KB금융 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항) (20200410)
제출인: KB금융

KB금융/타법인주식및출자증권취득결정/(2020.04.10)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자

2020-04-10

1. 정정관련 공시서류

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일

2019-12-26

3. 정정사유

PRASAC Microfinance Institution Limited 지분취득 완료

4. 정정사항

정정항목

정정전

정정후

6. 취득예정일자

-

2020-04-10

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 KB금융지주의 자회사인 국민은행이 PRASAC Microfinance Institution Limited의 지분 70.0%를 취득하는 건이며, 국민은행은 본 거래에 대한 매도자측 이사회 결의 후 주식매매계약 및 관련 부속계약 일체를 2019.12.30 이후 체결할 예정입니다.

- 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2019년 10월말 재무제표 기준으로 2019.12.26 이사회 결의일 기준 최초 고시된 환율(매매기준율 1,163.7원/USD)로 환산한 수치입니다. 발행회사의 2018년말 재무제표 기준 자본금은 2019.12.26 이사회 결의일 최초 고시된 매매기준율(1,163.7원/USD)로 환산하는 경우 128,007,000,000원입니다.

- 상기 '2.취득내역' 중 '취득금액'은 603,400,000 USD를 2019.12.26 이사회 결의일 기준 최초 고시된 매매기준율(1,163.7원/ USD)로 환산한 금액입니다. 취득금액은 향후 진행과정에서 변동될 수 있으며, 최종 취득금액은 추후 취득완료 시점에 확정될 예정입니다.

- 상기 '2.취득내역' 중 '자기자본' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부' 중 '최근 사업연도말 자산총액'은 국민은행의 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6.취득예정일자'는 주식매매계약상 모든 선결 조건 이행 여부에 따라 추후 결정될 예정입니다. 본 거래는 국내 금융위원회 및 캄보디아 중앙은행의 승인을 전제로 하고 있으며, 미승인 시 본 주식매매계약은 해지될 수 있습니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 PRASAC Microfinance Institution Limited의 당해연도(2018년), 전년도(2017년), 전전년도(2016년)의 재무제표 기준이며, 연도별 재무제표(단위:USD)를 2019.12.26 이사회 결의일 기준 최초 고시된 매매기준율(1,163.7원/USD)로 환산한 금액입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 대한 공시

- 자회사명 : 국민은행

- 자산총액비중 : 57.85%(2018년 결산기준)

- 본 공시는 KB금융지주의 자회사인 국민은행이 PRASAC Microfinance Institution Limited의 지분 70.0%를 취득하는 건입니다.

- 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2019년 10월말 재무제표 기준으로 2019.12.26 동 지분취득에 관한 이사회 결의일 기준 최초 고시된 환율(매매기준율 1,163.7원/USD)로 환산한 수치입니다.

- 상기 '2.취득내역' 중 '취득금액'은 603,400,000 USD를 2019.12.26 이사회 결의일 기준 최초 고시된 매매기준율(1,163.7원/USD)로 환산한 금액이며, 참고로 금일 최초 고시된 매매기준율(1,216.4원/USD)로 환산한 취득금액은 733,975,760,000원입니다.

- 상기 '2.취득내역' 중 '자기자본' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부' 중 '최근 사업연도말 자산총액'은 국민은행의 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6.취득예정일자'는 지분취득 완료일입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 PRASAC Microfinance Institution Limited의 당해연도(2018년), 전년도(2017년), 전전년도(2016년)의 재무제표 기준이며, 연도별 재무제표(단위:USD)를 2019.12.26 이사회 결의일 기준 최초 고시된 매매기준율(1,163.7원/USD)로 환산한 금액입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 대한 공시

- 자회사명 : 국민은행

- 자산총액비중 : 57.85%(2018년 결산기준)

-

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

자회사인

국민은행

의 주요경영사항신고

1. 발행회사

회사명

PRASAC Microfinance Institution Limited

국적

캄보디아

대표자

SIM Senacheert

자본금(원)

267,651,000,000

회사와 관계

-

발행주식총수(주)

