HLB — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20200416)
제출인: HLB

증권신고서(지분증권)
2.8
에이치엘비(주)

N

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 04월 16일

회 사 명 :

에이치엘비 주식회사

대 표 이 사 :

진 양 곤

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

(전 화) 02-3453-4414

(홈페이지) http://www.hlbkorea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 이 대 호

(전 화) 02-3453-4414

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 03월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 03월 03일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2020년 03월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

금융감독원의 정정요구로 인한
기재정정 (
파란색)

2020년 03월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

사업보고서 제출로 인한
자진 정정 (
보라색)

2020년 04월 10일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

대출약정 실행에 따른
자진 정정 (
갈색)

2020년 04월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자금사용목적 추가정보 기재
자진 정정 (
청록색)

2020년 04월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(
초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,309,157주

3. 모집 또는 매출금액 : 339,130,655,900원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

※ 금번 기재정정은
1차 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 '
초록색' 글씨를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
모집가액 : 75,900원 (예정)
모집총액 : 327,065,016,300원 (예정)

모집가액 :
78,700
원
(예정)
모집총액 :
339,130,655,900원 (예정)

요약정보
- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 자금의 사용목적
(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
- 1. 공모개요
-
■ 모집예정가액의 산출근거

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
-

V. 자
금의 사용목적
- 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
-

V. 자
금의 사용목적
- 2. 자금의 사용목적
- 가. 자금의 사용목적

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
-

V. 자
금의 사용목적
- 2. 자금의 사용목적
- 나. 자금의 세부 사용내역

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

자금의 사용목적

구 분
금 액

영업양수자금
61,395,000,000

운영자금
4,000,000,000

채무상환자금
67,000,000,000

타법인증권취득자금

194,670,016,300

발행제비용

6,125,573,970

(주1) 정정 후

자금의 사용목적

구 분
금 액

영업양수자금
61,395,000,000

운영자금
4,000,000,000

채무상환자금
67,000,000,000

타법인증권취득자금

206,735,655,900

발행제비용

6,345,407,293

(주2) 정정 전

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 03월 02일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
96,700원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액 (75,900원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.02.03 ~ 2020.03.02) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-02-03
96,700
1,245,243
116,680,846,400

2
2020-02-04
99,100
538,089
52,659,231,700

3
2020-02-05
97,900
441,663
43,845,173,600

4
2020-02-06
104,500
1,263,854
131,448,203,200

5
2020-02-07
102,600
464,635
47,886,259,600

6
2020-02-10
106,000
525,547
55,280,869,100

7
2020-02-11
106,500
445,023
47,439,260,700

8
2020-02-12
106,200
437,920
47,126,909,200

9
2020-02-13
102,900
1,288,797
128,812,136,330

10
2020-02-14
100,200
797,490
80,721,099,700

11
2020-02-17
99,700
435,293
43,645,902,200

12
2020-02-18
97,800
533,814
52,600,804,300

13
2020-02-19
100,000
676,022
65,650,116,900

14
2020-02-20
97,300
984,387
99,516,093,600

15
2020-02-21
93,500
766,511
72,551,003,200

16
2020-02-24
86,500
1,215,689
107,567,875,100

17
2020-02-25
91,700
1,154,427
102,266,683,300

18
2020-02-26
90,400
637,470
57,045,578,300

19
2020-02-27
106,000
4,609,540
474,365,510,400

20
2020-02-28
96,500
1,832,122
182,714,767,200

21
2020-03-02
96,700
821,126
79,854,319,300

1개월 가중산술평균주가(A)
98,968.13

1주일 가중산술평균주가(B)
98,981.56

최근일 종가(C)
96,700.00

A,B,C의 산술평균(D)
98,216.56
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
96,700.00
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
75,900
기준주가 X (1- 할인율)
 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)
(단, 호가단위 미만은 절상하며,
액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2020년 04월 20일)전 제3거래일(2020년 04월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(

100,245.16원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액 (
78,700원)

=
------------------------------------------------

1 + 【유상증자비율(9.97%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.03.16 ~ 2020.04.14) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2020-03-16
84,700
1,642,512
142,912,700,600

