디와이피엔에프 — 주주총회소집공고 (20200507)
제출인: 디와이피엔에프

주주총회소집공고
2.8
동양피엔에프(주)

주주총회소집공고

2020년 05월 07일

회 사 명 :
동양피엔에프 주식회사

대 표 이 사 :
조 좌 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층 (가산동, IT프리미어타워)

(전 화) 02-2106-8000

(홈페이지)http://www.dypnf.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명) 전 경 진

(전 화) 02-2106-8047

주주총회 소집공고

(제22기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제22기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 
(※ 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2020년 06월 17일 (수요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 18층
 디와이피엔에프(주) 대회의실(가산동, 아이티프리미어타워)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 
 ① 감사의 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 :
정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2020년 05월 07일

서울특별시 금천구 가산디지털1로 88, 17층, 18층
(가산동, 아이티프리미어타워)(☏02-2106-8000)

디와이피엔에프 주식회사

대표이사 조 좌 진(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정석우
(출석률: 85.7)
-

찬 반 여 부

1차
2020.02.10
2019년 제21기 재무제표 승인의 건 외
참석(찬성)
-

2차
2020.03.09
2019년 제21기 재무제표 승인의 건 (재무제표 정정)
참석(찬성)
-

3차
2020.03.24
대표이사 선임의 건
참석(찬성)
-

4차
2020.03.25
자금 대여의 건
참석(찬성)
-

5차
2020.04.20
대출 연대보증의 건
참석(찬성)
-

6차
2020.04.27
투자 확정의 건
불참
-

7차
2020.05.07
임시 주주총회 의안 확정의 건
참석(찬성)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
1

2,000,000

45,000
22,500
-

주) 상기 보수현황은 2019년도 말 (2019.01.01 ~ 2019.12.31)기준 보수현황 입니다. 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금

잔액

동양피엔에프자동화사업부(주)
 (종속회사)

'19.01.01~'19.12.31

16

0.9

원재료매입

동양피엔에프자동화사업부(주)
 (종속회사)

'19.01.01~'19.12.31

48

2.9

※ 상기 내용은 2019년도(제21기)말 기준 작성된 내용입니다. 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
분체이송사업은 전체(플랜트) 프로젝트의 한 부분을 차지하고 있는 산업입니다. 따라서 전체 프로젝트의 생산 공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라서 분체이송시스템은 수요자의 요구에 맞추어 설계되고 제작 될 수 밖에 없습니다. 이러한 분체이송시스템은 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 소재를 활용하는 공정별 활용 방법이 각각 다르므로 본질적으로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized 
Design)을 취하고 있습니다

(2) 산업의 성장성
당사는 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등 다양한 분야를 전방 산업으로 두고 있습니다. 관련산업의 플랜트 및 각종 신규 설비 건설시 분체이송시스템은 각종 플랜트에서 필수 요소인 바, 당사의 사업은 향후에도 지속적인 성장을 할 것으로 판단됩니다.

(3) 경기변동의 영향
분체이송산업은 전방 산업인 석유화학, 정유, 정밀화학산업, 제철/제강, 전자, 발전, 에너지, 환경 등의 투자 현황에 영향을 받게 됩니다. 단, 특정 산업에 대한 의존도가 심하지 않고 다양한 산업 군을 전방 산업으로 가지고 있으므로 특정 산업의 경기 변동에 큰 영향을 받는 편은 아닙니다.

당사가 과거 주된 매출을 발생시켰던 중동 지역의 경우 국제유가 및 유동성에 따라 투자 계획이 세워지고 집행되고 있습니다. 비단 중동 지역 뿐 아니라 대부분의 설비 투자가 거시 경제에 영향을 받게 되므로 당사가 특정 산업의 Cycle에 큰 영향을 받지는 않더라도 거시경제 및 유동성 등에 의한 사업 영향은 받는 것으로 판단됩니다.

(4) 경쟁요소 
분체이송사업은 일반적으로 수주를 기본으로 매출이 발생합니다. 수주의 대상이 되는 프로젝트의 성격이 다양하고 매번 적용되는 기술의 형태가 달라질 수 있기 때문에고객사의 요구 조건을 수용하고 이를 응용할 수 있는 기술 및 기획능력이 요구됩니다. 그리고 이러한 기술력과 사업 수행능력을 증명할 수 있는 과거 프로젝트 경험의 보유 여부도 경쟁 시 중요한 요소가 됩니다. 핵심 기술력과 기술을 다양한 프로젝트에 적용할 수 있는 기획력, 그리고 이를 실제로 수행할 수 있는 실적을 바탕으로 한 사업능력이 경쟁을 위한 가장 중요한 요소라고 할 수 있습니다.

(5) 자원조달의 특성
당사의 주된 원재료는 Project에 따라 수급이 결정되는 주문자방식으로 조달되고 있으며, 원재료의 규격 및 납기도 주문자 여건에 따라 가변적이라는 특징을 가집니다. 핵심부품(Blending Silo, Rotary Valve, Diverter Valve 등)의 경우 자체 제작, 일반부품 제작은 외주 협력사에서 제작을 하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 현재 영업을 집중하고 있는 분야는 석유화학, IT, 발전, 에너지 및 환경산업 관련 시장입니다. 당사는 국내의 관련 Client 기업들이 세계시장에 진출하는 것에 대응하여 Client들이 가지고 있는 글로벌 사업장에 영업망을 확충, 현지에서 사업을 수행한 후 이를 해외 거점으로 삼아 실적을 기반으로 Client를 해외 기업으로 확대한다는 전략을 마련하고 있습니다.

