드림씨아이에스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200511)
제출인: 드림씨아이에스

증권신고서(지분증권)
2.8
드림씨아이에스

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 5월 11일

회 사 명 :

주식회사 드림씨아이에스

대 표 이 사 :

공경선

본 점 소 재 지 :

서울특별시 종로구 사직로 130, 10층 10호
(적선동, 적선현대빌딩)

(전 화)02-2010-4500

(홈페이지) http://www.dreamcis.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 양 태 식

(전 화) 02-2010-4500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 4월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,354,786주

3. 모집 또는 매출
금액 :
20,186,311,400원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
'굵은 적색'으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집(매출)가액(예정) : 13,000원 ~ 14,900원
모집(매출)총액(예정) : 17,612,218,000원 
 ~ 20,186,311,400원

모집(매출) 확정가액 :
14,900원
모집(매출) 확정총액 :
20,186,311,400원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

<제1부 모집 또는 매출에 관한 사항>

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
주1)
주1)

2. 공모방법
주2)
주2)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요

주3)
주3)

3. 공모가격 결정방법

다. 수요예측에 관한 사항
-(13)

주4)
주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
주5)
주5)

5. 인수 등에 관한 사항
주6)
주6)

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 종합평가 결과

가. 평가결과

주7)
주7)

4. 종합평가 결과

나. 공모가액의 산출 방법
(3)
희망공모가액의
산출

(다) 희망공모가액 결정

주8)
주8)

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

주9)
주9)

2. 자금의 사용목적

주10)
주10)

주1) 

[정정 전]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집방법

기명식보통주
1,354,786
500
13,000
17,612,218,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권㈜
기명식보통주
1,354,786
17,612,218,000
725,623,600
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 12일 ~ 2020년 05월 13일
2020년 05월 15일
2020년 05월 12일
2020년 05월 15일
-

(주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액은 ㈜드림씨아이에스의 제시 공모희망가액인 13,000원 ~ 14,900원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

참고목적으로 공모희망가액 최고가인 14,900원 기준시, 금번 공모의 모집(매출)총액은 20,186,311,400원입니다.

(주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜드림씨아이에스가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

(주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약
일

- 기관투자자 청약일:

2020년 05월 12일 ~ 2020년 05월 13일
(2일간)
- 일반청약자 청약일:

2020년 05월 12일 ~ 2020년 05월 13일

(2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은

2020년 05월 12일 ~ 2020년 05월 13일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본
주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로
2019년 09월 27일
상장예비심사청구서를 제출하여
2020년 03월 26일
한국
거래소로부터
'사후 이행사항'을 제외하고
신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수
및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가
는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
4%와 7억원 중 큰 금액
에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 또한, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수료
(최대 3억원 한도 내)
를 추가 지급할 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
40,644주
528,372,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
40,644주
528,372,000원

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

* 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜드림씨아이에스가 협의하여 제시한 공모희망가 13,000원 ~ 14,900원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

만약 금번 공모가격이 공모희망가액 범위의 최상단인
14,900원
으로 결정되는 경우, 상장주선인의 의무취득주식수는
40,644주(취득금액 605,595,600원)
로 결정됩니다.

(주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(공모희망가액 하단 13,000원 기준

40,644주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

[정정 후]

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집방법

기명식보통주
1,354,786
500
14,900
20,186,311,400
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권㈜
기명식보통주
1,354,786
20,186,311,400
1,000,000,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 12일 ~ 2020년 05월 13일
2020년 05월 15일
2020년 05월 12일
2020년 05월 15일
-

(주1)

모집(매출) 가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액은 ㈜드림씨아이에스의 제시
확정공모

가액
인
14,9
00원
기준입니다.

(주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜드림씨아이에스가 합의하여 1주당 확정공모가액을
14,900원으로 결정되었습니다.

