이렘 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20200406)
제출인: 이렘

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
1.0
(주)코센

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 4 월 6 일

회 사 명 :
주식회사 코센

대 표 이 사 :
정행석, 김택환

본 점 소 재 지 :
전라북도 부안군 행안면 부안농공단지길 29

(전 화)02-598-5133

(홈페이지)http://www.kossen.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 김형철

(전 화) 031-8039-6133

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
유펙스메드 주식회사

국적
대한민국
대표자
김태훈, 조훈상

자본금(원)
1,481,580,500
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
2,963,161
주요사업
의료장비, 기기

2. 양도내역
양도주식수(주)
2,472,293

양도금액(원)(A)
9,271,098,750

총자산(원)(B)
55,576,704,444

총자산대비(%)(A/B)
16.68

자기자본(원)(C)
56,144,534,292

자기자본대비(%)(A/C)
16.51

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
490,868

지분비율(%)
16.57

4. 양도목적
재무구조개선

5. 양도예정일자
2020년 04월 06일

6. 거래상대방
회사명(성명)
김태훈 외 70명
* 거래상대방에 관한 사항은 '12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1. 지급형태 : (주)코센 발행 전환사채
2. 지급일
자
: 2020년 4월 6일
3. 지급방법 : 
 1) (주)코센 발행 전환사채의 만기전 사채 취득
 2) 취득 사채의 원리금을 납입금액으로 산정하고, 납입금액을 주당단가로 분할하여 인수인별 주식 수 확정
 3) 인수자별 단주대금 반환
 * 납입 전환사채 회차별 세부내역 및 단주대금 내역은 '12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료

외부평가기관의 명칭
대현회계법인

외부평가 기간
2020년 03월 23일 ~ 2020년 04월 06일

외부평가 의견
당 법인은 평가대상회사의 지분가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양수 대상 지분의 평가액은 7,476백만원~11,607백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액 9,271백만원은 평가액 범위내의 가격으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 04월 06일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
예

- 계약내용

본 거래를 통하여 양도인이 취득한 전환사채에 대하여, 양도인은 2020년 6월 30일까지 양수인에게 우선매수권을 부여한다.

12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다. 
(2) 상기 양수내역 중 당사 총자산은 2018년 12월 31일 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 2018년 12월 31일 이후 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다.
(3) 상기 거래상대방의 세부내역을 아래와 같이 별도기재합니다.

