LIG디펜스앤에어로스페이스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200522)
제출인: LIG디펜스앤에어로스페이스

증권신고서(채무증권)
3.2
엘아이지넥스원 주식회사

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 22일

회 사 명 :

엘아이지넥스원 주식회사

대 표 이 사 :

김지찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 마북로 207

(전 화)1644-2005

(홈페이지) http://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 홍길준

(전 화) 1644-2005

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 05월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2020년 05월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

- 엘아이지넥스원(주) 제9회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- 제9회 : 금 2,000억원 (\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
모집 또는 매출 총액 :
150,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :

200,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> II. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른
발행조건 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
9
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
GS타워대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

대표
NH투자증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
484,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 05월 21일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임
▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우, 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거하여 전자등록되므로 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며 상장예정일은 2020년 05월 28일임

(주1) 본 사채는 2020년 05월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-Bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 FAX 접수 방법 등을 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제9회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

회차 :
9
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
GS타워대기업금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
6,160,000
61,600,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

대표
NH투자증권
-
6,170,000
61,700,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

대표
케이비증권
-
6,170,000
61,700,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
629,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 05월 21일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해
진행함
▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우, 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거하여 전자등록되므로 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며 상장예정일은 2020년 05월 28일임

(주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2020.04.20 / 2020.04.20

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 05월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터점

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 05월 21일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임
▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우, 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거하여 전자등록되므로 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며 상장예정일은 2020년 05월 28일임

(주1) 본 사채는 2020년 05월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-Bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 FAX 접수 방법 등을 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제9회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.
단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일

신용평가 등급
평가회사명

한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자

2020.04.20 / 2020.04.20

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 05월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터점

회사고유번호
00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 05월 21일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해
진행함

▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우, 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거하여 전자등록되므로 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며 상장예정일은 2020년 05월 28일임

(주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

본사채의 발행과 관련된 공모가격은 2020년 05월 21일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제9회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제9회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 
무

건수
14
-
3
-
-
-
17

수량
1,900
-
500
-
-
-
2,400

경쟁율
1.27 : 1
-
0.33 : 1
-
-
-
1.60 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제9회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금,
운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

6
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
8.33%
200
8.33%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
300
12.50%
포함

20
2
500
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
700
29.17%
1,000
41.67%
포함

28
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
20.83%
1,500
62.50%
포함

32
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
1,700
70.83%
포함

33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
1,800
75.00%
포함

35
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
2,000
83.33%
포함

37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,100
87.50%
포함

39
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.33%
2,300
95.83%
포함

40
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.17%
2,400
100.00%
포함

합계
14
1,900
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
17
2,400
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제9회]
(단위: 억원)

수요예측 
참여자
엘아이지넥스원(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

6
19
20
28
32
33
35
37
39
40

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
200
100
700
500
200
100
200
100
200
100

누적합계
200
300
1,000
1,500
1,700
1,800
2,000
2,100
2,300
2,400

(4) 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[제9회]
- 총 참여신청금액 : 2,400억원
- 총 참여신청범위 : +0.06%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수 : 17건

- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 2,400억원
- 공모희망금리 내 참여신청범위 : +0.06%p. ~ +0.40%p.
- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 17건

상기와 같이 본사채의 경우 전체 수요예측 참여금액 중 제시한 공모희망금리 범위내에 신청한 금액이 본 사채의 발행금액에 도달한 바, 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 공모희망금리 범위 내 수요예측 참여신청건을 유효수요로 결정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 
확정을 위한 
수요예측 결과 반영
공동대표주관회사는 발행회사인 엘아이지넥스원(주)와 협의하여 본사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.

이에 따라 본사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본사채의 발행금리로 결정하였습니다.

- 본 사채의 발행금리

[제9회]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제9회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
45,000,000,000
0.19
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
45,000,000,000
0.19
총액인수

KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
0.19
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.19
총액인수

나. 사채의 관리계약

[제9회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
5,000,000
-

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제9회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
61,600,000,000
0.19
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
61,700,000,000
0.19
총액인수

KB증권(주)
00156859
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
61,700,000,000
0.19
총액인수

신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
15,000,000,000
0.19
총액인수

나. 사채의 관리계약

[제9회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
5,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제9회 무보증사채
1,500
-
2023년 05월 28일
-

합 계
1,500
-
-
-

(주1) 본 사채는 2020년 05월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-Bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 FAX 접수 방법 등을 이용)하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.
(주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제9회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
(주3) 제9회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여

한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제9회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
5,000,000
-

(후략)

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제9회 무보증사채
2,000
-
2023년 05월 28일
-

합 계
2,000
-
-
-

(주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여

한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제9회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
5,000,000
-

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달내역

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
484,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,515,680,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

대표주관수수료
15,000,000

발행금액 ×
0.01%

인수수수료
285,000,000

발행금액 ×
0.19%

발행분담금
105,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
72,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

합 계
484,320,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제9회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
9
(기준일 :
2020년 05월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000
-
-
150,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

엘아이지넥스원4
AA-
1,500
2017-06-09
2020-06-09
2.069

수요예측 결과 증액 결정 시 증액분(최대 1,000억원)은 전부 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달내역

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
629,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,370,580,000

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 9]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

대표주관수수료
20,000,000

발행금액 ×
0.01%

인수수수료
380,000,000

발행금액 ×
0.19%

발행분담금
140,000,000
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
만기 1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
20,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
500,000
채무증권 1건당 20,000원

신용평가수수료
82,000,000
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도)

사채관리수수료
5,000,000
정액지급

합 계
629,420,000
-

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제9회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
9
(기준일 :
2020년 05월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000
-
-
200,000

나. 자금의 사용목적 상세내역

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

엘아이지넥스원4
AA-
1,500
2017-06-09
2020-06-09
2.069

수요예측 결과, 엘아이지넥스원 제9회 회사채 발행금액을 최초 예정 금액 대비 500억원 증액하기로 결정하였습니다. 해당 500억원의 증액분은 전액 CP상환에 사용할 예정이며, 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)
총액
이자율
평가등급
(평가기관)
만기일
상환
여부
주관회사

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.25
10,000,000,000
3.20
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.06.23
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.26
10,000,000,000
3.40
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.09.22
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.27
5,000,000,000
3.34
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.06.29
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.30
5,000,000,000
3.40
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.06.29
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.30
5,000,000,000
3.40
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.06.29
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000,000,000
2.50
A1 (NICE신용평가(주), 
한국신용평가(주))
2020.06.30
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000,000,000

2.50

A1 (NICE신용평가(주), 한국신용평가(주))
2020.06.30
미상환
-

엘아이지넥스원(주)
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000,000,000

2.50

A1 (NICE신용평가(주), 한국신용평가(주))
2020.06.30
미상환
-

합 계
50,000,000,000
-

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.