(주4)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

(주5)

청약
일

- 기관투자자 청약일:

2020년 05월 12일 ~ 2020년 05월 13일
(2일간)
- 일반청약자 청약일:

2020년 05월 12일 ~ 2020년 05월 13일

(2일간)

기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은

2020년 05월 12일 ~ 2020년 05월 13일
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

(주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

(주7)

본
주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로
2019년 09월 27일
상장예비심사청구서를 제출하여
2020년 03월 26일
한국
거래소로부터
'사후 이행사항'을 제외하고
신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수
및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주8)

인수대가
는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의
4%
와 7억원 중 큰 금액과 1.7억원에 해당하는 성과수수료가 포함된 금액입니다.

상기 인수대가는

발행회사와 대표
주관
회사
가 협의하여 제시한 확정공모가액 14,900원 기준입니다
. 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

(주9)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액 주10)
비고

NH투자증권㈜
기명식보통주
40,644주
605,595,600
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

합 계
40,644주
605,595,600

* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

* 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜드림씨아이에스가 협의하여
결정한 확정공모가액 14,900원 기준입니다.

(주10)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분
(

40,644주
)
에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주11)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주2)

[정정 전]

금번 ㈜드림씨아이에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,354,786주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역 

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,354,786주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,354,786주
100.00%
-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
270,958주
20.00%
13,000원
(주1)
3,522,454,000 원
-

기관투자자
1,083,828주
80.00%
14,089,764,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,354,786주
100.00%
17,612,218,000 원
-

(주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 13,000원 ~ 14,900원 중 최저가액인 13,000원 기준입니다.

(주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모] 

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,354,786주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,354,786주
100.00%
-

[일반모집주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반청약자
270,958주
20.00%
-

기관투자자
1,083,828주
80.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,354,786주
100.00%
-

[참조] 모집세부내역

모집대상
주식수
(주3)
배정비율
(주3)
주당
모집가액
모집총액
(주5)
비고

일반청약자
(주1)

270,958주
20.00%
13,000원
(주4)
3,522,454,000 원
-

기관투자자
(주2)

1,083,828주
80.00%
14,089,764,000 원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,354,786주
100.00%
17,612,218,000 원
-

(주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(주2)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤
처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나
제249조의6 또는 제249조의10에
따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. 

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

(주3)

배정주식수(비율)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과

및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 

② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.
③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

(주4)
주당모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜드림씨아이에스가 제시한 공모희망가액 13,000원 ~ 14,900원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 NH투자증권㈜와 ㈜드림씨아이에스가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(13,000원 ~ 14,900원)의 제시 밴드 최저가액인 13,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜드림씨아이에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

NH투자증권㈜
40,644주
13,000원
(주1)
528,372,000원
-

합계
40,644주
528,372,000원
-

(주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(13,000원~14,900원)의 밴드 최저가액인 13,000원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

[정정 후]

금번 ㈜드림씨아이에스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,354,786주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역 

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,354,786주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,354,786주
100.00%
-

[일반공모주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

일반청약자
270,958주
20.00%

14,900원

(주1)

4,037,274,200원
-

기관투자자
1,083,828주
80.00%
16,149,037,200원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,354,786주
100.00%
20,186,311,400원
-

(주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은

대표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한
확정
공모
가

액
인 14,900원

기준입니다.

(주2)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

(주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모] 

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
1,354,786주
100.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,354,786주
100.00%
-

[일반모집주식 배정내역]

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반청약자
270,958주
20.00%
-

기관투자자
1,083,828주
80.00%
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,354,786주
100.00%
-

[참조] 모집세부내역

모집대상
주식수
(주3)
배정비율
(주3)
주당
모집가액
모집총액
(주5)
비고

일반청약자
(주1)

270,958주
20.00%

14,900원
(주4)

4,037,274,200원
-

기관투자자
(주2)

1,083,828주
80.00%
16,149,037,200원
고위험고수익투자신탁 및
벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
1,354,786주
100.00%
20,186,311,400원
-

(주1)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

(주2)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤
처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.
-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.
가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자
나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나
제249조의6 또는 제249조의10에
따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구
다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단
라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부
마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 법 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)

※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.
① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.
② 국내 자산에만 투자할 것
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.

