대한제당 — 증권발행실적보고서 (20200511)
제출인: 대한제당

증권발행실적보고서
2.3
대한제당 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 11일

회 사 명 :
대한제당 주식회사

대 표 이 사 :
김 기 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)

(전 화) 02-410-6000

(홈페이지) http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이 효 섭

(전 화) 02-410-6055

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
40,000,000,000

5_발행개요

회차 :
123-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
25,000,000,000
2023년 05월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

5_발행개요

회차 :
123-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
15,000,000,000
2025년 05월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
123-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
40.00
총액인수

아이비케이투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
20.00
총액인수

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
40.00
총액인수

계
2,500,000
25,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
1,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
500,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
2,500,000
25,000,000,000
100.00
7
2,500,000
25,000,000,000
100.00

계
2,500,000
100.00
7
2,500,000
25,000,000,000
100.00
7
2,500,000
25,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
123-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
66.67
총액인수

아이비케이투자증권(주)
500,000
5,000,000,000
33.33
총액인수

계
1,500,000
15,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한금융투자(주)
1,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
500,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
1,500,000
15,000,000,000
100.00
3
1,500,000
15,000,000,000
100.00

계
1,500,000
100.00
3
1,500,000
15,000,000,000
100.00
3
1,500,000
15,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2020년 05월 11일
나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 05월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 대한제당(주) → 인천광역시 중구 월미로 116
신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
123-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

25,000,000,000
25,000,000,000
-
25,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
25,000,000,000
-
-
25,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
123-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

15,000,000,000
15,000,000,000
-
15,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
15,000,000,000
-
-
15,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채 발행금액 400억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

채권명

발행일

전자등록총액
(억원)

발행방법

이자율

만기일

제119회 무보증사채
2017-05-12
500
공모
3.059%
2020-05-12