휴림에이텍 — 주주총회소집공고 (20200507)
제출인: 휴림에이텍

주주총회소집공고
2.8
두올산업㈜

주주총회소집공고

2020년 05월 07일

회 사 명 :
두올산업 주식회사

대 표 이 사 :
이창현

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화) 02-6925-2168

(홈페이지)http://www.diac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김종진

(전 화) 02-6925-2168

주주총회 소집공고

(임시)

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20200507_소집통지서_dual (1)

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20200507_소집통지서_dual (4)

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20200507_소집통지서_dual (5)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
문창기

(출석률 : 0%)

찬반 여부

1
2020-01-02
자금 대여의 건
가결
불참

2
2020-01-09
자회사 임시주주총회 의결권 행사의 건
가결
불참

3
2020-01-10
대여 만기연장의 건
가결
불참

4
2020-01-15
금전대여 결정의 건
가결
불참

5
2020-01-23
대여관련 담보변경의 건
가결
불참

6
2020-01-29
타법인 자산양수도 검토 및 실사를 위해 기 체결한 합의서 변경의 건
가결
불참

7
2020-01-30
임시주주총회 개최 의안 정정의 건
가결
불참

8
2020-01-31
금전대여 결정 및 기 금전대여 관련 담보 변경의 건
가결
불참

9
2020-02-03
내부회계관리자의 운영실태보고의 건
가결
불참

10
2020-02-04
기 금전대여 관련 담보 재변경의 건
가결
불참

11
2020-02-07
회사 내부 감사 전 재무제표(연결) 보고 및 승인의 건
가결
불참

12
2020-02-11
대여 만기연장의 건
가결
불참

13
2020-02-14
[임시주주총회 개최의 건] 및 정관일부 변경의 건, 주식매수선택권 부여의 승인의 건
가결
불참

14
2020-02-20
금전차입 결정의 건
가결
불참

15
2020-02-21
전환사채 발행, 전환사채 인수계약, 금전채권신탁계약 체결 등 승인의 건
가결
불참

16
2020-02-21
제 9회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
불참

17
2020-02-28
기 금전대여 만기 연장의 건
가결
불참

18
2020-03-04
자회사 사명변경(정관변경) 결정에 대한 주주서면결의
가결
불참

19
2020-03-06
자기사채 처분 결정의 건
가결
불참

20
2020-03-06
제 10회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건,
 제 11회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건,
 타법인 주식 지분 취득 결정 (캐나다 온코퀘스트)
가결
불참

21
2020-03-12
연결 및 별도 재무제표 감사 과정의 수정사항 반영 재무제표 승인의 건,
 제 27기 정기주주총회 소집 결의의 건,
 임시주주총회 개최의 건,
가결
불참

22
2020-03-25
자회사 정기주주총회 안건 의결권 행사의 건
가결
불참

23
2020-03-26
자회사 정기주주총회 안건 의결권 행사의 건
 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 양수도 계약 체결의 건
가결
불참

24
2020-03-27
기 금전대여 만기 연장의 건
가결
불참

25
2020-03-30
제 8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 조건 정정의 건
가결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
거래기간
거래금액
비율
 (매출액대비비율)

(회사와의 관계)

단기대여금
두올물산(주)
19.02.26~20.01.30
18.00
4.77%

(종속기업)

단기대여금
두올물산(주)
19.11.29~20.01.30
6.30
1.67%

(종속기업)

단기대여금
두올물산(주)
19.11.29~20.04.10
0.49
0.13%

(종속기업)

단기대여금
두올물산(주)
19.11.29~20.11.28
8.21
2.17%

(종속기업)

단기대여금
두올물산(주)
19.11.29~20.03.04
9.84
2.61%

(종속기업)

단기대여금
두올물산(주)
20.01.31~21.01.30
20.00
5.29%

(종속기업)

단기대여금
두올테크놀로지
19.11.29~20.11.28
26.00
6.88%

(종속기업)

단기대여금
두올테크놀로지
19.12.04~20.12.03
20.00
5.29%

(종속기업)

단기대여금
두올테크놀로지
19.12.24~20.12.23
16.00
4.24%

(종속기업)

단기대여금
두올테크놀로지
20.01.02~21.01.01
20.00
5.29%

(종속기업)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
거래기간
거래금액
비율
 (매출액대비비율)

(회사와의 관계)

단기대여금
두올물산(주)
19.02.26~20.01.30
18.00
4.77%

(종속기업)

단기대여금
두올물산(주)
19.11.29~20.01.30
6.30
1.67%

(종속기업)

단기대여금
두올물산(주)
19.11.29~20.04.10
0.49
0.13%

(종속기업)

단기대여금
두올물산(주)
19.11.29~20.11.28
8.21
2.17%

(종속기업)

단기대여금
두올물산(주)
19.11.29~20.03.04
9.84
2.61%

(종속기업)

단기대여금
두올물산(주)
20.01.31~21.01.30
20.00
5.29%

(종속기업)

단기대여금
두올테크놀로지
19.11.29~20.11.28
26.00
6.88%

(종속기업)

단기대여금
두올테크놀로지
19.12.04~20.12.03
20.00
5.29%

(종속기업)

단기대여금
두올테크놀로지
19.12.24~20.12.23
16.00
4.24%

(종속기업)

단기대여금
두올테크놀로지
20.01.02~21.01.01
20.00
5.29%

(종속기업)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
 자동차산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 큰 편입니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나뉩니다. 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다.
자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 딜러, 할부금융, 탁송회사 등이, 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.

(2) 산업의 성장성
 자동차산업은 핵심인 자동차 제조 부문 외에도 생산, 판매, 정비 등에 있어서 철강, 전기전자, 고무, 화학, 금융 등의 많은 산업과 연관되어 있는 국가의 기간산업입니다.글로벌 자동차산업은 2008년 금융위기 이전까지 M&A를 통한 외형성장에 주력했으나, 금융위기 이후 급감한 수요와 과잉 생산 시설 부담 등으로 현재는 효율성 제고 정책으로 선회하고 있는 추세입니다. 완성차업체들은 중국, 인도, 브라질 등 자동차시장이 빠르게 성장중인 신흥시장에 대한 현지 진출, 전장화 및 모듈화, 기술개발을 위한 협력 등을 주요 전략으로 내세우고 있습니다.

