사토시홀딩스 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200514)
제출인: 사토시홀딩스

주주총회소집공고
2.8
(주)이에스브이

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020-05-14

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

이사의선임
단순기재오류
사내이사 홍성혁
사내이사 홍상혁

주주총회소집공고

2020 년 05 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 이에스브이

대 표 이 사 :
진종필

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 복정로 151, 401호 (복정동, 단곡빌딩)

(전 화) 070-4211-0750

(홈페이지) http://www.esv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 유년준

(전 화) 070-4211-0750

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(상법 제542조의4 및 정관 25조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 5월 29일(금) 오전9시 00분

2. 장 소 : 서울시 송파구 송파대로 167 테라타워A동 1310호 회의실

3. 회의목적사항
가. 부의안건

제1호 의안 : 감자승인의 건 (20:1)

제2호 의안 : 사내이사 하광 해임의 건

제3호 의안 : 정관변경의 건

제4호 의안 : 이사선임의 건

제4-1호 : 사내이사 이광호 선임의 건

제4-2호 : 사내이사 오성원 선임의 건

제4-3호 : 사내이사 홍상혁 선임의 건

제4-4호 : 사외이사 류원석 선임의 건

제5호 의안 : 감사 전영식 선임의 건

제6호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건

제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

가. 직접행사(본인 참석)
- 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 간접행사(대리인 참석)
-지참물 : 위임장, 대리인의 신분증
-위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항 
1) 본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ. 경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.

2)
◆ 코로나 바이러스 감염증 관련 안내 ◆

- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며,
측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여,
주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.

(회사에서는 별도의 마스크를 증정하지 않습니다.)

- 최근
송파구 문정동 소재지에서 코로나 바이러스 확진자가 발생하였습니다. 주주님들께서는 반드시 주의하시기 바랍니다.

- 주주총회
개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

3)
당사는 주주총회시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않습니다.

 2020년 5월 14일

 주식회사 이에스브이 대표이사 진종필(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
의결현황
사외이사 참석 및
찬반현황

선순용
최재훈

1
2019.01.14
주식 및 경영권 인수계약의 건 외
가결
참석
-

2
2019.01.16
임시주주총회 소집결의(소집일시변경)
가결
참석
-

3
2019.01.16
전환사채 납입일등변경의 건
가결
참석
-

4
2019.01.18
타법인전환사채 취득의 건
가결
참석
-

5
2019.01.25
본점 이전의 건
가결
참석
-

6
2019.02.01
임시주주총회 소집결의(소집일시 및 장소 변경)
가결
참석
-

7
2019.02.11
단기 대여의 건
가결
참석
-

8
2019.02.13
전환사채 납입자등 변경의 건
가결
참석
-

9
2019.02.18
단기 대여등의 건
가결
참석
-

10
2019.02.20
제8기(2018.01.01-12.31)재무제표 승인의 건
가결
참석
-

11
2019.02.22
단기 대여등의 건
가결
참석
-

12
2019.02.24
단기 대여등의 건
가결
참석
-

13
2019.02.27
임시주주총회 소집 결의(세부안건확정의건)
가결
참석
-

14
2019.03.13
정기주주총회 소집 결의
가결
참석
-

15
2019.03.26
제7회 전환사채 발행의 건(대상자정정)
가결
참석
불참

16
2019.03.27
타법인주식처분의 건
가결
참석
불참

17
2019.03.29
타법인주식처분의 건
가결
참석
불참

18
2019.04.01
전환사채 상환의 건
가결
참석
불참

19
2019.04.04
타법인 채권 취득의 건
가결
참석
불참

20
2019.04.05
전환사채매각의 건
가결
참석
불참

21
2019.04.10
전환사채매각의 건
가결
참석
불참

22
2019.04.11
제7회 전환사채발행의 건(납입금액등정정)
가결
참석
불참

23
2019.04.12
타법인주식 매도의 건
가결
참석
불참

24
2019.04.15
전환사채 발행 후 만기전 사채 취득 2건
가결
참석
불참

25
2019.04.22
전환사채 발행 후 만기전 사채 취득
가결
참석
불참

26
2019.04.26
공시 감시위원회 발족
가결
참석
불참

27
2019.05.09
만기전 사채 취득 1회BW, 2회CB
가결
참석
불참

28
2019.05.31
타법인주식매도의 건
가결
참석
불참

29
2019.06.12
만기전 사채 취득 (제4회차 CB)
가결
참석
불참

30
2019.06.14
타법인 전환사채 매각의 건
가결
참석
불참

31
2019.06.27
신주인수권부사채 조기상환 청구의 건
가결
참석
불참

32
2019.07.04
전환사채권면 분할의 건
가결
참석
불참

33
2019.07.04
전환사채권 재매각승인의 건
가결
참석
불참

34
2019.07.05
전환사채권 및 신주인수권부사채 재매각승인의 건
가결
참석
불참

35
2019.07.16
사채권처분결정
가결
참석
불참

36
2019.07.16
만기전사채취득결정
가결
참석
불참

37
2019.07.24
타법인사채취득의건
가결
참석
불참

38
2019.07.26
전환사채 조기상환 청구의 건
가결
참석
불참

39
2019.09.27
전환사채 발행 후 만기전 사채취득
가결
참석
불참

40
2019.09.30
전환사채 계약 내용 변경의 건
가결
참석
불참

41
2019.10.15
단기대여의 건
가결
참석
불참

42
2019.10.18
타법인 구주 인수건
가결
참석
불참

43
2019.10.31
타법인 주식 취득의 건
가결
참석
불참

44
2019.11.12
타법인 전환사채 조기상환 청구의 건
가결
참석
불참

45
2019.11.21
타법인 주식 취득의 건
가결
참석
불참

46
2019.12.13
(일반공모) 소액공모 발행 결정의 건
가결
참석
불참

47
2019.12.19
(일반공모) 소액공모 발행 결정의 건(환불일 정정)
가결
참석
불참

48
2019.12.27
타법인 주식 취득의 건
가결
참석
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사
7(2)
3,000
사내이사, 사외이사

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

7
80,667
11,524
-

주) 인원수, 보수총액, 1인당 평균보수액은 보고서 작성기준일이 속하는 기간에 퇴임한 이사. 감사의 보수지급금액이 포함되어있습니다.

2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분
인원수
보수총액
1인당
평균보수액
비고

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
4
-
-
-

사외이사
(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
3
80,667
26,889
-

감사
-
-
-
-

.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

1. 사업의 개요
세계적인 기업과 국가의 주요 경쟁력이 소프트웨어 중심의 패러다임으로 변화함에 따라, 국내 주력산업의 경쟁력 강화를 위해 임베디드 소프트웨어의 중요성이 부각되고 있습니다. 자동차, 가전 등 국내 주력산업은 범용기술의 확산으로 하드웨어 차별화 전략이 한계에 봉착하자 미래 시장형 혁신기술 확보를 위하여 소프트웨어 혁신에 역량을 집중하고 있으며, 이에 임베디드 소프트웨어는 제품의 지능화, 첨단화를 구현하는 IT융합 분야의 핵심기술로 중요성이 부각되고 있습니다. 더욱이 기기가 소형화, 휴대화됨에 따라 전통적인 PC 기반의 운영체제(OS : Operating System) 기술은 한계에 직면하게 되었으며, 모바일 기기 등에 시스템을 내장화하는 임베디드 시스템의 중요성이 점점 높아지고 있습니다. 

당사는 이러한 임베디드 소프트웨어 기술 중 비전 엔진(Vision Engine) 기술에 특화되어 있습니다. 비전 엔진기술은 주어진 영상을 인식하고 저장하여 처리하며, 소비자에게 정보를 제공하는 일련의 과정을 수행하는 소프트웨어 기술로 사물인터넷 시대가 도래하면서 응용분야가 스마트카, 스마트 홈, 웨어러블 디바이스, 드론 등 다양한 분야로 확대되고 있습니다.

