롯데칠성음료 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200420)
제출인: 롯데칠성음료

증권신고서(채무증권)
3.2
롯데칠성음료(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 04월 20일

회 사 명 :

롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :

이영구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로 70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 임 준 범

(전 화) (전 화) 02-3479-9117

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 08일

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 08일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2020년 04월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2020년 04월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2020년 04월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행 금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데칠성음료(주) 제51-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채
롯데칠성음료(주) 제51-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제51-1회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)
제51-2회 금 일천육백억원(\160,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정으로, 정정된 사항은

굵은 빨
간색으로 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제51-1회]
권면이자율 :
2.024
발행수익률 :
2.024

주) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.024%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제51-2회]
권면이자율 :

2.065
발행수익률 :
2.065

주) "본 사채"의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.065%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제51-1회]
권면이자율 :

2.048

발행수익률 :
2.048

<문구 삭제>

[제51-2회]
권면이자율 :

2.082
발행수익률 :

2.082

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

[제51-1회]
발행수익률(%) :
2.024
연리 이자율(%) :
2.024

주) "본 사채"의 연리이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.024%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.34%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제51-2회]
발행수익률(%) :

2.065
연리 이자율(%) :
2.065

주) "본 사채"의 연리이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.065%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.36%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제51-1회]

발행수익률(%)
:

2.048

연리 이자율(%)

:
2.048

<문구 삭제>

[제51-2회]
발행수익률(%):
2.082
연리 이자율(%) :
2.082

<문구 삭제>

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
II. 증권의 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

[회차]
제51-1회 무보증사채 이자율 :

주
1)
제51-2회 무보증사채 이자율:
주2)

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연

2.024%로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.34%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.34%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.34%p.
를 가산한 이자율로 한다.

주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연
2.065%
로 하되, 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.36%p.
를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.36%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.36%p.
를 가산한 이자율로 한다.

[회차]
제51-1회 무보증사채 이자율 :

2.0
48
제51-2회 무보증사채 이자율:
2.082

<문구 삭제>

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 08일, 2020년 04월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.