하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20200511)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
2.3
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 11일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
김 정 태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) http://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 김 영 일

(전 화) 02-317-5851

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
47-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 05월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
47-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 05월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
47-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000
40.0
-

하나금융투자
7,000,000
70,000,000,000
35.0
-

메리츠증권
5,000,000
50,000,000,000
25.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
8,000,000
40.0
1
8,000,000
80,000,000,000
40.0
1
8,000,000
80,000,000,000
40.0

하나금융투자
7,000,000
35.0
1
7,000,000
70,000,000,000
35.0
1
7,000,000
70,000,000,000
35.0

메리츠증권
5,000,000
25.0
1
5,000,000
50,000,000,000
25.0
1
5,000,000
50,000,000,000
25.0

계
20,000,000
100.0
3
20,000,000
200,000,000,000
100.0
3
20,000,000
200,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

6_청약및배정에관한사항

회차 :
47-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
40.0
-

하나금융투자
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

메리츠증권
3,000,000
30,000,000,000
30.0
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
4,000,000
40.0
1
4,000,000
40,000,000,000
40.0
1
4,000,000
40,000,000,000
40.0

하나금융투자
3,000,000
30.0
1
3,000,000
30,000,000,000
30.0
1
3,000,000
30,000,000,000
30.0

메리츠증권
3,000,000
30.0
1
3,000,000
30,000,000,000
30.0
1
3,000,000
30,000,000,000
30.0

계
10,000,000
100.0
3
10,000,000
100,000,000,000
100.0
3
10,000,000
100,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 05월 12일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 05월 11일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66

한국투자증권(주) →
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
47-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
47-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
80,000,000,000
-
-
100,000,000,000

<자금 세부사용 계획>

 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 3,000억원이며 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

구분
금액
발행일
만기일

CP
90,000,000,000
2020-03-19
2020-05-19

CP
10,000,000,000
2020-03-19
2020-06-11

CP
95,000,000,000
2020-04-21
2020-06-22

CP
30,000,000,000
2020-03-24
2020-06-23

CP
55,000,000,000
2020-04-21
2020-07-21

합계
280,000,000,000
-
-

[운영자금 사용 계획 ]

(단위 : 원)

사용목적
사용금액
내용
비고

운영자금
20,000,000,000
지주사 자체 운영자금
(인건비, 사채이자 등)
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일 까지 은행예금 등 안정성이 높은 
금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.