대한제당 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200504)
제출인: 대한제당

증권신고서(채무증권)
3.2
대한제당(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 05월 04일

회 사 명 :
대한제당 주식회사

대 표 이 사 :
김 기 영

본 점 소 재 지 :
인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)

(전 화) 02-410-6000

(홈페이지) http://www.ts.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이 효 섭

(전 화) 02-410-6055

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
대한제당(주) 제123-1회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채
대한제당(주) 제123-2회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제123-1회 무보증사채 금 이백오십억원(\25,000,000,000)
제123-2회 무보증사채 금 일백오십억원(\15,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 05월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 
Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
123-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 11일

원리금
지급대행기관
(주)KEB하나은행 
잠실역금융센터
(사채)관리회사
이베스트투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A- (Stable)
(한국기업평가/한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
25,000,000,000

발행제비용
100,995,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 09일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶
본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임

주1) 본 사채는 2020년 04월 27일 09시부터 16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전
자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예
정
입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경
될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정
가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
123-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
15,000,000,000
모집(매출)총액
15,000,000,000

발행가액
15,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 09일

원리금
지급대행기관
(주)KEB하나은행
 잠실역금융센터
(사채)관리회사
이베스트투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A- (Stable)
(한국기업평가/한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
15,000,000,000

발행제비용
72,986,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 09일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶
본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임

주1) 본 사채는 2020년 04월 27일 09시부터 16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전
자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예
정
입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경
될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정
가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
123-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 11일

원리금
지급대행기관
(주)KEB하나은행 
잠실역금융센터
(사채)관리회사
이베스트투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A- (Stable)
(한국기업평가/한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
25,000,000,000

발행제비용
100,995,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 09일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶
본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임

주)본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은
민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
123-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
15,000,000,000
모집(매출)총액
15,000,000,000

발행가액
15,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 09일

원리금
지급대행기관
(주)KEB하나은행
 잠실역금융센터
(사채)관리회사
이베스트투자증권(주)

신용등급
(신용평가기관)
A- (Stable)
(한국기업평가/한국신용평가)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한금융투자
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
아이비케이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
15,000,000,000

발행제비용
72,986,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 09일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶
본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임

주)본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은

민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주2)정정 전

[회 차 :
123-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 11일,
2020년 11월 11일,
2021년 02월 11일,
2021년 05월 11일,

2021년 08월 11일,
2021년 11월 11일,
2022년 02월 11일,
2022년 05월 11일,

2022년 08월 11일,
2022년 11월 11일,
2023년 02월 11일,
2023년 05월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 17일 /2020년 04월 17일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2023년 05월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 05월 11일

납 입 기 일
2020년 05월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)KEB하나은행 잠실역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 09일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶
본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임

주1) 본 사채는 2020년 04월 27일 09시부터 16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전
자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예
정
입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경
될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정
가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
123-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
15,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
15,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 11일,
2020년 11월 11일,
2021년 02월 11일,
2021년 05월 11일,

2021년 08월 11일,
2021년 11월 11일,
2022년 02월 11일,
2022년 05월 11일,

2022년 08월 11일,
2022년 11월 11일,
2023년 02월 11일,
2023년 05월 11일,

2023년 08월 11일,
2023년 11월 11일,
2024년 02월 11일,
2024년 05월 11일,

2024년 08월 11일,
2024년 11월 11일,
2025년 02월 11일,
2025년 05월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 17일 /2020년 04월 17일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 05월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 05월 09일

납 입 기 일
2020년 05월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)KEB하나은행 잠실역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 09일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶
본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임

주1) 본 사채는 2020년 04월 27일 09시부터 16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전
자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예
정
입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경
될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 
주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정
가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
123-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 11일,
2020년 11월 11일,
2021년 02월 11일,
2021년 05월 11일,

2021년 08월 11일,
2021년 11월 11일,
2022년 02월 11일,
2022년 05월 11일,

2022년 08월 11일,
2022년 11월 11일,
2023년 02월 11일,
2023년 05월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 17일 /2020년 04월 17일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2023년 05월 11일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 05월 11일

납 입 기 일
2020년 05월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)KEB하나은행 잠실역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 09일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶
본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임

주)본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은
민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
123-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
15,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
15,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

원금상환기일 또는 이자지급기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 08월 11일,
2020년 11월 11일,
2021년 02월 11일,
2021년 05월 11일,

