IPARK현대산업개발 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20200429)
제출인: IPARK현대산업개발

HDC현대산업개발/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.04.29)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-04-29

1. 정정관련 공시서류

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-12-27

3. 정정사유

본 주식 취득의 선행조건 충족 여부에 따른 취득예정일자 변경

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

6. 취득예정일자

2020-04-30

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '6.취득예정일자'는 주금납입 예정일이며, 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있음

주1)

주1)

- 상기 '6.취득예정일자'는 구주의 경우 구주매매계약에서 정한 주식이전일이고, 신주의 경우 신주인수계약에서 정한 주금완납일의 다음 날임. 구주매매계약 및 신주인수계약상 구주 및 신주의 취득일은 (1) 구주의 경우 구주매매계약 제5조에서 정한 거래종결 선행조건이 모두 충족되는 날로부터 10일이 경과한 날 또는 당사자들이 달리 거래종결일로 합의하는 날이고, (2) 신주의 경우 신주인수계약 제4조에서 정한 거래종결 선행조건이 모두 충족되는 날로부터 10일이 경과한 날의 다음 날 또는 당사자들이 달리 거래종결일로 합의하는 날의 다음 날임

* 매수인들의 구주매매거래 종결의 주요 선행조건(구주매매계약 제5.1조)

(i) 본 계약에 규정된 매도인의 진술 및 보장이 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(다만, 진술 및 보장이 명시적으로 특정 일자나 특정 시점에 관한 것일 경우에는, 그 일자나 시점 현재) 중요한 면에서 진실하고 정확할 것. 다만, 그렇지 않더라도 이로 인하여 중대하게 부정적인 영향이 초래되지 않는 경우는 예외.

(ⅱ) 매도인이 본 계약에 따라 거래종결일 이전까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약과 의무를 중요한 면에서 모두 이행할 것. 다만, 그렇지 않더라도 이로 인하여 중대하게 부정적인 영향이 초래되지 않는 경우는 예외.

(ⅲ) 본건 거래를 금지 또는 제한하는 법령이 제정되거나 시행되지 아니하고, 본건 거래를 제한하거나 금지하는 정부기관으로부터의 판결, 명령, 가압류, 가처분 기타 조치가 존재하지 아니할 것.

(ⅳ) 공정거래위원회 및 외국 경쟁당국의 본건 거래에 대한 기업결합 승인을 포함하여 매도인이 관련 법령에 따라 거래종결 이전에 취득해야 하는 필요적 정부승인이 취득될 것.

(ⅴ) 신주인수거래(1차 신주인수거래만 우선 종결되는 경우 이를 기준으로 함)가 본건 신주인수계약에 따라 종결될 것

(ⅵ) 대상회사 등이 주주총회를 개최하여 이사, 감사 및 감사위원 선임에 관한 결의를 하는데 필요한 절차가 이행되었을 것

(ⅶ) 2019. 6. 30. 이후 중대하게 부정적인 영향이 발생하지 아니하였을 것.

* 인수인들의 신주인수거래 종결의 주요 선행조건(신주인수계약 제4.1조)

(ⅰ) 본 계약에 규정된 회사의 진술 및 보장이 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(다만, 진술 및 보장이 명시적으로 특정 일자나 특정 시점에 관한 것일 경우에는, 그 일자나 시점 현재) 중요한 면에서 진실하고 정확할 것. 다만, 그렇지 않더라도 이로 인하여 중대하게 부정적인 영향이 초래되지 않는 경우는 예외.

(ⅱ) 회사가 본 계약에 따라 거래종결일까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약과 의무를 중요한 면에서 모두 이행할 것. 다만, 그렇지 않더라도 이로 인하여 중대하게 부정적인 영향이 초래되지 않는 경우는 예외.

(ⅲ) 본건 거래를 금지 또는 제한하는 법령이 제정되거나 시행되지 아니하고, 본건 거래를 제한하거나 금지하는 정부기관으로부터의 판결, 명령, 가압류, 가처분 기타 조치가 존재하지 아니할 것.

(ⅳ) 공정거래위원회 및 외국 경쟁당국의 본건 거래에 대한 기업결합 승인을 포함하여 회사가 관련 법령에 따라 거래종결 이전에 취득해야 하는 필요적 정부승인이 취득될 것.

(ⅴ) 2019. 6. 30. 이후 중대하게 부정적인 영향이 발생하지 아니하였을 것.

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사

회사명

아시아나항공 주식회사

국적

대한민국

대표자

한창수

자본금(원)

1,106,176,470,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

221,235,294

주요사업

항공 여객 운송업

2. 취득내역

취득주식수(주)

405,321,007

취득금액(원)

2,010,119,900,000

자기자본(원)

1,844,363,617,136

자기자본대비(%)

109.0

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

405,321,007

지분비율(%)

61.5

4. 취득방법

구주 : 현금취득

신주 : 제3자배정 유상증자 참여

5. 취득목적

신규사업 추진

6. 취득예정일자

-

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

4,863,355,063,497

취득가액/자산총액(%)

41.3

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-12-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

4

불참(명)

