크리스탈신소재 — 주주총회소집공고 (20200406)
제출인: 크리스탈신소재

주주총회소집공고
2.8
크리스탈신소재

주주총회소집공고

2020 년 4 월 6 일

회 사 명 :
차이나크리스탈신소재홀딩스

대 표 이 사 :
허위에룬(He Yuelun)

본 점 소 재 지 :
Artemis House, 75 Fort Street, George Town, P.O. Box 31493, Grand Cayman KY1-1206 Cayman Islands

(전 화) 86-510-68171266

(홈페이지)http://crystalnewmaterial.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 류위펑(Liu Yufeng)

(전 화)+86-0510-68825766

(공시대리인 연락처) 02-2125-5104

주주총회 소집공고

(제8기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제52조에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 소액주주에 대한 소집통지는 우리 회사 정관 제 56조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 4월 22일 (수요일) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 71 동화빌딩 6층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항
 - 영업보고
 - 감사보고

나. 부의안건
 제 1호 의안 : 제8기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
 제 2호 의안 : 마샤오캉 감사 신규 선임의 건
 제 3호 의안 : 박윤석 사내이사 신규 선임의 건
 제 4호 의안 : 펑리 사외이사 신규 선임의 건
 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (200만RMB)
 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (20만RMB)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 정기주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 4월 12일 ~ 2020년 4월 21일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 기타 사항

당사의 주요 임원진은 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.

2020년 4월 6일

차이나크리스탈신소재

대표이사 허위에룬 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

천환
(출석률: 100.0%)
천스카이
(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2019.03.26
제7기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2019.04.09
제7기 정기주주총회 소집결의
 - 제1호: 제7기 재무제표 승인의 건 
 - 제2호: 정관 일부 변경의 건 
 - 제3호: 이사의 보수한도 승인의 건 
 - 제4호: 감사의 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

3
2019.05.07
신규시설투자등_ 생산설비 투자 결정의 건
찬성
찬성

4
2019.07.16
자회사의 타법인주식 취득결정의 건
찬성
찬성

5
2020.03.12
제8기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2020.03.30
제8기 정기주주총회 소집결의
 - 제1호: 제8기 재무제표 승인의 건 
 - 제2호: 마샤오캉 감사 신규 선임의 건
 - 제3호: 박윤석 사내이사 신규 선임의 건
 - 제7호: 펑리 사외이사 신규 선임의 건
 - 제5호: 이사의 보수한도 승인의 건 
 - 제6호: 감사의 보수한도 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
2
325,520,000
42,839,607
21,419,803
-

주1) 상기 주총승인금액은 2,000,000RMB로 사외이사 2명, 사내이사 5명을 포함하여 총 7명의 이사보수한도로 2019.04.25 정기주주총회에서 승인받은 금액입니다.
주2) 상기 사외이사의 지급총액은 249,053RMB 이며, 1인당 평균 지급액은 124,526.5RMB 입니다.
주3) 상기 원화금액은 2020년 4월 2일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(172.01원/RMB)로 환산하여 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 영위하고 있는 사업

a) 운모의 정의
운모는 지층 암석을 이루고 있는 광물 중 하나로 안정적 물성을 가지고 있으며, 보통 육각형 또는 마름모의 편, 판, 기둥 형태의 결정형을 이루고 있습니다. 이러한 운모는 고온에 강하고, 반짝이며, 광택이 뛰어나고, 전류를 차단(절연)하는 특징을 있으며, 단열성, 탄력성, 인성(갈라지거나 쪼개지지 않는 성질)이 뛰어난 성질을 가지고 있습니다. 이와 같은 성질로 인하여, 운모는 현대 "산업의 조미료"로 표현 되면서, 자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 제련산업, 가전제품산업에 널리 쓰이고 있습니다. 

운모는 크게 천연운모와 합성운모로 나눌 수 있으며, 천연운모는 기존 지구상에 존재하는 광물로서 광산 또는 노천에서 채굴방식을 통해 얻을 수 있습니다. 주요생산지는 자원의 고갈, 채굴 시 아동노동을 포함한 인권문제 및 노동문제로 인하여 중국, 인도 중심에서 인도, 마다가스카르, 아프리카 중심으로 생산이 이루어지고 있습니다. 천연운모는 철분의 함량에 따라 백운모, 금운모, 흑운모, 견운모 등으로 나뉘고 이를 이용하여, 천연운모프레이크, 천연운모파우더, 천연운모페이퍼, 천연운모테이프 등을 생산하여 최종적으로 중,저급 펄안료, 절연재, 내화재 생산에 사용되고 있습니다.