하기 응용분야 중 당사의 현재 주력 사업은 스마트카 부문이며, 오디오 사업부와 드론 사업부를 신설하여 향후 고성장이 예상되는 홈 IoT(사물인터넷)와 드론 부문을 차세대 성장 사업으로 추진하고 있습니다.

당사의 핵심 기술 및 응용분야.jpg
당사의 핵심 기술 및 응용분야

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
당사의 핵심 기술인 영상 및 음성처리 기술 기반의 임베디드 시스템 설계 기술은 다양한 산업군에 응용 가능합니다. 당사는 다양한 산업군 중 목표 시장을 1) 스마트카 시장, 2) 드론 시장, 3) 홈 IoT 시장으로 선정하여 사업을 수행하고 있습니다.

당사는 임베디드 시스템 설계 기술을 이용하여 제품 생산시 원가경쟁력을 부여하여 부가가치를 창출할 수 있습니다. 따라서 당사는 시장성은 존재하나, 경쟁이 치열하여 원가경쟁력이 중요한 시장을 목표 시장으로 선정하였습니다. 즉, 당사는 임베디드 시스템 설계 기술로 부가가치를 창출할 수 있는 레드오션 시장에서 새로운 시장을 창출하는 ※퍼플오션 전략을 구사하고 있습니다.
※ 퍼플오션 : 기존의 경쟁시장(레드오션)에서 발상의 전환을 통해 개척한 새로운 가치 시장.

또한 당사는 대시 캠(Dash Cam) 시장만을 대상으로 하지 않고 임베디드 시스템의 응용력을 바탕으로 홈 IoT 시장 및 드론시장에 진입하여 차세대 성장 동력을 확보하고 있습니다. 

홈 IoT 시장 또한 당사의 영상처리 역량이 집약된 로봇청소기 위치인식 기술과 대시 캠 등에 적용된 비전 엔진을 바탕으로, 국내 대기업과 스마트 가전 선행개발을 완료하여 향후 홈 IoT 시장의 확대에 발맞춰 가전시장에의 유연한 진입을 모색하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성
최근 각종 언론 매체를 살펴보면 연일 "스마트", "사물인터넷(IoT)", "웨어러블" 등의 단어가 화제가 되고 있습니다. 2016년 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전 전시회인 'CES(Consumer Electronic Show) 2016'을 규정하는 키워드 또한 사물인터넷(IoT)이었습니다. 각종 가전업체들은 '스마트 홈'과 '웨어러블'로, 자동차 업체들은 '스마트카'로, 통신업체들은 플랫폼으로 IoT 경쟁을 펼쳤습니다. 당사가 보유하고 있는 비전 엔진 기술은 상기 스마트 홈, 스마트카 등 사물인터넷(IoT) 시장의 핵심 기술로 주로 카메라를 통해 제품화됩니다. 사물인터넷 시대와 더불어 카메라는 아래와 같이 그 활용 분야가 다양해지고 있으며, 중요성이 높아지고 있습니다.

당사는 임베디드 시스템 개발 역량을 보유하고 있어 단순히 영상을 인식하고 저장하는 하드웨어적인 카메라가 아니라, 각종 정보를 수집, 처리 후 지식화 하는 지능형 영상처리 제품을 생산, 판매하고 있어 다양한 카메라 활용 분야에 적용될 수 있습니다. 

1) 스마트카 부문

현재 당사의 스마트카 부문의 주력 매출 품목인 대시 캠(Dash Cam) 시장은 동영상 유출에 따른 사생활 침해의 부작용에도 불구하고 최근 몇 년간 가장 선호되는 자동차 옵션 중 하나로 크게 성장하였습니다. 국내 대시 캠 시장은 세계 어느 국가보다 높은 보급률을 기록하고 있습니다. 지방자치 단체별로 영업용 차량에 대한 의무화를 실시하여 주요 대도시 영업용 택시와 버스 등은 대시 캠을 대부분 장착하고 있습니다. 또한 대부분의 보험사에서는 대시 캠 장착 고객에 대해 1년간 본인이 납부하는 보험료의 3%~5%를 할인해주고 있습니다. 대시 캠 장착을 통해 사고의 책임 유무를 파악하기 쉽다는 점 외에도 운전자 본인의 운전 습관이 대시 캠에 기록되기 때문에 미장착 운전자보다 방어 운전을 하여 사고율을 줄일 수 있다는 이점이 있기 때문입니다.

한편 대시 캠 보급이 포화 상태에 이르렀다는 평가와 함께 과거에 고속 성장하던 국내 내비게이션 산업의 경우도 성숙기에 접어들고, 이후 경쟁력을 가진 몇 개 업체 위주로 정리된 것과 유사하게 대시 캠 시장도 변환할 것이라는 부정적 전망이 존재하는것도 사실입니다.

기존 대시 캠 시장의 성장이 다소 주춤할 수는 있으나, 1) 대시 캠 교체 주기가 2~3년으로 지속적인 기저 수요가 존재하고, 2) 채널(카메라 수) 증가와 새로운 기능의 업그레이드로 단가 상승이 가능하며, 3) 장기적으로 해외 시장의 성장가능성이 높으며, 4)기술의 진보와 함께 대시 캠에 첨단운전자보조시스템(Advanced Driver Assistance System, ADAS) 기능이 부과되는 등 스마트카 시대의 진입에 맞춰 다양한 용도로의 대시 캠 시장으로 확대되고 있어 동 시장은 향후에도 지속적으로 성장, 발전할 것으로 전망하고 있습니다.

제품의 보급률이 높아질수록 판매가격은 하락하는 것이 일반적이지만, 대시 캠은 1채널 보다는 전후방을 기록할 수 있는 2채널의 보급률이 빠르게 증가하고 있고, 현재 최신형은 4채널까지 등장하였습니다. 또한 고화소 등의 품질 향상과 새로운 기능(OBD, 차선인식, 사물인식, 번호판 인식 기능)들이 접목되면서 신제품의 판매단가가 증가하고 있기 때문에 중, 장기적으로 시장 규모는 지속적으로 성장 할 것으로 판단됩니다.

또한, 대시 캠은 내비게이션과는 다른 성장 과정을 보일 것으로 전망되고 있습니다. 내비게이션이 서비스 국가의 지도가 기본적으로 장착된다는 측면에서 수출 등에 한계가 있는 반면, 대시 캠은 영상을 기반으로 한 서비스로서 어느 국가에서든 사용이 가능해 수출을 통한 성장 정체를 극복할 수 있기 때문입니다. 자동차 대시 캠은 안전사고를 예방하는 기능을 하는 기기로서 선진국의 경우 상용차를 중심으로 보급률이 높아지고 있으며, 최근에는 각국 정부의 교통사고 예방과 사후 처리를 위한 방안으로서 차량용 대시 캠의 의무 장착에 대한 법률이 추진되고 있습니다. 

WTA(World Trade Atlas)에 따르면 미국의 대시 캠 시장규모는 5,461백만달러인 것으로 파악됩니다. 하지만 해당 조사자료에서 인용된 미국 대시 캠의 95% 이상은 국내의 제품과는 상이한 EDR(Event Data Recorder)를 의미합니다. EDR은 영상을 제외한 차량의 이동거리, 속도(및 가속도) 등의 데이터를 저장함으로써 차량 운행정보 제공 및 유사시 사고 조사자료로 활용하는 장치입니다. 이처럼 영상을 제외한 장치를활용하는 형태는 서구권의 사생활을 중요시 하는 문화에서 비롯된 것으로 판단됩니다. 하지만 최근 미국에서도 차량 내 범죄 발생 예방, 10대 운전자들의 교통안전 문제들이 사회적 이슈로 떠오르면서 영상기반의 대시 캠 수요가 점차 늘어나고 있습니다.따라서 미국에서도 점차 영상기반의 대시 캠 시장이 EDR 시장을 대체하게 될 것으로 전망됩니다. 

