eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
현우산업 — 주요사항보고서(유형자산양도결정) (20200427)
제출인: 현우산업

유형자산 양도 결정
1.0
현우산업(주)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 4월 27일

회 사 명 :
현우산업 주식회사

대 표 이 사 :
문병선

본 점 소 재 지 :
인천광역시 미추홀구 염전로 181

(전 화) 032-876-6105

(홈페이지)http://www.hyunwoopcb.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최광계

(전 화) 032-876-6105

유형자산 양도 결정

1. 자산구분
토지 및 건물

- 자산명
인천광역시 미추홀구 염전로 181 외
(토지 16,342.90㎡, 건물 28,099.44㎡)

2. 양도내역
양도금액(원)
30,500,000,000

자산총액(원)
165,964,411,219

자산총액대비(%)
18.38

3. 양도목적
현금유동성 확보를 통환 투자재원 마련 및 차입금 상환

4. 양도영향
유형자산 매각에 따른 수익성 증대 및 재무구조 개선

5. 양도예정일자
계약체결일
2020년 04월 27일

양도기준일
2020년 12월 15일

등기예정일
2020년 12월 15일

6. 거래상대방
회사명(성명)
시온건설종합(주)

자본금(원)
500,000,000

주요사업
종합건설업

본점소재지(주소)
인천시 서구 고산후로121번길 21

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
- 계약금(10%) 
 1차 : 1,500,000,000 - 2020. 04. 27
 2차 : 1,550,000,000 - 2020. 05. 27

- 잔금(90%) 
 27,450,000,000 - 2020. 12. 15

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 5호에 의한 적정성 평가

- 사유 : 회사가 양도하기로 의사결정한 자산 양도 가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공

외부평가기관의 명칭
태인회계법인

외부평가 기간
2020년 03월 31일 ~ 2020년 04월 26일

외부평가 의견
적정

9. 주주총회 특별결의 여부
미해당

- 주주총회 예정일자
-

- 주식매수청구권에
 관한 사항
행사요건
-

매수예정가격
-

행사절차, 방법,
기간, 장소
-

지급예정시기,
지급방법
-

주식매수청구권 제한
관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

10. 이사회결의일(결정일)
2020년 04월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 상기 2. 양도내역 중 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2019년 12월 31일) 연결재무제표 기준입니다

나. 상기 2. 양도내역 중 양도금액은 부가가치세, 수수료 등의 부대비용을 제외한 매매계약서 상의 금액입니다.
다. 상기 5. 양도예정일자 중 양도기준일, 등기예정일은 잔금 예정일 기준으로 기재하였으며, 일정 및 대금지급에 관한 사항은 회사와 양수인의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.
라. 양수인으로부터 잔금을 수령 후 매매 목적물에 대하여 중소기업은행으로 부터 설정된 채권최고액 36,094,000,000원의 근저당권은 말소 예정입니다.
※ 관련공시 : 없습니다.
BNK금융지주 — 증권발행실적보고서 (20200427)
제출인: BNK금융지주

증권발행실적보고서
2.3
(주)BNK금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 27일

회 사 명 :

주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :

김 지 완

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30 (문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지) http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장 (성 명) 김 동 우

(전 화)(051) 620-3031

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

5_발행개요

회차 :
28
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 04월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
28
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 27일
2020년 04월 27일
2020년 04월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
30.00
-

(주)BNK투자증권
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

부국증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
20.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
3,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00

한국투자증권(주)
3,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00
1
3,000,000
30,000,000,000
30.00

(주)BNK투자증권
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

부국증권(주)
2,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00
1
2,000,000
20,000,000,000
20.00

계
10,000,000
100.00
4
10,000,000
100,000,000,000
100.00
4
10,000,000
100,000,000,000
100.00

주) 인수수량은 전자등록금액 1만원 기준으로 산정하였음.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2020년 04월 27일 (상장예정일 2020년 04월 28일)

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)BNK금융지주 → 부산광역시 남구 문현금융로 30
 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

한국투자증권(주) → 서울특별시
영등포구 의
사
당대로 88

(주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1

부국증권(주) →
서울특별시
영등포구 국제금융로 6길 17

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
28
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
50,000,000,000
-
-
100,000,000,000
피씨엘 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200427)
제출인: 피씨엘

피씨엘/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.04.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

진단키트 공급계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

115,315,200

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

115,315,200

최근 매출액(원)

35,811,000

매출액 대비(%)

322.01

3. 계약상대방

-

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

의료기기 제조 판매

-회사와의 관계

없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

-

5. 계약기간

시작일

2020-04-24

종료일

2020-05-12

6. 주요 계약조건

동 계약은 선입금으로 효력을 지님.

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-04-24

9. 공시유보 관련내용

유보기한

2025-04-17

유보사유

계약 상대방의 영업비밀 요청

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

-상기2의 계약금액은 US$93,600 이며, 2020년4월24일 계약 상대방이 입금한 당일 환율로 원화금액으로 환산된 금액입니다. (환율:1232)

-상기2의 최근 매출액은 2019년말 재무제표 기준입니다.

-상기 계약기간 종료일은 선적일 기준입니다.

※ 관련공시

-
HLB제약 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200427)
제출인: HLB제약

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사 메디포럼제약

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 04월 27 일

회 사 명 :
주식회사 메디포럼제약

대 표 이 사 :
박재형

본 점 소 재 지 :
경기도 남양주시 경강로 27

(전 화)031-557-0001

(홈페이지)http://www.medipharms.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김문철

(전 화)02-411-1500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
197,605

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,848,373

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
990,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
정관 10조 2항

주식의 내용
주식회사 메디포럼제약 보통주

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
5,010

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 10조 2항

9. 납입일
2020년 05월 04일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 05월 22일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 04월 27일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모.전량1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 .자본시장과 금융투자 업에 관한 법률. 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. .벤처기업육성에 관한 특별조치법. 제16조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 우리사주조합원을 대상으로 제3자배정 유상증자를 하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
시설자금 및 운영자금 확보

-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

주식회사 티클래식
-
회사 경영상 목적 달성을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
99,800
-

최진국
-
-
-
79,840
-

김민귀
-
-
-
9,980
-

서재철
-
-
-
7,984
-

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200427)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 27일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)서혁준

