이엠앤아이 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200514)
제출인: 이엠앤아이

전환사채권 발행결정
2.1
(주)케이제이프리텍

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 05 월 13 일

회 사 명 :

주식회사
이엠앤아이

대 표 이 사 :
이 성 형 , 안 재 성

본 점 소 재 지 :

경기도 용인시 기흥구 서천로 201번길 14 
 _
프리미엄 원희캐슬 기흥 서천 4F ( 443호 )

(전 화) 031-326-9948

(홈페이지) http://www.kjpretech.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
각자 대표 이사

(성 명)
안 재 성

(전 화) 031-326-9992

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
5,150,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
5,150,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
5

5. 사채만기일
2023년 05월 13일

6. 이자지급방법
-

7. 원금상환방법
사채의 상환방법과 기한은 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 2023년 05월 13일에 전자등록금액의 만기보장 수익률 115.7625%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
500

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가액 산정은 외부기관(위드회계법인)에 의하여 산정 했으며, 회사의 공정가치를 산정한 결과

1주당 공정가액이 473원에서 532원으로 결정되며, 전환사채의
전환가액
이 500원으로 1주당 공정가액 범위에 포함됨에 따라 회사의
전환가액
은 적정한 것으로 판단됩니다.

전환에 따라
발행할 주식
종류

주식회사
이엠앤아이 기명식 보통주식

주식수
10,300,000

주식총수 대비
비율(%)
37.15

전환청구기간
시작일
2021년 05월 13일

종료일
2023년 04월 13일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 “발행회사 ”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 전환가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
* 조정후전환가액 = 조정전전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

- A: 기발행주식수 - B: 신발행주식수

- C: 1주당 발행가격 - D: 시가

다만, 위 산식 중 " 기발행주식수 "는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 발행되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 ” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액 ”이라 한다) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 70%를 하회하지 못한다. (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)

마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
[ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 ]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 05월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
이외 조기상환 청구방법 및 기간에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 05월 13일

12. 납입일
2020년 05월 13일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 05월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면 제 (사모 발행에 의한 1년간 행사 및 분할 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 5월 13일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 사채권자가 소유하고 있는 사채의 원금에 해당하는 금액에 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기 상환을 청구 할수 있다. 
단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

A. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기 상환 지급일의 2개월 전일부터 1개월 전일까지 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 회사에 서면으로 조기 상환 청구를 하여야 한다. 
또한, 조기 상환 청구 기간에 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일 까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율(%)

FROM

TO

1차

2021-03-13

2021-04-13

2021-05-13

104.9860%

2차

2021-06-13

2021-07-13

2021-08-13

106.2566%

3차

2021-09-13

2021-10-13

2021-11-13

107.5714%,

4차

2021-12-13

2022-01-13

2022-02-13

108.9025%

5차

2022-03-13

2022-04-13

2022-05-13

110.2500%

6차

2022-06-13

2022-07-13

2022-08-13

111.5695%

7차

2022-09-13

2022-10-13

2022-11-13

112.9500%

8차

2022-12-13

2023-01-13

2023-02-13

114.3476%

B. 조기상환 청구장소 : 발행 회사의 본점 

C. 조기상환 지급장소 : 사채권자가 지정하는 계좌로 송금하기로 한다. 

D. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

엠앤제이인베스트먼트
관계 없음
1,000,000,000

센틸리언인베스트먼트
관계 없음
3,150,000,000

메르턴 투자 조합
관계 없음
1,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

[ 사용 목적 ]
-> 타법인 ( 주식회사 이엠인덱스 ) 주식 취득 자금

주) 금번 전환사채는 (주)이엠인덱스의 주식을 취득하기 위한 발행이며, 금 20억원은 현금으로 납입되고, 금 31.5억은 (주)이엠인덱스 주식으로 대용납입합니다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입