미래에셋증권 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20200512)
제출인: 미래에셋증권

미래에셋대우/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.05.12)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-05-12

1. 정정관련 공시서류

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-12-13

3. 정정사유

주식매매계약서 변경합의서 체결에 따른 취득내역 등의 변경, 계약이전 주체 변경 및 2019년도 재무 현황 반영

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

1. 발행회사

- 자본금(원)

2,006,625,135,000

2,007,266,110,000

- 발행주식총수(주)

401,325,027

401,453,222

2. 취득내역

- 취득주식수(주)

32,205,815

32,190,779

- 취득금액(원)

387,886,835,860

387,898,886,950

- 자기자본(원)

8,352,366,768,220

9,193,635,747,150

- 자기자본대비(%)

4.64

4.22

3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율

32,205,815

32,190,779

6. 취득예정일자

2020-04-01

2020-05-18

- 최근 사업연도말 자산총액(원)

118,085,499,473,912

133,149,797,325,830

- 취득가액/자산총액(%)

0.33

0.29

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 합병존속회사에 대한 지분투자 목적으로 2019. 4. 26. 현재 주식회사 티브로드의 소수주주 4명과 해당 소수주주들이 합병 후 존속회사인 에스케이브로드밴드 주식회사로부터 배정받을 합병신주 전부를 매수하는 계약을 체결함

- 당사는 거래종결일전에 당사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 단독 또는 공동업무집행사원의 지위에서 설립할 경영참여형 집합투자기구에게 해당 합병신주의 취득등과 관련한 계약상 지위를 이전할 예정임.

- 상기1. 발행회사의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 합병계약서상 합병등기일 직후 존속회사의 자본금 및 발행주식총수임. 다만, 소멸회사 주주들의 주식매수청구권 행사등으로 합병신주로 발행하는 주식수가 변경됨에 따라 존속회사의 자본금 및 발행주식총수는 변경될 수 있음.

- 상기 2. '취득내역의 자기자본(원)'은 미래에셋대우(주)의 2018년 12월말 연결재무제표 기준 수치임.

- 상기 3. '취득후 소유주식수 및 지분비율' 의 지분비율은 합병신주 주식수가 변경됨에 따라 변경될 수 있음.

- 거래종결은 위 합병의 완료를 선행조건으로 이루어질 예정인바, 상기6. '취득예정일자'는 합병기일인 2020년 4월 1일 이후로 예정되어 있음.

- 상기7. '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 미래에셋대우(주)의 2018년 12월말 연결재무제표 기준 수치임.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 에스케이브로드밴드 주식회사의 내용이며, 당해연도는 2018년 12월말 기준, 매출액은 연결손익계산서상 영업수익임.

- 당사는 합병존속회사에 대한 지분투자 목적으로 2019. 4. 26. 주식회사 티브로드의 소수주주 4명과 해당 소수주주들이 합병 후 존속회사인 에스케이브로드밴드 주식회사로부터 배정받을 합병신주 전부를 매수하는 계약을 체결하고, 2019. 5. 12 위 주식매매계약에 대한 변경합의를 체결함.

- 당사는 거래종결일전에 해당 합병신주를 기초자산으로 한 자산담보부대출(ABL) 방식을 활용하여 인수대금을 조달하는 특수목적회사인 엠에이디더블유타이거 주식회사에게 해당 합병신주의 취득등과 관련한 계약상 지위를 이전하고, 이에 따라 해당 합병신주는 거래종결일에 엠에이디더블유타이거 주식회사가 취득할 예정임. 당사는 위 엠에이디더블유타이거 주식회사에 후순위 대출을 제공할 뿐 지배력을 행사하지 않을 예정임.

- 상기1. 발행회사의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 합병계약 변경합의서상 합병등기일 직후 존속회사의 자본금 및 발행주식총수임.

- 상기 2. '취득내역의 자기자본(원)'은 미래에셋대우(주)의 2019년 12월말 연결재무제표 기준 수치임.

- 거래종결은 위 합병의 완료를 선행조건으로 이루어질 예정인바, 상기6. '취득예정일자'는 2020년 5월 18일로 예정되어 있음.

- 상기7. '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 미래에셋대우(주)의 2019년 12월말 연결재무제표 기준 수치임.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 에스케이브로드밴드 주식회사의 내용이며, 당해연도는 2019년 12월말 기준, 매출액은 연결손익계산서상 영업수익임.

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

에스케이브로드밴드 주식회사

(SK Broadband Co.,Ltd.)

국적

대한민국

대표자

박정호

자본금(원)

2,007,266,110,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

401,453,222

주요사업

유선통신업, 유선, 위성 및 기타 방송업

2. 취득내역

취득주식수(주)

32,190,779

취득금액(원)

387,898,886,950

자기자본(원)

9,193,635,747,150

자기자본대비(%)

4.22

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

32,190,779

지분비율(%)

8.02

4. 취득방법

현금취득

5. 취득목적

에스케이브로드밴드 주식회사를 존속회사로, 주식회사 티브로드, 주식회사 동대문방송, 주식회사 한국디지털케이블미디어센터를 소멸회사로 하는 합병에 따른 합병존속회사에 대한 지분참여

6. 취득예정일자

2020-05-18

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

133,149,797,325,830

취득가액/자산총액(%)

0.29

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

-

-사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사는 합병존속회사에 대한 지분투자 목적으로 2019. 4. 26. 주식회사 티브로드의 소수주주 4명과 해당 소수주주들이 합병 후 존속회사인 에스케이브로드밴드 주식회사로부터 배정받을 합병신주 전부를 매수하는 계약을 체결하고, 2019. 5. 12 위 주식매매계약에 대한 변경합의를 체결함.

- 당사는 거래종결일전에 해당 합병신주를 기초자산으로 한 자산담보부대출(ABL) 방식을 활용하여 인수대금을 조달하는 특수목적회사인 엠에이디더블유타이거 주식회사에게 해당 합병신주의 취득등과 관련한 계약상 지위를 이전하고, 이에 따라 해당 합병신주는 거래종결일에 엠에이디더블유타이거 주식회사가 취득할 예정임. 당사는 위 엠에이디더블유타이거 주식회사에 후순위 대출을 제공할 뿐 지배력을 행사하지 않을 예정임.

- 상기1. 발행회사의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 합병계약 변경합의서상 합병등기일 직후 존속회사의 자본금 및 발행주식총수임.

- 상기 2. '취득내역의 자기자본(원)'은 미래에셋대우(주)의 2019년 12월말 연결재무제표 기준 수치임.

- 거래종결은 위 합병의 완료를 선행조건으로 이루어질 예정인바, 상기6. '취득예정일자'는 2020년 5월 18일로 예정되어 있음.

- 상기7. '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 미래에셋대우(주)의 2019년 12월말 연결재무제표 기준 수치임.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 에스케이브로드밴드 주식회사의 내용이며, 당해연도는 2019년 12월말 기준, 매출액은 연결손익계산서상 영업수익임.

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

4,533,978,966,056

2,911,050,627,622

1,622,928,338,434

1,492,301,060,000

3,175,965,256,726

62,514,456,496

적정

삼정회계법인

전년도

4,284,571,852,075

2,722,911,216,419

1,561,660,635,656

1,492,301,060,000

3,253,757,357,492

136,748,341,633

적정

한영회계법인

전전년도

3,814,903,226,281

2,630,554,643,313

1,184,348,582,968

1,492,301,060,000

3,052,592,541,821

30,371,473,787

적정

삼정회계법인