KB금융 — 증권발행실적보고서 (20200508)
제출인: KB금융

증권발행실적보고서
2.3
주식회사 KB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 08일

회 사 명 :

주식회사 KB금융지주

대 표 이 사 :

윤 종 규

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로8길 26(여의도동)

(전 화) 02-2073-7114

(홈페이지) http://www.kbfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 신승협

(전 화) 02-2073-2821

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
325,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

5_발행개요

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
75,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
9,500,000
95,000,000,000
29.2
-

키움증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
24.6
-

현대차증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
21.5
-

하이투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
9.2
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
9.2
-

한양증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.1
-

KB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
3.1
-

계
32,500,000
325,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
9,500,000
29.2
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
8,000,000
24.6
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
7,000,000
21.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
3,000,000
9.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
3,000,000
9.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
1,000,000
3.1
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
1,000,000
3.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
32,500,000
325,000,000,000
100.0
13
32,500,000
325,000,000,000
100.0

계
32,500,000
100.0
13
32,500,000
325,000,000,000
100.0
13
32,500,000
325,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권(주)
5,500,000
55,000,000,000
73.3
-

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
26.7
-

계
7,500,000
75,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권(주)
5,500,000
73.3
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
2,000,000
26.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
7,500,000
75,000,000,000
100.0
2
7,500,000
75,000,000,000
100.0

계
7,500,000
100.0
2
7,500,000
75,000,000,000
100.0
2
7,500,000
75,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음.

나. 증권 상장일
2020년 05월 08일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비 고

2020년 04월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 04월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 08일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :

(주)
KB금융지주 → 서울시 영등포구 국제금융로8길 26

SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로8길 31
키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28

하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 61

한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56

한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로6길 7

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

325,000,000,000
325,000,000,000
-
325,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
325,000,000,000
-
-
-
325,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

75,000,000,000
75,000,000,000
-
75,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
75,000,000,000
-
-
-
75,000,000,000

가. 자금조달금액

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
325,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
901,210,100

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
324,098,789,900

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
75,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
187,818,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
74,812,181,100

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제2-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
227,500,000

3,250억원
×0.07%

인수수수료
487,500,000

3,250억원
×0.15%

대표주관수수료
18,000,000
정액

사채관리수수료
7,200,000
정액

신용평가수수료
158,390,100
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원이상 ~ 5,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
901,210,100

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제2-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
52,500,000

750억원
×0.07%

인수수수료
112,500,000

750억원
×0.15%

대표주관수수료
2,000,000
정액

사채관리수수료
800,000
정액

신용평가수수료
17,598,900
NICE신용평가, 한기평, 한신평 (VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500억원이상 ~ 1,000억원미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액/100,000원 (단, 최고 500,000원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
187,818,900

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

<자금의 세부사용계획>
본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사는 모집된 자금을 지주사 자체 운영자금(인건비, 사채 이자, 차입금 상환 등)으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
400,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
400,000,000,000
-
-

* 부족분 및 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.