금호건설 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200420)
제출인: 금호건설

증권신고서(지분증권)
2.8
금호산업

Y

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 4월 20일

회 사 명 :

금호산업 주식회사

대 표 이 사 :

서 재 환

본 점 소 재 지 :
전라남도 나주시 시청길 4

(전 화) 061)333-7612

(홈페이지) http://www.kumhoenc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 서 원 상

(전 화) 02)6303-0240

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 4월 9일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 09일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 04월 20일
[정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
파란색)

2020년 04월 20일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정
(
빨간색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주

3. 모집 또는 매출금액 : 96,370,575,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정으로 인한 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
주1) 정정 전
주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
 1. 공모개요
 2. 공모방법
 3. 공모가격 결정방법
주2) 정정 전
주2) 정정 후

주1) 정정 전

(3)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제5-18조
에 근거한 발행가액 결
정

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 
 제3자배정 증자방식으로 유상
증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일
 전 과거

제3거래일로부터 제5거래일

(
2020년 4월14일,16일,17일
)
까지의
 가중산술평균

주가를 기준 주가로 하여
주권상장법인이 정하는 할인율
 을 적용하여 산정하여야 하나, 예시적으로 2020년 3월 27일 개최된
 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터 제5거래일(2020년 3월
 20일, 23일, 24일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여

 (4,510원)
3,569.8%
할증한
161,000원을
발행가
액으로 결정하였습니다.

제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로

정하여
 야 하며
금번
발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

발행가액 산정 
 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출
 에 관한 일반 사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「
나. 발행가액의 산
 정 내역
」을 참고하시기 바랍니다.

주1) 정정 후

(3)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제5-18조
에 근거한 발행가액 결
정

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 
 제3자배정 증자방식으로 유상
증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일
 전 과거

제3거래일로부터 제5거래일

(
2020년 4월14일,16일,17일
)
까지의
 가중산술평균

주가를 기준 주가로 하여

(7,490원)
2,049.5%
할증한

161,000원을
발행가
액으로 결정하였습니다.

제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로

정하여
 야 하며
금번
발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

발행가액 산정 
 내역은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출
 에 관한 일반 사항」의 「1. 공모개요」에 기재된 「
나. 발행가액의 산
 정 내역
」을 참고하시기 바랍니다.

주2) 정정 전

1. 공모개요

중략

▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제5-18조
에 근거한 발행가액 결정

(1)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자
 배정 증자방식으로 유상증자
를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거

제3거래일부터 제5거
래일

(

2020년 4월 14일,16일,17일)

까지의 가중산술
 평균

주가를 기준 주가로 하여
주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여
 산정하여야 하나, 예시적으로 2020년 3월 27일 개최된 이사회 전일을
 기준으로 하여 제3거래일부터 제5거래일
(
2020년 3월 20일, 23일, 24일
)

까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여(
4,510원) 3,569.8% 할증
한
 161,000원을
발행가액으로 결정하였습니다.

제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로

정하여야
 하며
금번
발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

(2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시 (단위 : 원, 주)

구 분
거래량
거래대금
비 고

2020-03-20

431,472
1,935,969,985

2020-03-23

383,163
1,716,342,435

2020-03-24
337,370
1,542,999,480

합계
1,152,005
5,195,311,900

기준주가
총거래대금/총거래량
4,509

호가단위 반영(10,000원 미만시 10원) 기준주가 :

4,510원

▷ 발행가액 : 161,000원

할증율 :
3,569.8%

-

※ 청약일전 과거 제3거래일로부터 제
5거래일까지의(

2020년 4월 14일,16일,17일
) 
 가중산술평균주가를 기준주가로
하여
2020년 4월 20일
발행
가액확정공시
를 실시
 할 예정입니다.

중략

2. 공모방법

중략

(3)

증권의 발행 및 공시
등에 관한 규정
제5-18조
에 근거한 발행가액 결
정

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이
제3자배정
 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거

제3거래일로
 부터 제5거래일

(
2020년 4월14일,16일,17일
)
까지의 가중산술평균

주가를 기준 
 주가로 하여
주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정하여야 하나,
예시적
 으로 2020년 3월 27일 개최된 이사회 전일을 기준으로 하여 제3거래일로부터
 제5거래일(2020년 3월 20일, 23일, 24일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로
 하여
(4,510원)
3,569.8%
할증한

161,000원을
발행가액으로 결정하
였습니다.

제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로

정하여야 하며

금번
발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

발행가액 산정 내역은 「제1부
 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의
 「1. 공모개요」에 기재된 「
나. 발행가액의 산정 내역
」을 참고하시기 바랍니다.

