동아쏘시오홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200428)
제출인: 동아쏘시오홀딩스

증권신고서(채무증권)
3.2
동아쏘시오홀딩스(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 04월 28일

회 사 명 :

동아쏘시오홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :

한 종 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 동대문구 천호대로 64

(전 화) 02-920-8114

(홈페이지) http://www.donga.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 박 성 근

(전 화) 02-9
20-
8188

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2020년 04월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

동아쏘시오홀딩스(주) 제104회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 오백이십억원(\52,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액 :
45,000,000,000원

모집 또는 매출 총액 :

52,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
>> 5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> II. 증권의 주요 권리내용
>> 1. 사채의 주요 권리내용 
>>> 가. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> II. 증권의 주요 권리내용
>> 2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
> V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
104
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
45,000,000,000
모집(매출)총액
45,000,000,000

발행가액
45,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 08일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
창신동금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,250,000
22,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,250,000
22,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
45,000,000,000

발행제비용
137,070,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주)및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액은 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
104
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
52,000,000,000
모집(매출)총액
52,000,000,000

발행가액
52,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 05월 08일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행 
창신동금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
A0 / A0
(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,600,000
26,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우
-
2,600,000
26,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 05월 08일
2020년 05월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
52,000,000,000

발행제비용
153,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주)및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
104]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
45,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집(매출)총액
45,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,
2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,
2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 17일 / 2020년 04월 20일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 05월 08일

납 입 기 일
2020년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 창신동금융센터 지점

회사고유번호
00148504

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액은 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집가액, 모집총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
104]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
52,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집(매출)총액
52,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 
각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 08월 08일, 2020년 11월 08일, 2021년 02월 08일, 2021년 05월 08일,
2021년 08월 08일, 2021년 11월 08일, 2022년 02월 08일, 2022년 05월 08일,
2022년 08월 08일, 2022년 11월 08일, 2023년 02월 08일, 2023년 05월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2020년 04월 17일 / 2020년 04월 20일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의
분석
주관회사명
NH투자증권(주), 미래에셋대우(주)

분석일자
2020년 04월 23일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2023년 05월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 05월 08일

납 입 기 일
2020년 05월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 창신동금융센터 지점

회사고유번호
00148504

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 08일 NH투자증권(주) 및 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 06일이며, 상장예정일은 2020년 05월 08일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

(전략)

동아쏘시오홀딩스(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2020년 04월 28일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다. 

(주3) 정정 후

(전략)

동아쏘시오홀딩스(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여
공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정하였습니다.

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제104회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

-
21
2
-
-
-
23

수량

-
280
280
-
-
-
560

경쟁률

-
0.62
0.62
-
-
-
1.24

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.
주2) 운용사(집합)은 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제104회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
 은행, 보험
기타
거래실적
유(*)
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.6%
20
3.6%
포함

15
-
-
1
10
1
180
-
-
-
-
-
-
2
190
33.9%
210
37.5%
포함

18
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.6%
230
41.1%
포함

20
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
7.1%
270
48.2%
포함

21
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
280
50.0%
포함

24
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
290
51.8%
포함

26
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
300
53.6%
포함

27
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
310
55.4%
포함

28
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
320
57.1%
포함

29
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
330
58.9%
포함

30
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
5.4%
360
64.3%
포함

31
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
370
66.1%
포함

33
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
380
67.9%
포함

38
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
3.6%
400
71.4%
포함

41
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.6%
420
75.0%
포함

42
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
17.9%
520
92.9%
포함

44
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
530
94.6%
포함

46
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
540
96.4%
포함

47
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
550
98.2%
포함

48
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
1.8%
560
100.0%
포함

합계
-
-
21
280
2
280
-
-
-
-
-
-
23
560
100.0%
-
-
포함

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치입니다.
주2) 운용사(집합)은 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.
(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제104회]

(단위: 억원, bp)

수요예측 참여자
A0등급 3년만기 등급민평 대비 스프레드

0
15
18
20
21
24
26
27
28
29
30
31
33
38
41
42
44
46
47
48
합계

기관투자자1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자2
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180

기관투자자3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자4
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자5
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자6
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자7
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자8
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
20

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
10

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
20
190
20
40
10
10
10
10
10
10
30
10
10
20
20
100
10
10
10
10
560

누적계
20
210
230
270
280
290
300
310
320
330
360
370
380
400
420
520
530
540
550
560
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]

[제104회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 560억원
- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.48%p.
- 총 참여신청건수: 23건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

① 금번 발행과 관련하여 발행회사인 동아쏘시오홀딩스(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 미래에셋대우(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 동일등급의 최근 회사채 발행금리 및 채권시장 동향 및 스프레드 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.

