기아 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200416)
제출인: 기아

증권신고서(채무증권)
3.2
기아자동차(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중

2020년 04월
16일

회 사 명 :

기아자동차 주식회사

대 표 이 사 :

최 준 영

본 점 소 재 지 :

서울시 서초구 헌릉로 12

(전 화) 02-3464-1114

(홈페이지) http://www.kia.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 손 병 호

(전 화) 02-3464-5478

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 9일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 09일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 16일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른
기재내용 정정

2020년 04월 16일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

수요예측 결과에 따른

발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

기아자동차(주) 제283-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
기아자동차(주) 제283-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
기아자동차(주) 제283-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 

제283-1회 무보증사채 금 4,800억(\480,000,000,000)

제283-2회 무보증사채 금 500억(\50,000,000,000)
제283-3회 무보증사채 금 700억(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 330,000,000,000원

모집 또는 매출총액:

600,000,000,000원

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
5. 인수 등에 관한 사항

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항
마. 발행회사의 의무 및 책임

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항

(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅴ. 자금의 사용목적

(주7) 정정 전

(주7) 정정 후

(
주1) 정정 전

회차 :
283-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 04월 21일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 현대모터금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
4,500,000
45,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
250,000,000,000

발행제비용
893,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1) 본 사채는 2020년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제283회 무보증사채의 총액 합계는 금 6,000억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
283-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 22일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 현대모터금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
143,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1) 본 사채는 2020년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제283회 무보증사채의 총액 합계는 금 6,000억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
283-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 04월 22일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 현대모터금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
207,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1) 본 사채는 2020년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제283회 무보증사채의 총액 합계는 금 6,000억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
283-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
480,000,000,000
모집(매출)총액

480,000,000,000

발행가액

480,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 04월 21일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 현대모터금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류

인수수량

인수금액

인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
9,000,000
90,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
7,000,000
70,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
-
10,000,000
100,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
250,000,000,000

운영자금
230,000,000,000

발행제비용

1,633,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
283-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
50,000,000,000
모집(매출)총액

50,000,000,000

발행가액

50,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 22일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 현대모터금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류

인수수량

인수금액

인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용

209,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1)

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적
용하며

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
283-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
70,000,000,000
모집(매출)총액

70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

이자율

-

발행수익률

-

상환기일
2027년 04월 22일

원리금
지급대행기관
㈜하나은행 현대모터금융센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

신용등급
(신용평가기관)
AA0 (NICE신용평가(주)) / AA0 (한국기업평가(주))

인수인
증권의
종류

인수수량

인수금액

인수대가
인수방법

대표
케이비증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
-
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신한금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나금융투자
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하이투자증권
-
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 22일
2020년 04월 22일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
70,000,000,000

발행제비용

273,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1)
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적
용하며

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 07월 22일, 2020년 10월 22일, 2021년 01월 22일, 2021년 04월 22일,
2021년 07월 22일, 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일,
2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 04월 07일 / 2020년 04월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 04월 09일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 04월 21일

납 입 기 일
2020년 04월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1) 본 사채는 2020년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제283회 무보증사채의 총액 합계는 금 6,000억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 07월 22일, 2020년 10월 22일, 2021년 01월 22일, 2021년 04월 22일,
2021년 07월 22일, 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일,
2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일,
2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일,
2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 04월 07일 / 2020년 04월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 04월 09일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 22일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 04월 22일

청 약 기 일
2020년 04월 22일

납 입 기 일
2020년 04월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1) 본 사채는 2020년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제283회 무보증사채의 총액 합계는 금 6,000억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 07월 22일, 2020년 10월 22일, 2021년 01월 22일, 2021년 04월 22일,
2021년 07월 22일, 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일,
2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일,
2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일,
2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일,
2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일,
2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 04월 07일 / 2020년 04월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 04월 09일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 04월 22일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 22일

청 약 기 일
2020년 04월 22일

납 입 기 일
2020년 04월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1) 본 사채는 2020년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제283회 무보증사채의 총액 합계는 금 6,000억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
480,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

480,000,000,000

발행가액

480,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)

-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

각 기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 07월 22일, 2020년 10월 22일, 2021년 01월 22일, 2021년 04월 22일,
2021년 07월 22일, 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일,
2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 04월 07일 / 2020년 04월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 04월 09일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2023년 04월 21일

납 입 기 일
2020년 04월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1)
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적
용하며

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

50,000,000,000

발행가액

50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)

-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 07월 22일, 2020년 10월 22일, 2021년 01월 22일, 2021년 04월 22일,
2021년 07월 22일, 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일,
2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일,
2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일,
2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 04월 07일 / 2020년 04월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 04월 09일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 04월 22일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 04월 22일

