드림씨아이에스 — 증권발행실적보고서 (20200515)
제출인: 드림씨아이에스

증권발행실적보고서
2.3
드림씨아이에스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 15일

회 사 명 :

주식회사 드림씨아이에스

대 표 이 사 :

공 경 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 사직로 130, 10층 10호
(적선동, 적선현대빌딩)

(전 화) 02-2010-4500

(홈페이지) http://www.dreamcis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 양 태 식

(전 화) 02-2010-4500

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,186,311,400
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2020년 05월 12일
2020년 05월 13일
2020년 05월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
1,354,786
20,186,311,400
100
-

계
1,354,786
20,186,311,400
100
-

주) 상장주선인의 의무인수분은 40,644주이며, 의무인수금액 605,595,600원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
1,354,786
100
18,045
182,413,438
2,717,960,226,200
100
17,934
1,354,786
20,186,311,400
100

계
1,354,786
100
18,045
182,413,438
2,717,960,226,200
100
17,934
1,354,786
20,186,311,400
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 7개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

15일 확약
62,200
5.74

1개월 확약
47,300
4.36

3개월 확약
47,100
4.35

6개월 확약
900
0.08

미확약
926,328
85.47

합계
1,083,828
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
관계
공모전
공모후

소유주식수(주)
지분율
(%)
소유주식수(주)
지분율
(%)

보통주
보통주

최대주주등
Hongkong Tigermed Co., Ltd
최대주주
3,530,920
87.75
3,530,920
65.16

5% 이상 
주요주주
Master Union Holdings Limited
-
426,240
10.59
426,240
7.87

계
3,957,160
98.34
3,957,160
73.02

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2020년 5월 18일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2020년 05월 22일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2020년 05월 11일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2020년 05월 11일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 05월 11일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 05월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
매일경제신문
2020년 05월 12일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권(주) 홈페이지
2020년 05월 15일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 05월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 04월 10일 (증권신고서)
 2020년 04월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
 2020년 05월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) (주)드림씨아이에스 : 서울특별시 종로구 사직로 130, 10층 10호 
 (적선동, 적선현대빌딩)
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60

다. 투자설명서 제출일 : 2020년 04월 10일 (예비투자설명서)
 2020년 04월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
 2020년 05월 08일 (투자설명서)
 2020년 05월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,186,311,400
14,900
1,354,786
20,186,311,400
-

계
20,186,311,400
14,900
1,354,786
20,186,311,400
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,186,311,400
14,900
1,354,786
20,186,311,400
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,576,497,968
-
-
11,609,813,432
20,186,311,400

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.

주2) 기타는 개발비, 발행제비용 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.