대호에이엘 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200416)
제출인: 대호에이엘

전환사채권 발행결정
2.1
(주)대호에이엘

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020 년 4 월 16 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 9월 11일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
내용변경에 따른 정정
2023년 04월 16일
2023년 05월 26일

7. 원금상환방법
내용변경에 따른 정정
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 4월 16일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 5월 26일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

8. 사채발행방법
- 전환청구기간
내용변경에 따른 정정
시작일: 2021년 04월 16일
종료일: 2023년 04월 08일
시작일: 2021년 05월 26일
종료일: 2023년 05월 18일

9-1 옵션에 관한 사항
내용변경에 따른 정정

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는

2021년 4월 16일

및 이후 매 1개월

에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다.

(1) 조기상환 청구금액 :

2021년04월16일: 권면금액의100.00%

2021년05월16일: 권면금액의100.00%

2021년06월16일: 권면금액의100.00%

2021년07월16일: 권면금액의100.00%

2021년08월16일: 권면금액의100.00%

2021년09월16일: 권면금액의100.00%

2021년10월16일: 권면금액의100.00%

2021년11월16일: 권면금액의100.00%
2021년12월16일: 권면금액의100.00%

2022년01월16일: 권면금액의100.00%

2022년02월16일: 권면금액의100.00%

2022년03월16일: 권면금액의100.00%

2022년04월16일: 권면금액의100.00%

2022년05월16일: 권면금액의100.00%

2022년06월16일: 권면금액의100.00%

2022년07월16일: 권면금액의100.00%
2022년08월16일: 권면금액의100.00%

2022년09월16일: 권면금액의100.00%

2022년10월16일: 권면금액의100.00%

2022년11월16일: 권면금액의100.00%
2022년12월16일: 권면금액의100.00%

2023년01월16일: 권면금액의100.00%

2023년02월16일: 권면금액의100.00%

2023년03월16일: 권면금액의100.00%

(2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율

FROM TO

01차 2021-02-16 2021-02-26 2021-03-13 100.00%

02차 2021-03-19 2021-03-29 2021-04-13 100.00%

03차 2021-04-18 2021-04-28 2021-05-13 100.00%

04차 2021-05-19 2021-05-31 2021-06-13 100.00%

05차 2021-06-18 2021-06-28 2021-07-13 100.00%

06차 2021-07-19 2021-07-29 2021-08-13 100.00%

07차 2021-08-19 2021-08-30 2021-09-13 100.00%

08차 2021-09-18 2021-09-28 2021-10-13 100.00%
09차 2021-10-19 2021-10-29 2021-11-13 100.00%

10차 2021-11-18 2021-11-29 2021-12-13 100.00%

11차 2021-12-19 2021-12-29 2022-01-13 100.00%

12차 2022-01-19 2022-02-03 2022-02-13 100.00%

13차 2022-02-16 2022-02-28 2022-03-13 100.00%

14차 2022-03-19 2022-03-29 2022-04-13 100.00%

15차 2022-04-18 2022-04-28 2022-05-13 100.00%

16차 2022-05-19 2022-05-30 2022-06-13 100.00%
17차 2022-06-18 2022-06-28 2022-07-13 100.00%

18차 2022-07-19 2022-07-29 2022-08-13 100.00%

19차 2022-08-19 2022-08-29 2022-09-13 100.00%

20차 2022-09-18 2022-09-28 2022-10-13 100.00%

21차 2022-10-19 2022-10-31 2022-11-13 100.00%

22차 2022-11-18 2022-11-28 2022-12-13 100.00%

23차 2022-12-19 2022-12-29 2023-01-13 100.00%

24차 2023-01-19 2023-01-30 2023-02-13 100.00%

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는

2021년 5월 26일

및 이후 매 1개월

에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다.

