롯데칠성음료 — 증권발행실적보고서 (20200421)
제출인: 롯데칠성음료

증권발행실적보고서
2.3
롯데칠성음료(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 21일

회 사 명 :

롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :

이영구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 임 준 범

(전 화) 02-3479-9117

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

5_발행개요

회차 :
51-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2022년 04월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

5_발행개요

회차 :
51-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
160,000,000,000
2023년 04월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 21일
2020년 04월 21일
2020년 04월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
14.3
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
10.7
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
10.7
-

미래에셋대우
2,000,000
20,000,000,000
14.3
-

한국산업은행
5,000,000
50,000,000,000
35.7
-

BNK투자증권
500,000
5,000,000,000
3.6
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
3.6
-

하나금융투자
500,000
5,000,000,000
3.6
-

DB금융투자
500,000
5,000,000,000
3.6
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
10.7
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
10.7
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
2,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
5,000,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
500,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
500,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
500,000
3.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
14,000,000
140,000,000,000
100.0
10
14,000,000
140,000,000,000
100.0

계
14,000,000
140,000,000,000
10
14,000,000
140,000,000,000
100.0
10
14,000,000
140,000,000,000
100.0

6_청약및배정에관한사항

회차 :
51-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 21일
2020년 04월 21일
2020년 04월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
6.3
-

신한금융투자
1,500,000
15,000,000,000
9.4
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
18.8
-

삼성증권
1,500,000
15,000,000,000
9.4
-

미래에셋대우
1,000,000
10,000,000,000
6.3
-

BNK투자증권
500,000
5,000,000,000
3.1
-

신영증권
500,000
5,000,000,000
3.1
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
6.3
-

하나금융투자
500,000
5,000,000,000
3.1
-

DB금융투자
500,000
5,000,000,000
3.1
-

한국산업은행
5,000,000
50,000,000,000
31.3
-

계
16,000,000
160,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한금융투자
1,500,000
9.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
18.8
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,500,000
9.4
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋대우
1,000,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
500,000
3.1
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
500,000
3.1
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
6.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하나금융투자
500,000
3.1
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
500,000
3.1
-
-
-
-
-
-
-
-

한국산업은행
5,000,000
31.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
16,000,000
160,000,000,000
100.0
7
16,000,000
160,000,000,000
100.0

계
16,000,000
160,000,000,000
7
16,000,000
160,000,000,000
100.0
7
16,000,000
160,000,000,000
100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 04월 21일

나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 04월 21일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데칠성음료(주) - 서울특별시 서초구 서초대로70길 15
 한국투자증권(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
 NH투자증권(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 60
 신한금융투자(주): 서울특별시 영등포구 여의대로 70
 삼성증권(주): 서울시 서초구 서초대로74길 11
 미래에셋대우(주): 서울특별시 중구 을지로5길 26
 (주)BNK투자증권: 부산광역시 부산진구 새싹로 1
 DB금융투자(주): 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
 대신증권(주): 서울특별시 중구 삼일대로343 저동1가
 신영증권(주): 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
 하나금융투자(주): 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 
 한국산업은행: 서울특별시 영등포구 은행로 14

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
20,000,000,000
120,000,000,000
-
-
140,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
51-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

160,000,000,000
160,000,000,000
-
160,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
160,000,000,000
-
-
160,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제51-1회 및 제51-2회 무보증사채 발행금액
3,000
억원은 채무상환자금
및 운영자금
으로 사용될 예정입니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
롯데칠성음료 47-1
2020년 4월 21일
2.094%
2,200
발행일: 2017년 04월 21일

채무상환자금
기업어음
2020년 6월 11일
1.670%
300
발행일: 2020년 01월 16일

채무상환자금
기업어음
2020년 6월 11일
1.680%
300
발행일: 2020년 01월 16일

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위 : 억원)

용도

내용

사용시기

금액

운영자금

포장재 매입대금

2020년 06월 11일

200

주

)

금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.