2021년 08월 11일,
2021년 11월 11일,
2022년 02월 11일,
2022년 05월 11일,

2022년 08월 11일,
2022년 11월 11일,
2023년 02월 11일,
2023년 05월 11일,

2023년 08월 11일,
2023년 11월 11일,
2024년 02월 11일,
2024년 05월 11일,

2024년 08월 11일,
2024년 11월 11일,
2025년 02월 11일,
2025년 05월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 17일 /2020년 04월 17일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의
분석
주관회사명
신한금융투자(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 05월 09일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 05월 09일

납 입 기 일
2020년 05월 11일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)KEB하나은행 잠실역금융센터

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 09일 신한금융투자(주)와 대표주관계약을 체결함
▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶
본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 11일임

주)본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은

민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제 123-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
-
5
2

-

-

-

7

수량

-

50
200

-

-

-

250

경쟁률

-

0.20 : 1
0.80 : 1

-

-

-

1.00 : 1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제 123-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유), 
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수
-
2
1
-
-
-
3

수량
-
50
100
-
-
-
150

경쟁률

-

0.33 : 1
0.67 : 1

-

-

-

1.00 : 1

주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제123-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
40.00%
100
40.00%
포함

54
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
4.00%
110
44.00%
포함

59
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
8.00%
130
52.00%
포함

64
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
4.00%
140
56.00%
포함

69
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
4.00%
150
60.00%
포함

70
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
40.00%
250
100.00%
포함

합계

-

-

5
50
2
200

-

-

-

-

-

-

7
250
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제123-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유(*)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
66.67%
100
66.67%
포함

70
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
33.33%
150
100.00%
포함

합계
0
0
2
50
1
100

-

-

-

-

-

-

3
150
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제123-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
대한제당(주) 3년만기 개별민평 대비 스프레드
합계

0
54
59
64
69
70

기관투자자1
100
-

-

-

-

-

100

기관투자자2

-

10
-

-

-

-

10

기관투자자3

-

-

10

-

-

-

10

기관투자자4

-

-

10

-

-

-

10

기관투자자5

-

-

-

10

-

-

10

기관투자자6

-

-

-

-

10

-

10

기관투자자7

-

-

-

-

-

100
100

합계
100
10
20
10
10
100
250

누적 합계
100
110
130
140
150
250
-

[회 차 : 제123-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측 참여자
대한제당(주) 5년만기 개별민평 대비 스프레드
합계

0
70

기관투자자1
100
-
100

기관투자자2
-
30
30

기관투자자3
-
20
20

합계
100
50
150

누적 합계
100
150
-

라.
유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제123-1회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제123-2회]

수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 대한제당(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및
판단 근거

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. 

[발행금액 결정]
- 제123-1회 무보증사채 : 250억원
- 제
123-2회 무보증사채 : 150억원

[수요예측 신
청현황] - 
1)제123-1회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 250억원

- 총 참여신청범위: -0.00%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 7건

- 공모희망금리 내 참여신청건수: 7건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 250억원

2)제123-2회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 150억원

- 총 참여신청범위: -0.00%p. ~ +0.70%p.
- 총 참여신청건수: 3건

- 공모희망금리 내 참여신청건수: 3건
- 공모희망금리 내 참여신청금액: 150억원

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제123-1회 무보증사채]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 적용하며 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제123-2회 무보증사채]

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 적용하며 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 123-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 123-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 123-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 14
25,000,000,000
1,500,000(정액)
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 123-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 14
15,000,000,000
1,500,000(정액)
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 123-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

[회 차 : 123-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
아이비케이투자증권(주)
00684918
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
5,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 123-1]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 14
25,000,000,000
1,500,000(정액)
-

(삭제)

[회 차 : 123-2]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

이베스트투자증권(주)
00330424
서울특별시 영등포구 여의나루로 14
15,000,000,000
1,500,000(정액)
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제123-1회 무보증사채
250
주2)
2023년 05월 11일
-

제123-2회 무보증사채
150
주3)
2025년 05월 09일
-

주1)
본 사채는 2020년 04월 27일 09시부터 16시 30분까지
한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전
자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예
정
입니다.
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액으로 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경
될 수 있으며 이에 따라 상기 인수인의 인수 수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 

주2)
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.
주3)
수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정
가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제123-1회 무보증사채
250
주1)
2023년 05월 11일
-

제123-2회 무보증사채
150
주2)
2025년 05월 09일
-

주1)본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은
민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

주2)

본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은

민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.70%p.
를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용 목적

금번 당사가 발행하는 제123-1회 및 제123-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 발행금액을 증액할 시 추가 조달자금은 채무상환자금으로 전액 사용될 예정입니다. 

(주6) 정정 후

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.