에이치엠넥스 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20200401)
제출인: 에이치엠넥스

전환사채권 발행결정
2.1
(주)라이브파이낸셜

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 4월 1일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
 (전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 1월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채만기일
납입일 변경
2023년 04월 01일
2023년 04월 14일

6. 이자지급방법
전자등록발행
[정정 전 1]

[정정 후 1]

7. 원금상환방법
전자등록발행
납입일 변경
[정정 전 2]

[정정 후 2]

9. 전환에 관한 사항
전환청구기간
납입일 변경
조문 번호 수정
시작일 2021년 04월 01일
종료일 2023년 03월 01일

시작일 2021년 04월 14일
종료일 2023년 03월 14일

전환가액 조정에 관한 사항
[정정 전 3]

[정정 후 3]

9-1. 옵션에 관한 사항
전자등록발행
납입일 변경
[정정 전 4]

[정정 후 4]

12. 납입일
납입일 변경
2020년 04월 01일
2020년 04월 14일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권(Put option) 추가
기한이익의 상실 조항 변경

[정정 전 5]

[정정 후 5]

[정정 전 1]
이자계산시 1년을 365일로 보며 “본 사채”발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리 5%, 만기보장수익률은 연단리 5%로 한다. “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매1개월마다 “본 사채” 권면금액의 연 5%에 1/12로 산정된 매 1개월분의 이자를 이자지급기일에 후급한다. 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[정정 후 1]

"
본 사채

"
발행일로부터 상환기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매1개월마다

"
본 사채

"

해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 5%의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[정정 전 2]
1. 만기상환
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 100%에 해당하는 금액을 일시상환한다
2. 조기상환청구권(Put option)
본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 4월 1일 및 이후 매 3개월마다 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[정정 후 2]
1. 만기상환
만기까지 보유하고 있는

"본 사채

" 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 
단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
2. 조기상환청구권(Put option)

"본 사채

"
의 사채권자는

"본 사채

"
의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 4월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하

"
조기상환지급기일

"
이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 20일전부터 10일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

[정정 전 3]

위 (1) 내지 (3)과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매1개월이 되는 날
(매월 01일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면금액까지로 한다(단, 조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

(

4)

위
(1
) 내지 (3)에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(5) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[정정 후 3]

(4)
위 (1) 내지 (3)과는 별도로
"본 사채"
발행일로부터 매1개월이 되는
날

(매월 14일)
을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가
를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면금액까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

(5)
위 (1) 내지

(4)

에 의하여 조정된 전환가
액이
주식의
액면
가 이
하일
경우에는 액
면가를 전환
가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환
사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(6)
본
호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[정정 전 4]

*조기상환청구권(Put option)
"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 04월 01일 및 이후 매 3개월마다 "본 사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나. 조기상환청구권 상환금액:
 2021년 04월 01일: 행사금액의 100.0000%

2021년 07월 01일: 행사금액의 100.0000%

2021년 10월 01일: 행사금액의 100.0000%

2022년 01월 01일: 행사금액의 100.0000%

2022년 04월 01일: 행사금액의 100.0000%

2022년 07월 01일: 행사금액의 100.0000%

2022년 10월 01일: 행사금액의 100.0000%

2023년 01월 01일: 행사금액의 100.0000%

다. 조기상환 청구장소:“발행회사”의 본점

라. 조기상환 지급장소:“발행회사”의 본점

마. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일의 전일까지“발행회사”에 서면으로 조기상환 청구를 하여야 한다.

[정정 후 4]

*조기상환청구권(Put option)

"본 사채"
의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1
년이 되는 날인
2021년 4월 14일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 20일전부터 10일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

가. 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나. 조기상환청구권 상환금액:

2021년 04월 14일: 행사금액의 100.0000%

2021년 07월 14일: 행사금액의 100.0000%

2021년 10월
14
일: 행사금액의 100.0000%

2022년 01월
14
일: 행사금액의 100.0000%

2022년 04월
14
일: 행사금액의 100.0000%

2022년 07월
14
일: 행사금액의 100.0000%

2022년 10월
14
일: 행사금액의 100.0000%

2023년 01월
14
일: 행사금액의 100.0000%

다. 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점

라. 조기상환 지급장소: 신한은행 수원금융센터

마. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

바. 조기상환 청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

[정정 전 5]