※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.
① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상 일 것

② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.
③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. 

※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.
① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다.이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제4조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.
다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 한다.

(주3)

배정주식수(비율)의 변경

① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과

및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 

② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.
③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.
④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.
⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.
⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다.

(주4)

주당모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜드림씨아이에스가
합의하여 결정한 확정공모가액인 14,900원 기준입니다.

(주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가
합의하여 결정한 확정공모가액인 14,900원 기준입니다.

(주6)
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜드림씨아이에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분
취득 주수
주당
취득가액
취득총액
비고

NH투자증권㈜
40,644주

14,900원
(주1)

605,595,600원
-

합계
40,644주
605,595,600원
-

(주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가
합의하여 결정한 확정공모가액인 14,900원 기준입니다.

(주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

(주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

(주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

주3)

[정정 전]

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜드림씨아이에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
13,000 ~ 14,900원

확정공모가액 최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인

㈜드림씨아이에스와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 합의하여 최종 확정할 예정입니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

[정
정 후]

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜드림씨아이에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

14,900원

확정공모가액 최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여 확정공모가액을
14,900원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 

(2) 대표주관회사인 NH투자증권㈜는
청약일 전 실시된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)드림씨아이에스와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. 

(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

주4)

[정정 전]

기재사항 추가

[정정 후]

(13) 수요예측 결과 통보

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
(주1)
거래실적 무

건수
595
21
124
199
32
20
991

수량
601,886,000
22,743,000
122,964,000
199,066,000
34,656,000
21,660,000
1,002,975,000

경쟁률
555.76:1
21.00:1
113.54:1
183.81:1
32.00:1
20.00:1
926.11:1

(주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사
(고유) 은행, 보험
기타

거래실적 유
(주1)

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
287
290,848,000
8
8,664,000
46
43,871,000
98
98,565,000
1
1,083,000
16
17,328,000
456
460,359,000

밴드 상위75% 초과~100% 이하
297
299,474,000
12
12,996,000
77
78,287,000
101
100,501,000
31
33,573,000
4
4,332,000
522
529,163,000

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
1
1,083,000
1
806,000
-
-
-
-
-
-
2
1,889,000

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
3
3,246,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3,246,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
1
737,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
737,000

미제시
7
7,581,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
7,581,000

합계
595
601,886,000
21
22,743,000
124
122,964,000
199
199,066,000
32
34,656,000
20
21,660,000
991
1,002,975,000

(주1)

인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다. 

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

14,900원 이상
978
99.39%
989,522,000
99.41%

13,000원 이상 ~ 14,900원 미만
5
0.51%
5,135,000
0.52%

13,000원 미만
1
0.10%
737,000
0.07%

합계
984
100.00%
995,394,000
100.00%

(주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않아 통계에서 제외하였습니다.

(다) 의무보유확약 신청내역

구분
신청수량(주)

6개월 확약
100,000

3개월 확약
4,365,000

1개월 확약
31,407,000

15일 확약
32,487,000

합계
68,359,000

총 수량 대비 비율
6.82%

(라) 주당 확정공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜드림씨아이에스와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 합의하여 1주당 확정공모가액을 14,900원으로결정하였습니다.

