비비안 — [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20200402)
제출인: 비비안

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.1
(주)남영비비안

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 02일

1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.02.28

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 거래대금지급
거래대금지급 확정에 따른 정정
1. 지급형태 : 현금지급 및 전환사채지급
2. 양수금액 : 57,500,000,000원
3. 지급시기 :
 - 계약금 (2020.02.28) : 4,500,000,000원
 - 잔 금 (2020.04.03) : 53,000,000,000원
*주식회사 미래아이앤지의 잔금 중 145억원은 매수인이 발행한 전환사채로 지급할 수 있다.
4. 자금조달 방법 : 자기자금 및 차입금
*계약체결 및 거래종결은 2020년 4월 3일까지 완료할 예정입니다.
1. 지급형태 : 현금지급 및 전환사채지급
2. 양수금액 : 57,500,000,000원
3. 지급시기 :
 - 계약금 (2020.02.28) : 4,500,000,000원
 - 잔 금 (2020.04.03) : 53,000,000,000원
 - 현 금 43,000,000,000원
 - 전환사채 10,000,000,000원
4. 자금조달 방법 : 자기자금 및 차입금, 전환사채 대용납입
*계약체결 및 거래종결은 2020년 4월 3일까지 완료할 예정입니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 남영비비안

대 표 이 사 :
이 규 화

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 서빙고로51길 52 (서빙고동)

(전 화)02-3780-1114

(홈페이지)http://www.vivien.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)심종수

(전 화)02-3780-1114

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 포비스티앤씨

국적
대한민국
대표자
이장훈,이혁수

자본금(원)
21,629,697,000
회사와 관계
-

발행주식
총수(주)
43,259,394
주요사업
소프트웨어 유통
및 판매

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
11,307,150

양수금액(원)(A)
57,500,000,000

총자산(원)(B)
141,137,610,322

총자산대비(%)(A/B)
40.74

자기자본(원)(C)
104,610,652,918

자기자본대비(%)(A/C)
54.97

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
11,307,150

지분비율(%)
26.14

4. 양수목적
사업다각화를 위한 신규사업진출

5. 양수예정일자
2020년 04월 03일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 미래아이앤지 외2인
*세부내역은 하단의 14. 기타투자판단과 관련한 중요사항 참조

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
*세부내역은 하단의 14. 기타투자판단과 관련한 중요사항 참조

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1. 지급형태 : 현금지급 및 전환사채지급
2. 양수금액 : 57,500,000,000원
3. 지급시기 :
 - 계약금 (2020.02.28) : 4,500,000,000원
 - 잔 금 (2020.04.03) : 53,000,000,000원
 - 현 금 43,000,000,000원
 - 전환사채 10,000,000,000원
4. 자금조달 방법 : 자기자금 및 차입금, 전환사채 대용납입
*계약체결 및 거래종결은 2020년 4월 3일까지 완료할 예정입니다.

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 
 동법 시행령 제 171조
- 사유 : 주식양수예정가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 
 참고자료를 제공

외부평가기관의 명칭
세정회계법인

외부평가 기간
2020년 02월 17일 ~ 2020년 02월 28일

외부평가 의견
본 평가인이 평가기준일 전 1년 간의 양수ㆍ도 금액이 100억원 이상인 상장사 거래사례에서 분석된 최저치 경영권프리미엄(-56.59%)과 최고치 경영권프리미엄율(307.92%)을 적용하여 산정한 1주당 주식가액은 최소 697원에서 최고 6,6551원입니다. 따라서 귀사의 주당 실제 양수금액 5,129원은 경영권프리미엄을 반영한 주당 평가액의 범위에 위치하고 있습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식수'에는 2020년 2월 27일 전환청구권 행사주식이 포함되었습니다.
- 상기 '2. 양수내역" 중 총자산 및 자기자본'은 당사의 2018년말 연결 재무제표 기준입니다.
- 상기 '6. 거래상대방

회사명(성명)
주식회사 미래아이앤지
주식회사 엔케이물산
주식회사 하나물산

자본금(원)
12,948,414,800
41,789,300,500
102,785,000

주요사업
솔루션사업, 방산사업, 바이오코스메틱사업
자원사업, 영상콘텐츠사업,
여행사업, 유통사업
웨딩컨설팅

본점소재지(주소)
서울특별시 강남구 도산대로514
(청담동)
서울특별시 광진구 광나루로56길 85, 10층
(구의동, 테크노마트)
경기도 광주시 초월읍 무갑길 39 
(무갑리)

회사와의 관계
-
-
-

- 기타세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음

※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
92,574
33,134
59,440
20,039
15,620
1,968
적정
삼덕회계법인

전년도
85,079
27,542
57,537
20,039
113,101
1,726
적정
삼덕회계법인

전전년도
83,168
25,656
57,512
20,039
112,077
1,797
적정
우리회계법인

※발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2018년도), 전년도(2017년도), 
 전전년도(2016년도) 연결재무제표 기준입니다.