호텔신라 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200420)
제출인: 호텔신라

증권신고서(채무증권)
3.2
(주)호텔신라

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 04월 20일

회 사 명 :

주식회사 호텔신라

대 표 이 사 :

이 부 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 동호로 249

(전 화)02-2233-3131

(홈페이지) http://www.hotelshilla.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) TR 지원팀장 (성 명) 김 준 환

(전 화) 02-2230-3192

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 04월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)호텔신라 제71-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)호텔신라 제71-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
(주)호텔신라 제71-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제71-1회 금 이천육백억원정 (\260,000,000,000)
제71-2회 금 사백억원정 (\40,000,000,000)
제71-3회 금 오백억원정 (\50,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 :
150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :

350,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
71-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 04월 24일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
태평로기업영업
지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA↓(부정적검토) / AA(부정적)
한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,750,000
17,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,750,000
17,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
110,000,000,000

발행제비용
336,253,334

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 
KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주1) 본사채는 2020년 04월 16일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,500억원(\ 350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

회차 :
71-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 24일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
태평로기업영업
지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA↓(부정적검토) / AA(부정적)
한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
63,453,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 
KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주1) 본사채는 2020년 04월 16일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,500억원(\ 350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

회차 :
71-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 04월 24일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
태평로기업영업
지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA↓(부정적검토) / AA(부정적)
한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
750,000
7,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
63,453,333

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 
KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주1) 본사채는 2020년 04월 16일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,500억원(\ 350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
주5) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
71-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
260,000,000,000
모집(매출)총액
260,000,000,000

발행가액
260,000,000,000
이자율
2.274

발행수익률
2.274
상환기일
2023년 04월 24일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
태평로기업영업
지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA↓(부정적검토) / AA(부정적)
한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
3,350,000
33,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,900,000
29,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,250,000
22,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
14,000,000
140,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
250,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
758,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 
KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.274%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.
주
2) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

회차 :
71-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
2.339

발행수익률
2.339
상환기일
2025년 04월 24일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
태평로기업영업
지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA↓(부정적검토) / AA(부정적)
한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,700,000
27,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,300,000
13,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
123,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 
KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.339%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.
주
2) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

회차 :
71-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
2.911

발행수익률
2.911
상환기일
2030년 04월 24일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행
태평로기업영업
지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA↓(부정적검토) / AA(부정적)
한국기업평가(주)/ 한국신용평가(주)

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
450,000
4,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
2,300,000
23,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
한국투자증권
-
2,250,000
22,500,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 24일
2020년 04월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
151,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 
KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.911%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율로 한다.
주
2) (舊)케이비증권(주)는 2017년 03월 23일자로 KB증권(주)로 상호변경되었습니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
71-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 07월 24일, 2020년 10월 24일, 2021년 01월 24일, 2021년 04월 24일,
2021년 07월 24일, 2021년 10월 24일, 2022년 01월 24일, 2022년 04월 24일,
2022년 07월 24일, 2022년 10월 24일, 2023년 01월 24일, 2023년 04월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 08일

평가결과등급
AA(부정적) / AA↓(부정적검토)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 04월 24일

납 입 기 일
2020년 04월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 태평로기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주1) 본사채는 2020년 04월 16일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,500억원(\ 350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
71-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 07월 24일, 2020년 10월 24일, 2021년 01월 24일, 2021년 04월 24일,
2021년 07월 24일, 2021년 10월 24일, 2022년 01월 24일, 2022년 04월 24일,
2022년 07월 24일, 2022년 10월 24일, 2023년 01월 24일, 2023년 04월 24일,
2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일, 2024년 04월 24일,

2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 08일

평가결과등급
AA(부정적) / AA↓(부정적검토)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 04월 24일

납 입 기 일
2020년 04월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 태평로기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주1) 본사채는 2020년 04월 16일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,500억원(\ 350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
71-3

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 07월 24일, 2020년 10월 24일, 2021년 01월 24일, 2021년 04월 24일,
2021년 07월 24일, 2021년 10월 24일, 2022년 01월 24일, 2022년 04월 24일,
2022년 07월 24일, 2022년 10월 24일, 2023년 01월 24일, 2023년 04월 24일,
2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일, 2024년 04월 24일,

2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일,
2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일,
2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 04월 24일,
2028년 07월 24일, 2028년 10월 24일, 2029년 01월 24일, 2029년 04월 24일,
2029년 07월 24일, 2029년 10월 24일, 2030년 01월 24일, 2030년 04월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 08일

평가결과등급
AA(부정적) / AA↓(부정적검토)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 04월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 04월 24일

납 입 기 일
2020년 04월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 태평로기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주1) 본사채는 2020년 04월 16일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.
주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,500억원(\ 350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율입니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
71-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
260,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.274

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
260,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.274

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 07월 24일, 2020년 10월 24일, 2021년 01월 24일, 2021년 04월 24일,
2021년 07월 24일, 2021년 10월 24일, 2022년 01월 24일, 2022년 04월 24일,
2022년 07월 24일, 2022년 10월 24일, 2023년 01월 24일, 2023년 04월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 08일

평가결과등급
AA(부정적) / AA↓(부정적검토)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 04월 24일

납 입 기 일
2020년 04월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 태평로기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주)
"본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.274%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.