② 2020년 04월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제104회 무보증사채 공모희망금액 450억원의 124%에 해당하는 560억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 
확정을 위한 
수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제104회 무보증사채]

본 사채의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 104]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
22,500,000,000
0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우(주)

00111722

서울시 중구 을지로5길 26

22,500,000,000
0.15%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제104회 무보증 사채의 발행총액은 대표주관회사와 협의에 의해 금 육백억원(\600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 104]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
45,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 104]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
26,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
미래에셋대우(주)

00111722

서울시 중구 을지로5길 26

26,000,000,000
0.15%
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 104]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
52,000,000,000
6,000,000
-

(후략)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제104회 무보증사채
45,000
주3)
2023년 05월 08일
-

주1) 본 사채는 2020년 04월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액은 금 육백억원(\60,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2020년 04월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제104회 무보증사채
52,000
주)
2023년 05월 08일
-

주
)
본 사채의 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제104회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
45,000,000,000
6,000,000
-

(후략)

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제104회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터
52,000,000,000
6,000,000
-

(후략)

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제104회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
45,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
137,070,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
44,862,930,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 매출총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제104회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
31,500,000
발행금액 1,000억원 ×0.07%

인수수수료
67,500,000
권면총액 1,000억원 ×0.15%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
30,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
450,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
137,070,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
104
(기준일 :
2020년 04월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
45,000
-
-
45,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 상기 금액은 수요예측 결과를 반영하여 최대 600억원까지 증액 가능합니다.

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채 발행금액은 만기도래 CP 300억원 상환 및 대출 조기상환에 사용될 예정으로, 발행금액 450억원 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역> 

1. 만기도래 CP 상환 300억원

(단위 : 백만원)

차입처
채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급

NH투자증권
기업어음증권(CP)
2020.03.13
2020.05.12
30,000
1.77%
A2

주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

2. 대출 조기 상환 150억원

(단위 : 백만원)

차입처
내역
실행일
만기일
금액
이자율
조기상환 예정일

삼성증권
운전자금대출
2019.02.22
2021.08.22
15,000
3.00%
2020년 6월내

주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제104회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
52,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
153,320,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
51,846,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제104회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,400,000
발행금액 1,000억원 ×0.07%

인수수수료
78,000,000
권면총액 1,000억원 ×0.15%

사채관리수수료
6,000,000
정액

신용평가수수료
30,700,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
153,320,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
104
(기준일 :
2020년 04월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
52,000
-
-
52,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채 발행금액은 만기도래 CP
400억원 상환 및 대출 조기상환에 사용될 예정으로, 발행금액
520억원 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역> 

1. 만기도래 CP 상환
400억원

(단위 : 백만원)

차입처
채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급

NH투자증권
기업어음증권(CP)
2020.03.13
2020.05.12
30,000
1.77%
A2

신한금융투자
주1)

기업어음증권(CP)
2019.08.02
2020.07.31
10,000
2.46%
A1

합 계
40,000
-
-

주1)

해당 기업어음증권은 신한은행이 지급보증을 제공하였으며, 신한금융투자가 인수하였습니다.

주2)
금번 공
모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주3) 상기금액 중 본 채권 발행금액으로 부족한 금액은 당사 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

2. 대출 조기 상환 150억원

(단위 : 백만원)

차입처
내역
실행일
만기일
금액
이자율
조기상환 예정일

삼성증권
운전자금대출
2019.02.22
2021.08.22
15,000
3.00%
2020년 6월내

주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.