컬러레이 — 주주총회소집공고 (20200407)
제출인: 컬러레이

주주총회소집공고
2.8
컬러레이홀딩스

주주총회소집공고

2020 년 04월 07일

회 사 명 :
컬러레이홀딩스

대 표 이 사 :
줘중비아오

본 점 소 재 지 :
Room 1501, 15/F, SPA Centre, 53-55 Lockhart Road, Wanchai,
Hong Kong

(전 화) 86-572-883-2188

(홈페이지) http://www.coloray.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부장
(성 명) 지웬리(Ji Wenli)

(전 화) 86-572-883-2188

한 국 사 무 소 : (주 소) 서울시 영등포구 여의대로 24(여의도동, 전경련회관) 20층
 (전 화) 070-4870-2526

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 정관 제35조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 하오니 바쁘시더라도 부디 참석하여 주시기 바랍니다. (※정관 38조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2019년 4월 29일 (수요일) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의대로24 (여의도동, 전경련회관) 2층 가넷룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
 - 영업보고
 - 감사보고
 - 외부감사 계속선임 보고

나. 부의안건
 제1호 의안: 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 사업연도 재무제표 승인의 건 
 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 
 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 
 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(50만 RMB)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 주총 소집통지, 신분증

2) 대리행사 : 주총 소집통지, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

6. 기타사항

당사 대표이사는 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 화상회의를 통한 온라인으로 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 4월 7일

주식회사 컬러레이홀딩스

대 표 이 사 줘중비아오 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서종남
(출석률: 100%)
하평
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2018.01.23
2017년 사업연도 하반기 현금배당 계획
찬성
찬성

2
2018.03.28
2017년 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2018.03.28
2017년 사업연도 하반기 현금배당 결정
찬성
찬성

4
2018.04.03
제5기 주주총회 소집결의
찬성
찬성

5
2018.06.29
손자회사 더칭커러 해산 결정
찬성
찬성

6
2018.07.03
타법인주식및출자증권취득결정
찬성
찬성

7
2018.12.14
주식명의개서정지에관한 이사회 결의
찬성
찬성

8
2019.04.03
제6기 주주총회 소집결의
찬성
찬성

9
2019.05.13
외국지주회사의자회사편입ㆍ탈퇴
찬성
찬성

10
2019.05.30
타법인주식및출자증권취득결정
찬성
찬성

11
2019.08.21
유상증자결정(납입기한 연장에 따른 정정)
찬성
찬성

12
2019.08.21
타법인주식및출자증권취득결정(납입기한 연장에 따른 정정)
찬성
찬성

13
2019.12.16
주식명의개서정지에관한 이사회 결의
찬성
찬성

주1) 출석률은 임기 내 출석률을 기준으로 계산하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
347,080,000
68,213,137
34,106,568
-

주1) 상기 주총승인금액은 2,000,000RMB로 사외이사 2명, 사내이사 3명을 포함하여 총 5명의 이사보수한도로 2019.04.25 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.
주2) 상기 사외이사의 지급총액은 393,069RMB 이며, 1인당 평균 지급액은 196,534RMB 입니다.
주3) 상기 원화금액은 2020년 4월 7일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(173.54원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

중국 진주광택안료 산업은 선진국에 비해 늦은 80년대 말에서 90년대 중기에 태동하기 시작하였습니다. 80년대 말부터 중국 내 일부 기업이 진주광택안료를 제품 생산에 적용하기 시작하였으나 그 수요는 크지 않았습니다.

중국의 진주광택안료 산업 및 시장은 90년대 들어서면서 본격적인 성장을 시작하였습니다. 하지만 수요 성장 속도에 비해 국내 진주광택안료 생산 기업의 기술 발전이 여전히 초기 단계에 머물러 있던 상황에서 글로벌 기업인 Merck, BASF 등으로부터의 수입되는 진주광택안료가 기술적인 우위와 브랜드 인지도 등 강점을 기반으로 시장지배적인 위치를 점유하게 되었습니다. 90년대 중반 이후 국내 기업의 지속적인 연구개발의 효과가 나타나고 기술 발전에 가속도가 붙으면서 진주광택안료 시장은 본격적인 성장 국면에 진입하며 경쟁구도가 형성되었고 이것이 중국 진주광택안료 산업 발전의 기반이 되었습니다.

