포스코인터내셔널 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200522)
제출인: 포스코인터내셔널

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)포스코인터내셔널

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 22일

회 사 명 :

주식회사 포스코인터내셔널

대 표 이 사 :

주 시 보

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 통일로 10

(전 화) 02-759-2114

(홈페이지) http://www.poscointl.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 국제금융실장 (성 명) 신성원

(전 화) 02-759-3469

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 05월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
(주)포스코인터내셔널 제24-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)포스코인터내셔널 제24-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제24-1회 금 이천오백억원(\250,000,000,000원)
제24-2회 금 오백억원(\50,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출 총액
200,000,000,000원

모집 또는 매출 총액

300,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
24-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 26일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국기업평가) / AA-(한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,750,000
37,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
3,750,000
37,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
150,000,000,000

발행제비용
514,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주
2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널

3년

만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.40%p ~ +0.40%p
를
가산
한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제24-1회, 24-2회 무보증사채의 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)과 무관하게 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
24-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 28일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국기업평가) / AA-(NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
50,000,000,000

발행제비용
199,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주
2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널

5년

만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.40%p ~ +0.40%p
를
가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제24-1회, 24-2회 무보증사채의 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)과 무관하게 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
24-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 26일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국기업평가) / AA-(한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
6,750,000
67,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
6,750,000
67,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
9,000,000
90,000,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
250,000,000,000

발행제비용
814,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주)

본

사채

의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.18%p
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
24-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 28일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융

신용등급
(신용평가기관)
AA-(한국기업평가) / AA-(NICE신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

인수
대신증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 : 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

차환자금
50,000,000,000

발행제비용
199,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주) 본
사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.29%p를
가산한 이자율로
합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 24-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일,
2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일,
2022년 02월 28일,
2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일,
2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2020년 05월 13일 / 2020년 05월 08일

평가결과등급
AA- / AA-

공동대표주관회사
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 삼성증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 05월 26일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주
2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널

3년

만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.40%p ~ +0.40%p
를
가산
한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제24-1회, 24-2회 무보증사채의 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)과 무관하게 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 : 24-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채권면금액의 100.00%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다. 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일,
2021년 05월 28일, 2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2020.05.13 / 2020.05.13

평가결과등급
AA- / AA-

공동대표주관회사
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 삼성증권

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025.05.28

납 입 기 일
2020.05.28

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주
2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널

5년

만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.40%p ~ +0.40%p
를
가산
한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제24-1회, 24-2회 무보증사채의 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)과 무관하게 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 24-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일,
2021년 05월 28일,
2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일,
2022년 02월 28일,
2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일,
2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 26일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자
2020년 05월 13일 / 2020년 05월 08일

평가결과등급
AA- / AA-

공동대표주관회사
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 삼성증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 05월 26일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주)

본

사채

의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.18%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 24-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채권면금액의 100.00%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다. 본 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일,
2021년 05월 28일, 2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가

평가일자
2020.05.13 / 2020.05.13

평가결과등급
AA- / AA-

공동대표주관회사
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주), 삼성증권

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025.05.28

납 입 기 일
2020.05.28

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 포스코타워송도금융센터

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일에 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 26일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임.

주) 본
사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.29%p를
가산한 이자율로
합니다.

(주3

)
추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제24-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

15
5
9
-
-
-
29

수량

2,000
500
1,300
-
-
-
3,800

경쟁율

1.33 : 1
0.33 : 1
0.87 : 1
-
-
-
2.53 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제24-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

2
-
5
-
-
-
7

수량

200
-
500
-
-
-
700

경쟁율

0.40 : 1
-
1.00 : 1
-
-
-
1.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제24-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
100
2.63%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
200
5.26%
포함

4
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.89%
500
13.16%
포함

9
3
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
10.53%
900
23.68%
포함

10
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
10.53%
1,300
34.21%
포함

13
2
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
600
15.79%
1,900
50.00%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,000
52.63%
포함

16
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.26%
2,200
57.89%
포함

18
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
7.89%
2,500
65.79%
포함

23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,600
68.42%
포함

25
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.26%
2,800
73.68%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
2,900
76.32%
포함