청 약 기 일
2020년 04월 22일

납 입 기 일
2020년 04월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1)
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적
용하며

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)

-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

발행가액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)

-

이자지급
방법
및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 각 기일에 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 본사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 07월 22일, 2020년 10월 22일, 2021년 01월 22일, 2021년 04월 22일,
2021년 07월 22일, 2021년 10월 22일, 2022년 01월 22일, 2022년 04월 22일,
2022년 07월 22일, 2022년 10월 22일, 2023년 01월 22일, 2023년 04월 22일,
2023년 07월 22일, 2023년 10월 22일, 2024년 01월 22일, 2024년 04월 22일,
2024년 07월 22일, 2024년 10월 22일, 2025년 01월 22일, 2025년 04월 22일,
2025년 07월 22일, 2025년 10월 22일, 2026년 01월 22일, 2026년 04월 22일,
2026년 07월 22일, 2026년 10월 22일, 2027년 01월 22일, 2027년 04월 22일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2020년 04월 07일 / 2020년 04월 07일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의
분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2020년 04월 09일

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 04월 22일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 04월 22일

청 약 기 일
2020년 04월 22일

납 입 기 일
2020년 04월 22일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 03월 26일 KB증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 17일이며, 상장예정일은 2020년 04월 22일임

주1)
본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적
용하며

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과

본사채의 발행과 관련된 공모가격은 2020년 04월 14일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.

[제283-1회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제283-2회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제283-3회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[제283-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

19
1
14
-
-
-
34

수량

2,900
100
2,500
-
-
-
5,500

경쟁율

1.16 : 1
0.04 : 1
1.0 : 1
-
-
-
2.2 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제283-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

1
0
4
-
-
-
5

수량

100
0
400
-
-
-
500

경쟁율

0.33 : 1
-
1.33 : 1
-
-
-
1.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제283-3회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매
중개업자

연기금, 운용사(고유),
은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

2
0
6
-
-
-
8

수량

200
0
1,000
-
-
-
1,200

경쟁율

0.4 : 1
-
2.0 : 1
-
-
-
2.4 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제283-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
100
1.8%
포함

5
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
3.6%
300
5.4%

포함

10
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
14.5%
1,100
19.9%
포함

11
-
-
1
100
-

-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
1,200
21.7%

포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
1,300
23.5%
포함

18
-
-
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
3
500
9.1%
1,800
32.6%

포함

20
1
100
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
3
900
16.4%
2,700
49.0%
포함

22
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.6%
2,900
52.6%

포함

23
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
3.6%
3,100
56.2%
포함

24
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.6%
3,300
59.8%

포함

25
2
200

2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
9.1%
3,800
68.9%
포함

26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
3,900
70.7%

포함

27
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
7.3%
4,300
78.1%
포함

28
4
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
700
12.7%
5,000
90.8%

포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.9%
5,100
92.7%
포함

30
2
200

1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
7.3%
5,500
100.0%

포함

합계
19
2,900
1
100
14
2,500
-
-
-
-
-
-
34
5,500
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제283-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
20%
100
20.0%

포함

30
1
100
-
-
3
300
-
-
-
-
-
-
4
400
80%
500
100.0%

포함

합계
1
100
-
-
4
400
-
-
-
-
-
-
5
500
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제283-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적
유*
거래실적
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
16.7%
200
16.7%
유효

15
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
33.3%
600
50.0%

유효

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.3%
700
58.3%

유효

25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.3%
800
66.6%

유효

28
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
25.0%
1,100
91.6%

유효

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.4%
1,200
100.0%

유효

합계
2
200
-
-
6
1,000
-
-
-
-
-
-
8
1,200
100%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제283-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
기아자동차(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-1
5
10
11
15
18
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

400

기관투자자 5

400

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

200

기관투자자 9

200

기관투자자 9

100

기관투자자 10

500

기관투자자 11

300

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

200

기관투자자 16

100

기관투자자 17

100

기관투자자 18

200

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

200

기관투자자 24

100

기관투자자 25

100

기관투자자 26

200

기관투자자 27

200

기관투자자 28

200

기관투자자 29

100

기관투자자 30

100

기관투자자 31

200

기관투자자 32

100

기관투자자 33

100

합계
100
200
800
100
100
500
900
200
200
200
500
100
400
700
100
400

누적 합계
100
300
1,100
1,200
1,300
1,800
2,700
2,900
3,100
3,300
3,800
3,900
4,300
5,000
5,100
5,500

[회차 : 제283-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
기아자동차(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

20
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

합계
100
400

누적 합계
100
500

[회차 : 제283-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
기아자동차(주) 7년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
15
20
25
28
29