2) 드론
최근 드론(Drone)이라는 용어로 더 익숙해진 무인기의 활용도가 다양해지고 있습니다. 드론은 기존의 취미 생활로 이용하던 RC(Radio Control) 헬기와 겉보기에는 비슷할 수 있지만 자동항법장치(Autopilot)가 탑재되었다는 점에서 취미용 무인기와 구분됩니다. 드론은 그동안 군사용으로 사용되었으나, TV 예능 프로그램에서 영상촬영에도 사용되고 아마존과 DHL 의 택배서비스 시험 비행 소식도 전해지면서 무인기에 대한 접근성이 높아졌습니다.

현대증권 및 각종 보고서에 따르면 전 세계 드론 시장의 연 매출은 2014 년 64억달러(7조원)에서 연평균 7.4% 성장하여 2024 년 최대 130억달러(15조원)에 다다를 것으로 전망하고 있습니다. 현재까지 드론 시장은 군사용 시장이 주도하고 있어 2014년 기준 전 세계 드론시장의 89%를 군사용이 차지하고 있습니다. 이는 드론이 원래 군에서 적지 정찰, 공격 등의 목적으로 개발되었기 때문입니다.

그러나, 미래에는 주로 민간용이 주류를 이룰 것으로 전망되고 있습니다. 최근 물류, 여가산업을 포함한 민간부문에서 드론에 관심을 갖기 시작하였고, 이미 많은 드론 스타트업 기업들이 민간용 드론을 개발, 생산하고 있습니다. 다양한 민간 활용이 가능하므로 향후 민간용 드론의 시장 비중 확대는 자명합니다. 

과거에도 초기 군사용 목적으로 개발된 인터넷, GPS 와 같은 기술들이 민간으로 이전된 이후 민간의 사용 비중이 급격히 증가하였습니다. 드론도 이들과 같은 길을 밟을 것으로 전망되고 있습니다. 따라서 민간용 드론 시장의 연 매출은 2014년 7억달러(0.8조원)에서 연 평균 67% 성장하여 2024년 최대 115억달러(13조원) 수준이 될 것으로 전망하고 있습니다. 즉 2024년에는 민간용 드론 매출은 전체 드론 시장의 89%를 차지하게 되어 전 세계 드론 시장이 민간용 드론 수요를 중심으로 재편될 것으로 보입니다.

3) 홈 IoT
스마트 폰에서 시작된 스마트 산업혁명이 홈 IoT로 이어지고 있습니다. 스마트 폰이 각 개인의 삶을 바꿔놓은 뒤 스마트 TV, 스마트 헬스케어 등이 연이어 시장에 등장하고 있습니다. 이를 대부분 아우를 수 있는 플랫폼이 홈 IoT입니다. 집에 맞춰 살던 삶이 아니라 집이 개인의 생활에 맞춰 서비스하는 삶이 시작되었고 상상해 왔던 집의 모습이 ICT(정보통신기술)를 통해 하나씩 구체화된 것으로 10년 전까지만 해도 학계, 엔지니어들이 개념 정리 하기에 바빴던 분야였지만 이제는 실제 소비자가 구매해서 쓸 수 있을 정도로 빠르게 보편화되고 있습니다.

홈 IoT는 다른 개발 스마트기기와 달리 라이프스타일 전반을 변화시킬 수 있는데 가정용 로봇이 실생활에 사용되고, 가족의 기호를 미리 알아챈 스마트 TV가 원하는 프로그램을 제공하는 등 가족 모두가 개인에게 필요한 서비스를 집으로부터 직접 받을 수 있는 시대가 열린 것입니다.

스마트 홈은 생활 편의를 극대화 하는 정보생활기기를 기반으로 시장, 장소에 구애받지 않고 유익한 생활 서비스를 제공하는 미래지향적인 가정환경으로 거주 환경의 스마트화 및 네트워크화를 통해 통신, 방송, 가전, 건설, 콘텐츠, 로봇, 보건 등 다양한 이종산업의 융합 확산을 위한 견인차 역할을 수행합니다.

스마트 홈은 궁극적으로 "개인주거에 필요한 전 일상용품/기기에 사물인터넷(IoT)을 융합"하는 것이기 때문에 개인소비와 관련된 대부분의 영역에 방대하게 걸쳐있는 융합사업의 결정체라고 할 수 있습니다. 그만큼 시장 규모나 성장 잠재력이 커 글로벌 IT, 전자, 통신 업체들이 앞다투어 시장 선점을 위해 각축을 벌이고 있는 이유입니다.

홈 IoT시장은 로봇청소기를 비롯해 영상통화 등을 위해 스마트 TV에 카메라가 도입되었으며, 최근 냉장고 내부에도 카메라가 부착된 스마트 냉장고가 출시되는 등 스마트 홈 분야의 성장성이 가장 높은 가전 분야에서 카메라의 필요성이 증대됨에 따라 당사의 매출은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 

(3) 경기변동의 특성

임베디드 소프트웨어 시장은 다양한 응용 시장이 존재하며, 당사의 매출 등의 실적은해당 응용 시장의 경기 변동에 따른 영향을 받습니다. 따라서 현재 당사의 응용 시장인 스마트 카, 스마트 홈 시장과 드론 시장의 경기변동과의 관계를 살펴보면 아래와 같습니다.

[스마트 카 부문]

대시 캠 구매자 중 상당수는 신차 구매자이기 때문에 완성차 판매에 일부 영향을 받게 됩니다. 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그러한 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 따라서 대시 캠 또한 완성차와 함께 일반경기변동에 영향을 받습니다.

그러나 현재 당사가 속해있는 차량용 대시 캠 시장은 신차 출시 전 차량에 장착되어 판매되는 비포마켓(Before Market)이 아닌 차량 출시 후 선호에 따라 장착되는 애프터마켓(After Market)에 해당합니다. 이에 따라 일반적으로 자동차 및 자동차 부품 시장이 겪게 되는 완성차 시장의 변동에 따른 시장의 변화 정도는 대시 캠의 관점에서는 상대적으로 덜한 상황입니다.

또한, 대시 캠 등 안전장치 관련하여 추진 및 진행하고 있는 정부정책 등인 손보업계 지원, 강력범죄 및 여성 운전자 증가, 고가의 수입차 판매 비중의 증가 현상 등으로 인해 시장의 일반적인 경기 변동 상황과는 달리 2015년까지 시장 규모가 증가하여 왔습니다. 이러한 현상은 차량용 대시 캠의 보급률 증가속도가 정체되는 시기(2010년대 후반~2020년 초반)까지는 지속될 수 있을 것으로 보고 있으며, 이후의 대시 캠 시장 경기 변동은 차량용 대시 캠 시장의 비포마켓(Before Market) 진출 여부, 스마트카 선행기술의 대시 캠 적용 여부 등에 따라 달라질 수 있을 것으로 판단됩니다.

[드론 부문]

레이싱 드론은 여가, 취미 활동의 목적으로 주로 사용되고 있습니다. 따라서 경기 변동에 따라 해당 시장이 민감하게 반응할 수 있습니다. 그러나 현재 레이싱 드론은 주로 매니아 층으로 소비가 이루어지고 있어 경기 변동에 대해 상대적으로 덜 민감한 편입니다.

