메디톡스 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200521)
제출인: 메디톡스

전환사채권 발행결정
2.1
주식회사 메디톡스

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 05월 21일

회 사 명 :
(주)메디톡스

대 표 이 사 :
정 현 호

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 78

(전 화) 043-217-1555

(홈페이지) http://www.medy-tox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양기혁

(전 화) 02-3471-8348

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
30,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
30,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2023년 05월 29일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본건 전환사채에 대하여는 2023년 05월 29일에 권면금액(전자등록금액)의 100%에 해당하는 금액에 만기보장수익률을 가산한 총액을 일시 상환한다. (단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다)

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
143,000

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 최초의 전환가액으로 하되, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상한다. (단, 전환가액이 발행회사의 보통주 액면가액 미만일 경우에는 발행회사의 보통주 액면가액으로 한다)

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 메디톡스 기명식 보통주식

주식수
209,790

주식총수 대비
비율(%)
3.51

전환청구기간
시작일
2021년 05월 29일

종료일
2023년 05월 28일

전환가액 조정에 관한 사항
(1) (i) 당시의 전환가액(본 호에 따른 전환가액 조정을 하기 직전에 유효한 전환가액을 의미하며, 이하 같음)보다 낮은 발행가액으로 발행회사가 유상증자를 하거나, (ii) 당시의 전환가액보다 낮은 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, (iii) 기타 방법으로 당시의 전환가액보다 낮은 발행가액으로 주식을 발행하는 경우, 기존 전환가액보다 낮은 위 발행가액, 전환가액 또는 행사가액이 새로운 전환가액이 되도록 전환가액을 조정한다. 
(2) 주식배당 또는 준비금 자본전입에 의한 무상증자를 통하여 주식을 발행하는 경우, 전환가액을 다음과 같이 조정한다.
 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 X 기발행주식수 / (기발행주식수 + 신발행주식수)
 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며(전환사채, 신주인수권부사채, 종류주식 등이 있는 경우 해당 전환조건 등을 적용하여 보통주식으로 전환되는 것을 전제로 한 보통주식 기준 총수를 의미함), "신발행주식수"는 당해 조정사유를 통해 발행되는 주식의 총수를 의미함,
(3) 합병, 주식의 포괄적 교환, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 주식의 포괄적 교환, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 전환주식수가 되도록 전환가액을 조정한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 합병, 주식의 포괄적 교환, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등 조정사유의 효력발생일로 한다.
(4) 위 ①항 내지 ③항에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
"20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다..

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 05월 21일

12. 납입일
2020년 05월 29일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 05월 21일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
0

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제 (사모 발행에 의한 1년간 행사 및 분할 또는 병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 발행회사의 기한이익 상실
본건 전환사채의 만기 또는 본건 전환사채가 모두 주식으로 전환되기 전까지 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하고 사채권자가 통지한 경우, 발행회사는 본건 전환사채에 관한 기한의 이익을 즉시 상실하고 본건 전환사채의 미상환 원금(전자등록금액) 및 본건 전환사채의 발행일부터 기한이익 상실일까지의 기간에 대해 만기이자율을 적용하여 산정된 이자를 기한이익 상실일에 지급하여야 하며, 이러한 지급이 지연될 경우 실지급일까지 일십이퍼센트(12%)의 비율로 산정된 지연배상금을 가산하여 지급함.
1) 본건 전환사채의 발행에 대한 전환사채인수계약상 발행회사의 진술 및 보장에 중요한 점에서 허위 또는 부정확함이 있음이 밝혀진 경우
2) 발행회사의 전부 또는 중요한 재산에 대하여 가압류, 압류 등 집행보전처분이 내려지거나 경매, 입찰 등 집행절차가 개시되는 등 발행회사의 재무구조에 중대한 부정적 영향을 미치는 사유가 발생하여 발행회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우
3) 발행회사에 대하여 회생절차 또는 파산절차, 해산 또는 청산절차, 기업구조조정촉진법에 따른 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조조정 절차의 개시가 신청되거나 그러한 절차가 개시되는 경우
4) 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도 처리되거나 기타의 사유로 은행거래가 정지된 경우
5) 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 기한의 이익 상실과 같은 효과를 갖는 사유가 발생한 경우 
6) 발행회사의 재무제표에 대한 감사보고서의 감사인 의견이 “감사범위 제한으로 인한 한정”, “부적정” 또는 “의견거절”인 경우
7) 발행회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법령를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 것으로 판단되는 경우
8) 발행회사가 본건 전환사채 및/또는 그 이외의 중요 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 경우
9) 발행회사가 휴업(발행회사가 시설 개보수를 위해 필요한 기간 동안 휴업하거나 또는 발행회사의 과실없이 휴업하게 되어 기업휴지보험으로 휴업일에 대한 영업보상을 받는 경우는 제외함) 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 이(2)주 이하의 영업정지의 경우는 제외)
10) 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 발행회사 경영 및 조직의 근본적인 변경이 있는 경우 
11) 발행회사가 본건 전환사채의 발행에 대한 전환사채인수계약 또는 동 계약과 같은 일자로 사채권자 및 최대주주와 체결한 주주간계약상 의무의 전부 또는 일부를 위반하여 사채권자가 그 시정을 요구하였으나 그 요구일로부터 칠(7)일 이내에 시정에 착수하지 않거나 십오(15)일 이내에 시정이 완료되지 아니한 경우 (단, 위반의 성격상 시정이 불가능하거나 적절하지 않은 경우에는 시정 요구 없이 즉시 기한의 이익이 상실됨)
12) 공개목록에 기재된 것 이외에 발행회사의 임원이 사기, 횡령, 배임 기타 위법한 행위로 발행회사에 재산상 손실을 초래하였거나, 발행회사의 임원이 발행회사의 경영과 관련한 범죄행위로 기소된 경우

- 옵션에 관한 사항 : 본 전환사채는 만기전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call option)가 회사가 지정한 자에게 일부 부여된 사채임.
[Call option에 관한 사항]

가. 취득규모 : 최대 7,500,000,000원

나. 취득목적 : 안정적인 경영을 위한 지분율 유지

다. 옵션 보유자가 얻게될 경제적 이익 : 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 옵션보유자의 지분율은 최대 0.71% 증가함.

라. 취득기간 : 2021년 5월 29일~2022년 11월 29일

마. 행사금액: 전환권 행사를 전제로 취득한 경우 1%의 이자를 가산한 금액, 그 이외의 경우 만기보장수익률을 가산한 금액

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

유한회사 다리우스엔
해당없음
30,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

원부재료 매입과 연구개발활동 및 일반 운영자금 등의 용도로 사용할 예정임.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입