현대자동차 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200429)
제출인: 현대자동차

증권신고서(채무증권)
3.2
현대자동차(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 04월 29일

회 사 명 :

현대자동차 주식회사

대 표 이 사 :

이 원 희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 헌릉로 12 (양재동)

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지) http://www.hyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김상현

(전 화) 02-3464-2310

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재내용 정정

2020년 04월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대자동차(주) 제317-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대자동차(주) 제317-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
현대자동차(주) 제317-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

현대자동차(주) 제317-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

금
3,900
억원(\
39
0,000,000,000)

현대자동차(주) 제317-
2회 무기명식 이
권부 무보증 공모사채

금
1,300
억원(\
13
0,000,000,000)

현대자동차(주) 제317-
3회
무기명식 이권부 무보증 공모사채

금
800
억원(\
8
0,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
모집 또는 매출총액: 300,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
600,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
-
(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
마. 발행회사의 의무 및 책임
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용 목적
수요예측 결과에
따른 발행조건 변경
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :

317-
1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 08일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
726,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의

상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월
28

일 09시부터

16
시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제317-

1
회, 제317-
2
회 및
제317-
3
회
무보증사채의 총액 합계 금
육
천억원

(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주
)

3년
만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월
29

일 정
정신고
서를
통해 공시할 예정입니다. 

회차 :
317-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 08일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

50,000,000,000

발행제비용
193,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의
상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월
28

일 09시부터
16시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제317-
1

회, 제317-
2

회 및
제317-3

회
무보증사채의 총액 합계 금
육천억원

(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주)

5년
만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월
29

일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 

회차 :
317-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 05월 08일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

50,000,000,000

발행제비용
193,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의
상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월
28

일 09시부터
16시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제317-
1

회, 제317-
2

회 및
제317-3

회
무보증사채의 총액 합계 금
육천억원

(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주)

7년
만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월
29

일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 

(주1) 정정 후

회차 :

317-
1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
390,000,000,000
모집(매출)총액

390,000,000,000

발행가액

390,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 08일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
12,000,000
120,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-

3,000,000

30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-

3,000,000

30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

390,000,000,000

발행제비용

1,333,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶
본 사채의

상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.12

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
317-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
130,000,000,000
모집(매출)총액

130,000,000,000

발행가액

130,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 05월 08일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사

한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
6,000,000
60,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-

4,000,000

40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-

3,000,000

30,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

130,000,000,000

발행제비용

476,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의
상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
317-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
80,000,000,000
모집(매출)총액

80,000,000,000

발행가액

80,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 05월 08일

원리금
지급대행기관

㈜하나은행 
현대모터금융센터지점

(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)

AA+ / AA+
(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,000,000

20,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
3,000,000

30,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,000,000

10,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

80,000,000,000

발행제비용
295,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의
상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에
+0.05
%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05%

p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 317-
1
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,
2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,
2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년
4월 20일 /

2020년
4월 22일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
23
년
05
월
08
일

청 약 기 일

2020년 05월 08일

납 입 기 일

2020년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채
의
상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08

일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월
28

일 09시부터
16시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제317-
1

회, 제317-
2

회 및
제317-
3

회
무보증사채의 총액 합계 금
육천

억원(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주)
3

년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월
29

일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 

[회 차 : 317-
2
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,
2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,
2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일,
2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년 05월 08일,
2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년
4월 20일 /

2020년
4월 22일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
25
년
05
월
08
일

청 약 기 일

2020년 05월 08일

납 입 기 일

2020년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나,
이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의
상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08

일임.

주1) 본 사채는 2020년
04월
28

일 09시부터
16

시

까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제317-
1

회, 제317-
2

회 및
제317-
3

회
무보증사채의 총액 합계 금
육천

억원(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주)
5

년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월
29

일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 

[회 차 : 317-
3
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,
2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,
2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일,
2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년 05월 08일,
2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일,
2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일, 2026년 05월 08일,
2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일, 2027년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년
4월 20일 /

2020년
4월 22일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
27
년
05
월
08
일

청 약 기 일

2020년 05월 08일

납 입 기 일

2020년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의
상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08

일임.