[홈 IoT 부문]

스마트 홈 부문은 현재 가전제품에 대한 수요가 주를 이루고 있습니다. 가전제품은 전기밥솥, TV 등과 같이 필수품으로 자리잡은 전통 가전시장과 로봇청소기 등과 같이 태동기 시장으로 양분되고 있습니다. 상대적으로 당사가 영위하고 있는 로봇청소기, 오디오 등은 경기변동에 따른 영향이 필수품으로 자리잡은 시장에 비해 민감한 편입니다. 또한 스마트 홈 시장은 스마트 기능의 추가로 완성품 가격이 비교적 고가품이기 때문에 경기변동에 따른 영향이 크게 나타납니다. 그러나 향후 완성품 형태의 가전제품뿐만 아니라 기존 판매된 제품에 부착 가능하도록 제품화 하는 것에 대한 개발이 진행 중임에 따라 향후 경기 변동에 따른 민감도는 감소할 것으로 전망됩니다.

(4) 계절적인 요인
대시 캠은 일반적으로 상반기보다 하반기에 판매량이 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 여름 휴가 및 추석연휴 때 완성차 판매가 증가하는 등 자동차 판매가 계절적 경기 변동을 받기 때문입니다. 또한 IT기기의 특성으로 연말에 선물로 구매하는 비중도 높아 상반기보다는 하반기에 판매량이 증대됩니다. 로봇청소기, 오디오 등은 계절적 변동에 따른 수요 변동은 비교적 적으나, 결혼의 비중이 높고, 추석 등 할인행사가 존재하는 봄과 가을에 매출이 다소 증가하는 경향이 보이고 있습니다. 마지막으로 당사가 영위하는 스포츠 드론은 야외에서 주로 이루어지는 행사로 겨울보다는 봄부터 가을에 수요가 집중되는 특징을 보이며, 장마철에는 다소 소비가 주춤하는 형태를 보입니다.

(5) 제품의 라이프사이클

대시 캠은 자동차 부품보다 IT기기로 인식되기 때문에 자동차 부품보다는 제품의 라이프사이클이 짧은 경향을 보입니다. 자동차 부품의 경우, 사고나 고장이 났을 경우에만 교체가 이루어지기 때문에 IT 전자기기에 비해 상대적으로 긴 제품수명을 보이고 있으나, IT 전자기기는 제품의 발전속도, 소비자의 취향, 트렌드의 변화 등에 따라 상대적으로 교체 주기가 짧은 경향이 나타납니다. 대시 캠은 또한 급속한 제품의 발전, 부가기능의 추가 등으로 교체 주기가 자동차 및 자동차 부품보다는 짧은 것으로 나타납니다. 로봇청소기, 오디오의 경우에는 비교적 고가 가전제품에 속하며, 제품의 고장이 발생하는 빈도가 적기 때문에 제품의 라이프 사이클은 비교적 긴 편에 속하며, 반면에 당사가 판매하는 드론은 레이싱용으로 레이싱 도중 손상이 발생하는 경우가 많이 때문에 라이프 사이클이 짧습니다.

또한 당사의 제품의 라이프사이클은 해당 메이커 상의 모델 개발주기에 영향을 받습니다. 대시 캠의 경우에는 개발주기가 약 1년이며, 로봇청소기의 경우 브랜드사의 모델 개발주기가 약 2년 정도입니다. 다만 로봇청소기의 경우 당사가 판매하는 위치인식 기반 카메라 엔진은완성품 모델이 변경되어도 해당 엔진은 변경되지 않기 때문에 당사의 제품은 지속적으로 판매될 수 있습니다. 따라서 모델 개발 주기보다 당사의 위치기반카메라 엔진의 수명주기는 긴 것으로 나타납니다. 

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[스마트 카]
대시 캠 시장은 단순히 기록, 저장하는 매체가 아닌 첨단운전자보조시스템(ADAS, Advanced Driver Assistance System)이 부가된 지능형 대시 캠이 부각되고 있습니다. 즉 스마트 카 시대로의 진입 단계에 맞춰 소비자는 LCD장착, 해상도 증가, 채널수 증가, 야간/주차장 화질 개선, 번호 인식 기능 등 여러가지 기능이 부가된 고사양의 제품을 선호하고 있습니다.

당사는 우수한 영상ㆍ음성처리 기술을 보유하고 있으며, ISP 튜닝 등 개발부터 생산 전 과정에 대한 자체 솔루션을 보유하고 있기 때문에 제품의 기능적인 측면의 개선은 물론 탁월한 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.

이에 당사는 국내 다양한 브랜드 제조사에 제품을 공급하고 있으며, 최근에는 자체 브랜드의 제품도 출시하여 국내 대기업에 납품 중이며, 향후 홈쇼핑, 주유소, 해당 대기업의 계열사로 비즈니스 확장이 기대되고 있습니다.

당사의 대시 캠은 수출 타진 중으로 5개국어 반영을 완료하였고, 내비게이션은 고객사를 통해 일본으로 공급되고 있습니다.

[스마트 홈]
당사는 영상데이터로 맵핑을 통해 스스로 위치인식을 하는 로봇청소기 위치인식 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 로봇청소기 모듈을 생산하여, 해당 브랜드사 및 글로벌 기업인 P사 및 M사향 제품을 공급하고 있습니다. 스마트 가전은 국내 대기업과 공동으로 선행개발을 완료한 상황입니다.

또한, 영상처리 기술과 마찬가지로 신호처리 기술에 기초하는 음성처리 기술을 바탕으로 프리미엄 오디오와 스마트폰용 오디오 기기 개발을 진행하고 있습니다.

스마트 홈 시장은 기존 가전에 네트워크와 지능화 기능(사물인터넷, IoT)을 추가한 것으로 가전을 손쉽게 조작하는 것을 넘어 상호소통과 부가적인 가치제공이 중요시 되고 있습니다.

이러한 스마트 홈 시장은 아직은 성장단계에 불과하지만, 소비자의 끊임없는 편의에 대한 욕구와 스마트폰 이후 정체된IT 시장에 대한 제조사의 돌파구 마련의 필요성이 맞물려 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

[드론]
드론 사업은 신성장 동력 사업으로 전세계 다양한 회사 및 국가가 총력적으로 기술개발에 매진하고 있는 상태입니다. 드론 시장은 크게 군사용, 상업용, 개인용 시장으로 구분됩니다. 주로 군사용에서 유래되어 왔던 드론은 최근 아마존 등이 배송수단으로 드론을 이용함에 따라 상업용 시장이 주목받게 되었습니다. 또한 이와 더불어 레이싱용, 셀카용, 촬영용 등 개인이 소유하는 개인용 시장도 함께 성장하고 있습니다.

드론 사업의 경우 현재 중국이 전세계 드론 시장을 거의 점유하고 있는 실정이며 국내에 판매되는 거의 모든 드론은 중국에서 생산 및 개발된 제품이 주를 이루고 있습니다.

(2) 경쟁우위

① 임베디드 시스템 설계 역량 보유

당사의 경쟁력은 제품의 개발시 진행되는 모든 과정을 당사 자체 개발 역량으로 처리가 가능하며, 이를 통하여 경쟁력있는 H/W설계 기술을 적용 할 수 있고, 이를 뒷받침 해 줄수 있는 S/W 기술이 있다는 것입니다.

일련의 개발 과정상 당사에는 S/W커널 엔지니어를 필두로 H/W 설계 엔지니어, 아트워크 엔지니어, SW 어플리케이션 엔지니어 등이 있어 제품 개발 프로세스가 내부적으로 수직 적립되어 있습니다. 이를 통해 개발에 소요되는 시간을 줄이며 타사에서 적용하지 못하는 BSP(Base Suppliment Package)의 수정등을 통하여 H/W및 S/W를 최적화하여 강력한 가격경쟁력을 가질 수 있는 제품의 개발이 가능합니다.