주5)

[정정 전]

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,354,786주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
예정가격 13,000원(주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
17,612,218,000원

확정가액
-

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2020년 05월 12일

종료일
2020년 05월 13일

일반투자자
개시일
2020년 05월 12일

종료일
2020년 05월 13일

청약증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2020년 05월 15일

(주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜드림씨아이에스가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

(주3) 청약단위
①

기관
투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주4) 청약증거금
①

기관투자자의 경우 청약증거금은 없습
니
다
.
② 일반청약자 청
약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자

의 청약증거금은 주금납입기일
(

2020년 05월 15일
)
에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금
이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초
과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일

(

2020년 05월 15일
)

에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 05월 15일
08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(

2020년 05월 15일
)

에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을
총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5) 청약취급처 

1) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

(주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,354,786주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
14,900원(주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
20,186,311,400원

청 약 단 위
(주3)

청약기일
(주1)
기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2020년 05월 12일

종료일
2020년 05월 13일

일반투자자
개시일
2020년 05월 12일

종료일
2020년 05월 13일

청약증거금
(주4)
기관투자자
(고위험고수익투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일

2020년 05월 15일

(주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(주2) 주당 공모가액은
청약일 전 실시된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인
(주)
드림씨아이에스와 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 합의하여 확정공모가액입니다

(주3) 청약단위
①

기관
투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

(주4) 청약증거금
①

기관투자자의 경우 청약증거금은 없습
니
다
.
② 일반청약자 청
약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
③ 일반청약자

의 청약증거금은 주금납입기일
(

2020년 05월 15일
)
에
주금납입금으로 대체하되, 청약증거금
이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초
과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당일

(

2020년 05월 15일
)

에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2020년 05월 15일
08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일
(

2020년 05월 15일
)

에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을
총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(주5) 청약취급처 

1) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점
2) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

(주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주6)

[정정 전]

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수] 

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
기명식 보통주
1,354,786주
17,612,218,000원
총액인수

(주1)
대표주관회사인 NH투자증권㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 수취합니다.

(주2)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(13,000원 ~ 14,900원)의 밴드 최저가액인 13,000원을 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

(주3)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득합니다.

(주4)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권(주)
725,623,600 원
(주1)

(주1)
공모희망가액인 13,000원 ~ 14,900원 중 최저가액인 13,000원을 기준으로 산정한금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량(1,354,786주) 및 상장주선인의 의무인수분(40,644주)을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 인수금액의 4% 혹은 7억원 중 큰 금액으로 산정되었으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. 또한, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 성과수수료
(최대 3억원 한도 내)를 추가 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜드림씨아이에스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
40,644주
528,372,000원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

(주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜드림씨아이에스가 협의하여 제시한 희망공모가액 13,000원 ~ 14,900원 중 최저가액인 13,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

만약 금번 공모가격이 공모희망가액 범위의 최상단인 14,900원으로 결정되는 경우, 상장주선인의 의무취득주식수는 40,644주(취득금액 605,595,600원)로 결정됩니다.

(주2)

상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다
. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(40,644주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

[정정 후]

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법 : 총액인수] 

인수인
인수주식의 
수량(인수비율)
인수금액(주2)
인수조건

명칭
고유번호
주소

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
기명식 보통주
1,354,786주
20,186,311,400원
총액인수

(주1)
대표주관회사인 NH투자증권㈜가 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 수취합니다.

(주2)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액14,900원 기준입니다.

(주3)
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득합니다.

(주4)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권(주)
1,000,000,000원
(주1)

(주1)

대표주관회사인 NH투자증권(주)와 발행회사인 (

주
)드림씨아이에스가 협의하여 결정한 확정공모

가액
14,900원 기준입니다.

(주2)

상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량(1,354,786주) 및 상장주선인의 의무인수분(40,644주)을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 인수금액의 4%과
1.7억원에 해당하는 성과수수료를 포함하여 산정되었으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 

금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜드림씨아이에스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

NH투자증권㈜
기명식보통주
40,644주
605,595,600원
코스닥시장 상장규정에 따른
상장주선인의 의무 취득분

(주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜드림씨아이에스가 협의하여
결정한 확정공모가액 14,900원 기준입니다.

(주2)

상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다
. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(40,644주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.
2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다.

