다이나믹디자인 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200512)
제출인: 다이나믹디자인

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)세화아이엠씨

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 5 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 세화아이엠씨

대 표 이 사 :
손 오 동

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 12

(전 화)062-944-6161

(홈페이지)http://www.saehwaimc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대 표 이 사
(성 명)손 오 동

(전 화)062-944-6161

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,999,980

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
64,921,234

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,990,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2020년 05월 25일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 06월 10일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 05월 12일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(소액공모공시서류 제출)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주) 상기11. 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항 없음

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

(2) 신주의 발행가액 산정방법
- 모집(예정)가액은 최초 이사회결의일 전 영업일을 기산일로하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다)를 기준주가로 하여 산정하여야 하나, 당사는 2018년 3월 7일부터 본 이사회결의일 현재까지 주권의 거래가 정지되어 있어 동 발행가액 산정방법을 적용할 수 없습니다. 이럴 경우 동 규정 제3항에 의거하여 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가 및 시장상황 등을 고려하여 발행가액을 산정해야 하나, 현재 국내 주식시장에서는 당사와 동일 제품군을 생산하면서 영업 및 재무상황이 유사한 상장회사를 찾을 수 없어 외부 전문기관의 기업가치평가를 통해 발행가액을 산출하였습니다.

- 당사는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)4항 4목에 의거 금융기관이 공동으로 경영정상화를 추진중인 기업입니다.

(2) 청약에 관한 사항 
가) 신주 청약 예정일 : 2020년 5월 25일
나) 주금 납입 예정일 : 2020년 5월 25일 
다) 신주의 청약처 : 주식회사 세화아이엠씨
라) 청약증거금 관리처 : 광주은행 송정지점
마) 주금 납입처 : 광주은행 송정지점

(3) 기타 사항 
가) 상기 일정은 유관기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있음. 
나) 상기 신주 발행가액은 확정가액임.
다) 기타 신주 발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 배정하 는 경우

2) “자본시장과 금융 투자업에 관한 법률
 ” 제165조의 6의 규정에 의하여 일반 공
 모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) “상법” 제340조의2 및 제542조의 3에 
 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신
 주를 발행하는 경우

4) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조
 합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

5) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융
 기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행
 하는 경우

6) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산
 , 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게
 신주를 발행하는 경우

7) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률
 ” 제165조의 16 규정에 의하여 주식예
 탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경
 우

8) 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의
 한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하
 는 경우

③제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

경영정상화를 위한 자본확충 및 
재무구조개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 케이제이인베스트먼트
-
회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 
신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향
및 납입능력, 시기 등을 고려하여 
이사회에서 최종 선정하였음
1. (주)세화아이엠씨의 자기사채 매수
2. 주식매매거래
1,999,980
(주)케이제이인베스트먼트는 상기 유상증자 외 당사가 보유한 제4회차 전환사채(자기사채)91억 원 중 64억 원을 매수 하여, 동일 주식전환청구 하였습니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입