센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위하여 2020년 05월 08일에 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있음.
▶ 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 교부하거나 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제309조 제5항에 의한 일괄등록 청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은
2020년 05월 25일
이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전
민간채권평가회
사
2사[

키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)
]에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

0.05%p.

를
가산한 이자율로 합니다
.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2020년 05월 20일 금융투자협회 K-bond시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 '대표주관회사'인 케이비증권(주)와 발행회사와 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제4회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전
민간채권평가회
사
2사[

키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)
]에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

0.05%p.

를
가산한 이자율로 합니다

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제4회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

-
3
18
-
-
-
21

수량

-
400
2000
-
-
-
2400

경쟁율

-
0.67 : 1
3.33 : 1
-
-
-
4.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-43
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.33%
200
8.33%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
300
12.50%
포함

-2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.33%
500
20.83%
포함

5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
700
29.17%
포함

6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
800
33.33%
포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
900
37.50%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1000
41.67%
포함

10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1200
50.00%
포함

11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1300
54.17%
포함

12
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1400
58.33%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1500
62.50%
포함

25
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1700
70.83%
포함

30
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1900
79.17%
포함

33
-
-
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
12.50%
2200
91.67%
포함

34
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2300
95.83%
포함

39
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2400
100.00%
포함

합계
-
-
3
400
18
2,000
-
-
-
-
-
-
21
2400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
-43
-5
-2
5
6
8
9
10
11
12
19
25
30
33
34
39

기관투자자1
200

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

200

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

합계
200
100
200
200
100
100
100
200
100
100
100
200
200
300
100
100

누적합계
200
300
500
700
800
900
1,000
1,200
1,300
1,400
1,500
1,700
1,900
2,200
2,300
2,400

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[제4회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 2,400억원
- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 21건

- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,400억원
- 공모희망금리 내 참여신청범위: -0.43%p. ~ +0.39%p.
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 21건

상기와 같이 본사채의 경우 전체 수요예측 참여금액 중 제시한 공모희망금리 범위내에 신청한 금액이 본 사채의 발행금액에 도달한 바, 대표주관회사는 발행회사와 협의하여 공모희망금리 범위 내 수요예측 참여신청건을 유효수요로 결정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영
대표주관회사는 발행회사인 매일유업(주)와 협의하여 본사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.

이에 따라 본사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본사채의 발행금리로 결정하였습니다.

- 본사채의 발행금리

[제4회 무보증사채]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 2사(키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜)에서 최종으로 제공하는 매일유업㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제4회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제4회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
60,000,000,000
5,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제4회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.15%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제4회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
70,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

매일유업4
무보증사채
60,000
주)
2023.05.26
-

합 계

60,000
-
-
-

주) 본
사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "인수단"이 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다.

수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전
2사

키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)
에서 최종으로 제공하는
에서 최종으로 제공하는 3년 만기 매일유업 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자
리 이하절사)에
-0.40%p.~ +0.40%p.
를
가산한 이자율로 한다. 

~중략~

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금 지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산매각 한도

내용

600억원

부채비율
400%이하
자기자본의
300%
자산총계의 
100%

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 개별재무제표 기준으로 적용합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

매일유업4
무보증사채
70,000
주)
2023.05.26
-

합 계

70,000
-
-
-

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전
민간채권평가회
사
2사[

키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)
]에서 최종으로 제공하는 매일유업(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

0.05%p.

를
가산한 이자율로 합니다
.

~중략~

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금 지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산매각 한도

내용

700억원

부채비율
400%이하
자기자본의
300%
자산총계의 
100%

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 개별재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

60,000,000,000

5,000,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

70,000,000,000

5,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
166,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,833,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
90,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
6,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
5,000,000
정액

발행분담금
42,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
21,000,000
(V.A.T 별도)

합 계
166,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
4
(기준일 :
2020년 05월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
30,000,000,000
-
-
60,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제4회 무보증사채 발행금액 600억원 중 300억원은 2020년 07월 22일 만기가 도래하는 제2-2회차 회사채 차환자금으로, 300억원 운영자금으로 사용될 계획입니다. 

구 분
발 행 일
만 기 일
금 액

제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2015년 07월 02일
2020년 07월 02일
300억원

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 
주2) 부족자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
212,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,787,788,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
105,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
7,000,000
발행금액 × 0.01%

사채관리수수료
5,000,000
정액

발행분담금
49,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료

44,000,000

(V.A.T 별도)

합 계
212,211,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
4
(기준일 :
2020년 05월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
30,000,000,000
-
-
70,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제4회 무보증사채 발행금액
700억원 중 300억원은 2020년 07월 22일 만기가 도래하는 제2-2회차 회사채 차환자금으로,
400억원 운영자금으로 사용될 계획입니다. 

구 분
발 행 일
만 기 일
금 액

제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채
2015년 07월 02일
2020년 07월 02일
300억원

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 
주2) 부족자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.