(전 화)02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020년 04월 27일
2020년 04월 27일
2020년 04월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

19472
4,954,500,000
0
0
0
0
0
0

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

(3) 제 19472 회는 모집금액미달로 인한 청약 취소 되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 04월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 04월 17일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 04월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제19472회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
4,954,500,000
9,909
0
0
0
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
4,954,500,000
9,909
0
0
0
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 0 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제19472회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 04월 24일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 10월 27일
액면금액 × 103.400%

2차
2021년 04월 26일
액면금액 × 106.800%

3차
2021년 10월 25일
액면금액 × 110.200%

4차
2022년 04월 25일
액면금액 × 113.600%

5차
2022년 10월 24일
액면금액 × 117.000%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×120.400%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = 기초자산 중 하락률이 가장 큰 기초자산의 하락률)

액면금액 × (만기상환평가가격/최초기준가격)

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2023년 04월 24일

2020년 04월 27일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
GS건설 — 결산실적공시예고(안내공시) (20200427)
제출인: GS건설

GS건설/결산실적공시 예고(안내공시)/(2020.04.27)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명

지에스건설(주)

2. 결산대상기간

시작일

2020-01-01

종료일

2020-03-31

3. 결산실적 공시예정일

2020-04-29

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 관련자료는 공정공시 후 당사 홈페이지

(http://www.gsenc.com)에 게재할 예정임

- 상기 공시예정일은 당사 사정에 의해 변경될 수 있음

※ 관련공시

-
에코심플렉스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (20200427)
제출인: 에코심플렉스

에코바이오/주식명의개서정지(주주명부폐쇄)/(2020.04.27)주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

1. 기준일

2020-05-11

2. 명의개서정지기간

-시작일

2020-05-11

-종료일

2020-05-13

3. 설정사유

상법제354조(주주명부의 폐쇄, 기준일)에 의거 당사의 소규모합병결의에 따른 권리주주 확정

4. 이사회결의일

2020-04-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사 정관 제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거함

※관련공시

2020-04-27 회사합병 결정(소규모합병)
싸이토젠 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200427)
제출인: 싸이토젠

싸이토젠/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.04.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

다중면역진단 자동화 platform 공급 계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

200,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

200,000,000

최근 매출액(원)

798,924,669

매출액 대비(%)

25.03

3. 계약상대방

(주)프로탄바이오

-최근 매출액(원)

226,959,581

-주요사업

진단시약, 의료기기, 연구용시약

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

국내

5. 계약기간

시작일

2020-04-27

종료일

2020-09-15

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-04-27

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 계약기간 시작일은 계약체결일 입니다.

2) 계약기간 종료일은 납품기일 입니다. ((주)프로탄바이오의 요청 또는 사양 변경에 의해 지연 될 경우 협의 하에 납품기일을 조정 할 수 있습니다.

※ 관련공시

-
아모레퍼시픽홀딩스 — [기재정정]유형자산처분결정(자율공시) (20200427)
제출인: 아모레퍼시픽홀딩스

아모레퍼시픽그룹/유형자산 처분결정(자율공시)/(2020.04.27)유형자산 처분결정(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자

2020-04-27

1. 정정관련 공시서류

유형자산 처분결정(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일

2020-03-02

3. 정정사유

거래상대방 변경에 따른 매매계약 체결

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

2. 처분내역 - 처분금액(원)

160,000,000,000

152,000,000,000

2. 처분내역 - 자산총액(원)

7,387,374,443,718

8,281,393,134,177

2. 처분내역 - 자산총액대비(%)

2.17

1.84

3. 거래상대

-

(주)신영

5. 처분예정일자

2020-04-29

2020-12-31

6. 이사회결의일(결정일)

2020-03-02

2020-04-27

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 처분내역'의 처분금액은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액이며, 자산총액은 2018년도 말 연결재무제표 기준임.

- 상기 '2. 처분내역' 및 '5. 처분예정일자'는 변경되는 매수인과의 협의에 따라 변경될 수 있음.

- 상기 '6. 이사회결의일(결정일)'은 거래상대방의 매매계약 중단 결정에 따른 부동산 매각에 관한 경영위원회 결의일이며, 당사의 경영위원회 위원은 사내이사 2명으로 구성됨.

- 상기 '2. 처분내역'의 처분금액은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액이며, 자산총액은 2019년도 말 연결재무제표 기준임.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 부동산 매매계약 잔금수령일 기준임.

- 상기 '6. 이사회결의일(결정일)'은 거래상대방 변경에 따른 부동산 매각에 관한 경영위원회 결의일이며, 당사의 경영위원회 위원은 사내이사 2명으로 구성됨.

- 상기 처분내역 및 처분예정일자는 거래 당사자간의 사정에 따라 변경될 수 있음.

-

유형자산 처분결정(자율공시)

1. 처분물건 구분

토지 및 건물

- 처분물건명

성암빌딩

(서울특별시 강남구 논현동 114번지)

2. 처분내역

처분금액(원)

152,000,000,000

자산총액(원)

8,281,393,134,177

자산총액대비(%)

1.84

대규모법인여부

해당

3. 거래상대

(주)신영

4. 처분목적

자산매각을 통한 재무건전성 강화 및 유동성 확보

5. 처분예정일자

2020-12-31

6. 이사회결의일(결정일)

2020-04-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2. 처분내역'의 처분금액은 제세공과금, 수수료 등의 부대비용을 제외한 금액이며, 자산총액은 2019년도 말 연결재무제표 기준임.

- 상기 '5. 처분예정일자'는 부동산 매매계약 잔금수령일 기준임.

- 상기 '6. 이사회결의일(결정일)'은 거래상대방 변경에 따른 부동산 매각에 관한 경영위원회 결의일이며, 당사의 경영위원회 위원은 사내이사 2명으로 구성됨.

- 상기 처분내역 및 처분예정일자는 거래 당사자간의 사정에 따라 변경될 수 있음.