우리나라의 자동차산업은 1955년 최초 생산을 시작으로 1970년대 초부터 본격적인 종합 자동차공장 체제를 갖추며 부품 국산화와 수출을 시작했습니다. 1990년대 글로벌 생산체제 구축과 연구개발 투자를 확대해 나갔으나, 외환위기로 인해 대대적인 구조조정을 시행했습니다. 

(3) 경기변동의 특성
자동차 산업은 경기변동과 밀접한 관련을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다. 특히 자동차 산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 가계부채 증가 등에 기인한 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등은 자동차판매에 부정적인 영향을 미치며, 반대로 경기회복시에는 소득증가에 따른 소비심리 회복과 고용증가, 국내유가 안정 등의 긍정적인 요인으로 판매확대의 경향을 보입니다. 이외 차량구매 및 유지비용, 수입차의 시장점유율, 신차효과 등도 자동차 내수판매에 영향을 미치게 됩니다. 

(4) 경쟁요소
자동차산업은 거대한 자본이 투입되는 장치산업이라는 특성 때문에 각국마다 소수업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정규모의 양산설비를 구축하는데 막대한비용이 투입되어야하며 진입결정 이후 제품출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 진입에 성공할 가능성이 매우 낮다고 볼 수 있습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만명에 이르고 하청업체가 수천개에 달하기때문에 부실 경영이 장기화되는 경우에는 국민 경제적 파장을 고려해 쉽사리 퇴출을 감행하지 못하는 특성을 가지고 있습니다.
자동차산업의 핵심 경쟁요소는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 
이 세가지 요소는 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는데 결정적인 영향을 미치는 변수이며 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안정성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시켜 줌으로써 경쟁우위를 가질 수 있게 합니다. 마케팅력은 고객이 원하는상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매, 및 A/S망 구축 등을 매개로 하여 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발비용, 양산차 제조생산성, 간접인력의 생산성, 금융비용 등을 포함하는 총체적인 비용개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 이 세가지 경쟁요소는 산업환경의 변동에 따라 상대적 중요도가 변화하는 특징을 보이고 있습니다. 경제호황기에는 제품력을 위주로 고부가가치를 추구하는 반면, 경제 침체기에는 비용경쟁력과 마케팅력을 기반으로 수익성을 보전하려는 경쟁양상이 나타나고 있는 것입니다.

(5) 자원조달상의 특성
자동차산업은 철강 등 원재료 및 2만여개의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다. 자동차 제조용 철강은 단일기업으로는 세계 최대 철강업체인 포항제철과 현대자동차그룹의 계열사인 현대하이스코등에서 조달하고 있습니다. 반면, 부품조달은 완성차업체가 직접 생산하는 자작(MIP) 부품과 국내 부품업체로부터 조달하는 외주(LP) 부품, 해외로부터 수입해 오는 도입(KD) 부품 등 세가지 경로로 나뉘어져있습니다. MIP 부품은 자동차의 핵심 부품이 엔진, 미션 그리고 주단조 부품 등인데 국내업체의 재료비 중 45% 정도를 차지하고 있으며, LP부품은 브레이크, 타이어, 유리, 전장품,고무, 플라스틱 등으로 재료비 중 55% 정도를 차지하고 있습니다. 반면 KD 부품은 점차 규모가 감소되어 현재 국내에 도입되고 있는 KD 부품은 경제성이 낮은 일부 품목에 한정되어 있습니다.
한편 최근 들어서는 모든 부품을 별도로 생산 조립하는 기존 방식과는 달리 연관성이높은 부품을 함께 묶어 한덩어리로 제작, 완성차업체에 공급하는 자동차 모듈화가 진행되면서 자동차 부품수가 크게 줄어들고 있는 추세입니다.

(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 등
자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양하게 분류됩니다. 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세이며, 형식승인제도가 2003년 1월 1일부터 자기인증제로 변경 되었습니다.
자동차 관련 세금으로는 먼저 자동차 취득단계에서 특소세, 교육세, 부가세, 등록세, 취득세 등 세금이 있으며 공채를 매입해야 합니다. 자동차 보유시에는 자동차세 등 세금을 납부해야 하며. 한편 자동차 운행에 필요한 휘발유나 경유의 소비자 가격에는 교통세, 교육세, 주행세, 부가세 등 세금이 포함되어 있습니다. 외환위기 이후 내수진작 차원에서 일부 세금이 폐지되거나 인하되기도 하였으나 교육재정 확충, 자동차세 인하에 다른 지방세수 보전 및 도로교통재원 확보를 위해 유류관련 세금이 신설되고 인상되었습니다. 이밖에도 대기 환경 보전 차원에서 자동차 오염물질 배출 규제가 있습니다.
한편 세계 각국의 자동차 관련 법규는 각국 정부의 정책에 따라 다양한 모습을 보이고 있지만 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세입니다. 

나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1993년 8월 설립이래 자동차 내장 CARPET 및 소재만을 개발, 생산하고 있는 전문기업으로 국내 자동차 부품산업의 기술개발과 품질향상, 원가절감, 선진자동차 부품 및 소재의 수입대체와 수출증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있습니다.
 2003년부터 국내외 자동차 부품산업은 모듈화, 시스템화로 부품업체들의 지속적인구조조정을 통한 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다.
따라서 자동차 부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보 로 국내외 독자적 경쟁력 확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 
더욱이 현재 국내 자동차 부품 납품은 각 회사들의 경쟁입찰방식으로 진행되고 있으 므로 품질 및 가격경쟁력에 대한 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 또한 최근 국내 자 동차업계도 글로벌 소싱(세계적 차원에서의 부품조달)확대가 실시 되어 값싼 노동력 을 중심으로 하는 중국산 자동차부품과 경쟁이 안되므로 시급히 신소재 개발로 고부가가치 산업으로 전환해야만 경쟁에서 이길 수 있습니다.
당사는 이러한 경영환경의 급변에도 불구하고 기술력과 안정적인 매출처 등을 바탕으로 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차업계와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 자동차 내장 CARPET이며 한국표준산업분류에 의하여 자동차 및 트레일러 제조업(D30399)으로 구분됩니다.