주
1) 본 사채는 2020년 04월
28

일 09시부터
16

시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제317-
1

회, 제317-
2

회 및
제317-
3

회
무보증사채의 총액 합계 금
육천

억원(\
600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주)
7

년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월
29

일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 

(주2) 정정 후

[회 차 : 317-
1
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
390,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

390,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,
2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,
2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년
4월 20일 /

2020년
4월 22일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
23
년
05
월
08
일

청 약 기 일

2020년 05월 08일

납 입 기 일

2020년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채
의
상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08

일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.12%p를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.12

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 317-
2
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,
2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,
2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일,
2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년 05월 08일,
2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년
4월 20일 /

2020년
4월 22일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
25
년
05
월
08
일

청 약 기 일

2020년 05월 08일

납 입 기 일

2020년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나,
이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의
상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08

일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05%p를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 317-
3
]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 원화사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액 100.00%

모집 또는 매출총액

80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율

연리이자율(%)

-

변동금리부 사채이자율
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법

이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,
2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,
2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일,
2023년 08월 08일, 2023년 11월 08일, 2024년 02월 08일, 2024년 05월 08일,
2024년 08월 08일, 2024년 11월 08일, 2025년 02월 08일, 2025년 05월 08일,
2025년 08월 08일, 2025년 11월 08일, 2026년 02월 08일, 2026년 05월 08일,
2026년 08월 08일, 2026년 11월 08일, 2027년 02월 08일, 2027년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명

한국기업평가(주) /
NICE신용평가(주)

평가일자

2020년
4월 20일 /

2020년
4월 22일

평가결과등급

AA+ /

AA+

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한

20
27
년
05
월
08
일

청 약 기 일

2020년 05월 08일

납 입 기 일

2020년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호

00158909

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋대우(주)과 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. 
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의
상장신청예정일은 2020년 05월 04일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08

일임.

(주)"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에
+0.05
%p를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재

⑤ 수요예측 결과

ㄱ. 수요예측 참여 내역

[회차 : 제317-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
32

9

15

-
-
-

56

수량

4,500

1,900

2,700

-
-
-

9,100

경쟁률

2.25 : 1

0.95 : 1

1.35 : 1

-
-
-

4.55 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제317-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4

2

12

-
-
-

18

수량
700

400

1,700

-
-
-
2,800

경쟁률

1.40 :1

0.80 : 1

3.40 : 1

-
-
-

5.60 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제317-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
1
7
-
-
-
12

수량
1,000
300
900
-
-
-
2,200

경쟁률
2.00 : 1
0.60 : 1
1.80 : 1
-
-
-
4.40 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄴ. 수요예측 산
정가격 분포

[회차 : 제317-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
4.4%
400
4.4%
포함

0
-
-
-
-
2
600
-
-
-
-
-
-
2
600
6.6%
1,000
11.0%
포함

1
1
200
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
2
700
7.7%
1,700

18.7%

포함

2
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
1,900

20.9%

포함

3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200

2.2%

2,100

23.1%

포함

5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

1.1%

2,200

24.2%

포함

6
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
3.3%
2,500

27.5%

포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
2,600

28.6%

포함

8
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
2,700

29.7%

포함

10
2
200
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
4.4%
3,100

34.1%

포함

11
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.3%
3,400

37.4%

포함

12
1
100
-
-
3
400
-
-
-
-
-
-
4
500
5.5%
3,900

42.9%

포함

13
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.2%
4,100

45.1%

포함

14
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
4.4%
4,500

49.5%

포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
4,600

50.5%

포함

17
3
700
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
800
8.8%
5,400

59.3%

포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
5,500

60.4%

포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
5,600

61.5%

포함

22
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.4%
6,000

65.9%

포함

23
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.3%
6,300

69.2%

포함

24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
6,400

70.3%

포함

25
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.2%
6,600

72.5%

포함

26
3
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
5.5%
7,100

78.0%

포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
7,200

79.1%

포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
7,300

80.2%

포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.1%
7,400

81.3%

포함

30
3
500
3
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,700
18.7%
9,100

100.0%

포함

합계
32
4,500
9
1,900
15
2,700
-
-
-
-
-
-
56
9,100
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제317-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.6%
100
3.6%
포함