※ 관련공시

2020-03-02 유형자산 처분결정(자율공시)
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200427)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 27일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)서혁준

(전 화)02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020년 04월 27일
2020년 04월 27일
2020년 04월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

19439
19,800,000,000
1
19,800,000,000
100.00
1
19,800,000,000
100.00

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 04월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 04월 08일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 04월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제19439회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
19,800,000,000
9,900
2,000,000
19,800,000,000
19,800,000,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
19,800,000,000
9,900
2,000,000
19,800,000,000
19,800,000,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 990,000 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제19439회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 04월 24일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 10월 27일
액면금액 × 101.550%

2차
2021년 04월 26일
액면금액 × 103.100%

3차
2021년 10월 25일
액면금액 × 104.650%

4차
2022년 04월 25일
액면금액 × 106.200%

5차
2022년 10월 24일
액면금액 × 107.750%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×109.300%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = -20.000%)

액면금액 × 80.000%

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2023년 04월 20일

2020년 04월 27일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
HJ중공업 — 투자판단관련주요경영사항 (20200427)
제출인: HJ중공업

한진중공업/투자판단 관련 주요경영사항/(2020.04.27)투자판단 관련 주요경영사항

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목

"청주 사모1구역 주택재개발정비사업" 시공자 선정

2. 주요내용

당사는"청주 사모1구역 주택재개발정비사업"의 시공자로 선정되었으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

- 아 래 -

1. 발 주 처 : 사모1구역 주택재개발정비사업조합

2. 낙찰금액(원) : 133,055,833,314

(부가세 제외, 당사분 30% 적용)

3. 최근매출액(원) : 1,628,751,023,846

4. 매출액대비(%) : 8.17%

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일

2020-04-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 "최근매출액"은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.

2. 상기 "사실확인일"은 조합공문 수령일 입니다.

3. 상기사항은 계약체결 과정에서 변경될 수 있으며 향후 본계약 체결시 확정된 내용을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시

-
NH투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200427)
제출인: NH투자증권

증권발행실적보고서
2.3
NH투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 27일

회 사 명 :

NH투자증권 주식회사

대 표 이 사 :

정영채 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로60 NH투자증권빌딩

(전 화) 02-768-7000

(홈페이지)https://www.nhqv.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)Equity솔루션부 부 장 (성 명)서혁준

(전 화)02-768-7962

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2020년 04월 27일
2020년 04월 27일
2020년 04월 27일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

19430
9,940,000,000
1
5,924,240,000
59.60
1
5,924,240,000
59.60

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
(2) 공모결과 총청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하며 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 2020년 04월 27일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
본·지점 게시
2020년 04월 08일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2020년 04월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
NH투자증권 제19430회 주가연계증권
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
9,940,000,000
9,940
596,000
5,924,240,000
5,924,240,000
-

매 출(b)
0
0
0
0
0
-

총계(a+b)
9,940,000,000
9,940
596,000
5,924,240,000
5,924,240,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : 해당사항 없습니다.
(2) 발행분담금 : 296,210 원
(3) 보증료 : 해당사항 없습니다.
(4) 기타비용 : 해당사항없습니다

다. 자금사용예정내역

(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

(2) 사용내역
기초자산과 관련되는 선물,옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[NH투자증권 파생결합증권(ELS) 제19430회]

가. 최초기준가격

ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가

ｏ
최초기준가격평가일 : 2020년 04월 24일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2020년 10월 23일
액면금액 × 101.900%

2차
2021년 04월 23일
액면금액 × 103.800%

3차
2021년 10월 22일
액면금액 × 105.700%

4차
2022년 04월 22일
액면금액 × 107.600%

5차
2022년 10월 24일
액면금액 × 109.500%

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일(서울 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 수익률이 낮은 기초자산을 기준으로 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

(1)
각 기초자산의 만기상환평가가격이
모두 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×111.400%

(2) 기초자산 중 어느 한 기초자산이라도 만기상환평가가격이
최초기준가격의 65% 미만인 경우=> 원금손실(손실률 = -20.000%)

액면금액 × 80.000%

※ 투자기간 : 발행일부터 만기평가일(포함) 까지
※ (만기상환평가가격/최초기준가격)은 소수점 다섯째자리 미만 절사

ｏ
만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ
만기상환평가일 : 2023년 04월 24일

2020년 04월 27일

NH투자증권 주식회사

대표이사 정영채 (인)
시너지이노베이션 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차) (20200427)
제출인: 시너지이노베이션

시너지이노베이션/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.04.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제9회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

9

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명 무보증 사모 전환사채

발행일자

2017-04-25

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

1,500

만기일

2022-04-25

2. 사채 취득금액 (통화단위)

4,643,020,000

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

4,000,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2020-04-27

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

0

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

- 취득사유 : 풋옵션(조기상환청구권) 행사로 인한 취득

- 향후 처리방법 : 주주가치 제고를 위해 소각

5. 취득자금의 원천

자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다.

※ 관련공시

2020-03-25 전환가액의조정

2019-08-26 전환가액의조정(제9회차)

2019-07-25 전환가액의조정(제9회차)

2017-08-25 전환가액의조정(제9회차)

2017-07-25 전환가액의조정(제9회차)

2017-06-26 전환가액의조정(제9회차)

2017-05-25 전환가액의조정(제9회차)

2017-03-22 전환사채권발행결정(제9회차)
한국특강 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) (20200427)
제출인: 한국특강

한국특수형강/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2020.04.27)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)

변경전

장세현, 조권제

변경후

조권제

2. 변경사유

대표이사 사임

3. 변경일자

2020-04-27

4. 기타 참고사항

- 상기 1.변경전 대표이사는 각자 대표이사입니다.

- 상기 3.변경일자는 사임일입니다.

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명

최대주주와의 관계

주요경력

비고

조권제

-

前 유니온스틸(주) 상무이사

前 동국제강(주) 상무이사

前 당진고대부두운영(주) 대표이사

現 한국특수형강(주) 대표이사

-
보락 — 영업(잠정)실적(공정공시) (20200427)
제출인: 보락

보락/영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.04.27)영업(잠정)실적(공정공시)

영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(2020년 1분기)

(2019년 4분기)

(2019년 1분기)

매출액

당해실적

10,385

10,033

3.51

7,898

31.49

누계실적

10,385

36,124

-

7,898

31.49

영업이익

당해실적

148

291

-49.14

-294

흑자전환

누계실적

148

632

-

-294

흑자전환

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

221

363

-39.12

-289

흑자전환

누계실적

221

800

-

-289

흑자전환

당기순이익

당해실적

131

268

-51.12

-287

흑자전환

누계실적

131

649

-

-287

흑자전환

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

(주)보락 관리팀

정보제공대상자

애널리스트, 기관투자자, 일반주주 등

정보제공(예정)일시

공정공시 이후 전화문의 등으로 정보제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

관리팀/031-352-6455

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 상기 영업이익은 개정된 한국채택국제회계기준에 따른 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감하여 작성하였습니다.

