롯데쇼핑 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200422)
제출인: 롯데쇼핑

증권신고서(채무증권)
3.2
롯데쇼핑(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 04월 22일

회 사 명 :

롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :

강희태

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-771-2500

(홈페이지) http://www.lotteshopping.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무1팀장 (성 명)

김 상 범

(전 화) 02-2118-6600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 04월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 04월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 

롯데쇼핑(주) 제85회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제85회 금 삼천오백억원(\350,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 내용 반영 및 일부 내용 수정 및 추가에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출 총액
수요예측 결과에 
따른 발행조건 결정
모집 또는 매출총액 : 240,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
350,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 
따른 발행조건 결정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 결정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 추가 기재
-
(주3) 수요예측 결과 추가 기재

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리 내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
85
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
240,000,000,000
모집(매출)총액
240,000,000,000

발행가액
240,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 04월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (부정적) / AA0 (안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-
3,750,000
37,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-
3,750,000
37,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-
3,750,000
37,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-
3,750,000
37,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
9,000,000
90,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 28일
2020년 04월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
240,000,000,000

발행제비용
762,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 01일에 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 케이비증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 04월
20일 09시~16시 15분까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월 20일 09시에서 16시 15분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제85회 무보증사채 발행총액은 금 삼천오백억원(\350,000,000,000)이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 

(주1) 정정 후

회차 :
85
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액

350,000,000,000

모집(매출)총액

350,000,000,000

발행가액

350,000,000,000

이자율
2.338

발행수익률
2.338
상환기일
2023년 04월 28일

원리금
지급대행기관
(주)신한은행
광교대기업금융1센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (부정적) / AA0 (안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
-

5,500,000

55,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
-

5,500,000

55,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한금융투자
-

5,500,000

55,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
-

5,500,000

55,000,000,000

인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
13,000,000
130,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 28일
2020년 04월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

350,000,000,000

발행제비용

1,051,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 01일에 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 케이비증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임.

주1) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.338%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
85
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
240,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
240,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)

-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 

이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 07월 28일, 2020년 10월 28일, 2021년 01월 28일, 2021년 04월 28일,
2021년 07월 28일, 2021년 10월 28일, 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일,
2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일.

신용평가 
등급
평가회사명

한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자

2020년 04월 14일 / 20
20년
04
월
14
일

평가결과등급
AA0 (부정적) / AA0 (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본사채"의 원금
은
2023년 04월 28일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 04월 28일

납 입 기 일
2020년 04월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)신한은행 광교대기업금융1센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 01일에 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 케이비증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년
04월 20일 09시~16시 15분 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임. 
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임

주1) 본 사채는 2020년 04월 20일 09시에서 16시 15분까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제85회 무보증사채 발행총액은 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 22일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
85
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

350,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.338

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

350,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

연리이자율(%)

2.338

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 

이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 07월 28일, 2020년 10월 28일, 2021년 01월 28일, 2021년 04월 28일,
2021년 07월 28일, 2021년 10월 28일, 2022년 01월 28일, 2022년 04월 28일,
2022년 07월 28일, 2022년 10월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 04월 28일.

신용평가 
등급
평가회사명

한국기업평가 / 한국신용평가

평가일자

2020년 04월 14일 / 20
20년
04
월
14
일

평가결과등급
AA0 (부정적) / AA0 (안정적)

대표주관회사
한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 케이비증권(주), 삼성증권(주)

상환방법
및 기한
상 환 방 법

"본사채"의 원금
은
2023년 04월 28일
에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하며, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 04월 28일

납 입 기 일
2020년 04월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명

(주)신한은행 광교대기업금융1센터

회사고유번호
00137571

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 04월 01일에 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 케이비증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 23일이며, 상장예정일은 2020년 04월 28일임

주1) "본 사채"의 연리이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.338%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 수요예측 결과 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여내역

[회차: 제85회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
9
2
4
-
-
-
15

수량
1,700
150
600
-
-
-
2,450

경쟁율
0.71 : 1
0.06 : 1
0.25 : 1
-
-
-
1.02 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제85회]
(단위:bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
100
4.08%
포함

+20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
200
8.16%
포함

+35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
300
12.24%
포함

+37
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.16%
500
20.41%
포함

+39
2
900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
900
36.73%
1,400
57.14%
포함

+44
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
1,500
61.22%
포함

+48
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
1,600
65.31%
포함

+55
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.16%
1,800
73.47%
포함

+58
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.16%
2,000
81.63%
포함

+59
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
2,100
85.71%
포함

+60
-
-
1
50
1
300
-
-
-
-
-
-
2
350
14.29%
2,450
100.00%

포함

합계
9
1,700
2
150
4
600
-
-
-
-
-
-
15
2,450
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제85회]
(단위:bp, 건, 억원)

참여자
롯데쇼핑㈜ 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-1
+20
+35
+37
+39
+44
+48
+55
+58
+59
+60

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

200

기관투자자5

500

기관투자자6

400

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

300

기관투자자15

50

합계
100
100
100
200
900
100
100
200
200
100
350

누적합계
100
200
300
500
1,400
1,500
1,600
1,800
2,000
2,100
2,450

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
제85회 무보증사채: 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
및
발행금액 변경 결정

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.