2
2020-03-17
91,900
2,879,802
256,901,995,800

3
2020-03-18
85,200
1,557,440
142,697,403,500

4
2020-03-19
80,800
1,909,033
159,043,347,600

5
2020-03-20
85,000
1,275,737
107,542,302,700

6
2020-03-23
82,100
1,014,931
83,282,636,800

7
2020-03-24
85,800
1,585,322
134,968,708,500

8
2020-03-25
89,200
2,149,701
188,982,210,600

9
2020-03-26
87,300
1,999,897
179,402,178,100

10
2020-03-27
85,500
1,545,056
134,636,942,200

11
2020-03-30
86,400
1,189,514
102,601,042,900

12
2020-03-31
90,000
2,279,192
202,507,901,900

13
2020-04-01
91,100
3,927,370
374,919,937,300

14
2020-04-02
96,300
1,900,122
180,362,831,800

15
2020-04-03
96,600
1,406,477
136,235,318,700

16
2020-04-06
101,000
1,411,490
140,517,384,800

17
2020-04-07
100,000
1,138,997
115,194,795,800

18
2020-04-08
98,400
631,924
62,655,661,700

19
2020-04-09
99,600
579,531
57,804,766,900

20
2020-04-10
97,600
732,048
71,734,616,500

21
2020-04-13
97,100
605,942
59,590,779,200

22
2020-04-14
106,800
3,154,878
329,061,996,000

1개월 가중산술평균주가(A)
92,109.57

1주일 가중산술평균주가(B)
101,825.90

최근일 종가(C)
106,800.00

A,B,C의 산술평균(D)
100,245.16
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
100,245.16
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

1차 발행가액
78,700

[기준주가
(100,245.16원)
X (1- 할인율

(20%)
)
]

1차 발행가액
= ────────────
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─
[1 + (증자비율

(9.97%)
X 할인율

(20%)
)]

(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
327,065,016,300

발행제비용(2)

6,125,573,970

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
320,939,442,330

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
58,871,700
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
5,887,170,293
최종모집금액의 1.8%(인수인별 인수비율로 안분)
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
19,180,000
1,410만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

등록면허세
8,618,314
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
1,723,663
등록세의 20%

기타비용
150,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 법무사수수료
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비
- 각종 실사 관련 지출 등

합 계
6,125,573,970
-

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

339,130,655,900

발행제비용(2)

6,345,407,293

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
332,785,248,607

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
61,043,510
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
6,104,351,806
최종모집금액의 1.8%(인수인별 인수비율로 안분)
(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

보통주 추가상장수수료
19,660,000

2,000억원 초과 5,000억원 이하:
1,410만원 + 기준시가총액 중 2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

등록면허세
8,618,314
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)

지방교육세
1,723,663
등록세의 20%

기타비용
150,000,000
- 투자설명서 인쇄 및 발송비
- 법무사수수료
- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비
- 각종 실사 관련 지출 등

합 계
6,345,407,293
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 327,065,016,300원은 아래와 같이 영업양수, 채무상환, 타법인증권 취득 및 기타 운영 자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2020년 03월 30일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
61,395,000,000
4,000,000,000
67,000,000,000
196,872,776,506
-
329,267,776,506

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는

2020년 03월 27일
서울외국환중개 매매기준율(
1,227.90원/달러
)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 자금의 사용목적 분류는
2020년 04월 10일 정정증권신고서 제출일 현재

기준 예상 사용 시점에 따라 기재한 내용으로, 자금 사용 시기는 특허권 양수도, 지분 인수 및 License In 등의 협상 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. 상세한 내용은 하기
"나. 자금의 세부 사용내역"을 참고하여 주시기 바랍니다.

주3) 자금 사용 예정으로 기재된 금액 중 금번 유상증자의 예정 매출총액 327,065,016,300원 대비 부족한 부분(
2,202,760,206원
)은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(주4) 정정 후

가. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
339,130,655,900원은 아래와 같이 영업양수, 채무상환, 타법인증권 취득 및 기타 운영 자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2020년 04월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
61,395,000,000
4,000,000,000
67,000,000,000
206,735,655,900
-

339,130,655,900

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는

2020년 03월 27일
서울외국환중개 매매기준율(
1,227.90원/달러
)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 자금의 사용목적 분류는

2020년 04월 16일 정정증권신고서 제출일 현재

기준 예상 사용 시점에 따라 기재한 내용으로, 자금 사용 시기는 특허권 양수도, 지분 인수 및 License In 등의 협상 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. 상세한 내용은 하기
"나. 자금의 세부 사용내역"을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주5) 정정 전

