LG씨엔에스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200508)
제출인: LG씨엔에스

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)엘지씨엔에스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 08일

회 사 명 :

주식회사 엘지씨엔에스

대 표 이 사 :

김영섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로 71

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) http://www.lgcns.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박지환

(전 화) 02-2099-0202

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 08일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 
기재내용 정정

2020년 05월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)엘지씨엔에스 제12-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)엘지씨엔에스 제12-2회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)엘지씨엔에스 제12-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제12-1회
금 일천오백억원 (\150,000,000,000)
제12-2회
금 오백억원 (\50,000,000,000)
제12-3회
금 일천억원 (\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
모집 또는 매출총액 : 160,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
-
(주3) 수요예측 결과 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용

수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

(주1) 정정 전

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023.05.12

원리금
지급대행기관

(주)우리은행

트윈타워금융센터

(사채)관리회사

DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,100,000
31,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
1,400,000
14,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,600,000
26,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
1,700,000
17,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.05.14
2020.05.14
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
80,000,000,000

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
359,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025.05.14

원리금
지급대행기관

(주)우리은행

트윈타워금융센터

(사채)관리회사

DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.05.14
2020.05.14
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
133,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
12-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027.05.14

원리금
지급대행기관

(주)우리은행

트윈타워금융센터

(사채)관리회사

DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.05.14
2020.05.14
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
133,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
12-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액

150,000,000,000

발행가액

150,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023.05.12

원리금
지급대행기관

(주)우리은행

트윈타워금융센터

(사채)관리회사

DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,100,000
51,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
1,900,000
19,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,600,000
36,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,200,000
32,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.05.14
2020.05.14
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

130,000,000,000

채무상환자금

20,000,000,000

발행제비용
525,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
12-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액

50,000,000,000

발행가액

50,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025.05.14

원리금
지급대행기관

(주)우리은행

트윈타워금융센터

(사채)관리회사

DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
아이비케이투자증권
-
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
900,000
9,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,700,000
17,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.05.14
2020.05.14
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
199,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
12-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액

100,000,000,000

발행가액

100,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027.05.14

원리금
지급대행기관

(주)우리은행

트윈타워금융센터

(사채)관리회사

DB금융투자(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,500,000

25,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,500,000

25,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,500,000

15,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
2,500,000

25,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000

10,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020.05.14
2020.05.14
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

100,000,000,000

발행제비용
362,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전 

[회 차 : 제 12-1회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,
2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,
2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 12일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일

평가결과등급
AA- / AA-

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), 
신한금융투자(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2023년 05월 12일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 05월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행
트윈타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 12-2회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,
2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,
2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 14일,
2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일, 2024년 05월 14일,
2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일

평가결과등급
AA- / AA-

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), 
신한금융투자(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 05월 14일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 05월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행
트윈타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제 12-3회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,
2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,
2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 14일,
2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일, 2024년 05월 14일,
2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일,
2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일, 2026년 05월 14일,
2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일, 2027년 05월 14일,

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일

평가결과등급
AA- / AA-

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), 
신한금융투자(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2027년 05월 14일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 05월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행
트윈타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 
주2) 본 사채는 2020년 05월 07일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 제 12-1회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,
2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,
2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 12일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일

평가결과등급
AA- / AA-

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), 
신한금융투자(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2023년 05월 12일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 05월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행
트윈타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 12-2회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액

50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,
2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,
2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 14일,
2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일, 2024년 05월 14일,
2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일.

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일

평가결과등급
AA- / AA-

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), 
신한금융투자(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2025년 05월 14일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 05월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행
트윈타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제 12-3회]
(단위:원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채

전자등록 총액

100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

연리이자율(%)
-

이자지급
방법 및 기한
이자지급 
방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급
기한
2020년 08월 14일, 2020년 11월 14일, 2021년 02월 14일, 2021년 05월 14일,
2021년 08월 14일, 2021년 11월 14일, 2022년 02월 14일, 2022년 05월 14일,
2022년 08월 14일, 2022년 11월 14일, 2023년 02월 14일, 2023년 05월 14일,
2023년 08월 14일, 2023년 11월 14일, 2024년 02월 14일, 2024년 05월 14일,
2024년 08월 14일, 2024년 11월 14일, 2025년 02월 14일, 2025년 05월 14일,
2025년 08월 14일, 2025년 11월 14일, 2026년 02월 14일, 2026년 05월 14일,
2026년 08월 14일, 2026년 11월 14일, 2027년 02월 14일, 2027년 05월 14일,

신용평가 
등급
평가회사명
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 24일 / 2020년 04월 24일

평가결과등급
AA- / AA-

대표주관회사
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주), 
신한금융투자(주)

상환방법 및 기한
사채의 원금은 2027년 05월 14일에 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

납 입 기 일
2020년 05월 14일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)우리은행
트윈타워금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)와 공동대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 08일이며, 상장예정일은 2020년 05월 14일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. 

