LG씨엔에스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200513)
제출인: LG씨엔에스

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)엘지씨엔에스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 13일

회 사 명 :

주식회사 엘지씨엔에스

대 표 이 사 :

김영섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.lgcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박지환

(전 화) 02-2099-0202

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 
기재내용 정정

2020년 05월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정

2020년 05월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지씨엔에스 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)엘지씨엔에스 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)엘지씨엔에스 제12-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제12-1회

금 일천오백억원 (\150,000,000,000)

제12-2회
금 오백억원 (\50,000,000,000)

제
12-3회
금 일천억원 (\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 녹
색
으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 12-1]
이자율 : -

발행수익률 : -

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 12-2]
이자율 : -
발행수익률 : -

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 12-3]
이자율 : -
발행수익률 : -

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 12-1]

이자율 :
1.596

발행수익률 :

1.596

(삭제)

[회차 : 12-2]

이자율 :

1.749

발행수익률 :

1.749

(삭제)

[회차 : 12-3]

이자율 :
1.986

발행수익률 :

1.986

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회차 : 12-1]
발행수익율 : -

연리이자율 : -

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 12-2]
발행수익율 : -

연리이자율 : -

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 12-3]
발행수익율 : -

연리이자율 : -

주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 12-1]
발행수익율
:
1.596

연리이자율
:
1.596

(삭제)

[회차 : 12-2]
발행수익율
:
1.749

연리이자율
:
1.749

(삭제)

[회차 : 12-3]
발행수익율
:
1.986

연리이자율
:
1.986

(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

제12-1회 무보증사채 연리이자율 :
주1)

제12-2회 무보증사채 연리이자율 :
주2)

제12-3회 무보증사채 연리이자율 :
주3)

주1) 제12-1회 무보증사채:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 제12-2회 무보증사채:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 제12-3회 무보증사채:

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제12-1회 무보증사채 연리이자율 :
1.596

제12-2회 무보증사채 연리이자율 :
1.749

제12-3회 무보증사채 연리이자율 :

1.986

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.