2000년대에 진입하면서 중국 진주광택안료 생산 기업의 기술과 생산 설비 등이 큰 폭으로 향상되면서 시장 확대가 계속되고 있습니다. 또한 중국 내 공급능력이 시장의 수요를 초과하게 되면서 유럽과 미국 등 세계 각국으로의 수출이 시작되었습니다.

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되며 여전히 양호한 성장을 이어오고 있습니다.

17. 2부.jpg
중국 진주광택안료 시장 규모 추이

출처 : Euromonitor

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 합성운모와 천연운모를 가공한 화장품용 진주광택안료 시리즈를 생산하고 있습니다. 펄안료라고도 불리는 진주광택안료는 사용된 원재료에 따라 천연운모 진주광택안료, 합성운모 진주광택안료, 유리 진주광택안료 등으로 나눌 수 있으며, 적용 범위에 따라 화장품용 진주광택안료 시리즈, 산업용 진주광택안료 시리즈로 나눌 수 있습니다. 당사의 화장품용 진주광택안료는 메이크업, 샴푸, 린스, 구강케어, 립스틱, 아이섀도우, 파운데이션, 아이라이너, 아이브로우, 매니큐어, 헤어크림, 헤어스프레이등에 적용 되고 있습니다. 현재 지속적인 신제품 개발을 통해 당사 제품 라인업은1,000여종에 달할만큼 매우 다양해지고 있으며 국내외 화장품 업계의 요구에 모두 대응할 수 있는 중국 내 유일의 로컬기업으로써 국내외 화장품 생산기업과의 협력을 통해 지속적으로 제품 경쟁력을 강화하기에 절대적으로 유리한 위치에 있습니다.

10. 2부.jpg
진주광택안료의 적용범위

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: RMB, %)

품목
생산
개시일
상표
2019년도
제품설명

매출액
비중

실버화이트진주안료시리즈
2010.01.05
컬러레이
44,450,739
14.7%
파우더팩트 및 BB쿠션 등

간섭효과진주안료시리즈
2011.06.14
컬러레이
64,744,228
21.5%
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등의 특성
아이섀도우, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

실버화이트진주안료시리즈II
2013.01.28
컬러레이
17,833,844
5.9%
여러 겹의 컬러 코팅을 통해 우수한 광택 효과
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성
아이섀도, 립스틱, 립글로스, 매니큐어 및 바디클렌징 등에 사용

변색시리즈

2013.01.09

컬러레이

49,839,069
16.5%
다층 코팅 기술을 사용 각도에 따라 다른 컬러를 나타내는 효과
진주같은 변색효과가 있고 합성기재제품은 반짝임, 채색도, 순도가 높음
고급화장품 및 고급도료에 적용

골든시리즈

2011.02.05

컬러레이

50,752,354
16.8%
옐로우 골든 시리즈부터 레드 골든 시리즈까지 다양한 컬러를 생산
다양한 색조 화장품 전 부분에 사용, 장식용 고급도료 등에 적용 가능

기타시리즈 진주안료
2008.12.07
컬러레이
65,851,414
21.8%
진주광택, 다이아몬드 광택 등 신비롭고 몽환적인 효과 연출
내산성, 내알카리성, 친환경성, 무독성 등 특성
메이크업 화장품 제품 및 기초케어 화장품에 많이 사용

운모파우더
2012.01.16
컬러레이
4,531,249
1.5%
상기 시리즈들의 중간재

화장품 등
-
-
3,698,226
1.2%
화장품 유통

합계
-
-
301,701,123
100.0%
-

주) 상기 매출액 및 비중은 18년 자체결산 재무수치를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

중국의 진주광택안료 시장 경쟁 구도는 상대적으로 안정적이며 점유율 집중도가 높은 편입니다. 그리고 중국 내 화장품 산업의 발전과 이에 따른 진주광택안료 수요 증가는 생산 기업 증가로 이어지고 있으며 경쟁기업은 점차 증가하는 추세라고 할 수 있습니다. 그러나 시장점유율 상위권에 위치하고 있는 기업들은 잘 구축된 생산라인과 유통채널, 체계적인 경영시스템 등의 다양한 분야의 경쟁우위를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장과 더불어 시장점유율 확대가 예상되고 있으며, 이에 따라 상위 기업에 대한 시장 집중도는 더욱 높아질 것으로 전망됩니다.

