금호타이어 — 주주총회소집공고 (20200504)
제출인: 금호타이어

주주총회소집공고
2.8
금호타이어

주주총회소집공고

2020 년 5 월 4 일

회 사 명 :
금호타이어(주)

대 표 이 사 :
전 대 진

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 어등대로 658

(전 화)062-940-2114

(홈페이지)http://www.kumhotire.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)박 찬 우

(전 화)02-6303-8155

주주총회 소집공고

(임시)

상법 제 365조 및 당사 정관 제16조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 05월 19일 (화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL

3. 회의 목적사항
(1)보고사항
 - 없음

(2)의결사항
 -제1호 의안 : 이사 선임 승인의 건
 -제2호 의안 : 감사위원회 위원 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할
수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가
없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장
에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 간접행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감 날인),
 대리인의 신분증

6. 주주총회 소집통지 및 공고사항 비치
- 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항 등은 당사의본점, 금융위원회, 하나은행 증권대행부 및 한국거래소에 비치하오니 참조 하시기 바랍니다.

7. 코로나바이러스감염증 - 19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에 비접촉 체온계 비치할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

채양기
(출석률: 
60%)
김정관
(출석률: 
100%)
김종길
(출석률: 
100%)
최홍엽
(출석률: 
100%)
이영현
(출석률: 
100%)
전대진
(출석률: 
100%)
이호
(출석률: 
100%)
차이용선
(출석률: 
60%)
장쥔화
(출석률: 
100%)

찬 반 여 부

1
'20.02.12

제17기 영업보고서 승인의 건

제17기 재무제표 승인의 건
계약기간 1년 이상인 천연고무 구매계약 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
'20.03.12
제17기 재무제표 승인의 건
제17기 영업보고서 승인의 건
제18기 이사보수한도 승인의 건
제17기 정기주주총회 소집 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
'20.03.16
제17기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

4
'20.04.07
전무급 이상 임원 임/면에 관한 승인 건
사외이사/감사/전략운영위원회 위원 선임 승인의 건
임시주주총회 소집 승인의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
'20.04.27
제10기~17기 재무제표 승인의 건
불참
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
불참
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

전략운영위원회
전대진, 채양기, 
차이용션, 장쥔화
01월 09일
'19년 판매실적 및 '20년 1Q 판매추정
'20년 손익사업계획(분기/월)
제조원가 절감 추진 현황('19년 실적 및 '20년 계획)
구매비용 절감 현황('19년 실적 및 '20년 계획)
물류비용 절감 현황('19년 실적 및 '20년 계획)
결의사항없음

전략운영위원회
전대진, 채양기, 
차이용션, 장쥔화
02월11일
'20년 1Q 판매 추정
지역별 애형 거래선 오더 현황 및 공략 계획
해외OE영업 '20년 및 중장기 전략
'20.1월 제조원가 절감실적
'20년 물류비 절감 및 추진 현황

결의사항없음

감사위원회
이영현, 채양기, 김종길
02월 12일
감사인 감사사항 보고(삼정회계법인)
내부회계운영실태 보고(내부회계 관리자)
외부 감사인 선임 관련 문서화 내용 승인
감사실 업무 보고

결의사항없음

보상평가위원회
김정관, 장쥔화, 이호
02월 12일
성과상여제도 운영 실적 및 계획
현장관리자 통상임금 지급(안)

결의사항없음

전략운영위원회
전대진, 채양기, 
차이용션, 장쥔화
03월 11일
2월 판매실적 및 상반기 판매 추정
중국산 수출물량 오다 보장방안
해외영업 채권 보험 문제 개선방안
전 영업 무보증 채권 현황
생산판매 종합('20년)
매출추정 및 달성전략('20년)
원가/비용절감 추진계획
중국합산 손익추정('20년)
한국공장 제조원가 2월 절감 실적 및 원가 절감 계획

결의사항없음

감사위원회
이영현, 채양기, 김종길
03월 12일
2019년 결산실적 보고
외부감사인의 기말감사 감사 사항 보고
내부회계 관리제도 설계 및 운영실태 평가 결과

