HL만도 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200522)
제출인: HL만도

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)만도

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 22일

회 사 명 :

주식회사 만도

대 표 이 사 :

정몽원, 탁일환, 김광헌

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 포승읍 하만호길 32

(전 화) 031-680-6114

(홈페이지) http://www.mando.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Global Finance 팀장 (성 명) 강 한 신

(전 화) 02-6244-2520

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 05월 22일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 내용 반영

2020년 05월 22일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 내용 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)만도 제10-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)만도 제10-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

(주)만도 제10-1회 무기명식 이권부 무보증사채
금 일천사백억원(\140,000,000,000)

(주)만도 제10-2회 무기명식 이권부 무보증사채
금 일백억원(\10,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정으로써, 정정된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 내용 추가 기재
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 26일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행
롯데월드타워금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA- / AA-

/ AA-
(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
우리종금
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
484,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 미래에셋대우(주), 삼성증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제10-1회 및 10-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\ 250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)만도 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 28일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행
롯데월드타워금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA- / AA-

/ AA-
(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
200,000
2,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
124,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 미래에셋대우(주), 삼성증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제10-1회 및 10-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\ 250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)만도 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
2.070

발행수익률
2.070
상환기일
2023년 05월 26일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행
롯데월드타워금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA- / AA-

/ AA-
(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
1,150,000
11,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,150,000
11,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,150,000
11,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
550,000
5,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
우리종금
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
618,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 미래에셋대우(주), 삼성증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.070%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
10,000,000,000
모집(매출)총액
10,000,000,000

발행가액
10,000,000,000
이자율
2.134

발행수익률
2.134
상환기일
2025년 05월 28일

원리금
지급대행기관

(주)우리은행
롯데월드타워금융센터

(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)

AA- / AA-

/ AA-
(한국기업평가(주)/한국신용평가(주)/NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
50,000
500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
50,000
500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
50,000
500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
150,000
1,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

발행제비용
65,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 미래에셋대우(주), 삼성증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.134%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 제 10-1 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채
이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 26일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주), 한국신용평가(주),
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 05월 18일, 2020년 05월
18일, 2020년 05월 14일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2023년 05월 26일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 05월 26일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 미래에셋대우(주), 삼성증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제10-1회 및 10-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\ 250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)만도 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 : 제 10-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채
이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일,
2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일,
2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주), 한국신용평가(주),
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 05월 18일, 2020년 05월
18일, 2020년 05월 14일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2025년 05월 28일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 미래에셋대우(주), 삼성증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제10-1회 및 10-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 이천오백억원(\ 250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)만도 5년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ 0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 제 10-1 회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
2.070

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.070

변동금리부사채
이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 26일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주), 한국신용평가(주),
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 05월 18일, 2020년 05월
18일, 2020년 05월 14일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2023년 05월 26일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 05월 26일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 미래에셋대우(주), 삼성증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.070%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 제 10-2회]
(단위 :원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
10,000,000,000

할 인 율(%)
0.00

발행수익율(%)
2.134

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액
10,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.134

변동금리부사채
이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

본
사채의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채 이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 

이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일,
2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일,
2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주), 한국신용평가(주),
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년 05월 18일, 2020년 05월
18일, 2020년 05월 14일

평가결과등급
AA- / AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은

2025년 05월 28일에 일시 상환
한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행 롯데월드타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 미래에셋대우(주), 삼성증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.134%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제10-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
8
-
3
-
-
-
11

수량
900
-
500
-
-
-
1,400

경쟁율
0.75 : 1
-

0.42 : 1

-
-
-
1.17 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제10-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
1
-

-

-
-
-
1

수량
100
-

-

-
-
-
100

경쟁율
0.33 : 1
-

-

-
-
-

0.33 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제10-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
100
7.14%
포함

19
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
300
21.43%
포함

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
400
28.57%
포함

24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
500
35.71%
포함

35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
600
42.86%
포함

43
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
700
50.00%
포함

45
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
800
57.14%
포함

47
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
900
64.29%
포함

50
1
100
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
35.71%
1,400
100.00%
포함

합계
8
900
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
11
1,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제10-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
100.00%
100
100.00%
포함

합계
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제10-1회]

(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
㈜만도 3년만기 회사채
개별민평 대비 스프레드

9
19
22
24
35
43
45
47
50
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

200

200

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

300
300

기관투자자 10

100
100

기관투자자 11

100
200

합계
100
200
100
100
100

100

100

100

500
1,400

누적합계
100
300
400
500
600
700
800
900
1,400
-

[회 차 : 제10-2회]

(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
㈜만도 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

30
합계

기관투자자 1
100
100

합계
100
100

누적합계
100
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리

[10-1회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜만도
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.50%p.를
가산한 이자
율로 합니다.

