서진시스템 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20200403)
제출인: 썬플라워홀딩스

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
3.6
주식회사 서진시스템

0000
0000
20200331

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2020.03.31

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2020.04.03

보고자 :
썬플라워홀딩스 유한회사

요약정보

발행회사명
주식회사 
서진시스템
발행회사와의 관계
기타

보고구분
신규

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
2,068,963
10.26

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
1,068,964
5.30

보고사유
전환사채 취득

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
주식회사 서진시스템
회사코드
178320

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
18,100,666

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)를 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함. (<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

보고구분
신규
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

성명(명칭)
한글
썬플라워홀딩스 유한회사
한자(영문)
Sunflower Holdings Limited

주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 중구 을지로5길 26
생년월일 또는
사업자등록번호 등
572-87-01728

직업(사업내용)
투자업
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처
및 담당자
소속회사
법무법인(유한) 태평양
부서
-

직위
변호사
전화번호
02-340******

성명
이병기
팩스번호
02-340******

이메일 주소
******.ki.lee@bkl.co.kr

※ 주식등의 대량보유상황보고와 임원ㆍ주요주주 소유상황보고는 요건 및 면제사유 등이 상이하므로 보고시 주의 (이 문구는 인쇄되지 않음)
 1.주식등의 대량보유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 2.임원ㆍ주요주주 소유상황보고 면제사유(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)
 3.양자의 공시요건 및 면제사유 등 차이점 비교표(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조)

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

법적성격
유한회사 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자목적회사)

자산총액
(또는 운용자산총액)
41,310백만원
부채총액
-

자본총액
41,310백만원
자본금
41,310백만원

대표자
박진수

의사결정기구
(의사결정권자)
사원인 PEF의 업무집행사원 크레센도에쿼티파트너스 유한회사

최대주주
(법인 대표자)
크레센도제2호 성장전략엠앤에이 사모투자합자회사
최대주주 지분율
62.94%

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

특별관계자가 개인인 경우 「생년월일 또는 사업자등록번호등」란에는 생년월일만 연ㆍ월ㆍ일 순으로 6자리 숫자(예: 2005년 6월 1일생인 자의 경우 050601)로 기재하고 주민등록번호는 기재하지 않도록 유의하며, 「주소」기재란에는 행정구역상의 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재함.(<= 이 문구는 인쇄되지 않음)

연번
성 명
(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일
또는
사업자등록
번호 등
국적
주 소
(소재지)
직 업
(사업내용)
발행회사와의 관계

1
Rivendell Investments 
2018-2 LLC
외국법인
공동보유자
272105
미국
2200 Paseo Verde Parkway, Suite 250, Hederson, Nevada 89052
투자업
기타

2
크레센도제2호 
성장전략엠앤에이 
사모투자합자회사
국내법인
기타
267-88-00881
대한민국
서울특별시 중구 을지로5길 26
사모투자합자회사
기타

3
크레센도에쿼티파트너스 유한회사
국내법인
기타
214-88-96568
대한민국
서울특별시 중구 을지로5길 26
경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서 업무집행 등
기타

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

※ 대표보고자는 특별관계자의 보유지분을 포함하여 5%보고를 하여야 하므로 특별관계자의 추가/감소 및 지분변동시 특별관계자의 보유지분을 누락하는 일이 없도록 주의
→ 특별관계자의 범위(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조) (이 문구는 인쇄되지 않음)

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인 또는 단체만 해당)

1. Rivendell Investments 2018-2 LLC

법적성격
Limited Liability Company (유한책임회사)

자산총액
(또는 운용자산총액)
USD 12,968,324
부채총액
-

자본총액
USD 12,968,324
자본금
USD 13,025,204

대표자
-

의사결정기구
(의사결정권자)
-

최대주주
(법인 대표자)
Rivendell Trust Company
최대주주 지분율
100%

주) 상기 재무사항 및 최대주주 지분율은
2019년 12월말 기준으로 작성하였습니다.

2. 크레센도제2호 성장전략엠앤에이 사모투자합자회사

법적성격
자본시장법상 경영참여형 사모집합투자기구

자산총액
(또는 운용자산총액)
98,425백만원
부채총액
784백만원

자본총액
97,641백만원
자본금
103,740백만원

대표자
업무집행사원 크레센도에쿼티파트너스 유한회사

의사결정기구
(의사결정권자)
업무집행사원 크레센도에쿼티파트너스 유한회사

최대주주
(법인 대표자)
크레센도에쿼티파트너스유한회사
최대주주 지분율
3.85%

주1)
상기 재무사항 및 최대주주 지분율은
2019년 12월말 기준으로 작성하였습니다.

주2) 크레센도제2호 성장전략엠앤에이 사모투자합자회사의 최대주주는 유한책임사원으로서 자본시장법에 따라 공개하지 않고 업무집행사원으로 갈음하였습니다.

