SFA넥셀 — [기재정정]주주총회소집공고 (20200326)
제출인: SFA넥셀

주주총회소집공고
2.8
씨아이에스 주식회사

정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 26일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고
 1. 일 시
단순오기
2020년 03월 27일(화요일) 오전09시 30분.
2020년 03월 27일(금요일) 오전09시 30분.

주주총회소집공고

2020 년 03 월 12 일

회 사 명 :
씨아이에스(주)

대 표 이 사 :
김 수 하

본 점 소 재 지 :
대구광역시 동구 팔공로47길 37(봉무동)

(전 화)053-593-1552

(홈페이지)http://www.cisro.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 정 명 수

(전 화) 053-593-1552

주주총회 소집공고

(제5기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조의 규정에 의거, 제 5기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금요일) 오전09시 30분.

2. 장 소 : 씨아이에스㈜ 본사 대회의실(대구광역시 동구 팔공로 47길 37(봉무동))

3. 회의 목적 사항
제1호 의안 : 제5기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제3호 의안 : 이사 선임의 건.

제3-1호 의안 : 사내이사 백승근

제3-2호 의안 : 사내이사 김한준
 제3-3호 의안 : 사외이사 이관수
 제3-4호 의안 : 사외이사 박진우
 제3-5호 의안 : 사외이사 정진환
 제3-6호 의안 : 사외이사 김동진
 제3-7호 의안 : 사외이사 윤제선

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.
제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사에 관한 사항은 자사 홈페이지(http://www.cisro.co.kr)를 참조하여 주시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부),

대리인의 신분증.

7. 경영참고사항

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 및 당사 본점에 비치하고 전자공시시스템에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결
여부
사외이사 등의 성명

김경웅
(출석률: 79%)
김태규
(출석률: 0%)
권순창
(출석률 : 100%)
이봉원
(출석률 : 78%)

찬반여부
찬반여부
찬반여부
찬반여부

1
2019.01.30
내부회계관리 운영실태 보고의 건
가결
찬성
불참
-
-

2
2019.02.11
내부회계관리규정 개정의 건
가결
찬성
불참
-
-

3

2019.02.11

2018년 별도 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
-
-

4
2019.02.13
2018년 연결 재무제표 승인의 건
가결
찬성
불참
-
-

5
2019.02.18
제4기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
불참
-
-

6
2019.03.26
대표이사 선임의 건
가결
불참
-
찬성
찬성

7
2019.04.02
지점 설치의 건(제2공장)
가결
불참
-
찬성
찬성

8
2019.06.25
유럽 內 합작법인 설립
가결
찬성
-
찬성
불참

9
2019.07.16
경인지역본부 신설의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

10
2019.09.03
자기주식 처분의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

11
2019.12.20
매출처 클레임 제기에 대한 합의
가결
불참
-
찬성
불참

12
2020.01.31
2019 회계연도 내부회계관리 운영실태 보고의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

13
2020.02.10
2019 회계연도 내부결산 보고 승인의 건
가결
찬성

-

찬성
찬성

14
2020.03.02
제5기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성

-

찬성
찬성

주) 사외이사 김태규는 2019년 03월 26일자로 사임하였으며, 사외이사 권순창, 이봉원은 2019년 03월 26일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 
평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500,000,000
(사내이사 포함)
31,500,000
10,500,000
-

※ 주총승인금액은 사내이사 포함임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방
(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방
(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전세계 적으로 CO2 배출량을 줄이기 위한 환경정책에 가장 선도적인 분야인, 자동차의 가스 및 기름을 대체 할 수 있는 동력을 책임지는 핵심 부품인 리튬 이차 배터리제조의 전 방위 산업으로서 전극 제조공정을 들 수 있습니다. 전극의 제조에 따라서 리튬 이차 배터리의 성능이 좌우될 만큼 매우 기술 집약적인 산업입니다. 리튬 이차전지 산업의 요구는 생산품의 품질은 향상하면서, 생산단가를 낮춰야 하는 것으로 자동화, 무인화의 기술이 필요합니다. 품질 향상을 위해서는 균일한 품질의 극판을 생산하는 것이 가장 중요하며, 두께, 결점, 오염도 등을 종합적으로 감시/선별할 수 있는 시각, 두께, 밀도 센서가 적용된 품질 관리 시스템이 필요합니다. 또한 생산성 향상을 위해서 각 공정의 생산량의 극대화를 위해 장비의 대형화가 필요합니다. 리튬 이차전지 장비의 대형화는 요소 부품의 가공 정밀도 및 품질관리가 가장 중요한 요소기술이되며, 하중인가 형태에 따른 구조적 설계 기술이 적용되어야 하는 특성이 있습니다.

리튬 이차전지 제조장비를 생산하기 위해서는 수많은 부품과 여러 분야의 기술을 적용하여야 합니다. 또한 양산라인에 투입되는 장비이기 때문에 부품 소재뿐만 아니라 모듈 또한 국내의 업체를 통해 이루어져야 전체적인 라인의 효율성을 높일 수 있는 장비에 해당합니다. 따라서 이차전지 제조장비의 국산화는 이차전지 장비 제조업 뿐만 아니라 여러 가지 부품소재 및 모듈 등을 개발하고 생산하는 기계 및 전자관련 산업의 국산화도 촉진하고 있으며, 해당산업의 발전에도 기여한다고 볼 수 있습니다. 

