롯데지주 — 증권발행실적보고서 (20200429)
제출인: 롯데지주

증권발행실적보고서
2.3
롯데지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 29일

회 사 명 :

롯데지주 주식회사

대 표 이 사 :

송 용 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300

(전 화) 02-750-7114

(홈페이지) http://www.lotte.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 준법경영2팀장(상무) (성 명) 신 재 열

(전 화) 02-750-7372

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
6
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
6
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 29일
2020년 04월 29일
2020년 04월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,600,000
36,000,000,000
18.0
-

NH투자증권(주)
3,600,000
36,000,000,000
18.0
-

삼성증권(주)
3,600,000
36,000,000,000
18.0
-

KB증권(주)
3,600,000
36,000,000,000
18.0
-

신한금융투자(주)
3,600,000
36,000,000,000
18.0
-

하나금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
10.0
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,600,000
18.0
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
3,600,000
18.0
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권(주)
3,600,000
18.0
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
3,600,000
18.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자(주)
3,600,000
18.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자(주)
2,000,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0

계
20,000,000
100.0
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0
12
20,000,000
200,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 04월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데지주(주) → 서울특별시 송파구 올림픽로 300

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11

NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60

신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
6
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
130,000,000,000
70,000,000,000
-
-
200,000,000,000

[운영자금]

당사는 금번 제6회 무보증사채로 조달하는 금액 2,000억원 중 1,300억원을 법인세 납부에 사용할 예정입니다. 당사가 납부해야 하는 법인세 금액은 하기와 같습니다.

[법인세 과세 현황]

기준일
금액

2020년 03월 31일
3,365억원

[채무상환자금]

당사는 금번 제6회 무보증사채로 조달하는 금액 2,000억원 중 700억원을 당사가 발행한 기업어음증권을 상환하는 데 사용할 예정입니다. 상환 대상 채무증권의 상세 내역은 하기와 같습니다.

[상환 대상 채무증권 현황]

(단위: 백만원, %)

발행인
채무증권 구분
모집구분
발행일
발행금액
금리
신용등급
만기일

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.04.01
10,000
1.99
A1
2020.04.29

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.04.01
10,000
1.99
A1
2020.04.29

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.04.01
10,000
1.99
A1
2020.04.29

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.04.01
10,000
1.99
A1
2020.04.29

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000
1.99
A1
2020.04.29

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000
1.99
A1
2020.04.29

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000
1.99
A1
2020.04.29

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000
1.99
A1
2020.04.29

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000
1.99
A1
2020.04.29

롯데지주
기업어음증권
사모
2020.03.31
5,000
1.99
A1
2020.04.29

합계
70,000
-
-
-

당사는 금번 제6회 무보증사채로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.