하이퍼코퍼레이션 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20200420)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사 메디프론디비티

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 4월 20일

회 사 명 :
(주)메디프론디비티

대 표 이 사 :
장대용,노기선

본 점 소 재 지 :
서울 강서구 양천로 583, 702호
(염창동, 우림블루나인비즈니스센터 에이동)

(전 화) 02-545-9277

(홈페이지)http://www.medifron.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이 대 섭

(전 화)02-545-9277

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
987,360

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
36,212,510

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,499,995,520

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,532

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10%

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2020년 05월 12일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 05월 26일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 04월 20일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 보호예수)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주 발행가액 산정근거
- 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균종가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균종가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용함. 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함. (단, 원 단위 미만은 절상한다.)

2)
본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.

3) 청약에 관한 사항
- 청약일 : 2020년 04월 20일
- 청약취급처 : 주식회사 메디프론디비티 본사
- 주금납입일 : 2020년 05월 12일
- 주금납입처 : 국민은행 학동지점

4) 기타사항
- 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음
- 위 각호에 명시되어있지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사가 관련당사자들과 협의하여 결정하기로 함.

5) 자금사용 내역

사용목적
금액(원)
비고

운영자금

2,499,995,520
운전자금 및 신사업투자 등

합 계

2,499,995,520
-

- 위 사용목적별 자금은 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 상법등 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 상법등 관계법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

④ 상법등 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사의 경영상 목적을 달성
(운영자금 확보 등)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)브레인콘텐츠
최대주주
회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해
납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
2020년 03월 24일 유상증자 참여
(인수금액 및 주식수 : 4,499,998,440원
/2,770,935주)
394,944
1년간 보호예수

글로벌텍스프리(주)
최대주주의 특수관계인
회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해
납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
2020년 03월 24일 유상증자 참여
(인수금액 및 주식수 : 4,499,998,440원
/2,770,935주)
394,944
1년간 보호예수

문양근
최대주주의 특수관계인
회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해
납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
197,472
1년간 보호예수

주) 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획은 관련 전자공시시스템 참조 바랍니다.

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입