구분

이름

주민등록번호

주 소

대상주식수

매매대금

1
김태훈
590902-1

서울시 용산구 이촌로 88길

546,307

2,048,651,250

2
백준홍
831030-1
경기도 김포시 유현로
27,224
102,090,000

3
안경순
560129-2
서울특별시 성북구 아리랑로
5,444
20,415,000

4
이미화
800204-2
충북 증평군 증평읍 북부두름길
13,612
51,045,000

5
이우철
540319-1
경기도 용인시 수지구 성복1로
13,612
51,045,000

6
장익서
810715-1
서울특별시 강북구 삼양로19길
21,779
81,671,250

7
홍종인
751211-1
경기도 남양주시 늘을3로
10,889
40,833,750

8
황진호
800711-1
강원도 원주시 지정면 가곡로
19,056
71,460,000

9
김은영
860630-2
서울특별시 강서구 초록마을로
27,224
102,090,000

10
김형태
680112-1
경기도 성남시 수정구 공원로
27,224
102,090,000

11
박몽수
560223-1
서울시 광진구 아차산로
27,224
102,090,000

12
주식회사 엘디메이컴
109-86-49833
서울시 강서구 화곡로68길
27,224
102,090,000

13
(주)에이케이파트너스
105-86-10864
서울특별시 강남구 테헤란로
3,058
11,467,500

14
강민정
860330-2
서울시 성북구 아리랑로 19가길
3,058
11,467,500

15
김경태
631210-1
경기도 의왕시 내손로
3,058
11,467,500

16
김근형
790629-1
경기도 군포시 송부로
17,126
64,222,500

17
김미정
650129-2
서울시 강동구 올림픽로
9,383
35,186,250

18
김순아
610110-2
서울시 강남구 학동로
6,116
22,935,000

19
김완희
570104-1
경기도 용인시 수지구 성복2로
3,058
11,467,500

20
김은경
820320-2
서울시 동작구 상도로30길
5,436
20,385,000

21
김정숙
570512-2
경기 안양시 동안구 달안동
2,718
10,192,500

22
김헌
520528-1
서울시 강남구 영동대로
6,116
22,935,000

23
노주현
810925-2
경기도 안양시 동안구 관악대로
6,116
22,935,000

24
박상우
761220-1
부산광역시 북구 금곡대로
24,465
91,743,750

25
박종훈
630708-1
경기도 하남시 미사강변북로
6,116
22,935,000

26
엄소연
731109-2
서울특별시 서초구 서초중앙로
6,116
22,935,000

27
오정환
760425-1
경기도 안양시 동안구 관악대로
30,989
116,208,750

28
음두인
590813-1
서울특별시 강남구 선릉로69길
3,058
11,467,500

29
이다은
890408-2
서울시 마포구 토정로
7,951
29,816,250

30
이병철
590629-1
서울시 용산구 한남동
2,446
9,172,500

31
이상호
630304-1
충청남도 천안시 동남구 청당산업길
6,116
22,935,000

32
이승복
730207-1
경기도 과천시 부림동
13,592
50,970,000

33
이윤경
791221-2
경기도 남양주시 화도읍 수레로
1,223
4,586,250

34
이정순
611230-2
서울시 송파구 올림픽로35길
20,387
76,451,250

35
정은경
610610-2
서울시 동작구 만양로
5,436
20,385,000

36
최희성
850826-1
서울시 송파구 올림픽로35길
20,387
76,451,250

37
황지영
860410-1
인천광역시 미추홀구 참외전로
3,669
13,758,750

38
김은애
690625-2
서울특별시 용산구 한강대로
2,718
10,192,500

39
김일현
880205-1
서울시 강남구 개포동
6,116
22,935,000

40
이영지
771225-2
서울시 강남구 삼성로
30,580
114,675,000

41
이용준
931120-1
서울시 강남구 삼성로
30,580
114,675,000

42
이환빈
900529-1
서울특별시 강남구 선릉로
12,232
45,870,000

43
박태환
941005-1
서울시 마포구 토정로18길
18,348
68,805,000

44
임성준
891004-1
경기도 성남시 분당구 중앙공원로
18,348
68,805,000

45
김영기
560923-1
경기도 성남시 분당구 산운로
54,328
203,730,000

46
김범수

630205-1

서울시 송파구 오금로31길

13,612

51,045,000

47
김서진
910909-2
서울시 마포구 토정로
27,296
102,360,000

48
김영은
970729-2
서울시 마포구 토정로
27,296
102,360,000

49
김은희
921216-2
서울시 마포구 토정로
27,296
102,360,000

50
김형석
991022-1
서울시 마포구 토정로
27,296
102,360,000

51
박경애
541202-2
경기 성남 분당 판교
13,648
51,180,000

52
이도엽
810520-1
경기도 성남시 분당구 성남대로
15,361
57,603,750

53
이성엽
831211-1
서울시 송파구 송파대로
15,361
57,603,750

54
김민규
890414-1
서울시 용산구 이촌로 88길
12,283
46,061,250

55
김민재
970824-2
서울시 용산구 이촌로 88길
12,283
46,061,250

56
송윤옥
650211-2
경기 성남 분당 수내
15,361
57,603,750

57
안성모
840103-1
서울시 송파구 거마로
45,066
168,997,500

58
안창신
520905-1
서울시 강남구 광평로
6,128
22,980,000

59
이근
590910-1
서울시 마포구 토정로
15,361
57,603,750

60
이명숙
360808-2
서울시 용산구 이촌로
40,971
153,641,250

61
이상규
520307-1
경기도 성남시 분당구 탄천로
46,083
172,811,250

62
이재영
611009-1
경기도 용인시 기흥구 동백2로
4,094
15,352,500

63
전태환
550502-1
서울시 송파구 잠실로
55,289
207,333,750

64
이인호
721030-1
서울시 강북구 삼각산로
54,352
203,820,000

65
백준호
650107-1
서울시 영등포구 디지털로
81,528
305,730,000

66
토러스투자자문(주)
120-81-76399
서울시 영등포구 여의나루로
136,175
510,656,250

67
문성균
680225-1
서울시 강남구 개포로
272,350
1,021,312,500

68
윤현성
761230-1
서울 강남구 자곡로
136,175
510,656,250

69
박주미
601109-2
경기도 여주시 산북면 광여로
75,869
284,508,750

70
황소윤
890104-2
경기도 성남시 분당구 내정로
27,229
102,108,750

71
정문섭
590207-1
서울시 서초구 서운로
111,267
417,251,250

합 계
2,472,293
9,271,098,750

(4) 본 출자증권 양도의 건은 거래대금으로 기존 회사 발행 전환사채를 납입받는 조건으로 실질적인 현금의 유입은 없습니다. 
(5) (주)코센 발행 전환사채 회차별 납입 세부 내역

회차

발행일

적용일자

적용이율

권면금액

인수대금

단주

12

2019-01-11

450

102.47147%

860,000,000

877,965,000

16,447

13

2019-02-12

418

102.29372%

799,009,000

814,477,500

36,321

14

2019-02-13

417

102.28817%

437,500,000

445,957,500

11,652

16

2019-02-28

402

102.20496%

200,000,000

203,730,000

808

17

2020-02-26

39

100.41995%

3,560,300,000

3,572,925,000

24,149

18

2020-03-24

12

100.12903%

3,352,400,000

3,356,043,750

15,739

합 계

9,209,209,000

9,271,098,750

105,116

(6) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서' 참조

※ 관련공시 : 타법인주식취득결정(2019.01.22) 공시참조

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
3,972
3,098
874
1,482
4,254
-688
-
-

전년도
2,394
893
1,501
1,482
3,010
-467
-
-

전전년도
1,351
201
1,150
1,348
1,098
-1,033
-
-

* 상기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당행연도는 2019년말 개별재무제표기준이며, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 개별기준입니다.