주7)

[정정 전]

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜드림씨아이에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
13,000원 ~ 14,900원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

NH투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[정정 후]

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜드림씨아이에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여
확정공모가액
을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당
확정공모가액

14,900원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
14,900원으로 결정하였습니다.

NH투자증권㈜가 제시하는 상기 주당
확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주8)

[정정 전]

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜드림씨아이에스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[ ㈜드림씨아이에스의 희망공모가액 산출내역 ]

구분

내용

주당 평가가액

17,160원

평가액 대비 할인율
13.17% ~ 24.24%

희망공모가액 밴드

13,000원 ~ 14,900원

확정 주당 공모가액 (주)
-

(주)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜드림씨아이에스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 13.17% ~ 24.24%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,000원 ~ 14,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

[정정 후]

(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜드림씨아이에스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[ ㈜드림씨아이에스의 희망공모가액 산출내역 ]

구분

내용

주당 평가가액

17,160원

평가액 대비 할인율
13.17% ~ 24.24%

희망공모가액 밴드

13,000원 ~ 14,900원

확정 주당 공모가액 (주)
14,900원

(주)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
14,900원으로 확정되었습니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜드림씨아이에스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 13.17% ~ 24.24%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 13,000원 ~ 14,900원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을
결정하였으며, 확정공모가격은 평가액 대비 13.17% 할인한 14,900원으로 결정하였습니다.

주9)

[정정 전]

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공모금액(1) 주1)

17,612,218,000

상장주선인 의무인수 금액(2) 주2), 주3)

528,372,000

발행제비용(3)

840,432,632

순수입금[(4)= (1)+(2)-(3)]

17,300,157,368

주1)

공모금액은 공모가 밴드 13,000원~14,900원 중 하단인 13,000원 기준입니다.

주2)

상장주선인 의무인수 금액은 공모예정주식수의 3%에 해당하는
수량
인 40,644주를 사모의 방법으로 신규상장신청일까지 취득할 예정입니다.

주3)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료 (주1)
725,623,600
총 모집금액(의무인수금액 포함)의 4%와 7억원 중 큰 금액

상장관련 수수료
11,460,000

1) 상장심사수수료 : 500만원

2) 신규상장수수료 : 640만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세
2,790,860

증가자본금(의무인수분 포함)의 4/1,000
(주3)

교육세
558,172
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 신문공고비 등

합계
840,432,632
-

(주1)

인수수수료는 인수수수료는 총 공모금액과 상장주선인의 의무인수금액의 4%와 7억원 중 큰 금액에 해당하는 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한 이와는 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 추가적인 성과수수료
(최대 3억원 한도

내)

를
지급할 수 있습니다.

(주2)

증가자본금에 상장주선인의 의무인수분 (40,644주)에 대한 자본금 증가분이 포함되어 있습니다.

[정정 후]

가. 자금 조달 금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

총 공모금액(1) 주1)

20,186,311,400

상장주선인 의무인수 금액(2) 주2), 주3)

605,595,600

발행제비용(3)

1,115,409,032

순수입금[(4)= (1)+(2)-(3)]

19,676,497,968

주1)

공모금액은
확정공모가액
14,900원
기준입니다.

주2)

상장주선인 의무인수 금액은 공모예정주식수의 3%에 해당하는
수량
인 40,644주를 사모의 방법으로 신규상장신청일까지 취득할 예정입니다.

주3)

상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계 산 근 거

인수수수료 (주1)
1,000,000,000

총 모집금액(의무인수금액 포함)의 4%와
성과수수료 1.7억원

상장관련 수수료
12,060,000

1) 상장심사수수료 : 500만원

2) 신규상장수수료 : 640만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록세
2,790,860

증가자본금(의무인수분 포함)의 4/1,000
(주3)

교육세
558,172
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 신문공고비 등

합계
1,115,409,032
-

(주1)

인수수수료는 총 공모금액과 상장주선인의 의무인수금액의 4%와
1.7억원 해당하는 성과수수료를 포함한

금액입니다.