3. 크레센도에쿼티파트너스 유한회사

법적성격
유한회사

자산총액
(또는 운용자산총액)
11,139백만원
부채총액
3,718백만원

자본총액
7,421백만원
자본금
1,000백만원

대표자
이케빈기두

의사결정기구
(의사결정권자)
이사회

최대주주
(법인 대표자)
Crescendo Equity 
Partners HK Limited.
최대주주 지분율
100%

주)
상기 재무사항 및 최대주주 지분율은
2019년 12월말 기준으로 작성하였습니다.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함) 

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록
번호 등
대상 집합
투자기구
국적
주 소
(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격

자본금

운용자산총액

대표자

의사결정기구
(의사결정권자)

최대주주
(법인 대표자)

최대주주 지분율

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서
작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식
총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수
(주)
비율
(%)
주식수
(주)
비율
(%)

직전보고서
-
-
-
-
-
-
-
-

이번보고서
2020.04.03
썬플라워홀딩스 유한회사
4
2,068,963
10.26
-
-
18,100,666

증 감
2,068,963
10.26
-
-
18,100,666

4. 보유목적

보고자는 위 발행회사의 주식을 인수하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각호의 사항에 대하여 영향력을 행사할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
-

변동사유
-

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
썬플라워홀딩스 유한회사
572-87-01728
-
-
-
-
1,941,723
-
-
-
-
1,941,723
9.63

특별
관계자
Rivendell 
Investments 
2018-2 LLC
272105
-
-
-
-
127,240
-
-
-
-
127,240
0.63

크레센도제2호 
성장전략엠앤에이
사모투자합자회사
267-88-00881
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

크레센도에쿼티파트너스 유한회사
214-88-96568
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는
발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수
(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율
[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율
(A / I) × 100

18,100,666
2,068,963
10.26
-

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 
법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
썬플라워홀딩스 
유한회사
572-87-01728
1,941,723
-
-
-
-
-
-
1,941,723
9.63

특별
관계자
Rivendell 
Investments 
2018-2 LLC
272105
127,240
-
-
-
-
-
-
127,240
0.63

크레센도제2호 
성장전략엠앤에이
사모투자합자회사
267-88-00881
-
-
-
-
-
-
-
-
-

크레센도에쿼티파트너스 유한회사
214-88-96568
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조)

 - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우
 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우
 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우
 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우
 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우
 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의
 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

※ 경영참가목적으로 주식등을 보유한 경우 보유주식등에 대한 신탁ㆍ담보ㆍ대차계약 등 주요 계약을 체결한 경우 그 계약 내용 등을 보고하여야 하며, 계약등이 기간연장, 소멸, 해지 등의 계약의 중요내용이 변경이 될 경우에도 보고해야 함을 주의
→ 주요계약 체결 변경보고(하단 기재상의 주의사항의 링크 참조) (이 문구는 인쇄되지 않음)

나. 계약 내용

성명
(명칭)
보고자와의
관계
생년월일 또는
사업자등록번호 등
주식등의
종류
주식등의
수
계약 
상대방
계약의
종류
계약체결
(변경)일
계약
기간
비율
비고

썬플라워홀딩스 
유한회사
본인
572-87-01728
전환사채권
1,068,964
무림캐피탈 주식회사
근질권설정계약
2020.03.30
2020.03.30 ~
피담보채무 이행시
5.30
제4회 및 제5회 전환사채 
근질권설정계약

합계(주식등의 수)
1,068,964
합계(비율)
5.30
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의
관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명
(명칭)
생년월일
또는
사업자
등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주
인수권이
표시된것
전환
사채권
신주
인수권부
사채권
교환
사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권
있는
주식
의결권
있는 주식으로
상환될주식
의결권
있는 주식으로
전환될 주식
주수
(주)
비율
(%)

보고자
썬플라워홀딩스 유한회사
572-87-01728
-
-
-
-
1,941,723
-
-
-
-
1,941,723
9.63

특별
관계자
Rivendell 
Investments 
2018-2 LLC
272105
-
-
-
-
127,240
-
-
-
-
127,240
0.63

크레센도제2호 
성장전략엠앤에이
사모투자합자회사
267-88-00881
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

크레센도에쿼티파트너스 유한회사
214-88-96568
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

성명
(명칭)
생년월일 또는
사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분
방법
주식등의
종류
변동 내역
취득/처분
단가**
비 고

변동전
증감
변동후

썬플라워홀딩스 유한회사
572-87-01728
2020.03.31
CB인수(+)
전환사채권
-
949,655
949,655
29,000
-

썬플라워홀딩스 유한회사
572-87-01728
2020.04.02
CB인수(+)
전환사채권
949,655
992,068
1,941,723
29,000
-

Rivendell 
Investments 
2018-2 LLC
272105
2020.03.31
CB인수(+)
전환사채권
-
84,827
84,827
29,000
-

Rivendell 
Investments 
2018-2 LLC
272105
2020.04.02
CB인수(+)
전환사채권
84,827
42,413
127,240
29,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

썬플라워홀딩스 유한회사
572-87-01728
41,310
15,000
-
56,310

Rivendell 
Investments 
2018-2 LLC
272105
3,690
-
-
3,690

(단위: 백만원)

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

01_자기자금의 경우

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는
사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

썬플라워홀딩스 
유한회사
572-87-01728
전환사채 인수에 따른 신규 보고

Rivendell 
Investments 
2018-2 LLC
272105
전환사채 인수에 따른 신규 보고

02_차입금의 경우

ㅇ 차입금의 경우

차입자
썬플라워홀딩스 유한회사
차입처
무림캐피탈 주식회사

차입금액
15,000,000,000
차입기간
2020.03.30 ~ 피담보채무 이행시

주식등의 담보제공 여부
담보제공
담보 내역
(주) 서진시스템 4회차 전환사채 2,230,000,000,
(주) 서진시스템 5회차 전환사채 28,770,000,000

(단위: 원)