주성코퍼레이션 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20200401)
제출인: 주성코퍼레이션

주요사항보고서(유상증자결정)
2.2
컨버즈

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 02월 14일

3. 정정사항
금번 정정은 일정변경에 따른 정정으로

'굵은 녹색'
글씨를 사용하여 기재하였습니다.

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

6. 신주 발행가액
확정예정일
금융감독원의
증권신고서
정정제출 요구에
따른 일정 변경

2020년 05월 15일

미정

8. 신주배정기준일

2020년 04월 13일

미정

11. 청약예정일

구주주
시작일
2020년 05월 20일

종료일
2020년 05월 21일

구주주
시작일
미정

종료일
미정

12. 납입일
2020년 05월 29일
미정

16. 신주의 상장예정일
2020년 06월 11일
미정

23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액의 산정 근거

'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 발행가는 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)유가증권발행및공시등에관한 규정' 제 57조의 방식을 일부 준용하여 발행가액을 산정합니다. 

① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일전 제 3거래일(2020년
04월 08일
)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액(무상감자 10 대 1 반영)을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

(생략)

다. 청약취급처 및 청약일

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주
(신주인수권증서보유자)
특별계좌 보유자
(기존 '명부주주')
(주)상상인증권 본, 지점
2020년 05월 20일
~
2020년 05월 21일
(2일간)

일반주주
(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 컨버즈(주)의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사의 본, 지점
2) (주)상상인증권 본, 지점

일반공모
(고위험고수익투자신탁 청약 포함)
(주)상상인증권 본, 지점

2020년 05월 26일 ~
2020년 05월 27일(2일간)

(생
략
)

마. 기타 참고사항

1) 신주배정기준일 이후 유상증자 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2020년
04월 14일
로부터 2020년
04월 21일
까지로 합니다.
2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

(주1) 정정 후

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

2020년 03월 17일 제출된 증권신고서(지분증권)에 대하여 금융감독원으로부터 정정신고서 제출 요구(2020년 03월 31일)를 받은 바, 기 제출된 증권신고서는 그 효력이 정지됩니다. 이에 따라 신주 발행가액 확정일, 청약일 및 납입일 등 증권 발행과 관련한 전반적인 일정은 본 보고서 제출일 현재 확정된 바가 없습니다. 아울러 정정신고서 제출요구를 받은 후 3개월 이내에 정정신고서를 제출하지 아니하는 경우에는 제출된 증권신고서는 자본시장법 제122조 제6항에 따라 철회된 것으로 간주됩니다. 당사는 금융감독원의 증권신고서 정정요구에 따라 보완된 정정신고서를 제출할 예정이며, 증권 발행과 관련한 전반적인 일정을 재기산하여 즉시 공시 할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

(생략)

다. 청약취급처 및 청약일

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주
(신주인수권증서보유자)
특별계좌 보유자
(기존 '명부주주')
(주)상상인증권 본, 지점
미정 (2일간)

일반주주
(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 컨버즈(주)의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사의 본, 지점
2) (주)상상인증권 본, 지점

일반공모
(고위험고수익투자신탁 청약 포함)
(주)상상인증권 본, 지점

미정 (2일간)

(생략)

마. 기타 참고사항

1) 신주배정기준일 이후 유상증자 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은
향
후 고지할 예정입니다.

2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2020년 04월 01일

회 사 명 :
컨버즈 주식회사

대 표 이 사 :
곽종윤

본 점 소 재 지 :
충남 당진시 시곡로 307

(전 화) 070)4858-4652

(홈페이지) http://www.conbuzz.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)홍 종 현

(전 화) 070)4858-4345

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,500,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 
 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
3,590,507

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,595,000,000

채무상환자금 (원)
5,500,000,000

타법인 증권
취득자금 (원)
2,500,000,000

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 당사는 2020년 01월 15일 주식병합(발행주식총수 33,754,177주 → 3,375,417주) 자본감소(10:1)에 관한 이사회결의 및 주주총회 소집결의를 진행하였으며,
2020년 3월 5일 감자 신주의 상장이 완료되었습니다. 

주2) 감자 신주 상장 후, 당사가 발행한 11회차 CB의 전환청구권이 2020년 3월 11일 행사되어 215,090주가 신규 발행되었습니다. 이에, 당사의 보고서 제출일 현재 주식총수는 3,590,507주 입니다. 