합성운모는 천연운모와 성분 구조가 유사하며, 5가지 광물질을 적절하게 배합하여 생산하고 있습니다. 이러한 합성운모는 천연운모보다 불소 함량이 낮고, 중금속이 덜 포함되며 절연성, 내고온성, 내부식성 등이 뛰어납니다. 이러한 합성운모는 천연운모보다 더 안정적이고 뛰어난 성질들로 인해 운모산업에서 고급제품군에 속하는 자동차 안료, 화장품 원료, 고급 내화재 및 절연제로 사용되고 있습니다

b) 운모 관련 주요제품
운모 관련 주요제품으로는 운모플레이크, 운모파우더, 운모테이프가 대표적이며, 이 외에도 운모페이퍼, 운모플레이트, 운모튜브, 운모호일과 같은 제품이 있습니다.

운모플레이크는 운모제품군의 기초제품으로서 천연운모플레이크는 천연운모광석에서 채취하고 합성운모플레이크는 합성운모결정체를 분리하여 얇은 조각으로 잘라서 생산합니다. 이러한 운모플레이크의 대부분 다른 운모제품의 기초재료로 사용되어 운모파우더, 운모페이퍼, 운모테이프를 만드는 원재료로 사용됩니다. 일부에 대해서만 직접 절연재료로 사용되고 있습니다.

운모파우더의 경우 운모플레이크를 세척처리 한 후 건식연마 또는 습식연마 등으로 일련의 가공 과정을 거쳐 생산되며, 펄안료(자동차 도료, 색조화장품, 인테리어 도료 등)와 절연재 분야에 주로 사용됩니다. 또한, 일부는 운모페이퍼 등의 원재료가 됩니다. 이러한 운모파우더는 입자의 크기 등에 따라 10개 이상의 다양한 등급으로 생산되며 매출처의 기준과 니즈에 따라 더 세분화 되기도 합니다.

운모테이프는 운모파우더 등을 이용하여 생산한 운모페이퍼에 유리섬유와 접착제 등을 붙여 생산하고 있으며 유리섬유에 한면만 붙일 경우 단면운모테이프, 유리섬유 양면에 붙일 경우 양면운모테이프가 됩니다. 이러한 운모테이프는 고급 절연재료, 내화재, 가전제품 등에 널리 사용되고 있습니다.

기타로는 운모테이프 생산시 주로 사용되는 운모페이퍼가 대표적이며, 운모페이퍼의 생산을 위해서 운모플레이크, 운모파우더 등을 사용하여 주문자의 요구조건에 따라 롤링형태로 말게 될 경우 운모페이퍼, 큰 종이 형태로 만들 경우 운모플레이트가 됩니다.

제품별 그림.jpg
제품별 그림

c) 운모 산업의 구조

천연운모제품군은 천연운모광석을 가지고 운모플레이크, 운모파우더, 운모페이퍼, 운모테이프 등을 만들고 있으며, 합성운모제품군은 합성운모 결정체를 사용하여 해당 제품군들을 생산하고 있습니다. 생산하는 제품군은 같지만 원료에 따라 천연운모산업과 합성운모산업으로 나뉘고 있습니다. 

운모제품의 수직체인은 『천연운모광석 또는 합성운모결정체 - 운모플레이크 - 운모파우더 - 운모페이퍼 - 운모테이프, 운모판, 기타 운모제품 - 전방산업(자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업 등)』으로 이어집니다. 다만, 가공 방식에 따라 일부 운모플레이크가 운모판과 운모페이퍼 생산 등에 직접 사용될 수 있으며, 운모파우더 역시 운모페이퍼를 거치지 않고 운모판 등에 사용될 수 있습니다.

운모제품 벨류 체인.jpg
운모제품 벨류 체인

2) 제품설명

제품설명

가) 제품라인업, 주요제품의 기능, 용도, 특징

a) 제품라인업

회사의 주요제품은 합성운모플레이크, 합성운모파우더, 운모테이프(천연, 합성, 혼합등)이며, 이는 고급 펄안료, 절연재료, 내화재를 생산하는데 사용됩니다.

