삼천리 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200522)
제출인: 삼천리

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)삼천리

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 22일

회 사 명 :

주식회사 삼천리

대 표 이 사 :

이 찬 의

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)

(전 화) 02-368-3300

(홈페이지) http://www.samchully.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재경담당
(성 명) 이 성 욱

(전 화) 02-368-3564

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2020년 05월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)삼천리 제21-1회 무기명식 이권부 무보증 사채
(주)삼천리 제21-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제21-1회 무보증사채 금 일천사백억원(\140,000,000,000)
제21-2회 무보증사채 금 육백억원(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
200,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
21-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 28일

원리금
지급대행기관
국민은행 
여의도대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

100,000,000,000

발행제비용
355,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 
주4) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

회차 :
21-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 28일

원리금
지급대행기관
국민은행 
여의도대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
184,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 
주4) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
21-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 28일

원리금
지급대행기관
국민은행 
여의도대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

100,000,000,000

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
475,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.513%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주
2
) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

회차 :
21-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 28일

원리금
지급대행기관
국민은행 
여의도대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA+ / AA+
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 28일
2020년 05월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
60,000,000,000

발행제비용
214,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.689%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주
2
) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
21-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,

2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,

2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 05월 14일 / 2020년 05월 14일

평가결과등급

AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 05월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본
사채의 원금은 2023년 05월 28일에 일시 상환한다.

다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 05월 28일

청 약 기 일
2020년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
국민은행 여의도대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
21-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,

2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,

2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일,

2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일,

2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 05월 14일 / 2020년 05월 14일

평가결과등급

AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 05월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본
사채의 원금은 2025년 05월 28일에 일시 상환한다.

다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 05월 28일

청 약 기 일
2020년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
국민은행 여의도대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
21-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,

2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,

2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 05월 14일 / 2020년 05월 14일

평가결과등급

AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 05월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본
사채의 원금은 2023년 05월 28일에 일시 상환한다.

다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 05월 28일

청 약 기 일
2020년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
국민은행 여의도대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.513%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
21-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,

2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,

2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일,

2023년 08월 28일, 2023년 11월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 05월 28일,

2024년 08월 28일, 2024년 11월 28일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 28일.

신용평가 등급
평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 05월 14일 / 2020년 05월 14일

평가결과등급

AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
KB증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 05월 18일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본
사채의 원금은 2025년 05월 28일에 일시 상환한다.

다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 05월 28일

청 약 기 일
2020년 05월 28일

납 입 기 일
2020년 05월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
국민은행 여의도대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며, 상장예정일은 2020년 05월 28일임
▶ 본 사채의 사채관리회사는 한국예탁결제원임.

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.689%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제21-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

21
4
9
-
-
-
34

수량

2,700
600
1,600
-
-
-
4,900

경쟁율

2.70 : 1
0.60 : 1
1.60 : 1
-
-
-
4.90 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제21-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

13
1
8
-
-
-
22

수량

1,600
100
1,000
-
-
-
2,700

경쟁율

3.20 : 1

0.20
: 1

2.00
: 1

-
-
-

5.40
: 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제21-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30

1
100

1
100
2.0%
100
2.0%
포함

-3
1
100

1
100

2
200
4.1%
300
6.1%
포함

-1
1
100

1
100
2.0%
400
8.2%
포함

0
1
100

1
100
2.0%
500
10.2%
포함

2

1
500

1
500
10.2%
1,000
20.4%
포함

3
1
100

1
300

2
400
8.2%
1,400
28.6%
포함

4
1
100

1
200

2
300
6.1%
1,700
34.7%
포함

5
1
100

1
100
2.0%
1,800
36.7%
포함

6
1
200
1
100

2
300
6.1%
2,100
42.9%
포함

7
1
100

1
100
2.0%
2,200
44.9%
포함

8
1
100

2
200

3
300
6.1%
2,500
51.0%
포함

10
4
700
1
300
1
100

6
1,100
22.4%
3,600
73.5%
포함

13

1
100

1
100
2.0%
3,700
75.5%
포함

14
2
200

2
200
4.1%
3,900
79.6%
포함

19
1
200

1
200
4.1%
4,100
83.7%
포함

24
2
300

2
300
6.1%
4,400
89.8%
포함

26
1
100

1
100
2.0%
4,500
91.8%
포함

27
1
100

1
100
2.0%
4,600
93.9%
포함

28

1
100

1
100
2.0%
4,700
95.9%
포함

29

1
100

1
100
2.0%
4,800
98.0%
포함

30
1
100

1
100
2.0%
4,900
100.0%
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제21-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

5

1
200

1
200
7.4%
200
7.4%
포함

6
1
200

1
200
7.4%
400
14.8%
포함

9

1
200

1
200
7.4%
600
22.2%
포함

10

1
100

1
100
3.7%
700
25.9%
포함

12
1
100
1
100

2
200
7.4%
900
33.3%
포함

13
1
100

1
100
3.7%
1,000
37.0%
포함

15
1
200

1
100

2
300
11.1%
1,300
48.1%
포함

17
2
200

2
200
7.4%
1,500
55.6%
포함

18
1
100

1
100

2
200
7.4%
1,700
63.0%
포함

19

1
100

1
100
3.7%
1,800
66.7%
포함

23
1
100

1
100
3.7%
1,900
70.4%
포함

24
2
200

2
200
7.4%
2,100
77.8%
포함

25
1
200

1
200
7.4%
2,300
85.2%
포함

28
1
100

1
100
3.7%
2,400
88.9%
포함

30

1
100

1
100
3.7%
2,500
92.6%
포함

38

1
100

1
100
3.7%
2,600
96.3%
포함

40
1
100

1
100
3.7%
2,700
100.0%
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제21-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-30
-3
-1
0
2
3
4
5
6
7
8
10
13
14
19
24
26
27
28
29
30
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