당사는 창사 이래 매년 지속적인 매출의 성장 곡선을 그리며 달려왔으나, 2012년 매출을 정점으로 삼성SDI 및 LG화학, SK이노베이션 등 리튬 이차 전지를 생산하는 업체에서는 그 동안 전기자동차에 매우 고무적인 비젼을 보였던 것과 달리 리튬 이차전지에 대한 투자가 전체적으로 지연됨으로써 2013년부터 하락세가 진행이 되었습니다. 그러나 2015년부터 리튬 이차전지는 휴대폰, 노트북 등 소형 IT기기 중심에서 전기차, 에너지 저장장치 등의 중대형으로 패러다임이 변화하고 있고, 또한 국제적인 환경 에너지 정책에 맞춰 전기 자동차의 투자가 매우 빠르게 이뤄지고 있는 것에 힘입어 2015년부터는 수주가 점차 증가하였으며, 2016년은 창사이래 최대 실적을 기록했습니다. 

특히 이차전지 시장에서 중국의 친 환경 정책에 폭발적인 투자가 집중되고 있는 가운데, 중대형 리튬 이차전지 시장인 전기자동차의 수요가 집중되어 있습니다. 그 동안 위기감이 고조되고 있었던 우리나라도 전기자동차 및 ESS 보급확대에 사활을 걸고 있으며, 이차전지 시장은 2013년 554억달러 규모에서, 2015년 661억달러 규모로 성장했으며, 오는 2020년에는 1천31억달러 규모까지 성장할 것으로 전망되며, 2019년의 리튬 이차전지 시장은 지속적인 성장을 보일 것으로 전망되고, ESS는 향후 중대형 LIB(리튬이차전지) 시장에서 또한 핵심 성장 드라이버가 될 것으로 전망되기 때문에 당사도 지속적인 성장을 할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사가 영위하고 있는 이차전지 전극제조 장비 분야는 전방산업인 이차전지 제조산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 화석연료의 잔존량 감소와 지구온난화를 해결하기 위해 이차전지 제조용 자원확보를 위한 국가 간 경쟁이 가속화 되고 전기 에너지의 효율적 사용을 위한 충전 인프라 구축의 필요성이 절실히 증대되고 있습니다. 한국, 일본, 중국을 비롯한 아시아권 및 미국이 주축이 된 이차전지 시장은 전기차, ESS, 휴대용IT 제품 및 모바일 기기의 고속성장으로 수요가 급속하게 증가 하고 있으며, 특히 전기차용 중대형 이차전지를 중심으로 IT전반의 산업과 전통산업의 융복합을 통한 친환경차 시장은 더욱 각광을 받고 있습니다.

이차전지 시장은 고에너지 밀도 및 고출력 전지가 출시되면서 스마트폰 수명 연장과 모바일 기기 등의 시장 확대 동력원이 되고 있습니다. 또한 전기자동차용 배터리 및 ESS 시장의 급격한 부상으로 중,장기적인 전체시장은 높은 성장세가 전망됩니다. 세계시장은 한국, 일본, 중국을 포함한 아시아시장과 유럽 및 미국시장 등으로 양분되어 크게 성장 할 것으로 예상 됩니다.

이차전지 시장의 대형화, 대용량화는 시장에 대한 전반적인 수요의 증가로 연결되어 이차전지 제조용 전극제조 장비에 대한 수요를 촉진해서 동반성장 할 수 밖에 없는 구조이며, 이와 같은 이차전지 성장세는 당사에게도 제2의 성장기반을 다질 수 있는 좋은 기회로 다가오고 있습니다.

현재 전기차용 배터리 시장은 국내의 삼성SDI 및 엘지화학의 공격적인 투자로 선두주자인 일본업체의 독주를 견제하고 중국업체의 질적 성장이 예상되며 한국도 소비자의 친환경적인 전기차 시장 인식 확대에 따라 질적, 양적인 성장이 가파르게 진행될 것 입니다. 이러한 시장의 성장속도에 발맞추어 국내의 이차전지 메이저 제조 업체는 중국의 시안, 남경, 천진을 비롯한 유럽의 폴란드, 헝가리 등에 약30조원 규모의 대규모 증설을 진행하고 있고, 선진화된 다양한 기술접목을 위해 당사와 기술교류를 지속적으로 진행하고 있습니다.

중국시장은 중국정부의 신(新)에너지 지원 정책으로, 에너지저장 장치 및 전기차 시장 확대 방침에 따라 중국의 이차전지 관련 주요 업체들은 지속적인 추가 투자로 성장이 이루어질 것으로 예상되고, 이러한 환경을 바탕으로 당사는 이익률 제고에 큰 목표를 두고 영업을 진행 할 것 입니다.

미국을 비롯한 유럽 등도 이산화탄소와 질소 산화물 배출 규제가 강화되고 있어 전기차 및 친환경차량의 확산을 위해 주요국의 정치적 행보가 더욱 빨라지고 있습니다. 이러한 환경적인 규제로 인해 전기차 배터리 산업은 예상보다 빠르게 성장 할 것으로 예상 됩니다. 특히 글로벌 시장조사업체 에너지트렌드에 따르면 세계 전기차 배터리 시장은 19년대비 40~50%가량 성장 할 것으로 예측 하고 있습니다.

