이엠앤아이 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200520)
제출인: 이엠앤아이

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)케이제이프리텍

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 유상 증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 04월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금 조달의 목적
기재 사항 변경
- 운영자금 ( 1,500,000,000원)
- 운영자금 ( 300,000,000원)
- 타법인 주식 취득 자금 ( 1,200,000,000원)

19. 기타 투자 판단에 참고할 사항
 -> 8) 자금 사용 목적
기재 사항 변경
- 운영자금 ( 1,500,000,000원)
 -> 회사의 운영자금 및
 일반 관리 비용으로 사용

- 운영 자금 ( 300,000,000원)
 -> 회사의 운영자금 및 일반 관리 비용으로 사용
- 타법인 취득 자금 ( 1,200,000,000원)
 -> 5/13 타법인 주식으로 취득한 고창훈 소유의
(주)이엠인덱스 보통주
1,100주 中 50%인
550주의 취득 대금

1,925,000,000원의 일부 자금으로 사용

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 04 월 29일

회 사 명 :

주식회사
이엠앤아이 ( 구_주식회사
케이제이프리텍)

대 표 이 사 :
고 창 훈

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14 
 _
프리미엄 원희캐슬 기흥 서천 4F ( 443호 )

(전 화) 031-326-9948

(홈페이지)http://www.kjpretech.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
각자 대표 이사

(성 명)
안 재 성

(전 화) 031-326-9992

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
17,424,516

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
300,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
1,200,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타 주식에 관한 사항

정관의 근거
제10조 제②항

주식의 내용
재무구조 개선을 위하여 유상 신주를 발행하는 경우

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 제②항 재무구조 개선을 위하여 유상 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2020년 05월 07일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 05월 26일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 04월 29일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모,1년간 전량 의무보유)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자 판단에 참고할 사항

1) 상기 발행가액은 확정 발행가액 임.

2) 신주의 발행가액 
 -> 당사는 2019년 04월 09일부터 증권 시장에서 매매거래 정지 상태가 지속되고 있어 코스닥시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 
 이에 따라 “증권의 발행 및 공시에 관한 규정 ”제5-18조 2항에 따른 유상증자의 발행가격을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다.

*
평가 요약 : 삼덕회계법인은 2019년 12월 31일 ( 이하 " 평가 기준일 " ) 기준으로 평가한 결과 1주당 공정가액이 473원에서 532원으로 결정되며, 회사의 발행가액이 500원으로 1주당 공정가액 범위에 포함됨에 따라 회사의 발행가 액은 적정한 것으로 판단됩니다.

3) 상기 12의 신주 상장 예정일은 관계 기관의 업무 처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.

4) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 예정입니다.

5) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 (주)한스이엔지에서 (주)인트로메딕으로 변경될 예정입니다.

6) 기타 본 신주 발행에 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함

7) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음

8) 자금 사용 목적

(단위 : 원)

사용목적
금액
내 용

운영 자금
300,000,000
회사의 운영자금 및 일반 관리 비용으로 사용

타법인 취득
1,200,000,000
5/13 타법인 주식으로 취득한 고창훈 소유의 (주)이엠인덱스 보통주 1,100주 中 50%인 550주의 취득 대금
1,925,000,000원의 일부 자금으로 사용

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) 
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증권발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 창업투자회사나 신기술금융회사 등 벤처투자 금융기관의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

10. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

경영상 필요로 
제3자에게 신주를
발행
( 운영 자금 조달 )

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)인트로 메딕
회사의
2대 주주
회사 경영상 목적 달성과
신속한 자금 조달을 위해
투자자의 의향, 납입능력
및 시기등을 고려하여 
이사회에서 선정.

2019.12.06 
유상증자 ( 20억)

4,000,000주

3,000,000
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)인트로 메딕
19,854
조용석
0
-
-
에셋코너스톤
조합
4.59

-
-
-
-
-
-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2019년 기말
결산기
제 16기

자산총계
32,281
매출액
8,836

부채총계
17,461
당기순손익
-20,364

자본총계
14,820
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
12,359
감사의견
적정

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재