LG씨엔에스 — 증권발행실적보고서 (20200514)
제출인: LG씨엔에스

증권발행실적보고서
2.3
(주)엘지씨엔에스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 14일

회 사 명 :

주식회사 엘지씨엔에스

대 표 이 사 :

김 영 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.lgcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박 지 환

(전 화) 02-2099-0202

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

비상장
대기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
12-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2023년 05월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
12-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 05월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
12-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2027년 05월 14일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 14일
2020년 05월 14일
2020년 05월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
5,100,000
51,000,000,000
34.00
-

아이비케이투자증권㈜
1,900,000
19,000,000,000
12.67
-

케이비증권㈜
3,600,000
36,000,000,000
24.00
-

미래에셋대우㈜
1,200,000
12,000,000,000
8.00
-

신한금융투자㈜
3,200,000
32,000,000,000
21.33
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권㈜
5,100,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권㈜
1,900,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권㈜
3,600,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우㈜
1,200,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자㈜
3,200,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00
7
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100
7
15,000,000
150,000,000,000
100
7
15,000,000
150,000,000,000
100

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 14일
2020년 05월 14일
2020년 05월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
900,000
9,000,000,000
18.00
-

아이비케이투자증권㈜
900,000
9,000,000,000
18.00
-

케이비증권㈜
900,000
9,000,000,000
18.00
-

미래에셋대우㈜
300,000
3,000,000,000
6.00
-

신한금융투자㈜
300,000
3,000,000,000
6.00
-

키움증권㈜
1,700,000
17,000,000,000
34.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권㈜
900,000
18.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권㈜
900,000
18.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권㈜
900,000
18.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우㈜
300,000
6.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자㈜
300,000
6.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
1,700,000
34.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
12-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 14일
2020년 05월 14일
2020년 05월 14일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
2,500,000

25,000,000,000

25.00
-

케이비증권㈜
2,500,000

25,000,000,000

25.00
-

미래에셋대우㈜
1,500,000

15,000,000,000

15.00
-

신한금융투자㈜
2,500,000

25,000,000,000

25.00
-

키움증권㈜
1,000,000

10,000,000,000

10.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권㈜
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권㈜
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우㈜
1,500,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자㈜
2,500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
1,000,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
10,000,000
100,000,000,000
100.00
4
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100.00
4
10,000,000
100,000,000,000
100.00
4
10,000,000
100,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 05월 14일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)엘지씨엔에스 → 서울시 강서구 마곡중앙8로 71

NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

아이비케이투자증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 11

키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
130,000,000,000
20,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
12-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

[
자금의 세부사용 내역
]

금번 동사가 발행하는 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행 금액
3,000
억원 중 200억원은 2020년 05월 29일에 만기 도래하는 동사의 제2-2회차 무보증사채의 상환으로 사용될 예정이고,
2,100
억원은 2020년 04월 11일 및 2020년 04월 16일 에 만기 도래한 동사의 제9-2회차 및 10-1회차 무보증사채의 상환에 사용된 동사의 영업자금을 충당하기 위해 사용될 예정입니다.
또한, 700억원은 동사의 전자결제 만기 상환 및 매입채무 상환 등을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

엘지씨엔에스(엘지엔시스) 2-2
AA-
200
2015.05.29
2020.05.29
2.889

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

- 전자결제 만기 상환 및 매입채무 상환

내 역
지급일
거래선명
금액(억원)
비 고

전자결제 만기 상환
20년 5월
한국오라클 유한회사 외 151개사
234
5월 14일 이후 결제 예정금액

20년 6월
㈜하나금융티아이 외 138개사
165
-

20년 7월
㈜지에스네오텍 외 9개사
14

매입채무 만기 상환
20년 5월
바롬시스템 외 125개사
618
5월 14일 이후 결제 예정금액

20년 6월
새롬시스탬 외 179개사
1,065
-

20년 7월
㈜와이트인포텍 외 143개사
852

합 계

2,948

-

주1) 본 사채 납입일은 2020년 5월 14일로 상기 제9-2회 및 제10-1회 공모 사채의 만기일이 경과한 후 본 사채의 납입이 완료될 예정임. 이에 따라, 동사는 자체 보유 자금으로 해당 사채를 만기일에 먼저 상환한 후, 본 사채 납입일에 납입되는 자금으로 이를 충당할 예정임.
주2) 부족한 금액은 동사 보유 자금으로 충당 예정임.