CJ대한통운 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200421)
제출인: CJ대한통운

증권신고서(채무증권)
3.2
씨제이대한통운

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 04 월 21 일

회 사 명 :

씨제이대한통운 주식회사

대 표 이 사 :

박근희

본 점 소 재 지 :

서울특별시 중구 세종대로9길 53 씨제이대한통운 빌딩

(전 화) 1588-1255

(홈페이지) http://www.cjlogistics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 윤 상 현

(전 화) 02-700-0271

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 4월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 04월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
씨제이대한통운(주) 제96회 무기명 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 200,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에관한 일반 사항

1. 공모개요
수요예측 결과에
따른 발행조건 확정

[제 96회]
전자등록총액 : 150,000,000,000
발행수익률 : -
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000

주1) 본 사채는 2020년 04월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제96회 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[제 96회]
전자등록총액 :
200,000,000,000

발행수익률
: 1.828%
모집 또는 매출 총액 :
200,000,000,000

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.828%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

3. 공모가격 결정방법
수요예측에 따른 추가기재
(내용추가)
(주2) 수요예측 결과 기재

5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리 내용

1. 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
V. 자금의 사용목적

전체
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정
(주6) 정정 전

(주6) 정정
후

제 2부 발행인에 관한 사항
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

3.

제재현황 등 그 밖의 사항

누락 기재사항 추가
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
96
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 04월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
남산지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,750,000
27,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
2,750,000
27,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신영증권
-
2,750,000
27,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
2,750,000
27,500,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 27일
2020년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
502,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 31일 NH투자증권(주)케이비증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 22일이며, 상장예정일은 2020년 04월 27일임.

주1) 본 사채는 2020년 04월 20일 09시에서 2020년 04월 20일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제96회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주1) 정정 후

회차 :
96
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
200,000,000,000
모집(매출)총액

200,000,000,000

발행가액

200,000,000,000

이자율
1.828

발행수익률

1.828

상환기일
2023년 04월 27일

원리금
지급대행기관
(주)하나은행 
남산지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신영증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
대신증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 27일
2020년 04월 27일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용

637,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 31일 NH투자증권(주)케이비증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 22일이며, 상장예정일은 2020년 04월 27일임.

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.828%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 수요예측 결과 기재

다. 수요예측결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제96회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
12
-
13
-
-
-
25

수량
1,900
-
2,700
-
-
-
4,600

경쟁률
1.27 : 1
-
1.80 : 1
-
-
-
3.07 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제96회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 
유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
100
2.2%
포함

0bp

-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
6.5%
400
8.7%
포함

4bp
2
500
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
600
13.0%
1,000
21.7%
포함

8bp
1
200
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
2
600
13.0%
1,600
34.8%
포함

10bp
-
-
-
-
3
1,000
-
-
-
-
-
-
3
1,000
21.7%
2,600
56.5%
포함

12bp
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
4.3%
2,800
60.9%
포함

14bp
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
6.5%
3,100
67.4%
포함

16bp
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.3%
3,300
71.7%
포함

18bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
3,400
73.9%
포함

20bp
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
3,500
76.1%
포함

24bp
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.5%
3,800
82.6%
포함

25bp
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.3%
4,000
87.0%
포함

27bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
4,100
89.1%
포함

29bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
4,200
91.3%
포함

30bp
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.5%
4,500
97.8%
포함

34bp
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.2%
4,600
100.0%
포함

합계
12
1,900
-
-
13
2,700
-
-
-
-
-
-
25
4,600
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제96회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
-5bp
0bp
4bp
8bp
10bp
12bp
14bp
16bp
18bp
20bp
24bp
25bp
27bp
29bp
30bp
34bp
합계

기관투자자1
100

100

기관투자자2

200

200

기관투자자3

100

100

기관투자자4

300

300

기관투자자5

200

200

기관투자자6

100

100

기관투자자7

400

400

기관투자자8

200

200

기관투자자9

500

500

기관투자자10

300

300

기관투자자11

200

200

기관투자자12

200

200

기관투자자13

300

300

기관투자자14

200

200

기관투자자15

100

100

기관투자자16

100

100

기관투자자17

200

200

기관투자자18

100

100

기관투자자19

100

100

기관투자자20

100

100

기관투자자21

100

100

기관투자자22

100

100

기관투자자23

200

200

기관투자자24

100

100

기관투자자25

100
100

합계
100
300
600
600
1,000
200
300
200
100
100
300
200
100
100
300
100
4,600

누적계
100
400
1,000
1,600
2,600
2,800
3,100
3,300
3,40
3,500
3,800
4,000
4,100
4,200
4,500
4,600

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]
제96회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 4,600억원
- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~+0.34%p.
- 총 참여신청건수: 25건

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이대한통운(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

② 2020년 4월 20일 진행한 당사의 수요예측에서 제96회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 307%에 해당하는 4,600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.