- 본 자료는 외부감사인의 검토가 완료되지않은 잠정실적으로써 투자자의 편의를 위하여 작성된 수치이므로 추후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20200427)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.3
미래에셋대우

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 27일

회 사 명 :

미래에셋대우 주식회사

대 표 이 사 :

최현만 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://www.miraeassetdaewoo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)리테일파생팀장 (성 명)김경호

(전 화)02-3774-1639

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020.04.27
2020.04.27
2020.04.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋대우 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2556
1,000,000,000
1
225,780,000
22.57
1
225,780,000
22.57

4. 배정방법

가. 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.
공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정함(1만원 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약금액이 큰 순서대로 1만원씩 배정하고, 청약금액이 같은 경우에는 청약 접수순서대로 배정한다.

나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)
2) 상장일 : 해당사항 없음.
3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 04월 24일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋대우 홈페이지
http://www.miraeassetdaewoo.com
2020년 04월 27일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋대우 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋대우 제2556회 파생결합사채(ELB) (원금보장형)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
1,000,000,000
10,000
22,578
225,780,000
225,780,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
1,000,000,000
10,000
22,578
225,780,000
225,780,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋대우 제2556회 파생결합사채(ELB)

11,280

다. 자금사용예정내역

제2556회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제2556회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋대우 제2556회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)

기초자산
S&P500 지수

모 집 총 액
1,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
100,000증권

최소청약금액
10,000원

청약기간
청약시작일
2020년 04월 27일

청약종료일

2020년 04월 27일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2020년 04월 27일

배정 및 환불일
2020년 04월 27일

발 행 일
2020년 04월 27일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일

2020년 12월 30일
(247일)

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류
'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가
○
최초기준가격평가일 : 2020년 04월 27일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가
○
만기평가일 : 2020년 12월 28일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기
상환

(1)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

1.2867%
(연 1.9013%)

(2)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

1.2857%
(연 1.9000%)

- 단, 투자수익률은(세전) 소수점 넷째자리까지 표기 되어있으며 상환지급액은 [액면금액 + 액면금액 × (연 투자수익률 × 만기일수/365)] 기준으로 산출된 금액에서 원단위 미만 절사합니다.
에프엔에스테크 — 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) (20200427)
제출인: 에프엔에스테크

에프엔에스테크/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2020.04.27)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사

회사명(국적)

(주)엠에스솔루션

대표이사

심재광

자본금(원)

300,000,000

회사와의관계

-

발행주식총수(주)

60,000

주요사업

반도체 및 OLED 자동화 설계/제작

2. 취득내역

취득주식수(주)

48,000

취득금액(원)

1,600,000,000

자기자본(원)

46,328,151,167

자기자본대비(%)

3.45

대기업해당여부

미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

48,000

지분비율(%)

80

4. 취득방법

현금취득(구주인수)

5. 취득목적

1. FPD부문 수주증가에 따른 생산CAPA 증대

2. 2차전지 및 FA(Factory Automation) 신규사업 진출

6. 취득예정일자

2020-04-27

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

- 최근 사업연도말 자산총액(원)

78,080,139,427

취득가액/자산총액(%)

2.05

8. 우회상장 해당 여부

아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

아니오

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

아니오

10. 이사회결의일(결정일)

2020-04-27

- 사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

- 감사(감사위원) 참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부

아니오

- 계약내용

-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 1. 발행회사의 자본금, 발행주식총수는 본 공시제출일 현재시점 기준입니다.

나. 상기7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 최근 사업연도말 자산총액은 당사의 2019년말 개별재무제표 기준입니다.

다. 상기 내용 및 일정 등은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.

라. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 2019년 결산 기준 재무상황을 기재하였습니다. 전연도 및 전전연도는 각각 2018년 및 2017년 재무상황을 기재하였습니다

※ 관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

당해연도

6,388

4,060

2,328

100

2,995

22

전연도

6,317

4,010

2,307

100

6,008

1,454

전전연도

1,764

911

853

100

7,120

553
로체시스템즈 — 단기차입금증가결정 (20200427)
제출인: 로체시스템즈

로체시스템즈/단기차입금증가결정/(2020.04.27)단기차입금증가결정

단기차입금 증가결정

1. 단기차입내역

차입금액(원)

10,000,000,000

자기자본(원)

65,371,637,616

자기자본대비(%)

15.29

2. 단기차입금총액 변경내역(원)

차입전

차입후

-기업어음(원)

-

-

-금융기관 차입(원)

3,620,000,000

7,620,000,000

-당좌차월한도(원)

3,000,000,000

9,000,000,000

-금융기관외의 자로부터 차입(원)

-

-

-사모사채(만기 1년이하)(원)

-

-

-기타차입(원)

-

-

-단기차입금 합계(원)

6,620,000,000

16,620,000,000

3. 차입목적

운영자금

4. 차입형태

금융기관 차입

5. 이사회결의일(결정일)

2020-04-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

2

불참(명)

-

-감사(감사위원) 참석여부

참석

6. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

1.상기1 자기자본은 2019년말 연결재무제표 기준금액입니다.

2.상기2의 단기차입금 총액 중 당좌차월 한도는 실제차입 금액이 아닌 차입약정한도 설정금액 이며, 2020년4월 27일 현재 당좌차월한도 중 사용 금액은 없습니다.

