삼성카드 — 증권발행실적보고서 (20200422)
제출인: 삼성카드

증권발행실적보고서
2.3
삼성카드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 22일

회 사 명 :
삼성카드 주식회사

대 표 이 사 :
김 대 환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로 67번지

(전 화) 1588-8700

(홈페이지) http://www.samsungcard.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자 금 팀 장 (성 명) 장 유 상

(전 화) 02-2172-8737

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
410,000,000,000

5_발행개요

회차 :
2434
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
250,000,000,000
2022년 02월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

5_발행개요

회차 :
2435
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2022년 04월 22일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2434
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.00
-

신영증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.00
-

SK증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
20.00
-

유진투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
16.00
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
12.00
-

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.00
-

하나금융투자(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.00
-

코리아에셋투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.00
-

부국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.00
-

이베스트투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.00
-

한양증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
8.00
-

계
25,000,000
250,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

KB증권(주)
2,000,000
8.00
1
2,000,000
20,000,000,000
8.00
1
2,000,000
20,000,000,000
8.00

신영증권(주)
2,000,000
8.00
1
2,000,000
20,000,000,000
8.00
1
2,000,000
20,000,000,000
8.00

SK증권(주)
5,000,000
20.00
1
5,000,000
50,000,000,000
20.00
1
5,000,000
50,000,000,000
20.00

유진투자증권(주)
4,000,000
16.00
1
4,000,000
40,000,000,000
16.00
1
4,000,000
40,000,000,000
16.00

한국투자증권(주)
3,000,000
12.00
1
3,000,000
30,000,000,000
12.00
1
3,000,000
30,000,000,000
12.00

교보증권(주)
2,000,000
8.00
1
2,000,000
20,000,000,000
8.00
1
2,000,000
20,000,000,000
8.00

하나금융투자(주)
1,000,000
4.00
1
1,000,000
10,000,000,000
4.00
1
1,000,000
10,000,000,000
4.00

코리아에셋투자증권(주)
1,000,000
4.00
1
1,000,000
10,000,000,000
4.00
1
1,000,000
10,000,000,000
4.00

부국증권(주)
1,000,000
4.00
1
1,000,000
10,000,000,000
4.00
1
1,000,000
10,000,000,000
4.00

이베스트투자증권(주)
2,000,000
8.00
1
2,000,000
20,000,000,000
8.00
1
2,000,000
20,000,000,000
8.00

한양증권(주)
2,000,000
8.00
1
2,000,000
20,000,000,000
8.00
1
2,000,000
20,000,000,000
8.00

계
25,000,000
100.00
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00
11
25,000,000
250,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
2435
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.25
-

케이프투자증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

(주)BNK투자증권
3,000,000
30,000,000,000
18.75
-

교보증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
12.50
-

미래에셋대우(주)
3,000,000
30,000,000,000
18.75
-

한국산업은행
5,000,000
50,000,000,000
31.25
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신영증권(주)
1,000,000
6.25
1
1,000,000
10,000,000,000
6.25
1
1,000,000
10,000,000,000
6.25

케이프투자증권(주)
2,000,000
12.50
1
2,000,000
20,000,000,000
12.50
1
2,000,000
20,000,000,000
12.50

(주)BNK투자증권
3,000,000
18.75
1
3,000,000
30,000,000,000
18.75
1
3,000,000
30,000,000,000
18.75

교보증권(주)
2,000,000
12.50
1
2,000,000
20,000,000,000
12.50
1
2,000,000
20,000,000,000
12.50

미래에셋대우(주)
3,000,000
18.75
1
3,000,000
30,000,000,000
18.75
1
3,000,000
30,000,000,000
18.75

한국산업은행
5,000,000
31.25
1
5,000,000
50,000,000,000
31.25
1
5,000,000
50,000,000,000
31.25

계
16,000,000
100.00
6
16,000,000
160,000,000,000
100.00
6
16,000,000
160,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

- 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 상장신청.

- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
해당사항없음
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
해당사항없음
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
 삼성카드(주)홈페이지 → www.samsungcard.com
 

서면
문서

:

삼성카드(주) - 서울특별시 중구 세종대로 67
 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
 하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82
 코리아에셋투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57
 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 14 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
 케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25
 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1
 미래에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26
 한국산업은행 - 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

■ 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2434
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

250,000,000,000
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
250,000,000,000
-
-
-
250,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
2435
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
160,000,000,000
-
-
-
160,000,000,000

■ 자금의 세부사용내역

[제2434회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
250,000,000,000

[제2435회]
(단위 : 원)

사용목적
만기일자
내 용
사용 금액

운영자금
-
가맹점 대금 지급용도 등
160,000,000,000