지역적으로는 사우디, 이란, 쿠웨이트를 중심으로 하는 중동의 산유국들과 인도네시아 등 동남아 지역에 영업적 역량을 집중할 계획이며 전방 산업별로는 당사가 이미 기술력을 인정받은 폴리카보네이트, 비스페놀A, 제철/제강, 비료 시장에 집중할 예정입니다. 기존의 강점이 있는 산업 외에도 산업이 아직 성장기이기 때문에 관련 분체이송시스템 시장이 성숙하지 않고 진입 장벽이 낮은 산업에의 진출도 꾀하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 크게 MCS(Mechanical Conveying System)사업부문과 PCS(Pneumatic Conveying System)사업부문 두 가지로 구분하고 있습니다. 
MCS사업부문에서는 Oil & Refinery, Biomass, Sulphur, DAP/NPK, Coal, Cokes 등을 비롯한 Mining & Mineral, Power Plant 등의 전방산업에서 기계식 이송방식분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 또한 2015년 환경사업을 추가로 시도하면서 Coal Fired Power Plant(석탄화력발전소) 시장에서의 시너지 효과를 극대화 하기 위해 탈황, 탈질, 회처리, 전기집진기 등 환경 플랜트 엔지니어링 사업을 함께 진행 중에 있습니다. 
PCS사업부문에서는 석유화학의 Down Stream, 화공 Plant에서 원료 이송분야에 주로 사용되는 공압식 이송설비를 납품하고 있으며, 국내 1위의 기술력을 보유하고 있는 기업으로 자부 하고 있습니다. 전방산업에서 활용되는 각 종 원료를 이송, 저장, 혼합, 분진제거, 포장 등 설비를 일괄 제공하고 있습니다. 또한 2019년 1월 투자가 완료된 경주 Aluminum Silo공장에서는 저장부문에서 경쟁력을 인정 받아 사업 시작과 동시에 많은 주문량을 확보 하고 있습니다. 

(2) 시장점유율

당사는 국내시장 뿐만 아니라 해외시장의 개척으로 해외 유수의 기업들과 경쟁을 하며 시장을 확대해 나가고 있습니다. 그러나, 객관적인 시장규모를 공표하는 연구기관의 자료나 통계가 없음으로 당사의 시장점유율은 산출 하기가 곤란하여 별도로 기재하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

분체이송시스템은 전체(플랜트)프로젝트의 생산공정과 이송시스템의 설치 목적에 따라 취급하고자 하는 소재의 특성이 각각 다르고, 또한 소재를 활용하는 공정별 활용방법이 각각 다르므로 주문자 요구에 따른 생산방식(Customized Design)을 취합니다. 따라서, 분체이송산업에서는 개별적인 주문자의 요구를 처리하고 프로젝트별로 다양한 상황에서의 문제해결 능력이 요구됩니다. 그러므로 성공적인 사업을 위해서 분체이송산업을규정하는 4대 요인 (분체공학기술, 기계공학기술, 자동제어기술, 그리고 공정기술)이 복합적으로 기획, 설계되어야 합니다. 최근 시장은 산업 설비의 효율을 극대화 하도록 요구하고 있으며 이는 구체적으로 고객 자신들의 운영 시스템에 맞는 설비의 설계와 운영에 대한 요구로 나타나고 있습니다. 과거에는 생산자 중심으로 제작된 기계에 맞추어 제품을 생산하던 전방 산업의 형태가 최근 기술적으로 고도화되고 다양한 면모를 가지게 되면서 소재 이송분야 역시 이러한 고도화 역량에 맞는기술 및 사업 능력을 갖출 것을 요구받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Aluminum Silo제조설비는 당사 PCS사업부문의 저장에 해당하는 공정으로 
Aluminum 재질의 대용량 저장탱크 생산 설비입니다. 
최근 SUS 재질의 대용량 저장탱크에서 Aluminum재질의 저장탱크로 변화가 시도되고 있으며, 국내 사업주에서 특히 관심이 높아 지고 있는 제품 입니다. 
해당 제품을 제조하는 기술은 자동화 공정으로 이루어 지고 있으며, 전세계 3번째로 Silo제작 자동화 공장을 설립하였습니다. 대용량 저장탱크는 당사가 납품하고 있는 PCS이송설비에서 반드시 필요한 설비로 본 신규사업진출을 통해 PCS이송설비 뿐만 아니라 저장용 Silo의 수주도 가능해 졌으며, 이는 당사의 매출 확대에 영향을 줄 것으로 예상 됩니다. 

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

1) 건설사업 관리업

2) 토목, 건축, 산업환경설비, 전기, 난방, 위생, 기계 및 도로포장 기타 제 건설공사

3) 철강재 설치공사업

4) 정보통신 공사업

5) 소방시설 공사업

6) 조경 공사업

7) 폐기물처리시설, 분뇨처리시설, 오수처리시설, 정화조 및 축산 폐수처리시설의 설계, 시공, 운영에 관한 일체의 사업

8) 부동산 개발, 중개 및 컨설팅업, 주택 등 제 건물의 건설, 매매 및 임대업

9) 해외자원 개발사업

10) 환경오염 방지 시설업, 환경오염방지시설의 설계, 시공 및 운영에 관한 일체의 사업

11) 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업

12) 토목, 건축, 산업환경설비, 전기, 난방, 위생 기계 및 도로포장 기타 제 건설공사, 전력시설물의 설계업 및 감리업

13) 발전시설 운영 및 에너지 공급사업

14) 종합휴양업, 관광숙박업, 레저 및 스포츠 시설 건설 및 운영업

15) 대지조성업

16) 리모델링업, 인테리어업

사업영역 확장에 따른 신규 목적 사업 추가

※ 참고사항

※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 사회적 거리두기 안내의 건
 
 가. 임시주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 체온계 또는 발열체크 카메라 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.