한화솔루션 — 증권발행실적보고서 (20200421)
제출인: 한화솔루션

증권발행실적보고서
2.3
한화솔루션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 21일

회 사 명 :

한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :

이 구 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지)

www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)

팀장

(성 명)

손
성 훈

(전 화)

02-6049-0795

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
210,000,000,000

5_발행개요

회차 :
270
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2023년 04월 21일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
270
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 21일
2020년 04월 21일
2020년 04월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
19.0
-

한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
19.0
-

케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
19.0
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
9.5
-

신한금융투자
2,000,000
20,000,000,000
9.5
-

키움증권
2,000,000
20,000,000,000
9.5
-

유진증권
1,000,000
10,000,000,000
4.8
-

한양증권
1,000,000
10,000,000,000
4.8
-

한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
4.8
-

계
21,000,000
210,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
4,000,000
19.0
-
-
-
-
1
2,860,000
28,600,000,000
13.6

한국투자증권
4,000,000
19.0
-
-
-
-
1
2,860,000
28,600,000,000
13.6

케이비증권
4,000,000
19.0
-
-
-
-
1
2,860,000
28,600,000,000
13.6

미래에셋대우
2,000,000
9.5
-
-
-
-
1
1,430,000
14,300,000,000
6.8

신한금융투자
2,000,000
9.5
-
-
-
-
1
1,430,000
14,300,000,000
6.8

키움증권
2,000,000
9.5
-
-
-
-
1
1,430,000
14,300,000,000
6.8

유진증권
1,000,000
4.8
-
-
-
-
1
710,000
7,100,000,000
3.4

한양증권
1,000,000
4.8
-
-
-
-
1
710,000
7,100,000,000
3.4

한화투자증권
1,000,000
4.8
-
-
-
-
1
710,000
7,100,000,000
3.4

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
28.6

계
21,000,000
100.0
4
6,000,000
60,000,000,000
100.0
13
21,000,000
210,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2020년 04월 21일

나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한화솔루션(주) : 서울시 중구 청계천로 86

NH투자증권(주)
: 서울시 영등포구 여의대로 60

 한국투자증권(주): 서울시 영등포구 의사당대로 88
 케이비증권(주): 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
270
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
200,000,000,000
-
-
210,000,000,000

금번 제270회 무보증사채 발행 총액은 2,100억원이며, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 원, %)

종목명
발행액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

한화솔루션 제251회
80,000,000,000
80,000,000,000
2.353
20.09.22

한화솔루션 제262회
20,000,000,000
20,000,000,000
3.50
20.08.24

한화솔루션 제
264회

40,000,000,000
40,000,000,000
3.80
20.06.30

한화솔루션 제
265회

60,000,000,000
60,000,000,000
3.80
20.08.25

합계
200,000,000,000
200,000,000,000

[운영자금]

(단위 : %)

품목
지급처
지급시기
금액(억원)

에틸렌 및 기타물품대금
여천NCC

2020-05-15

356

합 계
-

356

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.