타사 대비 개발 경쟁력 현황.jpg
타사 대비 개발 경쟁력 현황

② 보유 기술의 우수성
- TAT 파일 지원 시스템 탑재 제품 최초 양산 개발

당사는 대시 캠 업계 최초로 TAT(Time Allocation Table) 파일을 지원하는 대시 캠 양산 모델을 출시하였습니다. TAT방식은 SD 카드 파일시스템으로 메모리를 거치지 않고 SD카드로 저장되는 특징을 지니고 있습니다. 즉, TAT방식은 매 순간 영상정보를 순차적으로 인식자를 같이 저장하는 Media전용 SIR(Sequential Image Recording)방식을 말하며, 상대되는 개념으로 녹화 완료 후에 하나의 영상정보로 저장되는 FAT(File Allocation Table) 형식이 존재합니다. FAT형식은 저장 도중 전원 공급이 불가능할 경우 녹화 중인 영상 정보를 저장하지 못하는 반면 TAT방식은 매 영상, 즉 프레임 단위별로 사고 순간의 영상도 안전하게 저장하고 재생하도록 지원합니다.

- TOF(Time Of Flight) 기반의 3D 제스처 인식 기술

TOF 기반의 3D 제스처 인식 기술은 카메라 2개를 사용한 기존의 스테레오 카메라와 달리 고해상도 3D 분석이 가능한 최신 기술입니다. 당사는 독일 PMD&Infineon사와 협업하여 개발하였으며, 앞차와의 거리뿐만 아니라 보행자와 같은 장애물들의 거리와 방향을 입체적으로 동시에 인식할 수 있기 때문에 장기적으로 자동차 분야에서 이용 가능성이 높은 기술입니다. 

- OBD-II 솔루션 개발

당사는 국제표준 기술인 OBD-II 인터페이스에 준하는 OBD-II모듈를 자체 개발하였습니다. 타사는 각각 별개의 회사에서 외주형태로 진행하여 기술적인 측면에서나 가격적인 측면에서나 경쟁력이 약했으나, 당사는 자체 개발하였기 때문에 100여가지의 표준 기능은 물론 좌/우회전 깜박이, 후진, 기어단수와 같은 비표준 기능도 지원 가능하며, 내비게이션, 대시 캠에 장착하여 차량의 고장 진단, 연비정보, 차선이탈 기능의 방향지시등 자동연동 기능까지 구현하여 현재 판매중입니다. 

[신규사업부문]
당사는 스마트카 기술력을 바탕으로 2017년 1월 차량자율주행용 센서 개발을 완료하였고, 세계적으로 저명한 인사들을 신규 보드진으로 영입하여, 가상현실(VR), 증강현실(AR), 인공지능(AI) 등 다가오는 4차산업혁명 관련기술력 향상에 주력하고 있으며, 세계적 IT기업 임파서블닷컴과 함께 개발한 구글 탱고(Google Tango) 기반의 AR 오픈소스 플랫폼 '글림스(Glimpse)'를 17년 4월 5일에 전세계 최초로 공개하면서 국내 어떤 기업도 실현시키지 못했던 세계 최고의 AR기술 선도 기업으로 도약하기 위한 사업을 추진하고 있습니다

- 신규사업의 내용 및 전망

1)스마트조명 사업

LED(Light Emitting Diode) 산업은, 신성장 동력으로서 세계 각국 정부의 에너지 효율화 정책과 LED 조명 가격 하락이 맞물려 급물살을 타고 있으며, 백열전구 퇴출과 더불어 성장성이 더욱더 부각되고 있습니다. 특히 4차 산업혁명과 함께 글로벌 트렌드로 떠오르고 있는 ‘스마트 조명(Smart Light)’부문은 6조원 규모에 육박하는 시장으로 폭 넓은 시장진출이 가능합니다.

스마트 조명은 와이파이 네트워크가 결합된 LED 특화 기술 사업으로 이 기술은 스마트 IoT LED 가로등/보안등에 와이파이를 탑재해 인터넷을 무료로 사용할 수 있으며, 차세대 유망산업인 스마트카, 가상현실(VR)·증강현실(AR), 인공지능(AI), 사물인터넷, 블록체인 등 4차 산업혁명을 이끌어갈 신기술 분야와의 접목으로 새로운 시장 창출도 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 

주목할 점은 기존 가로등의 발열, 태양광 복사열 문제를 말끔히 해결한 것은 물론, 신기술을 적용해 내부 결함을 감지할 수 있으며, 시스템에서 사용하는 전기량이 기존 사용량의 80%, 유지보수 비용의 약 90% , 방열판 제조원가를 90% 절감하는 등 가격경쟁력을 보유하여 활용가치가 클 것으로 예상됩니다.

이와 같이 ‘스마트 조명(Smart Light)’부문은 사회안전망 구축과 범죄예방에 기여 할 뿐만 아니라 효율성과 경제성을 겸비하여 장기적으로도 관련산업의 발전과 더불어 꾸준한 폭의 성장을 기대할 수 있는 미래산업군으로 전망하고 있습니다. 

2)증강현실(AR) 관련사업

증강현실(AR : Augmented Reality)은 현실세계에 3차원 가상의 이미지 혹은 정보를 덧씌워서 보여주는 기술을 말합니다. 증강현실(AR)사업은 4차산업의 대표적인 분야로 일상생활에 새로운 재미를 제공하는 것을 넘어 편리함까지 제공하면서 생활에 적극적으로 반영되는 기술로 주목받고 있어 최근 높은 성장률을 보이고 있습니다. 가상현실(VR : Virtual Reality)에 비해 특별한 장비 없이 스마트폰을 통해서도 쉽게 접할 수 있을 뿐 아니라 현실위에 가상세계를 접목하는 방식이라 다양한 분야로 활용될 수 있어 빠르게 대중화 될 것으로 전망하고 있습니다. 뿐만 아니라 창조적 아이디어, 뉴미디어 기술, 풍부한 소재 및 자국의 문화를 기반으로 한 고부가가치 지식산업으로 타 산업과 다르게 원자재나 대량의 설비없이 개발 할 수 있기 때문에 영업 레버리지가 높은 산업입니다.

증강현실(AR)플랫폼은 AR기술을 기반으로 한 새 형태의 소셜네트워크 서비스, 게임 등 실제생활에서 다양한 방법으로 3D로 사람들과 소통할 수 있습니다. 무엇보다 AR플랫폼이 당사의 주력제품인 네비게이션, 블랙박스와 결합할 경우 잠재적 파급효과가 막대할 것으로 기대됩니다.

(3) 조직도

조직도(2017.2.24)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요 '참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

* 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제9기 2019년 12월 31일 현재

제8기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
주석
제9(당) 기말
제8(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

