한화솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20200414)
제출인: 한화솔루션

증권신고서(채무증권)
3.2
한화솔루션(주)

발행조건및가액이확정된경우

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2020년 04월 14일

회 사 명 :

한화솔루션 주식회사

대 표 이 사 :

이 구 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-2700

(홈페이지)

www.hanwhasolutions.com/

작 성 책 임 자 :

(직 책)

팀장

(성 명)

손
성 훈

(전 화)

02-6049-0795

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 08일

제출일자
문서명
비고

2020년 04월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2020년 04월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2020년 04월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 
한화솔루션(주) 제270회 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : 
한화솔루션(주) 제270회 이권부 무보증 공모사채 금 2,100억원(\210,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 [발행조건확정]증권신고서는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정 및 추가기재에 의한 것으로, 해당 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법
수요예측 결과 기재
-
(주3) 추가기재

II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
수요예측 결과에 따른
발행조건 변경
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
2. 사채관리계약에 관한 사항
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
수요예측 결과에 따른 기재정정
(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제270회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다.
(삭제)

Ⅴ. 자금의 사용목적

2. 자금의 사용목적

수요예측 결과에 따른 기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

회차 :
270
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
210,000,000,000
모집(매출)총액
210,000,000,000

발행가액
210,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 04월 21일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 21일
2020년 04월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용

994,780,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임

주1) 본사채는 2020년 04월 13일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 전일 민간채권평가회사4사(한국자
산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -
0.
20%p. ~ +0.
60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화솔루션 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.

20%p.~+0.
60%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제270회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
270
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)
총액
210,000,000,000
모집(매출)총액
210,000,000,000

발행가액
210,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2023년 04월 21일

원리금
지급대행기관
(주)우리은행 
한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

신용등급
(신용평가기관)
한국기업평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA-

인수인
증권의
종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

대표
한국투자증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

대표
케이비증권
-
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
미래에셋대우
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
신한금융투자
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
키움증권
-
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
유진증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
한양증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

인수
한화투자증권
-
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.35%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2020년 04월 21일
2020년 04월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용

994,780,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준
발행규모
사용
지역
사용
국가
원화 교환
예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을
받은 경우
보증기관
-
지분증권과
연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의
경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의
관계
매출전
보유증권수
매출증권수
매출후
보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채
해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임

주1) 본 사채의 이율은 청약일 전일 민간채권평가회사4사(한국자
산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

회 차 :
270

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
210,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일,
 2021년 07월 21일, 2021년 10월 21일, 2022년 01월 21일, 2022년 04월 21일,
2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일, 2023년 04월 21일

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2020년 04
월
01일 / 2020년 04월
03일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 04월 21일

납 입 기 일
2020년 04월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임

주1) 본사채는 2020년 04월 13일 09시부터
16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 
주2) 수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 전일 민간채권평가회사4사(한국자
산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -
0.
20%p. ~ +0.

60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화솔루션 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.

20%p.~+0.
60%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제270회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.
주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
270

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
210,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법
및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 연이율의1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 원이자지급 기일 이후의 이자는 해당 이자지급시의 이자를 산정함에 있어서 계산하지 아니한다.

각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2020년 07월 21일, 2020년 10월 21일, 2021년 01월 21일, 2021년 04월 21일,
 2021년 07월 21일, 2021년 10월 21일, 2022년 01월 21일, 2022년 04월 21일,
2022년 07월 21일, 2022년 10월 21일, 2023년 01월 21일, 2023년 04월 21일

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2020년 04
월
01일 / 2020년 04월
03일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법
및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 21일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2023년 04월 21일

납 입 기 일
2020년 04월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금
지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

고유번호
00254045

기 타 사 항

▶본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 18일 NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음
▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 16일이며, 상장예정일은 2020년 04월 21일임

주1) 본 사채의 이율은 청약일 전일 민간채권평가회사4사(한국자
산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

마. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제270회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
(집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
-
3
-
-
-
4

수량
200
-
600
-
-
-
800

경쟁률
0.10:1
-
0.29:1
-
-
-
0.38:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제270회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효
수요

운용사 (집합)
투자매매
중개업자
연기금, 운용사(고유),
은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

+30
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
37.5%
300
37.5%
유효

+37
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
25.0%
500
62.5%
유효

+60
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
12.5%
600
75.0%
유효

+85
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
25.0%
800
100.0%
미포함

합계
1
200
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
4
800
100.0%
800
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제270회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여사
한화솔루션(주) 3년만기 회사채
개별민평 대비 스프레드

+30
+37
+60
+85
합계

기관투자자 1
300
-
-
-
300

기관투자자 2
-
200
-
-
200

기관투자자 3
-
-
100
-
100

기관투자자 4
-
-
-
200
200

합계
300
200
100
200
800

누적 합계
300
500
600
800
-

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제270회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션(주) 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2020년 04월 13일 실시된 수요예측 실시 결과 공동대표주관회사는 발행회사인 한화솔루션(주)와 협의하여 아래와 같이 제270회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.