(2) 시장점유율

당사는 자동차 내장 CARPET를 생산하는 전문 자동차 부품업체로서 경쟁업체로는 동진이공, 무등기업, 한민내장, 두올물산 등의 업체가 있습니다. 이중에 두올산업,
한민내장, 동진이공이 중심을 이루고 있는 상황입니다.

(3) 시장의 특성

과거 국내 자동차 부품업계는 완성차 업계와의 계열적 납품관계로 인해 완성차기업 에 대한 매출의존도가 커 완성차 생산동향에 따라 실적이 결정되는 양상을 보여왔습니다.
그러나 1998년 IMF 이후 자동차 부품기업들의 국내외 다양한 거래선확보와 대형차 및 RV차종 등 고부가가치 차종의 생산증가에 따라 자동차 부품업계의 완성차기업에대한 의존도는 줄어들고있는 추세입니다.

또한 2003년부터 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차업체에 대비한 부품업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다.
따라서 향후 자동차부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 
현재 국내의 자동차 부품은 각 부품회사들의 경쟁입찰방식으로 진행되므로 품질, 가격경쟁력에 대한 중요성이 커지고 있으며, 이는 완성차 업계와의 계열적 납품관계가 아닌 각 부품업체들의 경쟁력에 의한 납품관계로의 변화를 보여주고 있다고 할 수 있습니다.

■ 자동차 부품시장 구조 ■

구분
1차 수요자

자동차내장
CARPET
수요자의 구성
완성차 회사
현대자동차
기아자동차

수요의 변동요인
- 자동차 부품업계는 완성차 업계와의 강한 
 수직계열관계에 있기 때문에 자동차 수요에 따라 결정
- 따라서 자동차수요 결정요인인 국내외 경기,
 소득수준, 유류비, 각종세금정책등에 의해 변동

구매결정요소
개발/생산능력
 품질/가격경쟁력

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 설립이래 자동차 내장 CARPET만을 생산해온 자동차 내장 CARPET 분야의선두기업으로서 향후 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차업체와의 협력관계 추진등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 현재까지의 신규사업부분은 확정된 사항이 없습니다.

(5) 조직도

[두올산업]

두올산업_조직도

[두올물산]

두올물산_조직도

나. 회사의 현황

1. 주요 제품 및 원재료 등
가. 주요 제품 등의 현황
 (단위 : 백만원)

사업부문
품 목
구체적용도
매출액

제28기 1분기
제27기
제26기

자동차 내장
CARPET
제품
자동차 차제와 결합되는 바닥재
5,875
39,862
27,305

상품
17,860
19,137
13,509

기타
53
5,601
2,572

합 계
23,788
64,600
43,386

주1) 당사는 현대, 기아자동차의 차종별 유상사급을 매출에 포함한 총액법으로 표시하였습니다.
주2) 당사는 현대,기아자동차를 통해 LOCAL수출을 하기 때문에 매출 구분을 하지 않았습니다

나. 주요 제품 등의 가격변동추이
 (단위 : 원)

품 목
차종
제28기 1분기
제27기
제26기

자동차내장
CARPET
승용
26,318
27,166
27,436

상용 외
33,731
34,680
36,431

주) 해당 가격변동 추이는 단산 및 단종된 차종을 제외, 현재 주력 차종을 중심으로 표시하였습니다. 향후에도 최신 주력 차종 위주로 가격변동추이를 업데이트 할 예정입니다.

(1) 산출기준

평균매출단가 = 차종별 매출액 / 차종별 매출수량

(2) 주요 가격변동원인

판매가격의 주요 변동요인으로는 판매제품의 사양변경, 단가조정 등이 있습니다. 
한차종에도 여러가지 사양의 CARPET가 판매되며, 각각의 판매단가 또한 차이가 있어 납품수량에 따라 단가가 변동될 수 있습니다.

다. 주요 원재료 등의 현황
 (단위 : 백만원)

사업부문
품 목
구체적용도
매입액

제28기 1분기
제27기
제26기

자동차내장
CARPET 외
원단류(원재료)
자동차 차체와
합체되는 바닥
CARPET의 원단
2,100
10,281
10,675

펠트류(부재료)
1,881
5,645
5,873

트림류(상품)
1,514
6,641
8,696

라. 주요 원재료 가격변동 추이
 (단위 : 원)

품 목
제28기 1분기
제27기
제26기

원단류(원재료)
5,438
5,837
5,350

펠트류(부재료)
475
525
555

트림류(상품)
4,576
3,598
3,697

주) 해당 가격변동 추이는 단산 및 단종된 차종을 제외, 현재 주력 차종을 중심으로 표시하였습니다. 향후에도 최신 주력 차종 위주로 가격변동추이를 업데이트 할 예정입니다.

(1) 산출기준

원재료 구매 평균 단가 = 총 매입액 / 총 매입수량

(2) 주요 가격변동원인

구매가격 변동의 주요 원인으로는 사양변경, 단가조정 등이 있습니다.
당사가 구매하는 원재료(CARPET 원단)은 화학섬유 등이 주를 이루고 있어서
원유가격 상승이 단가 상승 요인으로 작용하였습니다.