나. 자금의 세부 사용내역

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 약 3,271억원 규모이며, 자금의 분류별 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

(외화단위: USD / 원화단위: 원)

구분
지급처
금액(외화)
금액(원화)
사용 시기
내용

운영자금
-
4,000,000,000
2021년 이내
복합소재 사업부문 원재료 매입 대금

채무상환자금
기업은행
-
7,000,000,000
2020년 이내
기존 차입금 상환

단기차입 금융기관
(주2)
-
36,000,000,000
증자 납입 직후
Immunomic Therapeutics 지분 인수 잔금(기존 $30,000,000) 지불(2020-04-30 이전))을 위하여 차입한 단기차입금 상환

-
24,000,000,000
증자 납입 직후
Apealea 글로벌 권리 양수 계약금(기존 "신약후보물질 A" 라이센스 인 비용 사용예정 $30,000,000 중 $20,000,000)을 Elevar에 지원(2020-04-25 이전)하기 위하여 차입한 단기차입금 상환

영업권양수자금
Advenchen Laboratories,LLC

50,000,000

61,395,000,000
2020년 2분기

Advenchen Laboratories가 보유하고 있는
신약후보물질 Rivoceranib의 글로벌 원천 특허 권리 양수 대금

타법인증권취득자금
Elevar Therapeutics, Inc.
주3)
160,332,907
196,872,776,506
2022년 이내
100% 자회사의 유상증자를 통한
기존 pipeline 임상비용 및 신규 pipeline L/I 비용 지원

합계
-
329,267,776,506
-
-

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는
2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율(
1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) Oasmia와 Elevar 사이의 Apealea 권리 양수도 협상이 예정보다 조기에 완료되어 계약을 체결하게 되었는 바, 계약에 의하여 Elevar는 계약 체결일로부터 1달 후인 2020년 04월 25일까지 계약금 미화 20,000,000달러를 Oasmia에 지급해야 합니다. 또한, 당사가 기존 Immunomic Therapeutics 지분 취득 목적으로 사용할 예정이었던 미화 30,000,000달러 역시 대금 지급 기한이 금번 유상증자의 납입일보다 앞선 2020년 4월 30일까지로 확정되었습니다. 이에 따라 당사는 Oasmia에 지급할 계약금을 Elevar에 조기 출자를 통해 지원(USD20,000,000)하고 Immunomic Therapeutics 지분 인수 대금 지급 자금(USD30,000,000)을 확보하기 위하여, 원화 금 600억원을
한도로 한국투자증권(주) 및 하나금융투자(주)로부터 차입하는 대출약정을 2020년 04월 08일 체결하였습니다.

주3) 자금 사용 예정으로 기재된 금액 중 금번 유상증자의 예정 매출총액 327,065,016,300원 대비 부족한 부분(
약 22억원)은 Elevar Therapeutics에 출자하는 목적의 자금에 대하여 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(중략)

(4) 타법인증권취득자
금

당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 중
약
1,947억원
을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 그 세부 내용은 아래와 같습니다.

(외화단위: USD / 원화단위: 원)

지급처
금액(외화)
금액(원화)
사용시기
세부목적

Elevar Therapeutics Inc.
160,332,907
196,872,776,506
2020년 2분기부터
지속적 지원
100% 자회사의 유상증자를 통한
기존 pipeline 임상비용 및 신규 pipeline L/I 비용 지원

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는
2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율(
1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 타법인증권취득자금 사용 예정으로 기재된 금액 중 금번 유상증자의 예정 매출총액 327,065,016,300원 에서 상기 자금의 사용목적 (1)~(3)의 사용 예정금액 합계
132,395,000,000원을 제한
194,670,016,300
원 대비 부족한 부분(약
22억원)은 Elevar Therapeutics에 출자하는 목적의 자금에 대하여 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

연결실체는 당사의 100% 자회사인 Elevar Therapeutics Inc. 를 통하여 바이오의약품(항암제 등) 사업을 영위하고 있습니다. 증권신고서 제출일 전일 현재 Elevar Therapeutics Inc. 는 신약후보물질 'Rivoceranib' 성분에 대해 중국을 제외한 글로벌 시장에서의 독점 실시권을 보유하고 있는 바, 연구개발 및 임상실험을 진행하여 최종적으로 신약 판매 허가를 득하게 될 경우 그 제품에 대한 판권을 보유하게 됩니다.