-1
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200

7.1%

300

10.7%

포함

0
-
-
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
3
500

17.9%

800

28.6%

포함

3
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200

7.1%

1,000

35.7%

포함

4
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

3.6%

1,100

39.3%

포함

5
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400

14.3%

1,500

53.6%

포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3.6%

1,600

57.1%

포함

10
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300

10.7%

1,900

67.9%

포함

13
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200

7.1%

2,100

75.0%

포함

15
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200

7.1%

2,300

82.1%

포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3.6%

2,400

85.7%

포함

30
-
-
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400

14.3%

2,800

100.0%

포함

합계
4
700
2
400
12
1,700
-
-
-
-
-
-
18
2,800

100.0%

-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제317-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
9.1%
200

9.1%

포함

1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.5%
300

13.6%

포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

4.5%

400

18.2%

포함

5
3
900
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
4
1,100

50.0%

1,500

68.2%

포함

10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

4.5%

1,600

72.7%

포함

15
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

4.5%

1.700

77.3%

포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

4.5%

1,800
81.8%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

4.5%

1,900
86.4%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300

13.6%

2,200
100.0%
포함

합계
4
1,000
1
300
7
900
-
-
-
-
-
-
12
2,200

100.0%

-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

ㄷ. 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제317-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
현대자동차(주) 3년만기 회사채
개별민평 대비 스프레드

-1
0
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30

기관투자자 1
200

기관투자자 2
100

기관투자자 3
100

기관투자자 4

400

기관투자자 5

200

기관투자자 6

500

기관투자자 7

200

기관투자자 8

200

기관투자자 9

200

기관투자자 10

100

기관투자자 11

200

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

200

기관투자자 23

100

기관투자자 24

100

기관투자자 25

100

기관투자자 26

200

기관투자자 27

200

기관투자자 28

100

기관투자자 29

100

기관투자자 30

100

기관투자자 31

500

기관투자자 32

100

기관투자자 33

100

기관투자자 34

100

기관투자자 35

100

기관투자자 36

100

기관투자자 37

200

기관투자자 38

200

기관투자자 39

100

기관투자자 40

100

기관투자자 41

100

기관투자자 42

100

기관투자자 43

100

기관투자자 44

100

기관투자자 45

200

기관투자자 46

200

기관투자자 47

100

기관투자자 48

100

기관투자자 49

100

기관투자자 50

100

기관투자자 51

700

기관투자자 52

300

기관투자자 53

300

기관투자자 54

200

기관투자자 55

100

기관투자자 56

100

합계
400
600
700
200
200
100
300
100
100
400
300
500
200
400
100
800
100
100
400
300
100
200
500
100
100
100
1,700

누적합계
400
1,000
1,700
1,900
2,100
2,200
2,500
2,600
2,700
3,100
3,400
3,900
4,100
4,500
4,600
5,400
5,500
5,600
6,000
6,300
6,400
6,600
7,100
7,200
7,300
7,400
9,100

[회차 : 제317-2회]

(단위: bp, 억원)

수
요예측참여사

현대자동차(주) 5년만기 회사채
개별민평 대비 스프레드

-2
-1
0
3
4
5
6
10
13
15
19
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

200

기관투자자 3

300

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

200

기관투자자 7

100

기관투자자 8

300

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

200

기관투자자 12

100

기관투자자 13

200

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

100

기관투자자 17

300

기관투자자 18

100

합계
100
200
500
200
100
400
100
300
200
200
100
400

누적 합계
100
300
800
1,000
1,100
1,500
1,600
1,900
2,100
2,300
2,400
2,800

[회차 : 제317-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
현대자동차(주) 7년만기 회사채
개별민평 대비 스프레드

-5
1
3
5
10
15
20
29
30

기관투자자 1
200

기관투자자 2

100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

700

기관투자자 5

200

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

300

합계
200
100
100
1,100
100
100
100
100
300

누적 합계
200
300
400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,200

ㄹ. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제317-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율,
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주)
3년 만기 회사채
개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율

[제317-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율,
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주)
5년 만기 회사채
개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율

[제317-3회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율,
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주)
7년 만기 회사채
개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.
30
%p. ~ +0.
30
%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2020년 04월 28일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대자동차(주)와 협의하여 아래와 같이 제317-1회, 제317-2회 및 제317-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제317-1회 무보증사채 : 3,900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)
제317-2회 무보증사채 : 1,300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)
제317-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)

[수요예측 신청현황]
제317-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 9,100억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 56건

제317-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,800억원
- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 18건

제317-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,200억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 12건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 317-1회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제 317-2회 무보증사채] 
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제 317-3회 무보증사채] 
"본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.
단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.05

