기아 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200421)
제출인: 기아

증권신고서(채무증권)
3.2
기아자동차(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2020년 04월
21일

회 사 명 :

기아자동차 주식회사

대 표 이 사 :

최 준 영

본 점 소 재 지 :

서울시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지) http://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 손 병 호

(전 화) 02-3464-5478

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 9일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
기재내용 정정

2020년 04월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른

발행조건 확정

2020년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

기아자동차(주) 제283-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
기아자동차(주) 제283-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
기아자동차(주) 제283-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제283-1회 무보증사채 금 4,800억(\480,000,000,000)

제283-2회 무보증사채 금 500억(\50,000,000,000)
제283-3회 무보증사채 금 700억(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
빨
간색
으로
굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제283-1회]

이자율(%):
-

발행수익율(%):

-

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제283-2회]
이자율(%):
-
발행수익율(%):

-

주1)

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적
용하며

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제283-3회]
이자율(%):
-
발행수익율(%):

-

주1)
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적
용하며

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[
제283-1회]
이자율(%):

2.017

발행수익율(%):

2.017

<삭제>

[제283-2회]
이자율(%):

2.134

발행수익율(%):

2.134

<삭제>

[제283-3회]
이자율(%):

2.192

발행수익율(%):

2.192

<삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[제283-1회]

이자율(%):
-

발행수익율(%):

-

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

[제283-2회]
이자율(%):
-
발행수익율(%):

-

주1)

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적
용하며

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제283-3회]
이자율(%):
-
발행수익율(%):

-

주1)
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적
용하며

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[
제283-1회]
이자율(%):

2.017

발행수익율(%):

2.017

<삭제>

[제283-2회]
이자율(%):

2.134

발행수익율(%):

2.134

<삭제>

[제283-3회]
이자율(%):

2.192

발행수익율(%):

2.192

<삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항

[제283-1회] 이자율 : 주1)
[제283-2회] 이자율 : 주2)
[제283-3회] 이자율 : 주3)

주1) [제283-1회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
[제283-2회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) [제283-3회] 

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제283-1회] 이자율 :
2.017
[제283-2회] 이자율 :
2.134
[제283-3회] 이자율 :
2.192

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　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.