결의사항없음

보상평가위원회
김정관, 장쥔화, 이호
03월 12일
상무급 임원의 임/면에 관한 결의의 건
전무급 이상 임원의 임/면에 관한 논의의 건
가결

보상평가위원회
김정관, 장쥔화, 이호
04월 07일
전무급 이상 임원의 임/면에 관한 승인의 건
가결

사외이사후보추천위원회
김종길, 최홍엽, 장쥔화
04월 07일
이사/감사위원회 위원 선임 승인의 건
가결

전략운영위원회
전대진, 채양기, 차이용션, 장쥔화
04월 17일
영업마케팅본부 1Q 판매실적 및 상반기 판매추정, 2Q 달성방안
경영기획본부 '20년 1Q 손익 개요, 2Q 연결 매출추정
원가/비용 절감계획, '20년 투자사업계획 조정
1Q 물류비용 절감 계획 달성 현황, 북미지역 해상운송 선임 비딩
G.구매절감 비용 1Q 실적 및 2Q 추정
생산기술본부 한국공장 '20년 제조원가 실적 및 절감 계획
중국본부 생산판매 종합, 3월 매출/비용절감/손익 실적
결의사항없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 명, 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
6
-
244
41
지급총액/인원수

사내이사
5
-
2,074
415
지급총액/인원수

계
11
2,500
2,318
211
지급총액/인원수

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Kumho Tire U.S.A.
(종속기업)
매출, 매입
2019.01.01~2019.12.31
2,480
13.6%

Kumho Tire Europe
(종속기업)
매출, 매입
2019.01.01~2019.12.31
1,884
10.4%

Kumho Tire Tianjin
(종속기업)
매출, 매입
2019.01.01~2019.12.31
1,397
7.7%

Kumho Tire Vietnam
(종속기업)
매출, 매입
2019.01.01~2019.12.31
1,689
9.3%

주) 2019년 별도기준 매출액으로 비율 산정

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 자동차산업과 타이어산업의 연관성
타이어시장은 신차용 타이어(Original Equipment)와 교체용 타이어(Replacement Equipment)로 구분됩니다. 글로벌 타이어 시장 전체를 보면 약 74% 대 26%로 교체용 타이어 비중이 높습니다. 타이어 수요는 자동차 판매 영향을 많이 받으나, 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와 달리 OE판매가 감소하면 RE수요가 증가하기 때문에 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.

(나) 자본집약적/기술집약적/노동집약적인 산업
타이어산업은 공장 건설에 상당한 투자비와 오랜 기간이 소요되는 자본집약적인 산업으로 최근에 기술발전 및 자동화 설비 개발로 소규모 단위 공장건설이 가능해졌으나, 수익 창출을 위한 적정 생산능력 확보를 위해서는 여전히 상당한 투자비가 소요되는 산업입니다.
타이어산업은 운전자 안전과 직접 관련성이 있으므로 자동차의 조정안정성, 제동력, 조향성 등의 기능을 충족시켜야 합니다. 최근에는 자동차 성능이 향상됨에 따라 안정성 및 승차감, 저소음 등이 더욱 요구되고, 소비자의 다양한 요구 수준을 만족시키기 위해 초광폭타이어, 런플랫타이어, 친환경타이어, 저연비타이어 등 첨단기술개발을 요구하는 산업입니다. 또한, 자동차 설비개발로 생산성이 향상되는 추세이나, 타이어산업은 고무를 가공하는 제품 특성상 전체 공정을 자동화하는 것은 한계가 있어 많은 인력을 필요로 하는 노동집약적인 산업입니다.

(2) 자원조달의 특성

타이어 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 타이어코드지, 카본블랙 등 각종 고무 배합제 및 와이어 등으로 구성됩니다. 제품 매출원가의 약 50% 이상을 차지하는 원재료의 가격변동은 수급(고무나무 작황 및 합성고무 업체의 공급능력) 변동 및 환율, 유가, 경제상황 등에 의해 영향을 받습니다. 천연고무는 싱가포르 선물시장(SICOM) 가격 기준으로 도입한 장기계약 방식으로 구매하고 있으며, 합성고무, 카본블랙, 코드지 및 기타 원부재료 등은 대부분 국내업체에서 안정적으로 조달하고 있습니다.

