메디콕스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200410)
제출인: 메디콕스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
주식회사 중앙오션

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 4월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서_유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 5월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
발행가액 변경
3,508,771
4,424,778

3. 증자전 발행주식총수(주)
-
27,455,819
28,695,671

4. 자금조달의 목적
발행가액 변경
운 영 자 금 : 999,998,675
타법인 증권취득자금 (원) : 4,000,000,000
운 영 자 금 : 999,999,140
타법인 증권취득자금 (원) : 4,000,000,000

6. 신주의 발행가액
발행가액 변경
1,425
1,130

19. 기타투자판단에 참고할 사항
배정대상자 변경 및 
발행가액 변경
가.신주발행가액 산정근거
배정대상자 변경이사회결의일(2020년 01월 28일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 호가단위 미만 절상함.
가. 신주발행가액 산정근거 
배정대상자 변경이사회결의일(2020년 04월 10일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 호가단위 미만 절상함.

나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유 
인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 전병철에서
제이에쿼티1호조합으로 변경될 예정입니다.
인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.

나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유 
인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 전병철에서 오
션 르네상스 사모투자합자회사로 변경될 예정입니다.
인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.

라. 자금사용 목적
운 영 자 금 : 999,998,675
타법인 증권취득자금 (원) : 4,000,000,000
라. 자금사용 목적
운 영 자 금 : 999,999,140
타법인 증권취득자금 (원) : 4,000,000,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 
거래내역, 배정내역 등】
배정대상자 변경
주1)
주2)

【제3자배정 대상 법인 또는 
단체가 최대주주로 되는 경우】
배정대상자 변경
주3)
주4)

주1) 정정 전

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

제이에쿼티1호조합
해당사항 없음
회사 경영상 필요자금을
조달하기 위해 주금납입 
능력 등을 고려하여 선정함
해당사항 없음
3,508,771
1년 의무 보유

주2) 정정 후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

오션 르네상스 
사모투자합자회사
해당사항 없음
회사 경영상 필요자금을
조달하기 위해 주금납입 
능력 등을 고려하여 선정함
해당사항 없음
4,424,778
1년 의무 보유

주3) 정정 전

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

제이에쿼티1호조합
2
이현수
50
윤미정
50
이현수
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

-. 상기 제이에쿼티1호조합은 2020년 1월에 신규설립된 조합입니다.

주4) 정정 후

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

오션르네상스
사모투자합자회사
2
(주)퀸버인베스트먼트
0.99
(주)퀸버인베스트먼트
0.99
품에밸류업 전문투자형 사모투자신탁 제1호
99.01

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

- 상기 오션르네상스사모투자합자회사는 2020년 4월 신규 설립된 합자회사입니다.

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
배정대상자 변경으로 인한 기재정정

향후 계획
변경된 배정대상자와 긴밀한 협의를 통하여 납입 일정에 차질이 발생되지 않도록 진행할 예정입니다

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 04월 10일

회 사 명 :
주식회사 중앙오션

대 표 이 사 :
강 진

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로28길 40 덕영빌딩 3층

(전 화)02-3218-9500

(홈페이지)http://www.c-ocean.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)강 진

(전 화)02-3218-9500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,424,778

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
28,695,671

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,140

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
4,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,130

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관 제10조(신주인수권)

9. 납입일
2020년 04월 22일

10. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020년 05월 08일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2019년 05월 30일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
의무보유(1년)에 따른 증권신고서 제출 면제

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거 
배정대상자 변경이사회결의일(2020년 4월 10일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임. 단, 호가단위 미만 절상함.

나. 최대주주 변경 여부 및 의무보유 
인수인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 전병철에서
오션르네상스 사모투자합자회사로 변경될 예정입니다.
인수인은 인수한 주식 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.

다. 청약취급처 
- 청약일 :
2020년 04월 22일

- 청약취급처 : 주식회사 중앙오션 본사
- 주금납입일 :
2020년 04월 22일

- 주금납입처 : 기업은행 파주지점

라. 자금사용 목적

운영자금 (원)
999,999,140

타법인 증권
취득자금 (원)
4,000,000,000

-상기 자금 사용 목적으로 사용할 계획이나, 변동될 수 있으며 자금사용 세부 사항은 추후 확정될 예정입니다

마. 기타사항
1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.
2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주주의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20번위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 및 타법인취득자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

오션 르네상스 
사모투자합자회사
해당사항 없음
회사 경영상 필요자금을
조달하기 위해 주금납입 
능력 등을 고려하여 선정함
해당사항 없음
4,424,778
1년 의무 보유

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입

【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

오션르네상스
사모투자합자회사
2
(주)퀸버인베스트먼트
0.99
(주)퀸버인베스트먼트
0.99
품에밸류업 전문투자형 사모투자신탁 제1호
99.01

-
-
-
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-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우
이들의 기본정보도 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

- 상기 오션르네상스사모투자합자회사는 2020년 4월 신규 설립된 합자회사입니다.

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
배정대상자 변경으로 인한 기재정정

향후 계획
변경된 배정대상자와 긴밀한 협의를 통하여 납입 일정에 차질이 발생되지 않도록 진행할 예정입니다