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제317-
1
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제317-
1

회, 제317-
2

회
, 제317-
3

회 무보증사채의 총액 합계 금

육천

억원(\
600,000,000,000

)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

[제317-
2
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제317-
1

회, 제317-
2

회
, 제317-
3

회 무보증사채의 총액 합계 금

육천

억원(\
600,000,000,000

)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

[제317-
3
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제317-
1

회, 제317-
2

회
, 제317-
3

회 무보증사채의 총액 합계 금

육천

억원(\
600,000,000,000

)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

나. 사채의 관리

[회 차 : 317-
1

,
317-
2

, 317-
3

]

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액수수료

한국증권금융(주)

00159643

서울시 영등포구 국제금융로 8길 10

300,000,000,000

7,000,000

-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제317-
1

회, 제317-
2

회
, 제317-
3

회 무보증사채의 총액 합계 금

육천

억원(\
600,000,000,000

)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제317-
1
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
60,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

120,000,000,000

0.20
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

70,000,000,000

0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

50,000,000,000

0.20
총액인수

인수
하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61

30,000,000,000

0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88

30,000,000,000

0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70

30,000,000,000

0.20
총액인수

(삭제)

[제317-
2
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

60,000,000,000

0.20
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

40,000,000,000

0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

30,000,000,000

0.20
총액인수

(삭제)

[제317-
3
회]

(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60

20,000,000,000

0.20
총액인수

대표
KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50

20,000,000,000

0.20
총액인수

대표
미래에셋대우(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

30,000,000,000

0.20
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32

10,000,000,000

0.20
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 317-
1

,
317-
2

, 317-
3

]

(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액수수료

한국증권금융(주)

00159643

서울시 영등포구 국제금융로 8길 10

600,000,000,000

7,000,000

-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제317-
1
회 무보증사채

2,000
주2)

20
23
.05.
08

-

제317-
2
회 무보증사채

500

주3)

20
25
.05.
08

-

제317-
3
회 무보증사채

500

주4)

20
27
.05.
08

-

주1) 본 사채는 2
020년 04월
28일
09시부터 16

시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제317-1

회, 제317-2

회 및 제317-3

회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원

(\ 600,000,000,000

) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월
29일
정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

주2) [제317-
1회 무보증사채]:
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주3) [제317-
2회 무보증사채]:
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) [제317-
3회 무보증사채]:
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 현대자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

마. 발행회사의 의무 및 책임 

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경

내용

제317-
1
회 :
2,000
억원
제317-
2
회 :
500
억원
제317-
3
회 :
500
억원

부채비율

300% 이하

자기자본의400
% 이내

총액 10조원 미만
상호출자제한기업집단에서의 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제317-
1
회 무보증사채

3,900
주1)

20
23
.05.
08

-

제317-
2
회 무보증사채

1,300
주2)

20
25
.05.
08

-

제317-
3
회 무보증사채

800
주3)

20
27
.05.
08

-

주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.12%p.를 가산한 이자율로 합니다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.12

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.05

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 7년 만기 현대자동차(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에

+0.05
%p.를 가산한 이자율로 한다.

단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에

+0.05

%p.를 가산한 이자율로 합니다.

마. 발행회사의 의무 및 책임 

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분 제한
지배구조변경

내용

제317-
1
회 :
3,900
억원
제317-
2
회 :

1,300

억원
제317-
3
회 :

800
억원

부채비율

300% 이하

자기자본의400
% 이내

총액 10조원 미만
상호출자제한기업집단에서의 제외

주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 317-
1
, 317-
2, 317-3]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)

00159643

서울시 영등포구 국제금융로 8길 10

300,000,000,000
7,000,000

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제317-
1

회, 제317-
2

회
, 제317-
3

회 무보증사채의 총액 합계 금

육천

억원(\
600,000,000,000

)이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 317-
1
, 317-
2, 317-3]

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)

00159643

서울시 영등포구 국제금융로 8길 10

600,000,000,000
7,000,000

(삭제)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 317-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
726,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,273,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 317-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
193,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

49,806,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 317-
3
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
193,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

49,806,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 317-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
400,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
100,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
140,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만 - 160만원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료

80,000,000

한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계
726,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 317-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료

25,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료

1,500,000

정액

발행분담금

35,000,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료

1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료

30,000,000

한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계

193,920,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 317-
3
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료

