HD건설기계 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200522)
제출인: HD건설기계

증권신고서(채무증권)
3.2
현대건설기계(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 22일

회 사 명 :

현대건설기계 주식회사

대 표 이 사 :

공 기 영

본 점 소 재 지 :

서울특별시 종로구 율곡로75

(전 화)
02) 746-7562

(홈페이지) http://www.hyundai-ce.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 정명호

(전 화) 02)746-7613

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른

발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대건설기계(주) 제7-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대건설기계(주) 제7-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

현대건설기계(주) 제7-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
금 오백억원(\50,000,000,000)

현대건설기계(주) 제7-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 [발행조건확정]증권신고서는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
가. 사채의 인수
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
나. 사채의 관리
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1.
사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
나. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2022년 05월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

A-(
Stable) /
A-(Stable)

(한국신용평가(주) / 한국기업평가
(주)
)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
-
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
하이투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
-
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국산업은행
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
189,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 4월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 5월
25
일이며, 상장예정일은 2020년 5월 28일임

주1) 본 사채는 2020년 05월 21일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 2.10% ~ 3.00%로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

A-(Stable)
/
A-(Stable)

(한국신용평가(주) / 한국기업평가
(주)
)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,100,000
11,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,100,000
11,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
-
900,000
9,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
하이투자증권
-
900,000
9,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
-
900,000
9,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국산업은행
-
4,600,000
46,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
353,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 4월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 5월
25
일이며, 상장예정일은 2020년 5월 28일임

주1) 본 사채는 2020년 05월 21일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 2.30% ~ 3.20%로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
3.00

발행수익률
3.00
상환기일
2022년 05월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

A-(
Stable) /
A-(Stable)

(한국신용평가(주) / 한국기업평가
(주)
)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
-
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
하이투자증권
-
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
-
700,000
7,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국산업은행
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
189,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 4월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 5월
25
일이며, 상장예정일은 2020년 5월 28일임

(삭제)

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
3.20

발행수익률
3.20
상환기일
2023년 05월 26일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)

A-(Stable)
/
A-(Stable)

(한국신용평가(주) / 한국기업평가
(주)
)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,100,000
11,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,100,000
11,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
-
900,000
9,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
하이투자증권
-
900,000
9,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
하나금융투자
-
900,000
9,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국산업은행
-
4,600,000
46,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
353,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 4월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 5월
25
일이며, 상장예정일은 2020년 5월 28일임

(삭제)

(주2) 정정 전

[회 차 :
7-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원 이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 5월 14일 /
2020년 5월 14일

평가결과등급

A-(안정적) /
A-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2022년 05월 27일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2022년 5월 27일

납 입 기 일
2020년 5월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 4월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 5월
25
일이며, 상장예정일은 2020년 5월 28일임

주1) 본 사채는 2020년 05월 21일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 2.10% ~ 3.00%로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
7-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원 이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 5월 14일 /
2020년 5월 14일

평가결과등급

A-(안정적) /
A-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2023년 05월 26일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 5월 26일

납 입 기 일
2020년 5월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 4월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 5월
25
일이며, 상장예정일은 2020년 5월 28일임

주1) 본 사채는 2020년 05월 21일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측 시 공모희망금리는 2.30% ~ 3.20%로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
7-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
3.00

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)

3.00

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원 이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 5월 14일 /
2020년 5월 14일

평가결과등급

A-(안정적) /
A-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2022년 05월 27일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2022년 5월 27일

납 입 기 일
2020년 5월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 4월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 5월
25
일이며, 상장예정일은 2020년 5월 28일임

(삭제)

[회 차 :
7-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

3.20

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)

3.20

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 연이율의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원 이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. "본 사채"의 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,
2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2020년 5월 14일 /
2020년 5월 14일

평가결과등급

A-(안정적) /
A-(안정적)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2023년 05월 26일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 5월 26일

납 입 기 일
2020년 5월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00164478

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 4월 29일 NH투자증권(주), KB증권(주), 삼성증권(주), 하이투자증권(주), 하나금융투자(주) 및 현대차증권(주)과 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 5월
25
일이며, 상장예정일은 2020년 5월 28일임

(삭제)

(주3) 추가기재

라. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제7-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
-
-
-
-
-
2

수량

50

-
-
-
-
-
50

경쟁률

0.1 : 1

-
-
-
-
-
0.1 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제7-2회]

- 수요예측 참여사항 없음

2. 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제7-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

2.30%
1

40

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
포함

2.90%

1

10

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
포함

합계

2

50

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제7-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

- 수요예측 참여사항 없음

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제7-1회]
(단위 : 건, 억원)

수요예측 참여자
현대건설기계(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

2.30%
2.90%

기관투자자1
40

-

기관투자자2
-

10

합계

40

10

누적합계

40

50

[회 차 : 제7-2회]
(단위 : 건, 억원)

- 수요예측 참여사항 없음

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제7-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 2.10% ~ 3.00%로 합니다.