11,864,041,704

17,032,438,085

1. 현금및현금성자산
5,36
3,758,433,322

9,270,308,411

2. 매출채권
7,35,36
1,086,952,692

536,388,902

3. 단기매매증권
6,35,36
-

351,646,179

4. 기타수취채권

7,35,36
1,751,098,643

698,787,071

5. 기타유동자산
9
2,876,786,424

2,388,479,406

6. 당기법인세자산

27,203,417

32,044,210

7. 재고자산
8
2,077,200,983

3,754,783,906

8. 매각예정자산

286,366,223

-
-

Ⅱ. 비유동자산

27,962,629,717

50,019,601,806

1. 장기수취채권
7,35,36
253,979,591

1,197,761,088

2. 종속회사및관계회사주식
10
18,373,312,250

32,569,405,328

3.
장기투자자산

11,35,36
8,551,111,035

14,882,019,326

4. 유형자산
12,34
368,623,897

930,018,208

5. 무형자산
13
415,602,944

440,397,856

자 산 총 계

39,826,671,421

67,052,039,891

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,654,257,265

33,955,269,468

1. 매입채무
15,35
257,798,621

1,317,005,326

2. 기타지급채무
15,35
650,082,615

690,829,525

3. 전환사채
14,35,36
5,909,496,636

15,655,939,356

4. 신주인수권부사채
35,36
-

837,105,452

5. 파생금융부채

13,14,35,36
780,409,000

13,803,970,000

6. 기타유동부채

16
936,879,788

677,748,628

7. 계약부채

17
-

931,318,833

8. 충당부채

18
48,359,755

41,352,348

9. 리스부채
34
71,230,850

-

Ⅱ. 비유동부채

228,302,681

312,208,903

1. 확정급여부채
19
221,042,168

312,208,903

2. 리스부채(비유동)
34
7,260,513

-

부 채 총 계

8,882,559,946

34,267,478,371

자 본

Ⅰ. 자본금
1,20

13,120,791,600

11,301,119,600

Ⅱ. 자본잉여금
20

64,188,017,933

61,851,057,971

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
21

5,282,298,655

6,669,715,977

Ⅳ. 결손금
22

(51,646,996,713)

(47,037,332,028)

자 본 총 계

30,944,111,475

32,784,561,520

부 채 와 자 본 총 계

39,826,671,421

67,052,039,891

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제8기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
주석
제9(당) 기
제8(전) 기

Ⅰ. 매출액
23,32

9,051,493,564

12,104,742,152

Ⅱ. 매출원가
8,24,32

6,838,482,689

10,902,252,578

Ⅲ. 매출총이익
23,24

2,213,010,875

1,202,489,574

판매비와관리비
25,26

1,965,232,842

5,946,285,115

Ⅳ. 영업이익(손실)

247,778,033

(4,743,795,541)

기타수익
27
3,827,686,869

308,930,544

기타비용
27
2,037,852,096

611,322,857

금융수익
28
9,870,025,160

1,789,526,813

금융비용
28
2,554,444,546

13,429,308,745

종속및관계기업투자이익(손실)

10
(14,337,532,352)

(9,661,547,595)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(4,984,338,932)

(26,347,517,381)

법인세비용
29

(375,911,360)

2,499,110

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(4,608,427,572)

(26,350,016,491)

Ⅶ. 기타포괄손익(손실)

(1,388,654,435)

7,110,527,381

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소

60,385,825

321,812,784

기
타
포
괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

11,21
(1,449,040,260)

6,788,714,597

Ⅷ. 총포괄순이익(손실)

(5,997,082,007)

(19,239,489,110)

Ⅸ. 주당이익(손실)
30

기본및희석주당이익(손실)

(39)

(271)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제8기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2018.1.1(전기초)
7,944,251,100
30,225,481,323
(118,998,620)
(21,009,128,321)
17,041,605,482

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(26,350,016,491)
(26,350,016,491)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
321,812,784
321,812,784

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
6,788,714,597
-
6,788,714,597

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

신주인수권 행사
1,470,587,600
14,615,080,687
-
-
16,085,668,287

전환사채 전환
1,365,546,000
13,531,231,172
-
-
14,896,777,172

유상증자
520,734,900
3,479,264,789
-
-
3,999,999,689

2018.12.31(전기말)
11,301,119,600
61,851,057,971
6,669,715,977
(47,037,332,028)
32,784,561,520

2019.1.1(당기초)
11,301,119,600
61,851,057,971
6,669,715,977
(47,037,332,028)
32,784,561,520

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(4,608,427,572)
(4,608,427,572)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
60,385,825
60,385,825

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,449,040,260)
-
(1,449,040,260)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 재분류
-
-
61,622,938
(61,622,938)
-

자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

유상증자
819,672,100
180,327,862
-
-
999,999,962

전환권대가
-
156,632,000
-
-
156,632,000

전환사채 전환
666,666,600
1,333,333,400
-
-
2,000,000,000

신주인수권행사
333,333,300
666,666,700
-
-
1,000,000,000

2019.12.31(당기말)
13,120,791,600
64,188,017,933
5,282,298,655
(51,646,996,713)
30,944,111,475

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제8기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제9(당) 기
제8(전) 기

금액
금액

Ⅰ. 미처리결손금

(51,646,996,713)

(47,037,332,028)

1. 전기이월미처리결손금
(47,037,332,028)

(20,968,259,657)

2. 당기순이익(손실)
(4,608,427,572)

(26,350,016,491)

3. 확정급여제도의 재측정요소
60,385,825

321,812,784

4. 회계정책의 변경
-

(40,868,664)

5. 지분증권의 처분
(61,622,938)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금
-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(51,646,996,713)

(47,037,332,028)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제8기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이
(단위 : 원)

과 목
주석
제9(당) 기
제8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

2,790,480,248

(4,968,592,628)

1. 영업으로부터 창출된 현금

2,599,433,509

(4,720,281,758)

(1) 당기순이익(손실)

(4,608,427,572)

(26,350,016,491)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
31
8,585,946,268

22,132,167,549

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
31
(1,378,085,187)

(502,432,816)

2. 이자수취

145,061,706

171,244,382

3. 이자지급

(334,767,120)

(431,770,190)

4. 법인세의 환급(납부)

380,752,153

12,214,938

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,947,469,261

(18,771,495,839)

금융기관예치금의 감소

368,203,889

100,000,000

단기투자자산의 처분

-

455,773,337

단기대여금의 감소

509,000,000

500,000,000

단기대여금의 증가

(2,141,790,000)

(444,000,000)

장기투자자산의 취득

(18,732,852,260)

(22,952,155,641)

장기투자자산의 처분

23,699,380,315

10,286,567,491

유형자산의 처분

-

4,934,514,168

유형자산의 취득

(42,727,274)

(2,287,702,551)

무형자산의 처분

-

59,525,089

무형자산의 취득

-

(77,994,060)

장기금융상품의 증가

(13,473,696)

(161,802,189)

장기금융상품의 감소

207,226,784

459,996,440

매각예정자산의 처분

280,000,000

-

관계기업투자주식의 취득

(948,805,497)

(9,511,464,923)

종속기업투자주식의 처분

521,000,000

-

보증금의 감소

2,287,307,000

142,562,000

보증금의 증가

(2,045,000,000)
-
(275,315,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,249,824,598)

23,999,999,689

유상증자

999,999,962

3,999,999,689

전환사채 발행

9,000,000,000

20,000,000,000

전환사채 매입

(22,000,000,000)

-

리스부채의 감소

(249,824,560)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(5,511,875,089)

259,911,222

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

9,270,308,411

9,007,858,933

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

-

2,538,256

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,758,433,322

9,270,308,411

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

다. 해당 사업연도의 연결대차대조표(재무상태표)ㆍ연결손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표

* 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 - 연결대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제9기 2019년 12월 31일 현재

제8기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기말
제 8(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,668,659,224