두올물산

(1) 원재료 매입액
 (단위 : 백만원)

사업부문
품 목
구체적용도
매입액

제26기 1분기
제25기
제24기

자동차내장
CARPET 외
원단류(원재료)
자동차 차체와
합체되는 바닥
CARPET의 원단
2,095
7,557
8,595

펠트류(부재료)
728
2,656
3,116

트림류(상품)
-
2
6

(2) 원재료 가격변동 추이
 (단위 : 원)

품 목
제26기 1분기
제25기
제24기

원단류(원재료)
9,704
9,349
9,349

펠트류(부재료)
5,026
5,129
5,288

트림류(상품)
3,203
3,203
3,203

2. 생산 및 설비에 관한 사항
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거
(1) 생산능력 
 (단위 : 천개)

사업부문
품 목
사업소
제28기 1분기
제27기
제26기

자동차 내장
CARPET
승용
밀양
본사
136
602
587

상용 외
3
36
43

합 계
140
638
630

(2) 생산능력의 산출근거
(가) 산출방법 등
① 산출기준

표준생산능력 = 연 가동시간 X 시간당 생산량

② 산출방법

구분
제28기 1분기
제27기
제26기

1일가동시간
8시간
8시간
8시간

월간가동일수
19일
20일
24일

년간가동시간
456시간
1,920시간
2,304시간

1일 생산량
2.45천개
2.65천개
11.28천개

생산수량
140천개
638천개
3,248천개

(나) 평균가동시간

- 1일 평균 가동시간 : 8시간
- 1월 평균 가동일 : 19일
- 연간 평균 가동시간 : 1,368시간

나. 생산실적 및 가동률
(1) 생산실적
 (단위 : 천개)

사업부문
품 목
사업소
제28기 1분기
제27기
제26기

자동차 내장
CARPET
승용
밀양
본사
136
602
1,630

상용 외
3
36
1,618

합 계
140
638
3,248

(2) 당해 사업연도의 가동률
 (단위 : 시간,%)

사업소(사업부문)
연간가동가능시간
연간실제가동시간
평균가동률

밀양본사
2,472
2,304
93.2%

합 계
2,472
2,304
93.2%

다. 생산설비의 현황 등
- 두올산업
 (단위 : 천원)

사업소
소유형태
필요목적
구분
기초
당기증감
당기상각
기말
비고

증가
감소
대체

밀양 본사
자가
생산설비
토지
2,323,684
-
-
-
-
2,323,684
-

밀양 본사
자가
생산설비
건물
928,728
-
-
-
(33,713)
895,015
-

밀양 본사
자가
생산설비
구축물
-
-
-
-
-
0
-

밀양 본사
자가
생산설비
기계장치
1,274,932
160,490
-
-
(66,880)
1,368,542
-

밀양 본사
자가
생산설비
차량운반구
28,117
-
-
-
(3,725)
24,392
-

밀양 본사
자가
생산설비
금형
983,529
625,000
-
202,000
(144,917)
1,665,612
-

밀양 본사
자가
생산설비
공구비품
754,596
93,500
-
-
(83,868)
764,228
-

밀양 본사
자가
생산설비
건설중자산
1,014,196
473,548
-
(202,000)
-
1,285,744
-

합계
7,307,782
1,352,538
-
-
(333,103)
8,327,217
-

- 두올물산
 (단위 : 천원)

사업소
소유형태
필요목적
구분
기초
당기증감
당기상각
기말
비고

증가
감소
대체

아산
자가
생산설비
토지
1,025,590
-
-
-
-
1,025,590
-

아산
자가
생산설비
건물
3,311,805
-
-
-
(29,160)
3,282,645
-

아산
자가
생산설비
구축물
145,052
-
-
-
(5,085)
139,967
-

아산
자가
생산설비
기계장치
796,089
-
-
-
(39,815)
756,274
-

아산
자가
생산설비
차량운반구
53,284
64,836
-
-
(9,166)
108,954
-

아산
자가
생산설비
금형
624,691
10,036
-
22,400
(110,502)
546,625
-

아산
자가
생산설비
공구비품
192,050
9,800
-
-
(26,482)
175,368
-

아산
자가
생산설비
건설중자산
365,120
483,
-
(22,400)
-
343,203
-

합계
6,513,681
84,672
-
-
(220,210)
6,378,143
-

3.매출에 관한 사항
가. 매출실적
 (단위 : 백만원)

사업부문
품 목
구체적용도
매출액

제28기 1분기
제27기
제26기

자동차 내장
CARPET
제품
자동차 차제와 결합되는 바닥재
5,875
39,862
27,305

상품
17,860
19,137
13,509

기타
53
5,601
2,572

합 계
23,788
64,600
43,386

주1) 당사는 현대, 기아자동차의 차종별 유상사급을 매출에 포함한 총액법으로 표시하였습니다.
주2) 당사는 현대,기아자동차를 통해 LOCAL수출을 하기 때문에 매출 구분을 하지 않았습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직

두올산업_판매조직도

(2) 판매경로 

매출유형
품목
판매경로

제품
내수/수출
현대/기아자동차 직접납품,
현대/기아자동차를 통한 LOCAL 수출 등

상품
내수/수출
현대/기아자동차 직접납품,
현대/기아자동차를 통한 LOCAL 수출 등

(3) 판매방법 및 조건

매출유형
품목
판매방법
결제조건

제품
내수/수출
직접판매
15일이내 현금,
60일이내 전자어음 등

상품
내수/수출
직접판매
15일이내 현금,
60일이내 전자어음 등

(4) 판매전략

(가) 자동차 시장 NEEDS 변화에 따른 전략
당사는 서열주문생산방식으로 현대, 기아자동차에 납품하고 있는 1차 납품업체로서
완성차 시장과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 현재와 미래의 자동차 내장부품산업
의 주요 흐름은 자동차 내·외부의 소음을 줄이고 차량내부의 미려함과 안락함을 추
구하는 동시에 친환경적인 부품을 요구하고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 연구개
발등으로 흡차음 성능향상, 친환경 소재 등의 개발에 전력을 다하고 있습니다.
이미 2005년 6월부터 흡차음 성능향상과 RECYCLE이 가능한 친환경 소재(TPO)를 
개발하여, 현
대자동차
HI(대형고급승용차)
에 적용 납품중입니다.

(나) 현대, 기아자동차의 생산라인투입 신속대응
개선 지적사항 및 생산변경에 따른 신속대응을 위해 현대, 기아자동차 생산라인에 서
열 전담 직원과 상주원을 파견하고 있습니다.

(다) 해외 완성차 업체와의 공동개발 진행으로 사업구조 다각화를 진행
당사는 일본 닛산자동차와 한국 르노삼성자동차 개발예정 모델인 SUV차종 내장 
CARPET를 공동개발을 진행하는 등 해외 완성차업체와의 다각적인 협력관계 구축
을 통해 사업구조 다각화을 위해 노력하고 있습니다.