유럽연합은 자동차 대당 이산화탄소 배출량(95g/Km)규제를 더욱 강화하고 있습니다. 미국도 승용차 평균연비 규제와 무공해차량 의무 판매제도를 강화하고 있기 때문에 전기차 수요는 폭발적으로 늘어날 수 밖에 없는 시장구조 입니다. 이러한 이차전지 시장에 대응하기 위한 각국의 이차전지 제조 업체는 현재 앞다투어 증설 및 신규투자를 하는 배경 입니다.

위와 같이 이차전지 시장은 아시아권 성장세와 더불어 미국을 비롯한 유럽시장도 가파르게 동반 성장할 것으로 예상됨에 따라 이차전지 전극장비 시장 또한 크게 성장 할 것 입니다. 이에 당사는 국내 및 아시아 시장은 물론이고 유럽시장 선점을 위해 공격적인 영업에 매진 할 것 입니다.

글로벌 2차전지 예상 시장규모.jpg
글로벌 2차전지 예상 시장규모

글로벌 전기차 배터리 시장규모 및 전기차 배터리 시장점유율.jpg
글로벌 전기차 배터리 시장규모 및 전기차 배터리 시장점유율

상기의 이차전지 시장에 대응하기 위한 당사의 전극제조 장비는 대형화, 고속화가 필연적이며 우수한 전극이 생산 될 수 있는 한 차원 높은 고품질의 설비제작 경쟁력을 갖추기 위해 인재육성 및 고부가가치 설비를 생산할 수 있는 최적화된 시스템 구축을 위해 기술개발 투자도 병행하고 있습니다. 전극제조 장비 업계는 상기의 기술적 화두를 선도하는 기업이 시장에서 경쟁적 우위를 가질 것입니다.

이에 당사는 신기술 접목을 위해 대형화된 전극을 제조할 수 있는 설비를 개발 에 매진하였고 그 결과 첨단화된 최신 버전의 다단프레스 및 슬리터를 기술개발을 완료 하여 국내외 메이저급 업체에 공급하고 있습니다. 이러한 기술은 신흥 유럽시장의 진출에도 긍정적 영향을 줄 것으로 예상합니다.

주요영업 방향은 국내 대기업군에서 진행하는 국내외 증설 투자에 대해서 우선적으로 대응하며, 중국시장은 기술력 우위를 바탕으로 한 선별적 영업과 기존 진행 중인 프로젝트의 빠른 마무리로 이익률 극대화를 위한 영업활동을 할 것입니다. 또한, 유럽시장은 DJK와 당사의 합작법인인 독일소재 ‘DC Energy GmbH’를 통해 적극적인 당사 기술 홍보를 통한 브랜드 이미지를 고취시키는 영업에 주력할 것며, 에이전트와도 연합하여 다양한 마케팅을 통해 신규시장 개척에 매진하고 있습니다. 유럽시장은 이차전지관련 제조기술의 전반적인 인프라 환경이 이제 시작단계라 특화된 기술분석을 통해 더 다양한 영업활동을 전개 하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조관련 장비를 전문적으로 제작하는 업체입니다. 이에 해당되는 설비로서는 Coater , Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타설비로 분류할 수 있습니다. 위 장비들은 2차전지 제조공정의 전(前)공정에 해당하는 것으로 전방산업은 2차전지 제조산업에 해당되며 동일한 사업부문입니다.

1. Coater 
리튬 이차전지에서 전극을 제조하는 공정에서 가장 중요한 설비입니다. 코팅이란 전극의 집전체 역할을 하는 기재(Substrate: AL or Cu Foil)에 활물질, 도전재, 결착재 및 용제로 구성된 슬러리를 일정한 두께(밀도)롤 도포 후 건조하여 전극을 제조하는 공정입니다. 리튬 이차 전지의 방식에 따라서 연속적으로 도포를 하거나, 간헐적으로도포를 하는 경우가 있습니다. 최근에 미국 테슬러에서 전기 자동차에 원통형 리튬 이차전지를 적용함에 따라서 간헐적으로 코팅하는 경우의 비중이 더 높다고 볼 수 있습니다.

당사에서는 기존 열풍방식의 건조 시스템의 틀에서 벗어나 과열증기를 이용한 건조 방식의 코터를 개발하여 기존 방식보다 2배의 생산성이 높으며, 고 품질의 코터를 특허 및 개발하여 향후 리튬 이차전지 공정 설비 경쟁에서 높은 위치를 선점할 수 있을 것으로 판단됩니다.

2. Calender (Roll Press)
전극 제조공정 중 가장 높은 기술력을 필요로 하는 설비입니다. 프레싱은 상온 또는 고온에서 금속재료(전극)를 회전하는 한조의 롤러 사이에 넣어서 가압함으로써 두께 또는 단면적을 최대한 감소 시키고 길이 방향으로 늘리는 가공 공정입니다. 각 전지 업체마다 다르지만 일반적으로 양극의 경우 열간 가압을 하고 있으며, 음극의 경우에는 상온 가압을 한다고 볼 수 있습니다.

당사에서는 2009년 기존 일본에서 전량 수입되었던 설비를 최초로 국산화하여 리튬 이차전지 업체에 전량 납품하고 있습니다.