진주광택안료 중국 시장 점유율 top 5.jpg
진주광택안료 중국 시장 점유율 top 5

(3) 시장의 특성

현재 중국 진주광택안료 산업은 고성장 단계에 진입한 것으로 판단됩니다. 국내 선도기업군의 기술력은 글로벌 기업과 비교할 수 있는 수준으로 향상되었으며, 제품의 적용 범위가 더욱 다양해지고, 천연운모, 합성운모, 이산화규소, 유리박편, 판상알루미나 등 다양한 원재료를 기반으로 진주광택안료의 종류와 부가가치가 확대되고 있습니다. 현재 중국 진주광택안료 생산업체수는 약 30개 수준이며 이 중 선도 기업은 지난 20여년 간의 발전을 통해 제품 라인업, 품질, 안정성 등 다양한 측면에서 괄목할만한 성장을 이루었습니다. 진주광택안료의 응용 범위가 현재에도 더욱 확대되고 있고 산업별 수요량도 증가하는 추세이기 때문에 전반적으로 산업 발전에 대한 전망은 긍정적인 것으로 평가되고 있습니다.

2011년부터 2015년까지 최근 5년 간 중국 진주광택안료 시장은 연평균성장률 14.5%를 기록, 시장규모는 2011년 7.13억위안에서 2015년에는 12.26억위안으로 확대되며 여전히 양호한 성장을 이어오고 있습니다.

다양한 전방산업으로 진주광택안료의 적용이 확대되면서 향후 5년간 중국 진주광택안료 시장은 두 자리수의 성장을 이어갈 것으로 전망됨에 따라 중국 내 진주광택안료 시장 참여 기업의 수는 점차 증가되는 추세이며 이에 따라 경쟁도 심해질 것으로 보이며, 올해부터 2020년까지 중국 진주광택안료 시장은 연평균 15.4%의 고성장을 통해 시장규모는 24.9억위안으로 확대될 전망입니다. 진주광택안료의 인지도 향상과 적용 범위 확대가 전반적인 중국 소비 수준 향상과 맞물리면서 진주광택안료의 수요는 화장품을 포함한 다양한 산업에서 지속적으로 확대될 전망입니다.

공업용 진주광택안료의 응용 영역은 확대 추세를 보이고 있습니다. 수요량을 기준으로 진주광택안료의 사용량이 가장 큰 산업은 도료 산업입니다. 플라스틱 산업이 그 뒤를 잇고 있으며 특히, 자동차용 도료에서 공업용 진주광택안료의 중요성과 비중이 크게 확대되고 있습니다. 진주광택안료 기술이 발전함에 따라 제품의 성능과 안정성이 크게 업그레이드 되면서 공업용 진주광택안료는 도료와 플라스틱 외 다양한 산업으로 적용 범위를 확대해 나갈 것으로 전망됩니다. 

특히, 화장품용 진주광택안료의 수요는 매우 빠르게 증가할 것으로 전망됩니다. 화장품의 종류와 기능이 다양화되고 메이크업 시장이 빠른 속도로 성장함에 따라 화장품용 진주광택안료 시장은 지속적인 고성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

진주광택안료의 품질과 안전성이 부각되면서 기존의 유기안료, 무기안료, 금속안료 등과 비교할 때 인체유해성분이 적은 진주광택안료는 점차 이들 안료시장을 대체해 나갈 수 있을 것으로 전망되어 진주광택안료의 장기적인 발전 가능성은 매우 높은 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 현재 영위하는 사업을 중심으로 지속적인 연구개발과 생산프로세스 개선 등을 통해 화장품 용 진주광택안료 시장에서의 지배력을 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 현재 지속적인 연구개발을 통하여 다양한 종류의 펄 안료를 개발중에 있으며 또한 신규시설투자를 통해 생산량을 늘릴 계획을 가지고 있습니다. 신규시설투자는 기존공장 생산라인 증설 및 개조와 신규공장 증설을 통해서 실현해 나갈 계획입니다.
연구개발 부분에서는 나노소재 기술과 표면처리 기술 확보를 통하여 고부가가치 화장품 핵심원료를 공급 할 계획에 있습니다. 