4. 수주상황

당사는 고객사의 가변적인 생산계획에 맞춘 공급을 하고 있기 때문에 수주잔고의 개념을 적용하기 힘들며, 기간별 고객사의 주문량에 따라 수주의 총액이 결정됩니다. 고객사의 생산계획이 가변적인 이유는 경제상황, 자동차 산업 시장과 고객 수요 변화에 따라 고객사의 주문량이 유동적이기 때문입니다. 따라서, 당사의 경우 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다.

5. 경영상의 주요계약 등

계약명
계약체결일
계약상대방
내용

자동차 부품
공급거래 
기본계약서
2015.07.06
현대자동차
자동차 부품 공급 기본계약으로 
계약만료 3개월전까지 쌍방 계약변경
계약해지 의사표시가 없는 한 
동일한 조건으로 1년간 자동 연장됨.

2015.07.06
기아자동차

2016.02.25
현대모비스

7. 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요
(1) 연구개발 담당조직

두올산업_연구개발조직도

(2) 연구개발비용 
 (단위 : 천원)

과 목
제28기 1분기
제27기
제26기

원 재 료 비
-
-
-

인 건 비
343,814
1,566,521
1,226,616

감 가 상 각 비
-
-
-

위 탁 용 역 비
-
-
-

기 타
13,930
116,210
271,333

연구개발비용 계
357,744
1,682,731
1,497,949

회계처리
판매비와 관리비
357,744
1,682,731
1,497,949

제조경비
-
-
-

개발비(무형자산)
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.50%
2.60%
0.35%

나. 연구개발 실적

순번
진행년도
연구과제
협력업체
연구결과 및 기대효과

1
2012.04~2012.12
차량용 카페트 보강 구조체 및 그 제조방법
비아이엠케이
*연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1210463)
*기대효과:카페트 보강구조체이용 고정클립의 유동에 의한 카페트 손상 및 변형을 억제하여, 카페트 수명 향상

2
2014.06~2016.02
차량용 매트 고정구
협진피엘
*연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1592715)
*기대효과:매트 고정부의 조립성 및 장착성 개선으로 생산성향상 효과

3
2014.06~2016.03
차량용 보조매트 고정구
협진피엘
*연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1608198)
*기대효과:보조매트 고정부의 체결구조를 다단으로 형성하여, 장착되는 카페트의 두께에 대한 제약을 받지않아 모든 차량에 적용 가능한 호환성을 가지는 효과

4
2015.06~2017.05
양방향 열간신장율 70%이상의 직접 고성형가능한 장섬유부직포 및 성형제품
코오롱인더스트리, 미스론카페트
*연구결과: 국산화 개발성공
*기대효과: 국내 자동차 H사 적용, 수입대체 및 시장파급

5
2016.09~2018.10
리사이클성과 경량성이 우수한 자동차용 플로우 카페트 복합기재 및 그를 이용한 제품
(주)휴비스, 원풍물산㈜
*연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1911899)
*기대효과:PET 소재를 이용한 카페트 복합기재 개발
*리사이클성과 경량성이 우수한 복합 기재를 이용한 카페트 제조

6
2016.08~2018.02
자동차 카페트 성형장치
-
*연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1830806)
*기대효과: 후크보강판의 회전 및 정위치 이탈현상에 따른 제품 불량률을 줄임
*후크의 적용 및 미적용 차량에 따른 하부금형을 구분하여 제조할 필요가 없고 다양한 차종에 대응하여 생산라인 효율화 함

7
2017.02~2018.11
자동차 실내바닥패널 제조용 발포 금형
-
*연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1919352)
*기대효과:발포액 주입시 발생하는 부력을 억제시켜 별도의 스토퍼를 필요로 하지않음
*스토퍼 부재에 따라 싱크발생이 억제되어 우수한 실내바닥패널를 제공

8
2017.04~2018.12
고내열PET 유니소재를 적용한 기존 흡음성능이 80%향상된 자동차 언더커버 개발
서우산업,휴비스
*연구결과:신규재료등록
*기대효과:국내자동차 H사 언더커버에 적용

9
2017.07~2019.05
자동차 카페트 성형장치
-
*연구결과:특허등록완료(등록번호 10-1984961)
*기대효과:카페트 표면의 압착현상을 개선하여 불량율 감소화

[종속회사에 관한 사항-㈜두올테크놀로지]

1. 산업의 현황

가. 업계의현황

우리나라 반도체 산업은 메모리(DRAM, NAND)가 주를 이루고 있는 가운데 최근 시스템 부문에 투자를 확대하고 있습니다.

● 메모리 반도체 산업은 전체 한국 반도체 매출의 92.7%, 반도체 수출의 67.7%를 각각 차지하고 있음

● 반면 시스템 반도체는 전체 한국 반도체 매출의 7% 미만, 수출의 25.2%를 각각 차지하고 있음

- 시스템 반도체의 매출에 비해 수출 규모가 더 크게 집계되는 원인은 외국 기업으로부터 후공정(패키징, 테스팅)을 위탁받아 제조하는 국내 OSAT 업체들의 매출은 수출에만 집계되기 때문임

● 반면 세계 반도체 시장 및 교역 규모의 과반은 시스템 반도체가 차지하고 있어 우리나라 반도체 산업이 장기적으로 경쟁력을 유지하기 위해서는 시스템 분야의 경쟁력 강화가 필요한 상황임

● 최근 적극적인 투자에 힘입어 파운드리(위탁 생산) 부문에서 가시적인 성과가 나타나고 있으나 설계 부문(팹리스)의 매출은 아직 미미함

< 세계 반도체 매출 현황 및 한국 기업의 매출 비중(2017년) >

(단위: 백만 달러, %)

구분

세계 매출 (A)

한국 기업의 매출

금액(B)

비중(B/A)

반도체

412,221

86,245

(20.9)

시스템

219,212

6,301

(2.9)

팹리스

100,610

-

-

파운드리(위탁 제조)

