한화 — [기재정정]기타경영사항(자율공시) (20200515)
제출인: 한화

한화/기타 경영사항(자율공시)/(2020.05.15)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-05-15

1. 정정관련 공시서류

기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2017-05-30

3. 정정사유

㈜한화건설 상환전환우선주(RCPS)와 관련하여 2017년 6월 26일 당사와 레콘 주식회사(이후 "투자자")가 체결한 주주간계약의 만기(2020년 6월 26일)가 도래함에 따라 당해 계약을 변경 체결키로 함

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 제목

㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주(RCPS) 관련 주주간 계약 변경 체결

㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주(RCPS) 관련 주주간 계약 변경 체결

2. 주요 내용

당사는 종속회사인 ㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주를 인수한 주주 레콘 주식회사(이하 "투자자")와 아래와 같이 주주간 계약을 변경 체결키로 함

1. ㈜한화건설의 상환전환

우선주 발행 개요

- 발행 규모: 2014년 6월 25일

399,984,200,000원을 제3자

배정방식으로 발행하였고,

2017년 6월 26일

㈜한화건설이 투자자에게

99,984,346,000원을 상환

하여 299,999,854,000원

잔여 예정임

- 발행 가액: 209,000원/주

(외부평가기관의 평가가액을

기준으로 ㈜한화건설의

이사회에서 결정)

- 전환 비율: 우선주 1주당

보통주 5주(우선주 발행

이후 전환 이전에 합병,

무상증자, 주식분할, 주식

병합 시 그에 따라 조정)

- 배당 조건: 2017년 3.17%,

2018년 8.23%, 2019년

3.73%, 2020년 0.00%

(비누적적, 비참가적)이며,

2021년 이후 우선배당은

법령이 허용하는 방식이나

절차에 따라 변경될 수 있음

2. 주주간 계약(변경) 개요

- 당사와 투자자는 상환전환

우선주(이하 "우선주")를

대상으로 한 정산 및 당사의

Call Option(매수청구권)

행사, 담보 제공에 관한

계약을 체결함

- 계약 기간: 계약일로부터

3년 간(2017년 6월 26일~

2020년 6월 26일)

