이노인스트루먼트 — 증권발행실적보고서 (20200410)
제출인: 이노인스트루먼트

증권발행실적보고서
2.3
(주)이노인스트루먼트

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 10일

회 사 명 :

(주)이노인스트루먼트

대 표 이 사 :

권 대 환

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 송도미래로 30 송도스마트밸리 E-2206

(전 화) 032-837-5600

(홈페이지) http://www.innoinstrument.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김 완 섭

(전 화) 032-837-5600

1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
34,300,000,000
유상증자
(주주배정후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약
(초과청약 포함)
2020년 04월 02일
2020년 04월 03일
2020년 04월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유진투자증권
923
1,582,945
0.005
-

계
923
1,582,945
0.005
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신주인수권 증서 청약
20,000,000
100.00
2,910
18,003,966
30,876,801,690
88.79
2,910
18,003,966
30,876,801,690
90.02

초과청약
-
-
2,437
2,273,232
3,898,592,880
11.21
2,200
1,995,111
3,421,615,365
9.98

초과청약 배정 후 단수주
-
-
-
-
-
-
-
923
1,582,945
0.00

계
20,000,000
100.00
-
20,277,198
34,775,394,570
100.00
-
20,000,000
34,300,000,000
100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간
배정수량(주)
비중(%)

-
-
-

미확약
-
-

합계
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주요주주명
관 계
주식의
종류
소유주식수 및 지분율

유상증자 전
유상증자
유상증자 후

주식수
지분율(%)
참여주식수
주식등 수
지분율(%)

조봉일
최대주주
보통주
11,691,874
57.64%
2,501,246
14,193,120
35.23%

LI CHUYUAN
특수관계인
보통주
52,742
0.26%
709,991
762,733
1.89%

JIN YAOHUI
특수관계인
보통주
311,256
1.53%
432,113
743,369
1.85%

ZHAO YANGRI
특수관계인
보통주
90,872
0.45%
267,371
358,243
0.89%

최대주주 및 특수관계인 합계
-
12,146,744
59.89%
3,910,721
16,057,465
39.86%

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 04월 13일 (등기 완료 예정일: 2020년 04월 16일)
- 상장 예정일: 2020년 04월 23일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및
배정기준일(주주확정일) 공고
2020년 1월 15일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.innoinstrument.com)

모집가액 확정의 공고
2020년 3월 31일
회사 인터넷 홈페이지
(http://www.innoinstrument.com)

2. 증권신고서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

3. 투자설명서
- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
- 서면문서: (주)이노인스트루먼트 → 인천광역시 연수구 송도미래로 30 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식
구분
신고서상
발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
34,300,000,000
1,715
20,000,000
34,300,000,000
-

계
34,300,000,000
1,715
20,000,000
34,300,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
34,300,000,000
1,715
20,000,000
34,300,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수
자금
운영자금
채무상환
자금
타법인증권
취득자금
기타
계

-
-
-
33,523,476,000
-
776,524,000
34,300,000,000

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 당사의 제3회 사모 전환사채 상환(300억원), 차입금 상환(약 35억원), 발행제비용(약 8억원)로 사용할 예정입니다.

[공모자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환 자금
제3회 사모 전환사채 상환
2020년 4월 14일
30,000
1순위

채무상환 자금
차입금 상환
2020년 2분기
3,523
2순위

소 계
33,523
-

발행제 비용
777
-

합 계
34,300
-

(1) 제3회 사모 전환사채 상환

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금으로 당사가 기 발행한 제3회 사모 전환사채의 조기상환 청구 이행에 사용할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구 분
차입 목적
차입처
차입일
만기일
이자율
잔액
상환 금액
상환 시기

제3회 사모 전환사채(CB)
시설자금 및 운영자금
안다자산운용 外
2018-04-13
2023-04-13
0.0%
30,000
30,000
2020년 4월

합 계
30,000
30,000
-

당사는 2018년 4월 13일에 발행한 제3회 사모 전환사채(CB)의 만기일은 2023년 4월 13일이나, 발행일로부터 2년(2020년 4월 13일) 및 이후 매 3개월마다 조기상환청구가 가능한 조건으로 발행하였습니다.

그러나 증권신고서 제출일 전영업일 현재, 제3회 사모 전환사채(CB)의 전환가액은 9,180원인데 반해, 당사 보통주 주가는 증권신고서 제출전일(20.03.16) 종가 기준 2,755원 수준에 불과하여, 전환 가능성이 매우 낮을 것으로 예상되며, 증권신고서 제출전일 현재 300억원 전액에 대해 조기상환청구가 신청된 상황입니다. 따라서 당사는 금번 유상증자 대금으로 제3회 사모 전환사채(CB)의 조기상환 청구에 대응하고자 합니다.