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 기한이익의 상실

다음 각호의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실하고 "본 계약"이 해지되며 "발행회사"는 "본 사채"의 원금 및 이에 대하여 발행일 익일로부터 기한의 이익이 상실된 날까지 연복리 10%의 이율을 적용하여 계산한 이자를 즉시 상환하여야 하며, "발행회사"가 그 상환을 지연하는 경우에는 "사채인수계약" 제3조 제12호의 연체이자를 추가로 지급하여야 한다.

가. "발행회사"가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 "발 행회사"에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우

나. "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해 산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. "발행회사"가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

라. "발행회사"에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마. "본 사채"이외의 "발행회사"의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루 어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하 거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

바. "발행회사"의 재산의 전부 또는 중요 부분에 압류 명령이 결정된 경우 또는 임의 경매가 개시된 경우

사. "발행회사"의 재산의 전부 또는 중요 부분에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고 되고, 90일 이내에 취소되지 않은 경우

아. "발행회사"가 국세, 지방세, 기타 공과금을 체납한 때

자. "발행회사"에 대한 외부 감사인의 감사보고서 의견이 감사 범위 제한으로 인한 '한정', '의견거절', '부적정'인 경우

차. "발행회사"의 주식이 상장폐지, 관리종목 또는 투자환기종목으로 지정 되거나 5 영업일(한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외) 이상 거래가 중지되는 경우

카. "발행회사"가 "본 계약" 제6조에서 진술 및 보장한 내용 및 "본 계약"에 의하여 제 공한 서류 및 확인서 등이 그 중요부분에 있어서 허위 또는 오류가 있는 경우

타. "발행회사"가 본 계약서에 의거 "인수인"에게 준수하여야 하는 제반 사항을 위반 하고 2주 이내에 동 위반 사항이 시정되지 아니한 경우

[정정 후 5]
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put option)

"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 4월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 20일전부터 10일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2021년 03월 25일

2021년 04월 04일

2021년 04월 14일

100.0000%

2차

2021년 06월 24일

2021년 07월 04일

2021년 07월 14일

100.0000%

3차

2021년 09월 24일

2021년 10월 04일

2021년 10월 14일

100.0000%

4차

2021년 12월 25일

2022년 01월 04일

2022년 01월 14일

100.0000%

5차

2022년 03월 25일

2022년 04월 04일

2022년 04월 14일

100.0000%

6차

2022년 06월 24일

2022년 07월 04일

2022년 07월 14일

100.0000%

7차

2022년 09월 24일

2022년 10월 04일

2022년 10월 14일

100.0000%

8차

2022년 12월 25일

2023년 01월 04일

2023년 01월 14일

100.0000%

(1)조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점

(2)조기상환 지급장소: 신한은행 수원금융센터

(3)조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(4)조기상환 청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

2) 기한이익의 상실

다음 각호의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실한다.

1. "발행회사" ("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함) 또는 "발행회사"의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

2. "발행회사"의 자기자본 10%이상인 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우

3. "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

4. "발행회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "발행회사"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 조세공과에 대한 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우

5. "발행회사"가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우

6. "발행회사"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

7. 감독관청이 "발행회사"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내리거나 "발행회사"가 자체적으로 전기 매출액의 50%를 초과하는 사업부분의 영업을 중단하기로 결정하는 경우

8. "발행회사"가 "본 사채" 외의 사채 또는 기타 "발행회사"가 제3자에 대하여 부담하고 있는 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우

9. "발행회사"가 법률의 제정 또는 개정 등으로 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 공동관리, 채무조정 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되어 "발행회사"에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

10. "발행회사" (임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는지 여부에 관한 공시 또는 상장적격성 실질심사의 개시, 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부, 증권선물위원회 등의 관계당국으로부터의 과태료 또는 과징금 등의 제재, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산의 양도, 폐업, 회사경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우

11. "발행회사"의 보통주가 관리종목 지정사유가 발생하거나 관리종목으로 지정되는 경우

12. "발행회사"의 보통주가 투자주의 환기종목 지정사유가 발생하거나 투자주의 환기종목으로 지정되는 경우

13. "발행회사"의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다.

