호텔신라 — 증권발행실적보고서 (20200424)
제출인: 호텔신라

증권발행실적보고서
2.3
(주)호텔신라

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 24일

회 사 명 :

주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :

이부진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화) 02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) TR 지원팀장 (성 명) 김 준 환

(전 화) 02-2230-3192

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
숙박업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
350,000,000,000

5_발행개요

회차 :
71-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
260,000,000,000
2023년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
71-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2025년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
71-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2030년 04월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
71-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
3,350,000
33,500,000,000
12.88
-

NH투자증권
2,900,000
29,000,000,000
11.15
-

삼성증권
3,500,000
35,000,000,000
13.46
-

신한금융투자
2,250,000
22,500,000,000
8.65
-

한국산업은행
14,000,000
140,000,000,000
53.85
-

계
26,000,000
260,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
3,350,000
12.88
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,900,000
11.15
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
3,500,000
13.46
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
2,250,000
8.65
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
14,000,000
53.85
-
-
-
-
1
4,000,000
40,000,000,000
15.38

기관투자자
-
-
9
22,000,000
220,000,000,000
84.62
9
22,000,000
220,000,000,000
84.62

계
26,000,000
100.00
9
22,000,000
220,000,000,000
84.62
10
26,000,000
260,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
71-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
2,700,000
27,000,000,000
67.50
-

NH투자증권
1,300,000
13,000,000,000
32.50
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
2,700,000
67.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,300,000
32.50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00

계
4,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00
4
4,000,000
40,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
71-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
450,000
4,500,000,000
9.00
-

NH투자증권
2,300,000
23,000,000,000
46.00
-

한국투자증권
2,250,000
22,500,000,000
45.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권
450,000
9.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,300,000
46.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,250,000
45.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00
3
5,000,000
50,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 04월 24일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 04월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)호텔신라 - 서울특별시 중구 동호로 249
 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50
 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60
 삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길11
 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로70
 한국산업은행 - 서울시 영등포구 은행로14
 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

7_조달된자금의사용내역

회차 :
71-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

260,000,000,000
260,000,000,000
-
260,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
250,000,000,000
-
-
260,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
71-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
71-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제71-1회, 제71-2회 및 71-3회 무보증사채 발행자금
2,500
억원
은 2020년 05월 29일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]

종 목
발행일자
전자등록총액
차환예정금액
발행방법
이자율
만기일

주식회사 호텔신라 
제68-1회 무보증사채
2015년 05월 29일
1,200억원
1,200억원
공모
2.318%
2020년 05월 29일

주식회사 호텔신라 
제69-1회 무보증사채
2017년 05월 29일
1,300억원
1,300억원
공모
2.115%
2020년 05월 29일

[운영자금]

당사가 금번 회사채 발행을 통해 조달할 3,500억원 중 1,000억원은 면세사업의 특성상 다수의 면세상품 거래처에 면세상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구 분

사용예정일자

금 액

면세상품 구매대금

2020년 5월~12월

1,000억원

합계

1,000억원

이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.