[제3회 사모 전환사채 조기상환청구권(Put Option) 상세 현황]

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

FROM

TO

1차

2020-02-13

2020-03-14

2020-04-13

2차

2020-05-14

2020-06-13

2020-07-13

3차

2020-08-14

2020-09-13

2020-10-13

4차

2020-11-14

2020-12-14

2021-01-13

5차

2021-02-12

2021-03-14

2021-04-13

6차

2021-05-14

2021-06-13

2021-07-13

7차

2021-08-14

2021-09-13

2021-10-13

8차

2021-11-14

2021-12-14

2022-01-13

9차

2022-02-12

2022-03-14

2022-04-13

10차

2022-05-14

2022-06-13

2022-07-13

11차

2022-08-14

2022-09-13

2022-10-13

12차

2022-11-14

2022-12-14

2023-01-13

출처:
금융감독원 전자공시시스템

본 전환사채에 대해 상환 및 전환청구 진행시 잔여 금액에 대해서는 차입금 상환 및 운전자금으로 상환할 예정이며, 차입금 상환 및 운전자금 추가 사용 외 타용도로 사용되지 않으며, 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

금번 유상증자로 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 차입처와 협의하여 상환 만기를 연장 할 계획입니다. 증권신고서 제출일 현재 금번 유상증자 외에 자금 조달 계획은 현재로서는 확정된 사항이 없습니다.

한편, 제3회 사모 전환사채(CB) 조달 자금은 다음과 같이 사용하였습니다.

[전환사채 발행대금 사용내역]

(단위: 백만원, %)

구분
사용시기
금액
사용내역

제3회 
전환사채
2018년 5월 ~ 6월
18,410 

산동성 위해시 토지취득

2018년 4월, 2019년 1월, 2019년 4월
2,400
일본 스이타 법인 투자자금

2019년 7월~8월
2,480
홍콩법인설립 자본금

기타
6,710
기타 운영자금, 보유현금

소계
30,000
-

출처:
당사 제공

(2) 차입금 상환

금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금 상환자금으로 약 35억원을 상환할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환으로 부채는 감소하고 자본은 증가하여 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다.

차입금 상환 계획은 아래와 같은 순위로 집행될 예정입니다. 계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장 할 계획입니다. 

[차입금 상세현황]

(K-IFRS, 별도기준)
(단위 : 백만원,%)

구 분
차입처
최장
만기일
연이자율(%)
증권신고서
제출전일
우선순위

유동

단기차입금
무담보
일반(정책)자금대출
국민은행
2020-07-15
4.85
2,000
1순위

일반자금대출
신한은행
2020-06-01
2.72
500
2순위

유동성
장기차입금
무담보
일반자금대출
신한은행
2020-12-01
3.03
120
2순위

일반자금대출
국민은행
2020-03-30
4
500
1순위

일반자금대출
국민은행
2020-08-07
4.95
200
1순위

소 계
3,320

비유동

장기차입금
담보
일반자금대출
신한은행
2020-12-01
2.75
2,000
1순위

일반자금대출
신한은행
2020-12-01
3.03
470
2순위

무담보
일반자금대출
국민은행
2024-08-07
4.95
800
3순위

소 계
3,270

합 계
6,590

금번 상환(예정) 차입금 합계
3,523

출처 :
당사 감사보고서 및 당사 제공

주1)
전환사채를 제외한 별도기준 차입금 현황입니다.

주2)

2020년내 상환기일(분할상환 포함)도래분을 1순위로 지정하였으며, 이후 도래분 중 이자율이 높은 차입금을 2순위로 지정하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2020년 03월 11일
한국예탁결제원
명의개서대리인
19,997,198

계
19,997,198

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2020년 04월 03일
한국예탁결제원
-
18,003,966

계
18,003,966

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분
실권주
단수주
계

신주인수권증서
1,993,232
2,802
1,996,034

합계
1,993,232
2,802
1,996,034

2. 실권주 처리내역

(단위: 주)

실권주 및 단수주
초과청약
주식수
초과청약
배정비율
비고

1,996,034
2,273,232
0.87805996
초과청약 단수주 923주

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 923주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 5호에 따라 대표주관회사에서 인수하였음.