(주2)

증가자본금에 상장주선인의 의무인수분 (40,644주)에 대한 자본금 증가분이 포함되어 있습니다.

주10)

[정정 전]

가. 자금의 사
용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 04월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
6,200
-
-
11,100
17,300

당사의 공모가 밴드 최저가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 17,300백만원 (상장주선인 의무인수 금액 포함)이며, 2020년 5월 유입이 예상되는 공모자금 전액은 향후 2022년까지 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획이며, 예상 유입자금 17,300백만원의 연도별 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

합계
2020년
2021년
2022년

기타
(사업자금)

의료기기 임상사업

메디컬 디바이스 임상시험 전담 조직 정비

6,600
1,390
2,260
2,950

약물허가 및 등록서비스
(Regulatory Affairs)사업

임상시험/약품 허가 및 등록 서비스 조직 정비

4,500
1,160
1,340
2,000

운영자금

인건비 및 기타 IT사업 등 운영자금

6,200
1,080
2,470
2,650

합계

17,300
3,630
6,070
7,600

나

. 자금의 세부 사
용계획

당사는 금번 공모로 유입되는 자금을 통하여 다양한 신규 사업을 영위할 계획입니다. 특히, 향후 높은 성장성이 예상되는 의료기기 임상사업, 진입장벽이 높은 약물 허가 및 등록서비스를 진출할 계획이며, 신규 사업 외 IT팀 충원을 통하여 당사가 보유한 자체 임상시험 프로그램 고도화 및 상용화를 추진할 계획입니다. 

노동집약적인 CRO산업의 특성과 유사하게, 당사가 향후 진출할 계획인 의료기기임상, 등록서비스 사업 또한 대규모 설비투자가 필요하지는 않으며, 인력 채용 및 마케팅, 기타 IT설비 구축을 통하여 사업영위가 가능합니다. 

각 분야별 상세 지출 계획은 하기의 표와 같으며, 하기의 표는 매년 필요한 인력 채용 계획 및 IT사업 운영계획을 반영한 당사의 추정치로, 추후 변동될 가능성은 존재합니다.

[ 사업별 상세 지출 계획 ]

(단위 : 백만원)

상세 추정계획
2020년
2021년
2022년
합계

의료기기임상
채용 교육비 및 인건비 등
990
2,010
2,800
5,800

마케팅 비용
300
200
100
600

IT 및 기타 지원 비용
100
50
50
200

소계
1,390
2,260
2,950
6,600

약물허가 및 등록서비스
(Regulatory Affairs)사업
채용 교육비 및 인건비 등
560
1,080
1,850
3,490

마케팅 비용
500
200
100
800

IT 및 기타 지원 비용
100
60
50
210

소계
1,160
1,340
2,000
4,500

운영자금 (인건비 및 기타 IT사업 등 운영자금)
1,080
2,470
2,650
6,200

합계
3,630
6,070
7,600
17,300

다만
당사는 증권신고서 제출일 현재 구체적으로 결정된 사항은 존재하지 아니하나, 상기 신규사업을 위한 적절한 인력 채용 등이 어렵거나, 유사업을 영위한 업체를 영업양수/지분양수/합병 등의 방식으로 진출하는 방법이 사업성 검토시 유리할 경우, 영업양수/지분양수/합병 등의 방법으로 진출할 가능성도 존재합니다. 

(1) 의료기기 임상시험 대행 사업

의료기기도 의약품과 유사하게 등급에 따라 상이하지만 사람의 건강, 생명에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 의약품과 유사하게 법률적으로 엄격하게 임상시험 등의 절차를 요구하고 있습니다.