33
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,000
78.95%
포함

35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,100
81.58%
포함

39
-
-
1
100
-

-
-
-
-
-
-
1
100
2.63%
3,200
84.21%
포함

40
2
400
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
15.79%
3,800
100.00%

포함

합계
15
2,000
5
500
9
1,300

29
3,800
100.00%
-
-
-

[회 차 : 제24-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

17
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
100
14.29%
포함

18
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
28.57%
300
42.86%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
400
57.14%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
500
71.43%
포함

31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
600
85.71%
포함

39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
14.29%
700
100.00%
포함

합계
2
200
-
-
5
500
-
-
-
-
-
-
7
700
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제24-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-1
3
4
9
10
13
15
16
18
23
25
27
33
35
39
40

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

300

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

300

기관투자자9

100

기관투자자10

400

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

200

기관투자자27

200

기관투자자28

100

기관투자자29

100

합계

100
100
300
400
400
600
100
200
300
100
200
100
100
100
100
600

누적합계
100
200
500
900
1,300
1,900
2,000
2,200
2,500
2,600
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,800

[회 차 : 제24-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

17
18
20
29
31
39

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

합계

100
200
100
100
100
100

누적합계
100
300
400
500
600
700

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]

제24-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 3,800억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 29건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 3,800억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 29건

제24-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 700억원
- 총 참여신청범위: +0.17%p. ~ +0.39%p.
- 총 참여신청건수: 7건
- 유효수요 내 참여신청금액 : 700억원
- 유효수요 내 참여신청건수 : 7건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)포스코인터내셔널과 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 미래에셋대우(주) 및 삼성증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 기발행 회사채의 유통내역, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

② 2020년 5월 20일 진행한 당사의 수요예측에서 제24-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 253%에 해당하는 3,800억원, 제24-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 140%에 해당하는 700억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.

[제22-1회]

"본 사채"

의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.18%p
를 가산한 이자율로 합니다.

[제22-2회]

"본 사채"

의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.29%p를
가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

[회 차 : 24-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
37,500,000,000

0.20

총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
37,500,000,000

0.20

총액인수

삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
50,000,000,000

0.20

총액인수

한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
12,500,000,000

0.20

총액인수

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
12,500,000,000

0.20

총액인수

주) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제24-1회, 제24-2회 무보증사채의 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)과 무관하게 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.

[회 차 : 24-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
12,500,000,000

0.20

총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
12,500,000,000

0.20

총액인수

대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
12,500,000,000

0.20

총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
12,500,000,000

0.20

총액인수

주) 상기 기재된 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제24-1회, 제24-2회 무보증사채의 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)과 무관하게 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
24-1
150,000,000,000
2,500,000
-

24-2
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 수요예측결과에 따라 회차별 무보증사채의 권면총액이 결정되고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

[회 차 : 24-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
67,500,000,000

0.20

총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
67,500,000,000

0.20

총액인수

삼성증권
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
90,000,000,000

0.20

총액인수

한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
12,500,000,000

0.20

총액인수

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
12,500,000,000

0.20

총액인수

[회 차 : 24-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
12,500,000,000

0.20

총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
12,500,000,000

0.20

총액인수

대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
12,500,000,000

0.20

총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
12,500,000,000

0.20

총액인수

나. 사채의 관리계약

(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
24-1
250,000,000,000
2,500,000
-

24-2
50,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제24-1회 무보증사채
1,500
주2)
2023.05.26
-

제24-2회 무보증사채
500
주3)
2025.05.28
-

합 계
2,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주
2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널

3년

만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.40%p ~ +0.40%p
를
가산
한 이자율로 합니다.
주
3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 주식회사 포스코인터내셔널

5년

만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)
에
-0.40%p ~ +0.40%p
를
가산
한 이자율로 합니다.