중략

3. 공모가격 결정방법

중략

▶
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제5-18조
에 근거한 발행가액 결정

(1)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제5-18조
에 근거한 발행가액 결
정

 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18
조 상의 주권상장법인이 제3자
 배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거

제3거래일부터 제5거
래일

(

2020년 4월 14일,16일,17일)

까지의 가중산술
 평균

주가를 기준 주가로 하여
주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여
 산정하여야 하나, 예시적으로 2020년 3월 27일 개최된 이사회 전일을
 기준으로 하여 제3거래일부터 제5거래일
(
2020년 3월 20일, 23일, 24일
)

까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여(
4,510원) 3,569.8% 할증
한

161,000원을
발행가액으로 결정하였습니다.

제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로

정하여야
 하며
금번
발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

(2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시 (단위 : 원, 주)

구 분
거래량
거래대금
비 고

2020-03-20

431,472
1,935,969,985

2020-03-23

383,163
1,716,342,435

2020-03-24
337,370
1,542,999,480

합계
1,152,005
5,195,311,900

기준주가
총거래대금/총거래량
4,509

호가단위 반영(10,000원 미만시 10원) 기준주가 :

4,510
원

▷ 발행가액 : 161,000원

할증율 :
3,569.8
%

-

※ 청약일전 과거 제3거래일로부터 제
5거래일까지의(

2020년 4월 14일,16일,17일
) 
 가중산술평균주가를 기준주가로
하여
2020년 4월 20일
발행
가액확정공시
를 실시
 할 예정입니다.

주2) 정정 후

1. 공모개요

중략

▶ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제5-18조
에 근거한 발행가액 결정

(1)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이 제3자
 배정 증자방식으로 유상증자
를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거

제3거래일부터 제5거
래일

(

2020년 4월 14일,16일,17일)

까지의 가중산술
 평균

주가를 기준 주가로 하여

(
7,490원) 2,049.5%

할증
한 161,000원을

 발행가액으로 결정하였습니다.

제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로

정하여야
 하며
금번
발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

(2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시 (단위 : 원, 주)

구 분
거래량
거래대금
비 고

2020-04-14

105,320
785,272,850

2020-04-16

107,948
806,033,240

2020-04-17
152,130
1,144,971,760

합계
365,398
2,736,277,850

기준주가
총거래대금/총거래량
7,488

호가단위 반영(10,000원 미만시 10원) 기준주가 :

7,490원

▷ 발행가액 : 161,000원

할증율 :
2,049.5%

-

중략

2. 공모방법

중략

(3)

증권의 발행 및 공시
등에 관한 규정
제5-18조
에 근거한 발행가액 결
정

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 상의 주권상장법인이
제3자배정
 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거

제3거래일로
 부터 제5거래일

(
2020년 4월14일,16일,17일
)
까지의 가중산술평균

주가를 기준 
 주가로 하여

(7,490원)
2,049.5%
할증한

161,000원을
발행가액으로 
 결정하
였습니다.

제3자배정증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로

정하여야 하며

금번
발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

발행가액 산정 내역은 「제1부
 모집 또는 매출에 관한 사항」의 「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의
 「1. 공모개요」에 기재된 「
나. 발행가액의 산정 내역
」을 참고하시기 바랍니다.

중략

3. 공모가격 결정방법

중략

▶
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제5-18조
에 근거한 발행가액 결정

(1)

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
제5-18조
에 근거한 발행가액 결
정

 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18
조 상의 주권상장법인이 제3자
 배정 증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일 전 과거

제3거래일부터 제5거
래일

(

2020년 4월 14일,16일,17일)

까지의 가중산술
 평균

주가를 기준 주가로 하여

(
7,490원) 2,049.5%

할증
한
161,000원을

 발행가액으로 결정하였습니다.

제3자배정 증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로

정하여야
 하며
금번
발행가액은 해당 규정을 준수하였습니다.

(2) 기준주가 및 발행가액 결정 예시 (단위 : 원, 주)

구 분
거래량
거래대금
비 고

2020-04-14

105,320
785,272,850

2020-04-16

107,948
806,033,240

2020-04-17
152,130
1,144,971,760

합계
365,398
2,736,277,850

기준주가
총거래대금/총거래량
7,488

호가단위 반영(10,000원 미만시 10원) 기준주가 :

7,490원

▷ 발행가액 : 161,000원

할증율 :
2,049.5%

-

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 4월 9일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.