즉 의료기기 임상시험은 새로운 기술이나 아이디어로 개발한 의료기기가 질병의 진단이나 치료를 위해 사용할 때에 이상반응이나 부작용이 없이 안전한지, 그리고 의도하는 사용목적이 유효한지를 사람에게 시험해 보는 것입니다. 그렇기 때문에 규제가 많고 절차가 까다로우며, 무엇보다 과학적이고 윤리적인 방법으로 수행되어야 합니다.

다만 의약품과 의료기기는 스폰서가 상이하고, 의학적 분야도 상이하기 때문에 당사는 향후 동 부문의 진입을 위해 사업성 검토 후 의료기기 부문 CRO 전문인력 등을 유치할 계획입니다.

(2) 약물허가 및 등록서비스 

당사의 고객사는 글로벌 고객사가 많은 비중을 구성하고 있습니다. 당사는 당사의 고객층을 대상으로 해외에서 전임상 후 IND를 허가를 받았거나, 1상, 2상이 통과된 의약품에 대해 국내 시장에 진입하도록 하는 의약품 등록 업무(Regulatory Affair)를 추진하고 있습니다.

의약품 등록(Regulatory Affair)사업은 주로 IND(Investigational New Drug)와 NDA(New Drug Application)업무 및 기타 업무로 구성되어 있습니다. IND는 전임상 시험을 통해 후보물질의 안전성과 유효성이 검증되면 사람을 대상으로 연구를 수행하기 위해 식약처에 임상시험 허가신청을 위하여 진행하게 되고, 임상 1상부터 3상까지 진행하게 됩니다. 그리고 임상 3상 이후에는 제약 업체가 식약처에 전임상 및 임상 시험 자료를 제출하여 시판 허가를 위하여 NDA를 진행하게 됩니다.

동 시장에 대한 해당 진입 장벽이 상대적으로 높고 소요되는 인력의 전문수준이 높아, 내자 CRO가 직접적으로 서비스를 제공하는 것은 상대적으로 제한되어 있어 시장 경쟁도가 높지 않습니다. 따라서 당사는 글로벌 제약사의 국내 의약품 등록업무를 수행하여 매출 기반을 확대할 계획입니다. 

[정정 후]

가. 자금의 사
용계획

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로, 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2020년 04월 10일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
8,576
-
-
11,100
19,676

당사의
확정공모가액으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
19,676백만원 (상장주선인 의무인수 금액 포함)이며, 2020년 5월 유입이 예상되는 공모자금 전액은 향후 2022년까지 예상 자금수요를 충당하기 위하여 사용할 계획이며, 예상 유입자금
19,676백만원의 연도별 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분

내 역

합계
2020년
2021년
2022년

기타
(사업자금)

의료기기 임상사업

메디컬 디바이스 임상시험 전담 조직 정비

6,600
1,390
2,260
2,950

약물허가 및 등록서비스
(Regulatory Affairs)사업

임상시험/약품 허가 및 등록 서비스 조직 정비

4,500
1,160
1,340
2,000

운영자금

인건비 및 기타 IT사업 등 운영자금

8,576
1,080
2,470
5,026

합계

19,676
3,630
6,070
9,976

나

. 자금의 세부 사
용계획

당사는 금번 공모로 유입되는 자금을 통하여 다양한 신규 사업을 영위할 계획입니다. 특히, 향후 높은 성장성이 예상되는 의료기기 임상사업, 진입장벽이 높은 약물 허가 및 등록서비스를 진출할 계획이며, 신규 사업 외 IT팀 충원을 통하여 당사가 보유한 자체 임상시험 프로그램 고도화 및 상용화를 추진할 계획입니다. 

노동집약적인 CRO산업의 특성과 유사하게, 당사가 향후 진출할 계획인 의료기기임상, 등록서비스 사업 또한 대규모 설비투자가 필요하지는 않으며, 인력 채용 및 마케팅, 기타 IT설비 구축을 통하여 사업영위가 가능합니다. 

