현대자동차 — 증권발행실적보고서 (20200508)
제출인: 현대자동차

증권발행실적보고서
2.3
현대자동차(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 05월 08일

회 사 명 :

현대자동차 주식회사

대 표 이 사 :

이 원 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지) http://www.hyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김상현

(전 화) 02-3464-2310

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

5_발행개요

회차 :
317-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
390,000,000,000
2023년 05월 08일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

5_발행개요

회차 :
317-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2025년 05월 08일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

5_발행개요

회차 :
317-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2027년 05월 08일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA+

한국기업평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
317-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
15.38
총액인수

KB증권(주)
12,000,000

120,000,000,000

30.77
총액인수

미래에셋대우(주)
7,000,000

70,000,000,000

17.95
총액인수

현대차증권(주)
5,000,000

50,000,000,000

12.82
총액인수

하이투자증권(주)
3,000,000

30,000,000,000

7.69
총액인수

한국투자증권(주)
3,000,000

30,000,000,000

7.69
총액인수

신한금융투자(주)
3,000,000

30,000,000,000

7.69
총액인수

계
39,000,000
390,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
6,000,000
15.38
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
12,000,000
30.77
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
7,000,000
17.95
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
5,000,000
12.82
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
3,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
3,000,000
7.69
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
39,000,000
390,000,000,000
100.00
17
39,000,000
390,000,000,000
100.00

계
39,000,000
100.00
17
39,000,000
390,000,000,000
100.00
17
39,000,000
390,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
317-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
6,000,000

60,000,000,000

46.15
총액인수

미래에셋대우(주)
4,000,000

40,000,000,000

30.77
총액인수

현대차증권(주)
3,000,000

30,000,000,000

23.08
총액인수

계
13,000,000
130,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
6,000,000
46.15
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
4,000,000
30.77
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
3,000,000
23.08
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00

계
13,000,000
100.00
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00
8
13,000,000
130,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
317-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
2,000,000

20,000,000,000

25.00
총액인수

KB증권(주)
2,000,000

20,000,000,000

25.00
총액인수

미래에셋대우(주)
3,000,000

30,000,000,000

37.50
총액인수

현대차증권(주)
1,000,000

10,000,000,000

12.50
총액인수

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우(주)
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
8,000,000
80,000,000,000
100.00
4
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100.00
4
8,000,000
80,000,000,000
100.00
4
8,000,000
80,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 05월 08일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2020년 05월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 05월 08일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금융감독원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
현대자동차(주) → 서울특별시 서초구 헌릉로 12

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60

KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

7_조달된자금의사용내역

회차 :
317-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

390,000,000,000
390,000,000,000
-
390,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
390,000,000,000
-
-
390,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
317-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
317-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

나. 자금의
세
부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제317-1

회, 제317-
2

회 및 제317-3회 무보증사채 발행금액
6
,000
억원
은

채
무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
-2020년 외화차입금 만기현황

(단위 : 억달러, 백만원, %)

구분
차입처
연이자율(%)
만기 : 2020년 10월
만기 : 2020년 12월
합계

이자율 범위
금액
금액

외화일반차입
미즈호은행 외
2.54~3.03
1.6억달러
4.0억달러
5.6억달러

원화 환산 금액

196,848
백만원

492,120백만원

688,968
백만원

(출처) 동사 제시

주) 원화 환산 금액은 2020년 4월 28일 기준, 1,230.3원/달러 으로 환산한 금액