엘에스일렉트릭 — 증권발행실적보고서 (20200511)
제출인: 엘에스일렉트릭

증권발행실적보고서
2.3
엘에스일렉트릭

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 11일

회 사 명 :

엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :

구자균, 박용상, 남기원

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http://www.lselectric.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김동현

(전 화) 02-2034-4184

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
182
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2023년 05월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
182
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋대우
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

이베스트투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

아이비케이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋대우
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권
1,000,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일

2020년 05월 11일

2. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 엘에스일렉트릭(주): 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127
 미래에셋대우(주): 서울시 중구 을지로5길 26
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14 
 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
182
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
-
150,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제182회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
497,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,502,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임.

나. 발행제비용의 내역

[제182회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
상장금액 1,000억원 이상~2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
15,000,000
총발행금액 x 0.01%

인수수수료
300,000,000
총인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액 수수료

신용평가수수료
72,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
497,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
182
(기준일 :
2020년 04월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
-
150,000,000,000

<채무상환자금>
금번 무보증사채 발행 총액
금 일천오백억원(\150,000,000,000) 중 일천억원(\100,000,000,000)
은 채무상환자금으로사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목
금액
발행일
만기일
이자율

제179-1회 무보증사채
500
2017-05-25
2020-05-25
2.090%

제176-1회 무보증사채
500
2015-04-29
2020-04-29
2.318%

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 엘에스일렉트릭 제176-1회 무보증사채 500억원은 만기일에 보유 현금으로 우선 상환 후 본 사채 조달금액으로 보유시재를 충당할 예정입니다.

<운영자금>
금번 무보증사채 발행 총액
금 일천오백억원(\150,000,000,000) 중
오백억원(\50,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

내 역
지급일
상대방
금액(억원)
비 고

전자결제대금 지급
(주3)

2020.05.11 ~ 2020.06.30
삼성에스디아이㈜
294
-

주식회사 성신산전
46
-

엘에스사우타㈜
26
-

산전정밀㈜
24
-

(주)태인
23
-

혜인전기㈜
20
-

디에스이디아이 주식회사
15

서정산업㈜
15

주식회사 포스코인터내셔널
13

한국에머슨㈜
13
-

한국컴퓨터㈜
13

합계
502
-

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 상기 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정임

주3) 원재료 매입, 자재 매입, 프로젝트 공사비 등 목적의 전자결제대금 지급용입니다.