[본사채의 발행금액 결정]
제270회 무보증사채 : 2,100억원
(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,100억원)

[수요예측 신청현황]
제270회 무보증사채
- 총 참여신청금액: 800억원
- 총 참여신청범위: +0.30%p. ~ +0.85%p.
- 총 참여신청건수: 4건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의
반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

- 본사채의 발행금리

[제 270회 무보증사채]

본 사채의 이율은 청약일 전일 민간채권평가회사4사(한국자
산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한화솔루션 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에
0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제270회 무보증사채
2,100

(

주
3)

2023년 04월 21일
-

(주1) 본 사채는 2020년 04월 13일 09시부터 16시
까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면총액(전자등록총액), 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제270회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 한화솔
루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.
20%p.~ +0.
60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한화솔루션(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.

20%p.~+0.

60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 

(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 04월 14일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주4) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제270회 무보증사채
2,100

(

주
1)

2023년 04월 21일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 3년 만기 한화솔루션(주) 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사) 이자율에 0.60%p를 가산한 이자율로 한다.

(주5) 정정 전

2. 자금의 사용목적

회차 :
270
(기준일 :
2020년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
200,000,000,000
-
-
210,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자
금의 세부 사용 내용

금번 제270회 무보증사채 발행 총액은 2,100억원이며, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 원, %)

종목명
발행액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

한화솔루션 제251회
80,000,000,000
80,000,000,000
2.353
20.09.22

한화솔루션 제262회
20,000,000,000
20,000,000,000
3.50
20.08.24

한화솔루션 제
264회

40,000,000,000
40,000,000,000
3.80
20.06.30

한화솔루션 제
265회

60,000,000,000
60,000,000,000
3.80
20.08.25

합계
200,000,000,000
200,000,000,000

[운영자금]

(단위 : %)

품목
지급처
지급시기
금액(억원)

에틸렌 및 기타물품대금
여천NCC

2020-05-15

356

합 계
-

356

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 2020년 4월 13일 진행될 예정인 수요예측 결과를 바탕으로 발행금액은 최대 3,000억원까지 증액될 수 있으며, 증액 발행되는 경우 증액분에 대한 세부 사용내역은 아래 내용을 참고하시기 바랍니다.

3.
증액 시 추가 조달자금의 사용목적

[채무상환자금]

(단위 : 원, %)

종목명
권면총액(원)
상환액
이자율(%)
발행일
만기일
비고

한화솔루션 제251회
80,000,000,000
80,000,000,000
2.353
17.09.22
20.09.22

한화솔루션 제262회
20,000,000,000
20,000,000,000
3.50
18.08.24
20.08.24

한화솔루션 제
264회

40,000,000,000
40,000,000,000
3.80
17.06.30
20.06.30

한화솔루션 제
265회

60,000,000,000
60,000,000,000
3.80
17.08.25
20.08.25

합 계
200,000,000,000
200,000,000,000

[운영자금]

(단위 : %)

품목
지급처
지급시기
금액(억원)

에틸렌 및 기타물품대금
여천NCC

2020-05-15

356

에틸렌 및 기타물품대금
여천NCC

2020-05-29

356

합 계
-
-
712

(주5) 정정 후

2. 자금의 사용목적

회차 :
270
(기준일 :
2020년 04월 08일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
200,000,000,000
-
-
210,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 자
금의 세부 사용 내용

금번 제270회 무보증사채 발행 총액은 2,100억원이며, 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위 : 원, %)

종목명
발행액
차환대상금액
이자율(%)
만기일
비고

한화솔루션 제251회
80,000,000,000
80,000,000,000
2.353
20.09.22

한화솔루션 제262회
20,000,000,000
20,000,000,000
3.50
20.08.24

한화솔루션 제
264회

40,000,000,000
40,000,000,000
3.80
20.06.30

한화솔루션 제
265회

60,000,000,000
60,000,000,000
3.80
20.08.25

합계
200,000,000,000
200,000,000,000

[운영자금]

(단위 : %)

품목
지급처
지급시기
금액(억원)

에틸렌 및 기타물품대금
여천NCC

2020-05-15

356

합 계
-

356

주1) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 사용시까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)