14. "발행회사"의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다.

15. 3연속거래일("발행회사"의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우

16. "발행회사"의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우

17. "본 사채" 발행 이후, "발행회사"에 대해 공시위반으로 인하여 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계벌점이 10점을 초과하는 경우

18. 제6조에 정한 "발행회사"의 진술이 허위이거나 보장을 위반하는 경우

19. 제8조 각 호에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 "발행회사"이 이를 "사채권자"에게 통지하지 아니하는 경우

20. 본 사채 보다 최초 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 사채 발행을 내용으로 하는 "발행회사" 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우

21. “발행회사”에 대하여 코스닥시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유 발생이 객관적으로 확인되는 경우

22. "발행회사"가 제9조의 의무를 이행하지 아니하는 경우

23. 본 사채의 납입대금을 본 계약서 제3조 제16항에서 정한 용도 외로 사용하는 경우

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 1월 15일

회 사 명 :
주식회사 라이브파이낸셜

대 표 이 사 :
강두성

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)

(전 화) 031-205-5300

(홈페이지)http://www.livefinancial.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강 두 성

(전 화) 031-205-5300

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
13
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
15,500,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의
 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
15,500,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
5.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2023년 04월 14일

6. 이자지급방법

"
본 사채

"
발행일로부터 상환기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매1개월마다

"
본 사채

"
해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 5%의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/12씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 다만, 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법

1. 만기상환
만기까지 보유하고 있는

"본 사채

" 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 
단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
2. 조기상환청구권(Put option)

"본 사채

"
의 사채권자는

"본 사채

"
의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 4월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하

"
조기상환지급기일

"
이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 20일전부터 10일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한
 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,251

전환가액 결정방법

본건 사채의 전환가액은

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우에는 납입일)전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 한다. 단, 전환가액 산정시 원미만은 절상한다.

전환에 따라
발행할 주식
종류
주식회사 라이브파이낸셜 기명식 보통주

주식수
12,390,087

주식총수 대비
비율(%)
24.06

전환청구기간
시작일
2021년 04월 14일

종료일
2023년 03월 14일

전환가액 조정에 관한 사항

(1) 본 건 사채를 소유한 자가 전환권 행사청구를 하기 이전에 발행회사가 직전 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가격으로 조정하며, 직전 전환가격을 하회하는 전환가액 내지 행사가액을 가진 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 전환가격으로 조정한다.

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 * [{기발행주식수 + (신발행주식수 * 1주당발행가액/시가)} / (기발행주식수 +신발행주식수)]

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정
" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하

"산정가액
"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정
한 가액 이상으로 조정한다.

(4)
위 (1) 내지 (3)과는 별도로
"본 사채"
발행일로부터 매1개월이 되는 날

(매월 14일)
을

전
환
가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 따라 액면금액까지로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).

(5)
위 (1) 내지

(4)

에 의하여 조정된 전환가
액이
주식의
액면
가 이
하일
경우에는 액
면가를 전환
가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환
사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(6)
본
호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

*조기상환청구권(Put option)

"본 사채"
의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 날인

2021년 4월 14일
및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 20일전부터 10일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

가. 조기상환청구권 행사금액: 권면금액의 100%

나. 조기상환청구권 상환금액:

2021년 04월 14일: 행사금액의 100.0000%

2021년 07월 14일: 행사금액의 100.0000%

2021년 10월
14
일: 행사금액의 100.0000%

2022년 01월
14
일: 행사금액의 100.0000%

2022년 04월
14
일: 행사금액의 100.0000%

2022년 07월
14
일: 행사금액의 100.0000%

2022년 10월
14
일: 행사금액의 100.0000%

2023년 01월
14
일: 행사금액의 100.0000%

다. 조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점

라. 조기상환 지급장소: 신한은행 수원금융센터

마. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10 일전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단 조 기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영 업일까지로 한다.

