한화에어로스페이스 — 증권발행실적보고서 (20200428)
제출인: 한화에어로스페이스

증권발행실적보고서
2.3
한화에어로스페이스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 28일

회 사 명 :

한화에어로스페이스 주식회사

대 표 이 사 :

신 현 우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 창원대로 1204(성주동)

(전 화) 055-260-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaaerospace.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)재무실장 (성 명)박 경 원

(전 화)
070
-7147-7005

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

5_발행개요

회차 :
124
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2023년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
124
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 28일
2020년 04월 28일
2020년 04월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
23.3
-

신한금융투자
3,500,000
35,000,000,000
23.3
-

KB증권(주)
3,500,000
35,000,000,000
23.3
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.0
-

유안타증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
10.0
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
3,500,000
23.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
3,500,000
23.3
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
3,500,000
23.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
3,000,000
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
1,500,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
15,000,000
150,000,000,000
100.0
14
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100.0
14
15,000,000
150,000,000,000
100.0
14
15,000,000
150,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 04월 28일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2020년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2020년 04월 27일
[발행금리확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 28일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한화에어로스페이스(주) : 경남 창원시 성산구 창원대로 1204

한국투자증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 88

신한금융투자(주) : 서울시 영등포구 여의대로 70

KB증권(주) : 서울시 영등포구 여의나루로 50

한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56

유안타증권(주) - 서울시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
124
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제124회 무보증사채 발행자금은 당사가 기존에 발행한 제115회 회사채 및 은행 일반대, 시설대 등의
1,500억원
에 대한 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 내역]

(단위 : 억원)

구분
차입일
상환일
이자율(%)
상환금액
비고

한화에어로스페이스 
제115회 공모사채
2015.11.26
2020.11.26
2.79
300
-

농협은행 일반대
2018.03.29
2020.09.29
3.50
250
2년 거치 1년 분할상환

국민은행 시설대
2016.10.31
2020.11.02
2.83
125
2년 거치 3년 분할상환

국민은행 일반대
2020.03.20
2020.05.18
2.54
400
-

농협은행 일반대
2018.03.29
2021.03.29
3.50
250
2년 거치 1년 분할상환

국민은행 시설대
2016.10.31
2021.02.01
2.83
41
2년 거치 3년 분할상환

신한은행 어음차입
2020.03.20
2020.06.19
1.45
200
-

총 합
1,566

(주1) 농협은행 일반대 분할상환은 2020.09.29일, 2021.03.29일 각각 250억 상환예정입니다.
(주2) 국민은행 시설대 분할상환은 2020.05.04일, 2020.07.31일, 2020.11.02일 각각 41.7억 상환예정입니다.
(주3) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(주4) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다