※관련공시

-
아고스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (20200427)
제출인: 아고스

인포마크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.04.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)

3

회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항

사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채

발행일자

2017-04-25

발행방법

국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)

13,290

만기일

2022-04-25

2. 사채 취득금액 (통화단위)

1,300,000,000

KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

1,300,000,000

KRW : South-Korean Won

- 기준환율

-

- 취득일자

2020-04-27

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)

-

KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법

1)취득사유:조기상환 청구에 의한 취득

2)처리방법:취득 후 소각

5. 취득자금의 원천

- 자기자금

6. 사채의 취득방법

장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 주당전환가액(원)은 2019-01-25 조정된 전환가액입니다.

※ 관련공시

2017-04-21 전환사채권발행결정

2017-04-25 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)

2018-07-25 전환가액의조정(제3회차)

2018-10-25 전환가액의조정(제3회차 CB)

2019-01-25 전환가액의조정(제3회차)

2019-04-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

2019-07-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
한국단자공업 — 최대주주등소유주식변동신고서 (20200427)
제출인: 한국단자공업

한국단자공업/최대주주등소유주식변동신고서/(2020.04.27)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명

한국단자공업(주)

회사코드

025540

담당부서명

재무기획팀

담당자명

서종범

tel

032-850-1142

(fax)

032-814-8860

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)

종류주식총수(2)

발행주식총수(1+2)

10,415,000

-

10,415,000

3. 보고의 개요

보고일자

소유주식

구분

주식수

비율

직전보고서제출일

2020-04-22

보통주식

3,446,717

33.09

종류주식

0

0.00

증권예탁증권

0

0.00

합계

3,446,717

33.09

이번보고서제출일

2020-04-27

보통주식

3,451,217

33.14

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

3,451,217

33.14

증감

보통주식

4,500

0.05

종류주식

0

0

증권예탁증권

0

0

합계

4,500

0.05

4. 개인별 세부변동사항

성명

(주)케.이.티.인터내쇼날

사업자등록번호

202-81-46784

성별

해당없음

국내외 구분

국내(법인)

국적

대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계

계열사

겸직내용1

-

겸직내용2

-

변경일

변경원인

주식의 종류

변경전주식수

증감주식수

변경후주식수

비고

2020-04-23

장내매수(+)

보통주식

962,000

2,000

964,000

-

2020-04-24

장내매수(+)

보통주식

964,000

1,800

965,800

-

2020-04-27

장내매수(+)

보통주식

965,800

700

966,500

-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명

생년월일 또는 사업자등록번호

성별

국내외 구분

국적

최대주주 및 발행회사와의 관계

겸직내용1

겸직내용2

보통주식

종류주식

증권예탁증권

합계

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

이창원

생년월일

360823

남

국내(개인)

대한민국

본인

발행회사 임원

계열사임원

1,077,000

10.34

0

0

0

0

1,077,000

10.34

이원준

생년월일

670831

남

국내(개인)

대한민국

친인척

발행회사 임원

계열사임원

728,190

6.99

0

0

0

0

728,190

6.99

이혁준

생년월일

690908

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

295,300

2.84

0

0

0

0

295,300

2.84

이경희

생년월일

711014

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

163,527

1.57

0

0

0

0

163,527

1.57

여경자

생년월일

430330

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

102,200

0.98

0

0

0

0

102,200

0.98

이상례

생년월일

490328

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

23,000

0.22

0

0

0

0

23,000

0.22

이봉원

생년월일

480901

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

35,500

0.34

0

0

0

0

35,500

0.34

이원석

생년월일

961128

남

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

30,000

0.29

0

0

0

0

30,000

0.29

이혜인

생년월일

931105

여

국내(개인)

대한민국

친인척

-

-

30,000

0.29

0

0

0

0

30,000

0.29

(주)케.이.티.인터내쇼날

사업자등록번호

202-81-46784

해당없음

국내(법인)

대한민국

계열사

-

-

966,500

9.28

0

0

0

0

966,500

9.28

합계

3,451,217

33.14

0

0

0

0

3,451,217

33.14
한스바이오메드 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (20200427)
제출인: 한스바이오메드

한스바이오메드/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.04.27)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자

2020-04-27

1. 정정관련 공시서류

단일판매 공급계약

2. 정정관련 공시서류제출일

2018-05-24

3. 정정사유

계약기간 연장

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

5. 계약기간(종료일)

2020-04-27

2022-03-31

- 계약상대방과 계약기간을 연장하기로 합의하였습니다.

- 공급계약과 관련하여 현재까지의 진행공급액은 다음과 같습니다.

누적진행금액 : USD 4,694,292.00 (진행률 : 46.94%)

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

탈회뼈이식재(DBM제품) 미국OEM공급계약

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

-

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

11,192,000,000

최근 매출액(원)

17,579,468,408

매출액 대비(%)

63.67

3. 계약상대방

VIVEX(미국)

-최근 매출액(원)

-

-주요사업

의료기기 판매업

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

미해당

4. 판매ㆍ공급지역

미국 전지역 OEM판매

5. 계약기간

시작일

2013-06-07

종료일

2022-03-31

6. 주요 계약조건

- 본 계약은 한스바이오메드(주)가 VIVEX(미국)에 OEM공급하는 계약입니다.

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2013-06-07

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기계약 금액은 계약일자 매매기준율(1USD=\1,119.20)로 환산한 금액입니다.

- 공급계약과 관련하여 현재까지의 진행공급액은 다음과 같습니다.

누적진행금액 : USD 4,694,292.00 (진행률 : 46.94%)

※ 관련공시

2013-06-10 단일판매ㆍ공급계약체결

2016-06-07 단일판매ㆍ공급계약체결

2017-06-02 단일판매ㆍ공급계약체결

2018-04-27 단일판매ㆍ공급계약체결

2018-05-24 단일판매ㆍ공급계약체결
노바텍 — 본점소재지변경 (20200427)
제출인: 노바텍

노바텍/본점소재지변경/(2020.04.27)본점소재지변경

본점소재지변경

1. 변경내용

가. 변경전

우편번호

16950

주소

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 511호

1101호, 1111호, 1112호, 1113호, 1401호

(영덕동, 유타워)

나. 변경후

우편번호

16950

주소

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120

상세주소

1101호, 1105호, 1106호, 1107호, 1111호,

1112호, 1113호(영덕동, 유타워)