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
해당사항 없음

주식의 내용
해당사항 없음

기타
해당사항 없음

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

예정발행가
보통주식 (원)
7,730
확정예정일
-

기타주식 (원)
-
확정예정일
-

7. 발행가 산정방법
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주 발행가액 산정방법 참조

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수 (주)
0.4181042484

10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

11. 청약예정일
우리
사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
-

13. 실권주 처리계획
23. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고

14. 신주의 배당기산일
2020년 01월 01일

15. 신주권교부예정일
-

16. 신주의 상장예정일
-

17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
(주)상상인증권

18. 신주인수권양도여부
예

- 신주인수권증서의 상장여부
예

- 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 
 담당할 금융투자업자
(주)상상인증권

19. 이사회결의일(결정일)
2020년 02월 14일

- 사외이사
 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

20. 증권신고서 제출대상 여부
예

21. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

22. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

주1) 신주의 유통 개시일 :
미
정

주2) 당사는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 에 의해 우리사주조합은 공모주식의 20.0%를 배정받을 권리가 존재합니다. 그러나 자본시장법시행령 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 동사 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정 청약 금액보다 미달하는 관계로 우선배정하지 아니합니다.
주3) 상기 "1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주)"는 당사가 진행 중인 무상감자 완료 이후 납입 예정인 주식으로써 무상감자 대상 주식이 아닙니다. 
주4) 상기 "6. 신주발행가액"은 무상감자(10대 1)를 반영하여 예정발행가 7,730원으로 산정되었습니다. 
주5) 당사는 2020년 01월 30일 임시주주총회를 통하여 자본감소(10 대 1)을 결의하여 주주로부터 승인받았으며,

2020년 3월 5일 감자 신주의 상장이 완료되었습니다.

감자 신주 상장 후, 당사가 발행한 11회차 CB의 전환청구권이 2020년 3월 11일 행사되어 215,090주가 신규 발행되었습니다. 이에, 당사의 보고서 제출일 현재 주식총수는 3,590,507주 입니다.

주6) 상기 "9. 1주당 신주배정주식수
0.4181042484
주"는 현재 총 발행주식수(
3,590,507
주) 기준 비율
입니다.

주7) 상기 "18. 신주인수권양도여부 - 신주인수권증서의 상장여부" 항목과 관련히여, 신주인수권증서는 유가증권시장 상장규정 제150조 제3항 제2호에 의거하여 신주인수권의 목적인 상장주권이 상장신청일 현재 관리종목지정 또는 상장폐지의 사유에 해당되지 않을 경우에만 상장 가능합니다. 당사는 주요사항보고서 제출일 현재 관리종목으로 지정되어 있으며, 신주인수권증서 상장신청일까지 관리종목 지정이 해제되지 않을 시 위 규정에 의거하여 신주인수권증서는 상장이 불가합니다. 본 신주인수권증서가 상장되지 않을 시, 둘 이상의 금융투자업자를 통하여 신주인수권증서의 매매 또는 그 중개, 주선이나 대리업무가 이루어질 예정입니다. 

23. 기타 투자판단에 참고할 사항

2020년 03월 17일 제출된 증권신고서(지분증권)에 대하여 금융감독원으로부터 정정신고서 제출 요구(2020년 03월 31일)를 받은 바, 기 제출된 증권신고서는 그 효력이 정지됩니다. 이에 따라 신주 발행가액 확정일, 청약일 및 납입일 등 증권 발행과 관련한 전반적인 일정은 본 보고서 제출일 현재 확정된 바가 없습니다. 아울러 정정신고서 제출요구를 받은 후 3개월 이내에 정정신고서를 제출하지 아니하는 경우에는 제출된 증권신고서는 자본시장법 제122조 제6항에 따라 철회된 것으로 간주됩니다. 당사는 금융감독원의 증권신고서 정정요구에 따라 보완된 정정신고서를 제출할 예정이며, 증권 발행과 관련한 전반적인 일정을 재기산하여 즉시 공시 할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

가. 신주발행가액의 산정 근거

'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 및 주주우선공모증자시 할인율 등이 자율화 되어 발행가는 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)유가증권발행및공시등에관한 규정' 제 57조의 방식을 일부 준용하여 발행가액을 산정합니다. 

① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일전 제 3거래일
을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액(무상감자 10 대 1 반영)을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

기준주가 ×【 1 - 할인율(30%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(30%)】

주) 1차 발행가액은 당사가 진행 중인 무상감자(10 대 1)을 반영한 가액

② 2차 발행가액 산정 : 2차발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중평균산술주가 중 낮은 금액에 할인율(30%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.
단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 

※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(30%)】 

③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

나. 신주의 배정 방법

1) 우리사주조합: 당사는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 에 의해 우리사주조합은 공모주식의 20.0%를 배정받을 권리가 존재합니다. 그러나 자본시장법시행령 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 동사 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정 청약 금액보다 미달하는 관계로 우선배정하지 아니합니다.

2) 구주주 청약 (신주인수권증서 청약): 보유하고 있는 신주인수권증서 수량 범위 내에서 청약한 주식수에 따라 배정됩니다.(자본시장법 제165의 6조 3항 및 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-19조에 의거하여 구주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.)

