호텔신라 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200423)
제출인: 호텔신라

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)호텔신라

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 04월 23일

회 사 명 :

주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :

이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화)02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) TR 지원팀장 (성 명) 김 준 환

(전 화) 02-2230-3192

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 04월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2020년 04월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)호텔신라 제71-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)호텔신라 제71-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)호텔신라 제71-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제71-1회 금 이천육백억원정 (\260,000,000,000)
제71-2회 금 사백억원정 (\40,000,000,000)
제71-3회 금 오백억원정 (\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 71-1]
이자율 :
2.274

발행수익률 :
2.274

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.274%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.
주

2
) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다. 

[회차 : 71-2]
이자율 :
2.339
발행수익률 :
2.339

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.339%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.
주
2) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다. 

[회차 : 71-3]
이자율 :
2.911
발행수익률 :
2.911

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.911%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율로 한다.
주
2) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

[회차 : 71-1]
이자율 :

2.293

발행수익률 :
2.293

<삭
제>

주

1
) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

[회차 : 71-2]

이자율 :

2.414

발행수익률 :

2.414

<삭
제>

주

1
) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

[회차 : 71-3]

이자율 :

3.014

발행수익률 :

3.014

<삭
제>

주

1
) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[회차 : 71-1]

발행수익율 :
2.274

연리이자율 :
2.274

주)
"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.274%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 71-2]

발행수익율 :
2.339

연리이자율 :
2.339

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.339%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 71-3]

발행수익율 :
2.911

연리이자율 :
2.911

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.911%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차 : 71-1]

발행수익율 :
2.293

연리이자율 :
2.293

<삭제>

[회차 : 71-2]

발행수익율 :
2.414

연리이자율 :
2.414

<삭제>

[회차 : 71-3]

발행수익율 :
3.014

연리이자율 :
3.014

<삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적 사항

[연리이자율]
제71-1회 무보증사채 :
주1)
제71-2회 무보증사채 :
주2)
제71-3회 무보증사채 :
주3)

주1) 제71-1회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.274%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.
주2) 제71-2회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.339%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.
주3) 제71-3회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.911%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율로 한다.

[연리이자율]
제71-1회 무보증사채 :
2.293

제71-2회 무보증사채 :

2.414

제
71-3회 무보증사채 :
3.014

<삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 13일자 및 2020년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.