한일홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200507)
제출인: 한일홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.2
한일홀딩스

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 07일

회 사 명 :

한일홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

전근식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 275

(전 화) 02-550-7901

(홈페이지) http://www.hanil.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 총무인사/컴플라이언스/홍보담당 (성 명)
조 성 회

(전 화) 02-550-7932

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 4월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 05월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한일홀딩스(주) 제68회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제68회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

표지
수요예측 결과에 따른 
기재내용 정정
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 
기재내용 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

수요예측 결과에 따른 
기재내용 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법

수요예측 결과에 따른 
기재내용 정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

5. 인수 등에 관한 사항

수요예측 결과에 따른 
기재내용 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

수요예측 결과에 따른 
기재내용 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 확인일자

수요예측 결과에 따른 
기재내용 정정
2020. 04. 28

2020. 05. 07

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅴ. 자금의 사용목적

수요예측 결과에 따른 
기재내용 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
68
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 13일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
GS타워대기업
금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+(안정적) NICE신용평가(주)
 A+(안정적) 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
한국산업은행
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 13일
2020년 05월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
219,843,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 13일에 NH투자증권(주), 한국산업은행 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 8일이며, 상장예정일은 2020년 05월 13일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제68회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한일홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
68
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
2.532

발행수익률
2.532
상환기일
2023년 05월 13일

원리금
지급대행기관
㈜신한은행
GS타워대기업
금융센터
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
A+(안정적) NICE신용평가(주)
 A+(안정적) 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
한국산업은행
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

대표
신한금융투자
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.10%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 13일
2020년 05월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용

314,840,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 13일에 NH투자증권(주), 한국산업은행 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 8일이며, 상장예정일은 2020년 05월 13일임.

주) 제68회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.532%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한일홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한일홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 제68회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총 액
100,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 13일, 2020년 11월 13일, 2021년 02월 13일, 2021년 05월 13일,
 2021년 08월 13일, 2021년 11월 13일, 2022년 02월 13일, 2022년 05월 13일,
 2022년 08월 13일, 2022년 11월 13일, 2023년 02월 13일, 2023년 05월 13일.

신용평가 등급

NICE신용평가(주) A+ / 한국신용평가(주) A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 05월 13일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

납 입 기 일
2020년 05월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국증권금융(주)

원리금 지급
대행기관
회 사 명
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 13일에 NH투자증권(주), 한국산업은행 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 8일이며, 상장예정일은 2020년 05월 13일임.

주1) 본 사채는 2020년 05월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제68회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한일홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 제68회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록 총 액
150,000,000,000

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
2.532%

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 13일, 2020년 11월 13일, 2021년 02월 13일, 2021년 05월 13일,
 2021년 08월 13일, 2021년 11월 13일, 2022년 02월 13일, 2022년 05월 13일,
 2022년 08월 13일, 2022년 11월 13일, 2023년 02월 13일, 2023년 05월 13일.

신용평가 등급

NICE신용평가(주) A+ / 한국신용평가(주) A+

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2023년 05월 13일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

납 입 기 일
2020년 05월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국증권금융(주)

원리금 지급
대행기관
회 사 명
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 13일에 NH투자증권(주), 한국산업은행 및 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 8일이며, 상장예정일은 2020년 05월 13일임.

주) 제68회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.532%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한일홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한일홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

(생략)

수요예측 후 유효수요 및 금리는「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요 시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2020년 05월 07일에 공시할 예정이나, 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

(생략)

수요예측 후 유효수요 및 금리는「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사
와 발행회사가 협의하여 결정하였습니다.

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제68회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

8
9
1
-
-
-
18

수량

1,100
310
100
-
-
-
1,510

경쟁율

1.1
0.3
0.1
-
-
-
1.5

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제68회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.62%
100
6.62%
포함

40
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.62%
200
13.25%
포함

44
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.66%
210
13.91%
포함

52
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.32%
230
15.23%
포함

54
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
13.25%
430
28.48%
포함

55
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.62%
530
35.10%
포함

59
1
200
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
220
14.57%
750
49.67%
포함

64
2
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
26.49%
1,150
76.16%
포함

65
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.32%
1,170
77.48%
포함

67
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.62%
1,270
84.11%
포함

69
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
3.97%
1,330
88.08%
포함

70
1
100
3
80
-
-
-
-
-
-
-
-
4
180
11.92%
1,510
100.00%
포함

합계
8
1,100
9
310
1
100
-
-
-
-
-
-
18
1,510
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제68회]

(단위: 억원)

수요예측 참여자
한일홀딩스(주) 3년만기 개별민평 대비 스프레드

-10
40
44
52
54
55
59
64
65
67
69
70
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100