2. 변경사유

경영효율성 제고

3. 이전(예정)일

2020-05-01

4. 이사회결의일

2020-04-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시

-
HD현대일렉트릭 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200427)
제출인: HD현대일렉트릭

현대일렉트릭/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.04.27)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 억원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(20년1분기)

(19년4분기)

(19년1분기)

매출액

당해실적

3,864

5,623

-31.3

4,179

-7.5

누계실적

3,864

17,711

-

4,179

-7.5

영업이익

당해실적

43

-400

흑자전환

-320

흑자전환

누계실적

43

-1,567

-

-320

흑자전환

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

154

-1,964

흑자전환

-320

흑자전환

누계실적

154

-3,336

-

-320

흑자전환

당기순이익

당해실적

106

-1,545

흑자전환

-259

흑자전환

누계실적

106

-2,643

-

-259

흑자전환

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

106

-1,545

흑자전환

-259

흑자전환

누계실적

106

-2,643

-

-259

흑자전환

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

IR팀

정보제공대상자

투자자 및 언론

정보제공(예정)일시

2020. 4. 27(월) 14:00

행사명(장소)

2020년 1분기 경영실적 발표

3. 연락처(관련부서/전화번호)

IR팀 (02-746-7960)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 그 내용 중 일부는 회계검토 과정에서 변경될 수 있습니다.

- 상기 실적은 억원 미만에서 반올림 하였습니다.

- 기타 자세한 사항은 상기 정보제공일 게재 예정인 당사 홈페이지(http://www.hyundai-electric.com)>투자정보>IR자료를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시

-
이노인스트루먼트 — 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 (20200427)
제출인: 이노인스트루먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
1.0
(주)이노인스트루먼트

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2020년 04월 26일

회 사 명 :
주식회사 이노인스트루먼트

대 표 이 사 :
권 대 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도미래로 30 송도스마트밸리 E-2206

(전 화) 032-837-5600

(홈페이지) www.innoinstrument.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 완 섭

(전 화) 032-837-5600

사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고

1. 사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임 해당 여부
사외이사의 선임ㆍ해임

2. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임
 사외이사 내역
성 명
박 종 길

임 기
시작일
2020년 04월 25일

만료일
2023년 04월 24일

3. 신규 선임 여부
재선임

4. 선임된 사외이사의 주요경력 및 현직
'99.12 쌍용투자증권 부·점장
'04.10 굿모닝신한증권 부사장(경영지원본부장)
'05.07 ECN증권 대표청산인
'07.12 동부증권 부사장(경영지원실장,CFO)
'10.01 (주)일신그린철강 대표이사
'12.03 한국거래소 경영지원본부장(부이사장)
'14.05 한국기업지배구조원 상임고문
'17.03 (주)넥스트리밍 감사

5. 해임ㆍ중도퇴임사유 및 일자
-

6. 선임ㆍ해임ㆍ중도퇴임 후
 사외이사 현황
이사총수 (명)
4

사외이사총수 (명)
1

사외이사비율 (%)
25

7. 대규모법인여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 해당사항 없음
진바이오텍 — 타인에대한담보제공결정(자율공시) (20200427)
제출인: 진바이오텍

진바이오텍/타인에 대한 담보제공 결정(자율공시)/(2020.04.27)타인에 대한 담보제공 결정(자율공시)

타인에 대한 담보제공 결정(자율공시)

1. 채무자

Nutraferma Inc.

-회사와의 관계

계열회사

2. 채권자

Citibank N.A.

3. 채무(차입)금액(원)

3,089,500,000

4. 담보제공 내용

담보설정금액(원)

3,500,000,000

자기자본(원)

43,330,614,642

자기자본대비(%)

8.08

대기업해당여부

미해당

담보제공재산

정기예금

담보제공기간

시작일

2020-05-01

종료일

2021-04-30

5. 담보제공 총 잔액(원)

3,500,000,000

6. 이사회결의일(결정일)

2020-04-27

-사외이사 참석여부

참석(명)

1

불참(명)

0

-감사(감사위원) 참석여부

참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-기존 담보제공계약의 연장계약(2008.04.22 최초공시)

-채무금액 : USD2,500,000.00

-환율적용 : 1,235.80

(이사회결의일 최초고시환율)

-담보제공자산 : 정기예금

※관련공시

2019-04-26 타인에 대한 채무보증 결정(자율공시)

채무자별 담보제공 잔액

채무자

관계

담보설정잔액(원)

담보제공기간

담보제공재산

비고

Nutraferma Inc.

계열회사

3,500,000,000

2020.05.01~

2021.04.30

정기예금

-
특수건설 — 단일판매ㆍ공급계약체결 (20200427)
제출인: 특수건설

특수건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2020.04.27)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용

포천-화도 고속도로 중 토공,구조물,터널공사

2. 계약내역

조건부 계약여부

미해당

확정 계약금액

29,478,000,000

조건부 계약금액

-

계약금액 총액(원)

29,478,000,000

최근 매출액(원)

193,202,916,701

매출액 대비(%)

15.26

3. 계약상대방

신동아건설(주)

-최근 매출액(원)

753,764,075,196

-주요사업

아파트 건설업 등

-회사와의 관계

-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부

해당

4. 판매ㆍ공급지역

경기도 남양주시

5. 계약기간

시작일

2020-04-27

종료일

2023-12-27

6. 주요 계약조건

-

7. 판매ㆍ공급방식

자체생산

해당

외주생산

미해당

기타

-

8. 계약(수주)일자

2020-04-27

9. 공시유보 관련내용

유보기한

-

유보사유

-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 계약 금액은 부가세 제외 금액입니다.

2. 당사와 계약상대방의 최근 매출액은 2019년 연결재무제표 금액입니다.

3. 상기 계약기간 및 계약금액은 향후 공사 진행과정에서 변경될 수도 있습니다.