합성운모플레이크는 이산화규소(실리카, 규사, 석영모래 등으로 불림), 불화칼륨, 용융마그네시아(마그네사이트를 화학반응을 거쳐 생성), 산화알루미늄(알루미나를 통해 얻음), 탄산칼륨 5가지 원재료를 일정 비율로 배합하여 전기로에서 이를 굽고 냉각시켜 얻은 합성운모결정체를 파쇄해서 얻어지게 됩니다. 생산설비는 회사에서 직접 고안한 첨단 자동설비로서 배합비율, 전기로의 크기, 굽는 동안의 수백번의 온도조절 등을 통해 최상의 품질의 합성운모플레이크를 생산하고 있습니다. 합성운모플레이크는 그 자체로서 절연재료나 내화재로 일부 사용되며, 대부분은 운모파우더나 운모페이퍼 등의 원재료로 사용됩니다.

합성운모파우더는 합성운모플레이크를 원재료로 하여 이를 복잡한 습식분쇄 및 건조 과정을 거쳐 생산되며, 주로 펄안료로 주로 사용되며, 일부 물량은 합성운모페이퍼 생산이 사용됩니다.

운모테이프는 운모페이퍼와 유리섬유를 합지, 절단하여 생산하고 있으며, 이는 고급 절연재료 또는 단열재로 사용이 됩니다. 

운모제품 적용분야.jpg
운모제품 적용분야

b) 주요제품의 기능, 용도

회사에서 생산하는 상기 합성운모제품(합성운모플레이크, 합성운모파우더, 합성운모테이프)은 주로 펄안료, 절연재료, 단열재로 사용되어 집니다. 이러한 펄안료, 절연재료, 단열재는 최종적으로는 자동차산업, 화장품산업, 전력산업, 고온제련산업 등의 소재 및 원재료로 널리 사용됩니다.

펄안료에 사용되는 합성운모 제품은 주로 합성운모파우더로서 이를 통해 생산된 펄안료는 자동차 도료, 화장품 원료(색조화장품 등), 화장품 케이스, 고급 인테리어 도료 등을 생산하는데 사용됩니다.

절연재료로 사용되는 합성운모 제품은 합성운모플레이크, 합성운모테이프, 합성운모플레이트 등이며, 이를 직접 절연재료로 사용하거나 절연재료를 생산하는데 사용될 수 있습니다. 이러한 절연재료(천연운모로 만든 절연제품 포함)는 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업에 널리 사용되고 있습니다. 이러한 절연재료를 통해 생산되는 대표적인 제품으로서는 자동차클러치판, 자동차브레이크패드, 전선, 케이블, 발전설비 절연판, 전기용해로의 전극봉, 전기용해로의 파이프 절연관, 가전제품(TV, 냉장고, 세탁기, 전기포트, 헤어드라이기 등) 등에 사용됩니다.

단열재로 쓰이는 합성운모제품은 합성운모플레이크, 합성운모테이프, 합성운모플레이트 등이며, 이러한 제품은 직접 단열재 혹은 다른 단열재 생산에 사용됩니다. 단열재(천연운모로 만든 단열제품 포함)는 자동차산업, 전력산업, 고온제련산업, 가전제품산업에 널리 사용되며, 이를 통해 전열막, 내열판 등으로 활용됩니다. 합성운모 제품은 이렇게 다양하게 사용되고 있으며, 뛰어난 성능으로 인해 기존 천연운모 제품이차지하고 있던 펄안료, 절연재료, 단열재 시장을 대체하기 시작하였습니다.

c) 주요제품의 특징

운모제품은 투명성(반짝임, 광택 포함), 절연성, 내고온성, 내부식성 등의 특징을 가지고 있습니다. 운모제품은 크게 천연운모제품과 합성운모제품으로 나뉘며 합성운모제품은 자연에 존재하는 천연운모제품의 성분과 구조를 연구하고 여러 광물질을 합성하여 인공적으로 생산한 제품입니다. 합성운모제품은 선별된 원자재(광물질)와 합성기술의 조정을 통해 천연운모보다 현저하게 향상된 성능을 가지고 있습니다. 따라서, 합성운모제품은 절연성, 내고온성, 내부식성, 안정성 및 투명성이 천연운모보다 월등히 뛰어납니다.