100

100

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

500

500

기관투자자 7

300

300

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

200

200

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

200

200

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

300

300

기관투자자 19

200

200

기관투자자 20

200

200

기관투자자 21

200

200

기관투자자 22

100

100

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

100

100

기관투자자 26

100

100

기관투자자 27

200

200

기관투자자 28

200

200

기관투자자 29

100

100

기관투자자 30

100

100

기관투자자 31

100

100

기관투자자 32

100

100

기관투자자 33

100

100

기관투자자 34

100
100

합계
100
200
100
100
500
400
300
100
300
100
300
1100
100
200
200
300
100
100
100
100
100
4,900

누적합계
100
300
400
500
1,000
1,400
1,700
1,800
2,100
2,200
2,500
3,600
3,700
3,900
4,100
4,400
4,500
4,600
4,700
4,800
4,900

[제21-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

5
6
9
10
12
13
15
17
18
19
23
24
25
28
30
38
40
합계

기관투자자 1
200

200

기관투자자 2

200

200

기관투자자 3

200

200

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

200

200

기관투자자 9

100

100

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

100

100

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

200

200

기관투자자 19

100

100

기관투자자 20

100

100

기관투자자 21

100

100

기관투자자 22

100
100

합계
200
200
200
100
200
100
300
200
200
100
100
200
200
100
100
100
100
2,700

누적합계
200
400
600
700
900
1,000
1,300
1,500
1,700
1,800
1,900
2,100
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제21-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,900억원
- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 34건

제21-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,700억원
- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 22건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)삼천리와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2020년 05월 20일 진행한 당사의 수요예측에서 제21-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 1,000억원의 490%에 해당하는 4,900억원, 제21-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 500억원의 540%에 해당하는 2,700억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제21-1회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.513%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제21-2회]

본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.689%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 21-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로
50

50,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
35,000,000,000
0.20
총액인수

한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
15,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

[회 차 :
제 21-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로
50

25,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 21-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 21-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 21-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로
50

70,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.20
총액인수

한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
20,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 :
제 21-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권
00164876

서울특별시 영등포구 여의나루로
50

30,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 21-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
140,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제 21-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제21-1회 무보증사채
100,000
주2)
2023.05.28
-

제21-2회 무보증사채
50,000
주3)
2025.05.28
-

합 계
150,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2020년 05월 20일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행
과 관련하여 2020년 05월 18일

한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 21-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 21-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
2,500,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제21-1회 무보증사채
140,000

주
1)

2023.05.28
-

제21-2회 무보증사채
60,000

주
2)

2025.05.28
-

합 계
200,000
-
-
-

주1)
제21-1회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.513%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2)
제21-2회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.689%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼천리 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

가. 당사가 본 사채의 발행
과 관련하여 2020년 05월 18일

한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(1) 사채관리회사에 관한 사항 

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 21-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
140,000,000,000
2,500,000
-

[회 차 : 제 21-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
2,500,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제21-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
355,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,644,180,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제21-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
184,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,815,080,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제21-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
상장금액 1,000억원 이상~2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
10,000,000
총발행금액 x 0.01%

인수수수료
200,000,000
총인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액 수수료

신용평가수수료
71,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
355,820,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제21-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
상장금액 500억원 이상~1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
5,000,000
총발행금액 x 0.01%

인수수수료
100,000,000
총인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액 수수료

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
184,920,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
21-1
(기준일 :
2020년 05월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
21-2
(기준일 :
2020년 05월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

<채무상환자금 세부사용 내역>

(단위 : %, 억원)

사용목적
차환대상
발행일
만기일
이자율
금액

채무상환자금
(주)삼천리 제18-2회 무보증 공모사채
2013-09-09
2020-09-09
3.79%
1,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMW 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

<운영자금 세부사용 내역>

(단위 : 억원)

사용목적
사용목적
금액
사용시기

운영자금
가스대 매입
500
2020년 중

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMW 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제21-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
475,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,524,180,000

[제21-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
214,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,785,080,000

나. 발행제비용의 내역

[제21-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
98,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
상장금액 1,000억원 이상~2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
14,000,000
총발행금액 x 0.01%

인수수수료
280,000,000
총인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액 수수료

신용평가수수료
79,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
475,820,000
-

[제21-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
상장금액 500억원 이상~1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
6,000,000
총발행금액 x 0.01%

인수수수료
120,000,000
총인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액 수수료

신용평가수수료
42,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
214,920,000
-

2. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제21-1회 및 제21-2회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
21-1
(기준일 :
2020년 05월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
100,000,000,000
-
-
140,000,000,000

회차 :
21-2
(기준일 :
2020년 05월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000

<채무상환자금 세부사용 내역>

(단위 : %, 억원)

사용목적
차환대상
발행일
만기일
이자율
금액

채무상환자금
(주)삼천리 제18-2회 무보증 공모사채
2013-09-09
2020-09-09
3.79%
1,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMW 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

<운영자금 세부사용 내역>

(단위 : 억원)

사용목적
사용목적
금액
사용시기

운영자금
물품매입대금 상환
1,000
2020년 중

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMW 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.