각 분야별 상세 지출 계획은 하기의 표와 같으며, 하기의 표는 매년 필요한 인력 채용 계획 및 IT사업 운영계획을 반영한 당사의 추정치로, 추후 변동될 가능성은 존재합니다.

[ 사업별 상세 지출 계획 ]

(단위 : 백만원)

상세 추정계획
2020년
2021년
2022년
합계

의료기기임상
채용 교육비 및 인건비 등
990
2,010
2,800
5,800

마케팅 비용
300
200
100
600

IT 및 기타 지원 비용
100
50
50
200

소계
1,390
2,260
2,950
6,600

약물허가 및 등록서비스
(Regulatory Affairs)사업
채용 교육비 및 인건비 등
560
1,080
1,850
3,490

마케팅 비용
500
200
100
800

IT 및 기타 지원 비용
100
60
50
210

소계
1,160
1,340
2,000
4,500

운영자금 (인건비 및 기타 IT사업 등 운영자금)
1,080
2,470
5,026
8,576

합계
3,630
6,070
9,976
19,676

다만
당사는 증권신고서 제출일 현재 구체적으로 결정된 사항은 존재하지 아니하나, 상기 신규사업을 위한 적절한 인력 채용 등이 어렵거나, 유사업을 영위한 업체를 영업양수/지분양수/합병 등의 방식으로 진출하는 방법이 사업성 검토시 유리할 경우, 영업양수/지분양수/합병 등의 방법으로 진출할 가능성도 존재합니다. 

(1) 의료기기 임상시험 대행 사업

의료기기도 의약품과 유사하게 등급에 따라 상이하지만 사람의 건강, 생명에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 의약품과 유사하게 법률적으로 엄격하게 임상시험 등의 절차를 요구하고 있습니다.

즉 의료기기 임상시험은 새로운 기술이나 아이디어로 개발한 의료기기가 질병의 진단이나 치료를 위해 사용할 때에 이상반응이나 부작용이 없이 안전한지, 그리고 의도하는 사용목적이 유효한지를 사람에게 시험해 보는 것입니다. 그렇기 때문에 규제가 많고 절차가 까다로우며, 무엇보다 과학적이고 윤리적인 방법으로 수행되어야 합니다.

다만 의약품과 의료기기는 스폰서가 상이하고, 의학적 분야도 상이하기 때문에 당사는 향후 동 부문의 진입을 위해 사업성 검토 후 의료기기 부문 CRO 전문인력 등을 유치할 계획입니다.

(2) 약물허가 및 등록서비스 

당사의 고객사는 글로벌 고객사가 많은 비중을 구성하고 있습니다. 당사는 당사의 고객층을 대상으로 해외에서 전임상 후 IND를 허가를 받았거나, 1상, 2상이 통과된 의약품에 대해 국내 시장에 진입하도록 하는 의약품 등록 업무(Regulatory Affair)를 추진하고 있습니다.

의약품 등록(Regulatory Affair)사업은 주로 IND(Investigational New Drug)와 NDA(New Drug Application)업무 및 기타 업무로 구성되어 있습니다. IND는 전임상 시험을 통해 후보물질의 안전성과 유효성이 검증되면 사람을 대상으로 연구를 수행하기 위해 식약처에 임상시험 허가신청을 위하여 진행하게 되고, 임상 1상부터 3상까지 진행하게 됩니다. 그리고 임상 3상 이후에는 제약 업체가 식약처에 전임상 및 임상 시험 자료를 제출하여 시판 허가를 위하여 NDA를 진행하게 됩니다.

동 시장에 대한 해당 진입 장벽이 상대적으로 높고 소요되는 인력의 전문수준이 높아, 내자 CRO가 직접적으로 서비스를 제공하는 것은 상대적으로 제한되어 있어 시장 경쟁도가 높지 않습니다. 따라서 당사는 글로벌 제약사의 국내 의약품 등록업무를 수행하여 매출 기반을 확대할 계획입니다. 

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 4월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.