<천연운모와 합성운모제품의 특성 비교>

구분

천연운모제품

합성운모제품

절연성

우수한 절연성을 가지고 있으나, 합성운모제품에 비해 떨어짐(구조 속에 결정수가 함유되어 있어 전기저항률을 낮춤)

절연성을 측정한는 요소인 유전율, 유전상수, 유전손실, 고유저항 등 부분에서 우수한 성질을 나타냄

내고온성

최고 사용온도는 550~800℃ 사이

최고 사용온도는 1,100~1,500℃ 사이

내부식성

우수한 내부식성을 가지고 있지만, 고온, 고압수에 장기적으로 노출될 경우 화학반응이 발생하여 부식이 시작될 수 있음

보통 산, 알카리 용액과 반응을 일으키지 않으며, 물과도 반응하지 않음. 강력한 내부식성으로 쉽게 변질되지 않음

안정성

천연광맥의 생장 과정 중 불규칙한 환경으로 인해 천연운모광석 내부품질과 조성성분이 일정하지 않음. 따라서, 불필요한 성분 또는 중금속 등이 포함될 수 있음

일정한 원재료 배합비율을 가지고 있으며, 생산원료의 품질의 제어가 가능하여 높은 안정성이 유지됨

투명성

중금속 함량이 비교적 높고, 천연광맥의 생성과정 중 불순물 함량이 높아짐

중금속 함유량이 아주 낮으며, 특히, 철 원소 함량이 낮음. 따라서, 백색도 및 투명도가 높음

편재성 및

유한성

천연운모광산은 세계 특정 지역에 주로 분포하며, 일부 주요 생산지에서는 자원의 고갈 문제를 겪고 있음

지구상에 널리 존재하는 주요 광물질을 원재료로 인공합성하는 것임으로 편재성이나 유한성이 낮음

주) 출처 : 프로스트 앤 설리반(Frost&Sullivan) 

3)규제 환경 등 시장의 특성

합성운모시장은 신소재 산업으로 중국 국가내에서 장려 및 지원이 되고 있는 산업으로 운모산업에만 해당되는 특별한 규제환경은 없습니다. 다만, 천연운모의 채굴 등에 영향을 미칠 수 있는 부분에 대해서는 규제환경이 있습니다. 또한, 향후 절연시장에서 영향을 줄 수 있는 정책 권장으로 절연케이블의 재료인 운모테이프의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

 (가) 영업개황

상장주체인 차이나크리스탈은 홍콩에 소재한 중간지주회사인 차이나운모산업홀딩스(이하 "중운")을 100% 소유하고 있고, 중운은 중국 내 외상독자기업(WOFE)인 장인루이자합성운모과기유한공사(이하 "루이자")를 100% 소유하고 있습니다. 루이자는 장인유자광운모유한공사(이하 "유자")를 100% 지배하고 있고, 유자는 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사(이하 "탄구")의 지분 85%를 소유하고 있습니다. 실질영업회사는 유자(2003년 6월 9일 설립) 와 탄구(2014년 3월 27일 설립) 2곳이며, 나머지 기업들은 회사의 해외상장을 위해 설립된 곳입니다.
작성 기준일 현재 당사의 연결대상 종속회사 현황은 아래와 같습니다.

- 연결대상 종속회사 개황
 (단위: RMB)

상호
설립일
주소
주요산업
직전사업연도말
자산총액
지배관계
근거
주요종속
회사 여부

중운
2010.08.13
Room 01, 21/F, Prosper Commercial Building, 9 Yin Chong Street, Kowloon, Hong Kong
비금융 중간지주회사
553,182,823
기업의결권의
과반수 소유
O

루이자
2011.02.01
중국 장쑤성 장인시 주탕진
신웨이로 59호
임대
793,137,624
기업의결권의
과반수 소유
O

유자
2003.06.09
중국 장쑤성 장인시 주탕진
사영공업원 C구 (화공 구역)
합성운모산업
1,472,917,296
기업의결권의
과반수 소유
O

탄구
2014.03.27
중국 장쑤성 장인시 주탕진
신웨이로 59호
그래핀제조
179,650,285
기업의결권의
과반수 소유

주) 당사는 국제회계기준에 의해 연결재무제표를 작성하고 있으며 모든 종속기업의 결산일은 12월 31일입니다. 

(2) 시장의 특성

운모시장의 분류 및 목표시장

합성운모시장의 적용범위.jpg
합성운모시장의 적용범위

천연운모와 합성운모를 구별하지 않고 운모시장 전체를 볼 때, 제품의 품질, 최종소비자의 요구조건, 생산 난이도 및 적용시장에 따라 글로벌 운모시장은 고급응용시장, 중급응용시장, 하급응용시장으로 구분 지을 수 있습니다.