3. Slitter 
슬리팅이란 롤 상태로 감겨져 있는 금속재료(전극)를 임의의 폭으로 절단(종방향으로연속 절단)하면서 기재의 표면에 불량을 검출하면서 되감는 공정입니다. 검사의 공정은 리튬 이차전지 업체마다 생략하는 경우도 있으며, 검사를 하고 불량 부분에 향후 식별할 수 있는 라벨을 붙이는 경우도 있습니다.

당사는 이 라벨을 붙이는 라벨러에 대한 특허를 보유하고 있으며, 매우 컴팩트한 디자인 및 간단한 신호 체계로 작동 할 수 있도록 설계되어, 슬리팅 공정 외에도 다양하게 적용 할 수 있습니다.

4. Tape Laminator
리튬 이차전지의 안정성을 확보 할 수 있는 설비입니다. 테이프 라이네이팅이란 원통형 전지의 공정에서만 적용되는 설비로서 간헐적으로 코팅된 전극의 시작 선단 및 끝선단에 테이프를 붙여주는 공정입니다. 해당 공정은 리튬 이차전지 업체마다 생략되는 경우도 있으며, 삼성SDI 및 LG화학 등 규모가 큰 업체에서는 모두 적용하고 있습니다.

당사는 해당 설비에 대해 삼성SDI 및 LG화학 등 최고의 시장 보급률을 가지고 있으며, 타사 제품에 비해 매우 높은 정밀도 및 생산성을 확보하고 있습니다.

5. 신뢰성 평가설비
리튬 이차전지의 안전성을 평가할 수 있는 설비입니다. 신뢰성 평가란 리튬 이차전지가 어떠한 환경에서도 안전성을 확보 할 수 있는가를 확인하는 것으로서, 예로서 어떤 예리한 부분에 관통이 되었을 때의 현상을 관찰하거나, 높은 압력을 받았을 때의 현상을 관찰하거나, 충/방전시에 설비의 오류에 의해 과전류가 흘렀을 때의 현상을 확인하는 등, 일상 생활에서 벌어 질 수 있는 어떠한 환경에서 리튬 이차전기가 어떤 반응을 보여주는지를 예측 할 수 있는 평가 설비입니다.

당사에서는 한국의 리튬 이차전지 평가 공인기관인 한국전기연구원에 납품되어, 리튬 이차전지 평가를 하는 기준 잣대가 되는 설비를 제작하고 있습니다.

[참고 : 한국표준분류산업표]

분류코드
분류명
세부설명

C29299
그 외 기타 특수목적용기계제조업
2차전지 제조관련장비 생산

(2) 시장점유율

리튬 이차전지 전체장비 시장의 공식적인 투자규모 집계는 업계에서 투자경쟁 비밀유지 등으로 오픈하지 않기에 수치화가 힘들며 다만 설비의 투자규모로 추정할 수 있습니다.

국내 배터리 3사 설비 투자계획.jpg
국내 배터리 3사 설비 투자계획

공정별 장비시장의 규모는 코터를 비롯한 전극제조공정 관련 장비시장이 가장 크며, 셀 조립 장비와 충방전 검사장비 순으로 형성되어 있습니다.

당사를 포함한 국내의 리튬 이차전지 장비 업체들은 일본 및 중국의 아시아권의 소수 회사와 경쟁하고 있으며, 당사의 국내 이차전지 전극제조 장비경쟁은 업계 진입장벽 특성상 극소수의 회사와 경쟁을 하고 있습니다. 또한 전 세계에서도 많지 않은 소수의 회사에서 제작 되기 때문에 국내외를 구별하여 시장 점유율을 산정하는 것 보다는 전세계 시장 점유율로 분석하는 것이 합리적으로 판단됩니다. 다만 국내외 경쟁기업들의 사업부문별 매출을 파악하기가 어려워 리튬 이차전지 제조용 전극제조장비 관련 시장 점유율은 산출하지 아니하였습니다.

현재, 당사의 주요 경쟁사는 아래와 같습니다.

국내 경쟁사 : PNT

해외 경쟁사 : Hirano, Toray Engineering, ONO, Hitachi Engineering, Nishimura 등

(3) 시장의 특성

1) 2차전지 산업

 ① 전극 제조 장비의 시장의 변화

리튬 이차전지의 장비 시장은 반도체/디스플레이 장비의 사장과 마찬가지로 IT산업성장이 빨랐던 일본 기업들의 주도하고 있었습니다. 산요, 파나소닉 등 일본기업들이리튬 이차전지 시장 형성 초기의 과점적인 지위를 가지면서 Toray Engineering, Hirano 등이 디스플레이 및 필름 제조 기술을 통하여 축적된 Roll to Roll 기술을 기반으로 리튬 이차전지 전극 제조공정 장비 시장을 선도하였으나, 후발 주자로서의 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등 한국의 기업들이 리튬 이차 전지 생산을 위해 일본 장비를 수입해 전극 제조 공정을 진행하여 왔으며, 2008년 이후부터는 국내 설비의 기술력이 축적되고, 설비의 안정성이 보완되면서, 슬리터를 비롯하여 프레스 및 가장 중요한 공정인 코터의 리튬 이차전지 장비까지 국산화되어 현재는 전극공정 장비는 전량 국산화 되었다고 볼 수 있습니다. 또한 중국에 국산장비의 보급률이 급격하게 향상되어 중국에서 국내 장비업체의 구매 비중이 급속도로 본격화되었습니다. 더욱이 중국의 환경 정책에 따라서 전기 자동차의 보급률이 높아지면서, 리튬 이차전지 산업이 기존 소형배터리 위주에서 전기차, ESS 시장을 전 방위 산업으로 하는 중대형 배터리 시장으로 재편되면서 리튬 이차전지 국내 장비업체들의 규모도 급 성장할 것으로 전망됩니다. 전극공정 장비는 진입장벽이 매우 높기 때문에 국내의 기존 장비업체들이 우선적으로 수혜를 볼 것으로 사료됩니다.

