CJ대한통운 — 증권발행실적보고서 (20200427)
제출인: CJ대한통운

증권발행실적보고서
2.3
씨제이대한통운

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 27일

회 사 명 :

씨제이대한통운 주식회사

대 표 이 사 :

박근희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 53 씨제이대한통운 빌딩

(전 화) 1588-1255

(홈페이지) http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 윤 상 현

(전 화) 02-700-0271

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
창고 및 운송관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

5_발행개요

회차 :
96
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2023년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
96
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 27일
2020년 04월 27일
2020년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권㈜
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

KB증권㈜
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

신영증권㈜
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

키움증권㈜
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

한국투자증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

한화투자증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

삼성증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

대신증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
-
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권㈜
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권㈜
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권㈜
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권㈜
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권㈜
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권㈜
1,000,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00
9
20,000,000
200,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 04월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함. 

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 씨제이대한통운(주) → 서울특별시 중구 세종대로9길 53
 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 
 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343
 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(서초동)
 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
96
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

회차 :
96
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
637,420,000

순수입금[(1)-(2)]

199,362,580,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 96]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

140,000,000

발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
100,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가
(VAT 제외)

상장수수료

1,600,000

2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
637,420,000

2. 자금의 사용목적

회차 :
96
(기준일 :
2020년 04월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000
-
-
200,000

3. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제96회 무보증사채 발
행 총액 금
이천억원(\200,000,000,000)
은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금은 수요예측결과에 따른 발행금액 증액
및
당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한 발행제
비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채무상환자금>

금번 무보증사채 발행총액 금

이천억원(\200,000,000,000)
은

채
무
상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액

CJ대한통운 제92-1회 무보증사채
2017-04-27
2020-04-27
2.110
120,000

CJ대한통운 제89-3회 무보증사채
2013-09-10
2020-09-10
4.150
60,000

신한은행 한도대출
2020-03-24
2020-06-23
2.170
20,000

합 계
200,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 한도금액과 실행금액은 같습니다