[제7-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 2.30% ~ 3.20%로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.

[본사채의 발행금액 결정]

제7-1회 무보증사채 : 500억원
(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

제7-2회 무보증사채 : 1,000억원
(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)

[수요예측 신청현황]

제7-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 50억원
- 총 참여신청범위: 2.30% ~ 2.90%
- 총 참여신청건수: 2건
- 유효수요 내 참여신청금액: 50억원
- 유효수요 내 참여신청건수: 2건

제7-2회 무보증사채
- 수요예측 참여사항 없음

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대건설기계(주)과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정근거 참고

② 지난 2020년 5월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제7-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 10.00%에 해당하는 50억원이 참여하였으며, 제7-2회 무보증사채는 수요예측 참여사항 없음.

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 
확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

1) 제7-1회 무보증사채: 3.00%
2) 제7-2회 무보증사채: 3.20%

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제7-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
7,000,000,000
0.25
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

7,000,000,000

0.25
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

7,000,000,000

0.25
총액인수

대표
하이투자증권(주)
00120182
부산광역시 동래구 온천장로 121 (온천동)

7,000,000,000

0.25
총액인수

대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

7,000,000,000

0.25
총액인수

대표
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될
예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제7-1회, 제7-2회 무보증사채의 총액 합계 금
이
천일백억원(\
210,000,000,000
)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제7-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
11,000,000,000
0.25
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
11,000,000,000

0.25

총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
9,000,000,000

0.25

총액인수

대표
하이투자증권(주)
00120182
부산광역시 동래구 온천장로 121 (온천동)

9,000,000,000

0.25

총액인수

대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

9,000,000,000

0.25

총액인수

대표
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000

0.25

총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
46,000,000,000

0.25

총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될
예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제7-1회, 제7-2회 무보증사채의 총액 합계 금
이
천일백억원(\
210,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제7-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
7,000,000,000
0.25
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

7,000,000,000

0.25
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11

7,000,000,000

0.25
총액인수

대표
하이투자증권(주)
00120182
부산광역시 동래구 온천장로 121 (온천동)

7,000,000,000

0.25
총액인수

대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

7,000,000,000

0.25
총액인수

대표
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
10,000,000,000
0.25
총액인수

(삭제)

[회 차 : 제7-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
11,000,000,000
0.25
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
11,000,000,000

0.25

총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
9,000,000,000

0.25

총액인수

대표
하이투자증권(주)
00120182
부산광역시 동래구 온천장로 121 (온천동)

9,000,000,000

0.25

총액인수

대표
하나금융투자(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

9,000,000,000

0.25

총액인수

대표
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000

0.25

총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
46,000,000,000

0.25

총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

나. 사채의 관리

[회 차 : 7-1, 7-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액수수료

DB금융투자(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 32
150,000,000,000

5,000,000

-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확
정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제7-1회, 제7-2회 무보증사채의 총액 합계 금
이
천일백억원(\
210,000,000,000
)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 사채의 관리

[회 차 : 7-1, 7-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액수수료

DB금융투자(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 32
150,000,000,000

5,000,000

-

(삭제)

(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항 

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제7-1회 무보증사채
500
-
2022.05.27
-

제7-2회 무보증사채
1,000
-
2023.05.26
-

주1) 본 사채는 2020년 05월 21일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 총액 합계 금 이천일백억원(\210,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주2) 확정 발행금액 및 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[제7-1회]

수요예측 시 공모희망금리는 2.10% ~ 3.00%로 합니다.

[제7-2회]
수요예측 시 공모희망금리는 2.30% ~ 3.20%로 합니다.

(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항 

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제7-1회 무보증사채
500
3.00%
2022.05.27
-

제7-2회 무보증사채
1,000

3.20%

2023.05.26
-

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 : 7-1, 7-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
150,000,000,000
5,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확
정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제7-1회, 제7-2회 무보증사채의 총액 합계 금
이
천일백억원(\
210,000,000,000
)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회 차 : 7-1, 7-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
150,000,000,000
5,000,000

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.