기관투자자 1
200

기관투자자 2

200

기관투자자 3

200

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

200

기관투자자 7

100

기관투자자 8

100

합계
200
400
100
100
300
100

누적 합계
200
600
700
800
1,100
1,200

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[제283-1회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 5,500억원
- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 34건

- 공모희망금리 내 참여신청금액:
5,500억원
- 공모희망금리 내 참여신청범위: -0.01%p. ~ +0.30%p.
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 34건

[제283-2회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 500억원
- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 5건

- 공모희망금리 내 참여신청금액: 500억원
- 공모희망금리 내 참여신청범위: +0.20%p. ~ +0.30%p.
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 5건

[제283-3회 무보증사채]
- 총 참여신청금액: 1,200억원
- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.
- 총 참여신청건수: 8건

- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,200억원
- 공모희망금리 내 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.29%p.
- 공모희망금리 내 참여신청건수: 8건

상기와 같이 본사채의 경우 전체 수요예측 참여금액 중 제시한 공모희망금리 범위내에 신청한 금액이 본 사채의 발행금액에 도달한 바, 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 공모희망금리 범위 내 수요예측 참여신청건을 유효수요로 결정하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률
확정을 위한
수요예측 결과 반영

공동대표주관회사는 발행회사인 기아자동차(주)와 협의하여 본사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.

이에 따라 본사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본사채의 발행금리로 결정하였습니다.

- 본사채의 발행금리

[제283-1회 무보증사채]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제283-2회 무보증사채]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제283-3회 무보증사채]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60 우리투자증권빌딩
35,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권
35,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
25,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
50,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60 우리투자증권빌딩
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60 우리투자증권빌딩
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
250,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호

인수금액

수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
90,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60 우리투자증권빌딩
80,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권
80,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
70,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
100,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호

인수금액

수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60 우리투자증권빌딩
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권
20,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋대우
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워
5,000,000,000
0.20
총액인수

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호

인수금액

수수료율(%)

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 60 우리투자증권빌딩
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
15,000,000,000
0.20
총액인수

인수
신한금융투자
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나금융투자
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.20
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23

480,000,000,000

3,000,000
-

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
1,000,000
-

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
1,000,000
-

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액(주1)
이자율
만기일
옵션관련사항

제283-1회 무보증사채
2,500
(주2)
2023.04.21
-

제283-2회 무보증사채
300
(주3)
2025.04.22
-

제283-3회 무보증사채
500
(주4)
2027.04.22
-

주1) 본 사채는 2020년 04월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제283-1회, 제283-2회 및 제283-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주3) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

주4) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차(주) 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용
제283-1회 : 2,500억원
제283-2회 : 300억원
제283-3회 : 500억원
사채관리계약 제1-2조 10호에
규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율
300% 이하
직전 회계연도 
자기자본의 400%
10조원

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금지급금액이 조정될 수 있습니다.
주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제283-1회 무보증사채
4,800
주1)
2023.04.21
-

제283-2회 무보증사채
500
주2)
2025.04.22
-

제283-3회 무보증사채
700
주3)
2027.04.22
-

주1) [제283-1회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2)
[제283-2회]

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) [제283-3회] 

본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 기아자동차㈜ 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 청약일 1영업일 전 기아자동차 주식회사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
조달자금의 사용
재무비율유지
담보권설정제한
자산매각한도

내용

제283-1회 :
4,800억원
제283-2회 :
500억원
제283-3회 :
700억원

사채관리계약 제1-2조 10호에
규정하고 있는 사용 목적에 우선적으로 사용
부채비율
300% 이하
직전 회계연도 
자기자본의 400%
10조원

주1)

상기
재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결 재무제표 기준으로 적용합니다

(주6) 정정 전

가. 사채의 관리

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
250,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
30,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채의 관리

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
480,000,000,000
3,000,000
-

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
1,000,000
-

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23

70,000,000,000

1,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발행제비용(2)
893,420,000

순수입금[(1)-(2)]
249,106,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
143,120,000

순수입금[(1)-(2)]
29,856,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
207,420,000

순수입금[(1)-(2)]
49,792,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
175,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,600,000
2,000억 ~ 5,000억 미만 - 160만원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
500,000,000
인수가액 × 0.20%

대표주관수수료
125,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
88,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
893,420,000
-

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,300,000
250억 ~ 500억 미만 - 130만원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
60,000,000
인수가액 × 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
44,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
143,120,000
-

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억 ~ 1,000억 미만 - 140만원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
100,000,000
인수가액 × 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
44,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
207,420,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
283-1
(기준일 :
2020년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
250,000,000,000
-
-
250,000,000,000

회차 :
283-2
(기준일 :
2020년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
-
-
-
30,000,000,000

회차 :
283-3
(기준일 :
2020년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제283-1회, 제283-2회 및 제283-3회 무보증사채 발행금액 3,300억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