주4) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제24-1회, 24-2회 무보증사채의 총액(권면총액, 모집총액, 발행가액)과 무관하게 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 내에서 인수단과의 협의에 의해 변동될 수 있습니다.
주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제24-1회 무보증사채
2,500
주1)
2023.05.26
-

제24-2회 무보증사채
500
주2)
2025.05.28
-

합 계
3,000
-
-
-

주1)

"본 사채"

의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로제공하는 ㈜포스코인터내셔널 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.18%p
를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로제공하는 ㈜포스코인터내셔널 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.29%p를
가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

2. 사채관리에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 18일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

[회 차 : 제24-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
2,500,000
-

주) 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 무보증사채의 권면총액이 결정되고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제22-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 2020년 05월 20일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 무보증사채의 권면총액이 결정되고, 이에 따라 상기 수탁회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

2. 사채관리에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 18일 한국증권금융(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

[회 차 : 제24-1회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
250,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제22-2회]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
2,500,000
-

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액 

[회차: 24-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
514,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,485,188,400

[회차: 24-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
199,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,800,080,000

나. 발행제비용의 내역 

[회차: 24-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
금 1,500억원 x 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
금 1,500억원 X 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

발행분담금
105,000,000
금 1500억원 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
514,811,600

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회차: 24-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
금 500억원 x 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
금 500억원 X 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
55,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도)

발행분담금
35,000,000
금 700억원 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
199,920,000

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
24-1
(기준일 :
2020년 05월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

회차 :
24-2
(기준일 :
2020년 05월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제24-1회, 제24-2회 무보증회사채 발행 예정 금액은 총 2,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 3,000억원)이며 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부내역]
(단위 : 억원, 천USD)

구분
금액(차입통화)
만기일
이자율
비고

제16-1회 무보증회사채
KRW 1,300
2020.07.17
2.262%
주1)

한국수출입은행 차입금
USD 44,400
2020.12.21
3M USD Libor + 1.60%
주1)

USD 25,600
2020.12.21
3M USD Libor + 1.60%
주1)

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정이며 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]
(단위 : 천USD)

구분
2020년 5월

2020년 6월

2020년 7월

2020년 8월

2020년 9월

2020년 10월

미확정

총합계
비고

USANCE
17,112
45,382
32,287
16,150
9,418
12,142
5,436
137,927
주1)

외화대출
-
32,473
-
-
10,285
-
-
42,758
주1)

합 계
19,132
79,875
34,307
18,170
21,723
14,162
5,436
180,685
주1)

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정이며 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액 

[회차: 24-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
814,911,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
249,185,088,400

[회차: 24-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
199,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,800,080,000

나. 발행제비용의 내역 

[회차: 24-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
500,000,000
금 2,500억원 x 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
금 2,500억원 X 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료

110,000,000

한국기업평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

발행분담금
175,000,000
금 2,500억원 x 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
814,911,600

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회차: 24-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
금 500억원 x 0.20%

대표주관수수료
5,000,000
금 500억원 X 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
55,000,000
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도)

발행분담금
35,000,000
금 700억원 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

합 계
199,920,000

※ 상기 발행제비용은 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
24-1
(기준일 :
2020년 05월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
150,000,000,000
-
-
250,000,000,000

회차 :
24-2
(기준일 :
2020년 05월 18일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제24-1회, 제24-2회 무보증회사채 발행 금액은 총 3,000억원이며 차환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[차환자금 세부내역]
(단위 : 억원, 천USD)

구분
금액(차입통화)
만기일
이자율
비고

제16-1회 무보증회사채
KRW 1,300
2020.07.17
2.262%
주1)

한국수출입은행 차입금
USD 44,400
2020.12.21
3M USD Libor + 1.60%
주1)

USD 25,600
2020.12.21
3M USD Libor + 1.60%
주1)

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정이며 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]
(단위 : 천USD)

구분
2020년 5월

2020년 6월

2020년 7월

2020년 8월

2020년 9월

2020년 10월

미확정

총합계
비고

USANCE
17,112
45,382
32,287
16,150
9,418
12,142
5,436
137,927
주1)

외화대출
-
32,473
-
-
10,285
-
-
42,758
주1)

합 계
19,132
79,875
34,307
18,170
21,723
14,162
5,436
180,685
주1)

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정이며 부족분은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.