롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20200428)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
2.3
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 28일

회 사 명 :

롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :

강희태

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-771-2500

(홈페이지) http://www.lotteshopping.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무1팀장 (성 명)

김 상 범

(전 화) 02-2118-6600

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
350,000,000,000

5_발행개요

회차 :
85
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2023년 04월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
85
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 28일
2020년 04월 28일
2020년 04월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권

5,500,000

55,000,000,000

15.7
-

케이비증권

5,500,000

55,000,000,000

15.7
-

신한금융투자

5,500,000

55,000,000,000

15.7
-

삼성증권

5,500,000

55,000,000,000

15.7
-

한국산업은행
13,000,000
130,000,000,000
37.2
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권

5,500,000

15.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권

5,500,000

15.7
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자

5,500,000

15.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권

5,500,000

15.7
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
13,000,000
37.2
-
-
-
-
1
7,500,000
75,000,000,000
21.4

기관투자자
-
-
17
27,500,000
275,000,000,000
100.0
17
27,500,000
275,000,000,000
78.6

계
35,000,000
100.0
17
27,500,000
275,000,000,000
100.0
18
35,000,000
350,000,000,000
100.0

주) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2020년 04월 28일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 04월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
최종 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 16일
예비투자설명서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 22일
[기재정정] 예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 04월 22일
[발행조건확정] 예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2020년 04월 27일
[발행조건확정] 예비투자설명서(채무증권)
최종발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 28일
투자설명서
최초 제출일

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

[전자문서] 
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]
롯데쇼핑 주식회사 → 서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동)

한국투자증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 
신한금융투자 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
케이비증권 주식회사 → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
삼성증권 주식회사 → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
85
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
350,000,000,000
-
-
350,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제85회 무보증사채 발행자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제85회 무보증사채 발행자금 3,500억원은 만기도래 회사채 상환에 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명

발행일

전자등록총액
(억원)

발행방법

이자율

만기일

제66-1회 무보증 원화사채
2015-06-23
1,300
공모
2.395%
2020-06-23

제68회 무보증 원화사채
2015-07-31
1,100
사모
2.396%
2020-07-31

제73-1회 무보증 원화사채
2017-06-15
1,100
공모
2.111%
2020-06-15

합계

3,500

-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.