엘에스일렉트릭 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200504)
제출인: 엘에스일렉트릭

증권신고서(채무증권)
3.2
엘에스일렉트릭

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 04일

회 사 명 :

엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :

구자균, 박용상, 남기원

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http://www.lselectric.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 김동현

(전 화) 02-2034-4184

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2020년 05월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

엘에스일렉트릭(주) 제 182회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :
금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 기재정정
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
150,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
182
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 11일

원리금
지급대행기관
NH농협은행
강남대기업영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
365,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 당사는 2020년 04월 09일 미래에셋대우(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월 28일 9시에서 2020년 04월 28일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제182회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 일천오백억원(\ 150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
182
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
1.817

발행수익률
1.817
상환기일
2023년 05월 11일

원리금
지급대행기관
NH농협은행
강남대기업영업부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가 AA- / 한국신용평가 AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋대우
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
이베스트투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

100,000,000,000

운영자금
50,000,000,000

발행제비용

497,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 당사는 2020년 04월 09일 미래에셋대우(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.817%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 182]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 11일, 2020년 11월 11일, 2021년 02월 11일, 2021년 05월 11일,

2021년 08월 11일, 2021년 11월 11일, 2022년 02월 11일, 2022년 05월 11일,
2022년 08월 11일, 2022년 11월 11일, 2023년 02월 11일, 2023년 05월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 23일 / 2020년 04월 22일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 04월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 만기는 2023년 05월 11일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 05월 11일

납 입 기 일
2020년 05월 11일

전자등록 기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 강남대기업영업부

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 당사는 2020년 04월 09일 미래에셋대우(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월 28일 9시에서 2020년 04월 28일 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제182회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 182]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
1.817

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
1.817

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 
단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 11일, 2020년 11월 11일, 2021년 02월 11일, 2021년 05월 11일,

2021년 08월 11일, 2021년 11월 11일, 2022년 02월 11일, 2022년 05월 11일,
2022년 08월 11일, 2022년 11월 11일, 2023년 02월 11일, 2023년 05월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 23일 / 2020년 04월 22일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의
분석
주관회사명
미래에셋대우(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 04월 24일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 만기는 2023년 05월 11일로 한다. "본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 05월 11일

납 입 기 일
2020년 05월 11일

전자등록 기관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
NH농협은행 강남대기업영업부

회사고유번호
00908757

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 당사는 2020년 04월 09일 미래에셋대우(주), KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.817%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제182회]
(단위 : 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

14
-
17
-
-
-
31

수량

1,800
-
2,500
-

-
4,300

경쟁율

1.80:1

2.50:1
-
-
-
4.30:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제182회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

누적합계
유효수요

운용사 (집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적 유*

거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.7%
200
4.7%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
300
7.0%

포함

1
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.7%
500
11.6%

포함

2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.7%
700
16.3%

포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
800
18.6%

포함

9
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
9.3%
1,200
27.9%

포함

11
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
9.3%
1,600
37.2%

포함

14

-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
9.3%
2,000
46.5%

포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
2,100
48.8%

포함

16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
2,200
51.2%

포함

17
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.0%
2,500
58.1%

포함

18
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
2,600
60.5%

포함

20
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
7.0%
2,900
67.4%

포함

22
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.7%
3,100
72.1%

포함

24
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.7%
3,300
76.7%

포함

25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
3,400
79.1%

포함

27
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
3,500
81.4%

포함

30
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.7%
3,700
86.0%

포함

38
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
3,800
88.4%

포함

39
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.3%
3,900
90.7%

포함

40
2
200
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
9.3%
4,300
100.0%

포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[제182회]

(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-2
-1
1
2
5
9
11
14
15
16
17
18
20
22
24
25
27
30
38
39
40
합계

기관투자자 1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 7
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 21

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
100
200
200
100
400
400
400
100
100
300
100
300
200
200
100
100
200
100
100
400
4,300

누적합계
200
300
500
700
800
1,200
1,600
2,000
2,100
2,200
2,500
2,600
2,900
3,100
3,300
3,400
3,500
3,700
3,800
3,900
4,300
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제182회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,300억원
- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.40%p.
- 총 참여신청건수: 31건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 엘에스일렉트릭(주)와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 미래에셋대우(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 지난 2020년 04월 28일 진행한 당사의 수요예측에서 제182회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 1,000억원의 430%에 해당하는 4,300억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.

