한솔제지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200521)
제출인: 한솔제지

증권신고서(채무증권)
3.2
한솔제지(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 21일

회 사 명 :

한솔제지 주식회사

대 표 이 사 :

한 철 규

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화) 02-3287-6040

(홈페이지) http://www.hansolpaper.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경담당 (성 명) 김 범 준

(
전
화)
02-3287-6040

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 15일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 05월 21일
[발행조건 확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한솔제지(주) 제253회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

표지
모집 또는 매출총액 : 70,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
100,000,000,000
원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
253
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 26일

원리금
지급대행기관
㈜국민은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
부국증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A/A
(한국기업평가(주)/NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 27일
2020년 05월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
243,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 신한금융투자㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임

주1) 본 사채는 202
0년 05월 18일 09시에서
16시까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그
램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.10%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 5월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
253
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
2.541

발행수익률
2.541
상환기일
2023년 05월 26일

원리금
지급대행기관
㈜국민은행
명동대기업금융센터
(사채)관리회사
부국증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A/A
(한국기업평가(주)/NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 27일
2020년 05월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
333,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 신한금융투자㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.541%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니

다

.

(주2) 정정 전

[회 차 :
253]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2020년 08월 27일, 2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일,
2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일,
2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 26일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2020. 04. 13 / 2020. 05. 08

평가결과등급
A / A

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜

분석일자
2020년 05월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은

만
기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 05월 26일

납 입 기 일
2020년 05월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 신한금융투자㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을
청구할 수 없음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임

주1) 본 사채는 2020년 05월 18일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의
산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)
에
-0.10%p. ~
+0.70%p.
를 가산한 이자율입니다.

주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
253]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)

2.541

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2020년 08월 27일, 2020년 11월 27일, 2021년 02월 27일, 2021년 05월 27일,
2021년 08월 27일, 2021년 11월 27일, 2022년 02월 27일, 2022년 05월 27일,
2022년 08월 27일, 2022년 11월 27일, 2023년 02월 27일, 2023년 05월 26일
.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜

평가일자
2020. 04. 13 / 2020. 05. 08

평가결과등급
A / A

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜

분석일자
2020년 05월 15일

상환방법
및 기한
상 환 방 법

본사채의 원금은

만
기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2023년 05월 26일

납 입 기 일
2020년 05월 27일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
㈜국민은행 명동대기업금융센터

회사고유번호
00386937

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 신한금융투자㈜, 한국투자증권㈜, 키움증권㈜와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을
청구할 수 없음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 22일이며, 상장예정일은 2020년 05월 27일임

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.541%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는
한솔제지
(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제253회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합,일임)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
5
27
3
-
-
-
35

수량
500
380
300
-
-
-
1,180

경쟁율
0.71 : 1
0.54 : 1
0.43 : 1
-
-
-
1.69 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제253회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
 중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.47%
100
8.47%
포함

31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
110
9.32%
포함

32
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
120
10.17%
포함

40
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
16.95%
320
27.12%
포함

42
1
100
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
11.02%
450
38.14%
포함

44
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.47%
550
46.61%
포함

48
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
560
47.46%
포함

49
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.47%
660
55.93%
포함

50
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
670
56.78%
포함

55
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.69%
690
58.47%
포함

59
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.47%
790
66.95%
포함

60
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.69%
810
68.64%
포함

61
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
820
69.49%
포함

63
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
2.54%
850
72.03%
포함

64
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.69%
870
73.73%
포함

65
-
-
4
70
-
-
-
-
-
-
-
-
4
70
5.93%
940
79.66%
포함

66
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.85%
950
80.51%
포함

67
-
-
4
70
-
-
-
-
-
-
-
-
4
70
5.93%
1,020
86.44%
포함

68
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.69%
1,040
88.14%
불포함

69
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
9.32%
1,150
97.46%
불포함

70
-
-
3
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
30
2.54%
1,180
100.00%
불포함

합계
5
500
27
380
3
300
0
0
0
0
0
0
35
1,180
100.00%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제253회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
한솔제지㈜ 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

15
31
32
40
42
44
48
49
50
55
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