(1) 조기상환 청구금액 :

2021년05월26일: 권면금액의100.00%

2021년06월26일: 권면금액의100.00%

2021년07월26일: 권면금액의100.00%

2021년08월26일: 권면금액의100.00%

2021년09월26일: 권면금액의100.00%

2021년10월26일: 권면금액의100.00%

2021년11월26일: 권면금액의100.00%

2021년12월26일: 권면금액의100.00%
2022년01월26일: 권면금액의100.00%

2022년02월26일: 권면금액의100.00%

2022년03월26일: 권면금액의100.00%

2022년04월26일: 권면금액의100.00%

2022년05월26일: 권면금액의100.00%

2022년06월26일: 권면금액의100.00%

2022년07월26일: 권면금액의100.00%

2022년08월26일: 권면금액의100.00%
2022년09월26일: 권면금액의100.00%

2022년10월26일: 권면금액의100.00%

2022년11월26일: 권면금액의100.00%

2022년12월26일: 권면금액의100.00%
2023년01월26일: 권면금액의100.00%

2023년02월26일: 권면금액의100.00%

2023년03월26일: 권면금액의100.00%

2023년04월26일: 권면금액의100.00%

(2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율

FROM TO

01차 2021-05-01 2021-05-11 2021-05-26 100.00%

02차 2021-06-01 2021-06-11 2021-06-26 100.00%

03차 2021-07-01 2021-07-12 2021-07-26 100.00%

04차 2021-08-01 2021-08-11 2021-08-26 100.00%

05차 2021-09-01 2021-09-13 2021-09-26 100.00%

06차 2021-10-01 2021-10-11 2021-10-26 100.00%

07차 2021-11-01 2021-11-11 2021-11-26 100.00%

08차 2021-12-01 2021-12-13 2021-12-26 100.00%
09차 2022-01-01 2022-01-11 2022-01-26 100.00%

10차 2022-02-01 2022-02-11 2022-02-26 100.00%

11차 2022-03-01 2022-03-11 2022-03-26 100.00%

12차 2022-04-01 2022-04-11 2022-04-26 100.00%

13차 2022-05-01 2022-05-11 2022-05-26 100.00%

14차 2022-06-01 2022-06-13 2022-06-26 100.00%

15차 2022-07-01 2022-07-11 2022-07-26 100.00%

16차 2022-08-01 2022-08-11 2022-08-26 100.00%
17차 2022-09-01 2022-09-13 2022-09-26 100.00%

18차 2022-10-01 2022-10-11 2022-10-26 100.00%

19차 2022-11-01 2022-11-11 2022-11-26 100.00%

20차 2022-12-01 2022-12-12 2022-12-26 100.00%

21차 2023-01-01 2023-01-11 2023-01-26 100.00%

22차 2023-02-01 2023-02-23 2023-02-26 100.00%

23차 2023-03-01 2023-03-13 2023-03-26 100.00%

24차 2023-04-01 2023-04-11 2023-04-26 100.00%

12. 납입일
내용변경에 따른 정정
2020년 04월 16일
2020년 05월 26일

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2019 년 9 월 11 일

회 사 명 :
(주)대호에이엘

대 표 이 사 :
노 영 호

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211

(전 화) 053-610-5400

(홈페이지)http://www.daeho-al.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무본부장
(성 명) 노 영 훈

(전 화) 053-610-5400

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
12
종류
무기명식 이권부 무담보 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.0

만기이자율 (%)
4.0

5. 사채만기일
2023년 05월 26일

6. 이자지급방법
본 사채의 이자는 발행일부터 원금 상환기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 3개월 단위 이자지급 기일마다 본 사채의 전자등록금액에 표면금리 4.0%를 적용하여 연간 이자금액의 1/4을 이자지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2023년 5월 26일에 권면금액의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100.0

전환가액 (원/주)
3,310

전환가액 결정방법

"본 사채”의 전환가액은 “본 사채” 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2020년01월22일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가.발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국 거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나.발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다.발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

전환에 따라
발행할 주식
종류
(주)대호에이엘 기명식 보통주

주식수
3,021,148

주식총수 대비
비율(%)
10.0

전환청구기간
시작일
2021년 05월 26일

종료일
2023년 05월 18일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

- 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

(A : 기발행주식수, B : 신발행주식수, C : 1주당 발행가격, D : 시가)

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나.합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다.감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 되는 날부터 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전
일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다.
단,새로운 전환가액의 조정한도는 당사 정관 14조에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다. 

마.위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 한다.

바.본 호 (4)항에 의한 조정 후 전환가액의 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는

2021년 5월 26일

및 이후 매 1개월

에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환한다.