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 수요예측 결과 기재

다. 수요예측결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제12-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
22
2
12
-
-
-
36

수량
2,900
200
1,700
-
-
-
4,800

경쟁율
2.90
0.20
1.70
-
-
-
4.80

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
10
2
8
-
-
-
20

수량
1,300
200
1,100
-
-
-
2,600

경쟁율
4.33
0.67
3.67
-
-
-
8.67

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
4
-
8
-
-
-
12

수량
900
-
1,000
-
-
-
1,900

경쟁율
3.00
-
3.33
-
-
-
6.33

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제12-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
6.25%
300
6.25%
포함

3
1
100
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
8.33%
700
14.58%
포함

4
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
8.33%
1,100
22.92%
포함

5
2
200
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
4
600
12.50%
1,700
35.42%
포함

6
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.17%
1,900
39.58%
포함

7
3
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
8.33%
2,300
47.92%
포함

8
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.17%
2,500
52.08%
포함

9
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.17%
2,700
56.25%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
2,800
58.33%
포함

11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
2,900
60.42%
포함

13
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.17%
3,100
64.58%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
3,200
66.67%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
3,300
68.75%
포함

16
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.17%
3,500
72.92%
포함

17
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.17%
3,700
77.08%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
3,800
79.17%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
3,900
81.25%
포함

21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
4,000
83.33%
포함

22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
4,100
85.42%
포함

25
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.17%
4,300
89.58%
포함

27
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.25%
4,600
95.83%
포함

34
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
4,700
97.92%
포함

40
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.08%
4,800
100.00%
포함

합계
22
2,900
2
200
12
1,700
-
-
-
-
-
-
36
4,800
100.00%

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
11.54%
300
11.54%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
400
15.38%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
500
19.23%
포함

5
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
11.54%
800
30.77%
포함

8
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.69%
1,000
38.46%
포함

9
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
11.54%
1,300
50.00%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,400
53.85%
포함

11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,500
57.69%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,600
61.54%
포함

14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,700
65.38%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,800
69.23%
포함

16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
1,900
73.08%
포함

17
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.69%
2,100
80.77%
포함

25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
2,200
84.62%
포함

27
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
2,300
88.46%
포함

35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.85%
2,400
92.31%
포함

39
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.69%
2,600
100.00%
포함

합계
10
1,300
2
200
8
1,100
-
-
-
-
-
-
20
2,600
100.00%

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제12-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
15.79%
300
15.79%
포함

-7
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
26.32%
800
42.11%
포함

-3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
10.53%
1,000
52.63%
포함

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1,100
57.89%
포함

4
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
10.53%
1,300
68.42%
포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1,400
73.68%
포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1,500
78.95%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1,600
84.21%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.26%
1,700
89.47%
포함

38
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.53%
1,900
100.00%
포함

합계
4
900
-
-
8
1,000
-
-
-
-
-
-
12
1,900
100.00%

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제12-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
㈜엘지씨엔에스 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
25
27
34
40
합계

기관투자자1
300

300

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

400

400

기관투자자6

300

300

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

200

200

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

100

100

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100

100

기관투자자26

100

100

기관투자자27

100

100

기관투자자28

100

100

기관투자자29

100

100

기관투자자30

100

100

기관투자자31

100

100

기관투자자32

100

100

기관투자자33

100

100

기관투자자34

300

300

기관투자자35

100

100

기관투자자36

100
100

합계
300
400
400
600
200
400
200
200
100
100
200
100
100
200
200
100
100
100
100
200
300
100
100
4800

누적합계
300
700
1100
1700
1900
2300
2500
2700
2800
2900
3100
3200
3300
3500
3700
3800
3900
4000
4100
4300
4600
4700
4800
-

[회 차 : 제12-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
㈜엘지씨엔에스 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-5
-1
2
5
8
9
10
11
13
14
15
16
17
25
27
35
39
합계

기관투자자1
300

300

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

200

200

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

100

100

기관투자자16

200

200

기관투자자17

100

100

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

200
200

합계
300
100
100
300
200
300
100
100
100
100
100
100
200
100
100
100
200
2600

누적합계
300
400
500
800
1000
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2100
2200
2300
2400
2600
-