19,862,764,469

1. 현금및현금성자산
6,37
3,759,559,861

11,210,017,951

2. 매출채권
8.37
1,086,952,692

701,365,475

3. 단기투자자산

7,36,37
38,910,185

571,568,622

4. 기타수취채권

8,37
1,751,098,643

462,253,377

5. 기타유동자산
10
2,876,786,424

3,097,134,507

6. 당기법인세자산

27,203,417

38,325,390

7. 재고자산
9
2,077,200,983

3,782,099,147

8. 매각예정자산
5,38
1,050,947,019

-

Ⅱ. 비유동자산

27,866,561,437

46,593,817,769

1. 장기수취채권
8,37
271,346,591

3,071,734,507

3. 관계기업투자
11,34
17,133,787,746

23,319,944,164

4. 장기투자자산
12,33,36,37
9,647,589,524

17,059,617,076

5. 유형자산

5,13
398,234,632

2,689,788,985

6. 무형자산

5,14
415,602,944

452,733,037

자 산 총 계

40,535,220,661

66,456,582,238

부 채

Ⅰ. 유동부채

8,701,364,616

35,406,088,147

1. 매입채무
16,37
257,798,621

1,433,736,261

2. 기타지급채무
16,37
650,082,615

1,670,529,145

3. 기타유동부채

17
936,879,788

978,553,656

4. 계약부채
18
-

931,318,833

5. 유동성전환사채
15
5,909,496,636

15,655,939,356

6. 유동성신주인수권부사채
37
-

837,105,452

7. 파생금융부채
15,36,37
780,409,000

13,803,970,000

8. 충당부채
19
48,359,755

94,935,444

9. 리스부채

71,230,850

-

10. 매각예정부채
5,38
47,107,351

-

Ⅱ. 비유동부채

228,302,681

548,029,660

1. 순확정급여부채
20
221,042,168

486,078,574

2. 충당부채

-

16,451,086

3. 기타비유동부채

-

45,500,000

4. 리스부채(비유동)

7,260,513

-

부 채 총 계

8,929,667,297

35,954,117,807

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

31,557,691,969

30,088,807,601

1. 자본금
1,21

13,120,791,600

11,301,119,600

2. 자본잉여금
21

63,154,267,933

60,851,088,765

3. 기타자본구성요소
21

(48,061,516)

(1,420,997,488)

4. 기타포괄손익누계액
22

3,610,421,561

5,927,352,257

5. 이익잉여금
23

(48,279,727,609)

(46,569,755,533)

Ⅱ. 비지배지분

47,861,395

413,656,830

자 본 총 계

31,605,553,364

30,502,464,431

부 채 와 자 본 총 계

40,535,220,661

66,456,582,238

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

 - 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제8기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ.매출액
5,24,38

9,051,493,564

12,104,742,152

Ⅱ.매출원가
5,25,26,38

6,838,482,689

10,902,252,578

Ⅲ.매출총이익(손실)

2,213,010,875

1,202,489,574

Ⅳ.판매비와관리비
26,27,38

2,139,995,249

6,514,156,716

Ⅴ.영업이익(손실)

73,015,626

(5,311,667,142)

기타영업외수익
28
3,953,949,213

439,939,883

기타영업외비용
28
1,369,151,577

2,580,987,674

금융수익
29,36
9,874,080,353

1,406,455,915

금융비용
29,36
4,670,445,192

9,615,045,320

지분법관련손익

(7,429,646,661)

(511,196,762)

Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실)

431,801,762

(16,172,501,100)

Ⅶ.법인세비용(수익)
30

(375,911,360)

3,607,112

Ⅷ.계속영업당기순이익(손실)

807,713,122

(16,176,108,212)

Ⅸ.세후중단영업순이익(손실)

(3,707,674,902)

(9,077,828,370)

Ⅹ.연결당기순손이익(손실)

(2,899,961,780)

(25,253,936,582)

XI..기타포괄손익(손실)

(2,274,066,492)

6,547,903,576

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(2,566,520,296)

6,453,280,071

확정급여제도의 재측정요소

20
60,385,825

373,708,737

지분법이익잉여금

23,459,553

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

12
(2,650,365,674)

6,079,571,334

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

292,453,804

94,623,505

해외사업환산손익

147,490,955

111,480,408

지분법자본변동

7
144,962,849

(16,856,903)

XII.총포괄손익(손실)

(5,174,028,272)

(18,706,033,006)

계속영업당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

1,173,508,557

(15,096,606,097)

비지배지분

(365,795,435)

(1,079,502,115)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(2,534,166,345)

(24,174,434,467)

비지배지분

(365,795,435)

(1,079,502,115)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(4,808,232,837)

(17,626,530,891)

비지배지분

(365,795,435)

(1,079,502,115)

XⅢ.주당이익(손실)
31

계속영업기본및희석주당이익(손실)

(21)

(166)

중단영업기본및희석주당이익(손실)

(31)

(93)

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제8기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
구성요소
기타포괄
손익누계액
결손금
비지배지분
총 계

2018.1.1(전기초)
7,944,251,100
29,225,512,117
-
(246,842,582)
(22,754,983,861)
1,033,130,773
15,201,067,547

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(24,174,434,467)
(1,079,502,115)
(25,253,936,582)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
373,708,737
-
373,708,737

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산평가손익
-
-
-
6,079,571,334
-
-
6,079,571,334

해외사업환산손익
-
-
-
111,480,408
-
-
111,480,408

지분법자본변동
-
-
-
(16,856,903)
-
-
(16,856,903)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
520,734,900
3,479,264,789
-
-
-
-
3,999,999,689

종속기업의 소유주지분 변동
-
-
(1,420,997,488)
-
(14,045,942)
460,028,172
(975,015,258)

전환사채전환
1,365,546,000
13,531,231,172
-
-
-
-
14,896,777,172

신주인수권 행사
1,470,587,600
14,615,080,687
-
-
-
-
16,085,668,287

2018.12.31(전기말)
11,301,119,600
60,851,088,765
(1,420,997,488)
5,927,352,257
(46,569,755,533)
413,656,830
30,502,464,431

회계정책변경의 효과
기업회계기준서 제1109호
-
-
-
-
-
-
-

2019.1.1(당기초)
11,301,119,600
60,851,088,765
(1,420,997,488)
5,927,352,257
(46,569,755,533)
413,656,830
30,502,464,431

총포괄이익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,534,166,345)
(365,795,435)
(2,899,961,780)

해외사업환산손익
-
-
-
147,490,955
-
-
147,490,955

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
60,385,825
-
60,385,825

기타포괄손익-공정가치 측정
 금융자산 평가손익
-
-
-
(2,650,365,674)
-
-
(2,650,365,674)

기타포괄손익-공정가치 측정 
 금융자산 평가손익 재분류
-
-
-
61,622,938
(61,622,938)
-
-

연결범위의 변동
-
(33,780,794)
1,372,935,972
(44,101,317)
825,431,382
-
2,120,485,243

지분법이익잉여금
-
-
-
23,459,553
-
-
23,459,553

지분법자본변동
-
-
-
144,962,849
-
-
144,962,849

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 :

유상증자
819,672,100
180,327,862
-
-
-
-
999,999,962

전환권대가
-
156,632,000
-
-
-
-
156,632,000

전환사채전환
666,666,600
1,333,333,400
-
-
-
-
2,000,000,000

신주인수권 행사
333,333,300
666,666,700
-
-
-
-
1,000,000,000

2019.12.31(당기말)
13,120,791,600
63,154,267,933
(48,061,516)
3,610,421,561
(48,279,727,609)
47,861,395
31,605,553,364

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

 - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제9기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제8기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

주식회사 이에스브이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 9(당) 기
제 8(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

335,766,536

(10,990,491,043)

1. 영업으로부터 창출된 현금

144,468,017

(10,670,447,364)

(1) 당기순이익

(2,899,961,780)

(25,253,936,582)

(2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감
32
4,545,805,111

13,958,324,535

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
32
(1,501,375,314)

625,164,683

2. 이자수익의 수취

145,061,706

107,325,575

3. 이자비용의 지급

(334,767,120)

(433,148,866)

4. 배당금의 수취

251,780

557,656

5. 법인세의 환급(납부)

380,752,153

5,221,956

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,253,783,280

(16,267,087,803)

금융기관예치금의 감소

-

99,439,781

단기대여금의 감소

509,000,000

27,034,297

단기대여금의 증가

(2,032,051,197)

(10,000,000)

장기금융상품의 감소

207,226,784

459,996,440

장기금융상품의 증가

(13,473,696)