-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

아니오

-계약내용

-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액(원)'은 2018년 말 연결재무제표 기준임

- 상기 '2.취득주식수(주)'는 구주(54,950,450주)와 신주(350,370,557주)의 합계이며, '취득금액'은 주당 구주 4,700원, 신주 5,000원을 적용하였음. 이는 유상증자 진행상황 등에 따라 변동될 수 있음

- 상기 '3. 소유주식수(주)'는 제3자 배정 유상증자 참여 후 주식수로 발행회사의 총 발행주식수는 658,668,514주가 될 예정이며, 유상증자 진행상황 등에 따라 변동될 수 있음

- 상기 '3.지분비율(%)'은 유상증자 진행상황 등에 따라 변동될 수 있음

- 상기 '6.취득예정일자'는 구주의 경우 구주매매계약에서 정한 주식이전일이고, 신주의 경우 신주인수계약에서 정한 주금완납일의 다음 날임. 구주매매계약 및 신주인수계약상 구주 및 신주의 취득일은 (1) 구주의 경우 구주매매계약 제5조에서 정한 거래종결 선행조건이 모두 충족되는 날로부터 10일이 경과한 날 또는 당사자들이 달리 거래종결일로 합의하는 날이고, (2) 신주의 경우 신주인수계약 제4조에서 정한 거래종결 선행조건이 모두 충족되는 날로부터 10일이 경과한 날의 다음 날 또는 당사자들이 달리 거래종결일로 합의하는 날의 다음 날임

* 매수인들의 구주매매거래 종결의 주요 선행조건(구주매매계약 제5.1조)

(i) 본 계약에 규정된 매도인의 진술 및 보장이 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(다만, 진술 및 보장이 명시적으로 특정 일자나 특정 시점에 관한 것일 경우에는, 그 일자나 시점 현재) 중요한 면에서 진실하고 정확할 것. 다만, 그렇지 않더라도 이로 인하여 중대하게 부정적인 영향이 초래되지 않는 경우는 예외.

(ⅱ) 매도인이 본 계약에 따라 거래종결일 이전까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약과 의무를 중요한 면에서 모두 이행할 것. 다만, 그렇지 않더라도 이로 인하여 중대하게 부정적인 영향이 초래되지 않는 경우는 예외.

(ⅲ) 본건 거래를 금지 또는 제한하는 법령이 제정되거나 시행되지 아니하고, 본건 거래를 제한하거나 금지하는 정부기관으로부터의 판결, 명령, 가압류, 가처분 기타 조치가 존재하지 아니할 것.

(ⅳ) 공정거래위원회 및 외국 경쟁당국의 본건 거래에 대한 기업결합 승인을 포함하여 매도인이 관련 법령에 따라 거래종결 이전에 취득해야 하는 필요적 정부승인이 취득될 것.

(ⅴ) 신주인수거래(1차 신주인수거래만 우선 종결되는 경우 이를 기준으로 함)가 본건 신주인수계약에 따라 종결될 것

(ⅵ) 대상회사 등이 주주총회를 개최하여 이사, 감사 및 감사위원 선임에 관한 결의를 하는데 필요한 절차가 이행되었을 것

(ⅶ) 2019. 6. 30. 이후 중대하게 부정적인 영향이 발생하지 아니하였을 것.

* 인수인들의 신주인수거래 종결의 주요 선행조건(신주인수계약 제4.1조)

(ⅰ) 본 계약에 규정된 회사의 진술 및 보장이 본 계약 체결일 및 거래종결일 현재(다만, 진술 및 보장이 명시적으로 특정 일자나 특정 시점에 관한 것일 경우에는, 그 일자나 시점 현재) 중요한 면에서 진실하고 정확할 것. 다만, 그렇지 않더라도 이로 인하여 중대하게 부정적인 영향이 초래되지 않는 경우는 예외.

(ⅱ) 회사가 본 계약에 따라 거래종결일까지 이행하거나 준수하여야 하는 확약과 의무를 중요한 면에서 모두 이행할 것. 다만, 그렇지 않더라도 이로 인하여 중대하게 부정적인 영향이 초래되지 않는 경우는 예외.

(ⅲ) 본건 거래를 금지 또는 제한하는 법령이 제정되거나 시행되지 아니하고, 본건 거래를 제한하거나 금지하는 정부기관으로부터의 판결, 명령, 가압류, 가처분 기타 조치가 존재하지 아니할 것.

(ⅳ) 공정거래위원회 및 외국 경쟁당국의 본건 거래에 대한 기업결합 승인을 포함하여 회사가 관련 법령에 따라 거래종결 이전에 취득해야 하는 필요적 정부승인이 취득될 것.

(ⅴ) 2019. 6. 30. 이후 중대하게 부정적인 영향이 발생하지 아니하였을 것.

- 상기 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '취득가액/자산총액(%)'은 구주 5.3%, 신주 36.0%로 구성됨

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

9,754,148,035,780

8,787,629,499,577

966,518,536,203

1,106,176,470,000

4,483,195,147,482

-437,894,760,785

적정

삼일회계법인

전년도

6,925,047,797,289

6,168,090,368,309

756,957,428,980

1,026,176,470,000

6,201,229,297,651

-96,262,164,502

적정

삼일회계법인

전전년도

7,120,883,795,829

6,252,747,950,065

868,135,845,764

1,026,176,470,000

5,788,844,196,590

150,094,863,697

적정

삼일회계법인