회 차 :
71-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.339

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.339

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 07월 24일, 2020년 10월 24일, 2021년 01월 24일, 2021년 04월 24일,
2021년 07월 24일, 2021년 10월 24일, 2022년 01월 24일, 2022년 04월 24일,
2022년 07월 24일, 2022년 10월 24일, 2023년 01월 24일, 2023년 04월 24일,
2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일, 2024년 04월 24일,

2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 08일

평가결과등급
AA(부정적) / AA↓(부정적검토)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 04월 24일

납 입 기 일
2020년 04월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 태평로기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.339%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.

회 차 :
71-3

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
2.911

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

2.911

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에"발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하"연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이"본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는"본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2020년 07월 24일, 2020년 10월 24일, 2021년 01월 24일, 2021년 04월 24일,
2021년 07월 24일, 2021년 10월 24일, 2022년 01월 24일, 2022년 04월 24일,
2022년 07월 24일, 2022년 10월 24일, 2023년 01월 24일, 2023년 04월 24일,
2023년 07월 24일, 2023년 10월 24일, 2024년 01월 24일, 2024년 04월 24일,

2024년 07월 24일, 2024년 10월 24일, 2025년 01월 24일, 2025년 04월 24일,
2025년 07월 24일, 2025년 10월 24일, 2026년 01월 24일, 2026년 04월 24일,
2026년 07월 24일, 2026년 10월 24일, 2027년 01월 24일, 2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일, 2027년 10월 24일, 2028년 01월 24일, 2028년 04월 24일,
2028년 07월 24일, 2028년 10월 24일, 2029년 01월 24일, 2029년 04월 24일,
2029년 07월 24일, 2029년 10월 24일, 2030년 01월 24일, 2030년 04월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 08일

평가결과등급
AA(부정적) / AA↓(부정적검토)

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 04월 24일에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 04월 24일

납 입 기 일
2020년 04월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 태평로기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 24일에 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채의 상장신청(예정)일은 2020년 4월 21일이며, 상장예정일은 2020년 4월 24일임.

주) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.911%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제71-1회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

6
-
3
-
-
-
9

수량

1,100
-
500
-
-
-
1,600

경쟁률

1.00
-
0.45
-
-
-
1.45 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제71-2회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

1
-
3
-
-
-
4

수량

100
-
300
-
-
-
400

경쟁률

0.50
-
1.50
-
-
-
2.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제71-3회]

(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

1
-
2
-
-
-
3

수량

200
-
300
-
-
-
500

경쟁률

1.00
-
1.50
-
-
-
2.50 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2). 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제71-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적수량
누적비율
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

35
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
31.25%
500
31.25%
포함

40
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
18.75%
800
50.00%
포함

43
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
900
56.25%
포함

49
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
18.75%
1,200
75.00%
포함

50
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
1,300
81.25%
포함

59
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
12.50%
1,500
93.75%
포함

60
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
6.25%
1,600
100.00%
포함

합계
6
1,100
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
9
1,600
100%
-
-
-

[회 차 : 제71-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적수량
누적비율
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

34
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
25.00%
100
25.00%
포함

60
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
75.00%
400
100.00%
포함

합계
1
100
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
4
400
100%
-
-
-

[회 차 : 제71-3회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적수량
누적비율
유효수요

운용사(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사
(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
20.00%
100
20.00%
포함

50
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
40.00%
300
60.00%
포함

59
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
40.00%
500
100.00%
포함

합계
1
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
500
100%
-
-
-

(3). 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제71-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
㈜호텔신라 3년 만기
개별민평 대비 스프레드(bp)
합계

35
40
43
49
50
59
60

기관투자자 1
300

300

기관투자자 2
200

200

기관투자자 3

300

300

기관투자자 4

100

100

기관투자자 5

300

300

기관투자자 6

100

100

기관투자자 7

100

100

기관투자자 8

100

100

기관투자자 9

100
100

합계
500
300
100
300
100
200
100
1,600

누적합계
500
800
900
1,200
1,300
1,500
1,600

[회 차 : 제71-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
㈜호텔신라 5년 만기
개별민평 대비 스프레드(bp)
합계

34
60

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

100
100

기관투자자 3

100
100

기관투자자 4

100
100

합계
100
300
400

누적합계
100
400

[회 차 : 제71-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측
참여자
㈜호텔신라 10년 만기
개별민평 대비 스프레드(bp)
합계

