멤레이비티 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200520)
제출인: 멤레이비티

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)율호

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 05 월 19 일

회 사 명 :
주식회사 율호

대 표 이 사 :
박 상 배

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 방배로205, 4층(방배동, 대명빌딩신관)

(전 화) 02-533-4550

(홈페이지)http://www.yulho.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 상 배

(전 화) 070-4404-6755

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
855,431

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
35,957,518

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,998,839

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,169

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제9조 (신주인수권)

9. 납입일
2020년 05월 28일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 06월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 05월 19일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

 - 예정발행가액 산정방법 
가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 3거래일부터 제5거래일까지 (2020.05.12~2020.05.14)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)
최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다.
<예정발행가액>
 (단위:원,주)

일 자
총 거래량
총 거래금액

2020-05-14
819,348
1,056,553,575

2020-05-13
807,146
1,056,572,300

2020-05-12
1,199,466
1,554,594,400

합 계
2,825,960
3,667,720,275

기준주가(가중산술평균주가)
1,297.87

할인율(%)
10

발행가액(호가단위 미만 절상)
1,169

- 확정발행가액 산정방법
제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2020.05.20 ~ 2020.05.22)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정할 예정입니다.

 - 청약에 관한 사항
 ① 청약일 : 2020년 05월 27일 오후 2시
 ② 청약취급처 : 주식회사 율호 본점
 ③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할 주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함.
 ④ 청약증거금은 납입기일에 주금으로 대체하며 청약증거금에 대한 이자는 없음
 ⑤ 초과청약증거금 환불일 : 2020년 05월 27일
 ⑥ 주금납입은행 : 농협은행 의왕시지부

 - 상기사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

 - 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 5 에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. 주권을 한국증권선물거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

박혜선
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정
-
342,172
-

이미향
최대주주의 특수관계인
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정
-
171,087
-

남기준
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정
-
342,172
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입