(3) 타이어 산업의 성장성

타이어 산업 전문기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌타이어시장 전망에 따르면 평균 성장율(CAGR)은 2.9%로 예상되며, 중국과 인도를 중심으로 한 신흥시장이 견인차 역할을 할 것으로 보입니다. 또한 북미, 유럽 등 기존 성숙시장도 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.

글로벌 타이어 수요 추이 및 전망 (단위:백만본)

구 분

'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'17~'23 CAGR

전체

1,866
1,920
1,976
2,045
2,106
2,166
2,221
2.9%

한국

38
39
41
42
42
43
43
2.0%

중국

358
378
395
427
454
480
501
5.7%

북미

349
352
355
358
362
366
369
0.9%

유럽

462
470
480
492
499
505
510
1.7%

주) LMC(London Management Consulting) World Tire Forecast

나. 회사의 현황

(1) 생산 부문

구분

공장명칭

소재지

한국

광주공장

광주광역시 광산구 어등대로 658

곡성공장

전라남도 곡성군 입면 금호길 85-63

평택공장

경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 87

중국

남경공장

8 Chunyu Road Nanjing Pukou Economic Development
Zone, Nanjing, Jiangsu, China

천진공장

NO. 333 Zhongnan, 2st. Teda, Tianjin, China

장춘공장

NO. 677 Jinhu Road, Changchun, China

베트남

베트남공장

Gcn, My Phuoc3, Industrial Park, Ben Cat Dist.,
Binh Duong Province, Vietnam

미국
조지아공장
3051 Kumho Parkway, Macon, GA 31216, U.S.A.

연구소

중앙연구소(용인,KRDC), 성능평가센터(광주),
KATC(미국), KETC(독일), KCTC(중국)

(2) 판매 부문
(가) 서울 사무소/지점 현황

구 분

소 재 지

서울사무소

서울특별시 종로구 새문안로 68

18지점

서울특별시 노원구 동일로 1021

해외 판매법인 9개

미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 호주, 일본, 중국, 멕시코

해외 지사 및

사무소 12개

멕시코, 파나마, 상파울로, 두바이, 카이로, 방콕, 밀라노 등

(나) 판매현황

글로벌 무역갈등 심화에 따른 경기 및 환율 변동성 확대, 미국의 보호무역주의 확산 등 판매 환경 변화에 능동적으로 대응하여 판매량을 증대할 수 있도록 판매 체계 재정비를 실시해 나가고 있습니다. 각 지역, 국가별 특수성을 감안하여 제품운영 전략, 가격 정책, 광고 전략을 재검토하여 시장별 판매 전략을 수립, 전개하고 있습니다.

(다) 시장점유율(국내)
당사의 자체 시장 조사결과에 의하면 최근 3개년 시장점유율은 교체용 시장(RE) 및
신차용 시장(OE) 모두 금호타이어, 한국타이어 및 넥센타이어가 전체 타이어 시장의약 90% 수준으로 점유하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도(2019)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구한서
1957년 04월 25일
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구한서

동양생명보험
대표이사(사장)

2012.6~2018.3
동양생명보험 대표이사
해당사항없음

2012.3~2012.5
동양그룹 전략기획본부장

2009.4~2012.2
동양시스템즈 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구한서
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

기업의 재무, 전략, 기획 등 전문 지식과 경험을 가지고 이사회에 참여함으로써 회사가 목표를 달성할 수 있도록 기여하겠다. 또한 중립적/투명한 의사결정과 독립적인 직무수행 가능하다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업의 재무, 전략, 기획 등 총괄한 경험을 바탕으로 합리적이고 투명한 의사결정 및 독립적인 직무수행 가능하다.

확인서

구한서 서명본.jpg
구한서 서명본

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

구한서
1957년 04월 25일
사외이사
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

구한서

동양생명보험
대표이사(사장)

2012.6~2018.3
동양생명보험 대표이사
해당사항없음

2012.3~2012.5
동양그룹 전략기획본부장

2009.4~2012.2
동양시스템즈 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구한서
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

기업의 재무, 전략, 기획 등 총괄한 경험을 바탕으로 합리적이고 투명한 의사결정 및 독립적인 직무수행 가능하다.

확인서

구한서 서명본.jpg
구한서 서명본

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항없음

※ 참고사항

-해당사항없음