- 연구개발

연구과제

연구기관

기대효과

방부패진주광택안료연구개발

연구개발부

부패방지효과 우수. 고분자체계하에서 우수한 분산력과 강화력을 보유.

신형투명조각형전기전도재료연구개발

연구개발부

전기전도성, 투명성 우수. 비중 낮고 컬러 연해서 정전기 방지 분야에 적용.

대고순도골드진주광택안료연구개발

연구개발부

본 안료는 광택도, 컬러순도 높아 안정적인 내부식성,내온성, 내후성등 장점이 있다. 일반골드간섭하는 순도과 광택보다 높다.

내후성 3D진주광택안료연구 개발

연구개발부

제품이 일정한 자장하에 우사한 자장성을 가지고 있다400℃하에 탈색하지 않으며 우수한 자장성을 가지고 있다.

운모기자외선차단제료연구개발

연구개발부 상주대학교

자외선차단효과 있는 상태에서도 우수한 투명성이 가지고 있다. 수성체계중에 우수한 안정성이 가지고 있다,

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 나. 회사의 현황의 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

*해당 재무제표는 연결 내부 결산자료이므로 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다. 또한 당해 주주총회 승인 과정에서 변동 될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

제 7 기 2019.12.31 현재

제 6 기 2018.12.31 현재

(단위 : RMB)

과 목
제 7 기
제 6 기

자 산

I.유동자산
685,403,782
670,261,603

현금및현금성자산
546,669,074
535,153,211

단기금융자산
20,928,600
20,589,600

매출채권및기타채권-유동
66,014,778
67,086,922

재고자산
49,085,104
45,815,337

선급리스료
280,216
280,216

기타유동자산
2,426,010
1,336,317

II.비유동자산
325,346,146
193,153,012

매출채권및기타채권-비유동
72,688,690
37,588,222

관계기업투자
1,578,848
9,434,021

유형자산
227,109,200
132,455,410

무형자산
23,846
31,795

장기선급리스료
12,307,349
12,587,564

기타비유동자산
1,786,193
1,056,000

이연법인세자산-비유동
-
-

자 산 총 계
1,010,749,928
863,414,615

부 채

I.유동부채
55,206,427
51,922,589

매입채무및기타채무-유동
19,741,108
12,470,243

단기차입금
29,000,000
33,900,000

파생상품부채
-
-

당기법인세부채
2,345,801
2,366,858

리스부채(유동)
1,191,374
-

기타유동부채
2,928,144
3,185,488

II.비유동부채
1,207,974
123,306

리스부채(비유동)
739,792
-

이연법인세부채
468,182
123,306

부 채 총 계
56,414,401
52,045,895

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

불입자본
336,160,634
336,160,634

기타포괄손익누계액
40,569
43,722

이익잉여금
618,134,324
475,164,364

비지배지분
-
-

자 본 총 계
954,335,527
811,368,720

부 채 및 자 본 총 계
1,010,749,928
863,414,615

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 6 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
제 7 기
제 6 기

I.매출액
301,701,123
289,928,056

II.매출원가
99,748,003
84,251,466

III.매출총이익
201,953,120
205,676,590

IV.판매비
14,579,208
10,063,316

V.관리비
23,455,524
28,209,776

VI.영업이익
163,918,388
167,403,498

VII.영업외수익
11,857,721
24,516,707

VIII.영업외비용
8,693,565
14,612,642

IX.금융수익
3,215,094
9,333,185

IX.금융비용
1,503,239
1,326,225

X.법인세비용차감전순이익
168,794,399
185,314,523

XI.법인세비용
25,824,439
26,338,792

X.계속영업이익
142,969,960
158,975,731

XI.중단영업이익
-
-

XII.당기순이익
142,969,960
158,975,731

XIII.기타포괄손익
(3,153)
43,722

XIV.총포괄이익
142,966,807
159,019,453

- 자본변동표

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 6 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자본잉여금
소유주 귀속

2018.1.1(전기초)
336,160,634
-
-
-
330,479,609
666,640,243
-
666,640,243

당기순이익
-
-

158,975,731
158,975,731
-
158,975,731

지분법자본변동
-
-
-
43,722
-
43,722
-
43,722

유상증자
-
-
-

-
-

-

배당
-

(14,290,976)
(14,290,976)
-
(14,290,976)