- 수수료: 투자자는 당사의

정산의무 부담 및 근질권

대상주식 담보제공 등에

대한 대가로서 당사에게

3년 간 54억원의 수수료를

지급함

3. 주식의 양도

- 투자자는 당사의 서면동의

없이는 우선주를 제3자에게

양도하지 못함

- 단, 투자자가 전환권을

행사하여 전환된 보통주 및

정산, 조기정산에 따른

우선주의 매각은 예외임

4. 정산

가. 정산일

- 투자자가 보유하고 있는

상환전환우선주 전부에

대하여 2020년 6월 26일에

정산금액을 해당 지급의

주체가 현금 지급함

- 정산금액이 양(+)인

경우에는 투자자가

당사에게, 정산금액이

음(-)인 경우에는 당사가

투자자에게 지급함

나. 정산금액

- 우선주의 순매도금액에서

발행가액(인수금액) 총액을

차감한 금액

5. 조기정산

- 투자자는 일정한 사유 발생

시 정산일 전에도 당사에

대하여 정산을 청구할 수

있음

- 정산금액의 산정 방식은

상기와 동일함

6. 당사의 Call Option

가. 행사 시점

- 일반 Call Option: 당사는

2017년 6월 26일 이후

2020년 6월 26일까지

매월 25일에 우선주 및

㈜한화건설이 전환권을

행사하여 전환된 보통주의

전부 또는 일부에 대해

매수 청구할 수 있음

- 정산 Call Option: 조기정산

기준일에서 11일 경과일로

부터 20일 동안에 정산대상

우선주의 전부 또는 일부에

대해 매수 청구할 수 있음

나. 행사 금액

- 정산 Call Option은 정산

대상 우선주의 발행가액에

매수청구권 행사 시점에

따라 일정 수준의 가산금을

더한 금액으로 매수 청구할

수 있음

7. 담보

가. 주식 근질권의 설정

- 당사는 정산금액이 음(-)인

경우 투자자에게 지급하여야

할 정산대금 지급의무의

이행을 담보하기 위하여

당사가 보유하고 있는

한화케미칼㈜ 보통주식

(이하 "근질권대상주식",

근질권대상주식의 수량은

질권설정일 전일부터 직전

3개월간의 종가 산술평균을

기준으로 300,000,000,000원

에 상당하도록 산정)에

대하여 투자자를 위한 1순위

근질권을 설정함

나. 정산의무 이행 방법

- 우선주 매각 후에도

정산대금이 음(-)인 경우

근질권 대상주식을 매각하여

정산대금을 확보함

- 근질권 대상주식 매각

후에도 이행되지 아니한

정산대금이 남아 있는 경우

투자자는 당사의 일반재산에

대해 추급할 수 있음

다. 조기정산의무 이행 방법

- 조기정산 시에도 상기와

동일한 방법으로 정산대금을

확보하여 조기정산일에

정산대금 지급의무가

이행되도록 함

당사는 종속회사인 ㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주를 인수한 주주 레콘 주식회사(이하 "투자자")와 아래와 같이 주주간 계약을 변경 체결키로 함

1. ㈜한화건설의 상환전환

우선주 발행 개요

- 발행 규모: 2014년 6월 25일

399,984,200,000원을 제3자

배정방식으로 발행하였고,

2017년 6월 26일

㈜한화건설이 투자자에게

99,984,346,000원을 상환

하여 299,999,854,000원이

잔여 금액이었으며,

2020년 6월 26일 ㈜한화건설 이 투자자에게 99,999,812,0 00원을 상환하여 200,000,04 2,000원 잔여 예정임

- 발행 가액: 209,000원/주

(외부평가기관의 평가가액을

기준으로 ㈜한화건설의

이사회에서 결정)

- 전환 비율: 우선주 1주당

보통주 5주(우선주 발행

이후 전환 이전에 합병,

무상증자, 주식분할, 주식

병합 시 그에 따라 조정)

- 배당 조건: 2020년 3.55%,

2021년 4.70%, 2022년

4.65%, 2023년 0.00%

(비누적적, 비참가적)이며,

2024년 이후 우선배당은

법령이 허용하는 방식이나

절차에 따라 변경될 수 있음

2. 주주간 계약(변경) 개요

- 당사와 투자자는 상환전환

우선주(이하 "우선주")를

대상으로 한 정산 및 당사의

Call Option(매수청구권)

행사에 관한 계약을 체결함

- 계약 기간: 계약일로부터

3년 간(2020년 6월 26일~

2023년 6월 26일)