100

기관투자자 3

10

10

기관투자자 4

20

20

기관투자자 5

200

200

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

200

200

기관투자자 8

20

20

기관투자자 9

200

200

기관투자자 10

100

100

기관투자자 11

100

100

기관투자자 12

20

20

기관투자자 13

100

100

기관투자자 14

60

60

기관투자자 15

100
100

기관투자자 16

50
50

기관투자자 17

20
20

기관투자자 18

10
10

합계
100
100
10
20
200
100
220
400
20
100
60
180
1,510

누적합계
100
200
210
230
430
530
750
1,150
1,170
1,270
1,330
1,510

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제68회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,510억원
- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 18건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 한일홀딩스(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행은 공모희망금리 산정시민간채권평가회사의 개별민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2020년 05월 06일 진행한 당사의 수요예측에서 제68회 무보증사채 공모희망금액 1,000억원의 약 151%에 해당하는 1,510억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제68회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한일홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제68회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.10
총액인수

대표
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
40,000,000,000
0.10
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
30,000,000,000
0.10
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제68회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제68회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제68회
100,000,000,000
6,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제68회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제68회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
50,000,000,000
0.10
총액인수

대표
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
50,000,000,000
0.10
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.10
총액인수

나. 사채의 관리

[제68회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제68회
150,000,000,000
6,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제68회 무보증사채
1,000
-
2023년 05월 13일
-

주1) 본사채는 2020년 05월 06일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제68회 무보증사채 발행총액은 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주2) 제68회 무보증사채 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한일홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
30%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 확정 발행금액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경 제한

내용

총 1,000억원

부채비율
300% 이하
자기자본의
100%
자산총계의 
50%
최대주주의 변경
(제2-5조의2)

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
주2) 당사의 최근보고서(2019년 사업보고서) 기준 부채비율은 89.39%, 자기자본 대비 담보권 설정비중은 48.53% 입니다.

주3) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제68회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제68회
100,000,000,000
6,000,000
-

주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 제68회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제68회 무보증사채
1,500
2.532%(주)
2023년 05월 13일
-

주) 제68회 무보증사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.532%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한일홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한일홀딩스(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경 제한

내용

총
1,500억원

부채비율
300% 이하
자기자본의
100%
자산총계의 
50%
최대주주의 변경
(제2-5조의2)

주1) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.
주2) 당사의 최근보고서(2019년 사업보고서) 기준 부채비율은 89.39%, 자기자본 대비 담보권 설정비중은 48.53% 입니다.

주3) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 28일 한국증권금융 주식회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제68회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제68회

150
,000,000,000

6,000,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 68]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
219,843,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,780,157,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 본 사채(제68회)의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제68회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
100,000,000
권면총액 x 0.10%

사채관리수수료(수탁수수료)
6,000,000
정액

신용평가수수료
41,523,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 ~ 2,000억원

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 정액

등록비용
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
219,843,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 본 사채(제68회)의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
68
(기준일 :
2020년 04월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

나. 세부 사용목적

※ 금번 당사가 발행하는 제68회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위: 억원)

구분
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율(%)
상환금액
비고

기업어음증권(CP)
2020-04-13
2020-05-13
2.900
700
-

산업은행 시설대
2017-07-13
2022-07-13
2.580
375
3개월분할 
원금상환

합계
1,075

자료: 당사 제시
주1)산업은행 시설대 분할상환은 2020.07.13, 2020.10.
13, 2021.01.
13일 각각 125억원 상환예정입니다.
주2) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

다. 증액시 추가 조달자금의 사용목적

2020년 05월 06일 수요예측 결과 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 증액되는 경우 증액분은

산업은행 시설대 조기상환용 재원으로 사용을 검토할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하여주시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위: 억원)

구분
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율(%)
잔여금액
비고

산업은행 시설대
2017-07-13
2022-07-13
2.580
750

3개월분할 원금상환

자료: 당사 제시
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차: 68]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

314,840,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,685,160,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제68회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
150,000,000
권면총액 x 0.10%

사채관리수수료(수탁수수료)
6,000,000
정액

신용평가수수료

51,520,000

NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 ~ 2,000억원

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 정액

등록비용
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
314,840,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
68
(기준일 :
2020년 04월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

나. 세부 사용목적

※ 금번 당사가 발행하는 제68회 무보증사채 발행자금
1,500억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위: 억원)

구분
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율(%)
상환금액
비고

기업어음증권(CP)
2020-04-13
2020-05-13
2.900
700
-

산업은행 시설대
2017-07-13
2022-07-13
2.580
750
3개월분할 
원금상환

합계
1,450

자료: 당사 제시
주1)산업은행 시설대 분할상환은 2020.07.13, 2020.10.
13, 2021.01.
13,
2021.04.13, 2021.07.13, 2021.10.13 각각 125억원 상환예정입니다.

주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.