62,310

4,805

(7.7)

메모리

123,974

79,944

(64.5)

DRAM

73,521

53,104

(72.2)

NAND

53,959

26,840

(49.7)

나. 산업의 성장성

● 최근 시장조사업체 가트너(Gartner)는 세계 반도체 시장이 2019년에는 2.6%, 2020년에는 8% 성장할 것이며 자동차와 스토리지용 수요 확대가 긍정적으로 작용할 것이라 전망

● 5G 서비스와 자율주행차 등 산업의 등장으로 매일 생산되는 데이터의 양은 기하급수적으로 증가하여 휴대용 장비 및 데이터센터용 메모리 수요는 필연적으로 증가할 것

A. 시스코(Cisco)는 세계 모바일 트래픽 규모가 2017년 월간 12 엑사바이트(EB)*에서 2022년 월간 77EB로 연평균 46%씩 증가할 것으로 전망했으며 주된 동력은 5G 보급과 연관 서비스(IoT, 자율주행차 등)의 확산이 될 것이라 분석함

* 1 EB = 1,000 페타바이트(PB) = 1,000,000 테라바이트(TB) = 10억 기가바이트(GB)

B. 2018년 인텔(Intel)은 하나의 자율주행차가 하루에 최대 4테라바이트(TB)의 데이터를 생산해낼 것으로 추정했으며 당시 인텔의 CEO 크르자니크는 자율주행차를 만들기 위해서는 네트워크 단위의 데이터센터가 필요하다고 언급

● 삼성전자는 현재 퀄컴이 주도하고 있는 AP(애플리케이션 프로세서) 시장에서 돌파구를 마련하기 위해 자동차용 AP 시장에 적극적으로 투자하고 있음

- 자동차용, 특히 자율주행차용 AP는 고도의 안전성이 요구되는 하이엔드 반도체로 기존의 스마트폰용 AP로는 대체하기 어려워 퀄컴보다 먼저 진출한 삼성전자가 주도권을 확보할 수 있음 (삼성전자는2018년10월자동차용AP인‘엑시노트오토’를출시했으며 2019년 1월에 글로벌 자동차업체 아우디와 공급계약체결)

● 한국의 반도체 설계 전문업체인 실리콘웍스는 초고화질 TV(8K TV) 중계 서비스 확산에 힘입어 매출 증가 기대

- 8K TV는 3300만개 화소가 들어간 초고화질 TV로 2018년 12월 일본 NHK에서 도쿄올림픽 개막을 앞두고 최초로 8K 해상도 지상파 방송을 시작함

- 실리콘웍스는 LG 디스플레이에 디스플레이 패널용 드라이버IC를 공급하고 있는데, 실리콘웍스가 LG디스플레이에 공급하게 되는 8K TV용 반도체의 가격은 기존 4K TV와 비교해 50% 이상 높은 것으로 알려짐

중국은 지난 10년 동안 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 정책적인 노력을 기울여 왔음

● 모든 첨단 산업의 엔진인 반도체 자급률을 높이지 않고서는 미국으로부터 기술적으로 독립하는 것이 불가능한 만큼 반도체 굴기는 중국 산업 정책의 핵심 목표

● 중국 정부는 2012년 IC산업 12-5 발전계획, 2014년 국가 반도체 산업 발전 추진 요강, 2015년 중국 제조 2025를 차례로 발표함

- 지원 정책은 크게 자국 반도체 기업에 대한 금융세수 지원, 외국 기업과의 R&D 협력, 합작 투자 및 인수합병(M&A) 추진, 국내 인재 육성 및 해외 인재 영입 장려 등으로 구성되어 있음

< 중국의 주요 반도체 육성 정책 >

정책

주요 내용

IC산업 12-5

발전계획 (2012.2)

(목표) 2015년까지 IC 산출량 1,500억 개 초과, 매출 총액 3,300억 위 안, 글로벌 시장 점유율 15% 달성 등

(정책) 투자/융자 채널 확대, 글로벌 기업의 중국내 투자 및 중국 기 업과의 R&D 협력 장려, 인재 육성 및 해외 인재 영입 등

IC산업 발전 추진 요강 (2014.6)

(목표) 2020년까지 반도체 설계패키징 기술 선진국 수준 도달, 반도 체 산업 매출 연평균 증가율 20% 초과 등

(정책) 반도체 기업에 대한 금융 및 세수 지원 강화, 1,387억 위안 (218억 달러) 규모의 중국 반도체 산업 투자 펀드 조성 등

중국 제조 2025 반도체 육성전략 (2015.5~)

(목표) 반도체 자급률 2020년까지 40%, 2025년까지 70% 달성

(정책) 2025년까지 10년 동안 1조 위안(약 177조원)의 투자 펀드를 조성하겠다는 계획을 발표. 2014년 1차로 218억 달러 규모의 펀드를 조성하여 70개 프로젝트에 투자했으며, 2018년 3천억 위안(약 51조원)의 신규 반도체 투자펀드 조성 계획을 발표함

· 글로벌 반도체장비소재 기업의 M&A 추진, 인력 스카우트 시도

자료: IITP(2012), 한국무역보험공사(2018.8)

● 중국은 2017년 세계 반도체 매출의 50.3%, 반도체 수입시장의 48.8%를 차지

● 세계적인 수준까지 올라온 팹리스 경쟁력에 비해 아직 반도체 제조 역량은 떨어지지만 대규모 자본 투입과 적극적인 산업 정책을 통해 자급률을 높이고 선진국과의 기술 격차를 좁혀나가고 있음

< 미국한국과 중국 간 반도체 기술 격차 추이 >

연도

미국-중국 간 기술 격차(년)

한국-중국 간 기술 격차(년)

시스템

반도체 공정장비

시스템

반도체 공정장비

2013년

2.7

3.3

0.8

1.9

2015년

2.3

2.3

0.7

1.2

2017년

2.4

2.2

0.6

1.2

자료: 산업기술수준조사(KEIT)