-2
50
59

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2

200

200

기관투자자 3

200
200

합계
100
200
200
500

누적합계
100
300
500

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제71-1회]
수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +
0.60
%p.를 가산한 이자율

[제71-2회]
수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +
0.60
%p.를 가산한 이자율

[제71-3회]
수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +
0.60
%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]
제71-1회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 1,600억원
- 총 참여신청범위: +0.35%p. ~ +0.60%p.
- 총 참여신청건수: 9건

제71-2회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 400억원
- 총 참여신청범위: +0.34%p. ~ +0.60%p.
- 총 참여신청건수: 4건

제71-3회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 500억원
- 총 참여신청범위: -0.02%p. ~ +0.59%p.
- 총 참여신청건수: 3건

'본 사채'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함.

① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)호텔신라와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.

② 2020년 04월 16일 진행한 당사의 수요예측에서 제71-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,100억원의 1.45배에 해당하는 1,600억원, 제71-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 2.0배에 해당하는 400억원, 제71-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 200억원의 2.5배에 해당하는 500억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함.

각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에
대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.

[제71-1회]
제71-1회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.274%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제71-2회]
제71-2회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.339%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제71-3회]
제71-3회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.911%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제71-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00156859
서울시 영등포구 여의나루로 50
17,500,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
17,500,000,000
0.20
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길11
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울시 영등포구 은행로 14
60,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,500억원(\ 350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제71-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00156859
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,500억원(\ 350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제71-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00156859
서울시 영등포구 여의나루로 50
7,500,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
7,500,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로88
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,500억원(\ 350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제71-1회, 제71-2회, 제71-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
3,000,000
-

-

-

주) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,500억원(\ 350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제71-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00156859
서울시 영등포구 여의나루로 50
33,500,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
29,000,000,000
0.20
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울시 서초구 서초대로74길11
35,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
22,500,000,000
0.20
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울시 영등포구 은행로 14
140,000,000,000
0.20
총액인수

[제71-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00156859
서울시 영등포구 여의나루로 50
27,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
13,000,000,000
0.20
총액인수

[제71-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
KB증권(주)
00156859
서울시 영등포구 여의나루로 50
4,500,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 60
23,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로88
22,500,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[제71-1회, 제71-2회, 제71-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
350,000,000,000
3,000,000
-

-

-

(주5) 정정 전

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

회 차
발행금액
만기일
연리이자율
옵션관련사항

(주)호텔신라 제71-1회
110,000,000,000
2023년 04월 24일
주3)
-

(주)호텔신라 제71-2회
20,000,000,000
2025년 04월 24일
주4)
-

(주)호텔신라 제71-3회
20,000,000,000
2030년 04월 24일
주5)
-

주1) 본사채는 2020년 04월 16일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다.
주2) 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2020년 04월 20일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주),키스채권평가(주),나이스피앤아이(주),(주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주6) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제71-1회, 제71-2회 및 제71-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 3,500억원(\ 350,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(중략)

바. 발행회사의 의무

구분
원리금지급 의무
재무비율 유지
담보권
설정제한
자산매각
한도

내용
제71-1회 : 1,100억원
제71-2회 : 200억원
제71-3회 : 200억원
부채비율(별도기준) 500% 이하
(단, 신회계기준(이하 "K-IFRS"라 한다) 적용에 따라 "K-IFRS" 1116호에 해당하는 "발행회사" 의 "리스부채"가 증가하는 경우 이는 예외로 본다. 단, "리스부채"에 의하여 부채비율이 증가하는 경우에도 “발행회사”는 부채비율을 800% 이하로 유지하여야 한다. (동 재무비율은 개별재무제표를 기준으로 한다.)
자기자본(별도기준)의 200%
자산총액(별도기준)의 100%

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다

(주5) 정정 후

가. 일반적 사항

(단위 : 원, %)

회 차
발행금액
만기일
연리이자율
옵션관련사항

(주)호텔신라 제71-1회
260,000,000,000
2023년 04월 24일
주1)
-

(주)호텔신라 제71-2회
40,000,000,000
2025년 04월 24일
주2)
-

(주)호텔신라 제71-3회
50,000,000,000
2030년 04월 24일
주3)
-

주1) 제71-1회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.274%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.
주2) 제71-2회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.339%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.
주3) 제71-3회 무보증사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.911%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 (주)호텔신라 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.59%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

바. 발행회사의 의무

구분
원리금지급 의무
재무비율 유지
담보권
설정제한
자산매각
한도

내용

제71-1회 :
2,600억원
제71-2회 :

400억원
제71-3회 :