[수요예측 신청현황]
제85회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 2,450억원
- 총 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.60%p.
- 총 참여신청건수: 15건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데쇼핑(주)와 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 신한금융투자(주), 삼성증권(주) 및 케이비증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 수요예측 기준 절차 및 배정방법 - (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고

② 2020년 04월 20일 진행한 당사의 수요예측에서 제85회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,400억원의 102%에 해당하는 2,450억원이 수요예측에 참여하였습니다.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 수요예측에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

[본 사채의 발행금액 결정]
발행회사와 공동대표주관회사는 협의를 통해 수요예측 결과, 해당 채권의 투자수요 및 시장 상황을 고려하여 발행금액을 2,400억에서 3,500억으로 증액하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다. 

'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.

[제85회]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전 

가. 사채의 인수

[회 차 : 85]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
37,500,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로4길 21
37,500,000,000
0.20
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
37,500,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
37,500,000,000
0.20
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울시 영등포구 은행로14
90,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 85]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율

위탁조건

명칭
고유번호

위탁금액

수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40

240,000,000,000

-
수수료 : 4,000,000원

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 85]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
55,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로4길 21
55,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
55,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길 11
55,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울시 영등포구 은행로14
130,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 85]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율

위탁조건

명칭
고유번호

위탁금액

수수료율(%)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40

350,000,000,000

-
수수료 : 4,000,000원

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

롯데쇼핑85
무기명식 이권부 무보증사채
2,400
주2)
2023년 04월 28일
-

합계
-
2,400
-
-
-

주1) 본사채는 2020년 04월 20일 09시에서 16시 15분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 팩스 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출가액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제85회 무보증사채의 전자등록총액 합계는 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사가 청약일 1영업일 전 제공하는 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채명칭
사채종류
발행가액
이자율
만기일
옵션관련사항

롯데쇼핑85
무기명식 이권부 무보증사채
3,500
주1)
2023년 04월 28일
-

합계
-
3,500
-
-
-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.338%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데쇼핑(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회차: 제85회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
240,000,000,000
4,000,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 

[회차: 제85회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁
조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산 남구 문현금융로 문현금융로40
350,000,000,000
4,000,000
-

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 85]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
240,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
762,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
239,237,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 85]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
168,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
480,000,000
전자등록총액의 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
108,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억 이상 5,000억원 미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
762,420,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
 - 등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙
 - 표준코드부여수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

다. 자금사용목적

회차 :
85
(기준일 :
2020년 04월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제85회 무보증사채 발행자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제85회 무보증사채 발행자금 2,400억원은 만기도래 회사채 상환에 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명

발행일

전자등록총액
(억원)

발행방법

이자율

만기일

제66-1회 무보증 원화사채
2015-06-23
1,300
공모
2.40%
2020.06.23

제73-1회무보증 원화사채
2017-06-15
1,100
공모
2.11%
2020.06.15

합계

2,400

-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 발행자금 총액은 금 삼천오백억원(\350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 증액 발행 할 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 85]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
350,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,051,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
348,948,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 85]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
245,000,000
만기 2년초과 0.07%

인수수수료
700,000,000
전자등록총액의 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액 지급

신용평가수수료
100,000,000
한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억 이상 5,000억원 미만

채권등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원(500,000원 한도)

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(500,000원 한도)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
1,051,420,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주) 세부내역
 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의
 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료
 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
 - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙
 - 등록수수료 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙
 - 표준코드부여수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

다. 자금사용목적

회차 :
85
(기준일 :

2020년 04월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
350,000,000,000
-
-
350,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제85회 무보증사채 발행자금은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 다음과 같습니다.

자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제85회 무보증사채 발행자금
3,500억원은 만기도래 회사채 상환에 사용될 예정이며, 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등으로 충당할 예정입니다.

[만기도래 회사채 상환]

채권명

발행일

전자등록총액
(억원)

발행방법

이자율

만기일

제66-1회 무보증 원화사채
2015-06-23
1,300
공모
2.395%
2020-06-23

제68회 무보증 원화사채
2015-07-31
1,100
사모
2.396%
2020-07-31

제73-1회 무보증 원화사채
2017-06-15
1,100
공모
2.111%
2020-06-15

합계

3,500

-

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.