[10-2회]
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜만도
5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.20%p. ~ +0.50%p.를
가산한 이자
율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2020년 05월 19일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)만도와 협의하여 아래와 같이 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제10-1회 무보증사채 : 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,200억원)
제10-2회 무보증사채 : 100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)

[수요예측 신청현황]
제10-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,400억원
- 총 참여신청범위: 0.09%p. ~ 0.50%p.
- 총 참여신청건수: 11건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 11건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,400억원

제10-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 100억원
- 총 참여신청범위: 0.30%p.
- 총 참여신청건수: 1건
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 1건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 100억원

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측결과 반영

본 사채의 최종 발행금리 결정은 "누적도수" 개념과 "시장성"을 고려하여 결정하였습니다. 수요예측 참여 결과에 따라 결정된 유효수요 범위 내에서 수요예측에 참여한 물량 중 최고 금리수준과 AA- 회사채에 대한 시장의 투자수요를 감안하여 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제10-1회 무보증사채]:
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.070%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율로 한다.

[제10-2회 무보증사채]:
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.134%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 10-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

미래에셋대우㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11

12,000,000,000

0.20
총액인수

대표
엔에이치투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

5,000,000,000

0.20
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

7,000,000,000

0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

5,000,000,000

0.20
총액인수

인수
우리종합금융(주)
00104102
광주광역시 동구 금남로 182

7,000,000,000

0.20
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

7,000,000,000

0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

7,000,000,000

0.20
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14

60,000,000,000

0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 10-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

미래에셋대우㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
7,000,000,000
0.20
총액인수

대표
엔에이치투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
7,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

7,000,000,000

0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

2,000,000,000

0.20
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56

7,000,000,000

0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제10-1회 및 제10-2회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 10-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
120,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 10-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000

2,500,000

-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 10-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

미래에셋대우㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
11,500,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권㈜
00104865
서울시 서초구 서초대로74길11

12,000,000,000

0.20
총액인수

대표
엔에이치투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60

11,500,000,000

0.20
총액인수

대표
케이비증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

11,500,000,000

0.20
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

7,000,000,000

0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

5,500,000,000

0.20
총액인수

인수
우리종합금융(주)
00104102
광주광역시 동구 금남로 182

7,000,000,000

0.20
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

7,000,000,000

0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

7,000,000,000

0.20
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14

60,000,000,000

0.20
총액인수

[회 차 : 10-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

미래에셋대우㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
500,000,000
0.20
총액인수

대표
엔에이치투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
500,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50

500,000,000

0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

1,500,000,000

0.20
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울시 영등포구 여의대로 56

7,000,000,000

0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 10-1]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
140,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 10-2]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
10,000,000,000

2,500,000

-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제10-1회 무보증사채
1,200
주3)
2023년 05월 26일
-

제10-2회 무보증사채
300
주4)
2025년 05월 28일
-

주1) 본 사채는 2020년 05월 19일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사 및 발행회사와의 협의에 의해 제10-1회, 제10-2회 무보증사채 발행총액 합계는 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 수요예측 결과에 따른 확정 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 

주3) [제10-1회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주4) [제10-2회 무보증사채]
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제10-1회 무보증사채
1,400
2.070
2023년 05월 26일
-

제10-2회 무보증사채
100
2.134
2025년 05월 28일
-

주) 
[제10-1회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.070%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율로 한다.
[제10-2회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.134%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :10-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
120,000,000,000
정액
수수료: 2,500,000

주) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 10-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
정액
수수료: 2,500,000

주) 상기 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :10-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
140,000,000,000
정액
수수료: 2,500,000

[회 차 : 10-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
10,000,000,000
정액
수수료: 2,500,000

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제10-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
484,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,515,188,400

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제10-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
124,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,875,380,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제10-1회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
84,000,000
전자등록총액 금 1,200억원×0.07%

인수수수료
240,000,000
전자등록총액 금 1,200억원×0.20%

대표주관수수료
60,000,000
전자등록총액 금 1,200억원×0.05%

사채관리수수료

2,500,000

정액

신용평가수수료
96,000,000
한기평/ 한신평 / NICE(VAT 포함)

기타
비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 3년

등록비용
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1(최고 50만원)

표준코드수수료
20,000
2017년 1월 1일부터 적용

총 계
484,811,600
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

주3) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 권면총액의 10,000분의 5 이내에 해당하는 금액을 "본 사채" 발행과 관련한 성공수수료로 "공동대표주관회사" 및 기여도가 인정되는 "인수회사'에게 차등하여 추가로 지급할 수 있습니다.

주4) 세부내역
 - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
 - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 
 - 등록비용: 채권등록업무규정

[제10-2회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
21,000,000
전자등록총액 금 300억원×0.07%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 금 300억원×0.20%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액 금 300억원×0.05%

사채관리수수료

2,500,000

정액

신용평가수수료
24,000,000
한기평/ 한신평 / NICE(VAT 포함)

기타
비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
만기 5년

등록비용
300,000
권면금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

표준코드수수료
20,000
2017년 1월 1일부터 적용

총 계
124,620,000
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

주3) 발행회사는 발행회사의 판단에 따라 사채 권면총액의 10,000분의 5 이내에 해당하는 금액을 "본 사채" 발행과 관련한 성공수수료로 "공동대표주관회사" 및 기여도가 인정되는 "인수회사'에게 차등하여 추가로 지급할 수 있습니다.