2018.12.31(전기말)
336,160,634
-
-
43,722
475,164,364
811,368,720
-
811,368,720

2019.1.1(당기초)
336,160,634
-
-
43,722
475,164,364
811,368,720
-
811,368,720

당기순이익
-
-
-

142,969,960
142,969,960
-
142,969,960

지분법자본변동
-
-
-
(3,153)
-
(3,153)
-
(3,153)

배당
-
-
-

-
-
-
-

2019.12.31(당기말)
336,160,634
-
-
40,569
618,134,324
954,335,527
-
954,335,527

- 현금흐름표

제 7 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)

제 6 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)

(단위 : RMB)

과 목
제 7 기
제 6 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
125,363,302
158,152,202

1. 영업활동으로 발생한 현금
149,152,067
185,415,334

가. 당기순이익
142,969,960
158,975,731

나. 당기순이익 조정을 위한 가감
35,685,226
37,392,566

법인세비용
25,824,439
26,338,792

이자수익
(3,215,094)
(2,763,345)

이자비용
1,503,239
1,326,225

파생상품거래이익
-
(6,569,840)

감가상각비
11,954,649
9,946,005

무형자산상각비
7,949
7,949

선급리스자산상각비
280,215
280,216

장기선급비용상각
(730,193)
-

재고자산평가충당금전입
34,684
-

지분법평가손실
-
461,721

대손상각비(환입)
25,338
(14,036)

순외화환산손익
-
8,378,879

다. 운전자본 변동
(29,503,119)
(10,952,963)

재고자산
(3,304,450)
(9,111,616)

매출채권및기타채권
(34,053,662)
7,816,791

매입채무및기타채무
7,270,865
(10,132,245)

기타유동자산
(1,089,694)
(591,173)

기타유동부채
(257,344)
(808,220)

사용권자산부채의 변동
1,931,166
-

파생상품부채
-
1,873,500

2. 이자의 수취
3,215,094
2,646,697

3. 이자의 지급
(1,503,239)
(1,326,225)

4. 법인세의 납부
(25,500,620)
(28,583,604)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(108,947,439)
(71,668,496)

단기금융자산의 취득
(20,928,600)
(20,589,600)

단기금융자산의 감소
20,589,600
4,000,000

임차보증금의 증가
-
(36,827,433)

유형자산의 취득
(106,608,439)
(8,478,476)

유형자산의 처분
-
118,777

무형자산의 취득
-
(39,744)

관계기업주식의 취득
(2,000,000)
(9,852,020)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(4,900,000)
(11,890,976)

단기차입금의 증가

36,400,000

단기차입금의 감소
(4,900,000)
(31,500,000)

장기차입금의 감소
-
(2,500,000)

배당금의 지급
-
(14,290,976)

IV.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감
11,515,863
74,592,730

V.외화환산으로 인한 변동
-
(7,631,392)

VI.현금및현금성자산의 순증감
11,515,863
66,961,338

VII.기초현금및현금성자산
535,153,211
468,191,873

VIII.기말현금및현금성자산
546,669,074
535,153,211

주1) 상기 제7기 재무제표는 당사의 내부결산 자료이며 감사보고서와 차이가 있을 수 있습니다. 주주총회 재무제표 승인은 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목
제 5 기

1. 1주당 배당금(원)
88.55

2. 배당금총액(원)
4,781,735,400

3. 시가배당율(%)
1.34%

주1) 상기 배당금은 17년 상반기, 하반기 현금ㆍ현물배당결정 공시를 기준으로 작성하였습니다.
※관련 공시 
 - 2017-08-31 현금ㆍ현물배당결정
 - 2018-04-26 [기재정정]현금ㆍ현물배당결정
주2) 2017년 당사는 반기배당을 시행하였으며, 상기 수치는 2017년 상반기 및 하반기 1주당 배당금 및 배당금총액의 합계액입니다. 2017년 상반기 시가배당율은 1.3%, 동년 하반기 시가배당율은 1.38%입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해석

6.(a)

해석

6.(a) [추가]

- 전자등록: 주식등의 종류, 종목, 금액, 권리자 및 권리 내용 등 주식등에 관한 권리의 발생·변경·소멸에 관한 정보를 전자등록계좌부에 전자적 방식으로 기재하는 것을 의미함;