● 일본 반도체 산업의 쇠퇴한 원인은 한국과의 기술 격차의 축소가 아닌 대외 환경 변화에 대한 대응 실패로, 한중 간의 기술 격차가 존재한다는 사실만으로는 미래의 경쟁 우위를 담보할 수 없음

< 최근 미국의 중국 반도체 기업 제재 동향 >

시기

내용

15.08

ㅇ 중국 칭화그룹의 Micron(미) 인수 시도, 미 정부의 반대로 실패

* Micron: 미국의 최대 메모리 반도체 제조 기업

16.02

ㅇ 중국 칭화그룹의 Sandisk(미) 우회 인수 시도, 미 정부의 압력으로 중도 철회

* Sandisk: 미국의 메모리 제조 회사

16.12

ㅇ 중국 FGCIF의 Aixtron(독) 인수 제시, 미 정부의 반대로 실패

* Aixtron: 독일의 반도체 장비업체

17.09

ㅇ 중국 사모펀드(Canyon Bridge)의 Lattice(미) 인수 시도, 미 정부의 반대로 실패

* Lattice: 미국의 팹리스 회사

18.02

ㅇ 유닉캐피날 매니지먼트의 Xcerra 인수 시도, 미 정부의 반대로 실패

- 유닉캐피탈매니지먼트는 중국 정부의 지원을 받고 있는 화심투자사의 자회사

* Xcerra: 미국의 반도체 시험 장비 업체

18.03

ㅇ Broadcom의 Qualcomm 인수 시도, 미 정부의 반대로 실패

- 브로드컴은 싱가포르 기업이지만 세계 최대 통신장비 제조업체인 중국

화웨이와 거래가 많고 최고경영자(CEO)도 중국계 말레이시아인임

18.10

ㅇ 푸젠진화에 대한 미국 기업들의 수출 제한 조치

- 상무부는 미국 마이크론과 특허 분쟁을 빚고 있는 푸젠진화가 국가 안보를 침해할 중대한 위험을 안고 있다고 지적

자료: 언론 보도 종합

- 미 재무부는 11월 10일부터 통신, 반도체, 항공기 제조, 군사장비 등 27개 산업에 대해 외국인 투자 규제를 강화할 예정

- 미국 기업의 지적재산권을 침해할 우려가 있는 중국 기업에 대해서는 미국 기업들의 부품/장비 수출 금지 조치 등으로 강경하게 대응하고 있음

● 중국과 대만의 주요 반도체 기업들은 공급망 및 기술협력 차원에서 이미 긴밀하게 연결되어 있음. 미국의 중국에 대한 견제가 지속될 경우 대만의 기술력에 대한 중국의 의존도는 심화될 것으로 예상됨

● 중국 최대 팹리스인 HiSilicon은 대부분의 물량을 대만 1위 파운드리인 TSMC에 위탁하고 있으며, HiSilicon은 TSMC의 두 번째로 큰 고객으로 알려짐

ㅇ TSMC는 2017년에 대만의 중국 투자 중 역대 최대 규모로(30억 달러) 중국 난징 푸커우에 웨이퍼 공장과 반도체 설계센터를 착공

● 중국의 푸젠진화는 대만의 2위 파운드리 UMC와 기술제휴를 맺고 D램 양산 시도● 2018년 미국 마이크론과 푸젠진화-UMC 간 특허침해 소송의 결과 미국 상무부 제재대상에 올라 미국 반도체 기업으로부터의 수입이 제한된 상태

● 대만의 파운드리 업체 Powerchip은 중국 지방정부와 합자투자한 Nexchip 반도체 운영중

● 미국 팹리스가 설계한 반도체의 95%는 중국 또는 대만 기업이 수주할만큼 중화권 팹리스와 파운드리 간에는 배타적인 파트너쉽이 공고하게 자리잡음

* 28nm 이하의 첨단 미세공정을 요구하는 계약의 경우 TSMC가 거의 독점적으로 수주함에 따라 중국 팹리스 수주시장에서 TSMC의 매출비중은 50%를 상회함

<중국 IC 설계 시장의 파운드리별 매출 비중> 
 (단위 : 백만달러)

파운드리

매출액

비중

TSMC(대)

3,715.8

52.6%

SMIC(중)

1,465.4

20.8%

HuaHong(중)

445.1

6.3%

UMC(대)

370.4

5.2%

CRMC(중)

232.6

3.3%

GlobalFoundries(미)

171.6

2.4%

Wuhan Xinxin(중)

160.8

2.3%

Huali(중)

66.5

0.9%

ASMC(중)

64.0

0.9%

그 외

367.1

5.2%

합계

7,059.2

100.0%

자료: IHS, 2018년 기준 

● 시스템 반도체의 경우 주문자의 요구에 따라 다양한 제품을 생산해야 하는 산업 특성상 설계와 제조 단계별로 분업 체계가 발달하여, 현재로서 가장 의존도가 높은 중국 공급망에 대한 접근성이 중요함

* 메모리의 경우 하나의 종합반도체회사(IDM)가 설계와 제조를 모두 담당하는 것이 일반적

● 특히 빠르게 성장 중인 중국 팹리스 시장에 대한 접근성 하락은 한국 기업들의 파운드리 부문 진출에 장기적으로 큰 영향을 줄 것으로 예상됨

● 중국은 우리나라 수출의 2/3를 수요하는 소비 시장인 반면 미국은 우리나라 반도체 산업에 필수적인 첨단 장비 및 기술을 공급하고 있을 뿐 아니라 최대 팹리스 시장으로 한국 파운드리 기업들의 의존도가 높음

- 2017년 기준 우리나라 반도체 수출(1,005억 $) 중 약 67%(670억$)이 중국과 홍콩으로 수출되었으며 미국으로는 4.4%(45억$)의 반도체를 수출함

- 우리나라 기업들은 반도체 제조에 필수적인 첨단 장비를 미국에서 가장 많이 수입하고 있으며, 퀄컴, IBM 등 미국 팹리스 기업으로부터 수주를 받아 반도체를 제조하고 있음