- 수수료: 투자자는 당사의

정산의무 부담에 대한 대가 로서 당사에게3년 간 36억원 의 수수료를 지급함

3. 주식의 양도

- 투자자는 당사의 서면동의

없이는 우선주를 제3자에게

양도하지 못함

- 단, 투자자가 전환권을

행사하여 전환된 보통주 및

정산, 조기정산에 따른

우선주의 매각은 예외임

4. 정산

가. 정산일

- 투자자가 보유하고 있는

상환전환우선주 전부에

대하여 2023년 6월 26일에

정산금액을 해당 지급의

주체가 현금 지급함

- 정산금액이 양(+)인

경우에는 투자자가

당사에게, 정산금액이

음(-)인 경우에는 당사가

투자자에게 지급함

나. 정산금액

- 우선주의 순매도금액에서

발행가액(인수금액) 총액을

차감한 금액

5. 조기정산

- 투자자는 일정한 사유 발생

시 정산일 전에도 당사에

대하여 정산을 청구할 수

있음

- 정산금액의 산정 방식은

상기와 동일함

6. 당사의 Call Option

가. 행사 시점

- 일반 Call Option: 당사는

2020년 6월 26일 이후

2023년 6월 26일까지

매월 25일에 우선주 및

㈜한화건설이 전환권을

행사하여 전환된 보통주의

전부 또는 일부에 대해

매수 청구할 수 있음

- 정산 Call Option: 조기정산

기준일에서 11일 경과일로

부터 20일 동안에 정산대상

우선주의 전부 또는 일부에

대해 매수 청구할 수 있음

나. 행사 금액

- 정산 Call Option은 정산

대상 우선주의 발행가액에

매수청구권 행사 시점에

따라 일정 수준의 가산금을

더한 금액으로 매수 청구할

수 있음

7. 담보

- 당사 제공 주식 근질권 설정 제외로 해당 항목 삭제

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목

㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주(RCPS) 관련 주주간 계약 변경 체결

2. 주요내용

당사는 종속회사인 ㈜한화건설이 발행한 상환전환우선주를 인수한 주주 레콘 주식회사(이하 "투자자")와 아래와 같이 주주간 계약을 변경 체결키로 함

1. ㈜한화건설의 상환전환우선주 발행 개요

- 발행 규모: 2014년 6월 25일 399,984,200,000원을

제3자배정방식으로 발행하였고, 2017년 6월 26일

㈜한화건설이 투자자에게 99,984,346,000원을 상환하여

잔여 금액이 299,999,854,000원이며, 2020년 6월 26일 ㈜한화건설이 투자자에게 99,999,812,000원을 상환하여 200,000,042,000원 잔여 예정임

- 발행 가액: 209,000원/주(외부평가기관의 평가가액을

기준으로 ㈜한화건설의 이사회에서 결정)

- 전환 비율: 우선주 1주당 보통주 5주(우선주 발행 이후

전환 이전에 합병, 무상증자, 주식분할, 주식병합 시

그에 따라 조정)

- 배당 조건: 2020년 3.55%, 2021년 4.70%, 2022년

4.65%, 2023년 0.00%(비누적적, 비참가적)이며,

2024년 이후 우선배당은 법령이 허용하는 방식이나

절차에 따라 변경될 수 있음

2. 주주간 계약(변경) 개요

- 당사와 투자자는 상환전환우선주(이하 "우선주")를

대상으로 한 정산 및 당사의 Call Option(매수청구권)

행사에 관한 계약을 체결함

- 계약 기간: 계약일로부터 3년 간

(2020년 6월 26일~2023년 6월 26일)

- 수수료: 투자자는 당사의 정산의무 부담에 대한 대가

로서 당사에게 3년 간 36억원의 수수료를 지급함

3. 주식의 양도

- 투자자는 당사의 서면동의 없이는 우선주를 제3자에게

양도하지 못함

- 단, 투자자가 전환권을 행사하여 전환된 보통주 및

정산, 조기정산에 따른 우선주의 매각은 예외임

4. 정산

가. 정산일

- 투자자가 보유하고 있는 상환전환우선주 전부에 대하여

2023년 6월 26일에 정산금액을 해당 지급의 주체가

현금 지급함

- 정산금액이 양(+)인 경우에는 투자자가 당사에게,

정산금액이 음(-)인 경우에는 당사가 투자자에게

지급함

나. 정산금액

- 우선주의 순매도금액에서 발행가액(인수금액) 총액을

차감한 금액

5. 조기정산

- 투자자는 일정한 사유 발생 시 정산일 전에도 당사에

대하여 정산을 청구할 수 있음

- 정산금액의 산정 방식은 상기와 동일함

6. 당사의 Call Option

가. 행사 시점

- 일반 Call Option: 당사는 2020년 6월 26일 이후

2023년 6월 26일까지 매월 25일에 우선주 및

㈜한화건설이 전환권을 행사하여 전환된 보통주의

전부 또는 일부에 대해 매수 청구할 수 있음

- 정산 Call Option: 조기정산기준일에서 11일

경과일로부터 20일 동안에 정산대상 우선주의 전부

또는 일부에 대해 매수 청구할 수 있음

나. 행사 금액

- 정산 Call Option은 정산대상 우선주의 발행가액에

매수청구권 행사 시점에 따라 일정 수준의 가산금을

더한 금액으로 매수 청구할 수 있음

7. 담보

- 당사 제공 주식 근질권 설정 제외로 해당 항목 삭제

3. 결정(확인)일자

2020-05-15

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※ 관련공시

2014-06-25 기타 경영사항(자율공시)

2014-10-08 기타 경영사항(자율공시)

2017-05-30 기타 경영사항(자율공시)