500억원

부채비율(별도기준) 500% 이하
(단, 신회계기준(이하 "K-IFRS"라 한다) 적용에 따라 "K-IFRS" 1116호에 해당하는 "발행회사" 의 "리스부채"가 증가하는 경우 이는 예외로 본다. 단, "리스부채"에 의하여 부채비율이 증가하는 경우에도 “발행회사”는 부채비율을 800% 이하로 유지하여야 한다. (동 재무비율은 개별재무제표를 기준으로 한다.)
자기자본(별도기준)의 200%
자산총액(별도기준)의 100%

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 71-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발행제비용(2)
336,253,334

순수입금[(1)-(2)]
109,663,746,666

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 71-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
63,453,333

순수입금[(1)-(2)]
19,936,546,667

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 71-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발행제비용(2)
63,453,333

순수입금[(1)-(2)]
19,936,546,667

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 71-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
220,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
77,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
35,933,334
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)

합 계
336,253,334
-

[회 차 : 71-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
40,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
14,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
200,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
6,533,333
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)

합 계
63,453,333
-

[회 차 : 71-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
40,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
14,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
200,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
6,533,333
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)

합 계
63,453,333
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
71-1
(기준일 :
2020년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
110,000,000,000
-
-
110,000,000,000

회차 :
71-2
(기준일 :
2020년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

회차 :
71-3
(기준일 :
2020년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제71-1회, 제71-2회 및 71-3회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 2020년 05월 29일 만기도래하는 회사채 일부 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]

종 목
발행일자
전자등록총액
차환예정금액
발행방법
이자율
만기일

주식회사 호텔신라 
제68-1회 무보증사채
2015년 05월 29일
1,200억원
1,200억원
공모
2.318%
2020년 05월 29일

주식회사 호텔신라 
제69-1회 무보증사채
2017년 05월 29일
1,300억원
300억원
공모
2.115%
2020년 05월 29일

[채무상환자금 및 운영자금(증액발행시)]

또한 2020년 04월 16일 수요예측 결과에 따라 최초 발행예정금액인 1,500억원을 초과하여 증액발행하게 되는 경우, 1,500억원을 초과하는 금액은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.

금번 회사채 발행을 통해 조달할 최대가능금액인 3,500억원 중 1,000억원은 2020년 05월 29일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 추가 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]

종 목
발행일자
전자등록총액
차환예정금액
발행방법
이자율
만기일

주식회사 호텔신라 
제69-1회 무보증사채
2017년 05월 29일
1,300억원
1,000억원
공모
2.115%
2020년 05월 29일

당사가 금번 회사채 발행을 통해 조달할 최대가능금액인 3,500억원 중 1,000억원은 면세사업의 특성상 다수의 면세상품 거래처에 면세상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구 분

사용예정일자

금 액

면세상품 구매대금

2020년 5월~12월

1,000억원

합계

1,000억원

이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 71-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
260,000,000,000

발행제비용(2)
758,420,000

순수입금[(1)-(2)]
259,241,580,000

[회 차 : 71-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
123,720,000

순수입금[(1)-(2)]
39,876,280,000

[회 차 : 71-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
151,920,000

순수입금[(1)-(2)]
49,848,080,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 71-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
520,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
182,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
53,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)

합 계
758,420,000
-

[회 차 : 71-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
80,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
400,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
12,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)

합 계
123,720,000
-

[회 차 : 71-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
100,000,000
인수가액 × 0.20%

사채관리수수료
1,000,000
정액

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

신용평가수수료
13,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)(VAT별도)

합 계
151,920,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
71-1
(기준일 :
2020년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
250,000,000,000
-
-
260,000,000,000

회차 :
71-2
(기준일 :
2020년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
40,000,000,000
-
-
-
40,000,000,000

회차 :
71-3
(기준일 :
2020년 04월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부사용 내역

[채무상환자금]

금번 당사가 발행하는 제71-1회, 제71-2회 및 71-3회 무보증사채 발행자금
2,500
억원은 2020년 05월 29일 만기도래하는 회사채 상환자금으로 사용될 예정입니다.

[상환예정 회사채 내역]

종 목
발행일자
전자등록총액
차환예정금액
발행방법
이자율
만기일

주식회사 호텔신라 
제68-1회 무보증사채
2015년 05월 29일
1,200억원
1,200억원
공모
2.318%
2020년 05월 29일

주식회사 호텔신라 
제69-1회 무보증사채
2017년 05월 29일
1,300억원
1,300억원
공모
2.115%
2020년 05월 29일

[운영자금]

당사가 금번 회사채 발행을 통해 조달할 3,500억원 중 1,000억원은 면세사업의 특성상 다수의 면세상품 거래처에 면세상품 구매대금으로 사용할 예정입니다. 구매대금의 부족분은 당사 보유 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

[운영자금 사용내역]

구 분

사용예정일자

금 액

면세상품 구매대금

2020년 5월~12월

1,000억원

합계

1,000억원

이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.