킵스파마 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200401)
제출인: 킵스파마

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
(주)케이피에스

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.02.10

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
차입금 출자전환 예정
해당사항없음
- 차입금 20억(채무자 : (주)케이피에스, 채권자 : (주)둠밈/2020.03.11)
 (타법인 전환사채 투자)
- 차입금 30억(채무자 : (주)케이피에스, 채권자 : (주)둠밈/2020.03.25)
 (타법인 주식 투자)

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020 년 2 월 10 일

회 사 명 :
(주)케이피에스

대 표 이 사 :
김 정 호

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단10길52

(전 화)031-8041-5400

(홈페이지)http://kpscorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명) 김기훈

(전 화)031-8041-5400

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
711,896

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
4,285,630

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,000,003,112

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권
취득자금 (원)
7,000,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
14,047

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조(신주인수권) 의거

9. 납입일
2020.04.01

10. 신주의 배당기산일
2020.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2020.04.17

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 
 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의
 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 
자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2020.02.10

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
의무보유1년(제3자배정)

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 배정대상자 선정경위 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정함.

나. 신주의 발행가액 산정 근거
[증권의발행및공시등에관한규정] 제5-18조(유상증자발행가액결정)에 의거하여, 이사회결의일(2020년02월10일) 전일을 기산일(2020년02월09일)로하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가중 낮은 가격을 기준주가로 하여 10% 할인함. (원단위 절상)

년/월/일
종가
거래량(주)
거래대금(원)

2020/02/07
16,350
92,118
1,479,292,150

2020/02/06
15,800
77,929
1,229,026,850

2020/02/05
15,900
75,166
1,193,940,450

2020/02/04
15,950
111,183
1,783,628,950

2020/02/03
16,150
175,741
2,705,648,750

2020/01/31
15,250
135,557
2,046,434,850

2020/01/30
15,600
120,186
1,819,410,400

2020/01/29
15,750
87,299
1,385,970,950

2020/01/28
15,850
207,508
3,367,382,550

2020/01/23
15,950
76,401
1,211,610,300

2020/01/22
15,900
355,116
5,504,195,650

2020/01/21
16,500
110,017
1,801,789,650

2020/01/20
16,400
426,221
6,951,093,650

2020/01/17
15,550
251,539
3,818,419,750

2020/01/16
14,800
463,643
6,884,067,400

2020/01/15
14,500
402,398
5,584,325,450

2020/01/14
13,200
352,916
4,575,990,450

2020/01/13
12,250
113,122
1,387,886,950

2020/01/10
12,400
91,084
1,124,988,600

1개월 가중산술평균
14,994

1주일 가중산술평균
15,770

최근일 가중산술평균
16,058.7

산술평균
15,607

할인율
9.9979%

발행가액
14,047

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10조 [ 신주인수권 ]

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. 단, 이 경우 발행하는 신주는 발행주식총수의 100분의 20을 초과할 수 없다.

6. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우

7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업 지원법이나 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 관련 투자자(중소기업창업투자회사, 신기술사업투자조합 등)에게 신주를 배정하는 경우

8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 하는 국내외 합작 또는 제휴 법인에게 신주를 발행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제 416조 제 1호, 제 2호, 제 2호의 2, 제 3호 및 제 4호 에서 정하는 사항을 그 납일 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

회사의 경영상의 목적 달성
-
타법인 출자
- 운영자금

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)둠밈
해당사항없음
경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력등을
고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함

- 차입금 20억(채무자 : (주)케이피에스, 채권자 : (주)둠밈/2020.03.11)
 (타법인 전환사채 투자)
- 차입금 30억(채무자 : (주)케이피에스, 채권자 : (주)둠밈/2020.03.25)
 (타법인 주식 투자)
711,896
1년간 
전량 의무보유

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입