(1) 조기상환 청구금액 :

2021년05월26일: 권면금액의100.00%

2021년06월26일: 권면금액의100.00%

2021년07월26일: 권면금액의100.00%

2021년08월26일: 권면금액의100.00%

2021년09월26일: 권면금액의100.00%

2021년10월26일: 권면금액의100.00%

2021년11월26일: 권면금액의100.00%

2021년12월26일: 권면금액의100.00%
2022년01월26일: 권면금액의100.00%

2022년02월26일: 권면금액의100.00%

2022년03월26일: 권면금액의100.00%

2022년04월26일: 권면금액의100.00%

2022년05월26일: 권면금액의100.00%

2022년06월26일: 권면금액의100.00%

2022년07월26일: 권면금액의100.00%

2022년08월26일: 권면금액의100.00%
2022년09월26일: 권면금액의100.00%

2022년10월26일: 권면금액의100.00%

2022년11월26일: 권면금액의100.00%

2022년12월26일: 권면금액의100.00%
2023년01월26일: 권면금액의100.00%

2023년02월26일: 권면금액의100.00%

2023년03월26일: 권면금액의100.00%

2023년04월26일: 권면금액의100.00%

(2) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분 조기상환 청구기간 조기상환지급일 조기상환율

FROM TO

01차 2021-05-01 2021-05-11 2021-05-26 100.00%

02차 2021-06-01 2021-06-11 2021-06-26 100.00%

03차 2021-07-01 2021-07-12 2021-07-26 100.00%

04차 2021-08-01 2021-08-11 2021-08-26 100.00%

05차 2021-09-01 2021-09-13 2021-09-26 100.00%

06차 2021-10-01 2021-10-11 2021-10-26 100.00%

07차 2021-11-01 2021-11-11 2021-11-26 100.00%

08차 2021-12-01 2021-12-13 2021-12-26 100.00%
09차 2022-01-01 2022-01-11 2022-01-26 100.00%

10차 2022-02-01 2022-02-11 2022-02-26 100.00%

11차 2022-03-01 2022-03-11 2022-03-26 100.00%

12차 2022-04-01 2022-04-11 2022-04-26 100.00%

13차 2022-05-01 2022-05-11 2022-05-26 100.00%

14차 2022-06-01 2022-06-13 2022-06-26 100.00%

15차 2022-07-01 2022-07-11 2022-07-26 100.00%

16차 2022-08-01 2022-08-11 2022-08-26 100.00%
17차 2022-09-01 2022-09-13 2022-09-26 100.00%

18차 2022-10-01 2022-10-11 2022-10-26 100.00%

19차 2022-11-01 2022-11-11 2022-11-26 100.00%

20차 2022-12-01 2022-12-12 2022-12-26 100.00%

21차 2023-01-01 2023-01-11 2023-01-26 100.00%

22차 2023-02-01 2023-02-23 2023-02-26 100.00%

23차 2023-03-01 2023-03-13 2023-03-26 100.00%

24차 2023-04-01 2023-04-11 2023-04-26 100.00%

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 01월 22일

12. 납입일
2020년 05월 26일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 01월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 행사금지 및 권면분할/병합 금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환청구에 관한 사항

(1) 전환 청구 기간 : 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 원금 상환기일 전 1주일 전날까지로 한다.

(2) 전환 청구 장소 : 발행회사의 본점
(3) 전환 청구절차 및 방법 : 전환사채증권과 소정의 전환청구서 2통을 전환청구장소에 제출하여 청구한다.
(4) 전환의 효력발생 시기 : 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.
(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부 방법 및 장소 : 발행회사는 거래소시장에 상장된 법인으로서 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 납입일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.
(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기 지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

모트컴페니언2사모투자합자회사
-
10,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

상기 자금조달 목적은 기업경쟁력 강화를 위한 운영자금으로 100억원을 사용할 예정입니다. 운영자금의 내용은 원재료 구입 70억원, 기계수선비 30억원의 경상비용으로 사용할 예정입니다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입

【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
납입일 변경에 따른 정정

향후 계획
예정된 납입일에 납입되도록 진행 예정임.