※ 관련공시

-
유니드 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200427)
제출인: 유니드

유니드/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.04.27)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

(20.1Q)

(19.4Q)

(19.1Q)

매출액

당해실적

218,046

212,642

2.54%

211,516

3.09%

누계실적

218,046

875,164

-

211,516

3.09%

영업이익

당해실적

19,464

11,649

67.10%

21,265

-8.47%

누계실적

19,464

84,758

-

21,265

-8.47%

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

19,790

6,222

218.08%

18,703

5.81%

누계실적

19,790

87,570

-

18,703

5.81%

당기순이익

당해실적

16,696

5,430

207.45%

16,032

4.14%

누계실적

16,696

67,466

-

16,032

4.14%

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

16,727

5,463

206.21%

16,061

4.14%

누계실적

16,727

67,563

-

16,061

4.14%

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

전략기획팀

정보제공대상자

투자자 및 애널리스트 등

정보제공(예정)일시

공정공시 후 수시제공

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

전략기획팀(02-3709-9683)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기자료는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 기준으로 작성된 연결기준의 잠정 영업 실적 자료임.

-상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 당사 내부 결산자료이므로 향후 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있음.

※ 관련공시

-
환인제약 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (20200427)
제출인: 환인제약

환인제약/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2020.04.27)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

단위 : 백만원, %

구분

당기실적

전기실적

전기대비증감율(%)

전년동기실적

전년동기대비증감율(%)

2020년1분기

2019년4분기

2019년1분기

매출액

당해실적

42,045

38,593

+8.9

39,288

+7.0

누계실적

42,045

159,177

-

39,288

+7.0

영업이익

당해실적

7,241

4,097

+76.7

9,043

-19.9

누계실적

7,241

26,165

-

9,043

-19.9

법인세비용차감전계속사업이익

당해실적

8,240

4,735

+74.0

9,836

-16.2

누계실적

8,240

28,222

-

9,836

-16.2

당기순이익

당해실적

6,388

3,018

+111.7

7,625

-16.2

누계실적

6,388

18,612

-

7,625

-16.2

지배기업 소유주지분 순이익

당해실적

6,431

3,061

+110.1

7,636

-15.8

누계실적

6,431

18,696

-

7,636

-15.8

-

-

-

-

-

-

2. 정보제공내역

정보제공자

환인제약(주) 재경팀

정보제공대상자

기관투자자, 일반투자자, 애널리스트 등

정보제공(예정)일시

2020-04-27

행사명(장소)

-

3. 연락처(관련부서/전화번호)

재경팀 / 02-405-3042

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적 입니다.

- 별도재무제표 기준 영업(잠정)실적 ('20.01.01~03.31)

- 매출액: 42,046백만원

- 영업이익: 7,348백만원

- 법인세비용차감전계속사업이익: 8,349백만원

- 분기순이익: 6,497백만원

- 상기 자료는 외부감사인의 검토를 받지 않은 자체 결산자료로서 향후 검토결과 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-
키움증권 — 증권발행실적보고서 (20200427)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.3
키움증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 27일

회 사 명 :

키움증권 주식회사

대 표 이 사 :

이 현

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지)http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)장외파생 담당 임원 
(성 명)김대욱

(전 화)02-3787-5094

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020.04.27
2020.04.27
2020.04.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

ELB DREAM 100
10,000,000,000
1
6,384,530,000
63.85
1
6,384,530,000
63.85

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.

(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.

(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)

3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고
키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

나. 배정공고
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 키움증권 제100회 키움드림공모파생결합사채](주가연계파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
638,453
6,384,530,000
6,384,530,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
10,000,000,000
10,000
638,453
6,384,530,000
6,384,530,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 제100회 키움드림공모파생결합사채 319,220 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제100회 키움드림공모파생결합사채](주가연계파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제100회 키움드림공모파생결합사채 (주가연계파생결합사채)

(저위험)

2) 기초자산
KOSPI200 지수

3) 모집총액
10,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
1,000,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2020년 04월 27일 (13:00 까지)

청약종료일

2020년 04월 27일 (16:00 까지)

(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2020년 04월 27일

10) 배정 및 환불일(예정)
2020년 04월 27일

11) 발행일(예정)
2020년 04월 27일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2021년 04월 29일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

17) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○ 최초기준가격평가일 : 2020년 04월 27일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 이상인 경우
총액면가액 ×연 102.451%

② 만기평가일에 KOSPI200 지수의 최종기준가격이 최초기준가격의 150% 미만인 경우
총액면가액 ×연 102.450%

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2021년 04월 27일

2020년 04월 27일
 키움증권 주식회사
 대표이사 이 현
삼성카드 — 특수관계인과의보험거래 (20200427)
제출인: 삼성카드

특수관계인과의보험거래
1.1
삼성카드

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 보험거래

기업집단명
삼성
회사명

삼성카드

주식회사

공시일자

2020.4.27

관련법규
공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 보험회사명
삼성증권
주식회사
회사와의 관계
계열회사

2. 보험가입일자

-

3. 보험의 종류

퇴직연금(확정기여형)

4. 보험내역
가. 보험료

7,330

나. 보험금

퇴직연금 전환 및 퇴직금 불입 시 지급

다. 약정기간

-

라. 약정기간 불입총보험료

7,330

마. 보험물건

-

바. 보험료 지급방법

수시 납부

사. 이자율(%)

-

5. 이사회 의결일

2020.4.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

6. 거래의 목적

임직원 퇴직급여의 안정적 운용

7. 기타

상기 4항의 보험료는 수시 불입액 발생 예상 합계금액으로 상황에 따라 변경 될 수 있으며, 약정기간은 계약 종료 시점까지임

※ 관련공시일
-
삼성카드 — 특수관계인과의보험거래 (20200427)
제출인: 삼성카드

특수관계인과의보험거래
1.1
삼성카드

▶정정문서 작성시 이 부분을 클릭하여 『정오표』 삽입 : 정정시 작성 (⇒ 이 문구는 인쇄되지 않음)

특수관계인과의 보험거래

기업집단명

삼성

회사명

삼성카드

주식회사

공시일자

2020.4.27

관련법규

공정거래법 11조의2

(단위 : 백만원)

1. 보험회사명

삼성생명보험주식회사

회사와의 관계

계열회사

2. 보험가입일자

-

3. 보험의 종류

퇴직연금(확정기여형)

4. 보험내역
가. 보험료

14,050

나. 보험금

퇴직연금 전환 및 퇴직금 불입 시 지급

다. 약정기간

-

라. 약정기간 불입총보험료

14,050

마. 보험물건

-

바. 보험료 지급방법

수시 납부

사. 이자율(%)