주4) 세부내역
 - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
 - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 
 - 등록비용: 채권등록업무규정

2. 자금의 사용목적 

가. 자금의 사용목적

회차 :
10-1
(기준일 :
2020년 05월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
120,000
-
-
120,000

회차 :
10-2
(기준일 :
2020년 05월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
30,000
-
-
30,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

[채무상환자금]

당사는 금번 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채로 조달하는 금액 1,500억원 채무상환에 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 세부내역]

(단위 : 억원)

차입금 종류
차입처
금액
차입일
만기일
비고

단기차입금
농협은행
300
2020-03-24
2020-07-31
-

SMBC
200
2020-04-03
2020-06-04
-

산업은행
300
2020-04-02
2020-06-02
-

DBS
300
2020-04-01
2020-06-30
-

기업은행
200
2020-04-01
2020-08-31
-

우리은행
200
2020-04-01
2020-05-31
부분상환

합계
1,500
-
-
-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제10-1회, 제10-2회 무보증 공모사채 발행금액 1,500억원은 지난 2020년 4월 24일에 만기가 도래한 당사의 제5회 무보증 공모사채의 상환에 사용된 단기차입금 상환에 전액 사용될 예정입니다.

[증액 시 자금의 사용목적]

2020년 05월 19일 수요예측 결과에 따라 당사의 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채의 전자등록 총액 합계가 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하는 금액으로 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이내에서 변경될 경우, 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 대비 초과 조달 금액은 [운영자금] 사용 목적으로 추가로 사용할 계획이며, 부족한 부분은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

(단위 : 억원)

내 역
지급일
거래처
금 액
비 고

물품대금 지급
2020년 2, 3분기중
엘지이노텍 외
1,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 금번 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제10-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
618,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,381,188,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제10-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
10,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
65,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
9,934,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제10-1회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
98,000,000
전자등록총액 금 1,400억원×0.07%

인수수수료
280,000,000
전자등록총액 금 1,400억원×0.20%

성공수수료
70,000,000
전자등록총액 금 1,400억원×0.05%

대표주관수수료
70,000,000
전자등록총액 금 1,400억원×0.05%

사채관리수수료

2,500,000

정액

신용평가수수료
96,000,000
한기평/ 한신평 / NICE(VAT 포함)

기타
비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
만기 3년

등록비용
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1(최고 50만원)

표준코드수수료
20,000
2017년 1월 1일부터 적용

총 계
618,811,600
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역
 - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
 - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 
 - 등록비용: 채권등록업무규정

[제10-2회]
(단위: 원)

발행비용
금 액
비 고

발행분담금
7,000,000
전자등록총액 금 100억원×0.07%

인수수수료
20,000,000
전자등록총액 금 100억원×0.20%

대표주관수수료
5,000,000
전자등록총액 금 100억원×0.05%

성공수수료
5,000,000
전자등록총액 금 100억원×0.05%

사채관리수수료

2,500,000

정액

신용평가수수료
24,000,000
한기평/ 한신평 / NICE(VAT 포함)

기타
비용
상장수수료
1,000,000
100억원 이상 ~ 150억원 미만

상장연부과금
500,000
만기 5년

등록비용
100,000
권면금액의 100,000분의 1(최고 50만원)

표준코드수수료
20,000
2017년 1월 1일부터 적용

총 계
65,120,000
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역
 - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의
 - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
 - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 
 - 등록비용: 채권등록업무규정

2. 자금의 사용목적 

가. 자금의 사용목적

회차 :
10-1
(기준일 :
2020년 05월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
140,000
-
-
140,000

회차 :
10-2
(기준일 :
2020년 05월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
10,000
-
-
10,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

[채무상환자금]

당사는 금번 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채로 조달하는 금액 1,500억원 채무상환에 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다. 

[차입금 세부내역]

(단위 : 억원)

차입금 종류
차입처
금액
차입일
만기일
비고

단기차입금
농협은행
300
2020-03-24
2020-07-31
-

SMBC
200
2020-04-03
2020-06-04
-

산업은행
300
2020-04-02
2020-06-02
-

DBS
300
2020-04-01
2020-06-30
-

기업은행
200
2020-04-01
2020-08-31
-

우리은행
200
2020-04-01
2020-05-31
부분상환

합계
1,500
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주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.
주2) 금번 당사가 발행하는 제10-1회, 제10-2회 무보증 공모사채 발행금액 1,500억원은 지난 2020년 4월 24일에 만기가 도래한 당사의 제5회 무보증 공모사채의 상환에 사용된 단기차입금 상환에 전액 사용될 예정입니다.

당사는 금번 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.