증권신고서 제출일 전일 현재 Elevar Therapeutics Inc. 는 다양한 적응증에 대하여 Rivoceranib 성분 단독 신약 및 타 성분과의 병용요법을 연구ㆍ개발 중에 있으며, 임상 진행 등에 있어서 지속적으로 자금 소요가 발생합니다. 또한, Rivoceranib 과의 병용에서 긍정적인 성과가 기대되는 타 성분에 대해 향후 License In 을 진행할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중

약
1,947억원
을 Elevar Therapeutics Inc.의 유상증자 참여에 사용할 예정이며, 유상증자 참여를 통해 당사가 Elevar Therapeutics Inc.에 지원하는 자금의 예상 사용처는 아래와 같습니다.

(외화단위: USD / 원화단위: 원)

자금사용
예상시기

상세내역

필요금액(외화)

필요금액(원화)
비고

지속적 발생

Camrelizumab
- Rivoceranib 병용

간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상비용

18,000,000
22,102,200,000
-

지속적 발생

Camrelizumab
- Rivoceranib 병용

위암 1차 치료제 글로벌 임상 3상비용

15,000,000
18,418,500,000
-

지속적 발생

론서프(타이호제약) - Rivoceranib 병용

대장암 3차 치료제 글로벌 임상 1상비용

10,000,000
12,279,000,000
-

지속적 발생

선낭암 1차 치료제

글로벌 단독임상 1상비용

4,000,000
4,911,600,000
-

2020년 2분기

세포독성항암제
Apealea License-In 이
후
NDA 절차 진행 소요자금 및 Marketing Expense

10,000,000
12,279,000,000
(주1)

2020년 3분기

신약후보물질 B: License In

40,000,000
49,116,000,000

2020년 하반기~
2021년 상반기
위암 말기 치료제 NDA 진행 단계에 따른 Earn-Out Expense
36,332,907
44,613,176,506
(주2)

2021년 상반기
미국, EMEA(유럽/중동/아프리카), 일본 지역
신약 허가에 따른 Milestone 지급 (Advenchen 向)
12,000,000
14,734,800,000

2021년 상반기

위암 말기 치료제 NDA 승인 후 Marketing Expense

15,000,000
18,418,500,000

합계

160,332,907
196,872,776,506
-

주1)
신약후보물질 B에 대한 내용은 당사의 주요 영업기밀 사항으로 증권신고서 제출일 현재, 상세한 내역을 공개할 수 없으며, 향후 진행 상황에 따라 공시 등을 통해 성실히 내용을 공지하도록 하겠습니다.

주2) 자금 사용 시기는 당사가 예상하고 있는 목표치로, 실제 NDA 신청 진행 여부, 진행 시점 및 승인 시점은 향후 진행 상황에 따라 변경될 수 있음

주3) 당사와 Advenchen간의 권리양수도계약과는 별도로, Elevar는 Milestone 지급 계약에 의거, 미국에서 1개 품목의 승인 시 미화 7백만 달러, 일본에서 신약 허가시 미화 1백 5십만 달러, EMEA 지역에서 신약 허가시 미화 3백만 달러를 Advenchen에 Milestone fee로 지급하여야 합니다. 동 Milestone은 신약 승인 후 본격적인 매출 발생 이전에 지급하여야 할 것으로 예상되는 바, 금번 유상증자 대금으로 충당할 예정입니다.

주4) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는
2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율(
1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)
타법인증권취득자금 사용 예정으로 기재된 금액 중 금번 유상증자의 예정 매출총액 327,065,016,300원 에서 상기 자금의 사용목적 (1)~(3)의 사용 예정금액 합계
132,395,000,000원
을 제한
194,670,016,300
원
대비 부족한 부분(약
22억원
)은 Elevar Therapeutics에 출자하는 목적의 자금 중 NDA 승인 이후 Marketing Expense 목적에 대하여 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(후략)

(주5) 정정 후

나. 자금의 세부 사용내역

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 약
3,391억원 규모이며, 자금의 분류별 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