25,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료

1,500,000

정액

발행분담금

35,000,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료

1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료

30,000,000

한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계

193,920,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제317-
1
회, 제317-
2
회 및 제317-
3
회 무보증사채 조달금액 3,000억원(증액 발행 시 최대 6,000
억원)을
채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 2020년 4월 28일
수요예측 결과에 따라 최대
6,000
억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을
채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :

317-
1

(기준일 :
2020년 04월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :

317-
2

(기준일 :
2020년 04월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
317-3
(기준일 :
2020년 04월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

나. 자금의
세
부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제317-1

회, 제317-
2

회 및 제317-3회 무보증사채 발행금액
3,000
억원은
채
무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
-2020년 외화차입금 만기현황

(단위 : 억달러, 백만원, %)

구분
차입처
연이자율(%)
만기 : 2020년 10월
만기 : 2020년 12월
헙계

이자율 범위
금액
금액

외화일반차입
미즈호은행 외
2.54~3.03
1.6억달러
4.0억달러
5.6억달러

원화 환산 금액
197,008백만원
492,520백만원
689,528백만원

(출처) 동사 제시
주) 원화 환산 금액은 증권신고서 제출일 전일(2020년 4월 22일) 기준, 1,231.3원/달러 으로 환산한 금액

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적

2020년 4월 28일 수요예측 결과에 따라, 최대
6,000
억
원까지 증액이 결정되는 경우,증액분을
2020년 4분기 만기가 도래하는 상
기
외화일반차입금 금액의 상환에

사용할 예정입니다.

[
채
무상환자금 세부 사용 내역]

(단위 : 억달러, 백만원, %)

구분
차입처
연이자율(%)
만기 : 2020년 10월
만기 : 2020년 12월
헙계

이자율 범위
금액
금액

외화일반차입
미즈호은행 외
2.54~3.03
1.6억달러
4.0억달러
5.6억달러

원화 환산 금액
197,008백만원
492,520백만원
689,528백만원

(출처) 동사 제시
주) 원화 환산 금액은 증권신고서 제출일 전일(2020년 4월 22일) 기준1,231.3원/달러 으로 환산한 금액

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 317-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
390,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

1,333,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

388,666,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 317-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

476,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

129,523,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 317-
3
]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

295,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

79,704,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 317-
1
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
780,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료

195,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금

273,000,000

발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만 - 160만원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료

79,000,000

한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계

1,333,420,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 317-
2
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
260,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
65,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료

1,500,000

정액

발행분담금
91,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상
2,000억원 미만 -
150만원

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
56,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계

476,020,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 317-
3
]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
160,000,000

발행금액 ×
0.20%

대표주관수수료
40,000,000

발행금액 ×
0.05%

사채관리수수료

1,500,000

정액

발행분담금
56,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

상장수수료

1,400,000

500억원 이상 1,000억원 미만 - 140만원

상장연부과금

500,000

1년당 100,000원, 5년 이상인 경우 5년으로 함

채권등록수수료

500,000

발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
한국기업평가(주), NICE신용평가(주)(V.A.T 별도)

합 계

295,920,000

-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 발행되는 제317-
1

회, 제317-
2

회 및 제317-
3

회 무보증사채 조달금액 6,000억원

을
채
무상환자금으로 사용할 예정입니다. 

회차 :

317-
1

(기준일 :
2020년 04월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
390,000,000,000
-
-

390,000,000,000

회차 :

317-
2

(기준일 :
2020년 04월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-

130,000,000,000

-
-

130,000,000,000

자금의 사용목적

회차 :
317-3
(기준일 :
2020년 04월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-

80,000,000,000

나. 자금의
세
부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제317-1

회, 제317-
2

회 및 제317-3회 무보증사채 발행금액
6,000
억원은
채
무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
-2020년 외화차입금 만기현황

(단위 : 억달러, 백만원, %)

구분
차입처
연이자율(%)
만기 : 2020년 10월
만기 : 2020년 12월
합계

이자율 범위
금액
금액

외화일반차입
미즈호은행 외
2.54~3.03
1.6억달러
4.0억달러
5.6억달러

원화 환산 금액

196,848
백만원

492,120백만원

688,968
백만원

(출처) 동사 제시

주) 원화 환산 금액은 2020년 4월 28일 기준, 1,230.3원/달러 으로 환산한 금액

(삭제)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.