② 기술 집약적 산업

리튬 이차전지 장비의 경쟁력 확보를 위해서는 고 에너지 밀도, 고 출력 및 안전성 높은 제품을 생산하기 위해 소재의 기초적인 개발에서부터, 균일한 제품을 생산하기 위해 안정된 제조공정 및 신뢰성 높은 제조설비 개발 및 공급까지 많은 집약적이고 축적된 기술을 필요로 하고 있습니다. 또한 셀 제조 시, 각 라인의 설비에 의해 지속적인 공정이 돌아가야 하기 때문에 모든 부문에서 고정밀의 기술이 활성화되어야 하는 산업에 해당합니다. 결론적으로 소재 개발에서부터 부품 제조, 셀 설계 및 조립, 활성화 및 성능 검사에 이르는 전체 생산 공정에서 기술 집약된 생산 설비가 필요한 산업입니다.

③ 고성장 산업

2011년 이후 배터리 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션 등의 전지 제조 업체들이 설비를 크게 증설한 반면, 수요는 빠르게 크지 않았기 때문에 14년까지만 해도 전기차 배터리 시장은 공급 과잉이라고 여겨졌습니다. 그러나 중국 전기 승용차 시장이 20~25만대로 성장하면서 배터리 수요는 폭발적으로 늘어나고 있는 시점이라고 볼 수 있습니다. 중국 전기 전기 버스 판매량은 13년 2만대 수준에서 14년 4~5만대, 15년 6~7만대로 초 고속성장 중에 있습니다.(출처: 대우증권 리서치 센터)

따라서, 시장의 수요 성장에 맞춰 배터리 업체들도 증설 투자를 적극적으로 진행 중에 있습니다. 현재, LG화학과 삼성SDI도 중국에 이차전지 설비를 증설 중에 있으며, 고속으로 성장하는 시장 규모를 감안할 때 향후 리튬 이차전지의 전극 제조 설비를 더 크게 증설해야 할 것으로 예측할 수 있습니다. 또한 세계 각국의 환경규제 및 친환경 정책에 따라 새로운 기회를 맞이함에 따라 질적, 양적 성장이 동반할 것으로 예상됩니다.

④ 미래성장 녹색 에너지 산업

글로벌 환경관련 공조체제가 강화되고 있으며, 전 세계 온실가스 배출의 40% 이상을차지하는 미국과 중국이 최근 개도국을 포함한 모든 온실가스 감축체계 참여를 독려하는 Post 2020 협의체제에 미국과 중국 정부의 태도가 부정적이었으나, 자발적인 감축의무를 설정하고 환경개선에 대한 차별화된 책임을 강조하기 시작하였습니다. 이와 같이 친환경적인 미래 성장 동력으로 정부의 친환경 정책 확대에 따라 전기차 구매 보조금 지원 및 세금 혜택에 전기 자동차의 수요가 증가하고 있습니다.

리튬 이차전지 산업은 전기에너지를 효율적으로 충전하고 저장함으로써 원자력, 천연가스, 석유 및 석탄자원 및 태양광, 풍력, 조력 등의 방법으로 생산한 전력의 품질 향상 및 에너지 저장이 가능하도록 하여 화석 연료의 사용으로 인한 환경오염을 방지하는데 핵심적인 에너지 산업입니다.

또한 리튬 이차전지는 향후 스마트 그리드로 대변되는 21세기 에너지 혁명의 중추적인 역할을 할 전망입니다. 스마트 그리드의 대표적인 기술인 에너지저장기술(ESS)은최근 글로벌 전력 부족 및 예비율 저하 등으로 주목 받고 있으며, 가장 실현 가능한 에너지원으로는 리튬 이차전지가 이동성이 높고 전력변화 효율이 높아 차세대 ESS를 이끌어 갈 것으로 예상하고 있습니다. 시장자료에 따르면 2020년까지 전체 ESS 시장은 연평균 CAGR 18% 성장할 것으로 예상되며, 그 중 LiB ESS 시장은 연평균 49% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 전체 ESS에서 LiB가 차지하는 비중은 12년 6% → 20년 36%로 증가하여, LiB ESS 성장의 주도적 역할을 할 것으로 예상됩니다. 이처럼 리튬 이차전지산업은 전기 자동차뿐 아니라 ESS시장 등의 성장과 더불어 고성장 할 것으로 예상됨에 따라 미래성장을 주도할 산업이라 할 수 있습니다.

⑤ 전방 산업의 경기변동에 민감한 산업

리튬 이차 전지는 그 자체로 완성된 제품이지만, 다양한 응용제품에 탑재되어 사용되는 중간재적인 성격을 지니고 있으므로 전방 산업 제품의 경기변동에 영향을 받습니다. 휴대폰, 노트북 등 용도의 소형 이차 전지뿐만 아니라 전기자동차용, ESS 등 중·대형 이차 전지 역시 경기변동에 따른 영향이 적지 않습니다.

