신한지주 — 증권발행실적보고서 (20200410)
제출인: 신한지주

증권발행실적보고서
2.3
(주)신한금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하

2020년 04월 10
일

회 사 명 :
주식회사 신한금융지주회사

대 표 이 사 :
조 용 병

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 세종대로9길 20

(전 화) 02-6360-3000

(홈페이지) http://www.shinhangroup.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무팀 차장
(성 명) 김 지 훈

(전 화) 02-6360-3063

2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
360,000,000,000

5_발행개요

회차 :
133-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2022년 04월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

5_발행개요

회차 :
133-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2025년 04월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

6_청약및배정에관한사항

회차 :
133-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 10일
2020년 04월 10일
2020년 04월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
40.00
-

하이투자증권(주)

2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

SK증권(주)

1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

유진투자증권(주)

2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

한화투자증권(주)

1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

하나금융투자(주)

1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

DB금융투자(주)

1,000,000
10,000,000,000
6.67
-

케이티비투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
6.66
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)
6,000,000
40.00
1
6,000,000
60,000,000,000
40.00
1
6,000,000
60,000,000,000
40.00

하이투자증권(주)

2,000,000
13.33
1
2,000,000
20,000,000,000
13.33
1
2,000,000
20,000,000,000
13.33

SK증권(주)

1,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67

유진투자증권(주)

2,000,000
13.33
1
2,000,000
20,000,000,000
13.33
1
2,000,000
20,000,000,000
13.33

한화투자증권(주)

1,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67

하나금융투자(주)

1,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67

DB금융투자(주)

1,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67
1
1,000,000
10,000,000,000
6.67

케이티비투자증권(주)
1,000,000
6.66
1
1,000,000
10,000,000,000
6.66
1
1,000,000
10,000,000,000
6.66

계
15,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00
8
15,000,000
150,000,000,000
100.00

6_청약및배정에관한사항

회차 :
133-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2020년 04월 10일
2020년 04월 10일
2020년 04월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한양증권(주)

3,000,000
30,000,000,000
14.29
-

하이투자증권(주)

2,000,000
20,000,000,000
9.52
-

SK증권(주)

2,000,000
20,000,000,000
9.52
-

유진투자증권(주)

1,000,000
10,000,000,000
4.76
-

하나금융투자(주)

1,000,000
10,000,000,000
4.76
-

DB금융투자(주)

3,000,000
30,000,000,000
14.29
-

케이티비투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.76
-

신한금융투자(주)
2,000,000
20,000,000,000
9.52
-

교보증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
23.82
-

흥국증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
4.76
-

계
21,000,000
210,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한양증권(주)

3,000,000
14.29
1
3,000,000
30,000,000,000
14.29
1
3,000,000
30,000,000,000
14.29

하이투자증권(주)

2,000,000
9.52
1
2,000,000
20,000,000,000
9.52
1
2,000,000
20,000,000,000
9.52

SK증권(주)

2,000,000
9.52
1
2,000,000
20,000,000,000
9.52
1
2,000,000
20,000,000,000
9.52

유진투자증권(주)

1,000,000
4.76
1
1,000,000
10,000,000,000
4.76
1
1,000,000
10,000,000,000
4.76

하나금융투자(주)

1,000,000
4.76
1
1,000,000
10,000,000,000
4.76
1
1,000,000
10,000,000,000
4.76

DB금융투자(주)

3,000,000
14.29
1
3,000,000
30,000,000,000
14.29
1
3,000,000
30,000,000,000
14.29

케이티비투자증권(주)
1,000,000
4.76
1
1,000,000
10,000,000,000
4.76
1
1,000,000
10,000,000,000
4.76

신한금융투자(주)
2,000,000
9.52
1
2,000,000
20,000,000,000
9.52
1
2,000,000
20,000,000,000
9.52

교보증권(주)
5,000,000
23.82
1
5,000,000
50,000,000,000
23.82
1
5,000,000
50,000,000,000
23.82

흥국증권(주)
1,000,000
4.76
1
1,000,000
10,000,000,000
4.76
1
1,000,000
10,000,000,000
4.76

계
21,000,000
100.00
10
21,000,000
210,000,000,000
100.00
10
21,000,000
210,000,000,000
100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장일 :
2020년 04월
13일

Ⅳ. 공시 이행상황

가 .청약공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시 (
2
020.04.10
)
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시 (
2
020.04.10)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서
면문서 :
(주)신한금융지주회사 - 서울특별시 중구 세종대로9길 20
 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56

하나금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

케이티비투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

7_조달된자금의사용내역

회차 :
133-1
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
51,000,000,000
99,000,000,000
-
-
150,000,000,000

7_조달된자금의사용내역

회차 :
133-2
(단위 : 원)

신고서상
 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
210,000,000,000
-
-
-
210,000,000,000

[자금의 세부 사용목적]

[제 133-1회]
- 운영자금 : 지주사 자체 운영자금
- 차환자금 : 전자단기사채 및 일반회사채 차환 

[제 133-2회]
- 운영자금 : 지주사 자체 운영자금(자회사 대여금 2,000억 포함)