바. 조기상환 청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록 된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예 탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하 여 청구장소에 조기상환 청구한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2020년 03월 19일

12. 납입일
2020년 04월 14일

13. 대표주관회사
-

14. 보증기관
-

15. 이사회결의일(결정일)
2020년 01월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행 (사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할, 병합금지)

18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,
예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put option)

"본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 4월 14일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 20일전부터 10일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2021년 03월 25일

2021년 04월 04일

2021년 04월 14일

100.0000%

2차

2021년 06월 24일

2021년 07월 04일

2021년 07월 14일

100.0000%

3차

2021년 09월 24일

2021년 10월 04일

2021년 10월 14일

100.0000%

4차

2021년 12월 25일

2022년 01월 04일

2022년 01월 14일

100.0000%

5차

2022년 03월 25일

2022년 04월 04일

2022년 04월 14일

100.0000%

6차

2022년 06월 24일

2022년 07월 04일

2022년 07월 14일

100.0000%

7차

2022년 09월 24일

2022년 10월 04일

2022년 10월 14일

100.0000%

8차

2022년 12월 25일

2023년 01월 04일

2023년 01월 14일

100.0000%

(1)조기상환 청구장소: "발행회사"의 본점

(2)조기상환 지급장소: 신한은행 수원금융센터

(3)조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(4)조기상환 청구절차: 사채권자는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

2) 기한이익의 상실

다음 각호의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실한다.

1. "발행회사" ("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함) 또는 "발행회사"의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우

2. "발행회사"의 자기자본 10%이상인 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우

3. "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

4. "발행회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "발행회사"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 조세공과에 대한 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우

5. "발행회사"가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우

6. "발행회사"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

7. 감독관청이 "발행회사"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내리거나 "발행회사"가 자체적으로 전기 매출액의 50%를 초과하는 사업부분의 영업을 중단하기로 결정하는 경우

8. "발행회사"가 "본 사채" 외의 사채 또는 기타 "발행회사"가 제3자에 대하여 부담하고 있는 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우

9. "발행회사"가 법률의 제정 또는 개정 등으로 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 공동관리, 채무조정 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되어 "발행회사"에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

10. "발행회사" (임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는지 여부에 관한 공시 또는 상장적격성 실질심사의 개시, 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부, 증권선물위원회 등의 관계당국으로부터의 과태료 또는 과징금 등의 제재, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산의 양도, 폐업, 회사경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우

11. "발행회사"의 보통주가 관리종목 지정사유가 발생하거나 관리종목으로 지정되는 경우

12. "발행회사"의 보통주가 투자주의 환기종목 지정사유가 발생하거나 투자주의 환기종목으로 지정되는 경우

13. "발행회사"의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다.

14. "발행회사"의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다.

15. 3연속거래일("발행회사"의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우

16. "발행회사"의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우

17. "본 사채" 발행 이후, "발행회사"에 대해 공시위반으로 인하여 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계벌점이 10점을 초과하는 경우

18. 제6조에 정한 "발행회사"의 진술이 허위이거나 보장을 위반하는 경우

19. 제8조 각 호에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 "발행회사"이 이를 "사채권자"에게 통지하지 아니하는 경우

20. 본 사채 보다 최초 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 사채 발행을 내용으로 하는 "발행회사" 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우

21. “발행회사”에 대하여 코스닥시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유 발생이 객관적으로 확인되는 경우

22. "발행회사"가 제9조의 의무를 이행하지 아니하는 경우

23. 본 사채의 납입대금을 본 계약서 제3조 제16항에서 정한 용도 외로 사용하는 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는
최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)
총액(원)

핀테크컨소시엄1호
-
8,000,000,000

(주)아비트리지트레이딩
-
4,000,000,000

(주)베인브릿지
-
3,500,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

신사업투자 자금 등

주1) 본 사채의 자금 사용목적 "기타자금"과 관련하여 당사는 신사업투자 등을 검토하고 있으나 현재까지 구체적으로 결정된 바 없으며, 그 내용, 방법등이 결정되면 금융감독원 및 한국거래소를 통해 공시하도록 하겠습니다.

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재
◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입