⑥ 국가 차원에서 육성되는 핵심 녹색 산업

리튬이차 전지 산업은 향후 거대 시장이 형성될 것이라는 산업적 측면 및 친환경적인측면에서 모든 국가들이 적극 지원, 육성할 수밖에 없는 산업입니다. 일본, 미국, 중국 등 이미 많은 국가에서 핵심 산업으로 지원 계획을 수립한 상태이며 우리나라의 경우에도 2010년4월 정부에서 발표한5대 핵심 녹색 산업의 중추 산업으로 선정되었으며, 2010년7월에는 2020년까지 이차 전지 생산 세계1위 국가를 목표로 한 이차 전지 경쟁력 강화방안이 발표되는 등 국가 차원의 전략 산업으로 육성될 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 특이사항 없음.

(5) 조직도

조직도(20191231)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

당사는 2019년 6월 18일 심천시지혜역덕능원장비(유)의 동사회 결의에 따라 동사회
구성원의 변경이 있었으며 동사회 구성원의 과반수를 선임할 수 있는 능력을 상실하
였습니다. 이에 따라 당사는 당반기 중 심천시지혜역덕능원장비(유)에 대한 지배력을
상실하여 해당 기업을 연결대상 종속기업에서 제외하고, 동 주식의 공정가액을 관계
기업투자주식으로 분류하였습니다.

당기말 현재 당사는 종속기업투자주식을 보유하고 있지 않으며, 이러한 변화로 당
사는 당반기부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다. 따라서 당기의 재무제표는
개별재무제표이며, 비교표시 되는 전기 재무제표는 연결기준으로 작성하였습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 개별재무제표기준으로 당기에 총 1,005억원의 매출실적을 달성하였습니다. 영업이익 153.9억원이고 당기순이익은 111.9억원 입니다. 기타 영업에관한 상황은 'Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 개별재무제표를 참조하시기 바라며, 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 5(당) 기말 2019년 12월 31일 현재

제 4(전) 기말 2018년 12월 31일 현재

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자 산

유동자산

139,957,283,122

139,768,143,553

현금및현금성자산
19,492,158,735

4,767,385,299

기타유동금융자산
50,000,000

100,000,000

매출채권
9,177,536,842

26,771,959,787

기타유동수취채권
50,715,969

317,543,106

재고자산
97,210,532,052

92,400,077,123

기타유동자산
13,976,339,524

15,401,958,598

당기법인세자산
-

9,219,640

비유동자산

29,785,722,215

27,498,283,207

기타비유동금융자산
163,065,063

134,790,784

기타비유동자산
-

6,320,757

장기매도가능금융자산
599,974,700

433,814,700

유형자산
24,235,435,392

21,838,076,837

무형자산
952,469,261

765,769,414

사용권자산
27,652,842

-

관계기업투자자산
1,385,057,577

-

기타비유동수취채권
182,609,600

362,279,600

이연법인세자산
2,239,457,780

3,957,231,115

자 산 총 계

169,743,005,337

167,266,426,760

부 채

유동부채

118,100,339,606

118,212,190,928

단기차입금
10,000,000,000

14,000,000,000

전환사채
6,732,422,177

-

파생상품부채
3,121,430,000

-

매입채무
4,689,012,574

28,019,216,508

기타지급채무
2,728,737,780

1,859,583,613

리스부채
19,565,759

-

기타유동부채
88,450,754,215

73,622,804,152

기타유동충당부채
1,602,714,221

710,586,655

당기법인세부채
755,702,880

-

비유동부채

1,972,728,653

10,379,488,889

전환사채
-

5,771,217,562

파생상품부채
-

3,088,760,000

확정급여부채
1,866,857,260

1,438,765,771

기타비유동지급채무
97,631,442

80,745,556

비유동리스부채
8,239,951

-

부 채 총 계

120,073,068,259

128,591,679,817

자 본

지배기업의 소유지분

49,669,937,078

37,794,166,756

자본금
5,362,470,500

5,362,470,500

자본잉여금
19,385,102,925

19,276,060,122

기타자본
-

(730,626,499)

기타포괄손익누계액
(47,745,507)

-

이익잉여금
24,970,109,160

13,886,262,633

비지배지분

-

880,580,187

자 본 총 계

49,669,937,078

38,674,746,943

부 채 와 자 본 총 계

169,743,005,337

167,266,426,760

포 괄 손 익 계 산 서

제 5(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

매출액

100,552,888,045

43,594,446,291

매출원가

79,504,541,369

37,310,879,065

매출총이익

21,048,346,676

6,283,567,226

판매비와관리비
5,654,296,457

18,355,939,382

영업이익(손실)

15,394,050,219

(12,072,372,156)

기타수익
671,183,067

783,906,068

기타비용
444,210,175

241,000,724

금융수익
324,553,880

1,864,838,669

금융비용
1,541,621,401

845,169,944

종속기업투자손실
(193,750,916)

-

지분법손실
(292,122,968)

-

관계기업투자손상차손
(202,569,851)

-

법인세비용차감전순이익(손실)

13,715,511,855

(10,509,798,087)

법인세비용(수익)

2,521,123,103

(2,130,525,561)

당기순이익(손실)

11,194,388,752

(8,379,272,526)

기타포괄손익

(175,238,403)

(129,993,044)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 기타포괄손익

9,490,237

(9,378,203)