기아자동차 280-1
AA
2,500
2015-06-04
2020-06-04
2.331

합 계
2,500
-
-
-

주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

[차량부품대 전자채권 만기 상환]

(단위: 원)

지급처
발행일
만기일
금 액
비 고

현대케피코
2019-12-26
2020-04-24
1,836,389,366
-

현대트랜시스
2019-12-26
2020-04-24
10,504,011,680
-

현대모비스
2019-12-26
2020-04-24
38,756,642,850
-

현대위아
2019-12-26
2020-04-24
15,604,188,064
-

현대모비스
2019-12-26
2020-05-01
52,133,027,638
-

총 계
118,834,259,598
-

출처) 내부자료
주1) 4개사 총 44건 지급 예정
주2) 부족자금은 회사 내부자금으로 충당예정입니다.
주3) 상기 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
480,000,000,000

발행제비용(2)

1,633,420,000

순수입금[(1)-(2)]
478,366,580,000

주)
상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)

209,420,000

순수입금[(1)-(2)]
49,790,580,000

주)
상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발행제비용(2)

273,420,000

순수입금[(1)-(2)]
69,726,580,000

주)
상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 283-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
336,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료

1,600,000

2,000억 ~ 5,000억 미만 - 160만원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
960,000,000
인수가액 × 0.20%

대표주관수수료

240,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
92,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
3,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
1,633,420,000
-

[회 차 : 283-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

35,000,000

발행가액 × 0.07%

상장수수료

1,400,000

500억 ~ 1,000억 미만 - 140만원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료

500,000

발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료

100,000,000

인수가액 × 0.20%

대표주관수수료

25,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
46,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
209,420,000
-

[회 차 : 283-3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 × 0.07%

상장수수료
1,400,000
500억 ~ 1,000억 미만 - 140만원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료

140,000,000

인수가액 × 0.20%

대표주관수수료

35,000,000

발행가액 × 0.05%

신용평가수수료
46,000,000
NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)
(VAT 별도)

사채관리수수료
1,000,000
정액

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

합 계
273,420,000
-

주) 세부내역
- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조
- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의
- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의
- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의
- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)
- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>
- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준
- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
283-1
(기준일 :

2020년 04월
09일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
230,000,000,000
250,000,000,000
-
-

480,000,000,000

회차 :
283-2
(기준일 :
2020년 04월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

50,000,000,000

-
-
-

50,000,000,000

회차 :
283-3
(기준일 :
2020년 04월 09일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-

70,000,000,000

-
-
-

70,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제283-1회, 제283-2회 및 제283-3회 무보증사채 발행금액
6,000억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 

[채무상환자금 세부 사용내역]

- 기발행 회사채 상환

종목명
신용등급
발행금액(억원)
발행일
만기일
발행금리(%)

기아자동차 280-1
AA
2,500
2015-06-04
2020-06-04
2.331

합 계
2,500
-
-
-

주) 당사는 조달자금을 상기 기재한 시기(만기일)에 사용할 예정입니다. 따라서 사용시기까지의 조달금액은 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

[차량부품대 전자채권 만기 상환]

(단위: 원)

지급처
발행일
만기일
금 액
비 고

현대케피코
2019-12-26
2020-04-24
1,836,389,366
-

현대트랜시스
2019-12-26
2020-04-24
10,504,011,680
-

현대모비스
2019-12-26
2020-04-24
38,756,642,850
-

현대위아
2019-12-26
2020-04-24
15,604,188,064
-

현대모비스
2019-12-26
2020-05-01
52,133,027,638
-

현대케피코

2020-01-09

2020-05-08

3,708,662,006

-

현대트랜시스

2020-01-09

2020-05-08

3,832,741,510

-

현대모비스

2020-01-09

2020-05-08

49,319,622,908

-

현대위아

2020-01-09

2020-05-08

14,808,632,317

-

현대케피코

2020-01-16

2020-05-15

3,379,587,493

-

현대트랜시스

2020-01-16

2020-05-15

14,805,749,033

-

현대모비스

2020-01-16

2020-05-15

69,907,360,720

-

현대위아

2020-01-16

2020-05-15

20,233,624,625

-

현대케피코

2020-01-23

2020-05-22

1,843,107,884

-

현대트랜시스

2020-01-23

2020-05-22

11,053,511,960

-

현대모비스

2020-01-23

2020-05-22

40,218,559,837

-

현대위아

2020-01-23

2020-05-22

12,657,870,498

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총 계
364,603,290,389
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출처) 내부자료
주1) 4개사 총
139건 지급 예정
주2) 부족자금은 회사 내부자금으로 충당예정입니다.
주3) 상기 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.