10

10

기관투자자 3

10

10

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

100

100

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

30

30

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

10

10

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

10

10

기관투자자 12

20

20

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

10

10

기관투자자 15

10

10

기관투자자 16

10

10

기관투자자 17

20

20

기관투자자 18

10

10

기관투자자 19

20

20

기관투자자 20

20

20

기관투자자 21

20

20

기관투자자 22

20

20

기관투자자 23

10

10

기관투자자 24

10

10

기관투자자 25

30

30

기관투자자 26

20

20

기관투자자 27

10

10

기관투자자 28

10

10

기관투자자 29

10

10

기관투자자 30

10

10

기관투자자 31

100

100

기관투자자 32

10

10

기관투자자 33

10
10

기관투자자 34

10
10

기관투자자 35

10
10

합계
100
10
10
200
130
100
10
100
10
20
100
20
10
30
20
70
10
70
20
110
30
1,180

누적합계
100
110
120
320
450
550
560
660
670
690
790
810
820
850
870
940
950
1,020
1,040
1,150
1,180
-

마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 범위
[제253회 무보증사채]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 한솔제지(주)와 "공동대표주관회사"인 신한금융투자(주), 한국투자증권(주) 및 키움증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]

1) 제253회 
- 총 참여신청금액: 1,180억원
- 총 참여신청범위: +0.15%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 35건

본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 18일 실시한 수요예측 결과, 발행금액의 약 169%에 해당하는 1,180억원이 공모희망금리 범위내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 700억원에서 1,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 

[제253회 무보증사채]
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.541%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 253 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
20,000,000,000
0.20
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채는 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제253회 기준 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 253 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길17
70,000,000,000

3,000,000

-

주1) 본 사채는 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제253회 기준 금 일천억원(\100,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 253 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
30,000,000,000
0.20
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
10,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 253 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길17
100,000,000,000

3,000,000

-

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가.
일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제253회 무보증사채
70,000
주1)
2023.05.26
-

합 계
70,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2020년 05월 18일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 발행금액은 발행예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 금 일천억원(\100,000,000,000) 범위 내에서 변경될 수 있습니다.
주
3)

수요예측시 공모희망금리는
청약
일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한솔제지㈜ 3년만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에

-0.10%p. ~
+0.70%p.를
가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과
관련
하여
부국증권(주)
와 사채관
리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한
기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 253 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길17
70,000,000,000

3,000,000

-

(후략)

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가.
일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제253회 무보증사채
100,000
주1)
2023.05.26
-

합 계
100,000
-
-
-

주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.541%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 한솔제지(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과
관련
하여
부국증권(주)
와 사채관
리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한
기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 253 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길17
100,000,000,000

3,000,000

-

(후략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제253회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
243,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,756,780,000

나

. 발행 제비
용의 내역

[제253회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 700억 ×0.07%

인수수수료
140,000,000
발행금액 700억 ×0.20%

대표주관수수료
7,000,000
발행금액 700억 ×0.01%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
42,000,000
NICE, 한기평 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

합 계
243,220,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
253
(기준일 :
2020년 05월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
70,000
-
-
70,000

나
. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 무보증사채 700억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용 내역] 

(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

한솔제지243
100,000
2.760%
2020년 6월 9일
공모

주) 상기 자금은 실제 사용되기 전 까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.

※ 수요예측 결과에 따라 증액 발행(최대 1,000억원)시, 증액 발행되는 자금은 위와의 내역으로 사용될 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제253회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
333,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,666,680,000

나

. 발행 제비
용의 내역

[제253회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 1,000억 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 1,000억 ×0.20%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 1,000억 ×0.01%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
48,000,000

NICE, 한기평 (VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
정액

합 계
333,320,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
253
(기준일 :
2020년 05월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000
-
-
100,000

나
. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 무보증사채
1,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부사용 내역] 

(단위: 백만원)

채권명
발행금액
발행금리
만기일
비고

한솔제지243
100,000
2.760%
2020년 6월 9일
공모

주) 상기 자금은 실제 사용되기 전 까지 MMT, MMDA 등을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.