우선, 고급응용시장의 경우 최종 소비기업의 높은 품질 요구수준으로 인해 생산기업의 기술 수준이 높아야 하며, 안정적이게 고급 품질의 제품을 지속적으로 생산할 수 있는 능력이 있어야만 합니다. 따라서, 고품질 운모제품을 생산하는 합성운모시장이 주된 시장은 고급 자동차도료, 고급 화장품 시장입니다. 현재 고급시장은 최근 5년 사이에 천연운모제품에서 고급운모제품으로 빠르게 이동하고 있습니다.

다음으로 중급응용시장은 고급 발전설비 재료, 고급 제련사업 재료, 인테리어용 플라스틱이나 가죽용 펄안료, 고급 절연재, 내화재로서 사용되어집니다. 중급응용시장은 아직 천연운모제품이 주류를 이루고 있으며, 고급 절연재, 내화재, 고온제련시설 및 전력시설 건설에만 일부 합성운모제품이 사용되어지고 있습니다. 하지만, 건축 및 설비 시장에서 더 높은 방화기준이나 절연기준 등을 적용함에 따라 합성운모제품의 사용범위는 점진적으로 늘어날 것으로 전망됩니다. 향후 5년 후에는 합성운모제품이 본격적으로 천연운모제품과 해당시장에서 경쟁할 것으로 예상되어 집니다.

마지막으로 가장 많은 부분을 차지하는 하급응용시장은 충전제, 저품질 케이블, 내화제 등에 사용되며, 사용범위도 광범위합니다. 이 분야는 천연운모 중에서도 중급 이하의 품질이 낮은 부분으로서 합성운모가 대량생산 등으로 가격 경쟁력을 갖추기 전까지 진입은 쉽지 않은 시장입니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

향후 추진하고자 하는 사업

(가) 산업의 이해

그래핀은 높은 전기전도도와 기계적 강도, 간결한 제조공정 등으로 '꿈의 나노소재'로 불립니다. 그래핀은 생산방식에 따라 그래핀 플레이크와 CVD 그래핀으로 구분되며, 타겟 사업군인 그래핀 플레이크는 흑연 결정으로부터 그래핀을 박리하는 방법으로 생산됩니다. 이는 대량생산이 가능하여 복합재료, 방열소재 등에 널리 응용이 가능합니다. 

그래핀 사업분야.jpg
그래핀 사업분야

글로벌 그래핀 관련 시장은 시장조사 업체 Profshare 에 따르면, 그 규모가 2016년 671억달러에서 2023년 8,114억 달러로 12.1배 커질 전망입니다.

[글로벌 그래핀 관련 시장 규모 전망]
 (단위 : 십억 달러)

글로벌 그래핀 관련 시장 규모.jpg
글로벌 그래핀 관련 시장 규모

참고 : Profshare 

또한 기존 제품에 비해 향상된 품질과 한 번의 공정으로 다양한 기능 구현이 가능합니다. 따라서 경제성이 확보된다면 급속한 기존 제품 대체가 예상됩니다. 특히 산화방지 보호막 형성을 통한 부식 방지의 효과 뿐만 아니라 내스크래치성, 방열성, 윤활성 등 다양한 기능을 가진 그래핀 복합 소재는 그 적용 비율이 2019년 1%에서 2025년 10%대로 침투율 확대가 기대됩니다.

[국내 복합소재용 그래핀 시장전망 및 적용 비율]
 (단위:억원, %)

구분
2019(E)
2020(E)
2021(E)
2022(E)
2023(E)
2024(E)
2025(E)

복합소재
그래핀
1,094
3,562
6,446
9,798
12,157
14,848
17,912

적용 비율
1%
3%
5%
7%
8%
9%
10%

참고 : 그래핀사업화 촉진 기술 로드맵(산업통상자원부)

(2) 진행상황

당사는 그래핀사업 진출을 위해 그래핀 소재 연구개발 및 생산기업인 장쑤탄구얼웨이스지에과기유한공사를 자회사 편입하였습니다. 탄구를 통해 그래핀 제조기술의 향상 및 관련 제품의 개발을 추진하고 있으며 현재 5건의 그래핀 관련 국가 특허권을 보유하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 8 기 2019.12.31 현재

제 7 기 2018.12.31 현재

(단위 : RMB )