[회 차 : 제12-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
㈜엘지씨엔에스 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-7
-3
0
4
10
15
19
20
38
합계

기관투자자1
200

200

기관투자자2
100

100

기관투자자3

500

500

기관투자자4

200

200

기관투자자5

100

100

기관투자자6

100

100

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

100

100

기관투자자12

200
200

합계
300
500
200
100
200
100
100
100
100
200
1900

누적합계
300
800
1000
1100
1300
1400
1500
1600
1700
1900
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

① 제12-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,800억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 36건
② 제12-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,600억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.39%p.
- 총 참여신청건수: 20건
③ 제12-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,900억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.38%p.
- 총 참여신청건수: 12건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)엘지씨엔에스와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주), 아이비케이투자증권(주) 및 신한금융투자(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, (주)엘지씨엔에스의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정 근거] 참고하기시 바랍니다.
② 지난 2020년 05월 07일 실시한 당사의 수요예측에서 제12회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,600억원의 581%에 해당하는 9,300억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제12-1회 1,500억원, 제12-2회 500억원 및 제12-3회 1,000억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.

[제12-1회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제12-2회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
㈜엘지씨엔에스
5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제12-3회]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전
민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
㈜엘지씨엔에스
7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
31,000,000,000
0.20
총액인수

대표
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
14,000,000,000
0.20
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
26,000,000,000
0.20
총액인수

대표

미래에셋대우㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
12,000,000,000
0.20
총액인수

대표

신한금융투자㈜

00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
17,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
4,000,000,000
0.20
총액인수

대표
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
4,000,000,000
0.20
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
4,000,000,000
0.20
총액인수

대표

미래에셋대우㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
3,000,000,000
0.20
총액인수

대표

신한금융투자㈜

00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
3,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
12,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표

미래에셋대우㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20
총액인수

대표

신한금융투자㈜

00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.20
총액인수

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
51,000,000,000
0.20
총액인수

대표
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
19,000,000,000
0.20
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
36,000,000,000
0.20
총액인수

대표

미래에셋대우㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
12,000,000,000
0.20
총액인수

대표

신한금융투자㈜

00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
32,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
9,000,000,000
0.20
총액인수

대표
아이비케이투자증권㈜
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
9,000,000,000
0.20
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
9,000,000,000
0.20
총액인수

대표

미래에셋대우㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표

신한금융투자㈜

00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
17,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표

NH투자증권㈜

00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

25,000,000,000

0.20
총액인수

대표

KB증권
㈜

00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

25,000,000,000

0.20
총액인수

대표

미래에셋대우㈜

00111722
서울시 중구 을지로5길 26

15,000,000,000

0.20
총액인수

대표

신한금융투자㈜

00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

25,000,000,000

0.20
총액인수

인수
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

10,000,000,000

0.20
총액인수

(주5) 정정 전

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제12-1회 무보증사채
1,000
주2)
2023년 05월 12일
-

제12-2회 무보증사채
300
주3)
2025년 05월 14일
-

제12-3회 무보증사채
300
주4)
2027년 05월 14일
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.
주2) 제12-1회 무보증사채:
본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.
주3) 제12-2회 무보증사채:
본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 제12-3회 무보증사채:
본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.10%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다.

(주5) 정정 후

가
. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제12-1회 무보증사채
1,500
주1)
2023년 05월 12일
-

제12-2회 무보증사채
500
주2)
2025년 05월 14일
-

제12-3회 무보증사채
1,000
주3)
2027년 05월 14일
-

주1) 제12-1회 무보증사채:
본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 제12-2회 무보증사채:
본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +
0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 제12-3회 무보증사채:
본 사채는 2020년 05월 07일 9시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)엘지씨엔에스 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.03%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 12-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
100,000,000,000
3,000,000
-

[회 차 : 제 12-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
1,000,000
-

[회 차 : 제 12-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
30,000,000,000
1,000,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 12-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
150,000,000,000
3,000,000
-

[회 차 : 제 12-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

50,000,000,000

1,000,000
-

[회 차 : 제 12-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

DB금융투자(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

100,000,000,000

1,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
359,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,640,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
133,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,866,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
133,120,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,866,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
200,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
50,000,000
전자등록총액의 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,000,000
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
359,320,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액의 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,000,000
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만

채권등록수수료
300,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
133,120,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액의 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
34,000,000
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜

상장수수료
1,300,000
250억원이상 500억원미만

채권등록수수료
300,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
133,120,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
12-1
(기준일 :
2020.04.28
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
80,000
20,000
-
-
100,000

회차 :
12-2
(기준일 :
2020.04.28
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
-
-
-
30,000

회차 :
12-3
(기준일 :
2020.04.28
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000
-
-
-
30,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 동사가 발행하는 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행 금액 1,600억원 중 200억원은 2020년 05월 29일에 만기 도래하는 동사의 제2-2회차 무보증사채의 상환으로 사용될 예정이고, 1,400억원은 2020년 04월 11일 및 2020년 04월 16일 에 만기 도래한 동사의 제9-2회차 및 10-1회차 무보증사채의 상환에 사용된 당사의 영업자금을 충당하기 위해 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

엘지씨엔에스(엘지엔시스) 2-2
AA-
200
2015.05.29
2020.05.29
2.889

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

- 전자결제 만기 상환 및 매입채무 상환

내 역
지급일
거래선명
금액(억원)
비 고

전자결제 만기 상환
20년 5월
한국오라클 유한회사 외 135개사
191
5월 14일 이후 결제 예정금액

20년 6월
㈜하나금융티아이 외 95개사
81
-

매입채무 만기 상환
20년 5월
바롬시스템 외 112개사
505
5월 14일 이후 결제 예정금액

20년 6월
새롬시스탬 외 148개사
730
-

합 계
1,507
-

주1) 본 사채 납입일은 2020년 5월 14일로 상기 제9-2회 및 제10-1회 공모 사채의 만기일이 경과한 후 본 사채의 납입이 완료될 예정임. 이에 따라, 동사는 자체 보유 자금으로 해당 사채를 만기일에 먼저 상환한 후, 본 사채 납입일에 납입되는 자금으로 이를 충당할 예정임.
주2) 부족한 금액은 동사 보유 자금으로 충당 예정임.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
525,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,474,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
199,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,800,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
362,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,637,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 12-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
300,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
75,000,000
전자등록총액의 0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액 지급

신용평가수수료
40,000,000
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
525,320,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
전자등록총액의 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
36,000,000
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
199,420,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 12-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
200,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
50,000,000
전자등록총액의 0.05%

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
39,000,000
한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
362,520,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
12-1
(기준일 :
2020.04.28
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
130,000
20,000
-
-
150,000

회차 :
12-2
(기준일 :
2020.04.28
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000
-
-
-

50,000

회차 :
12-3
(기준일 :
2020.04.28
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
100,000
-
-
-
100,000

나. 자금의 세부사용 내역

금번 동사가 발행하는 제12-1회, 제12-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행 금액
3,000억원 중 200억원은 2020년 05월 29일에 만기 도래하는 동사의 제2-2회차 무보증사채의 상환으로 사용될 예정이고,
2,100억원은 2020년 04월 11일 및 2020년 04월 16일 에 만기 도래한 동사의 제9-2회차 및 10-1회차 무보증사채의 상환에 사용된 동사의 영업자금을 충당하기 위해 사용될 예정입니다.
또한, 700억원은 동사의 전자결제 만기 상환 및 매입채무 상환 등을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

엘지씨엔에스(엘지엔시스) 2-2
AA-
200
2015.05.29
2020.05.29
2.889

주1) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

- 전자결제 만기 상환 및 매입채무 상환

내 역
지급일
거래선명
금액(억원)
비 고

전자결제 만기 상환
20년 5월
한국오라클 유한회사 외 151개사
234
5월 14일 이후 결제 예정금액

20년 6월
㈜하나금융티아이 외 138개사
165
-

20년 7월
㈜지에스네오텍 외 9개사
14

매입채무 만기 상환
20년 5월
바롬시스템 외 125개사
618
5월 14일 이후 결제 예정금액

20년 6월
새롬시스탬 외 179개사
1,065
-

20년 7월
㈜와이트인포텍 외 143개사
852

합 계
2,948
-

주1) 본 사채 납입일은 2020년 5월 14일로 상기 제9-2회 및 제10-1회 공모 사채의 만기일이 경과한 후 본 사채의 납입이 완료될 예정임. 이에 따라, 동사는 자체 보유 자금으로 해당 사채를 만기일에 먼저 상환한 후, 본 사채 납입일에 납입되는 자금으로 이를 충당할 예정임.
주2) 부족한 금액은 동사 보유 자금으로 충당 예정임.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.