- 전자등록계좌부: 주식등에 관한 권리의 발생·변경·소멸에 대한 정보를 전자적 방식으로 편성한 전자증권법상의 장부를 의미함;

- 전자등록기관: 전자증권법(이하 정의)에서 정하는 “주식등”의 전자등록에 관한 제도의 운영을 위하여 전자증권법에 따라 허가를 받은 자를 말하며, 예탁원을 의미함;

- 전자증권법: 한국의 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률을 의미함;

전자증권제도 시행에 따른 개정

주권

15. 주주명부에 주주로 등재된 자는 회사조례와 지정거래소에서 정하는 시간 한도를 준수하여 (둘 중 더 단기인 것에 따름) 주식의 배정이나 양도 등이 있은 후, 또는 발행조건에 따른 기타 기간 내에, 1 주권당 5 홍콩 달러를 초과하지 않는 범위에서 지정거래소의 규정이 허용

하는 바에 따라 이사회에서 정한 가격을 지불하고 주권(1주당 1주권 혹은 여러 주에 대해 1주권 발행 가능) 발행을 구할 수 있다(다만, 주주가 어느 주권으로 표창되는 주식 중 일부만 양도한 후 양도하지 않은 잔고에 대하여 자기 명의로 새로운 주권 발행을 청구한 경우 해당 주권은 그 주주의 비용 부담 없이 발행됨). 단, 회사의 거래소에 상장되어 있는 동안, (1) 동 지정거래소에서 통용되는 일반적인 관행이 주권의 발행을 청구하는 주주에 대하여 그 비용 을 주주에게 청구하지 아니하고 회사가 부담하는 것이고 (2) 동 지정거래소에 상장된 주식의 주주가 주권발행을 청구할 경우 그 비용은 회사의 부담으로 한다.

주권

15. 주주명부에 주주로 등재된 자는 회사조례와 지정거래소에서 정하는 시간 한도를 준수하여 (둘 중 더 단기인 것에 따름) 주식의 배정이나 양도 등이 있은 후, 또는 발행조건에 따른 기타 기간 내에, 1 주권당 5 홍콩 달러를 초과하지 않는 범위에서 지정거래소의 규정이 허용

하는 바에 따라 이사회에서 정한 가격을 지불하고 주권(1주당 1주권 혹은 여러 주에 대해 1주권 발행 가능) 발행을 구할 수 있다(다만, 주주가 어느 주권으로 표창되는 주식 중 일부만 양도한 후 양도하지 않은 잔고에 대하여 자기 명의로 새로운 주권 발행을 청구한 경우 해당 주권은 그 주주의 비용 부담 없이 발행됨).

전자증권제도 시행에 따른 개정

15-2.

(a) 위, 제15조에도 불구하고, 회사가 지정거래소에 상장되어 있는 동안, 주주는 그 주식에 대하여 서류로 된 주권의 소지를 하지 아니하겠다는 뜻을 회사에 신고할 수 있다.

(b) 위와 같은 신고가 있는 때에는 회사는 지체 없이 주권을 발행하지 아니한다는 뜻을 주주명부와 그 복본에 기재하고, 그 사실을 주주에게 통지하여야 한다. 이 경우 회사는 그 주권을 발행할 수 없다.

(c) 위 (a)항의 경우 이미 발행된 주권이 있는 때에는 이를 회사에 제출하여야 하며, 회사는 제출된 주권을 무효로 하거나 명의개서대리인에게 임치하여야 한다.

(d) 본 제15-2조에도 불구하고 주주는 언제든지 회사에 대하여 14일의 사전 통지 하에 주권의 발행 또는 반환을 청구할 수 있다.

(e) 제15조는 제14-2조에 의한다.

15-2. 삭제
전자증권제도 시행에 따른 개정

16. 회사의 주식이 지정거래소에 상장되어 있고 그 지정거래소가 한국증권거래소인 한, 회사의 주권은 자본시장법 제322조에서 지정하는 표준 규격을 사용하며, 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 발행된다.

16-1. 회사는 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주식이 지정거래소에 상장되어 있는 기간 동안 국내에서 발행되거나 한국 거래소에 상장되어 있는 회사의 주식 등을 발행해야 하는 경우에는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

16-2.(신설) 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

전자증권제도 시행에 따른 개정

17.