과 목
당기말
전기말

자산

Ⅰ.유동자산
876,077,020
1,125,271,168

현금및현금성자산
661,327,672
873,261,697

매출채권및기타채권
176,658,538
214,500,392

재고자산
37,230,344
34,447,755

기타유동자산
860,466
3,061,324

Ⅱ.비유동자산
589,984,698
440,329,882

유형자산
566,245,657
394,771,798

무형자산
358,843,788
195,211,805

리스사용권자산
1,395,414
-

이연법인세자산
33,257
1,095

자산총계
1,802,595,136
1,715,255,866

부채

Ⅰ.유동부채
178,787,098
232,102,138

매입채무및기타채무
134,543,809
93,658,933

미지급법인세
8,588,772
7,446,806

리스부채
194,104
-

기타유동부채
3,927,833
2,242,219

단기차입금
31,532,580
128,754,180

Ⅱ.비유동부채
24,793,002
19,955,527

이연수익
8,639,527
9,915,527

리스부채
1,239,648
-

이연법인세부채
14,913,827
10,040,000

부채총계
203,580,100
252,057,665

자본

Ⅰ.납입자본
516,688,538
516,688,539

자본금
218,898,329
218,898,329

자본잉여금
297,567,867
297,567,867

기타자본구성요소
222,342
222,343

Ⅱ.이익잉여금
1,080,830,523
946,509,662

이익잉여금
1,080,830,523
946,509,662

자본총계
1,599,015,036
1,463,198,201

부채및자본총계
1,802,595,136
1,715,255,866

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : RMB)

과목
당기
전기

Ⅰ. 매출
501,794,240
456,949,398

Ⅱ. 매출원가
-271,557,225
-230,376,430

Ⅲ. 매출총이익
230,237,015
226,572,968

Ⅳ. 판매비와관리비
-60,973,701
-37,209,733

Ⅴ. 영업이익
169,263,314
189,363,235

Ⅵ. 금융수익
4,086,503
3,724,270

Ⅶ. 금융원가
-3,550,312
-1,654,511

Ⅶ. 기타수익
4,316,518
1,715,554

Ⅷ. 기타비용
-11,589,553
-10,830,690

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익
162,526,470
182,317,858

Ⅹ. 법인세비용
-28,684,129
-31,160,746

XI. 연결당기순이익
133,842,341
151,157,112

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
134,320,861
151,157,112

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-478,520
-

XII. 연결기타포괄손익
-
-

XIII. 연결총포괄손익
133,842,341
151,157,112

XIV. 주당이익
1.98
2.23

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 자본변동표

<자본변동표>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : RMB)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본
구성요소
이익잉여금
소계

전기초
218,898,329
297,567,867
222,343
801,352,549
1,318,041,088
-
1,318,041,088

당기순이익
-
-
-
151,157,112
151,157,112
-
151,157,112

연차배당
-
-
-
-6,000,000
-6,000,000
-
-6,000,000

전기말
218,898,329
297,567,867
222,343
946,509,661
1,463,198,200
-
1,463,198,200

당기초
218,898,329
297,567,867
222,343
946,509,662
1,463,198,200
-
1,463,198,200

당기순이익
-
-
-
134,320,861
134,320,861
-478,520
133,842,341

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
1,974,495
1,974,495

당기말
218,898,329
297,567,867
222,343
1,080,830,523
1,597,519,061
1,495,975
1,599,015,036

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 8 기 (2019. 1. 1 부터 2019.12.31 까지)

제 7 기 (2018. 1. 1 부터 2018.12.31 까지)

(단위 : RMB)