(212,378,443)

단기금융상품의 감소

368,203,889

-

단기투자자산의 감소

-

235,850,894

장기투자자산의 처분

23,699,380,315

10,286,567,491

장기투자자산의 취득

(18,732,852,260)

(23,079,175,036)

관계기업투자주식의 취득

(948,805,497)

(5,307,864,923)

매각예정자산의 처분

280,000,000

-

종속기업투자주식의 처분

521,000,000

-

투자주식의 처분

196,575,216

-

유형자산의 처분

-

5,395,341,960

유형자산의 취득

(42,727,274)

(3,680,359,722)

무형자산의 처분

-

59,525,089

무형자산의 취득

-

(81,046,791)

보증금의 감소

2,287,307,000

1,272,417,060

보증금의 증가

(2,045,000,000)

(1,732,435,900)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,277,040,194)

23,024,984,431

유상증자

9,000,000,000

3,999,999,689

전환사채의 발행

999,999,962

20,000,000,000

단기차입금의 상환

(27,215,596)

-

전환사채 매입

(22,000,000,000)

-

리스부채의 감소

(249,824,560)

-

종속기업투자주식의 추가 취득

-

(975,015,258)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(7,687,490,378)

(4,232,594,415)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,214,983,604

15,440,074,110

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

146,043

2,538,256

Ⅶ. 연결범위의 변동

231,920,592

-

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

3,759,559,861

11,210,017,951

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경 전

변경 후

개정 사유

제1조(상호) 이 회사는 주식회사 이에스브이 라 한다. 영문으로는 ESV Inc. (약호 ESV)라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 경남제약헬스케어 주식회사 라 한다. 영문으로는 KYUNG NAM PHARM HEALTH CARE CO., LTD. 라 표기한다.

이미지

개선

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~33 (현행과 동일)

제2조(목적)

이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1~33 (현행과 동일)

34. 여성 위생생리대 제조, 판매업

35.무역업

36. 의류 내의 제조, 판매업

37. 화장지, 물 티슈, 기저귀의 제조 및 판매업

38. 위생용 타월, 물 티슈, 행주, 마스크 등 위생용 부직포

39. 제품의 제조 및 판매업

40. 화장품 등 미용제품의 제조 및 판매업

41. 인터넷 서비스업 및 관련 전자상거래업

42. 도, 소매업

43. 통신판매업

44. 인터넷 온라인 광고업

45. 인터넷 온라인 포털사업

46. 인터넷, 모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업

47. 컨텐츠저작권 제작업 및 유통업

48. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업

49. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업

50. 마케팅 관련사업

51. 광고대행업

52. 광고기획 제작, 대행, 알선위탁사업

53. 패션관련 도, 소매업

54. 화장품 도,소 매업

55. 건강기능식품 도,소매업

56. 프랜차이즈사업

57. 식품 및 식자재 수출입업

58. 식품 및 식자재 도소매업

59. 기타 음식료품, 주류등의 제조,가공,운반,판매업

60. 식당, 레스토랑등의 운영업, 요식업 및 관련 컨설팅업

61. 식음료제조기, 기타 관련설비 및 장비의 설치, 임대판매 및 알선업

62. 푸드트럭을 통한 식음료 판매

63. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업

64. 전 각호에 관련된 수출입업

65. 전 각호에 부대되는 사업일체

사업

다각화

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 회사의 본점은 경기도 성남시내에 둔다.

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 회사의 본점은 서울시내에 둔다.

소재지

변경

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.esv.co.kr)에 게재한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.kncare.co.kr)에 게재한다.

상호명변경에 따른 홈페이지 변경

제9조(주권의 종류)
이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

제9조(주권의 종류)
(삭제)

상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여

전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가

없으므로 조항 삭제

(신설)

제9조의2(주식 등의 전자등록)

이 회사는 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.

제11조(명의개서대리인)

① 이 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다.

② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

제11조(명의개서대리인)

① (현행과 같음)

② (현행과 같음)

③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자 등록에 관한 법률」에 따라 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다.

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)

(삭제)

(신설)

제12조의2(주주명부)

이 회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

(삭제)

(신설)

제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

부칙

(추가)

부칙

이 정관은 2020년 5월 29일부터 개정 시행한다. 다만, 제9조, 제9조의2, 제11조, 제12조, 제12조의2, 제16조, 제16조의 2 개정규정은 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 그 시행령」개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에 시행 한다.

제17조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제 17조 (소집시기)

② 정기주주총회는 제13조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

재무제표의 승인기관에 따라 정기주주총회의 개최시기를 달리 규정할 수

있는 근거를 신설

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이하로 한다.

제29조(이사의 수)

이 회사의 이사는 4명 이하로 한다.

이사의

수 변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
81 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

이광호
1972.09.03
부
-
이사회

오성원
1978.01.09
부
-
이사회

홍상혁
1971.12.21
부
-
이사회

류원석
1978.11.16
여
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

이광호
現) ㈜경남제약 재무관리 본부장
1996~1998
2005~2008
산동회계법인
㈜훼미리아리조트 재무이사
-

오성원
現) ㈜라이브핀테크 대표이사
현재
2019
2008~2019
2006~2008

現) ㈜ 경남제약 사내이사
라이브저축은행 팀장
Massive Marketing Inc. 이사
TBWA KOREA

-

홍상혁
現) ㈜경남바이오파마 대표이사
2006~현재
2002~2004
現) ㈜라이브플렉스 사내이사
㈜모바일원커뮤니케이션 이사
-

류원석
㈜메디젠휴먼케어 본부장

2016~2019
2007~2016
동국대 경영학과
現) ㈜차바이오텍 영업총괄 부장
메디포스트㈜ 지부장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인 류원석은 사외이사로서 회사의 경영진이나 최대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 본인의 전문적 역량과 업무경험을 바탕으로 주식회사 이에스브이의 사외이사로서 직무를 다 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 이광호 : 공인회계사 자격증을 보유한 전문적인 재무 역량과 업무경험을 바탕으로 회사의 재무/회계 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함 
-사내이사 오성원 : 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사의 신규 사업에 대한 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을것 으로 판단하여 추천함
-사내이사 홍상혁 : 회사의 전반적인 업무를 수행한 풍부한 경력을 바탕으로 회사 운영 및 관리 등에 대한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 추천함
-사외이사 류원석 : 공정하고 객관적인 직무 수행을 할 수 있을것으로 판단되며 풍부한 경험을 통해 이사회 활동의 전문성과 독립성을 위해 추천함

확인서

확인서(이광호)

확인서(오성원)

확인서(홍성혁)

확인서(류원석)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전영식
1961.05.09.
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

전영식
現) 대한테니스협회 경기이사 겸 경기위원장
2002
2016
한국 중고등 테니스연맹 사무국장
대한테니스협회 사무처장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함

확인서

확인서(전영식)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

하광
1970.05.28
現) ㈜에이아이브이알 대표이사
2022.03.14

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

하광
직무해태에 따른 해임

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50백만원

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

결손금 보전을 통한 재무구조 개선

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 20주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의
종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
(발행주식수)
감자후자본금
(발행주식수)

보통주식(주)
154,237,683
95%
2020.07.20
16,235,545,500
(162,355,455)
811,777,200
(8,117,772)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

※ 참고사항

*
코
로나 바이러스 감염증 관련 안내

- 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심 되는 경우, 부득이하게 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파을 예방하기 위하여,
주주님께서는 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 하여 주시길 바랍니다.

(회사에서는 별도의 마스크를 지급하지 않습니다)

- 최근 송파구 문정동 소재지에서 코로나 바이러스 확진자가 발생하였습니다. 주주님들께서는 반드시 주의하시기 바랍니다.

- 주주총회 개최 전, 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.