해외사업환산손익
57,235,744

(9,378,203)

지분법자본변동
(47,745,507)

-

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 기타포괄손익

(184,728,640)

(120,614,841)

확정급여제도의 재측정요소
(184,728,640)

(120,614,841)

총포괄이익(손실)

11,019,150,349

(8,509,265,570)

당기순이익(손실)의 귀속

11,194,388,752

(8,379,272,526)

지배기업소유주지분
11,314,941,660

(8,377,319,221)

비지배지분
(120,552,908)

(1,953,305)

총포괄이익(손실)의 귀속

11,019,150,349

(8,509,265,570)

지배기업소유주지분
11,110,513,028

(8,502,529,381)

비지배지분
(91,362,679)

(6,736,189)

지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)

212

(157)

희석주당순이익(손실)

211

(157)

자 본 변 동 표

제 5(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄
손익누계액
이익잉여금
소 계

2018.01.01(전기초)
5,362,470,500
19,276,060,122
(726,031,180)
-
22,384,196,695
46,296,696,137
887,316,376
47,184,012,513

포괄손익의 변동 :

당기순손실
-
-
-
-
(8,377,319,221)
(8,377,319,221)
(1,953,305)
(8,379,272,526)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

해외사업환산손실
-
-
(4,595,319)
-
-
(4,595,319)
(4,782,884)
(9,378,203)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(120,614,841)
(120,614,841)
-
(120,614,841)

2018.12.31(전기말)
5,362,470,500
19,276,060,122
(730,626,499)
-
13,886,262,633
37,794,166,756
880,580,187
38,674,746,943

2019.01.01(당기초)
5,362,470,500
19,276,060,122
(730,626,499)
-
13,886,262,633
37,794,166,756
880,580,187
38,674,746,943

포괄손익의 변동 :

당기순이익
-
-
-
-
11,314,941,660
11,314,941,660
(120,552,908)
11,194,388,752

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되는 기타포괄손익

해외사업환산이익
-
-
28,045,515
-
-
28,045,515
29,190,229
57,235,744

지분법자본변동
-
-
-
(47,745,507)
-
(47,745,507)
-
(47,745,507)

후속적으로 당기손익으로 재분류
 되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(184,728,640)
(184,728,640)
-
(184,728,640)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 :

자기주식의 처분
-
109,042,803
680,931,188
-
-
789,973,991
-
789,973,991

종속기업에 대한 지배력 상실
-
-
21,649,796
-
(46,366,493)
(24,716,697)
(789,217,508)
(813,934,205)

2019.12.31(당기말)
5,362,470,500
19,385,102,925
-
(47,745,507)
24,970,109,160
49,669,937,078
-
49,669,937,078

현 금 흐 름 표

제 5(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

제 4(전) 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

씨아이에스주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

23,500,870,706

(25,299,942,133)

영업활동에서 창출된 현금흐름
23,697,839,084

(25,220,779,805)

당기순이익(손실)
11,194,388,752

(8,379,272,526)

조정
7,541,411,372

9,429,289,003

법인세비용(수익)
2,521,123,103

(2,130,525,561)

이자비용
1,236,811,401

573,429,944

퇴직급여
750,799,594

646,254,603

감가상각비
458,526,994

263,465,424

무형자산상각비
98,330,180

95,409,861

사용권자산상각비
28,085,484

-

대손상각비(대손충당금환입)
(3,102,951,120)

10,259,119,442

판매보증충당부채전입액
1,291,835,208

1,505,564,339

경상연구개발비
12,362,025

-

재고자산평가손실
3,416,233,681

-

장기매도가능금융자산처분손실
32,640,000

-

파생상품평가손실
272,170,000

271,740,000

외화환산손실
159,461,477

91,167,939

지분법손실
292,122,968

-

관계기업투자손상차손
202,569,851

-

종속기업투자손실
193,750,916

-

유형자산처분손실
8,666,667

-

재고자산평가손실충당금환입
-

(8,763,895)

이자수익
(85,053,880)

(71,958,669)

파생상품평가이익
(239,500,000)

(1,792,880,000)

외화환산이익
(6,573,177)

(272,734,424)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
4,962,038,960

(26,270,796,282)

매출채권의 증가
(323,035,718)

(8,672,798,397)

기타유동수취채권의 감소(증가)
240,948,922

(117,006,061)

기타유동자산의 감소
1,432,112,338

8,154,008,971

재고자산의 증가
(8,226,688,610)

(67,525,484,006)

기타비유동자산의 감소
-

27,754,573

매입채무의 증가(감소)
(2,899,605,183)

5,024,917,769

기타지급채무의 증가(감소)
802,288,695

(1,523,478,089)

기타유동부채의 증가
14,847,936,762

39,976,909,841

충당부채의 사용
(399,707,642)

(1,089,996,753)

퇴직금의 지급
(140,540,350)

(158,812,100)

사외적립자산의 증가
(416,170,365)

(297,396,701)

기타비유동지급채무의 증가(감소)
44,500,111

(39,415,329)

정부보조금의 사용
-

(30,000,000)

이자의 수취
85,172,099

64,216,327

이자의 지급
(278,527,197)

(178,940,856)

법인세 환급(납부)
(3,613,280)

35,562,201

투자활동으로 인한 현금흐름

(5,452,992,044)

(11,006,760,853)