(외화단위: USD / 원화단위: 원)

구분
지급처
금액(외화)
금액(원화)
사용 시기
내용

운영자금
-
4,000,000,000
2021년 이내
복합소재 사업부문 원재료 매입 대금

채무상환자금
기업은행
-
7,000,000,000
2020년 이내
기존 차입금 상환

단기차입 금융기관
(주2)
-
36,000,000,000
증자 납입 직후
Immunomic Therapeutics 지분 인수 잔금(기존 $30,000,000) 지불(2020-04-30 이전))을 위하여 차입한 단기차입금 상환

-
24,000,000,000
증자 납입 직후
Apealea 글로벌 권리 양수 계약금(기존 "신약후보물질 A" 라이센스 인 비용 사용예정 $30,000,000 중 $20,000,000)을 Elevar에 지원(2020-04-25 이전)하기 위하여 차입한 단기차입금 상환

영업권양수자금
Advenchen Laboratories,LLC

50,000,000

61,395,000,000
2020년 2분기

Advenchen Laboratories가 보유하고 있는
신약후보물질 Rivoceranib의 글로벌 원천 특허 권리 양수 대금

타법인증권취득자금
Elevar Therapeutics, Inc.
주3)
170,159,147
208,938,416,602
2022년 이내
100% 자회사의 유상증자를 통한
기존 pipeline 임상비용 및 신규 pipeline L/I 비용 지원

합계
-
341,333,416,602
-
-

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는
2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율(
1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) Oasmia와 Elevar 사이의 Apealea 권리 양수도 협상이 예정보다 조기에 완료되어 계약을 체결하게 되었는 바, 계약에 의하여 Elevar는 계약 체결일로부터 1달 후인 2020년 04월 25일까지 계약금 미화 20,000,000달러를 Oasmia에 지급해야 합니다. 또한, 당사가 기존 Immunomic Therapeutics 지분 취득 목적으로 사용할 예정이었던 미화 30,000,000달러 역시 대금 지급 기한이 금번 유상증자의 납입일보다 앞선 2020년 4월 30일까지로 확정되었습니다. 이에 따라 당사는 Oasmia에 지급할 계약금을 Elevar에 조기 출자를 통해 지원(USD20,000,000)하고 Immunomic Therapeutics 지분 인수 대금 지급 자금(USD30,000,000)을 확보하기 위하여, 원화 금 600억원을
한도로 한국투자증권(주) 및 하나금융투자(주)로부터 차입하는 대출약정을 2020년 04월 08일 체결하였습니다.

주3) 자금 사용 예정으로 기재된 금액(

341,333,416,602
원
) 대비 금번 유상증자의 예정 매출총액
339,130,655,900
원에서 부족한 부분(

2,202,760,702원)은 Elevar Therapeutics에 출자하는 목적의 자금에 대하여 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(중략)

(4) 타법인증권취득자
금

당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액
약 3,391억원 중
약
2,067억원
을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 그 세부 내용은 아래와 같습니다.

(외화단위: USD / 원화단위: 원)

지급처
금액(외화)
금액(원화)
사용시기
세부목적

Elevar Therapeutics Inc.
170,159,147
208,938,416,602
2020년 2분기부터
지속적 지원
100% 자회사의 유상증자를 통한
기존 pipeline 임상비용 및 신규 pipeline L/I 비용 지원

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는
2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율(
1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주2) 타법인증권취득자금 사용 예정으로 기재된 금액
208,938,416,602원 중 금번 유상증자의 예정 매출총액
339,130,655,900원 에서 상기 자금의 사용목적 (1)~(3)의 사용 예정금액 합계
132,395,000,000원을 제한
206,735,655,900원 대비 부족한 부분(
2,202,760,702원)은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

연결실체는 당사의 100% 자회사인 Elevar Therapeutics Inc. 를 통하여 바이오의약품(항암제 등) 사업을 영위하고 있습니다. 증권신고서 제출일 전일 현재 Elevar Therapeutics Inc. 는 신약후보물질 'Rivoceranib' 성분에 대해 중국을 제외한 글로벌 시장에서의 독점 실시권을 보유하고 있는 바, 연구개발 및 임상실험을 진행하여 최종적으로 신약 판매 허가를 득하게 될 경우 그 제품에 대한 판권을 보유하게 됩니다.