과목
당기
전기

Ⅰ.영업활동현금흐름
105,486,483
193,843,521

1. 연결당기순이익
133,842,341
151,157,112

2. 조정
57,594,089
53,183,424

감가상각비
28,632,498
23,988,926

무형자산상각비
2,179,281
858,791

대손상각비(환입)
192,260
-1,795,167

이연수익환입
-1,276,000
-1,169,408

이자수익
-2,600,887
-1,514,975

이자비용
1,782,808
1,654,511

법인세비용
28,684,129
31,160,746

3. 영업자산부채의변동
-59,309,155
21,598,203

매출채권및기타채권의감소(증가)
-62,350,407
23,458,263

재고자산의감소(증가)
-2,782,589
-9,142,474

기타자산의감소(증가)
89,932,108
-2,456,168

이연법인세자산의감소(증가)
-32,162
269,275

매입채무및기타채무의증가(감소)
-83,967,212
8,909,249

기타유동부채의증가(감소)
59,171
-39,942

이연법인세부채의증가(감소)
-168,064
600,000

4. 이자의수취
2,600,887
1,514,975

5. 이자의지급
-1,699,516
-1,652,654

6. 법인세의납부
-27,542,163
-31,957,538

Ⅱ.투자활동현금흐름
-219,998,908
-174,771,807

유형자산의취득
-185,083,992
-11,356,807

유형자산의처분
1,132,022
1,585,000

무형자산의취득
-60,797
-165,000,000

대여금의회수
100,000,000
-

종속기업취득현금흐름
-135,986,141
-

Ⅲ.재무활동현금흐름
-97,421,600
-9,025,855

단기차입금의차입
30,778,400
41,990,327

단기차입금의상환
-128,000,000
-45,016,182

리스부채의상환
-200,000
-

배당금의지급

-6,000,000

Ⅳ.현금및현금성자산의증가(감소)
-211,934,025
10,045,859

Ⅴ.기초현금및현금성자산
873,261,697
863,215,838

Ⅵ.기말현금및현금성자산
661,327,672
873,261,697

주) 상기 재무제표 승인에 관한 내용은 내부결산자료이므로 감사보고서와 차이가 있을 수 있으며, 최종결과는 감사보고서를 기준으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
2019년
2018년

주당 현금배당금(원)
-
-

현금배당금 총액(원)
-
-

시가배당률(%)
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

박윤석
1973.02
-
-
이사회

펑리(Feng Li)
1978.09
사외이사
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤석
KDB산업은행
PE실 팀장
1999 - 현재
KDB산업은행
 - 2011.05.19 국제금융실 
 - 2013.07.26 홍보실 
 - 2015.07.03 KDB 유럽 
 - 2018.07.16 영업기획부 
 - 2019.07.12 PE실
없음

펑리
상하이금윤
회계사사무소
 파트너
2003.01 - 2003.12

상하이 중흥재회계사사무소 감사인

없음

2004.01 - 2006.06
상하이백뇌합전자과기유한공사 검정팀장

2007.12 - 2015.08
상하이 리먼투자컨설팅 부총재

2015.09 - 현재
상하이금윤회계사사무소 파트너

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박윤석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

펑리
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자 펑리

1. 이사회의 중요 의사결정에 참여
 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인
 자세로 참여하며 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 회계전문가로서의 
 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 발휘하여 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해
 관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장에 도움이 되도록 이루어
 지도록 하겠습니다.
2. 이사와 경영진의 직무집행 감독
 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게
 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 이해관계자의 권익보호
 윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을
 균형있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 사내이사 후보자 박윤석

본 후보자는 오랜 실무 경력과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여하여 사내이사로서의 책임을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천함.

- 사외이사 후보자 펑리

본 후보자는 회계전문가로서 재무제표의 신뢰성 제고에 기여할 것으로 기대되며, 
재무 위험관리를 통해 회사의 안정적 성장에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로추천함.

확인서

이사후보자_박윤석 확인서.jpg
이사후보자_박윤석 확인서

사외이사 후보자_펑리(확인서).jpg
사외이사 후보자_펑리(확인서)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

마샤오캉(Ma Xiaokang)
1966.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

마샤오캉(Ma Xiaokang)
<강남시보> 우시지부 
주임(과장급)

1989.8-2000.1 <서비스 가이드> 장쑤성 남부 기자역 뉴스담당 부주임(과장급)

2000.1-2003.1 <현대속보> 우시시 기자역 부역장

2003.1-2013.1 <강남타임스> 우시시 기자역장

장쑤성강남타임스유한회사 우시지사장

2013.1-2016.8 인민망 장쑤성 남부 채널 부총감

2016.8-2018.11 신화망 장쑤 채널 지역 부총감

2018.11-현재 <강남시보> 우시지부 주임(과장급)

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

마샤오캉
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행할 것으로 기대되며, 
투철한 책임감과 오랜 경험을 바탕으로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

마샤오캉 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000 RMB

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
1,728,383 RMB

최고한도액
2,000,000 RMB

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200,000 RMB

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
10,960 RMB

최고한도액
500,000 RMB

※ 참고사항

1. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 4월 12일 ~ 2020년 4월 21일
 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2. 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항
코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가(비대면 의결권 행사) 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.