투자활동으로 인한 현금유입액
472,949,148

870,000,000

기타유동금융자산의 처분
240,000,000

840,000,000

기타비유동수취채권의 감소
210,130,000

-

장기매도가능금융자산의 처분
1,200,000

-

유형자산의 처분
17,000,000

-

정부보조금의 수령
4,619,148

30,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(5,925,941,192)

(11,876,760,853)

기타유동금융자산의 취득
190,000,000

240,000,000

기타비유동금융자산의 취득
28,274,279

28,360,558

장기매도가능금융자산의 취득
200,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
1,354,795,900

-

기타비유동수취채권의 증가
30,460,000

274,130,000

유형자산의 취득
2,943,056,480

11,310,329,395

무형자산의 취득
302,011,200

23,940,900

종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소
877,343,333

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(3,208,626,714)

21,997,975,760

재무활동으로 인한 현금유입액
7,016,707,613

32,527,975,760

단기차입금의 차입
6,195,977,959

22,530,000,000

전환사채의 발행
-

9,997,975,760

자기주식의 처분
820,729,654

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(10,225,334,327)

(10,530,000,000)

단기차입금의 상환
10,195,977,959

10,530,000,000

리스부채의 상환
29,356,368

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

14,839,251,948

(14,308,727,226)

기초 현금및현금성자산

4,767,385,299

19,084,898,016

현금및현금성자산의 환율변동효과

(114,478,512)

(8,785,491)

기말 현금및현금성자산

19,492,158,735

4,767,385,299

주석사항은 2020년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당
사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

※ 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제18조 (전환사채의 발행)

① 사채의 액면총액이

300억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이
200억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이
200억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제18조 (전환사채의 발행)

① 사채의 액면총액이
500억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이

1,000
억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이

500억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

한도 증액.

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 사채의 액면총액이
300억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이

200억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이

300억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수 권부사채를 발행하는 경우

제19조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 사채의 액면총액이
500억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 사채의 액면총액이

1,000억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

③ 사채의 액면총액이

500억
원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수 권부사채를 발행하는 경우

한도 증액.

부 칙

<추 가>

부 칙

이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사
후보자여부
최대주주와의 관계
추천인

백승근
711223
사내이사
-
이사회

김한준
720522
사내이사
-
이사회

이관수

490626

사외이사

-

이사회

박진우

620123

사외이사

-

이사회

정진환

750920

사외이사

-

이사회

김동진

780223

사외이사

-

이사회

윤제선

841215

사외이사

-

이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의
최근3년간 거래내역

기간
내용

백승근
씨아이에스㈜
생산기술본부장
-
'03.02 ~ [現]
前) ㈜서통
現) 씨아이에스㈜ 생산기술본부장
-

김한준
씨아이에스㈜
기술연구소장
-
'11.06 ~ [現]
이노케어시스템즈㈜
씨아이에스㈜ 기술연구소장
-

이관수

SCL 이사장,

(주)메빅슨 감사

-

前) 미국 Ericsson 연구소 근무

前) 삼성전자 Network 사업부장(부사장)

前) 명지대학교 정보통신공학과 교수

現) SCL 이사장

現) (주)메빅슨 감사

-

박진우

회계법인 베율

대표회계사,

한국중부발전 사외이사

-

前) 삼일회계법인 감사 본부장(전무)

現) 회계법인 베율 대표 회계사

現) 한국중부발전 사외이사

-

정진환

신한회계법인 이사

-

前) 삼일회계법인

現) 신한회계법인 이사

-

김동진

PSK Inc 상무이사

-

前) Hewlett Packard Co. R&D

前) 삼성전자 LCD 사업부

現) PSK Inc 상무이사

-

윤제선

(유)이제 대표이사

-

前) 법무법인 율촌

現) 법무법인 창천 대표 변호사

現) (유) 이제 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승근
해당없음
해당없음
해당없음

김한준
해당없음
해당없음
해당없음

이관수

해당없음

해당없음

해당없음

박진우

해당없음

해당없음

해당없음

정진환

해당없음

해당없음

해당없음

김동진

해당없음

해당없음

해당없음

윤제선

해당없음

해당없음

해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획
2. 후보자 본인은 사외이사로 선임되는 경우 씨아이에스 주식회사 사외이사 로서 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로 판단되므로 추천

확인서

01.확인서(백승근)

02.확인서(김한준)

03.확인서(이관수)

04.확인서(박진우)

05.확인서(정진환)

06.확인서(김동진)

07.확인서(윤제선)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9( 8 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

실제 지급된 보수총액
14.9억원

최고한도액
15억원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금지급변경 안)

변경전 내용
변경후 내용
비고

제2조 (적용범위) 

① 본 규정은 이사, 감사에 대하여 적용한다.

② 본 규정상의 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사를 말한다.

③ 비 등기임원의 경우 필요에 따라 이사회결의로 대표이사가 본 규정을 적용할 수 있다.

④
(신설)

제2조 (적용범위) 

① <좌동>

② <좌동>

③ <좌동>

④ 주주총회에서 선임된 이사 및 감사가 사임 또는 임기만료후 비등기임원으로 계속 근무시 본 규정을 적용한다.

부 칙

6. (신설)

부 칙

6. 본 규정은 2020년 3월 27일부터 개정, 시행한다.

※ 참고사항

당사가 주총 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.
 - 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등을 고려하여, 금번 주주총회를
 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다 .
 - 향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을
 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.