[제96회]

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.828%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 96]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
27,500,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
27,500,000,000
0.15
총액인수

대표
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
27,500,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
27,500,000,000
0.15
총액인수

인수
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15
총액인수

주) 본 사채는 2020년 04월 20일 09시에서 2020년 04월 20일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제96회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 96]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
-
수수료 : 5,000,000원

주) 본 사채는 2020년 4월 20일 9시에서 2020년 4월 20일 16시까지한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제96회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 96]
(단위 : 원, %)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권㈜
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신영증권㈜
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
40,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권㈜
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
40,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한국투자증권㈜
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
한화투자증권㈜
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
삼성증권㈜
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

인수
대신증권㈜
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 96]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
-
수수료 : 5,000,000원

(삭제)

(주4) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제96회 무보증사채
1,500
주2)
2023년 04월 27일
-

주1) 상기 기재된 총액(전자등록), 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제96회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 본 사채는 2020년 04월 20일 09시에서 2020년 04월 20일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정가산(차감)금리는 2020년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주4) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제96회 무보증사채
2,000
1.828%
2023년 04월 27일
-

주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.828%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 96]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
150,000,000,000
-
수수료 : 5,000,000

(주5) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 96]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
대표전화번호
위탁금액
수수료율(%)

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8556
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10
200,000,000,000
-
수수료 : 5,000,000

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[회 차 : 96]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
502,320,000

순수입금[(1)-(2)]
149,497,680,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 96]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
75,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
225,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가
(VAT 제외)

상장수수료
1,500,000
1,500억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
502,320,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
96
(기준일 :
2020년 04월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
150,000
-
-
150,000

3. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제96회 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\150,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금은 수요예측결과에 따른 발행금액 증액 또는 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채무상환자금>
금번 무보증사채 발행총액 금 일천오백억원(\150,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액

CJ대한통운 제92-1회 무보증사채
2017-04-27
2020-04-27
2.110
120,000

CJ대한통운 제89-3회 무보증사채
2013-09-10
2020-09-10
4.150
60,000

합 계
180,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주2) 부족자금은 수요예측결과에 따른 발행금액 증액 또는 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액 

[회 차 : 96]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발행제비용(2)
637,420,000

순수입금[(1)-(2)]

199,362,580,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 96]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

140,000,000

발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
100,000,000
발행금액 × 0.05%

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.15%

사채관리수수료
5,000,000
정액

신용평가수수료
90,000,000
한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가
(VAT 제외)

상장수수료

1,600,000

2,000억원 이상 5,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
637,420,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
96
(기준일 :
2020년 04월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
200,000
-
-
200,000

3. 자금의 세부사용 내역

금번 발행되는 제96회 무보증사채 발행 총액 금
이천억원(\200,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금은 수요예측결과에 따른 발행금액 증액
및 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

<채무상환자금>
금번 무보증사채 발행총액 금
이천억원(\200,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액

CJ대한통운 제92-1회 무보증사채
2017-04-27
2020-04-27
2.110
120,000

CJ대한통운 제89-3회 무보증사채
2013-09-10
2020-09-10
4.150
60,000

신한은행 한도대출
2020-03-24
2020-06-23
2.170
20,000

합 계
200,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주3) 한도금액과 실행금액은 같습니다

(주7) 정정 전

가. 제재현황
(내용 후략)

나. 단기매매차익 발생 및 환수현황
(내용 후략)

다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(내용 후략)

라. 직접금융 자금의 사용

(내용 후략)

마. 합병 등의 사후 정보 
(내용 후략)

바. 녹색경영
(내용 후략)

사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항
(내용 후략)

(주7) 정정 후

가. 제재현황

(내용 후략)

나. 기타 조치 사항

일자
조치기관
조치대상자
조치내용
사유 및 근거법령
조치에 대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

2019.09.06
 감리결과 
조치통보
금융감독원
(증권선물위원회)
씨제이대한통운㈜
재무제표 수정
관계기업 투자주식 손상 등 수정
(舊 외감법 제16조 제2항 및 외감법 제29조 제1항 등)
2018년, 2019년 1분기/반기 사업보고서 정정 공시
법률 준수 및 내부 회계 관리 강화

다. 단기매매차익 발생 및 환수현황
(내용 후략)

라. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

(내용 후략)

마. 직접금융 자금의 사용

(내용 후략)

바
. 합병 등의 사후 정보 
(내용 후략)

사
. 녹색경영
(내용 후략)

아
. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항
(내용 후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.