증권신고서 제출일 전일 현재 Elevar Therapeutics Inc. 는 다양한 적응증에 대하여 Rivoceranib 성분 단독 신약 및 타 성분과의 병용요법을 연구ㆍ개발 중에 있으며, 임상 진행 등에 있어서 지속적으로 자금 소요가 발생합니다. 또한, Rivoceranib 과의 병용에서 긍정적인 성과가 기대되는 타 성분에 대해 향후 License In 을 진행할 예정입니다. 이에 당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중

약

2,067억원을 Elevar Therapeutics Inc.의 유상증자 참여에 사용할 예정이며, 유상증자 참여를 통해 당사가 Elevar Therapeutics Inc.에 지원하는 자금의 예상 사용처는 아래와 같습니다.

(외화단위: USD / 원화단위: 원)

자금사용
예상시기

상세내역

필요금액(외화)

필요금액(원화)
비고

지속적 발생

Camrelizumab
- Rivoceranib 병용

간암 1차 치료제 글로벌 임상 3상비용

18,000,000
22,102,200,000
-

지속적 발생

Camrelizumab
- Rivoceranib 병용

위암 1차 치료제 글로벌 임상 3상비용

15,000,000
18,418,500,000
-

지속적 발생

론서프(타이호제약) - Rivoceranib 병용

대장암 3차 치료제 글로벌 임상 1상비용

10,000,000
12,279,000,000
-

지속적 발생

선낭암 1차 치료제

글로벌 단독임상 1상비용

4,000,000
4,911,600,000
-

2020년 2분기

세포독성항암제
Apealea License-In 이
후
NDA 절차 진행 소요자금 및 Marketing Expense

10,000,000
12,279,000,000
(주2)

2021년 상반기
Apealea License-In 이후 NDA 승인에 따른
Oasmia 向 Milestone 지급 재원
9,826,240
12,065,640,096

2020년 3분기

신약후보물질 B: License In

(주1)

40,000,000
49,116,000,000

2020년 하반기~
2021년 상반기
위암 말기 치료제 NDA 진행 단계에 따른 Earn-Out Expense
36,332,907
44,613,176,506

2021년 상반기
미국, EMEA(유럽/중동/아프리카), 일본 지역
신약 허가에 따른 Milestone 지급 (Advenchen 向)
12,000,000
14,734,800,000

2021년 상반기

위암 말기 치료제 NDA 승인 후 Marketing Expense

15,000,000
18,418,500,000

합계

170,159,147
208,938,416,602
-

주1)
신약후보물질 B에 대한 내용은 당사의 주요 영업기밀 사항으로 증권신고서 제출일 현재, 상세한 내역을 공개할 수 없으며, 향후 진행 상황에 따라 공시 등을 통해 성실히 내용을 공지하도록 하겠습니다.

주2) 자금 사용 시기는 당사가 예상하고 있는 목표치로, 실제 NDA 신청 진행 여부, 진행 시점 및 승인 시점은 향후 진행 상황에 따라 변경될 수 있음

주3) 당사와 Advenchen간의 권리양수도계약과는 별도로, Elevar는 Milestone 지급 계약에 의거, 미국에서 1개 품목의 승인 시 미화 7백만 달러, 일본에서 신약 허가시 미화 1백 5십만 달러, EMEA 지역에서 신약 허가시 미화 3백만 달러를 Advenchen에 Milestone fee로 지급하여야 합니다. 동 Milestone은 신약 승인 후 본격적인 매출 발생 이전에 지급하여야 할 것으로 예상되는 바, 금번 유상증자 대금으로 충당할 예정입니다.

주4) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는
2020년 03월 27일 서울외국환중개 매매기준율(
1,227.90원/달러)을 사용하여 원화금액을 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)
타법인증권취득자금 사용 예정으로 기재된 금액
(
208,938,416,602
원)
중 금번 유상증자의 예정 매출총액
339,130,655,900원
에서 상기 자금의 사용목적 (1)~(3)의 사용 예정금액 합계
132,395,000,000원
을 제한

206,735,655,900원
대비 부족한 부분(
2,202,760,702원
)은 Elevar Therapeutics에 출자하는 목적의 자금 중 위암 말기 치료제 NDA 승인 이후 Marketing Expense 목적에 대하여 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

(후략)

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.