3) 구주주 청약 : 신주배정기준일 18:00 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식의 1주당 신주배정비율을 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 전 자기주식 및 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다. 

▶ 구주주 1주당 배정비율 산출 근거

구 분
상세 내역

A. 보통주식
3,590,507주

B. 우선주식
-

C. 발행주식총수 (A + B)
3,590,507주

D. 자기주식 + 자기주식신탁
2,885 주

E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C - D)
3,587,622주

F. 유상증자 주식수
1,500,000주

G. 증자비율 (F / C)
41.78%

H. 우리사주조합 배정
-

I. 구주주 배정 (F - H)
1,500,000주

J. 구주주 1주당 배정비율 (I / E)

0.
4181042484

주1) 당사는 '자본시장과 금융투자업에관한 법률' 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례) 에 의해 우리사주조합은 공모주식의 20%를 배정받을 권리가 존재합니다. 그러나 자본시장법 시행령 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등)에 의거하여, 당사 우리사주조합원에 대한 배정은 우리사주조합원 부재 등 우리사주조합 급여 총액이 우리사주조합 배정 청약 금액에 미달하는 관계로 우선배정하지 아니합니다.

4) 초과청약 : 우리사주조합 및 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주 및 단수주가 있는 경우, 실권주 및 단수주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2주)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않습니다. (단, 초과청약 주식수가 실권주 및 단수주에 미달한 경우 100% 배정)

(ⅰ) 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약한도 주식수
(ⅱ) 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량
(ⅲ) 초과청약 한도주식수 = 신주인수권증서청약 한도주식수 × 초과청약 비율(20%)

5) 일반공모 청약: 

가) 상기 우리사주조합, 구주주청약, 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 대표주관회사가 일반에게 공모하되, "증권인수업무등에관한규정" 제9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10%를 배정하며, 나머지 90%에 해당하는 주식은 개인청약자 및 기관투자자에게 구분 없이 배정합니다. 고위험고수익투자신탁에 대한 공모주식 10%와 개인투자자 및 기관투자자에 대한 공모주식 90%에 대한 청약경쟁률은 별도로 산출 및 배정합니다. 다만, 한 그룹만 청약미달이 발생할 경우, 청약미달에 해당하는 주식은 청약초과 그룹에 배정합니다. 

나) 일반공모에 관한 배정시 대표주관회사가 모집한 "총 청약물량"이 "일반공모 배정분"주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분 배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 합리적으로 판단하여 배정합니다.

다) 대표주관회사가 모집한 "총 청약물량"이 "일반공모 배정분" 주식수에 미달하는 경우, 대표주관회사는 미달분을 전량 자기의 계산으로 인수합니다.

라) 단, 대표주관회사는 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 제2항 5호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.

다. 청약취급처 및 청약일

청약대상자
청약취급처
청약일

구주주
(신주인수권증서보유자)
특별계좌 보유자
(기존 '명부주주')
(주)상상인증권 본, 지점
미정 (2일간)

일반주주
(기존 '실질주주')
1) 주주확정일 현재 컨버즈(주)의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사의 본, 지점
2) (주)상상인증권 본, 지점

일반공모
(고위험고수익투자신탁 청약 포함)
(주)상상인증권 본, 지점

미정 (2일간)

라. 신주인수권증서에 대한 사항 

1) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165의 6조 3항 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
2) 금번 유상증자시 신주인수권증서는 전자증권제도 시행일(2019년 9월 16일) 이후에 발행되고 상장될 예정으로 전자증권으로 발행됩니다. 주주가 증권사 계좌에 보유하고 있는 주식(기존 '실질주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 해당 증권사 계좌에 발행되어 입고되며, 명의개서대행기관 특별계좌에 관리되는 주식(기존 '명부주주' 보유주식)에 대하여 배정되는 신주인수권증서는 명의개서대행기관 내 특별계좌에 소유자별로 발행 처리됩니다.

3) 단, 신주인수권증서는
유가증
권시장
상장규정 제150조 제3항 제2호에 의거하여 신주인수권의 목적인 상장주권이 상장신청일 현재 관리종목지정 또는 상장폐지의 사유에 해당되지 않을 경우에만 상장 가능합니다. 당사는 주요사항보고서 제출일 현재 관리종목으로 지정되어 있으며, 신주인수권증서 상장신청일까지 관리종목 지정이 해제되지 않을 시 위 규정에 의거하여 신주인수권증서는 상장이 불가합니다. 본 신주인수권증서가 상장되지 않을 시, 둘 이상의 금융투자업자를 통하여 신주인수권증서의 매매 또는 그 중개, 주선이나 대리업무가 이루어질 예정입니다. 

마. 기타 참고사항

1) 신주배정기준일 이후 유상증자 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은
향
후 고지할 예정입니다.

2) 본 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수있습니다.
3) 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.