KR모터스 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20200515)
제출인: KR모터스

증권발행실적보고서
2.3
KR모터스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 15일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월 11일

3. 정정사항

[증권발행실적보고서 제출 및 정정 내역]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 11일
증권발행실적보고서
최초제출

2020년 05월 15일
[정정]증권발행실적보고서
기재 정정(파란색)

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
기재오류
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

성 명
공모전
공모후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

엘브이엠씨홀딩스
17,626,075
37.22%
34,115,455
37.22%

오세영
2,992,726
6.32%
5,792,452
6.32%

합계
20,618,801
43.54%
39,907,907
43.54%

(주1) 정정 후

성 명
공모전
공모후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

엘브이엠씨홀딩스
17,626,075
37.22%
34,115,455
37.22%

오세영
2,992,726
6.32%
12,980,870
14.16%

합계
20,618,801
43.54%
47,096,325
51.38%

주) 2020년 03월 11일 대물 변제에 따라 오세영이 주식회사 에스아이비로부터 7,188,418주를 매입하였음

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 11일

회 사 명 :
케이알모터스 주식회사

대 표 이 사 :
이기복

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 완암로 28(성산동 77번지)

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지) http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 권혁태

(전 화) 055-269-7302

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
26,004,100,000
유상증자
(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
-
-
2020년 05월 11일

주주배정
2020년 04월 27일
2020년 04월 28일
2020년 05월 11일

일반공모
2020년 05월 06일
2020년 05월 07일
2020년 05월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자
-
-
-
-

하이투자증권
-
-
-
-

한화투자증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 실권주 일반공모 이후 단수주 미발생으로 대표주관회사 및 인수회사의 인수수량은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권증서청약
44,293,929
100.0
3,032
33,961,351
19,935,313,037
2.0
3,032
33,961,351
19,935,313,037
76.7

초과청약
-
-
2,456
2,396,918
1,406,990,866
0.1
2,456
2,396,918
1,406,990,866
5.4

일반공모
6,071
0.0
2,096
1,626,291,189
954,632,927,943
97.8
2,096
7,941,731
4,661,796,097
17.9

계
44,300,000
100.0
7,584
1,662,649,458
975,975,231,846
100.0
7,584
44,300,000
26,004,100,000
100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명
공모전
공모후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

엘브이엠씨홀딩스
17,626,075
37.22%
34,115,455
37.22%

오세영
2,992,726
6.32%
12,980,870
14.16%

합계
20,618,801
43.54%
47,096,325
51.38%

주) 2020년 03월 11일 대물 변제에 따라 오세영이 주식회사 에스아이비로부터 7,188,418주를 매입하였음

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자납입일
2020년 05월 11일

2. 상장일(매매개시일)
2020년 05월 26일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
일 자
공고 장소

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2019년 11월 28일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.krmotors.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2020년 04월 23일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.krmotors.com)

나. 증권신고서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서 : 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,004,100,000
587
44,300,000
26,004,100,000

계
26,004,100,000
587
44,300,000
26,004,100,000

매출
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

총 계
26,004,100,000
587
44,300,000
26,004,100,000

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
6,324,833,940
19,679,266,060
-
-
26,004,100,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 02월 26일
2020년 02월 26일
한국예탁결제원
-
44,293,929

계
44,293,929

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 04월 28일
한국예탁결제원
-
33,961,351

계
33,961,351

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임 (구주주 청약일 : 2020년 4월 27일 ~
 2020년 4월 28일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

실권주 미발생