한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20200410)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.3
한화증권주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2020년 04월 10일

회 사 명 :
한화투자증권주식회사

대 표 이 사 :
권 희 백 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지) http://
www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생솔루션팀장 (성 명) 이 중 용

(전 화) 02-3772-7891

3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2020.04.10
2020.04.10
2020.04.10

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

366
19,950,000,000
1
11,532,097,500
28.08
1
11,532,097,500
28.08

367
19,960,000,000
1
5,604,768,000
57.81
1
5,604,768,000
57.81

4. 배정방법

한화스마트ELB 제366호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.
한화스마트ELB 제367호는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2020년 04월 10일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2020년 03월 30일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2020년 04월 10일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제366호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
19,950,000,000
9,975
1,156,100
11,532,097,500
11,532,097,500

매 출(b)

총계(a + b)
19,950,000,000
9,975
1,156,100
11,532,097,500
11,532,097,500

[종목명 :
한화스마트ELB 제367호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상
발행예정
총액
실제 자금조달총액
확정
권면총액
비 고

발행가액
(A)
수량
(B)
발행총액
(A×B)

모 집(a)
19,960,000,000
9,980
561,600
5,604,768,000
5,604,768,000

매 출(b)

총계(a + b)
19,960,000,000
9,980
561,600
5,604,768,000
5,604,768,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제366호
576,600 원

한화스마트ELB 제367호
280,230 원

합 계
856,830 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다. 

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

【한화스마트ELB 제366호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)】

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제366호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
19,950,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,975원

발행 수량
2,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2020년 04월 10일

청약종료일

2020년 04월 10일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2020년 04월 10일

배정일 / 환불일
2020년 04월 10일

발 행 일
2020년 04월 10일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 10월 08일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2020년 04월 10일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(2.00% x 유효일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 초과인 경우
액면금액 ×[100%+(1.99% x 유효일수/365)]

※ 유효일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(181일)
※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2020년 10월 06일

○
만기일 : 2020년 10월 08일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

【한화스마트ELB 제367호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)】

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제367호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

(저위험)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
19,960,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,980원

발행 수량
2,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2020년 04월 10일

청약종료일

2020년 04월 10일

(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2020년 04월 10일

배정일 / 환불일
2020년 04월 10일

발 행 일
2020년 04월 10일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2020년 07월 13일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 
참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.
자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가

○
최초기준가격평가일 : 2020년 04월 10일

나. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이하인 경우
액면금액 ×[100%+(1.70% x 유효일수/365)]

② 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 초과인 경우
액면금액 ×[100%+(1.69% x 유효일수/365)]

※ 유효일수 : 발행일(포함) 부터 만기일(불포함)까지의 달력일수(94일)
※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가

○
만기평가일 : 2020년 07월 09일

○
만기일 : 2020년 07월 13일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2020년 04월 10일

한화투자증권주식회사

대표이사 권 희 백 (인)