(a) 주권이 닳거나 훼손되거나 멸실 되거나 분실 또는 도난 당한 경우, 주주, 양수인, 권리자 또는 구매자(요청 받은 주권에 이해관계가 있는 자일 것을 요함)는 이사회가 요구하는 그에 대한 증빙과 회사에 대한 면책을 서면으로 제공하고(필요한 경우), 그리고 주권이 닳거나 훼손된 경우 구주권의 배송을 하는 것을 조건으로, 1 주권당 5 홍콩 달러를 초과하지 않는 범위에서 지정거래소의 상장규정이 허용하는 바에 따라 이사회에서 정한 가격을 지불하고 그 교체 또는 재발행을 구할 수 있다. 분실, 도난 또는 멸실의 경우 회사가 이를 조사하기 위해 지출할 비용은 그 재발행을 구하는 자가 부담한다

(b) 주권이 손상되거나 훼손 되었음을 이유로 교체 또는 재발행을 청구하는 경우 구주권은 회사에 제출되어야 한다.

(c) 거래소에 상장되어 있는 기간 동안, 해당 주권의 멸실, 분실 또는 도난을 이유로 어떠한 자가 지정거래소와 연결된 예탁결제원에 주권의 교체 또는 재발행을 요청하는 경우, 해당 요청자는 본 제17조 (a)항에 규정된 바에 따른 멸실, 분실 또는 도난의 증빙 및 면책각서를 제공하고 관련 비용을 납부하는 것에 추가하여 자신의 비용으로 지정거래소가 소재하고 있는 국가에서 전국적으로 배포 및 보급되는 최소 1개 이상의 일간지에 공고를 게재하며, 해당 공고일로부터 3개월이 경과한 때까지 어떠한 이의도 제기되지 않은 경우, 이사회의 승인을 조건으로 해당 주권을 교체 또는 재발행받을 수 있다.

17.

(a) 좌동

(b) 좌동

(c) 삭제

전자증권제도 시행에 따른 개정

89. 각 이사는 3년간 또는 사망, 사임, 해임시까지 직위를 유지한다.
89. 각 이사의 임기는 선임 시기로부터 3년간 또는 사망, 사임, 해임까지 직위를 유지한다. 그러나 그 임기가 당해 정기주주총회 전 만료될 경우, 해당 이사의 임기는 도래하는 차기 총회에서 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
임원의 임기

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

우준지에
1984.08.16
사외이사
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

우준지에
재무총괄
2003.09 - 2007.07
2007.09 - 2010.01
2010.02 - 2014.08
2014.08 - 현재
선양건축대학교 회계학
중국건축제팔공정국 회계주관
항저우빈지앙부동산그룹 재무주관
융창중국동남구역그룹 재무총괄
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우준지에
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

-
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

우준지에 사외이사 후보자는 중국건축제팔공정국, 항저우빈지앙부동산그룹에서 재무 책임자를 역임하였으며 현재 융창중국동남구역그룹에서 재무총괄을 맡고 있는 등 지속적으로 재무관련 전문 업무를 수행하고 있음.
이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행함으로써 당해 회사가 보다 주주 친화적인 기업으로 성장, 발전하는데 기여하고자 함.
또한 독립적인 위치에서 법상 요구되는 각종 보고의무, 감시의무, 자기거래의무, 기업
기밀준수의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

우준지에 사외이사 후보자는 중국건축제팔공정국, 항저우빈지앙부동산그룹에서 재무 책임자를 역임하였으며 현재 융창중국동남구역그룹에서 재무총괄을 맡고 있으며 그동안의 경험과 전문성을 바탕으로 이사회에서의 의사결정과 적법하고 투명한 경영, 회사발전과 기업가치 제고에 기여해 줄 것으로 기대되어 추천하였습니다.

확인서

우준지에 확인서.jpg
우준지에 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
837,349 RMB

최고한도액
2,000,000 RMB

※ 기타 참고사항

이사의 임기는 3년 입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500,000 RMB

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
120,200 RMB

최고한도액
500,000 RMB

※ 기타 참고사항

감사의 임기는 3년 입니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스의 확산에 따른 안내
코로나19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의
체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려
드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

※ 당사 대표이사는 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 화상회의를 통한 온라인으로 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.