수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제182회]
"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.817%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제182회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율
(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

이베스트투자증권
00330424
서울특별시 영등포구 여의대로 14
10,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20
총액인수

한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

아이비케이투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제182회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제182회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율
(%)

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

미래에셋대우(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
0.20
총액인수

이베스트투자증권
00330424
서울특별시 영등포구 여의대로 14
10,000,000,000
0.20
총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
10,000,000,000
0.20
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.20
총액인수

아이비케이투자증권
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[제182회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
3,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
사채종류
발행금액
이자율
만기
옵션관련사항

제182회
무보증사채
1,000
주3)
2023년 05월 11일
-

주1) 본 사채는 2020년 04월 28일 09시에서 16시 30분까지
금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제182회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘에스일렉트릭(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 05월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
사채종류
발행금액
이자율
만기
옵션관련사항

제182회
무보증사채
1,500
1.817%
2023년 05월 11일
-

주) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 발행금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 1.817%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘에스일렉트릭(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제182회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 관리금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제182회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
3,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제182회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
365,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,634,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임.

나. 발행제비용의 내역

[제182회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
상장금액 1,000억원 이상~2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
10,000,000
총발행금액 x 0.01%

인수수수료
200,000,000
총인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액 수수료

신용평가수수료
80,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
365,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
182
(기준일 :
2020년 04월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

<채무상환자금>
금번 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)이며 채무상환자금으로사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목
금액
발행일
만기일
이자율

제179-1회 무보증사채
500
2017-05-25
2020-05-25
2.090%

제176-1회 무보증사채
500
2015-04-29
2020-04-29
2.318%

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 엘에스일렉트릭 제176-1회 무보증사채 500억원은 만기일에 보유 현금으로 우선 상환 후 본 사채 조달금액으로 보유시재를 충당할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제182회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
497,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,502,680,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정임.

나. 발행제비용의 내역

[제182회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
상장금액 1,000억원 이상~2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

대표주관수수료
15,000,000
총발행금액 x 0.01%

인수수수료
300,000,000
총인수금액 x 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액 수수료

신용평가수수료
72,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT제외)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
497,320,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
182
(기준일 :
2020년 04월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
-
150,000,000,000

<채무상환자금>
금번 무보증사채 발행 총액
금 일천오백억원(\150,000,000,000) 중 일천억원(\100,000,000,000)
은 채무상환자금으로사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목
금액
발행일
만기일
이자율

제179-1회 무보증사채
500
2017-05-25
2020-05-25
2.090%

제176-1회 무보증사채
500
2015-04-29
2020-04-29
2.318%

주) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 엘에스일렉트릭 제176-1회 무보증사채 500억원은 만기일에 보유 현금으로 우선 상환 후 본 사채 조달금액으로 보유시재를 충당할 예정입니다.

<운영자금>
금번 무보증사채 발행 총액
금 일천오백억원(\150,000,000,000) 중
오백억원(\50,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

내 역
지급일
상대방
금액(억원)
비 고

전자결제대금 지급
(주3)

2020.05.11 ~ 2020.06.30
삼성에스디아이㈜
294
-

주식회사 성신산전
46
-

엘에스사우타㈜
26
-

산전정밀㈜
24
-

(주)태인
23
-

혜인전기㈜
20
-

디에스이디아이 주식회사
15

서정산업㈜
15

주식회사 포스코인터내셔널
13

한국에머슨㈜
13
-

한국컴퓨터㈜
13

합계
502
-

주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 상기 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정임

주3) 원재료 매입, 자재 매입, 프로젝트 공사비 등 목적의 전자결제대금 지급용입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.