-

5. 이사회 의결일

2020.4.24

- 사외이사 참석여부
참석(명)

4

불참(명)

0

- 감사(감사위원)참석여부

참석

6. 거래의 목적

임직원 퇴직급여의 안정적 운용

7. 기타

상기 4항의 보험료는 수시 불입액 발생 예상 합계금액으로 상황에 따라 변경 될 수 있으며, 약정기간은 계약 종료 시점까지임

※ 관련공시일

-
큐리언트 — 기업설명회(IR)개최 (20200427)
제출인: 큐리언트

큐리언트/기업설명회(IR) 개최/(2020.04.27)기업설명회(IR) 개최

기업설명회(IR) 개최

1. 일시

행사일

시간(현지시간)

시작일

종료일

시작시간

종료시간

2020-04-28

2020-05-07

09:30

17:00

2. 장소

비대면 컨퍼런스콜 진행

3. 대상자

국내 주요 기관투자자

4. 실시목적

회사 사업현황에 대한 이해도 증진 및 기업가치 제고

5. 실시방법

Conference Call

6. 주요내용

파이프라인 개발 현황 및 향후 계획

- 4/28 : 대표이사 그룹 미팅 (10:00 ~ 11:00)

- 5/6~7 : 1:1 미팅 (09:30 ~ 17:00)

7. 후원기관

한화투자증권

8. 개최확정일

2020-04-27

9. 담당자

담당부서(담당자)

IR/PR팀(조상혁 팀장)

전화번호(팩스번호)

031-8060-1642(031-8060-1639)

10. IR 자료게재

게재일시

행사당일

게재장소

- 당일 현장 배부 예정이며, 한국거래소 KIND공시시스템

[IR자료실]에서 다운로드 받을 수 있습니다.

(http://kind.krx.co.kr)
부스타 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200427)
제출인: 유승협

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)부스타

20200422

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 04월 22일

보고서작성기준일 :
2020년 04월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유승협

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)부스타

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
008470

발행주식 총수
8,404,800

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유승협
한자(영문)
兪 昇 協
(Yoo seung hyeob)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
700827

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 양천구 목동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2018.03.29
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)부스타
부 서
재경실

직 위
부장
전화번호
02-265******

성 명
유덕기
팩스번호
02-366******

이메일 주소
******ee@hanmail.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2020.03.17
157,357
1.87
157,357
1.87

이번보고서
2020.04.27
1,085,497
12.92
1,085,497
12.92

증 감
928,140
11.05
928,140
11.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,085,497
-
-
-
-
-
-
-
1,085,497
12.92

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,404,800
-
12.92
12.92

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

수증(+)
2020.04.22
보통주
157,357
928,140
1,085,497
-
유동근

합 계
157,357
928,140
1,085,497
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
부스타 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20200427)
제출인: 유동근

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.0
(주)부스타

20200422

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2020년 04월 22일

보고서작성기준일 :
2020년 04월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
유동근

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)부스타

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
008470

발행주식 총수
8,404,800

2. 보고자에 관한 사항

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
유동근
한자(영문)
兪 東 根
(Yoo Dong Keun)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
410728

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 양천구 목동동로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
최대주주

선임일
2019.03.25
퇴임일
-

주요주주
사실상지배주주

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
(주)부스타
부 서
재경실

직 위
부장
전화번호
02-265*****

성 명
유덕기
팩스번호
02-366*****

이메일 주소
******ee@hanmail.net

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서
작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의
수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2011.02.28
2,320,351
27.61
2,320,351
27.61

이번보고서
2020.04.27
1,392,211
16.56
1,392,211
16.56

증 감
-928,140
-11.05
-928,140
-11.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
이익참가부
사채권
교환
사채권
증권
예탁
증권
기타
합 계

주수
(주)
비율
(%)

1,392,211
-
-
-
-
-
-
-
1,392,211
16.56

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수
(J)
주식외 특정증권등의 수
(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율
[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율
(A / J) × 100

8,404,800
-
16.56
16.56

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의
종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분
단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

증여(-)
2020.04.22
보통주
2,320,351
-928,140
1,392,211
-
유승협

합 계
2,320,351
-928,140
1,392,211
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

※ 주권상장법인의 임.직원 또는 주요주주로서 그 법인의 특정증권등을 6개월 이내에 매수후 매도하거나 매도후 매수하여 이익이 발생한 경우에 내부정보 이용 여부를 불문하고 당해 법인이 동 차익에 대해 반환청구(단기매매차익 반환)를 할 수 있으므로 주의(이 문구는 인쇄되지 않음) 1.단기매매차익 반환제도 안내(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.단기매매차익 산정방법(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.주요 단기매매차익 반환사례(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
한일철강 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) (20200427)
제출인: 한일철강

한일철강/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.04.27)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분

전환가액의 조정

2. 사채의 종류

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부

해당사항없음

3. 조정에 관한 사항

회차

조정전 가액(원)

조정후 가액(원)

1

2,000

1,602

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동

회차

미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)

조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

1

600,000,000

300,000

374,625

5. 조정사유

시가하락에 따른 조정

6. 조정근거 및 방법

(1) 조정근거

<계약서 제3조 사채의 발행조건 22항 전환권에 관한사항>

라."본 사채" 발행 후 6개월이 되는 날인 2017년 10월 24일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

마.위 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

(2) 조정방법

- 1개월 가중산술평균주가(A) : 1,411원

- 1주일 가중산술평균주가(B) : 1,546원

- 최근일 가중산술평균주가(C) : 1,554원

- 산술평균주가(A+B+C)/3 (D) : 1,504원

- 기준주가 MAX(C,D) (E) : 1,554원

- 직전 전환가액(F) : 2,000원

- 조정가액 MIN(E,F) : 1,554원

- 최저한도(최초행사가액의 70%) : 1,602원

- 조정후 확정 전환가액 : 1,602원

7. 조정가액 적용일

2020-04-24

8. 이사회결의일(결정일)

-

- 사외이사 참석여부

참석(명)

-

불참(명)

-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부

-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시

2017-04-20 전환사채권발행결정

2017-04-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)

2018-10-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)