기아 — 증권발행실적보고서 (20200422)
제출인: 기아

증권발행실적보고서
2.3
기아자동차(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 22일

회 사 명 :

기아자동차 주식회사

대 표 이 사 :

최 준 영

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지) http://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 손 병 호

(전 화) 02-3464-5478

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

5_발행개요

회차 :
283-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
480,000,000,000
2023년 04월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
283-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 04월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

5_발행개요

회차 :
283-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2027년 04월 22일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
283-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
9,000,000
90,000,000,000
18.75
-

NH투자증권
8,000,000
80,000,000,000
16.66
-

한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000
16.66
-

현대차증권
7,000,000
70,000,000,000
14.58
-

미래에셋대우
1,500,000
15,000,000,000
3.13
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
3.13
-

하나금융투자
1,500,000
15,000,000,000
3.13
-

하이투자증권
1,500,000
15,000,000,000
3.13
-

한국산업은행
10,000,000
100,000,000,000
20.83
-

계
48,000,000
480,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
9,000,000
18.75
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
8,000,000
16.66
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
8,000,000
16.66
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
7,000,000
14.58
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,500,000
3.13
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
3.13
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
1,500,000
3.13
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
1,500,000
3.13
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
10,000,000
20.83
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
48,000,000
480,000,000,000
100.00
19
48,000,000
480,000,000,000
100.00

계
48,000,000
100.00
19
48,000,000
480,000,000,000
100.00
19
48,000,000
480,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
283-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
40.00
-

현대차증권
500,000
5,000,000,000
10.00
-

미래에셋대우
500,000
5,000,000,000
10.00
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
500,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00

계
5,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00
5
5,000,000
50,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
283-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
14.29
-

현대차증권
1,500,000
15,000,000,000
21.43
-

신한금융투자
500,000
5,000,000,000
7.14
-

하나금융투자
500,000
5,000,000,000
7.14
-

하이투자증권
500,000
5,000,000,000
7.14
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,500,000
21.43
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
500,000
7.14
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00

계
7,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00
4
7,000,000
70,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 04월 22일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금융감독원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 기아자동차(주) → 서울시 서초구 헌릉로 12

한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60

현대차증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로2길 28

미래에셋대우(주) → 서울시 중구 을지로5길 26

신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

하나금융투자(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 82

하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 61

한국산업은행(주) → 서울시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

7_조달된자금의사용내역

회차 :
283-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

480,000,000,000
480,000,000,000
-
480,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
230,000,000,000
250,000,000,000
-
-

480,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
283-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

50,000,000,000

-
-
-

50,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
283-3
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

70,000,000,000

-
-
-

70,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제283-1회, 제283-2회 및 제283-3회 무보증사채 발행금액
6,000억
원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

기아자동차 280-1
AA
2,500
2015-06-04
2020-06-04
2.331

합 계
2,500
-
-
-

주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

[차량부품대 전자채권 만기 상환]

(단위: 원)

지급처
발행일
만기일
금 액
비 고

현대케피코
2019-12-26
2020-04-24
1,836,389,366
-

현대트랜시스
2019-12-26
2020-04-24
10,504,011,680
-

현대모비스
2019-12-26
2020-04-24
38,756,642,850
-

현대위아
2019-12-26
2020-04-24
15,604,188,064
-

현대모비스
2019-12-26
2020-05-01
52,133,027,638
-

현대케피코

2020-01-09

2020-05-08

3,708,662,006

-

현대트랜시스

2020-01-09

2020-05-08

3,832,741,510

-

현대모비스

2020-01-09

2020-05-08

49,319,622,908

-

현대위아

2020-01-09

2020-05-08

14,808,632,317

-

현대케피코

2020-01-16

2020-05-15

3,379,587,493

-

현대트랜시스

2020-01-16

2020-05-15

14,805,749,033

-

현대모비스

2020-01-16

2020-05-15

69,907,360,720

-

현대위아

2020-01-16

2020-05-15

20,233,624,625

-

현대케피코

2020-01-23

2020-05-22

1,843,107,884

-

현대트랜시스

2020-01-23

2020-05-22

11,053,511,960

-

현대모비스

2020-01-23

2020-05-22

40,218,559,837

-

현대위아

2020-01-23

2020-05-22

12,657,870,498

-

총 계
364,603,290,389
-

출처) 내부자료
주1) 4개사 총
139
건 지급 예정
주2) 부족자금은 회사 내부자금으로 충당예정입니다.
주3) 상기 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.