DH오토리드 — 증권발행실적보고서 (20200515)
제출인: DH오토리드

증권발행실적보고서
2.3
(주)대유에이피

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 15일

회 사 명 :

(주)대유에이피

대 표 이 사 :

이 석 근

본 점 소 재 지 :
전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66

(전 화) 063-210-3900

(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 서 종 만

(전 화) 063-210-3917

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
25,000,000,000

5_발행개요

회차 :
3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
신주인수권부사채
25,000,000,000
2023년 05월 15일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
BB+

한국신용평가
BB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 12일
2020년 05월 13일
2020년 05월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
2,500,000
100
2,043
165,364,500
1,653,645,000,000
100
2,043
2,500,000
25,000,000,000
100

계
2,500,000
100
2,043
165,364,500
1,653,645,000,000
100
2,043
2,500,000
25,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 05월 15일
2) 신주인수권증권: 2020년 05월 28일 (예정)

2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록

(주)대유에이피 제3회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.

주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법 

구분
공고신문 등
공고일자

일반공모 청약 공고
"발행회사" 홈페이지
2020년 05월 12일

배정 공고
"대표주관회사" 홈페이지
2020년 05월 15일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.dayouap.co.kr

주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.kbsec.com

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

- 서면문서 : (주)대유에이피 → 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50
 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

25,000,000,000
25,000,000,000
-
25,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,931,670,000
13,500,000,000
-
568,330,000
25,000,000,000

당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

운영자금
원부자재 구매 등
2020년 2분기 ~ 4분기
10,932
3순위

채무상환자금
전환사채 1CB 원리금 상환 대비
2020년 6월
13,500
2순위

소 계
24,432
-

발행제 비용
568
1순위

합 계
25,000
-

1) 채무상환자금(1회차 전환사채 원리금 상환 대비)

당사는 2019년 06월 24일 이사회결의에 의거하여 2019년 06월 28일 1회차 전환사채 135억원을 아래의 투자자를 대상을 발행하였습니다.

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면총액 (원)

케이클라비스 신기술조합 제칠호
기타(투자자)
6,500,000,000

케이비-브레인 코스닥 스케일업 
신기술사업투자조합
기타(투자자)
3,000,000,000

미래에셋대우 주식회사
기타(투자자)
1,500,000,000

미래에셋대우 주식회사

(지브이에이 Pure Mezz 
전문투자형사모투자신탁의

신탁업자 지위에서)

기타(투자자)
1,000,000,000

핸즈파트너스 유한회사
기타(투자자)
1,500,000,000

합 계
13,500,000,000

(출처: 주요사항보고서)

현재 전환가격은 7,197원으로 최저 Refixing 70% 에 가깝게 도달한 상태입니다. 증권신고서 제출일 기준 당사의 1주일 평균 주가는 6,890원으로 전환가격보다 낮은 상태이며, 발행대상자들이 Put 행사를 진행할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 공모 신주인수권부사채 250억원 중 135억원을 사용하여 1회 전환사채 원리금 상환에 대한 Put 행사대비자금으로 이용할 계획입니다.

(증권신고서 제출일 현재)
(단위: 백만원)

구 분
잔 액
발행금액
행사가액
(원/주)
발행일
만기일
표면
이자율
만기
이자율
행사가능
주식수량

제1회차 사모전환사채
13,500
13,500
7,197
19.06.28
22.06.28
2.00%
5.00%
1,875,782

주1)
제1회 사모 전환사채 발행당시 최초 전환가액은 9,717원이었으나, 시세조정에 따른 최저 Refixing 조정한도 70%이며 현재 전환가격은 7,197원입니다.

2) 원자재 구매 등 운영자금 활용

당사는 제품생산에 필요한 매입자재(원,부자재,외주가공,상품) 구입을 위하여 2020년 4월분(실제 자금결제일 5~7월) 부터 2020년 12월까지의 매입자재 구입대를 위해 금번 신주인수권부사채 금액중 약 110억원을 사용할 계획입니다. 110억외에 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 

[2020년 원자재 구매 계획]

(단위: 백만원)

구분
1월
2월
3월 
(예상)
4월
(예상)
5월
(예상)
6월
(예상)
7월
(예상)
8월
(예상)
9월
(예상)
10월
(예상)
11월
(예상)
12월
(예상)
합계

원재료비
원소재 및 원단매입
1,947
1,848
3,124
2,591
1,697
1,718
1,479
1,036
1,927
2,064
2,409
2,547
24,389

부재료비
스위치 외 부재료
3,385
2,100
4,427
3,671
2,405
2,435
2,096
1,468
2,731
2,925
3,413
3,610
34,667

외주가공비
재단,수봉 외 임가공비
1,514
1,725
2,689
2,230
1,461
1,479
1,273
892
1,659
1,777
2,073
2,193
20,963

상 품
상품용 자동차부품
148
319
367
144
204
214
230
247
361
379
395
352
3,358

합 계
6,994
5,992
10,606
8,636
5,767
5,846
5,078
3,643
6,679
7,145
8,290
8,702
83,377

3) 기타사항

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.