230,000,000

주요사업

기타 금융 서비스

2. 취득내역

취득주식수(주)

161,000,000

취득금액(원)

702,176,580,000

자기자본(원)

26,667,865,604,875

자기자본대비(%)

2.63

대규모법인여부

해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율

소유주식수(주)

161,000,000

지분비율(%)

70.0

4. 취득방법

현금취득(구주 인수)

5. 취득목적

전략적 지분투자를 통한 경영참여 목적

6. 취득예정일자

2020-04-10

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부

아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)

356,959,258,364,802

취득가액/자산총액(%)

0.20

8. 우회상장 해당 여부

아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획

해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부

해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)

2019-12-26

-사외이사 참석여부

참석(명)

5

불참(명)

0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부

참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부

미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부

예

-계약내용

<Put Option>

- Put Option : PRASAC Microfinance Institution Limited의 잔여 지분 보유자가 국민은행에게 보유한 지분을 매도할 수 있는 권리

- Put Option 행사대상주식 : 69,000,000주(지분율 30%). 참고로 동 Put Option이 전부 행사되는 경우 국민은행은 PRASAC의 지분 100%를 취득하게 됩니다.

- Put Option 행사기간 : 2021년말 기준 감사받은 재무제표 확정일로부터 6개월 이내

- Put Option 행사가격 : 2021년말 PRASAC Microfinance Institution Limited의 순자산가액이 1) 당사자간 합의한 금액에 미달하는 경우 당해연도 순자산가액을 기준으로 하고, 2) 당사자간 합의한 금액을 초과하는 경우 최초 매매가액 기준으로 산정합니다.

<Call Option>

- Call Option : Put Option 권리를 보유한 잔여 지분 보유자가 행사기간 이내에 Put Option을 행사하지 않을 경우, 국민은행이 Put Option 행사기간 종료 후 6개월 이내에 잔여 지분 보유자의 지분을 매수할 수 있는 권리로 Call Option 행사가격은 Put Option 행사가격과 동일합니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 KB금융지주의 자회사인 국민은행이 PRASAC Microfinance Institution Limited의 지분 70.0%를 취득하는 건입니다.

- 상기 '1.발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2019년 10월말 재무제표 기준으로 2019.12.26 동 지분취득에 관한 이사회 결의일 기준 최초 고시된 환율(매매기준율 1,163.7원/USD)로 환산한 수치입니다.

- 상기 '2.취득내역' 중 '취득금액'은 603,400,000 USD를 2019.12.26 이사회 결의일 기준 최초 고시된 매매기준율(1,163.7원/USD)로 환산한 금액이며, 참고로 금일 최초 고시된 매매기준율(1,216.4원/USD)로 환산한 취득금액은 733,975,760,000원입니다.

- 상기 '2.취득내역' 중 '자기자본' 및 '7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부' 중 '최근 사업연도말 자산총액'은 국민은행의 2018년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 '6.취득예정일자'는 지분취득 완료일입니다.

- 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 PRASAC Microfinance Institution Limited의 당해연도(2018년), 전년도(2017년), 전전년도(2016년)의 재무제표 기준이며, 연도별 재무제표(단위:USD)를 2019.12.26 이사회 결의일 기준 최초 고시된 매매기준율(1,163.7원/USD)로 환산한 금액입니다.

※ 자회사의 주요경영사항에 대한 공시

- 자회사명 : 국민은행

- 자산총액비중 : 57.85%(2018년 결산기준)

※관련공시

-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분

자산총계

부채총계

자본총계

자본금

매출액

당기순이익

감사의견

외부감사인

당해연도

2,768,359,428,268

2,410,823,249,960

357,536,178,309

128,007,000,000

324,955,652,804

91,514,827,280

적정

E&Y

전년도

2,041,443,035,456

1,775,421,684,428

266,021,351,029

128,007,000,000

268,580,969,691

66,924,373,036

적정

KPMG

전전년도

1,453,896,400,448

1,254,799,422,455

199,096,977,993

128,007,000,000

220,089,475,485

62,822,590,041

적정

KPMG