* 삼성전자는 2016년부터 퀄컴의 모바일 AP(Snapdragon 835, 845)와 서버용 프로세서(센트릭2400)를 10나노 공정으로 생산한 바 있으며 2018년 말에는 7나노 공정의 퀄컴 모바일 AP(Snapdragon 855)와 IBM의 서버용 고성능 반도체의 위탁 생산을 수주함

● 우리나라 반도체 산업은 핵심 장비 및 소재에 대한 자급률이 낮아 해외 공급망 리스크에 취약

2. 당사의 사업 현황

당사는 공급 제품(메모리 및 시스템 반도체) 특성상 영상 장치와 관련된 전자 제품 제조업체에 중점을 두고 영업 활동을 영위하고 있으며 주로 셋톱박스 제조업체 및 차량용 블랙박스 제조업체 등에 Nanya 메모리 및 Hi-Silicon CPU 제품을 공급하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조문번호
변경전 내용
변경후 내용

제1조(상호)

이 회사는 “
두올산업 주식회사”라 한다. 영문으로는
DUAL INDUSTRIAL Co., Ltd.라 표기한다.

이 회사는 “
주식회사 온코퀘스트파마슈티컬”이라 한다. 영문으로는 “
OncoQuest Pharmaceuticals Inc.”.라 표기한다.

제 4조(공고 방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.diac.co.kr)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.oqp.co.kr)에 한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

제36조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
8인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

회사의 이사는 3인 이상
12인 이하로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

Ragupathy Madiyalakan(마디 R. 마디얄라칸)

1952.01.04
-
-
이사회

John Mark Lievonen(J. 마크 리보넌 )

1956.05.29
-
-
이사회

이창현

1978.10.04
-
-
이사회

정성진

1981.01.29
-
-
이사회

임정은

1982.10.28
-
-
이사회

Jonathan Samuel Berek(조나단 S. 베릭)

1948.04.21
사외이사
-
이사회

Michael Anthony Hollingsworth(마이클 A. 홀링스워스)

1956.04.15
사외이사
-
이사회

고광철
1961.10.08
사외이사
-
이사회

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

Ragupathy Madiyalakan(마디 R. 마디얄라칸)

마드라스대학교 석사(화학), 박사 (생물화학) 
 코넬대학교, 로스웰파크 종합암센터 (Roswell Park Cancer Institute) 선임연구원 
 프랑스국립과학연구원 (CNRS) 선임연구원

 현) 온코퀘스트 CEO
 현) Quest PharmaTech CEO
 전) SonoLight Pharmaceuticals Corp 설립자, CEO
 전) Biomira Inc. 경영진, 
 전) AltaRex 설립자, 부사장 
 전) CanBiocin 설립자, CEO

-
-
-

John Mark Lievonen(J. 마크 리보넌 )

요크대학교, 슐리치경영대학 MBA 
 공인회계사 
 
 전) Quest PharmaTech 이사
 전) Sanofi Pasteur Limited (Canadian vaccine division of Sanofi) 사장
 전) Oncolytics Biotech Inc. 이사 
 전) Ontario 암연구소 부회장 
 전) Sanofi BioGenius Canada 창립자, 사장
 전) Markham Stouffville Hospital Foundation 회장
 전) Markham Stouffville Hospital Board 멤버

-
-
-

이창현

현) 두올산업주식회사 대표이사 
 현) 두올물산주식회사 대표이사 
 현) 주식회사 두올테크놀로지 대표이사

-
-
-

정성진

현) 두올산업주식회사 전략기획본부장 
 현) 주식회사 두올테크놀로지 이사

-
-
-

임정은

현) 두올산업주식회사 신규사업마케팅본부장 
 현) 주식회사 두올테크놀로지 이사

-
-
-

Jonathan Samuel Berek(조나단 S. 베릭)

브라운 대학교, 존스 홉킨스 의학대학 의학박사

하버드 메디컬 스쿨, UCLA 메디슨 스쿨

 현) 스탠포드 의과 대학 Laurie Kraus Lacob 교수

현) 스탠포드 암연구소, 여성 암센터 이사

현) 스탠포드 암 연구소 수석 고문

현) 미국 임상 종양학 학회 국제위원회

현) 미국 부인암 그룹 집행위원회

현) 미국 자궁경부암 연구 네트워크 집행위원회

현) 미국 부인암 그룹 교육위원회

현) 미국 부인종양학위원회, FIGO

-
-
-

Michael Anthony Hollingsworth(마이클 A. 홀링스워스)

웨이크 포레스트 대학교 생물학 박사 
 웨이크 포레스트- WFU 예술과학대학원 미생물학 & 면역학 박사 후 교수
 듀크대학 의료센터 면역학부 박사 후 연구원 

 현) 네브라스카대학교 메디컬센터 암연구소 (Epply Institue) 교수 
 현) 미국국립암연구소 (네브라스카대학교, 프래드 & 파멜라 버핏 암센터) 기초연구 부국장 
 전) 미국국립암연구소-EDRN 조기진단연구네트워크 바이오마커 연구소 
 전) 미국국립보건원 CBSS (암바이오마커) 의장 및 과학검토자문위원

-
-
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고광철

서울대학교 국제경제학

전) 한국온라인신문협회 회장

전) 한경닷컴 대표이사

전) 한국경제신문 편집국장

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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Ragupathy Madiyalakan(마디 R. 마디얄라칸)

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

John Mark Lievonen(J. 마크 리보넌 )

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이창현

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정성진

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임정은

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

Jonathan Samuel Berek(조나단 S. 베릭)

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

Michael Anthony Hollingsworth(마이클 A. 홀링스워스)

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

고광철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 충실한 직무수행

본 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 부의안건에 관한 충분한 정보를 지득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 

2. 독립성

본 후보자는 이사회에 의하여 추천 받았으며, 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.

3. 적법한 윤리적 업무수행

본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사의 분야 중 생명공학 및 언론 홍보 분야에 오랜 기간 종사하여 해당 산업에 대한 이해도가 높고, 조직 운영에 대한 실무 경험이 풍부하여 회사 경영 전반에 걸쳐 긍정적 효과를 일으킬 것으로 기대되어 추천함.

확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

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20200507_후보자확인서_j

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

해당사항 없음